屠宰行业ERP系统操作规范（精选多篇）

第一篇：屠宰行业ERP系统操作规范

***屠宰ERP信息管理系统操作规范（草）V0.01

为规范公司的ERP信息管理系统（以下简称“ERP系统”）的流程和操作，保证数据录入准确、传递流畅，特制定如下操作规范，请严格遵守。

一、ERP系统使用环境规范

1、公司为各环节的ERP工作站配置了计算机及其外部配套设备，各操作员有责任对各自使用的计算机和设备的使用环境进行必要的维护。

2、操作员应保持计算机的主机、显示器、打印机、键盘和鼠标等设备的干燥清洁。工作环境湿度较大的站点，应尽量使设备保持通电状态，避免因潮湿、结露等原因导致电气故障。

3、计算机内已安装配置了WINDOWS操作系统、ERP系统以及必要的OFFICE办公软件，已达到ERP使用所需要的状态。为保证计算机稳定、安全的运行，除工作需要的情况外，不得自行安装其他软件，不得使用U盘、移动硬盘等外部存储设备，不得使用互联网。

4、计算机操作系统和ERP系统均应设置启动密码，使用者离开计算机时应随手关闭ERP系统或锁定计算机。除必要的工作人员可以操作，严禁其他工作人员以及外部人员使用计算机，避免造成意外损坏或信息泄漏。

5、ERP系统联合测试期间，所有已规定列入系统的业务必须在系统内进行录入操作并同步使用手工单据备份。经过五至十天测试验证，确认系统正常稳定后才可由财务部通知脱离手工单据。此后手工单据作为ERP系统的出现故障时的应急方式使用，故障排除后仍需将手工单据补录入ERP系统。

6、每日开机后检查计算机系统的日期、时间是否正确无误，业务发生时要核对单据日期并及时录入单据、数据，避免因延误录入导致业务流程停滞。

二、ERP系统基本操作规范

1、启动ERP系统。

 等待计算机操作系统完全启动。

 鼠标左键双击桌面上的ERP图标，打开ERP登录界面。 鼠标左键单击“用户”后面的输入框，输入自己的操作员代码。 鼠标左键单击“密码”后面的输入框，输入自己的操作员密码。 鼠标左键单击“登录（OK）”按钮，进入到ERP系统主界面。

2、启动ERP系统时遇到系统升级。

 当启动ERP系统时，若弹出“升级提示”操作界面，则表明ERP系统已经对部分功能进行了更新。

 按界面上的操作提示，直接用鼠标左键单击“更新”按钮（第一次单击可能会提示“连接失败”，通常第二次单击可连接成功并自动进行更新），系统会在完成更新后提示“更新成功”。

 在“更新成功”提示界面上用鼠标左键单击“确定”按钮，更新界面会自动关闭并重新启动ERP系统登录界面。

3、在ERP系统中录入单据时，删除某一行数据。

 将鼠标移到需要删除的数据行上并单击左键以选定此行。

 在键盘上按CTRL+DELETE组合键，系统将弹出删除确认提示“确认”和“放弃”。选择确认既删除当前行，选择放弃则取消删除。 注意，数据一旦删除就无法恢复，务必谨慎操作。

4、ERP系统出现故障，影响或无法录入单据。

 如ERP系统尚能操作，应尽快将当前正在操作的单据进行保存。 退出ERP系统后重新启动并进入ERP系统，继续之前的操作。

 若重新启动ERP系统还不能解决故障，则再次退出ERP并关闭计算机，重新启动计算机后再进入ERP系统，继续之前的操作。

 若重启计算机仍不能解决故障，则尽快联系财务部进行维修。

 计算机或网络等出现故障，不能使用ERP系统的情况下，应立即采取应急手工单据处理，保证生产经营持续进行。

 故障解除后，各环节应将应急手工单据重新录入ERP系统，保证系统数据完整。

三、销售订单操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程和规范：

 业务人员或销售内勤通过电话、传真、邮件、网络等方式接收客户的订单，接收订单时应确认客户的名称、产品名称、规格、等级、数量、重量、价格、交货时间等关键信息。

 操作员进入ERP系统主界面，选择“订单管理”模块下的“销售订单”功能，打开销售订单操作界面。

 点击“新增”按钮，依次输入订单内容。输入完成后单击“保存”按钮，系统自动生成订单号。

 经核对订单内容准确无误后，点击“审核”按钮。此时订单处于完成状态，其他操作员可以查询和使用订单了。

 订单中的交货日期。在录入交货日期时，注意确定客户的提货日期。按公司现行规定，每日早8点至次日早8点为一个完整的工作日。为统一核算口径，后续的发货与结算日期都以交货日期为准。

