第一篇：浙江锦达ERP项目调研报告及实施方案书
浙江锦达新材料股份有限公司
ERP项目调研报告暨实施方案
版本 <2.1>
目
录
1简介...............................................................................................................3
1.1 目的...........................................................................................................3 1.2 范围...........................................................................................................3 1.3 概述...........................................................................................................3 2实施概要说明................................................................................................3 3调研内容说明................................................................................................4
3.1用户概况...........................................................................................................4 3.2用户信息化建设的现状...................................................................................4 3.3组织结构...........................................................................................................4 3.4用户现行业务状况描述...................................................................................5
3.4.1采购业务.................................................................................................5
3.4.1.1采购部门调研纪要.......................................................................5 3.4.1.2采购现行业务流程图...................................................................6 3.4.2白坯仓库业务.........................................................................................6
3.4.2.1白坯仓库调研纪要.......................................................................6 3.4.2.2白坯仓库现行业务流程图...........................................................8 3.4.3成品仓库业务.........................................................................................9
3.4.3.1成品仓库调研纪要.......................................................................9 3.4.3.2白坯仓库现行业务流程图.........................................................11 3.4.4销售业务...............................................................................................11 3.4.3.1销售内勤调研纪要.....................................................................11 3.4.4.2销售现行业务流程图.................................................................13 4系统建议业务流程图及相关说明..................................................................14 4.1采购建议业务流程图及相关说明..........................................................14 4.2原材料仓库建议业务流程图及相关说明..............................................16 4.3半成品仓库建议业务流程图及相关说明..............................................18 4.4成品仓库建议业务流程图及相关说明..................................................20 4.5销售建议业务流程图及相关说明..........................................................23
1简介
1.1 目的
本文档整理与总结了浙江锦达新材料股份公司实施ERP项目的前期调研工作，并在此基础上，设计出了系统建议流程方案，将为后续实施工作提供详细的文档依据。
1.2 范围
本文档所涉及的范围为与EPR相关的所有部门，包括财务部、销售内勤、白坯仓库、成品仓库、生技科以及其他相关部门
1.3 概述
本文主要对浙江锦达新材料股份公司实施ERP项目的前期调研工作及在此基础上设计的建议流程做一个详细的汇总，主要包含以下几部分内容：
各部门《调研纪要》 各部门《现行业务流程图》
各部门《建议业务流程图及相关说明》
2实施概要说明
系统名称：新中大软件股份有限公司ERP应用系统实施 用户单位：浙江锦达新材料股份有限公司 参与实施人员：
新中大调研小组、浙江锦达各相关部门负责人 截止目前时间：2004-11-23至2004-12-17 被调查部门：
财务部、销售内勤、白坯仓库、成品仓库、生技科
3调研内容说明
3.1用户概况
浙江锦达新材料股份有限公司创建于1981年，全部引进国际先进的德国经编设备和意大利涂层后整理设备，专业生产各类经编土工合成材料、经编碳纤维复合材料、经编服装面料、防水布及高档涂层面料，广泛应用于水利、交通、建筑、娱乐设施、服装面料、箱包面料等众多领域。
浙江锦达新材料股份有限公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家重点生产企业。公司在吸收、消化先进技术和技术创新的同时，十分注重产学研联合，先后创立了“锦达新技术纺织品复合材料研究所”和“浙江锦达天津工大新技术纺织品开发中心”。
公司生产的经编土工合成材料、骨架布、经编服装面料、服装合成革、高强防水涂层产品的生产制造和服务均通过ISO9002质量管理体系认证。经编土工格栅、复合土工布及复合土工膜通过国家火炬计划项目和浙江省高新技术产业化项目的验收，获得国家重点新产品、国家实用新型专利产品、浙江省高新技术产品和国际流行产品的称号。
公司始终坚持以技术创新求发展，以管理创新求效益，走不断创新之路。
3.2用户信息化建设的现状
浙江锦达新材料股份有限公司是国内比较早采用核算型软件的公司，是我们新中大公司全国第一家用户：
财务：新中大A3 V5.0 intfi及固定资产模块 人力资源：新中大A3 V5.0员工管理模块 有自己的门户网站
3.3组织结构
3.4用户现行业务状况描述 3.4.1采购业务
3.4.1.1采购部门调研纪要
一、采购流程
购计划》，采购计划分上，中，下旬计划，由事业部经理签字确认。2）采购经理（兼管生产）在日常根据经验判断生产所需原料的耗用情况，若仓库无货或既将无货需求采购时则填写《原料采购申请单》（申请单一式三联，留底两份，仓库一份），由事业部经理签字后，采购经理电话通知供应商发货并通知仓管人员将有原料入库，货到后仓管人员办理相关的采购入库手续。通常对常规原料的采购一般不填写采购申请单，对非常规原料则需填写采购申请单。
3）支付货款时需由采购经理填写《付款申请单》，由采购经理，事业部经理，主办会计，财务总监，总经理签字确认。付款方式分为现款现结，月结付款，预付账款等，而预付账款情况较少发生。
4）针对采购过程中发生的不合格品的处理有两种情况：第一种为入库前外观检验时发现不合格的则直接办理退货手续；别一种是发生在入库后发现有不合格的情况。针对原料进入整经车间经检验发现不合格的，采购经理直接电话通知供应商换货，此处理方式多用于国内供应商；若为国外供应商针对原料进入整经车间经检验发现不合格的，则直接办理退货手续，并在应付账款中扣减相应的账款。
5）若需临时采购，需填写《临时采购申请单》，一般用于非常规原料的采购。6）常规原料70%-80％按采购计划进行采购。
二、其他情况 1）人员： 1名 2）电脑： 无 3）网络： 无
4）信息化应用水平：目前全部手工
1）采购经理（兼管生产）根据《合格供方名录》，在月初制定常规《原料采
3.4.1.2采购现行业务流程图
3.4.2白坯仓库业务
3.4.2.1白坯仓库调研纪要
一、原料出入库流程
1）采购部通知原料供应商发货，同时通知仓管人员有采购原料将要入库。货到后，仓管人员将供应商送达的原料数量与发货单上数量进行核对并对原料的质量进行外观上的经验目测。若入库前检验合格且数量核对无误后，填写《原料进库单》（一式四联，坯布仓库存根、财务抵扣税、财务记帐、仓库记帐）入库；入库前检验不合格请示采购部经理后，直接退还给供应商。无论原料合格否仓管人员都填写《原料丝进货检验记录表》。2）若货到发票未到，仓管人员只登记数量帐（备查用），等发票到后再登记数量金额帐。
3）若发票与货物一起到，在登记数量帐的同时登记数量金额帐。
4）对于生产领料出库，先出库到整经车间，再到生产车间 ；生产领料按规格，无批号，不区分供应商。仓管人员根据领料人所提供需求信息填写《领料单》（一式两联，用于仓库存根、仓库记帐），并由领料人签字确认，办理领料出库。月末仓管人员根据《领料单》汇总填写《材料出库单》（一式三联，用于存根、财务记帐、仓库记帐），该单据还可用于辅助材料、备品备件、燃料出库以及转让原材料，外购坯布出库。5）生产领用计价方法：全月平均。6）出入库计量单位均为千克（KG）。
二、坯布（半成品）出入库流程
1）对于氨伦布及打卷的涤伦布，入库前不检验，车间打卷称重量后直接入库；分品种入库，同一货号下可能有多个批号。
2）对于涤伦布的检验，采取抽检方式（布少时可能全检）；产品等级共分两级：一等品和二等品（包括不合格）；根据实际检验（抽检或全检）结果分别入库（实际入库到车间，非实际仓库）。
3）坯布生产完工入库填写《坯布进库单》（一式三联，仓库存根、仓库统计、仓库记帐）。
4）库存帐有可能出现负库存，原因是有的坯布上标示数量的字样模糊，入库登记时估计的数量可能与实际数量不符，导致产生负库存的情况。5）坯布发往染厂先填写《坯布出库单》（一式三联，存根、坯布仓库记帐、成品仓库），再进行半成品出库。
