2011ICIC主题演讲及论坛速记

第一篇：2011ICIC主题演讲及论坛速记

ICIC第五届国际玉米产业大会

时间：2011年9月22日

地点：长春香格里拉大饭店二楼宴会厅

第一节 大会开幕式

主持人：大连商品交易所副理事长 曲立峰 致辞嘉宾：

大连商品交易所副总经理郭晓利 中国证监会期货监管一部副主任彭俊衡 吉林省人民政府副省长王守臣 第二节

主持人：吉林省粮食局局长祝业辉

主题演讲1：当前中国宏观经济形势分析及发展展望

北京大学国家发展研究院院长、央行货币政策委员会委员 周其仁 主题演讲2：2011/12世界玉米供需状况分析

杰富瑞期货有限责任公司资深分析师 Shawn McCambridge 第三节

主持人：浙江省永安期货经纪有限公司总经理 施建军 主题演讲3：中国粮食安全问题：玉米生产展望 国家发改委农村经济司副司长 方言

主题演讲4：对我国畜牧业发展及玉米供求形势的看法 全国畜牧总站站长、中国饲料工业协会常务副会长兼秘书长 李希荣 第四节：

主持人： 银河期货有限公司总经理 姚广 主题演讲5： 中国玉米需求及贸易流通格局解读 中粮粮油有限公司玉米部副总经理 范珍钰

主题演讲6：调整整顿，稳定健康地发展玉米加工业 中国淀粉工业协会秘书长 孙明导 主题演讲7：中国生猪产业的新危机 中国畜牧业协会副会长 乔玉锋 第五节：专题论坛

专题论坛1 ：玉米市场发展展望

主持人：大连北方国际粮食物流股份公司总经理 冯吉龙 论坛嘉宾：

长春大成实业集团有限公司副总经理 郑贵臣 吉林梅河口市阜康酒精有限责任公司董事长 杨文柱 铁骑力士集团执行总裁 李全

大连生威粮食集团有限公司总经理 赵毅 专题论坛2：期货市场与玉米产业发展 主持人：中国玉米网总裁 冯利臣 论坛嘉宾：

中粮集团生化能源事业部 何小平

吉林省新天龙酒业有限公司董事长 卢宪臣 江西双胞胎集团董事长 鲍洪星 益海嘉里粮食部高级经理 朱考勤

（以下会议文字实录，未经发言者审阅，仅供参考）

主持人（曲立峰）：

尊敬的王守臣副省长、白美清会长、尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们：

大家上午好！九月松辽、秋高气爽，今天在这收获的季节里，我们相聚在闻名天下的东北大粮仓，相聚在享有东方底特律、东方好莱坞魅力之城的吉林长春，再谋玉米大计，再展玉米宏图。我谨代表国际玉米产业大会组委会对各位嘉宾的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢！在中国证监会的领导下，在社会各界朋友们的关心支持下，大连商品交易所已连续四年成功举办国际玉米产业大会，大会成为国内外相关政府部门、玉米行业组织、相关企业以及金融机构等交流沟通、推动合作、共谋发展的重要平台。今年，全球经济仍充满不确定性，我国经济仍面临较大的通胀压力，大宗商品价格持续高位震荡，玉米供求形势究竟怎样，玉米产业如何稳定发展？仍是业界各方共同关心的话题，因此，本次玉米产业大会，得到了有关政府部门和玉米相关产业界的高度重视和积极响应！

下面请允许我介绍出席本次大会的领导和嘉宾，他们是：

吉林省副省长王守臣先生

中国粮食行业协会会长 白美清先生

中国证监会期货监管一部副主任 彭俊衡先生

北京大学国家发展研究院院长、央行货币政策委员会委员 周其仁教授

长春市副市长陈巳先生

国家发改委农经司副司长 方言女士

国家粮食局政策法规司巡视员赵素丽女士

全国畜牧总站站长 李希荣先生

中国期货业协会副会长候素清先生

国家粮油信息中心尚强民先生

大连商品交易所副总经理郭晓利先生

吉林省农业委员会主任 任可军先生

吉林省粮食局局长 祝业辉先生

吉林证监局局长 江连海先生

吉林省政府金融办副主任 焦艳军先生

今年到会的还有中国粮食协会玉米协会，淀粉工业协会，中国粮食商业协会，中国畜牧业协会，中国玉米网，中国期货保证金监控中心，以及国内大型玉米加工贸易企业、期货公司、投资者代表和新闻界的朋友们，和来自美国、英国、韩国、日本等国家和地区的交易所、期货公司代表。我们特别感谢中国证监会、国家粮食局、吉林省政府对大会给予的指导和支持！感谢吉林省粮食局和证监局积极参与协调会议组织工作，感谢大会合作单位，中国粮食行业协会，国家粮油信息中心，中国淀粉工业协会，中国粮食商业协会，中国饲料工业协会，吉林省粮食局和美国谷物协会。感谢大会特别承办单位，中国玉米网，感谢大会特别赞助单位、永安期货、新湖期货、南华期货、吉林玉米产业研究中心、吉林省公主岭市有关单位，感谢路透社彭博社等近40家境外新闻单位的支持，感谢新浪财经、搜狐理财、和讯财经、金融界、卓创资讯、中国粮网、中国农粮网、中国饲料在线，中国期货业等单位提供的网络信息支持。我们还要感谢本次大会所有的工作人员，他们为大会付出了辛勤的劳动。