 每日下午5点为订单汇总报表时间，操作员将订单汇总打印后分别报送至相关部门和人员。配备了计算机的部门和人员也可通过登录ERP系统，使用查询功能对订单明细及汇总情况进行实时查询。

 订单的修改。在“资料浏览”中按条件查询并打开需要修改的订单，应先取消订单的审核状态，再对订单内容进行修改，修完成后应立即保存并审核。注意：修改订单前应先联系后续操作人员，确定该订单尚未被使用。若订单已处于发货状态或已完成发货则不允许修改。

四、条肉产品销售发货操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程和规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择“物流管理”模块上的“自动发货单”功能，打开自动发货单操作界面。

 单击“新增”按钮。在订单列表中选择待发货的客户和产品名称，在备注项目内填写客户的车牌号，系统默认的发货仓库为“屠宰预冷库”，发货单号由系统自动生成。

 单击“显示/隐藏[应急处理]”，显示应急发货界面（显示品名、规格、等级、数量等手工录入界面。在系统正式使用条码发货之前，暂时使用应急发货）。 根据实际发货情况选择订单上的产品信息或手工选择录入品名、规格、等级、数量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。 发货结束后应核对所发产品的品名、规格、等级、总头数（件数）、总重量等信息。

 发货单的修改。发货单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对发货单的表体内容进行修改、删除。正常（自动或手工）录入发货数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：修改发货单前应先联系后续操作人员，确定该发货单尚未被使用。若发货单已处于结算状态或已完成结算则不允许修改。

 无订单情况下的发货操作。公司产品原则上必须由销售部录入销售订单才能发 货。遇到有客户提货但系统内无订单的情况，应先与销售部联系，请销售部录入销售订单后再发货。若出现必须马上发货但系统中无订单的特殊情况，操作员可在ERP系统主界面中选择“订单管理”模块下的“现销通知单”功能，将发货数据手工录入单据即可。

五、条肉产品调拨至分割车间操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择分割管理模块中的分割领料单功能，打开分割领料单操作界面。

 点击“新增”按钮。系统默认的发货仓库为“屠宰预冷库”、默认的收货仓库为“分割车间”，领用单号由系统自动生成。

 根据实际领料情况选择或录入品名、规格、等级、数量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。

 发货结束后，点击“保存”。核对发货品名、规格、等级、总头数、总重量等信息无误后点击“审核”。

 收货方对领料明细进行核对后点击“复审”。

 领料单的修改。领料单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对领料单的表体内容进行修改、删除。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：若领料单已处于复核完成状态则不允许修改。

六、条肉产品盘点入库操作规范

1、主要操作人：***

2、操作流程和规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择生产管理模块中的成品入库单功能，打开成品入库单操作界面。

 点击“新增”按钮。选择车间为“屠宰车间”、选择仓库为“屠宰预冷库”。入库单号由系统自动生成。

 分三部分录入条肉产品入库单：1）冲减昨日上午盘存条肉产品；2）录入昨日销售发货条肉产品；3）录入当日上午条肉盘存数据。录入完成后点击保存。 成品入库单应具备复制回冲功能。

 与昨日生产数据进行核对。昨日销售发货总头数-昨日盘存总头数+当日盘存总头数=昨日宰杀总头数。核对无误后点击审核。

 注意：因生产、入库环节未完成改造，暂由发货环节录入入库数据，待入库环节改造完成后，此流程取消，只需清点实际库存数量并与系统内已有的数据核对即可。

七、下货产品销售发货操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择“物流管理”模块上的“自动发货单”功能，打开自动发货单操作界面。

