王家荣-咨询客户企业调研提纲

第一篇：王家荣-咨询客户企业调研提纲

企业改制前期调研综合提纲

一.企业概况

1.企业情况。（了解以下内容）

(1)注册全称；(2)注册地址，办公地址；(3)注册资本；（注册资本到位情况）

(4)法定代表人；(5)企业性质；（国有、挂靠等）(6)经营范围和经营方式；（生产、加工、流通等）(7)注册（创建）日期。

3.工商注册重大变更情况，如注册资金、法定代表人、经营范围等。

4.企业简史。

(1)最初业务性质和规模；(2)业务扩展和转变状况；(3)主要历史事件和变动；

(4)历史遗留问题和对目前主营业务以及管理的影响。

5.企业发展过程的合并，联合，重组事件及其原因和背景。

6.股东情况。

(1)全体和主要股东介绍；(2)股东的影响力； 7.企业持有的特许证照和特权种类清单。

(1)政府的所有批文（包括合资，产品，技改，改制等）；(2)特许经营牌照；生产经营许可证件（市场准入的文件）8.法律尽职调查状况。

(1)目前涉及或可能涉及的重大诉讼，仲裁或违法而引起的重大突发事件；

(2)法律诉讼涉及的标的（金额）大小；(3)企业之间互相担保情况。

9.列举企业特许经营合同。（加盟、特许供应等）

10.列举企业所有子公司和下属部门的名称，地点，产品，功能，创建日期，股权比例，附企业关系结构图。

11.企业区位优缺点。

12.协助企业的机构（法律，财务，广告，公关，银行，保险）名单。

二.企业所有制和产权关系

1.企业性质：。2.企业产权是否明晰，产权的界定；3.有无遗留问题，如虚假出资，资本金不实； 4.企业管理体制是否按《公司法》规范化。5.与上级主管部门关系描述。投资者/行业管理/授权/承包/计划单列/租赁/挂靠。6.企业股权交易和管理。购股权保证，控股权保护政策，股权转让限制和买卖规定。

7.是否考虑职工持股计划和发配策略。8.有关的紧密合作伙伴和可能成为股东的名单。三.企业组织和管理制度

1.企业管理机构图。

(1)现在管理架构；(2)机构沿革和重大调整事件；(3)部门职能关系和职能分工。

2.机构人事。

(1)行政人员数量；(2)管理人员统计资料；(3)一线人员的统计资料；

3.企业的规章制度清单。（制度性文件、程序性文件、控制性文件）

4.重大事务决策机制与流程。

(1)法人治理结构；(2)领导分工负责结构；(3)重大决策程序说明。

5.企业内部上下级关系。

(1)产权关系。全资/控股/参股。(2)行政关系。行业管理/下属/挂靠，代管。

(3)财务关系。承包，租赁/拨款/统收统支/模拟法人。(4)人事关系。独立/非独立。

(5)其他方面。信息，资金，市场，原料，培训，商标，名称。

6.企业经营项目状况。

(1)法律文件，协议，章程，批文，可行性研究报告，董事会，总经理办公会议纪要，工作计划与总结；(2)重要业务，合资伙伴情况。

四.企业人事情况

1.企业职工现状。

(1)总人数；(2)年龄，性别结构与数量；(3)专业，职称，技能结构与数量；(4)离退休人员结构与数量及退休办法；(5)定编定岗状况，富余冗员状况；

2.企业职工变动情况。

(1)过去三年企业职工变动情况，结构和原因；(2)未来三年企业职工变动预测，结构和依据；

3.职工工资和福利。

(1)近三年及目前各级职工收入水平以及发放状况；(2)职工年工资福利总额；

(3)工资福利占销售额的比例（前后三年）；(4)企业收入水平与当地或同业比较；

(5)企业现有福利项目，计划及设想，尤其三项保险及费用的缴纳状况。

4.职工招聘和培训。

(1)一般职工招聘渠道和特殊待遇；(2)中高级职员调整及补缺情况；(3)企业重大人员调整及补缺情况；(4)未来三年里拟将多少生手培养为熟练员工；(5)职工的训练和培训发展计划。5.企业主要领导人员资料。

(1)姓名，年龄，所受教育，工作简历，职业兴趣；(2)在本企业工作年限，职务和责任，能力和业绩；(3)工资，奖金及占有股份。

6.所在中层干部统计资料。年龄，性别，教育，经历，技能结构，所持股份与报酬，业绩，专业经验，志向目标。

7.企业高级人员（经理层，董监事）的行为。

(1)专长和短处，如何取长补短；(2)个人奋斗目标和专诸业务精力；(3)可能存在的与公司利益相关的问题；(4)是否有辞职另起炉灶情况，企业如何保护自己的利益。

8.企业劳资关系的历史和现状与工会关系。

9.职工工伤记录和劳动安全措施。

五.所处行业和市场概况

1.行业历史。(1)省内该行业发展简历；(2)行业重大历史事件，技术突破，重要产品。

2.分类和技术标准。

(1)按国内（省内）外标准对行业产品分类；(2)行业标准的主导者；(3)国内（省内）外同类产品的主要技术标准； 4)企业产品的先进性与行业比较。

3.近5年或10年国内（省内）产销量比较。4.近几年国内（省内）用户分类及购买力分析。

5.相关行业未来走向和市场预测。

六.供应链管理状况

1.企业所有产品或服务项目清单，客户服务档案，包括名称，规格，单价，产销量。

2.每一项产品或服务的下列项目：

(1)技术经济性能指标；(2)产品在省内的地位及竞争性，是否有产品优势，如物美价廉，有独创之处或专利；(3)市场饱和度（市场容量估计）。

3.产品的组成部分，产品示意图。

4.产品可替代性和发展方向，拟开发新产品或服务项目。

5.质量管理。

(1)国家与国际的质量标准；(2)获得的质量证书；(3)质量管理责任制建设。

6.近几年产品退货率，赔偿（按价值或产物量），以及因产品质量而引起投诉，诉讼或行政处罚。7.企业近几年开工率和设备利用率，生产率。

8.原材料采购渠道，采购政策与订货程序，与供应商的索赔规定及其他合作情况，有哪些大的供应商，有哪些长期，稳定的供应商，与各主要供应合作的历史和合作关系。(供应链评 估)9.有无潜在的供应商，改变供应商的可能性及条件。

