煤化工产业发展座谈会发言稿

第一篇：煤化工产业发展座谈会发言稿

辰龙化工创业基地 企业发展情况和发展规划汇报

尊敬的各位领导：

根据通知精神及要求，现将辰龙化工创业基地企业发展情况和企业发展规划汇报如下：

一、企业基本情况及发展现状

辰龙集团为了实现战略发展以及产业拓展，于2008年10月开始投资建设辰龙化工创业基地，截止到目前已累计完成项目投资近20亿元。在市委、市政府及各部门的关心和大力支持下，经过三年多的艰辛努力和团结奋战，已完成四套生产装置的施工建设和试车调试工作：一是中盛化工公司5万吨/年醋酸乙烯项目；二是开元生化公司6万吨/年环氧乙烷项目；三是奥克化学公司5万吨/年环氧乙烷衍生精细化学品项目；四是龙川化工公司10万吨/年乙烯储运项目。现有的四套化工生产装置正常稳定生产后，每年可生产化工产品实物量约21万吨，可实现销售收入约23亿元。

二、存在问题

1.环氧乙烷产能过剩严重，市场竞争持续加剧

据行业统计，到2014年底，国内环氧乙烷有效产能将要达到318万吨，产品产量约215万吨，产能利用率（开工率）为67.61%，过剩产能将超过100万吨。预计2015年国内EO产能将达到398万吨，而环氧乙烷的下游产品如乙醇胺、聚羧酸减水剂单体等也已达到过剩状态，且需求没有明显增长点，预计过剩产能将超过160万吨。

2014年以来，受多重因素影响，环氧乙烷市场需求也表现的异常低迷：一是今年国内整体经济形势持续低迷，环氧乙烷下游产品需求乏力，库存积压开始显现。二是10月份以来乙烯价格暴跌了185美元/吨，下游企业意识到乙烯暴跌后EO价格将下调，在普遍库存较多的情况下，为规避EO跌价风险，下游企业多选择停产避险。特别是进入11月份，EO将迎来传统淡季，从目前下游需求看，今年淡季将呈现出“来临早，恢复晚”的严峻形势，加之11-12月全国将有42万吨/年新建EO装置将陆续投产，必然会给原本就供大于求的市场雪上加霜。2014年底到2015年初，以价格战为特征的EO市场份额争夺战即将拉开序幕。

2.醋酸乙烯短暂景气已过，价格竞争将更为激烈

今年上半年，受欧洲两套醋酸乙烯装置50万吨产能永久性关停以及美国陶氏36.5万吨/年和利安德巴塞尔38.5万吨/年两套醋酸乙烯装置停车检修影响，欧美市场需求缺口巨大，国内VAC行业在出口补缺的带动下，迎来一轮短暂利好的市场行情。而随着美国两套主要装置恢复生产，欧美市场需求缺口减小，市场价格回归，套利空间逐渐缩小，包括国内VAC产品在内的亚洲货源流出减少，多以本地供应为主。国内供应方面，2014年国内VAC产能已达304万吨，纯商品量约100万吨，产能明显过剩。随着10月份中石化长城能化45万吨/年装置的正式投产，加之西部电石原料低价优势，以及需求面未有明显增长点，都将对东部VAC装置及市场造成很大冲击，VAC市场形势存在很大竞争压力。

3.受市场不利因素和行业快速变化影响，EO和VAC行业形势短期内不会有较大的转机，企业将继续经受着市场的煎熬，面临着非常痛苦的洗牌过程。

4.企业的技术底蕴还比较薄弱。

5.VAC装置改造效果还未经过正常稳定生产的检验。

三、近期目标和远期规划

1.根据目前市场变化的新情况，为有效化解市场急剧变化及同业竞争者对我公司生存的挤压，一是与奥克公司加强合作，提高产能、产量，扩大对我公司产品的消化能力。二是急需开拓新的途径，实现全部EO产品就地消化。这应该是下一步应对残酷市场竞争的主要支撑途径和有效办法。

2.积极开拓联系原料乙烯采购渠道，尽可能降低乙烯采购成本，这将是最重要、最有效的措施。通过分析来看，假如这项工作能够解决好，企业就能具备迎接最艰难、最残酷竞争条件下自身生存的能力。

3.加强内部管理，狠抓成本和绩效管理，狠抓费用管控，一丝不苟抓好特殊阶段生产成本管控、安全管控工作。

4.加快EO装置乙醇法技术路线工艺完善工作，尽快形成装置所应具备的“双原料”工艺路线独特优势。

5.按照全产业链成本管控思路和要求，积极推进交流与合作，筛选和论证下游项目，为下一步工作做好储备和准备。

辰龙化工创业基地 二0一四年十一月二十一日

第二篇：发展煤化工产业

发展煤化工产业，有利于推动石油替代战略的实施，满足经济社会发展的需要。煤化工产业发展重点是按照规模化、大型化、一体化、基地化发展模式，加快淘汰落后产能，打造煤化工产业基地。

一是规范发展电石、焦炭等高耗能产品。坚持控制产能总量，淘汰落后工艺，合理利用资源，减少环境污染，促进联合重组的原则，加快焦炭和电石行业结构调整。彻底淘汰土焦、改良焦，限期淘汰炭化室高度小于4.3米焦炉。重点在炼焦煤、盐资源比较丰富的地区建设焦炭、电石生产基地，新建焦炭不得低于200万吨/年（焦炉炭化室高度须4.3米以上），电石不低于30万吨/年（单台炉容量≥25000KVA）。

二是鼓励发展煤制化肥等产品。鼓励采用先进煤气化技术改造以间歇气化技术为主的化肥行业，减少环境污染，推动产业发展和技术升级。在煤炭资源丰富的粮棉主产区建设百万吨级尿素生产基地。新建煤制合成氨装置，加压气化不得低于30万吨/年，常压或低压气化不低于20万吨/年。

