U8+销售操作手册（模版）

第一篇：U8+销售操作手册（模版）

销售管理操作手册

一、销售订单的填制：

步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“增加”如下图所示：

1.输入表头有关栏目，必输项：订单号、订单日期、业务类型，销售类型，客户简称，销售部门，业务员和币种。

2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码、存货名称、计量单位、数量、含税单价。3.点击保存即可。

二、销售订单的审核：

步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“审核”如下图所示

也可以通过“销售订单列表”点击“查询”进行多张单据的审核工作。

三、销售发货单的填制与审核

方法1：步骤：销售管理－销售发货－发货单，然后点击“增加”下箭头，通过“销售订单”进行生成发货单，如图

以上步骤操作后，如下图：

点击“保存”后就可以，审核此发货单。

方法2：销售管理－销售发货－发货单列表，打开发货单列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可。

四、销售出库单的填制 步骤：库存管理－销售出库－销售出库单，如下图：

注：当填制了发货单后，并审核后，系统在库存模块中，自动生成销售出库单。

五、销售出库单的审核与弃审

六、销售发票的填制与审核

方法1.步骤：销售管理－销售开票－销售普通发票，点击增加如下图：

注：销售发票可采用订单、发货单、出库单进行生单操作 方法2：销售管理－销售开票－销售发票列表，打开销售发票列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可

七、销售月末结帐

步骤：销售管理—月末结帐--销售月末结账，如下图所示 ：

第二篇：销售管理系统操作手册

金蝶ERP操作手册

销售管理系统

操 作 手 册

慈溪市联创软件有限公司

2014年10月 金蝶ERP操作手册

进入销售管理

1、销售订单 1.1 新增

操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-新增

1）双击“销售订单—新增”打开“销售订单”

2)光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；

3）在产品代码项上，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口 金蝶ERP操作手册

4）选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。

填入交货日期，最后在部门、业务员项上按F7或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。

1.2 维护

操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-维护

1)双击“销售订单-维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。

金蝶ERP操作手册

2）销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。

2、发货通知单。

2.1 新增

操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-新增

1）双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”

2）光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿” 金蝶ERP操作手册

3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来

2.2 维护

操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-维护 金蝶ERP操作手册

1）双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿

2）发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。

3、销售出库单。3.1 新增

操作：供应链——》销售管理——销售出库单》销售出库单-新增

1）双击“销售出库单—新增”打开“销售出库单”录入界面

2）光标定位在“源单类型”处，选择发货通知单，然后在选单号处，按金蝶ERP操作手册

F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“发货通知单序时簿”

3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的发货通知单，选择要关联的发货通知单，双击该发货通知单，系统就会把该发货通知单的信息带回到“销售出库单 ”窗口上来

3.2 维护

操作：供应链——》销售管理——销售出库》销售单-维护

1）双击“销售出库单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售出库单序时簿

金蝶ERP操作手册

2）销售出库单序时簿中会列出你所有过滤条件下的销售出库单，在这里查看到根据发货通知单产生的销售出库单，并确认出库产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售出库单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售出库单可以进修改、删除等操作。

4、销售开票

4．1新增：

1）供应链——》销售管理——》销售发票——》新增，双击。

2）在“源单类型”里选择销售出库，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售出库单。金蝶ERP操作手册

3）选择需要生成发票的销售出库单，点击返回后弹回销售发票界面，确认无误后保存。

4.2维护

1）双击“销售发票维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售发票序时簿

在过滤出的销售发票里选择需要审核的销售发票，点击审核。在弹出审核成金蝶ERP操作手册

功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功； 对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作。

5、收款单

5．1新增：

1）财务会计——》应收款管理——》收款--收款单》新增，双击。

2）在“源单类型”里选择销售发票，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售发票

3）选择需要生成发票的销售发票，点击返回后弹回收款单界面，确认无误后保存。

5.2维护 金蝶ERP操作手册

1）双击“收款单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入收款单序时簿

在过滤出的收款单序时簿里选择需要审核的付款单，点击审核。在弹出审核成功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功；

对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作

至此，由销售订单-》发货通知单-》销售出库单-》销售发票-》收款单（应收系统）整体操作流程及步骤完毕，如果不完善之处，敬请指教！

第三篇：销售管理操作手册

目 录

目 录..........................................................................................1 第一章 销售流程.......................................................................2 第二章 操作手册.......................................................................3

一、销售单据......................................................................3(一)销售订单................................................................................................3(二)发货通知单........................................................................................10(三)销售出库单........................................................................................14(四)销售发票..............................................................................................17(五)退货通知单........................................................................................19(六)红字销售出库单...........................................................................22(七)红字销售发票.................................................................................26