10.原材料供应协议清单及标准格式合同样本，原材料库存要求及现库存量。

11.是否有配套件（容器），配套件（容器）的来源，质量状况与运送方式，配套件（容器）的定价方式及影响价格变动的因素。

12.决定自产或外购的标准，产品的自制率，价格量自制率的变化情况及与其他竞争对手的比较。13.关于原材料与配套件（容器）的供应是否存在重大诉讼或仲裁。

14.获得关键原材料的方法及对短缺的防范。15.企业产品或服务的生产步骤，程序及工序流程图。16.企业产品和服务是属通用标准型还是客户特殊要求型。

17.企业和生产设施及生产过程与同行最佳水平的比较及各自特点，是否具有特长。18.企业对生产过程，生产质量管理系统的改进设想。19.若市场需求扩大，如何扩大生产地域和增加设备，扩产量及所需资金和时间。20.仓储管理以及配送能力。21.企业信息化管理状况。七.销售状况

1.企业销售管理状况。(1)过去几年的销售量以及产品销售结构，占同类产品比例；

(2)主要销售区域；(3)企业市场增长盈利历史，前景和预测依据；(4)期望销售量和市场占有率；(5)顾客对企业产品或服务偏好点（质量，价格，方便新颖等），改进意见。(6)业务精英的状况以及其控制的客户状况；(7)销售管理办法以及绩效考核；(8)业务提成管理；(9)产品利润率； 2.企业的客户群。

(1)长年客户名单；(2)重要客户名状况：购买量，总比率，信用记录，购销合同，付款方式；

(3)过去几年主要客户变动情况；(4)最大五家客户状况：名单，购买量（近几年，未来几年），占总比率，信用比率，历史原因； 或者客户集中的行业、地域范围等其他应说明的状况(5)未来最有希望的客户名单；(6)顾客：阶层，年龄，性别，兴趣，地域背景等。

3.列举企业的代理商，供应商，批发商，零售点。（包括供应商的评估以及经营代理的风险评估－采购、供应能力以及紧急供应能力）

4.企业具体销售方式，上门推销，代销，邮寄，零售，批发等及其对企业利润的影响。

5.过去如何开拓客户市场。

6.国内（省内）外销售网点的布局。各销售点的营业证照，职责范围，人员数量与责任素质，近年的销售情况。7.销售协议的签订，销售合同的副本。

8.销售活动的周期性，季节性，国民经济景气指数影响。9.销售价格的制定是否受国家政策限制。

10.售后服务的网络图，服务网点数量，人员数量与素质，售后服务的基本措施，收费标准，保修方案及作业图。

11.“三角债”的详细情况，帐龄分析及坏帐预测。

12.在销售方面是否有重大投诉，诉讼或行征处罚。

13.与竞争对手比，企业对销售渠道有否优势；

14.企业与竞争对手的销售方式，销售成本比较优势。

15.竞争分析。(1)企业竞争信息来源：面谈，商情网，协会，公众，报纸，广告，研究文章和工业报告等；(2)依据竞争信息制定的计划和策略方针；(3)对手近期的可能突破及保持市场地位的对策；(4)对手的营销弱点及利用；(5)对手的目标，现行策略及规划设想。

16.影响企业业务的因素分析。

(1)现有行业业竞争；(2)替代产品；(3)原材料竞争；(4)顾客的竞争。17.竞争要素比较分析。

(1)产品或服务的优点；(2)企业管理的质量和深度；(3)可盈利程度；(4)资金来源；(5)公司的规模和实力；(6)产品的经济效益；(7)市场地位：垄断市场，销售量；(8)推销方法；

(9)独特的销售计划。

18.客户群体在未来的变化。

(1)变化趋势和预计下步意见；(2)追踪需求变化并调整；(3)对反馈意见的处理。

19.列举产品说明书，小册子，推销宣传材料。

20.近几年的广告（营销费用）支出和占销售收入的比例。

21.未来几年企业产品或服务推销方式的重大变动。九.经营收入状况

1.近几年销售收数据（总数和按产品类别细分）。2.企业产品销率。3.主营收入和比率。

4.经营收入的季节性特征。(1)销售曲线，峰值；(2)调整措施（生产，存量，人员，价格）。

5.销售回款速度和外欠比例，应收款帐龄分析。6.存货管理及报损处理。7.销售收入趋势。

(1)公司产品或服务是否供不应求？（订单，市场分析，顾客反映）；(2)公司产品或服务是否供过于求？(3)未来收入预测。

十一.财务数据

1.前三年企业和主要下属公司的财务报表。(1)资产负债表；(2)损益表；(3)财务状况变动表；(4)现金流量表；(5)企业的债务结构。2.未来一年的财务预测指标。3.负债结构以及是否有银行贷款，贷款项目以及运营状况（较详细描述）4.企业盈亏平衡分析（设备利用率，销售量，销售收入）。

5.企业成本。(1)企业固定费用（成本）清单；(2)企业变动费用（成本）清单；(3)企业主要开销清单：稳定性；(4)企业开支控制：收集数据周期，控制措施，固定费用与可变费用替代性。

6.帐务处理（双向）。

(1)企业的赊款帐户（占十分之一以上）；(2)无能力付款帐户；(3)有能力支付未付帐户及原因；(4)平均欠款天数及款龄分类结构。

7.库存处理。

(1)清库周期；(2)库存物资结构统计；(3)企业库存控制系统；

(4)积压库存处理办法（财务处理）。

8.企业对外投资清单。企业规划和投资项目的项目概况以及财务分析表。

9.企业资金来源一览表。来源，数量，年限，利率，附加条件，用途。

11.考虑最理想，最可能，最坏三种情况下，未来几年企业的如下项目：

(1)预算收入；(2)资金流动情况（收入时间）；(3)年终结算结果；(4)年净收入与总资产，投资回报。

十二.资产和基本建设状况

1.企业资产一览表。

2.企业固定资产。

(1)近几年企业固定资产原值，净值；(2)折旧方法和年限分类表；(3)主要固定资产数量，价值，使用年限和寿命；(4)主要设备变动情况和运行特点；(5)主要设备、厂房等经营性固定资产维护状况;(6)固定资产清单；

3.无形资产。(1)无形资产种类和价值；(2)专有技术状况；(3)专利：数量，实施状况，价值，有效期； 4.对企业进行清产核资或国有资产登记，查核是否有产权纠纷。

5企业是否已进行资产评估及其结果。

6.列举新建，在建，拟建的项目情况。7.以前的基建情况，是否有索赔，质量等遗留问题。

8.基建和设备采购是否用招标制，其效果及难点。

9.企业对资金来源偏好（借贷，入股或其他），企业对新投资者的股份限制。

10.企业原业筹资的机构与方案，成功经验和失败原因。

11.企业原有投资和回报状况，对投资者保证的回报率和方式。12.未来几年企业筹资计划：资金用途，分布，回报。

十三.环境保护

1.企业生产经营及产品自身对环境的影响情况。2.国家对企业所在产业环保政策。3.环保法律法规对企业的影响。4.企业污染状况和处罚情况。5.近几年治理污染的费用开支和措施。

