中国煤制烯烃产业发展形势分析报告

第一篇：中国煤制烯烃产业发展形势分析报告

北京华源融智经济信息咨询中心 致：________

2008-2010年中国煤基烯烃产业发展形势报告

【中心介绍】

北京华源融智经济信息咨询中心是一家专门从事行业信息咨询、企业竞争情报服务的专业性科研机构。主要依托中国科学技术情报学会和国家统计局，结合十几家行业学会、协会，提供宏观经济信息研究、行业(产业)投资研究报告、企业经营策略信息服务，企业个性化市场调研服务等多种资讯产品。是国内最大的商用信息服务机构之一。

我中心以客户需求为导向，以行业为主线，全面整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，提供行业研究报告及行业专项调研服务，帮助客户准确把握所关注行业的发展趋势，寻找最佳投资与营销机会。

【报告撰写背景】

传统的乙烯、丙烯的制取路线主要是通过石脑油裂解生产, 其缺点是过分依赖石油。由甲醇制乙烯、丙烯等低碳烯烃是最有希望替代石脑油为原料制烯烃的工艺路线, 目前已趋于成熟。甲醇制烯烃技术的发展, 开辟了由煤炭经气化生产基础有机化工原料的新工艺路线, 有利于优化传统煤炭产业的产品格局, 提高应对市场的竞争能力, 是实现煤化工向石油化工延伸发展的有效途径, 同时对缓解我国石油短缺的矛盾具有重要的战略和现实意义。

目前中国自主研发的MTO(以甲醇为原料生产烯烃)技术已投入商业化运用，这将加速煤基烯烃产业的发展。目前包括神华、中煤集团在内的煤炭巨头都纷纷出动，试图瓜分这个新兴行业的丰厚利润。

【报告主要观点】

我们所指的煤基烯烃产业链实际上是指通过煤气化制成甲醇，然后再由甲醇经MTO工艺合成烯烃。由于我国人均聚烯烃消费量仅为5千克聚乙烯和4.5千克聚丙烯，远低于发达国家水平，因此，中国对聚烯烃产品的需求潜力十分巨大。同时，由于我国目前聚烯烃的对外依存度较高（2005年PE为50.1％，PP为36.7％；而2006年PE为44.69%，PP为34.33%），因此，作为煤制甲醇产业链的直接延伸，煤基烯烃不仅可以有效拓宽甲醇的下游市场需求，而且可以实现我国烯烃生产原料的多元化、提高国内树脂原料的自给水平。

近几年，我国PE生产能力增长迅速，目前全国共有聚乙烯生产企业20多家，装置30套左右，绝大多数引进国外技术。2006年全国聚乙烯树脂产能为722.5万吨，产量达到599万吨，比2005年增长15％，装置平均开工率为88％；表观消费量亦增长迅速，2006年增至1083.4万吨，同比增长3.25％；作为我国五大通用树脂中进口量最多的产品，2006年PE进口量达495万吨，同比下降6.4％，进口占表观消费量的比例为45.7％。

与发达国家相比，我国PP产业尚存在生产企业多、装置规模小、生产成本 联系电话：010—63992108联系人：

高等问题。2006年我国PP产量超过10万吨的企业仅有21家，总产能达到437.3万吨/年，占全国总产能的70％。为填补我国30％的PP供需缺口，2007－2009年我国将新增PP产能约500万吨，且新建装置规模均将超过20万吨/年。如果这些项目都能按时投产，2010年我国PP总产能将达到约1100万吨/年。

我国煤炭资源丰富，甲醇是目前可以大规模生产的煤化工产品之一。当前，甲醇作为石油的补充已成现实。长远看，甲醇亦可成为石油的主要接续资源之一。甲醇制乙烯、丙烯的研究正初现曙光，按目前的油价和烯烃价格，甲醇制烯烃的预期经济效益可以和以石脑油和轻柴油为原料制烯烃大体相近。因此，从我国石油接续资源考虑，适度发展甲醇制烯烃工业具有重要的战略意义。

在原油价格高企的背景下，煤基烯烃具有较明显的成本优势。以神华集团包头煤基烯烃项目来说，该项目选址区距神华万利煤矿仅约90公里，建设内容包括180万吨/年甲醇装置、60万吨/年甲醇制烯烃（MTO）装置、30万吨/年聚乙烯装置、30万吨/年聚丙烯装置等。整个项目年消耗原料煤345万吨、燃料煤128万吨，项目上报总投资达117亿元。据我中心研究人员估算，该项目一期联产乙烯和丙烯各30万吨的烯烃成本为3276元/吨，相当于原油价格30美元/桶，生产成本较石油化工路线具有绝对的竞争力。

比较石油原料乙烯工厂而言，煤基烯烃工厂的投资要高得多。神华包头采用MTO工艺技术的600kt/a煤基烯烃项目及宁夏煤业集团应用德国鲁奇公司MTP工艺技术的520kt/a烯烃工厂总投资均超过百亿元。结合目前云南、内蒙古等地规划的大型煤基烯烃项目，折合吨乙烯产品投资为3-3.5万元。煤基烯烃工厂投资强度更高，总投资约为石油路线的1.5-2倍。

煤基烯烃属于技术、资金和人才密集型产业，对企业的综合实力要求较高；核心技术甲醇制烯烃工艺尚无商业化实例，在项目建设和运行管理上没有现成经验可借鉴；在煤矿坑口发展煤基烯烃项目在水资源、城市依托等方面受到较大限制；煤基烯烃项目远离主要消费市场，产品运输成本较高。因此煤基烯烃行业进入壁垒较高，增大了潜在企业进入行业的风险，进入壁垒高，同样退出也有风险。

煤基烯烃产业涉及面广，工程建设复杂，实施难度大。同时又是新兴产业，发展中还存在着诸多不确定因素和风险。

【数据说明】

我中心与国家统计局、国务院发展研究中心、中国煤炭工业协会、煤炭科学研究总院等权威机构建立了项目合作及数据共享机制。《2008-2010中国煤基烯烃产业发展形势报告》是我中心本年度主要的研究课题，报告对我国煤基烯烃产业的发展条件和面临的发展机遇进行了深入细致的研究，对当前主要地区和企业的煤基烯烃项目发展动态及技术进行了比较分析，在此基础上对煤基烯烃产业的发展趋势和投资策略提出了我们的看法和建议。在报告形成过程中我中心进行了实地调研，获得了大量一手数据并与上术权威机构进行校对，综合运用定量定性的分析方法和回归预测等模型对行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。

其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。报本报告内容严谨、数据翔实，是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争与投资战略的重要决策依据之一。

