商务策划师（最终定稿）

第一篇：商务策划师

商务策划师是指具有良好职业道德，能够熟练运用经济管理、商务策划理论和各种实战方法为经济组织提供创新服务并取得明显绩效的专业化人员。

这个职业对综合素质的要求比较高，对生产、管理、广告、营销、公关、新闻等都要有所了解，整体策划能力、运作能力、操盘能力，都非常讲究，而且企业会比较注重商务策划师是否有成功案例。做这个行业，需要有大量的从业经验，往往得从营销、广告这些基层工作做起。

如果是从商学院科班出身的话，将更具备一定的先天优势，市场营销、广告学、公共关系学、工商管理、工程管理等专业，都比较适合做这个职业。还有一些设有营销方向的理工科、管理类、新闻类专业，由于综合性较强，因此学习这些专业也比较适合从事这个职业。

报考学员参加培训考试，合格者将获得国家人力资源和社会保障部颁发的国家商务策划师职业资格证书，证书全国统一编号，网上注册登记管理，可在政府网站查询，全国范围通用，是业内唯一国家证书，具有法律效力，与我国有双边、多边关系的国家互认。

第二篇：商务策划师职业标准

商务策划师职业标准

一、职业概况 1.1职业名称 商务策划师 1.2 职业定义

从事商务策划活动的人员，应用科学的思维和方法，对以赢利为目的的社会经济组织的整体活动或某一方面活动进行系统、科学地创造构思、谋划和设计，以期达到最佳效果。

1.3 职业等级

本职业共设四个等级，分别为：商务策划师（四级）（国家职业资格四级）、商务策划师（三级）（国家职业资格三级）、商务策划师（二级）（国家职业资格二级）、商务策划师（一级）（国家职业资格一级）。

职业等级 等级划分标准 商务策划师

（四级）能够熟练运用信息收集、资料汇总、文件编制的基本技能，独立完成商务信息的整理分析。

商务策划师

（三级）熟练运用商务信息的基本整理技能，对本企业现状、市场现状和前景、竞争对手的现状和发展趋势进行正确性判断分析。能够与人沟通交流，胜任操作培训工作。

商务策划师

（二级）掌握运用以商务信息的基本整理技能和特殊判断技能，对企业所拥有的资源和未来信息进行多角度创新性预测，为决策者提供创新决策建议。能够胜任组织协调和对下级的培训工作。

商务策划师

（一级）掌握运用以商务未来信息的基本整理技能、特殊判断技能和创新技能，通过各种手段使组织中的各种要素有机整合起来，以最有效的方式高效能地运转，完成既定策划目标评估服务和胜任系统培训工作。

1.4 职业环境条件 1.4.1 本职业工作环境条件 室内、外，常温

1.4.2 本职业特殊环境条件

企业环境：由于商务策划是一种创造性的思维和实践活动，因此，为了便于策划工作的顺利开展，特提出了相关的企业环境条件。

序号 企业环境条件

说 明 营造一种理想的创新工作氛围 企业营造一个相对自由宽松的工作环境，能够使策划者工作更有效地进行。注重企业及其成员的学习和自律意识 企业领导要注意不断改进企业的制度规范，鼓励策划者不断调整自身行为规则和模式。激发企业运行中的差异性 追求企业运行的稳定性和一致性，可能会扼杀企业成员的创新能力。企业具有良好的动态管理机制 策划创新过程中必然会伴随着大量的差异、矛盾和不平衡，需要企业具有良好的动态管理机制。

1.5 职业能力特征

1.5.1 商务策划师从事掌握必备的职业知识和技能所需的基本能力和潜力，分别为：

职业等级 职业能力 商务策划师

（四级）整理能力、学习能力、表达能力、计划能力、执行能力 商务策划师

（三级）整理能力、判断能力、学习能力、表达能力、计划能力、执行能力、培训能力

商务策划师

（二级）整理能力、判断能力、创新能力、学习能力、表现能力、计划能力、执行能力、培训指导能力、管理能力

商务策划师

（一级）整理能力、判断能力、创新能力、主持能力、学习能力、表现能力、计划能力、执行能力、系统培训指导能力、管理能力、预测能力

1.5.2 本职业需强调的能力特征说明： 职业等级 职业能力特征 商务策划师

（四级）整理能力 怀有全局观念，技术性参与策划能力。商务策划师

（三级）判断能力 怀有全局观念，创造性参与策划能力。

职业能力特征说明

商务策划师

（二级）创新能力 怀有全局观念，创新性参与策划能力。商务策划师（一级）主持能力 具有领导素质和主持策划能力。

1.6 基本文化程度

大学专科毕业（含同等学历）1.7 鉴定要求 1.7.1 适用对象

从事或准备从事本职业的人员。1.7.2 申报条件

参照《上海市职业技能鉴定申报条件》执行。1.7.3 鉴定方式

商务策划师（四级）、商务策划师（三级）、商务策划师（二级）采用非一体化鉴定方式：分为理论知识考试和操作技能考核两部分。理论知识考试和操作技能考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格；商务策划师（一级）采用一体化鉴定方式，将理论知识考试融合在操作技能的考核中，分模块进行鉴定。实行百分制，各个模块鉴定成绩皆达60分以上者为合格。

