零售学调研报告

第一篇：零售学调研报告

零售学调研报告

组员王涛王圣楠徐以骏邓华安褚德龙杨玉娇

组长王涛

调研题目:南京新街口商业圈的各种百货店布局对比及分析。

调研对象:南京新街口附近的两家家大型百货店大洋百货和中央商场。选取这两家商场作为调研对象的原因是他们两家的经营定位都是中端消费全体且都是百货商场的模式在新街口是面向最广大的消费群体的零售商。而其他的几家的可比性不是很好比如德基广场是针对的高端群体苏宁、国美、五星是卖电器的莱迪的经营模式又不算是传统的百货店是购物广场万达是商业地产模式而东方商城、南京新百和金鹰是传统百货店但是选取过多的研究对象的话对调研的压力太大所以就选取了正好处于门对门的大洋和中央。

调研目的

1通过调研对南京新街口附近的两家大型百货店大洋百货和中央商场的店内布局、店外位置、经营的策略、盈利模式、广告力度、服务特色、及同等商品价格的对比通过调研来主要分析南京大洋百货和中央商场的经营优势和经营劣势分析大洋百货和中央商场的现在主要的商业诉求及未来的商业规划找出相对应的解决策略争取找出实际可行的商业解决方案。

2通过调研我们应该了解现代的大型百货店的主要盈利模式和经营策略使我们具备调研的能力为今后在岗位上能及时发现问题解决问题的能力。

调研步骤

1本次调研共分两次完成每一次调研将该组分成两个小分队王涛、张铮和王圣楠一队主要调研地点为大洋百货徐以骏、杨玉娇、褚德龙和邓华安一队主要调研地点为中央商场每一次的任务要明确确保全员参加。

2第一次调研的主要目标为通过观察和询问及暗访分析三家的店内布局、店外位置、服务特色、商品价格和广告的设计及力度通过访问各家的销售经理或主要负责人了解各家百货的经营的方式策略及盈利的模式 相对于其他店的各家百货他们的主要竞争优势。

3第二次调研的主要目的为发调研问卷寻找路上行人参加问卷调查做出相关的资料统计。

4在结束调研结束后 全队对问卷资料进行统计同时进行调研结果汇报及讨论整合材料找出南京大洋百货的相对于其他两家百货店的经营的优势及相对应的经营劣势分析并找出大洋百货的现在商业诉求及未来的商业规划。

背景介绍

新街口大型零售业态 

南京新百中央商场大洋百货商场金鹰国际购物中心东方商城

时尚莱迪购物广场万达国际电影城万达购物广场苏宁电器国美电器五星电器德基广场金轮新天地大众书局 新华书店

淘淘巷淘宝实体店沃尔玛购物广场金陵百货金陵饭店

金陵饭店购物中心

新街口布局

新街口位于南京的中心区域中国著名的商业中心有着近百年历史的著名商圈。新街口每逢节假日日均客流量峰值七十万人次近百家世界五百强分支机构进驻其商贸集中度超过北京王府井、上海徐家汇并翘首中国为中国商贸密集度最高的地区被称为“中华第一商圈”。新街口商圈位于南京市核心位置正中心为新街口广场处于四条马路的相交处东边为中山东路通向中山门西边为汉中路通向汉中门南边为中山南路通向中华门北边为中山路通向鼓楼广场。广场正中央为孙中山铜像为环岛形的绿化带。新街口位于南京的大交通中心交汇处地理为位置极佳外加是南京建成的唯一的且是最重要的两条地铁——地铁一号线、二号线的交汇处。以新街口为中心东北部为德基广场一期已经改造完二期正在建设二期为现新街口第一高楼三期规划中西北部为正在建设的金陵饭店东南部为新百西南部为南京国际金融中心。金融中心旁边是东方商城再旁边就是大洋百货。而新百旁边是苏宁再旁边是大华电影院正在改造装修中。再旁边就是中央商场。

新街口换乘站地下空间相当大有通往各大商场的通道而且地下的商场规模也比较大利用的最好的是大洋百货其沿地铁通道建成了大量的商铺利用极其庞大的人流量使其经营状况也相当不错其次德基广场也利用的不错其他的几个商场利用的比较差尤其是中央商场地铁出口在商场大门外面没法利用它作为商业空间而大洋百货地铁出口之一直通大洋底楼入口处很繁华。

中央商场介绍

南京中央商场是一家内资的百货业老资格企业。中央商场始建于1936年是拥有70年悠久历史的“中华老字号”着名商业企业在海内外享有很高的知名度和极大的影响力。公司位于南京市新街口CBD商业圈的中心营业面积5万平方米经营商品10万余种拥有进出口经营权是全国大型综合性商业企业和江苏省最大的商业企业之一也是全国首批通过1S090012000质量认证体系活动的商业企业之一曾荣获“全国百城万店无假货示范店”、“全国用户满意服务企业”、“AAAA资信等级企业”等多项荣誉称号。

中央商场还是一家上市公司资本雄厚于2000年9月在上海证券交易所挂牌上市。中央商场的经营不仅限在百货店领域还涉及超市、房地产等领域同时他还是一家连锁企业而不仅限与新街口这一家店。

公司先后组建成立了南京中商金润发超市有限公司、南京中央百货连锁有限公司、南京中商房产开发有限公司。其中连锁百货公司拥有南京太平洋百货、中央百货淮安新亚商城、中央百货连云港百货大楼、中央百货济宁百货大楼、中央百货徐州百货大楼、泰州中央国际购物中心、以及即将开业的河南省洛阳百货大楼等多家连锁百货门店中央商场2005年销售额超过17亿元逐步形成连锁发展战略框架。2005年公司整体实现销售规模42亿元主要经济指标在全省同行中名列前茅。

大洋百货介绍

大洋百货不同于中央商场是一家台资企业。其于2002年5月注册成立是一家在中国大陆专门从事百货零售的企业。目前大洋百货在南京、武汉、重庆、西安、福州、苏州、无锡、常州、泉州、湘潭、衡阳等11个城市开设有15家店正在筹备即将开幕的有南京二店、石家庄店、宜昌店、合肥店。营运总面积超过68万平方米集团资产总额达人民币30亿元。

与中央商场不同大洋百货目前尚未上市但其市场预估值大约为30亿左右因此其实力并不低于中央百货。

大洋百货拥有宏大的战略扩张目标——随着我国内需的扩大大洋百货集团拟随着政策的调整继续在全国扩张拓展方向将以各省省会城市为主预计未来将以每年开设二至三家新店在全国拓展预计三至五年内大洋百货将在全国开设逾二十家大型的百货连锁店使大洋百货辐射地拓展至全国各主要城市届时大洋百货将成为中国最大及最成功的百货龙头企业之一。

调研过程

两家商场似乎是天生的对头中央商场处于中山南路和淮海路的交汇处大洋百货处于中山南路和石鼓路的交汇处两家商场正好处于正对面处于掎角之势无形中让人感觉到两家商场有那么点相互较劲的意思。因此拿他们两家进行对比分析确实比较有意思。

我们下公交车来到大洋门口就看到大洋大门口广告牌上写着改造升级中据说大洋百货内部布局将会有变化内部装修很有很好的提高。再看对面的中央商场更是夸张整个商场外面就像个施工工地外面都是脚手架原来的玻璃幕墙全拆了我甚至都没看到“中央商场”这几个字要不是原来就知道他就在大洋对面一时半会还真的找不到。我们小组找到了中央的一份公告