【正文目录】

第一章 我国煤基烯烃产业发展环境研究

第一节 我国当前经济环境研究

一、国民经济发展态势良好

二、国内工业利润快速增长

三、固定投资增幅有所回落

第二节 煤基烯烃行业相关政策研究

一、煤化工行业政策有望2007年底出台

二、中国煤炭产业发展政策目标研究

三、解读国务院《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》

四、导读《中国煤化工发展宣言》

第二章 我国煤炭行业经济运行态势分析研究

第一节 煤炭在能源消费结构中的地位

一、煤炭成为需求增长最快的能源

二、“十一五”期间中国煤炭产能扩张应适当控制

第二节 我国煤炭行业经济运行状况分析

一、我国煤炭行业供需形势分析

（一）煤炭生产稳步增加

（二）煤炭需求增速减缓

（三）我国煤炭进出口结构发生改变

二、社会煤炭总库存略有增加，分布更加合理

三、我国煤炭价格走势分析

（一）煤炭价格稳步增长，持续高位运行

（二）煤炭销售收入及效益持续改善

四、我国煤炭输运情况分析

第三章 2007年我国煤化工投资发展状况调查分析

第一节 我国煤化工产业总体投资形势分析

一、煤多油少的能源结构是我国发展煤化工的先决条件

二、高油价促进煤化工的快速发展

三、煤化工细分产业链前景研究

（一）传统煤化工

（二）煤代油

（三）煤深度化工

四、我国煤化工技术支撑分析

第二节 我国主要煤化工省区产业规划研究

第三节 我国主要省区煤化工项目进展情况调查

一、山西省

四、山东省

二、内蒙古自治区

五、河南省

三、新疆自治区

六、云、贵两省

第四章 2008-2010年国内外煤经甲醇制烯烃市场发展形势研究

第一节 国外甲醇市场供需预测

一、国外甲醇生产现状调查

二、国外甲醇消费状况

三、未来几年国外甲醇市场需求预测

第二节 国内煤经甲醇制烯烃市场运行状况分析

一、国内甲醇产能迅速扩张

二、我国甲醇消费状况

三、未来几年我国甲醇市场需求预测

四、国内甲醇生产成本由煤价和装置规模决定

五、国内巨大的甲醇产能对醇制烯烃利好

六、甲醇成本是MTO成本优势的来源

第五章 不同原料制烯烃工艺路线及技术可行性研究

第一节 不同原料经甲醇制烯烃工艺进展形势分析

一、UOP/Hydro公司的甲醇制烯烃工艺

二、大连化物所SDTO工艺

三、Lurgi公司甲醇制丙烯工艺

四、AtoFina/UOP联合开发的Paris工艺

五、甲醇制烯烃技术的工业放大

第二节 煤基烯烃技术路线及技术可行性研究

一、煤基烯烃工艺路线

二、各单元技术来源及可靠性分析

（一）煤气化技术

（二）合成气净化技术

（三）甲醇合成技术

（四）甲醇制烯烃技术

三、煤基烯烃技术路线的经济竞争力研究

第六章我国煤基烯烃项目投资发展状况调查

第一节我国煤基烯烃总体发展形势分析

第二节我国主要省区煤基烯烃项目进展情况调查

一、山西省

四、新疆自治区

二、内蒙古

五、河南省

三、宁夏自治区

六、安徽省

第三节 我国典型煤基烯烃项目分析

一、大唐国际启动煤基烯烃项目

二、陶氏化学参与国内煤基烯烃项目

三、神华煤制稀烃项目落户包头

四、国内最大的煤基烯烃项目落户榆林

第七章 “十一五”期间我国煤基烯烃产业链发展形势研究

第一节 我国未来几年乙烯行业发展前景分析

一、我国乙烯工业生产技术发展状况调查研究

二、乙烯市场发展状况及趋势分析

第二节 我国乙烯下游产品市场发展形势预测

一、聚乙烯(PE)

二、聚氯乙烯（PVC）

三、乙二醇

第三节 “十一五”期间丁烯行业发展前景预测

一、丁烯工艺技术进展

二、我国丁烯的生产现状与生产企业分析

三、我国丁烯拟建和在建设项目调查

四、未来几年我国丁烯市场分析及需求预测

第四节“十一五”期间国内外丙烯行业发展趋势分析

一、我国丙烯市场发展现状

二、2010年丙烯市场发展趋势预测

三、全球丙烯市场特点及发展趋势分析

第八章 主要企业发展形势研究

第一节 神华集团

一、神华集团煤化工项目建设进展状况调查

（一）煤液化项目

（二）煤烯烃项目

二、公司发展煤化工竞争优势分析

三、公司煤化工产能及发展趋势

四、集团煤化工发展战略及面临的发展形势研究

第二节 新疆天富热电

一、2006年经营形势调查

二、煤化工项目建设情况

（一）年产50万吨甲醇制丙烯（MTP）项目

（二）年产30万吨二甲醚（DME）项目

三、企业竞争优势分析

四、集团发展战略研究

五、2007年公司发展形势分析

第三节 兖矿集团

一、2007年集团发展形势分析

二、公司煤化工项目建设进展状况调查

三、公司发展煤化工竞争优势分析

四、集团未来煤化工发展战略研究

第九章 煤基烯烃市场竞争分析及投资风险研究

第一节 我国煤基烯烃市场竞争分析

一、煤基烯烃企业竞争力分析

二、煤基烯烃行业竞争格局剖析

三、煤基烯烃行业SWOT研究

第二节 煤经甲醇制烯烃的市场机会

第三节 煤经甲醇制烯烃面临的风险

【图表目录】（略）

第二篇：2017年9月煤制烯烃调研报告

2017年9月煤制烯烃调研报告

2017年9月在大商所和中国石化联合会的组织下，调研了西北多家煤化工企业，包括：神华榆林能源化工有限公司、中煤陕西榆林能源化工有限公司、内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司和神华包头煤化工有限公司。

一、要点总结

1、目前西北的煤制烯烃企业开工率都比较高，利润也较好，其中采购煤炭经过甲醇制烯烃的企业利润更好些，大约能达到1500-2000元/吨，而采购甲醇制烯烃的企业利润差一些，也有500元/吨左右。

2、目前煤制聚烯烃的库存相对较低，企业走货良好，生产积极性也比较大。这几家企业的大型检修基本上都已经过去，短期没有大修计划，预计未来开工仍将保持高位。看好聚烯烃后市价格。

3、从甲醇的情况来看，目前由于西北煤制烯烃的开工程度较好，利润尚可，因而对周边甲醇的需求很大，除了气头企业由于成本问题关停外，周围的煤制甲醇企业利润应该是很好的，除非特殊原因，企业应该也愿意积极生产。就西北这个甲醇价格洼地而言，甲醇价格已经连续上涨多日，因而我们持续看好甲醇的价格。

二、调研情况正文

（一）、神华榆林能源化工有限公司

1、公司简介

2015年12月投料试车，项目主要包括甲醇制烯烃装置，烯烃分离装置，聚乙烯装置和聚丙烯装置。生产能力为30万吨/年聚乙烯和30万吨/年聚丙烯。

后续还有CTC项目，包括1300万吨/年大保当煤矿及相应洗煤铁路等，401万吨/年甲醇生产，以及下游151万吨/年甲醇制烯烃及相应装置。CTC一阶段为200万吨煤制甲醇项目，附带生产40万吨/年乙二醇。

2、原料方面

厂家目前的甲醇采用的是外购，在周边300公里范围内的甲醇厂采购甲醇进行生产，周边甲醇厂设计产能大约600-700万吨/年，基本上满足生产的需求，不用进口甲醇。目前周边常年合作的甲醇厂包括神木60万吨，兖矿60万吨和凯越60万吨，能够满足生产。

采购甲醇定价模式是采用区域低端价，用三家网站（金联创、中宇、卓创）区域低端价来平均作为每天的采购价格，企业与周围甲醇生产企业签订长约，一年一签，每月结算一次，按照每天的结算价乘以采购相应的采购吨数得到每月结算货款。

企业自备甲醇储罐4个，库容12万立方，可储存甲醇9.6万吨，目前储存甲醇5万吨左右。

3、库存方面 公司聚烯烃的库容大约是聚乙烯和聚丙烯各1万吨，目前库存各6000吨。还有异地库28个，总库存无法估计，但是聚烯烃生产周期较短，5-10天左右，库存补充也较快。