三、备品备件（车间用零部件）出入库流程
出库按金额算总的出库金额 ；目前还没有备品备件明细账（数量帐）。入库填写《材料入库单》（一式三联，用于存根、财务记帐、仓库记帐，该单据还可用于辅助材料、燃料入库）。
2）出库时的单价根据以往帐本上的数据查询得到。出库先填写《材料出库1）没有检验过程直接入库，入库按送货单或发票上的金额算总的入库金额；
单》（一式三联，用于存根、财务记帐、仓库记帐）后办理出库。3）备品备件、燃料、辅助材料总计品种大概两、三百种。
四、其他情况
1）仓库人员：2名，具较好操作水平。2）电脑：PC台式机一台，今年配置。3）网络：仓库跟财务不通，跟生产通。4）信息化水平：手工账结合EXCEL完成。
3.4.2.2白坯仓库现行业务流程图
3.4.3成品仓库业务
3.4.3.1成品仓库调研纪要
一、成品出入库流程
1）仓库人员将成品数量与染厂发货单及划码单（每卷明细及汇总信息）上的数量进行核对（抽检），若有数量不足的情况通知染厂补足；若无误仓管人员填写坯布入库单后送往检验组，由检验组对成品进行检验。2）若成品不合格，退回染厂重新加工或卖给染厂。
3）若成品合格，检验组登记《成品检验明细表》，仓管人员根据《成品检验明细表》填写《产品入库单》（一式三联，仓库存根、仓库记账、交库部
门<与新码单一起作为备注信息>，重检验时，二联交财务）后入库，数量按实际称得公斤数，保留1位小数，染厂发货单上数量为四舍五入所得。对于存在一定问题的成品，作为二等品入库且染厂给予一定的赔偿。月末仓管人员登记《成品检验月报表》。
4）检验时若数量不一致在《成品检验月报表》中记入损耗栏。5）若客户不确认，即使已合格入库，也要退回染厂，开红字入库单。6）零头布的入库同成品入库
7）入库计量单位均为KG，出库多用KG，少部分用M，也有同时用KG和M（可相互折算）
8）销售出库：由业务员填写《发货通知单》，销售内勤核对无误后一联交仓管人员通知发货，仓管人员接到通知后填写《产品出库单》（一式三联，仓库存根、财务记账、仓库记账）并办理销售出库。
9）销售退货：先填写《经编事业部成品退货、降价、调换审批表》，分别要业务员，质检科，采购经理，事业部经理签字确认后办理销售退货入库 10）11）评审单号，即销售订单号，贯穿白坯出库至成品销售出库。所设报表：《外加工明细表》，《委托加工月报表》，《产品收付存明细表》，《产品库存变动情况表》，《产品进库汇总表》，《成品检验明细表》，《成品检验月报表》 12）13）14）
二、其他情况
1）仓库人员：2名，一名业务水平较好，一名计算机水平较好 2）电脑： 一台 3）网络：无
4）信息化水平：手工账结合EXCEL完成
仓库只核算数量，不核算金额
成品按批次管理，按批次、货号名称分类
成品分三个仓库：成品仓库
（一）、成品仓库
（二）、成品仓库
（三）3.4.3.2白坯仓库现行业务流程图
3.4.4销售业务
3.4.3.1销售内勤调研纪要
一、销售出入库流程
1）业务员接单后填写《产品要求评审表》，交生产部，外协部，事业部经理评审。
2）经编事业部根据《产品要求评审表》，填写《产品核价技术指标表》交财务部，由财务部确定评审价并填写《产品报价预算表》，事业部经理根据《产品报价预算表》确定评审是否通过。
3）若评审通过销售内勤填写《订货产品（染整）加工计划通知单》，通知单一式三份，交销售内勤、外协、仓库各一份。4）若评审不通过，销售业务终止。
5）评审通过即可确定售价及销售合同，表明销售订单成立。由业务员同客户签订销售合同，合同一式三份，交业务员、销售内勤、财务部各一份。
6）加工完毕由业务员填写《发货通知单》交内勤，内勤对销售合同，《产品要求评审表》中的价格进行核对，无误后《发货通知单》一式四份，交业务员、销售内勤、财务、仓库各一份，通知仓管人员销售出库。7）业务员接单后若仓库有货，无须通过评审，由业务员填写《发货通知单》，通知仓管人员销售出库，但必须要求客户或者预付账款，或者现款现结，或者短期内结清账款。
8）对于销售退货，由业务员填写《退货、降价、调换审批表》，需要生产部、外协、仓库、事业部经理分别签字审批，再进行退货入库。但实际业务中一般先入库再签字审批。
9）对于有质量问题的降价，可能是对已销售产品进行降价也可能对未销售产品进行降价。
10）销售换货基本上不用审批单，直接填写《发货通知单》并注明调换。11）存在退回换货的情况：先退货入库再换货出库。12）存在发票未开直接降价销售的情况。
13）存在坯布直接销售的业务，也需要填写《产品要求评审表》，流程同成品销售。今年业务较多。14）有些单位需要信用额度信息。15）分期交货按《发货通知单》。
16）评审单号即销售订单号，由生产部自己定义。
二、其他情况
1）人员： 2名 2）电脑： 无 3）网络： 无
4）信息化应用水平：目前全部手工处理
3.4.4.2销售现行业务流程图
4系统建议业务流程图及相关说明
4.1采购建议业务流程图及相关说明
采购建议业务流程图说明
1)采购入库包括如下三种可选流程：
a、需要编制采购计划的可选：采购计划->采购订单->采购入库通知单->采购入库；
b、无采购计划需申请单的可选：请购单->采购订单->采购入库通知单->采购入库；
c、无需采购计划与申请单的可电话通知仓库，直接办理采购入库（如备品备件，燃料，辅助材料的采购）。
2)采购人员根据需要录入《采购计划》或《请购单》，事业部经理审核、审批后，采购人员根据审核、审批后的《采购计划》或《请购单》生成《采购订单》，采购人员在货到前根据审核、审批后的《采购订单》生成《采购入库通知单》，货物到达检验合格后，仓管人员根据审核、审批后的《采购入库通知单》生成《采购入库单》，并办理采购入库。不合格请示采购经理后办理采购退货，可根据需要由采购人员登记《采购退货通知单》。3)若在管理上有对采购的原料进项发票统计的需要则启用“采购发票管理”：发票收到后由采购人员在《采购发票管理》模块录入发票信息，发票来源于“直接录入”。可随时查看“采购核算报表”了解登记发票情况。4)对启用“采购发票管理”的建议：通知供应商开发票时一张发票对应一张《发货单》，并在发票上注明其所对应的《发货单》号，否则将无法建立发票与《入库单》之间的对应关系。注意：仓管人员在登记《采购入库单》时在该单据的“内部编码”项录入供应商《发货单》号。
5)生产领用的原料在整经车间经检验若不合格，是国内供应商则办理入库后采购换货（仓管人员先登记《采购退货单》，所换货物到达后登记《其他入库单》，其业务类型选择“采购换货入库”以示区分）；国外供应商则录入《采购退货单》信息并办理采购退货。合格进行原料加工。6)支付货款需多级审批，可先定义审批流程，在《现金中心》模块录入《资金请款单》并将其送审，待多方审批通过后即可支付货款。审批不通过则货款不予支付。
7)对采购单价基本不会发生变化的物料可采用供应商报价管理。8)采购计划分上、中、下旬计划可通过设置“采购计划类型”实现: 06 上旬采购计划； 07 中旬采购计划； 08 下旬采购计划。
9)针对存在《原料采购申请单》和《临时采购申请单》的情况可通过设置“请购单类型”实现：01 临时采购 ；02 非常规原料采购。10)建议本部门增配PC机一台。
注：1）加粗部分为在ERP系统中实现动作。
2）流程图中虚线框为可选项。
3）“系统出入库”指该单据通过引用系统单据生成；“手工出入库”指该单据需直接录入。
4.2原材料仓库建议业务流程图及相关说明
原材料仓库建议业务流程图说明
1)供应商所发货物到达后，仓管人员对原料进行外观检测，不合格则退货（可根据需要由采购人员登记《采购退货通知单》，可随时查看《采购退货明细
报表》了解退货情况，《采购退货通知单》可直接录入也可根据《采购订单》产生）；检验合格则根据审核、审批后的《采购入库通知单》生成《采购入库单》，然后办理原料入库。
2)若在管理上有对采购的原料进项发票统计的需要则启用“采购发票管理”：发票收到后由采购人员在《采购发票管理》模块录入发票信息，发票来源于“直接录入”。可随时查看“采购核算报表”了解登记发票情况。3)对启用“采购发票管理”的建议：通知供应商开发票时一张发票对应一张《发货单》，并在发票上注明其所对应的《发货单》号，否则将无法建立发票与《入库单》之间的对应关系。注意：仓管人员在登记《采购入库单》时在该单据的“内部编码”项录入供应商《发货单》号。
4)对生产领用，由仓管人员登记《生产领用出库单》并办理原材料出库，原材料进入整经车间将原料整理成盘头并检验。
5)若检验合格则登记《生产入库单》并办理盘头入库（盘头仓库为“虚拟”）。待生产领用时登记《生产领用出库单》并办理盘头出库，进入生产耗用。有多余原料丝登记《生产退料入库单》并办理退料入库。
6)检验不合格若为国内供应商则换货，仓管人员先登记《采购退货单》并办理退货出库，待所换货物到达后登记《其他入库单》且业务类型选“采购换货入库”，然后办理换货入库；国外供应商则退货，仓管人员登记《采购退货单》并办理原料出库。
注：1）加粗部分为在ERP系统中实现动作。
2）流程图中虚线框为可选项。
3）“系统出入库”指该单据通过引用系统单据生成；“手工出入库”指该单据需直接录入。
4.3半成品仓库建议业务流程图及相关说明
半成品仓库建议业务流程图说明
1)对氨伦布及打卷的涤纶布，打卷称重后由仓管人员登记《生产入库单》并办理半成品入库；对涤纶布，检验合格作为一等品，不合格作为二等品，由仓管人员登记《生产入库单》并办理半成品入库。
2)仓管人员可根据《销售订单》（等同于原《订货产品加工计划通知单》）信息登记《委托加工出库单》（评审单号在“内部编码”项填写），然后办理坯布出库，送往染厂加工。
3)对坯布销售，仓管人员根据审核后《销售发货单》生成《销售出库单》，并办理销售出库。
4)对出现负库存情况，仓管人员可对该单据进行“直接修改”或“冲红修改”完成调整。
5)备品备件、燃料、辅助材料采购入库可直接登记《采购入库单》，出库可根据用途登记《生产领用出库单》或《其他出库单》，《其他出库单》可通过定义“业务类型”进行区分。流程图如下：
6)7)8)9)对半成品的入库建议全部按物料入库。对需要批号的物料可“启用批号管理”。
生产入库系统中无检验环节，建议先检验，后根据检验结果分等级入库。《委托加工出库单》所需评审单号在该单据“内部编码”项中手工输入。
注：1）加粗部分为在ERP系统中实现动作。
2）“系统出入库”指该单据通过引用系统单据生成；“手工出入库”指该单据需直接录入。
4.4成品仓库建议业务流程图及相关说明
成品仓库建议业务流程图说明
1)仓管人员将外协单位《发货单》上的数量与《委托加工出库单》上的数量进行核对，若数量不足则通知染厂补足，合格则送检验组；检验人员检验合格登记《委托加工入库单》后仓管人员办理产品入库，不合格看是否可修复，可修复则退回染厂重新加工；不可修复作为次品入库染厂赔偿一定损失（登记《委托加工入库单》）或者染厂购进（先登记《委托加工入库单》再登记《销售出库单》）。
2)销售出库：仓管人员根据审核后的《销售发货单》生成《销售出库单》并办理销售出库。
3)客户不确认的成品，先冲红《销售出库单》进行退货入库，再登记《其他出库单》办理出库退回染厂（业务类型选“重新加工出库”）。
4)对于销售退货，由业务员填写《销售退货申请单》，根据审核后的《销售退货申请单》生成《退货单》（退货单类型选择“退货”），仓管人员根据审核后的《退货单》生成《销售退货单》并办理销售退货入库；也可直接做《销售退货单》。
5)对于销售换货，由业务员填写《销售退货申请单》，根据审核后的《销售退货申请单》生成《退货单》（退货单类型选择“换货”），仓管人员根据审核后的《退货单》生成《销售退货单》并办理销售退货入库。销售换货先登记《发货单》（选择“由换货类型的退货单产生”），仓管人员根据审核后的《发货单》生成《销售出库单》并办理销售换货。
6)对数量补足的处理：仓管人员先登记现有数量，染厂补足数量后修改单据。7)若入库后再返回染厂重新加工，增加一个新的业务类型“重新加工出库”。8)染厂购进的不合格品做销售处理，先登记《委托加工入库单》办理入库，再登记《销售出库单》办理出库。