南京中央商场集团股份有限公司关于提档升级改造工程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提高南京中央商场集团股份有限公司在行业内竞争的优势和持续增长能力打造时尚温馨的现代化购物场所公司决定对公司主要营业场所南京中心店实施全面提档升级的改造工程。根据提档升级的要求公司将从电梯移位、动线规划、外立面装潢、广场改造、品牌优化等方面实施改造努力做到设计和最终装饰效果达到国内一流水平和国际接轨。为此公司将利用淡季市场时间在不停业状态下采用分区域封闭的方式逐步施工本期改造工程自现在开始至九月底结束届时将分步骤封闭部分营业场所和通道给消费者购物带来不便也将对公司销售业绩产生一定的负面影响。

特此公告。

南京中央商场集团股份有限公司董事会

2011年4月26日

由于来的比较早两家都没开门因此我们是第一批进入商场的。中央商场的营业时间是星期一到星期四早上9.30-晚上10.00.星期五到星期六早上9.30-晚上10.30.星期天的时间和平常一样 我们是星期五去的九点到的去中央的人等了半个小时。大洋百货的营业时间是星期一至四早上10:00晚上10:30 星期六早上9:30晚上10:00 所以另一组人等了一小时。因此相对而言中央的营业时间更长一些

中央商场的布局

•-1F文化用品

• 1F化妆品、品牌男装、珠宝钻石、名表等

• 2F童装、女装、儿童用品、耐克与阿迪达斯的童装等

• 3F时尚女装、皮包、配饰、内衣等

• 4F男装、男士用品等

• 5F运动服、休闲服、体育用品等

• 6F:家电、电子产品、床上用品等

• 7F餐饮、厨卫、数码、服务中心等

• 8F办公室 中央商场布局较乱

中央商场布局较乱

进入中央商场的一楼时感觉和其他商场差不多基本上一楼都是化妆品比较多其次还有些黄金、钻石等首饰和玉器等还有一些名贵手表。但是有一点不太理解在一楼竟然看到了男士西服正装这个和其他商场不太一样感觉这样的布局不太和谐。一楼正中央的的大厅里摆放了大量的鞋盒耐克正在坐鞋类的促销。一楼的收银台比较多可能由于装修、不是周末、刚开门的原因商场内顾客比较少。二楼大多数是童装品牌咋么认识但看到有阿迪和耐克而且都是卖的童装这一点做得比较好阿迪和耐克都做了童装的细分市场。但是有一点不好那就是竟然有成年女装和童装一起放在一层楼这个布局令人感到有点 别扭。三楼卖时尚女装与二楼有重复还有皮包、配饰和内衣应该这一层是女士专区但是我看到有男士的内衣皮包和配饰男女都有布置不咋么合理。四楼是男装和男士用品这一层到都是男士用的东西算是男士专区了。五楼是休闲运动服和体育用品有阿迪、耐克、卡帕、美特斯邦威、以纯、杰克琼斯、真维斯、班尼路、彪马、李宁、匡威等。虽然挂出打折的牌子但是只有美邦有三到五折的优惠其他的几个品牌基本上没有多少优惠只有满四百送五十的商场优惠和平时一样。六楼卖家电、电子产品但是竟然还有床上用品把它们放在一层的布局令人难以理解。七楼是餐饮但是基本上都没营业可能因为商场装修的原因暂时停业。但是除了餐饮还有厨卫、数码和家电和六楼有重复这一点的布局很糟糕。服务中心也在这一层。八楼是商场办公室但是没有自动扶梯上去只能从电梯上去。负一楼是美食广场和精品超市。总体而言中央商场的楼层布置比较糟糕可能经过大改造后布局会有很大的改善。中央商场定位于中老年消费层

在中央商场很少能看到学生和年轻人基本上都是中年顾客品牌中年轻品牌比较少中老品牌比较多如红豆、七匹狼、老人头、雅戈尔、红旗挺、骆驼等虽然商场外面打出装修打折的口号但实际优惠并不多而且整体同品牌价格比其他商场均价高一点吸引力不足最然近几年引入不少高端品牌但整体的布局和装修拖累了整体的档次对商场的销售产生一定的影响。中老年消费群体的定位丧失了对年轻人群体的吸引力年轻人是消费的主力军这样的策略对中央商场而言并不是好事。同时其装修老化视觉感受较昏暗作为老企业经营模式已显现老态需要进行相应改革注入新鲜血液现在进行的改造可能就是商场高层对这些存在的问题所进行的改进。大洋百货的市场消费者定位是特定的二十岁到三十岁的女性消费者

从经营的产品看以20到30的女性为主要商业的诉求其他的产品如男装童装床上用品都为附带产业。

从楼层的布局看大洋百货一楼是化妆品、高档手表、珠宝等和中央商场差不多。负一楼是餐饮拥有很多的连锁餐饮业态和特色小吃。二楼以上绝大多数都是时尚女装和与年轻女士有关的产品附带有其他的产品包括男士用品顶楼是折扣专区。中商模式我们还了解到中央商场独特的“中商模式”。“中央模式”就是以商业地产再造“新街口”。中央的连锁模式不管是百货连锁还是超市连锁核心还是商业地产以百货聚人气以地产托市场就是“主业扩张两翼的发展战略”目的不仅仅是打造一个生意红火的店面或者炒热一个楼盘而是要打造一个商圈——既要获得销售利润又要持续获得升值利润。

新街口对于南京众多商业“大鳄”而言已经是越来越小了。南京中商近日召开董事会决定在省内外加速扩张“连锁帝国”版图分别投巨资一亿在淮安、宿迁等地级市中心打造总面积24万平米的超级百货地产巨无霸一部分自己经营百货或超市大部分则作为商业地产经营两方面提升当地人气再次打造属于自己的两个“新街口”继徐州、连云港、山东济宁开出中央百货的分舵之后中央与旗下仓储品牌“金润发”共同合资连锁的脚步在苏北的城市的全面展开。百货连锁的大商业态已经渐成“中商模式”。百货连锁的好处是可以通过总体规模产生“中段利润”在商品同等价格的情况下通过大规模采购进货获取相对低廉的进货价或者取得谈判的主动权让上游供应商让利。

这样中央商场在南京店的改造升级的同时在其他地区又开始的扩张使其的总体实力大为增强各地的业绩也可以进行互补。

调研结论

中央商场和大洋百货的对比

1、中央商场布局较乱大洋百货的布局相对于中央商场而言是绝对的整齐利落。

2、中央商场定位于中老年消费层大洋百货的市场消费者定位是特定的二十岁到三十岁的女性消费者。

3、中央商场每层都有楼层经理负责同时在每层布置的商场人员比较多每层都有四五人大洋百货每层有由楼层经理负责但只有一位远没有大洋百货多。中央商场的营运模式

经过与店员的对话中我们了解到商场的大多数店主要是采用业主与品牌商签协约、由厂方和店主合作经营的模式厂方、店主和商场签订协约租用商场的营业区由厂方派员或店主经营各自的店铺商场提供服务商场以收取租金、进场费、服务费、厂方提成等为为主要收入商场已经不再采用以进销差价为主要的盈利模式了。现在的盈利模式收入有基本保证风险较小而且在基本保证上的增值收入和商场的销售业绩又挂钩比较灵活。大洋百货的经营模式: 大洋百货与当地房地产商联手带来了一个全新的百货经营和房地产销售模式——产权式经营。所谓产权式商场是所有权与经营权分离的一种房地产商铺产品经营形式。主要表现为商铺业主出于投资目的、将业权商铺通过发展商或延第三方公司整体委托品牌经营商进行统一经营商铺业主获得定期定额的投资回报。据称这种方式与传统的商铺营销模式最大的本质区别就在于“投资保证”。品牌百货先期介入招商然后再进行产权式商铺销售形成了定单房地产的经营模式。其主要经营方式和特点为

• 一联营模式

• 二出租模式

此外负一层的食品小吃在整个南京新街口地下商店中做的是最好的。

大洋百货只有负一楼的餐饮是采用的出租模式比如肯德基、味千拉面等等其他的都采用的是联营模式。据了解南京的大部分商场的盈利模式主要都为联营模式只有德基广场和水游城采用的是出租模式。由调查问卷发现的两家商场的主要消费者的信息