三是稳步发展煤制油品、甲醇、二甲醚、烯烃等石油替代产品。其中，煤炭液化尚处于示范阶段，应在取得成功后再推广。以民用燃料和油品市场为导向，支持有条件的地区，采用先进煤气化技术和二步法二甲醚合成技术，建设大型甲醇和二甲醚生产基地，认真做好新型民用燃料和车用燃料使用试验和示范工作。稳步推进工业化试验和示范工程的建设，加快煤制油品和烯烃产业化步伐，适时启动大型煤制油品和烯烃工程的建设。新建煤制油品不得低于300万吨/年，煤制烯烃不低于60万吨/年，煤制甲醇和二甲醚不低于100万吨/年。

目前我国煤化工发展仍以传统产业为主，现代煤化工产业刚刚起步。近年来，焦炭、电石行业的结构调整取得了初步成效，但仍存在较严重的产能过剩，尚需继续加大清理整顿力度，提高行业技术水平和集中度。

但煤化工项目投资大，技术复杂，对资源、环境等要求较高，建设周期长，实际开工建设的大型煤化工项目并不多，大部分项目尚在规划研究阶段。

全面树立科学发展观，推动煤化工产业健康发展

针对近一时期煤化工产业电石和焦炭等产品严重过剩，煤制甲醇、二甲醚等石油替代产品盲目发展，一些地方不顾资源承受能力片面追求产业发展速度等问题，近日，国家发展改革委发布了《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出了上述问题对资源供给平衡、生态环境保护和经济社会平稳发展的负面影响；从产业布局、资源使用、环境保护、安全运行等方面，提出了产业发展应把握的原则；要求各地区高度重视煤化工产业的发展，深刻认识盲目发展的危害性，准确把握产业发展方向，用科学发展观统领产业发展全局，综合平衡各方面因素，正确处理产业发展速度、规模与资源、生态环境承受能力的关系，从规划入手，加强煤化工项目管理，确保经济社会平稳运行。当前，我国煤化工产业正逐步从焦炭、电石、煤制化肥为主的传统煤化工产业向石油替代产品为主的现代煤化工产业转变。石油替代产品是煤化工产业的发展方向。尽管我国石油资源短缺，发展煤化工产业是必要的，但煤化工产业是技术、资金密集型产业，涉及面广，工程建设复杂，实施难度大。近期工作重点是： 抓紧制定、出台煤化工产业政策和发展规划，大力推进电石、焦炭等行业结构调整，认真做好煤制甲醇、二甲醚、油品、烯烃等试点和示范项目建设，切实加强新型民用和车用燃料使用示范及标准制定工作。

从各方面进展情况看，“十一五”期间，焦炭、电石等行业结构调整仍是煤化工产业工作重点。煤制石油替代产品的发展要待试点、示范项目取得成功后，才能逐步展开。目前大规模发展煤化工产业的条件还不成熟。因此，各地区要严格按照《通知》精神，切实做好煤化工产业发展和项目审核工作，对拟建和在建项目认真清理；科学制定区域产业发展规划，认真做好相关产业的衔接，为煤化工产业健康发展奠定坚实的基础。

煤化工产业要充分处理好与原料的衔接关系，实现原料供应的多元化，尽量利用劣质煤、高硫煤进行煤化工产业；充分处理好与水资源的关系，我国产煤地区水资源低于全国平均水平，而大型煤化工年耗水量大，大规模的煤化工可能会打破局部地区水平衡，水资源成为煤化工高产高效的瓶颈，企业要充分考虑当地水资源情况。

煤化工产业发展政策的基本精神是：稳步推进产业发展，不断发展煤化工产业，以缓解石油供应的紧张局面；科学制定发展规划，促进煤炭区域产销平衡，鼓励煤炭资源接续区煤化工产业发展，适度安排供煤区煤化工项目的建设，限制调入区煤化工产业的发展；统筹煤与相关产业的发展，特别是与水资源的协调发展；煤化工业要坚持循环经济的原则，走大型化、基地化的路子，发展开放式的产业链条；安全发展，认真进行安全风险评估；加强自主创新，坚持以我为主的自主创新政策，加大政策支持力度，鼓励设备国产化。

目前世界化学工业重心东移、区域经济一体化、贸易自由化和全球化对我国化学工业挑战与机遇并存。国内化学工业发展迅速，但资源短缺将成为我国化学工业发展的最大制约因素，大力发展循环经济将推动化工产业内在运行质量的进一步提高。另一方面，国内化工产品市场持续增长，市场将进一步向专业化、精细化和高附加值化方向发展，化学工业集聚发展成为必然选择。

进入煤化工领域门槛相当高。首先是资源保证问题，煤化工产业项目对煤炭资源、水资源、生态、环境、技术、资金和社会配套条件要求很高，且消耗大。以水为例，煤化工项目需要大量的水，大型煤化工项目年用水量通常高达几千万立方米，吨产品耗水在十吨以上。此外，还将面临环保容量的限制发展和倒逼机制问题。

“煤化工项目，需要大量的资金投入，同时还有雄厚的技术力量做后盾，两者缺一不可。如何计算和衡量因石油紧缺及油价变化所带来的经济风险？实际上油价走势谁也预测不准。”李晨表示，“煤化工是一个巨大型项目，进入这一行业，必须有强大的煤炭资源做背景，同时要有煤气化等核心关键技术。”

为避免煤化工项目的盲目跟风，去年7月中旬，国家发改委发出《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》（以下称《通知》）。

《通知》要求，严格控制缺水地区煤气化和煤液化项目的建设。煤化工项目各项消耗指标必须达到国家（行业）标准或强制性规范要求。一般不应批准年产规模在300万吨以下的煤制油项目，100万吨以下的甲醇和二甲醚项目，60万吨以下的煤制烯烃项目。产业面临升级

中国石油和化学工业协会会长李勇武表示，在国家宏观调控下，作为价值链条长、增值空间大、发展潜力大的煤化工产业,面临的主要形势是技术与产业升级和产品结构调整。业内人士认为，煤化工领域应坚持控制产能总量，淘汰落后工艺，合理利用资源，减少环境污染，促进联合重组的原则，积极采用先进煤气化技术改造以间歇气化技术为主的化肥

