11月3日经营分析会[模版]

第一篇：11月3日经营分析会[模版]

一、保险业务完成情况

截止10月31日保险实际完成收入95.4万，占年计划340万的28%，欠全年保险收入计划244.6万。

10月份保险计划600万，实际完成359.1万，占月计划59.9%，实现收入16.1万，10月份平均每天新增保费11.6万，欠月计划240.8万，我局代理保险进度在孝感各县市局中排最后一位。

从各支局保费完成情况看，10月份杨河支局超序时进度，且完成了当月保费奋斗目标，其他各支局均没有完成保费计划。

本月保费前三名的是：杨河10月保费110.4万，占月计划167.3%，排名第1；陈河57.8万，占计划87.6%，排名第2；长江埠33.1万，占计划66.2%，排名第3。

本月保费后五名的是：东马坊22.1万，占计划44.2%，排名第7；城南28.3万，占计划42.9%，排名第8；黄滩16.8万，占计划25.5%，排名第9；田店4.1万，占计划12.4%，排名第10；汉宜2.8万，占计划8.5%，排名第11。天鹅、郎君为0。

10月20日晚，我局召开了发卡及保险业务督办会，会上对保险业务的发展作了重点要求，各位支局长分别对10月份保险业务作了承诺，达到承诺标准的有3个支局：

杨河支局承诺完成保费目标88万，超额完成22.4万；三合支局承诺后11天新增保费10万，实际新增25.6万，超承诺15.6万；长江埠承诺后11天新增保费10万，实际新增23.1万，超承诺13.1万。

未达到承诺标准的有8个支局：黄滩承诺10月保费进度达到50%，实际达到25.5%，离承诺差16.2万；陈河承诺10月份完成保费计划，实际差计划8.2万，其实陈河支局是最接近计划进度的一个支局，如果在最后几天合理安排职工外拓，完全有可能完成10月份保费计划，这个帐大家应该都会算，很可惜；杨岭支局承诺本月保费达到30万，实际完成20.5万，离承诺差9.5万；东马坊承诺后11天新增保费10万，实际新增9.5万，离承诺差0.5万；汤池承诺本月保费达到30万，实际完成22.3万，离承诺差7.7万；田店承诺后11天新增保费4万，实际新增3.6万，离承诺差0.4万；城南承诺10月保费进度达到50%，实际达到42.9%，离承诺差4.7万；汉宜承诺后11天新增保费5万，实际为0，离承诺差5万。

从上次会议承诺事情来看，有的支局有的放矢的合理承诺，有的支局承诺多少完全不考虑；有一句老话，叫一诺千金，我们许下的承诺，就是欠下的债，既然我们要承诺，就要围绕着自己的承诺去想尽办法来实现承诺，否则，承诺有什么意义呢。

二、各支局2011年10月保费较2010年10月对比

今年10月保费较去年同期减少35万，收入减少1.3万。

10月份代理保费较去年同期增加的有4个支局：杨河今年110.4万，去年46.2万，增加64.2万；陈河今年57.8万，去年52.5万，较去年增加5.3万；汤池今年22.3万，去年9.1万，增加13.2万；汉宜今年2.8万，去年2万，较去年增加0.8万。

较去年同期减少的有8个支局：郎君去年10月份代理保费35万，今年为0；三合今年40.9万，去年70.5万，较去年减少29.6万；杨岭今年20.5万，去年43.8万，减少23.3万；城南今年28.3万，去年45.3万，减少17万；长江埠今年33.1万，去

年37.6万，减少4.5万；黄滩今年16.8万，去年21万，减少4.2万；田店今年4.1万，去年7.6万，减少3.5万；东马坊去年22.1万，今年24.3万，减少2.2万；天鹅去年为0，今年仍然为0。

三、各县市局排名情况

孝感全市10月份新增代理保费3646万元，其中安陆局新增保费716万、云梦局702万、营业局601万、汉川580万、大悟389万、应城348万、孝昌310万。我局10月份保费进度在孝感全市排最后一位，绝对值排第6位。

四、下一步工作举措

在11和12月的最后两个有，我局代理保费计划共2100万元，其中11月份900万元，12月1200万元。为了实现上述计划和目标，总体思路是：端正认识，更新观念，创新手段，真抓实干，抢抓机遇，整体推进，争先进位。

