广州金融理财展方案解读

第一篇：广州金融理财展方案解读

2008 广州黄金 · 优越生活博览会 广州金融理财展览会 FINANCING MANAGEMENT EXHIBITION 2008广州黄金•优越生活博览会 2008广州黄金• 广州黄金 广州金融理财展览会 “广州黄金-优越生活博览会”内容包括： 广州黄金-优越生活博览会”内容包括： 广州黄金 广州金融理财展 2008第二届汽车展销会 房地产展 东方美术馆开业典礼 文艺表演及美食节 利用黄金周的有利时机和车展已经积累的观众基础，利用黄金周的有利时机和车展已经积累的观众基础，金融理财展作为 优博会”的主要内容，将广泛吸引客户，实现良好的经济效益和社会效应。“优博会”的主要内容，将广泛吸引客户，实现良好的经济效益和社会效应。第一部分 市场背景

一、08年的经济热点和变局使「金融理财展」更具吸引力 08年的经济热点和变局使「金融理财展」 年的经济热点和变局使

二、「金融理财展」是08年外资金融机构开拓市场的舞台、「金融理财展」 08年外资金融机构开拓市场的舞台 金融理财展

三、广大市民希望金融服务平台更加大众化、超市化 广大市民希望金融服务平台更加大众化、第二部分 目的和意义

一、增强公众的金融风险意识、金融法制观念 增强公众的金融风险意识、宣传金融知识，宣传金融知识，二、促进金融风险防范和化解，维护金融秩序 促进金融风险防范和化解，普及理财常识； 普及理财常识； 促进社会公益事

三、搭建金融交流平台，推广优质金融服务 搭建金融交流平台，业的建设发展。业的建设发展。

四、构建良好金融环境，推动广东省经济发展 构建良好金融环境，时间、第三部分 时间、地点

一、时间 2008年10 1 ～ 2008 10月1日～4日 10

二、地点 广州白云国际会议中心 第四部分 定位

一、定位

1、会展主题 财 生 活 智 财－智 —— 投资理财需要视野广阔、方法科学、决策理性 生活 —— 在生活中发现投资机会，用理财丰富人生、享受生活

2、核心：面向个人投资理财，同时针对中、高端客户 核心

3、目的：开拓投资视野，启发理财智慧。目的：

二、目标展商 银行、证券、基金、保险、期货、信托 银行、证券、基金、保险、期货、不动产、不动产、房产企业及中介 移民、移民、留学中介 典当、拍卖、典当、拍卖、收藏 理财培训、理财培训、投资咨询

三、目标观众 １、核心目标观众： 核心目标观众： ——看车购车的白领人士、企业高管、高收入阶层 2007年国庆期间举办的“广州汽车展销会”参观人数8.8万，上百款车 型展销，销售汽车3000多辆。今年的“广州汽车展销会”与“理财展”同期举办。规模和

档次进一 步提升，展销品牌更多，占地面积更大，吸引观众更广，成交量也将大幅 上升。车展是“理财展”观众的重要来源；“理财展”也为车展的观众提供车 贷等理财方案，两个展览相辅相承，届时将成为城中的亮点。广州汽车销售行业协会 Guang Zhou Automobile Sales Association

三、目标观众 ２、主要目标观众： 主要目标观众： ——中等收入城市居民，具备一定的理财知识但实战经验不足的人群 ３、辅助目标观众： 辅助目标观众： ——市民、学生，有理财愿望但缺乏

理财专业知识的理财新手

四、展商利益

1、提升企业形象，扩大品牌影响 提升企业形象，2、创造市场机会，推广理财产品 创造市场机会，3、了解市场需求，找到所需客户 了解市场需求，4、相互提升人气，共享会展资源 相互提升人气，五、观众利益

1、享受参展商理财产品和服务的优惠折扣待遇

2、优先获取金融机构最新理财业务，购买热门理财产品

3、展会期间将推出6场财富竞技场，增加经济知识、增强金融意识

4、办理投资理财业务，买车、看楼两不耽误

5、东方美术馆开业典礼，欣赏典藏精品

6、同时参加“优博会”的系列活动，接触多方面信息

7、享用风味美食…… 第五部分 内容

一、金融产品及金融服务推介、销售 金融产品及金融服务推介、参展金融机构展示企业品牌形象，推介自身的服务与产品。

二、金融合作与发展高峰论坛 “白云国际会议中心”内部高级会议厅举办高规格、高水平、高质量的论坛。

三、公众专题讲坛 金融投资理财大讲堂，邀请著名金融机构专业人士、投资专家和金融理财师，面向普罗大众，就当前投资热点讲授金融理财知识和介绍金融理财产品。第六部分 特色 本次展览会有以下三大亮点： 本次展览会有以下三大亮点：

