最全业务部工作职责与工作流程

第一篇：最全业务部工作职责与工作流程

业务部工作职责与工作流程

第一部分：工作职责

一、业务员工作职责：

1.明确公司的销售目标并努力实现目标。

2.构筑营销理念，创建营销体系，建立健全销售部门各项管理规章制度。3.维持与老客户的良好关系，努力发展新客户。

4.维护公司利益，进行售价管理，为公司进行价格决策提供市场依据。5.进行市场调研和市场需求预测，提出产品竞争策略和新产品开发建议。6.掌握订单生产进度，当出现异常时尽可能协助其他部门解决问题，及时安排出货及跟踪货款回收情况。

二、船务部工作职责

1． 及时与业务员沟通，确保在旺季也能顺利订到舱。

2． 安排出货及准备报关资料，报关资料必须准确，以便顺利清关。3． 及时处理提单补料及银行交单事宜。4． 掌握最新运输价格，为公司节约成本。

三、业务跟单

1． 主动跟踪业务订单确认情况。2． 主动跟踪订单进展情况。

3． 当订单出现异常时，协助解决问题。

4． 管理业务样机单，跟踪样机情况及追踪样机款。

四、报关员

1、具有全面的报关业务知识，熟悉作业流程，熟知国家海关对企业进出境货物的政策法规，争取公司利益最大化。

2、及时申请报关和报检，确保本企业货物的进出口符合海关、商检要求，手续齐备、顺畅通关。

3、保证与各部门的沟通渠道畅通，做好报关、仓库及财务的内控整合。

4、及时向公司领导汇报工作进展状况，请示工作中遇到的问题，并寻求最佳解决途径。

5、配合海关、商检、外经等政府部门的业务监管与指导，保持良好的工作关系。

6、报关员是连结公司与海关之间的纽带,是沟通公司与海外市场的桥梁;既要体现工作的原则性又要考虑客户需求的灵活性,积极做好两者之间沟通与协调。第二部分：业务部工作流程

一、业务订单流程

1． 收集产品资料，不定期的整理各种产品的（VCD，DVD，CAR DVD，PORTABLE DVD，DVB-S，DVB-T，HOME THEATER）报价单（包括最新出来的面板图，产品规格，价格，包装资料，付款方式，交货时间等等）。2． 与客人沟通，了解客人需求，与采购、工程确认是否可以满足客人要求（如面板可否做，功能是否完全符合要求等），确认OK后，根据客人要求做样机供客人确认。

3． 跟进客人那边对样机的测试结果。如客人对样机提出问题，及时反馈给我司品质部及工程PE部，给客人一个合理的解释并给出解决办法。样机确认ok后，与客人讨论订单细节，双方达成一致意见后，与客人签PI。（个别客人可能不要求送样机，直接讨论订单细节，并签下PI。）催促客人打订金或开L/C。4． 等客人打订金或开L/C的同时，与客人确认产品生产要求明细，准备好生产指令单给工程PE部审核。5． 收到订金或收到可接受的L/C后，把生产指令单拿给总经理签字，交给人事部下发各相关部门。（收到L/C第一时间内审核，如发现存在不合理的条款时，必须马上向客户提出改L/C。）

6． 新机型的交货期一般下单后25天至30天，指令单下发后，业务必须把所有相关资料给工程部，并协助工程部尽快确认订单细节（前后板丝印，开机画面，彩盒，说明书，遥控器，卡通箱，包装方法等）。前、后板丝印及英文说明书由工程部提供，业务员检查无误后发给客人确认；面板资料确认后，工程部根据面板实物设计彩盒，再把彩盒图片发给客人确认。发给客人确认的文件，要求客人在两天内确认。如果说明书需翻译成其他语言，请客人自行翻译并提供翻译后的文档，同时必须与客人翻译完成的时间以配合生产进度。（提供英文说明书文档给客人后，一般要求客人必须在10个工作日内完成翻译工作并发给我司。）

7． 所有细节确认后，注意跟踪物料采购进度及生产排期以确保交货期。8． 提前与客人确认船期及定舱事宜。在大货生产完的前一个星期通知船务定仓，一般交货方式是FOB深圳，如是客人指定货代，则需客人提供货代联系资料。

9． 生产完成后，与品质部确认验货时间并通知客人验货。验货通过后，再次与客人确认准确的出货时间并安排出货。(详情请见出货流程)10． 根据客户银行的信用度和不同情况及时检查货款是否到帐，如在合理的时间内没有收到货款要及时和客户沟通，保证货款及时到帐。

