关于岳阳方圆保险咨询有限公司的考察报告（共5篇）

第一篇：关于岳阳方圆保险咨询有限公司的考察报告

关于岳阳方圆保险咨询有限公司的考察报告

湖南保监局：

为了扩大保险销售渠道、延伸销售服务网络，为客户提供更加便利的服务条件，我公司与岳阳方圆保险咨询有限公司通过协商，基本达成一致，拟委托岳阳方圆保险咨询有限公司为我公司代理保险业务，根据中国保监会和湖南保监局的有关规定。我公司专门对岳阳方圆保险有限公司提供拟从事保险兼业代理活动的申请材料进行了实质性的现场考察，现将具体情况汇报如下：

考察时间：2011年10月8日

考 察 人：周向农 徐剑

考察内容：营业场所、资格状况、主营业务运转情况、内部管理状况及代理业务来源等

一、营业场所情况

经实地考察，岳阳方圆保险咨询有限公司的实际经营地址与本次保险兼业代理资格的申报地址一致，位于岳阳市五里牌路2号摩登国际大厦702号。营业面积87平方米。该公司拥有舒适的办公场所和设施，布局合理的职场。

二、资信状况

通过现场考察我公司确认该公司提供的营业执照、组织机构代码证均与原件完全一致，实际的经营地址与申报地址一致，实际从事营业执照记载的经营主业，该公司经营规范，各项治理制度落实到位，经营资信情况较好，近期无重大违法行为，无组织，协助参与保险欺诈等不诚实记录和不诚信纳税记录。

三、主营业务运转情况

该公司成立几个月以来，主要经营业务有：保险信息咨询、保险理赔咨询、保险业务培训咨询，目前主营业务运转正常。为广大客户对保险信息的需求，理赔程序提供相关服务。该公司的业务都走上了良好的运行轨道，目前拥有自己的稳定的客户群体

而且不断在增加，并且该公司所服务客户群体也都是保险需求者。

四、内部管理情况

该公司是保险咨询服务的专业化公司，建立了较为完备的现代化企业管理制度，其内部管理制度，详细规定了公司员工的岗位职责与行为规范，各部门工作职能与权责，以及公司各项业务的详细操作流程，内部管理规范有序，管控措施严谨得力，整体管理水平较高。同时为保证日后做好保险兼业代理工作，公司建立了代理保险业务管理制度，成立了专门的保险代理业务管理部门，设立了保险代理业务管理专岗，负责保险代理合同签订，单证管理、培训组织、业务开展，手续费结算等相关工作，并配备了保险代理销售人员。并明确代理保险业务流程，要求员工所有工作按照流程标准化操作，避免出现错误，以确保兼业代理保险业务活动依法合规。

五、保险代理业务来源

该公司主要经营的是保险信息咨询，保险理赔咨询，保险业务培训咨询等业务，几个月以来，该公司拥有的客户与日俱增，保险代理业务来源十分可观。

1、机动车辆保险业务来源。根据该公司目前拥有的客户群体大都是车队、车友俱乐部、车行，这些客户都要求该公司代理车辆保险等后援服务，预计年保费300万左右。

2、非车险保险业务来源。该公司在保险信息咨询过程中，绝大部分客户都是意识投保人身意外险和健康保险，寿险。还有对风险的控制不到位企业，也委托该公司处理有关风险转稼的实际问题，有要求该公司代理办理相关的企业财产险、责任险、船舶险、货运险以及在建工程的工程险等有关保险。预计年保费200万元左右。

六、风险管理能力

保险代理业务方面，通过前期协商，我们帮助该公司建立完

善的系统化的保险销售管理体制，形成了事前控制、事中指导和事后检查督导的管理制度。事前，我公司就保险代理业务的工作流程和规定做了全方位的要求，并应制度形成加以明确，我公司制度了《保险代理业务管理暂行办法》从管理机构与职责、资格管理、合作管理、系统管理、监督管理等方面对各渠道的管理加以明确；代理业务进程当中，我公司实行中介渠道专管专营制度，对保险渠道指定由销售管理部门实行专营，并根据渠道业务的实际情况指定专人对代理机构进行业务指导与培训，并负责业务管理，单项管理，负责保险费收入，手续费的核对，结算等各项工作；同时我公司针对代理机构组建专业团队进行指导和管理从确保业务操作流程符合规范，并且，每月或每季度各专管部门对其专管事项进行督导检查，及时发现问题调整解决。

根据实际考察情况和综合分析，我公司认为岳阳方圆保险咨询有限公司管理规范，主营业务前景很好，能够为保险代理业务提供良好的发展平台，且保险代理业务来源稳定且能达到较大规模，应该具备了申报兼业代理资格的，我公司对该单位代理保险业务的风险是可控的，同时对该机构的申报材料内容的真实性、完整性负责。