中央商场

• 1年龄主要为35---45之间多为女性

• 2来的原因主要是这里的价格相对适中而且产品相对齐全而且质量有点保障

• 3来着的消费者对这里的服务为基本满意

• 4消费者的收入基本集中在三千到四千之间

• 5来这里消费的消费者以购买衣服为主其他的家庭生活用品为辅

大洋百货

• 1基本为年龄段为20---35之间的女性

• 2主要的消费目的是购买衣服、• 3来着的主要原因为这里的衣服很时尚是南京做的最好的女士服饰的商场品牌较多可供选择国际知名女士品牌在这都能

• 4这里的售后服务相对较好购物环境也好促销力度较大

两家商场存在的问题: 中央商场

• 1服务态度有问题对消费者不够热情

• 2商品的布局有问题比较混乱找不到想找的东西

• 3地下商场中央商场的地铁空间没法利用其地铁出口在商场外面不像大洋的地铁出口直通其底层大洋在地铁出口处发展了大规模的商业业态并且现在的经营状况也相当好尤其其地下一层的美食城布置的相当好很有吸引力。中央商场在这方面显得很无奈但是应该努力与有关部门反映争取能把地铁出口开到中央负一楼同时对负一楼重新布置以全新的业态吸引消费者。

大洋百货

• 1顾客休息区找不到没有明显的指示标志

• 2价格相对较高

• 3这里的ATM机不好用给顾客带来不便

第二篇：零售企业调研报告

零 售 企 业 调 研 报 告

班级:连锁一班 姓名:陶朗毅

学号:12030501054

沃尔玛(曼哈顿店)调研报告

一、企业简介

(一)简介:沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆于 1962 年在阿肯色州成立。经过四十多年的发展，沃尔玛公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售企业。目前，沃尔玛在全球 15 个国家开设了超过 8000 家商场，下设53个品牌，员工总数 210 多万人，每周光临沃尔玛的顾客 2 亿人次。沃尔玛是全球 500 强榜首企业。

(二)发展历程: 1991 年，沃尔玛年销售额突破 400 亿美元，成为全球大型零售企业之一。据 1994 年 5 月美国《财富》杂志公布的全美服务行业分类排行榜，沃尔玛 1993 年 销售额高达673．4 亿美元，比上一年增长 118 亿多，超过了 1992 年排名第一位 的西尔斯(Sears)，雄居全美零售业榜首。1995 年沃尔玛销售额持续增长，并创 造了零售业的一项世界纪录，实现年销售额 936 亿美元，在《财富》杂志 95 美 国最大企业排行榜上名列第四。事实上，沃尔玛的年销售额相当于全美所有百货 公司的总和，而且至今仍保持着强劲的发展势头。至今，沃尔玛己拥有 2133 家沃尔玛商店，469 家山姆会员商店和 248 家沃尔玛购物广场，分布在美国、墨西哥、加拿大、英国、波多黎各、巴西、阿根廷、南非、中国、哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜等 14 个 国家。它在短短几十年中有如此迅猛的发展，不得不说是零售业的一个奇迹。

（三）核心优势: 沃尔玛提出“帮顾客节省每一分钱”的宗旨，实现了价格最便宜的承诺。沃尔玛是通过实行低价格战略得以生存并取得长久发展的，而要维持商品的低价，必须维持商品的低成本。因此，实施低价格战略的沃尔玛，其核心竞争力实质上是多个能维持和降低成本的知识和技能的有机结合。所以无论是信息技术、物流配送还是供应链，都是沃尔玛降低经营成本的技术和技能，显然只是其核心竞争力的构成要素。因此，我们认为，沃尔玛的核心优势是多个能维持和降低成本的知识和技能的有机结合，可以简称为低成本核心竞争力，具体包含以下几个构成要素: “天天平价，始终如一”以顾客为中心低价格的经营理念；“信息共享，浓缩精华”高效率的组织协调技能；“简单文化，推进策略”在经营实践中领会简单朴素的企业文化精髓；高效的现代信息技术。

(四)地位:沃尔玛2009年进驻郑州，凭借其“天天低价”的销售策略和优质的服务迅速在郑州零售市场站稳脚跟，并与家乐福、大商新玛特、世纪联华等大型零售企业一同构成郑州零售市场的领军者。

二、门店选址分析

（一）地理位置:我们此次所选的沃尔玛门店为位于金水区金水路288号曼哈顿广场2-3楼(近未来路)，该店位于曼哈顿广场，是一个集高档住宅、公寓、写字楼、商业等多种形态于一体的大型城市综合体，是郑州市未来商业中心，有着广阔的市场前景，且该地没有大型零售企业，竞争力较弱。(二)目标顾客:由于该店位于居民较多的区域所以目标顾客主要以 附近居民为主，其次为周边上班族和流动顾客。

(三)综合评价:该店选址在曼哈顿广场综合有优有劣，优在于该地商业发展前景较好，有较为广泛的市场，且周围没有同类大型零售企业的竞争，一枝独秀。劣在于该地交通不便，堵车现象时有发生，不利于顾客到达。

三、促销策划分析

（一）独特的“天天平价”策略: 沃尔玛独特的“天天平价”沃尔玛的天天平价策略与一般的削价让利有着本质上的区别。沃尔玛的“天天平价”是把减价作为一种长期的营销战略手段，减价不再一种短期的促销行为，而是作为整个企业市场定价策略的核心，是整个企业存在的根本，是企业发展的依托。具体说来沃尔玛的天天平价不是一种或若干种商品的平价，而是所有商品均以低价销售；不是一时或一段时间的平价，而是一年四季均以低价销售；不是一地或一些地区的平价，而是全球各连锁店均以低价销售。这样就能通过降低商 品价格吸引顾客拉动销售，进而获得比高价销售更多的利润回报。沃尔玛的天天平价，不仅仅是指商品的价格低廉，更关键的是为顾客提供所谓超值的服务。沃尔玛认为，在降低价格的同时，为顾客提供超值的服务，才是平价的精髓所在。由此，沃尔玛制定了“平价服务”策略。为顾客提供“平价服务”是沃尔玛的最大特色。沃尔玛认为，为顾客提供超值的服务，才是平价的精髓所在。在顾客花费一定的条件下，如能享受到超值服务，实际上就是获得了平价服务。

2、节日打折促销策略:在“天天平价”的基础上，实行节日打折促销策略。例如此次我们在圣诞节元旦节前夕进行调研时，该店正在进行节日打折促销活动，大量商品低价销售，如一些洗化用品、食品等都在进行打折促销，吸引了一些顾客购买。

3、会员制策略:通过给予会员购物优惠的方法，吸引忠实的长期顾客，构成稳定的消费群体。

四、布局和商品陈列分析

（一）布局:

1、外部设计 卖场外观设计:极其醒目 ①卖场外观设计：每到一个沃尔玛购物广场就可以看到一个巨大的招牌，给顾客指引 ②出入口的设计：该店有一个出口和一个进口，出入口正对着马路，方便顾客进入选购和乘车离开。在出入口的通道很宽阔，给顾客一种安全、舒适、方便的感觉。入口天花板为浅蓝色，给人一种干净、卫生的感觉。