 单击“新增”按钮。在订单列表中选择待发货的客户和产品名称，在备注项目内填写客户的车牌号，系统默认的发货仓库为“屠宰预冷库”，发货单号由系统自动生成。

 单击“显示/隐藏[应急处理]”，显示应急发货界面。

 根据实际发货情况选择订单上的产品信息或手工选择录入品名、规格、等级、数量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。 根据标准皮重或实际皮重选择发货单中的发货记录，录入去皮数据。

 发货结束后应核对所发产品的品名、规格、等级、总头数（件数）、总重量等信息。

 发货单的修改。发货单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对发货单的表体内容进行修改、删除。正常（自动或手工）录入发货数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：修改发货单前应先联系后续操作人员，确定该发货单尚未被使用。若发货单已处于结算状态或已完成结算则不允许修改。 临时（客户无任何产品订单的情况下）发货。下货产品的发货原则上必须先由销售部录入销售订单才能发货，但若出现必须发货而且系统中无订单的特殊情况，操作员可在ERP系统主界面中选择“订单管理”模块下的“现销通知单”功能，将发货数据手工录入单据即可。

八、下货鲜品称重操作规范

1、主要操作人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择生产管理中的副产品过磅单功能，打开副产品过磅单操作界面。

 点击“新增”按钮。根据产品实际称重情况选择产品名称、根据电子磅数据录入称重重量、根据标准皮重或实际计量皮重录入扣皮重量。系统自动生成过磅单据号，系统默认加工车间为屠宰车间。

 鲜品由预冷库返回车间时，需要选择称重单上的“返车间”选项。

 正常（自动或手工）录入过磅数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。 安全起见，过磅记录单应不充许删除。

 发货单也应不允许删除，审核环节应放在发货操作员处。

九、下货入预冷库、速冻库操作规范

 每日产品过磅结束后，操作员进入ERP系统主界面，选择生产管理中的成品入库单功能，打开成品入库单操作界面。 点击“新增”按键。选择生产车间为“屠宰车间”、选择仓库为“屠宰预冷库”或“屠宰速冻库”。

 鲜品入预冷库的，可点击“数据选择”按钮，选择提取副产品过磅记录（应区分入库过磅和返车间过磅），将数据复制到入库单中即可。

 冻品入速冻库的，则根据实际入库品名、规格、件数、重量等内容录入入库单中。 单据录入后检查无误后保存单据并审核。注意完善退库的操作

十、副产品销售发货操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择“物流管理”模块上的“自动发货单”功能，打开自动发货单操作界面。

 单击“新增”按钮。在订单列表中选择待发货的客户和产品名称，在备注项目内填写客户的车牌号，系统默认的发货仓库为“屠宰预冷库”，发货单号由系统自动生成。

 单击“显示/隐藏[应急处理]”，显示应急发货界面。

 根据实际发货情况选择订单上的产品信息或手工选择录入品名、规格、等级、数量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。 根据标准皮重或实际皮重选择发货单中的发货记录，录入去皮数据。

 发货结束后应核对所发产品的品名、规格、等级、总头数（件数）、总重量等信息。

 发货单的修改。发货单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对发货单的表体内容进行修改、删除。正常（自动或手工）录入发货数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：修改发货单前应先联系后续操作人员，确定该发货单尚未被使用。若发货单已处于结算状态或已完成结算则不允许修改。 临时（客户无任何产品订单的情况下）发货。副产品的发货原则上必须先由销售部录入销售订单才能发货，但若出现必须发货而且系统中无订单的特殊情况，操作员可在ERP系统主界面中选择“订单管理”模块下的“现销通知单”功能，将发货数据手工录入单据即可。

十一、副产品入预冷库、速冻库操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择生产管理中的成品入库单功能，打开成品入库单操作界面。

 点击“新增”按钮。根据实际入库情况选择入库仓库为“屠宰预冷库”或“屠宰速冻库”，出库车间为“屠宰车间”。

 根据实际入库情况录入成品入库单。核对无误后点击保存并审核。

 预冷库、速冻库产品返回车间的操作。在成品入库单上点击“复制单据”按钮，选择并双击需要相应的入库单号，即可把原入库数据复制到当前入库单。也可根据实际返车间产品数量录入入库单，同时选择入库单上的“退库”选项并保存，即可生成负数的成品入库单。

