14 问题与建议★

第一篇：14 问题与建议

第十三章问题与建议

第十四章问题与建议

14.1 问题与建议

本项目建设是必要的，也是可行的；但以下问题需要注意和重视： 项目建设资金是项目顺利实施的关键因素之一，建议尽快确立项目建设组织机构，以着力开展落实项目资金的筹措工作。

（1）项目建设资金是项目顺利实施的关键因素之一，建议尽快确立项目建设组织机构，以着力开展落实项目资金的筹措工作。

（2）本项目对接安福寺镇园区和猇亭区工业园区，本阶段路线布设时已衔接其现有规划区域。建议下阶段进一步加强与相关规划部门联系，切实做好本项目与城镇规划路网的衔接工作。

（4）膨胀土分布于靠近三峡机场路段，建议加强地质勘察力度，进行深入研究，为优化设计提供详尽可靠的依据。

（5）建议在下阶段工作中，加强同规划、国土、住建、水利、环保、文物、林业及电力等部门联系，并进一步优化路线及工程方案，以利于本项目的顺利实施。

宜昌市交通规划勘察设计研究院14—1

第二篇：管理费用问题与建议

费用报销中出现的问题及风险 业务招待费：

1、定额发票或机打发票为假发票。

2、金额较大的替票，未详细说明情况并经领导确认。

3、自己购买礼品送人，例如手机、皮具、水产品等，未经总办统一采购。

4、报销时未说明费用使用原因。

5、出现娱乐场所发票、购买烟及酒水发票。

差旅费：

1、住宿费无水单、住宿费超标。

2、差旅费报销中出现餐饮发票。

3、批量出差的无明细清单。

市内交通费：

1、无特殊原因，出租车票出现连号或者同一车牌号的情况。

季度通讯费：

1、未向总办报备的情况下使用两个或两个以上的手机号报销。

2、使用定额话费发票，未附上话费使用清单。

季度交通费：

1、报销的油费发票出现两个以上车牌号。

行政采购类：

除战略、资源垄断的单位需要进行比价的未进行比价。

改进意见： 业务招待费：

1、在报销时可以在费用说明中按照“与XX部门沟通”的方式填写；

2、如果发票遗失使用替票的，应当在发送K2时上传部门领导确认的邮件或书面说明，且发票上需部门领导签字确认。

3、发票金额超过1000元的，应当由部门领导签字后方可报销。

4、如业务招待费是用于专项支出，应当经过邮件审批后，在批准的额度内报销。

5、定期检查各部门业务招待费发生事由，判断是否存在异常情况。

差旅费：

1、报销住宿费必须附上清单，不得报销餐饮费。

2、批量出差，可以在共享系统里分行填列，也可以用EXCEL填写出差明细，列明每一次出差的时间，地点，报销金额。

3、专项出差或者考察的，应当事先邮件经过领导审批，并在出差考察结束后提供相应的文件资料或者考察报告，经过人力资源部确认后方可报销。

4、住宿费明显超过同档次酒店标准费用随机抽查。

行政采购：

1、办公用品、固定资产或者礼品等大额的物品采购，应当按照行政采购流程由总办统一采购，做好比价并经过财务部审查。

2、对于长期战略合作的供应商，也应当引入竞争机制，定期寻找其他的潜在供应商，进行比价。

3、对于采购的方式，除了超市采购、商户供应，还可以尝试用网络购物的方式尽量减少费用。

对于各项报销费用，由总办定期与财务部共同抽查。

业务招待费目前审批流程： 业务招待费申请单：

1、苏州职能部门：

发起申请——部门负责人——分管总经层——内控分管（大于2000）——总经理（大于5000）

2、苏州各片区：

发起申请——直接上级——片区负责人——片区分管（大于2000）——内控分管（大于2000）——总经理（大于5000）

3、事业部：

发起申请——部门负责人——事业部分管——事业部总经理（大于等于2000）