对象 鉴定方式 详细说明 商务策划师

（四级）

1、理论知识考试采用封闭式笔试

2、操作技能考核采用开放式鉴定 操作技能考核采用学习和实践结合方式，所需课题考前二周提供，按规定程序完成后，进行封闭式笔试。

商务策划师

（三级）

1、理论知识考试采用封闭式笔试

2、操作技能考核采用开放式鉴定 操作技能考核采用学习和实践结合方式，所需课题考前二周提供，按规定程序完成后，进行封闭式笔试。

商务策划师

（二级）

1、理论知识考试采用封闭式笔试

2、操作技能考核采用综合评审

操作技能考核采用学习和实践结合方式，所需策划背景资料考前二周提供，按规定程序完成后，由专家进行综合评审。

商务策划师（一级）一体化 进行综合评审。

1.7.4 鉴定场所设备

实施本职业各等级鉴定所必备的场所、设施、设备、工具等条件： 培训对象 鉴定项目 场所 设施 设备 工具 商务策划师

（四级）理论知识考试 纸

按规定程序完成主持策划案的总结，由专家

标准教室

钢笔、修改液、草稿

操作技能考核 标准教室

商务策划师

（三级）理论知识考试 纸

操作技能考核

标准教室

标准教室

钢笔、修改液、草稿商务策划师（二级）

理论知识考试 操作技能考核

标准教室

会议室

钢笔、修改液、草稿纸 笔记本电脑、多媒体

音响

商务策划师（一级）一体化 音响

二、工作要求

2.1 职业功能和工作内容 职业功能 工作内容 商务策划师

会议室

多媒体

笔记本电脑、（四级）商务策划师（三级）商务策划师（二级）商务策划师（一级）

一、策划目标定位

（一）整理策划要素

（一）确立策划主题

（一）界定策划问题

（一）设定策划目标

（二）分

（二）设定个人工作目标

（二）设定职能目标

解策划目标

（二）组建策划团队

二、策划诊断调查

（一）收集策划资料信息

（一）编制市场调查计划

（一）设计市场调查方案

（一）建立市场信息系统

（二）整理策划资料信息

（二）分析策划资料状况

（二）总体诊断企业资源

（二）确定市场调查程序

（三）分析策划资料信息

（三）判断企业机会与威胁

（三）描绘策划印象轮廓

三、策划创意构想

（一）尝试创造性思考

（一）进行创造性思

（四）归纳市场调查结果

（四）编制可行性报告

考

（一）组织团队创意讨论

（一）限定创意行为规范

（二）产生策划的创意

（二）进行创意点分析

（二）进行创意点甄别

（二）组织创意开拓训练

四、策划方案论证

（一）提供创新素材

（一）整理策划方案

（三）形成多种方案框架

（一）编写策划书备选

（一）论证比较备选方案

（二）提出创新建议

（二）辅助策划预算分配

（二）拟订策划案备选

（二）辅助系统分析决策

（三）辅助策划日程安排

（三）提出策划案备选

（三）辅助选定可行方案

五、策划实施操作

（一）配合策划实施操作

（一）提供策划操作指导

（一）组织策划实施操作

（一）提供策划实施指导

（二）汇总相关策划文件

（二）控制策划预算与进度

（二）进行策划模拟布局

（二）开展策划系统培训

（三）监控调适策划操作

（三）监督策划实施过程

六、策划评估服务

（一）做好自我评估记录

（一）做好部门评估记录

（一）做好过程评估记录

（一）明确目标评估原则

（二）提供策划相关文件

（二）提供策划操作记录

（二）选择目标评估方式

（二）确定目标评估内容

（三）确定目标评估步骤

（三）跟踪顾问式服务

2.2 各等级工作要求

本标准对商务策划师（四级）、商务策划师（三级）、商务策划师（二级）、商务策划师（一级）四个等级的技能要求依次递进，高级别包括低级别的要求。

2.2.1商务策划师（四级）

职业功能 工作内容 技能要求 专业知识要求

一、策划目标定位

比重

（一）整理策划要素 1.能够整理策划主体定位要素。1.知识、经验、信息、思维方法一体化要求

2.目标定位管理专业知识 10% 2.能够整理策划对象定位要素。1.商务策划模型知识

2.竞争对手进入障碍知识

3.能够整理策划环境定位要素。1.宏观环境要求

2.行业环境要求 3.竞争环境要求 4.企业环境要求

4.能够整理策划目标定位要素 1.目标定性要求

2.目标定量要求

（二）设定个人工作目标 能够根据职能目标，明确具体地设定个人工作目标。1.自我控制要求

2.个人目标设定流程

二、策划诊断调查

（一）收集策划资料信息 1.能够收集企业环境信息

（1）宏观环境信息（2）行业环境信息（3）竞争环境信息（4）企业环境信息 2.能够收集企业资源信息（1）企业一般资源

（2）企业特定资源 1.市场调研方法

（1）进行实地调查：询问法、观察法（2）收集现成的资料 2.调查主体选择（1）策划主体调查（2）专业调查公司调查 3.信息收集工作流程 35% 报。

2.能够按企业资源的特征整理各类信息（1）企业环境信息整理（2）企业资源信息整理

1.排除资料中水分：标准统计方法

（二）整理策划资料信息 1.能够把死资料整理、分析为活情2.对获得的资料进行分类：现场复查方法

（三）分析策划资料信息 1.能够对分好类的资料进行相应的分析。

2.能够在资料的分析过程中，熟练运用比较法、综合法为确定策划方案提供参考。

比较法、综合法

（四）归纳市场调查结果 能够按规定格式，将调查结果汇集成一篇独立的调查报告。

1.调查归纳方法

（1）单独型调查的归纳方法（2）穿插型调查的归纳方法

2.调查报告编制规程

三、策划创意构想

（一）尝试创造性思考 1.能够注意信息符合创意的要求。

2.能够在用于创意相关信息资料丰富、全面、详实的基础上，尝试创造性思考。创意的方法

（1）准备（2）尝试（3）酝酿（4）洞察（5）评价 20%

