五金厂导入ERP系统需要做哪些工作

第一篇：五金厂导入ERP系统需要做哪些工作

五金厂导入ERP系统需要做哪些工作?物料编码要完善，然后要录入部门资料、厂商客户资料、员工资料、仓库资料、货品资料、账户资料！

具体工作项目 计划完成 备注说明 企业方责任人建议成立项目小组时一并确认 文档及标志 完成时间 责任者签字实施项目小组成立

01 项目小组成立，成员职责划分 《项目小组成员名单及职责说明》 02 实施启动/动员会 《启动会会议日程表》 基础资料准备 01 部门、仓库资料、及所属关系 《基础资料编码规则》的一部分

02 员工代号及名称 《基础资料编码规则》的一部分

03 供应商编码规则 《基础资料编码规则》的一部分

04 客户编码规则 《基础资料编码规则》的一部分

05 供应商资料：含代号、名称、简码、全称、区位码、地址、电话、传真、E-MAIL、网站、联系人、业务员、所供物料类别、采购供应周期、所供物料认证证书及有效期管理、税率、币别等相关信息 按照要求格式整理的《供应商档案资料》，EXCEL格式

06 客户资料：含代号、名称、简码、全称、区位码、地址、电话、传真、E-MAIL、网站、负责人、业务员、税率、币别、客户类别、客户等级、客户与客户之间帐户帐款等归属关系等相关信息 按照要求格式整理的《客户档案资料》EXCEL格式

07 物料编码及命名规范（编码规则书）讨论及定稿 《基础资料编码规则》的一部分

08 物料基础信息：含物料大分类代号及名称、物料代号、物料名称及规格规范（物料描述）、主单位规范、副单位规范、主副单位换算公式、物料简称等相关信息 按照要求格式整理的《物料资料》，含成品、半成品、原材料、包装物、边角料、辅助物料等EXCEL格式

09 采购价格政策：含供应商、物料代号及名称、价格、税别、币别、搭赠量设定、采购周期、最小采购量（最小供货量）、价格有效期、与材料采购数量的关系等 按照要求格式整理的《目前生效的采购定价政策明细》：可随时调整EXCEL格式 销售价格政策：含客户类别、客户代号及名称、产品代号及名称、税别、币别、搭赠量及搭赠品设定、价格有效期等等 按照要求格式整理的《目前生效的销售定价政策明细》：可随时调整EXCEL格式 BOM物料结构清单（也叫物料结构定额料表，一般2到6层阶）划分模式：必须考虑管理需要和运行操作需要进行制订 BOM物料结构清单资料整理：含每一单阶单层BOM的制造部门、BOM版本号、生效日、截止日、物料标准用量、标准损耗率设定、组装位置、基数等信息 具体整理上个月至今用到的和今后3个月已经确定需要的产品的BOM，要求数据准确 按照要求格式整理的《目前使用的BOM明细清单》 14 基础资料审核 系统基础资料操作（录入查询、注意事项）培训 16 审核后基础资料导入或录入（含物料、部门、仓库、供应商、客户、业务员、BOM、、销售定价政策、采购定价政策等）基础资料录入、查询、注意事项等考核 《考核成绩单及考核总结》 18 阶段工作总结 《阶段总结报告》

