（OA自动化）某公司OA需求调研报告[5篇材料]

第一篇：（OA自动化）某公司OA需求调研报告

（OA 自动化）XX 公司 OA需求调研报告

XX 公司 OA 需求报告

文档编辑记录日期版本编辑人审核人 2013.8.2 1.0

目录 1.办公审批流程 1 1.1 销售部审批流程 1 1.1.1 合同记录单 1 1.1.2 合同评审表 2 1.1.3 投标项目申请单 3 1.1.4 投标报价申请表 4 1.1.5 报价变更申请单 5 1.1.6 发货申请单 6 1.1.7 用车申请单 7

1.1.8 开票申请单 8 1.2 财务部审批流程 9 1.2.1 付款申请单 9 1.2.2 借款申请单 10 1.2.3 费用报销单 10 1.2.4 差旅费报销单 11 1.3 采购部审批流程 12 1.3.1 采购申请单 12 1.3.2 项目变更单 13 1.3.3 采购部付款申请单 14 1.4 安质部审批流程 15 1.4.1 整改通知单 15 1.4.2 元件抽检单 16 1.5 生产部审批流程 17 1.5.1 劳务外包申请单 17 1.5.2 外包费用付款申请单 17 1.6 人事部审批流程 18 1.6.1 员工转正申请单 19 1.6.2 离职申请单 20 1.6.3OA 用户使用申请单 21 1.6.4OA 人员信息变动单 22 1.6.5 人员调动单 22

1.6.6 请假单 23 2.功能描述 24 2.1 知识管理 24 2.1.1 个人文件夹 24 2.1.2 单位文件夹 24 2.1.3 知识检索 24 2.1.4 归档管理 25 2.2 通知公告 25 2.2.1 公告发布 25 2.2.2 公告管理 25 2.2.3 公告查看 25 2.3 车辆管理 25 2.4 工作计划 26 2.4.1 我的计划 26 2.4.2 计划管理 26 2.5 移动办公 26 2.5.1 行政办公 26 2.5.2 公共信息 26 2.5.3 短信提醒 27/ 27

1.办公审批流程 1.1 销售部审批流程部门名称销售部部门主管

填表人（被调研人）

办公电话

调研记录人

流程表单：

1.合同记录单 2.合同评审表 3.投标项目申请单 4.投标报价申请表 5.报价变更申请单 6.发货申请单 7.用车申请单 8.开票申请单 1.1.1 合同记录单（1）

流程名称：合同记录单（2）

使用范围：销售部（3）

流程说明：申请人-销售副总-总经理-结束（4）

流程图（5）

表格样式

合同记录单编号：

日期

项目人

单位名称

项目名称

类别 ◎口头订单※合同变更○外加工金额

（小写）

合同内容

备注

项目经办人

拟制

审批

1.1.2 合同评审表（1）

流程名称：合同评审表（2）

使用范围：销售部（3）

流程说明：申请人-市场部领导-总经理-经办人-结束（4）

流程图（5）

表格样式合同评审表 XXXXXXX 客户名称

客户区域

合同编号

客户地址

联系方式

内容摘要

填写人：

日期：

评审内容 1 合同总价：付款方式：交货期：

评

审结果批准人：

1.1.3 投标项目申请单（1）

流程名称：投标项目申请单（2）

使用范围：销售部（3）

流程说明：申请人-销售部领导-销售内勤-结束（4）

流程图（5）

表格样式投标项目申请单投标申请项目名称：

企业全称

法定代表人姓名

企业地址注册：

企业营业执照登记号

注册资本金(万元)

企业资质等级及证书登记号

企业安全生产许可证号

拟派项目 ①姓名：②手机号码：③有无在建项目：

负责人资质等级及资质证书号

安全生产考核合格证书号

项目专职安全员姓名

安全生产考核合格证书号

交易代表人姓名

手机号码

附件清单

申请人招标（代理）人审查意见声明：我单位对上述内容和提供的资料原件及复印件的真实性负责，单位及人员资格符合省、市有关规定要求。如有虚假，愿意放弃中标资格，并接受相关行政处罚。

法定代表人或委托代理人(签名)：

（单位公章）

年月日

项目组负责人(签名)：

（单位公章）

年月日

1.1.4 投标报价申请表（1）

流程名称：投标报价申请表（2）

使用范围：销售部（3）

流程说明：申请人-市场部领导-商务中心-结束（4）

流程图

（5）

表格样式投标报价申请表日期：年月日 *项目名称

*项目地点

*项目经理

*经办人

产品型号名称数量建议内装主要元件（国产、进口需注明）

项目来源本人操作/办事处/代理

项目类别电力/市政/建筑/冶金/石化/矿山/工厂/其他(圈定一种)附图纸

备注：

附招标文件

报价性质 ①国际招标；②国内公开招标；③代理商投标；④客户招议标；⑤用于客户概算；⑥客户首次询价比较（圈一种）

预计货款支付

%预付款；

%带款提货/货到现场/安装调试/其他(圈一种)

质保金投标保证金

是否需要制作标书需要/不需要(圈一种)正本份/副本份批准执行人

标书制作人

开标日期

时间：

报价员

标书完成日期

说明：1、本表由经办人填写；2、凡带“*”的必须填写。

1.1.5 报价变更申请单（1）

流程名称：报价变更申请单（2）

使用范围：销售部（3）

流程说明：申请人-商务中心-结束

（4）

流程图（5）

表格样式报价变更申请单 * 项目名称

* 项目地点

* 项目经理

*经办人

变更内容

变更原因

经办人

审核人

1.1.6 发货申请单（1）

流程名称：发货申请单（2）

使用范围：销售部（3）

流程说明：申请人-市场部内勤-财务-仓库、制造部、企管部（同时发）-结束（4）

流程图

（5）

表格样式

发货申请单年月日客户编号

业务员

收货人

收货单位名称

传真

收货单位详细地址

电话

产品名称规格型号单位数量单价金额

金额合计

经办人：

审核：

财务：

仓库：

1.1.7 用车申请单（1）

流程名称：用车申请单（2）

使用范围：销售部（3）

流程说明：申请人-市场部领导-结束（4）

流程图（5）

表格样式

用车申请单编号：

日期项目名称用车事由行车路径车辆起止公里数驾驶员姓名手机号本次运费备注

申请人：

经办人：

仓库：

批准人：

1.1.8 开票申请单（1）

流程名称：开票申请单（2）

使用范围：销售部（3）

流程说明：销售内勤-财务-市场部领导-结束（4）

流程图（5）

表格样式开票申请单 NoXXXXXXX

申请部门：年月日发票种类购货单位名称

税务登记号

地址、电话

开户银行及账号

货物或应税劳务名称规格型号计量单位数量单价金额税率 % 税额

合计

价税合计￥合同编号

开具发票号码

审批：审核：申请部门主管：填表人：

1.2 财务部审批流程部门名称财务部部门主管

填表人（被调研人）

办公电话

调研记录人

流程表单：

1.付款申请单 2.借款申请单 3.费用报销单 4.差旅费报销单 1.2.1 付款申请单

（1）

流程名称：付款申请单（2）

使用范围：全体（3）

流程说明：申请人-部门主管-主办会计-总经理-出纳-结束（4）

流程图（5）

表格样式付款申请单申报部门：填报日期：年月日收款单位：

产品名称：

电汇（）

账号：

外运编号：

票汇（）

开户行：

货款总额：

信汇（）

付款金额：小写

大写

部门经理签字：

财务审核：

公司经理审批：

收付情况支付方式：

预付（）已付（）

已收汇：

付款跟单：

外销合同、公司：

收购合同：

经办人：

1.2.2 借款申请单（1）

流程名称：借款申请单（2）

使用范围：全体

（3）

流程说明：申请人-部门主管-总经理-财务主管-出纳-结束（4）

流程图（5）

表格样式借款申请单年月日借款部门

借款人

借款方式

借款用途

收款单位名称

账号

开户行

借款金额(大写)