（二）产生策划的创意 能够在掌握创意思维规律和理论的基础上，有组织的创意。创意的思维

（1）联想思维（2）形象思维（3）类比思维（4）组合思维

四、策划方案论证

（一）提供创新素材 要素材。1.采编素材专业知识

2.创新的方法和要求 10% 2.能够学习运用哲学思维，为策划案提供创新素材。1.1.能够收集创新必策划力开发与培养要求

2.逻辑思维和非逻辑思维要求

（二）提出创新建议 能够学习运用创新方法，为策划案提供创新建议。1.商务策划通用创新方法

2.商务策划专用创新方法

五、策划实施操作

（一）配合策划实施操作 1.能够结合个人岗位职能、职责、策划工作流程要求 工作标准，执行实施方案。

10% 2.能够结合自己岗位工作要求，参与各种业务培训 企业 培训计划要求

（二）汇总相关策划文件 1.能够及时汇总相关资料

2.能够对各类资料系统归档 1.计算机操作知识 2.文案写作格式

六、策划评估服务

（一）做好自我评估记录 1.能够做好个人目标执行过程中有关信息的日常记载和统计。

2.能够统计并分析执行数据。1.数据统计专业知识 2.评估整理分析技能要求 3.目标评估服务流程要求 10% 件。

2.协助策划效果评估工作顺利开展。1.档案管理专业知识 2.工作评估专业知识

（二）提供策划相关文件 1.能够及时提供与策划相关的文

相关基础知识

（一）职业素质

1、个体素质

2、群体素质

（二）基础知识

1、目标管理知识

2、信息管理知识

3、知识管理知识

4、商务演说技巧

5、提案演示技巧

（三）法律知识

1、合同法相关知识

2、公司法相关知识

3、WTO国际基本法的相关知识 5% 2.2.2 商务策划师（三级）

职业功能 工作内容 技能要求 专业知识要求

一、策划目标定位

（一）界定策划问题

比重

1.能够界定策划问题，使复杂的问题简单化，使分散的问题集中化。1.德鲁克界定问题法

2.郭泰界定问题法 3.伸缩聚焦法 15%

2.能够找出策划对象问题。不断提高自己的问题意识，提

高寻找策划对象的能力。磨练问题意识知识

（1）如何选择课题（2）应该有自己的观点（3）养成改变现状的愿望

（二）设定职能目标

1.能够根据策划总目标，明确具体地设定职能目标。

2.能够按设定的岗位目标，进行项目管理。1.职能目标展开流程

2.部门“自我控制”要求 3.项目管理专业知识

二、策划诊断调查

（一）编制市场调查计划 能够按照调查策划要求，编写市场调查计划。市场调查计划编写规程 25%

（二）分析策划资料状况 1.能够分析企业环境状况

（1）新经济环境分析（2）混沌经济环境分析

（3）可持续发展环境分析 1.4W思考模式 2.问题分析技术（1）经验判断（2）逻辑推理（3）统计分析（4）数学模型 3.企业生态策划知识

4.企业环境分析方法

2.能够分析企业自身资源

（1）区分企业一般资源和独特资源。

（2）研究企业获取资源的途径。1.企业融资策划知识 2.企业资源分析方法

（三）判断企业机会与威胁

能够综合考虑企业内外各种因素，进行系统评价。

1.判断四条线索

（1）物质性判断（2）利益性判断（3）信息性判断（4）时间性判断 2.SWOT分析法

（四）编制可行性报告 1.能够从不同角度和途径，设想可行性方案。

2.能够按规定格式编制可行性报告 1.企业管理策划知识 2.企业营销策划知识 3.可行性报告编制规程

三、策划创意构想

（一）进行创造性思考 能够研究创意活动的内在规律，满足有组织地创意要求。创意的规律

（1）择优律（2）相似律

（3）综合律（4）对应律 20%

（二）进行创意点分析 1.能够进行对创意点过滤、加工、组合分析等作业。创意点分析方法：选择法

2.能够提供策划创意依据。创新四点切入：

（1）物质性创新（2）利益性创新（3）信息性创新（4）时间性创新

能够将策划创意浓

10%

四、策划方案论证

（一）整理策划方案

缩和凝聚，分割策划对象，并进行策划整理。分解法

（二）辅助策划预算分配 能够把握损益分歧点，辅助做好策财务知识 划预算分配。

（三）辅助策划日程安排 1.能够在策划付诸实施前，做好策划日程规划。

2.能够预测策划执行阶段实际需要人手和时间。1.策划概要说明表编制

2.策划日程安排表编制

五、策划实施操作

（一）提供策划操作指导 1.能够结合岗位职能、职责、工作标准，编写实施计划。实施计划编写规程 15%

2.能够开展对下级员工的操作培训指导工作。培训管理

知识

（二）控制策划预算与进度

能够控制策划预算与进度 策划预算与进度控制表编制

六、策划评估服务

（一）做好部门评估记录 能够通过定期实施部门评估，及时发现意外情况，并做好部门评估记录。1.评估判断分析技能要求

2.目标评估服务流程要求 10%

（二）提供策划操作记录 能够提供策划操作记录。规范 记录文本格式

相关基础知识

（一）职业素质

1、个体素质

2、群体素质

（二）基础知识

1、目标管理知识

2、信息管理知识

3、知识管理知识

4、商务演说技巧

5、提案演示技巧

（三）法律知识

1、合同法相关知识

2、公司法相关知识

3、WTO国际基本法的相关知识 5% 2.2.3 商务策划师（二级）

职业功能 工作内容 技能要求 专业知识要求

一、策划目标定位

（一）确立策划主题

比重

1.能够根据策划对象需求，主动找出策划主题，提出以自己的观点所确定的主题来讨论。企业战略策划

法

3.能够以策划对象的本意和要求，确定策划主题，即“穴

法

15% 2.能够过滤策划主题，使策划主题明确化。“过滤筛子”位”，把有限的时间和精力专注其中，避免南辕北辙。“5W1H”

