2018年我国机械式停车设备行业市场综合发展态势分析报告

第一篇：2018年我国机械式停车设备行业市场综合发展态势分析报告

2018年我国机械式停车设备行业市场综合发展态势分析报告

（2018.09.14）

一、行业发展及供求概况

1、行业发展概况

（1）国外机械式停车设备行业发展历程

全世界范围内，发展机械式停车设备较早的国家有日本、德国、韩国等，在机械式停车设备技术领域的研究处于世界领先水平，我国台湾地区的机械式停车设备业也通过技术引进并逐步自主研发的方式，得到了蓬勃发展。日本由于土地资源缺乏，人口密度高，其机械式停车设备发展起步早、种类齐全、技术水平较高，研发经验丰富。日本在20世纪60年代开始开发机械式停车设备，90年代初，随着汽车保有量的快速增长，机械式停车设备得到高速发展，品种从单一种类发展为多种型式，机械式停车设备也超出了单纯用于停车的功能，与城市环境融为一体，成为具有较强实用性、观赏性和经济开发价值的城市建筑。韩国自20世纪70年代中期开始发展机械式停车设备，80年代为引进阶段，从日本引进相关技术和产品； 90年代为使用阶段，各种机械式立体停车设备得到了普遍的开发和利用，年递增速度达到30%； 2000年至今为发展阶段，各种自动化停车设备发展迅速。德国和意大利等欧洲国家从事机械式停车设备的开发和生产也比较早，大型平面移动类立体车库发展较好，技术较为先进。

（2）我国机械式停车设备行业发展历程

我国机械式停车设备行业发展经过了三个阶段，第一个阶段为自主开发阶段。我国从20世纪80年代中期开始机械式停车设备的研发和使用，1988年在北京建成第一座升降横移类停车设备，此阶段主要是根据客户的特定需求开发设计，产品技术不成熟，产品种类单一。第二阶段为技术引进阶段。90年代开始，国内厂家开始与国外停车设备企业成立合资公司，引进国外的产品技术进行生产，产品种类逐渐丰富：1991年首座垂直循环类机械式停车设备在北京建成，1997年首座垂直升降类及首座多层循环类停车设备分别在上海和天津建成，1998年首座巷道堆垛类停车设备在深圳建成，2001年首座平面移动类停车设备在大连建成。第三阶段是吸收与创新阶段。2003年以后，各企业为增强自身的竞争力，开始对引进的技术结合国内的实际使用情况进行改造与创新，走上自主开发的道路，经过十余年的发展，目前我国机械式停车设备国产化率达到90%左右，并具备出口能 力。近年来，随着我国“停车难”问题日益突出，停车设备行业发展迅猛，2011年，全国机械式停车设备累计泊位数突破100万个，2013年突破200万个，2015年突破300万个，2016年突破400万个，机械式停车设备行业迎来高速发展阶段。

（3）我国机械式停车设备行业发展现状

我国机械式停车设备行业起步于上世纪80年代，经过90年代引进国外技术和2003年以来的自主研发阶段，近年来随着汽车产业的快速发展，机械式停车设备行业进入快速发展阶段。2016年度我国30个省、市、自治区共262个城市新建车库，新建车库项目2,215个，同比增长6.5%；新增机械式停车设备泊位数728,643个，同比增长18%；国内销售总额（包括汽车专用升降机）1,333,386.84万元，同比增长20.2%。

从产品类别上看，绝大部分新增机械式停车设备泊位为升降横移类（PSH），占86.29%，和2015年基本持平；其次是平面移动类（PPY），占5.28%；简易升降类（PJS）占4.92%；垂直升降类(PCS)占1.97%；巷道堆垛类(PXD)占1.09%；垂直循环类(PCX)占0.36%，多层循环类(PDX)占0.09%。

从使用机械式停车设备的客户类型上看，住宅小区类客户占比最高，其次是公共配套类客户及单位自用类客户。2016年住宅小区配建车库新建泊位442,020个，同比增长14.5%，占当年新增泊位总数 的60.7%。住宅小区配建车库采用最多的库型是升降横移类（PSH），共有398,397个泊位，占小区泊位总数的90.1%，其次是简易升降类（PJS），共有24,746个泊位，占小区泊位总数的5.6%。公共配套车库新建泊位201,858个，占泊位总数的27.7%，同比增长37.2%。公共配套车库采用最多的库型是升降横移类（PSH），共有157,015个泊位，占公共配套泊位总数的77.8%，其次是平面移动类（PPY），共有22,470个泊位，占公共配套泊位总数的11.1%。单位自用车库新建泊位84,765个，占泊位总数的11.6%，同比增长0.7%。单位自用车库采用最多的库型是升降横移类（PSH），共有泊位72,869个，占自用泊位总数的86.0%；其次是平面移动类（PPY），共有4,572个泊位，占自用泊位总数的5.4%。

（4）机械式停车设备出口情况

欧洲、美国、日本等国家机械式停车设备行业起步较早，停车设备制造企业技术相对成熟，市场已经趋于饱和；我国机械式停车设备行业起步较晚，停车设备制造企业技术积累相对不足，产品相对国外品牌不具备竞争优势。因此，我国目前整体出口规模较小。2016年，我国出口项目107个，出口泊位22,995个，出口总额为58,231.45万元，占当年行业销售总额的比重不足5%。

2、我国机械停车设备市场需求情况 机械式停车设备行业一定程度上受到居民收入水平、汽车产销量、土地供应等因素的影响。

（1）宏观经济持续增长，人均可支配收入不断提高

十二五期间，我国经济持续较快发展，国内生产总值年均增长达到7.8%，全国居民人均可支配收入年均增长8.9%。2016年以来，面对错综复杂的国际形势和持续较大的经济下行压力，在党中央、国务院的坚强领导下，国家适应把握和引领经济发展新常态，大力推进供给侧结构性改革，经济运行延续了稳中有进的发展态势。2016年度国内生产总值达到74.41万亿元，同比增长6.7%。2016年我国城镇居民人均可支配收入33,616元，同比增长7.8%，农村居民人均可支配收入12,363元，同比增长8.2%。国民经济和居民收入的持续稳定增长，为我国汽车行业及机械式停车设备行业营造了一个良好的宏观环境。

（2）汽车保有量不断提升，停车位供需缺口巨大

2016年度我国汽车产量达2,811.88万辆，较2015年增长14.76%；从汽车销量情况看，2016年度我国汽车销量为2,802.82万辆，较2015年增长13.95%8。我国汽车产、销量均连续8年位居全球第一位。从机动车保有量来看，随着经济增长和城市化率不断提升，我国城市机动车保有量也迅速增长。截至2016年底，全国机动车保有量达2.9亿辆，其中汽车1.94亿辆，新注册登记的汽车达2,752万辆，保有 量净增2,212万辆，均为历史最高水平。与此同时，与发达国家相比，我国千人汽车保有量仍然处于较低水平。截至2015年底，我国千人汽车保有量仅为110辆左右，远低于美国、德国、日本、韩国等发达国家的水平，汽车产业尚有充足的发展空间。

根据国际城市建设经验，停车泊位数应达到车辆保有量的1.1-1.3倍，按照1.1的最低比率计算，仅2016年，我国停车泊位数理论上就应该同步新增2,400个，然而，我国大城市小汽车与停车位的平均比例仅约为1： 0.8，中小城市仅约为1： 0.5，我国停车位建设速度与汽车保有量增速严重不匹配，未来我国将面临持续的停车位建设需求。

（3）土地资源紧缺，催生机械式停车设备需求

2013年以来，全国土地供应面积以及土地规划建筑面积连续三年下滑，2016年，全国土地供应面积为5.97亿平方米，同比下滑8.15%，全国土地规划建筑面积为11.38亿平方米，同比下降6.99%。传统平面停车位占地面积大，征地范围广，同时还涉及主体及土建工程，造价很高。而城市土地资源的日益紧缺形势对集约化利用土地资源提出了更高要求，传统平面停车位并不能很好地满足需要，在此背景下，机械式停车设备相对于传统停车位而言具有占地面积小、土地利用率高、造价较低、自动化泊车与取车更为便捷等优点，成为解决城市停车难问题的有效途径，未来拥有足够的市场空间。（4）住宅小区停车位需求稳定，公共配套停车位建设异军突起