现在，我们进入大会开幕式正式议程，首先请大连商品交易所副总经理郭晓利先生致词！

郭晓利：

尊敬的王守臣副首长、尊敬的白美清会长，尊敬的彭俊衡副主任，尊敬的各位来宾：

大家上午好！今天我们相聚在美丽的长春，共同迎来第五届国际玉米产业大会的召开，首先我谨代表大连商品交易所对出席大会的各位领导、各位嘉宾、各位朋友表示热烈的欢迎！对长期以来支持国际玉米产业大会和大连商品交易所发展的各界人士表示衷心的感谢！玉米是世界上历史最悠久，交易最为活跃的期货品种之一，包括了大连商品交易所在内，世界上有八个国家的11家期货交易所上市玉米期货合约及其相关的衍生品，早在1993年大连商品交易所建立的初期，就曾经上市过玉米期货，也取得过相当不错的成绩，后来由于政府对于期货市场的整顿，暂时停止过一段时间，在七年前的今年，也就是2004年的9月22日，玉米重新又在大连商品交易所恢复交易，恢复交易以来，一直保持稳健的运行，从运行的规模来看，七年来累计成交量达到了2.87亿手，成交的金额达到了4.95万亿，交割量是有3.02万吨，其中在2006年的时候，达到了顶峰，当年的成交量是6765万手，成交了1.02万亿。从投资者的结构来看，玉米期货市场的投资者，包括了产业链各类的经营主体以及大量的个人投资者，现货期货的成交量占总成交量的比重，在品种上初期的时候达到了54.42%，这是一个很高的比例。随后，有所回落。目前稳定在20%左右的一个比例，比其他的10%左右的比重要高出一倍还要多。到了2010年的9月份，这个比例是20.69%，现货企业的持仓量在总持仓量当中的比重，达到了70.32%，后来稳定在50%左右，到了今年的9月份是在51.24%。从价格的走势上看，大连玉米期货市场的期货价格与现货价格是有着很好的联动性，期货市场的价格相关系数始终保持在0.9以上，玉米期货市场给产业界提供了有代表性的价格，为投资者提供了有效的投资工具，功能的作用得到了企业和投资者的广泛认可，大连的玉米期货市场经受住了各种考验，没有发生过任何的风险事件，已经进入到了稳健的发展阶段。这些年来，经历金融危机以后，国家对玉米实施了临时收储的政策，对于现货市场的供需产生了比较大的影响，期货市场也同样受到了影响。今年在全国的期货市场的总成交两同比下降了32.47%的形势下，大连玉米期货的成交是1958万手，成交金额4671亿，同比分别增加了38.6%和70.4%，日均持仓达到了36万手，同比增长了121.5%。从近几年的运行情况来看，玉米期货市场总体呈现出了以下的特点：

一是价格走势较为稳定，较好地反映了国家对粮食市场的宏观调控政策。特别是去年年底以来，通过实施一系列维护市场稳定的措施，有效贯彻了中央有关“稳定物价总水平”的政策精神。今年1到8月，大连玉米期货日内价格波动率为0.67%、日内最大波幅15.7元/吨，远低于外盘（CBOT）玉米期货2.9%的日内价格波动率。二是与国际市场相比行情表现出相对的独立性。2008年以来，大连玉米期货价格与国际期货市场价格的相关性较前些年下降明显，内外盘价格相关系数从2006年的0.91下降到今年的0.12，外盘玉米价格波动对国内影响逐步减小，大连玉米期货市场主要反映了国内市场的变化，成为国内市场价格的指示器。三是有关企业对大连玉米期货市场仍保持较高参与度。伴随玉米期货近些年的发展，广大投资者对市场的参与程度一直很高，尤其是现货企业。今年参与大连玉米期货交易的客户总数超过15万个，其中法人户1492个，与2008年以前市场较活跃时期相比没有太大的变化，说明在国内外较强的通胀压力下，企业利用期货市场规避风险的需求仍很强烈。总体来看，经过七年的发展，玉米期货较好地发挥了功能作用，形成了自己的特色，打实了市场基础。

国内同行的经验来看，作为全世界最早、最城市、最有影响力的玉米交易市场，芝加哥玉米交易所经过了50年的探索之后，玉米期货逐步的走向了成熟，据资料显示，20世纪70年代之前，玉米在CBOT的总成交量的占比是30%左右波动，70年代以后，随着美国政府逐步的取消了对于玉米价格的干预，玉米期货的交易量有所稳定，逐步的上升，并且保持在了30%-40%的水平。目前是稳定在40%左右。国外的期货市场的发展轨迹给我们提供了一个很好的参照性，我们的市场结构给予我们充足的信心，市场的强大发展潜力，给予了我们强大的发展动力。以促进工农发挥，促进产业发展为出发点，加快市场基础性的建设，深化市场服务工作，促进玉米市场的良性发展。2007年以来，在有关各方的支持下，我们已经在大连成功举办了四届国际玉米产业大会，推动了有关部门、行业组织，玉米的产业链上的相关企业，以及金融投资机构的沟通交流、互利共赢。今年在吉林省政府和有关方面的大力支持下，经过了多方的共同努力，国际玉米产业大会第一次走出了大连，移师长春，目的是更加的贴近玉米产业的实际和核心，从本次大会的盛况来看，来自于全国各地300多家企业60多家投资公司参加了会议，总人数超过了600人，我看到了后面还有站着的朋友。产业、企业的客户参与是历届最多的，这说明了大家对于玉米产业，对于玉米期货市场的发展的关心、支持和热爱。今年，对于玉米期货市场和玉米产业界来说是一个值得纪念的日子，我们感谢大家对于本次大会的参与和支持，我们共同用独特而有意义的方式，来庆祝玉米期货上市七周年纪念日，我们也希望通过今天的研讨，与会的各方能够深入的交流，充分的探讨，分享心得，共同推动玉米产业健康、稳定发展，我们更希望在大家的支持和共同努力下，我们的玉米产业、我们的玉米期货市场能够得到更长足的发展，迎接更加美好的未来！最后预祝本次大会取得圆满成功！谢谢大家！

主持人（曲立峰）：

谢谢郭总，接下来有请中国证监会期货监管一部副主任彭俊衡先生致词。

彭俊衡：

尊敬的王省长、白会长，各位来宾、女士们、先生们：

大家早上好！非常高兴参加由大连商品交易所举办的第五届国际玉米产业大会，在此我代表中国证监会期货监管一部对大会的召开表示热烈的祝贺！对长期以来关心和支持期货市场发展的各位领导、各界朋友、各方来宾表示衷心的感谢！

