XX证券XXXXX营业部驻电力小区营销活动方案

第一篇：XX证券XXXXX营业部驻电力小区营销活动方案

XX证券XXXXX营业部驻电力小区营销活动方案

社区开发及社区客户资源连锁开发对一个证券营业部来说是十分重要也十分必要的，而利用国家电网为我们大股东的背景优势，积极挖掘电网系统的客户及其所涵盖的客户资源对我部来说是一种战略性资源，这些资源的开发价值是多方面的。

为了能有力的加强我部在电力系统的亲情度和知名度，尽可能的将大股东的优势发挥出来，现根据公司统一安排，结合营销部已有的市场经验，特制定本次营销活动方案，本方案主要执行部门在营销部，其他部门应当提供必要的支持。

一、活动目的：

公司在国家电网入驻以后，无论从资本实力还是市场效应都有本质的变化。本次营销活动的主要目的就是向广大电力系统职工宣传我部与国家电网的关系，充分宣传“XX证券，我们自己的证券”，利用国家电网作为我部大股东背景的优势，加强我部与广大电力系统的联系，提高我部在电力系统中开拓业务的能力。在与电力住宅小区物管进行良好沟通的基础上，到住宅小区中进行驻点宣传，同时推出我部具有竞争力的营销优惠措施，尽最大的可能争取电力系统员工或家属来我部开户进行证券交易。

二、活动对象：

本次活动的针对性很强，主要是省电力公司的职工及其家属，由于电力公司属于收入较高的人群，他们多数都具有较好的经济收入，因此对各种投资信息会有较大兴趣，同时由于这些电力职工能够接触的人群十分广泛，更有助于将我部的品牌、营销措施等带到各种层次的人群，使本次活动效果有效的延伸。

三、活动地点和时间：

活动地点选择得当会事半功倍。经过多方面的考虑和研究，在与省电力公司物业管理的联系与沟通的基础上，我们将本次活动方案的实施地点选择在江西省电力公司最主要的四个住宅小区：省电力公司住宅小区、湖畔明珠苑小区以及永外正街住宅小区。

1、青山湖湖畔明珠苑小区：位于湖滨东路上。在小区的3栋和4栋之间有一个大葡萄架，架下有椅子可供使用。该位置位于整个小区的中心，容易受到各栋用户的关注。由于有大葡萄架的遮挡，即使在天气较热的情况下也可以展开工作。

2、省电力公司居民小区：位于湖滨东路66号。小区紧邻湖边，有三幢大楼。人口较多。从居住环境来看，人口素质较高，而且有较强的经济基础。根据现场查看，摆放驻点的位置很多，可以考虑在1栋单元门口或大门入口院子中的几棵大树下。

3、永外正街电力小区：位于永外正街246号省电力科学研究院内。在进院左边的7栋位置附件有一个通道，通道比较阴凉，而且在通道上有宣传栏和广告窗，非常适合展开宣传工作，而且由于这个通道是通向内院的必经路，因此，在此驻点可以使宣传受众面扩大。

4、市电力公司叠山路小区：位于叠山路南昌市供电局隔壁，该小区是一个较老的电力小区，居住人员很多。在小入口门卫处可以考虑设置驻点，进行横幅的悬挂和宣传单的发放。

本次活动的时间安排10个工作日，具体为：2007年8月 日（星期）至2007年8月 日（星期）。为了提高活动的成效性，同时充分考虑到电力系统工作时间因素与天气因素，我们将每日的主要工作时段安排为上午 至，下午 至。

四、活动准备：

1．人数与分工：每个驻点的人员为2-3人组成，着装要正式。其中1-2人可安排在小区入口出发放宣传单，同时引导客户至驻点位置，与客户进行更深入的接触。另1-2人则主要在驻点上为客户进行介绍。