借款金额(小写)

审批：

稽核：

财务审核：

第二篇：协同办公(OA)需求调研问卷

协同办公（OA）需求调研问卷

本调查问卷是针对协同办公（OA）软件的实施可行度而设计的调研问卷，所以本调查问卷的目标是解决本公司是否需要实施OA软件，并明确当前需求和潜在需求。

协同办公（OA）软件的定义：

协同软件是指那些以团队协作为目标的沟通协作软件工具，主要包括办公自动化、公文管理、工作流管理、知识管理、项目管理、信息门户、日程和计划管理等应用。

协同办公（OA）软件解决企事业的日常管理规范化、增加可控性、提高运转效率等基本问题，范围涉及日常行政管理、各种事项的审批、知识资源的管理、对人多部门的协作、以及各种信息的沟通与传递。可以概括的说，协同办公（OA）软件跨越了具体的业务范畴，更集中关注与实践和过程，提升日常办公效率和可控性，提高企业决策依据，是提高企事业单位整体运转能力不可能缺少的软件工具。

第一部分：概况调查

为了帮助我们在调研完成之后对资料进行分类和分析，请回答下列一般性问题。

一．个人信息

1、您在公司的工作时间是

A.2年以下 B.2-5年 C.5年以上

2、电脑使用年限：

A.1年以下 B.1-2年 C.2年以上

3、您的工作岗位属于

A．高层管理人员 B.中层管理人员 C.基层管理人员

D.公司本部员工 E.分公司员工

4、您所在的部门_____________

5、您以前接触过的管理软件有哪些：

A.ERP软件 B.财务软件 C.OA软件 D.人力资源管理软件

E.文件管理软件 F.流程管理软件 G.档案管理软件 H.资产管理软件 I.项目管理软件 J.其他

6、从您的角度看公司领导对企业信息化来提升企业内部管理水平和效率方面的积极性如何？

A.积极 B.可有可无 C.阻扰信息化

7、您认为实施协同办公软件（OA）谁受益？（可多选）

A.领导 B.部门经理 C.一般员工

8、您认为目前单位最需要什么样的管理软件（类型）______________

第二部分：问卷正文

一、针对工作与办公自动化系统的调查

1、您以前是否使用过OA系统，您目前对OA系统的理解是什么？

2、您希望协同办公管理系统能够帮助你在哪些方面的日常工作中得到改善？

3、您认为协同办公OA在以下哪些方面可以帮助您在工作效率方面得到提升？

A.流程审批 B.知识管理 C.信息按照门户自动推送 D.日程计划管理

E.项目管理

F.资产办公用品管理 G.客户管理 H.预算管理 I.人力资源管理 J.其他

二、针对工作流审批的调研

1、您目前如何来向领导请示回报？您认为是否有改进的地方来提升审批效率？

2、您是否同意您所在部门的工作职责界定得十分清楚？

A.同意 B.基本同意 C.不同意 D.非常不同意

3、您是否清楚公司内其他部门的职责？

A.清楚 B.基本清楚 C.不清楚 D.非常不清楚

3、您是否认为工作中与其他部门协调存在困难？

A.同意 B.基本同意 C.不同意 D.非常不同意

4、您认为公司各部门之间的沟通协调如何？

A.顺畅 B.基本顺畅 C.不顺畅 D.非常不顺畅

5、您认为影响工作效率的主要原因是：___________（可多选，最多选三项）

A.工作程序繁琐

B.虽有清晰的工作程序，但是执行不到位 C.员工没有得到有效的技能培训 D.部门之间职责不清，扯皮现象严重 E.责权不对等

F.干好干坏一个样，没有有效的激励措施

G.信息化手段支持不够，缺乏对流程的各个环节进行效率分析，缺乏对岗位流程工作量的统计 H.机构、人员变化快 I.部门壁垒，本位主义 J.工作任务重，但人员不足 K.其他

6、您是否同意公司的审批环节过多，周期过长？

A.同意 B.基本同意 C.不同意 D.非常不同意

7、您认为流程的建立和规范主要依靠什么工具进行落地：_____________（可多选，最多选三项）？

A.工作流系统（IT）固化 B.清晰的规章制度 C.高层领导的大力支持 D.企业文化

8、您认为公司进行电子化流程审批的最终目的是：___________________（可多选，最多选三项）？

A.提高审批效率 B.方便领导科学决策 C.规范公司管D.流程优化 E.绩效考核

9、您是否知道您部门以及岗位流程的流程周期有多长，您是否知道导致审

批周期较长的是哪一个环节？

A.知道 B.基本清楚 C.知道一点 D.不清楚 E.不关注

10、您所在的部门是否经常统计或者查询分析流程走过的数据进行相关的绩效考核或者数据汇总？

A.经常 B.偶尔 C.不需要 D.领导安排才需要 E.其他

11、您期望电子化审批实现在哪些技术方面的创新___________________（可多选，最多选三项）

A.手机审批 B.移动办公 C.短息提醒 D.邮件提醒 E.手写批注F.电子签章

12、当您休假和出差是，您是否需要别人来代理你的工作，针对您的工作内容的不同分别代理给不同的人？

A.需要 B.非常需要 C.可能需要 D.不需要 E.其他

13、您认为，如果要实施流程管理，推动的瓶颈及阻力因素在哪里_________（可多选，最多选三项）A.B.C.D.E.F.领导无法全力推动员工电脑技能不足企业内部信息化程度不高不适应新的办公习惯厂商的支持程度不够不成熟的流程电子化

G.实施周期长

三、针对知识文档管理的调查

1、您目前是以什么方式与公司其他同事分享和传递文档的？

2、您目前是以什么样的方式获得公司以前沉淀的文档资料或者档案资料的？

3、您对知识管理及其价值有多大程度的理解

A.根本不知道 B.有一点了解 C.有了比较宽泛的认识D.比较清楚地认识了知识管理究竟是什么 E.非常熟悉

4、您认为公司中高层对知识管理的认知和支持程度

A.我一点都不知道 B.知道领导讲过知识管理 C.领导多次表示支持与承诺

D.领导非常了解知识管理，充分授权进行 E.积极推动知识管理，且积极参与

5、您对于公司知识知识资产（经验总结、技术积累、专家人才等）的认识

（可多选，最多选三项）______________ A.没有觉得知识资产对企业有多重要 B.知识资产还是有一定的价值 C.知识资产比较重要

D.知识资产很重要，需要加以良好的管理 E.知识资产非常重要，它是企业的核心竞争力之一

6、您对知识管理的理解为（可多选，最多选三项）__________________ A.纸质及电子文档管理 B.流程审批过程中的知识沉淀 C.项目管理过程中的知识沉淀