十二、分割车间生产称重操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择分割管理模块中的称重装箱单功能，打开称重装箱单操作界面。

 点击“新增”按钮。选择手工录入（启用条码称之前暂时使用手工录入），系统默认车间为“分割车间”。

 根据实际称重或清点情况，将产品名称、规格、数量、重量录入称重单并保存。

十三、分割车间产品入预冷库、速冻库操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择生产管理中的分割品入库单功能，打开分割品入库单操作界面。

 点击“新增”按钮。系统默认车间为“分割车间”，根据实际入库情况手工选择“分割预冷库”或“分割速冻库”。注意：鲜销的分割品也需要先入预冷库，再进行销售。

 点击“读入称重数据”功能并选择称重单号，可快速将车间生产称重数据读入入库单，根据实际情况核对修改后，选择“生成入库数据”并保存、审核。

十四、分割品销售发货操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择“物流管理”模块上的“自动发货单”功能，打开自动发货单操作界面。

 单击“新增”按钮。在订单列表中选择待发货的客户和产品名称，在备注项目内填写客户的车牌号，选择发货仓库为“分割预冷库”，发货单号由系统自动生成。 单击“显示/隐藏[应急处理]”，显示应急发货界面。

 根据实际发货情况选择订单上的产品信息或手工选择录入品名、规格、等级、数量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。 根据标准皮重或实际皮重选择发货单中的发货记录，录入去皮数据。

 发货结束后应核对所发产品的品名、规格、等级、总头数（件数）、总重量等信息。

 发货单的修改。发货单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对发货单的表体内容进行修改、删除。正常（自动或手工）录入发货数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：修改发货单前应先联系后续操作人员，确定该发货单尚未被使用。若发货单已处于结算状态或已完成结算则不允许修改。

 临时（客户无任何产品订单的情况下）发货。分割产品的发货原则上必须先由销售部录入销售订单才能发货，但若出现必须发货而且系统中无订单的特殊情况，操作员可在ERP系统主界面中选择“订单管理”模块下的“现销通知单”功能，将发货数据手工录入单据即可。

十五、下货、副产及分割产品由速冻库转入冷冻库操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择物流管理模块中的调拨表功能，打开调拨表操作界面。

 点击“新增”按钮。根据实际调拨情况选择发货仓，如“屠宰速冻库”、“分割速冻库”，收货仓选择“冷冻库”。

 根据实际调拨的产品名称、规格、件数录入调拨表，检查无误后保存、审核。 如有产品退回速冻库或车间情况，则反向选择收货仓和发货仓。

十六、冷冻库销售发货操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择“物流管理”模块上的“自动发货单”功能，打开自动发货单操作界面。

 单击“新增”按钮。在订单列表中选择待发货的客户和产品名称，在备注项目内填写客户的车牌号，系统默认的发货仓库为“屠宰预冷库”，发货单号由系统自动生成。

 单击“显示/隐藏[应急处理]”，显示应急发货界面（显示品名、规格、等级、数量等手工录入界面。在系统正式使用条码发货之前，暂时使用应急发货）。 根据实际发货情况选择订单上的产品信息或手工选择录入品名、规格、等级、数 量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。 发货结束后应核对所发产品的品名、规格、等级、总头数（件数）、总重量等信息。

 发货单的修改。发货单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对发货单的表体内容进行修改、删除。正常（自动或手工）录入发货数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：修改发货单前应先联系后续操作人员，确定该发货单尚未被使用。若发货单已处于结算状态或已完成结算则不允许修改。

 临时（客户无任何产品订单的情况下）发货。冷冻产品的发货原则上必须先由销售部录入销售订单才能发货，但若出现必须发货而且系统中无订单的特殊情况，操作员可在ERP系统主界面中选择“订单管理”模块下的“现销通知单”功能，将发货数据手工录入单据即可。

十七、各类产品退货入库操作规范

1、主要负责人：各仓库保管

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择物流管理模块中的销售退货单功能，打开销售退货单操作界面。

 点击“新增”按钮。根据实际收货情况将收货仓库、客户、品名、规格、等级、数量、重量等数据录入退货单。 录入并检查无误后保存并审核单据。

十八、销售结算单操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择销售应收模块下的销售发票功能，打开销售发票操作界面。