二、价格管理....................................................................29

第一章

销售流程

销售流程价格管理信用管理销售部销售订单发货通知单调拨单（产成品）仓储部销售出库单财务部预收单销售发票收款单 第二章

操作手册

一、销售单据

(一)销售订单

点击【销售订单-新增】

填制单据，物料代码可按F7进行选择，点击【保存】

点击【销售订单-维护】

此界面可对销售订单进行查询

在【高级】中，可根据需要选择多个过滤条件共同查询。

点击【排序】，可选择查看单据时单据的排序方式。

在【表格设置】中，可设置申请单表体中所显示的字段。

如常用同一种过滤条件，可对此过滤条件进行方案保存，如上图所示。

方案保存后,方案会显示在左侧，如上图所示。

方案可发送到主控台，在主控台中可直接按照方案进行过滤，选择方案点击【发送到主控台】，如上图所示。

在【业务对象列表】中选择方案，并选择发布位置点击【添加】

发布信息会显示在发布列表中，点击【发布】即可

发布成功，系统会给予提示，重新登录主控台即可使用。

在主控台中采购管理子功能总即可显示发布的方案。

选择单据，点击【审核】对未审核销售订单进行审核(二)发货通知单

1.新增发货通知单

点击【发货通知单-新增】

填制单据，物料可按F7进行选择，点击【保存】 2.下推生成发货通知单

点击【销售订单-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择销售订单，点击【下推】中的【发货通知】

点击【生成】

此发货通知单就是由销售订单下推而成的，点击【保存】即可。

点击【发货通知单-维护】

选择通知单，点击【审核】，即可完成对发货通知单的审核。

(三)销售出库单

点击【销售出库-新增】

填制单据内容，点击【保存】

点击【销售出库-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择需审核单据，点击【审核】即可。

(四)销售发票

点击【销售发票-新增】

填制发票内容，点击【保存】

审核人员点击【销售发票-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择单据，点击【审核】

(五)退货通知单

仓管人员点击【退货通知单-新增】

填制退货通知单，物料可按【F7】进行选择，点击【保存】

审核人员通过点击【退货通知单-维护】可对未审核退货通知单进行查询和审核

设置过滤条件后，点击【确定】

选择单据后，点击【审核】即可

(六)红字销售出库单

由库管点击【退货通知单-维护】

选择退货通知单，点击【下推】中的【生成销售出库】

点击【生成】

此红字销售出库单就是由退货通知单下推生成，点击【保存】

点击【销售出库单-维护】

过滤条件中选择【红字】，点击【确定】

过滤出来的出库单即为红字销售出库单，选择单据点击【审核】

审核成功，系统会给予提示

(七)红字销售发票

点击【销售出库单-维护】

选择红字销售出库单，点击【下推】中的【生成销售发票（专用）】

点击【生成】

填制单据，点击【保存】即可

点击【销售发票-维护】

过滤条件选择【红字】，点击【确定】

选择相应发票，点击【审核】

二、价格管理

点击【价格政策维护】

点击【新增】

设置价格政策编号、价格政策名称、优先级、组合类型

点击【保存】，系统会给予提示

选定某个客户，点击【新增】，对该客户进行价格方案维护

在价格明细维护里，填制某物料、价格及生效日期，点击【保存】

保存后的价格维护会显示在界面中，点击【价控】可设置最低限价

设置最低限价，是否允许销售及是否启用最低价格控制，设置完毕后，点击【保存】

点击【价格参数设置】

修改控制是指对单据中所取到的价格政策信息是否允许修改以及控制强度等参数的设置。价格的修改只包括修改价格字段信息

选择设置价格维护的物料时，系统会自动带出所设置的报价

当对价格字段进行修改，点击【保存】时，系统会给予提示，如下图所示

当单据中的价格低于限价时，系统会给予不同的控制强度，还可选择对最低限价控制的时点

单据中单价低于最低限价，系统会给予提示，如下图所示

这里可以选择单据应用范围

1.启用价格折扣管理

如果选择“启用价格折扣管理”选项，则在销售业务单据处理时，销售价格和折扣选项的传递、自动更新等功能都对应〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖销售管理〗→〖价格资料维护〗和〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖销售管理〗→〖折扣资料维护〗的信息；

如果不选择该选项，则系统提供的传递、自动更新等功能都对应〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖物料〗中的<销售单价>基本信息。2.价格管理资料是否含税

该选项选中时，销售价格管理资料中的报价为含税价，携带时带到订单、发货通知单、出库单、销售（专用）发票的含税价字段，反写时，也是将订单或发票中的含税价写回价格管理资料；

