ERP操作规范

第一篇：ERP操作规范

V2.2

ERP用户操作规范

1.最重要的事项

 业务处理数据的及时性、准确性；

 不能随意更改手工、系统数据，保证数据的严肃性。 出现ERP系统问题时，请向ERP系统管理员/网管反馈。

2.操作规范

为确保ERP系统安全、高效的运行，特制订以下规范，请各操作人员严格遵循：

每一张输入到ERP系统中的原始单据必须在输入之后，由输入者在原始单据上做标记：“X年x月 xxx输入”，并保存至少3个月。

1.了解本岗位ERP操作与相关的其他ERP岗位的整体操作的业务操作顺序 2.了解所使用到的参照是在基础设置的哪个功能里设置，由谁来设置，以便新增时，找到相关人员。

3.必须按系统指定的权限对软件系统进行操作，严禁利用他人帐号登录系统；

4.必须严格按ERP系统业务手册的要求进行操作，清楚地知道自己应当在业务发生时，做什么具体工作，例如填写什么数据，根据什么来填写，不允许随意填写不规范的数据；

5.操作员要对数据负责，确保数据的准确一致，严禁重复录入数据或单据； 6.禁止在同一台计算机上重复打开一个以上的系统窗口进行操作； 7.当天的票据必须当天录入系统，保证数据的及时性； 8.要保证录入单据中数据的完整性，避免漏录现象；

9.单据保存前，应当复核当前单据的录入内容，确保数据无误后，再单击保存按钮保存；

10.操作员要随时跟踪ERP系统的数据，发现数据异常情况应能够分析解决，解决不了的提交系统管理员；

V2.2 11.离开计算机10分钟以上，应关闭ERP系统，防止他人录入、修改、删除数据。

12.系统基础数据的更改需要提交更改申请单，经部门领导批准，提请信息部门统一更改。

13.对系统运行中各种意外、困难情况及时上报系统管理员，以保证软件系统顺利、高效地运行；

3.密码注意事项

 没有密码：这是密码设置中最严重的错误，这和你家没有房门一样危险。 密码和用户名相同：破解者一般都会尝试使用用户名作为密码。 以用户的姓名、生日、电话等基本社会资料作为密码：假如你遇到一个处心积虑的破解者，密码就很快泄漏；

 要将密码设置为相同的数字或字母，如000000、66666、88888、aaaaa等；  简单常用的英文拼写：破解软件带有的“字典”文件中含有这些常用词语，它会优先进行尝试。例如“GoodMoring”、“NewYear”等英文辞典上的单词或短语。另外一些常见的词语也不能使用，比如 “FIFA2003”“Microsoft”等。

 不要将密码设置为有顺序的数字或字母，包括升序和子降序。如123456、654321等。或者纯数字组合：数字只有10个，它的组合相对来说较为有限，并且一般以数字组成的密码都和用户的相关资料有联系，很容易被猜测出来。

 按照显而易见的规则或潜规则输入的字符串：“abcdef”、“123456”都是十分不安全的，很多人在猜测密码时就先试的“123456”。“QW-ERT”、“ASDFGH”等按照一定潜规则(键盘顺序)形成的密码同样不安全。安全密码的特点：

安全密码首先不能有上述弱口令的相关特征，它还应该满足以下要求： 1.采用数字、字母和符号的组合，这样可以延长破解所需的时间。2.一定要有足够的长度，一个数位的增加会使破解软件需要尝试的组合数量几何级增长。

V2.2 3.大小写混用，同样可以增加字符的理论数量，延长破解时间。

4.关键用户（业务骨干）使用要求

关键用户是ERP系统正常使用的基石。他们具备以下3个角色：  具体的业务使用者；  流程改善的发起者；  新用户的培训者。

关键用户不仅要具体参与操作，更重要的是，他们必须时时关注所负责模块的使用情况，并及时进行操作辅导和新人培训。对于管理流程变更而引起的软件不适用，应及时进行评估，并确定是否进行软件修改。

在熟练操作系统之后，应该进行总结，并提出“流程优化”的各种建议，在进行分析之后，提供领导决策

5.为什么需要保证数据准确

借助ERP系统进行管理的主要依据就是ERP系统中的数据及统计分析，整个ERP系统的数据流反应了企业运作的业务流。

由于ERP将不必要的重复录入取消，所以，使用ERP进行业务处理的过程中，如果上游业务用户不能及时录入当前的业务数据就会影响下游业务的处理；而且如果录入不慎，而又没有稍作检查，由此引起的数据错误，流入下游，下游会接连处理自己的业务从而会进一步错误；

错误发现得越晚，影响的下游数据就越多，甚至成几何增长，纠正起来也就越困难；当业务流入某一环节后，将会产生不可挽回的境地。

而且错误发生的时间越长，查找错误的困难就越大，往往要核对本月甚至更长时间的相关单据，才能找出一个看似小小的错误；

因此，在录入单据时，多用一半分钟或者几秒钟来核对一下数据的正确性，就轻易地节省几个小时的核查时间；自己的失误往往造成下游业务人员工作量大大增加。

同时，也必须要养成一个良好的工作习惯，以便更好适应这种新的工作方式：当业务数据到自己处理的环节时，立刻进行相关处理，在处理过程中及处理完成V2.2 后应认真核对一遍，这样即不会因积累一大堆工作同时处理而容易产生错误，也不会影响下游业务的处理；当天工作当天处理，工作量是非常小的。

上游业务按规章进行操作，会减少自己的错误，同时下游处理业务也更顺畅。为了使系统能够正常有效的运转，必须出台一套ERP操作规章制度来保证ERP的正常运转。

6.如何保证数据正确录入

1.及时完成当前业务录入，以不影响下一环节的业务处理为准。由于自己工作的拖延而导致下一环节工作无法正常运转，或导致其他部门不能进行业务处理的，要给予一定的处罚。

2.认真录入正确的数据，确保不将错误数据流入下一环节。对于第一步产生错误的人员要处罚，同时也要对下游人员有条件检查出错误而没能查出错误的，并将此错误继续带入下一环节的人员进行处罚，这样有利于防止错误的扩大及责任推卸。

3.杜绝重复录入。重复数据是造成下一环节出错的一原因，也是造成电子垃圾的一个原因，因此，一但发现应立即删除，如果重复数据进入下一环节，则两方都要承担责任。

4.杜绝缺少录入。这种错误是很难发现的，往往只有在最后一个环节才能发现，这时回头再补录数据就比较困难了。

5.审核人员要做到认真、及时。审核不仅是检查业务及数据的正确性，也是确定此业务数据是否流入下一环节的关卡。

第二篇：用友ERP操作流程规范

ERP 操作流程规范

因公司原 ERP 流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下:

一、采购部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作

1、填写采购订单

2、根据采购订单生成采购发票

3、根据采购订单生成到货单

4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出 ERP 软件。否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表

6、ERP 推行组安排的其它工作

备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点 击弃审后再进行修改。

二、销售部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作

1、填写销售订单

2、根据销售订单生成销售发货单

3、根据销售发货单生成销售发票

4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐 结帐时，部门其它同事需退出 ERP 软件。否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表

6、ERP 推行组安排的其它工作

备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点 击弃审后再进行修改。

三、仓库 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作

1、根据采购到货单生成采购入库单

2、根据销售发货单生成销售出库单

3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。

4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单

5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。

6、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐

结帐时，部门其它同事需退出 ERP 软件。否则无法进行操作。

7、根据财务要求提供报表。

8、ERP 推行组安排的其它工作

备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点 击弃审后再进行修改。

四、财务 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作

1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证

2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证

3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证

4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结

成立 ERP 运行组 组长:

职责:统筹 ERP 全盘事务 副组长:

职责:负责 ERP 流程管理与完善、ERP 系统维护与更新

组员:

职责：负责 ERP 数据录入与单据维护，报表生成。

ERP 操作人员守则

1、遵循事实，准确的录入数据。

2、未经组长、副组长同意，擅自操作与本岗位无关数据。造成ERP 数据错误。由操作人负责。

3、未经帐户持有人同意，擅自操作他人帐户进行数据处理。造成 ERP 数据错误。由操作人负责。

4、经帐户持有人同意，操作他人帐户进行数据处理，造成 ERP 数据错误。由帐户持有人负责。

5、岗位数据处理同时有两人或两人以上持有（如月结、月报表），互相协商后由一个处理。如未完成由责任人负责。

6、ERP 推行组安排的其它工作。准确、准时完成。

7、其它未规定之守则按以前工作安排进行处理。

其它事项：

1、所有单据，如无特别规定。制单、修改、审核、弃审、分类、打印、输出均由操作人自行处理。

2、进行表单录入、生成时请确定数据准确后再进行审核，以免造成不必要的麻烦。

第三篇：ERP操作流程

ERP（生产采购部分）内部操作手册

本手册公司内部使用，旨在说明ERP实施及日常操作过程中的操作问题。

目录

第一章

ERP操作大流程

第二章

ERP各模块、表单、栏目、按钮功能描述

第三章

常见问题说明

附表

日常操作及问题处理说明（按部门）

第一章

ERP操作大流程

1．基础资料建立 1.1 通用基础资料建立

（含供应商资料，计量单位，货品资料之尺码资料、颜色资料、款式资料，财务资料之面辅料应付帐款初始化，前期已建立，不再赘述）

1.2每季基础资料建立

总经办文员在每季开始研发时在“资料-其它资料管理-设置季节资料”（A-M-D）内建立季节资料。

1.3面辅料资料建立

研发中心工艺组（以下简称工艺组）工艺文员在每季开始研发时，在“资料A-布料资料/辅料资料”（A-F/G）内建立新增加的布料/辅料基础资料。

1.4货品BOM表的录入

工艺组工艺员在收到验收合格的样衣后，在“资料-货品资料-货品BOM表”（A-H-G）内建立此表（内部称“材料清单”），在公司确认下单前为草稿，下单后经工艺组长审核、确认后生成确认表。

2．生产计划单录入

生产管理部生产计划员在接到货品部的《产品需求计划》（EXCEL格式）后，在1天内将此EXCEL格式的数据导入“生产-生产计划单”（B-A）内，并按公司《投产流程》规定的期限要求，根据部门制定的《投产计划》录入每一款的“材料回货时间”；经部门经理审核、确认后生成确认单。

3．生产通知单录入

在执行《投产流程》4.1时，其所称“《生产令》”即为ERP之“生产通知单”，故生产计划员按《投产流程》规定的时间要求录入“生产-生产通知单”（B-B）内。经部门经理审核、确认后生成确认单。※注意：每张《生产通知单》只能开出一个款的《生产令》。

4．材料采购单录入

采购部采购计划员根据《投产流程》和《面辅料采购流程》，将数据“展算”后得出每一款货品的材料需求数量，根据“材料回货时间”要求执行采购，将单价录入“生产-布料/辅料采购单”（B-D/E）内，经部门经理/经理助理审核、确认后生成确认单。※注意：采购业务流直接通过ERP实现。

5．材料入库单录入（含材料退货单录入）5.1材料入库单录入

生产管理部材料库房材料库管员，执行《面辅料采购流程》、《生产款面辅料入库、测试、检验、评审流程》和《仓库作业流程》，将合格材料数量数据在材料到库的第二天中午11：00前书面传递给文员，由文员在12：00前将数据录入“布料/辅料-布料/辅料入库单”（G/H-A/A）内，在12：00前经材料库主任审核、确认后生成确认单。※注意：时间要求必须完成。

5.2材料退货单录入

生产管理部材料库主任在执行《面辅料采购流程》、《生产款面辅料入库、测试、检验、评审流程》对不合格材料退货时，在材料交运前，必须将退货材料的数据信息书面传递给文员，并由文员在材料交运前将数据录入“布料/辅料-布料/辅料退货单”（G/H-B/B）。经材料库主任审核、确认后生成确认单。※注意：时间必须是退货材料发运前。

6．材料领料单录入 6.1材料调拨单录入

生产管理部材料库主任在执行《投产流程》4.2时，根据“生产通知单”（B-B）上规定的数量，按时间要求将需要发往重庆的材料交运时，通知文员引用“生产通知单”（B-B）上的数量，录入“布料/辅料-布料/辅料调拨单”（G/H-C/C），经材料库主任审核、确认后生成确认单。※注意：必须按照“生产通知单”（B-B）上的数量进行调拨出库。

6.2材料领料单录入

6.2.1重庆公司材料库管员，在发料给裁剪车间时，根据“生产通知单”（B-B）上的数量，录入“布料/辅料-布料/辅料领料单”（G/H-D/D），执行领料出库。经材料库主任审核、确认后生成确认单。注意：必须按照“生产通知单”（B-B）上的数量进行领料出库。

6.2.2广州材料库主任，在发料给广州的加工厂时，根据“生产通知单”（B-B）上的数量，通知文员录入“布料/辅料-布料/辅料领料单”（G/H-D/D），执行领料出库。经材料库主任审核、确认后生成确认单。※注意：必须按照“生产通知单”（B-B）上的数量进行领料出库。

6.3材料退料单录入

重庆材料库管员、广州材料库管员在办理裁剪车间或加工厂退回的余料入仓时，在“布料/辅料-布料/辅料退料单”（G/H-E/E）内录入退料的实量数。材料库主任审核、确认后生成确认单。6.4材料调整单录入

总经办文员在接到经总经办批准的材料调整申请时，在“布料/辅料-布料/辅料调整单”（G/H-G/G）内录入需要调整的数据，并审核、确认后生成确认单。

6.5材料盘点单录入

总经办文员在接到财务部报来的材料盘点数据时，在“布料/辅料-布料/辅料盘点单”（G/H-H/H）内录入材料盘点数据，并审核、确认后生成确认单。

7．裁床单录入

7.1重庆裁剪车间主任在根据“生产通知单”（B-B）的指令完成每单的裁剪之后，当天内将实裁数录入“生产-裁剪单”（B-C）内；一张生产通知单分若干天裁完的，每天录入实裁数。审核无误后确认，生成确认单。

7.2广州玉丽文员按7.1步骤操作，由厂长审核、确认后生成确认单。

7.3生产管理部生产协调员在处理广州外协厂生产的裁剪数时按7.1步骤操作，由生产管理部经理审核、确认后生成确认单。

※注意：若下游有变更原始资料的，必须通知源头部门，否则数据查不到。

第二章

各模块、表单、栏目、按钮功能描述

1、模块汇总说明

1.1目前ERP包含十一个模块：资料模块（A）、生产模块（B）、销售模块（C）、期货模块（D）、成品模块（E）、商店模块（F）、布料模块（G）、辅料模块（H）、财务模块（O）、分析模块（P）、系统模块（Q）等（其后括号内的英文字母为代码，下同）。

1.2目前ERP的目标功能主要包括三项：一是生产采购信息共享、处理与管理平台的功能，二是分销信息共享、处理与管理平台的功能，三是粗略的财务核算功能。

2、资料模块（A）

2.1资料模块的功能：建立ERP系统的基础资料。

2.2资料模块代码为“A”，包含的表单或子模块有：供应商资料（A）、运输商资料（B）客户资料（C）、部门资料管理（D）、计量单位（E）、布料资料（F）、辅料资料（G）、货品资料（H）、财务资料（I）、其它资料管理（M）、用户资料（N）等。

2.3供应商资料（A）

2.3.1成品供应商资料（A）包括所有为我公司提供成品的供应商（含重庆白丽、广州玉丽及其他外协厂、FOB产品加工厂）的资料：供应商编号、供应商名称、供应商简称、总经理、联系人、电话、手提电话、传真、地址、邮编、银行帐号、税务编号等信息，由总经办文员负责建立。（※注意：各种信息必须齐全、完整，不得漏项。）

2.3.2面辅料供应商资料（B）包括所有为我公司提供面辅料的供应商的资料：供应商编号、供应商名称、供应商简称、供应类型、联系人、电话、手提电话、传真、地址等信息，由研发中心工艺组文员负责建立。（※注意：各种信息必须齐全、完整，不得漏项。）