2．道具的准备：每个驻点需要准备可折叠桌椅一套、宣传折页若干、张贴海报数张、横幅、客户信息调查表等。由于天气较为炎热，还需要准备些矿泉水。

五、活动内容安排：

a)悬挂横幅：横幅可以活跃驻点气氛，吸引客户注意，同时快速提示客户活动的内容，以利于客户快速了解本次活动的主题。因此横幅宣传非常重要。每个驻点必须悬挂宣传横幅。横幅悬挂在驻点的上方，红底白字，内容为“XX证券，我们自己的证券”。横幅尺寸为： X。b)设置易拉宝：易拉宝也是非常有效的宣传手段。每个驻点放置2个易拉宝宣传架，内容我们尽量设计得力求吸引“眼球”。通过易拉宝可以向客户展示XX证券的大股东背景，业务涵盖的范围以及本次活动提供的优惠措施等。其具体内容见附件1。.c)张贴海报：贴海报可以让电网小区的客户随时了解我们此次活动的安排，同时也可以通过海报使客户了解我们此次活动的提供给客户的优惠措施，这样能够有效的吸引部分有意向的客户。我们把它张贴到路边或者小区里的宣传栏或报刊栏、电梯等显眼处。海报的具体内容主要就是我们本次活动的时间和活动期间的优惠措施以及礼品赠送等。参见附件1。d)散发宣传单：发放宣传单有利于客户详细了解公司的情况，增强客户对本次驻点营销的信任度，从而愿意在驻点进行更加详尽的询问，提高营销的成功率。本次驻点发放的宣传单主要有两种，其主题是第三方存管业务的介绍以及我部与工行办理第三方存管业务的流程以及工行电话银行转账的流程示意图。另外还包含有了我部电话委托、网上交易的示意图。本次宣传单的发放安排为：在驻点固定地方由客户自由索取和有1-2人在小区交通要道派发这些宣传折页同时进行的方式。发放折页是可以以口头的形式向客户作简单介绍，对于有兴趣的客户则直接引导客户至驻点位置，与客户进行更深入的接触。

e)现场演示：现场演示是吸引客户的十分有效的手段。在驻点提供我们网上交易系统给现场的客户进行演示讲解，在演示过程中同时介绍我们本次活动的提供的优惠措施以及我们公司的交易的优势，主要包括：24小时委托下单、全国通买通卖、免费短信服务等，以更大程度上方便客户对我们有深入的了解，加强客户来我部交易的信心。

f)现场咨询：提供客户现场咨询能够最大程度的活跃驻点的气氛，拉近与客户间的距离。在驻点的营销人员要耐心解答客户的询问，对于客户提出的建议或意见要有纸质记录。g)填写客户意向调查表：对于有意向客户可要客户填写客户意向调查表，这样就有机会让客户留下姓名、电话等个人信息，为以后的营销行为做铺垫。而针对兴趣较浓厚的客户，我们要向其介绍我们公司的优势和一些增值服务以及本次活动的优惠措施，用专业的话术打动客户，尽最大可能争取客户确定来我部开户，实现营销成功。

本次驻点营销的相关资料

活动的主题：

“XX证券，我们自己的证券”

宣传要点：

1． 我们的大股东是国家电网，与电网是一家人。

2． 本次活动中办理深A、沪A股东代码卡完全免费；

3． 办理转托管、撤销指定的费用全部由我部报销；

4． 开户或者办理转托管有专人专车陪同协助办理；

5． 开立资金账户就有礼品送（金龙鱼调和油）

6． 我们有免费的咨询指导以及理财短信服务，即使你没有时间我们也会帮你关注股市，给您即时指导的。

在电网小区展开营销活动的开发过程中，应注意以下问题：

* 在对方不愿意接受宣传资料或对此不感兴趣的情况下，不要硬塞。

* 在保证发放质量的前提下，尽可能的让收到资料的人群受中范围广。

* 在小区中开发一般我们无法直接立即开户，所以取得客户资料就显得尤为重要。应尽可能的利用营业部的相关资源和优势，如开户、转托管有专人专车陪同协助办理，开户均赠送 调和油（升，价值 元）等。