十四.公共关系和企业文化

1.企业对外宣传。

2.企业是否有系统的公关方案及实施效果。

3.近几年企业在传媒的报道，图片集。

4.各级访问企业的情况。

5.企业对危机事件的处置情况。

6.企业是否倡导有企业文化，企业文化形成的历史概况。

7.职工对企业精神的认同程度。

8.企业有无企业形象系统（CIS）规划，导入的兴趣。十六.与外界周边关系

1.企业所在区位（厂址）的优劣并开发价值。

2.企业在当地和主管部门所属企业中的地位。3.是否与所在社区有冲突和矛盾。

4.当地对分离企业办社会职能的态度和承受力。

5.企业是否因地区规划而面临在当地厂地搬迁，易地生产经营或土地功能置换。6.当地改革进程对企业有何影响。7.列举企业长期打交道的政府机构。8.企业在执行政府政策法令时：

(1)曾经，可能遇到的问题；

(2)各级政府机机近期发布的有利的，不利的规定。

(3)政府部门间相互矛盾规定的执行。

9.当地政府对企业的特殊政策。

(1)计划单列；

(2)如国有资产授权，划拨和托管企业；

(3)各项试点：优化资本结构，改制试点；

(4)税收优惠：减免税，税收返还，统一纳税；(5)资金支持：挂帐停息，贷改投，贷款额度及贴息，政府专项资金；

(6)产业政策和特许权；(7)再就业与劳动人事政策。

10.国资体制，政府机构改革对企业的影响。

十七.未来经营计划和发展战略

1.企业过去总体战略计划及演变，影响因素。

2.企业制定的未来发展战略文本。

3.企业总目标和各部门目标发解，用流程图说明实现企业总体现 目标过程中各主要事件之间的联系和发生时间。

4.竞争对手的战略计划和与企业关键因素的比较。

5.企业的优势，劣势分析，现有状况与目标间的差异分析。

6.企业面临的主要风险，问题，障碍，制约因素，减少不利因素的措施。

7.企业对重大阻碍事件的预防和处理。

8.未来几年的经营计划及实施措施，企业采取哪些措施和步骤保持企业持续发展。

9.企业对未来3~5年当地，中国，世界经济形势的预测。

10.未来企业建设项目的可行性报告的批文文件。

3.员工对改革的态度，积极性，心理预期。

4.管理人员对改革中涉及员工下岗，分离社会职能，导入管理层持股与职工持股的物质承受能力。了解企业的组织机构、运营现状、员工感受、企业自身对问题的看法等；沟通和咨询内容相关的其他问题；针对某一专门问题，需要资料的种类和内容有：