行业，减少环境污染，推动产业发展和技术升级。

对如何促进我国化肥技术装备的整体水平，中国科学院院士、清华大学教授费维扬建议，国家要出台优惠和激励政策，大力扶持大化肥国产化装备的研发制造。

费维扬说，现在煤炭的大化肥国产化示范装置有了，要促进其推广。还可以选择一套以天然气为原料的年产30万吨合成氨装置，集成国内创新技术，对国外引进技术进行消化、吸收和再创新。争取以比引进国外技术低50%的成本，建成处理能力提高50%和能耗降低20%的年产50万吨合成氨示范装置。在二三年内实现此项达到国际先进水平的示范工程后，在“十一五”后期组织推广此项具有自主知识产权的成套技术。

我国煤化工领域起步比较早，经过几十年的发展，在化学工业中占有很重要的位置。煤化工的产量占化学工业（不包括石油和石化）大约50％，合成氨、甲醇两大基础化工产品，主要以煤为原料。煤炭焦化、煤气化--合成氨———化肥已成为我国占主要地位的煤化工业，并在近年来得到持续、快速发展。

基于国内石油消费的增长和供需矛盾的突出，煤制油、甲醇制取烯烃等技术引进、开发和产业化建设加快速度，能源化工项目已经启动。

有专家表示，我国煤化工业能发挥丰富的煤炭资源优势，补充国内油、气资源不足和满足对化工产品的需求，推动煤化工洁净电力联产的发展，保障能源安全，促进经济的可持续发展。

但专家同时提醒，煤制油、甲醇制取烯烃正值工业化的前夜，还远不到大型工业化的程度。因此，“从保障能源安全的角度来讲，煤化工需要适度发展，稳步推进。”而对于企业来说，因为较高的进入门槛和行业处于启动期，因而要慎重进入煤化工领域。(记者赵惠 见习记者卢青/证券时报)

在“十一五”规划已经明确我国能源发展的总体战略：“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展，优化生产和消费结构，构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系”。化工行业要追求资源效益最大化是煤化工的发展企契机，而国家经济战略的可持续发展，使得煤化工必然是在今后的长期发展中占据越来越重要的地位。

从能源结构稳定性来看，我国煤炭、石油与天然气人均储量与欧美、OECD发达国家等有相当大差距。而在储采比上，我国能源的可持续性也很差，如果在未来10 至20 年中仍没有大的油田被发现，石油资源瓶颈将危及国内能源安全。而煤炭资源情况与世界平均水平最为接近，具有相对比较优势，这决定了我国长期依赖煤炭的能源格局，在“十一五”期间，2006年至2020年，我国将斥资1万亿发展煤化工，其中装备费用占50%，技术费用占10%。煤制甲醇、二甲醚、煤烯烃和煤制油在今后15年将是投资的重点。方向由传统煤化工向现代煤化工转变。

4、环境污染

2006年，轰轰烈烈的“环保风暴”唤醒了企业对环保、安全的社会责任感。从环境保护来看，使用清洁煤气化技术后，煤化工能源一体化产业模式能有效解决常规发电厂的二氧化硫和温室气体排放问题。生态平衡和环境容量是煤化工未来发展比较关键的考虑点，煤制油从根本上说是将一种资源转化成另外一种资源。生产一吨油品需消耗约4吨煤、十吨水，对地区水资源压力很大，而水资源超标消耗可能导致生态失平衡，这与新的国家战略中的可持续发展原则相悖，也是目前发展煤化工的一个重要限制因素。预计在今后一段时间内，项目的节水技术应用是产业研发和项目投资的一个重要方向。由于中国煤炭资源和水资源总体为逆向分布，在煤化工规划时必须要考虑水资源平衡和项目的节水技术应用。从水资源分布来看项目投资，山西和宁夏不适合大规模发展煤化工，而贵州、内蒙古和陕西等区域则应该是政策倾斜的地区。因此目前煤制油只能作为国家的战略性技术储备，而不能作为大规模推广的产业化方向。而发改委极有可能会以水

资源限制来作为煤化工的硬性指标设置门槛。

5、可持续发展

发展煤化工产业拥有几项优势：首先政府从战略上考虑，会提高准入门槛，以避免盲目投资，但为鼓励在能源替代技术和装备等方面有所创新，会对行业内企业有所优惠，先行企业有望受益并长期保持。其次煤化工成本远低于石化产品，具有经济可行性。再次，煤化工可以减少二氧化碳的排放，如若能降低水消耗，完全有替代石化产品的可能。再次国内企业积累和储备了相关技术，在引进的基础上，可以通过技术改造建立核心竞争力，改变在高端石化产品的劣势局面。再次由于煤化工建设费用高，但有很好的发展前景，可以吸引大量民间和国外资本投资，降低资金流动性，改善国内经济环境。

6、宏观调控

日前有关官员表示，经过半年多努力，《煤化工产业发展政策》和《煤化工产业中长期发展规划》已经制定完成，并已上报在审。据透漏，煤化工产业发展政策的基本精神是：稳步推进产业发展，不断发展煤化工产业，以缓解石油供应的紧张局面；科学制定发展规划，促进煤炭区域产销平衡，鼓励煤炭资源接续区煤化工产业发展，适度安排供煤区煤化工项目的建设，限制调入区煤化工产业的发展；统筹煤与相关产业的发展，特别是与水资源的协调发展；煤化工业要坚持循环经济的原则，走大型化、基地化的路子，发展开放式的产业链条；加强自主创新，坚持以我为主的自主创新政策，加大政策支持力度，鼓励设备国产化。从以上信息看，传统煤化工行业，如焦炭和化肥，投资增幅将很少，以技术改建为主，而电石产业甚至面临缩减淘汰的可能。，山西煤炭经济综合高效发展的另一个广阔空间和战略重点是煤化工产业。当前，全球石油价格屡创新高且居高不下，使煤化工具有成本优势和发展潜力；高新技术发展及其在煤化工领域的应用，可以大大减轻煤化工生产对环境的污染。要抓住机遇全力发展化肥、甲醇及衍生品、乙炔电石、乙烯、丙烯、粗苯加工、煤焦油深精加工、煤基醇醚燃料和煤基合成油以及煤层气和焦炉煤气多联产利用项目，力争使煤化工行业成为新的支柱产业，把山西建设成为我国重要的煤化工基地。积极发展与煤炭相关的产业，形成煤—电—铝、煤—铁—钢（铸）、煤—焦—化等多种产业链条，打造多元支柱产业群，真正把山西的煤炭资源优势转化为产业优势和经济优势。

