第一篇：ERP系统操作实习总结
ERP系统操作实习总结
两周的上机操作练习，主要围绕财务管理，供应链管理模块进行的操作练习。在实习的过程中对软件各个模块的具体操作与模块的具体应用有了深入的了解。对实习过程的认识可以从以下方面进行总结：
（1）财务管理模块。企业日常的业务处理，涵盖企业的物资采购，产成品销售，应收帐款管理等各个相关环节。从财务处理的角度，对各个环节的相关信息进行录入，整理，以实现信息的及时查询与管理。在客户关系管理问题上，对客户的相关财务信息，如应收帐款，信用额度等重要信息进行汇总，并进行有效的综合管理，以便于为企业销售部门的决策之用。财务模块是比较复杂的，也是极为复杂的模块。特别是应收帐款与总帐模块的操作。在相关信息的初始设置的过程中，比较容易出错，或是容易忽略掉某个环节的信息录入与修改。从而影响到相关模块的信息处理结果。如果不及时纠正与修改，可能会造成系统总的信息处理出现错误。而给企业提供低效或是虚假信息，影响企业的决策与日常运作。其次，在企业日常的业务处理中，在财务支出与应收帐款入帐的管理环节中，应注意其相关性，从各个方面进行信息的完备，从而保证各个相关财务环节以及运作过程中，能够细致，完整与高效。以向企业提供正确的财务信息，支持企业的正常经营运作。
（2）生产制造模块。企业要运作良好，就必须有一个健全的供应链管理体系与合理的生产计划作支撑，以满足企业生产所需物料的日常采购活动以及产品的市场需求。生产制造各个环节的信息管理是企业生产良好运作的前期保证，促成企业合理选择供应商以及合理的采购方案制定。同时建立良好的企业供应链管理系统，并加以有效运作，更能促进企业的良性发展。Erp软件系统在生产制造管理方面，结合企业日常生产实际流程以及相关环节的关联状况，进行有效的信息处理，以实现企业生产部门信息在计算机系统软件中的应用。从而对信息的处理与检索，修正效率有了很大程度上的提高。特别是对生产制造管理的各个细节从基础信息设置，参数维护到具体模块相应环节的流程化操作的实现方式，都作了细致的安排。在对整个系统的应用中，可以看出企业在生产制造管理的各个环节中，能做到及时控制，合理选择，以减少企业在供应链管理上的失误及其损失。对成品的市场供应，以及生产过程中的原料需求的采购供应都进行细致的信息采集录入，并合理有效地进行汇总整理。从而为企业的生产决策与市场策略提供有效的信息支持。生产制造模块主要涉及到委外管理、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、车间管理和产能管理。其中委外管理是将产品的部分或全部委托给外部供应商生产的管理。首先需要对委外供应商的基本信息以及委外产品部件的基本属性进行信息录入，以便进行日常的委外管理操作，如填制来料报检单，根据来料报检单做采购入库单，并生成材料出库单，再做记账处理和手工核销处理，最后是委外结算处理。而物料清单主要是录入物料的基本信息，包括库存商品和零部件，设置好它们的物料属性，在物料清单维护功能中输入相应的母件及其子件信息，然后在物料清单查询报表中可以查到相关母件的结构表，了解产品的结构。其中最为重要的环节是主生产计划安排，它是根据输入的存货信息和物料信息来生成MPS计划的。要在基本资料维护功能中维护时栅资料和时格资料，以及预测版本资料维护，然后在产品预测订单中输入预测订单，最后根据预测订单信息、存货信息以及物料信息生成MPS计划。需求规划应该是在主生产计划之前完成的，它是根据你输入的产品预测订单信息来生成MRP 计划。生产订单模块处理之前，先要进行生产制造参数设定，工作中心资料维护，生产订单类别资料维护以及物料生产关系资料维护。然后使用“生产订单自动生成”和“重复计划自动生成”功能，使《主生产计划》和《需求规划》中系统自动生成的计划订单转为正式生产订单。车间管理也先要进行基本资料的维护，有资源资料维护、标准工序资料维护、工艺路线资料维护等。然后将生产订单系统中“已审核的生产订单”，依其“物料工艺路线资料”，而产生各生产订单的工序资料，包括生产订单各工序的开工/完工日期、资源需求和工序检验资料等。主要是生成生产订单工序计划。
总结：通过两周的上机操作实习对ERP企业应用软件整个系统的运作以及企业日常业务处理在相关环节的具体操作中的方式与方法，有了更为清晰的了解，从企业的角度出发，可以看出ERP在企业日常运作流程中的重要程度。以及其对于企业预期产生的经济效益。通过在财务与生产制造模块的具体流程操作，对用友ERPU8软件在企业流程设计中的具体应用于实现方式。同时也对操作中的若干重要环节有了充分的了解，对系统的应用过程与操作过程中的信息录入与维护的重要性有了清楚的认识。
第二篇：ERP系统操作实习作业及要求
ERP系统操作实习
专 业：班 级：学 号：姓 名： 年
月
日
ERP系统操作实习报告 基础设置
1.1 业务基础设置
（1）建立人员档案 操作步骤
执行“机构人员”||“人员档案”命令，打开“人员列表”窗口。单击所要输入数据的部门，执行“新增”(F5)，如图所示进行操作。
（需要注意的是，编辑完一项之后需要进行“保存”（F6）操作，否则会出现数据丢失）
（2）建立部门档案 操作步骤：
执行 “机构人员”|“部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。如图示进行操作
ERP系统操作实习报告
1.2 财务基础设置
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 采购业务
2.1 业务一
（1）实验资料：
2009年1月8日，向上海永昌服装厂提出采购要求，请求采购永昌男衣50包（10000件），报价280元/件（56000元/包）；男裤50包（10000件），报价180元/件（36000元/包）；男套装200套，报价单价760元。
（2）实验操作：
执行“业务工作——供应链——采购管理——请购——请购单”，如下图所示：
ERP系统操作实习报告
2.2 业务二
（1）实验资料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）实验操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 销售业务
3.1 业务一（1）实验资料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）实验操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 库存管理
4.1 业务一（1）实验资料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）实验操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ERP系统操作实习感想
不少于800字。
ERP系统操作实习报告
格式要求：
1.在业务操作中要有业务资料，简单的实验操作步骤，关键步骤截图。2.一级标题：四号，加粗, 段前0.5行，段后0.5行，顶格 3.二级标题：小四号，加粗, 段前0.5行，段后0.5行，顶格
4.正文：小四号、行间距单倍行距，中文字体宋体，西文用Times New Roman 5.实习感想不少于800字，可包括提出ERP系统操作实习的课程建议等。6.严格按要求进行排版，A4打印。