*驻点宣传的基本工作要做得仔细，如横幅悬挂是否平整、、宣传折页的剩余量是否足够等等。*驻点人员一定要和物管人员搞好关系，遵守电网小区的规章制度。

附件一：XX证券宣传单

附件一：

XX证券有限责任公司前身为蔚深证券有限责任公司，1995年经中国人民银行批准设立，1996年4月15日在深圳正式开业，2006年经中国证监会批准，公司完成了增资扩股并将公司名称由蔚深证券变更为XX证券。目前，XX证券注册资本为12亿元，国家电网公司为公司第一大股东。

为庆祝全球500强（第26位）企业国家电网公司入主XX证券有限公司，同时为回报各位股民对XX证券公司的支持与厚爱，XX证券于2007年8月1日至2007年10月30日之间特推出以下活动内容：

凡在活动期间开户或转托管至我部的客户，均可享受我部提供的多项优惠措施：

1、免费办理深A、沪A股东代码卡；

2、办理转托管、撤销指定的费用全部由我部报销；

3、转托管由专人专车陪同协助办理，4、所有开户者均赠送 调和油（升，价值 元）

5、专人为您提供免费咨询指导以及理财短信服务！

第二篇：1华安证券小区营销方案（精选）

华安证券

小区营销推送方案

策划人:丁尤巍

为了树立“华安证券”的品牌形象,建设有规模并且高质量的营销队伍,也为了扩大“华安”这个招牌在本地和在各小区人民心中的影响力,开拓并巩固营销渠道,发展客户,增加客户总量.目前我们证券公司营销有多种方式方案，如电话营销，银行营销，社区营销·····等等，其中社区营销要考虑很多的问题，首先要对社区的基本情况进行分析，证券经纪人在进行社区营销时，首先要寻找合适的社区，寻找社区可以从以下几个方面进行分析：

1、入区时间，2、小区的档次，3、户数，4、车库，5、居民情况，6、社区周边情况。接着在进驻小区前要进行前期的准备，证券经纪人在选择某社区后，就要做好进驻前的准备工作，一般可以按照以下几个方面准备：

1、与物业管理处、业主委员会、居民委员会洽谈，2、填写详细报告上交管理部门获取支持，3、确定进驻社区的人员和装备，4、严守社区的展业纪律

5、确定参加营销各个团队客户分配原则，6、制定有效的目标和计划。再者要注意社区开发的一些事项，例如：社区营销要采取灵活多变的方式，要人尽其能，同时也要处理好与社区的人际关系，遵守社区管理的规章制度等等，这些都是对于社区营销要关注的地方。

针对社区营销,一定要“踩点”,尽量多的了解这个社区,对这个社区开展针对性的营销活动方案,这样虽然花了点时间去了解,但是为了更多的人节约了时间,使工作效率最大化.因为我身住国际华城,这里特别对此社区制定了营销方案：

一、活动的地点：

以国际华城社区为社区试点，通过对国际华城社区的全面分析制定出适合的方案策略。

二、活动的时间：

因为考虑到时夏天,时间最好定在周末下午的3点30到6点30,正是太阳渐渐下山,人们出来活动,或者吃过饭出来散步最悠闲的状态.三、活动的要求：

因为此小区基本属于27至50岁为主要对象的中上阶层居民,这个年龄和层次是最容易接受理财投资概念的一个群体.针对居民的年龄和收入水平，制定出不同的层次营销方案，可以通过采取问卷调查，上门服务的方式来了解小区居民的不同层次，提供不同的投资理念和产品,做到让服务吸引顾客.四、活动涉及的内容：

派发宣传资料,意向沟通,宣传营销的投资理念和投资策略，推销理财产品，开发新客户，寻找潜在客户群体，日常电话跟进.五、活动的方式：

1、扫楼

选择合适的单元进行上门扫楼的方式，通过与客户面对面的交谈寻求相关的信息，是否从事过证券方面的投资理财事业，通过给予一定的信息来增加潜

在客户的兴趣。(因为国际华城属于封闭式的楼道,没办法一个一个上楼敲门,这时可以采取与物业的沟通取得楼道密码进入楼道,敲门先不要急着做业务,以送客户小礼物为由,简单的介绍下自己然后尽量的留下客户的联系方式,这时候回去的电话跟进就非常重要.)