为确保各支局保费计划的顺利达成，我们必须从创新手段，真抓实干，从以下几个方面着手：

1、方向引导、政策激励。在最后两个月内开展双月夺标业务竞赛，对完成保费计划的支局又增设了奖励，从支局到支局负责人、到营业员个人、以及产说会都分别进行了激励，以调动各层面发展保险业务的积极性。

2、守好窗口陈地，开展潜在客户的“双挖掘”。在办理储蓄或其它业务时积极向客户宣传保险，力争促成当时签单，实现“首次挖掘”，其次对于有投保意向但有疑虑的客户进行记录，积累客户资料，利用空闲时间上门营销，实现“二次挖掘”。

3、充分发挥保险档案资料的作用，各支局认真分析2005年、2006年的保险客户信息资料，将近期客户到期档案分类整理，列出重点客户，有组织、有计划的实施拜访，采取谁联系谁负责开发的原则，让营投人员及保险客户经理形成一种积极回访的氛围，真正发挥原有客户资源档案的作用，为完成各自保费计划拓宽新的发展渠道。

4、充分发挥储蓄新开户档案资料的作用，各网点仔细分析储蓄用户档案，根据资料筛选定活用户，目标锁定在定期快到期的人群和常期有闲置活期余额的人群，针对这两种人群上门走访，这样可以将一部分定期到期后的储户转为保户，给常期有闲置活期余额的用户推介理财产品，站在用户的角度帮他理财，这样成功率会高一些。

5、开展支局间的对抗赛，促进整体业绩的上升。在双月夺标旺季生产中，代理保险专业将随战报编发保费信息，采用“红榜”和“白榜”两种颜色公布各支局进度完成实况，达到序时的登列“红榜”，未达到序时进度登列“白榜”。同时，设立个人保费“龙熊榜”，对上月保费超过20万元的个人，按实绩评出前五名，分别奖励800元、600元、500元、400元、300元，并将他们的名字登上“龙虎榜”；对月零出单及后五名的个人，同样登上“龙熊榜”。

6、进一步发挥专职客户经理作用，通过利益调节，调动全员积极性。部分支局对专职营销队伍的认识不足，不能很好地处理专职营销队伍和营业员的关系，支局长有责任协调柜面人员与客户经理的矛盾和纠纷，妥善处理出现的问题，把客户经理视作邮政员工对待，重新认识和定位客户经理在网点的作用。此外，专职营销队伍不稳定，招聘力度要进一步加大，拜托各支局长在日常的工作和生活中，跟职工和周边人随时留意这方面的人才。

7、保险发展必须依靠全员的行动，要向支局每个员工布任务，下计划，并制定考核办法，将任务列上墙报，做到逢会必讲，检查督办，经常过问。通过全员联动，实现支局保费的整体推进。

8、送电影下乡，给产说会助威。目前各网点在保险的营销方式上单一，主要依赖于窗口营销，特别是在保险专业化经营的情况下，外拓营销和产说会营销做得不够。本月打算送四场电影下乡，召开四场产说会，要求陈河、黄滩、东马坊、长江四个支局精心组织，做好产说会前的各项准备工作，其它网点有产说会需求的可以跟我们联系，最迟在12月份每个支局都至少举办一场产说会。我们要通过电影下乡，产说会助威，给四季度旺季生产造势。

9、借力发力，依靠各支局督办负责人力量为保险业务鼓劲加油。各支局的邮储业务之所以能得到大力发展，一方面是局领导的正确决策，同时还有支局长和支局职工的辛勤努力，还有一个方面是我们的支局督办负责人也付出了汗水，如果支局的保险发展得不到督办负责人的认可、鼓励和督办的话，那么支局的保险发展也有很多阻力，所以，我希望我们的保险业务也能得到督办负责人的关注。