4.能够检验策划主题，检讨策划要点，配合策划者现状认识，加以具体化。1.策划主题检验表编制

2.策划主题明确化的方法：数字化、专有名词化

（二）分解策划目标

能够将策划总目标从上至下层层分

1.目标管理专业解，把具体的目标落实到职能部门和个人身上。知识

2.策划总目标分解流程

二、策划诊断调查

（一）设计市场调查方案 1.能够针对策划课题的程序和实施过程中可能出现的各种问题进行详细、全面的考虑。

2.能够制定出总体计划和切实可行的调查研究大纲。1.市场调

查知识

2.调查研究大纲编制 10%

（二）总体诊断企业资源 能够按企业策划模型对企业资源进行总体诊断

（1）企业面临着什么样的环境及其对企业策划的影响（2）企业拥有什么样的资源及其对企业策划的影响

（3）企业资源怎样与动荡复杂的环境实现连动优化。1.企业动荡复杂环境分析

2.企业有限资源分析

（三）描绘策划印象轮廓 能够在开始策划前，探求策划架构的轴心—创意，描绘一个高品位的、新颖的和独特的构想，来构成策划创意点的支柱。描绘策划印象轮廓训练

三、策划创意构想

（一）组织团队创意讨论 能够应用群体思维策划法，来组织团队创意。

创意的技法

（1）头脑风暴法（2）特尔斐法 15%

（二）进行创意点甄别 能够甄别，即淘汰那些不可行或可行性较低的创意，使公司有限的资源集中于成功机会较大的创意上。策划力、实现力

（三）形成多种方案框架 能够在产生创意的基础上，进行策

划轮廓设想，从不同角度和途径，设想出多种可行方案。1.商务策划相关知识

2.多方案框架建模知识

四、策划方案论证

（一）编写策划书备选 能够编写策划书（理论本）备选 1.商务策划基本领域分类知识

2.策划报告编写规程 25%

（二）拟订策划案备选

1.能够根据多种策划方案轮廓，进一步进行精心设计，包括：

（1）确定方案细节和估计方案实施结果（2）为企业决策者提供多种方案备选。

2.能够把知识和信息的可行性因素，分解成管理步骤，拟订策划案（操作手册）备选。

3.能够确保初步策划案的实施顺序正确。1.商务策划分类知识（1）企业战略策划（2）企业生态策划（3）企业融资策划（4）企业管理策划（5）企业营销策划 2.商务策划指导原则 3.专业知识（1）哲学知识（2）心理学知识