一、实用性 ——车展、美食与本案相辅相成 ——黄金周房贷、房产投融资产品备受市民关注 ——证券（汇市、股市、基金、债券）投资理财产品推广销售

二、高水准 ——“白云国际会议中心”达到国际先进水平，成就展会领域的高级平台 ——众多国际理财机构前来参展 ——举办知名金融专家高层论坛 ——外资银行提供高端理财服务

三、生活化 ——普及理财知识和理念：提供超市式金融服务平台 ——高质量大众理财主题论坛讲座，与观众现场互动 ——增设主题专馆特色服务 第七部分 组织结构

1、组织形式（1）主办单位：（2）执行主办单位：（3）协办单位：广州电视台、南方电视台、相关网站（4）行业支持单位：（5）承办单位：广州白云国际会议中心、广东东盛文化传播有限公司 2、组织领导 组委会 组委会办公室为常设办事机构，负责日常组织工作。

第二篇：广州展策划方案

广州琶洲展销会策划方案

会展策划设计流程

一：制定详细完整的会展策划方案

确定展会的目标市场，展会的规模，展品的选择

二：展会前的培训

让参加展会的工作人员理解策划方案精神，熟悉策划方案要求，掌握实施方案的工作、方法、步骤和技巧。

三：印刷材料的设计制作与宣传活动

利用展会的会刊、展前快讯等手段来进行前期宣传，扩大企业的影响力，吸引更多的目标客户（已做-----会刊1版、门票背面广告1500份）。展会期间，所需资料-----企业宣传册，产品手册、经销商折页、手提袋。

四：展厅的布置、展台的布置及展示

所需物料，设备的调试安装，展台的人员配备。

五：相关的展会服务

邀请经销商，根据经销商的具体情况以及人数多少安排相应的车辆，并提供经销商的住宿，餐饮安排。

六：做好对活动的评估

开好总结会，做好善后公关工作。

展会服务项目：

视听设备租赁展示道具制作展厅专卖装潢舞台设计灯光表演花草租赁写真泡沫字雪弗字等美工制作拆装运输大型仓储大型活动安排提供礼仪司仪T台制作

A:

一：参展目的1.2.3.4.5.提高企业知名度 树立、维护公司形象 展示新产品 开发市场和寻找新经销商 收集市场信息

二：展会规模

规模：15m*8m模式：分两部分：前——开放式舞台模式展厅：后——封闭式产品展厅。见平面图样（室内设计师提供）

三：展品选择

产品是整个参展中的核心主体，主要目的就是将新研发的产品在投放到市场之前的展示，在展会前要做好定位、详审、打样、定型、量产与首检等工作，在这一切都准备就绪后，要针对产品制订相关文件，包括定价单和报价单等，同时在展会上的摆放、饰品搭配、氛围营造、安全等都必须一一考虑周到，做到万无一失。

B: 展会前的培训

在展会期间，展位上的工作人员代表着企业的形象。因此在展会前要重视对员工的培训，包括目标客户的快速鉴定、意向客户的心理拉近战术等，还有对服装、语言、礼仪、表情等进行要求和示范，训练员工的反应能力和判断能力，有必要的话：可以进行情景彩排。

工作安排：向展台人员布置展台工作，并提出要求和标准，必须使展台上的每一个人知道、理解展出目的;布置展台工作，包括经销商接待、贸易洽谈、资料散发、以及后续工作等，进行分工，提出要求：管理安排，包括工作时间、轮班安排、展台会议、记录管理等，行政安排，包括展台人员的住宿、餐饮、行、日常等安排。展出为了成交，展台工作准备就是围绕此开展，包括准备产品资料、准备贸易条款等。