（01）企业目前相关岗位职责及作业流程初步摸底调查

（02）与高层讨论信息系统流程及相关管理控制点的设定（含讨论职责管理权限设定等）

（03）拟制公司ERP运行流程图、具体工作流程流及工作点分布图

（04）讲解讨论ERP拟制的流程并进行修正补充

（05）确认并正式公布系统上线2个月内的正式流程并进行讲解与培训 ERP运行流程图、具体工作流程流及工作点分布图

（06）单据打印格式确认 单据打印格式书面范例

（07）各工作点岗位操作界面自定义设置、单据属性设置、单据打印格式设计.mod格式文件、report文件

（08）各工作点岗位操作权限设定 操作权限明细表：EXCEL格式

(09)系统流程及单据、报表操作培训

(10)ERP操作考试1-2次：流程、单据操作 《考核成绩单及考核总结》

(11)阶段工作总结 《阶段总结报告》 系统初始化 A初始化录入培训

B盘点（含期末、采购在途、在制、未发、受订、期末库存等的盘点）相关数据表

C物料盘点数据整理、审核、录入：数据、单价、成本、金额 相关数据表

D初始化数据整理、审核、录入：期初生产制令单数据 相关数据表

E初始化数据整理、审核、录入：期初采购单数据 相关数据表

F初始化数据整理、审核、录入：期初进货单数据 相关数据表

G初始化数据整理、审核、录入：期初销货单数据 相关数据表

H初始化数据整理、审核、录入：期初销售订单数据 相关数据表

I初始化数据审核验收

J阶段工作总结 《阶段总结报告》 系统培训和模拟运行（流程固化阶段）J.1系统流程及单据、报表操作培训 《作业指导书》

J.2具体操作者自我培训不少于5小时

J.3ERP操作考试（含流程、单据、报表等）1到两次 《考核成绩单及考核总结》

J.4ERP运行管理规则制订 《ERP运行管理制度》

J.5阶段工作总结 《阶段总结报告》 系统正式运行（流程优化调整等）

第二篇：成功导入ERP系统需注意什么事项

成功导入ERP系统需注意什么事项？

问：企业营运流程电子化，即时产生管理者所需的资讯，已成为21世纪企业经营管理的主流发展。这种潮流的趋势，一般经营者也体认到导入企业资源规划系统，有必要即早作规划与导入，才能赶上进步。由于本公司到目前正在思考何时导入ERP系统，所以到了一些已导入此系统的单位去观摩，结果发现很多问题，大约可分为三种：（1）熟悉ERP系统且有能力整合所有系统的导业人才缺乏，内部人员受训后易于跳槽；（2）系统客制化过程中，使用者与系统顾问的观念落差很大，彼此很难达到共识；（3）整体企业人员对新系统的认识不足，操作技巧也不熟悉，当然无法达到系统效率化的境界。为促使能成功地导入ERP系统，请问在导入过程中要注意哪些事项？

答：要想成功地导入ERP系统，首先对ERP的定义要有清楚的认识。依据M.Lynne Markus（2000）的定义，ERP系统整合了采购、销售、库存、财务与人力资源的资料，使组织内接单、生产、销售、财务报表，管理报表等功能可以自动化，让管理者能以即时掌近代组织内的人、原物料、资金等资源的运转资料。随着科技的进度，ERP系统可说是一种具有结构性特性与用途的企业交易平台，可藉著资料分析，以提供管理者决策所需资讯，更进一步可支援组织与外界单位作跨组织协同合作所需的讯息。尤其网际网路的盛行，ERP系统可连结供应链管理与顾客关系管理，成为企业全方位的资讯平台。

对ERP定义有所了解后，可进一步对ERP适用的范围进行分析。企业内生产、销售、服务、会计等流程，透过层层的组织架构，各个主管权力上下整合，员工工作互相配合。由于一件事情的完成要经过多层组织的数个职位，很容易导致工作效率低落。尤其对制造商而言，从订单接受、原物料取得、生产排程、产品制造、销售配送、到售后服务，形成一个动态平衡的系统。在这整合性系统中，如何有效地善用资源，有赖于资讯科技来整合营运过程中的财务与非财务资料。

企业要想成功地导入ERP系统，需要重视各项整合工作，包括存取整合、应用整合、内部业务整合和资料整合；并且要以企业整体营运为考虑，不是只为各个单位的方便性而忽略整体运作效益。企业在选购ERP系统，要考虑系统的模组，要能自由搭配现在组织架构，与作业流程弹性地连结妈有的单位系统；并且日后升级七更新时无须中断系统，使系统更新的冲击后降到最低。

为促使企业能够成功且快速导入ERP系统，在产销人发财的体系内，各个核心流程要尽量有标准化步骤，并简化表单的内容。ERP系统的导入，重点是以解决例行性工作的资料处理问题，不宜对单一事件决策而耗费资源。由于ERP系统导入为一个长期性工作，企业需要采用目标管理方式，定期检视才会各阶段的工作成果，系统导入才能顺利。