近年来，在国家“稳步发展期货市场”的方针指引下，期货市场保持了稳步健康发展的势头，商品期货成交量连续两年居全世界第一，今年前8个月全国期货市场共成交6.79亿手，成交金额90.05万亿。上半年证监会在广泛调研、充分论证的基础上，批准铅、焦炭两个新的期货品种上市交易，目前国内期货品种已经达到了26个，为现货企业和金融机构利用期货套期保值、对冲风险提供了有力的条件。

适应期货市场稳步发展的形势要求，证监会不断改进市场监管方式，创新监管理念，提高市场发展的质量，促进期货市场从量的扩张向质的提升转变。2009年以来证监会发布了15个交易所业务活动监管工作指引，涉及品种上市、规则修改、市场监察等主要业务环节，建立了市场运行预警、监测监控以及违法违规行为查处工作机制。有序推进开户实名制、实现了统一开户、期货保证金安全存管监控、期货投资者保障基金、股指期货跨市场监管，以及投资者适当性制度等基础性制度建设。我国期货市场运行和监管基本制度得到了国际货币基金组织和世界银行评估专家的充分肯定。随着上市品种不断增加和交易规模的扩大，期货市场功能得到了逐步发挥，越来越多的现货企业积极利用期货市场指导现货生产、消费与流通，开展套期保值交易，在国际大宗商品价格剧烈波动的情况下，有效地规避了市场风险。

中国的期货市场经过了20年的探索发展，已逐步成为服务国民经济发展的重要金融市场之一，为促进国民经济平稳较快发展做出了积极贡献。今年是“十二五”规划的开局之年，期货市场正处于从量变到质变的关键时期。站在新的历史起点，我们将全面贯彻落实科学发展观，继续按照“稳步发展期货市场”的指导思想，以“夯实基础、完善机制、加强监管、防范风险、服务实体经济发展”为主线，更加注重市场基础制度建设、促进功能发挥，更加注重完善市场机制、提高市场效率，更加注重改进和强化监管、维护市场“三公”原则，更加注重防范和化解市场风险、确保市场稳定运行，坚决守住不发生系统性风险的底线，更好地服务资本市场改革和社会发展的全局。

玉米期货在国际期货市场出现得比较早，已经成为国际农产品期货交易所上市的主要品种之一，玉米期货在大连商品交易所上市已经七年了，运行平稳，功能得到有效发挥。大连玉米期货价格已经成为国际玉米市场代表性价格之一，为我国东北、华北等玉米产区农民以及农业产业安排生产、调整种植结构、确定销售计划提供了重要的参考依据。许多玉米深加工企业和饲料企业通过参与大连玉米期货市场的套期保值交易，规避了价格波动风险，改善了企业的经营。去年以来，玉米期货在配合国家宏观调控、落实相关产业政策等方面发挥了积极的作用。在国家粮食局粮食系统等有关单位的大力支持下，由大连商品交易所发起的国际玉米产业大会已经连续成功举办了四届，成为促进玉米期货与现货相结合、推动有关各方开展交流合作的重要平台。希望与会各方充分利用这个平台，共同推动玉米期货做深、做精、做细，更好地为国民经济发展服务。

最后，预祝本届大会取得圆满成功！谢谢大家！

主持人（曲立峰）：谢谢彭主任。现在有请吉林省人民政府王守臣副省长致辞。

王守臣：

尊敬的白会长、各位领导、各位嘉宾、各位朋友：

九月的吉林大地，充满丰收的喜悦，在这个喜庆祥和的美好季节，我们高兴的迎来了第五届国际玉米产业大会，这是吉林省今年农业农村工作当中的一件大事，本次国际玉米产业大会的隆重召开，精英汇聚，盛况空前，不仅为中外业界提供了玉米产业交流的平台，也为玉米产业的发展提供了难得的机遇。在此我代表吉林省人民政府对各位领导和中外朋友的到来表示诚挚的欢迎，对本届玉米产业大会的隆重召开表示热烈的祝贺！

吉林是农业大省，也是国家重要商品粮基地和老工业基地之一，全省幅员面积18.74万平方公里，其中耕地553万公顷，占总面积的28.98%。全省总人口2746万，其中乡村人口1279万，占46.7%。吉林属温带大陆性季风气候，生态环境较好，全省的森林覆盖率43.2%，地貌是东南向西北沉降，东部是长白山原始森林覆盖区，是中国六大林区之一，蕴藏着丰富的森林资源、特产资源、中药材资源、绿色食品资源、矿产资源、水利水电资源和生态旅游资源，素有立体资源宝库之称。中部是松辽平原生态区，这里地势平坦，土质肥沃，享有“黄金玉米带”、“大豆之乡”的美誉，是国家的重要商品粮基地和粮食核心产区。西部是草原湿地生态区，湿地面积较大，过境水和地下水丰富，也是草畜牧业的生产基地，畜牧业发展的潜力较大。

近年来，我们坚持以工业化思维谋划农业发展，积极围绕农业办工业，以工业带农业，协调发展的现代农业振兴之路。粮食综合生产能力不断提高，十五时期，全省年均粮食产量460.7亿斤，十一五提高到532.6亿斤，比十五平均增加17.9亿斤。去年全省粮食总产达到了568.5亿斤，创历史最高水平，今年有望达到650亿斤以上，其中玉米可达530亿斤。畜牧业平稳较快发展。到去年底，全省猪、牛、羊禽分别发展到2441万头、749万头，704万只和5.2亿只，其中仅调出外省的活猪就达1200万头，加上肉食制品1500万头。全省人均肉类占有量达到159公斤，连续13年居全国前列。农产品加工业快速提升，去年全省农产品加工业销售收入达到2550亿元，比十五末期增长了1.5倍，比上年增长18%，农产品加工业的增幅达到了27%。农民收入持续增加，从2003年以来，全省的农民纯收入和增幅一直高于全国的平均水平，平均增幅达到12.4%。去年全省农民人均纯收入实现6237.44元，同比增长了18.4%，位居全国第十位。今年上半年农民现金收入的增幅达到了24.7%。

