2013-2014年湖南省大消费行业年度授信政策指引研究报告

第一篇：2013-2014年湖南省大消费行业年度授信政策指引研究报告

北京智道顾问有限责任公司

2013-2014年湖南省大消费行业年度

授信政策指引研究报告

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

内容简介：

近几年来，湖南省贯彻落实扩大内需政策要求，加大力度培育消费热点，积极推动消费需求转型升级，城乡消费市场繁荣稳定，社会消费品零售总额实现平稳较快发展。2002-2012年，湖南全省社会消费品零售总额由1712.33亿元增加到7854.9元，年均增长16.0%。按照“十二五”发展规划，湖南省消费品零售总额年均增长将保持在16%以上水平，到2015年达到12000亿元。与此同时，随着人们生活水平的不断提高，湖南省消费结构升级加快，电子商务和电话、电视、网络购物等新型消费模式不断涌现，旅游休闲、餐饮、医疗保健等逐步成为消费热点。分析认为，作为拉动经济增长的“三驾马车”之一—消费，在我国及湖南省经济中所占比重偏低，而未来五年，在经济增长和政策支持的背景下，行业将获得良好的发展前景。

目录：

内容概要

一、大消费行业发展回顾及趋势展望

二、大消费行业整体授信原则

三、大消费行业平均财务数据概览

第一章 大消费行业基本概述

一、行业的定义及分类

二、行业发展特征分析

（一）网络零售继续高速增长，实体零售加速调整

（二）外资零售在调整中稳步发展

（三）超市、大型超市竞争加剧

三、行业生命周期分析

四、行业经济地位分析

第二章 2013-2014年湖南省大消费行业经营环境分析

一、经济周期对行业的影响分析

二、宏观政策对行业的影响分析

三、产业政策对行业的影响分析

（一）国家层面与消费相关的政策

（二）湖南地区与消费相关的政策

四、社会环境对行业的影响分析

第三章 2013-2014年湖南省消费品市场运行情况分析

一、湖南省消费品市场运行情况分析

（一）消费零售总额稳步增长

（二）城镇市场拉动作用明显

（三）限额以上企业情况分析

二、湖南省消费品价格运行情况分析

三、湖南省消费品市场供需情况分析

四、湖南省限额以上企业经营情况分析

（一）限额以上企业总体规模分析

（二）限额以上企业经营水平分析

（三）限额以上企业财务能力分析

五、湖南省消费品市场发展趋势分析

第四章 2013-2014年湖南省大消费行业细分市场运行情况分析

一、行业主要细分市场结构分析

二、行业重点细分市场运行情况分析

（一）农产品消费领域

（二）食品消费领域

（三）零售消费领域

（四）旅游消费领域

（五）医药消费领域

第五章 2013-2014年湖南省大消费行业区域市场运行情况分析

一、湖南省各区域消费品市场运行情况分析

（一）消费品零售总额对比

（二）商品交易市场对比

二、湖南省各区域大消费行业重点细分对比

三、湖南省各区域大消费行业增长潜力分析

四、湖南重点区域大消费行业发展方向分析

第六章 2013-2014年湖南省大消费行业市场竞争结构分析

一、湖南省大消费行业市场结构分析

（一）市场总体结构分析

（二）经营主体角色定位

（三）节点结算模式分析

二、湖南省大消费行业企业结构分析

（一）不同所有制企业

（二）不同业态类企业

三、湖南省大消费行业重点企业运行情况

（一）物产中拓股份有限公司

（二）步步高商业连锁股份有限公司

（三）湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第七章 2013-2014年湖南省大消费行业授信政策指引

一、行业总体授信原则

二、行业目标区域市场指引

三、行业细分行业授信指引

四、行业目标企业授信指引

购买回执

智库在线

智库在线（）秉承“智通库汇 ”的服务理念，不断收集和更新市场调查研究信息。智库在线通过提供来自千家海内外专业研究公司的500，000份以上的研究报告，解决客户的市场情报来源的单一性。

无论客户是在寻找新产品趋势还是分析市场竞争力，智库在线都有一流的研究产品和行业专家，都会在深入了解研究公司在各自领域的研究成果的基础上，结合客户需求，以客观公正的报告呈现。

 产品

 研究报告

 数据挖掘

 培训服务

 服务承诺

智库在线严格遵守智库在线制定的信息服务《规范承诺》；

智库在线力求保证产品的客观、公正、中立；

智库在线在发展过程中不断得到客户和业内同仁的指导和帮助，公司的管理团队再次表示衷心感谢！欢迎客户和业内人士反馈意见和建议，同时希望业内专家和行业主管批评指正，我们为此将不胜感激！

 联系方式

地址：北京市朝阳区朝阳北路107号珠江罗马嘉园49号楼1001室

http：//

第二篇：2013-2014年广东省医疗器械行业授信政策指引研究报告

北京智道顾问有限责任公司

2013-2014年广东省医疗器械行业年

度授信政策指引研究报告

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

内容简介：

广东省作为我国医疗器械制造大省，多年来行业发展一直相对保持稳定。从行业的企业数量上来看，截止到2013年9月广东省共有规模以上医疗器械制造企业122家，比上年年底的企业数量略有增加，占全部工业企业的0.32%；全行业资产总计313.38亿元，同比增长23.42%，占全部工业资产的0.42%。可见2013年以来，广东省医疗器械制造行业的总体规模正在小幅扩张之中。