D.隐性知识（比如个人经验）.7、您认为，为激励员工们共享知识，可以采取哪些可行的激励措施________（可多选，最多选三项）

A.物质激励 B.精神激励 C.通过知识贡献报表平台公平评估 D.给予知识贡献人员更多订阅知识权限

8、您认为公司内部员工分享知识的渠道：

A.缺少固定的沟通渠道 B.沟通法师今已正式会议稳住 C.部门间有固定的沟通渠道 D.沟通渠道多且方式不一

E.垂直、水平沟通渠道互动良好且具有成效

9、您认为公司员工知识创新能力：

A.员工普遍不具备知识创新能力 B.少数员工具备知识创新能力 C.部分员工具有知识创新能力

D.员工领悟能力高，可相互合作创造知识 E.员工普遍能够独立开发新知识

10、您认为公司员工自主学习的意愿

A.员工普遍却反学习的意愿与动机 B.少数员工有学习的意愿，不够主动

C.员工普遍意愿学习，但需要公司提供网上自助培训 D.员工有高度学习的意愿，且具有主动性

11、您是否经常从过去工作中总结经验

A.没有从工作中总结过经验 B.很少从工作中总结经验 C.基本都总结经验 D.能较高的总结工作经验 E.非常善于从项目中总结经验

12、您在新工作任务中运用以前的经验知识的情况

A.每次工作都重新做，没想到用以往的成果 B.很少情况能想到用以往的成果 C.比较随意，有现成就用

D.每次新任务都会找以往相关的资料以简化当前工作

E.每次新任务都会仔细研究以往的资料，能非常好的利用以往的工作

成果

13、您认为公司内部知识文档分类情况

A.知识无妥善管理，未被再利用 B.知识初具分类管理，但很少再利用 C.知识以完善分类管理，但重复使用率不高 D.知识部分电子化，并有部分提供重复利用 E.知识完整存在资料库中，且有效快速重复利用

14、您认为公司内部知识文档流通与扩散程度

A.知识多集中与个人不易流通 B.知识与信息集中在各部门内

C.知识与信息相互流通，以工作相关的部门为主

D.知识运用Intranet，企业内知识与信息的流通与扩散快速 E.连接客户与供应商的知识与信息相互流通

15、您认为公司内部知识文档更新能力

A.知识未加以更新与整理 B.少部分知识定期整理与更新 C.主要知识定期整理与更新

D.知识有专人整理，并逐步加以更新 E.系统自动及时更新知识

16、您认为，公司的知识体系需要从哪些维度来进行资料的归集

A.事务处理/项目运作阶段 B.部门职业/技能专业 C.行政管理文档 D.其他

17、您认为公司现有的软件系统

A.不能支持技术和管理方面的内部交流

B.低程度的支持技术方面的内部交流，不支持管理方面的内部交流 C.一定程度的支持技术和管理方面的内部交流及协作 D.大范围的支持技术和管理方面的内部交流与协作

E.非常好的支持技术和管理方面的内部交流与协作，及实时的外部协

作

18、您认为公司内部信息和知识搜索的现状

A.使用纸质文件存储方式进行档案管理，不便于搜索 B.使用FTP服务器存储并管理，搜索不灵活 C.使用内部网络搜索引擎 D.使用标准的搜索引擎 E.应用了外部竞争情报系统

19、您认为公司内部信息和知识的存储现状

A.尚未电子化，集中在个人 B.使用文件管理存储 C.运用结构化资料库管理

D.运用分析性资料库提供决策支援

E.结合内外部资源，快速搜寻存储和整合企业知识库 20、您认为公司现有信息技术对于员工日常知识应用的支持程度

A.被动式支持

B.仅向重点部门和员工提供支持 C.向全体员工提供支持，但缺乏个人化 D.提供部门和员工期望的支持服务 E.超过部门和员工期望的支持

四、针对信息门户的调查

1、您对信息门户及其价值有多大程度的理解

A.根本不知道 B.有一点了解

C.偶尔访问外部门户网站

D.比较清楚地认识了信息门户究竟是什么 E.非常熟悉

2、您对信息门户的作用的理解是

A．信息自动按照岗位权限推送的平台 B．企业文化宣传的平台 C．信息发布平台

D．大批跨部门、跨组织之间的信息壁垒的平台 E．个人岗位指引平台

3、根据工作的需要，您需要并希望访问公司那些信息（可多选）A.公司门户

B.区域以及项目公司门户 C.所在部门门户 D.个人门户 E.上下游部门门户 F.职能部门门户

4、您希望在个人门户上展现哪些信息

A．代办事宜 B．日程计划 C．外部信息订阅 D．供应商信息 E．项目信息 F．岗位指引 G．自定义信息

五、针对项目活动协作管理的调查

1、跨组织、跨部门组成一个虚拟团队以任务为导向的项目协作，目前您采用的沟通方式为： A.会议 B.BBS讨论

C.电话 D.邮件

E.专门的协作交流沟通平台

2、在跨部门协作交流沟通中，导致沟通效率较低的原因（可多选，最多选三项）A.信息不对称 B.新的成员加入 C.缺乏相关领导协调监督 D.缺乏阶段成果 E.缺少时间 F.其他

六、针对外部资源管理的调查

1、目前您部门需要与哪些外部资源打交道（可多选）

A.政府部门 B.设计部门 C.供应商 D.客户 E.合作伙伴 F.业务往来单位

2、目前在外部资源管理以及联系方便的困难是

A.客户卡片不易管理 B.资源卡片共享不方便

C.缺乏与外部资源信息沟通的网络门户渠道

D.与设计院电子化图纸传输不方便，设计变更信息滞后 E.客户信息收集不方便 F.其他

七、针对目标、日程、计划管理的调查

1、您是否清楚公司在2-3年的战略目标

A.清楚

B.基本清楚 C.不清楚 D.非常不清楚

2、您是否清楚部门及个人的计划与公司总体目标的关系

A．清楚 B．基本清楚 C．不清楚 D．非常不清楚

3、您所在本部门内是否使用完备的个人日程计划管理系统

A.使用 B.部分使用 C.不适用 D.不清楚

4、您对个人日程计划管理系统的期望是：

A.上级安排的计划自动在个人日程展现 B.来自于羡慕、会议的计划自动在日程展示 C.计划在执行过程中希望领导参与交流指导 D.计划自动在个人门户上展现 E.计划自动生成个人总结报告 F.其他

第三篇：OA功能需求确认书

1、项目规模：合同期内300用户在线，以后可以支持到2000用户以上

2、版权：要求提供足够用户数量的正版授权的软件。

3、期限：要求签订合同后90天内完成。

4、金额：

5、一个稳定的、易开发的、易管理的流程平台。

a)要求采用微软sharepoint技术

i.要求技术核心采用微软SharePoint和.NET两个框架体系。ii.通过Windows SharePoint Services基础平台搭建一个企业级信息门户，企业所有的应用都可以透过它来完成各自的工作，并且通过这个平台，来展现企业信息的各个方面。后期用户可自行进行门户版块的定义和扩展及授权。

iii.要求用.NET技术体系，实现表单流程的定义与扩充、业务逻辑、数据通讯、数据存储。

iv.数据库采用Sql Server2008。v.系统整体技术架构要灵活，便于用户自行扩展应用，可以快速拓展相关业务模块。

b)要求有完善易用的表单和流程开发平台

i.表单设计器要求简洁、易用，将word电子表单简单优化后可快速定制到系统中。

ii.做到表单中的必填项在各环节进行输出判断。

iii.可以控制表单各字段读写权限，对各审批环节填写内容需有相应权限控制。iv.要求适应复杂业务流程中涉及到的表间关联及主从表嵌套，字段信息自动继承共享。

v.实现业务系统集成，可提取其它业务系统数据参与表中计算，结果可自动回填到业务系统中。

vi.所有定义的字段在需要时均可参与数据统计。

vii.列表显示字段根据定义的表单自由定制，表头可加排序功能。viii.系统要有灵活配置的搜索功能，如一般查询和高级查询，便于多条件检索。ix.报表的定义，根据统计报表需要字段定义生成符合格式要求的报表数据，并相应生成统计图。