2.4运输商资料（B）（略）

2.5客户资料（C）（略）

2.6部门资料管理（D）（略）

2.7计量单位（E）

2.7.1面辅料计量单位类型资料（A）是规定面辅料计量单位类型的，现已规定为“通用类”，由工艺组文员建立。

2.7.2面辅料计量单位资料（B）是规定面辅料计量单位明细的，包括单位类型、计量单位编号、计量单位、上级单位、转换数量等项目，现已规定了34个计量单位，由工艺组文员建立。

2.8布料资料（F）

布料资料（F）是对每一款布料的信息进行详尽描述的表单，包括布料编号、布料名称、布料简称、布料颜色、布料封度、布料规格、布料成份、布料类型、单位种类、默认单位、货期、起订量、标准单价、成本单价、布料供应商、原布料编号等项目。其中“布料颜色”是直接选择规定的布料颜色编号；“布料封度”录入的幅宽为样布为处理前实量的边到边宽度，也可以直接在选项中选择；“布料规格”也可以直接在选项中选择；“布料成份”也可以直接在选项中选择对应的成份；“标准单价”我们用不着，不用填写，只填写从供应商处询到的“成本单价”；“原布料编号”是指供应商原有对该布料的编号。由工艺文员在研发阶段样料入库时录入。

2.9辅料资料（G）

2.9.1辅料类型资料（A）对辅料的类型做出了规定，目前我公司包括了三种类型“生产用辅助材料”（大类编号为“1”）、“生产及修理工具、零件和材料”（大类编号为“2”）、“包装物料”（大类编号为“3”）。已建立。

2.9.2辅料资料（B）是对每一款辅料的信息进行详尽描述的表单，包括2.9.1中三种类型的辅料的明细，有辅料编号、辅料名称、辅料简称、辅料颜色、辅料规格、计量单位类型编号、计量单位类型、默认单位编号、默认单位名称、辅料销售单价、辅料进货单价、供应商编号、供应商名称、供应商辅料编号、辅料类型、辅料类型名称等。其中“辅料销售单价”我们用不上。此单由工艺文员在研发阶段调样时发现新类型的辅料时建立。

2.10货品资料（H）下面又包括尺码资料（A）、颜色资料（B）、款式资料（C）、货品资料（D）、货品虚拟结构（E）、货品期初成本设置（F）、货品BOM表（G）等七个子模块。

2.10.1尺码资料（A）是我公司货品的尺码类型对应的编码资料。已建立。

2.10.2颜色资料（B）是我公司货品的颜色对应的编号的资料。以建立。

2.10.3款式资料（C）是每季生产的货品的各款的明细资料，包括款式编号、款式名称、款式简称、款式零售价、款式其他价、款式大类、款式子类、仓位、货期、款式抬头、款式图片、布料、季节等项目。其中“款式其他价”、“款式子类”、“仓位”、“货期”、“款式图片”、“布料”等项目现在均未用上。此单下部设置了按色改价、虚拟结构、传送属性、货品BOM表、初始化货品成本、打印条码、条码属性、批量设置旧款等链接按钮，部分功能是支持DRP逻辑的。

2.10.4货品资料（D）包括货品编号、款式编号、颜色编号、尺码编号、零售单价、计划成本价，以及按色改价和打印条码两个按钮。在工艺组最初做BOM表前，款式编号尚未建立，就需要工艺员在此单内建立草稿性质的样衣款式编号，然后在BOM表内才会有款式编号（但这些款号都是以“-”标志为草稿单的）。

2.10.5货品虚拟结构（E）（略）

2.10.6货品期初成本设置（F）（略）

2.10.7货品BOM表（G）就是常说的“材料清单”。表单包括三大块：左侧竖排的款式编号栏、顶端横排的货品资料栏和BOM表。

款式编号栏供选择需要建立BOM表的款式，对应它的货品资料栏和它的BOM表，在款式编号栏顶端有可供查找的搜索栏。

BOM表包括布料、辅料、费用、生产工艺等四张单，但我们现在只用到了布料和辅料两张单。

BOM表包括新增行、修改行、删除行、复制行、引用、打印、相关信息、退出等功能按钮。其中引用按钮是在制作正本BOM表时引用其对应的草稿单时使用的；打印按钮包含了4张可供选择的单据：布料需求、辅料需求、物料总需求、计划成本一览表，物料总需求表将布料和辅料需求汇总在一起可以打印；计划成本一览表将布料和辅料的成本汇总在一起可以打印；但请※注意：布料需求和辅料需求两张单不可用，若不慎点中，应点击“忽略”按钮，否则系统自动关闭。

BOM表布料单包含色码数、布料类型、布料编号、布料名称、布料颜色、布料规格、布料成份、单位编号、单位名称、单件用量、备注等我们用到的栏目，其它栏目我们现在未使用。BOM表辅料单包含色码数、辅料类型、辅料编号、辅料名称、辅料颜色、辅料规格、单位编号、单位名称、单件用量、备注等我们用到的栏目，其它栏目我们现在未使用。

2.11财务资料（I）包含成品应收帐款初始化、成品应付帐款初始化、面辅料应收帐款初始化、面辅料应付帐款初始化、店铺应收帐款初始化、现金银行资料等六张表单。（略）

2.12其它资料管理（M）包括九张表单，但我们使用的只有设置季节资料这张单。

2.13用户资料（N）是设置公司内部使用ERP的人员及其权限设置的后台资料。

3、生产模块（B）

3.1生产模块的功能：是提供从生产下单到采购到裁剪阶段的指令传达、信息共享、业务操作等方面的平台。

3.2生产模块的代码为“B”，包括生产计划单（A）、生产通知单（B）、裁床单（C）、布料采购单（D）、辅料采购单（E）、生产计划单查询（K）、生产通知单查询（L）、裁床单查询（M）、布料采购单查询（N）、辅料采购单查询（O）、生产计划单跟进（P）、生产通知单跟进（Q）、布料采购单跟进（R）、辅料采购单跟进（S）、物料采购跟踪按货号（V）、货品计划成本汇总表（W）、货品实际成本汇总表（X）等表单或子模块：

3.3生产计划单（A）

对应大流程的“产品需求计划一、二”和“产品生产计划”，即为公司的主生产计划，规定了当季产品批次需求的详细信息。包括请购类型、款式编号、款式名称、颜色编号、颜色名称、尺码、单价、数量、金额、回货时间、材料回货时间、供应商编号和供应商名称等项目。功能按钮除包括常用按钮外，还有一个“相关信息”按钮，它主要包含了相应单据的“物料清单”、“生产计划进度”、“询价报价”等信息。该单详细的录入方法见erp6-etp说明书3.2.1（P86）。

※注意：回货日期、材料回货时间等必须制单人按计划要求的时间录入，否则为系统默认。

3.4生产通知单（B）

对应投产流程4.1中的《生产令》，即根据投产计划，每个款执行生产的指令。录入时，先要选择生产计划单、供应商、下单部门、预计收货仓等，然后点击“二维”按钮，进入主单界面。生产通知单主单包括款式编号、款式名称、颜色编号、颜色名称、尺码、单价、数量、预计收货日期等。

与其他单据不同的是多了一个“相关信息”，它主要包含了相应单据的“物料需求预览”、“裁床数量”、“相关资料”、“包装资料”、“注意事项”等信息。该单详细的录入方法见erp6-etp说明书3.2.2（P92）。

3.5裁床单（C）

记录实际裁剪信息，成品数量的控制来源于此数据。录入时，先要录入手工单号、流水单号和生产通知单号等，然后点击“二维”按钮，进入主录入界面进行录入。裁床单包括款式编号、款式简称、色号、颜色简称、尺码、单价、数量、金额等。其它功能按钮与其它表单的相同。该单详细录入方法见erp6-etp说明书3.2.3（P99）。

3.6布料采购单（D）

3.6.1展算。是采购部向布料供应商下的布料采购明细单据，也即采购合同或采购定单。在录入采购单之前需要对系统数据进行展算，使采购单能够自动取用BOM单里面的基础资料来生成用量（即建议采购量），展算的步骤：打开B-A生产计划单，点击“相关信息”，点击“物料清单”，点击“展算”，点击“展算所有款式”开始展算，耗时大约2-5分钟。

3.6.2布料采购单上的功能按钮除了常规的以外，主要有四个“常规”、“计划单”、“通知单”、“可用库存”。常规是主界面；“计划单”是系统展算后自动生成的物料需求计划单（MRP）；通知单是指生产管理部所下达的生产通知单；可用库存是该材料的可用库存数。（erp6-etp说明书上没有这三个按钮的说明。）