（3）社会结构知识（4）行业结构知识（5）区域市场知识（6）法律与政策知识 4.策划案编写规程

（三）提出策划案备选 1.能够对策划案的预演形式进行设计，以顺利通过委托企业的认可。

2.能够以表现能力为依托，通过对策划每一个阶段的具体描述来达到沟通的目的，把智力产品推销出去。

3.能够以说服能力为依托，消除对方的疑虑、分歧或者认识误差，让双方的意见统一到策划方案上来，从而保证策划的执行。1.平面设计知识

2.PPT设计知识 3.文字表现手段 4.商务语言艺术

五、策划实施操作

（一）组织策划实施操作 1.能够在决策方案的基础上，分别按照决策层、管理层、操作层三个层面的策划工作目标，并结合各自岗位职能、职责、工作标准提出实施方案。

2.能够为策划对象提供实施的指导和建议。

3.能够为策划对象培训人员，开展项目宣传、策划技能训练。1.执行方案可操作性规程

（1）计算目标的成果（2）规定目标的时间（3）明确目标的责任 2.培训技巧应用

20%

（二）进行策划模拟布局 1.能够选择有代表性的单位或地区，进行小范围策划模拟布局，并详细做好操作记录。

2.能够认真撰写实验报告，为策划案全面付诸实施，总结教训，积累经验，奠定基础。模拟策划报告撰写格式

（三）监控调适策划操作 1.能够对策划组织系统、实施内容、操作行为进行科学的系统分析和严格的监督控制。

2.能够将策划实施中偏差的操作行为及时调整到适合策划意图的正确轨道上来。

3.能够在操作过程中，监控与调适密切联系，有机统一。4.能够随时掌握实施过程中出现的情况和问题。

5.对监控操作系统过程进行详细记录。1.策划监控调适方法：（1）阶段考核法

（2）检查评比法 2.记录文本格式

六、策划评估服务

（一）做好过程评估记录 能够做好策划过程评估记录。1.目标评估服务流程

2.目标评估考核流程 3.目标评估工作步骤

4.评估超前创新技能要求 10%

（二）选择目标评估方式 能够准确选择考核方式。

包括：直接考核和分段考核

（三）确定目标评估步骤 能够确定可操作性的目标评估步骤。

相关基础知识

（一）职业素质

1、个体素质

2、群体素质

（二）基础知识

1、目标管理知识

2、信息管理知识

3、知识管理知识

4、商务演说技巧

5、提案演示技巧

（三）法律知识

1、合同法相关知识

2、公司法相关知识

3、WTO国际基本法的相关知识 5% 2.2.4 商务策划师（一级）

职业功能 工作内容 技能要求 专业知识要求

一、策划目标定位

（一）设定策划目标

比重

1.能够选用适合的目标设定方式，设定策划目标，为策划目标最终确定打下基础。1.企业战略策划知识

2.企业生态策划知识 3.策划目标设定流程 15%

2.能够使具有多目标、多方案的企业策划问题明确化、合统筹学

理化。

3.能够帮助企业界定多目标、多方案问题。

理性程序的装置

（1）组织焦距法（2）个人焦距法

4.能够配合企业决策者共同制定策划目标。

1.策划目标选择

（1）必达目标：要求必须达到什么程度？（2）期望目标：期望取得什么成果？ 2.策划目标判断

（1）必须以对问题的正确诊断和对未来的科学预测（2）对于策划目标的确定必须明确具体。3.策划目标制定流程

（二）组建策划团队 能够建立由策划对象与策划者共同组

建一个和谐互动的策划团队，从组织上来保证完成策划的过程。1.知识管理知识

2.组织设计知识

二、策划诊断调查

（一）建立市场信息系统 能够建立市场信息系统，弥补情报传至策划部门时间上的差距。识 10%

（二）确定市场调查程序 能够应用科学的方法，建立有系统

信息管理专业知地收集与分析的市场调查程序。市场调查程序

三、策划创意构想

（一）限定创意行为规范 能够结合我国国情，限定行为规范。

四条工作原则：

（1）洋为中用原则（2）群众参与原则（3）重点突出原则（4）积极稳妥原则 15%

（二）组织创意开拓训练 1.能够组织团队创意开拓训练，将

创意开拓

那些可能导致新设想的项目组合起来，产生创新观念。训练法 2.能够训练选择创意的能力，活用截止时间。

四、策划方案论证

（一）论证比较备选方案 1.能够为决策者提供多种方案

（1）个人策划案开发

（2）组织策划案开发

2.能够充分把握各种可以动用的资源，组织企业决策层、管理层和外请专家，对备选方案：

（1）进行多角度论证。（2）进行多方法推导。（1）组合与分解思路（2）正向与逆向推理（3）借势与造势原理 2.专业知识

（1）古代经典智慧著作（2）项目分析技术（3）经营管理技术 20%

（二）辅助系统分析决策 能够用技术、经济的观点，辅助策

1.论证创新技法

划对象对比各种可行方案，予以系统分析评价，权衡各方案的利弊得失。1.运筹学

2.结构决策分析方法

（三）辅助选定可行方案 能够从系统的整体观点出发，综合分析问题，选择出适应而且可能实现的最优方案。

1.决策思考模式

2.最优方案的评价标准

（1）决策目标具有可测性，即可数量化

（2）预先知道执行结果，即能保证目标的圆满实现

（3）决策不受时间限制

（4）技术上合理，具有高度的可行性

（5）经济上合算，能取得最佳效益，即拟选方案和实施方案费用少。

3.最优方案的评价方法（1）经验判断评估法（2）实验法（3）数学分析法（4）排队归类法

五、策划实施操作

（一）提供策划实施指导 能够在策划实施前，制定工作制度1.工作制度制定规程

和行为规范。

2.行为规范制定规程 15%

（二）开展策划系统培训 能够系统地对策划小组进行知识、素质和操作技巧的培训。培训课程设置

（三）监督策划实施过程 能够坚持系统分析的思路，监督策划实施过程 系统分析方法：

（1）系统分析思路（2）控制与反馈系统思路

六、策划评估服务

（一）明确目标评估原则 1.能够在进行评估之前，做好目标评估的准备工作，在统一领导、分级管理的原则下，在组织内建立各

级评估小组。

2.能够运用科学的方法对策划操作手段进行评估。目标评估操作规程

（1）评估指标具体化（2）评估指标制度化（3）评估指标标准化

20%

（二）确定目标评估内容 1.能够运用科学的方法对策划功能结构进行评估。

2.能够在策划实施的过程中，对实施质量和成果进行审核与评估 1.目标评估考核标准

（1）评估目标达成结果（2）评估目标达成过程（3）评估目标执行者 2.过程质量控制知识 3.评估主持策划技能要求

（三）跟踪顾问式服务 1.能够为达到优化策划目的，形成以持续改进策划目标过程业绩循环体系。

3.能够在策划执行结束、评估完成以后，继续提供各种跟踪顾问式服务。1.PDCA循环要求

2.管理实践

相关基础知识

（一）职业素质

1、个体素质

2、群体素质

（二）基础知识

1、目标管理知识

2、信息管理知识

3、知识管理知识

4、商务演说技巧

5、提案演示技巧

（三）法律知识

1、合同法相关知识

2、公司法相关知识

3、WTO国际基本法的相关知识

5%

第三篇：商务策划师介绍.txt0

1、商务策划师的行业环境

21世纪是知识经济社会，是智慧角逐的时代，也就是说，知识已成为推动社会发展的最主要因素。策划业是运用创意知识创造财富的行业，代表着知识经济的主导力量，策划业已成为21世纪的黄金职业

策划师正与律师、会计师一样，成为了市场的稀缺人才。目前，我国策划人才需求巨大，全国约需350万人，而优秀的经过培训取得职业资格的不足2万人，行业内的高级策划管理人员平均年薪达15~30万。去年广州恒大房地产公司以年薪40万招聘策划总监、25万招策划经理，15万招策划师都无法招到合适的人。

据有关专家推断，我国企业正处于从执行型向决策型过渡的阶段，企业竞争成为企业综合实力的竞争。随着国际上对我国智慧购买动力的增强、我国企业竞争对策划需要的增强、我国第二代资本拥有者对策划的依赖程度增强，都为策划人才带来前程似锦的发展机会，今后几年中国企业将需要数百万策划人才。

商务创新已成为企业争取发展的必要前提和灵魂，也是企业间竞争的核心环节和关键所在。有关专家预言，新的世纪将是一个策划的时代。能为企业制定战略、优化生态、配置资源、创新营销，并不断注入发展活力的先导型商务人才——商务策划师，将成为21世纪发展前景良好、收入丰厚、就业较稳定的热门职业之一。

据初步统计，目前国内通过商务策划师认证的仅有500人不到，供需矛盾相惊人。特别是一些高级的专业策划岗位，对人才的复合度要求比较高，自然而然形成了策划人才“高薪”的局面。

目前我国策划业的现状与经济发展需求存在巨大反差，一方面行业本身缺乏政策引导和规范操作，整个市场处于一种自发的较混乱态势；另一方面企业受过系统和专业策划培训的人员很少，导致整个策划从业人员整体素质不高，远远不能适应广大企业经营创新的需要。中国企业在国际化竞争中，需要越来越多的策划人才，更需要熟知中国国情的、拥有综合性知识的高级策划师，只有人才梯队达到一定规模，我们才能以抗衡、竞争、生存、发展、壮大的姿态挤入世界强手之林。

2、商务策划师的岗位要求

这个职业对综合素质的要求比较高，对生产、管理、广告、营销、公关、新闻等都要有所了解，整体策划能力、运作能力、操盘能力，都非常讲究，而且企业会比较注重商务策划师是否有成功案例。做这个行业，需要有大量的从业经验，往往得从营销、广告这些基层工作做起。如果是从商学院科班出身的话，将更具备一定的先天优势，市场营销、广告学、公共关系学、工商管理、工程管理等专业，都比较适合做这个职业。一般来说，商务策划师须有大学本科以上学历，熟悉和了解与WTO有关的国际商务规则，精通两国以上语言，熟悉国内经济、企业、市场、消费、资源及其他国家和地区的民俗民风，有5年以上企业管理和市场经营的经历，并有较大成功的案例。