实现煤炭经济综合高效发展，应把握好两个关键环节：一是实施科技兴煤战略。大力推进技术创新和科技进步，努力把信息技术、网络技术、自动化技术、环保技术、洁净煤技术等广泛运用于煤矿开采、安全监控、环境保护和煤炭资源深加工等领域，加大科技创新的投入和政策支持力度，扶持煤炭研究院所、高等院校和煤矿企业技术研发中心等在关键技术、共性技术和适用技术方面实现研发突破并推广应用。二是大力发展支撑煤炭、焦炭生产和销售的现代物流业和生产服务业。加快建设综合交通运输体系，尤其是运煤的铁路和公路专用通道；加快规划建设一批物流中心等基础设施，培育专业化物流企业，积极发展第三方物流；加快建设完善煤炭、焦炭等市场体系，建立煤炭交易市场，发展网上定货、交易的现代电子商务；等等。

第三篇：中国发展新型煤化工产业

中国发展新型煤化工产业

新华社西安９月３日电（记者马述昆）在１至２日陕西榆林举行的“２００９年陕西榆林新能源发展高层论坛”上，专家学者纷纷为金融危机下中国的新能源发展方向把脉。他们认为中国应该大力发展新型煤化工产业，优化煤化工产业链，以此来提高能源的利用率，提振经济，并减少污染排放，可谓“一箭双雕”。

目前中国已成为全球第二大能源消费国，第一大煤化工生产国。国家发改委能源研究所所长助理高世宪说，中国能源消耗中接近７０％来自煤的消耗，这造成了中国能源结构的不合理。由于中国的能源国情是“煤多油少”，与会专家认为在相当长时期内以煤为主要能源的生产和消费结构不会发生改变。

石油和化工规划院院长顾宗勤指出，中国的煤资源主要由地方政府控制，由于“ＧＤＰ政绩”因素影响，各地方政府对传统煤化工项目的热情不减。而企业为了做大做强争夺市场份额，也在“积极”扩大规模，这就造成了传统煤化工产能过剩，同时也对中国的环境保护带来挑战。

据悉，目前中国甲醇产能过剩约５０％，电石、焦炭产能过剩３０％以上。中国石油和化工协会产业发展部副主任王孝峰举例说，２００８年全国甲醇产能２０９２万吨，产量１１００万吨，开工率不足６０％，预计２０１１年产能将达３０００万吨，此外还有拟建规划产能２０００万吨。

专家学者在会上提出各地各企业应该抑制传统煤化工产业，而应该优化煤化工下游产业链，大力发展新型煤化工产业，包括煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制乙二醇和煤制天然气。这些新型煤化工产业可以提高煤的利用率，同时也是煤炭清洁转化的新途径。国家在石化产业调整和振兴规划细则中提到要重点抓上述项目示范工程，探索煤炭高效清洁转化的新途径。

顾宗勤提出可以利用甲醇制汽油（ＭＴＧ），为甲醇产能过剩问题找到出路，并且是从煤炭出发生产清洁汽油的重要技术路线。中科院大连化学物理研究所新能源科技有限公司副总经理马行美表示甲醇制烯烃（ＤＭＴＯ）是石油替代的重要途径，可以弥补中国石油紧缺的问题。另外有专家建议大力发展整体煤气化联合循环（ＩＧＣＣ）这种清洁高效发电技术，在提高煤炭的利用率的同时还可实现二氧化碳的零排放。

专家表示，目前新技术、新产品创新能力不足的矛盾仍比较突出，科技创新是解决能源问题的根本途径。淘汰落后的工艺技术、对环境污染严重的产能，加快前沿技术自主化产业化才是中国解决能源稳定供应和安全保障的手段。

第四篇：煤化工产业发展前景（模版）

经过了2004年、2005年建设高潮之后，2006年我国化工业仍然创造了“十一五”开局的建设热潮。不过，2006年中国煤化工发展也给我们留下了很多思考以及向理性的回归的预示：“环保风暴”唤醒了化工业对环保和安全等社会责任的重视；化石能源的紧缺，使节能降耗和替代能源提到了前所未有的高度；“煤化工”紧急叫停、全面规划初露头角；《石油和化学工业“十一五”发展指南》，尤其是《煤化工产业发展政策》和《煤化工产业中长期发展规划》将为煤化工行业发展描绘出广阔的发展蓝图。

煤化工是我国化学工业的重要组成部分。值此煤化工发展的新形势下，研究煤化工产业的发展趋势，研究煤化工对石油化工的替代性，深入探讨我国煤化工的发展战略、发展模式和发展途径确实是一件涉及煤化工发展全局的大事。本文将从宏观(世界、国家)、中观(行业)两个层面就产业特点、发展趋势等作出分析，以求对未来的产业投资、建设作出一些建议。

一、宏观环境分析

化学工业是国家基础行业，而石油、煤(天然气的比例较小)对化学工业具有两大功能：燃料、化工原料。化学工业是能源大户，所以国家战略调整、能源结构调整等宏观环境的变化都会不同程度地影响煤化工的发展进程。

1．行业现状

目前全球有117家以大型煤化工能源一体化工厂，共有385座大型现代气化炉，总生产能力达到45000兆瓦，地区分布是东亚和澳洲占22%，非洲和中东占34%，欧洲占28%，北美占15%。气化用原料49%为煤炭，36%为石油焦。产品比例，37%为各类化工产品，36%为间接法合成油，19%用与发电。以煤气化为核心的现代煤化工产能年增长率达5%，高于全球化工产能年均增长率3.6%的水平。国家厂家在近两年纷纷开始在国内物色合适的企业投资，这主要是抓住项目建设资金大，国内企业运营经验不足的特点，而在国家开始管制之后，项目审查更为严格，这在一定意义上保护了我国煤化工行业在发展之初的规划较为完善，有效的避免了重复低效建设。