目录：

内容概要

一、医疗器械行业发展回顾及趋势展望

二、医疗器械行业整体授信原则

第一章 医疗器械行业基本概述

一、行业定义及产品分类

（一）行业定义

（二）行业分类

二、行业发展特征分析

（一）特征分析

（二）发展趋势

三、行业生命周期分析

第二章 2013年广东省省医疗器械行业外部环境分析

一、经济周期对行业的影响分析

（一）广东省实现工业运行情况

（二）广东省固定资产投资情况

（三）广东省省居民消费价格情况

（四）广东省进出口情况

二、财政政策对行业的影响分析

三、货币政策对行业的影响分析

四、产业政策对行业的影响分析

（一）104项医疗器械行业标准颁布

（二）《关于促进健康服务业发展的若干意见》

（三）《大型医用设备管理咨询专家管理办法》

（四）《医疗器械召回管理办法（试行）》

（五）《中国（上海）自由贸易试验区外商独资医疗机构管理暂行办法》

五、重大事件对行业的影响分析

（一）我国首次发布医疗器械蓝皮书

（二）哈工大成功研制国产手术机器人 打破国外技术垄断

（三）北京陕西医疗器械检验合作联盟成立

（四）美研发出模拟血管结构复合材料

（五）美国对华医疗器械公司发起“337调查”

第三章 2013年广东省医疗器械行业经营情况情况分析

一、广东省医疗器械制造行业整体经营情况分析

（一）行业规模指标分析

（二）行业经营效益分析

二、广东省医疗器械制造行业市场运行情况分析

（一）产品需求情况分析

三、广东省医疗器械制造行业财务分析

（一）发展能力分析

（二）营运能力分析

（三）盈利能力分析

（四）偿债能力分析

四、2013年广东省医疗器械制造行业经营水平综合评价

第四章 2013年广东省医疗器械行业产业链情况分析

一、产业链结构分析

二、上游行业及其对医疗器械行业影响情况分析

（一）化工行业运行情况

（二）钢铁行业运行情况

二、下游行业及其对医疗器械制造业影响分析

（一）医疗卫生预算支出情况

（二）医疗卫生服务利用情况

（三）医疗卫生资源情况

三、产业链风险综合评价

第五章 2013年广东省医疗器械行业区域竞争力对比分析

一、广东省医疗器械制造行业在全国的竞争力排名

（一）中国医疗器械制造行业竞争力排名

二、中国医疗器械制造行业重点区域对比分析

（一）江苏省

（二）广东省

（三）山东省

（四）北京市

（五）江西省

第六章 2013年广东省医疗器械细分行业及企业竞争格局分析

一、医疗器械制造行业细分行业竞争力分析

（一）医疗器械制造行业细分竞争力排名

（二）医疗器械制造细分行业规模对比分析

二、医疗器械制造行业波特五力分析

三、重点企业分析

（一）乐普医疗

（二）理邦仪器

（三）阳普医疗

（四）九安医疗

第七章 2012年广东省医疗器械行业经营模式及金融需求分析

一、医疗器械制造商总体情况

二、医疗器械销售模式概况

（一）合作分成（二）医疗项目打包

（三）设备租赁

（四）医疗设备投资

（五）卖高价耗材送设备

（六）卖高价耗材不卖设备

三、不同类型医疗器械制造企业的金融服务需求分析

（一）医疗器械生产企业金融服务需求

（二）医疗器械经销商金融服务需求

第八章 2013年广东省医疗器械行业贷款情况分析

一、广东省医疗器械制造行业信贷资金占用情况分析

二、广东省医疗仪器设备及器械制造行业贷款投向分析

（一）区域信贷投向分析

（二）细分行业信贷投向分析

三、广东省医疗仪器设备及器械制造行业融资需求与特征分析

（一）存货资金占用情况及融资需求分析

（二）应收账款资金占用情况及融资需求分析

第九章 2013年广东省医疗器械行业风险评级及授信指引

一、广东省医疗仪器设备及器械制造行业风险评级预测

二、广东省医疗仪器设备及器械制造行业授信指引

（一）行业总体授信原则

（二）行业准入标准

（三）行业区域目标授信指引

三、医疗器械制造行业金融服务产品应用

（一）医疗器械生产企业金融产品应用

（二）医疗器械经销商金融产品应用

四、银行介入医疗器械制造行业情况

（一）民生银行与医疗器械行业成立合作社

（二）杭州银行医疗贷助医疗器械行业快速贷款

购买回执

智库在线

智库在线（）秉承“智通库汇 ”的服务理念，不断收集和更新市场调查研究信息。智库在线通过提供来自千家海内外专业研究公司的500，000份以上的研究报告，解决客户的市场情报来源的单一性。

无论客户是在寻找新产品趋势还是分析市场竞争力，智库在线都有一流的研究产品和行业专家，都会在深入了解研究公司在各自领域的研究成果的基础上，结合客户需求，以客观公正的报告呈现。

 产品

 研究报告

 数据挖掘

 培训服务

 服务承诺

智库在线严格遵守智库在线制定的信息服务《规范承诺》；

智库在线力求保证产品的客观、公正、中立；

智库在线在发展过程中不断得到客户和业内同仁的指导和帮助，公司的管理团队再次表示衷心感谢！欢迎客户和业内人士反馈意见和建议，同时希望业内专家和行业主管批评指正，我们为此将不胜感激！

 联系方式

地址：北京市朝阳区朝阳北路107号珠江罗马嘉园49号楼1001室

http：//

第三篇：2013-2014年中国旅游业授信政策指引研究报告

北京智道顾问有限责任公司

2013-2014年中国旅游业授信政

策指引研究报告

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

内容简介：

2013年1-9月我国旅游经济运行总体稳中有升。当前国内外旅游发展环境向好，国民旅游市场增长较快，产业景气全面回升，区域旅游相对活跃，旅游经济处于短周期回调的关键节点，结构失衡仍然是回升通道中的主要挑战。