4、销售方面

厂家产品销售由集团总公司的销售公司统一销售，集团在新疆、包头和榆林的分公司产品均由位于包头的销售公司统一销售，工厂负责生产包装和装车，运到销售公司后由销售公司统一负责配送。

集团公司的销售模式是，2017年6月前，基本上采用电子平台销售，用前几日的成交价确定底价，然后挂在平台上竞价，拍卖形式，价高者得。线上销售的模式，要先交纳10%的保证金，成交后要先全款再选择去相应的仓库提货，先款后货。

从今年6月开始，学习中石油中石化采用大客户通道，即线下销售，将大的代理商进行评级，以网上成交价为基础，对相应的客户采用不同的返点直接线下销售。发展线下销售的模式主要是在价格下行的时候，很多客户会选择先完成中石油中石化的订单，因而线下销售与客户谈好，有利于在价格下行时候保住市场份额。

目前，集团销售公司两种销售方式各占50%。像高压这样的专用料以线下销售为主，通用料以线上销售为主。

5、环保方面 环保对企业影响不大。

6、煤化工优势方面

煤化工聚烯烃和传统油制烯烃质量差异不大，甚至更优，市场传言部分煤化工产品会发黄是因为抗氧化剂加的不够，与质量无关。

煤化工产品与传统油制产品，主要是市场认可度的问题，目前煤化工产品比油制产品价格低400-500元/吨，未来价差将继续缩小，甚至赶超。

7、成本方面

工厂原料和产品比例是3.2吨甲醇生产1吨聚烯烃，其中聚乙烯和聚丙烯各一半，因而甲醇的采购价格对产品的成本影响很大，原料成本能够占产品完全成本的60-70%。近期西北地区甲醇生产装置运行不稳定，导致区域甲醇价格上涨，目前是2430，价格的上涨大量吞噬了企业的利润，企业笑称利润都被甲醇厂占据，他们是为甲醇厂打工。

8、期货认识方面

企业目前没有操作期货，因为集团没有统一参与，因而对于企业来说，防范上游价格波动风险的途径，就是目前企业正在进行的CTC项目，也就是自己建设煤制甲醇的设备来生产甲醇，因为CTC项目有煤矿的配套，煤炭的开采成本很低，大约120元/吨，生产出来的甲醇成本低的时候1000-1200，高的时候也就1300-1400，与现在采购成本两千多相比大大降低，同时，CTC项目也生产乙二醇，利润也相当可观。还有，目前企业正积极开发专用料，因为专用料与通用料的成本接近或者略高，但是售价能高出通用料很多，这也是企业提高利润的有效途径，但毕竟专用料市场容量较小，只能作为辅助。

虽然企业利润受制于甲醇价格，但是去年依旧有1亿多的利润。主要是去年甲醇均价低于前年，但是聚烯烃产品均价高于前年，且今年均价更高，依旧有一定利润空间。

9、物流方面

产品的完全成本不含物流成本，因为工厂负责装车，送到销售公司后销售公司负责统一配送，大部分是分配到各异地库，客户选择就近提货，也有少部分是直送到家，比例很低。

目前运输方面，30%是汽运，70%是铁路，因为汽运费用更高一些，铁路便宜。运费方面，到常州大约400汽运，380铁路。

10、检修方面

工厂定期小修，一般高压装置一个月停1-2天小修，PP2个月小修一次，今年上半年有一次十多天的小修，大修的话两年一次。

11、新装置投产方面

CTC项目大约2020年底投产。

点击上图，查看详情

（二）、中煤陕西榆林能源化工有限公司

1、公司简介

2010年成立，公司有60万吨/年煤制烯烃，1500万吨煤矿（未建成）和延安500万吨煤矿项目。

2、原料方面：

工厂拥有煤制甲醇，甲醇制烯烃，烯烃分离和聚乙烯聚丙烯装置，因而工厂是采购煤炭，由于大海则煤矿还未投产，而延安的煤矿距离较远，所以工厂是向周边的煤矿采购煤炭。根据市场报价再与企业商谈，每月结算两次，主要采购5500大卡以上的煤炭进行生产。

消耗方面，1吨聚烯烃产品消耗煤炭7.5吨（包括原料煤和燃料煤，其中原料煤是5800大卡的煤炭，5000大卡左右的作为燃料煤，主要提供动力，两者比例大约3点多-4比1）。

煤炭的成本占据完全成本的40%。

企业自备甲醇储罐6个，12万立方，可储存甲醇8.4万吨。

3、销售方面

由集团公司统一销售，也是采用平台线上销售为主，不做线下销售。销售价格参考中石油中石化的报价。中煤的产品质量较好，比市场上同类的煤化工产品价格高40-50元/吨，主要是市场的认可度高。

4、煤化工的优势

对于煤化工产品未来的市场占有率，企业认为煤化工产品从过去的百分几提高到现在的20%，从投产计划来看，2020年左右要达到50%虽然无法达到，但逐年提高是大趋势。

煤化工月传统油制产品相比，成本优势受制于煤价和油价两者，但是煤制产品主要是前期投入大，但是后期运行成交较低。

5、环保方面

环保对企业影响不大。

6、检修方面

企业都有检修计划，今年4-5月进行了投产两年多来第一次大修，平时都是超负荷运行。

一般来说，大修根据计划和机器实际运行情况，但是小修会考虑在价格低的时候进行，一般大修3年一次。

企业一般也不会受到价格的影响去调整开工率。由于企业有煤制甲醇和甲醇制烯烃两套设备，基本不会出现极端价格的情况下不会轻易停掉其中一部分。但是短期出现甲醇不够或者检修会外采，或者短期烯烃停车会外售，都是短期行为。

7、成本方面 3.13吨甲醇生产1吨聚烯烃产品，变动成本大约5000.8、库存方面

企业库容3万吨，目前库存1.5万吨左右，其中8000吨还是已经售出的产品，目前销售较好。企业介绍，库存有一定季节性，平均3万吨，春节期间库存较高，4-5万吨，4-5月或者10月农膜旺季的时刻库存较低，1-2万吨。企业还有14-15个异地库，是租的。

9、企业目前都是通用料，没有专用料。

10、物流方面

物流受到天气影响，比如春节前夕天气不好，路不好走，车也不好找，但是都会提前布局，不会出现胀库的现象。

11、利润方面

企业去年利润22亿，主要是因为企业是采购煤炭生产甲醇再生产聚烯烃，成本低了很多，很多利润是在煤制甲醇的环节，因而比神华榆林利润更高。

（三）、中煤蒙大新能源有限公司

1、公司简介

2016年4月试车，今年8月1日正式投产，60万吨甲醇制烯烃装置，年消耗甲醇180万吨，外购甲醇来生产聚烯烃。

2、检修和开工

去年平均负荷106%，最大负荷115%，目前负荷112%。设备的设计负荷是70-110%。一般来说都是满负荷或者超负荷运行，只有装置出现问题或者库存太高时候才会考虑降负荷，但是不会因为市场价格不好去降负荷。