该选项不选中时，价格管理中的报价为不含税价，携带时带到订单、发货通知单、出库单、销售（专用）发票的不含税价字段，反写时，也是将订单及发票单据中的不含税价写回价格管理资料。

3.价格管理资料自动审核

该选项包括两个参数值：不自动审核、保存即自动审核；当选择不自动审核时，价格资料中的记录保存后不会自动审核；如果选择保存即自动审核时，则默认为是在价格记录只要新增保存后就自动审核，包括单个录入保存和批量新增保存。4.销售单价与蓝字发票价格同步

价格管理选项的其他页签提供选项：“销售单价与蓝字发票价格同步”；如果该选项不选中，则蓝字发票保存时，不需要更新物料中的销售单价字段；如果该选项选中，则在蓝字发票保存时去更新物料中的“销售单价”字段。5.销售订单自动更新价格管理资料

该选项提供三个值：不更新、保存时、审核时。

当选择不更新时，销售订单保存、审核均不反写价格管理资料； 当选择保存时，则销售订单在保存时更新价格资料；

如果选择审核时，则默认为是在订单审核时去更新价格资料。6.销售报价单更新价格管理资料的状态

该参数提供两种参数值：已审核、未审核。如果用户选择“已审核”，则当销售报价单执行更新价格资料功能时，在已有的已审核或者未审核状态的价格资料中匹配符合条件的记录，并更新匹配到的价格资料记录，价格资料状态保持不变；如果没有符合条件的记录，则新增记录，则新增记录的状态为“已审核”状态。

如果用户选择“未审核”，则当销售报价单执行更新价格资料功能时，在已有的已审核或者未审核状态的价格资料中匹配符合条件的记录，并更新匹配到的价格资料记录，价格资料状态保持不变；如果没有符合条件的记录，则新增记录，则新增记录的状态为“未审核”状态。

注意，销售报价单更新价格资料功能只更新价格资料，不更新折扣政策。7.销售订单反写的价格管理资料状态

该参数提供两种参数值：已审核、未审核。如果用户选择“已审核”，则当销售订单反写价格资料时，只会去更新已审核的匹配数量段的记录，不再更新未审核的记录。如果在已审核的记录中没有相应范围的记录，需要新增记录的话，则新增后对其自动审核。

如果用户选择“未审核”，则当销售订单反写价格资料时，只去更新原有的未审核的记录；如果未审核的记录中没有相应范围的记录，则直接新增，新增后的记录默认为未审核。8.销售订单自动更新价格管理资料转换为基本计量单位

当用户选中此选项时，如果订单上的价格是针对常用计量单位或其它非基本计量单位的，更新时要按照基础资料中其与基本计量单位之间的换算比率，将该单价按比例扩大、或缩小为基本计量单位价格后传递回价格资料。如果没有基本计量单位的记录，则会新增一条。不选中该选项时，销售订单自动更新价格资料只反写当前单据上的对应计量单位的价格，不更新基本计量单位的价格。9.可销物料控制

<可销物料控制>是指物料是否允许销售。如果在选项中选上了<可销售物料控制>，那么在价格政策设置界面上，在“最低价格控制”列后面将自动出现“允许销售”列，如果不将该列的选项打上勾，那么对应价格政策分录中的该物料将不允许销售。只有选中了“允许销售”列的物料才允许在单据中录入后保存。

当单据上应用的价格方案中“允许销售”列没有勾选上时，销售订单、发货通知单、蓝字销售出库单、蓝字销售发票不允许保存，并提示用户可销控制没有通过检查。但是退货通知单、红字销售出库单、红字销售发票仍允许保存。

第四篇：K3Cloud销售管理操作手册

销售管理操作手册

整体流程

一、销售订单

当接到客户的订单需要订货，我们则要在系统中录入销售订单。销售经理、客户经理将与客户签订正式合同的内容，包含产品明细、规格型号、生产批次、销售数量、销售金额、折扣金额、交货时间，交货地点、付款方式、运输方式等信息，录入系统形成销售订单 操作路径：供应链—销售管理—销售订单