从国内三游市场看，呈现“两增一降”态势，即国内游、出境游市场维持较快增长，入境游市场则出现波动下行、小幅下滑态势。总体来看：国内旅游市场继续增长，但增幅有所放缓，亦为近年来的首次放缓；出境游较快增长；入境游持续低。

目录：

内容摘要

一、行业回顾及趋势展望

二、行业总体授信原则

第一章 中国旅游行业的概述

一、行业的定义及范围

二、行业的发展特征分析

三、行业的优劣势分析

四、行业生命周期分析

五、行业的经济地位分析

第二章 2013-2014年中国旅游业外部环境分析

一、宏观环境对行业的影响分析

二、宏观政策对行业的影响分析

（一）财政政策对行业的影响分析

（二）金融政策对行业的影响分析

三、产业政策对行业的影响分析

（一）政策概况

（二）主要政策分析

第三章 2013-2014年中国旅游业整体运行情况分析

一、行业整体经营情况分析

（一）全国国内旅游市场情况分析

（二）全国入境旅游市场情况分析

（三）全国出境旅游市场情况分析

（四）假日旅游情况

二、行业发展趋势分析

三、行业的发展前景分析

第四章 2013-2014年中国旅游业行业发展情况分析

一、我国旅游业各业态发展情况分析

（一）我国景区市场情况分析

（二）全国酒店市场情况分析

二、我国旅游业行业发展动态分析

（一）重庆市旅游局积极支持忠县打造三峡港湾旅游项目

（二）重庆将开通北美新航线

（三）厦门：上半年旅游用车及导游服务并列第一

（四）亳州市将为景点增设“路标”

（五）安庆市投资2亿元将建长江游船码头

（六）新疆天山申遗成功

（七）红河哈尼梯田入选世界文化遗产，云南世界遗产增加到5个

第五章 2013-2014年中国旅游业产业链结构分析

一、行业产业链结构构成分析

（一）行业产业链构成分析

（二）行业供给结构分析

（三）行业需求结构分析

二、我国旅游产业链相关行业分析

（一）餐饮业市场运行分析

（二）旅游酒店市场情况分析

（三）交通运输业市场运行分析

（四）旅游景区运行情况分析

（五）旅行社总体情况分析

（六）旅游演艺总体情况分析

（七）旅游购物行业总体情况分析

第六章 2013-2014年中国旅游业区域市场运行情况分析

一、行业各省市竞争力排名

二、行业重点区域运行情况

（一）浙江省旅游业运行情况

（二）江苏省旅游业运行情况

（三）上海市旅游业运行情况

（四）北京市旅游业运行情况

（五）海南省旅游业运行情况

第七章 2013-2014年中国旅游行业市场竞争结构分析

一、行业竞争格局分析

（一）国内旅游业竞争情况分析

（二）国外旅游业竞争情况分析

二、行业重点企业情况

（一）行业上市公司整体情况

（二）行业重点企业经营分析

第八章 2013-2014年中国旅游行业投融资运行情况分析

一、行业固定资产投资情况分析

（一）旅游行业固定资产投资总体情况

（二）我国旅游行业融资支持总体情况

二、行业投融资需求与特征分析

三、全国旅游行业投资项目分析

四、全国部分省市旅游新增投资状况

（一）云南省上半年西部大峡谷深度开发项目完成投资19919万元

（二）云南将建150个民族特色旅游村寨

（三）三亚拟建国内高端旅游休闲度假区海棠湾

（四）海口斥资45亿建航空旅游项目

（五）江苏省财政下达1.5亿元助推旅游业发展

（六）扬州重点打造四大旅游片区，双东打造高品位夜市

（七）巫山投资8000万打造文峰公园 预计年底红叶节前建成开放

（八）北京海淀区加强统筹协调 扎实推进旅游项目建设

（九）常德：投资40亿元 助推桃花源古镇文化旅游

（十）唐山：总投资5亿美元文化产业项目落户遵化

第九章 2013-2014年中国旅游业风险分析及授信政策指引

一、行业整体授信原则

二、行业授信指引

（一）目标区域市场指引

（二）细分行业的信贷原则

（三）行业目标企业授信指引

三、行业信贷风险提示及策略

（一）行业信贷风险提示

（二）银行应对行业风险策略分析

购买回执

智库在线

智库在线（）秉承“智通库汇 ”的服务理念，不断收集和更新市场调查研究信息。智库在线通过提供来自千家海内外专业研究公司的500，000份以上的研究报告，解决客户的市场情报来源的单一性。

无论客户是在寻找新产品趋势还是分析市场竞争力，智库在线都有一流的研究产品和行业专家，都会在深入了解研究公司在各自领域的研究成果的基础上，结合客户需求，以客观公正的报告呈现。

 产品

 研究报告

 数据挖掘

 培训服务

 服务承诺

智库在线严格遵守智库在线制定的信息服务《规范承诺》；

智库在线力求保证产品的客观、公正、中立；

智库在线在发展过程中不断得到客户和业内同仁的指导和帮助，公司的管理团队再次表示衷心感谢！欢迎客户和业内人士反馈意见和建议，同时希望业内专家和行业主管批评指正，我们为此将不胜感激！

 联系方式

地址：北京市朝阳区朝阳北路107号珠江罗马嘉园49号楼1001室

http：//

第四篇：2015年授信政策指引(租赁)

2015公司授信政策指引

一、全国行业发展形势

2014年中国融资租赁业在经历上一年的政策波动后，仍呈现较快发展势头, 机构数量仍在快速增长，行业规模继续扩大，截止到年底，全国融资租赁公司达到2202家，比上年底的1026家增加1176家。融资租赁合同余额达到32000亿，比上年底增长11000亿。