2011-2016年，我国住宅平均竣工面积为80,282.67万平米，保持了较高的增长速度。目前，我国很多地区对在新建住宅与停车位的配备比例要求为每百平米配备1个车位，有的地区甚至达到1.2个车位，这就意味着每套住房应配备1个车位以上，仅靠传统平面车位建设，很难满足车位配比指标，机械式停车设备成为有效的解决办法。因此，我国住宅建设规模的持续增长，为机械式停车设备带了稳定需求。与此同时，近年来，为缓解城市停车难问题，国家出台了一系列产业政策鼓励城市公共配套停车位建设，机械式停车设备等集约化停车设施以占地少、建设方便、运营高效的特点，能较好地满足交通枢纽、居住区、商业区、医院、旅游景区等为代表的公共场所的停车需求，受到国家政策的重点扶持。2011到2016年，公共配套类机械式停车设备新增泊位数年复合增长率达到33.08%，2016年新增泊位达到201,858个10，保持了高速增长。

3、停车产业运营市场分析

（1）停车产业运营管理行业现状

停车产业运营管理行业处于公司所处产业链的下游，一直以来，行业发展较为缓慢。一方面，停车产业运营需要一定的技术支撑，对配备机械式停车设备的停车场而言更是如此；另一方面，停车场前期投资成本较高，停车产业运营回报期较长，对参与方的资金实力要求 较高。以上两方面的原因，造成目前停车产业运营管理市场存在以下不足：缺乏专业化管理，散而乱；智能化水平低，以人工收费为主；停车体验差，停车成本高等。

（2）行业机会及市场潜力

1）国家产业政策推动

自2015年以来，国家密集出台了一系列产业政策鼓励城市停车场建设及运营，这些政策着重于明确建设重点、鼓励社会资本积极参与、创新改革投融资模式等方面。尤其以2015年8月，国家发改委等7部委联合印发的《关于加强城市停车场建设的指导意见》最具代表性，该意见明确提出鼓励建设机械式停车设备等集约化停车设施，鼓励通过各种形式广泛吸引社会资本投资建设城市停车设施，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）模式，政府投入公共资源产权，与社会资本共同开发建设，采用放弃一定时期的收益权等形式保障社会资本的收益。以上产业政策，表明国家鼓励民营资本进入公共停车产业运营管理领域的态度逐渐明晰，为行业发展营造了良好的政策环境。

2）市场空间

停车产业运营管理行业市场空间潜力巨大，截至2016年底，我国汽车保有量为1.94亿辆，较2015年增长12.79%，过去五年年复合增长率高达15.84%。按照主要城市每辆车年平均停车成本按照 3,000元估算，则截至2016年，整个停车行业收入在6,000亿元左右。

3）行业竞争状况

目前停车产业运营管理参与企业主要有两类，一类则是以发行人为代表的具备技术和资金优势的停车设备制造商；另一类则是不从事停车设备制造，仅提供停车产业运营服务的企业。从实际情况来看，前者更具备竞争优势。一方面这些企业经过多年的经营，已经具备了品牌效应、积累了丰富的技术及维修保养经验；另一方面停车设备制造商常年与停车场所有者及行业管理部门接触，借助沉淀来的客户和渠道资源，相对更容易切入停车产业运营领域，获取客户成本更低。因此，具备品牌和资金实力的机械式停车设备厂商进入停车产业运营领域顺理成章；同时，未来以停车场作为平台，可延伸到停车大数据、加油、保险等商业增值空间。

二、影响行业发展的有利及不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的扶持

2015年以来，国家陆续出台了一系列政策，给予了机械式停车设备行业从融资、规划、建设、经营、管理等各个方面比较大的扶持 力度，充分利用市场的资源配置功能，以期提高城市土地资源集约化利用水平，切实缓解城市“停车难”问题。2015年9月，住房和城乡建设部印发《城市停车设施规划导则》，提出积极引导与鼓励社会资本参与停车设施建设运营，降低停车设施建设运营主体和投资规模的准入标准，简化投资建设、经营手续办理程序，减免相关行政事业性收费；全面放开社会资本全额投资新建停车设施的收费。2016年8月，住房和城乡建设部、国土资源部印发《关于进一步完善城市停车场规划建设及用地政策的通知》，明确提出要合理配置停车设施，提高空间利用效率，促进土地集约利用；充分利用地上地下空间，推进建设用地的多功能立体开发和复合利用；鼓励社会资本参与，加快城市停车场建设，逐步缓解停车难问题。

（2）国民经济持续发展、城市化水平不断提高

近年来，在党中央和国务院的领导下，国民经济实现了持续增长。人民收入水平稳步提高，城市化水平不断加速，社会固定资产投资、基础设施投资规模保持较高水平。机械式停车设备作为特种设备，主要运用于房地产业、商业服务区域以及交通枢纽等领域，受国家宏观经济形势和社会固定资产投资影响较大，我国良好的国民经济形势以及不断提高的城市化水平为机械式停车设备行业创造了有利条件。

（3）国内市场不断增加的停车位需求 2016年，我国汽车年销量达到2,802.82万辆，同比增长13.95%。相对于持续增长的汽车销量，2016年我国新增停车位仅约为540万个11，即使以1： 1 的配比计算，仍旧远低于新增汽车带来的停车位需求。相比传统停车设施，机械式立体车库无论是在土地利用效率还是在运营模式开发上，都具有更大的提升潜力。

2、不利因素

（1）产品智能化程度有待提高

近几年新增机械式停车位中升降横移类产品（PSH）占到新增泊位总数的80%以上，一方面，该类产品技术应用相对成熟，利润空间较小；另一方面会使得产品结构单一的企业大量涌入，加大市场价格竞争程度，进一步压缩利润空间，从而形成恶性循环。从日本等发达国家成熟市场的经验来看，机械式停车设备会经历一个智能化逐步提高的过程，因此，我国机械式停车设备的产品结构尚不完善，产品智能化水平有进一步调整的空间。

（2）市场竞争加剧

国内机械式停车设备制造企业数量增长迅速，根据中国重机协会停车设备工作委员会的数据，截至2016年底，全国取得机械式停车设备制造许可的企业总数已经超过500家，2016年新增的取证企业超过100家，市场竞争日趋激烈，伴随着城市停车位需求的快速增加，大量的企业进入立体车库行业，尤其是市场占比最高的升降横移类机械式停车设备，存在同质化竞争过度的风险。

（三）上下游行业的关联性及对本行业的影响

上游产业对机械停车设备行业的影响主要在成本方面，原材料（钢铁冶炼行业）成本的升降直接关系到机械停车设备产品制造成本的变化，从而影响机械停车设备产品价格的变化。机械式停车设备制造环节是整个产业链的关键，产品质量的优劣直接影响下游客户使用产品的体验。机械式停车设备行业下游主要为机械式停车设备的终端用户。随着政策逐步落实，下游客户以政府、企事业单位和大型房地产为主体，用户体验和服务成为核心因素，行业向具备品牌、资金优势的企业会进一步扩大自身优势。停车产业运营服务的下游为广大停 车需求的车主，随着城市机动车保有量的快速增长，下游客户规模将日益扩大，停车产业运营服务行业拥有较强的发展潜力。

第二篇：2010机械式停车设备行业年会工作报告

2010机械式停车设备行业年会工作报告

■中国重机协会停车设备工作委员会秘书长龚建平

2011年3月8日，以“给力，立体停车”为主题的2010机械式停车设备行业年会在春城昆明的泰丽国际大酒店隆重举行。国内120家停车设备主机制造企业、配套厂家、研究院所的180位会员代表出席了本届年会，国家工业和信息化部、中国重型机械工业协会、上海特种设备监督局、上海特种设备监督检验技术研究院、浙江特种设备检验研究院、中国城市规划设计研究院的领导和专家，台湾立体停车协会代表、日本企业代表应邀作为嘉宾出席了本届年会。

过去一年工作的回顾

2010年中国宏观经济在国际经济环境依旧复杂多变的情况下，保持了回稳向好的态势。我国汽车工业延续2009年以来的发展势头，汽车产、销量再次创下新高。汽车消费市场的持续高速增长，使城市停车供需不足的矛盾进一步加剧，城市“堵情”严重，“疏堵”、“缓堵”、“治堵”成了越来越多城市面临的重要课题。由于城市土地资源的严重紧缺，停车设施建设的立体化、机械化、智能化势在必行，从而为机械式停车设备行业提供了巨大的商机和广阔的市场。2010年，尽管国家加大加强了对房地产市场的调控力度，停车设备行业依然如预期的那样，继续保持了高涨势头。

在过去的一年里，全国兴建机械式停车库的城市达到160个，建设项目达到1147个，机械式停车泊位安装量达到232266个，机械式停车设备国内销售总额达到43.5亿元，均创下历史最高纪录。其中，项目同比增长25.4%，泊位增长35.7%，销售额增长26.8%。机械式停车设备出口（泊位）同比下降34.2%。（见表1）