 点击“新增”按钮。选择需要结算的客户名称。

 在单据右侧列出的待结算发货单（或现销单）列表中选择要结算的单据，在选择框中打勾。点击“结算”按钮，系统将发货信息读入销售发票，并根据预设价格计算出结算金额。

 核对客户产品价格，若价格有误则手工调整到最新价格。

 若有前期销售调整差价、调整亏称、退运费、筐押金？业务，则手工选择相应项目录入销售发票中。

 最后检查无误后点击保存并审核。

 打印销售发票并根据规定的结算流程交收款员收款。 收款完成后，打印出门证。

 每日上午销售结算结束后，操作员将结算单据汇总打印后分别报送至相关部门和人员。配备了计算机的部门和人员也可通过登录ERP系统，使用查询功能对销售结算明细及汇总情况进行实时查询。

在销售结算单中或其他项目中应有对已发货未结算单据的筛选汇总功能。

十九、收款操作规范

1、主要负责人：***

2、操作流程及规范：

 操作员进入ERP系统主界面，选择销售应收模块下的销售收款单功能，打开销售收款单操作界面。

 点击“新增”按钮。在资料浏览中选择并双击打开将要收款的单据。

 根据实际收款情况将收款方式、收款金额录入收款单，检查无误后保存并审核。 若为预收款或客户还款业务，则不必选择销售单据，点击“新增”按钮后再选择预收款选项，将客户名称、收款方式、收款金额录入后保存并审核单据即可。

第二篇：ERP操作规范

V2.2

ERP用户操作规范

1.最重要的事项

 业务处理数据的及时性、准确性；

 不能随意更改手工、系统数据，保证数据的严肃性。 出现ERP系统问题时，请向ERP系统管理员/网管反馈。

2.操作规范

为确保ERP系统安全、高效的运行，特制订以下规范，请各操作人员严格遵循：

每一张输入到ERP系统中的原始单据必须在输入之后，由输入者在原始单据上做标记：“X年x月 xxx输入”，并保存至少3个月。

1.了解本岗位ERP操作与相关的其他ERP岗位的整体操作的业务操作顺序 2.了解所使用到的参照是在基础设置的哪个功能里设置，由谁来设置，以便新增时，找到相关人员。

3.必须按系统指定的权限对软件系统进行操作，严禁利用他人帐号登录系统；

4.必须严格按ERP系统业务手册的要求进行操作，清楚地知道自己应当在业务发生时，做什么具体工作，例如填写什么数据，根据什么来填写，不允许随意填写不规范的数据；

5.操作员要对数据负责，确保数据的准确一致，严禁重复录入数据或单据； 6.禁止在同一台计算机上重复打开一个以上的系统窗口进行操作； 7.当天的票据必须当天录入系统，保证数据的及时性； 8.要保证录入单据中数据的完整性，避免漏录现象；

9.单据保存前，应当复核当前单据的录入内容，确保数据无误后，再单击保存按钮保存；

10.操作员要随时跟踪ERP系统的数据，发现数据异常情况应能够分析解决，解决不了的提交系统管理员；

V2.2 11.离开计算机10分钟以上，应关闭ERP系统，防止他人录入、修改、删除数据。

12.系统基础数据的更改需要提交更改申请单，经部门领导批准，提请信息部门统一更改。

13.对系统运行中各种意外、困难情况及时上报系统管理员，以保证软件系统顺利、高效地运行；

3.密码注意事项

 没有密码：这是密码设置中最严重的错误，这和你家没有房门一样危险。 密码和用户名相同：破解者一般都会尝试使用用户名作为密码。 以用户的姓名、生日、电话等基本社会资料作为密码：假如你遇到一个处心积虑的破解者，密码就很快泄漏；

 要将密码设置为相同的数字或字母，如000000、66666、88888、aaaaa等；  简单常用的英文拼写：破解软件带有的“字典”文件中含有这些常用词语，它会优先进行尝试。例如“GoodMoring”、“NewYear”等英文辞典上的单词或短语。另外一些常见的词语也不能使用，比如 “FIFA2003”“Microsoft”等。