2、设立咨询点

安排相关人员在咨询点摆点，宣传资料和发放相关的有关资料。进行证券知识的介绍，增加人员的对证券的了解，不断地挖掘客户。(以我参加前面两次的社区活动分析,我们的着装和广告展架十分的失败,统一的工作服装和显眼大气的宣传展架是我们最有力的品牌推送效应,不仅说明了我们的实力也证明了我们的正规性,很多次的成功才会被人记住,可是一次的失败就会让人记忆深刻)

3、开设相关的讲座

进行证券专题知识讲座，使得对证券感兴趣不感兴趣的人聚集在一起，然后在集中进行证券的专题讲解，这样能够使得人们能够激发信心，从而提高客户开发的效率。(这里的讲座不要让别人周六在跑去证券公司开,我们有条件的话可以下午发了晚上就告诉这些客户在小区用笔记本,投影仪或者在物业能提供的场所举行知识讲座,如此客户觉得就在家附近,能吸引更多的对此很有兴趣或者只有一点点兴趣的客户参加到这个活动中,对于我们经纪人和公司只是小投入但是回报是很可观的)

六、目标要求：

挖掘潜在客户以及准客户，增加人们对证券和对理财投资的了解；建立自己的客户量，宣传投资理念；使证券走进小区,华安进驻居民的心里，取得小区效

应。

七、活动的具体安排

1、人员安排：

2-3人在小区进行摆点，(其中至少要有2人对证券分析专业知识能力强),3-4人对小区的某一个单位进行扫楼寻在潜在的客户，因为国际华城很大分三个村,可以举行次规模大同时设2至3个点.2人派发宣传单，张贴海报。以上的均需要做好相关的记录。晚上察看意向统计,准备进行投资知识讲座.2、时间安排：

周六/日下午3:30-6:30知识讲座: 晚上 7:30-8:503、小区的具体情况调查：

（1）小区的投资需求

（2）收入来源

（3）客户层次分析

（4）小区的年龄结构

（5）在投资中的人员相关情况：投资经验、投资时间、资产量······

（6）理想中的投资要求

针对不同的客户进行分类，根据他们的风险偏好采取不同的针对措施。

4、活动操作：

（1）悬挂横幅：横幅可以活跃驻点气氛，吸引客户注意，同时快速提示客户活动的内容，以利于客户快速了解本次活动的主题。因此横幅宣传非常重要。摆点的地方必须悬挂宣传横幅。

（2）张贴海报：贴海报可以让小区的客户随时了解我们此次活动的安排，同时

也可以通过海报使客户了解我们此次活动的提供给客户的优惠措施，这样能够有效的吸引部分有意向的客户。我们把它张贴到路边或者小区里的宣传栏或报刊栏、电梯等显眼处。海报的具体内容主要就是我们本次活动的时间和活动期间的优惠措施以及礼品赠送等。

（3）散发宣传单：发放宣传单有利于客户详细了解公司的情况，增强客户对本次驻点营销的信任度，从而愿意在驻点进行更加详尽的询问，提高营销的成功率。

本次宣传单的发放安排为：在驻点固定地方由客户自由索取和有1-2人在小区交通要道派发这些宣传折页同时进行的方式。发放折页是可以以口头的形式向客户作简单介绍，对于有兴趣的客户则直接引导客户至驻点位置，与客户进行更深入的接触。

（4）现场演示：现场演示是吸引客户的十分有效的手段。在驻点提供我们网上交易系统给现场的客户进行演示讲解，在演示过程中同时介绍我们本次活动的提供的优惠措施以及我们公司的交易的优势。

（5）现场咨询：提供客户现场咨询能够最大程度的活跃驻点的气氛，拉近与客户间的距离。在驻点的营销人员要耐心解答客户的询问，对于客户提出的建议或意见要有纸质记录。

（6）填写客户意向调查表：对于有意向客户可要客户填写客户意向调查表，这样就有机会让客户留下姓名、电话等个人信息，为以后的营销行为做铺垫。而针对兴趣较浓厚的客户，我们要向其介绍我们的优势和一些增值服务以及本次活动的优惠措施，用专业的话术打动客户，尽最大可能争取客户确定来我部开户，实现营销成功。