工厂6月刚进行过一次长达33天的大修，预计下次大修在3年后。基本没有小修。

3、原料方面

中煤蒙大当初选址是考虑到旁边就是内蒙古博源，内蒙古博源的甲醇产能是130万吨，加上远兴的60万吨，足够蒙大使用。但是后来因为天然气成本较高博源一直处于停产，目前也只开了一条线40万吨。中煤远兴能源，产能60万吨，距离蒙大200公里，产量全部被蒙大包销。而目前除了远兴能源，蒙大还向方圆400公里内的甲醇厂采购，周围甲醇产能充足，可以稳定生产。采购定价按照市场价，也是参考网站区域价格（金联创和卓创），作为大客户，还会享受到一点点优惠。

采购甲醇的方式，是中煤集团与周围甲醇厂签订大的框架协议，然后再由蒙大与他们直接谈价格和结算等，一周一结算，预付款的形式。处于长约，也有少量现货，但是非常少，因为周围小的甲醇厂卖给蒙大的价格要低一些，他们也不愿意零散卖蒙大。蒙大总体还是考虑和30-60万吨的大厂合作，稳定货源和生产。

采购的甲醇不论是气头还是煤头，都是一样的，达到厂家检测标准的精甲醇就可以，混罐。

甲醇能耗3.05吨甲醇生产一吨聚烯烃。

原料占完全成本的65-70%，设备折旧按4000万/月计算，预计15年，折旧成本占总成本7-8%。目前利润500左右。

工厂甲醇罐容7万吨，1个月用量15万吨，常年库存保持在80%也就是5万吨左右，远兴有管道直接打到厂内，所以不需要囤货，即使甲醇低价的时候，而且罐容也有限

4、库存方面

目前企业库容PPPE各1万吨，目前库存各5000吨，和一二季度环比低，库存高点经常在春节期间，节后降库存。

5、销售方面

由北京的中煤销售公司统一销售，工厂只负责生产和装车，销售公司来负责配送，异地库同中煤榆林，两家产品一样，同是北京销售公司销售。与销售公司也是按照市场价来结算。

6、成本方面

目前公司生产PP和PE各30万吨，其中PE会更少一些，因为PE是共聚物，采用的是乙烯和丁烯共聚，PP是均聚，大约少10%。

成本方面，其实生产PP和PE成本是差不多的，但是PE更贵，但是也不会因为这个去调整两者的比例，因为本来可以调整的余地就很小，再者有时候调整设备会降低速率，不合算，所以一般不把PE调大，虽然利润更好。

目前还产副产物C4，主要是丁烯，用来共聚的，大约年产10万吨，基本够共聚使用，不够时候也会外采一点点，量很少。

7、企业会根据市场的销售情况适当调整塑料的拍牌号，但是不会根据原料价格的变化，因为原料都是一样的甲醇，这点与石油链条不同。

8、运输方面

工厂采购甲醇是用出厂价，然后招标运输公司来运输，长年合约，月结运费，运费大约80元/吨，也就是0.4元吨公里。而产品用的是出厂价，工厂只负责装车。

9、环保方面

对于中西部超低排放，要求中西部地区要2020年达到，目前蒙大的情况能达到国家排放标准，但离超低标准还差一点，暂时环保没影响，未来不好说。

10、煤化工的优势

对于煤化工与油化工对比的优势，厂家认为，从资源角度，我国煤炭多油少，发展煤化工是符合我国资源禀赋。从环保角度，国家开始控制电煤，而煤炭就要往化工行业去，未来也是大的发展趋势。

对于PP与PE的价差，厂家认为，由于PDH的大量投放，未来丙烯价格会更低，原料冲击导致PP价格上不去。

（四）、神华包头煤化工有限公司

1、公司简介

项目04年批复，公司05年成立，10年8月投料试车，11年正式商业化运行。公司是180万吨煤制甲醇和60万吨甲醇制烯烃。

2、关于原料

公司是向神华集团的神东煤炭集团采购煤炭，距离150公里，神东2亿吨产能，供应稳定，工厂自有铁路专用线，原料煤每天2列，动力煤每两天来一列。

采购定价是15年以前是固定价格，大约都是三百多，15年开始采用环渤海指数-运费（黄骅港到包头的运费）来结算，一个月一调价，目前动力煤采购价大约380，原料煤450.能耗方面，1吨聚烯烃消耗原料煤5.5吨，算上动力煤，消耗7.5吨煤炭。

1.6吨原料煤生产一吨甲醇，3.05吨甲醇生产一吨聚烯烃。

动力煤采用的是4500大卡的煤炭，原料煤用的是5500大卡的煤炭。

工厂生产出来的是95%的粗甲醇，中间含有一点乙醇丙醇的杂质，不影响生产，直接用于聚烯烃。

3、负荷方面 目前的负荷是满负荷运行，去年下半年至今一直是100-110%，今年1-8月负荷105%。今年1-8月产甲醇140万吨，聚烯烃45万吨，收入40亿，利润4亿。

检修方面，公司投产以来，11/12/13/14年都有30-40天的大检修，那几年产量大约50-55万吨，开工符合在85%，年利润8-10亿。到15年是第一次实现一年半检修，16年4月至今还没大修过，下周要进行15天的小修，主要是考虑内蒙天气快入冬了。明年4月准备再大修一次，这样是两年一大修，争取以后做到2-3年一次大修。

检修是全厂都停了，大概影响的产量是日产1700吨乘以检修天数。像下周的小修，大约会损失1700*15大约是2.5万吨的产量损失。

开工负荷高低与产品价格高低无关，主要考虑设备运行情况。

大修一般是提前半年做计划，小修的话比较随机。检修的时候相应的采购原料也会停。

负荷降低很多时候是因为催化剂有点失活了，催化剂一般2-3年更换一次。

4、库存方面

工厂有3-5天的原料库存，产品库存很低，工厂有1.5万吨的库容，但是目前库里只有5000吨的库存，主要是因为工厂有专用的铁路专用线可以用于产品的运输，铁路运输费用低且不受天气影响，所以工厂一有货就往外面送，工厂自有库存也没有什么季节性，这点和汽运的工厂不同。

5、销售方面

由神华包头销售公司统一销售，与神华榆林相同。

6、利润方面

目前煤制烯烃的利润大约是2000元/吨。与传统的油制聚烯烃相比，大约在油价40多美元/吨的时候煤制烯烃可以保本，也就是成本优势不明显，毕竟市场价格还是由油制烯烃决定的。

公司的副产品大约是碳四碳五丙烷MTBE等，产量都只有小几万吨，利润有限，公司的利润主要来自主产品。

7、生产牌号之间的切换，要综合考虑很多因素，包括自身丁烯的库存，市场中各牌号销售的情况，以及切换牌号带来的成本的增加，神华包头会和销售公司一起根据以上因素综合确定的牌号切换计划，调整牌号只需要1天的时间。

8、环保方面

环保监管还是很严格的，每周有4天环保组都要来，但是由于神华包头各项生产合规，所以对实际生产暂时没有影响。由于2020年要实现西部地区超低排放，目前锅炉也正在进行改造。

9、对于二期项目，70-75万吨的聚烯烃，其中大约PP40万吨，PE35万吨。目前项目正在环评，最快明年投产，最快2021年能够出料

第三篇：煤(甲醇)制烯烃成本与盈利分析

煤（甲醇）制烯烃成本与盈利分析

随着MTO/MTP技术走向成熟和中国五大示范装置成功商业化运行，国内处于运行、建设和计划中的煤（甲醇）制烯烃项目超过60个，主要分布于煤炭产地和沿海地区。作为煤基能源化工行业的领先咨询机构，亚化咨询在本文将以甲醇制烯烃（MTO）技术为研究对象，分析煤（甲醇）制烯烃的成本结构与不同情境下的利润空间。