9)次品入库染厂赔偿一定损失：若仓管人员可以确定赔偿金额，则增加一个费用项目“染厂赔偿费用”，在登记《委托加工入库单》中输入所赔金额；若仓管人员不确定，交财务处理，仓管人员提供相关资料。10)零头布入库同成品入库。
11)评审单号通过系统中的“内部编码”来实现，所有单据包括《销售订单》、《发货单》、《入库单》、《出库单》都有“内部编码”这一信息，可以手工输入该项内容。
12)记损耗帐可通过定义“损耗出库”业务类型实现。13)对同种物料有不同计量单位可“启用辅助计量单位”实现。14)讨论《委托加工入库单》由谁登记的问题？
注：1）加粗部分为在ERP系统中实现动作。
2）流程图中虚线框为可选项。
3）“系统出入库”指该单据通过引用系统单据生成；“手工出入库”指该单据需直接录入。
4.5销售建议业务流程图及相关说明
销售建议业务流程图说明
1)业务员接单后登记《销售订单》（替代《产品要求评审表》及《产品核价技术指标表》，“记事本”功能用来记录原料用纱比、后整理要求等信息），通过定义审批流进行多级审批，审批通过后，财务部根据查询订单“记事本”所得原料用纱比、后整理要求等信息手工编制《产品报价预算表》并进行核价，事业部经理根据《产品报价预算表》决定评审是否通过并确定售价，评审通过则业务员同客户签订合同并修改《销售订单》售价并在订单中录入合同号，待成品入库后业务员根据审核后的《销售订单》生成《发货单》，仓管人员根据审核后的《发货单》生成《销售出库单》并办理销售入库。2)评审通过后销售内勤在《销售订单》中通过“自定义明细”增加“实际到货时间”列，替代《订货产品（染整）加工计划通知单》，外协部门通过查询《销售订单》安排外协单位加工。
3)业务员接单后若仓库有货，则直接录入《发货单》，仓管人员根据审核后的《发货单》生成《销售出库单》并办理销售入库。对付款期限的要求可通过“信用额度”控制。
4)对于销售退货，由业务员填写《销售退货申请单》，根据审核后的《销售退货申请单》生成《退货单》（退货单类型选择“退货”），仓管人员根据审核后的《退货单》生成《销售退货单》并办理销售退货入库；也可直接做《销售退货单》。
5)对于销售换货，由业务员填写《销售退货申请单》，根据审核后的《销售退货申请单》生成《退货单》（退货单类型选择“换货”），仓管人员根据审核后的《退货单》生成《销售退货单》并办理销售退货入库。销售换货先登记《发货单》（选择“由换货类型的退货单产生”），仓管人员根据审核后的《发货单》生成《销售出库单》并办理销售换货。6)《销售退货申请单》可根据实际决定是否需要。
7)评审单号通过系统中的“内部编码”来实现，所有单据包括《销售订单》、《发货单》、《入库单》、《出库单》都有“内部编码”这一信息，可以手工输入该项内容。
8)对销售产品进行降价可通过《销售订单》中“变更”功能实现。9)坯布销售流程同成品销售。
10)对有信用额度要求的客户可设置“信用额度”进行控制。11)对于售价基本不变的商品可以启用《报价单管理》。12)分期交货处理：不同《发货单》可引用同一个《销售订单》。13)建议本部门增配PC机一台。
注：1）加粗部分为在ERP系统中实现动作。
2）流程图中虚线框为可选项。
3）“系统出入库”指该单据通过引用系统单据生成；“手工出入库”指该单据需直接录入。
第二篇：浙江灯具项目实施方案
浙江灯具项目
实施方案
泓域咨询
报告说明—
灯具，是指能透光、分配和改变光源光分布的器具，包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零部件，以及与电源连接所必需的线路附件。
该灯具项目计划总投资 9850.59 万元，其中：固定资产投资 8110.19万元，占项目总投资的 82.33%；流动资金 1740.40 万元，占项目总投资的17.67%。
达产年营业收入 12157.00 万元，总成本费用 9486.85 万元，税金及附加 157.85 万元，利润总额 2670.15 万元，利税总额 3196.30 万元，税后净利润 2002.61 万元，达产年纳税总额 1193.69 万元；达产年投资利润率27.11%，投资利税率 32.45%，投资回报率 20.33%，全部投资回收期 6.42年，提供就业职位 198 个。
灯具，是指能透光、分配和改变光源光分布的器具，包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零部件，以及与电源连接所必需的线路附件。
目录
第一章
总论
第二章
项目投资单位
第三章
项目必要性分析
第四章
市场调研预测
第五章
项目投资建设方案
第六章
项目建设地分析
第七章
工程设计
第八章
工艺概述
第九章
环境保护和绿色生产
第十章
职业保护
第十一章
风险应对评估
第十二章
项目节能评价
第十三章
项目实施安排
第十四章
项目投资估算
第十五章
经济评价分析
第十六章
综合评价结论
第十七章
项目招投标方案
第一章
总论
一、项目提出的理由
随着 LED 照明技术的迅速发展，LED 照明产品的稳定性、使用寿命、智能化、显指、光效等性能指标逐步保持稳定，达到客户接受状态，产品市场应用持续提高。2009 年至 2015 年全球 LED 照明渗透率(LED 照明产品销售数量/照明产品总销售数量)由 1.5%上升至 27.2%，预计 2016 年将达到31.3%。2016 年全球 LED 照明市场规模达到 346 亿美元，同比增长 15.8%。
目前我国 LED 灯具产业正进入自主创新、实现跨越式发展的重大历史机遇期，LED 路灯的应用不断扩大，但 LED 路灯在应用实践中确实遇到了一些问题，全国都成了 LED 路灯的试验场，部分产品没有科技含量，低水平重复建设，LED 路灯应用存在着一些问题有待于解决。
二、项目概况
（一）项目名称
浙江灯具项目
（二）项目选址
某临港经济开发区
浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经 118°01“～123°10”，北纬 27°02“～31°11”之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简称浙。浙江省总面积 10.55 万平方千米。浙江地势由西南向东北倾斜，地形复杂。山脉自西南向东北成大致平行的三支。地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较优越。截至 2018 年底，浙江省下辖 11 个省辖市（其中两个副省级市），20 个县级市，32 个县，1 个自治县，37 个市辖区。2019 年，浙江生产总值（GD）为 62352 亿元（合 9039 亿美元），按可比价格计算，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值 2097 亿元，增长 2.0%；第二产业增加值26567 亿元，增长 5.9%；第三产业增加值 33688 亿元，增长 7.8%。人均 GD为 107624 元，合 15601 美元。2019 年 10 月，入选国家数字经济创新发展试验区。
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
（三）项目用地规模
项目总用地面积 28414.20平方米（折合约 42.60 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 55.11%，建筑容积率 1.00，建设区域绿化覆盖率6.32%，固定资产投资强度 190.38 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 28414.20平方米，建筑物基底占地面积 15659.07平方米，总建筑面积 28414.20平方米，其中：规划建设主体工程 21470.02平方米，项目规划绿化面积 1796.26平方米。
（六）设 备选型方案
项目计划购置设备共计 96 台（套），设备购置费 3122.47 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 1051736.92 千瓦时，折合 129.26 吨标准煤。
2、项目年总用水量 6493.76 立方米，折合 0.55 吨标准煤。
3、“浙江灯具项目投资建设项目”，年用电量 1051736.92 千瓦时，年总用水量 6493.76 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.81 吨标准煤/年。达产年综合节能量 36.61 吨标准煤/年，项目总节能率 21.70%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 9850.59 万元，其中：固定资产投资 8110.19 万元，占项目总投资的 82.33%；流动资金 1740.40 万元，占项目总投资的 17.67%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 12157.00 万元，总成本费用 9486.85 万元，税金及附加 157.85 万元，利润总额 2670.15 万元，利税总额 3196.30 万元，税后净利润 2002.61 万元，达产年纳税总额 1193.69 万元；达产年投资利润率 27.11%，投资利税率 32.45%，投资回报率 20.33%，全部投资回收期6.42 年，提供就业职位 198 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济开发区及某临港经济开发区灯具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济开发区灯具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“浙江灯具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位 198 个，达产年纳税总额 1193.69 万元，可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 27.11%，投资利税率 32.45%，全部投资回报率 20.33%，全部投资回收期 6.42 年，固定资产投资回收期 6.42 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显，历史文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接，提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高水平、更宽领域的开放格局。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
28414.20
42.60 亩
1.1
容积率
1.00
1.2
建筑系数
55.11%
1.3
投资强度
万元/亩
190.38
1.4
基底面积
平方米
15659.07
1.5
总建筑面积
平方米
28414.20
1.6
绿化面积
平方米
1796.26
绿化率 6.32%
总投资
万元
9850.59
2.1
固定资产投资
万元
8110.19
2.1.1
土建工程投资
万元
2094.12
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
21.26%
2.1.2
设备投资
万元
3122.47
2.1.2.1
设备投资占比
31.70%
2.1.3
其它投资
万元
2893.60
2.1.3.1
其它投资占比
29.37%
2.1.4
固定资产投资占比
82.33%
2.2
流动资金
万元
1740.40
2.2.1
流动资金占比
17.67%
收入
万元
12157.00
总成本
万元
9486.85
利润总额
万元
2670.15
净利润
万元
2002.61
所得税
万元
1.00
增值税
万元
368.30
税金及附加
万元
157.85
纳税总额
万元
1193.69