特此报告

中国大地财产保险股份有限公司

湖南分公司

2011年10月15日

第二篇：工程造价咨询有限公司

工程造价咨询有限公司

成立于2000年，是经建设部批准的甲级资质工程造价咨询企业及招标代理机构。公司以工程项目建设的标底编制、预（结）算编制、结（决）算审计、施工全过程造价管理（跟踪审计）、工程造价鉴定、投资估算、投标报价、合同咨询等工程造价咨询服务以及建设工程招标代理为主要业务。

公司由一批具有丰富的概预算、施工合同经验、施工全过程管理、并从事过国内外大中型工程项目概预结算编制及审核的专业人员组成。公司的技术负责人卿荣书女士由于在工程造价领域所做出的突出贡献，于1992年被中华人民共和国建设部命名为“全国工程建设标准与定额先进工作者”。

公司现有办公设施齐全，并配备有广联达、金润预算大师、建研院PKPM及鲁班算量等概预算软件。此外，公司还独立研发了自有的工程量计算软件、材料信息价格查询系统、工期计算软件及万能比例尺，以供公司专业人员内部使用。

近年来，公司完成各类工程造价咨询业务三百余项，工作内容涉及概算、预算、结算的编制及审核、标底编制、清单编制、投标报价、投资估算、项目全过程造价管理与控制等一系列咨询服务内容。

公司对接受委托的项目无论大小，均能认真对待。根据委托任务的不同，公司任命有注册造价工程师资质且具有丰富实践经验的人员担任项目经理，并配备完整的专业技术班子，在项目经理和公司技术负责人的领导下，对项目咨询成果的质量和咨询服务工作负责。在完成每一项委托任务后，都由各项目经理组织交流，总结经验及教训，以使公司的工作越做越好。公司还对已完项目定期进行回访，并随时解答委托方提出的有关工程造价方面的问题。公司的工作得到了委托方的一致好评。

公司恪守独立、客观、公正的原则，严守商业秘密，以人为本，努力提高人员素质，利用先进设备及技术，进行科学管理，努力降低成本。公司愿以优惠的价格，高质量、高效率的工作为广大客户真诚服务。业务介绍

工程造价咨询

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 编制工程量清单、工程标底、招标文件。工程结（决）算审计。投标报价、施工概预算及施工组织设计的编制。工程经济纠纷鉴定及仲裁咨询。建设项目的开发策划、项目评估、可行性研究、投资估算及设计概算编制。提供市场价格询价及审核工程量服务。工程变更及合同价的调整和索赔费用的计算。建设项目合同咨询。设计方案技术经济论证和技术经济评价。建设项目的经济评价和后评价等。

工程招标代理：可为业主提供建设项目的施工、设备采购、监理、勘察、设计的招标代理咨询服务。

工程项目管理：可为业主提供项目策划、可行性研究、经济分析及设计优选、招标评标、施工阶段投资控制、结算审计及项目后评价等在内的工程项目全过程造价管理服

电话：(8610)83659261/83659257/83659607

手机：(86)***/***

传真：(8610)83659257

电邮：postmaster@bjzych.com

地址： 北京市丰台区西四环南路46号国润商务大厦A座16层/北京市丰台区望园东里7-1301（二部办公区）邮编：100073

第三篇：方圆鼎讯咨询加盟合作协议书

方圆鼎讯咨询加盟合作协议书

甲方：

乙方：

签订时间：200年__ 月__ 日

合同期限： 年

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，本着自愿的原则，在平等互利的基础上，就乙方加盟甲方成为甲方的咨询/培训分支机构事宜，经双方协商一致，签订本协议书。

第一条 合同项目及原则

1.乙方申请加盟甲方并作为甲方的咨询/培训分支机构从事公开的独立咨询/培训业务。

2.双方本着优势互补，互利互惠，发挥资源渠道优势及共创共赢、强强联合，建立长期合作关系的原则共同发展。

第二条 加盟费用

乙方为了获得加盟身份和加入权力，应向甲方交纳元人民币的加盟费，此费用在本协议签订生效前2个工作日内以银行转账或现金方式支付，后续支持及宣传广告费元/年。

第三条 乙方加盟甲方必须具备以下条件

1.乙方必须是有较强的经营管理能力和市场运作能力的咨询/培训机构，企事业单位或个人；

2.乙方的一切活动在遵守国家相关法律、法规的前提下进行；

3.乙方独立经营，独立核算，自负盈亏。

第四条 双方的权利和义务

一.甲方的权利和义务

1.甲方在分支机构操作出现下列情形的时候，有取消加盟授权并追究相关责任的权利：

① 乙方进行了违反法律、法规的操作，甲方提出警告但并未终止；② 乙方违背了加盟基本原则的操作，甲方提出警告但并未终止；③ 其他特殊情况，双方本着友好平等的原则协议解决。