3.6.3布料采购单录入。先录入单头部分信息：手工编号、供应商编号，然后再点击功能按钮“计划单”，点击“选择生产的款式”，找到计划在该供应商处下单的布料。然后开始在该单主界面录入数量，此数量应该参考上面计划单内建议采购数量加上采购损耗量（采购部一般为5%）减去已经该生产款已经下单的数量。具体录入方法见erp6-etp说明书3.2.4（P103）处有关“加强”部分的描述（我们的ERP上并无此“加强”按钮，但“计划单”的内容可以视同一样）。

3.7辅料采购单（E）（同面料采购单，参见erp6-etp说明书3.2.5（P104-106）。

3.8生产计划单查询（K）

查询明细参考erp6-etp说明书2.2.4单据查询界面之生产通知单查询（P37-42）。

3.9生产通知单查询（L）

方法同上，参见erp6-etp说明书2.2.4单据查询界面之生产通知单查询（P37-42）。

3.10裁床单查询（M）

方法同上，（略）

3.11布料采购单查询（N）

方法同上，（略）

3.12辅料采购单查询（O）

方法同上，（略）

3.13生产计划单跟进（P）

此功能供生产管理部生产计划员及其他相关管理者跟进某季的生产计划单的下单、回布、生产通知单下单时间、入库时间等工作进度。操作方法如下：

分别点击“选择日期”、“选择供应商”、“选择部门”、“选择款式”等按钮时，对下拉菜单中相应的信息进行选择（通常只选择日期和款式即可），点击“汇总”按钮进行查询和跟进。可选择“过滤”、“升序”按钮进行过滤信息操作和升序排列操作。

3.14生产通知单跟进（Q）

此功能供生产管理部生产计划员及其他相关管理者跟进某季的某张生产通知单的进度及完成情况。操作方法参见erp6-etp说明书3.2.17生产通知单跟进之生产通知单跟进界面介绍（P106-107）

3.15布料采购单跟进（R）

此功能供采购及生管部相关业务人员和管理人员跟进布料采购下单情况和材料入库情况。操作方法参见erp6-etp说明书3.2.18布料采购单跟进之布料采购单跟进界面介绍（P107-108）。

3.16辅料采购单跟进（S）（同上，略）

3.17生产裁床出货跟踪（U）

此功能供生产管理人员对裁剪数、计划数、入库数和裁剪入库差异、生产入库差异、生产裁床差异、裁床入库差异进行查询和分析。查询方法：要选择单头的各种条件，然后点击刷新即可。并可利用展开按钮添加需要查询的栏目。（此处为新增模块。）

3.18物料采购跟踪-按货号（V）

此功能供采购部及生管部相关人员跟进材料采购入库进度及明细情况。操作方法：选择款式编号和日期即可，可导入EXCEL，也可打印。（也可参见erp6-etp说明书3.2.22物料采购跟踪-按货号P111-112）。

3.19货品计划成本汇总表（W）

此功能供财务人员和相关领导参考某款或全部货品的计划成本情况。操作方法：选择单据种类，再选择款式，点击查询即可，若要查看更多栏目信息，可点击右上方“展开按钮”进行设置或选择。

3.20货品实际成本汇总表（X）

此功能同上，但成本为生产出来的货品的实际成本的汇总。（略）

4、销售模块（C略）

5、期货模块（D略）

6、成品模块（E略）

7、商店模块（F略）

8、布料模块（G）

8.1布料模块的功能：是提供布料从入库到退货、领料、调拨、退料、调整到盘点的各种信息和操作平台。

8.2布料模块的代码为G。包括的表单有：布料入库单（A）、布料退货单（B）、布料调拨单（C）、布料领料单（D）、布料退料单（E）、布料销售单（F，我们一般用不着这张单）、布料调整单（G）、布料盘点单（H）、布料单据查询（J）。

8.3布料入库单（A）

是公司对供应商提供的布料进行验收入库的明细单据，登记采购布料实际入库数量。是财务同供应商对帐与结算的主要依据之一。需要材料库管员录入布料编号、匹号、数量、进货单价、成本单价、进货金额、成本金额、备注栏。此单录入方法：点击功能按钮“新增”，录入或选择单头内容，然后录入表单详细信息。可点击“引用”按钮，来引用对应的采购单上的信息，节省录入时间并避免错误录入几率。（也可参见erp6-etp说明书3.7.1布料入库单（P173-174）

8.4布料退货单（B）

是因各种原因将已经入库的布料退货给供应商的明细单据，登记退货实际数量。是财务同供应商对帐与结算、扣款的主要依据之一。主要内容与录入方法大致同上。

8.5布料调拨单（C）

是根据生产通知单将布料从广州总仓或重庆总仓进行互调，登记调拨实际数量的单据。主要内容与录入方法大致同上。

8.6布料领料单（D）

是根据生产通知单向裁剪车间（广州为玉丽、外协）发料时，登记实际发料数量的单据。录入时可点击“加强”按钮，进入加强二维界面，选择对应的“生产单号”（即“生产通知单编号”B-B），刷新后点击“生成领料”即可。现实操作中，容易出错的地方有两种情况：

一、一料多用时，若其它款用料很少，容易被忽略而全部发给一个款；

二、实际库存量比计划用量多时，直接全部发给裁床，等余料作为配片或最后收零使用。

所以，必须※注意：必须根据生产通知单规定的数量（+50件）进行开单，不可将该面料全部发出，是否增加计划或是否收零由生产管理部另行安排。

8.7布料退料单（E）

是裁剪车间或加工厂在完成生产通知单后将剩余的布料退回材料库时，登记实际退料数量的单据。主要内容与录入方法大致同上。

8.8布料调整单（G）

是总经办文员在接到调整指令时，对布料的相关数据进行调整的单据。主要内容与录入方法大致同上。

8.9布料盘点单（H）

是在某个时间点对全部布料库存或者部分布料库存进行盘点，出现帐实差异的进行登记的表单。需要※注意的是，此处使用“子单”输入，一个子单对应一个盘点类别；没有被录入盘点单的数据视为此布料库存准确。录入方法：录入表头部分后点击“明细”按钮，进入子单界面，该界面上下两端均有按钮以供编辑。

8.10布料单据查询（J）

布料单据查询的功能是供生产管理部和采购部及相关管理人员对布料的进度情况进行跟踪和查询的。包括子单布料入库单查询（A）、布料退货单查询（B）、布料调拨单查询（C）、布料领料单查询（D）、布料退料单查询（E）、布料销售单查询（F）、布料调整单查询（G）、布料盘点单查询（H）、布料盘点差异单查询（I）。使用方法与其他查询单相同。

9、辅料模块（H）大致同布料（略）

10、财务模块（O）

财务模块是提供给财务部对材料和成品进行财务管理和监督的平台。

10.2包括成品财务管理（A）、面辅料财务管理(B)、客户订金管理（C）、店铺收款管理（D）、成品进销存-成本（E）、单据查询（H）等模块。（操作方法见erp6-etp说明书3.9财务（P183-194）。

11、分析模块（P）（erp6-etp说明书内不包括此部分内容）

11.1分析模块的功能：是提供各级相关领导分别进行生产采购分析和成品销售分析以提供对应业务决策依据的模块。

11.2分析模块包括成品销售总分析（A）、成品库存总分析（B）、布料库存总分析（C）、辅料库存总分析（D）、成品存销总分析（E）、成品进销存总分析（F）、布料进销存总分析（G）、辅料进销存总分析（H）、生产采购信息分析（M）、货品经营综合分析（J）、采购综合分析（K）、加强分析系统（L）等子模块。

11.3成品销售总分析（A）（略）

11.4成品库存总分析（B）（略）

11.5布料库存总分析（C）

11.5.1此模块是供各级管理人员对布料库存账目、警戒、决策分析、可用库存进行查询和分析的工具模块。又包括账目库存查询（A）、账目库存查询-汇总（B）、布料警戒库存查询（C）、账目库存决策分析（D）、可用库存查询（H）等子表单。