利税总额
万元
3196.30
投资利润率
27.11%
投资利税率
32.45%
投资回报率
20.33%
回收期
年
6.42
设备数量
台（套）
年用电量
千瓦时
1051736.92
年用水量
立方米
6493.76
总能耗
吨标准煤
129.81
节能率
21.70%
节能量
吨标准煤
36.61
员工数量
人
198
第二章
项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 投资公司
（二）公司简介
公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据 ISO10012-1 标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及 xx 省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
二、公司经济效益分析
上一，xxx 投资公司实现营业收入 13392.29 万元，同比增长24.44%（2630.33 万元）。其中，主营业业务灯具生产及销售收入为11349.31 万元，占营业总收入的 84.75%。
上营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
2812.38
3749.84
3482.00
3348.07
13392.29
主营业务收入
2383.36
3177.81
2950.82
2837.33
11349.31
2.1
灯具(A)
786.51
1048.68
973.77
936.32
3745.27
2.2
灯具(B)
548.17
730.90
678.69
652.59
2610.34
2.3
灯具(C)
405.17
540.23
501.64
482.35
1929.38
2.4
灯具(D)
286.00
381.34
354.10
340.48
1361.92
2.5
灯具(E)
190.67
254.22
236.07
226.99
907.94
2.6
灯具(F)
119.17
158.89
147.54
141.87
567.47
2.7
灯具(...)
47.67
63.56
59.02
56.75
226.99
其他业务收入
429.03
572.03
531.17
510.75
2042.98
根据初步统计测算，公司实现利润总额 2740.62 万元，较去年同期相比增长 323.82 万元，增长率 13.40%；实现净利润 2055.47 万元，较去年同期相比增长 344.73 万元，增长率 20.15%。
上主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
13392.29
完成主营业务收入
万元
11349.31
主营业务收入占比
84.75%
营业收入增长率（同比）
24.44%
营业收入增长量（同比）
万元
2630.33
利润总额
万元
2740.62
利润总额增长率
13.40%
利润总额增长量
万元
323.82
净利润
万元
2055.47
净利润增长率
20.15%
净利润增长量
万元
344.73
投资利润率
29.82%
投资回报率
22.36%
财务内部收益率
20.78%
企业总资产
万元
18207.48
流动资产总额占比
万元
32.59%
流动资产总额
万元
5934.34
资产负债率
43.05%
第三章
项目必要性分析
一、灯具项目背景分析
随着 LED 照明技术的迅速发展，LED 照明产品的稳定性、使用寿命、智能化、显指、光效等性能指标逐步保持稳定，达到客户接受状态，产品市场应用持续提高。2009 年至 2015 年全球 LED 照明渗透率(LED
照明产品销售数量/照明产品总销售数量)由 1.5%上升至 27.2%，预计2016 年将达到 31.3%。2016 年全球 LED 照明市场规模达到 346 亿美元，同比增长 15.8%。
2016 年，国家科技部推出名为“十城万盏”的半导体照明应用示范城市方案，计划第一阶段在 21 个发达城市推广 LED 灯，第二阶段在50 个城市安装 200 万盏 LED 日光管，实现年省电 10 亿度的目标。我国LED 灯具应用市场已经开始形成，预计随着国内 LED 灯具产品补贴等扶持政策的出台和实施，国内 LED 灯具应用市场将在近两年出现快速增长。随着半导体照明产品性能的持续晋升和制造成本的不休降低，同时也随着相关应用环境，如标准、产品认证和检测、工程应用设计和示范、相关政策等产业环境的完善，LED 灯具应用将在 2011-2016 年间保持较高的增长速度。
回顾 2016 年的 LED 灯具发展路线，在这一年里，四轮的涨价潮说明这个行业的价格已经触碰到了底线，价格战接近尾声，行业整合也将进一步加剧;产业不断集中，呈现出大者恒大的趋势，个性化、差异化发展成为新的出路;未来将有更多资本运作来实现企业增长;而随着国内产品价格回归理性，国内人工成本持续上涨，开辟海外市场，特别是中东地区的国家作为新兴市场也成为新的选择;汽车照明、植物照
明、智能照明等等高新领域如今已经成为新的趋势，万众期待但也需要谨慎选择。这些趋势在 2017 年只会更加明显，2017 年，LED 灯具挑战与机遇并存。
在“国家半导体照明工程”计划的推动下，我国 LED 产业迅速发展。从目前全球 LED 市场来看，我国作为全球电子产业制造基地，已成为全球 LED 产业发展最快的区域，初步形成了包括 LED 外延片、LED芯片、LED 封装以及 LED 应用在内的较为完整的产业链。
2014 年-2016 年，我国 LED 产业规模由 3507 亿元增长至 5216 亿元，年均复合增长率为 21.96%。其中，2016 年，LED 外延芯片市场规模约 182 亿元，同比增长 20.5%;LED 封装市场规模 748 亿元，同比增长 21.6%;LED 应用市场规模 4286 亿元，同比增长 23.2%。
经过最近十年的发展，我国照明产业得到进一步整合，目前已形成广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区，五省市的企业数量达到业内企业总数的 90%以上，且产品类型也各具特色，其中：广东主要以室内照明灯具为主，装饰类灯具主要集中在中山古镇和东莞。广东其它地区如佛山、惠州等以光源、灯盘、支架、筒(射)灯具为主，在国内市场中份额占有较大比例。浙江、江苏、上海、福建等地主要以室外灯具和光源为主。
近年来，国家进一步加大对节能照明工程的推广。2008 年 12 月，国家发改委推出了《中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯行动计划》，提出了中国淘汰白炽灯、推广节能灯的路线图和专项规划，加快推进中国白炽灯生产企业转型，推广普及节能灯。随着技术的进步，LED 为代表的节能照明产品得到广泛使用。
在全球大力推动节能减排、积极应对气候变化的形势下，“十一五”期间，中国提出了单位 GDP 能耗降低 20%，主要污染物排放减少10%的约束性目标。随着国外纷纷出台淘汰白炽灯路线图，我国也逐步加快了淘汰低效照明产品的步伐。2011 年 10 月，国家发改委正式发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，并将 2011 年 10 月 1 日至 2012 年 9月 30 日设为过渡期，到 2016 年将全面禁止各种瓦数的白炽灯市面销售。
在全球大力推动节能减排、积极应对气候变化的形势下，“十一五”期间，中国提出了单位 GDP 能耗降低 20%，主要污染物排放减少10%的约束性目标。随着国外纷纷出台淘汰白炽灯路线图，我国也逐步加快了淘汰低效照明产品的步伐。2011 年 10 月，国家发改委正式发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，并将 2011 年 10 月 1 日至 2012 年 9
月 30 日设为过渡期，到 2016 年将全面禁止各种瓦数的白炽灯市面销售。
总的来说，中国照明产业经过多年的发展，已经成为全球最大的照明产品生产国和出口国，中国的照明产品在全球的市场市场占有率已超过 50%，未来的发展方向不是再做大，而是要做强，这样才能在国际市场上有竞争力，同时，创造出中国企业的品牌，这是我们未来努力的目标。
二、灯具项目建设必要性分析
目前我国 LED 灯具产业正进入自主创新、实现跨越式发展的重大历史机遇期，LED 路灯的应用不断扩大，但 LED 路灯在应用实践中确实遇到了一些问题，全国都成了 LED 路灯的试验场，部分产品没有科技含量，低水平重复建设，LED 路灯应用存在着一些问题有待于解决。
目前 LED 路灯的成本还远高于高压钠灯，一款 LED 路灯价格在3000~5000 元，甚至更高，而一套进口品牌的高压钠灯(含灯具、成套电器光源)价格不超过 1500 元。就现状而言，LED 路灯明显太贵，价格是高压钠灯的 2~5 倍。因此即使 LED 路灯的耗电量仅是高压钠灯的二分之一，但由于价格比高压钠灯高许多，用 LED 路灯代替高压钠灯成本回收周期仍然会很长。所以，LED 路灯要在道路照明市场正式推广，价格及成本仍然是较大障碍。要使 LED 路灯下降到与现有灯具的竞争价格，需要各厂商的成本下降。而近期只能是在 LED 技术不断成熟、发光效率不断提高的前提下，通过 LED 的寿命优势、节能优势来弥补灯具价格上的劣势。
国内 LED 光源的发展相对国外起步较晚，技术水平离国际业者还存在一定距离。虽然国内不断大力投入对 LED 光源技术的开发，技术水平也不断提升，但光效还在从 30lm/W 到 60lm/W 再到 100lm/W 的发展历程中，无论从“质”和“量”上，国产 LED 光源都远不能满足市场需求。国产 LED 光源 PN 结在常温状态工作时，虽然理论寿命可以达到 10万小时，但由于散热问题无法得到完全有效的解决，从而使其实际寿命大打折扣，LED 路灯的光衰(寿命)问题也成为制约其广泛应用于路灯的关键问题之一。目前 LED 路灯的使用寿命暂无使用经验，不少使用国产 LED 光源的厂家号称寿命可达到 5~6 万小时，但没有实际运用数据或者实验室试验数据来支撑，在实际应用过程中，一些厂家的产品由于光衰大，短时间内就出现了大量“死灯”现象，给 LED 路灯的名声造成了严重伤害。
LED 驱动电源不稳定是行业共识，实际上它在拖 LED 照明行业后腿，因为驱动电源是 LED 路灯的重要部件，其故障将导致整灯的失效。由
于户外工作的恶劣环境，其中电源部分元器件的寿命成为驱动电源甚至整个路灯的寿命瓶颈。电源可靠性差导致安装的路灯很可能在短时间内就坏了，这对于 LED 路灯这种户外高处装置来说，安装难，维修更难，对于路灯厂家来讲，不稳定的电源使得维修成本攀高。因此大功率 LED 路灯驱动电源质量不过关成为阻碍大功率 LED 路灯发展的短板。
第四章
市场调研预测
一、灯具行业分析
灯具，是指能透光、分配和改变光源光分布的器具，包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零部件，以及与电源连接所必需的线路附件。
电子商务是指以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动。也可理解为在互联网、企业内部网和增值网上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化。
经过多年的高速增长，我国网民规模人口红利逐渐消失，网民规模增长率趋于稳定。根据数据显示，2018 年我国网民规模达 8.29 亿，全年新增网民 5653 万，互联网普及率为 59.6%。
随着互联网不断地渗透，以及电商市场不断地发展，各行业相继的进入电商市场。在市场竞争愈发激烈的当下，对于照明企业来说，不管是出于销售模式的创新还是完善渠道的考量，电商无疑是 LED 照明品牌的重要入口。同时，随着近两年电子商务发展速度越来越快，应用越来越普及，电商渠道也日渐成为当下 LED 照明行业销售的重要渠道部分。近年来，进军电商领域的照明灯饰品牌数量越来越多，照明灯饰行业的电商市场潜力和发展速度也是出人意料的。