2、内部设计 沃尔玛卖场布局，包括卖场出入口、主次通路、卖场商品布局，以及各收款 台的设置等，处处体现了沃尔玛设计的初衷—方便顾客。①出入口设置：沃尔玛购物广场的入口一般直接通向主干道，顾客经过每节货架、每个商品，以便于增加顾客的随机购买机会。沃尔玛的打折促销产品也临近入口，以便给每位客人一种天天低价的心理感觉。②主通路设置：顾客经过入口进入卖场内逛完整个卖场将由通道设置路线来决定。为了让顾客把店内整个商品都浏览一遍,沃尔玛通道的线路大都具有循环性，但是在鲜花柜台到烘焙区却没有一个通路,使得顾客必须绕出鲜花柜台才能进入一米之隔的烘焙区。沃尔玛购物广场一般主通道宽度设置在 1.5-2 米以上，次通道宽度设置在 1-1.5 米以上，辅助通道在 0.9 米以上。但是在水果区去给人一直狭窄的感觉，因为有的顾客停留挑选新鲜水果，使得原本狭窄的区域被围的水泄不通。③其他通道设置：除了主通道之外，次通道的设置也极其关键。在沃尔玛购物广场的通道设计一般是主通道直通场，此通道会引导客人逛完整个卖场。这种设计使得顾客在卖场停住的时间达到了最长。在各通道上，沃尔玛还专门设置了提示挂牌为顾客导购。④收款台的设置: 沃尔玛购物广场的收银台一般放置畅销的容易携带的口香、洗发水等，这些商品有时会特价吸引顾客的眼球，对于大部分顾客来说，逛完整个卖场快到收款时，应该会感觉到比较累，而此时只有特惠促销的商品才能 引起他的购买冲动，这也是商品设置的技巧。

(二)商品陈列:

1、现状分析:在沃尔玛，所有的商品陈列都是标准化的，包括按照采购统一规划的图纸摆货架和放置堆头。并且在应对消费者的需求，沃尔玛也采取了一视同仁的态度 ——奉行总体质量的低价而不是个别产品的绝对低价。沃尔玛的生鲜日配和日杂是其最具特色的两个区域。在生鲜区域，装修的风格讲究，经营的品种繁多，敏感性的商品价格 低得让人心跳。在此区域购物的人潮涌动，是超市的一大亮点。在非食品的日杂区，陈列讲究，美观整齐，且品种繁多，琳琅满目，且日杂的新品、季节性商品和流行的商品都是陈列在起眼的位置。自有品牌的开发从目前情况看沃尔玛显然加大了力度，定价上比同类商品低 20%--25%，加上大面积的突出陈列，购买率和创利能力相当高。从以上说明了沃尔玛在抓住价格透明度不高，而毛利点高，且在组合商品时的选择面较广的非食品作文章。卖场布局，分割时优先考虑了非食品的面积。在沃尔玛购物广场里，不同商品的陈列有不同的特点和要求。

2、陈列原则: 显而易见原则；伸手可取原则；关联性原则；品项陈列原则；安全陈列原则；货签对位的原则；分类陈列的原则；配色协调的原则；陈列量与销售量及采购量相协调的原则。

3、堆头陈列分析: 沃尔玛堆头商品陈列以快速消费品为主，如目前共26 个堆头，其中食品、饮料堆头18个，占69.23%；日用品堆头8个，占30.77%。沃尔玛堆头商品从价 格水平看来，都是陈列特价商品，没有高毛利堆头，也没有固定堆头（商品在货架上基本都能找到）,这也是为了突出低价形象，也可能跟卖场面积小有关。

4、货架陈列分析:沃尔玛货架陈列是比较整齐的，同类商品摆放在一起，颜色、大小、形状类似的商品摆放在一起，给人的感觉比较舒服。尤其是像方便面区和饮料区的陈列，红色、绿色、蓝色等不同颜色错落有致的摆放让人心情舒畅，也不会有眼花缭乱的感觉。

五、服务

山姆·沃尔顿曾多次说过，卓越的顾客服务是我们区别于所有其它公司的特色所在。他说：“向顾客提供他们需要的东西──并且再多一点服务，让他们知道你重视他们。在错误中吸取教训，不要找任何借口──而应向顾客道歉。无论做什么，都应礼让三分。我曾经在第一块沃尔玛招牌上写下了最重要的四个字──保证满意。”

所以沃尔玛服务策略中最主要的就是顾客满意战略。顾客满意战略简单地说，就是必须站在消费者使用者的立场上，而不是站在生产者消费者的立场上考虑和处理问题。而且这种顾客第一，顾客至上的理念始终贯彻于沃尔玛从商品采购到最终销售的全过程。

(一)售前服务

沃尔玛为顾客准备了理想的购物环境，其内容包括店内的清洁工作，设备安装及检修，内部装潢，商品陈列，照明，空调，音响，商品补货及整体所构成的店内气氛等，以及销售员有关商品知识或接待顾客的培训。

沃尔玛店里张贴着醒目的标语：“我们争取做到，每件商品都保证让你满意！” 沃尔玛的上下层对售前服务都非常重视。店员会做好自己的本职工作，并且贯彻在自己日常工作中；而经理人员也时常监督。沃尔玛分店的经理们经常指着货架上的某种商品，要求部门经理从顾客的角度出发摆放商品，并体察顾客购买商品时的心理和寻找方式。这让每一位经理都设身处地为顾客着想，以顾客的观点看待商品陈列，商品采购，商品种类，各项服务等等。因此，沃尔玛总会让顾客感到方便随意。

（二）售中服务

售中服务指针对顾客在进行购物之计所提供的服务，或者说顾客在进入商店后，到离开之前所提供的服务。

在沃尔玛店中，顾客能切身体会到该公司员工的热情服务：沃尔玛店铺内的通道、灯光设计都为了令顾客更加舒适；店门口的欢迎者较其他同行更主动热情；收银员一律站立工作以示对顾客的尊敬。在沃尔玛，消费者还可以体验“一站式”购物的新概念。在商品结构上，它力求富有变化和特色，以满足顾客的各种喜好。

（三）售后服务

售后服务指商品销售后，为顾客们所提供的服务。具体而言，它包括顾客投诉处理，送货上门，品质保证和寄送贺卡等。

对于售后服务，沃尔玛也做的很出色。在沃尔玛店内，一次购物达到一定额度以上者，可以享受送货服务。顾客在沃尔玛的任何商店里购买任何商品，可以在一个月内退还商店，并拿回全部货款。相比较而言，同为大型零售商店的家乐福在退换货方面的得分却远远低过沃尔玛。家乐福的墙上经常贴着“促销商品，概不退还”等不符合消费者权益法的条款，即便是正常产品的退换货，在家乐福也需要若干人员的签字。

沃尔玛为顾客提供“高品质服务”和“无条件退款”的承诺决不是漂亮的口号。在美国，沃尔玛毫不犹豫的退款政策，能够确保每个顾客毫无后顾之忧。沃尔玛有四条退款原则：

1、如果顾客没有收据——微笑，给顾客退货或退款。

2、如果你拿不准沃尔玛是否出售过这样的商品——微笑，给顾客退货或退款。

3、如果商品售出超过一个月——微笑，给顾客退货或退款。

4、如果你怀疑商品曾被不恰当地使用过——微笑，给顾客退货或退款。在我们此次去沃尔玛调研时，也能感觉到他们的服务确实做的很好，从顾客一进门便能感受到店内员工温暖的服务，每位员工都不是板着脸为我们服务，这种感觉确实能让顾客觉得心情舒畅。

第三篇：卷烟零售市场需求调研报告

摘　要：新型商业业态的产生和发展，势必对传统卷烟零售方式产生巨大影响。根据国家烟草专卖局新的卷烟零售客户经营业态划分标准，零售客户划分为七种业态84种客户群。本文通过调研，对这七种卷烟经营业态的消费数量、销售结构、经营方式、客户结构、消费者行为和竞争优势进行分析，依此提出各种经营业态的发展趋势和客户预测方法，试图为公司按订单组织货

源工作提供决策依据。

关键词：订单供货零售业态预测

一、问题的提出：

订单供货是当前烟草行业共同面临的一个全新课题，我们理解这项工作的核心要义在于：通过对市场真实需求的准确预测和采集，充分暴露出现有卷烟商品总供给、总需求之间的矛盾，品牌体系内部供给结构之间的矛盾，从而完成烟草行业从现有自上而下“生产—销售”运行模式向在坚持专卖法基础之上的市场化运作模式的转变。