第三篇：ERP系统

一个由 Gartner Group 开发的概念，描述下一代制造商业系统和制造资源计划（MRP II）软件。它将包含客户/服务架构，使用图形用户接口，应用开放系统制作。除了已有的标准功能，它还包括其它特性，如品质、过程运作管理、以及调整报告等。特别是，ERP采用的基础技术将同时给用户软件和硬件两方面的独立性从而更加容易升级。ERP的关键在于所有用户能够裁剪其应用，因而具有天然的易用性。

第四篇：ERP系统财务模块需要改进的问题

ERP系统财务模块需要改进的问题

1、普光项目跨年转资有时需要用“CJBW-取消激活有效性控制”才能顺利结转，这会造成在取消激活有效性控制的一段时间进行超预算操作系统不予提示。有没有更好的解决办法？

2、硫磺与天然气成本在ERP系统需要手动分配，月末循环结转工作量大，手动分配存在错误分配的现象，建议实现ERP系统自动分配，最大限度减少财务人员负担，加快月结进度，减少失误。

3、ERP系统业务区域调整科目，对普光分公司来说其本质就是应付内部单位款—中原财务资产部或应付账款--勘探局，需要定期将业务区域调整科目清到应付内部单位款—中原财务资产部或应付账款--勘探局。目前普光5月末应收内部单位款—财务资产部10亿元，应付内部单位款—业务区域调整10亿元，不合理。

4、普光分公司作为单独纳税主体，需要单独上报纳税报表及总公司报表，目前均为手工编制报表，工作量巨大，建议在ERP系统结合BO报表开发利润中心下一整套报表体系，实现自动抽数出具报表。

5、普光硫磺生产成本与销售成本月末测算时，与ERP系统循环出的数字有差距，目前总部对预算符合率的要求很高，差距直接影响利润指标的完成，需要ERP支持中心培训或讲解，确保利润测算的准确，避免月末二次账务循环调整。

第五篇：ERP系统的演进、导入策略及其绩效评估(精)

ERP系统的演进、导入策略及其绩效评估

[ 06-03-22 14:41:00 ]

作者：陈小林

编辑：studa9ngns

一、ERP的演进

在20世纪60年代，制造企业物料库存控制的传统管理方法主要是采用EOQ（Economic Order Quantity），这种方法最早是由F．W．哈里斯在《工厂管理杂志》（1913）上提出的，它是基于某种特定物料的库存水平服从一种“锯齿型”的模式的假设，根据企业物料的订货成本、储存成本和年需求量来计算企业每次订货的最佳批量，以求达到物料成本最小化。虽然这种方法是一种对所有库存的一般模型，但事实上该模型的实际应用受到多种因素制约，只适用于一些与其他零部件没有联系且需求能通过统计预测出来的库存物料的管理，但需求量本身又受到新产品的引入、产品的选择、零售点的增加等因素的影响。EOQ也是一种被动管理模式，是采购好了物料等待生产，同时要求对物料年需求量的预测准确，如果企业生产不稳定会引起保险储备量的增加，从而导致企业的总物料成本上升。到了20世纪60年代后期至70年代，在进行库存控制的管理中得出经验，出现了MRP（Materials Requirements planning），它一改EOQ的被动管理局面，采用“以产定购”，即根据生产计划来进行物料采购，保证物料能够满足生产的需要。它的具体做法是按个别工单（Individual Work Orders）、物料单（BOM）确定物料需求量，目的是使大批量生产企业的运输仓储成本最小化。它同时也是一种制造控制系统，用于控制装配型产品的生产，尤其适合大批量、产品由不同档次的零件和部件构成且需求没有规律的生产系统。但事实上，这种方法也仅仅是传统生产计划和制造控制流程的自动化，它对企业的生产能力的限制不敏感，只按生产计划确定所需的物料和零部件数量，而不考虑在制造时对企业生产能力的利用情况。20世纪70年代后期至80年代，能力需求计划和财务与成本模型被集成到MRP中，从而MRPⅡ（Manu-facturing Resources Planning）产生了，其概念最早是在1979《现代物料管理》（作者未具名）中提出的，MRPⅡ不再仅局限于物料管理，而是将企业的整个制造资源进行有机的整合和规划，具有执行生产计划、反馈系统信息和控制企业流程的功能。它既是一个系统又是一种企业各种活动协同化的理念，相对MRP来说，它是一个突破，能够根据企业实际营运流程状况进行监控和修改，以提高企业的生产效率，并通过EDI进行客户关系管理。后来，一些大公司发现，企业的竞争已不仅局限于企业生产率的提高，客户的满意度成为竞争的重要方面。于是，Cartner Group率先提出了ERP（Enterprise Resource Planning）的概念，随即便得到了普遍的认可，现在ERP已成为现代化企业的重要标志。ERP与MRPⅡ相比，注重与客户的关系管理和供应链管理，强调的是以顾客为导向的企业竞争策略，是一种全新的管理理念和管理模式，成了企业现代化管理的有力工具。