据不完全统计，2016 年我国灯具电商交易规模达到 794 亿元，同比增长 15.57%。但是值得关注的事，这是我国灯具电商交易增速出现下滑，这预示着市场归于理性发展阶段。在灯具电商商渠道渗透率方面，根据以往各类运营商的财务数据，并且结合当前灯具电商的用户整体结构规模，综合得出 2016 年灯具电商渠道渗透率仅有 5.54%。因此可见，未来随着市场发展，我国灯具电商渗透率有望进一步提升。
二、灯具市场分析预测
灯具，是指能透光、分配和改变光源光分布的器具，包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零部件，以及与电源连接所必需的线路附件。
早期的灯具，类似陶制的盛食器“豆”。上盘下座，中间以柱相连，虽然形制比较简单，却奠立了中国油灯的基本造型。千百年发展下来，灯的功能也逐渐由最初单一的实用性变为实用和装饰性相结合。这些历代墓葬出土的精美的灯具，以及宫中传世的作品，造型考究、装饰繁富，反映了当时主流社会的审美时尚。
每一次改变都影响到照明企业的发展。由于 LED 照明技术的发展，中国照明产业又一次进入产业格局发生明显变化的关键时期。
现代灯具包括家居照明,商业照明,工业照明,道路照明,景观照明,特种照明等。家居照明从电的诞生出现了最早的白炽灯泡，后来发展到荧光灯管，再到后来的节能灯、卤素灯、卤钨灯、气体放电灯和 LED特殊材料的照明等等，所有的照明灯具大多还是在这些光源的发展下而发展，如从电灯座到荧光灯支架到各类工艺灯饰等。
商业照明的光源也是在白炽灯基础上发展而来的，如卤素灯，金卤灯等，灯具主要是以聚光和泛光两种，标牌、广告、特色橱窗和背景照明等都是在不断地根据发展需求应运而生。
工业照明的光源是以气体放电灯、荧光灯为主，结合其他的灯具灯饰，如防水、防爆、防尘等要求来定制，但是工业照明是需要谨慎的，特别是在选择光源和灯具上都有讲究，如服装制作的颜色、面料质地在不同的光源下所产生的效果是不一样的，灯具的选择主要考虑反射性，照度，维护系数等，而目前国内大多的企业还是不太重视，只有在一些外资企业可能会做个比较。
照明器具行业作为日常消耗品，随着我国经济社会的进步，荧光灯、节能灯、LED 等新型光源的出现，使照明灯具发生了翻天覆地的演进。一切朝着更节能、更绿色和环保的角度努力。光源的丰富和多选择，也使照明灯具行业展开了新的一页。随着中国城市化建设进程的加快，城市广场、交通道路、新修社区、家庭装饰、商城与写字楼，都需要灯具灯饰的装饰，城市建设对灯饰照明产品的需求将会继续增加。
第五章
项目投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为灯具，根据市场情况，预计年产值 12157.00 万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 28414.20平方米（折合约 42.60 亩），其中：净用地面积 28414.20平方米（红线范围折合约 42.60 亩）。项目规划总建筑面积 28414.20平方米，其中：规划建设主体工程 21470.02平方米，计容建筑面积 28414.20平方米；预计建筑工程投资 2094.12 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 96 台（套），设备购置费 3122.47 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 9850.59 万元；预计年实现营业收入 12157.00 万元。
第六章
项目建设地分析
一、项目选址
该项目选址位于某临港经济开发区。
浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经 118°01“～123°10”，北纬 27°02“～31°11”之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简称浙。浙江省总面积 10.55 万平方千米。浙江地势由西南向东北倾斜，地形复杂。山脉自西南向东北成大致平行的三支。地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较优越。截至 2018 年底，浙江省下辖 11 个省辖市（其中两个副省级市），20 个县级市，32 个县，1 个自治县，37 个市辖区。2019 年，浙江生产总值（GD）为 62352 亿元（合 9039 亿美元），按可比价格计算，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值 2097 亿元，增长 2.0%；第二产业增加值26567 亿元，增长 5.9%；第三产业增加值 33688 亿元，增长 7.8%。人均 GD
为 107624 元，合 15601 美元。2019 年 10 月，入选国家数字经济创新发展试验区。
“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目
土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 55.11%，建筑容积率 1.00，建设区域绿化覆盖率 6.32%，固定资产投资强度 190.38 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
28414.20
42.60 亩
基底面积
平方米
15659.07
建筑面积
平方米
28414.20
2094.12 万元
容积率
1.00
建筑系数
55.11%
主体工程
平方米
21470.02
绿化面积
平方米
1796.26
绿化率
6.32%
投资强度
万元/亩
190.38
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行
业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。
2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花
坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。
3、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压 0.35Mpa。
场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。
4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车
间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。undefined
厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于 10.00 次/小时。
六、选址综合评价
第七章
工程设计
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。
二、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。
三、建筑工程设计总体要求
项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。
四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 28414.20平方米，其中：计容建筑面积28414.20平方米，计划建筑工程投资 2094.12 万元，占项目总投资的21.26%。
第八章
工艺概述
一、技术管理特点
项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。
在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过
程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。
二、项目工艺技术设计方案
在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。
技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
三、设备选型方案
投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 96 台（套），设备购置费 3122.47 万元。
第九章
环境保护和绿色生产
围绕资源消耗和污染物排放的重点行业，共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等 35 个重点行业的清洁生产技术推行方案，涵盖 310 项行业关键共性技术，引导重点行业清洁生产技术改造方向。在中央财政资金支持下，实施了 304 项清洁生产技术示范，一批行业关键技术取得了产业化突破，在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了 70 个重大技术案例。出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划，加大区域和流域层面推行力度。五年来，工业清洁生
产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。工业是应对气候变化的重点领域，实现 2020 年和 2030 年碳排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。推进重点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。从 20 世纪 90 年代开始，随着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特征日益明显，钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势，工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。这符合发达国家的一般规律，按照这种规律，工业化和城镇化到达一定程度后，工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值，之后，碳排放水平会逐渐趋缓和降低。分析过去 30 多年我国工业发展趋势，可以发现，进入新常态之后，我国产业结构正在发生重大变化，第三产业比重开始超过第二产业，同时，钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩，诸多迹象表明，部分行业碳排放正在接近或达到峰值，在这种情况下，适时控制重点行业碳排放水平，有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。
一、建设区域环境质量现状
项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在 0.43-0.50 之间，BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间，氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间，硫化物未检
出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影 响防治对策
土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。对施工现场实行科学化管...