二、公司全年总体运营情况

从业务选择上看，本年

23笔业务，涉及企业15笔，其中光谷区域IT制造业投放近3亿元；地方基建项目投放2.5亿元；其他制造业投放1.7亿元；其他行业（包括建筑建材、传媒、农业等）投放1.6亿元。从主要项目来看，基本围绕地方基建和光谷区域制造业，这与去年初制定的指引思路基本吻合，也充分体现了光谷租赁作为地方国有租赁公司，在光谷区域和地方建设上实现了部分突破。但从业务结构上，单笔超过亿元项目4个，金额5.3亿元，相对租赁注册资本金来说，单笔项目集中度风险较高，从租赁余额看，目前超过10亿元，负债额 亿元。从上述两方面来说，公司持续扩大租赁规模过程中，资本的瓶颈已经凸显。

从融资渠道上看，通过近2年市场运作，光谷租赁在银行融资渠道上取得一定突破，但从湖北区域总体上看，银行保理仍然是租赁公司唯一融资渠道，且本地银行对第三方租赁公司的认同度仍然不高，造成公司融资渠道单一化，对银行依赖度太高。如何拓宽融资渠道，将一直是公司需考虑和面对的问题。从方式上来说，如何实现资产转 让、保理买断，可能是目前公司能够释放出资产规模，减少资金占用，为新项目腾挪空间的可行方式。

三、2015年公司授信业务总体思路

未来面临经济结构调整加剧，信贷管控压力不断上升，2015年公司应顺应市场变化，积极主动，以提高风险管理有效性为指导原则，继续坚持“促发展、稳投放、优配置、防风险”的授信思路，发挥信贷政策的引导作用，整合集团各种金融资源，在推进公司整体集团化发展基础上，发挥信贷政策的引导作用，加强与与集团各业务板块的协调配合，发挥租赁公司“长期、稳定”特点，一方面利用集团优势，积极开展中小企业中长期融资租赁业务，选择和服务好集团内资质较好、负债比例低、拥有一定优质资产的企业和行业。另一方面，应努力拓展和渗透大型企业和基建设施类行业，在本地城镇化发展进程中，发挥租赁杠杆效益，提升本地整体投资和营商环境。

一是促进租赁业务稳步增长 2014年下半年来，经济下行，企业财务杠杆高企，各地信贷风险事件频发，虽然整个租赁行业取得较快发展，但从相关网站收集到的信息，2014年，租赁发生的法律诉讼案件也增长较快。在国内整个融资环境复杂状况下，租赁作为社会融资体系一部分，必然也受影响。但是根据集团公司要求，租赁规模、本地市场占有率、本地市场影响力是集团对租赁公司短期内一贯的要求。因此，公司在业务规模上应继续保持突破，加大拓展优势行业和优质客户项目类投资和固定资产投资的融资需求，利用融资租赁中长期融资业务优势适度开展有政府背景的基础建设项目的回租、直租 业务，特别是园区建设、高速公路、轨道交通、燃气、热力、通信、供电等有稳定收入来源的建设项目。另一方面，结合集团客户特性和集团担保业务平台的选择，重点拓展本地区先进制造业、建筑业、医疗产业、新兴产业，这类客户应以中小型客户为主。

二是加强租赁业务结构化布局 从公司存量项目上看，存量金额超过10亿，从客户选择上目前公司三个项目为地方基建项目，金额合计3亿元，大型先进制造业2个，金额2.8亿元，其他项目基本为中小企业。整个布局保持哑铃型结构。

2015年，公司应继续保持对本地区基建设施项目投入和渗透，这类项目金额大，由于一般涉及国有企业，在后续保理环节较好衔接，但是由于企业较强势，且要求费率低，整个盈利空间有限，而资金成本优势公司也不具备，因此在项目营销和拓展上，应本着拓展市场影响、微利营销的策略，以在短期内提升公司规模和品牌影响力，同时应加强对项目调研和深入分析，落实资金来源，优化筹资方案。

另一方面，作为地方国有第三方租赁公司，服务中小企业、解决中小企业融资难问题是公司重点发展方向，也是公司区别金融租赁公司的特质之一。从集团角度考虑，目前集团主要服务对象是中小企业，其他业态也积累了大量的中小客户，而且对于地方中小客户状况、地方形势较为了解，相对拓展成本较低，开展较快，而且中小企业议价空间较大，盈利有保障，相对公司资本金较小状况，公司在垫付投放资金，转卖给银行或其他投资者上，较为灵活。因此，中小企业租赁业务也是公司发展的重要板块。行业选择上，租赁对行业聚焦是最为显著的，除却客户和业务的选择，从行业上，大型项目应结合本地区、本区域特征，以当地基建和当地高端制造业为主。其他中小企业行业主要应集中先进制造业、新兴产业、建筑行业。

三是强化风险防范意识，坚持敏感、主动策略

2014年整个金融市场风险频发，预计2015年这种趋势将延续，租赁作为中长期融资一部分，经济周期波动对其影响相对较小，但是在整个金融环境复杂，整个经济下行趋势下，我们仍应保持清醒的头脑和思路，强化风险意识。公司所有员工应保持高度责任感和敏感性，主动监督、追踪、分析、预警项目风险。

四、信贷结构指引

（一）期限选择

租赁业务主要以中长期业务（1年-3年）为主，加强企业融资用途管理，加强授信期内操作过程的管理。原则上不开展长期租赁业务（5年及以上，主要是资金提供方对长期项目的选择偏好意愿不强）。

（二）集中度选择

公司目前业务分为大型基建和制造类和中小企业类租赁项目，大型基建和制造类需要资金量大，费率低；中小企业类项目融资资金相对较小，费率相对较高。由于公司注册资本金相对较低，原则上，两者所占份额比例应控制在6:4左右，以控制单一租赁业务集中性较高，项目出现问题时，造成公司出现流动性风险。