显然，需求预测是这场变革的逻辑起点，也是这场大变革的关键环节，因此，能否对当前市场真实需求作出准确判断，是这场“战役”成败之关键。

本文以西安市场不同业态零售客户研究为基础，结合经济学理论、预测理论，探索适合卷烟市场特点的普遍预测思想和方法。

二、各业态的市场特征分析

（一）各经营业态销售数量和销售结构分析

本次我们对西安市卷烟零售户总体经营情况进行了统计，所得数据如下表（表１）所示：

以上数据表明，西安市辖区内商场、超市、便利店、烟酒专营店等较新型业态占零售户总量的17.3%，“五度”（注：“五度”评价是指将零售客户对烟草公司的贡献度、依存度、合作度、成长度、诚信度作为对零售客户进行评价的依据。通过“五度”评价，目的是找到客户的“需求点”，为客户提供针对性的服务，从而不断提高客户的满意度和忠诚度）得分较高，主要分布于城区和乡镇市场；食杂店、娱乐服务类等传统业态占零售商户总量的82.7%,“五度”得分较低，客户遍布全市。专营店和小型超市已在城区和乡镇市场中迅速发展，所占比重迅速增加。总体来说，食杂店仍然是烟草最主要零售方式，占卷烟零售户总量的76.5%，因此，如何准确预测这类客户需求量，应为“订单供货”工作之重点。

各种经营业态的销售结构分析可由“各种业态条均值对比分析表”看出：

从卷烟销售结构看，商场、超市、便利店、烟酒专营店等较新型业态销售高档卷烟产品的优势明显好于食杂店等传统业态，一、二类烟大大超出全区域平均水平，因此，在制定品牌营销策略时，大型商场、连锁超市及特殊场所可作为高档和高端品牌的重点培育对象；专营烟酒商店作为进一步提升高档烟的重点客户，同时也可作为高端产品的培育对象；小型超市、便利店和城市食杂店可作为中档烟的培育户；农村食杂店和其他业态作为中低档烟的重点培育户。

总之，大型商场、超市、便利店、烟酒专营店等较新型的业态虽然销量比重低于传统业态，但销售结构、档次明显高于传统业态，其销售潜力不可忽视。传统业态客户作为卷烟销售网络的核心客户，是我们提升网络核心竞争力的关键。

（二）各种业态主要经营方式分析

从各种经营业态《卷烟经营方式抽样调查汇总表》经营卷烟方式的抽样结果可以看出，我市除专营烟酒店和其他业态的客户以卷烟业务为主业外，有75%以上的客户是以卷烟业务为辅助经营项目，这些客户经营卷烟的目的是为了更好的服务客户，方便顾客购买，从而吸引或留住更多的顾客。从主要销售形式抽样结果得出，新型业态凭借其环境服务好、品牌信誉高和规模优势等吸引了以条消费的大部分群体。

（三）各种经营业态的主要客户结构分析

大型商场、连锁超市其消费群体结构较为复杂，分布于各个消费阶层，还有机关事业单位及外来旅游经商人员，顾客收入水平差异较大，流动性较强。特殊场所其消费群体结构单一，局限于追求时尚的年轻消费者及高收入、高消费群体。食杂店其消费群体结构主要是附近居民、过往行人、外来务工人员，消费群体中各消费层次均存在，城区食杂店表现为中高收入群体比重较大，顾客相对稳定，农村食杂店表现为中等和中低收入消费群体比重较大。烟酒专营店，其消费群体主要以机关事业单位、商务群体为主，及附近居民，整体消费层次较高，顾客多数为固定客户，其对卷烟经营业务重视程度较高，品牌意识强。小型超市和便利店消费群体主要是附近居民、过往行人，农村小超市、便利店以服务外来人口为主（特别是在春节等节日中）其消费群体参差不齐，但顾客群相对稳定。其他业态主要是方便附近居民购买和满足过往行人随意购买，客户也相对稳定。

（四）各种经营业态消费者行为分析（如表5）

从上表分析可以看出，在购买卷烟作为礼品时，烟民倾向于去大型商场、超市、便利店、烟酒专营

店等较新型的业态购买；在购买自己消费的卷烟时，烟民倾向于去传统业态或根本不关心购买渠道，特定的条件决定了食杂店等只能以零包销售已满足顾客的应急之需。

（五）各种经营业态的竞争优势分析

1、大型商场、大型超市的竞争优势在于：第一，资金雄厚，电子结算执行力强，规模庞大。第二，人流量大、信誉度高。环境服务好、品牌意识强，都设有卷烟专柜。因而潜在卷烟消费群体庞大。第三，具备系统科学的管理，经营水平高，信息流通快，应变能力强。短期内对专卖店影响很大。劣势：受节假日消费影响很大，订货量和订货次数规律性不强，给市公司的库存管理带来一定困难。

2、烟酒专营店经营优势在于：与一般食杂店相比，资金相对充裕，销售稳定性强，具有经营面积大，店堂形象好，容易让消费者产生信任感，从而激发购买欲望，新品牌接受能力强，产品品种齐全，注重打造自身品牌等优势。劣势：烟酒专卖店经营灵活，“以批代零”现象时有发生，往往会出现销量波动大的情况。

3、食杂店的竞争优势在于：点多面广，方便购买，服务对象较广，城区食杂店对新品牌接受能力强。劣势有：服务半径小，卷烟经营资金相对缺乏，消费者多为固定客户，市场竞争激烈，相互压价现象高于其他业态，造成价格管理混乱。

4、便利店属于较新型经营业态，其消费量相对较为稳定、落地销售能力较强，一般有其固定的消费群体，因此，销量、结构都较为稳定。

5、娱乐服务场所绝大多数只是将卷烟产品当作其一个必备服务项目来看待，并不以烟草制品经营为主，但其特定的经营环境决定着这类业态有较高的经营结构和相对固定的销量。

三、市场需求预测分析

（一）市场需求预测的困境

西安地区的经济总量（以gdp或gnp为标志）、总体消费水平、人口数量和结构、收入水平、消费文化、消费习惯等等都是影响和制约烟草商品需求数量和需求结构的因素。但同时应当看到，烟草行业、烟草商品又有其自身的特殊性，首先，该行业长期存在货源偏紧的情况，特别是对于供需比不足50%的紧俏品牌，同时，西安市场卷烟购入量、品牌结构等都存在较强的行政计划性色彩，严重扭曲了真实的市场需求信号。其次，“外渠道烟、假烟”等客观存在的实际和量的不确定性，更增加了真实市场测量的难度。第三，有效市场调查的缺失（内部的调查或外部的调查），也使得现有数据无法满足对真实市场需求量的测定。因此，在现阶段，消费水平、经济总量等宏观因素只能作为最终预测需求量的调整因子。

（二）市场需求的理论分析

鉴于上述原因，我们认为以下几个因素决定着需求预测的准确程度：

1、卷烟总消费量指在一定时期内卷烟总的实际消费量。它受人口、经济等客观因素影响，在地区经济总量、消费结构等没有重大变化的情况下，一定时期内应当是稳定的。

2、总体经济库存水平指由于需求的不确定性，在保证未来正常销售安全边界条件下能够使库存成本最小时所确定的周转量，它应当是市场内所有卷烟零售户经济周转量的加总。从微观来看，它决定于某一卷烟零售户的日常销量状况，经营资本成本等因素。值得说明的是合理库存水平和整体卷烟实际销量有着非常强的相关关系（关于这方面研究，这一结论的得出，可参见中国零售业发展状况报告2005），因此，从宏观视角看，我们可以得出“有什么样的市场需求，就有什么样的整体经济库存水平”，这一点可以进一步引深为：对于经营规模、流动资金、经营方式、经营地点等条件趋同的零售户来说，其经济库存水平应该是收敛于某一均值水平之上的。因此，这一结论的得出也就给我们提供了一个平衡将来客户经理上报合理周转量数字的参考因子，同时也说明，合理周转量必须是建立在业态分类、分析和“五度”评价基础之上的合理库存水平预期。