点击后得到如下图

上图需要确认以下信息：

1.一定要确认好公司信息，也就是右上角的，是哪个公司的销售订单，选好了再点销售订单新增； 2.表头确认好客户、订单日期等信息；

3.表体确认好物料编码、销售数量、单价、要货日期、是否赠品等信息；

4.以上信息无误后，保存、提交、审核；

5.如需要对已经审核的销售订单维护，则需要在销售订单列表中反审核销售订单做修改或者删除等操作。夸组织的销售订单

如武汉回盛向湖北回盛购买货物，在武汉回盛组织下作采购订单，在湖北回盛组织下做销售订单，选单，过滤出武汉回盛的采购订单。操作如下图

选择需要转销售订单的采购订单，然后点‘返回数据’，信息自动携带到销售订单，然后检查确认后，保存，提交，审核。

二、销售订单变更单

对于已经审核并且发货的销售订单，如果想更改订单信息则需要做销售订单变更单，操作路径为：供应链—销售管理—销售订单变更单，如下图

点击后，得到下图

点选单，默认为销售订单，点确定，会弹出一个窗口

可在上图中的空白处输入订单号快速查找，然后选择好需要变更的订单，点返回数据

上图中需要注意以下： 1.确认变更日期； 2.确认变更类型；

3.特别需要注意以下变更类型：取消的意思是原订单分录行还存在，但是后续不能发货，出库等业务；删除的意思是原订单信息也不会有这一行；修改则是更改原订单上的内容，可修改单价、数量等。

4.以上信息核实无误后，保存、提交、审核，生效！

三、发货通知单

发货通知单的主要功能是用于向仓库通知给客户发货 操作路径：供应链—销售管理—发货通知单，如下图

发货通知单可以根据销售订单下推生成或直接新增发货通知单进行选单（选销售订单）关联生成。此处截图销售订单下推发货通知单操作

供应链—销售管理—销售订单列表 进行过滤需要下推发货通知单的销售订单

把131项累计发货通知数量打钩，这样就可以在列表中看到订单发货通知数量，可以下推发货通知数量，然后找到需要下推发货通知单的销售订单，点下推

选择发货通知单，点确定，得到如下图

上图中需要注意一下信息： 1.确认发货日期；

2.确认发货数量，手动选择批号和生产日期 3.以上信息核实无误后，保存、提交、审核；

四、销售出库

仓库管理管员根据发货通知单生成销售出库单或者直接新增销售出库单，进行选单（选发货通知单）关联生成，此处截图新增销售出库单选单操作

操作路径：供应链—销售管理—出货处理—销售出库单

点击销售出库单后进入新增界面

点击确定后进入发货通知单列表界面，进行搜索勾选需要出库的发货通知单，然后点击返回数据，将信息携带到销售出库单上

注：销售出库单单据体检查日期，发货组织以及销售组织，单据体修改实发数量，选择仓库，如果关联单据没有把批号和生产日期携带过来，则需要在物料数据中手动选择批号和生产日期，确认无误后，保存，提交，审核。如需查找，反审核，修改，删除销售出库单，进销售出库单列表进行操作。如下图

五、销售退货

销售过程中，如存在客户退换货的情况，我们则需要在系统中录入销售退货单。

操作路径：供应链—销售管理—销售出库单列表，如下图

双击进去后得到如下图所示界面

在这里同样可以按照客户进行过滤，找到需要退货的客户的销售出库单，再点击下推，点击销售退货单，最后点确定，得到如下图界面

以上图中需要注意以下几点： 1.退货日期，批号，生产日期 2.退货数量及退货仓库； 3.退货类型，有退货和退货补货； 4.以上信息无误后保存、提交、审核；

5.如需要对已经做好的销售退货进行维护，同理也可以在销售退货列表中找到相关单据进行维护。

第五篇：娃哈哈高级销售经理操作手册

娃哈哈高级销售经理操作手册

销售经理操作

实务手册

目 录

第一章 销售经理的岗位职责省级经理的岗位职责

区域经理的岗位职责

客户经理岗位职责

第二章 企业发展史与企业文化

一、娃哈哈创业历程

二、娃哈哈获得的主要荣誉

三、娃哈哈提倡的企业精神

四、对企业精神的理解

五、非常营销

第三章 销售业务操作规范

一、业务基本流程

二、操作规范

附件一 促销申请报告(样板)