（三）租赁物及担保方式选择 对于设备直租类项目，加强对设备价值、二手市场变现能力分析判断，辅以对企业总体信用风险分析，资金还款来源分析，有效选择租赁物、担保方式。

对于售后回租类项目，应严格按照项目融资管理模式，借鉴担保公司“六性原则”项目调查要求，加强对企业资金用途分析，结合企业实际还款来源以及经营状况，合理确定还款方式和期限。并对企业担保方式也要借鉴担保贷款模式，加强对担保方式评估、分析。

五、授信业务政策指引细则

根据公司不同类型的客户和未来持续发展需要，公司

2015年授信政策具体包括以下三类：

（一）积极支持类

1.积极支持区域内有政府背景的基础建设业务，特别是园区建设、高速公路、轨道交通、燃气、热力、通信、供电等有稳定收入来源的建设项目，开展回租和直租业务。

2.积极支持区域内大型装备制造业，包括激光加工装备、机床设备、智能机械装备、汽车装备及配套等产业。

（二）稳健支持类

1.稳健支持以高效节能、清洁能源技术与装备、大气污染治理、水污染治理等为重点的节能环保行业。

2.稳健支持信息技术和生物科技为主的高新技术业。3.稳健支持文化传媒等新型服务也业。

（三）审慎类

1、产能严重过剩的行业

涉及能源、造纸、铁合金、电石、钢铁（炼钢、炼铁）、建材（平板玻璃、其他玻璃、水泥）、纺织（制革、印染、化纤）、风电设备、造船等行业，公司应审慎支持，区别对待。

对以上行业内企业实行的原则：（1）对行业内环保达标、技术先进、规模大、效益好、在行业兼并重组中处于优势地位的龙头企业可给予适度支持。（2）对行业排名中下游、未来前景不明朗的企业应审慎评估风险，逐步退出存量授信。（3）对未通过土地、投资管理及环评等审查的项目、资本金未足额到位的项目等不同性质的违规项目应禁止授信。（4）对不符合国家节能减排政策规定的高耗能、高排放项目，以及国家限制、淘汰名录的项目，严禁发放任何形式的授信。

2、对于具有以下特征的企业，应审慎投放

① 申请人资产状况不合理，制造企业资产负债率超过70%、商贸企业资产负债率超过80%。

② 申请人对外担保数额较大，超过企业净资产60%。③ 新增贷款后，企业贷款销售比超过50%的。④ 贷款资金使用于国家限制生产、经营和投资领域。⑤ 项目贷款自有资本金低于30%的企业。⑥ 申请人提供资料存在重大隐瞒、虚假的。⑦ 申请人及其实际控制人存在逾期贷款。

⑧ 申请人存在工商、税务、海关、劳动等主管部门行政处罚记录的。

⑨ 申请人关联企业较多，关联交易金额较大，缺乏控制的。

（四）禁止及退出类行业

1、不符合国家产业政策，造成重复建设、资源浪费、环境污染的企业；

2、生产技术不成熟、尚入于试验阶段、标准没有统一的高科技产品或处于市场导入阶段的产品生产企业；

3、缺乏有效控制手段的企业；

4、存在严重出资不实的企业；

5、娱乐、休闲行业的相关企业。

四、其他

本政策指引自下发之日起，公司各部门应遵照执行，并做好新授信政策指引下的各项管理工作。

第五篇：银行中小企业授信政策指引

XX银行中小企业授信政策指引

一、中小企业业务发展策略和发展目标

发展中小企业业务是我行实现战略转型的重要举措，是我行改善业务结构、实现可持续发展的必由途径，是扩大交叉销售、促进我行精品银行建设的强大推动力。

（一）中小企业业务管理口径

本文所指中小企业是剔除我行五大信贷投向后的国标中小企业（国标中小企业标准参看我国2003年2月19日发布的国经贸中小企[2003]143号文《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》），五大信贷投向指交通、土地储备和园区、公共管理行业，以及房地产开发贷款和经营性物业抵押贷款。

（二）发展策略

ⅩⅩ年，全球经济环境复杂多变，我国经济将由政策刺激下的较快增长转为结构调整中的稳定增长阶段，货币政策从“适度宽松”转为“稳健’，货币信贷回归常态，部分中小企业资金链将受到考验，中小企业业务发展机遇与挑战并存。

基于以上认识，ⅩⅩ年我行中小企业业务发展策略可以概括为：坚持一个方向、提升两种能力、实现三个目标。其中“坚持一个方向”，是指坚持以模式化经营为主导方向；“提升两种能力”，主要指提升市场营销能力和提升产品创新能力；“实现三个目标”，就是实现“扩大客户群体、提升收益水平、有效控制风险”三个发展目标。通过在全行范围内推行上述“一二三”业务发展策略，力争达到规模、效益、质量的均衡协调，逐渐形成我行特色，努力实现中小企业业务“更有内涵的发展”。

（三）发展目标

中小企业业务要在有效控制风险的基础上实现较快发展，夯实客户基础，提高业务规模，用五年左右时间实现全行中小企业贷款占比达到三分之一的战略目标，打造中小企业业务优势品牌，形成我行在中小企业市场的比较竞争优势。

1、增加客户数量，构建成长型中小企业基础客户群，形成良性的业务增长机制。

2、扩大市场规模，抢占市场至高点，中小企业授信业务增速高于全行对公授信业务平均增长水平。

3、切实扩大交叉销售，增加中小企业综合收益，提高中小企业贡献度，形成全行利润新的增长点。

4、严控授信风险，确保资产质量，新增授信不良率控制在2%以内，实际损失率控制在1%以下。

5、巩固和创新模式化经营，塑造优质品牌，培育较高的市场美誉度。

二、中小企业授信营销模式指引

（一）目标客户选择

根据中小企业市场分布和风险控制特点，我行应坚持“3+1”市场定位。一方面以配套型、集聚型和科技创新型三大类目标市场中的中小企业客户为主导，实行模式化批量授信；一方面以单一优质、强抵押的授信客户为重点，实行个案授信。