 不要将密码设置为有顺序的数字或字母，包括升序和子降序。如123456、654321等。或者纯数字组合：数字只有10个，它的组合相对来说较为有限，并且一般以数字组成的密码都和用户的相关资料有联系，很容易被猜测出来。

 按照显而易见的规则或潜规则输入的字符串：“abcdef”、“123456”都是十分不安全的，很多人在猜测密码时就先试的“123456”。“QW-ERT”、“ASDFGH”等按照一定潜规则(键盘顺序)形成的密码同样不安全。安全密码的特点：

安全密码首先不能有上述弱口令的相关特征，它还应该满足以下要求： 1.采用数字、字母和符号的组合，这样可以延长破解所需的时间。2.一定要有足够的长度，一个数位的增加会使破解软件需要尝试的组合数量几何级增长。

V2.2 3.大小写混用，同样可以增加字符的理论数量，延长破解时间。

4.关键用户（业务骨干）使用要求

关键用户是ERP系统正常使用的基石。他们具备以下3个角色：  具体的业务使用者；  流程改善的发起者；  新用户的培训者。

关键用户不仅要具体参与操作，更重要的是，他们必须时时关注所负责模块的使用情况，并及时进行操作辅导和新人培训。对于管理流程变更而引起的软件不适用，应及时进行评估，并确定是否进行软件修改。

在熟练操作系统之后，应该进行总结，并提出“流程优化”的各种建议，在进行分析之后，提供领导决策

5.为什么需要保证数据准确

借助ERP系统进行管理的主要依据就是ERP系统中的数据及统计分析，整个ERP系统的数据流反应了企业运作的业务流。

由于ERP将不必要的重复录入取消，所以，使用ERP进行业务处理的过程中，如果上游业务用户不能及时录入当前的业务数据就会影响下游业务的处理；而且如果录入不慎，而又没有稍作检查，由此引起的数据错误，流入下游，下游会接连处理自己的业务从而会进一步错误；

错误发现得越晚，影响的下游数据就越多，甚至成几何增长，纠正起来也就越困难；当业务流入某一环节后，将会产生不可挽回的境地。

而且错误发生的时间越长，查找错误的困难就越大，往往要核对本月甚至更长时间的相关单据，才能找出一个看似小小的错误；

因此，在录入单据时，多用一半分钟或者几秒钟来核对一下数据的正确性，就轻易地节省几个小时的核查时间；自己的失误往往造成下游业务人员工作量大大增加。

同时，也必须要养成一个良好的工作习惯，以便更好适应这种新的工作方式：当业务数据到自己处理的环节时，立刻进行相关处理，在处理过程中及处理完成V2.2 后应认真核对一遍，这样即不会因积累一大堆工作同时处理而容易产生错误，也不会影响下游业务的处理；当天工作当天处理，工作量是非常小的。

上游业务按规章进行操作，会减少自己的错误，同时下游处理业务也更顺畅。为了使系统能够正常有效的运转，必须出台一套ERP操作规章制度来保证ERP的正常运转。

6.如何保证数据正确录入

1.及时完成当前业务录入，以不影响下一环节的业务处理为准。由于自己工作的拖延而导致下一环节工作无法正常运转，或导致其他部门不能进行业务处理的，要给予一定的处罚。

2.认真录入正确的数据，确保不将错误数据流入下一环节。对于第一步产生错误的人员要处罚，同时也要对下游人员有条件检查出错误而没能查出错误的，并将此错误继续带入下一环节的人员进行处罚，这样有利于防止错误的扩大及责任推卸。