在过去的“十一五”期间，尽管遭遇了严重的金融危机，我国机械式停车设备行业从整体上保持了持续、稳定、高速发展的态势。2010年与2006年相比，单年机械式停车库的建设城市、建设项目、安装泊位以及销售收入在量上都实现了翻番，其中项目年平均增长20%，安装泊位年平均增长29%，销售额年平均增长25%。

截止2010年末，不包括港澳台地区和除西藏外，全国有30个省、市、自治区的232个城市兴建了机械式停车库，覆盖面超过全国城市总数的三分之一，全国累计已建机械式停车库（项目）5600多个，泊位总数达到93.2万余个，汽车专用升降机400多台。

2010年行业发展的主要特点

政策集中出台，力度逐步加强，细则还待细化和落实

2010年全国汽车消费热度继续上升，城市停车位缺口随之继续加大，除直辖市外，仅区域中心城市停车位缺口就超过500万个，由于停车设施不足导致的城市交通拥堵问题已经十分普遍而且十分严重，治堵成为各级城市政府的首要工作任务。

2010年5月，国家住建部、公安部和发改委联合下发了《城市停车设施规划建设及管理的指导意见》，指出：“在当前我国城市经济社会发展进程中，城市停车供需矛盾日益突出，特别是在我国城市土地资源高度紧缺和汽车拥有量快速增长背景下，由于停车设施总量严重不足、配置不合理、利用效率低和停车管理不到位而导致了严重的停车难、交通拥堵等问题，影响了城市居民生活质量，严重制约了城市可持续发展”，总结了当前我国城市中普遍存在的停车难和交通拥堵问题产生的原因和造成的严重后果。针对城市停车设施的规划、建设和管理，《意见》提出了9条指导性意见，把“切实加强城市停车设施规划建设及管理”提高到“贯彻落实科学发展观、实施节能减排战略、合理配置城市土地资源、科学引导汽车发展、促进城市可

持续发展的必然要求”这样一个战略高度来认识。提出停车设施规划、建设、管理的首要原则就是坚持节约利用资源，“在规划的指导下，综合利用城市土地资源，鼓励开发利用地下空间建设停车设施”；在目标上又进一步明确要“充分利用地下空间资源，推动立体化停车设施的建设和管理”，在技术应用上“要积极依靠科技进步，结合实际需求推广占地少、成本低、见效快的机械式停车设施建设，加大停车新技术的推广应用，提高土地使用效率。”机械式立体停车库这种停车形式受到了充分地肯定。

《意见》要求，2010年年底前和2011年年底前完成100万人口以上城市和100万人口以下城市停车设施专项规划。

此外，各地停车的相关政策也相继出台，而且在停车场（包括机械式停车场）的建设方面，一些城市如广州、杭州、天津、大连、南昌、武汉、重庆等已经或正在出台鼓励政策，包括对市政公用设施配套费用、规划报建费、经营所得税等各类收费给予免交或降低的优惠，在资金补助、停车场商业运作、土地出让等等方面给予了不同程度的优惠。但这些优惠政策在很大程度上还有待于进一步的细化和落实。

一些城市如广州、宁波加快了停车场规划、建设和管理的立法进程，将原来的行政管理逐步纳入法制的轨道。

机械式停车库市场全面开花，中小城市、偏远城市发展迅猛，投资多元化格局初现

在市场和政策的双重影响下，2010年机械式停车库市场出现明显变化，主要有五点：

（1）机械式停车库在全国范围内得到更加广泛的普及应用。从我们统计的数据看，目前机械式停车库在地级城市的应用已经非常普遍，不包括省会城市，全国兴建机械式停车库的地级城市已有113个，而江苏、浙江、山西、河北、贵州、青海等省区地级城市普及率达到100%，山东、广东的普及率也已达到85%以上。

（2）增长重点从原来的一、二线城市快速向三、四线城市转变，由原来以中东部地区为主的热点城市向原机械式停车库应用较少的西北、西南、东北等地区的城市转变。近两年地级及以下城市机械式停车库需求增长迅速，尤其是2010年新装机械式停车泊位同比增长近60%，超过省会及计划单列城市平均增幅20个百分点；而2010年西北的新疆、青海、陕西，西南的云南，华南的广西、东北的黑龙江等省、区城市的平均增幅均超过了100%。

（3）中心城市（包括区域性中心城市）保持较为稳定的增长态势。2010年新装停车泊位11.4万多个，约占全国新装泊位总量的50%，同比增长29.5%。

（4）城市停车库投资多元化格局初现，政府投资力度开始加大。2010年政府投资建设的机械式停车库项目有了明显增多，其中尤以停车需求刚性较强、土地资源紧缺的城市医院比较突出，从统计数据中可以看到，全国新增42个医院车库项目、8700多个泊位，较2009年分别增长了50%和99.1%；同时，一些城市如北京、乌鲁木齐等，政府还加大了对城市中心商业地段，老、旧住宅小区车库的投资建设力度。北京市出台的“治堵”方案明确，十二五期间内完成5万个以上公共停车位、20万个以上基本停车位的建设，而基本停车位将以简易停车和机械式立体停车为主，北京的示范效应可能对全国其他城市产生较大的影响。此外，国内外一些专业停车场投资公司开始进入市场或寻求进入市场的途径。

（5）政府对公共停车库的投入在一定程度上促进了产品结构的调整。2010年市场对平面移动类车库的需求出现较快增长，项目同比增长16.2%，安装泊位量同比增长99.8%，几乎翻番，占到新增泊位总量的5.4%；而简易升降类项目同比增长36.6%，安装泊位量同比翻了一番；升降横移类车库安装泊位所占比例在2010年却降低了3个百分点。从统计数据的分析看，2010年平面移动类和简易升降类车库在公共项目所占比例都有显著增加，分别达到了48.8%和17.9%。其他类型车库的公共配套比例在2010年都有不同程度的降低。

巨大的停车需求催生停车位市场

2010年，包括北京、广州、重庆等大城市都出现排队买车位或租车位的现象，而且“一位难求”，这种情况下一些开发商、投资商已经瞄上这块买卖，机械式停车库因投资省、见效快、因地制宜、政策鼓励的优点而被看好，尽管还没有形成市场规模，但前景应该是明朗的。这一块市场的最终形成，无疑会成为停车设备市场高速发展的又一强大推动力。

企业平均产能规模大幅提升

2010年企业年平均产能规模超过4200个泊位，较2009年平均提高了16%。行业销售前10名的企业平均产能规模超过14000个泊位，前20名的也超过9000个泊位，比2009年平均提高31%。为了适应市场的快速增容，一些企业如潍坊大洋、杭州西子石川岛、许昌许继停车、唐山通宝、北京盛泰鸿铭等加大了基础建设投资，扩大生产规模；一些企业加强了生产过程专业自动化流水线的建设，引入了焊接机器人。

企业自律发挥作用，行业风气初见好转

行业风气在2010年也开始发生转变。由怡丰、西子石川岛、通宝等公司倡导的企业自律行动得到行业内大多数企业的响应，停车设备行业制造企业自律委员会，形成了行业的自律公约。这是在行业发展新形势下，由企业自发组织、协会积极引导的以规范企业经营行为、避免恶性竞争为举措，维护用户、行业和企业利益，促进行业健康持续发展为目的一次行业竞争环境治理行动。现在看来，这项活动是有成效的。首先他促进了企业相互间的沟通、交流和学习。现在我们有不少企业都敞开了大门，欢迎同行去参观，其中比较突出的有杭州西子石川岛、潍坊大洋、杭州友佳和北京鑫华源等企业，通过交流增进了相互了解和信任。其次是企业间相互诋毁，向客户贬低、歪曲同行及其产品的现象明显减少，不仅如此，企业间还出现了一些向客户推荐同行企业产品的事例；三是招投标项目评标结果公布后，以告状、写匿名信或以低于中标价诱惑招标方以达到重新招标为目的的现象明显减少。行业风气的转变为行业持续健康发展创造了良好的竞争环境，为企业带来了经济效益上的好处，为客户提供了保证产品质量的基础。我们注意到，自企业自律活动开展以来，一些城市机械式停车库招投标项目正在逐步恢复到正常的价格水平，已有一些企业通过理智的竞标拿到了价格合适的项目合同，不仅收益增加，更重要的是项目的有效实施得到了保障。总结2010年行业发展的特点，可以用四句话来概括：政策力度加强创条件，市场需求剧增现商机，企业凭风借力同发展，行业风气向好求转变，基本上体现了天时地利人和的特点。