第三篇：ERP项目售前需求调研提纲
.化工行业ERP项目售前需求调研提纲
.企业地址及邮编 企业电话及传真
企业产品及主导产品型号 企亚产值及销售额 员土总人数
组织结构，画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名
企业的经营范围? 企业的营运模式? 目前企业微机软、硬件基木情况
画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产杆划、;采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置 关键的业务现状? 基本需求及期望目标? 公司经营战略与管理制度文件？ 主要想解决哪些问题？ 现有的系统存在哪些不足? 部门各业务具体流程《业务流程图》 所有单据、凭证及报表《业务表单》 现有WIS系统相关文档
现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况
财务部分(Financial)总帐管理(General Ledger)总体调研内容: 1.财务部门的组织架构及部门职责?人负分配情况? 2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务? 3.现用计算机系统? 4.相关财务制度？ 实际业务核算
1.目前所使用的会计科目结构? 2.凭证审批流程 3.有哪些外币业务? 4.会计及结账流程
应付款管理(Account Payable)总体调研内容: 1.相关应付款管理制度和流程手册? 2.有无专门的应付管理系统?如何和财务系统衔接? 发票管理 1.有没有发票处理的政策与流程手册? 2.每月的发票大致数量？ 3.有无对发票进行详细管理? 4.发票是否需要和采购单/收货单匹配,目前是如何处理的? 5.运费，杂项费用如何处理? 6.发票的审批与入帐流程如何? 7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估
付款管理
1.付款处理的政策与流程手册? 2.有无使用商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取
3、哪些支付方式，流程如何? 报表
有那些主要应付报表?周期如何?
应收款管理(Account Receivable)总体调研内容
1.相关应收帐管理制度和流程手册?;2.有无专门的销售管理系统?.如何和财务系统衔接?
供应商管理:
1.供应商的管理详细程度、手段如何? 2.供应商有无分类?分类依据?.3.供应商管理系统提供的信息? 4．有无对供应商进行询价、报价管理?． 5.有无对供应商进行考核？指标有哪些？
6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对账
客户管理
1.客户的大约数量? 2.客户的管理详细程度及手段如何? 3.客户的信用检查与控制制度如何? 4.客户的对帐、催款管理如何? 5.客户的价格及折扣管理如何? 6.有没有长期大宗协议客户
现金管理(Cash Management)总体调研内容
1.相关资金管理制度及流程
2有无专门的资金管理系统?如何和财务系统衔接? 现金管理业务 1.如何进行银行对帐? 2.如何编制现金流量表? 3.是否做现金预测方面的工作.i如何做? 4.如何莉定公司付款计划？
报表
资金管理方面的主要报表？
业务部分
销售管理(Order Management)1.销售组织结构如何? 2.如何评估销售人员的业绩?怎样核算佣金？ 3.企业的销售管理制度
4.有无完整的客户信息管理？
5.现有客户信息的具休内容?如:名称、地址等。
6.客户所在国家或地区分布情况?主要客户地区分布情况，是否按地区分类 7.是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？
8.有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址? 销售预测
1.销售预测的依据? 2.销售预测方法？ 销售合同
1.销官合同是如何形成的?目前有哪些种类? 2.销售合同如何管理？ 销售订单
1、销售人员如何接收订单的？
2、如何进行订单的审批、调整和取消 3.出口订单与国内订单有何联系和不同?
销售发货
1.销售网络情况？
2.销售开销货单时，具体登录哪些信息？ 3.发货计划如何制定？
4.是否对要发货的订单作发货启运计划?计划内容是否包括:车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?
销售退货
1.有无退货?退货流程如何？审批权限如何控制? 2.如何处理未收到客户款的销售退回业务? 3.如何处理收到客户款的销售退回业务? 采购(Purchase Order)1公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响? 2.公司目前对原科的采购采取何种方式? 按批量采购
.按单一订单需求采婀.按最低库存量采购
采购组织结构 采购人员构成 采购岗位职责 采购流转单据
供应商管理
1、.对于采购，供应商采购原则是什么？
2.现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的?采购部负责哪些工作? 3.是否进行供应商评估?若有，评估标准如何?如:价格、质量和服务等 4.有无完善的供应商信息管理? 5.现有供应商信息的内容?如名称、地址等 采购计划
I.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的?请购计划的审批流程和权限是怎样的? 2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法?采购库存的控制由谁负责? 3.请购计划是否存在调整的情况?它们的审批程序是怎样的? 采购申请
1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理? z.是否所有采购都需首先提交采购中请? 采购订单
1采购业务是否全部通过标准订单的形式执行?对固定《稳定)供应商，是否存在一揽子 协议或框架性协议的方式? 2.除了标准采购订单，如合同、协议等。
3.采购订单的审批流程是怎样的?还有儿种采购定单?审批流程中各审批人的权限如何? 金额限制 账户限制
4.采购订单生成后，是否存在调整的情况?如果存在月会有哪些情况?它们的处理、审批程序是怎样的? 5有无对采购合同执行率的考核制度? 采购接收
1:货物运抵仓库后.多久可以入库? 2.是否与采购订单核对?有谁负责?是否知道吞库接收的这批货物对应哪一个采购订单，哪一个发货通知？如何得知? 3.是否进行数量与质量的验收?由谁负责?质检入库流程是怎样的?不合格物料如何处 理? 4.如果运抵的货物多于订购数量的情况?是否仍旧入库?处理流程是怎样的? 5.如果运抵的货物数晕少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的? 6.如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的? 7.如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的? 8.到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成(示例:多批货物均已到达海关/运抵仓 库/通过过验收/入库之后)?
库存〔Inventory Management)库存组织
1.请描述一下库存的物理分布及逻辑的区分是怎样的？ 2.有无实行子库划分?
3.在同一字库中有无实行库位管理？ 库存管理
1‘库存物资如何进行分类？时候实行了编码管理，如原料、半成本、成本、盘具、备品备件、包装等。件、’包装等。z.如何管理不同阶段的半成品? 3..货架生命期是州个项目在库存中放至失效的时间量，目前库存中物资是否存在此限制。4.库存物资是否使用版木控制，使用版本控制的目的是什么? 5.库存物资是否使用批号进行控制? 安全库存 预测 其他
采购物流的接收和退货
1.采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程? z.采购退货流程? 外协件的接收和退货
1，是否存在外协件的采购? z.请描述外协件的检验退货流程? 生产物料的发放和退货
I.生产物料的发放和退货流程? 半成品和成品的完工入库
1.车间是否对半成品进行管理? 2.是否有专门的子库存放半成品及成品? 3.车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式?
成品的发货和退货
1.销售出库的类型有哪儿种?是否存在捐赠、试用等形式? 2.请描述销售退回的处理类型及处理流程?
杂项发料及杂项接收
1.对非采购定单接收的物料和非悄售发料的物料的控制? 2.仓库是否使行手工帐登记? 库存物料的调拨 1.什么情况下会对库存中的物料进行调拨? 2材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的? 库存物料的调整
1在哪些情况下会对仓库中的物料进行调格? 2.对仓库中现有库存进行调整的依据是什么?
库存盘点
1.物资盘点处理的方法和流程?(全而盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点)z.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的?一般会在何时逃行存货盘点? 3.与财务对帐周期为多长? 4.仓库与生产、财务对帐的内容? 5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理? 6.库存盘点结果的财务处理? 7l、周期有多长
8.库与生产、财务对帐的内容? 9.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理? 10.库存盘点结果的财务处理? 计划管理
1、产计划的制定部门?
2、制定订计划的周期?