2．我国能源格局

在“十一五”规划已经明确我国能源发展的总体战略：“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展，优化生产和消费结构，构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系”。化工行业要追求资源效益最大化是煤化工的发展企契机，而国家经济战略的可持续发展，使得煤化工必然是在今后的长期发展中占据越来越重要的地位。

从能源结构稳定性来看，我国煤炭、石油与天然气人均储量与欧美、OECD发达国家等有相当大差距。而在储采比上，我国能源的可持续性也很差，如果在未来10至20年中仍没有大的油田被发现，石油资源瓶颈将危及国内能源安全。而煤炭资源情况与世界平均水平最为接近，具有相对比较优势，这决定了我国长期依赖煤炭的能源格局，在“十一五”期间，2006年至2020年，我国将斥资1万亿发展煤化工，其中装备费用占50%，技术费用占10%。煤制甲醇、二甲醚、煤烯烃和煤制油在今后15年将是投资的重点。方向由传统煤化工向现代煤化工转变。

3．从经济稳定性来看，国际能源署(IEA)作出的研究报告表明，石油价格每上升10美元会使得下年中国的真实GDP下降0.8个百分点，通货膨胀率上升0.8个百分点。虽然我国石油能源比例不大，但利用煤化工的替代性降低石油消耗和进口依赖度，是稳定我国经济发展的必然选择。

4．环境污染

2006年，轰轰烈烈的“环保风暴”唤醒了企业对环保、安全的社会责任感。从环境保护来看，使用清洁煤气化技术后，煤化工能源一体化产业模式能有效解决常规发电厂的二氧化硫和温室气体排放问题。生态平衡和环境容量是煤化工未来发展比较关键的考虑点，煤制油从根本上说是将一种资源转化成另外一种资源。生产一吨油品需消耗约4吨煤、十吨水，对地区水资源压力很大，而水资源超标消耗可能导致生态失平衡，这与新的国家战略中的可持续发展原则相悖，也是目前发展煤化工的一个重要限制因素。预计在今后一段时间内，项目的节水技术应用是产业研发和项目投资的一个重要方向。由于中国煤炭资源和水资源总体为逆向分布，在煤化工规划时必须要考虑水资源平衡和项目的节水技术应用。从水资源分布来看项目投资，山西和宁夏不适合大规模发展煤化工，而贵州、内蒙古和陕西等区域则应该是政策倾斜的地区。因此目前煤制油只能作为国家的战略性技术储备，而不能作为大规模推广的产业化方向。而发改委极有可能会以水资源限制来作为煤化工的硬性指标设置门槛。

5．可持续发展

发展煤化工产业拥有几项优势：首先政府从战略上考虑，会提高准入门槛，以避免盲目投资，但为鼓励在能源替代技术和装备等方面有所创新，会对行业内企业有所优惠，先行企业有望受益并长期保持。其次煤化工成本远低于石化产品，具有经济可行性。再次，煤化工可以减少二氧化碳的排放，如若能降低水消耗，完全有替代石化产品的可能。再次国内企业积累和储备了相关技术，在引进的基础上，可以通过技术改造建立核心竞争力，改变在高端石化产品的劣势局面。再次由于煤化工建设费用高，但有很好的发展前景，可以吸引大量民间和国外资本投资，降低资金流动性，改善国内经济环境。

6．宏观调控

日前有关官员表示，经过半年多努力，《煤化工产业发展政策》和《煤化工产业中长期发展规划》已经制定完成，并已上报在审。据透漏，煤化工产业发展政策的基本精神是：稳步推进产业发展，不断发展煤化工产业，以缓解石油供应的紧张局面；科学制定发展规划，促进煤炭区域产销平衡，鼓励煤炭资源接续区煤化工产业发展，适度安排供煤区煤化工项目的建设，限制调入区煤化工产业的发展；统筹煤与相关产业的发展，特别是与水资源的协调发展；煤化工业要坚持循环经济的原则，走大型化、基地化的路子，发展开放式的产业链条；加强自主创新，坚持以我为主的自主创新政策，加大政策支持力度，鼓励设备国产化。从以上信息看，传统煤化工行业，如焦炭和化肥，投资增幅将很少，以技术改建为主，而电石产业甚至面临缩减淘汰的可能。

二、行业分析

1．上游供应分析

国家能源权威机构对十一五能源纲要的解读指出：优化能源结构非常重要，以煤炭为主体是现实，优化能源结构是方向。目前煤炭在我国能源结构中占高达70%的比例，这是由我国的现状决定的，但并不说明我国能源结构是优化的，以石油中心转向以煤中心是适宜的。煤炭的生产能力有很多要素决定，当年产量超过到20亿吨，开发难度及成本将进一步提高，目前我国几个产煤大省的生产负荷已达极限，对环境保护、生态平衡等可持续增长造成极大破坏。

煤炭企业的生产成本不断上升，尤其是2004年以来上升非常快。2006年，煤炭企业的单位生产成本已经上升到了220元/吨，比2001年上升了一倍多。考

虑国内存在价格“双轨制”的变革以及中国未来对煤炭等基础化石能源的需求，以及“一金两费”政策的出台也将部分抬高煤价，中国国内中长期煤炭价格上涨幅度预计会在10%~15%左右。煤价的走高结合长期油价预测走平(2010年55美元/桶、2025年54美元/桶和2030年57美元/桶，)，也将减少部分对利润追逐的投资。

因此，长远看煤化工的原料供应并非没有压力。目前全国煤炭行业销售毛利率为9%左右，盈利能力有减弱趋势。而2003年以来固定资产投资高居不下的非理性投资后果逐渐显现，潜在产能释放压力较大，从这一点看来，煤炭企业下游多元化投资的内部吸收，使低成本煤炭上下游一体化极具投资前景。