问题与建议

2010年行业中最突出的问题还是低价竞争。

现在停车设备行业的市场大了，项目多了，大家都忙不过来，但大家的效益不一定都高。为什么?价格太低！几个主要产品的平均价格同比均有较大幅度下降：垂直升降下降20%，平面移动下降20%，巷道堆垛下降27%，简易升降下降17.5%，升降横移下降3.9%。价格下降原因可能有我们一些企业规模扩大、自动化生产能力提高，使得成本降低的因素在里面，但这只是极个别企业勉强可以做到的，而且仅仅是生产规模提高了，在设备的安装、售后服务等方面基本都没有形成规模化和专业化的能力。从统计分析看，我们产品的市场集中度并不高，销售前10名企业的市场份额也就占60%多，怎么形成规模效益呢？而且大多数企业现在的生产能力不足，成规模的专业化外协能力也还没有形成，我们的价格怎么降下来？2010年也没有2009年那样的幸运，钢材价格不仅没有下跌反而涨了20~30%，而且企业员工的工资也在涨，否则留不住人。说明什么？说明我们的企业还在以价格拼市场、盲目抢占市场份额嘛！2010年有企业做的住宅小区简易升降项目，平均一个泊位就万元左右，个别项目甚至还不到1万。不可思议。大家脑子里都会有一连串疑问：到底是什么样的车库，简易到什么程度，能不能正常使用，又能使用多长时间，有利可图吗?也很难有肯定的答案。我们做过点调查，按正常的成本核算，没有一家能做得下来，而且差距还很大。把这样的车库推向市场让我们感到担忧，不仅为你企业捏把汗，更为我们行业的前景捏把汗。据我们了解，2010年就有企业做的项目比以往任何时候都多，但日子却比过去任何时候都难都糟。

现在停车市场大了，有一些企业在并不具备规模生产和经营的条件下，不惜以低价盲目抢占市场，但工期保证不了，产品质量保证不了，售后服务也保证不了。价格太低了，什么都无法保证。这样一来，给行业造成相当大的负面影响。前些天我们邀请北京的一些停车专家座谈，其中一位专家就指出，目前国内升降横移和简易升降两种类型的车库由于运行不好的案例很多，存在设计和质量的问题，卫生部正在编制的《全国医院建设指南》就准备禁止医院采用这两类车库。当然实际问题恐怕并不那么简单，可能也有项目前期与医院沟通不够导致设计不合理的原因，但不管怎样，后果是相当严重的。我们在砸自己的饭碗嘛，或者说自毁前程。

搞低价竞争的并不是一家、两家企业，也不只是小企业或新入行的企业，我们一些老企业、大企业也在其中。由于多少年来机械式停车库市场“僧多粥少”的局面，使不少企业形成了见项目就“抢”的思维定势，不管项目适不适合自己做、有无利润，通吃，为争抢项目把价格降到不能再低的价位，尤其是家门口的项目，决不让其他企业染指，反映出企业在发展上的短视、急功近利和狭隘的战略意识。

我们现在的市场规模是10年前的22倍，但参与市场竞争的却不到60家企业，仅仅是10年前的2倍，按2010年的市场规模，我们1个企业平均可以做4200个泊位，应该说竞争度不高，与台湾、日本停车设备高速发展时期参与市场竞争的企业数相比，我们真是非常幸运的了，那时台湾有600余家停车设备企业，日本则有550余家，而日本市场增长最快的上世纪90年代初期，年增加泊位14万多个，我们现在是23万个，而且每年还在以30%左右的速度增长。

以降价为核心的竞争行为，导致了企业乃至整个行业的发展缺乏了再生能力，从外部上制约了新的人才与资金的进入，从内部上又限制了企业自身技术进步和管理水平的提高。

这里我举行业中两个好的例子。一个是北京的天马华源公司，一个是上海的赐宝公司。

天马华源是个不起眼的小公司，在业内没有什么名声，总经理叫王国华，也没有什么名声，几年前刚进入我们这个行业。取证后产品做得一般，不仅不挣钱反而赔钱，弄得股东都没信心，想撤资，被他给说服又坚持下来。但王总是个有心人。2006年协会组织去日本考察时，他带了一个录像机到处拍，拍了好些别人的升降横移车库。这些录像资料我们可能都不会太在意，都是国内已经很普遍的车库类型，但王总却当宝贝，不仅自己天天看，还要求公司所有设计人员反反复复地看，不放弃其中任何一个细节，看了一个多月终于看出了其中的门道了。这里我想强调的不仅是他们做车库事业的那种执着、认真的态度，更重要的是他们已经意识到一味低价竞争会给企业带来的严重后果。最近他们刚在北京建国门桥旁边建了一座全自动化车库，很有新意，业内业外的人都说好。之所以好，不在于他们也采用了平面移动技术，而在于他们针对用户单位的特殊情况做了非常人性化的设计，为用户提供了方便、安全和快捷的存取车方式。用户非常满意，接着又与天马华源公司签了另一个合同，而且给了一个很好的价格；中央、地方电视台都去做了采访报道，给予非常好的评价，这说明市场真正需要的是好的而不仅仅是价格低廉的车库。

再来说说上海赐宝。赐宝公司这些年业绩一直稳中有升，2010年首次跻身行业销售前10。和行业中大部分公司相同，他们也是以2层升降横移类设备为主打产品，车库一半以上建设在住宅小区，也就是说甲方主要是房地产开发商。在很多人看来，赐宝的日子一定不会好过，因为产品是最普通、竞争最激烈的产品，客户是最精明最难对付的客户。情况正好相反，赐宝签约的项目价格比行业同类产品平均价能高出30%。为什么？因为赐宝不仅注重产品质量同时也非常注重产品的售后服务。我们现在有不少企业为了拿到项目一是降低价格二是提供免费维保，价格一降再降，维保期是越来越长，结果背的包袱也越来越重。赐宝的做法是，与开发商签订设备合同的同时还签订一份为期30年的售后有偿服务合同，五年为期进行一次维保价格调整。这样一来，赐宝实际上把自己的利益与开发商的利益捆绑在了一起，他们只有保证产品质量才能减少售后维保的成本，而好产品又能得到好的销售价格；开发商因为得到了好的产品和售后服务，车位的销售也就非常顺利，不仅能够很快收回车库的投资成本还赚取了丰厚的利润。所以这是一种双赢。赐宝用这种方式促成了与开发商建立长期的战略合作伙伴关系，同时也避免了与同行在维保市场上的过度竞争，使得企业走上了良性发展的道路。

以上这两个例子告诉我们，市场的竞争是多元化的，我们应该把眼光更多地放在对用户真正需求的研究上，而不要只盯在价格上。

2010年秘书处主要工作情况

依据2009年会上制定的7项工作计划，2010年秘书处完成了其中的6项，主要是：

成功举办了上海国际停车设备和智能系统展览会、上海世博城市停车国际论坛暨国际停车协会年会。此次展会适逢上海世博会的召开，吸引了国际国内众多展商参展，我们参展的会员企业有19家，其中主机制造企业15家，配套企业3家，是自金融危机以来规模较大的一届展览会。配合上海世博“城市让生活更

美好”的主题，展会期间我们举办了主题为“为城市提供更好的停车解决方案”的国际论坛，美国、澳大利亚、加拿大、日本、阿根廷、台湾等国家和地区的停车专家，国家工业和信息化部相关部门的官员和上海、北京、浙江、江苏等省市的政府代表以及停车设备制造企业的代表、媒体共130余人参加了本次论坛，论坛上各位专家的演讲内容引起了强烈共鸣。

成功举办了景德镇技术研讨会。本次研讨会我们首次邀请了外国专家来做专题讲座并与我们的技术专家进行现场交流，效果很好。会上日本停车专家山口博之先生关于国际上机械式停车库技术的最新发展趋势以及日本机械式停车库的经营之道的介绍，受到普遍欢迎。其间召开了协会专家组工作会议，讨论并通过了秘书处关于将专家组更名为专家委员会并设立专家委员会常务委员会的提议，选出了新一届专家委员会成员和常务委员会委员。

组织城市机械式停车库使用情况调查。本次共抽查了34个城市的513个车库，调查结果显示，使用率在80%以上的车库占到调查对象总数的38.5%，使用率在20%以下和未使用的占26.5%，总体情况比较好，使用率高的还是占了大头。使用率低和未使用的主要原因是车库周边管理混乱，存在乱停放问题，其次是住宅入住率低，其他原因还有收费高、车库维护不到位、规划、设计不合理等等。

组织编制了行业的停车设备维保规范。这是一次尝试，现在机械式停车库已经相当多了，全国5000多座，维保工作虽然各个企业都在做，但没有行业规范，而且市场上还有很多非生产企业的维保队伍，对停车设备维保内容和程序都不太清楚，维保质量难以得到保证，对车库的安全运行造成隐患。今年先搞了升降横移的维保规范提供给企业参考使用，我们还会根据大家的反馈意见进行修订。其他类型设备的维保规范以后也要陆续编制。