11． 到帐后填写收支平衡表。每个客户必须做收支表，以便查收款。

二、出货流程

1． 业务员必须提前通知船务出货计划，船务在出货前一周（旺季时必须提前10天）与业务确定出货所需的详细资料，如出口国家、目的港、付款方式、客户资料、船公司资料等，订相关船期的船。

2． 拿到S/O后，必须了解放舱及结关日期并告知相关人员做好准备确保顺利出货。

3． 出货前查看是否已做好商检通关单，如未做及时通知报关员做好相关商检通关单，并了解商检数量及使用哪本手册报关。4． 根据出货进度，让仓库交成品及配件出库明细表。

5． 根据出库明细表和L/C制作发票装箱单报关资料，报关资料数量必须和商检一致。

6． 准备报关资料（其中包括核销单，手册，报关委托书一式三份，空白箱单，空白发票，报关资料，商检通关单。）

注意：（1）报关委托书上盖两个公司印章，箱单发票盖章（2）报关资料根据商检数量填写，可能与实际数量不符

（3）核销单上注明：PI号码/台数/出口国家/手册号码/第几项，交与肖总盖章 7． 填写出口控制表，要和商检、报关资料一致。

8． 传S/O到报关行打单并安排拖车，并在当天拿到司机资料交给仓库，同时告知相关人员到柜的大概时间以便安排出货。

9． 由业务填写发货申请单，经财务及经理签字后交给仓库。发货申请单上必须写清楚工单号，机型数量及配件等细节。

10． 出货当天准备齐报关资料由货柜司机带回报关行，并安排好手册。11． 及时了解货柜是否安全返码头，查柜与否，如遇查柜先了解报关资料是否准确并及时协助报关行处理。

12． 出货第二天必须做好PL跟INVOICE，与客人确认后给肖总盖章。交报关资料一份给仓库，两份给财务。INVOICE两份财务，一份肖总。13． 填写交货收汇明细表（注明L/C号码，数量，交单日期及金额）。14． 根据L/C做提单补料并及时传到船公司做单。

15． 拿到提单草稿及时让业务确认，确认ok通知做电放或出正本。16． 及时与船公司结款，并取回正本提单或拿到电放资料。

17． 等提单同时要准备交单资料，要和信用证要求的交单资料相符，保证交与银行资料准确无误。

18． 资料准备齐全后用快递寄到交单银行（提单背面要盖公司印章背书，DRAFT要盖四个章

第二篇：业务部工作流程

业务部工作职责

一，总则

1.1 目的：为了加强业务部各项工作管理，使期管理标准化，制度化，规范化，以提升公司凝集力，提高工作效益，特制定本制度。

1.2 范围：本制度适用于所有业务人员。

二，工作流程

1.整理报价： 1.1 针对不同客户询盘，整理《客户询价单》，提供至成本核算人员。产品的报价主要包括：客户国家的识别，产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。

1.2 收到成本核算表后，业务人员仔细核对是否与客户要求一致。有出入，要求重新核算；无出入，交由上一级主管签字，重新整理《Quotation Sheet》报至客户。

2.处理样品：

2.1 如有新产品需要样品确认，必须先制作详细样品单，向工厂索取样品，以免工厂错误打样。收到样品之后，应核对样品尺寸，质量，重量和照片，确保寄出的样品同报价吻合，可以按照其生产。

2.2 针对样品费用问题同工厂和客户协商。并针对寄样费用，同客户协商，协商不了的情况下，汇报上级主管，达成解决之道。

2.3 寄样所有内容，附上整套寄样图片，需记录在《样品打样清单》，以便及时追踪和后查。3.合同签订：

3.1 贸易双方就报价达成意向后，客户正式订单并就一些相关事项与公司确认协商，双方相互确认后，需要签订商业合同《PROFORMA INVOICE》。

3.2 在签订商业合同《PROFORMA INVOICE》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、唛头、装运期、付款条件等内容进行商谈，并将确认后的内容写入《PROFORMA INVOICE》。

3.3最终商业合同《PROFORMA INVOICE》需交由上一级确认无误后方可发送给客户。

3.4 最终商业合同《PROFORMA INVOICE》需有客户签名方可生效。

4.收取订金或信用证

4.1T/T付款

4.1.1 客户必须先交付预付订金，一般为订单的30%，具体可协商。

4.1：L/C付款。4.1.1老客户通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到；新客户必须在收到L/C复印件后方可确认订单的可行性。

4.1.2 收到L/C 后应业务人员和单证员分别审查信用证（特别条款可请求银行单证协助审查），检查是否存在错误，交货期能否保障，及其它可能的问题，如有问题应立即请客人改证。