八、活动费用

1、宣传材料（包括宣传海报，宣传单···）暂定

2、矿泉水303、开户礼品暂定

4、就餐补贴1505、场地租用费

6、机动费用100

暂定

第三篇：证券营业部与超市营销合作参考方案

证券营业部与超市营销合作参考方案

由于股市行情不好，营业部的国债与银行所代销的产品相冲突，以至很难完成销售任务。但通过几个月的销售，发现大通人比较喜欢也乐于接受国债这个产品。针对这一情况，可考虑与超市（如桥发、英涛等）展开互惠合作。超市优势在于客流量很大，在超市可接触到不同的客户。甚至一些高端客户；它们与营业部不存在业务竞争问题，便于宣传国债和营销客户；

合作方式可考虑：

和超市的负责人联系将国债的宣传册放在收银的地方，感兴趣的人可以通过宣传册了解。如果通过超市的途径介绍的客户，在年底还是有效户的，营业部奖励50元/户。同时，作为回报，每到重大节假日营业部可以利用自己的QQ群免费为超市发布一些商品促销信息；在节假日营业部发一些超市的优惠券给大客户，优惠费用由营业部和展开合作的超市共同承担。一能表达营业部对客户的慰问，增加客户的忠诚度，二能促进超市销售,扩大知名度。

双方利用自己的优势相互宣传,至少能扩大双方的知名度，可实现双赢。

第四篇：证券营业部营销人员自查报告

证券营业部营销人员自查报告

按照营业部的安排，根据公司法律合规部4月20日下发合规公告和经管委业务管理部5月4日下发通知，近日，我认真学习了规定。通过学习，我进一步提高了思想认识，更新了观念，振奋了精神，综合素质有了明显提高，对照规定精神，对照证券营业部营销人员从业规范，看到了不足，找到了差距，进一步增强了发展的紧迫感和自觉性。为加强自身建设，做好证券营销工作，促进证券行业健康持续规范发展。现将我的自查情况报告如下：

一、我的基本工作情况

1、认真学习，提高政治思想觉悟与业务工作技能

要做好证券营销工作，当一名公司和客户满意的营销员，必须要有正确的政治思想。我认真学习国家证券方针政策，学习公司发展目标和制度规定与工作纪律，武装好自己的头脑，树立全心全意为公司和客户服务的思想，做到无私奉献。在工作上我养有吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实的工作作风，我服从营业部领导的工作安排，紧密结合岗位实际，完成各项营销工作任务。在实际工作中，我坚持“精益求精，一丝不苟”的原则，认真对待每一件事，认真对待每一项工作，坚持把工作做完做好，保证工作质量，为公司的发展作出自己的努力。我认真学习证券业务知识，用专业知识武装头脑。在学习中，有目的，有方向，进行系统思考、系统安排，与推动本职工作结合起来，在实践中善加利用，切实提高自己的业务工作能力，服务好公司，服务好客户，为公司的持续发展和创造良好经济效益做出自己的努力。

2、严格遵守行为规范，努力做好自身工作

我在工作中严格遵守行为规范，做到“守法、自律、规范、公平、诚信、服务”，以此提升营业部的形象，提升客户对我工作的满意度。一是认真学习规定与营销员行为规范，了解掌握其精神实质与深刻内涵，落实到自己的日常具体工作中。二是牢记营销人员的保证行为，对十四条规定一条一条落实到工作中，按照十四条规定去做好证券营销工作。回顾检查自己的营销工作，基本上符合营销人员的保证行为要求，没有出现违反情况。三是自觉遵守营销人员的十九条禁止行为，把它视作高压线，坚决不去碰撞，做一名遵纪守法的好营销员。

二、存在的不足问题

我严格遵守规定与营销人员行为规范，按照营业部的工作安排与工作部署，树立服务意识，勤奋努力工作，较好地完成了工作任务，取得一定工作成绩，获得营业部领导的肯定与客户的满意。但是按照不断发展的形势与新的工作要求，还是存在一定的不足，主要是以下3点：