做好机械式停车设备制造许可的鉴定评审工作。随着停车市场的不断扩大，进入我们停车设备行业的企业也有所增多，根据我们掌握的情况，截止2010年末，全国取得机械式停车设备制造许可的企业共112家，其中2010年新取证的企业17家，协会评审了5家。从我们评审的企业看，在质量体系的建立上基本上都比较规范，硬件条件也基本能够达到，但在体系的运行上还做得不够，通过我们的评审，这些企业质量管理意识都有所提高。

认真做好协会日常工作。2010年新入会的会员有17家，其中包括上海剑锋这样老的停车设备制造企业，也有一些新入行的企业如洛阳龙辇居、安徽凯旋等，使我们协会这个大家庭会员总数达到122家，其中停车设备制造企业92家，占到75%。目前还有些企业正在办理入会手续，说明我们这个行业在发展壮大，也说明大家对协会工作寄予了希望，协会工作量虽然加大不少，但我们会继续努力，兢兢业业地把协会工作做好，为大家服好务。

除以上工作外，2010年还做了以下一些工作：

（1）建立并运行了协会自己的官方网站。这项工作是根据企业要求做的。现在行业发展很快，企业需要更及时更直接更广泛的了解行业的信息、动态以及相关的法规和政策，同时也需要将企业的情况尽快传达给社会，靠委托网站已经难以满足这种要求了，所以去年下半年我们在企业的建议下着手建设网站并在9月份正式开通。这里我们要向过去一直支持我们工作的重机商务网站表示感谢。

（2）筹办行业职业培训中心。这是为了适应行业快速发展而提上议事日程的工作。行业的快速发展需要有专业人才作支撑，而停车设备专有人才非常缺乏。2010年我们启动了筹办行业职业培训中心的工作，准备依托苏州益杨职业培训学校的办学经验、部分师资力量和硬件条件，为企业培养和输送机械式停车库的设计、管理、维修以及销售等方面的专门人才。

（3）编印了《机械式停车设备相关法规与政策选编》，其中收集了现行的特种设备相关法律法规和2010年国家和地方出台的有关停车场规划、建设、管理方面的政策，供企业参考。这项工作以后我们会经常做，目的是使企业能够及时、全面了解和学习国家和地方的法规和政策。

（4）组织企业参加国际停车年会。去年11月我们组织企业参加了澳大利亚举行的国际停车年会，怡丰公司被作为论坛嘉宾在会上发表了介绍机械式停车库在中国应用和发展的演讲，引起各国代表的强烈兴趣，受到欢迎。

2010年原计划在天津、重庆举办现场推广会，因未筹集到资金没有进行，但这项工作我们还是要进行，现在各地都在搞停车规划，要抓住时机做宣传，扩大机械式停车库的影响力。

2011年的任务与工作

我们正处于机械式停车库市场由局部需求向全面需求快速转变、由少量需求向大量需求快速转变、由以低端产品需求为主向高、低端产品多种需求快速转变的时期；处于国家、地方停车政策集中出台、各地停车设施建设规划正陆续编制、落实、各地抓紧治理城市交通动静态环境、政府加大力度投资建设公共停车库的时期；处于停车位市场正在启动、停车场多元化投资时代正在来临的时期。

当前形势下，我们必须以行业为平台，加大力度，多种形式，广泛宣传机械式立体停车库。围绕这一任务，2011年协会秘书处要重点做好以下工作：

1、组织好2011年多国城市交通展展览暨国际停车设备展览

2、进一步做好机械式停车库的宣传普及工作，包括两个方面：

① 组织相关论坛。

② 在一些重点城市建立行业的典型案例示范车库，供政府相关决策部门、车库投资商、媒体、用户等参观，通过实际案例，从正面宣传机械式立体停车库。

3、组织办好的技术研讨会。

4、继续做好行业职业培训中心的建设工作。重点搞好课程的设置和教材的选用或编写工作，初步建立一套适合停车设备行业人才培养的教育体系。

5、积极组织国际间的交流与合作活动，采取请进来走出去的办法，通过讲座、参观的形式，让企业进一步了解国际上先进的停车设计理念、制造工艺等等。

6、配套产品标准的编制。

7、搞好行业统计及经济运行分析工作。

8、做好特种设备制造评审工作。

各位代表，从规模上讲停车设备行业是个非常非常小的行业，直到目前全行业的年产值还没有超过50亿元，甚至比不上我们在座一些企业集团的产值，但这个行业又是国家实施产业政策不可或缺的、举足轻重的行业，是个有希望、有前途、可以持续发展的行业，搞好这个行业是我们大家的责任，希望大家携起手来，为行业的昌盛共同努力。

获奖企业名单

“2010行业优秀企业”称号由杭州西子石川岛停车设备有限公司、深圳怡丰自动化科技有限公司、唐山通宝停车设备有限公司、山东莱钢泰达车库有限公司、潍坊大洋自动泊车设备有限公司、北京航天汇信科技有限公司、许昌许继停车系统有限公司、浙江新艾耐特停车设备有限公司、上海赐宝停车设备制造有限公司、上海天地岛川停车设备制造有限公司、杭州友佳精密机械有限公司、北京鑫华源机械制造有限责任公司、明椿电气机械股份有限公司荣获。

升降横移类车库销售前三名的企业是：

1、唐山通宝停车设备有限公司

2、杭州西子石川岛停车设备有限公司

3、潍坊大洋自动泊车设备有限公司。

巷道堆垛类车库销售前三名的企业是：

1、深圳怡丰自动化科技有限公司

2、杭州福瑞科技有限公司

3、山东莱钢泰达车库有限公司。

平面移动类车库销售前三名的企业：

1、深圳怡丰自动化科技有限公司

2、山东莱钢泰达车库有限公司

3、深圳中集天达空港设备有限公司。

垂直升降类车库销售前三名的企业是：

1、杭州西子石川岛停车设备有限公司

2、深圳怡丰自动化科技有限公司

3、深圳市中科利亨车库设备有限公司。

来自深圳怡丰自动化科技有限公司的张军副总经理和潍坊大洋自动泊车设备有限公司李祥啟董事长荣获“行业突出贡献奖”，广西景和停车设备有限公司的马邕勤总经理荣获“行业维权贡献奖”。

第三篇：2012机械式停车设备行业年会会议纪要

2012机械式停车设备行业年会会议纪要

2013年3月14日

中国重型机械工业协会停车设备工作委员会2012年会于3月13至18日在美丽的山城重庆市召开，来自国家工业和信息化部、中国重型机械工业协会、重庆市人民政府、重庆市市政管理委员会、重庆市公共停车管理办公室、上海市特种设备监督检验技术研究院、浙江特种设备检验研究院的领导和专家, 138家企业负责人计231名代表参加了会议，台湾立体停车协会作为特邀嘉宾也派代表出席了会议。

3月13日晚，首先召开了第四届三次理事会。10家副理事长单位、18家理事单位的45位代表出席了会议。会议由明艳华会长主持。龚建平秘书长通报2012年行业发展情况和秘书处工作完成情况以及2013年工作计划，理事会审议并通过了秘书处提出的2012行业年会的各项议程、2012工作报告和2013秘书处工作计划、2012优秀企业、业绩突出企业表彰名单和行业突出贡献奖个人表彰名单。

3月14日上午八点三十分，2012机械式停车设备行业年会正式召开。

本次年会由停车设备工作委员会会长明艳华主持。首先她代表停车设备工作委员会向前来出席年会的领导、嘉宾和代表表示热烈的欢迎和衷心的感谢。并向为本次年会给与大力协助的深圳怡丰自动化科技有限公司、宁波云环立体车库有限公司、北京航天汇信科技有限公司、明椿电气机械股份有限公司、日立（中国）有限公司、苏州联发电机有限公司、苏州环球集团链传动有限公司、浙江澳琪同济停车配件制造有限公司表示诚挚的谢意。

她在讲话中指出，一年一度的行业年会，是停车行业最重要的三大活动之一，是大家沟通信息、交流经验、相互学习、联络感情的最好机会，也是及时了解停车设备法律法规、标准规范的信息平台。希望通过本次年会的交流和研讨，能使大家扩大合作，共同促进中国停车行业的持续健康发展。

会议听取了停车设备工作委员会龚建平秘书长所作的关于2012年秘书处的工作报告和2013年的工作计划。

报告总结了2012年行业发展特点，报告指出在国内实行重大经济结构调整、发展速度放缓，国际经济持续低迷不前的形势下，停车设备行业在国内强劲的停车市场需求的推动下，在行业全体同仁的共同努力下，逆势发展，实现了预期的增长目标。行业发展总体上有6个特点：