参展人员注意事项：

1、不要坐着。

展览会期间坐在展位上，给人留下的印象是：你不想被人打扰。

2、不要看书。

通常你只有二到三秒钟的时间引起对方的注意，吸引他停下来。如果你在看报纸或杂志，是不会引起人注意的。

3、不要在展会上吃喝。

那样会显得粗俗、邋遢和漠不关心，而且你吃东西时潜在顾客不会打扰你。

4、不要打电话。

每多用一分钟打电话，就会同潜在顾客少谈一分钟。

5、不要见人就发资料。

这种粗鲁的做法或许会令人讨厌，而且费用不菲，更何况你也不想成本很高的宣传资料白白流失在人海中。那该怎样把价值不菲的信息送到潜在顾客手上呢？寄给他。

6、不要与其他展位的人交谈。

如果你不想让参观者在你的展位前停下来，他们自然会走开。看到你在和别人说话，他们不会前来打扰你。尽量少和参展同伴或临近展位的员工交谈。你应该找潜在顾客谈，而不是与你的朋友聊天。

7、不要以貌取人。

展览会上惟一要注重仪表的是参展单位的工作人员，顾客都会按自己的意愿尽量穿着随便些，如牛仔裤、运动衫、便裤，什么样的都有。所有，不要因为顾客穿着随意就低眼看人。

8、不要聚群。

如果你与两个或更多参展伙伴或其他非潜在顾客一起谈论，那就是聚群。在参观者眼中，走近一群陌生人总令人心里发虚。在你的展位上创造一个温馨、开放、吸引人的氛围。

9、要满腔热情。

常言说得好，表现得热情，就会变得热情，反之亦然。如果你一副不耐烦的样子，你就会变得不耐烦，而且讨人嫌。热情洋溢无坚不摧，十分有感染力。要热情地宣传自己的企业和产品。在参观者看来，你就代表着你的企业。你的言行举止和神情都会对参观者认识你的企业产生极大的影响。

10、要善用潜在顾客的名字。

人们都喜欢别人喊自己的名字。努力记住潜在顾客的名字，在谈话中不时提到，会让他感到自己很重要。大胆些，直接看着参观者胸前的名牌，大声念出他的名字来。遇到难读的名字就问。如果是个极不寻常的名字，也许就是你同潜在顾客建立关系最得手的敲问砖。

11、要指定专人接待媒体。

媒体也许会到你的展位找新闻，一定要安排专人作为你的企业与媒体的联系人，这样就可确保对自己企业的宣传始终保持一致口径。如果每个参展的工作人员都可以与新闻界交谈，那么你是在自找麻烦，因为无论你对员工的训练如何有素，都不可能统一口径。

12、要佩戴好名牌。

在展会上，你肯定不想让参观者叫不出你的名字。如果你将名牌戴在左胸，你就会犯这种错误。应把名牌戴在身体的右侧靠近脸的地方，这样与人握手时，你的名牌就会更靠近对方。

C: 印刷资料的设计制作与宣传活动

1.印刷资料的准备

展销会的资料准备包括品牌形象资料和招商资料等。包括展会场所所有的一切VI制品等，包括接待用的品牌非控资料（品牌形象画册、产品画册、企业和品牌宣传VCD等）、包括招商洽谈用招商资料（招商手册、招商政策、意向书、合同范本等）及各类邀请函和记录表格。

在资料准备过程中，所有外形象品必须由企划部统一宣传基调、统一形象。

在资料准备过程中，各部门必须统一品牌对外口径，如企业、品牌背景资料和品牌定位，如渠道布局情况，如非控的对外有关数据等。

在展销会期间，为更好的达到品牌推广效果，可以与媒体合作。

2.宣传活动

现场展示：相对应的有歌舞表演，有奖问答和视频音频的展示方式，

第三篇：金融理财

1、郭先生每月工资8000元，社保扣缴300元，所得税扣缴1000元，交通费500元，快餐费300元，交际应酬费平均300元。那么其工作收入结余为5600元，结余率70%。如果每月固定生活开销为3000元，房贷还本付息2000元。可以算出其收支平衡点收入为5000元÷70%＝7142.8元。

目前收入高于平衡点收入10.7%，这可以称为安全边际，即有10.7%的缓冲空间。

但是，按一生的收支平衡点来考虑，每月固定开销中还应包括定期定额投资，以便为子女教育和退休做准备。如果这部分开支每月需要500元，则收支平衡点收入为7900元，几乎已没有缓冲空间。如果这部分开支每月需要2000元，则郭先生就需要要再找一个月收入能达到10000元以上的工资。

2、郭先生与张先生10年前使大学同窗，这10年他们每年都可以储蓄5万元，而储蓄得年报酬率为10%，郭先生工作5年后，将积攒下来的30万做为首付款，向银行贷款50万元买房，每年平均本金摊还额为4.5万元，利息5000元。张先生没有购房。