1、企业背景资料：企业经营、生产、财务资料；

2、企业发展目标、战略及长短期规划；

3、组织管理资料：成立以来所发生的组织转变历程；企业领导组织机构及成员构成。1）组织机构图；2）职务说明书；3）工作流程图

4、企业文化建设方面资料，如公司价值观、公司标识、公司经营理念等；

5、企业规模：股东、员工、附属单位相关资料；

6、企业主营业务；

7、企业产品性质、结构和工艺特点；

8、企业的生产方式、生产过程时间组织形式；

9、企业内部生产单元的设置原则及层次；

10、企业的生产能力、产品的生产周期；企业的生产能力主要受哪些因素影响？

11、企业生产计划的主要内容（是否与企业的生产方式相匹配）；企业生产计划的主要指标有哪些？

12、企业有哪些激励机制？

13、企业是否有提高设备使用效益的措施，实施情况如何？

14、正在使用的财务系统软件，先行的财务系统软件能否满足发展的需要及理由；

15、财务岗位设置；

16、提供固定资产明细表（包括折旧和使用年限和折旧方法）；

17、负责审计的事务所的名称；

18、提供2011年度报表和序时账； 19、3-5年内企业的财务管理工作方面的发展规划； 20、主要的关联方有哪些，关联方之间的业务往来；

21、公司1-3年的愿景规划

22、公司员工惩罚制度

23、公司规章制度

24、公司管理人员行为准则

25、公司部门绩效考核指标

26、公司岗位责任书

27、公司人员结构统计

28、公司职位体系

29、假期管理制度

30、员工培训、晋升辞退管理制度

31、劳动合同管理制度

32、考勤管理制度

33、薪酬福利管理制度

34、产品现在在市场的营销情况如何，客户对它的反映和评价怎样？

35、公司的产品市场定位是如何的，是一个什么样的目标市场？

36、公司有关产品的定价，销售，和客户的关系是如何处理的？

37、与该产品有关的品牌策略？

38、公司市场营销竞争策略、产品策略、价格策略、分销渠道策略、促销策略各是什么样的？中高层访谈提纲：

1、你认为公司的主要优势有哪些？（最好能各分析5条）你认为公司目前在哪些方面最迫切需要提高和改善？

2、目前，公司存在发展的机遇和面临的主要威胁，您认为情况如何？

3、您对公司的经营状况有什么看法？应有哪些提高？

4、对公司经营理念、管理制度如何评价？存在的问题是什么？

5、请谈谈对现有的资源（包括有形的、无形的）配置和整合情况的看法以及您对公司管理的思考？

6、你认为目前公司与子公司之间的关系如何？你对“集而不团”的提法如何评价？你认为应如何解决？

7、公司的人力资源的开发和利用现状怎么样？存在哪些不足？最迫切需要解决的是什么？

8、公司有哪些优良的企业精神传统，请您简要概括一下。

9、现在人们的价值观呈现多元化的趋势，请您谈谈你最信奉的价值观是什么？

10、您认为在企业管理方面，公司在哪方面做的比较成功？主要的优势是什么？

11、您认为在企业管理方面，公司在哪方面做的比较差劲或者是有严重缺陷？现在最急需改善、改进的是什么？

12、您认为公司在人才使用方面，存在的主要问题是什么？为什么？应当如何改进？

13、企业发展都需要确定企业的宗旨，请你针对企业的现状谈谈自己的看法？

14、目前，公司产品主要的竞争优势是什么？我们主要的竞争对手有哪些？

15、请你简要分析一下竞争对手企业文化建设方面具有哪些特点？有哪些是值得我们学习借鉴的？

16、请你谈谈对公司外部形象的看法？你认为公司产品的品牌知名度、影响力如何？

17、你认为目前影响企业品牌知名度、企业影响力的主要因素是什么？

18、在公司日常管理方面，你认为哪些方面是最需要加以规范的？

19、你认为公司在企业文化建设方面取得了哪些成绩，还存在什么问题？应当如何改进？r> 20、你认为公司的领导班子怎么样？是否具有战斗力？

21、你认为公司的经营战略、经营计划是否符合实际，执行的前景如何？

第二篇：企业管理咨询调研提纲--

企业管理咨询调研提纲

一、调研目的

1、对被调研企业的意义。要了解被调研企业的哪些情况，解决什么问题。

2、对调研小组成员的意义。将课本所学知识应用到实践，学以致用。

二、调研对象

被调研企业的名称，部门、主要负责人、员工、企业的客户、竞争对手、相关政府部门等等

三、调研方式

1、普遍调查

即对调查对象总体内所有单位无一例外进行调查。这是了解某一个问题全面情况的最可靠的方式，可以获得系统、完整、多项目的数据和资料，获得的信息最准确最权威。但工作量大，难度高，一般多用于重大项目，如工业普查、国有资产普查等。

2、非普遍调查

即对调查对象总体中一部分单位所进行的调查。根据选择“一部分单位”的标准、方法、和数量，非普遍调查又可分为下列四种：

①典型调查

是在一定的调查总体范围里，选择有代表性的典型样本为对象进行调查。这是一种解剖麻雀的方式。

②重点调查

是在一定的调查总体范围里，选取重点样本为对象进行调查。重点样本是指统计总体中各单位所共同具有的特征，因此重点调查的样本虽然为数不多，在数量上却占整个调查总体的绝大多数比重。

③个别调查

是对某个特殊单位进行的全面、深入调查。由于调查对象单一，调查必须讲究深度和广度。个别调查应注意挖掘现象背后的本质原因，总结经验教训，提供给人们理性的思考。

④抽样调查

是在一定的总体调查范围里，抽出部分样本作为调查对象进行调查。抽样调查，可以进行大规模调查，它是非普遍调查方式中用来推算全面情况的最完善、最科学的方式。

当然，怎样选择调查对象，以何种方式进行调查要根据调查的内容、对象、时间、条件等来决定，不能一律采取某种方式来进行。

四、调研方法

1、观察访问

观察与访问，是一种亲自获得第一手资料的调查方式。调查者亲自深入调查对象中，主动与调查对象接触，亲身体察实际情况。这种方式适合单

一、小规模的调查。在调查前，应拟好详细的调查提纲，有的放矢地深入一线，得到自己想搜集的情况资料。

2、问卷调查

是一种书面调查的方式，以问卷形式提出若干固定问题来询问调查对象。问卷的设计一般多采用客观题的形式，便于调查对象回答和选择，也有利于统计结果。

3、实验调查

是在事先确定调查的问题中，选择影响这些问题的诸多因素中的一个或几个因素，将其置于一定的条件下，进行小规模实验的方法。我国常见的展销、试销、试用、品尝、演示等都属于这种调查法。

五、调查提问设计

了解企业的组织机构、运营现状、员工感受、企业自身对问题的看法等；沟通和咨询内容相关的其他问题；针对某一专门问题，需要资料的种类和内容有：

1、企业背景资料：企业经营、生产、财务资料；

2、企业发展目标、战略及长短期规划；

3、组织管理资料：成立以来所发生的组织转变历程；企业领导组织机构及成员构成。1）组织机构图；2）职务说明书；3）工作流程图

4、企业文化建设方面资料，如公司价值观、公司标识、公司经营理念等；

5、企业规模：股东、员工、附属单位相关资料；

6、企业主营业务；

7、企业产品性质、结构和工艺特点；

8、企业的生产方式、生产过程时间组织形式；

9、企业内部生产单元的设置原则及层次；

10、企业的生产能力、产品的生产周期；企业的生产能力主要受哪些因素影响？

11、企业生产计划的主要内容（是否与企业的生产方式相匹配）；企业生产计划的主要指标有哪些？

12、企业有哪些激励机制？

13、企业是否有提高设备使用效益的措施，实施情况如何？

14、正在使用的财务系统软件，先行的财务系统软件能否满足发展的需要及理由；

15、财务岗位设置；

16、提供固定资产明细表（包括折旧和使用年限和折旧方法）；

17、负责审计的事务所的名称；

18、提供2011报表和序时账； 19、3-5年内企业的财务管理工作方面的发展规划； 20、主要的关联方有哪些，关联方之间的业务往来；

21、公司1-3年的愿景规划

22、公司员工惩罚制度

23、公司规章制度

24、公司管理人员行为准则

25、公司部门绩效考核指标

26、公司岗位责任书

27、公司人员结构统计

28、公司职位体系

29、假期管理制度

30、员工培训、晋升辞退管理制度

31、劳动合同管理制度

32、考勤管理制度

33、薪酬福利管理制度

34、产品现在在市场的营销情况如何，客户对它的反映和评价怎样？

35、公司的产品市场定位是如何的，是一个什么样的目标市场？

36、公司有关产品的定价，销售，和客户的关系是如何处理的？

37、与该产品有关的品牌策略？

38、公司市场营销竞争策略、产品策略、价格策略、分销渠道策略、促销策略各是什么样的？

六、调查问卷

问卷的设计还要注意科学性，与调查目的紧密结合，问题设计应简明清楚，不致引起歧义或令被调查者无从作答。除客观题外，也可配合少量主观题，让调查对象畅谈自己的看法。由于问卷调查可避免调查者与被调查者之间的直接接触，可减少被调查者的疑虑，表达出自己的真实想法和实际情况。特别是现在有了电子计算机等先进的统计手段，提高了问卷调查的效率，有利于节省时间，节约开支。而且问卷调查可通过邮件、网络等方式进行，不受时间地点的限制，是大型调查的常用有效方式。

七、调研小组成员及分工

调研小组成员，及调研前的分工，和在实际的调研过程中各成员完成的任务。

八、附 录

未尽事宜可将其列在附录中加以说明。报告中有关的数据图表、符号说明、计算程序、名词解释、问卷结果、数据分析等均可列在附录中。

第三篇：企业客户访谈提纲

企业诊断之二

企业面谈提纲

一、访谈的目的（要向对方说明）

公司老总为了公司的进一步发展和减少个人对公司的影响，决定由我们为贵公司提供内部管理咨询服务，主要内容包括：进行企业管理诊断、提出公司发展战略纲要（明确方向）、形成企业文化手册（明确经营理念）、规范组织管理模式（设计组织结构体系）和人力资源管理模式（考核和报酬体系改革，构建良好平台）。现在进行的是第一阶段，进行企业诊断。