1、配套型中小企业

围绕产业链、物流链拓展目标客户，重点选择生产设备先进、产品技术含量高、为国有大型企事业、行业龙头企业、政府部门等核心客户长期配套生产的上下游中小企业。

2、集聚型中小企业

通过对区域环境、配套服务、集聚效应、发展潜力等因素的综合评估，选择重点区域内的产业集群或专业化市场作为目标市场；在对目标市场内中小企业风险特征进行深入分析和归纳的基础上，设计行之有效的风险缓释措施，批量开发目标市场内的集聚型中小企业。

3、科技创新型中小企业

重点选择纳入国家科技型中小企业管理、服务体系，具有较强的科技意识、技术创新能力、科技管理能力和市场开发能力，能够充分发挥技术创新主体的作用，推动高新技术的产业化和传统产业的高新技术化的优质中小企业。主要目标客户群体包括国家级高新技术产业园、国家级软件园、火炬计划特色产业基地、大学科技园、创业园、孵化器等园区内的科技创新型中小企业。

4、单一优质企业

对于主营业务突出、内部管理规范、财务状况良好、具有成长潜力、在生产工艺、产品市场、经营模式等方面具有比较优势的中小企业或有强抵押或担保的中小企业，可通过适当的产品或产品组合方案择优介入。

（二）重点区域选择

重点选择区域经济发展水平良好、中小企业活跃、社会信用环境规范的区域开展中小企业业务，并根据区域经济发展状况、产业结构特点有针对性地开展营销。现阶段中小企业业务的区域选择策略为：积极发展长三角、京津、珠三角区域中小企业，稳健发展其他区域中小企业。

1、长三角地区

长三角区域总体经济发展态势良好，县域经济发达，中小企业活跃，产业集群集中，金融环境良好，是我行发展中小企业业务的优先区域。该区域内的相关分行应继续加大营销力度，深入实施中小企业模式化经营，不断扩大优质中小企业基础客户群。

2、京津地区

京津地区经济形势健康稳定，总部经济特征明显，我行与众多大型企业集团建立了稳固的业务合作关系。相关分行可依托总对总营销模式，充分发挥大客户对中小企业客户的协同拉动效应。同时，京津地区以中关村科技园区为代表的科技型中小企业发展比较成熟，是我行发展科技型中小企业的重点区域。

3、珠三角地区

珠三角区域具有特区经济的先行优势，发展态势良好，政策倾斜力度较大，金融环境稳定。随着以广东为核心的CEPA区域合作向纵深开展，珠三角地区的产业转移和结构调整力度将进一步加大，一批处于供应链上游和创新型、科技型的中小企业将成为珠三角经济发展的新兴力量。为此，我行应在积极支持配套型和集聚型中小企业的同时，重点发展创新型中小企业。

4、其他地区

其他区域中小企业发展相对平缓，相关分行可立足中心城市，依托区域特色优势产业和风险可控的金融产品，坚持以模式化经营为主导，搭建集中营销和管理平台，重点选择核心企业供销商融资平台、有财政背景的担保公司担保平台、专业市场金融服务平台、政府采购平台等，稳妥推进中小企业业务。

（三）营销模式选择

模式化经营的核心思想是，通过中小企业授信风险缓释、转移和嫁接，实现多种产品的组合销售和批量授信，形成符合不同区域、行业和客户特点的融资模式，确保在风险可控的前提下，提高我行中小企业业务的综合收益，形成我行在中小企业金融市场某一领域内的比较竞争优势。

1、链式营销模式

针对围绕核心客户的配套型企业，以核心企业与其供应链上下游的中小企业之间的供销关系为基础，由核心企业提供连带责任保证、或付款/退款承诺等为融资条件，拓展中小企业授信业务。

2、片式营销模式

针对产业高度集中的集聚型企业，通过搭建重点区域平台，实施集约化批量授信，对产业集群或专业化市场提供金融支持。

3、平台营销模式

针对可提供特定担保方式的企业，通过与第三方风险分担者合作搭建风险共担平台，为符合条件的中小企业提供融资服务。

三、中小企业授信模式和产品组合指引

科学合理的授信模式和产品组合设计，有利于加强过程控制，实现对授信风险的全程监控和管理；同时可以争取客户的基本结算、网银、代发工资等业务，提高综合收益水平。

（一）授信模式指引 模式化推进是发展中小企业授信业务的关键，通过搭建平台、批量授信，可有效降低管理成本，转移和缓释授信风险。各分支行应在下述模式的基础上，结合内外部环境和市场需求的发展变化，不断探索和完善各种授信模式，促进全行中小企业业务的良性发展。在一些重点模式，如供销商模式、政府采购模式、低碳金融模式，全行上下应大力推广，迅速形成规模。

1、供销商模式

选择国内支柱行业或地区知名企业，共同搭建融资合作平台，采取有效的风险缓释手段，批量开发核心企业供应商/经销商的一种融资服务模式。

2、担保平台模式

是指我行根据目标市场情况，通过引入第三方风险缓释方，搭建风险共担平台，对目标市场内的客户进行批发授信的一种融资模式。第三方风险缓释方主要为具有财政背景的担保公司、再担保公司、基金公司，或专业性较强、实力较强的区域龙头担保公司等。