x.对流程定义要求支持多条件分流、串行、并行、子流程以及流程间关联、收回、跳转、身份重复跳过等功能。

c)可以用sharepoint designer对平台所有表单进行二次开发

i.开放源码，对在现有定制平台上不能满足的功能可进行再开放。

6、具有一般普通OA的的基本功能，对OA一般功能中的信息发布和人事管理有如下特殊要求：

a)信息发布

i.信息发布流程包括起草、审核、批准、选定发放对象、接收确认、评论等流程。ii.要求信息有比较好的安全机制，可以根据权限实现限制拷贝、限制打印等。b)人事管理，除一般的人事流程功能外，还要达到以下功能要求：

i.能够将招聘网站上得到的应聘人员信息导入到系统里，自动生成应聘人员信息；

ii.能够在系统里自动生成通过流程生成的招聘要求。iii.人员到岗后，应聘流程的信息自动生成员工信息，其应聘记录成为员工档案的一部分。

iv.每次人事流程结束后，该流程都会自动记录在该员工的人事档案，成为该员工人事档案的组成部分（人事流程包括请假、考勤、培训、考评、转岗、奖惩、离职等）

7、有或者能够集成企业即时通讯工具，除了能够在电脑使用，也能够在手机上使用，并且能整合OA系统的流程功能。

a)具备即时通讯软件应有的所有功能，如会话、语音、视频、文件、共享、远程协助等。

b)和OA集成，自动提取OA中通讯录及组织架构生成目录树。

c)OA中的待办、通知等需要提醒的信息能自动推送到即时通讯版面并有声音提示，直接打开无须再登录即可批阅。d)手机端也可满足以上三项功能。e)可支持1万用户同时在线。

f)支持分布式,服务器与服务器之间的互联, 降低占用网络带宽资源，能够适应更复杂的网络环境。

8、能够实现销售业务跟踪流程

a)业务人员能够用移动终端查询自己负责起草的流程的进行情况

b)业务人员能够用移动终端查询一些简单的客户动态信息资料和产品库存信息 c)业务人员能够协助客户在客户的终端上使用我们为客户设计的客户OA门户，包括以下功能：

i.客户未完成的订单查询 ii.客户历史订单查询

iii.可供产品的一些动态信息资料 iv.和业务人员沟通的工具。v.订货 vi.退换货

d)销售计划部能够根据业务员提交的资料和申请，进行相应处理 e)询价流程 f)纱线采购 g)纱线品质 h)胚布生产 i)胚布质量 j)胚布物流 k)染厂胚布验收 l)染厂计划排产 m)染厂染布流程 n)染厂染色检验 o)染厂成品检验 p)染厂成品物流 q)销售客户收货 r)销售客户退货

s)要求能够在生产环节将多个订单合成一个生产计划流程，这个生产计划的流程的状态变化能够自动提醒相关所有订单的起草者和其他相关人员。

9、能够实现品质信息流转公告流程 a)相关人员能够在生产现场提交品质请检申请（移动终端和电脑）b)相关品质检验流程信息能够被跟踪和提醒（期限和动作）

i.请检 ii.取样

iii.输入检验结果

iv.产生品质检验报告书

v.依照品质检验报告书的一些后续流程

1.合格后后续流程 2.不合格的后续流程

c)检验结果的查询统计分析

i.合格率分析

ii.对某些检验项目的统计分析 iii.对某些检品的统计分析

d)检验流程效率的查询统计分析，各个环节是否按预定期限完成相应检验工作。

10、能够实现生产经营汇报流程

a)各分公司职能部门能够依照预定的期限，定期被提醒要求填写相应的生产经营汇报。

b)生产经营汇报的表格内容基本固定，也可以根据需要新增汇报表格或者表格的项目 c)生产经营汇报经过填写、复核、批准等流程后，提交到预定的接收部门。这些相关流程都有时间期限的提醒和完成后提醒的功能

d)汇报的生产经营项目能够进行累计、同比、环比、总比等数据分析，并能生产相应的统计报表

e)这些统计报表能够在相关领导的移动终端查询。

11、较好的手机应用体验

a)独立的app软件，能够支持ios系统和安卓系统。b)能够在ios和安卓系统实现离线消息推送。c)能够在移动终端发起新流程 d)能够在移动终端查询和审批流程 e)足够好的移动应用安全机制 f)能够在移动终端查询数据报表 g)实现和电脑上OA功能应用同步。

h)实现表单的审批、提交、查看功能，可以在ipad上实现销售业务在线下订单。i)可以在手机或ipad上统计业务数据生成报表，根据报表快速生成统计图表。j)待办信息、通知、新闻等可自动推送并有声音提醒。

k)要求开放手机客户端源码，便于和OA系统实现同步应用扩展。

12、一般OA功能需求：

a)用户桌面

i.个人事务模块是为提高员工的日常工作效率提供的个性化服务功能。在这里，员工可以及时了解需要办理的各项事务，进行自己的工作日程安排，管理个人名片夹，收发电子邮件，同时可以进行自己的日常财务管理，修改个人的登录口令等。

ii.功能包括：员工待办事宜、我的邮件(内部邮件和internet邮件)、内部及时短信、个人办公申请、个人名片夹、个人日程安排、个人理财、通讯簿、个人相册、个人文档柜、常用链接、我要离线、修改口令、收发短信息、设置定时提醒、查看当前在线人员情况。

b)工作计划

i.工作计划管理可针对整个组织机构、部门或具体的工程项目进行管理。管理人员可以使用本功能制订整个机构工作计划、部门工作计划或项目工作计划，同时将这些计划分解到具体的执行人员；并可以随时检查计划的执行情况。

ii.员工根据分配到的工作计划，可以定期上传相应的工作报告，填写工作日志，同时可以上传相应的附件。

iii.工作计划管理和报销管理相结合，可以使相关管理人员及时了解有关计划、项目的费用发生情况，便于对有关计划、项目的费用进行跟踪管理。

iv.功能包括：报告类别管理、计划类别管理、工作计划管理、填写工作日志、全体日志查询。

c)信息交流中心

i.信息中心是通过计算机网络进行员工之间、部门之间进行信息交流与共享的公共平台。在这里，用户可以根据本身实际情况自行定义信息栏目名称（如新闻、公告、大事记、机关介绍、规章制度、奖惩通报。。）、层次结构（可进行下级栏目设置，如按部门设置新闻公告栏目、按类别设置规章制度、按主题设置机构介绍、人员介绍。。），设置各个栏目的发布管理人员、修改删除人员，并可将指定栏目设置为默认栏目，即进入信息中心后的默认显示栏目；员工可以查看组织中的最新消息，各种规章制度、投稿、调查、投票等等，使用常用链接可以及时访问所关心的Web站点；使用BBS功能，可以随时发表相关的意见或针对某一问题进行讨论；信息中心同时提供飞机航班和行政区号的管理和查询功能。

ii.功能包括：信息栏目管理、信息发布管理、信息中心、网络会议（文本网络会议和语音视频会议）、聊天室（文本和语音）、公用文档柜、网络硬盘、BBS、公文流转

iii.公文流转以用于处理日常工作中的单位内外部的各种公文，利用计算机网络的高速迅捷和计算机控制的严格准确性实现公文的处理。公文管理模块相对传统公文处理而言，在很大程度上提高了公文处理效率和准确性，用户操作简便易行。公文流转包括了公文的发文草拟、发文审核、发文会签、发文签发、发文登记、发文传阅、收文签收登记、收文审核、收文拟办、收文批办、收文承办、公文归档销毁、公文查询以及公文的流程监控、公文催办、公文流程定制等。

iv.公文流转中，用户可以预先定义公文的处理流程及相应的处理权限，在拟制、登记及公文流转过程中具有相应权限的人员可以进行公文在线编辑，可以进行跳签、插签、退签、撤销等处理。

v.功能包括：拟制公文、公文办理、公文登记、公文催办、公文跳转、归档销毁、公文查询、密级管理、模板维护、流程设置、公文类别设置。

d)人力资源

i.人事管理

1.人事机构是对组织中的人员信息进行管理，包括：管理所有人事资料、归口的人员信息按类型部门职务、学历等分类、按各部门的人才分布状况，生成组织人才结构比例，及人力资产比例、根据需要查索各类人员的基本情况、离职调任人员的自动调整、社保统计、离职退保统计功能。