玉米作为世界的三大谷物之一，既是重要的口粮资源，也是发展畜牧业的饲料，也是食品工业、纺织、医药以及新能源的重要原料，在保障粮食安全、促进经济发展中的作用越来越突出。我国是玉米生产和消费大国，玉米播种面积、总产量位居世界第二位，在国际玉米产业发展中具有举足轻重的重要作用。吉林省是中国玉米主产区，是世界三大黄金玉米带之一，玉米产量占全省粮食产量的70%以上，我们的玉米产量占全国玉米总产的15%左右。玉米单产、人均占有量、商品量、调出量连续多年占全国前列。吉林的玉米丰欠将会影响到全国乃至周边国家和地区的粮食供求和市场变化。吉林省是中国重要的玉米加工转化基地，有一大批的玉米深加工企业，也拥有了一大批的畜产品的加工企业，淀粉、食用酒精等食品加工产品，化工醇等产量居世界首位。有一些企业不仅在玉米秸秆综合利用技术上实验成功，而且还进一步的拓展了玉米棒子、玉米皮子、玉米胡子的应用领域。这样就大大拉长了玉米产业链，优化了产业结构，增加了农民的收入。因此，玉米产业已经成为了吉林农业农村乃至全省的支柱产业。

当前，吉林省正处在由传统农业向现代农业转变的关键阶段，我们规划利用五年乃至更长一个时期，把吉林省建成为粮食大省、牧业大省、林业大省、北方特产大省和农产品加工大省，实现农村经济强省的奋斗目标，实现这样的目标不仅需要继续调整产业结构，、创新科技、夯实发展基础，更要在拓展功能、整合资源、转变方式上下更大的工夫。而玉米产业作为一种新型优势产业，具有后发优势强、科技含量高、经济效益大，市场前景好等特点，为我们积极的拓展农业功能，积极促进生产要素聚集、加快构建生产、加工、流通为一体的现代农业产业体系，具有重要而深远的意义。

国际玉米产业大会是国内外玉米产业领域交流、沟通、合作、发展的重要平台。此前已经成功举办了四届，本届大会针对国内外玉米产业发展形势日趋复杂，市场环境发生深刻变化的现状，紧紧围绕全球宏观经济形势，研判玉米市场价格走势，探讨玉米产业发展问题，寻求促进发展、规避风险的有效途径。这对玉米产业的持续健康发展必将起到重要的推动作用。我相信，在业界各位同仁的大力支持和积极参与下，玉米产业的发展一定能够取得更加丰硕的成果。

最后预祝第五届国际玉米产业大会圆满成功！祝各位代表在吉林期间身体健康、工作顺利！谢谢大家！

主持人：谢谢王省长，感谢各位领导发表的重要讲话。感谢他们对本次大会的良好祝愿，我们相信有各位领导的关怀和支持，本届大会一定会开成一个成功的大会，圆满的大会。各位领导、女士们、先生们，第五届国际玉米产业大会开幕式到此结束，开幕式结束后，我们安排了七场主题演讲，有关领导和专家将围绕当前中国宏观经济形势，世界玉米供需状况，中国玉米生产现状及未来，畜牧业发展及玉米供求形势等主题，我们还安排了两个小时的专题论坛，将就玉米产业发展和畜牧市场的发展等话题，展开深入的讨论。各位领导、女士们、先生们，现在大会进入到主题演讲时间，下一个环节将由吉林省粮食局局长祝业辉先生主持，大家欢迎！

（主题演讲）

主持人（祝业辉）：

女士们、先生们：

大家好！受大会主办方的委托，由我组织今天上午第二节主题演讲，每届玉米大会的第一场主题演讲都是邀请知名经济学家，分析当前宏观经济形势，这已成为大会的亮点，今天我们非常荣幸的请来了央行货币政策委员会委员，北京大学国家发展研究院院长 周其仁教授，周其仁教授1982年毕业于中国人民大学经济系，获美国洛杉矶加州大学博士，主要研究领域为新制度经济学、发展经济学，中国经济，曾获孙冶金芳经济学奖。发表“改革面临制度创新”、“农村变革与经济发展”、“产权与制度变迁”等著作，现任中国人民银行货币委员会委员。

下面以热烈的掌声有请周其仁教授演讲！

（略）

主持人（祝业辉）：

下面我们将请美国杰富瑞期货有限责任公司资深分析师Shawn McCambridge先生，Shawn McCambridge先生担任资深分析师已经15年之久，他有了20年期货市场的经验，为美国最大的两家玉米加工商采购玉米。下面让我们以掌声有请Shawn McCambridge先生演讲。

Shawn McCambridge：

（译）

大家早上好！首先我想感谢大连商品交易所给我这个机会，能够再次与诸位交流，我今天要谈的其实是我在农业领域最关心的一个话题，就是国际玉米产业。我其实最早在跟爸爸妈妈住在一起的时候，我的爸爸妈妈就是种玉米的，我就对玉米很感兴趣，无论是在中国还是在美国，大家都是很愿意讨论这个行业，玉米行业遇到的挑战以及相应的解决方案的专家，我们也会遇到很多的同事，会愿意跟你沟通、交朋友。