3、专业市场模式

是指我行选择国内知名专业化市场或产业集聚特征明显的园区，与市场/园区管理机构、担保公司等单位搭建融资合作平台，采取有效的风险缓释手段，通过集中监管平台和监控货物价格控制授信风险，批量开发市场内优质经销商授信业务的一种融资服务模式。风险缓释手段包括担保公司保证或市场/园区管理机构监管等。

4、银租通模式

基于成套设备的生产和销售，由租赁公司和我行为成套设备生产商的中小企业用户提供集成套设备销售、技术、贸易和融资服务于一体的，标准化、系统化的一种融资服务模式。包括由成套设备生产商向租赁公司提供回购担保，或回购保证金质押担保，租赁公司向我行提供除制造商和承租人以外的第三方连带责任保证等不同组合方式的混合担保。

5、联保模式

是指目标市场内中小企业按照自愿原则，依据一定的规则组成联保体，由我行对联保小组成员进行授信，成员之间相互承担连带保证责任的一种融资模式。通过设立4-5道信用风险过滤屏，逐层筛选联保小组信用风险，获得相对安全的局部信用环境，同时带动其他相关业务收益。

6、政府采购模式

银行引入一家担保公司，根据政府采购中标通知书，按照一定的规则为有融资意向的中标企业设计并提供金融服务的一种融资模式。该融资模式主要特点是：根据政府采购订单，通过资金封闭运行的方式，为中标企业提供前期生产或周转资金，以政府财政支付资金为主要还款来源。

7、低碳金融模式

是指我行面向节能减排、清洁能源利用和可再生能源开发等项目所研发设计的，以“光合动力低碳金融服务套餐”为主要内容的一种授信模式。该套餐主要包含以下三类产品：（1）以实施节能服务合同未来收益作为还款来源的合同能源管理(EMC)模式化授信产品；（2）以“经核证的减排量”(CER)销售收入所产生的现金流作为重点考量因素的清洁发展机制(CDM)模式化授信产品；（3）以申请人依法拥有的可交易的森林资源资产、排污权等作为风险缓释措施的绿色权益质押模式化授信产品。

8、电子商务模式

是指我行选择国内大型专业化电子交易市场，在电子交易市场提供监管服务（对交易，对货）的前提条件下，以网上交易市场内的会员单位为授信对象，通过电子仓单、担保公司、企业联保等担保方式提供短期融资服务的一种授信模式。

9、认股权模式

是指我行与国家级高新技术产业园区搭建融资合作平台，为区内企业发放认股权按揭贷款，由指定PE或VC在企业上市后行使认股权，并由园区政府提供认股权贷款风险补偿的一种融资模式。

10、科技孵化模式

指银行以国家级高新技术产业园区或国家级科技孵化器等为目标市场，通过嫁接地方政府风险补偿资金、创投基金或引入第三方风险分担者等风险缓释手段，系统性开发目标市场内科技创新型中小企业。本融资模式专门为具有集聚特征的科技型中小企业设计，可以采用统贷统还、资产抵押、担保公司担保等多种方式。

除上述十种授信模式外，总行鼓励分行积极进行其它授信模式的创新。对于总行已有管理办法或操作规程的授信模式，相关的模式化方案根据办法或规程执行。尚未出台管理办法或操作规程的模式化方案报总行审批后执行。

（二）产品和产品组合指引

根据中小企业经营特点，重点发展可控制中小企业关键经营要素以及能够对现金流、物流进行控制的融资类产品或产品组合。

1、抵、质押项下的融资产品

是指以有效抵、质押为前提，以足值、易变现的抵质押品作为第一还款来源的重要补充，对授信申请人提供的授信产品，如法人按揭贷款、抵押融易贷、阳光快捷贷、设备融易贷等。

2、保理产品

是指以真实贸易背景为基础、以贸易形成的应收帐款为还款来源的融资产品，包括国内保理和国际保理，也可依托“1＋N”供应链提供“1＋N”保理金融服务。通过加强过程管理，确保融资业务对应现金流的封闭运行，以规范化的流程降低风险。

3、货押产品

是指银行以企业法人自有动产或货权为质押的，以贸易融资、一般流动资金贷款、银行承兑、商票保贴等各种形式发放的、用于满足企业物流或生产领域配套流动资金需求的表内外授信业务。

4、全程通融资产品

是指以汽车制造商、机械制造商为核心客户，针对汽车、机械行业供应链上采购、生产、销售及消费等环节，根据其资金、票据、结算、货物等流向，集成行业链上供应商、制造商、经销商、终端用户等不同客户的金融需求，提供的一体化、全方位的集成式的产品组合，搭建覆盖广、服务便利的上游采购服务网络、中游销售服务网络、下游消费服务网络以及资金结算网络。

5、“保兑仓”业务

是指以我行信用为载体，以银行承兑汇票为结算工具，由我行控制货权，卖方（或仓储方）受托保管货物并对承兑汇票保证金以外金额部分由卖方以货物回购作为担保措施，买方开出银行承兑汇票，随缴保证金、随提货的一种特定票据业务服务模式。

6、信用证、保函、国内信用证、供应链买方及卖方融资等其他贸易融资产品

7、其他有利于过程控制的融资产品

四、中小企业授信投向政策指引

我行行标中小企业授信适用本指引，行标中小企业以外的对公客户授信适用《大中型企业信贷投向政策》。对于存在下述情况的中小企业或项目，不得提供授信，存量授信应逐步压缩退出：

1、生产、经营或投资国家明文禁止的或严重有损于社会公益和道德的产品或项目的客户；

2、已被国务院《促进产业结构调整暂行规定》和国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》列为淘汰类的项目，以及列为限制类的新建项目；