1、成本结构

一个典型的180万吨甲醇煤制烯烃一体化装置投资约200亿元，在煤价400元/吨情境下，聚烯烃税前完全成本为7465元/吨（未扣除副产品收益），其成本结构如下图所示。

为了使用低价值的原料（煤炭）生产高价值的产品（烯烃），必需付出的代价就是高昂的投资，带来的财务和折旧费用占到烯烃成本的40%，其次为气化原料煤和提供电力和蒸汽的燃料煤，总计占成本的43%。亚化咨询认为，控制投资额和煤价，是降低煤制烯烃一体化项目成本的关键。但也应重视采用可靠的技术和设备，提高工程质量，尽早实现满负荷生产，否则吨产品的财务和折旧费用将增加。

对于外购甲醇制烯烃项目，2012年1月-2013年8月中国进口甲醇均价为373美元/吨，折人民币约为2300元/吨。一个典型的外购180万吨/年甲醇MTO装置投资约85亿元，在2300元/吨的甲醇价格下，聚烯烃税前完全成本为9501元/吨（未扣除副产品收益），其成本结构如下图所示。

由于不需要投资巨大的煤制甲醇装置，外购甲醇制烯烃项目财务和折旧费用占成本比例仅为13%，能量费用也下降为6%，但原料费用从25%大幅上升为73%，意味着原料甲醇的价格对项目成本占据主要地位。亚化咨询认为，对于外购甲醇制烯烃项目来说，如何获得价格合理并且稳定的甲醇供应是最重要的课题。

2、盈利分析

（1）项目所在区域对煤制烯烃盈利能力的影响

下面以中国煤制烯烃的三个典型区域——新疆、内蒙古和安徽为对象，分析其盈利空间。三地的主要区别在于煤价和产品运输成本，此外，项目投资额、水资源和人力成本方面也略有不同。新疆、内蒙古和安徽煤制聚烯烃成本（已扣除副产品收益）如下图所示。

华东地区2012年1月-2013年9月HDPE平均价格为11330元/吨，共聚PP平均价格为11980元/吨，可见在现阶段三个区域的煤炭坑口市场价格下，如果副产品（C4，C5等）销售顺利，煤制烯烃能够实现2000-4000元/吨的利润空间。

（2）不同煤价对煤制烯烃盈利能力的影响

原料煤（供气化）和燃料煤（提供电力和蒸汽）占据了煤制烯烃成本的43%，以内蒙古鄂尔多斯地区为例，不同煤价（烟煤，5600大卡/千克）下煤制聚烯烃的华东地区送到成本（含税，扣除副产品收益）如下图所示。

（3）甲醇价格波动对MTO装置盈利能力的影响

对于外购甲醇制烯烃装置，原料甲醇价格波动对项目成本影响巨大。不同甲醇价格下华东地区MTO制聚烯烃项目（含税，扣除副产品收益）如下图所示，当原料甲醇价格高于2900元/吨，外购甲醇MTO项目将无利可图。在海外获取天然气（页岩气）资源，就地把天然气转化为方便运输的甲醇，并运至中国华东港口地区用于MTO项目，是对中国项目投资者颇有吸引力的选项。

第四篇：煤制烯烃项目可行性研究报告

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煤制烯烃项目可行性研究报告

煤制烯烃即煤基甲醇制烯烃，是指以煤为原料合成甲醇后再通过甲醇制取乙烯、丙烯等烯烃的技术。

煤制烯烃包括煤气化、合成气净化、甲醇合成及甲醇制烯烃四项核心技术。主要分为煤制甲醇、甲醇制烯烃这两个过程。而其中煤制甲醇的过程占了煤气化、合成气净化、甲醇合成这三项核心技术。

煤制烯烃首先要把煤制成甲醇，煤制甲醇技术也就是煤制烯烃技术上的核心。而煤制甲醇的过程主要有4个步骤：首先将煤气化制成合成气；接着将合成气变换；然后将转换后的合成气净化；最后将净化合成气制成粗甲醇并精馏，最终产出合格的甲醇。

煤制甲醇——经济性 a）主要问题

就整个煤制烯烃行业自身所面临的经济性问题来讲主要有： 投资大，融资难度大。原材料及能耗大，水耗高。b）问题核心 煤制甲醇作为媒制烯烃的主要环节以及技术核心，主要面对的也是这2个难题。总结下来就是：

1、缩小前期投资规模

2、节能降耗。同时在整个煤制甲醇流程的所有单元中能耗最高的是甲醇精馏单元，甲醇精馏技术的革新对于缩小投资规模、降低全厂能耗有至关重要的作用，也是煤制甲醇节能降耗的技术核心。

煤制甲醇——节能降耗 煤制甲醇工艺成套节能降耗技术

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针对缩小前期投资规模及节能降耗的问题，目前国内已有的煤气化工业示范装置主要有，惠生-壳牌新型混合气化炉示范装置。

装置采用煤制甲醇工艺成套节能降耗技术，针对目前的甲醇双效精馏中，常压塔塔顶甲醇蒸汽需要用大量冷公用工程来冷却，与此同时必须消耗大量的热公用工程来加热高压塔塔釜液体，造成了冷、热公用工程的双重消耗。随着甲醇装置规模不断扩大，即使采用双效精馏工艺，能耗总量非常巨大的情况。

惠生采用另一种有自主知识产权的技术工艺——甲醇热泵精馏工艺。热泵精馏工艺不设加压塔，而是直接压缩精馏塔（常压）塔顶精甲醇气体，提高塔顶精甲醇气体的压力和冷凝温度，作为精馏塔塔釜再沸器或中间再沸器的热源，从而极大节省了塔釜热公用工程和塔顶冷公用工程消耗。

采用甲醇热泵精馏工艺的装置因为不设加压塔，直接省去了这部分的投资规模，与废锅流程相比投资幅度降低了40-45%。

以年产45万吨甲醇的煤制甲醇装置为例，与典型的甲醇双效精馏、水冷余热发电工艺相比，采用煤制甲醇工艺成套节能降耗技术：吨甲醇水耗降低30%，每年可以节水167万吨，运行能耗降低17%。

通过煤气化制合成气，然后将合成气净化，接着将净化合成气制成甲醇，甲醇转化制烯烃，烯烃聚合工艺路线生产聚烯烃。简单来说可分为煤制甲醇、甲醇制烯烃这两个过程。而将煤制成净化合成气后，除了甲醇还能生产出氢气、一氧化碳、合成气、硫磺等产品，而甲醇报告用途：发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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除了制成烯烃化学品外，还能制成如醇类、醚类、胺类、脂类、有机酸类等化学品，因此大部分煤化工企业都会维持产品的多样性。

甲醇是煤制烯烃工艺的中间产品，如果甲醇成本过高，将导致煤制烯烃路线在经济上与石脑油路线和天然气路线缺乏竞争力，此外，MTO需要有数量巨大且供应稳定的甲醇原料，只有煤制甲醇装置与甲醇制烯烃装置一体化建设才能规避原料风险。因此，在煤炭产地附近建设工厂，以廉价的煤炭为原料，通过大规模装置生产低成本的甲醇，使煤制烯烃工艺路线具有了经济上的可行性。