3.杜绝重复录入。重复数据是造成下一环节出错的一原因，也是造成电子垃圾的一个原因，因此，一但发现应立即删除，如果重复数据进入下一环节，则两方都要承担责任。

4.杜绝缺少录入。这种错误是很难发现的，往往只有在最后一个环节才能发现，这时回头再补录数据就比较困难了。

5.审核人员要做到认真、及时。审核不仅是检查业务及数据的正确性，也是确定此业务数据是否流入下一环节的关卡。

第三篇：ERP系统操作指引

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

ERP系统操作指引（生产计划）

一、打开系统

1、双击“Internet Explorer”图标快捷方式；

2、进入ERP系统登录页面，输入账号和密码，点击确定；

3、登录系统成功，进入我的首页。

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

二、业务订单审核与接收

1、查看【待审工作】及【主题内容】，即业务下达订单；

2、单击【生产通知单】，进入订单接收页面；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

3、审核订单，确认后单击【PMC接单】；

4、进入订单核准页面，若同意接收订单，操作结论菜单选择【同意】，单击【核准】，订单接收成功；

若不同意接收订单，操作结论菜单选择【不同意】，输入退单原因，单击【核准】，退单成功。

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

三、生产计划排配

1、点击【生产计划】选项卡；

2、进入【生产计划】菜单页面；

4、点击【生产排配】，进入【生产排配中心】；

4、选择生产日期；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

5、查看待排配明细订单，选择需生产的订单，可以多项选择；

6、选择需排配订单后，单击【排配生产】；

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7、进入【生产排配单】编辑页面，选择生产模号、输入机台号、生产数量、选择需求原料，输入原料配水口比例。

8、单击【PMC排配】；

9、进入【生产排配单】核准对话框；

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10、单击【核准】，选择【确定】；

11、点击确定后，操作页面返回我的首页；

12、查看未完成工作及主题内容，核实生产排配信息；

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13、单击此处【生产排配单】，进入【成型主管审核】页面；

14、审核确认后，单击【成型主管审核】；

15、进入【生产排配单】核准对话框；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

16、选择【同意】，单击【核准】，选择【确定】；

17、下单结束。

附加：接收订单时，若无模具资料，订单无法接收，务必联络工程完善模具资料，之后再接收订单。

第四篇：ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程

一、目的

通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入

1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构

5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：

1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

四、库存业务系统操作流程

1、材料出库

——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。

——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。

2、产品入库业务：

产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。

五、销售业务系统操作流程

1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。

2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。

3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。

4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。

6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。

六、禁令

不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。

七、其他

1、相关文件和表格

《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。

第五篇：用友ERP操作流程规范

ERP 操作流程规范

因公司原 ERP 流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下:

一、采购部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作

1、填写采购订单

2、根据采购订单生成采购发票

3、根据采购订单生成到货单

4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出 ERP 软件。否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表

6、ERP 推行组安排的其它工作

备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点 击弃审后再进行修改。

二、销售部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作

1、填写销售订单

2、根据销售订单生成销售发货单

3、根据销售发货单生成销售发票

4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐 结帐时，部门其它同事需退出 ERP 软件。否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表

6、ERP 推行组安排的其它工作

备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点 击弃审后再进行修改。

三、仓库 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作

1、根据采购到货单生成采购入库单

2、根据销售发货单生成销售出库单

3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。

4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单

5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。

6、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐

结帐时，部门其它同事需退出 ERP 软件。否则无法进行操作。

7、根据财务要求提供报表。

8、ERP 推行组安排的其它工作

备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点 击弃审后再进行修改。

四、财务 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作

1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证

2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证

3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证

4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结

成立 ERP 运行组 组长:

职责:统筹 ERP 全盘事务 副组长:

职责:负责 ERP 流程管理与完善、ERP 系统维护与更新

组员:

职责：负责 ERP 数据录入与单据维护，报表生成。

ERP 操作人员守则

1、遵循事实，准确的录入数据。

2、未经组长、副组长同意，擅自操作与本岗位无关数据。造成ERP 数据错误。由操作人负责。

3、未经帐户持有人同意，擅自操作他人帐户进行数据处理。造成 ERP 数据错误。由操作人负责。

4、经帐户持有人同意，操作他人帐户进行数据处理，造成 ERP 数据错误。由帐户持有人负责。

5、岗位数据处理同时有两人或两人以上持有（如月结、月报表），互相协商后由一个处理。如未完成由责任人负责。

6、ERP 推行组安排的其它工作。准确、准时完成。

7、其它未规定之守则按以前工作安排进行处理。

其它事项：

1、所有单据，如无特别规定。制单、修改、审核、弃审、分类、打印、输出均由操作人自行处理。

2、进行表单录入、生成时请确定数据准确后再进行审核，以免造成不必要的麻烦。