3、商务策划师的地域发展情况

20世纪初，现代策划随同科学管理活动一起发端于美国。在欧美企业中，商务策划师对应的最高岗位是CKO，即首席知识官，是企业中真正的“首脑”。日本的企业策划发展于20世纪70年代中期，主要内容是“企业诊断”，日本企业家有句名言“没有企划，就没有企业”。世界500强中有95%以上的企业都聘用了不少于30~100家从事专业策划的高级策划顾问公司。企业内部所聘用的各类高级策划人员占总员工的10%~15%以上。

据中国国家人才网调查，目前在企业招聘的白领职员中，商务策划类岗位（销售、企划、公关）占80%左右，但在这些求贤若渴的企业中，绝大部分招聘不到优秀的商务策划人才，其全国岗位缺口总量已达到数百万人，而我国目前仅有商务策划师800人。我国在企业招聘的白领职员中，企划类岗位占有相当大的比例，有65%的企业急需聘用企划人员，但90%求贤若渴的企业招聘不到优秀的企业策划人才。商务策划人才成为企业发展的瓶颈之一。

据广州市劳动和社会保障局统计，2003年至2005年，策划师的平均年薪在短暂2年内就增加了31960元，增幅居所有职业之首。策划师正与律师、会计师一样，成为了市场的稀缺人才。目前，我国策划人才需求巨大，全国约需350万人，而优秀的经过培训取得职业资格的不足2万人，行业内的高级策划管理人员平均年薪达15~30万。去年广州恒大房地产公司以年薪40万招聘策划总监、25万招策划经理，15万招策划师都无法招到合适的人。另外，我们的一名女策划师在中国策划学院培训认证后，即参与了广州花都某地产项目的策划，她的方案经实施后为企业创造了上百万的利润，这是活生生的例子。

4、商务策划师的发展前景

教育部日前公布了2006年4月高考招生的25个新专业，商务策划管理是其中之一。中国已经进入商务时代，策划与创新正成为这个时代企业生存和发展的利器，从事策划与创新的专业人士，是目前企业和市场炙手可热的人才。2004 年 12 月 3 日，劳动和社会保障部发布第二批共 10 种新职业，其中商务策划师位列第一。从 WBSA 中国总部（北京世策联商务策划咨询中心）2000 年首推商务策划师认证培训到 2004 年，短短 5 年时间，商务策划师成为国家颁布的新职业，这说明商务策划人才的重要性。据统计，全国策划咨询类公司二十多万家，从业人员约 60 ～ 80 万人，加上各类企业企划类部门从业人员 200 余万人，全国已形成 300 万人左右的职业队伍，但相对于企业竞争对创新人才的需求而言，还远远不能满足。另一方面，现有企划从业人员大多没有受过商务策划知识体系的系统培训，新的供需矛盾更加突出。未来几年，各行各业都会加大对创新经营的投入，商务策划人才将成为最富 魅力和最具职业前景的高收入阶层。

据劳动保障部门的有关人士介绍：我国的职业划分为8个大类，66个中类，413个小类，有1838个职位，其中还没有广义上的策划人。有65％的企业急聘企划人员，但90％求贤若渴的企业招聘不到优秀的企业策划人才。在北京的策划公司有专家预言：21世纪商务策划人才紧缺，商务策划将成为本世纪发展前景最好、收入丰厚、就业最稳定的热门职业之一。目前，在企业招聘的白领职员中，企划类岗位占 有相当大的比例，仅北京每年就大约需要5万名企划人员。

第四篇：高级注册商务策划师认证招生简章

高级注册商务策划师认证招生简章

塑造第一代总裁，挖掘第二代总裁，培养第三代总裁，储备企业外的总裁，这就是WBSA的使命。WBSA——世界商务策划师联合会1998年成立，总部在新加坡，事业在全世界。在中国，WBSA是策划科学与策划师职业的鼻祖，许多后来者模仿其外型，但没有任何流派能得到其科技本质。

获得WBSA认证的预期价值，可以用马斯洛理论来概括介绍：

马斯洛说，人往高处走：生存——安全——归属——尊重——实现！

最好的生存方式是：我的资产就是头脑，只要我思想、我表达，财富就会再来！WBSA能把你的一次成功经验化作永恒的知识生产线，只要你追求，它就会自动生产出价值。

最好的安全保障是：掌握一门独到的技术，与自己的经验融合，这门技术就变成了自己的独有本领，只要你的电脑与企业的电脑连上，这个小世界就无法离开你。WBSA用你的经验教会你应用全球通用的企划软件，获证就意味着你已经技术独立！

最好的归属是：与聪明人为盟友，通过互通有无，共同缔造一个智慧高地，成为“紫领”（智慧紫光）一族。WBSA利用数据库技术，使获证策划师能方便地享受“全球智慧一体化”的利益。

最好的尊重是：成为“革命”导师，受到广泛信赖和依赖。WBSA是一个开放的体系，采取“师傅带徒弟”的现代私塾方式，开展“导师指导制”，你将利用WBSA提供的平台，在指导学员认证过程中，在普及现代企划技术的漫长历程中，将自己的经验传授给弟子，使自己的思想生命得以延续。

最好的人生价值实现方式是：用自己的头脑、带动别人的头脑、借助全球的头脑，成就自己的事业。企业家的财富不在多少，而在于来路。WBSA提供的“国际创新型企业”全套解决方案，使治理企业主要靠人力资源中的智力资源，老板变成“校长”，总裁变成“导师”，一切都通过电脑牵动人脑来实现。

创新型企业总裁和具有一定实践基础的策划与企划职业高管人才适合申请WBSA商务策划师认证。

WBSA商务策划师认证采取“直接报审制”。获得认证的依据是策划案和商理。您只要向WBSA各地任何培训基地机构，或向WBSA任何一位“研究员”提交策划案简述材料，指导教师会免费评估您获得认证的可能性，若获得初步认可，您就可以进入令人激动的思想再造历程。若抓得紧，积极配合，一个月内即可完成学习、经验再造、技术操作过程，两个月即可有望获得WBSA证书。