10、抢抓机遇，实现位次前移。要抓住当前金融业务发展旺季的大好机遇，首先要做到会筛选优质客户，发展大单业务。把辖区内的“六大户”作为优质客户，实行上门宣传，重点营销。必要的时侯，可以邀请保险公司讲师或业务员一起上门做专题产品讲解，提高成功率。支局长要利用一切机会主动接近大客户，促成大单业务。通过转变促销方式，赠送报刊、酒水、农资等实行，激发用户的兴趣。其次还要瞄准四类人群跟踪营销，这类人群跟我们的邮储人群相似。一是东北返乡泥工，二是各类种养殖大户，三是打工人群，四是在其它银行有大额存款的用户。各网点要充分发挥邮储小分队的作用，积极上门做宣传，将农民手上的售粮款、工程款、售猪款吸纳进邮政，变成储蓄或保费，力争实现应城邮政代理保险业务单月位次由七进五，力争前四名的目标。

最后想说的，还是希望各位支局长端正认识，更新观念。希望各位支局长充分认识到代理保险业务在增加业务收入和弥补收入缺口方面的重要性，要从内心真正重视保险，热爱保险，把思想变为行动。

市场无穷尽，开发无止境，我们只有努力开拓市场，才能把代理保险业务的规模作大，我们只有建立和锻炼好一支业务熟练、吃苦耐劳的保险专职营销队伍，才能在未来竞争激烈的保险业务中有更大的发展空间，和占领市场的更大份额。思想认识的程度决定发展的速度，相信通过全局职工齐心协力，三季度的保险业务一定能掀起发展新高潮。

第二篇：经营分析会

经营成本分析会

【会议组织】市场营销部、财务部 【会议主持】酒店总经理

【经营分析发言】财务总监、市场营销总监、餐饮总监、房务经理 【与会人员】董事长、执行董事、酒店营业部门管理人员、其它指定人员 【会议记录】行政人员 【会议流程】

1、与会人员提前10分钟进入会场，并遵守酒店会议管理制度；

2、总经理主持并讲话；

3、财务总监/经理对上一月度成本进行分析，同时对成本控制提出具体的、可执行的建议；（财务部按顺序对各部门进行逐个分析后提问，由部门解答，然后再由部门提问，由财务部解答。）

4、市场营销总监、餐饮总监、房务经理分别对本部经营策略进行分析；

5、酒店管理当局、与会人员补充或发表其他意见；

6、总经理分析并决策下一步酒店经营策略及成本控制目标；

7、会议结束；

8、行政人员于2天内将经营成本分析会议纪要下发至相关或所有部门； 【分析目的】

1、了解酒店经营过程中的成本管理情况，分析各个成本控制环节是否合理，最终将酒店成本控制在最低范围内。每次会议结束时必须有对下一阶段的成本控制方案，并能在下一次成本分析会中体现出来。（成本分析不是数据通报）。

2、考核酒店全面预算管理实施的执行情况和有效性。

3、数据论证酒店业绩尚有提升空间。经营分析的目的是为了开源，是为了巩固现有营业状况下的同时，扩大酒店在区域市场的份额，争取在下一阶段工作中取得新的突破。每次会议结束时必须明确下一阶段经营思路的具体指导意见 【分析内容】