5.下《生产通知单》：

5.1在收到信用证或预付款的前提下，开始进行备货。

5.2 根据最终商业合同《PROFORMA INVOICE》制定生产计划单，经过审批后，下达《生产通知单》至生产部进行生产。5.3 包装确认

5.3.1 老包装，如无变化，在《生产通知单》上注明，使用老包装，或者同某个订单，注明订单号。

5.3.2新包装，必须在出货期的前15天之前确认，以不耽误交期。

5.3.3 商检产品包装，需在《生产通知单》上注明要做商检。

6.追踪和验货：

6.1在备货过程中，生产部同步进行生产进度汇报，对生产完的产品进行入库登记，以便业务人员掌握整个订单的生产进度。

6.2一般在交货期前一周，调取品质部验收报告。如客户指定人员检验。一般要在交货期两周前与验货人联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。

6.3 每次新产品出货，需有大货样品留底。

7.报检：

7.1 国家法定商检产品于发货前一周提前申请商检。7.1.1 塑料花洒：需准备单证包括《SALES CONTACT》《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》，《报检委托书》《出境塑料产品检验结果单》。如有信用证，需注明信用证单证号及复印件。申请结果《出境货物换证凭条》。7.1.2 阀门：需准备单证包括《SALES CONTACT》，《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》，《报检委托书》，《阀门合格申明》。如有信用证，需注明信用证单证号及复印件。申请结果《出境货物换证凭条》。

8.租船订舱：

8.1.在备货的同时，如果本票业务不为客户指定货代，则向货运代理公司询价，确定本次出运的货代公司。如为客户指定货贷公司，在货物出运前与客户指定货贷确认具体费用，并与其它公司价格做比较，价格商议后方可订舱。

8.2.在货物全部生产、包装完毕后，生产部制作装箱单，业务人员根据《装箱单》，结合合同及信用证货物明细描述，安排订仓。通常在一周前安排定仓。

8.3、业务人员根据《装箱单》、信用证等统一缮制出全套的出运单据。包括《SALES CONTACT》，《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》《出口货物明细单》和《中华人民共和国海关出口货物报关单》。

8.4、业务人员先将《订仓单》传真给货代公司进行配船订舱，确认配船日期和费用后。确认收到货贷公司《送货通知单》或《装柜通知单》（要求在指定日期前将货物运至指定仓库）。

9.出货跟踪

9.1 整箱（FCL）：根据《装箱通知单》，与货贷确认集装箱到指定地点的具体时间，并通知仓库

装箱人员做好装箱准备。

9.2 拼箱（LCL）：根据《送货通知单》，要求仓库人员必须提前或按时将货物送到货代公司指定的仓库，由仓货代公司安排集装箱拖货至船公司指定的码头。

10.出口报关： 10.1业务人员拿到核销单后，将货代公司报关所需的全套报关单据《SALES CONTACT》，《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》《出口货物明细单》，《中华人民共和国海关出口货物报关单》，《报关委托书》，《商检换证凭条》和《出口收汇核销单》寄到货贷公司用于报关、出运。联系并确认货代公司收到上述单据。

10.1.1 宁波港口出运可提前寄《中华人民共和国海关出口货物报关单》，《报关委托书》和《出口收汇核销单》至货贷公司，其它文件可最晚于报关前一天传真至货贷公司。

10.1.2 上海港口最晚需提前两天寄全套单证至货贷公司。

11.收款：

11.1.准备文件：督促船公司尽快出《提单确认件》及运费帐单。仔细核对无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真或扫描《提单COPY件》给客人，得到确认后再要求船公司出正本。并同时准备其他相关文件，如《COMMERCIAL INVOICE》《PACKING，LIST》和《一般原产地证》等文件。

11.2.交单：

11.2.1采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐信用证上要求的全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。

11.2.2采用T/T收汇的，在取得提单COPY件后马上扫描提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其它文件寄给客人。