第四章 人事管理制度

附件一：新进销售人员登记表1

附件二：离职人员登记表

第五章 关于财务知识及销售费用报销的规定

财务基本知识

一、经营费管理规定

二、关于经销商无合法票据的业务处理方法

三、销售公司费用控制、报销及工资发放事项的规定

四、销售公司销售人员出差费用报销的规定

五、有关报销资料交接手续的规定

第六章 广告的投放和管理

一、广告投放的实施规则

二、广告投放媒体选择原则：

三、广告协议的签署与审批

四、广告投放实施要求

五、广告计划与实投

六、广告费承付必备条件

七、促销活动实施细则

广告费使用权限及审批办法

第七章 销售公司保密制度

第八章投诉处理和打假工作

一、市场上常见法律问题的处理方法

二、经销商如何处理服务质量投诉

三、消费者投诉处理要求

四、销售打假工作

第九章省级办事处管理办法

总则

选址及变更事项管理

人员配置管理

办公消耗品管理

文书管理

会议管理制度

出差考勤管理

安全、卫生制度

第十章渠道管理

一、经销商管理规范

二、娃哈哈经销商须知

三、网络整顿验收的有关要求

四、经销商仓储规范

五、库存的合理控制与订货的优化管理

六、如何管理好你的客户

七、经销商管理20则

第一章 销售经理的岗位职责

销售经理分为省级和区级经理二大块、其职责如下：

省级经理的岗位职责

一、省级经理的工作职责

1、将公司下达的任务指标逐级分解到各客户经理，确定本省销售目标与主攻方向，并制订相应的计划与策略，对销售的完成负全责。

2、根据市场情况设置销售区域，选聘区域经理、客户经理，并负责分管区域内区域经理、客户经理工作的指导、检查与考核，制定与监督工资资金分配方案的落实。

3、制定本省广告促销总体策划方案与广告投放方案，审核、指导、监督区域经理合理进行广告安排与投放工作。

4、负责全省网络的管理，制定全省经销商、二批商设置方案，开设与淘汰经销商的审批。

5、制定负责策划组织全省内的大型促销活动，对各区域经理提出的各项促销方案进行预审。

6、了解全省的整体销售情况、渠道运转情况，完成综合性市场调查与预测报告上报公司。

7、控制各项销售费用的开支。

8、负责解决区域内的销售问题及疑难问题。协调好本省各职能部门的关系。

9、负责分管区域内公司销售人员的管理，及时传达公司的各项政策。

二、省级经理每日、每旬、每月工作安排与要求

1、每天电话联系客户、客户经理、区域经理了解销售情况、库存、资金状况及存在问题，要求做到每家客户及客户经理每月不少于1次，区域经理要求每月不少于5次，并做好电话记录。

2、每月走访客户及检查客户经理工作，每月不得少于各10家及30%的面，并做好走访检查记录。

3、每月召开1次客户经理会议与经销商会议(可以全省开，但主要分片开)，布置工作，落实任务，传达公司精神。

4、审核批准区域经理的广告促销计划，并转报公司批准后督促落实，并检查区域经理广告促销计划执行情况。

5、审核批准区域经理组织评定的工资资金分配方案。

6、落实分解销售计划目标任务，按旬按月汇总上报全省分地区、分客户的销售计划，并检查监督落实完成情况。

7、每月做出全省销售情况总结，市场分析报告，拟定下月作战方案。

8、每月汇总质量与售后服务工作反馈意见，并提出工作改进建议方案。

9、每月考核区域经理的工作，调查了解销售员，客户对区域经理工作的意见与评价，并反馈给区域经理，并上报销售公司考核意见。

10、对新开客户与淘汰客户进行审查，并转报销售公司批准。

区域经理的岗位职责

一、区域经理的工作职责

1、负责分管区域内客户经理工作的指导、检查和考核。

2、负责协调全片分管区域内在销售中碰到的各类问题。

3、负责分管区域内的广告策划及安排、策划、组织大型促销活动。

4、负责落实分管区域内销售任务的分解落实与解决疑难问题。

5、负责分管区域内公司销售人员的管理，传达公司政策。

二、区域经理每日、每旬、每月工作安排与要求

1、每天电话联系客户及客户经理，了解销售情况、库存、资金状况及存在问题，要求做到每家客户及客户经理每月不少于3次，并记下电话记录。

2、每月走访客户及检查客户经理工作，每月不得少于1-2次，并做好走访记录。

3、每月抽查各分管客户经理下属二批、零售商1次，考核客户经理汇报资料的真实性。每月不得少于各10家，抽查面必须占各分管面的30%。

4、每月召开1次客户会议(若省级经理召开全省经销商会议的可不重复)。

5、每月召开1次客户经理会议，总结本期销售工作经验教训，分析市场形势，落实下期销售任务，考核评定工作业绩与工资资金，通报对客户经理工作业绩的评定。

6、每旬汇总分管区域的销售计划。

7、重点解决负增长客户或市场发生问题的客户恢复销售。

8、组织协调分管区域内的大型促销活动。

9、检查、监督分管区域内价格、区域销售责任制执行情况。

10、协调解决分管区域经销商客户经理之间的矛盾及解决疑难问题。

11、安排广告促销计划上报省级经理，经公司审批后具体落实执行。