1、人力成本

2、能源成本

3、经营成本

4、财务成本

5、管理成本

6、原材料采购

7、客观因素：行业现状、区域同行现状、市场供求变化、客源结构变化、区域消费趋势等；

8、主观因素：酒店产品质量、服务质量、执行力、功能与配套、价格政策、SWOT分析等。【分析及评价依据】

1、酒店预算计划（经营指标计划）。年初确定的酒店及各部门、各经营点（经营项目）经营管理目标和经营利润（GOP）目标。

2、日常考核资料。包括会计核算资料（如营业收入、营业成本、经营费用）、业务核算资料（如客房出租率、餐料净料率）和统计资料（如员工人数、台位数、接待团队个数）等。

3、定期的财务报表资料。包括资产负债表、利润及利润分配表、营业费用表、管理费用表等相关报表。

4、酒店、月度预算计划（经营指标计划）。年初确定的酒店及各部门、各经营点（经营项目）经营管理目标和经营利润（GOP）目标。

5、日常考核资料。包括会计核算资料（如营业收入、营业成本、经营费用）、业务核算资料（如客房出租率、餐料净料率）和统计资料（如员工人数、台位数、接待团队个数）等。

6、定期的财务报表资料。包括资产负债表、利润及利润分配表、营业费用表、管理费用表等相关报表。

7、经营管理信息资料。包括酒店既有的经营政策、管理制度，经营结构调整，专项营销活动，酒店经营发展方向等。

8、经营决策信息资料。包括酒店过往关于市场定位、核心竞争力培育方面的资料。

9、市场信息资料。包括客源市场变化情况、酒店客源结构变化情况、市场供求关系变化情况，以及货源及价格变化情况等。

10、同行业信息资料。包括同行业主要经营指标平均水平，以及同行业新策略、新的经济增长点对酒店的经营影响。

11、主要竞争对手的有关信息资料。【分析方法】

1、对比法----通过成本指标在不同时期（或不同情况）的数据的对比，来揭露矛盾的一种方法，成本指标的对比，必须注意指标的可比性。分为绝对数比较、增减数比较、指数比较。

2、连锁代替法-----确定引起某经济指标变动的各个因素影响程度的

3、相关分析法---------生产数量的变化，必然会引起成本的相应变化，利用数学方法进行相关分析，找出有关经济指标之间规律性的联系

4、SWOT分析（全面分析）-----对酒店经营活动、财务活动和管理活动等各个方面进行较全面的、系统的分析，从而明确酒店的机会与威胁。

5、重点分析-----对酒店一定时期内经济管理工作中的主要经营指标、财务指标和一些重要问题进行分析，了解酒店阶段经营状况（经营业绩、营运能力、盈利能力）等，考核酒店经营管理的主要情况和发展趋势。

6、专题分析----对某个专项工作、专项问题或某个经营管理中的薄弱环节进行单独分析，以便及时发现问题，解决问题，改进工作。

7、定性分析-----通过对影响酒店财务状况变化的客观环境因素和酒店内部管理因素进行分析；

8、对比分析法-----将两个或两个以上相关财务指标进行对比确定其数量差异。

9、趋势分析法------在对比分析法基础上作进一步延伸分析的一种分析方法，将连续数月的统计资料以第一个

10、因果分析法------针对酒店内部经营管理中存在的问题，征求员工意见，找出产生这些问题的内在原因。

第三篇：经营分析会发言材料

矿经营分析会

发言材料

尊敬的各位领导、同志们：

大家好！当前，受国内经济大气候影响，煤炭市场疲软，企业经营压力进一步增大。新的形势要求我们必须要提振信心，鼓舞士气，必须切实增强责任感、使命感和紧迫感，加强生产经营管理，围绕节支降耗、提质增效、提产增收等方面，在思想上求转变，在管理上谋突破，在措施上求实效，狠抓工作落实，坚决完成既定的全年任务目标。针对我区实际，6月份和下半年在生产经营工作方面要做到以下几点：

一、强化成本理念，教育职工牢固树立过紧日子的思想。通过培训学习、形势宣传等教育手段形式，让职工切实认识到成本工作的极端重要性，明确生产经营的最终目的就是降低成本，实现效益的最大化，从而让每名职工在思想上树立起效益为先、降耗为本的意识，在全区形成“大家管，管大家，人人抓，抓人人”的全员成本管理模式。

二、严格材料成本管理，深挖内潜，节支降耗。一要在每月初针对下月的原煤生产任务和地区条件召开内部计划会，研究材料计划，力求材料计划的科学性、准确性；并科学合理地进行材料成本指标分解，层层落实，实行归口分级管理，明确责任，落实到人，做到从区领导到班组、岗位及个人，人人肩上有任务，个个头上有指标，构成严密、过细的全员成本管理责任体系。二要严格把住材料领用关、现场维护使用关和回

收修旧关。每一件设备材料，大到电机、减速器，小到螺丝刮板，从领用到使用地点、设备维护、升井回收等环节都要建账追踪，责任人签字，引入奖罚机制，最大程度地避免丢失和浪费。三要大力开展岗位节百元、班组节千元、单位节万元“节支、降耗、增效”活动，力争将小煤吨煤单耗下降5个百分点，由3.35元下降到3.18元。