3、现有计划人员数量 4.指定计划的大致流程? 5.计划制订中的难点? 生产管理
1.车间管理主管部门? 2车间工单的流转流程 3.每月大致车间工单数量 4.车间加工报废处理流程? 5.车间补充工单处理？
6.车间能力平衡处理办法？
第四篇：ERP软件项目经理如何开展项目调研
ERP软件项目经理如何开展项目调研
ERP项目在开展具体的上线工作前，需要在前期项目启动等交接工作的基础上对项目的实际情况做进一步的了解，通常需要进行项目的调研工作。项目调研是认识企业的一种有效手段，通过调研可以对企业有更加深入的了解，为于日后的实施工作能够开展尽可能地减少障碍。在调研的过程中将从业务层和人员关系层两方面进一步接触：
(1)对企业的整体情况有个更加深入的了解。例如企业的背景、生产特点、人员素质、人员配合程度等等。对企业基本概况的了解可以便于项目经理制定出正确的实施策略，指导项目按照既定的目标完成。
(2)更加清晰地了解企业的业务。在前期的售前调研并不会很详细，一般为较长时间以前，而且随着人员的更替以及实际业务情况的变化，也需要重新进一步地了解企业的实际业务情况。
(3)可以就这个机会对企业的各岗位人员和职责认识。在调研过程中，双方不断的沟通，实施方的人员同企业方的人员会进一步认识。同时可以通过调研了解企业人员的实际职责，了解企业一些潜在的文化，避免在以后的工作过程中制造太大的阻力。
(4)调研的过程也可以同一些关键用户沟通具体业务的处理模式。业务人员的需求往往同实施人员设想的方案存在一定的差异，通过调研过程中的沟通可以发现一些明显的差异。对于需求和设计方案上的差异，在分析总结后，如果确实是设计方案的问题，可以及早沟通并相应调整设计方案，如果是用户业务模式的问题，或者是需要优化的流程内容可以同用户协调沟通，避免上线过程中造成过大的阻力。
(5)了解企业方对于项目实施工作重点期望解决的问题。项目的实施是满足既定的需求，企业方期望解决的问题应该作为重点问题加以解决。
项目调研工作包含的内容和形式较多，通常情况下，具体业务过程包括调研资料下发、现场问答和具体细节沟通等。
在项目的启动过程中就可以发放项目的资料，这一过程也可以提前放到项目启动前，具体需要同项目负责人沟通好。
项目调研资料的内容涉及企业运营和管理过程当中的方方面面，总的来说主要包括以下几方面内容。
第一，企业的概况。需要通过调研对企业的概况深入了解，包括企业的性质、从事的行业、生产的产品、生产过程、管理部门管理现状、生产部门管理现状、普遍反应的企业管理问题等等，从宏观上把握整个项目所属企业的情况，便于针对不同类型的企业采用不同的实施策略。对于有些实施公司存在一套完整的实施方法，但是在实际操作中仍然需要根据实际情况灵活使用。
第二，具体业务流程现状。需要通过项目调研过程了解企业目前业务流程的现状，从而进一步分析现有流程，并进一步整合和优化。在项目后期的流程优化过程中需要结合企业的实际情况进行综合的优化整合，从业务流程性角度来解决实际业务处理过程中的问题。
第三，了解各层次人员对项目的需求。总的来说项目是服务于企业整体，但是在实施的过程中同样需要照顾到企业的各层次人员的一些需求，并进行及时的沟通，避免
出现需求满足情况同预期存在较大差异而影响实施的效果，毕竟一个各层次人员都反响较差的项目是很难评价为一个真正实施成功的项目。另外，客户的各层次人员的需求需要认真分析，有些需求是同项目实施的目标想违背的，或者是不合理的，需要协调客户方的项目负责人认真沟通。
对于不同的实施公司，调研资料的样式也是不尽相同，调研资料需要根据具体情况来确定采用何种模式，例如：问答式、开放式、混合式等。
第一种方式是问卷式，也就是罗列一系列问题让业务人员回答，此种调研资料的优点是可以对一些自己关心的业务点尽可能详细的设计问题，整理各业务点较简单，缺点是业务人员容易产生反感，有点类似于做试卷，而且对一些问题业务人员无法系统地说明;
第二种方式是开放式，开始部分一般列举一个实例，然后业务人员参照实例进行本岗位的业务现状等的填写，此方式的优点在于业务人员可以根据自己熟悉的流程进行撰写，思路相对较清晰，不足之处在于用户书写的内容不受控制，对一些细节问题不会做过多的说明;
第三种方式是混合式，是以上两种方式的结合，就是说一部分问卷式，主要是对一些具体的细节问题让业务人员逐个回答，对一些流程让业务人员开放式书写。
以上三种方式各有优劣，需要针对不同的项目情况来分别采用，主要的参考因素包括对项目前期的了解情况、项目人员的素质和配合程度、项目后期调研的详细程度、参考调研的实施人员的层次水平和结构等。如果后期打算详细了解具体业务问题，可以采用开放式，通过调研资料了解企业的大概流程，对一些关心的业务有一个初步的了解，在调研的过程中深入了解，此种方式对业务人员造成反感较小。不论采取何种方式，都需要各业务部门能够如实地反应本部门的需求，便于项目的实施工作能够达到预期的效果，避免出现项目的实施方向错误，作为项目经理需要对需求进行重点把关，避免超合同的内容。
在项目调研完成后，根据项目的需要，项目组负责起草一份项目的总体业务解决方案或者需求分析报告，确定双方实施工作需要达到的目标及基本的解决思路，具体的实施在后续的实施过程中将有针对具体业务的业务方案作为支撑。如果项目较小或者不需要，可以不采用。在起草解决方案的过程中，需要严格遵照原合同及相关技术协议的要求，避免实施范围的人为扩大。
在项目调研阶段，项目经理需要管理好的资源包括：实施顾问、企业各业务部门负责人及关键用户、企业方高层、企业方项目负责人等。
项目调研阶段，项目经理主要需求达到两个目的：第一，了解企业实际的现有需求，以此作为整个实施工作的指导;第二，有效地控制需求的确认不超过原来的合同或者技术协议的范围。
第五篇：XX公司ERP项目调研提纲
ERP项目调研提纲
公司总体情况
公司简介 公司架构
经营业务范围及业务规模
主要部门职责及人员构成 现有系统及网络现状 关键业务现状及需求
总帐管理（General Ledger）
一．总体调研内容
1．财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ 2．公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 3．是否在总账处理现金流量表？ 4．现用计算机系统？ 5．相关财务制度？ 二．实际业务核算
1．目前所使用的会计科目结构？ 2．凭证审批流程 3．有哪些外币业务? 4．现金流量表流程？ 5．会计及结帐流程？ 三．报表
财务主要报表？
应付款管理（Account Payable）
一．总体调研内容
1．相关应付款管理制度和流程手册？
2．有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？ 3．应付账款的付款计划如何处理？ 二．供应商管理
1．供应商的管理详细程度、手段如何？ 2．供应商有无分类？分类依据？.3．供应商管理系统提供的信息？ 4．有无对供应商进行询价、报价管理？ 5．有无对供应商进行考核？指标有那些？
6．如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？ 三．发票管理
1．有没有发票处理的政策与流程手册？ 2．每月的发票大致数量？ 3．有无对发票进行详细管理？
4．发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？ 5．运费，杂项费用如何处理？ 6．发票的审批与入帐流程如何？
7．月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？ 四．付款管理
1．付款处理的政策与流程手册？
2．有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？ 3．有多少个开户银行及帐户？ 4．付款单据是否需要计算机打印？ 5．使用哪些支付方式，流程如何？ 6．员工费用报销业务流程？ 7．如何管理员工费用？
8．对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？ 五．报表
有那些主要应付报表？周期如何？
应收款管理
(Account Receivable)一．总体调研内容
1．相关应收帐管理制度和流程手册？
2．有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？ 3．有无收款计划的管理？ 二．客户管理
1．客户的大约数量？ 2．客户的分类标准及编码规则？ 3．客户的管理详细程度及手段如何？ 4．客户的信用检查与控制制度如何？ 5．客户的对帐、催款管理如何？ 6．客户的价格及折扣管理如何？ 三．销售业务
1．销售产品及服务？只管理到省级。2．应收帐有无帐龄分析？时段如何划分？ 3．有无按营业中心或销售员计算销售业绩？ 4．销售业务所涉及税金及税率？ 四．报表
主要应收管理报表？
资产管理
(Fixed Asset)一．总体调研内容
1．相关固定资产/在建工程政策与流程手册？
2．有无专门资产管理系统？功能如何？如何和财务系统衔接？ 二．固定资产业务
1．固定资产现有条数有多少？ 2．固定资产的分类及编号规则？ 3．固定资产的地点管理如何？ 4．固定资产有无落实到责任人？ 5．固定资产清理盘点的周期如何？ 6．固定资产折旧方法？ 7．有无分部门计提折旧费用？ 8．固定资产调拨业务的范围及频率？ 9．有无资产租赁业务？如何管理？
10．有无无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产？如何处理？ 三．报表
主要资产相关报表？
现金管理（Cash Management）
一．总体调研内容 1．相关资金管理制度及流程
2．有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 二．现金管理业务
1．如何进行银行对帐？
2．如何编制银行存款余额调节表？ 3．是否做现金预测方面的工作，如何做？ 4．如何制定公司付款计划？ 三．报表
资金管理方面的主要报表？
现金流量表管理（Cash Flow Table Management）
总体调研内容
1． 现金流量表主表编制方法？ 2． 现金流量表附表编制方法？ 3． 现金类科目有哪些？
4． 现金流量表是否分月、季、年报表？ 5． 现金流量表是否为中、日文对照？
业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）
一．总体调研内容
1．销售组织结构如何？部门的业务流程图？
2．产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。3． 有无完整的客户信息管理？
4． 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。
5． 客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？ 6． 是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？
7． 有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？ 二．销售合同
1．与客户之间签订的时销售合同还是路线? 2．销售合同是如何管理的？ 三．销售预测和订单
1．是否进行销售预测？预测的时间长度？依据是什么？都有那些审核程序？ 2．客户是否提供销售订单？订单的时间跨度？ 3．销售人员是如何接收订单的？ 4．如何进行订单的批准、调整和取消？ 四．销售发货
1．销售开销货单时，具体登录哪些信息？ 2．发货计划如何制定？
3．是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等? 4． 如何进行发货确认？ 五．销售退货
有无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？ 六．销售发票
目前企业对该部分的业务是如何分工的？其工作流程？ 七．销售报表
1．都有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？ 2．本部门需要其它部门提供那些报表数据？采用何种形式？
3．上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？
采购管理（Purchase Manage）
1.公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？ 2.公司的采购计划/控制如何进行？ 3.公司目前对原料的采购采取何种方式？ 按批量采购 按单一订单需求采购 按最低库存量采购
4.采购组织结构，部门的业务流程图？ 采购人员构成 采购岗位职责 采购流转单据 供应商管理
1． 对于采购，供应商的确认原则是什么？ 2． 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？ 3． 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。4． 有无完善的供应商信息管理？