1、企业业绩普遍好于往年，但是发展不均衡；

2、行业急剧膨胀，未来市场竞争将加剧,但基本格局不变；

3、行业正在从小规模小批量的作坊式生产向规模化批量化规范化的现代化生产方式发生根本性转变；

4、停车设备主机的快速发展带动相关配套产业的兴旺；

5、企业加大在科技创新方面的力度；

6、行业发展中的问题: 一是应收款问题，二是“骗规”问题，三是创新问题。

报告同时指出，我们行业正处于高速发展时期，已经连续四年28%以上的增长，预计2013年仍能保持30%左右的增长，年新增泊位有望达到50万个，拥有量超过200万个。

2012年市场的最大的特点应该是国际、国内市场自动化车库需求的快速增长，高端自动化车库的明显增加，说明我们的车库自动化控制技术、制造加工和安装水平的成熟度已经开始得到国内外用户的认可。因此，不断丰富我们车库的技术种类、提高技术水平，不仅可以更好地服务于国内市场，同时增强我们在国际市场上的竞争力。报告得到了与会代表的一致认同。

会议认为，秘书处提出的2013年的工作思路和实施计划实事求是、切实可行，会议要求秘书处着重抓好以下工作：

1、办好 “2013停车设备与技术展览会”。

2、启动停车设备的安装、使用、维护的行业规范的编制工作，2013年重点配合国家质检总局组织编制国家标准《起重机械检查与维护规程》的机械式停车设备部分。

3、组织编制行业规范招投标文件。

4、办好技术研讨会。

5、统计与分析工作。

6、进一步向国家发改委价格司反映停车设备验收收费过高的问题。

7、鉴定评审工作。

大会还听取并通过了秘书处关于2012的财务审计情况报告。

会议还听取了协会会长助理李仲军关于2012机械式停车设备行业经济运行情况的统计通报。数据表明，已经过去的2012年，停车行业在诸多不利因素的影响下，依然呈现了平稳增长势头，各项经济指标再创历史新高，全国30个省、市、自治区共231个城市新建立体车库，新增车库项目1626个；新增泊位404133个；国内销售总额761920.4万元，同比增长33.7%，其增长速度在所有机械制造业中走在了前列。

国家工业和信息化部运行监测协调局景晓波副局长、中国重型机械工业协会李镜常务理事长作了重要讲话，对协会今后的工作及行业的发展提出了具体要求并寄予殷切期望。

上午大会的最后一项议程是对2012年表现突出的企业和个人进行表彰，并颁发奖牌。

荣获2012停车设备行业“国内市场开拓业绩奖” 的企业：升降横移类机械式停车设备2012全国市场销售前三名企业是：唐山通宝停车设备有限公司、杭州西子石川岛停车设备有限公司、潍坊大洋自动泊车设备有限公司。

平面移动类机械式停车设备2012全国市场销售前三名企业是：深圳怡丰自动化科技有限公司、山东莱钢泰达车库有限公司、北京航天汇信科技有限公司。

垂直升降类机械停车设备2012年全国市场销售前三名企业是：深圳怡丰自动化科技有限公司、杭州西子石川岛停车设备有限公司、广州广日智能停车设备有限公司。

巷道堆垛类机械停车设备2012年全国市场销售前三名企业是：深圳怡丰自动化科技有限公司、许昌许继停车系统有限公司、深圳中集天达空港设备有限公司。

简易升降类机械式设备2012全国市场销售前三名企业是：潍坊大洋自动泊车设备有限公司、深圳市伟创自动化设备有限公司、宁波云环立体车库有限公司。

荣获机械式停车设备行业2012海外市场拓展奖的企业是：山东莱钢泰达车库有限公司；浙江镭蒙机械设备有限公司；青岛金华工业集团有限公司。

荣获“机械式停车设备行业2012最佳进步奖”的企业是：江苏普腾停车设备有限公司、佛山市三浦重工钢构有限公司、江苏金冠立体停车系统工程有限公司、山东齐星铁塔科技股份有限公司、青岛金华工业集团有限公司。

荣获2012机械式停车设备行业科技创新企业奖的企业是：宁波邦达智能停车设备股份有限公司。

荣获2012机械式停车设备行业技术论坛优秀论文奖的个人是：北京航天汇信科技有限公司辛海平先生、青岛金华工业集团有限公司金磊先生。

荣获2012停车设备行业优秀配套企业奖的企业是：明椿电气机械股份有限公司、台湾东力电机股份有限公司、苏州联发电机有限公司、北京亚博瑞思科技开发有限责任公司、上海山电电机有限公司、无锡市三爱电器有限公司、杭州东华链条集团有限公司、苏州环球集团链传动有限公司、浙江澳琪同济停车配件制造有限公司。

荣获机械式停车设备行业“2012销售十强企业奖”的企业是：杭州西子石川岛停车设备有限公司、深圳怡丰自动化科技有限公司、潍坊大洋自动泊车设备有限公司、唐山通宝停车设备有限公司、北京航天汇信科技有限公司、深圳市伟创自动化设备有限公司、山东莱钢泰达车库有限公司、许昌许继停车系统有限公司、山东天辰智能停车设备有限公司、上海赐宝停车设备制造有限公司。

荣获“2012行业优秀企业奖”的企业是：杭州西子石川岛停车设备有限公司、深圳怡丰自动化科技有限公司、潍坊大洋自动泊车设备有限公司、唐山通宝停车设备有限公司、北京航天汇信科技有限公司、深圳市伟创自动化设备有限公司、山东莱钢泰达车库有限公司、许昌许继停车系统有限公司、山东天辰智能停车设备有限公司、上海赐宝停车设备制造有限公司、杭州友佳精密机械有限公司、江苏启良停车设备有限公司、浙江子华停车设备有限公司、上海天地岛川停车设备制造有限公司、北京鑫华源机械制造有限责任公司、宁波云环立体车库有限公司。

下午围绕本届年会论坛主题“注重细节 提升品质 追求卓越”展开研讨，停车设备工作委员会秘书长龚建平主持。

潍坊大洋自动泊车设备有限公司董事长李祥啓，做了题目为立体车库企业精益管理的前提、目标和要点的演讲；金地停车集团刘举董事长从用户的角度发表了“关注用户体验、变革发展模式”的演讲；许昌许继停车系统公司沙俊峰经理结合当前行业普遍存在合同纠纷问题，做了“细化合同管理，提高合同签约质量，防止合同纠纷”演讲；最后深圳市伟创自动化设备有限公司林伟通总经理做了关于“立体车库行业周期的思考及战略选择”的主题演讲。四位嘉宾的演讲受到与会代表的热烈欢迎。

大会通过了龚建平秘书长的工作报告和2013年工作计划，圆满结束了大会各项议程。

第四篇：2018年我国黄金珠宝行业综合发展态势图文分析

2018年我国黄金珠宝行业综合发展

态势图文分析

（2018.04.25）

一、珠宝行业：三年调整期已过，步入新一轮复苏周期，中长期景气度无忧

2016年国内珠宝消费规模达到6654亿元，我国已成为全球第一大珠宝消费市场。回望过去，国内珠宝行业经历了03-13年高速增长的黄金十年，期间，限额以上金银珠宝零售额复合增速高达33.65%，远超期间社零复合增速16.12%。2013年4月全球黄金价格大幅下跌引发大妈抢金潮，随后两年金价持续走低，叠加经济增速下行、反腐、房价高企等因素，黄金珠宝行业迎来近三年的调整期，14-16年限额以上零售额增速分别为0.5%、3.2%和-2.4%。随着经济和金价的逐渐启稳、房价平稳回落，珠宝行业从2016年9月开始见底回升，2017年延续平稳增长，全年限额以上零售额同比增长5.6%，步入新一轮复苏周期。

短期来看，三年调整期已过，黄金饰品作为国内居民投资保值渠道的重要性已经明显回落，逐渐回归消费需求（婚庆、节假、日常佩戴等），金价扰动、房价快速上涨对珠宝消费挤出等负面因素减弱。与此同时，房产升值带来的财富效应增强居民高端消费的意愿和能力，珠宝市场有望延续回暖趋势，尤其是中高端、奢侈品珠宝，复苏弹性更为显著。Pandora 1H17在内地销售同比大幅增长104%；Tiffany在亚太地区（除日本）的销售额从3Q16恢复正增长（3.8%）并持续至3Q17；周大福从4Q16在内地销售额恢复正增长（7%），17年1-3Q加速回暖，内地销售增速分别为17%、16%和15%。