11.5.2账目库存查询（A）

是供查询每一款布料的模块。查询方法：选择日期、布料编号、部门后，点击查询即可得到所选布料的详细库存账目，包含布料名称、颜色、规格、匹号、单位、数量、成本单价、成本金额等信息。可导出为EXCEL。

11.5.3账目库存查询-汇总（B）（此单与P-C-B相同，只是无法显示部门编号）（略）

11.5.4布料警戒库存查询（C）（略）

11.5.5账目库存决策分析（D）

此单提供库存布料的数量汇总、成本金额汇总分析，可以导出EXCEL。查询方法：选择布料编号、部门（广州、重庆），点击查询即可。可使用“展开”按钮。

11.5.6可用库存查询（H）

此单提供按面料编号的可用库存，但就我们的运营实际状况来看，对于主料意义不大，主要可用来分析常用的衬布、里布等。查询方法同上。

11.6辅料库存总分析（D）同P-C。（略）

11.7成品存销总分析（E）（略）

11.8成品进销存总分析（F）（略）

11.9布料进销存总分析（G）

11.9.1此模块提供布料有关进销存各方面的查询和分析。又包括进销存查询（A）、进销存查询-带金额（B）、进销存决策分析（C）、店仓布料库存对账（D）等子单。

11.9.2进销存查询（A）可以查询到布料的入库数量、退货数量、领料数量、退料数量、实际库存数量等信息。

11.9.3进销存查询-带金额（B）是P-G-A单带金额的信息。

11.9.4进销存决策分析（C）是汇总了上述两张单（P-G-A和P-G-B）的决策分析。

11.10辅料进销存总分析（H）（同P-G，略。）

11.11生产采购信息分析（M）

11.11.1此模块是相关生产管理人员对生产采购进度、物料需求明细和布料进度跟进的信息分析平台，在实际操作中较为常用、使用方便。所以包括生产采购进度（A）、物料需求明细（B）、布料跟进（C）三个子单。

11.11.2生产采购进度（A）

此单可以按货品款式编号或生产计划单号提供生产计划信息、生产通知信息和采购信息，同时在选中单款后，可以点击查看该款的物料时间数量进度明细。查询方法同上。

11.11.3物料需求明细（B）

此单汇总了BOM单信息和物料数量时间进度信息，可按款号、生产计划单、生产通知单、或者裁床单查询明细。查询方法同上。

11.11.4布料跟进（C）

此单将单款布料所有相关的信息均汇总在一起，便于跟进：布料采购计划单、生产计划单、生产通知单、布料采购单、布料入库、布料领料、仓库库存明细、账目库存、可用库存等均显示在这一张单上，非常方便。查询方法同上。

11.12货品经营综合分析（J）（略）

11.13采购综合分析（K）

此模块提供成品采购历史价格、布料采购历史价格和材料采购历史价格分析。故包含这三个子单。查询方法同上。

11.14加强分析系统（L）（略）

12、系统模块（Q）本模块与普通用户没有太多关系，略。

第三章

常见问题说明

1、怎样查询、打印材料清单？ 答：

循A-H-G进入BOM单，在左侧顶端输入栏内输入款式号即可查看该款材料清单明细；若要查看汇总的材料清单或者打印，点击“打印”—“打印物料汇总明细”—“预览”即可。

2、怎样在系统中设置条码、吊牌、洗唛的基础资料？

答：

循A-H-C进入“货品款式资料”单，点击下方“条码属性”按钮进入条码编辑单，选中“显示扩展属性”，点击“编辑”，选中对应款号，点击 “面料成份”所对应的空格，再点击“导入面料成份”按钮，进入面料成分列表，选中需要打印的材料确定即可自动导入。

3、如何打印条码、吊牌、洗唛？

答：

循A-H-C进入“货品款式资料”单，点击下方“打印条码”按钮进入条码打印单，选中要打印的款式编号，可根据需要选中“启用唯一码打印”，点击“导出打印数据到dbf”按钮，将条码资料导入到专门的文件夹。最后使用条码打印软件来引用即可打印。

4、怎样查询某款的材料计划配套到位时间及到位情况？

答：

查询材料计划配套到位时间：循B-K进入“生产计划单查询”，查到该款所在的生产计划单后（注意选择草稿单），点击查看明细，就可以看到该款的材料回货时间。这个时间是生产管理部指令性的时间。