第三篇：ERP系统操作指引
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
ERP系统操作指引（生产计划）
一、打开系统
1、双击“Internet Explorer”图标快捷方式；
2、进入ERP系统登录页面，输入账号和密码，点击确定；
3、登录系统成功，进入我的首页。
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
二、业务订单审核与接收
1、查看【待审工作】及【主题内容】，即业务下达订单；
2、单击【生产通知单】，进入订单接收页面；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
3、审核订单，确认后单击【PMC接单】；
4、进入订单核准页面，若同意接收订单，操作结论菜单选择【同意】，单击【核准】，订单接收成功；
若不同意接收订单，操作结论菜单选择【不同意】，输入退单原因，单击【核准】，退单成功。
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
三、生产计划排配
1、点击【生产计划】选项卡；
2、进入【生产计划】菜单页面；
4、点击【生产排配】，进入【生产排配中心】；
4、选择生产日期；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
5、查看待排配明细订单，选择需生产的订单，可以多项选择；
6、选择需排配订单后，单击【排配生产】；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
7、进入【生产排配单】编辑页面，选择生产模号、输入机台号、生产数量、选择需求原料，输入原料配水口比例。
8、单击【PMC排配】；
9、进入【生产排配单】核准对话框；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
10、单击【核准】，选择【确定】；
11、点击确定后，操作页面返回我的首页；
12、查看未完成工作及主题内容，核实生产排配信息；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
13、单击此处【生产排配单】，进入【成型主管审核】页面；
14、审核确认后，单击【成型主管审核】；
15、进入【生产排配单】核准对话框；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
16、选择【同意】，单击【核准】，选择【确定】；
17、下单结束。
附加：接收订单时，若无模具资料，订单无法接收，务必联络工程完善模具资料，之后再接收订单。
第四篇：ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程
一、目的
通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入
1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构
5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程
根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：
1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。
5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。
6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。
7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。
8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。
9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。
四、库存业务系统操作流程
1、材料出库
——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。
——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。
——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。
2、产品入库业务：
产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。
五、销售业务系统操作流程
1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。
2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。
3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。
4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。
5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。
6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。
六、禁令
不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。
七、其他
1、相关文件和表格
《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。
第五篇：ERP操作实习指导
ERP软件操作实习指导
提醒：每次登录系统前将计算机时间改为：2007年12月18日
每次下机前注意备份，以免数据丢失。
可2人合作共同完成实验，所有内容写一个报告。
实验一：ERP安装及基本设置
1、使用给定的安装程序，在计算机上安装ERP2、进入演示帐套1，观看基本信息和基础数据设置种类及情况，熟悉ERP基本功能和菜单项
3、观看视频资料1，记住其设置方法
4、退出系统，以自己学号自建一新帐套，并设置基本信息。
5、进入新帐套后，以自己名字拼音缩写建立一新用户，赋予其系统管理员权限
6、退出系统，以新用户名登陆新帐套
7、仿照视频资料，设置完善系统基础数据，包括仓库、物料、客户、供应商、部门员工、结算帐户、出入库类型、期初数据等
8、建立产品清单结构（BOM）。
实验二：ERP主要流程操作
1、观看视频资料2，记住其流程及操作方法
2、以新用户名登陆新帐套
3、新建一个销售订单
4、归并到生产计划
5、跑MRP6、下达采购单和加工任务单
7、在系统内按流程走完采购流程
8、在系统内按流程走完加工流程
9、在系统内按流程走完销售流程
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