业务招待费报销单（苏昆）：

1、员工（<=2000）：

发起报销——扫描岗——部门负责人——财务经办人——苏州财务组长

2、员工（>2000）：

发起报销——扫描岗——部门负责人——财务经办人——苏州财务组长——分管总经层——内控分管

3、部门负责人、分管总经层：

发起报销——扫描岗——财务经办人——苏州财务组长——直接上级

4、总经理：

发起报销——扫描岗——财务经办人——苏州财务组长——内控分管

5、各片区部门员工：

发起报销——扫描岗——直接上级——财务经办人——苏州财务组长——片区负责人——片区分管（大于2000）——内控分管（大于2000）

各步骤的职责应为：

发起报销人——负责发票的真伪、费用的真实性

扫描岗——辨别发票的真伪、发票金额是否与报销金额相符 部门负责人——判断费用的真实性与合理性

财务经办人——判断费用的合理性及是否符合公司费用制度，报销摘要是否符合要求 苏州财务组长、分管总经层——判断费用合理性 内控分管——判断费用发生是否存在风险

第三篇：库房问题与建议

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。

1、关于软水机盐的ERP记帐

一直以来，工厂的“发货单”中，软水机盐（10KG）和软水机是分开发放并计帐的，库管在ERP系统录入时也是将盐单独办理入库录入系统。但是，在给客户安装软水机的时候，在标配范围内的软水机盐属于赠品性质，因此，库管在系统中将盐入库以后，无法使用软水机的发货通知单号下推生成软水机盐的销售出库单。同时，内勤下单也不宜将软水机盐再另下新发货通知单。考虑到用户使用后期有可能会向公司购买软水机盐，建议将软水机盐由成品仓转入到原材料仓管理。工厂每发放一台软水机成品机器的同时，默认配发一袋盐，作为软水机附件，成品仓库管不需将盐单独记帐。

2、关于成品机的记帐

库管员每天依据发货通知单绿联来记帐是一个误区，因为绿联仅是提货凭证，有客户签字的回执蓝联才是实际安装完成的凭证，可以用来作为成品机出库的计帐凭证。库房记帐也不需将绿联和蓝联同时留存，因此建议要求安装员以绿联作为提货凭证，机器安装完成后，将有客户签字确认的蓝联交回库房，将“借条"性质的绿联撤走销帐，并交到AS内勤处留存备档，库房仅留存蓝联记帐即可。

3、关于成品机的手工记帐和ERP系统记帐步骤

每日上午成品机出库事宜办理完毕后，将前一天的蓝色回执联以及退换机的回执联汇总，并要求内勤提供的前一天的成品机实际作业完成信息报表，并将蓝联与之信息进行一一核对，确认信息一致后，打印作业完成明细报表，然后进入ERP系统，按报表的明细筛选出相关发货单，下推相关单据并在明细表备注栏填入ERP系统凭证号。最后将蓝联记帐凭证按照完成明细报表的顺序进行排列，并整齐装订进行妥善保管，每月7号前将上一月帐目封存。

4、关于会计和库管的帐帐相符

库管每日按作业完成报表制作EXCEL电子帐，然后发邮件至财务会计，会计凭借收到的发货通知单白粉联和内勤提供的作业完成明细表、汇款明细表来核对库管EXCEL电子帐的准确性，发现不符立即通知库管核对修改。库管每周五将EXCEL电子帐库存明细表和ERP系统即时状态库存表导出网发会计邮箱，双方核对帐目。做到EXCEL电子帐和ERP系统的帐帐相符，会计和库管之间的帐帐相符。

5、关于货已发出未安装且未归还机器事宜

库管员记帐完成后，将手中当天发货的绿联发货单妥善保存，再将除此以外的绿联发货单汇总，制作未回单明细。将明细网发至AS内勤邮箱，由内勤应在3小时内说明未回单原因并将信息反馈至库管邮箱。若无特殊情况，机器在工人师傅手中不得超过48小时，否则予以重罚。