企业诊断既是我们了解贵企业实际情况的过程，也是我们后续各项工作的基础。我们希望通过问卷调查、面对面的访谈等对企业的现状有一个客观的评价，以便为公司管理者决策参考提供切实的依据，为大家将来的发展创造一个更好的环境，所以希望您能予以大力配合。

二、访谈内容（也要向对方事先说明）

主要想听听您对公司发展现状、存在问题的看法，和相应的改进建议。可从企业状况、管理情况、文化建设等方面展开。即：

1、你对公司目前状况的评价

2、对公司今后发展的看法

3、公司要发展必须解决哪些问题

4、要解决这些问题，可采用哪些对策

5、另外，也请您谈谈对这次公司进行管理咨询的看法（另外增加）

三、主要问题（供参考，具体视对象不同而异）

（一）公司特色

1、你是哪一年进的公司？（你原来是干什么的？）

2、当初为什么会选择这家公司？

3、来了以后，你觉得公司是否与你来之前想象的一样？

4、你认为贵公司是一家什么样的公司？

5、它和其他公司（以前工作过的公司或其他房产公司）有什么区别？

（二）管理情况

6、你认为公司内部哪些方面已与公司的发展不相适应？应如何改进？（以下问题根据对方回答询问）

7、在开展工作中，你认为你的职责是否很清楚？你是怎样知道自己应该做哪些事的？

8、你在工作中觉得权力是否到位?你是否觉得应该给下面部门以更多权力?

9、给了下面较多的权力后，怎样才能保证下属能正确地使用权力（能力与素质）？

10、你认为哪些方法与手段可以强化公司各部门之间的协调?

11、规章制度订了有没有用，怎样才能使大家能按规章办事？

12、你认为所在的部门哪些事情急需解决?主要问题是什么?应该如何解决?

13、你觉得公司在分配上存在的主要问题是什么？

14、应该如何改进？

15、如果公司对每个人都进行考核，并按考核结果给工资，有没有什么问题？

企业诊断之二

16、考核应该注意什么问题？

（三）企业文化

17、你认为在贵公司对员工的要求是否比较明确？

18、贵公司在经营管理过程中一般最注重什么东西？

19、对员工的要求是什么？

20、它比较提倡什么？明确反对什么？

21、对顾客一般强调要怎样？等等理念方面的问题。

（四）你的愿望

22、你希望在贵公司能得到什么？

23、你认为这次咨询有没有用？你对我们的工作胡什么建议？

（五）其他问题（营销、领导）

24、企业的目标市场应在哪里？（杭州、浙江、或主要在国内大城市），公司在选择市场区域时应如何考虑？

25、公司今后是应该从事更加专业的住宅开发，还是综合的住宅开发？

26、如何来规划公司业务结构？如房产开发、房产租赁、房产销售代理、房产中介、物业管理、房产金融等）

27、与同类房产相比，本公司房产有什么优势？本公司房产的主要诉求点是什么？（宋城集团是旅游房产，耀江集团是教育房产等）能否具有多角度的价值定位。定位要素：产品特色、价格、品牌、渠道、服务、增值、物业管理）

28、谁是主要的竞争对手？

29、竞争对手哪些工作比你做得好？ 30、你的哪些工作比竞争对手做得好？

31、外部的什么变化将对公司经营产生重大影响？如何应对这些变化？

32、目前在项目管理中存在的主要问题是什么？怎样进行项目管理比较好？

33、为了适应多项目，多地发展的需要,公司的组织结构应如何设置？

34、集团与下属公司之间的业务应如何划分?如何处理相互间的关系？

（六）母子公司关系

1、从发展的角度看，集团公司目前迫切需要解决的主要问题有哪些？

   目前工作开展困难的原因有哪些？（针对集团公司的各部门）

从子公司的位置来看，集团公司目前的运作有什么问题？（针对子公司部门）从你的部门来说，集团公司该做一些什么？（投资、人力资源、综合管理、技术、营销、信息）

3、为实现集团公司的职责和定位，需要进行怎样的调整？

  根据集团公司的定位来说，在部门、岗位设置等方面需要怎样的调整？ 集团对于各个子公司的综合管理与协调职能放在哪里合适，有无必要设立一个综合管理部之类的部门？

4、集团公司与子公司在权力上的分配。

2、你认为集团公司的定位应该是怎样的？

企业诊断之二

   在投资、人力资源、综合管理、技术、营销、信息等方面集团公司的管理范围、层次上与子公司的分工。

对子公司的投资、人力资源等方面集团应该管到什么程度？ 集团公司怎样实现对子公司的控制？

（七）专题调研

根据部门的不同，结合调查目的，由各小组各自命题。如对营销部门：

1.购买本公司房产的客户的主要类型？(本地、外地，自用、投资，单位、个人等)2.通常划分房产细分市场的标准是什么，能否改变？ 3.谁是本公司的最佳客户？有什么明显特征？ 4.什么因素限制了整体住宅市场的容量？

5.本公司和主要竞争对手的在目标市场的市场占有率？ 6.未来几年的住宅产品市场需求会发生哪些重大变化？

7.住宅产品哪此特性对客户最具有吸引力？公司已开发的房产在这些关键特性下有无优势？

8.与本公司业务相关的领域有哪些？哪些新需求开始形成，哪些尚未明确？ 9.公司目前的主要业务是什么？能否持续盈利？新兴业务项目有哪些？还有哪些价值候选业务项目？这些业务与原有核心业务的关联性如何？ 竞争者分析： 1.2.3.4.5.工程：

1.2.3.1.2.3.4.5.6.1.主要合作伙伴合作方式、优势与不足？ 为发展需要,就如何强化设计工作? 现有工程部管理模式如何改进与强化更为合理有效? 员工人数、年龄构成、学历结构、管理干部年龄构成与学历结构 现有员工胜任现职工作的比例，提升的潜力？ 员工的流动率？骨干员工的流动率？

公司吸纳新员工能力？吸引优秀人才的能力？引进了多少人才？ 薪资与福利在同类企业中竞争力？

人力资源利用效率？劳动生产率，管理人员与生产、营销、开发人员的比例构成？ 资产负债率、速动比率、流动比率、年净现金流量、富裕资金数量 主要竞争对手的目标市场与定位、销售额、市场占有率？ 主要竞争对手的市场、房产设计与建设运作模式是什么？

主要竞争对手的销售组织、人员构成、渠道结构、销售网点分布、产品服务项目等？ 主要竞争对手的财务状况？产品价格与成本构成、公司资金来源和占有情况、主要要维持目前竞争优势与地位，公司需要持续大投入，还是一般投入，还是较少投入？ 经济指标完成情况，信贷能力、筹资能力