3、消费者预期是目前影响合理周转量预测工作准确性的重要因素。其经济学含义是：从长期看，市场的总需求决定总供给，当某一时点总供给低于总需求时，市场就会自动放出需求信号，刺激供给量的增加已满足市场需求。产品提供者在获知这个信号后，会对该商品未来走向做出良好预期，因此，在其自身经营利益最大化的驱使下，每一个销售商都想尽可能多的满足市场需求以获得收益，（也就是说，大部分经营者缺乏自身调控能力）从而使总供给很快满足总需求并出现过量供应状况。因此，我们在作合理周转量工作时，必须采取切实措施有效剔除因消费者预期的不确定性而导致的泡沫需求。因此，这就要求客户经理必须对采集到的合理周转量数据做出客观分析，挤掉因消费者预期的不确定性而导致的多余部分需求量。

四、零售客户预测方法选择

（一）各业态预测方法综述:

根据前述，零售客户销量波动主要受其周边消费群数量、零售户预期两个因素影响：食杂店、社区便利店（特别是农村地区）这两种业态，因其辐射半径较小，消费群体相对固定，零售户受店面、资金等因素限制，因此历史销售数据基本能够反映出由其周边人口量所决定的真实卷烟需求，故对这两类业态零售户的预测主要应建立在历史销售数据的分析基础之上，再结合对其个别品牌需求缺口强度的可信性分析，综合确定其预测值；商场、超市这两种业态所面对的消费者较为复杂，主要以流动人口消费为主，因此，特定的经营环境决定着这两类业态销量较大，受季节因素影响明显，且突发性销量波动出现的频率较高，但是，这两类业态客户自身购、销、存管理能力较强，大多能做到落地销售，所以，对这两类业态客户的预测主要应建立在客户主动提交“订单”的基础之上，同时建立与之相配套的应急缺货补给制度和紧缺货源调整制度既可；烟酒专营店销量较大、波动较为明显，落地销售能力不强，由于这类零售户流动资金较为宽裕，所以历史销售数据中由零售户预期的不确定性所产生的需求泡沫较大，因此，对这类客户首先应做好销量流向调查、合理库存调查两项工作，同时结合历史销售数据分析，综合确定供应量上限，以此来解决这类业态客户的需求预测问题；娱乐服务类客户大多把卷烟业务看作完善其服务项目的附加手段，并不以出售卷烟制品为主要盈利手段，这就决定了这类客户较强的落地销售能力和较为稳定、单一的品牌需求数量和结构，因此，对这类客户需求预测应采取客户提报为主，客户经理适当调整地方式完成需求预测工作。

（二）预测模型的选择：

有很多种理论上已较为成熟的预测模型（主要包括平均值法、普通最小二乘法、季节指数预测法、基于序列平稳性基础上的arma模型等）可供我们选择，用于对零售客户的销量预测。但是，前述分析已提到，零售客户历史销量可能包含着不规则的零售客户预期，同时却可能没有反应出部分品牌真实需求量信息（主要受货源限制），因此，我们认为，对理论假设要求过高的预测模型并不适用于当前环境约束条件下的客户预测工作，鉴于上述分析和烟草消费的明显季节性特点，笔者认为将平均值预测思想和季节指数预测思想组合运用后建立起的“加权移动平均+季节指数模型”较适合于当前环境下的客户销量预测工作。

模型具体如下：

总模型表示如下：

这样就会得出一组预测数据，客户经理进行销量预测时，应在这个数据值的基础上，与零售客户广泛沟通，确定最终预测值。等到以后货源限制逐步放宽，市场逐步规范，满足其它对数据质量要求较高的预测模型时，可适时作出调整，应用更加精确的预测方法。

五、结论及建议

对卷烟市场真实需求的预测，重点是对零售客户订单的预测，而对零售客户作出的“订单预测”，实质上是如何对不同类别零售客户购、销、存系统进行管理的问题。由于客户经营水平的不同，其自身管理能力也有差异，因此应掌握辖区内不同业态零售客户服务营销能力、“购、销、存”体系管理水平、消费群体构成状况、卷烟流向情况、品牌间缺口可信性、流动资金等要素，依次划分预测客户类别，分类使用不同的预测方法对历史销量进行分析和统计，得出预测结论，从而保证整个市场卷烟销量预测工作顺利完成。

第四篇：批发零售行业调研报告

为进一步促进全县批发、零售行业发展，掌握批发零售企业基本情况，提高批发、零售行业服务质量和水平，增强竞争能力，适应全县经济发展的需要。根据XX市商务局有关文件精神和要求，XX县商务局组织人员通过实地走访企业，向县直有关单位查阅相关资料，对全县批发零售行业开展了一次调研，初步掌握了批零企业基本情况。

一、批发、零售行业发展基本现状和特点

(一)批发、零售行业发展基本现状

随着改革开放以来，XX县批发、零售行业得到长足发展，总体规模逐步扩大，服务领域不断拓宽，辐射功能得到大幅提升，在全县经济社会发展中的作用日益增强。据统计，经营范围为批发的共有经营户XXX户，经营范围为零售的共XXXX户;经营范围为销售的共XXXX户;截止XXXX年XX月XX日，限额以上批发、零售经营户共XX家，年销售额XX亿，全县年销售额超XXXX万元(含XXXX万元)批发企业共X家，年销售额超XXX万元(含XXX万元)零售企业共XX家。

全县批发零售类大多是限额以下的经营户。分业态看，主要有汽车行业、医药批发零售、工程机械设备、百货超市、便利店、专卖店、小卖部、家电等其他类型经营形态。批发、零售行业是XX经济发展的重要组成部分，经过多年的发展，为改善城乡人民生产生活条件，引导消费、吸纳就业以及繁荣、稳定市场做出了积极贡献。

(二)批发、零售行业在全县第三产业中的地位和作用日益突出

近几年来，随着批发、零售行业不断发展，一批汽车销售、连锁经营、专卖、超市、物流配送等新型流通方式逐步建立，批发、零售等市场货足价稳、市场活跃，规模不断扩大，批发、零售行业的消费品零售总额稳步增长，社会贡献不断扩大，为扩大内需，拉动生产，促进社会经济较快发展发挥了重要作用。据统计，XXXX年，全县社会消费品零售总额达XX亿元，同比增长XX%，其中城镇社会消费品零售总额为XX亿元，同比增长XX%，乡村社会消费品零售总额为X亿元，同比增长为XX%。XXXX年，批发、零售行业商品销售额XX亿元，比上年同期增长XX%，批发业商品销售额为XX亿元，同比增长XX%(限上批发业商品销售额为XX亿元，同比增长X%，限下批发业销售销售额为X亿元，同比增长XX%);零售业商品销售额为XX亿元，同比增长XX%(限上零售业商品销售额为22.7亿元，同比增长XX%，限下零售业商品销售额为XX亿元，同比增长X%)。

(三)XXXX年，批发零售行业具有多种业态，就业门路广，吸纳劳动力强的特点，成为解决就业和实现农村劳动力转移的重要途径。全县批发零售行业得到快速发展，既扩大了地方税源，又带动了地方财政收入稳步增长。

四)批发零售行业中，个体、私营占据主导地位。改革开放以来，XX县批发零售行业也进行了多种形式的改制，个体私营经济迅猛发展，非公有制日益壮大，批发零售行业已由个体、私营完全取代，并发挥了重要作用，为广大消费者提供了丰富多彩的商品和优质服务，不断满足了人民群众日益增长的物质和文化需求。