6、关于系统操作中遇到的各种异常情况

①.内勤下单错误，导致库管无法在ERP系统中下推销售出库单或需要反审核销售出库单

由库管向专人反映情况，由受理人通知相关负责人，而责任人必须在规定时间内下签呈，由AS内勤反审后，必须在规定时间内重新下单，若超时未办理应予以罚款。若出现由于内勤下单信息错误，需要反审核相关销售出库单的情况，库管员必须见到有财管主管签字的签呈方可对单据进行反审核。而内勤应在规定时内重新下单，由库管重新下推销售出库单，库管对此类新旧单号替换的情况应及时统计，每月的15日和31日将此类签呈汇总，将签呈的相关信息统计明细表网发至会计邮箱，同时打印和签呈装订存档。

②.由于系统本身原因导致库管无法制单。

在实际的ERP系统操作中常遇到一切异常情况，此时库管必须向专人反映情况，严禁库管自行分析不上报，擅自在ERP系统中胡乱操作，由此产生的后果由库管员承担，同时重罚。受理人在库管反映问题后，应在规定时间内予以解决，若无法及时解决也要向库管说明原因，并及时跟进问题的解决进展，而后第一时间通知库管。并将此类情况以邮件形式群发到所有库管邮箱，避免同一情况多次受理。受理人也应对日常工作中受理过的所有问题登记在册，定期整理、汇总、分析并上报。

7、关于其它情况的出库和入库

①出库

当公司内部借机调研、展示、培训、赠送、解决投诉等其它特殊情况出现时，必须由借用人填写《产品借用单》并详细注明借用事由，机器日后是否归还，如归还则需要注明归还时间，否则须在规定时间内补办正常的正库手续，逾期未办理则予以处罚。机器归还后，如出现残损，影响二次销售，则需要借用人对此情况进行签字确认，并承担相关费用。

②入库

没有正式单据，特殊情况从客户家拆回来的机器，必须有安装经理提供详细的客户信息，库管员认真填写《退换机入库单》以后，将其中一联贴于机箱上，8、仓库非正常情况借机器，培训或某副总短信电话通知等相关情况的处理。

9、旧家电置换业务相关事宜的注意事项及旧家电带回后的处理措施。

10、库管员专业技能知识的培训和日常管理常识及成本意识方面的培训。

11、成本控制（残机带回后的外观爱护，配件齐全性，记录下每台机器可能需要更换的配件）在用户家被发现翻新不彻底，客户不接受，翻新机造成的二次成本增加问题）

12、库存呆滞品机器的定期返厂。

13、向工厂订货常识及技窍，库存中转周期方面和储货的区域规划方面。（针对备货量的合理性，未来一周发货量的评估技窍及突发缺货情况的处理。）

14、各分公司，所有库房日常使用表单的统一，各种情况的出入库原则及记帐方式的统一。

15、移机信息的整理，汇总，上报，移机寄存机器记帐的方式及必要性。

16、制作“材料工具机器编码表（附插图版）”的必要性。

17、借条定期的清理的力度和赠送客户机器的定时汇总上报。

18、上门安装，发现新机坏或新机缺件或者由于翻新机由于工厂翻新不彻底导致客户换机流程，及发现包装箱标识和箱内机器不符的情况处理办法。

19、第三方（异地）安装的出库及记帐流程的完善，以提高事务处理的时效性。

20、加急安装（一般时间为每月1-6日）的应对，主要是下单规范和仓库的出入库手续和记帐的核销.21、关于赠送出库和以旧换新出库的退机（任何情况都可能有，以防万一），机器赠送的出库一般表现为营业部的拆机，因为正常销售可以下推红字销售出库单，但是其他出库单不能再次下推红字入库，对于以换旧新的客户，一般表现为客户对新机不满意，要求维修原来的旧机器或退机（库房一般会对拆回的旧机保留三至五天，超时则选择性拆件，以备维修使用）

22、对于空气净化机的无法维修和退换机事宜须跟工厂进行的相关流程协调和残机旧机及新机暇疵的处理方式。责任判定，费用划分等….23、残机返厂的记帐和新机坏返厂的记帐应有所不同，以及残机配件更换的真实性的抽查必要性，工厂对无法维修翻新的机器的处理等相关的费用核算（有些残机的旧件虽无法作为新件销售，却可以作为良性配件用来进行对客户的保修）