我们这个行业当然是有着很多的挑战，我们也已经去克服了很多的困难，当然我们在未来还会有很多的挑战，这些挑战有一些是比较艰巨而严峻的，比如说如何让世界上越来越多的人口得到足够的饮食，并且能够保证我们能有进一步的产业的发展。其实我们能够看到，现在从90年代到20年代初期，我们可以看到这个世界的玉米市场是非常的稳定，1995-1996年的时候，我们看到第一个比较大的变化，美国的产量出现了大幅度的下降，我们1995-1996年年末的期货存货降低到了一个非常低的标准，我当时是在现金市场操作的，如果是降到10亿蒲式耳的话，这个行业整个都要崩溃了。在那段时间我们度过了难关。当时的关切都是有道理的，我们顺利的度过了较为困难的时期。后来回到了比较平稳的价格的范围，我们尽管降到2-3美元。到了2000年的时候，我们看到大家对于这个经济也有了一些担忧，看到市场上有了结构的变化，我们过去看到了行业的结构变化。但是在2000年之后的结构变化非常大，2007-2008年的时候，市场进入到了一个新的交易市场，很多新的投资者进入到了这个新的市场做交易，但是从来没有像07-08年这样的交易商如此激进。我记得过去的投资者都觉得农业的商品交易并不是一个很有吸引力的交易，因为它的价格范围的波动比较窄，利润率不是太高。后来他们把ETF引入进去，它把农业相比跟其他的能源、金属的期货结合在一起，想要降低风险，这就使得很多的资金进入到了农产品期货市场，所以在08年的春夏天有了大量的资金融入到了市场。问题是这个市场总会回到基本面，只是需要一些时间。07-08年出现了大幅度的上涨，可以看到在年末的产量也是非常高，但是，我们也说过，市场一定会回到这个基本面的，花了几个月的时间，可以看到整个数据是回到了正常的范围。

接下来的一个价格的回升，有点跟前面的不太一样。我们目前看到的价格回升，是受到了一些基本面的支撑，包括了利率等等，我们也看到了市场上有了更多的货币金钱进入，目前这一波的价格的回升还是更大的取决于是受到了市场基本面的影响，同时也是受到了一些交易的影响。我们没有看到这一季有一些关于玉米的波动，我们确实是看到了中国这边的玉米产量的下降也不会下降很多，是比较乐观的。

2011年中国的玉米的产量和美国的玉米产量，这两个产区是主导了世界的玉米生产，无论是哪个国家的玉米产量发生变化，都会影响到全球的玉米市场，还有南美的市场也会带来一些影响，但是不太多。尤其是南美会有一个玉米的价格的上升，南美市场将会在这个基础设施方面，有很大的改进。所以说他们对于商品比较感兴趣，但是我们不要忘了，南美洲，他们是有很多的大豆，因为我们发现在南美市场，如果要用大豆非常的困难，有一些国家对于大豆有一些税收的限制。如果是这种情况，如何来抵消我们对于玉米需求的影响，还有待于观察。在这里有一个美国的玉米的产量，非常的强劲，但是后来遇到了美国西南部很大的旱灾，美国的西南部就有了其他的考虑，在那一地区非常的重要，本来是希望在那个地区按时的进行玉米的种植，由于后来一段时间的干旱情况，所以在美国西南部的玉米种植耽搁了。可以看到玉米的产量在美国就有了问题，可以看到授粉前以及在授粉后都是长期的酷热，南美的一个时间内都非常的干旱，种植的延期加剧了玉米晚期的霜冻侵害，所以美国的玉米产量要比预计更低。根据9月份的报告，预期今年美国的玉米产量会小有下降，我想今年我们的生产还在，我们看到这样一个表格，在今后的几个月的市场当中动力还是很强劲的，看到期末的存货的情况，美国还是有一些下降的趋势。预计期末的库存会有所上升，在一个比较短的时间内会有一些上升，对美国或者是对世界上其他的地区来说，在一年当中，如果要获得这样产量的提升，或者是库存的保障也是比较有可能的。在这方面美国的库存，同时中国的期末存货也是有所下降，比如说存货以及销售的比，在美国和中国的市场上也是有所下降的，我认为市场会有所预期。上半年玉米的产量是有着很大的压力，很多人担心中国将会购买更多的美国的玉米，最后中国在美国购买的玉米没有发生，但是确实是对市场上人们的心理造成了很大的影响。

这里可以看到，一般来说这种是在夏天做的，我们市场上所要做的，首先是要看清楚中国的需求，特别是中国对于饲料工业的需求，这种需求将会持续对于玉米的价格，市场上的玉米价格带来一些比较明显的影响。看一看市场上玉米，关于需求方面的比较，比如说看一看美国和中国的需求，将会持续的上升。我们可以看到用FISI市场上一些饲料的用途等等，这些方面的玉米使用也是有所上升。特别是在美国来说，在工业方面的玉米的用途是比较大的，可以看到有一些上升。当然，在美国我们认为对工业的使用，是比较大于这个饲料。比如说制造乙醇方面的用途要比饲料要多，但是中国在饲料的工业方面的需求，要比美国要更大。所以比较中美两国的情况，对于很多的交易者来说，是有一些不太清楚的地方，同时我们也在美国的饲料方面的消费是下降的，由于美国目前的经济情况造成的。美国的经济是缓慢的走出经济低迷和衰退的情况，美国的经济前景不是很明朗。消费者的手中能够消费在食品、商品上的钱也更少了，看一看过去的情况，比如说整个的对于肉类的商品，有一些主要的转变，包括我自己也是这样的，去商店买一些肉类的制品的时候，也会看一下这个价格的情况怎么样，如果是同样的钱只会买到很少的牛肉，我可能会花同样的钱去买更多的鸡肉。美国的经济低迷将会持续。

另外一个DDG就是酒糟蛋白饲料来代替玉米，DDG里面含了很多的蛋白质。特别是这种材料和饲料，对于牛来说，特别是能够容易消化。还有一些，DDG的价格跟玉米相比也是比较低，所以在美国的出口市场也是比较大。这是我们过去几个季度看到的情况，这是第一次，我们看到一些关于生产方面的增加，在上世纪80年代、90年代时候，可以看到增添剂的生产，有所增加，还有制糖业的发展。对于制糖业来说，全球的情况来看，制糖业的发展是比较低的。当，糖的行业回升的话，可以看到很多的玉米使用。这样的话，目前在这方面对于应用的需求还是比较低。在美国关于乙醇的生产，已经是首次超过了玉米用于饲料方面的应用，这是市场上发现到的一个主要的变化。美国是有40%的玉米更多的用在制造乙醇，这40%的生产如果是从平衡表上拿出来看的话，看起来是比较小，但是这个数字确实是对玉米的价格还是会产生一定的影响。同时，我们也应该看到，我们在乙醇方面看到这方面的增加是非常大的，特别是2000年以来，乙醇是新的产品，今后乙醇的生产将会持续很长的时间。所以说，现在美国是整个的降低美国石油的进口，这方面预计会在今后乙醇有一个很大的上升。到了2015年，整个美国使用乙醇的量，将会达到这样一个150亿加仑，还有其他的一些用途，还会用在关于副产品上面。那个时候，往后再看可能乙醇的生产和需求量不会再进一步的增加，也就是说，到了2015年以后，当美国市场上的乙醇使用量得到饱和以后，那时候玉米的使用可能会转向其他的一些用途。