一个策划人的现代化，一个老板用智慧替代大量资金投入，一个经理人用技术和技能来提升自己的就业档次„„，从尚未获得证书的时刻起，理想就与现实接轨了。

广阔的兼职就业与知本创业的WBSA平台正在等待着你的到来。一万多名您的同盟军正在等待着您的加盟。

在实践中创新 在创新中实践

职业前景：

1、国家人事部和劳动社会保障部把商务策划师定位为十大热门专业之首。

2、未来五年中国急需商务策划师300万左右，目前通过认证的只有2万人左右。

3、我国目前65%的企业急需策划人才，90%的企业根本招聘不到优秀策划人才。培训对象：

企业总裁、职业经理人、企划总监、企业高级管理人员、职业策划师以及国家公务员。辅导内容：

1、商务策划原理：商务策划发展的历史、商务策划在企业中的作用、商务策划师在企业中的作用、商WBSA郑州机构QQ:2567981663 电话：***

务策划人的发展规律、策划与创新思维的新突破、商务策划的十大创意方法等。

2、商务策划实务：企业战略策划、生态策划、融资策划、管理策划、营销策划五大领域策划。指导导师、学员针对企业进行操作案例的诊断、运作、测评等。

3、商务文书的书写：营销策划书、商业计划书、市场调查报告、项目可行性分析报告。

4、商务策划师申请人报审材料标准、制定评价商务策划人员水平标准的主要依据。申请资格：

主持过综合性商务策划案的制定，且该策划案在申请日前已经实施，原则上，策划案的起始日或终止日在申报日前的五年内。同时，具备总结一条商理的能力。申报时间：

每月的20日之前 咨询流程：

向WBSA郑州机构培训基地提交策划案简述。指导教师会免费评估您获得认证的可能性，为您认证决策创造条件。

获得初步认可后，填写申请表，支付有关费用，领取有关教材与辅导资料，按自己的习惯书写策划案，提交给指导教师。

指导教师向您提供具有借鉴价值的策划案，对您提出再造策划案的意见与建议。

根据您的策划案再造文件，指导教师指出须重点学习的理论部分。

暗合相关理论模型，您第二次再造自己的策划案，并按指导教师提供的商理规范，开发一条商理。

指导教师把您的策划案和商理上载到软件上，发给您，供您了解软件的意义和熟悉软件的操作要领。

指导教师将您的策划案和商理进行评分，将评审表和策划案、商理上报WBSA中国总部。

WBSA中国总部将采取盲审方式，交多位专家审查，通过后报国际总部复审，再通过后，委托指导教师向您发送认证通知书。

您交纳认证费用，邮寄出照片等相关资料，可望在一个月左右获得由世界商务策划师联合会颁发的中英文证书以及徽章等配件。

指导导师向您颁发证书，并向您交代获取正版软件的方法，交代延续权益的享用方式方法等。

申请人提供策案原始文件

申请人提交的策划案应是一个完整的决策方案，并得到实施（含正在实施或实施完毕）。申请人提交的商理最好是从策划案中总结出来的，便于掌握实践经验与理论提升之间的关系。

申请人按自己的习惯提交策划案和商理，不限制书写格式和篇幅。

但要求：电子版、尽量不含图表（用叙述语代替）。

欢迎申请人按标准格式书写，更欢迎申请人使用OK文件格式书写，这样将大大地加快认证效率。费用：

评审费 5800 元/人（含报名、教材、光盘、评审、个人辅导）

认证费 8000元/人（含知识升级、终身服务费）

以上各项费用一经缴纳，概不退款！

所有获证学员基本权利：

1、申报高级商务策划师的学员，通过认证者，由世界商务策划师联合会颁发国际国内公认的《 WBSA高级商务策划师水平证书》（中英文），并获得由WBSA总部颁发的制式OK策划软件（带有300个经典实战策划案WBSA郑州机构QQ:2567981663 电话：***

例或商理）； ﹑个人信息进入WBSA中国官方网站的人才库 ； ﹑推荐参加WBSA全国系统的策划成果展示和特聘研究员等活动 ； 4 ﹑参加项目实践及加入策划人俱乐部 ； 5 ﹑终身免费知识升级和技术升级（同级别）； ﹑论文、商理、策划案入选WBSA品牌系列丛书或软件案例库 ； 7 ﹑优先加盟WBSA业务发展平台 ； ﹑优先推荐WBSA系统内各机构的交流、协作和项目机会 ； 9 ﹑个人项目优先得到智慧支持；

10、享有优先参加本机构组织的各种专业和公益活动的权利；

11、享有优先参与本机构引进开发的其他经营项目的权利；

12、享受学术交流、业务交流的权利；

13、个人在商务策划研究的成果可以优先转化为OK软件应用资料集群。

WBSA郑州机构QQ:2567981663 电话：***

第五篇：WBSA中级商务策划师认证招生简章

WBSA中级商务策划师认证招生简章

塑造第一代总裁，挖掘第二代总裁，培养第三代总裁，储备企业外的总裁，这就是WBSA的使命。WBSA——世界商务策划师联合会1998年成立，总部在新加坡，事业在全世界。在中国，WBSA是策划科学与策划师职业的鼻祖，许多后来者模仿其外型，但没有任何流派能得到其科技本质。

获得WBSA认证的预期价值，可以从“三十而立”说起。

三十左右岁，职业不确定，职业积累风险自然很大；而过于确定，则职业机会风险也很大。追求太低，心不甘，追求过高，遇到挫折的可能性很大。升职过晚，恐怕难以起来，升职过早，根底不牢……。

你需要掌握一门技术，它应当是你从事任何企业工作的核心工具，使职业风险降低到最低点；你应当把追求本身当乐趣，成功则获得经验，失败则获得教训，你使用一种技术，把经验和教训都能转化为可兑现为金钱的财产，实现零挫折；你应当掌握一种技术，上与总裁保持思想零距离，下与第一线职员心心相系，升职晚些，不会有别人阻挡，升职早些，基层经验也可以后补。