查询其到位情况：循B-V进入“物料采购跟踪-按货号”查询即可。也可循P-M-A进入“生产采购进度”进行查询。

5、如何“展算”？ 答：

见第二章3.6。

6、怎样查询某款的各种材料的进度明细，并对采购指标进行考核？ 答：

循B-V进入“物料采购跟踪-按货号”查询即可。

7、如何查询面辅料的进销存状况？

答：

循P-G-A进入“布料进销存查询”，P-H-A进入“辅料进销存查询”。

8、如何查询面料成份？

答：

循A-F进入“布料资料”，在右侧查找到对应的面料，左边即可显示该面料的成份。

9、如何按布料编号查询布料进度？

答：

循B-R进入“布料采购单跟进”（辅料采购跟进同）。

10、各级生产管理人员怎样查询某单款缝制前的进度？ 答：

根据B-V “物料采购跟踪-按货号”可以查出其材料入库、领料的数量和时间，根据B-U“生产裁床出货跟踪”查询裁剪数量和入库数量以及生产与裁剪的差异。

11、为何采购计划员有时查询不到BOM单——而工艺组已经录入了ERP？ 答：

工艺组录入材料清单后，如果没有经过展算，采购部就会查不到BOM单。

附表

日常操作及问题处理说明（按部门）

1、财务部 功能模块 成品应收帐款 成品应付帐款 面辅料应付帐款（O-B-A）

成品面辅料月初建帐及月末结帐

2、总经办 功能模操作说明

块 成品单包含成品据管理 单据的反审核、反确认及冲单。布料单包含面料据管理 单据的反审核、反确认及冲单。辅料单包含辅料据管理 单据的反审核、反确认及冲单。布料调

整单（G-G）成品客按照已签户资料 署的合同建立完整的客户资

操作说明与注意事项

1、录入明细处可按中文名称查找客户或供应商。

2、每个月系统结帐前进行单据入帐。

3、日常查询对帐单时需要勾选“包含未确认的单据”。

1、每月最后一天建立下月帐目。

2、每月5日对上月帐目做结帐。

责解注意事项

任部门

决方式

总

1、处理调拨收货单冲单时需要找经办 到该收单对应自动生成的发货单号，在冲单模块选择发货单号确认。

2、出现库存误差不允许成品仓库以异常数据的入库单、调拨收货单处理。

总

1、出现库存误差不允许仓库以异常经办 数据的入库单、调拨单、领料单及退料单处理。

总

1、出现库存误差不允许仓库以异经办 常数据的入库单、调拨单、领料单及退料单处理。

总

1、如需调整面/辅料A，数量减少经办 6件操作如下：在货品调整单输入面/辅料A、数量-6，确认后完成调整。

总

1、已经解除合同的客户名称前标注*。

经办

成品店仓资料

款式资料（A-H-C）

批发调价单

零售调价单 设置季节资料

货品盘点单 货品调整单 成品供应商资料 用户资料（A-N）

料。

建立完整的店仓资料。按照货品部和企划部提供的生产款式及物料编号资料建立。

按照货品部提供的店仓调价单进行调价。按照货品部提供的店铺调价单进行调价。按照合同的季节时间范围设置

调整店仓库存 调整店仓库存

建立内部用户

总

经办 总

经办

总

经办

总

经办

按接收的财工作联务部

系单进行相关处理 财按务部

接收的工作联系单进行相关处理

1、如果一个客户开设了多家店铺，那么只需要在成品店仓资料处建立多个店仓编号，设置这些店仓编号属于该客户。

1、严格按照生产款式编号列出的尺码和颜色建立资料。

2、建立完毕后通知货品部及研发中心工艺组。

3、按照采购部提供的资料录入货品的成本价和购进价。

4、注意每个款式编号必须选择所属季节。

5、完成时间？

1、注意调价单的出货类型。

2、批发调价单有引用功能，可以在多个店铺使用同一调价政策的情况下使用。

1、零售调价单有引用功能，可以在多个店铺使用同一调价政策的情况下使用。

1、每季退货时会有部分特批客户退货时间超过系统设置范围，可 在系统里做修改。

1、每次每个店仓盘点只开一张盘点单，数据分次录入则开若干盘点子单，以便统一生成差异。

1、盘点数据录入完毕后生成差异报总经办、货品部及盘点店仓核对差异；认可差异后确认单据。

1、如需调整货品A，数量减少6件操作如下：在货品调整单输入货品A、数量6，确认后完成调整。

2、适用于日常的小批量库存数量异常处理。

3、研发中心工艺组

注意样衣转生产款号的衔接，注意面辅料供应商的建立流程，避免重复。功能模块 货品BOM表（A-H-G）操作说明

建立样衣编号、制作材料清单并在总经办完成生产款号的输入后将样衣编号下的材料明细引用到对应的生产款号。

注意事项

1、录入材料清单的时候，如需要选定C54A001款式。

2、注意必须输入“成品颜色”栏，保证展算数据的准确性。

1、面辅料资料建立时必须选择对应的供应商。

2、纤检后面料成份由采购部直接录入面辅料资料内。

1、提供面料的供应商以M开头，提供辅料的供应商以F开头，同时提供面辅料的供应商以A开头，按顺序建立编号。

布辅按照采购部提供的资料料供应商建立完整的面辅料供应商资资料料。

（A-A-B）

2、建立之前先查询是否为已有编号，避免

重复；如果有相同或相似名称的供应商需向余小玲确认。查询可在系统中进行，但是只可以显示和查询条件完全相同的字段；建议操作人员导出一份EXCEL表格进行查找，可一次列出所有相同或相似字段。布辅按照采购部提供的资料料资料建立完整的面辅料资料。

（A-F/G）

4、采购部 功能模块 布/辅料采购单（B-D/E）

操作说明 按照展算后计划单里面的建议，制作面布/辅料采购单

注意事项

1、订货会前的下单选择“常规”，在生产计划单（货品需求计划单）完成后下单选择“计划单”。

2、注意每次做计划单前做货品BO M清单的展算。

采购员或生产采购管理人员可根据此单跟踪或考核采购任务指标。

布/辅料采购单查询（B-N/O）布辅料采购单跟踪（B-R/S）物料采购跟踪-按货号（B-V）生产采购信息分析（P-M）

采购综合分析

采购员或生产采购管理人员可根据此单来查询或考核各款材料的配套到位情况。

采购员或生产采购管理人员可根据这几张单来查询或考核材料进展情况。

采购员或采购管理人员可查询某些常用材料的历史价格。（P-K）布料单查询（G-J）

采购计划员或生产采购管理人员可用这些查询单查询或考核采购或库房管理情况。

此处是指所有货品——包含FOB产品和毛衫、鞋、包等。提供货品的成本及购进价格给总经办录入系统。

5、生产管理部 功能模块 生产计划单（B-A）生产通知单（B-B）

操作说明与注意事项

1、按货品部的《产品需求计划一》《产品需求计划二》、《追单计划》导入ERP，并录入材料回货时间。

1、生产通知单下达后请以OA短信或者电话的形式通知生产工厂单号。

2、成品直接采购也需要下达生产通知单，并在成品入库时告之仓库对应单号。

生产计划单查询（B-K）

生产通知单查询（B-L）

生产计划单跟进（B-P）

生产通知单跟进（B-Q）

生产裁床出货跟踪（B-U）

生产计划员或生产采购管理人员可根据此单查询生产计划信息。生产计划员或生产采购管理人员可根据此单跟踪或考核各单款生产任务指标。

生产计划员或生产采购管理人员可根据此单跟踪或考核各项生产任务指标完成进度。

生产计划员或生产采购管理人员可根据此单跟踪或考核各单款生产任务指标完成进度。

生产管理人员可用此单来跟踪或考核裁床数、成品入库数与生产计划的进度及其相互差异。

物料采购跟踪-按生产协调员或生产采购管理人员可根据此单来查询或考核各款材货号（B-V）料的配套到位情况。生产计划单信息查询（B-Y）

6、广州及重庆材料仓库 功能模块 布/辅料入库单（G-A）

布/辅料退货单（G-B）

布/辅料调拨单

操作说明与注意事项

按公司规定的方式录入数量、金额，单价可倒算录入。

严格按照生产通知单的产地、数量、时间等要求将布/辅料调往规生产计划员或生产采购管理人员可根据此单来查询或考核生产计划单的进展及完成情况。（G-C）

布/辅料领料单（G-D）

布/辅料退料单（G-E）

7、重庆公司 功能模块 布/辅料入库单（G-A）

布/辅料退货单（G-B）

布/辅料调拨单（G-C）

布/辅料领料单（G-D）

布/辅料退料单（G-E）

裁床单（B-C）

（完）

定仓库。

严格按照生产通知单的数量（+50件）开单，注意一料多用的布/辅料的数量分配。

按实量数录入。

责操作说明与注意事项

任部门 材重庆公司直接采购的部分布辅料要按规范录入ERP。料库房 材

料库房 材当生产计划变更时会用到此单。

料库房 材严格按照生产通知单的数量（+50件）开单，注意一料多料库房 用的布/辅料的数量分配。

材按实量数录入。

料库房 裁按照生产通知单的数量（+50件）裁剪，多余的料应当天剪车间

完成退料手续。

第四篇：ERP操作流程

各位同事: 大家好,从第一次参加ERP培训.到现在ERP的同步录入,也有很长时间了，在这段日子里,我也遇到过很多问题,但大家都很热心，互相帮助，积极交流，创建了许多交流群。遇到的问题都解决了。

下面我就把我在实际做ERP的一点儿体会给大家报告一下,希望大家多批评指正。鉴于ERP现在还不能按照它照理论流程操作，我现在说的也只是每月做完票据后的适时补录操作方法。

做ERP时的步骤大致上分三大块：

1、物资供货计划，即，向供应商下达的送货指令。系统中根据需求计划和采购合同来创建。

2、物资接收管理：即，材料送货到现场的验收、入库的过程。

3、库存管理模块：包括，物资子库转移单管理—领料出库管理—退料入库管理—项目间调拨管理

(1).物资子库转移单管理：即，劳务分包队伍的领用过程，将材料从项目库转移到劳务分包库的过程。

(2).领料出库管理：即，材料用至工程实体上的过程。此时材料进入项目成本。

(3).退料(入库)管理：即，材料从工程实体上退回至库房的过程。一般从那个库房出去的就退回至那个库房。

(4).项目间调拨管理：即，项目间材料的调拨。此模块分为两种类型：a.同一核算单位项目间的调拨。b.不同核算单位项目间的调拨，此流程一般很少发生。

由于公司要求要跟财务系统保持一致,所以每个月在接到通知可以开始录入后，我都先会跟成本员联系,沟通好这个月需要录入多少成本,是按照核销单全部都做,还是有部分放到下月处理.沟通好之后,心里有数了，我就开始整理这个月要做的ERP的材料清单.以供施工员录入材料计划，我觉得跟施工员沟通录入计划这部分非常重要,因为他录入的习惯和方法直接影响到我们下一步处理接收入库等一系列的操作.这方面也要尽量让施工员配合,就像我们录入多少成本需要听会计的指示一样,好多问题施工员也要按我们的要求协作,才能提高整体的工作效率,一般我都会把这个月要录入的材料明细按供应商分类,每家的单价,总金额自己列清楚.保证与核销单一致，然后交给施工员。.之后再按材料的多少建议施工员提几个计划号.一般是一家供应商提一个计划号,材料较少的把几家合并到一个计划单上,这样我们在查询计划单.做接收的时候就很清晰明了了.因为现在还做不到每天进料每天录,所以现阶段,这样归类总结一下再录入计划还是比较方便的。施工员按照我给他的材料清单提计划的时候也是先在电脑上查找出所有材料的物料编码然后再统一向网上录入,他一般都会把材料编码也记录在我给他的明细上,这样他做完所有计划后,再把材料明细清单给我,我再录入的时候就很清楚他录的那种材料是那种,我以后在做订单划价的时候也很方便。材料明细的整理也很简单,因为我们平时和材料商对账的时候就已经把这个月这一家所供的材料理清楚了,导出个电子版很简单.平时先对完一家就可以先交给施工员一家，让他先录计划。施工员一天时间查编码，一天录计划大概2、3天左右就能把计划录完.录完后就是我们的工作了.我们接到计划号,开始做采购订单.也就是相当于给供应商下送货指令这步.一般我打开一个计划号,就是一家供应商的,全选后,在订单中给每种材料划价,这时候我们就可以比对者我们开始给施工员的材料清单.很方便的就录完价格,保存，记录下采购订单号，提交审批就可以了.下一步是材料的接收.这步没什么说的,主要就是选择好会计日期,和材料的接受货位.大家多记着几个快捷键,操作起来也会很快.比如复制上一行的单元格shift+F5.这个我们在选货位的时候就可以很方便.用起来很实际,因为你点下一行直接复制到同一个货位的时候,前面的勾也不用打了,系统会自己选择.做完后保存，记录下接收号。我每次给会计的都是一个像每月挂账单一样的表，在供应商名称，金额的后面加上采购订单号和接收号，这样会计看的也清楚。