这里可以看到的是关于库存和使用量的比例，我们可以看到关于美国的比例，现在目前已经达到了一个历史的高点。在这个美国需求的变化来看，若干年是取决于美国对于乙醇的需求决定的。刚才我讲过了，如果是看中国的细分的话，可以看到中国的情形是非常不同的。看到中国方面对于玉米的需求是强劲的增长，这种增长是对于中国老百姓在肉类方面的需求，中国经济非常强劲的发展的影响所造成的，这些因素可以看到中国在用于饲料方面玉米的需求是在持续的增长。可以看到中国这样一个期末库存的使用比会进一步的降低。可以看到中国现在已经成为了一个玉米的进口国，因为中国以前总是进出口国，这方面对于中国市场来说是有着很多很多的挑战，前面的一位演讲嘉宾也已经讲到了，比如说美国、中国都在很多方面有着经济上的考虑。我想需求将会呈现一种非常平稳的增长，当然这种增长是取决于中国消费者的爱好和喜好，我认为至少今后很多年，这种需求将会持续的支撑中国的玉米发展的健康和稳定。可以看到玉米期货的库存会进一步的减少，在中国也可以看到寻求新的玉米进口的来源。在这里看一看世界玉米供应与需求，因为供需的情况是受到了来自其他一些国家的竞争，比如说产油的小麦等等，总的来说，播种玉米的面积是在增加，但是中国和美国种植玉米的土地面积是在缩小和减少的。所以可以看到今年是世界期末存货的情况，可以持续的看到，美国和中国，在饲料方面对于玉米的需求将会持续上升。总的来看，我们整个的生产将会达到一个比较低的位置。在世界上很多的国家播种的面积也有所缩小，所以我们主要看到的是三个大宗的农产品，包括了玉米、小麦和大豆的情况，可以看到世界上的玉米产量的前景怎么样呢？考虑到世界的种植面积的情况，世界玉米种植的情况是有一个平缓的增长，在有些时段可能会受到一定的影响。所以说，在今后的一个时间段，将会做一些调整。也就是说，我们可以看到在世界上的主要的玉米种植产区，也发现丰收的收成的情况，还是不错的。今后的世界的粮食增长也会有，但是比较平缓。可以看到油菜籽也是这样的情况。总体上说，全球来看因为对于菜籽油的需求是上升的，所以全球的菜籽油的种植面积将会增长，那么我们要做的是什么呢？我们要发生全球的一个总体的玉米的收率，从一个低位向一个高位的拓展，在过去的几年当中，过去都非常不错，但是过去的一两年，由于天气的情况受到了影响。

关于转基因产率的转变情况，GMOC也已经证明能够在农户那边能够为他们降低成本，但是必须要做到更加负责任的水平，现在还不够。当然，我们还正在处于对这个转基因的玉米种子更多研究的阶段。讲到现代的杂交的玉米，或者是使用转基因的种子来说，现在美国是一个到了一个比较大的限度，但是今后如果是进一步的发展、拓展这种转基因种子的话，美国是需要一个安全的种植面积来做这种实验。这样才会知道这种转基因的种植对于全球有什么影响，转基因的种植的优势，产量可以更高，可以减少对于农药的使用成本，农户可以花更多的时间做种植方面的工作。所以说，在转基因种植方面，今后还要拿出更多的种植面积，来进行进一步的实验，是不是可以逐步的推广到美国、中国和其他的地方，这方面的当然还有一些局限性。比如说很多公众的需求，首先这些种植的使用要非常的负责，比如说这类种植减少了其他方面的潜能，人们也看到了一些顾虑，这方面会有所下降。根据报道，有一些昆虫对于杂交的水稻和这种转基因的种子，有一些防御的能力。所以很多的国家，因为他们有关于转基因不太好的地方，所以他们还是希望保留种植面积去种植传统的玉米，一些后果来说，可以在其他的作物向玉米转变，尤其是大豆、小麦等等，还有一些其他的农作物。

另外美国的乙醇产量的增加将会放缓，我们会很快达到150亿加仑的预值，我们会减少这种需求量。另外可以发现这种出口市场和饲料市场，也会去在市场份额上出现提升。这个种植量的材料才会达到令人满意的水平，我们希望明年的玉米可以涨到9400万公顷到9500万公顷的种植量。从未来的情况来看，其实是需要去保证看它的玉米和大豆的比例，我们现在大概是2.0-2.2的比例，大于2.2的比例，意思就是说大家会多种大豆，如果要是小于2.0，就是大家会多种玉米。这个其实是会从今年的11月-12月到明年的11月-12月对我们产生影响，另外在CRP的注册，希望可以下降到2600万/公顷左右。有一些土地，其实会回到我们去种植玉米的，考虑到价格的上升还需要很多的利润。接下来是美国和中国的经济差异性，中国经济一直都会去关注肉类的产量和对价格的影响，还有帮助我们的乙醇、可再生能源的作物会进一步的发生影响。另外我认为中国的就业率会怎么样，美国的问题相对来说是在有一些预算的限制，使美国的官方无法实现自己的就业和经济增长的战略。另外美国的两党实际上很多的问题上都是不一致的，美国的国会重新会有很多的问题，其实大家都是没有达成一致的。从目前来说，美国的政府方面都没有很太乐观的预计，有一些情况会出现这样的妥协，考虑到2012年的时候，美国会出现重新大选的需求，所以很多的政客的关注不会放在农业政策上面。所以对于中国2012年会进一步的有非常稳定的经济增长。当然，我们是有比较谨慎的预期。另外这样的经济增长应该是继续的支持玉米类制品的需求，由于需求比较大的会考虑进口外国的产品，这样才能保证它的供给比较合适。在通货膨胀方面，玉米的价格目前中国的市场上，其实我们可以看到因为对于肉类的需求，肉类的价格比较高，比较贵，很多人开始用其他的农产品来替代肉类，玉米的产量可以看到会出现一些小幅度的上升，而且中国可能会从南美和其他的地方进口玉米。我们会在未来继续看到美国有出口份额的下降，我们会看到南美洲很多国家的市场份额出现上升，包括了巴西、阿根廷等国，另外是在前苏联的东欧地区，乌克兰的玉米产量上升，玉米的产量比较高，预计在未来它的市场份额会进一步的上升，因为玉米的价格也不断的上升，这个产量和种植的区域也肯定会出现上扬的。