2.甲方为乙方提供相关市场推广方案，保护有序市场拓展，为严格规范统一，乙方加盟甲方后，各加盟商名称都冠以“方圆鼎讯管理咨询公司”对外宣传推广。

3.乙方加盟甲方后，甲方将为乙方提供以下支持：

① 在甲方网站上发布乙方咨询/培训信息，将乙方作为分站公布于网站并进行链接。

② 由总部出资统一品牌推广，统一市场拓展，统一网络营销，统一媒体广告（如：与内蒙古人民广播电台、北方新报、呼市晚报定期投放广告等等），最大限度地提高方圆鼎讯管理咨询公司的知名度和上镜率，使加盟商充分享受品牌优势和资源优势。

③ 根据加盟合作伙伴需求，提供丰富的咨询师资源，无偿转介当地求询者信息。若有培训需求，总部还将提供讲师资源，但讲师课酬及相关费用由乙方承担。

④.为乙方进行经营盈利模式、业务推荐与指导，技术咨询等等。

二.乙方的权利和义务:

1.乙方保证：使用甲方的商标，品牌，服务，独立开展业务。乙方的经营方针可自行制定，但不得与甲方所制定的总体方针相抵触。乙方在开展媒体、网站相关宣传过程中须遵循国家有关法律法规，不得以欺诈或非法手段进行对外宣传，与此相关的有关法律责任由乙方全权负责。

2.乙方作为甲方的咨询/培训分支机构在市 县区域内进行合规经营，期限为 年，自年 月 日起至年 月 日止。

3.乙方作为独立的法人实体（或自然人），进行独立的财务核算，运营符合当地实际的业务发展模式，自主经营，其咨询、培训、治疗所引起的一切问题由乙方自行负责。

4.乙方与甲方往来中所获得的一切信息，无论此种信息的形式和目的为何种载体，均视为商业秘密，乙方不得以任何形式向外泄露。

5.乙方有权正常退出加盟体系，乙方在希望退出联盟时可事先向甲方提出申请，经甲方审核同意后退出，但加盟费用不予退还。

6.乙方在合同期满不准备续约的情况下，须提前一个月通知甲方。

第六条 协议的终止

本协议期满即终止。如双方同意可再行协商并续签协议。协议履行期间，任何一方如需提前终止协议，应提前一个月书面通知对方。擅自终止协议即为违约，违约方应赔偿对方相应的损失(违约金协定为人民币2000元)。

第七条 争议解决及其他约定

1.因履行本合同或与本合同有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。

2.经双方协商一致，可以对本合同有关条款进行变更，但应当以书面方式确定。

3.一方变更通讯地址或其他联系方式，应及时通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

4.本合同一式两份，双方各执一份，经签字、盖章后生效，两份合同(包括传真件)具有同等法律效力。

甲方(盖章):

地址:

乙方(盖章):____________________

地址:___________________________

签约代表:_______________

电话：

第四篇：北京信息咨询有限公司

北京恒昌惠诚信息咨询有限公司开业流程

1嘉宾入场（催场）2，主持开场（开场白）

3.介绍嘉宾（公司全称+职务抬头）4，公司领导致欢迎词 5捐赠仪式（福利院）6.客户签约4个客户 7，公司领导致答谢词

8，邀请企业代表与公司领导剪彩 9.剪彩仪式

北京恒昌惠诚信息咨询有限公司 钟祥分公司

（恒久远 昌三农）

北京恒昌惠诚信息咨询有限公司开业主持串台词

尊敬的各位领导，各位来宾，各位朋友，女士们，先生们：

春光明媚，百花盛开。今天，四面八方的朋友汇聚在这里，都是为了庆祝一个共同的盛事，即北京恒昌惠诚信息咨询有限公司 钟祥分公司 开业庆典仪式!

插入北京恒昌惠诚信息咨询有限公司企业介绍

介绍来宾

首先，我荣幸地向各位来宾介绍今天来参加北京恒昌惠诚信息咨询有限公司 钟祥分公司 开业庆典仪式的领导和贵宾，他们是：***********以及各级、各界、各部门、各兄弟单位的宾客****多人。让我们以最热烈的掌声表示欢迎!让我们用热烈的掌声，欢迎各位领导和嘉宾

北京恒昌惠诚信息咨询有限公司开业庆典剪彩仪式

仪式第二项：让我们以热烈的掌声有请：北京恒昌惠诚信息咨询有限公司

总经理——————先生致词。

*总的一番话，令我们倍感亲切，斗志昂扬。*总的平易近人，英明果敢让我们充分体会到恒昌惠诚信息咨询积极向上、的精神。*总的话虽没有华丽的辞藻，很平实，表现出的是一个真实的恒昌惠诚，是一个朝气蓬勃，一个处处以实力为大家做实事的集体。同时也让我们记住了一个胆识过人，诚恳亲切的 *总。