郭先生：

房子没有增值：5年后累积净资产=30+4.5*5=52.5理财成就率=52.5/50=1.05

房子升值至250万：5年后累积净资产=250-50+4.5*5=222.5理财成就率=222.5/50=4.45 张先生理财成就率=5*15.9374/（5*50）=1.63、郭先生期初资产50万元，其中20 万元金融资产/生息资产，30万元个人使用/自用资产。本期储蓄5万元，投资报酬率10%。

本期资产增加额=5+20*10%=7万元

资产增长率=7/50=14%

如果郭先生收入10万元，储蓄率=5/10=50%

收入周转率=10/50=20%

资产增长率=50%*20%+40%*10%=14%

4、客户最迟65岁时候退休，而届时的理财成就率为1，净资产=年储蓄*已工作年数 客户25岁开数工作，刚开始时年收入3万元，收入成长率=投资报酬率=5%

应有储蓄率=1/（1+工作年数*投资报酬率）=1/（1+40*5%）=33.33%

如果项工作30年就退休，投资报酬率提高到8%

应有储蓄率=1/（1+30*8%）=29.41%

结论：报酬率越高，或工作年数越长，所需的储蓄率越低。

如果客户的财务自由度远低于应有标准，应建议他更积极储蓄和投资

第四篇：(87)第六届广州国际海事展开幕解读

第六届广州国际海事展开幕

信息来源：《中国船舶报》2014-12-16 12月10日，第六届中国广州国际海事贸易展览会在广州保利世贸博览馆开幕。本届展会展览面积达2.3万平方米，设7大展区，共吸引了20多个国家和地区的800余家企业参展。中国船舶工业行业协会会长郭大成、中国造船工程学会副理事长李国安、挪威国家航运及导航局局长奥拉夫等出席开幕式。

郭大成在致辞中表示，历经五届的培育和积累，广州国际海事展已成为双数年份中国及亚洲地区举办的重要海事盛会之一，为促进中国与国际间海事领域的交流和合作起到了积极的作用。郭大成希望通过此类展会和论坛，进一步加强国内外海事界的交流和合作，加快培育创新能力，更多地开发绿色船舶新船型、新技术，赢得未来“绿色竞争力”。

本届展会海内外厂商云集，全面展示了航运、海洋石油、海洋工程、造船、修船、港口、海洋渔业、深海开发等领域的最新产品和技术。国内骨干船舶企业踊跃参展，中国船舶工业集团公司展团、广州船舶展团、福建省船舶展团及江苏省南通市船舶展团纷纷亮相。国际展商比例较往年大幅增加，占展商总数的45%，来自美国、德国、挪威、韩国、荷兰、芬兰、意大利、英国、丹麦、新加坡、日本、法国等20多个国家的船用设备商参展，其中，挪威、荷兰、韩国、新加坡等国还组团参展。

据统计，为期3天的广州国际海事展共计接待了来自造船、修船、航运、海洋石油、海洋工程、海洋渔业、深海开发等领域，以及港口、航道、渔政、海监、海事、边防、打捞、救助、海洋科考等政府机构的专业观众1.5万人次。前来参观的海外专业观众来自22个国家和地区，国内观众则来自广东、福建、广西、江西、上海、山东、湖北、湖南、浙江、江苏、安徽、海南等地。从现场调查统计分析，85%的专业观众具有采购权或是对采购有影响力的专业人士，令整个展览贸易氛围浓厚。

新形势下，行业精英聚首也引爆出发展新思维。展会同期还举办了第二届中国绿色船舶技术高峰论坛、2014中国船舶及海洋工程装备配套国产化论坛、海洋工程高强度钢焊接技术发展论坛、2014船舶和海工金融（广州）国际论坛、国际航运广州论坛、豪华邮轮经济和产业（广州）论坛六大高峰论坛，来自国内外的近50位专家分别就绿色航运、绿色造船、邮轮经济、船舶金融等展开了深入探讨。（陈佳南）