煤炭行业2003年来在高利润的刺激下，固定资产投资高居不下，未来一段时间煤炭行业潜在产能释放的压力较大。政府基于资源节约、环境保护以及安全事故的压力，不断出台相关的法规和措施，一定程度上削弱了煤炭产能大规模释放带来的负面影响。按照国家统计局在2006年年鉴中给出了行业统计数据：2004年有4.4亿吨施工规模。2005年，整个煤炭建设规模为8.5亿吨左右，施工规模为7.57亿吨左右。未来三年平均投放的产能最少在2.5亿吨/年左右，我们估计2007年的新增产能投放规模为3亿吨左右。今年我国的煤炭产量大约为23.5亿吨左右，2007年的产量增速预计为10.6%—12.7%。

结合上表，虽然近几年国内煤炭产能快速增长，但考虑基于安全生产大小煤矿的关闭和现有煤矿产能核定，预期2010年国内煤炭产量在30亿吨左右，“十一五”期间，国内煤炭供求关系基本平衡，并没有给煤化工留出太大的产能空间作为。2007年及今后几年，我国煤炭运力将趋于紧张，运力的非均衡分布可能会导致局部富裕区域将产能转向煤化工消化。

综合，煤炭行业形式，不难看出今后几年煤化工的投资方向以地区性产业集群建为主，大型煤炭企业的投资将占很大一部分，而由于种种条件所限，产业投资规模并不如想象中那么庞大。

2．生产技术

有机化工行业发展大致经过农业化工、煤化工，石油化工三个阶段。随着技术进步和原料成本的比较优势，三个阶段依次推进。如果仅从产品替代关系，不从经济性、技术角度考虑，则煤化工能够完全取代石化产品。煤化工主要包括传统的焦化和电石乙炔化工、煤气化和煤液化。三条产业链中煤化油技术壁垒最高，而煤气化应用最广泛，几乎是所有煤化工产业的基础。

3．细分产品市场投资分析

1)传统焦化和电石乙炔化工。利用方法是煤炭高温焦化，焦炭是主要产品，而焦炉煤气和富含烃类液体的焦油是焦化的副产物。国内传统焦炭行业和电石行业新产能建设一直不停，短期内过剩产能难以消除。但由于国内大量民营焦炭企业的存在，2010年前采用技术先进的粗苯加氢精制装置投资依然看好。PVC、电石法乙炔化工的成本优势能够保持较长时间的投资吸引力。电石法BDO是技术壁垒最高和成本优势明显的生产技术，但在建产能已经饱和，预计2008年出现产值高峰，建议谨慎投资。未来产业投资热点在于下游产品的衍生和联产、技术升级以及成本控制，今后新建产能的指导思想是产品品质提升和出口导向。

由于焦炭行业集中度低，2006年以来，发改委出台《国家发改委关于加快焦化行业结构调整的指导意见的通知》，产能集中在即，培育具有国际竞争力的生产企业或企业集团是大势所趋，今后几年的主要走势为大型企业产能扩建、优势企业兼收并购。

高油价时电石法工艺的成本优势非常明显，但最大的问题是高能耗和环境污染。在利润的驱使下大量兴建了电石乙炔法的化工装置。2006年5月，七部委联合下发了《关于加快电石行业结构调整有关意见的通知》，指出将调整产业结构，淘汰落后产能，提高进入门槛，禁止部分新电石项目的上马。但由于国内电石仍有产能在建，同时下游需求波动较大，未来供大于求的格局使的电石价格将随产能利用率及行业成本变化而变化。未来电石行业投资主线是煤电电石和电石化工上下游一体化，强化成本优势；加大技术研发力度，投资循环经济和清洁生产，减少污染，提高能源和资源的利用率，迎合宏观调控，优化产业布局为主。

2)煤气化。煤气化是煤化工产业的核心所在，应用广泛、发展成熟。即在缺氧条件下使煤炭不完全燃烧成为气体，该气体中主要含有一氧化碳、氢气和二氧化碳等，可以用为化工原料。主要技术有壳牌粉煤气化、德士古水煤浆气化和GSP加压气化等。技术优势尤其是洁净煤气化技术以及先行企业优势较大。而真正降低煤化工产品成本的重中之重是获得便宜的甲醇，而具有煤炭优势和先进煤汽化技术是降低甲醇成本的主要手段。

下游产品合成氨产业链中，尿素已经严重供过于求，仅靠行业成本支撑产品价格，投资前景暗淡。未来企业只有通过投资技改项目降低成本或进行行业整合来获得发展。2006年以来行业整合明显加快，如中海化学收购内蒙古天野等，我们有理由认为在化肥行业未来将出现更多的兼并收购案例并成为“十一五”的趋势；未来硝酸和硝铵等由于主要用于化肥和炸药生产而在尿素下行的趋势下价格将逐步走低。产业势会与氮肥趋同，同样缺乏投资理由；下游产品甲醇产业链中，由于甲醇的物理性质不可能在国内大范围推广甲醇燃料，但甲醇是最重要的产出物及有机化工原料，可以用来生产甲醛、合成橡胶、甲胺、DMT、MMA、氯甲烷、醋酸、MTBE等一系列有机化工产品。预计到2010年，全球甲醇产能将达到5099万吨，需求量约为4226万，将出现供大于求的局面。同时由于全球甲醇产能向低成本区转移，国际甲醇价格将逐步下行。

国内甲醇装置以煤炭为原料占多与国际上以天然气为主的格局不同，但目前计划开工的项目在1500万吨以上，预计2006年的消费量为760万吨，正常需求增长在15%左右，到2010年开始甲醇产能面临严重过剩的压力。如果国家推广甲醇汽油、二甲醚和甲醇制烯烃项目，甲醇行业还有投资机会，否则即使有成本优势，投资风险仍然过大。

DME，二甲醚的成本优势来自于低成本甲醇合成，作为优秀的清洁能源，国家可能推广为车用燃料，但其配套的二甲醚站建设和车辆发动机的改造，使此需求短期内很难产生规模效应。短时间内二甲醚仅仅依赖成本优势，难以建立竞争优势，所以单个产品缺乏投资前景，投资者应关注国家相关政策指向，及时跟进投资。