二、批发零售行业存在的问题和困难

近几年来，通过不断深化体制改革，批发零售行业积极开拓市场、扩大消费，总体发展势头趋好，但由于受发展基础和建设条件制约，XX县批发零售业行业发展仍然存在着起点低、规模小，发展速度偏慢，产业档次不高，已严重制约着服务业的发展大局。

一是规模总量不大，比重仍然偏低。第三产业发展水平与全县经济发展的要求，同省内外先进地区相比还有很大差距。

二是产业结构不太合理，层次质量不高。全县经济结构中，现代服务业比重不高，批发零售、住宿餐饮、交通运输业规模小，基础设施落后，经营不规范，缺乏竞争力，批发零售处于低档次，刺激消费欲望不能有效发挥，餐饮、酒店低端普及率高，但中高端欠缺，不能满足多层次消费需求，中介服务机构和相配套物流业发展严重滞后，不能满足经济发展需要。服务业还是以传统服务业为主，新兴行业发展缓慢，特别是新兴服务业在我县还处于萌芽阶段，发展滞后，这在一定程度上制约着服务业发展结构的优化和层次的提升。

三是批发零售企业投入不足，招商引资困难。在全县招商引资工作中，大多是生产型、加工型和能源开发项目为主，服务业尤其是现代服务业招商项目少。由于地方财政困难，自我发展能力十分薄弱，无法对批发零售企业发展提供支持。同时，由于批发零售行业企业规模小，年销售量不高等因素，企业融资十分困难。

四是批发零售行业发展意识有待进一步提高。各级有关部门缺乏对批发零售等商贸行业在地区经济社会发展中作用的认识，对“无农不稳、无工不富、无商不活”的观念树得不牢，批发零售、住宿餐饮等商贸行业具有就业率高、消费资源少、环境影响低、活跃经济发展的巨大作用，在各级部门没有得到充分认识。

三、对批发零售等商贸行业发展的对策及建议

(一)解放思想、更新观念、提高认识。发展批发零售等商贸行业事关全州经济发展的大局，要充分认识批发零售等商贸行业在全县经济建设中的地位和作用，也是贯彻落实科学发展观的重要体现，是当前全县经济社会发展的必然要求，是转变经济发展方式和促进产业结构优化升级的重大举措，是拉动内需增加就业的重要途径。

(二)制定支持批发零售企业发展的特殊政策。一是财政支持政策，设立批发零售行业发展专项资金，或逐年增加服务业发展专项资金，主要用于批发零售行业开拓市场、产业升级、结构调整等项目建设。二是税收政策，不折不扣地认真贯彻落实国家对小微企业税费优惠政策。三是金融政策，根据国家加大对小微企业的融资支持政策，各级金融机构充分发挥各自优势，根据不同企业资金需求，及时调整审贷规模，增加资金的投放力度，并安排一定规模的贴息贷款。

(三)进一步发展商贸流通业。批发和零售是第三产业中比重大的一个行业，具有较好的发展基础。但是，从整体上看，全县商贸流通业仅仅局限于满足本地市场和消费，相对于全县优越的区位、交通优势，其对周边县和地区的吸引力、辐射力还远未得到显现。因此，要坚持以批发零售为基础，以工业、能源、农业、旅游、商贸物流业为主导，分层次建立XX县商贸流通业。同时，大力发展现代商贸流通业，加快推进连锁经营、物流配送、特许经营和电子商务等现代流通方式，积极引导连锁经营从超市、百货店向便利店、专卖等多业态渗透，拓展新兴服务业，提升现有商贸流通企业，增强区域性聚集辐射能力。

(四)要加强商贸服务业招商力度，加快重点项目的建设。以招商推进发展，全力以赴抓好招商引资，围绕产业发展方向，瞄准省内外知名度高的企业进行重点招商，要引进和培育一批基础好、规模大、竞争力强的龙头骨干企业。

(五)大力发展连锁经营。连锁经营作为现代经营方式和组织形式，是扩大内需、满足城市群众需求，拉动经济快速发展的重要抓手。因此，应加大对连锁经营的扶持和培育力度，当前要采取措施，着力在多业态、规模发展方面下功夫，以确保XX连锁业的持续、稳定、快速增长。

(六)加大政府扶持力度。在企业的大型基础设备和信息系统建设方面，以及大型商业设施项目建设方面，特别是在土地、资金(包括银行低息贷款、财政贴息)、行政事业性收费等方面出台优惠政策，给予一定扶持，鼓励更多的投资者参与项目和大型商业设施投资建设，推动XX批发零售业又好又快发展。

第五篇：郑州商业零售连锁调研报告

郑州商业零售连锁调研报告

一.调研时间：

2013年6月12、13号

二.调研地点：

家乐福北环店

三、调研目的：我们调查了郑州商业零售连锁企业的人力资源管理，作为代表我们一家乐福为例，为了有一个明显的对比，我们也调查了许昌胖东来。以了商业零售企业中人力资源给企业带来的利润。

四、调研内容：

家乐福简介：

家乐福成立于1959年，是大卖场业态的首创者，是欧洲第一大零售商，世界第二大国际化零售连锁集团。现拥有11,000多家营运零售单位，业务范围遍及世界30个国家和地区。集团以三种主要经营业态引领市场：大型超市，超市以及折扣店。此外，家乐福还在一些国家发展了便利店和会员制量贩店。2004年集团税后销售额增至726.68亿欧元，员工总数超过43万人。2005年，家乐福在《财富》杂志编排的全球500强企业中排名第22位。

人力资源：用激情将家乐福发展成为市场的领导者：

家乐福的人力资源部门始终是以企业持续性发展的战略伙伴作为自身的定位，从而能以战略性的高度和视角，持续为企业的业务发展规划，率先一步奠定扎实的人才基础，让家乐福在中国的布局永远有具竞争优势的团队做后盾。家乐福全球培训策略与理念是：不断学习新的技能，学习之后教导别人。我们一直以此为最高指导原则，培育家乐福所有员工都能展现专业精神，分享经验，并能坚持实践和共同促进企业的价值观。人力资源部门的定位是战略伙伴、企业文化的推手，除了人事行政的常规化流程管理之外，她更是人才培育的基地，以及变革的推动者。

为了培养优秀的人才，家乐福在2000年3月9日于上海正式成立了专门的培训中心，这也是家乐福在亚洲区设立的第一所培训机构。她所扮演的一个重要角色，就是培养各种人才，特别是培养领导型人才以满足中国市场快速扩张的人才需求。例如，在2009年就有45000名员工参与多元化的培训，全国累计训练达200万小时，平均每人在一年中的培训时间为27小时。

家乐福以企业文化为重要基础中心，发展各项不同的战略。观念是：“天下无难事，任何困难都有可能克服的”，家乐福有战士的精神，亦即有很强的战斗力。他们鼓励所有人不断创新、勇于尝试，允许犯错，不断跟着市场改变，不断跟客户接轨，以“想在客户前面15分钟”为理念，提供更好的客户服务。家乐福虽然比较庞大，但并不笨重，就像具有共同生命和灵魂的有机体一样，能够真 正以客户为导向，主动积极地满足客户的需求，而且达成共识及执行力都非常强。

在这种文化基础之下，很容易发展出家乐福中国的人才培育战略。这主要包括：

1、快速培养优质的人才库。每年培养约1000至1500位中高阶经理。由于我们开店速度相当快，随时需要优秀的团队，必须快速培养人才，以便适应市场的变化。

2、培养每位经理的领导力。家乐福相当成功地实践了领导力模型，所有员工从基层就开始培养领导力，这样才能缩短培养人才的时间，孕育出更多优秀的人才。

3、专业能力与领导力并进。家乐福培养人才非常重视领导力与专业能力，另外也相当重视员工工作态度与公司文化的契合。

4、人才培育计划和接班人计划相接轨。

5、人才培养本土化。家乐福相当重视中国当地的人才培育，这不仅可以快速融入本地文化，更能贴近本地市场需求，对所有员工给予公平的晋升机会。

人力资源策略：从“用才”到“留才”、“选才”