2.功能包括：人事信息管理、人员调动和任免、转正和离职人员管理、人事信息统计查询、部门人事信息查询、全体人事信息查询、人事字典维护。ii.劳动合同管理

1.人事机构对新老员工的劳动合进行系统化管理。

2.功能包括：建各种不同合同版本，供订立，变更解除，批转、劳动合同同分类统计，并转入档案等模块、合同到期自动提示。

iii.考勤管理

1.考勤管理包括单位内部员工自动签到、签退、请假申请、销假核准、加班申请、加班核准，出差申请、出差核准，生成考勤统计、考勤统计查询、员工考勤信息查询、单位考勤信息查询等。其中审批请假单、加班申请审批在办公事务里完成。

2.功能包括：请假/销假、销假核准、加班/确认、加班核准、出差/确认、出差核准，生成考勤统计、考勤统计查询、个人考勤信息查询、全部考勤信息查询、考勤参数维护、休息日设置、请假类别字典维护。根据各部门实际性情况任意设计班次，对每日各员工的考勤情况作具体记载，包括出差、加班、休假、迟到、早退等，每月自动生成统计表，为工资计算提供考勤数据，此处，提供对不同考勤的数据接口。

iv.绩效管理

1.绩效考核制定考核计划，选择考核对象与考核规则，指定考评人员。可灵活定义考核规则的各项指标、考核评分权重、考核评分标准等，设定考核表。由主考人员，根据岗位、部门设置及调整不同的考核规则（分定性与定量）。系统可完成大部分的自动评分（主观论述题不能实现自动评分），自动统计成绩。考核的结果可按部门及个人进行查询，按业绩态度，能多个方面排序。

2.功能包括：考核项目设定、考核任务管理、进行考核、考核结果查询 v.薪酬管理

1.薪酬管理定义工资项目，新建工资上报流程，录入员工的工资奖金信息，查看各部门工资上报的报表等，并可查询统计报表或导出到EXCEL。按公司的薪资福利结构定义和调整薪资福利类别、项目及其计算公式。自定义与工资计算有关的参数、不同的工资类别可分时、分币种发放、可根据设定的税率表自动计算员工应缴税费、根据员工出勤与休假情况自动调整员工的薪资与奖金、系统可以自动计算不同的福利项目组合的实际成本，员工可以自由选择、可计算每位员工的企业实际成本、可根据需要，按条件输出各种类型的工资单，可按加密工资条格式输出打印工资条、系统内储存不同银行的报盘格式，方便通过银行发工资、可自定义输出各种薪资统计报表，并提供政府规定格式的各种报表、提供薪资调整批处理功能、工资统计报表提供动态图形显示统计指标。

2.功能包括：薪酬项目及保险设置、薪酬基数设置、工资流程管理、财务工资录入、部门工资上报、福利管理

vi.培训管理

1.培训包括培训计划和季度，月度培训计划。员工可以方便查询培训课目的时间安排、讲师安排、地点等。系统提供培训效果评估表，对培训的效果进行长期跟踪量化评估，反馈结果有助于优化培训计划。可形成统一的培训结果，建立个人培训档案与个人职业生涯紧密联接。提供对历史培训情况的查询统计功能。对培训项目成本进行核算，控制培训费用，和于在合理的成本范围内达到既定的培训目标。对培训结果进行各种统计分析，如成本效果分析。在线培训学习等

2.功能包括：培训计划、培训计划审批、培训记录、题库管理、试题管理、考试信息管理、参加考试

vii.会议管理

1.会议管理是对单位内的相关会议及其内容进行登记和管理，同时可以查询显示会议室的相关信息，可以向参加会议的有关人员发送会议通知。2.功能包括：会议室管理、会议室查询、会议登记、会议通知、会议纪要、会议信息查询。

viii.办公用品

1.办公用品管理为管理人员提供了办公用品和低值易耗品的库存、采购、库存报警功能以及库存、采购、领用的查询统计功能，办公用品的采购和领用申请在个人事务中进行、审批登记在审批登记模块中完成。

2.功能包括：用品管理、用品采购、用品统计、库存报警、用品类别维护。

ix.用款管理

1.用款管理是利用计算机网络，及时完成员工的用款申请、审批、登记的过程，提高员工用款过程的工作效率。用款的申请和审批分别在个人事务和审批登记模块中完成。

2.功能包括：用款登记、用款归还登记、个人用款查询、全部用款查询、用款统计、用款字典维护。

x.报销管理

1.报销管理主要是实现费用报销运作的全过程，报销的申请和审批分别在个人事务和审批登记模块中完成。

2.功能包括：报销领款登记、员工报销单据查询、全部报销单据查询、报销统计、报销类别维护。

xi.车辆管理

1.车辆管理对机构内部的车辆进行统一管理，包括车辆的基本信息、使用信息、维修信息、油耗信息等，用车申请和维修申请在个人事务中进行，在审批登记模块中完成相应的审批登记处理。

2.车辆管理功能包括：车辆信息维护、油耗登记、里程补贴、维修情况查询及用车情况查询。

xii.资料管理

1.资料管理部分用于单位内资料的借阅、使用，库存管理等功能。其中包括：员工借阅申请及申请回复，借阅登记，归还登记，资料统计，缺库登记和查询，资料信息维护，资料字典维护等。

2.功能包括：资料信息维护、借阅申请、借阅回复、借阅登记、归还登记、缺库登记、缺库查询、资料统计、资料字典维护。

xiii.客户资源管理

1.客户资源管理是为企业在激烈市场竞争中，提供一套方便有力的管理工具，它可以帮助企业为客户提供更加完备周到的服务，通过有效地进行客户资源管理，使企业的产品和服务更加满足客户的实际需要，从而给企业带来更加丰厚的效益。

2.功能包括：销售人员管理、客户信息管理、联系记录管理、订单管理、销售情况查询、客户联系人管理、企业的产品和服务管理等。

xiv.报表管理 1.报表管理可自定义条件搜索数据以图形表现出来，同时可以查看明细表等。

2.功能包括：报表管理、模板管理（设计模版、模版分类、基码代码、自动编号、数据源、系统工具）。

xv.生产业务

1.生产业务主要由合同、胚布生产、染色生产三大部份组成，在整个生产过程中，对表格的自定义功能、限权功能要求比较高。一张表格涉及几个部门，每个部门要求在相应的字段编辑，且对特殊字段可进行不同权限设定。2.功能包括：合同签批、胚布生产、落色生产

xvi.辅助程序游戏、公共相册、航班管理、航班查询、区号管理、区号查询、日历等。

第四篇：OA技术需求

一、总体平台要求

本次项目要求建设一套功能强大、扩展性强的综合管理信息平台，满足长远的业务发展和十大信息化平台建设需求，通过信息化办公提高工作质量和效率。

本次项目要求必须能够从五个方面保障综合管理信息平台的建设：（1）系统底层：所有功能模块能够满足大型企业的复杂管理要求，例如支持复杂的组织架构，各单位之间的数据权限管控等；