第五篇：金融理财学

1.个人理财是指评估、制定个人或家庭合理利用财务资源，实现人生目标的综合过程。

它是由专业的理财规划师通过明确客户的理财目标、分析客户的财务状况，从而帮助客户制定出可行的理财方案这样一种理财服务。2.生活理财主要是通过帮助客户设计一个将其整个生命周期考虑在内的终身生活及其规划。即将客户未来的职业选择、子女自身的教育、购房、保险、医疗和养老、个人税收和资产传承等方面的事宜进行妥善安排，使客户不断提高生活水平的同时，即使到年迈体弱及收入减少时，仍能保持自己所设定的生活水平，最终实现终身的财务安全、自主、自由和自在的境界。3.投资理财是指客户的生活目标满足以后，追求投资于股票、债券、金融衍生工具、黄金、外汇、房地产以及艺术品等各种投资工具时的最佳回报，加速客户资产的成长，从而提高客户的生活水平和质量。4.货币市场交易的是短期资金，资本市场交易的是长期债券。5.一级市场是证券被资金需求单位创立和第一次销售的场所。二级市场是证券以后的销售和转让交易的场所，可分为现货交易市场和期货交易市场。6.个人理财最早出现在20世纪30年代的美国。7.注册金融理财师(CFP)的4E准则：教育、考试、从业经验、职业道德。CFP的职业道德规范基本原则:正直诚实、客观、称职、公平、保密、专业精神、勤勉。中国理财规划师职业道德基本原则：正直诚信、客观公正、勤勉谨慎、专业尽责、严守秘密、团队合作。8.个人理财主要包括：投资规划、教育投资规划、居住规划、保险规划、退休规划、个人年税收及资产传承规划。9.个人理财规划的流程：a.建立和界定与客户的关系；b.手机客户财务数据和相关信息，并分析其理财目标和期望；c.分析客户当前的财务状况；d.整合理财规划策略，制定综合个人理财计划；e执行个人理财计划；f.监控理财计划的执行效果。10.货币时间价值是指货币经历一定时间的投资和在投资所正佳的价值，也称资金的时间价值。11.单利是指在计算利息时，每一次都按照原先融资双方确认的本金计算利息，每次计算的利息并不转入下次本金中。复利是指每一次计算出利息后，即将利息加入本金从而使下一次的利息计算在上一次的本利和的基础上进行。终值是指现在存入一笔钱，按照一定的利率和利息计算方式，将来能得到多少钱。现值是指将来的一笔收付款折合为现在的价值。年金是指一定时期内一系列相等金额的收付款项。普通年金是指各期期末收付的年金。预付年金是指每期期初支付的年金。递延年金是指第一次支付发生在第二期或第三期以后的年金。永续年金是指无限期的定额支付年金。12.金融理财计算工具：财务计算机、货币时间价值系数表、EXCEL软件。13.与企业财务管理相比个人/家庭财务管理的特点：a.信息不必对外公开； b.不受制度准则、约束；c.不要求计提资产减值准备；d.不必计列折旧；c.两表不必严格对应；d.不进行收入。

14.个人/家庭财务管理的基本原则：a.借贷相等原则；b.流量与存量相对应原则；c.收付实现制原则；d.成本价值与市场价值双度量原则。15.家庭资产：a.金融资产是指现金及能够带来收益的金融投资，包括现金、银行存款、股票、债券、基金、退休储蓄计划累计额、养老金现金价值、保险单现金价值等。是个人财务规划中最重

要的项目之一，是实现家庭财务目标的重要来源。b.自用资产是指那些每天生活要使用的资产，包括房屋、汽车、家具、家电、衣物等。它的主要功能是满足当前消费，这是进行家庭财务规划、实现生活目标的基础和前提，只是由于它们不产生收入，也很难变现，所以，不是财务规划考虑的主要方面。c.奢侈资产是指那些满足家庭基本生活之外特殊需要的资产，比如珠宝、别墅、收藏品等。这类资产的外延弹性较大，取决于这个家庭必需和非必须的判断。16.家庭预算程序：a.设定财务目标；b.收入、支出的初步测算； c.根据初步测算结果与原定目标的差异进行预算调整。17.投资规划是指专业人员为客户制订方案或代替客户对其一生或某一特定阶段或某一特定事项的现金流在不同时间、不同投资对象上进行配置以获取与风险相对应的最优收益过程。18.单一资产收益与风险衡量，包括历史的收益与风险和预期的收益与风险的衡量。19.固定收益投资工具：银行存款、债券。20.金融信托指彼此之间的信任委托，“受人之托，代人理财”。P10721.金融衍生产品指从原生资产派生出来的金融工具，共同特征是保证金交易，具有杠杆效应。包括远期、期货、期权。22.变异系数反映的是收益与风险的对应关系。23.人生不同财务阶段的理财需要：P11124.风险属性：一是风险承受能力；二是风险承受态度。25.评估客户风险属性：a.客户投资目标；b.对投资产品的偏好；c.实际生活中的风选择；d.风险态度的自我评估；e.概率与收益的权衡。