12.核销退税：

准备核销退税资料，包括《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》，《SALES

CONTRACT》，《申报要素》，《中华人民共和国海关出口货物报关单》，《出口货物明细单》

13．业务登记/存档：

每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。

14.售后问题的处理：

因出口产品供货方原因产生的出口产品错发,漏发,质量不合格导致客户提出质量、数量索赔的，业务人员应及时处理。

三．现有客户维护和新客户开发：

1.现有客户关系维护

1.1处理好定单和索赔问题，保证交货期和产品质量，协调与客户之间的关系

1.2 适时对重点客户保持联系，并及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录。

1.3 在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候。

2.新客户开发

2.1 展会名片的跟踪。

2.2 Alibaba网站的维护，和客户询价的及时回复。2.3 同行及老客户的介绍和推荐。

2.4 其它B2B网站的最新资源搜索及整理。

第三篇：业务部工作职责

包头分公司业务部工作职责

1、在公司副经理领导下开展工作。

2、认真贯彻执行国家有关政策、法规，在经营活动中做到合法经营，依法经营。

3、认真执行上级部门的各项规章制度，完成经营指标。

4、精通熟悉本部门业务及相关业务知识，建立健全基础台帐，按时完成业务报表的填写、申报，主动配合财务部门做好帐款结算工作。

5、及时向主管领导汇报工作中发现及存在的问题，并提出本部门处理意见。

6、与各相关部门、单位及时协调沟通，准确把握市场动态，灵活多样地开展业务工作。

7、认真落实把握业务工作中的每一个环节，认真负责地按要求完成每一项业务工作。

8、遵章守纪，不迟到，不早退，严格执行公司的各项规定。

9、认真完成上级交办的其他工作。

第四篇：业务部工作职责

业务部工作职责

1、负责拟定联社对公业务规章制度、操作规程与实施细则，并对相关的业务流程进行持续的改进和优化；

2、承担全辖对公存款及授信业务的协调、统筹和管理工作，保证对公业务条线各项任务指标的完成；

3、进行高端客户、黄金客户、集团客户等客户的业务营销，并参与各信用社（含营业部，下同）营销的高端客户、黄金客户、集团客户、项目贷款、大额贷款等的贷前调查并协助做好贷后管理工作，4、负责对信用社上报联社审查审批的公司授信业务进行尽职调查，核实授信条件；

5、负责行业、区域经济的研究，并拟定公司类授信业务的授信导向和授信业务政策，交信贷管理部汇总制定全辖授信业务政策；

6、负责公司业务新产品（如授信业务产品、中间业务产品）的开发、试点和推广工作，为科技信息部提供新产品、新业务开发方案或建议；

7、负责客户数据信息（包括客户信贷需求等）的收集、分析工作，形成业务需求报告报主管领导，同时提交联社相关部门；

8、负责对全辖公司业务人员的业务培训和业务技能训练及其考评等；

9、推广并完善客户经理制度，并负责全辖客户经理的综合管理和配合人力资源部门对客户经理的业绩考评；

10、完成联社高级经理层分配的其他工作。

第五篇：业务部工作职责

业务部工作职责

一、制定部门营销战略规划和采购供应计划

1、根据公司经营规划，制定采购供应计划。

2、根据采购供应计划，确定营销区域及营销策略。

二、完成市场调研工作

1、根据公司销售目标，开发市场，确定销售渠道和销售政策。

2、根据产品销售特点，提出市场推广方案建议，做好市场调研、市场推广工作。

3、寻找客户、加盟商，进行销售区域、加盟商的开发与维护。

4、不定期回访客户，维护重要客户，与客户保持良好关系。

5、根据公司销售政策提出本区域内客户、加盟商政策建议，并监督客户、加盟商实施公司销售政策。

6、制定销售合同，与客户签订销售合同，解决销售中出现的问题，做好退换货等售后服务。

7、不定期召开部门会议，分析行业政策、区域信息、客户信息等，分析未来市场发展趋势

8、定期、准确核实销售情况，与财务及时对账，了解应收账款等销售现状。控制费用。

9、及时回收货款，清收超期应收账款，协助财务部门完成结算工作。

三、供应采购工作

1、参与公司经营产品招投标工作。

2、做好供应商管理工作，与供应商保持良好关系。

3、掌握库存和销售情况，及时调整采购计划，避免积压或脱销。

4、搜集供应产品相关行业信息、市场供应信息、国家相关产业政策等，分析行业发展趋势。

四、执行公司新产品推广工作

1、根据市场特点，提出新产品引入、新产品市场开发建议。

2、做好新产品市场推广，组织新产品销售。

五、采购销售过程中的质量管理

1、认真贯彻《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营质量管理规范》等法律法规及本公司的质量管理制度

2、坚持“质量第一”的原则，正确处理质量与经济效益的关系，积极推进本公司质量方针、目标的实施及质量体系的正常运行

3、对供货单位、购货单位进行资格认证，杜绝与非法供货方及购货方发生业务往来

4、汇同质管部对供货单位的质量保证能力进行审核。

5、对首营企业和首营品种以及销后退回和购进退出等产品审核

6、掌握销售过程中质量信息，发现质量问题及时与质管部联系处理，负责对质量问题、制度检查、审核存在的问题及改进措施的落实

7、加强对经营人员的质量和业务知识教育和考核

六、业务部其他工作

1、与各部门协调，做好采购销售工作。

2、完成业务部其他工作