人力资源要素：

财务资源要素：（近三年的资料）

企业诊断之二

2.3.4.5.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6.产品的毛利率、销售利润、应收款占销售额比例 存货总量及与销售额比例 管理费用与销售额比例 闲置资产的数量

营销人员数量与业务水平的评价 拥有销售设施与销售代理点的情况

本公司近三年各主要区域主要产品的销售分布情况 销售增长最快的客户、区域、渠道

近三年广告与促销费用的投入，及占销售额的比例 是否著名商标？何时评上？ 产品获奖情况？

企业各种荣誉？

企业家的各种荣誉和各种社会性职务？ 技术专利和产品发明奖？

6.在品牌经营方面有什么好的建议? 市场资源要素：

品牌与无形资源要素

第四篇：王家荣-企业股份制改造工作流程

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企业股份制改造工作流程

一、对企业的调查研究阶段

对企业的调查研究工作是股份制改造工作的基础。该项工作包括产权调查研究、生产经营调查研究、管理状况调查研究、资产调查研究等。

1、产权调查研究工作。

此项工作涉及到股东状况、股权状况、企业的资产所有权属调查认定（包括土地、建筑物及其附属、固定资产、无形资产等所有权属），以及相关的或有事项的确认。从企业基础条件上以及法律角度上为股份制改造提供基础资料。同时进入法律工作事务，进行产权、资产等方面的法律确认以及出具意见书。

2、生产经营情况调查。

应该掌握企业的主营业务的基本情况。主营业务是拟设立的股份公司的主要业务，在企业做上市筹备的工作中必须保证上市公司三年内不亏损的要求。因此生产管理系统、营销系统和企业管理系统应该做符合上市公司规范的整改。其中包括：主要生产设备的状况、产能；劳动生产率；人均效益；库存周转情况；能耗；原材料及包装物的利用情况；物流成本；产销率；市场竞争的情况；营销体制及管理状况，企业公关能力调查；品牌营销能力；人力资源现状；企业文化建设现状以及相关的调查研究。

3、企业管理状况调查研究。

为将来的股份公司建设符合现代企业制度的管理体系，应该就目 电话营销专家——王家荣 整理 中国电话营销网XinXin100.COM 欢迎交流

前的管理现状提出改造方案。应该了解：管理框架及职能，考核，约束激励等机制建设状况；经营计划的管理及执行情况；经营预算的执行情况及预算偏差管理；母公司对子公司或分公司的管理概况，等等。

4、资产调查研究。

资产调查工作是为即将进行的资产评估和审计工作进行工作量的认定，还有部分法律事务工作。另外，进行股份制改造必然涉及到资产问题和涉及资产、债务等的或有事项和可能的诉讼等，为股改的资产重组方案要提供一手资料和依据。

二、进行评估审计和股份公司设立方案设计阶段

在评估审计和产权、股权确认的基础上，结合前期调查研究的结论，设计符合企业实际情况的股份公司设立方案。

1、确定股份公司的设立方式。

按照公司法规定股份公司设立的有关规范，发起人应当承担的责任和义务；不具备向社会公开募集股份条件的，宜采取定向私募方式（？）或发起方式；确定发起人认购股份情况；

股份有限公司发起人协议书

[ 杨春宝 2003年3月30日 17:49，阅读人数7325人 ]

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第一章 总则

第一条 遵照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规，根据平等互利的原则，经各发起人友好协商，决定设立“ΧΧ股份有限公司”，特签订本协议书。

第二条 本公司采取募集设立方式，各股东以其所认购股份为限 公司承担有限责任。公司具有独立法人资格。

第三条 公司为永久性股份有限公司。

第二章 发起人

第四条 公司发起人分别为：

第三章 宗旨、经营范围 第五条 公司的宗旨是 第六条 公司的经营范围是

第四章 股权结构

第七条 公司采取募集设立方式，募集的对象为法人、社会公众。

第八条 公司发起人认购的股份占股份总额的 %，其余股份向社会公开募集。第九条 公司股东以登记注册时的认股人为准。第十条 公司全部资本为人民币

万元。

第十一条 公司的全部资本分为等额股份。公司股份以股票形式出现，股票是公司签发的有价证券。第十二条 公司股票采用记名方式，股东所持有的股票即为其所认购 股份的书面凭证。

第五章 筹备委员会

第十三条 根据发起人提议，成立公司筹备委员会，筹备委员会由各发起人推举的人员组成，负责公司筹建期间的一切活动。第十四条 筹备委员会的职责

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1、负责组织起草并联系各发起人签署有关经济文件。

2、就公司设立等一应事宜负责向政府部门申报，请求批准。

3、负责开展募股工作，并保证股金之安全性。

4、全部股金认缴完毕后30天内组织召开和主持公司创立会及第一届股东大会。

5、负责联系股东，听取股东关于董事会和经营管理机构人员构成及人选意见，并负责向公司第一届股东大会提议，以公正合理地选出公司有关机构人员。第十五条 筹备委员会下设办公室，实行日常工作制。

第十六条 筹备委员会成员不计薪酬，待公司设立成功后酌情核发若干补贴。所发生的合理开支由公司创立大会通过后由公司实报实销。发起人的报酬由各发起人协商，报公司创立大会及第一届股东大会通过。第十七条 筹备委员会自合同书签定之日起正式成立。待公司创立大会及第一届股东大会召开，选举产生董事后，筹备委员会即自行解散。

第六章 附则

第十八条 各股东应将认购的股款汇入公司筹备委员会指定的银行帐户。缴款时间以汇出日期为准。第十九条 本协议书一式 份，于

年 月 日在市签订，并自签毕后生效。

代表人：（签字）

年 月 日

股份制改造一般工作程序

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1.成立改制工作小组

2.聘请财务顾问，进行改制工作辅导。

3.财务顾问现场尽职调查（包括单位成立时间、机构人员构成、前三年的资产负债状况及盈利

能力、拥有的无形资产及土地使用权状况、未来的发展方向）。

4.与改制工作组共同制定初步工作计划（含资产的处置、无形资产的作价、人员的调整安置、改制模式、股本结构、股权分配和管理体制的初步方案）。5.向主管部门提交改制申请报告。