目前中国煤气化技术和合成气制甲醇技术的应用都已经比较成熟，而甲醇制烯烃技术经过多年的发展在理论上和实验装置上也已经比较完善。

另：提供国家发改委甲、乙、丙级资质

北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com www.xiexiebang.com 可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）第一章 研究概述 第一节 研究背景与目标 第二节 研究的内容 第三节 研究方法 第四节 数据来源 第五节 研究结论

报告用途：发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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一、市场规模

二、竞争态势

三、行业投资的热点

四、行业项目投资的经济性 第二章 煤制烯烃项目总论 第一节 煤制烯烃项目背景

一、煤制烯烃项目名称

二、煤制烯烃项目承办单位

三、煤制烯烃项目主管部门

四、煤制烯烃项目拟建地区、地点

五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

六、研究工作依据

七、研究工作概况 第二节 可行性研究结论

一、市场预测和项目规模

二、原材料、燃料和动力供应

三、选址

四、煤制烯烃项目工程技术方案

五、环境保护

六、工厂组织及劳动定员

七、煤制烯烃项目建设进度

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八、投资估算和资金筹措

九、煤制烯烃项目财务和经济评论

十、煤制烯烃项目综合评价结论 第三节 主要技术经济指标表 第四节 存在问题及建议

第三章 煤制烯烃项目投资环境分析 第一节 社会宏观环境分析 第二节 煤制烯烃项目相关政策分析

一、国家政策

二、煤制烯烃项目行业准入政策

三、煤制烯烃项目行业技术政策 第三节 地方政策

第四章 煤制烯烃项目背景和发展概况 第一节 煤制烯烃项目提出的背景

一、国家及煤制烯烃项目行业发展规划

二、煤制烯烃项目发起人和发起缘由 第二节 煤制烯烃项目发展概况

一、已进行的调查研究煤制烯烃项目及其成果

二、试验试制工作情况

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三、厂址初勘和初步测量工作情况

四、煤制烯烃项目建议书的编制、提出及审批过程 第三节 煤制烯烃项目建设的必要性

一、现状与差距

二、发展趋势

三、煤制烯烃项目建设的必要性

四、煤制烯烃项目建设的可行性 第四节 投资的必要性

第五章 煤制烯烃项目行业竞争格局分析 第一节 国内生产企业现状

一、重点企业信息

二、企业地理分布

三、企业规模经济效应

四、企业从业人数

第二节 重点区域企业特点分析

一、华北区域

二、东北区域

三、西北区域

四、华东区域

五、华南区域

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六、西南区域

七、华中区域

第三节 企业竞争策略分析

一、产品竞争策略

二、价格竞争策略

三、渠道竞争策略

四、销售竞争策略

五、服务竞争策略

六、品牌竞争策略

第六章 煤制烯烃项目行业财务指标分析参考 第一节 煤制烯烃项目行业产销状况分析 第二节 煤制烯烃项目行业资产负债状况分析 第三节 煤制烯烃项目行业资产运营状况分析 第四节 煤制烯烃项目行业获利能力分析 第五节 煤制烯烃项目行业成本费用分析

第七章 煤制烯烃项目行业市场分析与建设规模 第一节 市场调查

一、拟建 煤制烯烃项目产出物用途调查

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二、产品现有生产能力调查

三、产品产量及销售量调查

四、替代产品调查

五、产品价格调查

六、国外市场调查

第二节 煤制烯烃项目行业市场预测

一、国内市场需求预测

二、产品出口或进口替代分析

三、价格预测

第三节 煤制烯烃项目行业市场推销战略

一、推销方式

二、推销措施

三、促销价格制度

四、产品销售费用预测

第四节 煤制烯烃项目产品方案和建设规模

一、产品方案

二、建设规模

第五节 煤制烯烃项目产品销售收入预测

第八章 煤制烯烃项目建设条件与选址方案 第一节 资源和原材料

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一、资源评述

二、原材料及主要辅助材料供应

三、需要作生产试验的原料

第二节 建设地区的选择

一、自然条件

二、基础设施

三、社会经济条件

四、其它应考虑的因素 第三节 厂址选择

一、厂址多方案比较

二、厂址推荐方案

第九章 煤制烯烃项目应用技术方案 第一节 煤制烯烃项目组成 第二节 生产技术方案

一、产品标准

二、生产方法

三、技术参数和工艺流程

四、主要工艺设备选择

五、主要原材料、燃料、动力消耗指标

六、主要生产车间布置方案

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第三节 总平面布置和运输

一、总平面布置原则

二、厂内外运输方案

三、仓储方案

四、占地面积及分析 第四节 土建工程

一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

二、特殊基础工程的设计

三、建筑材料

四、土建工程造价估算 第五节 其他工程

一、给排水工程

二、动力及公用工程

三、地震设防

四、生活福利设施

第十章 煤制烯烃项目环境保护与劳动安全 第一节 建设地区的环境现状

一、煤制烯烃项目的地理位置

二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象

三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物

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四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施

五、现有工矿企业分布情况

六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况

七、大气、地下水、地面水的环境质量状况

八、交通运输情况

九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料

十、环保、消防、职业安全卫生和节能 第二节 煤制烯烃项目主要污染源和污染物

一、主要污染源

二、主要污染物

第三节 煤制烯烃项目拟采用的环境保护标准 第四节 治理环境的方案

一、煤制烯烃项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响

二、煤制烯烃项目对周围地区自然资源可能产生的影响

三、煤制烯烃项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响

四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案

五、绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化 第五节 环境监测制度的建议

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第六节 环境保护投资估算 第七节 环境影响评论结论 第八节 劳动保护与安全卫生

一、生产过程中职业危害因素的分析

二、职业安全卫生主要设施

三、劳动安全与职业卫生机构

四、消防措施和设施方案建议

第十一章 企业组织和劳动定员 第一节 企业组织

一、企业组织形式

二、企业工作制度

第二节 劳动定员和人员培训

一、劳动定员

二、年总工资和职工年平均工资估算

三、人员培训及费用估算

第十二章 煤制烯烃项目实施进度安排 第一节 煤制烯烃项目实施的各阶段

一、建立 煤制烯烃项目实施管理机构

二、资金筹集安排

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三、技术获得与转让

四、勘察设计和设备订货

五、施工准备

六、施工和生产准备

七、竣工验收

第二节 煤制烯烃项目实施进度表

一、横道图

二、网络图

第三节 煤制烯烃项目实施费用

一、建设单位管理费

二、生产筹备费

三、生产职工培训费

四、办公和生活家具购置费

五、勘察设计费

六、其它应支付的费用

第十三章 投资估算与资金筹措 第一节 煤制烯烃项目总投资估算

一、固定资产投资总额

二、流动资金估算 第二节 资金筹措

一、资金来源

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二、煤制烯烃项目筹资方案 第三节 投资使用计划

一、投资使用计划

二、借款偿还计划

第十四章 财务与敏感性分析 第一节 生产成本和销售收入估算

一、生产总成本估算

二、单位成本

三、销售收入估算 第二节 财务评价 第三节 国民经济评价 第四节 不确定性分析

第五节 社会效益和社会影响分析

一、煤制烯烃项目对国家政治和社会稳定的影响

二、煤制烯烃项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性

三、煤制烯烃项目与当地基础设施发展水平的相互适应性

四、煤制烯烃项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性

五、煤制烯烃项目对合理利用自然资源的影响

六、煤制烯烃项目的国防效益或影响

七、对保护环境和生态平衡的影响

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第十五章 煤制烯烃项目不确定性及风险分析 第一节 建设和开发风险 第二节 市场和运营风险 第三节 金融风险 第四节 政治风险 第五节 法律风险 第六节 环境风险 第七节 技术风险