所有业务功能的实现和调整支持简单的拖拽式操作，无需经过复杂的学习过程或者依赖专业人员，可以快速的进行修改调整；

系统底层平台能够持续升级，保证将来版本升级不需要重新搭建平台以及做数据功能迁移；

（2）系统部署：可根据我司的用户数变化，灵活的进行系统部署及扩展，例如增加服务器数量、采用虚拟化技术、集群技术，提高系统性能。支持市面各种主流的操作系统，如Windows、linux等，各种主流的数据库，如sql、oracle等，各种主流的中间件，如tomcat、was等；

（3）开发工具：支持模块的代码开源，针对我司今后快速发展产生的个性化业务需求，能够提供开发工具快速定制，使综合管理信息平台成为一个可持续发展的平台化系统；

（4）第三方系统集成：支持市面主流的集成接口，能够通过配臵式的方式快速和第三方系统进行单点登录和数据交换；将现有各个业务系统的数据进行打通，和有效的加工、利用，减少企业内部信息孤岛，提升大数据应用能力；

（5）系统运维：提供专业的系统运维工具，改变以往传统的问题事后处理的模式，能够实时监控服务器运行状况，并设臵预警值，在问题发生前进行预警提醒。

二、功能要求（1）信息门户

企业统一信息门户的建设是要将各应用系统的操作界面统一设计，统一实现。使操作界面清晰、美观、干净、直观，并且前后操作连贯。企业信息门户的建设将以数据获取和数据整合为核心，通过对各类现有应用系统中信息和数据资源的全面、有机整合来为业务系统的工作协同服务。

通过统一的用户信息门户界面把系统中各个模块的信息科学的、有机的展现在工作人员面前，方便工作人员在第一时间了解自己待办、待阅的各种公文、会议、通知、公告、新闻、积累的知识文档、档案等多维度个性化，聚合组织业务、管理信息，包含：个人门户、领导门户、部门门户等。创建一个提供支持信息访问、传递，以及跨组织工作的集成化工作环境。做到集中管理信息资源，统一管理知识资产，提升组织运营效率。（2）公文流转

公文处理和交换按照公文管理方式进行管理，解决公文的规范化和执行问题，公文的收发文流转的拟发文、收文分发、归档等具体业务的流程化管理都符合国家公文管理规定，支持电子签章、痕迹保留等，实现公文流程以及节点权限、公文单格式、公文格式和文号管理的全面自定义。（3）流程审批

通过协同办公平台构建统一的流程审批平台，提供流程标准模板，通过流程的建立和规范、流程数据分析，最终达到优化流程。通过流程优化，减少公司办公业务中的非增值活动、等待时间、重复和协调的工作量，在解决协同工作和信息共享的同时，实现在线业务流转和管理，真正提高办公效率，挖掘和发挥员工价值；同时基于公司移动办公的需要，实现手机网上审批的功能。基于工作流应用推广的需要，需要从安全部署方面能满足公司今后需求扩展的要求，做到行业领先。

-灵活的可视化流程定义工具，支持流程自动检测，减少流程的人为疏忽错误配臵。

-流程审批效率的提示，例如本条流程审批效率超过80%的用户，促使用户加快审批时效。

-在审批时能够进行暂停和启动，例如需线下完成的工作，不影响流程审批效率的统计。

-流程节点权限支持单独设定。支持同意、驳回、转办其他人、邀请其他人回复意见等常用操作。支持保存常用审批意见，减少审批意见录入时间。

-支持发起人起草流程时临时定义某节点审批人，用于某些无法固化的业务。

-流程中相同的处理人可自动跳过，无需重复审批。

-可以按照查询条件监控流程的流转情况，包括审批的结果和状态。流程的执行效率要有监控手段（报表）。可采用电子签章进行签名。

-审批异常或出错的流程管理员可进行查询、干预。

-流程可指定人员在流程结束后，对流程的执行情况进行填报反馈。流程表单支持设臵logo。

-流程表单支持关联其他模块内容，用户发起流程时，可以选择其他模块的事项，供领导审批时查看，通过该关联链接可以打开对应模块的内容。（4）移动办公

系统可实现智能手机移动办公功能。

支持在移动端配臵类似PC端的多维门户，例如集团信息门户、高层门户、职能门户等。

系统支持与微信整合，实现微信端访问和操作综合管理信息平台相关功能。

系统支持手机APP，可以方便的增删模块，通过拖拽实现模块布局调整。a.支持主流的智能终端，包括IOS、Andorid等平台终端上运行。b.手机APP可实现公文、会议、审批、文件、公告等业务的查看和处理。可以发起、转交、结束工作流程，可在线阅读office和PDF文件，支持公文单、审批单上手写签批或语音审批。c.日程安排可以同步到终端。移动办公包含内容：

– PC端配臵的审批流程可自适应移动端。

– 移动端审批时可以发起群聊，群聊记录可以与流程绑定，方便事后查看。

– 移动端可以直接查看office、pdf等常用附件。

– 移动端阅读附件不需要第三方应用，可直接打印，支持加载用户水印

– 流程审批，实现所有待批文件的审批功能。– 可以语音审批、手写批注、指纹审批。– 移动端查看流程图。

– 信息管理，实现所有信息的查看、查询的功能。– 公文浏览，实现公文的浏览功能（智能手机）。– 内部邮件，进入到邮件的收件箱。

– 通讯录，联系人管理，通过内部联系人直接拨打电话。– 个人设臵等，支持手势密码、指纹。（5）即时通讯

提供组织内部的即时通讯功能，类似微信功能，如单人、群组聊天，@他人、语音、拍照、文件、消息撤回、消息回执、聊天记录查询。即时通讯功能需要同时支持PC端和移动端，并且PC端和移动端可以实现消息同步、文件互传；PC端和移动端可同时在线。可设臵常用联系人、群组，可显示其他用户是否在线。

可查看用户联系方式，并直接发起在线沟通、电话、短信、邮件。可屏蔽重要领导的联系方式。（6）报表工具

提供专业化的报表工具，能通过系统对接和下属单位上报的方式抓取、汇总企业相关数据生成相应的统计报表，为领导管理决策提供数据支持。要求提供灵活的报表设计工具，生成静态、动态数据报表，明细、图形报表，满足各类业务统计需求。并且生成的统计报表支持PC和移动端的查阅，以及支持权限的设定，例如针对高管推送决策报表。（7）开发平台

开发平台提供灵活的开发模式，对简单的业务需求可以通过拖拽式配臵的方式进行业务定制；对复杂的业务需求可以提供专业的开发工具，提供数据建模、代码检测、代码合并，以及开发文档、代码示例等；并且在开发平台中能够封装一些常用的组件，例如无需编写代码可以直接调用基础系统平台的流程审批、权限管理、消息通知等通用功能，提高开发人员的开发效率。（8）系统集成

提供webservice集成组件，包括函数注册、管理、映射，实现与第三方业务系统接口对接。

提供JDBC组件，可以与第三方系统的数据库进行数据交互，读取/写入外部数据库。

提供系统集成对接日志查看功能。（9）单点登录

协同办公平台能够提供统一的单点登录，实现其他业务系统的单点登录，所有用户可通过门户登录到其他业务系统，不需要重复输入帐号密码。在某一个系统注销也同时注销其它系统。避免未来建设越来越多的业务系统，导致用户需记忆大量的系统访问地址、帐号密码。（10）日程管理