材料都接收到工程仓库后,是做子库转移。大家有很多选择,比如是一起子库转移,还是每次都做一遍子库转移,一般都会用到.不建议每次接受完都做一次子库转移,后面的出库也是,在自己能理清的情况下,统一做子库转移,统一做出库要简单的多,也省去很多步骤.做子库转移前,我们可以先考虑好,哪儿部分转给哪儿个库.我们可以一次提交一个很大的子库转移单，里面有分给各个货位的，只要在做子库接收单的时候，把每种材料要分配到的货位选择正确，就可以一次全部出库了，前提就是自己一定要保证正确无误。其实因为我们先前做的材料清单是按照供应商分的，这也就省了我们好多分货位时的烦恼。我们都知道刨去零星材料，供应商供应的材料基本上都是有对口的，可能水上某个队伍的材料都是一家供应商，电上某个队伍的材料都是一家。这样我们做到这些材料的时候不用想太多一起做子库转移就行了。

做完子库转移就可以做出库了，这个时候要看报表的，你做的多少结存，就要在ERP里都体现出来，和报表保持一致。我现在也把每月结存的数量在做每家供应商材料明细的时候直接标记在那个明细表上，这样也不用总翻报表了，自始至终依照给施工员的那套材料明细做就可以了。

基本上做完出库，保留好结存，采购订单号，接收号出来，我们的任务就做完了一大半了，把单据号交给会计匹配，剩下的还有些仓库调拨，项目间调拨，这个需要和调拨间的项目协调好，不要那边这个月要做ERP，你这边不做。都做完，在ERP里导出收发存报表，和本月报表数量一致就行了。

当然，我上面说的这些只是些基本的流程，我们实际操作的时候会遇到更多问题，像退库，项目出库，非项目出库，某步做错了，如何反向操作抵消，租赁费的录入等等，这些我们都可以在平时一起讨论研究。还有我们平时要做的就是对新增供应商的添加。一定要按着公司规定及时上报，如果到录入时才发现，导致不能录入甚至不能付款会造成很大的麻烦。

谢谢大家。

第五篇：ERP操作总结报告

ERP-供应链管理

ERP-供应链管理课程实验心得总结

供应链管理一直是企业物流管理的核心业务。在早期的ERP系统中，企业物流管理只关注企业内部的物流管控，也就是销售、采购、仓存。但是，随着市场竞争越来越激烈，企业不能再单独依靠自己来进行竞争了，必需打造强有力的供应链才能获得更强的竞争优势。为此，ERP系统的功能也在不断进行扩展，开始将供应商、客户一同纳入到ERP系统的体系架构中。

一、操作ERP供应链系统中的经验总结

1.1 安全保密工作很重要

在操作的开始，就特别提到了实验数据的备份。在企业的实际运行当中，信息安全是十分重要的。实施ERP系统，要注意风险防范，其中重要之一就是要保证数据的完整性和安全性，那么企业就要充分做好数据的备份工作，增强自身抗风险的能力。

实验的时候，有时候发现这几章节的操作是完成了的。下次课在进行实验的时候，发现很多之前做过的又得重新再做，这是因为实验数据没有做好备份的原因。在企业中，这种断断续续的工作肯定不会出现。但是也会有一些突发的事件发生，天灾人祸都有可能，做好数据的备份工作，可以很好的降低各种突发事件给企业带来的冲击。

另外一个就是数据的安全。现在网络安全已经被提到了一个很高的位置了，企业实施ERP之后，更要注意网络安全这个问题。ERP系统里面各种权限的设置，各级部门的信息，全部都在里面。ERP系统可以说得上是企业的核心架构和脉络了，如果这一块的信息安全不能很好的保证的话，企业面临的威胁是巨大的。比如说，如果某个员工对工资不满意，侵入系统修改或者查看相关的工资模块，那么后果是难以想象的。再比如说，如果竞争对手侵入企业ERP系统，把企业机密一览无遗，那么后果将是灾难性的。所以说，数据安全很重要。

最后一个就是权限密码需要很好的保护。因为普通员工和部门经理的权限是不一样的，部门经理的权限也肯定不能与企业一把手相提并论。而ERP系统又是凭密码各自登录的，所以，权限密码一定要保护好。不能把密码信息泄露出去，否则后果是难以预料的。

ERP-供应链管理课程实验心得总结 ERP-供应链管理

1.2 权限与岗位相匹配

在操作ERP供应链管理系统之初，我们对每个企业的员设定了每个参与员工的岗位信息以及自责权限，这对之后的操作都是有约束的。

比如说，才编制采购申请单的时候。车间员工是可以编制采购申请单的，如果车间有这个需求的话；但是销售部门如果有采购需求的话，并不能自行编制并录入采购申请单，之后由采购部门代为编制并录入，这就涉及到一个权限的问题。

再比如在设置采购订单多级审核的时候，采购部门经理李大勇只能负责5万元以下的订单的审核，而当采购订单涉及的资金超过5万元的时候，就要由财务部经理许静登录系统进行审核。这也是一个权限的问题。

当然权限问题的背后，其实还是各司其职。参与ERP系统的每个员工，只能在自己的职位范围内，在自己的权限当中，完成自己的任务。

如果说，员工的权限设定模糊，员工不能很好的履行自己职责，而更多的是去干一些职责之外的事情，那后果将是很麻烦的。企业不会因为实施ERP而提高效率，相反会使企业内部的管理更加混乱。所以，企业员工的权限必需限定在他的岗位职责范围内。

1.3 部门间协作提到了新的高度

在ERP供应链管理系统的操作中，发现各个部门之间的协作被提到了一个新的高度。一个完整的采购业务流程包括六个环节：采购申请、采购订货、采购检验、仓库收货、财务记账、支付货款。一个订单的完成，需要采购需求申请部门，采购部，物流部，仓管部，物流部的通力合作。

比如说，销售部门需要采购物资，由于销售部门没有采购申请单的编制和录入权限，那么就要由采购部门代为录入。而生产车间虽然有采购申请单的编制和录入权限，但是形成正式的采购订单仍然需要采购部门的进一步操作；也就是编制和录入采购订单，采购订单要进行源单的选择，而选择的源单即为采购申请单。采购订单生产之后，采购部门经理进行审核，如果采购订单的金额超过5万元，则该由财务部门经理进行审核确认无误通过。

之后便是物流部门的工作，最后由仓储部门收货。而之前仓储部门是要编制和录入外购入库单的，源单类型此时则变成了采购订单。这样层层落实。当然，仓储部的经理是要对外购入库单进行审核确认无误通过的。

财务部门在这次订单则要做的为编制和录入采购发票，采购发票的源单类型此时为外购入库单。最后勾稽外购入库单和采购发票，这样整个一个采购流程就

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完成了。

我们可以看到，整个一个订单下来，各个部门都参与进来了，高效无缝动态的联接起来。如果部门之间配合的好，那么企业的操作流程的效率是要比实施ERP之前有一个很大的进步的。但是如果部门之间不能适应ERP系统带来的协作变革，那么ERP系统本身的作用就没有得到很好的发挥。所以，部门之间一定要形成一种很好的配合机制，充分发掘ERP系统的优越性！