国内珠宝消费规模超6500亿，位居全球第一

限额以上珠宝零售额（）

2016年至今限额以上珠宝零售额（月度）更新到最新

房价快速上涨对珠宝消费表现为挤出效应，温和上涨则表现为财富效

应

根据消费者需求分析报告显示，当人均GDP突破5000美元时，对珠宝、名表、服装等品类的消费需求进入旺盛阶段。以美国为例，1969年至1987年，美国的人均GDP处于5000-20000美元，在这近20年的时间里，美国的珠宝销售额以及珠宝消费占消费支出的比例持续提升。目前我国人均GDP已突破8000元，一二线城市人均GDP均超过17000美元（在2012年就已全面超过5000美元），58个三线城市的人均GDP超过5000美元（三线城市总计61个），超过一半的四线城市正密集跨越5000美元门槛。其中，三、四线城市由于房 4 价收入比相对较低，可支配收入较一、二线城市差距缩小，未来有望成为珠宝市场主要的增长动力。

1996-2016年中国的结婚登记人数与结婚率

2016年我国的人口各年龄段的比例 一至四线城市 2011-2015人均 GDP（人民币）

中国一至三线城市房价收入比 三、四线城市密集跨越人均GDP5000美元的门槛

二、品类格局：消费结构变迁导致品类分化，钻石镶嵌市场空间持续扩大

相比欧美国家常态化的珠宝佩戴和消费习惯，国内珠宝市场仍以婚庆消费为主导，且出于传统观念和保值升值的投资性考虑，黄金饰品在国内珠宝市场占主导地位。但近些年，行业呈现品类分化加剧，黄金首饰消费增速显著放缓，占比从2006年的60%+下降至2016年的47%，即使在14-16年的行业调整期，钻石镶嵌每年仍维持正增长，消费占比持续提升至20%，但和国际市场48%的钻石消费市占率相比，仍有很大的增长空间。2016年国内钻石镶嵌消费规模为1325亿 7（YoY+5.9%），随着行业步入新一轮复苏周期，消费群体年轻化和三四线消费升级两方面因素将推动钻石镶嵌景气度持续向上。

国内钻石镶嵌销售规模及增速

国内原钻进口交易规模及增速

1、新世代消费者成为主力军，相较黄金，更偏好时尚感、设计感强的钻石镶嵌品类

2、三四线消费升级，钻石镶嵌的婚庆需求和渗透率持续提升

棚改货币化进程加快

三、竞争格局：黄金首饰集中度高，钻石镶嵌区域割据明显

1、黄金品类集中度高，龙头公司竞争优势显著

黄金首饰市场集中度很高，CR5高达30.91%，老凤祥、周大福以其渠道和品牌的显著优势，以2016年为统计口径，测算老凤祥和周大福的黄金首饰销售额分别为257亿和232亿，在黄金首饰市场分 别获得8.96%和7.2%的市占率。14-16年行业调整期，周大福（内地）和老凤祥的收入复合增速分别为-9.6%和3.2%，表现出更强的抗风险能力。17年上半年，周大福（内地）和老凤祥收入增速分别为15.0%和13.2%，显著高于行业平均增速，表现更强的业绩弹性。

国内主要珠宝品牌收入增速

2、钻石镶嵌区域割据明显，品牌全国化扩张时代已经到来

相较黄金，钻石品牌渠道扩张速度相对缓慢且区域割据明显的主要原因是：（1）钻石品类周转率和标准化程度低、资金使用效率低但投入门槛更高，导致门店和区域扩张相对缓慢；（2）钻石消费频次低、价格门槛更高，导致过去低线城市渠道下沉难度较大。十年 10 前，三四线及以下城市的收入、消费水平以及钻石消费需求低，钻石市场容量相对较小，专营钻石的门店难以打开低线市场。

如今随着低线城市、年轻群体消费能力和钻石需求的提升，钻石镶嵌景气度有望持续回暖，品牌异地扩张的市场环境也在逐渐向好，综合竞争力强的钻石品牌有望脱颖而出，率先突破区域壁垒，实现全国化扩张。

当前国内珠宝市场面临产品同质化严重、品牌形象模糊、缺乏工艺特色、大打价格战等问题，随着渠道扩张红利接近尾声，行业竞争已经逐渐从门店“跑马圈地”，转向产品设计、品牌营销、渠道、上游资源、资金、精细化运营等全方位竞争。在黄金首饰领域，周大福、老凤祥等龙头公司竞争优势凸显，行业集中度不断提升。资金实力薄弱、品牌形象模糊、产品缺乏特色的小珠宝企业将面临淘汰。在钻石镶嵌领域，综合竞争力强的钻石品牌有望加速实现跨区域扩张，成为全国性品牌，提升行业集中度。

第五篇：2018年我国医疗器械行业综合发展态势图文分析报告

2018年我国医疗器械行业综合发展态势图文分析报告

（2018.04.22）

一、行业发展概况

医疗器械行业是多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，其产品的研发、制造涉及生物医学、制造工程学、材料科学以及人机工程学等多个学科领域，行业进入壁垒较高。医疗器械行业直接关系到患者的人体健康安全，颇受各国家或地区的重视。

1、全球医疗器械行业规模增长稳定

全球医疗器械市场整体呈稳步增长态势，市场规模预计由 2015 年约 3,710 亿美元增长到 2022 年预计约 5,300 亿美元，年均复合增长率约为 5.23%。

全球医疗器械市场规模

就全球医疗器械市场的分布情况来看，欧美等发达国家和地区的医疗器械产业起步早，居民的收入水平及生活水平相对较高，对医疗器械产品的质量及服务要求较高，市场规模庞大、需求增长稳定。中国、印度以及东南亚的发展中国家由于人口众多、医疗保健系统改善空间较大，潜在市场广阔；墨西哥、巴西等国家工业化程度不断提高，经济增长水平相对较快，医疗器械市场需求增长迅速；中东及阿拉伯国家本土医疗器械生产企业相对较少，医疗器械的进口需求较大，是全球医疗器械重要的新兴市场。

2、我国医疗器械市场规模增长迅速

我国的医疗器械行业起步相对较晚，但随着我国经济高速发展、社会老龄化程度提高以及人民群众保健意识不断增强，我国的医 疗器械行业发展迅速，目前已成为我国国民经济的基础产业和先导产业之一。我国的医疗器械行业规模从 2007 年的 535亿元增长至 2016 年的 3,700 亿元，年均复合增长率约为 23.97%，大幅超过全球医疗器械市场平均增速。

中国医疗器械市场规模

就我国医疗器械的市场分布来看，长江三角洲、珠江三角洲以及京津冀三大区域已成为我国医疗器械产业聚集区，其医疗器械总产值及销售额之和约占全国总量的 80%以上。其中长江三角洲地区的特点是产业发展迅速、中小企业活跃、地区特色明显，南京的微波、射频肿瘤消融治疗、苏州的眼科设备等均较为突出。我国医疗器械市场快速发展的背景因素主要包括以下几个方面：

（1）人口老龄化程度逐步提升

我国 65 岁及以上老年人口占总人口数的比例由 2002 年的 7.30%增长至 2015 年的 10.50%，人口老龄化程度呈稳步上升趋势。老年人口患疾病的概率相对较高，是医疗器械的重要使用群体，我国老年人口的持续增长将在一定程度上促进我国医疗器械市场的快速发展。

（2）医疗卫生投入不断增长

2014 年、2015 年和 2016 年，我国对医疗卫生的公共财政支出分别为 10,176.81 亿元、11,953.18 亿元和 13,158.77，增幅分别为 22.91%、17.46%和 10.09%。我国对医疗卫生的财政投入呈逐年增长趋势，促进了我国医疗卫生机构诊疗水平的不断提升，有利于医疗器械市场规模的进一步扩大。

（3）医保体系的健全

随着我国医疗改革的深化，职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗三项基本医保制度覆盖率超过 95%，更全面的医疗保障推动了就诊人数的增长。2016 年我国医疗卫生机构总诊疗人次达 79.3 亿人次，比 2015 年增加 2.4 亿人次，增长比例为 3.1%。

（4）医疗消费结构调整

医药和医疗器械是医疗领域的重要组成板块。发达国家的医药和医疗器械销售额相近，但我国医疗器械销售额仅约为医药销售额的三分之一，低于世界平均水平，呈现“轻器械、重药品”的状况3。要破除以药补医机制，力争到 2017 年试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到 30%左右。药械结构调整将进一步推动我国医疗器械市场的快速发展。