二、ERP的导入策略

目前我国许多企业也在导入或准备导入ERP，但纵观欧美国家和香港、台湾地区，发生了不少导入不成功的现象，使企业陷入困境。不成功的原因是多方面的，但最主要的是导入时的策略不对，或者说上线时的准备工作没有做好。在ERP导入时应注意的策略主要是：

（一）ERP系统的选择策略

企业在选择ERP系统时应根据以下方面来做出选择：一是ERP系统对企业的适应性。现在提供ERP的厂商很多，如SAP、Oracle、PeopleSoft、BANN以及国内的金蝶、用友、速达等。这些厂商提供的ERP的品质和特性是各不一样的，一些企业在选择ERP时往往只注重品牌的知名度，而忽略了软件对企业的适应性。名牌产品的确具有一些一般产品难以具备的优势：销售量大，具有国际通用性；研发费用投入大，产品最能体现时代的要求和变迁；扩容性和整合性强；顾问专家的技术水平高，后期维护服务质量好。但同时名牌产品也并不是适应于所有企业，这是因为名牌产品价格太高，投入成本大，一般小企业难以承受。另外，名牌产品实施的都是Best practice，它体现的是世界级的先进管理水平，一些企业目前的管理状况与之相差太远，容易造成水土不服的现象，反而导致企业经营运作的混乱。所以，企业应根据自身的情况来选择ERP系统，不要盲目追求ERP的知名度，而更要侧重于其对企业的适应性问题；二是成本效益问题。导入ERP的总成本包括：ERP系统的购买成本、ERP上线前的职工教育培训费、ERP上线后的维护费。有的企业在比较不同供应商ERP的价格时，只看到了前面的费用，而没有考虑到后面两项费用，事实上，有一些企业的后期维护费用很可能高于前面的ERP系统的购买成本。企业只有全面的分析三项费用的发生情况，才能做正确的选择。另外，ERP系统的选择要结合企业的长期经营目标和策略来做出，比如：对于想成长为国际性大企业的企业来说，要考虑到ERP的国际通用性，就必须购买具有这一种功能的ERP，哪怕此时的成本更高。

（二）ERP导入方式的选择策略

ERP的导入方式主要有两种：一是一次导入方式；二是分阶段导入方式。一次导入方式是指在整个企业组织构架和业务流程中同时导入ERP系统。其结果是时间短、速度快，在很短时间内完成新旧系统的转换，产生革命性的效果，ERP对企业所带来的协调性、整合性的成效马上显露出来。但同时，由于企业旧的系统已经全部被摧毁了，一旦企业业务流程出现了什么问题，将很难找到相应的补救措施，会给企业带来巨大的损失。分阶段导入方式，是指在企业导入ERP时，不是一次性全面导入，而是先在核心系统或核心流程和核心企业中导入并运行测试修正完善了，然后再在周边系统和松散性企业导入。其结果是导入的时间比较长，投入的费用大，更有可能的是ERP，的导入时间太长，引起企业职工的积极性下降甚至不满，而影响ERP的成功导入。ERP给企业带来的效益不能马上显现。但同时，由于新旧系统在同时运行，在ERP的运行测试过程中出现什么问题，能够得到及时的处理，而不会给企业带来大的损失，又由于是ERP逐步推广的，企业的BPR一般也做得比较好，ERP与企业磨合性较好。企业究竟选择哪一种导入方式，可根据以下情况进行选择：

第一，企业规模小，或者企业刚刚创业起步可选择一次导入方式。企业规模大，经营业务多、业务流程复杂可选择分阶段导入。

第二，企业组织架构简单，没有子公司或分公司，或者虽然有子公司和分公司，但数量少且关系简单明了，可选择一次导入方式。相反企业组织架构庞杂，有大量的子公司和分公司，且总公司和分公司及其子公司之间以及分公司和子公司内部之间的关系过于复杂，可选择分阶段的导入方式，更有利于成功。