24，对于拆机时，遇到无法拆除的配件应作如何处理（球阀，三通，龙头之类），有时，由于年长日久，强行拆件可能面临更大的隐患和难题，因此，有必要由客户及公司协调，漏洞虽小，不容忽视。有必要采取相关措失。

第四篇：企业文化问题与建议资料

开场白：

前不久，我在电视上看到了一个专访节目，接受采访的是参加中国海军赴亚丁湾护航舰队某舰的政委，内容是谈如何做好年轻官兵的思想政治工作。大家知道，海军赴亚丁湾护航是一个艰巨的军事任务，不同于在岸上基地，护航舰队官兵往往在海上一次就要航行几周甚至几个月的时间，受到舰艇空间、娱乐设施的限制，加上长时间执行作战任务紧绷的神经，都会影响到官兵们的士气。政委讲，他所在编队一次连续在海上执行了三个月任务，为了做好官兵思想工作，他也想了不少办法，比如定期开座谈会，和官兵谈心交流等等，但是时间长了，这些方法都不好使了，甚至出现一找年轻官兵谈心，他们的脾气就会变得异常敏感和激动。后来一看不行，必须转变方式。决不能再用哪些传统套路了，用啥套路呢？在征求这些年轻官兵的意见后，舰队开始定期组织CS、使命召唤、吃鸡游戏大赛，组织各小组跳小苹果舞、跳骑马舞大赛、玩K歌大赛，在甲板上搞海鲜烧烤PARTY,再把思想工作揉入其中，这一下子就把活动给做“活”了，效果出奇的好，更深受大家欢迎。

不见、摸不着的东西，要经历从口头到书面、从理念到行动、从抽象到具体的过程，得到全体员工的理解和认可，转换为全体员工的日常行为准则和行事风格，使企业文化真正走进员工的内心，形成一种心理感受，形成一种心理契约，使员工在生产实践中完成“主人翁”精神的回归，这才是企业文化的真正内涵。

每个企业的文化都是深植于企业成长历史的、带有企业自身的个性和特质，进行企业文化建设，是把过去没有被彰显的积淀文化凸现出来，并进行适度扬弃，使其更具时代性、上进性，更能为组织成员认同和记忆，也更易于实行。

问题和建议：

问题一：认识程度不高。没有把企业文化建设摆在应有的位置，只注重经营指标的完成，忽视企业人文环境的建设。文化的核心不是形式而是价值理念。员工对企业文化了解欠缺，参与企业文化建设的责任感、积极性、主动性较低。问题二：对企业文化理解不到位。有些员工认为企业文化就是思想政治工作，文化建设是党委、宣传部门的事，和自己没有多大关系。这就造成了两种倾向，一方面是基层管理人员不重视企业文化建设，文化不能发挥其对生产经营的作用；另一方面，重视职工的精神塑造而忽视企业价值观培育。有些员工认为企业文化就是企业文体活动，多组织一些唱歌、拔河、球赛等活动，蹦蹦跳跳，热热闹闹就行。这是对企业文化的浅化。这些活动对于融洽干群关系，营造和谐氛围确有必要，但是不能靠这些活动去挖掘人才、发现人才、留住人才。

问题三：文化阵地缺失。载体无趣，企业文化建设只限于开会、发资料、贴标语等等，文化载体内容较少，传播方式比较老套，缺乏创新和拓展。

问题四：文化动力不足，未形成竞争优势。文化建设与经营管理、业务发展脱节，不利于市场的拓展，导致企业文化对企业绩效的影响和贡献不明显。

解决方案。

1.全面理解、提高管理者和员工对企业文化建设的认识，定期召开晨会宣扬企业文化精神，加大企业文化的宣讲。重点要让大家结合每个员工自己的具体工作进行讨论，首先明确总行为什么要树立这样的理念，其次是每个人如何改变观念，确立自己的价值取向，并把自己的说活和工作与企业文化相结合，再次就是让员工自己讨论工作中的问题，结合企业文化，提出如何进行改善和提高，包括工作的流程和方法，自己应该怎么做。在不断落实的企业文化建设中不断的了解自己、提升自己。