6.主管部门对申请报告批复，获得改制依据；并对员工进行改制总动员。7.评估立项申请。

8.聘请会计师事务所和资产评估机构，财务顾问负责召集和协调他们的工作，根据改制目标提

出审计和评估要求。

9.会计报表审计和资产评估（审计前三年的资产负债表和损益表，评估资产，并出具审计和评

估意见）。

10.评估结果报国资局确认。

11.向工商管理部门申请名称预先核准。

12.与主管部门、国土厅、财政厅、国资局、人事厅就相关方案进行改制方案预沟通。13.制订综合改制方案，报主管部门和相关政府部门审批。14.主管部门和相关政府部门批准改制方案。

15.组织实施改制方案（资产剥离和移交、不良资产的核销、有关产权的过户、处置土地使用

权、安排出资人出资并组织验资）。

16.召开公司创立大会，通过公司章程，选举董事会、监事会，选举董事长，聘任总经理和高

级管理人员。

17.新公司办理工商注册登记，公司成立。

新华信企业改制咨询中心将为客户提供企业改制咨询服务包括以下八个方面的内容：

一、企业总体改制模式设计

企业改制的政策环境分析；同类型企业改制案例研究；企业总体改制模式设计；

二、企业主辅业界定和划分

企业现有业务分析;企业主辅业界定和划分；

三、业及各辅业公司的改制及组建方案

业务范围及注册资本确定； 主业与辅业公司间资产、债务、人员、资质划分； 国有资产处置方案； 新公司股权结构及法人治理结构设计； 业务及管理流程优化调整； 组织结构及岗位职责优化调整； 管理制度体系修改完善；

四、经营管理层及员工持股方案

身份置换人员的范围确定； 员工经济补偿金的标准； 安置分流富余人员的多种可选方式； 内退及离退休人员的处理； 伤残、待岗等各种员工的处理；

五、员工身份置换及分流富余人员安置方案

身份置换人员的范围确定； 员工经济补偿金的标准； 安置分流富余人员的多种可选方式； 内退及离退休人员的处理； 伤残、待岗等各种员工的处理；

六、高管及技术骨干的股权激励方案

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股权激励模式的选择； 奖励股份及认购资金的来源； 股权激励执行及管理；

七、改制方案的宣讲和答疑

向全体员工就改制方案进行宣讲和答疑； 根据答疑结果形成供职代会讨论的改制方案；

八、编制上报方案并辅导实施

根据职代会审议意见，修改完善改制方案； 编制上报国资委及上级主管单位的报批文件及相关附件； 在改制方案批准后进行辅导实施。

总体战略解决方案

1利用竞争分析模型对市场和竞争状况作全面客观的量化分析

2对竞争对手进行详细调查，分析其优劣势

3分析企业内部优势与劣势，确定企业核心竞争能力

4对业内外优秀企业进行标杆分析和成功要素分析

5运用相对成本地位分析法分析成本竞争优势

6确定公司的业务范围和地域范围，确定公司发展方向，确定进入或退出部分市场及其具体方案

7制定可供选择的发展战略及目标

8运用客户共享、成本共享法分析多元化的可行性

9确定多元化和专业化战略决策

10制订详细的战略实施计划和监督控制方法

11根据新的业务性质调整业务管理模式(如引入信息技术，运作流程再造)12制定战略实施计划和监督控制措施

13设计相应的KPI（关键绩效指标）确保战略方案有效执行

战略导向的组织管理模式设计

组织架构设计需要贯彻以战略导向为核心的一系列基本原则，新华信人力资源咨询根据精干高效、权责利对等、有效管理幅度、灵活性、客户导向、执行与监督分设、专业分工和协作、管理明确等原则，依据公司战略取向决定组织结构和功能的设置，从而保证企业战略的有效实施.人力资源咨询中心还可根据客户总部与下属公司不同的架构，建立财务管理型、战略管理型、操作管理型等对应的人力资源管理模式。新华信通过帮助客户建立服务于战略的组织体系，带动企业文化、人力资源管理等的全面提升，以内部管理的完善获取市场竞争中的优势.人力资源规划

企业竞争归根结蒂是人才竞争，企业总体发展战略需要相应的人力资源战略来支持。人力资源规划是实现事务性人事管理向战略性人力资源管理转变的重要步骤。新华信人力资源咨询业务将根据企业的战略、业务目标、组织架构，通过评估企业本身优势、劣势、发展前景和实施计划、所面临外部环境等方法，分析企业当前并预测企业日后所需要的人才结构和人才储备，明确人力配置和优化的目标，协助企业人力资源管理提升到发展性、前瞻性、战略性的高度.工作描述体系

人力资源咨询中心将根据企业的组织结构和业务流程，明确各个部门职责，并在此基础上进行工作分析，确定岗位职责、岗位目标、岗位所需资格能力等，通过完整的工作描述体系为 电话营销专家——王家荣 整理 中国电话营销网XinXin100.COM 欢迎交流

企业员工甄选、培训、管理者培养、绩效管理、薪酬制定等提供有力依据。人才素质测评

人力资源管理的核心是人尽其才、人尽其用，企业需要将合适的人放到合适的位置。新华信人力资源咨询业务在明晰企业组织架构、明确企业人才需求的基础上，以科学的测评技术评估人员的素质结构、能力、动机、发展潜力等，为企业关键岗位选拔适用的人才，也为员工的培训、职业发展提供重要参考依据.绩效管理体系

处在不同发展阶段（成长期、成熟期、更生期等）的企业，运用绩效评估的侧重点不同；根据企业所在行业的特点，对绩效考核的运用也有其不同要求。新华信人力资源咨询中心根据企业战略目标、行业特点、管理现状和发展阶段，有针对性地建立符合企业实际的绩效管理体系。

绩效管理体系的建立综合考虑企业的运营模式和业务流程、各部门、各岗位的主要产出成果，依托工作描述体系的结论，可使用包括综合平衡计分卡、关键业绩指标考核、360度评价等多种考核方式。绩效管理扩展了单一绩效考核的概念，通过目标设定、计划实施、绩效评估、结果运用，使绩效目标贯穿整个日常管理，变结果管理为过程管理，实现评价、沟通、激励的多重功效，通过个体绩效提升来改善企业绩效。

我们致力于通过绩效管理和目标管理的推动，促使企业整体管理水平提升、工作效率提高、业绩上扬，促进企业内部的沟通合作，建设良好的企业氛围，为企业的长期稳步发展注入原动力.薪酬激励体系

企业薪酬政策为战略导向服务，好的薪酬体系能起到吸引和保留人才并激发员工工作热情的作用。新华信人力资源咨询中心为企业建立与员工工作性质和权责相对应的薪酬结构。人力资源中心采用科学的职位评估方法确定岗位贡献，同时结合企业工作描述体系、外部薪酬水平调查等资料，为企业建立内部公平、行业可比、并与绩效考核结果相挂钩的薪酬激励体系，达到不滥用企业资金投入而能充分调动员工积极性的目的。薪酬调查