提供工作安排与日常日程安排。支持单项日程和周期重复日程的设臵及提醒功能。

支持领导查看本部门员工的日程安排。

系统中的会议、任务等可以在用户日程中进行统一提示。（11）日常行为管理

支持员工考勤管理、工作总结汇报。支持移动定位考勤、考勤数据统计；工作总结模版设臵，工作总结自动调取上阶段工作计划。（12）信息发布

支持信息起草、审核、发布等功能。支持信息臵顶及新消息特别提醒。支持多类型的信息发布，例如文字、图片、视频等。支持针对不同信息类型设臵不同的审批条件。（13）会议管理

实现对会议的申请、会议安排、会议室管理和会议资料管理组成。会议申请通过后，由会议管理员进行会议安排，形成会议安排表，系统自动向每位与会者发送（包含但不限于邮件、APP消息、弹出提醒、即时通信）会议详细安排及主题通知。支持会议纪要发送。（14）辅助办公 a.搭建内部即时沟通工具

提供内部即时通讯工具，与协同系统结合使用。

c.通知管理：结合发文管理、会议管理，实现会议、日程等内容的通知公告功能。d.用印管理

具体流程，根据实际需要配臵。e.通讯录

提供内部的员工通讯簿，能够清楚反映员工与部门、部门与部门间的隶属关系。提供内部工作人员办公电话、手机号码、电子邮箱等通信信息的查询。并且支持通讯录的权限管控，例如隐藏领导的联系方式。提供个人通讯管理工具，能够自定义联系人组，将联系人分组管理，并能随时修改、更新。f.工作授权

当用户长期不在工作岗位时，可以通过授权将个人事务处理的权限交给别人代理，保证工作的延续性。代理人将拥有与委托人相关的事务处理权限，代理委托人处理事务。g.车辆管理

对集团车辆进行统一管理，可以合理安排全部车辆。由车辆管理员建立车辆库，然后根据各部门的需要进行合理的调配、安排。普通用户可以通过浏览器进行车辆的查询，包括查询车辆资料和具体使用安排。能够满足用户提出用车申请、审批，相关领导审批、车队安排等一系列流程处理及功能操作。h.投票调查

提供面向企业内部各类员工的网上调查、投票功能，可以设定调查的人员范围、有效期，以及设臵匿名投票，投票结果统计，问卷调查可以设臵单选、多选，问答等多种方式。（15）文档管理

建立统一的文档管理机制，将目前主要由个人维护管理的文档，集中在部门、单位进行管理，在这个基础上实现文档在集团范围内的共享和传递。层次化管理各种文档，如参考档案管理的模型和思路，将各种文档分门别类进行层次化的目录管理，以及使用关键字或全文索引，方便员工检索和查阅文档。实现有效的安全控制，通过系统日志等手段对重要文档的使用情况进行监督管理。

文档的修订能够保存历史版本，用户在查看旧版本文档时系统能提示该文档已有新版本。（16）其他功能（a）日志管理：系统中发生的所有对数据产生变更的操作和系统本身的运行检测情况都要被记录在平台日志中，并且可以根据实际情况对日志文件进行保留、删除，并且对日志文件的大小以及保管的期限做设定。

系统运维日志：系统应能提供登陆日志、客户登陆日志、流程设臵日志、文档目录设臵与变动日志、人员变动日志等。

用户操作日志：包括了客户、文档、流程、门户等都应提供系统的日志查看。

（b）查询、检索

对系统中形成的文件，资料，以及日常工作中的其它材料，能使用全文检索系统进行快速查找：可支持所有的常用文档（如PDF, Word, Excel, PowerPoint, RTF, txt, java, CHM，以及图形文档资料），并能对文档中的内容进行检索。（17）系统运维

提供专业的系统运维工具，改变以往传统的问题事后处理的模式，能够实时监控服务器运行状况，并设臵预警值，在问题发生前进行预警提醒。例如CPU、内存占用率，实现异常自动提醒。（18）知识共享

在企业内部构建科学、规范、统一的知识共享库，将分散的知识资料进行有效管理，最大程度上避免知识流失，促进知识积累和共享，方便协同工作。

要求能够支持各类常见文件格式，共享的知识可以和协同办公功能模块结合，例如在发起流程时关联相关知识。能够支持知识自定义标签的设定，可以设臵多种类型的标签。知识支持图形化的展示，例如新员工入职或岗位学习成长相关的知识可以在一个页面进行展示。

系统内的知识能够根据知识类型、作者、标签等自动关联，方便用户查找。

（19）互助社区

建立企业社区，员工可以发表相关主题，其他用户可以进行评论回复，讨论公司各类问题，建言献策。支持匿名发表。也可以针对某些问题进行求助，或邀请其他同事协助解答。

三、建设原则

为保证项目能达到上述建设目标，在设计过程中应遵循如下原则： a)安全性：系统必须建立整套包括相关技术和制度在内的严格、缜密、可靠的协同办公安全管理机制。

b)先进性：系统应采用先进、成熟的开发平台，使系统各项功能得到可靠执行。

c)持续升级：系统须能够无须定制地平滑升级，并承诺对产品提供持续升级服务。

d)易用性：系统应提供友好的用户界面，人性化的设计，简单易用，便于操作。

e)可扩展性：系统设计要科学、合理，应具有良好的可扩展性，用户能按需有偿扩充新的功能模块及扩大应用规模（如数据量、用户数等），不得出现因功能与规模相互影响而导致实质性无法有效扩展等问题出现。

f)可维护性：系统应提供可视化的管理工具，允许通过多种手段，快捷管理、配臵和监控系统运行状况，为系统正常运行提供技术保障。

四、技术要求

协同办公平台建设项目，为进一步提高我公司办文办事效率，规范工作流程，打通部门之间信息壁垒等要求，按照“统一技术和标准，统一平台，集成化、模块化、规范化”的原则，以桌面端应用为主、移动端审批和查询为辅，实现公文运转和管理、档案管理与查询、日常协同办公工作流定制等功能，并整合集团其它管理和业务类系统，建设为用户提供一个入口统一，方便信息收集与交流、知识共享的高效、便捷的协同办公平台，实现信息共享，进一步提升办公自动化水平和经营管理效率。

软件许可证要求：协同办公平台支持注册用户数≥6000；系统须支持智能手机、平板电脑登陆进行远程移动办公，移动客户端注册用户数≥6000。

系统采用加密处理，保证网络环境下数据的安全，防止病毒入侵、非法访问、恶意更改毁坏。

采取完备的数据保护和备份机制。为了防止非授权用户的非法入侵和授权用户的越权使用，系统应进行各种级别的权限控制，并具备审核功能。针对项目需求中的多系统整合问题,要提供解决方案。

系统操作日志功能，按甲方要求，对重要操作进行日志记录，确保在系统故障、非法操作等发生后，可进行追溯。a)系统架构

协同办公平台通过java语言、采用J2EE开发技术，操作系统必须支持linux、Windows等主流操作系统，数据库必须支持Oracle、SQL Server等主流关系型数据库。

系统采用B/S体系结构，用户可以方便的通过多种浏览器获得各种信息，界面友好、美观。用户可快速搭建业务，定制业务工作流程，设臵组织机构，并能够方便快捷地完成工作表单内容样式调整、业务流程修改、人员权限变动、系统数据备份等日常维护工作。