第十六章 煤制烯烃项目行业发展趋势分析

第一节 我国煤制烯烃项目行业发展的主要问题及对策研究

一、我国煤制烯烃项目行业发展的主要问题

二、促进煤制烯烃项目行业发展的对策 第二节 我国煤制烯烃项目行业发展趋势分析 第三节 煤制烯烃项目行业投资机会及发展战略分析

一、煤制烯烃项目行业投资机会分析

二、煤制烯烃项目行业总体发展战略分析 第四节 我国 煤制烯烃项目行业投资风险

一、政策风险

二、环境因素

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三、市场风险

四、煤制烯烃项目行业投资风险的规避及对策

第十七章 煤制烯烃项目可行性研究结论与建议 第一节 结论与建议

一、对推荐的拟建方案的结论性意见

二、对主要的对比方案进行说明

三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

四、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见

五、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见

六、可行性研究中主要争议问题的结论

第二节 我国煤制烯烃项目行业未来发展及投资可行性结论及建议

第十八章 财务报表 第一节 资产负债表 第二节 投资受益分析表 第三节 损益表

第十九章 煤制烯烃项目投资可行性报告附件 1、煤制烯烃项目位置图

报告用途：发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com、主要工艺技术流程图 3、主办单位近5 年的财务报表、煤制烯烃项目所需成果转让协议及成果鉴定 5、煤制烯烃项目总平面布置图 6、主要土建工程的平面图 7、主要技术经济指标摘要表 8、煤制烯烃项目投资概算表 9、经济评价类基本报表与辅助报表 10、现金流量表 11、现金流量表 12、损益表、资金来源与运用表 14、资产负债表 15、财务外汇平衡表 16、固定资产投资估算表 17、流动资金估算表 18、投资计划与资金筹措表 19、单位产品生产成本估算表 20、固定资产折旧费估算表 21、总成本费用估算表、产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表

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第五篇：肉牛产业发展形势分析报告

肉牛产业发展形势分析报告

原发表日期: 2012-11-28原作者: 万发春 王之盛文章来源: 国家肉牛牦牛产业技术体系------------------------------

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一、肉牛行业的整体情况

（一）牛肉价格保持快速上涨的态势

2012年全国牛肉价格一直保持稳步上涨的态势，根据农业部的监测数据，年初普通牛肉批发价格均价为每公斤35.85元，到10月份第三周已经上涨到了每公斤41.89元，上涨了16.85%，而同期普通牛肉零售价格均价从每公斤40.51元上涨到了48.45元，上涨了19.6%。

（二）活牛价格大幅上涨，架子牛首当其冲

与2011年年底相比，活牛价格出现了大幅上涨，屠宰厂收购的育肥好的普通育肥活牛价格从每公斤17-18元上升到24-25元，上涨了41-45%。而待育肥的架子牛价格则从原来低于育肥牛的每公斤16-17元因地区不同飙升到了每公斤26-32元，上涨了一半还多，单价高于育肥牛，表明架子牛牛源紧张，其争夺已进入白热化阶段。断奶犊牛的价格上涨幅度更大，已经达到了每公斤28元左右。育肥好的奶公犊和淘汰奶牛的价格也快速生长，与育肥好的肉牛销售差价从每公斤2-3元缩小到1元左右。

（三）产业链各环节效益差异出现分化

对于从事架子牛育肥的养殖户来言，在2012年1月前后购入育肥架子牛的养殖场（户），由于屠宰厂育肥牛收购价格的大幅上涨，不仅抵消了饲料原料价格上涨和人工成本增加给肉牛养殖带来的不利影响，还使育肥养殖的效益得到显著提高。但对于活牛大幅上涨以后再购买架子牛育肥的养殖户而言，由于受到架子牛价格上涨速度高于屠宰厂收购育肥牛的价格上涨速度，并受到饲料原料价格上涨和人工成本上升等多重因素的影响，养殖效益下降，甚至亏损。很多专门从事架子牛育肥的养殖场（户）不敢再进行补栏。屠宰厂由于受到育肥牛收购价格上涨和牛肉涨价相对增幅滞后的影响，屠宰的效益进一步下降。

（四）能繁母牛存栏数量下滑速度减慢

从2011年下半年开始活牛的价格就开始持续上涨，使能繁母牛的养殖效益逐渐增加，提高了农户养殖母牛的积极性，能繁母牛淘汰的比例和弃养的农户减少，农户销售能繁母牛和母犊牛的意愿也急剧下降。部分大型养殖企业认识到母牛养殖的重要性，逐渐开始介入能繁母牛的养殖，这些因素共同作用遏止了能繁母牛养殖数量持续下降的趋势。从屠宰厂反馈的信息来看，目前屠宰的牛中能繁母牛已经基本上没有，这反映了市场供求调控的效应逐步凸显。

（五）奶公犊成为牛肉来源的重要补充

随着肉牛养殖效益的提高，越来越多的奶牛场和个人开始不再将奶公犊直接出售采集血清，而是将奶公犊饲养一段时间后出售给育肥场（户）进行育肥，或者自己直接育肥后出售给屠宰厂。据统计，目前这个比例在很多地方已经超过50%。我国奶牛存栏约1400万头，奶公犊牛产量则可达300万头左右，据此计算每年用于育肥的奶公犊可超过150万头。如果加上淘汰母牛的数量，由奶牛提供的牛肉数量也可观。

（六）牛肉出口下降，进口增加

据海关等统计数据，2012年上半年我国鲜、冻牛肉的累计出口0.59万吨，同比下降了50%，但出口单价明显提高，上半年共完成出口额4677.9万美元，仅同比下降23.5%。2012年上半年我国冷鲜牛肉进口123.73吨，与2011年上半年同比下降了33.42%，但冷冻牛肉进口显著增加，达到了8148吨，同比上升了21.87%。进口牛肉的主要来源是澳大利亚、乌拉圭、新西兰、巴西和加拿大。在进口牛肉大幅增加的同时，走私牛肉进口数量仍在急剧增加，目前充斥各地的美国和日本进口牛肉基本上是走私产品。从印度等东南亚国家走私进口的牛肉数量更为庞大。

二、存在的问题

（一）饲料原料价格大幅上涨

从2011年下半年开始，饲料原料特别是大宗饲料原料的价格持续上涨，肉牛的主要能量饲料玉米的价格已经从原来的每公斤1.6-1.8元依地区不同上涨到了2.3-2.8元，上涨了一半左右，豆粕、棉粕、DDGS等蛋白饲料的价格也均出现了较大幅度的上涨。而粗饲料如玉米秸等虽然从农户田间收购的成本很低，但由于人工成本、运输成本和秸秆直接还田等众多因素的影响，收购困难，到达养殖场的成本持续攀升。饲料原料价格的上涨，在不具备放牧条件的地区，将显著提高肉牛养殖成本、尤其是能繁母牛的养殖成本，降低养殖户扩大养殖规模的积极性。