醋酸下游需求旺盛，预计未来需求增长将保持在10%以上。Celanese南京60万吨和扬子石化与BP合资的50万吨装置，使国内产能压力在2008年显现。而2008年左右全球醋酸供应仍将保持偏紧或平衡的状况，这使的国内的一体化企业有希望利用成本优势未来逐渐参与到国际市场竞争中。

MTO、MTP，由于成本优势并不明显，所以只有通过甲醇生产烯烃的工艺技术和经济性突破，打开巨大的甲醇需求空间，否则只有寄托希望于于煤—甲醇—烯烃一体化装置降低成本与石化产品竞争，甲醛主要用于生产树脂、胶粘剂，年需求增长率为25%左右，产能已显过剩。未来投资方向是甲醇降耗技术开发以及甲醛的下游配套产品线的纵向多元化。

综合分析，煤化工产品大多进入壁垒不高，单一产品结构企业受市场价格、产能过剩等市场行情影响严重。今后的产业发展方向是提高效率和降低成本，去除不确定的技术改良因素，煤气化多联产投资似乎是行业唯一的选择。国内目前的拟建、在建项目很大一部分是化工企业、煤矿企业在跑马圈地划分未来的利益范围，化工企业有技术、人员优势；但煤矿企业却占有资源、资金优势，把握着煤化工企业的命脉—低成本；而一些国际行业巨头则拥有技术优势、设备资源、资金优势及管理优势，所欠缺的是政策和资源，凭借其优势可以和我国众多的化工和煤炭企业采取广泛合作，但国家必然出于战略安全考虑限制其介入程度，这就要求我国的业内企业在加强设备、技术引进和消化的基础上，加大技术研发强度，降低成本，提升品质，争取在上下游一体化发展的趋势下，作强煤气化产业。

3)煤液化

煤间接液化，先将煤炭气化成合成气，然后再通过费-托反应以及蒸馏分离得到石脑油、柴油和汽油等终端产品。另外一条煤利用途径是煤炭的直接液化工艺，目前国际上已经开发出多种直接液化工艺，原理上都比较类似：即在高温高压条件下，在溶剂中将较高比例的煤溶解，然后加入氢气和催化剂进行加氢裂化反应，在通过蒸馏分离出油品。直接液化和间接液化技术互补极强，直接和间接一体化装置是煤化油产业化的最佳选择。在这项技术上，并无成型经验可以借鉴。出于风险考虑，发改委目前只批准了兖矿集团、神华集团和潞安集团三家企业的煤制油项目。这是由于缺乏产业化运作经验，企业技术消化和参数摸索都需要一定时间，需要样板企业去摸索产业发展之路。但经过近40年的产业摸索之路技术风险并不大。乐观预计下一批煤液化产能建设仍以现有企业扩建为主，给三家企业将带来领先效应和巨额利润。

即使2010年国内煤制油装置规模达到2500万吨，每年耗煤约为1亿吨，仍然不到目前煤炭开采量的5%，并不会影响煤炭价格，况且目前的一些煤制油项目均有配套的新开煤田配套。但如果未来一段煤制油产能过大，则可能影响石油价格下降，降低煤化工的经济效益，所以，煤制油对石油产业的冲击并不大。从生产成本角度计算，煤炭价格10美元/吨，自主技术的成品油成本在25美元/桶左右，即使加上煤炭未来预期涨价成本，在原油价格预期45美元/桶下，总投资收益率(税前)在12%左右。

由于煤化油技术具有很高的壁垒，预计国家政策将适当推广煤制油技术，先行企业能够在未来可预期的30余年高油价下受益。中短期内，煤制油装置可能的煤炭需求占煤炭总需求的比例较小，不会导致煤价的大幅度上扬。长期看在生物能源及天然气的竞争下煤化工也不会对石油化工替代。

4．产品策略分析

尤其是石油价格高峰之后，煤化工行业的多数单一产品都存在产能过剩风险。单纯的低成本策略必然难在今后的国际化工市场构成核心竞争力，个人认为煤化工产业今后的投资方向主要是：

1)煤气化技术和综合生产效率提高带来的低成本多联产，化工产品精细化的研发，降低消耗尤其是水消耗的技术改进，可持续发展的绿色生产技术改进。

2)随着国民收入的提高，内需进入高速增长，但仍落于产能增长速度；外向型生产优势显现，海外投资增加，尤其是精细化工产品的出口将有很大提高；煤化工企业和石化工企业合作加强，联合开拓海外市场成为业内潮流。

3)投资主体仍以煤矿企业和大中型化工企业为主，外资引导下产业内资本性兼并收购案例层出，国家对产业内大部分产品的进入门槛将有所提高，产业集中

化趋势明显，将有一批世界级的煤化工集团出现。

第五篇：世界煤化工产业发展现状及趋势20111231

世界煤化工产业发展现状及趋势

摘要

现代煤化工是指采用现代先进技术，充分挖掘、利用煤的内在固有特性中的优势，对煤进行深加工和综合利用，实现煤炭的高效和清洁转化，并且大规模生产能够弥补和替代紧缺油气资源的煤化工产品。进入21世纪，油价不断攀升，石油原料紧缺和成本居高不下，促使煤转化利用进入新一轮的发展时期，大规模煤气化技术、大型甲醇合成技术、甲醇制烯烃、合成油等石油替代技术的开发和工业化进程不断加快，世界煤化工产业进入全新的阶段。2011年第12期柯体竹【大 中 小】

一、世界煤化工产业发展历程

近代工业革命后，煤炭作为化学工业的原料得到利用，并逐步形成独立的煤化工工业体系。

世界煤化工产业发展经历了四个阶段：

（一）初级阶段（1776～1930年）

煤化工初级阶段起源于近代工业革命，是世界煤化工发展史中历时最长的阶段。在这一时

期，世界钢铁工业发展迅速，带动了焦化技术（包括半焦）、焦炭气化、副产回收及综合利用

技术的不断创新和完善。

（二）全面发展时期（1930～1945年）

这一时期也是煤制油技术开发和工业化生产的时期。第二次世界大战前夕及大战期间，德

国为发动和维持战争，大规模开展煤制油研究工作及工业化生产。1931年，直接液化技术取得成功，1944年，煤制油总生产能力达到423万吨/年；1933年，间接液化技术（F-T合成）实现工业化，1938年煤制油产量达到59万吨。