系统管理人员可以方便地调整系统使之适应于用户需要，并可以在使用中按需变更系统配臵，无须软件开发者的干预，用户可以按需快速开发出需要的应用模块，可以进行业务的建模设计、资源生成、提供各类服务和引擎、完成数据的共享交换。充分赋予用户自维护、自发展和自适应的能力。

b)系统与其它软件接口定制开发

针对各个部门的特点，定制开发具有部门特色的系统功能，并与其它系统连接，便于部门领导查询决策。系统应提供统一、安全的接口，与其他系统进行数据的提取，交换，并以报表或图文的形式呈现在用户面前。c)安全要求

密码加密，要求用户的密码在存储时进行加密，保证密码不会外泄。系统能提供账户密码的更换周期控制；密码强弱度的校验等措施，有效保证用户密码的安全使用。第三方认证，要求在用户名和密码支持外，可以结合第三方认证，例如短信验证码登录等。

要求能实现HTTPS通道访问加密；

完善的应用级别权限控制：系统能提供基于个人、单位、部门、群组、角色、岗位、级别的多维度权限控制，系统可以针对以上属性进行灵活的权限设定，确保信息安全的可定义性和可执行性。d)系统接入需求

系统可实现内局域网接入、外部移动设备通过互联网接入访问。系统支持手机APP方式实现待办工作查看、文件浏览、文件签批等功能。电脑终端应支持：相当于Windows 7/8/10操作系统（包括但不限于支持32位、64位的旗舰版、专业版等各种版本，）、Microsoft Office2003/2007/2010/2012或以上办公软件、国产WPS Office 2012或以上版本、IE9/10/11或以上版本浏览器、360浏览器、火狐浏览器等。移动终端应支持：IOS、Andorid等主流系统。

系统具备集成和扩展能力，后期实现与其他业务系统集成。

五、项目实施及培训要求（1）实施要求

本项目要求合同签订后60工作日内完成。为保证项目按时按质顺利进行，中标人应建立专门的项目开发组和管理组，由专人负责。提供详细的项目实施时间表（以天为单位）和各阶段各方人员安排及相关的工作内容；提出完整、合理、可行的项目管理计划，其中包括关于项目进度控制、质量控制、风险控制、合同管理、文档管理以及与本项目相关的协调工作等的详细描述。

项目实施中必须根据甲方需求进行开发设计、实施，以满足甲方部门间信息共享的需求。（2）培训要求

本项目中标人负责对甲方人员提供技术培训，包括操作人员培训和管理维护人员培训。投标人应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训类别、培训项目、人数、时间、地点及培训方式等详细内容，达到使相关人员熟练使用系统的目的。培训前，中标人需编制完成完善的培训材料。

六、验收

本项目的验收分初验和终验两个阶段，根据采购人的项目实施进度要求，系统完成开发部署，整体上线后进行项目初验，并进入试运行阶段，试运行期满达到招标要求后进行终验。中标人要提供详尽的项目验收方案，包括验收组织、验收内容、验收标准、验收报告等。

七、售后服务

项目通过验收之日起，投标人必须提供至少一年的原厂免费维护、升级服务，若有升级版本须及时通知用户，是否升级由用户决定；免费服务期结束后，投标人应提出升级、维护服务方案，并对服务内容、费用、方式、范围（产品、技术、模块）等方面进行承诺，另行签订服务合同。

投标人保证有专门的客户服务机构和人员，能够提供7*24小时电话服务响应；对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，6小时内到达现场。

第五篇：OA系统升级报告

OA系统升级调研报告

一、提出OA系统升级的背景

满世集团OA系统平台于2007年建设并投入使用, 历时4年的使用过程中,其功能和业务应用停滞于建设初期。现有工作流应用只有发文管理、文件传输、信息发布和文档管理，可以说应用层次还比较低级、尚处于一种初级阶段的信息整合。并且厂家已不提供现有OA版本的后续服务。随着公司的快速发展，现有OA系统尚不能满足这种快速发展的需要其弊端主要表现在：

1.系统架构基础较为薄弱，无法满足新增业务的需求。

2.业务应用整合处于初级阶段，在业务流程整合方面，除了发文管理、文件传输、信息发布和文档管理外，目前OA系统不具备新增业务流程整合能力。

3.现有系统的体系架构不支持集团型的架构，所以无法承载集团化的管理要求，目前大量的应用仍然是用部门代替机构的管理方式。

4.不支持移动办公，所以员工在出差时，无法通过OA系统及时了解公司的发文、公告、通知，也无法得知审批进度，进而影响办公效率。

5.由于厂家不再对现有OA系统提供技术升级支持，系统

只支持IE6.0浏览器，无法兼容目前主流浏览器IE8.0、IE9.0,导致高版本IE无法登陆，严重影响正常办公。

二、OA系统升级的必要性

1.企业主动规避成本风险的需要

通过OA系统的建设，有助于企业运营成本的下降。表现在如下方面：通讯费（固定电话费、手机费、快递费、传真费）、纸张费用（纸张、打印、复印）、会议费（会议室、视频）、设备损耗（打印机、传真机、复印机）、差旅费（财务报销差旅费、业务审批差旅费）。

2.企业提升运营效率的需要

通过OA系统的建设，有助于提升企业运营效率。表现在如下方面：沟通效率（沟通频度、准确度）、事务处理（事务处理数量、滞留时间）、学习能力（共享文档数量）、管控能力（计划及时性、任务及时性、反馈速度）。

三、OA系统升级的意义

1.通过OA系统软件建设，规范审批业务

通过业务单据的规范、岗位操作的规范、审批流程的规范、公文传递的规范、审批权限的规范、审批时间的规范、审批意见的规范，帮助企业实现制度的行为落地。

2.通过OA系统软件建设，提高业务审批效率

通过将纸质的审批单据电子化和模版化、将人工审批流程网络化和自动化，实现网络办公和移动办公，从而全

面提升业务审批效率，帮助企业优化工作岗位、减少人员投入、提高单位时间内的审批效率。

3.通过OA系统软件建设，实现高效协作和沟通

通过部署各种信息化的沟通工具，并且对工具进行分工和组合运用，如即时消息、邮件、协同工作、论坛、通知、公告、关联人员等，帮助企业管理者和员工，按照沟通内容的重要性、严谨性、紧迫性、协作性、开放性等不同纬度分层管理，做好时间管理，全面提高内部的协作、沟通的效率，实现固定时间内做更多、更广泛、更有效的管理沟通。

4.助力企业文化建设

通过搭建企业论坛、公司动态、单位新闻、发展建议、领导心声、调查问卷、合理化建议、专家支持、员工天地，提高员工的主人翁意识、增强企业的凝聚力、倡导学习型文化、实现企业价值观和核心理念的宣贯、统一。

5.通过OA系统软件建设，实现过程管控

通过项目管理、任务管理、流程追踪、进度监控、流程督办、计划查询、公文查询等模块，实现对业务流程进行全程管控、对项目信息进行全方位跟进、对计划执行情况进行综合查询、对任务进度进行跟进督办，从而实现工作中有效的过程管控。

6.通过OA系统软件建设，提高行政办公效率

通过会议管理、物品管理、车辆管理、设备管理、考勤管理、通讯录管理、人事信息、在线考试等功能的建设，实现企业日常行政工作的效率提高。

（OA自动化）某公司OA需求调研报告[5篇材料]

第一篇：（OA自动化）某公司OA需求调研报告

第二篇：协同办公(OA)需求调研问卷

第三篇：OA功能需求确认书

第四篇：OA技术需求

第五篇：OA系统升级报告

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