3、列入各地发改委、经贸委下发的低水平重复建设的行业客户；

4、违反国家有关规定从事股本权益性投资，以授信作为注册资本金、注册验资和增资扩股的客户；

5、违反国家有关规定从事股票、期货、金融衍生产品等投资的客户；

6、客户未按国家规定取得项目批准文件、环保批准文件、土地批准文件和其他按国家规定需具备的批准文件的，或虽然取得，但属于化整为零、越权或变相越权、超授权批准的；

7、环保不达标的企业，包括：污染排放不达标的企业和项目；没有污染排放指标的企业和项目；因城市规划、水域治理等要求关、停、并、转的企业或项目等；

8、其他违反国家法律法规和政策的企业或项目。

中小企业一般风险授信业务均须在CECM系统进行客户信用等级评定，原则上叙做授信业务的中小企业客户信用评级应在B级（含）以上。对于模式化授信业务和贸易融资业务，根据模式化授信方案和贸易融资业务相关管理办法，结合打分卡等债项评级标准，可适当放宽中小企业客户信用评级准入条件至CCC级。

五、中小企业授信业务审查审批指引

根据不同区域的经济发展水平和信用环境，不同分支机构的经营管理水平、风险控制能力，不同授信产品的风险程度等，对中小企业授信审批实行差别化授权管理。在有效控制风险的前提下，通过合理设定审批权限，优化审查审批流程，逐步建立安全高效的中小企业授信审批机制。

（一）中小企业授信审批转授权

总行层面，由总行主管风险副行长对总行中小企业风险总监进行中小企业授信审批转授权。

分行层面，启用中小企业审查审批流程的分行，分行风险总监根据当地经济金融形势、分行业务规模、客户结构、风险管理水平等情况，在其权限范围内向中小企业业务部风险主管进行转授权，风险主管在该转授权范围内进行中小企业授信审批。

（二）中小企业授信审查审批要点

中小企业授信审查审批应按照中国银行业监督管理委员会《流动资金贷款管理暂行办法》、《固定资产贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》的有关要求，参照《中国XX银行对公授信业务审查审批操作指引》等系列审查审批指引执行，同时应充分考虑模式化营销的特点和要求，准确把握中小企业关键风险点，在提高前瞻性和控制风险的前提下，提高审批效率。中小企业授信审查审批应特别关注的要点如下：

首先，审查是否满足国家及地方政府行业政策准入和环保准入标准。对于国家和地方政府明令禁止的企业和项目，不予受理。

其次，审查授信是否建立在有关担保、抵押平台上。基于担保、抵押平台的授信业务，要对担保或抵押的有效性、抵押率的高低、抵押物变现的难易程度等因素进行全面分析。不能提供担保、抵押的授信业务，或担保、抵押的风险缓释作用有限的授信业务，必须加强对受信主体的经营状况、发展前景、还款能力和意愿等方面的审查。

第三，运用何种产品及产品组合。授信审查过程中应结合授信方案中的产品或产品组合情况，综合考虑授信的风险和收益。对于涉及专项打分卡的模式化项下产品或贸易融资产品，应综合考虑对授信客户的主体评级和对具体业务的债项评级结果。

第四，属于何种模式项下的授信业务。对于模式化项下授信业务的审查审批，应根据具体模式的不同而有所侧重。例如：担保公司担保项下的具体业务，在已批担保额度范围内，重点审查授信客户是否满足我行的基本准入标准及第一还款来源是否充足，并强调业务审批的速度和效率；联保模式的授信业务，原则上应对联保体成员企业的授信业务集中审查审批，综合考虑各企业情况后确定总体额度并合理分配。

符合模式化授信方案准入条件、有关授信资料齐全的授信，应做到随时上报、随时审查，在保证审查质量的前提下提高审批效率。

六、中小企业授信业务区域营销指引

中小企业授信业务区域营销指引是总行中小企业授信政策在分行层面的具体体现和落实，通过梳理和明确目标客户群，指导各经营单位的市场营销工作，引导信贷资源的合理配置，促进存量业务机构的优化调整。

（一）区域营销指引的编制

各分行应在总行信贷政策原则下，结合当地区域特点编制中小企业业务区域营销指引。区域指引编制过程中应注意以下要点：

1、加强对区域市场的调研

各分行应充分发挥经营单位的主动性和积极性，加强对区域市场的调查和研究，围绕地方支柱产业和“三大目标市场”，加强对地方行业协会、担保公司、地方政府主管部门等外部机构的系统性营销，通过深入的市场调查保证区域营销指引的可操作性，为我行中小企业业务的可持续发展打下坚实基础。

2、加强中小企业模式化经营管理

模式化经营是我行推进中小企业业务的基本方向，各分行应从区域、客户、行业和分支机构经营能力等多个维度出发，认真筛选模式化平台和目标客户群体，设置授信准入标准或信用防火墙，通过模式化经营方式，最大限度地降低授信成本、有效控制授信风险。

3、加大存量结构调整力度

建立合理、有效的客户退出机制，是保障中小企业业务健康可持续发展的必然要求。区域指引应对低质量、特别关注类客户和不良客户应制定切实可行的管理方案，采取有效措施化解授信风险。

4、切实发挥业务联动作用

各分行编制指引时应充分考虑业务联动的需要，加强行内部门之间以及与XX集团其他企业之间的业务联动，以资产业务带动负债和中间业务同步发展，提高中小企业业务综合收益水平。

（二）区域营销指引的执行

分行编制的中小企业区域营销指引报总行批准后下发各经营单位执行。各分行应加强对区域营销指引的动态重检和执行督导。总行也将对中小企业区域营销指引的执行情况进行跟踪和监测，并在相关考核或奖励中增加对区域营销指引执行情况的考核权重，以增强区域营销指引的执行效果，逐步提高区域营销指引的吻合度。