在“选、用、育、留”中，“育”是他们一以贯之的策略轴心：持续不断地“开发人才”。反观2009年全球陷入金融危机，所有企业预算大幅紧缩，我们在当时的人力资源战略侧重在“用”，就是“成本控制”，如何使人员效益最大化，提高生产力：

1、在人才培育的主轴线上，侧重于“训练精简化”，将所有的资源精简化。他们将所有作业发展成《检查手册》，让所有人在作业时能根据完整的检查重点，快速的完成作业增进效能。

2、启用内部讲师，暂停外聘顾问以节约成本。

3、在“用人”方面，侧重在职位轮调、部门合并，以及训练员工成为多面手。这也是在“精简”的策略下，让每一位员工都能在自己的岗位上承担更多的工作与责任，不仅将最少的人力与资源做最大的运用，同时也是挖掘每一人的潜能，为全方位发展做准备。

4、最后一个重点，就是面对变革，如何创新。2009年，在这方面我们做了很多颇有成效的人力资源管理和开发的工作。正是这些战略的实施，使得我们在2009年能够逆势成长，为圆满实现的经营目标做出贡献。

作为一个对比，在河南的二线城市还有一个许昌胖东来，他们的发展同样做的完美，为郑州市零售商业也起到一定的借鉴作用，下面就具体介绍一下胖东来。胖东来的人力资源：胖东来是怎么做到的文化+制度，胖东来靠什么来做到凝聚了一帮90后、爆发出罕见的生产力而且流失率极低，合理价值观下的文化扎实落地。

1.清晰的价值观做指引。胖东来的文化指导手册中企业文化信仰被定义为公平、自由、快乐、博爱而在其细则中则充分体现着对员工的关爱与尊重以及创造、分享、传播快乐的使命。通过对员工关爱、让员工快乐来改变员工的习惯与行为传递到顾客时便转化为高质量的服务。

2.分享机制行业罕见的高薪酬高激励。胖东来工资水平基本在当地同行业同等岗位的两倍以上同样也高于省会城市郑州的同行业工资且上至店长下至保洁员均是如此工作满三年的普通员工还可以享受公司分红。员工对薪酬满意度极高对工作机会也倍加珍惜。胖东来董事长目前将所有分红权都给与员工自己每年只拿300多万工资。

3.除了为员工进行职业规划还帮助员工进行生活规划。在中国企业里能认真为员工做职业发展规划的很少。而胖东来不仅为员工做详细的职业发展规划同时还为员工做生活规划，细致到了各阶段应当住什么样的房子。“不仅教员工如何工作还教他如何享受生活。” 于东来如是说。

4.细致入微、惊喜连连、体面周到的员工福利。胖东来还专门将位于核心商圈的商场腾出一整层并耗资三千万打造成了一个配置有跑步机、KTV、台球室、图书阅览室、搏击台、瑜伽健身房、有氧单车室、全自动按摩室、乒乓球室、电玩室、电影厅等设施的员工活动室，供员工放松娱乐。除了一般公司常见福利项目外，胖东来还提供每月为女工发放一次女工卫生用品，员工生病可在公司职工诊所免费看病，药品只按成本价收费，员工家属享受同样待遇，员工在婚、产、丧期间，如需用车，公司免费提供车辆帮助等等独特体贴的福利待遇

5.杜绝一切加班，强调快乐人生。胖东来规定所有中高层干部，每周只许工作40小时相当于每天工作8小时，商业企业最忙是晚上和周末，还有节假日他偏偏反其道而行之。他又规定：下班6点必须离开企业，谁要是出现，抓住一次罚款5000，在此期间必须关闭手机，接通一次，罚款200。他还规定：每周必须跟父母吃一次饭，每月必须带着家人出去旅游一次，每年强制休假20天。

6.创造行业闭店休息先河。2012 年春节，胖东来所有门店闭店放假5 天，后又推出每周二闭店休假的制度。打破了中国零售业“白天永不歇业”“节日即黄金时间”的规则。胖东来在闭店通知里这样写道“由于员工常年的辛苦，很多员工的身体也因劳累患了各种各样的疾病，严重影响了员工的身体健康，同时也失去了很多与家人、孩子、朋友团聚享乐的宝贵时光,为了提高员工的生活质量，让员工分享生命中更多的幸福和温暖，也为了让员工感受到企业的进步是让大家有更好的寄托，觉得企业是值得他们认可和热爱的企业，这样他们才会用更高的热情投入工作，在公司理念的引导下，努力提高个人品质，提升个人及团队专业能力，团结一致，相互帮助，把商场的商品做得越来越丰富，质量更可靠，价格更实在，环境更整洁，服务更完善，顾客更放心，为大众生活品质的提升，展示大家的才华和能力，也让更多的人感受到生活的美好和阳光。”

7.开放包容的心态。胖东来传奇却不神秘，从不隐藏自己的经营诀窍。相反它的管理案例、经营理念，甚至各个岗位的实际操作标准都详细地挂在它的官网上，任人下载。在胖东来商场的门口明确注明欢迎拍照。这一规定是对顾客说的也是对同行这样一个人，用自己身体力行的方式践行着文化，带领着拥有匪夷所思的执行力的团队，只要他想到了，就有人帮他实现

1.“做商品的卢浮宫”口号变成现实

2.学习北欧悠闲的生活，要闭店休息

3.避免功利心，不要考核业绩，梦想的实现都很艰难，但所有人都拼命地努力完成这个原因是什么，所有人说，怕于东来太操心，希望多做些让他少做些。于东来把自己生命中最真实的一切都奉献给了胖东来的每一个人，感染者每一个都去奉献自己说的胖东来告诉我们什么，我组思考与启示：

1、两个满意度是企业的生命线，客户满意度和员工满意度。

2、两个满意度存在因果上和事实上的先后顺序，员工满意度在先，客户满意度在后。管理的重心应该抓员工满意度，员工满意度产生客户满意度。经营的重心应该抓客户满意度，客户满意度反过来强化员工满意度。

3、抓员工满意度，要做好四个动作1>作提供有竞争力的薪酬，彻底解除员工的后顾之忧2>不单给钱、不单提供物质条件，还帮助员工做生活规划，建设幸福生活3>把企业文化落到实处，尊重、公平、快乐、博爱4>严格的制度管理制度是一种约束也是一种对员工的人性关怀。

4、组织管理的重心文化+制度。

5、做成一个真正受人尊敬的企业，未必员工一定要高学历、高素质、高知识，普普通通的劳动力，也是可以的。但需要大爱需要真正的以人为本。

6、有于东来，才有胖东来。我们的社会，需要这样的企业家、这样的企业。它像一盏灯，点燃希望、照亮生活、温暖心灵。

7、我们的前途在哪里，迫切需要做好四个动作：1>为员工提供有竞争力的薪酬，彻底解除员工的后顾之忧2>帮助员工做生活规划和生活引导，建设

健康生活3>把三度修炼文化落到实处4>严格的制度管理，狠杀不守规则的人。

五．总结：

通过调研郑州市的商业零售企业和作为对比的一个比较突出的商业零售企业许昌胖东来，我组得到了深刻的体会，商业零售连锁企业是我国商业的一大组成部分，通过对比发现，每个商业连锁零售企业都有自己独特的用人手段，每个连锁企业的用人政策都会影响到每个连锁企业的发展，更是连锁企业才要更加重视连锁企业的用人政策。