2011年之后出现的问题，首先是乙醇的市场，乙醇市场一直是我们在美国农业政策中所关注的重点，因为有利于我们市场上的变化，现在是0.54/加仑的进口关税，现在考虑到你做乙醇的行业，你会有0.45美元/加仑的银行的贷款。我们现在是这两个优惠的项目，我们预计今年的年底失效之后，国会不一定会继续的提供财务的支持，所以后面没有几个月的时间了，我估计会在整个的项目失效之后，大家也就没有人再去关注它，或者是让它继续的实施下来。目前来看，经验上没有可以替代乙醇的方法的水平。目前的水平的需求会稳定保持的，现在保持这样的水平，只能是通过增加乙醇。过去开发的一些产品，由于水污染和其他污染的原因，这些产品都被禁止生产了，尽管是使用乙醇的时候会发生一些损失，他们一定会把损失控制在可以接受的范围内。因为他们没有办法，说去整个的改善它的工厂的设施，去使用其他的原材料和能源，这样对于他们的成本就会太高了。确实，我们会看到这样的工作，会影响到对于乙醇的需求。另外，其实我们的很多补贴都被取消，或者是将被取消。但是，在美国仍然还有政策，到2015年的时候，美国使用的乙醇数量是要达到150亿加仑之多，而这个要求应该来说是不会出现什么变化的。所以，我们现在的进口关税的补贴目前不是太大的问题，大部分的进口都是从巴西进来的，他们基本上是出口羰基乙醇，然后他们的乙醇其实也是用在汽油产品里面。混合的从25%最近已经降到了20%，因为考虑到做了一段时间的推行，以及燃料的实验之后，发现把乙醇降到20%是合适的。

但是，确实我们从巴西进口羰基乙醇的数量不会发生太大的变化。在美国国内的使用已经发生了比较大的增长，我们估计最大的能力是增长10%，我们希望能够把它上升到15%，但是考虑到在零售的层面，我们的工作可能不一定能够帮助我们实现这么高的增长。其实，这取决于消费者对于汽油需求的增长，但是又取决于经济的增长。由于美国现在的经济是相对来说增长比较慢的，所以汽油需求的增加也会受到限制。美国有一个协调的方案，美国的环保局会推出E15的协调方案，但是对于零售商来说，首先是要去设置新的乙醇汽油的汽油柜，而且对于消费者来说，如果是加的油对你的车产生了损害，消费者也可以起诉这种汽油的供应商，这样也会发生很大的问题，目前也没有更好的解决方案。而且，目前是考虑到很多的银行补贴和政府补贴都被取消了，零售商没有什么工作的动力。现在美国的环保局关于乙醇业有一些政策，如果可以被证明乙醇业影响到整个经济的发展，比如说对于经济有负面的影响，那么环保局就可以去取消这个之前对于使用乙醇汽油的要求。如果是乙醇影响到了经济的某个领域，那么就不会被取消。所以在过去的研究里面，美国的环保局发现乙醇仅仅是影响到了经济的某个部分，这样就对于过去推行乙醇汽油的政策没有什么影响，我们也必须注意到这一点。另外，如果要是这个事情，到最后出现转变的话，玉米的价格就会出现下降。

我觉得这个可能性不大，不管是在零售商还是经营链之内的机构那里，其实对于乙醇的使用是比较多的，从供应的角度来看，我们不会看到其他的问题，如果是关于乙醇汽油的推行要求被取消，我们会发现乙醇使用的玉米量会下降。第二，会有不同的种植商去种植其他的谷物。还有如果是乙醇汽油假设不能用，占所有工业10%，就需要用10%的原油去替代，这对于原油的价格和需求带来压力，也会对长期的经济增长构成威胁。就算是降，我们也会看到它对于玉米价格的影响，也会看到它自身的一些影响。我们看一下这张图，农业部美国玉米期货的平均价格，可以看到这个平均期货价格今年比前面的几年要高，跟1995-1996年相比，这个比例是差不多的。基本上可以看到2010-2011年是一个比较高的高位，预计会持续到2012年的第一季度，我们考虑到对于终端的用户会有更多的支持，而且会有很多的投资者进入到这个市场。

另外一个值得注意的，中国的公司开始进入到了美国的玉米期货市场，大家的想法就是如果他们来买的交易量都是很大的，所以市场对于预期是非常积极的，认为以后由于中国的加入，玉米的价格会进一步的上升。目前可以看到市场会有一定的稳定性，当然，我们现在也谈过，后面的几年它的产量会出现稳定程度的下滑，到了3-4年之后，这个产量才会回归到正常的水平，所以价格才会出现比较高的上浮，很可能会上浮4-5美元，今后会看到比较稳定的玉米价格。这是五年之内的预期，不过，我们现在估计市场最近一段时间交易的价格应该是6.5-7.5之间，如果是明年的春季耕种的时候有问题，这个情况就不太一样，不管是天气的因素还是其他的因素，今年的天气因素就导致了我们的播种出现了一些延迟，价格就很容易回到7.5的高位，说不定会突破8元的大关。所以这些情况，也是我们需要去关注的，这个价格如果是出现这种情况，可能会上升到一个新的水平。我觉得，从未来来看，会有一个结构性的变化，我前面也谈到了，这个是由于乙醇行业的发展带来的。另外是我们朝前发展，会发现中国关注乙醇的生产，这也会对全球的行业产生影响。最后，我就感谢诸位！我的演讲就到这里，谢谢！