二、进入本行业的主要障碍

1、市场准入壁垒

各国家或地区一般对医疗器械的生产、销售与使用制定了较为严格的标准，以防范医疗风险。我国按照风险程度将医疗器械分为三个类别，对于生产、经营风险较高的二类和三类医疗器械实行严格的许可与监管制度。此外，高值医用耗材一般需要经过招投标进行集中采购，产品中标后方可销售至医院。国外主要市场对进口医疗器械同样制定了严格的监管制度，产品进入其市场需首先满足市场准入要求。医疗器械产品获得国内外市场的准入许可，需要企业在人才队伍建设、质量管理、生产运营管理、监管政策的理解等方面有较为深厚的积累，市场进入壁垒较高。

2、品牌壁垒

医疗器械品牌的知名度在一定程度上能够体现其质量水平，使用者在做选择时，知名度高、美誉度好的产品较受青睐，品牌形象已成为生产企业市场竞争力的集中体现。知名的医疗器械品牌往往需要在产品研发、质量控制、市场推广等方面进行长期的投入，行业新进企业一般难以在短时间内树立良好的品牌形象，行业品牌壁垒较高。

3、市场渠道壁垒

医疗器械产品销售具有市场区域广、专业性高、客户分散等特点，国内医疗器械生产企业普遍采用以经销为主的销售模式。在经销模式下，公司需要建立起稳定且庞大的经销商体系以覆盖更多的市场区域。同时，经销商除需具备一定的资金实力和营销能力外，还需具备提供专业化服务的能力，协助医务工作者解决产品使用中遇到的问题，而这些经销商基本已经和先期进入的企业开展了长期、稳定的合作，新进入企业很难在短时间内建立完善的经销渠道。

4、研发与人才壁垒

随着科技的进步及临床需求的多样化，医疗器械生产企业需要掌握先进的生产工艺及设计理念，为医务工作者和患者提供人性化、性能优的产品。而稳定的生产工艺及突出的研发能力需要经过长期实践和经验积累。同时，专业的人才团队很难在短时间内获取，行业研发与人才壁垒较高。

三、市场供求情况及变动原因

医疗器械行业是我国国民经济的重要组成部分，随着人均可支配收入提高、城镇化加快、人口老龄化趋势加速、居民卫生健康意识的增强以及药械市场结构的调整，我国医疗器械市场需求持续增长。政府方面不断加大医疗卫生投入，持续完善基本医疗保障体系以及医疗器械行业的监管制度，促进医疗器械产业的健康发展，医疗器械市场规模不断扩大。此外，医疗器械较之其他消费品，价格弹性低、需求稳定，不易受突发性和偶然性因素的影响。公司所处行业的产销率情况良好，是一个具有良好增长前景的朝阳产业。

四、行业利润水平变动趋势及变动原因

医疗器械生产企业利润水平的变动受到行业发展水平、企业研发实力、产品性能、品牌知名度、上游原材料价格变动以及企业自身经营水平等多种因素的综合影响，呈现出较大的差异。研发实力强、行业知名度高的企业具备较强的竞争优势及较高的利润水平，不具备竞争优势的企业的利润水平相对较低，甚至可能处于亏损状态。医疗器械产品的价格在科技进步、产品更新换代、市场竞争加剧等多重因素的影响下，呈下降趋势，因此推进新产品研发、提高产品技术水平将成为优势企业保持较高利润水平的重要措施。从长期来看，在医保制度逐步健全、医疗卫生投入持续增长、行业监管制度不断完善、人 7 口老龄化水平不断提高等多重因素的影响下，医疗器械行业未来较长时间内都将保持较高的利润水平。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

国家发改委、科技部等五部委于 2011 年颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》中将“微创手术及介入治疗设备”及“肿瘤等重大疾病的新型诊疗设备”列入第 28 项新型医用精密诊断及治疗设备目录下，作为重点发展领域。国务院于 2013 年颁布的《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》中提出支持创新药物、医疗器械、新型生物材料研发和产业化，积极支持符合条件的健康服务企业上市融资和发行债券。国务院于 2015 年发布的《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》指出优先办理拥有产品核心技术发明专利、具有重大临床价值的创新医疗器械注册申请，并将部分医疗器械注册审批职责由国家药监局下放至省级药监局。国家对于医疗器械行业的产业政策支持，有效促进了医疗器械行业的快速发展。

（2）行业监管制度不断完善

健全、完善的监管制度是行业健康发展的基础。2000 年 1 月，国务院颁布《医疗器械监督管理条例》，并先后多次修订，推动了行业监管制度的不断完善。同时，国家药监局出台了《医疗器械生产质量管理规范》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械注册管理办法》、《药品医疗器械飞行检查办法》等一系列行业监督管理办法，促进了医疗器械行业规范、有序、高效发展，为一批拥有自主知识产权和核心技术团队的企业提供了良好的发展平台。

（3）市场需求持续增长

随着人民生活水平的显著提高以及城市人口老龄化趋势的不断加剧，近年来我国医疗市场需求保持持续增长的趋势。同时，伴随着消化道、呼吸道等慢性疾病以及癌症的高发，居民医疗服务需求显著提升。上述变化导致近年来我国社会医疗卫生支出、居民到医疗卫生机构平均就诊次数不断增加，推动了行业规模的快速增长。

（4）进口替代带动行业快速增长

随着我国经济实力的增强以及医疗器械产业发展逐渐受到重视，政府的政策支持促进了我国医疗器械产业自主研发水平的提高，同时也培育了一批具有自主知识产权及核心竞争力的优秀民族企业。国内医疗器械生产企业虽与国外著名企业之间仍存在一定的技术水平差距，但差距正逐渐缩小。国内生产企业相较于国外企业生产成本优势明显，产品定价相对较低，在技术水平差距逐渐缩小的情况下，国产医疗器械正加速替代进口医疗器械产品的市场份额，并逐渐渗透到高端市场。

（5）政策推动耗材一次性使用

2014 年 3 月，国务院发布的《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 650 号）规定，医疗器械使用单位重复使用一次性使用的医疗器械，或者未按照规定销毁使用过的一次性使用医疗器械的，违反规定构成犯罪的依法追究刑事责任；造成人身、财产或者其他损害的，依法承担赔偿责任。该政策的推行将推动医院采购数量增加，行业市场规模有望持续增长。

2、不利因素

（1）研发投入不足，创新能力有待增强

国内生产企业虽经历快速的发展，但是相较于国外大型企业，对于研发的重视程度不够，研发投入相对较小，行业趋势性产品及创新型产品的研发能力较弱，国内生产企业的研发能力及创新能力有待进一步增强。

（2）人力成本上升趋势明显

随着我国经济进入转型阶段，企业的人力成本呈不断上升趋势。2014 年、2015 年及 2016 年我国制造业私营单位就业人员平均工资分别为 35,653 元、38,948 元和 42,115 元，年均复合增长率 8.69%。全国各省市亦连续出台最低工资标准，2014 年、2015 年及 2016 年，南京市最低工资标准分别为 1,480 元、1,630 元和 1,770 元，2015 年和 2016 年的增长幅度分别为10.14%和 8.59%。人力成本上升趋势较为明显。

六、行业上下游之间的关系及对本行业的影响

医疗器械行业的发展与上下游有着密切的关系。公司所处行业的上游主要包括金属材料、生物医用材料、医疗器械零部件制造等行业，下游是以医院为代表的医疗卫生机构。

1、上游行业发展状况及对本行业的影响

行业的上游主要包括金属材料、生物医用材料、医疗器械零部件制造等行业，上游行业的生产工艺水平、生产能力直接影响到原材料供应的质量及规模，对公司的生产经营具有重要的影响。生物医学材料行业能够为公司提供所需的医用高分子材料及医用包装材料，主要包括硅胶、医用包装袋等原材料； 金属材料行业能为公司提供所需的镍钛丝、钢丝绳等原材料；医疗器械零配件行业能够为公司提供所需的钳头、弹簧管、注塑件等产品零部件。随着行业上游生产工艺及技术的不断进步，性能更好、更安全的原材料及零配件的成功研发并实现规模化生产，为医疗器械行业的健康、可持续发展奠定了良好的基础。

2、下游行业发展对本行业的影响

医疗器械的直接使用者是医疗卫生机构中的医务工作者，最终用户是接受医疗服务的患者，公司所处行业的下游是以医院为代表的医疗卫生机构。在欧美等发达国家，医疗卫生基础设施及体制相对完善，医疗卫生消费市场规模大且相对稳定。而新兴发展经济体人口规模庞大、经济发展水平不断提高，逐渐成为全球重要的医疗器械消费市场，是行业未来保持持续增长的重要动力。我国是人口大国，医疗卫生潜在消费需求巨大，是全球医疗器械市场的重要组成部分。我国政府部门不断加大对医疗卫生事业的投入，促进了医疗器械市场的快速发展。