（3）各位来宾，各位朋友今天在这里我们还要举行一个捐赠仪式，这是一件非常有意义的重要活动

北京恒昌惠诚信息咨询有限公司多年来对社会上一些贫家庭，孤寡老人老红军、军烈属等给 予了物质上和精神上的帮助和支持。

今天，北京恒昌惠诚信息咨询有限公司会更是带着深情厚谊对钟祥市福利院进行捐赠活动，这仅仅是他们活动的一个缩影，体现了北京恒昌惠诚信息咨询有限公司会对全市民生工作的大力支持，这是关心弱势群体，奉献爱心的真实体现，是 扎扎实实践行“三个代表”的良好典范！

下面我们有请福利院代表上台接受捐赠、——————捐赠进行——————

让我们再次以热烈的掌声向北京恒昌惠诚信息咨询有限公司表示感谢!

各 位来宾朋友们，刚刚我们很荣幸地经历了 一个温暖人心的时刻，接下来让我们迎来激动人心的时刻

仪式进行第四项：有请张总与客户代表签署合作协议。————————签约仪式————————

恭喜四位客户代表（企业代表）与北京恒昌惠诚信息咨询有限公司达成合作意向。在此预祝你们的合作会为我们的工作带来一个绚丽的开端。

仪式进行第五项，有请张总致答谢词

——————————答谢词——————————

感谢张总的演讲，仪式进行第六项下面有请各位嘉宾为北京恒昌惠诚信息咨询有限公司开业剪彩 ——————剪彩—————————

非常感谢各位领导和来宾能够光临今天的开业剪彩现场!下面请大家步入公司参观指导工作，敬请多提宝贵意见。参观公司后，我们还为了款待和答谢各位领导和来宾，精心准备了开业剪彩仪式宴会，请各位领导和来宾于今天中午到****酒店赴宴。

第五篇：岳阳乐邦水处理材料有限公司 公司介绍

地址：http://www.xiexiebang.com 在线QQ：79636837

970501905 岳阳乐邦水处理材料有限公司公司介绍

净水源，乐邦帮！岳阳乐邦水处理材料有限公司隶属于沁阳市乐邦水处理材料有限公司。是湖湘地区最早、规模最大、品种最齐全的唯一一家大型聚丙烯酰胺，聚合氯化铝，果壳活性炭，椰壳活性炭，粉状活性炭以及柱状活性炭销售总部。且拥有国家食品卫生安全一级资质，欢迎广大用户来电垂询***。公司生产的絮凝剂净水剂系列产品引进国内外先进技术，广泛应用于城市供水，电力，石油，化工，钢铁，环保，造纸，洗煤选矿，制香等行业。

乐邦公司与上海、湖南、重庆、四川等多所国家重点科研院校合作，不断改进生产工艺，研制开发新产品，确立了本公司产品同行业竞争的绝对优势。特别是聚丙烯酰胺和聚合氯化铝系列产品拥有从原料配制，生产到产品精制提取完整的生产工艺，和先进的检测技术，企业顺利通过ISO9001.2000国际质量保证体系认证，产品符合国家制定的各项技术标准，在水质净化，降低COD，去除浮化物等方面赢得了客户的认可和好评。

乐邦公司在产品的销售上，客户的利益是我们首先考虑的，我们的服务追求精细化，从售前的咨询、热心服务到售中的推介产品，我们都要求精中求细。严格的质量保证和快捷到位的售后服务，每一环节都做了精心安排，解决了客户一系列的后顾之忧。

乐邦公司在服务上，岳阳乐邦自成立以来一直为客户提供优质，高效的服务。我们的服务贴心，制造精心，价格称心，令客户放心。“以客户为导向”，为客户提供整体全面的服务；“以服务为核心”，为客户量身打造最具价值的产品。“以质量为重心”，全方位服务于客户！

当前的净水剂市场上充斥着一些夸大其词，滥竽充数的虚假广告，误导顾客和损害消费者的利益，而我们公司一贯以“科技创新”，”诚信为本”，”优质服务”，而得到广大客户的信赖和支持，不以肤浅市场的行为损害顾客的利益而失去长期合作的机会，我们坚信有强大的技术支持和多年的经验，使我们的产品给您带来丰厚的回报，乐邦与您一道携手共进共创碧水蓝天！

地址：http://www.xiexiebang.com 在线QQ：79636837

970501905 公司经营理念：

以科技进步走质量效益型可持续发展的道路！

以产品质量求信誉，以严格管理求发展为经营理念！

以人为本、以诚取信、以质求胜、以和谐求发展的企业宗旨！

回顾过去，展望未来，乐邦人不断开拓、不断创新、不断发展。为您能得到更高的满意度而努力，更愿成为您最贴心、最值得信赖的合作伙伴。