在发展直接液化和间接液化技术的同时，德国还建立了大型低温干馏装置。半焦气化后经

F-T合成生产液体燃料，低温焦油经简单处理后作海军船用燃料，或经高压加氢生产汽油和柴油。二战末期，德国煤基液体燃料产能达到480万吨/年，同时还从煤焦油中提取各种芳烃及杂环有机产品，作为染料、炸药等的原料。

（三）萧条时期（1945～1980年）

第二次世界大战后，由于大量廉价石油和天然气的开采，西方国家率先完成了有机化学工

业原料从煤向石油和天然气的转换，工业化煤制油生产暂时中止，只有炼焦行业随钢铁工业的发展而不断进步，这代表着世界正式进入了石油化工时代。

由于南非所处的特殊地理位置以及政治环境、资源条件，煤基液体燃料工业一直在发展。

1955年SASOL-I费托合成法工业装置建成。1977年，又开发了大型流化床反应器，并先后开发SASOL-II、SASOL-III，1982年相继建成两座规模为160万吨/年的煤制油工厂。

（四）技术开发时期（1980年至今）

1973年，中东战争以及随之而来的“石油危机”，使世界石油化学工业的发展深受石油价

格猛涨的影响，以煤炭生产液体燃料及化学品的方法重新受到重视。特别是20世纪90年代以

来，国际石油价格剧烈波动，各国加紧了以煤为原料的化学工业研发，在煤气化、煤液化、碳

一化学等方面开发了一系列战略性储备技术。进入21世纪，油价不断攀升，石油原料紧缺和成本居高不下，促使煤转化利用进入新一轮的发展时期，大规模煤气化技术、大型甲醇合成技术、1

甲醇制烯烃、合成油等石油替代技术的开发和工业化进程不断加快，世界煤化工产业进入全新的阶段。

二、世界现代煤化工产业发展现状

目前世界现代煤化工产业发展主要集中在南非（煤制油）、美国（煤制甲烷气）和中国。2008年，世界煤制油产量约为700万吨，煤制甲烷气产量约为14亿立方米，分别占世界柴油和天然气消费总量的0.58%和0.05%，比例较小。

南非是世界上现代煤化工发展最具代表性的国家，掌握着成熟的煤化工技术并进行工业化生产。萨索（SASOL）公司是世界上唯一拥有煤炭液化工厂的公司，拥有商业化F-T合成技术。目前该公司的3个煤基液化厂，年耗煤4590万吨，主要产品为汽油、柴油、蜡、燃气、氨、乙烯、丙烯、聚合物、醇、醛、酮等113种，总产量达760万吨（萨索尔堡和塞库有生产装置），其中油品占60%左右，保证了南非28%的汽油、柴油供给量。公司拥有的SAS固定液化床反应器是迄今为止最大的F-T合成反应器，该反应器直径10.7米，高28米，单台生产能力达到2500吨/天。

经过70多年的发展，南非煤炭液化技术已日臻成熟，由煤炭液化技术而引申出来的产品已遍布整个化学工业领域。目前，南非不仅可以从煤炭中提炼汽油、柴油、煤油等普通石油制品，而且还可以大规模提炼出航空燃油和润滑油等高品质石油制品。

美国大平原合成燃料厂（GPSP）是目前世界上唯一运行的大规模煤制甲烷气商业化工厂。GPSP始建于第一、二次石油危机之间，目标是协助美国实现国家能源独立计划，期间经历了多次能源价格波动和所有者更替带来的冲击，仍保持稳定运行，还积极开拓下游新产品，并首次将CO2用于油田催产，收到取得了很好的经济效益。

三、现代煤化工产业的特点及发展趋势

现代煤化工产业是新兴行业，在未来的一定时期内还将有较大的发展空间。从总体上来看，现代煤化工具有三大特点：

一是现代煤化工“规模化、大型化、一体化、基地化”要求程度比较高，投资强度相当大。与传统煤化工产业不同，现代煤化工规模化程度比较高，经济规模的煤制甲醇、煤制二甲醚、煤制油等均已经超过100万吨/年，煤制烯烃的规模也要求达到50万~60万吨/年。而且煤气化、合成气净化、产品合成、产品分离和精制以及“三废”利用和治理都需要“一体化”建设。所以项目建设投资动辄要上百亿甚至数百亿元。

二是配套要求条件高，进入技术难度大。现代煤化工涉及煤炭、电力、石化等领域，对煤炭资源、水资源、生态、安全、环境和社会配套条件如交通运输等要求较高。根据我国煤炭赋存特点，煤化工主要以量大、面广、价廉的烟煤、褐煤和高硫煤及劣质煤为原料，需要利用先进的煤炭转化和化工合成等前沿技术，要科学开发和合理利用煤炭资源，提高资源加工和使用效率。因此，技术难度比较大。现代煤化工主要技术还需进一步消化和完善，连续加压气化、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇示范装置在技术和经济方面都还没有完全过关。

三是污染排放比较集中，废弃物治理任务比较重。煤炭因其固有的特性，其加工和利用过程对环境的影响大于石油和天然气，如转化每吨煤炭，通常要产生0.2吨的废渣，排放1.5吨左右的二氧化碳（CO2），排出0.25吨左右的废水。现代煤化工规模程度高，污染物排放量大而集

中，因此面临着比较突出的环境保护问题。

进入21世纪，油价不断攀升，石油原料紧缺和成本居高不下，使化学工业对煤化工有了新的认识和期待，煤化工进入新一轮的发展时期，并展现出新的发展趋势：

其一，煤化工将实现以碳一（C1）化学产业链为基础的煤、电、冶、化等多联产发展模式； 其二，国际资本将在煤炭资源丰富的发展中国家大规模发展煤化工产业，发达国家煤化工产业则以技术开发和战略储备为主；

其三，CO2捕集及存储将成为煤化工发展的重要课题。