5． 现有供应商信息的内容？如名称、地址等。
6． 你怎样管理与物料/供应商的信息（例如：价格…）？ 采购计划
1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？
2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？
3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？ 采购申请
1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？
2.是否所有采购都需首先提交采购申请？若否，那类物料的采购需提交申请？ 采购订单
1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？ 2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。
3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何设置？
4.采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？ 5.采购订单的跟踪处理流程是怎样的？有无对采购合同或订单执行率的考核制度？ 采购接收
1． 货物运抵仓库后，多久可以入库？
2． 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？
如何得知？
3． 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？
4． 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？ 5． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？
6． 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？ 7． 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？
8． 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到运抵仓库/通过验收/入库之后）？
9． 是否有委外加工业务，其处理流程如何？ 采购退货
无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？ 采购发票
如何处理以下差异？
价格差异(发票价格高于采购订单)数量差异(还未到货)日期差异(发票到达过早)
1、目前企业对该部分的业务是如何分工的？例如：采购部门负责采购发票的审核、财会部门负责按发票金额挂账；或由财会部门负责审核、挂账？
2、是否严格按照采购订单或采购合同对发票进行审核，对发票审核的指标有哪些，发票审核的流程是怎样的？ 采购报表
1、需要产生什么样的分析、清单、报表？报表周期是多长？哪些是一定要在新系统中实现的？
2、对于这样的报表和分析，你现在是否知道还会有未来的需求吗？
3、有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？
4、本部门需要其它部门提供那些报表数据？
5、对于贵公司的采购上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？
库存管理（Inventory Management）库存组织
1． 请说明目前仓库的组织结构？有多少员工？ 2． 目前仓库的坐落位置，在这些地点存放何种物品？ 3． 在同一仓库中有无实行库位管理？ 库存管理
5． 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。6． 如何管理不同阶段的半成品？
7． 是否有各种物料的库存水平和资金限额的策略，确定该策略的依据？ 8． 在针对入库，移动及移库的行为是否有相应的文档进行管理？ 9． 物料收货/发货清单 10． 11． 为生产任务单所准备的发货清单 为主机厂订货所准备的发货清单 12． 其它的文档
13． 库存物资是否使用批号进行控制？是否依据质量体系来进行物料的批号管理？哪些批号信息需要跟踪？ 库存计划
1． 是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种： 重定货点 最大-最小库存 安全库存 预测 其他。
采购物料的接收和退货
1． 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？ 2． 采购退货流程？ 外协件的接收和退货 是否存在外协件的采购？ 请描述外协件的检验退货流程？ 生产物料的发放和退仓 生产物料的发放和退货流程？ 半成品和成品的完工入库 1． 车间是否对半成品进行管理？ 2． 是否有专门的子库存放半成品及成品？
1． 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？ 成品的发货和退货
1． 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试验等形式？ 2． 请描述销售退回的处理类型及处理流程？ 杂项发料和杂项接收
1． 对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？ 2． 仓库是否使行手工帐登记？ 库存物料的调拨
1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？ 2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？
库存物料的调整 1． 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？ 2． 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？
库存盘点
1.物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？ 3.与财务对帐周期为多长？ 4.仓库与生产、财务对帐的内容？
5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ 6.库存盘点结果的财务处理？
报表
1、目前利用那些报告，报表对库存进行统计? 多长时间进行一次？这些报表中有那些需要在k3系统中继续使用？(提供报表及分析示例)
2、目前对这些有关的报表是否确认其未来的使用情况?
3、下列何种信息是必须的? ABC 分析 库存价值
库存的覆盖范围(以天计/周/等供应)流转相对缓慢的物料 库存周转
4、是否还有其他影响库存管理但还没有被涉及到的问题？ 成本管理（Cost Management）
总体调研内容
是否建立了成本管理制度（定额的编制、核算、预测&决策、控制、分析等内容）？ 如何与部门内部其它岗位和其他业务系统衔接？ 成本核算分成几级？
新产品设计时是否制定有目标成本？其目标成本与实际成本之间的差异有多大？ 成本管理基础数据
基本生产部门有哪些？辅助生产部门有哪些？
成本BOM（Bill of Material）是否建立（即相关的产品数据是否完备）？ 现有的成本项目和要素费用有哪些？
现有的成本项目能否按照固定成本和变动成本分类？ 每种产品的标准成本数据是否建立？
劳务有哪些？每件产品是否有标准工时或机器工时？
各种费用的分配标准是什么？是否有自定义的分配标准，它都用来对那些成本项目进行分配？ 基本生产车间的人工费是否为计件工资？如是计算方法？ 制造费用中的折旧费用是否能够和固定资产连接？
成本核算业务
成本核算方法（品种法、分步法）？ 成本核算流程？ 投入产量的数据来源？ 费用归集如何进行？
生产领料是否能够确认领用的协作件或原料是为哪个产品而用的？
是否有在产品？如有确认的标准为何？完工产品和在产品之间的分配标准为何？ 是否对中间步骤的半成品成本进行核算，产品完工后是否进行半成品成本进行还原？ 有无委外加工成本核算？
对于劳务是否有专门的辅助生产部门？它们提供的何种劳务？
目前的成本核算是定额成本、标准成本还是实际成本？或任意两者均使用？ 若使用定额成本或标准成本，与实际成本之间的差异有多大？ 生产中损失的核算方式（可修复废品、不可修复废品）？
是否有一些费用需要在生产工序之间进行分配，该费用情况、分配标准？
成本管理&分析业务
生产过程的成本控制采取了哪些有效的控制手段，是否能够准确地找出成本差异产生的原因进行成本预控和挖潜？
是否信任其它部门的有关成本的资料？如不信任为何？
有无明确的目标成本(即控制标准)?目标成本是否具有动态合理性?各项标准和定额是否先进合理? 是否进行成本分析，成本分析的制度如何?是否定期进行?是否形成以财务部门为中心的多层次、多部门的成本分析体系? 是否进行过盈亏平衡点的分析，BEP生产能力的分析？
报表
有哪些成本相关报表
其它(Others)您认为目前的成本流程有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？
您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？ 在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？ 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？
质量管理（Quality Management）总体情况:
质保部的组织结构图？
质保部与其它部门的业务流程图?
日常业务处理：
检验：
都有哪些检验环节，这些环节何时进行质量检验？
检验环节主要有外购、外协、工序检验、产品检验、退货检验、库存检验
这些环节的检验如果不合格的处理方式？
是否有免检的情况，都有那些供应商或该供应商的一部分物料是免检的？
记录检验合格与不合格的方式？
使用抽样检验方案是否为ISO2859？
如何处理客户的投诉？
何时对样件进行管理？如何管理？
单据报表：
都有哪些单据和报表，在何时使用？
这些报表那些是在部门内部使用，那些是在那些是在部门内部使用各部门间使用？
生产管理（product manager）
组织机构
1、产品设计部门组织机构图，岗位设置及职责描述?
2、工艺设计部门组织机构图，岗位设置及职责描述？
3、生产计划部门的组织机构图，岗位设置及职责描述？
4、车间的组织机构图，岗位设置及职责描述？
5、厂区布置图，描述出各部门位置
产品数据管理
1、产品种类有多少种？产品分类原则是怎样的？请提供产品清单、物料明细表。
2、是否存在可替代物料，请提供可替代物料清单，并注明可替代物料的适用范围。
3、车间（生产线、班组）的划分依据是什么？请提供详细的车间布置图，设备清单，班组构成，生产线构成（包括设备、人员等信息）。产品、半成品与生产线的对应关系等。
4、是否存在可替代工序，请提供可替代工序清单及约束条件。
5、请提供所有自制物料（产成品、半成品）的工艺路线文件，包括时间定额、设备等。
6、是否存在配置类、规划类、特征类物料？
7、工程变更的流程是怎样的？请画出流程图。
生产管理
1、半成品的种类有多少种？有无分类管理半成品？分类依据是怎样的？
2、原材料、采购件的种类有多少种？分类依据是怎样的？
3、是否设置物料的最高、最低及安全库存量？
4、产成品、半成品的生产批量，原材料、采购件的采购批量的批量订货策略是怎样制定的？是否分类制定？制定的分类依据是什么？
5、是否存在物料最小、最大批量设定，是否有批量增量约束？是否明确所有物料的提前期，包括采购提前期、制造提前期、运输提前期，变动提前期等。
6、生产过程中的瓶颈在哪里？是否与产品种类相关？
7、公司的工作日历与工厂的工作日历是否一致？请分别描述。
8、计划编制的流程及数据来源？并画出流程图。
9、看板制定下发流程及看板运转流程？
10、工位器具的种类、数量以及与物料的对应关系？
11、工位器具流转过程？
12、请提供计划过程中所有表单、报表等表样，并描述每种表单的流程？
13、销售计划的编制依据及方法？
14、生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？
15、生产领料流程及退库流程？
16、物料报废流程？
17、车间是否对半成品进行管理？
18、是否有专门的子库存放半成品及成品？
19、车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？ 20、制订生产计划的周期？
21、现有计划人员数量及分工？
22、计划的大致流程？
23、计划制订中的难点？
24、车间工单的流转流程？
25、每月大致车间工单数量？
26、车间加工报废处理流程？
27、车间生产插单的处理？
28、车间生产任务统计流程及各种报表表样？
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