认证WBSA是年轻人“三十而立”的最佳解决方案。

在工业经济社会，策划师是一个职业；在知识经济社会，策划师技术不再是个别人的专利，而是每个职业者都应具备的基本技能。只有WBSA，通过技术配备，把策划技能落实在了操作上。

在企业里，每个成员都在策划。您在WBSA这里不仅学到了地道的全球领先的策划理论，而且还能继续进步，凭借软件技术和网络环境，一步过渡到“管理策划”的高度，从此，您的最突出的优势就是：能把聪明人和决策人都管理起来！

统计全球五百大企业，打工者演变成老板，70年代出身销售职业的居多，80年代出身财务职业的居多，90年代出身技术背景的居多，21世纪出身决策管理和知识管理的居多，这是大势所趋。WBSA为21世纪潜在总裁量身定做，以策划为学科根据，专门致力于决策管理和知识 管理的技术研发与应用普及。

WBSA助理商务策划师的认证对象为：职业经理人、已经具有一定经验基础的大学生。

全国每年举办两次统考，学员须在统考日前一个月取得准考资格，学员须完成准考作业方能取得准考资格。

考试分两科，商务策划原理与商务策划实务，每科三小时答题时间。

获证只是短暂的培训与咨询的结束，却是漫长的分享服务的开始。

在“全球智慧一体化”的网络平台上，在知本创业的独享市场里，三十而立的杰出智士，紧密地团结在WBSA旗下，共同领衔主持一场创意经济的伟大变革。

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没有策划的计划是废话 没有策划的规划是空话

职业前景：

1、国家人事部和劳动社会保障部把商务策划师定位为十大热门专业之首。

2、未来五年中国急需商务策划师300万左右，目前通过认证的只有2万人左右。

3、我国目前65%的企业急需策划人才，90%的企业根本招聘不到优秀策划人才。培训对象：

1、从事企划、投资、营销、市场、广告、保险等管理人员以及国家公务员。

2、在校大学生及热爱商务策划并有志成为商务策划师的自由职业人员。课程安排：

助理策划师课程以《现代商务策划管理教程》为根据，共45讲：绪论一讲、人本线十一讲、资本线十四讲（每节两讲）、知本线七讲、企划实习七讲、考前辅导（人本线知识点串讲、资本线知识点串讲、知本线知识点串讲、脑图整理要领、嫁接创意要领）五讲。教师在软件或软件界面图形PPT文件帮助下，可压缩学时。培训内容：

《商务与策划》、《企业战略策划》、《OK策划思维模式》、《商务策划创意方法》、《OK软件实操》、《商务策划人才发展》、《企业生态策划》、《企业融资策划》、《企业管理策划》、《企业营销策划》、《实战案例解析》、考前辅导等。培训方式：

理论+案例+互动+点评+总结 授课老师：

世界策联中国区专职讲师及策划界实战专家 培训时间：

双休日白天上课：9：30-12：00 13：30-16：30 全国通考时间安排

WBSA助理商务策划师全国统考原则上每年举办两次，4月份和10月份。具体时间安排，在考前三个月以上发布。办理准考手续

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考生须在考前两个月向所在机构或指导教师递交准考作业；机构或指导教师须在考前一个半月前完成准考作业批改，并发送给总部认证办；总部认证办须在考前一个月前完成准考作业的复审，并回复给机构或指导教师。准考作业合格的考生，在考前半个月前交纳考试费用，总部核发准考通知书。考前15日未通过准考关的考生，可在下次考试前按上述程序办理准考手续。考试形式：

全国统考主要采取电子化形式。

“原理”与“实务”两个考试科目，答卷时间均为3小时，一般地，“原理”在上午，“实务”在下午。

总部制作统一的试卷电子文档，设置密码，在考前两天以上发给培训基地机构或指导教师；培训基地机构或指导教师在考前一天以上将考卷电子文档发给考生。

在考试规定的开始时刻，总部在官方网站公布打开试卷的密码，同时转发邮件给各地机构或指导教师。

评卷工作三级进行：培训基地或指导教师预审，中国总部复审，国际总部抽查。

“原理”考卷按标准答案评分；“实务”考卷按评分标准（评分表）评分。两张卷满分均为100分，两个科目均超过60分者，具备认证申请资格。

答卷时间超时者，考卷作废。两名以上考生主观命题答卷雷同者，永久性取消其参考资格，并向社会公告，情节严重者，将追究其法律责任。报名手续：

填写报名申请表，交纳二寸彩色免冠近照5张，身份证、最高学历证书复印件（在校学生交学生证复印件）各一份。培训费用：

培训费：3600元/人 考试费用：

全国统一300 元/人

认证费用： 全国统一1500元/人

所有获证学员基本权利：

1、申报中级商务策划师的学员，通过认证者，由世界商务策划师联合会颁发国际国内公认的《WBSA中级商务策划师水平证书》（中英文）,，并获得由WBSA总部颁发的制式OK策划软件（带有300个经典实战策划案例或商理）。

WBSA郑州机构QQ:2567981663 电话：***

2、终身免费知识升级和技术升级（同级别）

3﹑个人信息进入WBSA中国官方网站的人才库 ； 4﹑升高级商务策划师享受10% 优惠（特指培训费）；

5 ﹑推荐参加WBSA全国系统的策划成果展示和特聘研究员等活动；

6、享有优先参加本机构组织的各种大型报告会、论坛和公益活动的权利；

7、享有本机构向协作单位推荐工作的权利；

8、享有优先参与本机构引进开发的其他经营项目的权利；

9、享有免费加入策划师俱乐部的权利；

10、享受学术交流、业务交流的权利；

11﹑论文、商理、策划案入选WBSA品牌系列丛书或软件案例库 ； 12 ﹑优先加盟WBSA业务发展平台 ；

13﹑优先推荐WBSA系统内各机构的交流、协作和项目机会 ； 14﹑个人项目优先得到智慧支持.以上解释权归WBSA郑州机构所有。

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