1、学习不够。我虽然按照营业部的要求加强平时的学习，但由于工作忙，有时便产生了以干代学的思想，放松了学习，没有学深学透。在平时的学习中，满足于已经下发的书籍资料，主动去看其他书籍较少。虽然学习了一些知识，但理论的深度和广度缺乏，对思想和灵魂的触动不够，通过学习来指导实践不够。

2、业务工作技能还欠缺。要做好证券营销工作，需要全面的业务工作技能。我虽然认真虚心向老员工学习、向先进员工学习，掌握了一定的业务工作技能，但对照新形势下的证券营销工作，业务工作技能还是欠缺，需要在今后的工作中改进和提高。

3、遵守行为规范需要进一步提高。要做好证券营销工作，必须要严格遵守营销员行为规范。我在平时的工作中，基本做到严格遵守，但按照公司与营业部的要求，特别与合法、合规、防范证券风险相比，还是需要进一步提高。

三、今后的努力方向和整改措施

1、勤奋学习。要做好证券营销工作，必须要勤奋学习。作为一名营销员，必须首先学好公司的工作方针与政策，吃透其精神实质，以便更好地把握、理解公司发展的新思路、新战略。勤奋学习是贯彻落实公司精神，提高本领，做好工作的前提。要牢固树立终身学习的理念，把学习作为一种政治责任，一种精神追求，一种思想境界，增强自己做好证券营销的本领。

2、提高素质。要做到证券业持续发展，就要有高素质的营销员，我要改正以前工作中存在的问题，要从理论学习、业务知识培训上探索新思路和新方法，贯彻落实公司和营业部的工作方针与政策，提高思想政治觉悟，加强道德品质修养，以高素质的要求，充满工作干劲，树立服务意识，全面做好自己的工作，为营业部证券业的发展，作出自己应有的努力与贡献。

3、遵纪守法。要做好证券营销工作，必须做到遵纪守法。我要进一步学习规定，严格执行规定；继续加强营销人员行为规范学习，树立合法、合规意识，增强法制观念，努力做好自己的证券营销工作，保证不出现违纪违规情况，让公司和营业部领导放心，让客户放心，促进证券业健康持续发展。

4、严格执行。要做好工作，完成营业部布置下达我的工作任务，必须提高自己的执行力。我要强化时间观念和效率意识，坚决克服工作懒散、办事拖拉的坏风气。抓紧时机、加快节奏、提高效率和工作进度。要充分发挥主观能动性，创造性地开展工作、执行命令。敢于突破思维定势和经验的束缚，不断寻求新的思路和方法来完成任务，使执行的力度更大、执行的速度更快、执行的效果更好，保证我的工作获得上级领导与客户的满意。

第五篇：证券营业部营销策划方案

证券营业部营销策划方案

首先要有大的宣传活动，网络，报纸，电视，礼仪公司都要参与进来。

其次要有每一阶段的营销目标，或按地区，或按人数，或按营业额。每个时期都要有业务重点，推广营销的具体做法有：

1发展有稳定收入的上班族，有经济实力企业家，个体户。他们有资金，关注投资。可采取讲课，重点服务人群搞活动等方式进行交流。引导加入投资业务。

2.成立协会，定制章程，合同。

把协会成立起来，形成长期活动团体，有利于稳定客源，吸纳投资。代客理财等业务要订严格合同，严格控制风险。

3.定期开展证券讲座，业务培训，经济形式分析等活动。

4可制作一种内部刊物报纸，分析行业特点和股市动态。

5邀请业内专家到重点单位讲座。介绍证券知识。

……

这些做法许多细节都是在实践中完善的，要想成功，要注意利用三个平台：1.优秀的宣传平台，建立自己的网站，联系有实力撰稿人，加大电视宣传，找好的礼仪公司都是搭建优秀平台的工作。2.公司客户交流平台，主要是要有专门部门，人员负责与客户沟通。3.技术指导平台，要有专业程度高的人员指导客户投资，为客户提供理财建议和咨询服务。最后，祝您成功。