2.丰富企业文化的传播形式和载体，可通过树先进典型、权威宣讲、知识竞赛、建立图书馆、外出参观学习、举办文体活动，通过多种形式将企业文化落实。充分利用网络资源，拓展文化阵地。3.将“以人为中心”这种理念从经营计划、绩效评估到制度安排，到管理体系中的各个方面都要体现，让员工真正参与进来、融入进来。企业文化建设要坚持以人为本的原则,关心、理解、尊重、爱护员工,将企业发展成果惠及员工,积极改善员工的生产生活条件,提高员工的福利待遇,为员工提供培训、进修等自我发展和自我价值的实现的平台,最大限度的调动员工的工作主动性、积极性、创造性,将企业建成员工得精神家园,潜移默化的培植员工的价值取向和行为模式,是员工切实体会到企业文化。

4.将企业文化培育与经营相结合。重视以应用企业文化培育和打造具有高凝聚力、向心力的企业团队，将集团文化与自身管理制度有机结合，学习先进行的建设经验，通过特色文化建设提升企业文化的竞争力，增强在面对困难和压力的能力。

第五篇：会销问题与建议

会销问题总结及建议

总结：

一、会前

1、会销主题不够明确，导致邀约话术和客户沟通都偏离主题

2、客户质量问题

在前期的客户邀约中，因把控不够严格，导致邀请的低意向客户过多，此类客户在总客户中占比较大，从而造成现场人员过多

3、物料准备

物料准备不足，因到场人数严重超出预估，导致礼品和相关用料不足，给客户留下不好的印象

4、前期准备过于仓促

在前期的准备过程中，各个环节的分工不够明确，人员配合混乱，具体表现：

⑴礼仪人员缺乏主动性，在客户到场后，未能及时接待客户

⑵签到处人员应对能力较差，不能很好的引导客户，控制签到时间，导致客户在签到处小规模的聚集，超出接待能力

5、缺乏预演，细节把控不够

整场会销的大流程已经确定，但是没有具体到细微处，如人员的具体安排，位置的设置，各个流程的衔接等。

二、会中

1、人员安排不到位，执行力不足

前期已经确定了各个人员的负责区域和工作职责，但是在会场中却没有看到人员各司其职，从而导致现场场面混乱，客户找不到负责的销售，2、部门的配合度不高，场内秩序较混乱

由于人员分布过散，和主持人的配合不够，导致场内气氛不够火热，给客户带来的心理暗示较少，缺乏签单的刺激

3、各个环节进度慢，导致整体流程拖沓

整场会销中，各个环节设置的不够紧凑，用时过长

三、会后

1、缺乏会后回访经验

会销结束后，对客户的回访力度不够，缺少和客户的深层次沟通

2、后续跟单不足

自己的意向客户未能及时过滤，不能及时把握客户的心理

建议：

一、会前

1、明确会议主题，所有环节围绕主题安排

2、确定好工作流程后，重点把控细节问题，做到专人专项负责

3、物料，人员安排必须高于我们的实际接待量，4、活动前期须有多次演练，提高整体的效率，避免不必要的麻烦

5、设置各个环节的主要负责人，责任落实到具体人员身上

6、礼仪和接待人员，必须有较高的主动性，一定程度上提高客户的签到和入场时间

7、前期邀约以高质量客户为主，提高会销产值

8、针对VIP客户，名单需多次确认，可设置专人，专区接待，以满足此类客户的荣誉心理

9、场地布置以大方，方便沟通和行动为主

二、会中

1、各个环节的负责人积极配合，提高整体效率

2、会场中互帮互助，避免出现客户被冷落的状况

3、会议流程紧凑，可设置小型游戏，加强与客户的互动，保持场内气氛一直活跃

4、可安排明星会员访谈，时间和内容都要进行把控

三、会后

1、各个团队及时汇报自己的会销客户签单情况，对于未签单客户，要重点分析，了解未签单原因，安排后期的面访对策

2、回访话术统一，以体现出对客户的重视，提升客户的好感度

3、回顾会议流程，发现亮点和不足之处，为下次会议提供帮助。