企业制定薪酬水平的根本依据之一是外部薪酬水平，包含所在行业、所在地区薪酬等。新华信人力资源咨询业务为企业提供所需薪酬调查服务，通过明确重要岗位在本行业、本地区的高、中、低位平均薪酬水平，为企业内部定薪提供重要参考，达到节省企业人力成本又吸纳、用好、留住企业所需优秀人才的目的。高管激励约束机制

新华信人力资源咨询业务为企业高管制定国际通行的长短期结合的激励模式，如期权、业绩股票计划等，充分体现权责利对等的原则，也体现激励政策对重要岗位的倾斜。新华信的高管激励机制为企业实现核心人员的高投入、高回报，也协助企业令高层管理岗位与企业同成长共进退。职业发展体系

人是企业最宝贵的资源和财富，企业要生存发展获得长期的最大利益，离不开每一个员工的发展和发挥。有效的员工培训和职业发展规划是企业培养人才、留住并用好骨干员工的保障，也是调动员工热情释放员工潜力、获得最佳投入产出比的投资。新华信人力资源咨询中心结合企业实际、参照企业人员现状和目标为企业设计可行的职业发展道路和实施计划，并提供配套的培训体系建设方案。人力资源管理制度和流程

新华信人力资源咨询中心帮助企业建立从人力资源规划到招聘、考核、薪酬、培训、职级调整等一系列完整的人力资源管理制度和流程，通过规范的选用育留体系，为企业人员结构优化、人员素质提升、战略目标实现提供制度化的保证。企业文化

企业管理的第一次飞跃是从经验管理到科学管理，第二次飞跃是从科学管理到文化管理。文化管理的特点是以人为中心、以人为出发点，培育共同价值观，实质在于调动人的自觉性和积极性、主动性和创造性，最大程度地挖掘人的潜力。企业文化是企业竞争力的源泉所在。新华信人力资源咨询业务为企业提供从企业文化理念提炼到企业文化各个层面建设推广的全程咨询服务。在规范运作的基础上，协助企业实现权力智慧化、理念制度化、行为规范化，将企业精神和思想转化为成文理念，理念转化为制度，制度转化为规范。从而为企业创造生存发展的核心力量。

资本运作咨询

改制上市

新华信针对客户股权性质、盈利状况、发展规模和上市融资需求等不同特征，为其量身定做改制上市方案，选择适合的上市地点，提供上市的财务顾问服务。上市地点的选择包括但不限于香港主板、香港创业板（GEM）、新加坡创业板（SESDAQ）、美国创业板（NASDAQ）电话营销专家——王家荣 整理 中国电话营销网XinXin100.COM 欢迎交流

等。主要工作包括：尽职调查；制订企业改制重组实施方案；起草相关文件；协助有关文件的审批和优惠政策的落实；负责向企业推荐资产评估、财务审计、土地评估等中介机构，并协调各方关系；协助企业产权界定、资产重组、改制与构建上市框架；为企业拟订上市题材；帮助企业挑选保荐人和承销商等。除了直接上市，新华信还可以帮助企业通过买壳方式在国内和海外证券市场上市，并帮助企业在上市前进行私募，引进国际投资者。并购重组

新华信将根据客户的具体情况，结合管理咨询为企业制定长远的资本运作战略，充分发挥新华信在购并领域的优势，帮助企业实现产业规模的迅速扩大。服务内容包括为客户确定最佳收购对象和最佳收购时机；设计并实施并购与重组方案；参与客户的主要谈判；协助完成收购及资产重组方案的审批与报批；制定后续整合方案等。新华信可以利用自身的管理咨询经验，帮助企业进行并购后的整合，使被收购企业迅速与收购方融合，发挥被收购企业的最大效用。私募融资

新华信利用其遍布各行各业的客户网络，充分发挥资本市场的优势，帮助企业以较高的筹资效率和合适的条件，引入适合的海内外战略投资者。服务内容包括：策划、设计和协助实施整体融资方案；撰写私募的商业计划书；选择及安排投资方；引入审计、评估和法律等中介机构；协助企业融资推荐和商务谈判。新华信与海内外众多的投资机构和基金保持密切联系，帮助海内外的投资者在国内寻找适合的投资目标。管理层收购（MBO）主要工作包括：对MBO目标公司进行尽职调查；提出专业化的可行性分析建议；策划MBO的整体方案；设计 MBO收购主体；制定MBO融资方案，并安排融资；设计适合的融资清偿方案；参与MBO目标公司管理层与股东、金融机构等的谈判；协助完成MBO中有关程序性申报工作；开展MBO后整合工作，实现资产重组和企业重整等。新华信可以为MBO目标企业设计未来的上市方案，通过海外上市，增加管理层拥有的的财富。同时，为管理层的还款增加了途径。常年财务顾问

新华信的常年财务顾问业务为客户在日常经营中遇到的有关资本运作方面的问题提供专业性咨询服务，该业务服务的对象主要是各类企业集团、上市公司、政府和监管机构等。服务内容包括：针对在产业运作和资本扩张过程中遇到的集团管理、投融资、资产重组、收购兼并等有关战略发展和资本运营的问题做出建议；提供资本市场的各种专业化咨询服务；对日常经营管理和财务状况进行诊断并提出改进方案；承担公司相关的科研课题等。对于聘请新华信担任常年财务顾问的企业，将优先享有新华信的资本运作项目信息、研究报告、会议信息等。投资理财

新华信将根据企业的具体情况，为客户的资金运用提供专业化的建议，帮助客户充分发挥闲置资金的投资价值，为企业创造利润。新华信可以根据客户的投资范围，选择适合的投资品种，包括股权投资、债权投资、过桥贷款、股票、债券、信托产品以及其它金融产品等。

第五篇：企业调研提纲

调研提纲

1、谈谈我市教育实践活动应该着重解决“四风”方面的哪些突出问题？

2、谈谈当前企业存在哪些突出问题，如何解决这些问题？

3、当前企业党建存在哪些突出问题，如何解决这些问题？

4、企业党员队伍建设与管理目前存在什么主要问题？改进这些问题需要开展哪些具体活动？

5、当前服务企业的部门（单位）存在哪些突出问题，如何解决这些问题？

6、你认为企业开展群众路线教育实践活动应该如何组织？怎样指导？

7、对我市开展好群众路线教育实践活动有哪些意见建议？

注：请贵单位认真收集整理好调研提纲7个方面的调研内容，形成汇总材料，并于12月15日以前，将汇总材料电子稿发至ytqzlxxcz@163.com。