1.4 细节决定成败

在操作ERP—供应链管理系统的时候，感觉在系统的操作这一块，前后的联系都是非常紧密的，之前犯得任何一次错误，或者说之前任何一次错误的输入，在之后的操作中都是会影响的。反应到现实的供应链管理当中，就是，在管理供应商是，不能出任何细微的差错，否则会影响企业的整个正常运营。

比如说发出退货单的时候需要注意用编制红字外购入库单，在进行相关的审核时，有条件过滤选项。还有就是系统的时间问题，有时候，在订单的编制时，要考虑到时间的问题，这会影响到之后的收货入库，和账款的及时拨付。

还有就是如果在之前的系统初始化时，为赋予相应人员以相应的职责和权限，那么在之后的操作中，很可能会出现本应该有权限的人员而没有操作权限，没有操作权限的人反而有操作权限，这样的话就会影响整个供应链的管理。

所以，细节决定成败，不仅仅是关乎企业实施ERP系统的成败，也是关乎管理供应链的成败。在实际的企业中，一定要注意避免出现细节上的失误，只有这样才能将ERP系统的作用发挥到最大，避免出现不必要的损失。

二、企业实施ERP中应注意的问题

在实验课程过程中，通过自己亲身操作ERP供应链管理系统，得到了一些操作体会。并据此归纳总结除了企业实施ERP的一些相关的需要注意的问题。这些问题既有宏观上的问题，也有微观上的问题，但是每个问题都是值得注意的，因为整体的协调，需要每个细节上的完美表现。

2.1 选择合适的ERP软件

ERP软件有适合大型跨国企业的，有适合中大型企业的，有适合中小企业的。企业在实施ERP系统中，必须依据自身的实际情况，进行相关的调研工作，确

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定具体应该选择什么样的ERP软件，做出经济的选择。

企业为赢得市场竞争中生存和发展的优势，必须借助于各种方法和工具来提高管理水平，以降低成本，提高劳动生产率。MRPⅡ是先进的管理思想和管理工具，在发达国家的成功应用为企业带来了丰厚的回报。然而MRPⅡ的实施是一项复杂的工程，如何实施需要对企业内部的需求进行周密细致的研究论证，如可行性分析，论证技术经济上是否可行，明确要达到的具体目标。许多企业在进行ERP/MRPⅡ的投资决策时，对自身的需求缺乏深入的研究，对与企业经营目标是否相适应的问题考虑不周，更有一些企业管理观念尚停留在计划经济模式中，对企业如何参与竞争及如何在市场中定位等问题尚无成熟的思路，这就大大降低ERP/MRPⅡ系统实施的目标。有的企业缺乏前期全面准确的需求分析，具体操作起来带有一定的盲目性，所选择的软件往往不完全适合本企业的实际需要，增大了投资风险。国内企业投资ERP/MRPⅡ系统的初衷大致有以下几类：企业上等级要求，在计划经济环境下，企业特别是国有大中型企业的社会效益及企业待遇等与此密切相关，企业为上而上；还有一些企业盲目的跟随潮流；大部分企业确是出于提高管理水平的需要，但是由于对投资效益分析不到位，在不具备条件的情况下盲目引进，有些企业甚至为此背上了沉重的债务，影响到企业自身的正常运转。投资盲目性大的另外一个表现是企业领导者对ERP/MRPⅡ的思想内涵和实施过程理解不全面、准确。由于ERP/MRPⅡ思想理念的形成时间不长，传入国内的时间较短，原来并未引起人们的广泛关注，只是近几年随着市场经济的建立，其在工业发达国家成功应用实施，因而被当作提高企业管理水平的工具甚至是治疗企业管理问题的“灵丹妙药”，成为炒作的热点。然而ERP/MRPⅡ的内涵是丰富而广博的，实施过程比较复杂。有些企业领导和管理人员没有深入学习研究ERP/MRPⅡ的思想哲理，只是看过几篇报道，听几次讲座或同行介绍，未能全面、准确地了解和掌握ERP/MRPⅡ的实质，以为买来软件装上就行了。要知道ERP/MRPⅡ工程盲目上马的代价是非常惨重的。

按照企业具体的情况，并参考选择ERP的软件的一些标准，做出合理的经济的选择。不能一刀切，不能盲目选择ERP软件。合适的、经济的，才是最好的。

2.2 对企业进行流程再造工程

ERP/MRPⅡ的实施不同于CAD／CAM 等技术型软件，它需要符合系统要求的特定的管理及技术环境。特别是在中国的环境下，系统的实施有赖于企业运作体系的重建，它涉及到管理权限再分配等敏感问题，牵一发而动全局。因此专家认为企业“一把手”的决心与积极参与是项目成功实施的根本保证。调查中，ERP-供应链管理课程实验心得总结 ERP-供应链管理

遇到了为数不少的案例，就是由于企业一把手没有参与或不重视，副总经理及实施人员无权调解新旧体制转换中各部门的利益冲突，而使实施工作宣告失败。

很多时候，我国企业原有的管理体制、企业业务流程，并不能很好的与ERP系统匹配，有些情况下，可能会产生某些冲突。那么这就需要企业在实施ERP系统前，做好充分的调研；并在加紧企业流程的再造，改变原有的落后的管理体制，改进产品的相关流程。

实施ERP是牵一发而动全身的举动，如果企业割裂开来，只是单纯的实施ERP的话，必然要失败的。这也是为什么很多中国中小企业面临着这样一个困局：“实施ERP系统是找死，不实施ERP系统的是等死”。要破解这样一个困局，很大程度上是需要企业对自身的流程进行再造，改变原有的落后的管理体制。

2.3 对企业相关人员进行充分的培训

由于历史的原因，许多企业普遍存在着技术装备差、人员素质低的状况，导致管理水平低下。企业内部的管理程序不顺畅，不适应市场经济的要求，操作起来弊端多。有些单位计算机很少，档次低，计算机基础薄弱，未建立过计算机网络，没有网络运行的经验。企业人员缺乏培训，对于新的管理思想和技术知识了解不多、不深，或只懂本岗位的业务，对其它岗位的业务知之甚少，懂管理者缺乏信息技术知识，而信息技术人员缺乏管理经验。企业在实施过程中缺乏整体的经验和技术，只能边学边干。调查表明，无论合资企业，还是国有企业均存在这个问题。表现在企业管理层对于现代化企业经营管理基本理论知之甚少，更无从谈起应用它对企业进行改革。另外，企业技术骨干流失相当严重，尤其在大城市、国有企业表现更为突出。调查案例中95％以上的企业均遇到此类问题，最严重的企业90％以上的技术骨干流失到外资公司、合资公司及国外。

在接触ERP供应链管理系统之初，我对系统的基础数据进行了相关的录入，并对不同层级的职员进行了相对应的权限的赋予。员工如何在自己的权限范围内，做好本职工作，同时在整个业务流程上与上下游良好的沟通这个是十分重要的。同时要接受新的思想。ERP供应链管理，表明企业已经不是单打独斗了，企业要把上下游企业的管理纳入公司的管理范畴之内，员工乃至管理者的思想观念必需改变。

综上所述，首先是观念上要改变，其次要在新观念的指导下学习新的操作技术，在自己的职责范围内，完成自己的工作。

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2.4 思考企业是否准备好了实施ERP系统

企业实施ERP系统是十分耗费物力、人力、财力的，如果运用得当的话，给企业带来的效益是丰厚的。比如说重庆长安汽车集团公司：

应用前: * 汽车年产量从6万辆提高到18万辆

* 需新增一条5万辆能力的涂装生产线

* 生产线投资为3亿元 应用后: * 通过对生产线工艺流程和关键部位的优化设计

* 仅投入几百万元资金

* 涂装生产线的能力就提高到年产20万辆的能力

虽然说实施ERP能够给企业带来效益，但是企业自身的条件是否适合实施ERP系统呢？企业领导者不能政绩思想作怪，不能好高骛远，必需立足于自己的实际情况，充分考虑各方面的因素，做好充分的前期调研，做出明智的决定。只有这样才能不至于“上了ERP是找死”，但是这也不是说企业就不要考虑实施ERP，实施ERP讲究的是天时地利人和，说到底和企业的发展有关，要符合事物的发展规律，只有这样就不至于“不上ERP是等死”。

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