三、强化工序管理，以量定岗，以岗定员，以分定资，提高工效，促进提产增效。继续在工作面推行责任目标挂牌管理，以工序为纽带，以定岗定员为根本，以工作量为基础，以质量为核心，以安全为目标，以工分为手段，以公平、公正、公开为原则，引入奖罚机制，严格质量验收，加强现场管理，最大限度的激发职工劳动积极性，体现出“多劳多得，少劳少得，不劳不得”，形成职工跑步交接班，职工下班不想走，职工有活儿抢着干，区队产量增长，职工收入增高的局面。小煤吨煤工效要由11吨/工提高到15吨/工，力争多出煤，出好煤，为我矿生产建设做出贡献！

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2012年6月9日

第四篇：月度经营分析会制度

连云港海通市民一卡通有限公司

月度经营分析会制度

为了有效开拓市场，不断提高经营水平，提升经营绩效，使公司的经营管理工作制度化、规范化，保证公司各项经营目标的完成，特制定本制度。

第一条 公司月度经营分析会是对公司经营业绩和经营绩效进行分析的主要形式。月度经营分析会由公司总经理或由公司总经理委托其他公司领导主持召开，综合办公室牵头组织落实会务工作。

第二条 参加人员：

一、公司总经理室成员；

二、各部门负责人；

三、经总经理室研究确定的其它专题汇报责任人。

四、各经营网点负责人列席月度经营分析会。

第三条 会议内容：

一、市场运营部作上月度KPI指标分析并报告本月工作计划。

二、技术服务部作上月度工作汇报并报告本月技术工作计划。

三、财务结算部作上月度财务指标分析并报告本月工作计 １

划。

四、经总经理室研究确定的其它专题报告。

五、就经营得失研讨阶段性工作举措。

六、公司领导作月度工作总结和下月工作安排。

第四条 月度经营分析会定于每月初召开，具体时间视情确定，由综合办公室提前两天下发会议通知。

第五条 会议要求：

一、参加和列席月度经营分析会的人员应提前安排好工作，会议不得请假，会议期间不得中途离场。特殊情况需经总经理同意。

二、各职能部门有关今后工作安排的意见，应向分管总经理汇报并同意后方可在会议上发表。

三、所有参加会议人员应提前作好会议汇报材料的准备工作，各部门、各经营单位负责人及有关专题汇报责任人一律提前一天将会议材料提交综合办公室汇总。汇报材料分PPT和WORD两种格式。

２

第五篇：周经营分析会

周经营分析会

周经营分析会是公司每周召开的重要会议之一，该会议所涉及的参会人数及所覆盖的管理层面均为公司例会之最，对于公司经营管理工作起着重要的作用。

一、以分析交流为主，以数据通报为辅。

由于目前会议过于侧重通报、宣读数据，分析指导不足，所以凡涉及数据通报分析的内容，统一提前下发到分部、大区，会议中只作讨论问题和分析改进之用，重在经验交流及工作指导。

各中心在做工作分析通报时，要重点关注、解决影响整体工作进度的短板问题，对所涉及的其它中心、各大区、各分部，要进行一对一的点评和跟进，直至下周问题改善或解决为止，管理中心负责此项工作的监督跟进工作。

二、实施中心总监（或

发（036）

1、各级单位应提前3天上报会议议题，经管理中心审核后，严格按照上报议题按时做好会议前的准备工作，认真制作会议所需的文档、幻灯片及会议所需的其它资料；会议资料每周一下午五点前报管理中心，由管理中心统一下发。

2、大区、分部提前1小时调整好视频设备（包括视频设备、投影、电子白板、电脑、桌面共享、麦克、音箱等）；IT人员现场支持；如有异常报本地IT人员支持。

3、对无故未参加、未及时向主持人请假及迟到人员，会议召集单位、主持人有权按照相关规定及授权进行处理；

4、各中心在周经营分析会上宣讲的议题及内容必须提前计划，由管理中心进行相应审核，对拟发或已发文件内容的宣讲进行控制；非公司重大事项，不得以文件宣读的形式进行通报。

5、会议中具体事项应有议有决，并形成具体方案；对紧急或重大事项的解决方案由会议讨论通过后应形成专项任务，并由管理中心进行跟踪、督办、落实。

发（036）