第三，企业经营比较规范，管理水平比较先进，尤其是以实施了ISO9000的企业，其BPR已经做得能适于ERP的导入要求，可以采用一次导入方式。而对于一些经营比较混乱，管理技术、手段比较落后，想藉此ERP的导入改变企业现状的企业一般应选择分阶段导入方式。

第四，核心系统由于其资源数据服务的共享程度高应该一次导入ERP，而不能把有资源服务共享的组织或系统进行分阶段导入，否则会引起数据共享的难度甚至出错。反之，周边系统其共享程度差，分阶段导入时新旧系统的同时运行并不影响企业的顺利运营，则选择分阶段的导入方式。

第五，如果企业有跨国子公司或分公司，因各国的文化、制度背景不同，采用分阶段的导入方式，更有利于磨合和扩充成功。

（三）企业业务流程的整合和内部控制规划策略

在ERP的导入之前，企业都必须进行相应的业务流程的整合和内部控制的规划，这也是决定ERP能否成功导入的关键一环。在进行业务流程整合和内部控制规划时，要注意：

1、不要期望ERP改变企业目前管理的不足ERP，毕竟是一个资源规划系统，它需要人来进行操作，依赖人来实现它的功效，因此，在企业内人脑没有解决的问题，ERP也不可能解决得了，所以ERP导入前的资源整合和内部控制规划首先必须由人脑解决好，制定出适合新导入的ERP要求的组织和业务流程的整合和控制方案，为ERP的有效运作创造合适的企业环境。

2、要把车间的生产管理和财务系统的成本核算作为整合重点

根据国外和台湾的资源整合经验，如果把生产管理和成本作业整合成功了，整个ERP系统就成功了一大半。但要把这二者整合好却是不容易的，在企业内懂生产管理的不一定懂成本核算，而懂成本作业的又不一定懂生产管理，所以企业的资源整合小组成员中必须有两方面的人才。在进行整合时要充分了解企业的生产流程，不能凭借平时对企业流程的认识处理问题，而是要重新深入车间实地进行观察了解，弄清楚生产过程中的每一个小环节，然后形成企业生产流程的整体认识。在对企业的生产管理运作和生产流程充分了解后，考察企业目前的成本核算方法是否恰当，如不合适应选择新的成本核算方法，尤其要注意成本分摊的基础问题，并要进行多次的测试和验算，否则根据ERP系统生成的“标准成本”将不标准，影响企业信息的有用性。

3、内部控制的反复测试和规划

内部控制的规划是一项重要的工作，首先应细致地描出旧系统的内部控制流图，然后通过这个流图来仔细分析内部控制中存在的问题，接着进行修正，投入测试，观察测试的反馈结果，再修正再测试，经过多次的反复核验，使企业内部控制规范先进且具有可操作性。

（四）职工的岗前培训教育策略

ERP系统形式上是一套软件和一个系统，但其实质是一种管理思想和管理理念。把ERP这个形式上的软件和系统导入企业是比较容易的，但要把其实质性的管理理念贯彻到企业中却是很难的；因为这依赖于人的因素，而人又是最具活性的，只有抓好了职工的培训教育，才能真正使企业的ERP运行成功取得预期的效果。根据一些来自实践的教训，企业在做职工的培训工作时应注意两点：（1）培训不是仅仅教会职工使用ERP系统，这是很表层的工作，而更应该重视职工思想的教育，让他们切实领悟ERP的管理真谛，从而使ERP为企业创造更好的效益。（2）很多企业只注重一般职工的培训教育，却忽略了企业领导的培训教育，这是很大的一个错误，事实上，ERP是否导入成功更多的因素在于企业的领导，而不是一般的职工。因为在ERP导入后，组织构架与过去不同了，领导权限的设定和行使也不一样了，一些领导对这种改变的情况不接受，尤其在一些领导的权威被系统的内在控制机理所代替时，更有可能产生抵触情绪，这大大影响了ERP的运行绩效，所以ERP上线之前一定要做好企业领导的培训和教育工作，取得他们的理解和支持，才能保证ERP的成功上线。