（二）育肥场（户）补栏积极性下降

由于屠宰厂育肥牛收购价格的持续上涨，上半年从事肉牛架子牛育肥养殖户的经济效益都非常可观，但随着架子牛价格的更快上涨，进行架子牛育肥不仅没有价格差价可赚，还需要以育肥的效益进行补贴，加上饲料成本的上涨，很多育肥场（户）对未来肉牛价格的变动趋势没有把握，受其他畜禽曾经出现的价格波动幅度大的心理影响，担心会出现价格波动，因此，基于资金压力和观望心理等因素的影响，现有的牛出栏后不敢再进行补栏。有些养殖场（户）专项饲养奶公犊，但奶公犊的价格也持续上涨，而且奶公犊的规模收购困难，养殖技术要求高。如果这种状况持续，未来可能进一步推动育肥牛和牛肉价格的上涨。

（三）能繁母牛存栏数的基础不稳定

随着犊牛和架子牛价格的大幅上涨，能繁母牛养殖的效益大幅提高，据测算，目前繁殖一头犊牛的纯收入已经超过3000元，这大大刺激了能繁母牛养殖的积极性，很多农户对犊牛出现了惜售和待价而沽的现象。由于能繁母牛以农户分散养殖为主，缺乏有效的组织，无法根据市场需求进行生产，很可能出现盲目扩大养殖规模的现象。而由于肉牛从出生到出栏一般需要3年左右。在这期间，一旦活牛价格出现较大幅度的下降，能繁养殖场（户）出现犊牛销售困难或预期收益显著下降，就有可能大量淘汰能繁母牛和小母牛，导致能繁母牛存栏数量出现不稳定的现象。

（四）产业技术推广仍存在困难

虽然现有的产业技术能大部分解决生产所需的问题，但目前我国肉牛产业以分散养殖为主体的现状，导致养殖场（户）对技术的需求不强烈。缺乏有效的畜牧基层技术推广服务体系，导致小麦替代玉米、全棉籽替代油脂和蛋白、玉米合理粉碎、玉米秸秆替代稻草等众多实用有效的产业技术难以推广。虽然规模育肥场已经开始普遍使用精料补充料、浓缩料或添加剂预混料，但农户使用的比例却非常低。即使是规模场也多数是根据饲料厂推销人员的建议饲喂，本身缺乏对饲料质量好坏的认识。而目前国内真正从事肉牛生产技术研究的人员较少，很多饲料企业的配方师根本不懂反刍动物营养的基本知识，完全根据饲养标准和猪鸡饲料配制的经验制定配方，配方不科学，饲养管理不规范，仍然存在产业技术的推广转化未能有效实施的问题。

（五）屠宰厂经营困难

由于育肥牛价格上涨的速度明显快于牛肉价格上涨的速度，加上牛肉价格上涨的滞后效应，以及育肥牛收购困难，企业开工不足等众多因素的影响，无养殖基地的单纯屠宰厂的经营将日趋困难。未来随着牛肉价格的进一步上涨，将会抑制部分消费者的消费需求。牛肉价格的上涨还可能会导致假冒伪劣等低价肉冒充优质牛肉的现象进一步增多，以及走私进口牛肉的大幅增加，这些因素会抑制屠宰厂牛肉出厂价格的上涨，进一步压缩屠宰厂的预期收益。

（六）缺乏配套的产业扶持政策

我国虽然规定养殖用地按照农业用地管理，但很多地方土地供需矛盾突出，已经基本不再提供养殖用地。部分地区土地使用审批手续繁琐，审批困难。同时，随着环保管理的趋严，养殖项目的环评审批更加困难，环保成本大幅增加，而国家缺乏相应的环保补贴和扶持政策，养殖场的扩大再生产和盈利空间将压缩，甚至亏本。肉牛养殖无论基础建设还是流动资金都需要大量的投资，但银行贷款困难或贷款利息高，无相应的配套政策支持和贷款贴息。养殖保险政策滞后，由于风险大，如果没有政府补贴，就没有保险公司愿意开展农业保险业务。虽然部分地区养殖设备、机械补贴执行较好，但很多地区很难拿到补贴，或补贴范围窄。肉牛除冻精补贴和个别标准化养殖场能得到一点资金扶持外，没有其它任何扶持政策，能繁母牛补贴更是千呼万唤难出来。

三、意见和建议

（一）尽快出台相关扶持政策

随着活牛和牛肉价格的大幅上涨，带来了肉牛产业发展的一个黄金时期，有关政府主管部门应抓住这个难得机遇，在现有基础上出台一系列扶持政策，稳定和促进肉牛产业的发展，彻底扭转能繁母牛存栏持续下降的不利局面。这些政策应包括土地优先供应和优惠政策、能繁母牛补贴政策、母牛标准化规模养殖场扶持政策、母犊牛补贴政策、配种补贴政策、金融和保险扶持政策以及定点屠宰政策等。

（二）加强肉牛良种繁育体系和基层技术服务体系建设

要根据各地品种资源特点，加强种源基地建设和扶持力度，科学规划，统一制定纯种繁育方案和杂交配套技术方案，严禁无序杂交，以确保品种资源保护和杂交优势的有效发挥。要恢复和稳定畜牧基层技术推广服务队伍，通过补贴和购买服务等多种形式，提高基层兽医人员和配种人员的待遇。要加大技术培训的投入和力度，促进技术成果的转化与推广。

（三）加大肉牛产业技术研发力度

与其他产业相比，由于传统的政策倾斜和学科发展不平衡，肉牛产业技术的研发仍滞后于其他畜禽研究，肉牛的标准化规模养殖发展水平低，众多产业难点技术亟待解决，特别是规模化地进行非粮饲料的开发与高效利用技术，能繁母牛规模化养殖技术研究等生产急需的技术研究基本上处于起步。应按产业链关键点启动一批重大专项课题，给予长期、稳定的科研经费支持，解决制约性关键技术难题，稳定技术队伍，培养后备人才。

（四）加快肉牛质量可追溯体系建设

质量追溯系统是保障产品质量安全的重要措施，已经得到了充分证明。与猪禽等相比，肉牛的总量少，单头价值高，实现质量追溯的成本低，操作相对简单，因此，要依法逐步建设覆盖全国的肉牛质量可追溯系统，前期可先从规模养殖场入手，并与肉牛强制免疫体系有机结合。

（五）加大执法力度

各级畜牧和质量主管部门要通力协作，加大对注水牛肉和掺假、制假牛肉的查处力度，维护国产牛肉的质量安全和品牌价值。海关等部门要加大对走私的查处力度，坚决杜绝活牛、牛肉和牛杂碎的走私进口，切实保障国内肉牛产业的健康可持续发展。

四、肉牛产业发展展望

1、由于育肥场（户）补栏的下降，预计今后一段时间内育肥活牛价格和牛肉价格仍将保持

上涨态势，但预计价格涨幅将逐步趋缓。

2、犊牛和架子牛价格的上涨，基于牛源的紧张，将带动养殖场（户）养殖母牛的积极性，如果育肥牛价格能保持相对稳定，预计未来1-2年能繁母牛存栏数量将有所恢复。但即使如此，由于牛较长的繁育周期和较大的投资成本，预计牛的存栏数量在短期内很难有大的增长。

3、奶公犊育肥的发展步伐进一步加快，将成为肉牛产业的重要补充。奶牛肉用的生产牛肉的方式也将成为肉牛产业的一个重要方式。

4、产业化的牛肉差异化生产的发展模式将进一步凸显，基于国家的富民政策和生活质量的提高，以市场为导向、以产业技术为支撑，因地制宜按区域、特色、效益、质量和品牌为重点，以全产业链建设为模式，产业化的牛肉差异化生产将会得到市场认可和稳步发展。