主持人（祝业辉）：谢谢Shawn McCambridge先生，您的观点鲜明，数据翔实，帮助我们认识全球玉米市场的供求形势有了一定的了解，具有重要的指导意义。女士们、先生们，大会的第二节的主题演讲到此结束，接下来的第三节主题演讲，将由请浙江省永安期货经纪有限公司总经理施建军先生主持，掌声欢迎！

主持人（施建军）：

女士们、先生们：

大家上午好！今天上午的时间比较紧张，就不休息了。第三场的主题演讲，有两位嘉宾，首先有要请出的是国家发改委农经司的副司长方言女士，方言女士对于期货市场长期以来非常的关心和支持，她也是农业经济方面的重要的专家，长期参与编写农村农产品规划，十一五以来，参与起草了国务院农业方面的重要的文件，参加了《农业法》等多部农业法规的操作。方司长的演讲主题是《中国粮食安全问题：玉米生产展望》。有请方司长。

方言：

因为我的PPT增加了一些内容和修改。我先进行一个介绍。首先非常的感谢会议主办方邀请我来这里跟各位交流，中国的粮食问题历来都是全球关注的，特别是这几年由于整体经济形势发生了变化，所以农产品已经成为了期货炒作的一个热点，那么在这种情况下，中国的粮食问题，特别是中国的期货市场还是一个成长中的市场，它的产品和所有的品种，包括了价格的波动等等都引起了广泛的关注。大家都知道2004年以来，中国的粮食已经形成了七年增，虽然粮食实现了七年增，特别是今年还有望实现八年增，我昨天到吉林，马上看了一下玉米的长势，从今年从各地了解的情况，今年的玉米面积大概是增加了140万亩，黑龙江、吉林、辽宁包括了内蒙，这四个省大概了占到了1000万亩，按照常年的这四个省区的产量估计，今年这四个省区的产量大概可以增加到700万吨。昨天跟农民在田间地头聊了一下，地方政府比我们预想的还要好。虽然今年的粮食基本上实现了八年增，但是粮食生产当中出现的变化，粮食生产出现了一些问题，要足够的引起大家的关注。首先，我们看一下这几年的粮食进口的情况，主要是玉米和大豆，玉米以前我们都是出口的，但是从去年开始，突然出现了玉米的进口，虽然是进得不多，只有150万吨，30亿斤，但是这种信号非常的不好。大豆还是增加的，特别是今年的东北地区，大量的增加玉米的播种面积和水稻的播种面积，大豆是大幅度的减少，大豆的面积是在东北是减少的。玉米从过去的出口到今天的进口，所以这是一个转折，尽管你进口的量不多，但是这个问题足以要引起我们国内，特别是作为生产管理者的足够重视。这些年，中国的粮食生产的布局是变化比较大，大家都能够知道，现在的北方的粮食生产成为了主战场，这跟80年代非常的不一样。人是主要的集中在南方，生产是主要集中在北方，虽然是位移了5个百分点，但是大量的粮食大跨度的运送，也带来了很大的影响。目前的粮食总产量是75%，净调出的原粮是有9个省区。我这里是写了14个产区，其中最重要的就是增加了云南，我把3000亿斤产量的省区做了比较，第一行当中是2003-2004年这14个省区的产量，最高是600亿斤，然后是500亿斤，是300亿斤，上千亿斤的两个省区是黑龙江和河南，河南这两年的粮食增加势头非常的猛，其中800万亩是减少棉花来增加的。山东已经从过去的600亿斤跃到了800亿斤，安徽也上了600亿斤的台阶，内蒙和湖北也是上了100亿斤的台阶，大致是这样的分布情况。辽宁，江西和云南，三个省没有动，但是，江西的产量已经接近了400亿斤，这是主产区的产量变化。所以这几年国家增加粮食补贴，加大对于主产区的扶持力度，使主产区的生产上了一个新的台阶。玉米产量的比重变化，1998年的玉米产量，在全国的产量当中是18%，现在是占到了32%，增加到了14%，这说明了什么？这是玉米高产作物的增加，国家的增产的贡献是非常大。在玉米产区当中，主要是关注东北冀鲁豫和西北三省，这是一个产量变化的趋势。玉米的增产量是比较大，玉米存在的主要问题，就是单产的潜量没有完全的释放出来。从玉米的单产原来是200公斤，上升到了400公斤，而从1996年到现在，这14年间，玉米的单产提高的幅度不是很大，而小麦的常规品种来说是增长的比较大，146%，玉米和水稻都是杂交品种，除了抗病性好之后，就是提高单产，但是目前来看，玉米的增产性能还没有完全的发挥。这里面是有着方方面面的原因。

我们看一下玉米产量面积的变化趋势图，从1980-2010年的30年玉米生产，蓝线是表现了玉米面积直线的上升，从这两个曲线的相关度可以看到，面积和产量的相关度非常的高，而单产的相关度，可以看到1996年开始一直到现在，现在是趋于直线，这说明了在玉米的生产当中，主要是靠扩大面积来增加单产，这是不容乐观的。

这是1998年以前冀鲁豫三省的单产情况，这里面山东最高，和河南有一个差距。右边的柱线图是冀鲁豫三省包括了内蒙的变化，吉林是最高的，530公斤，1998年的整个东北地区的玉米单产是480公斤。所以东北地区在玉米单产方面是很有优势的，1998年以后，明显的看出冀鲁豫三省的产量上来了，向东四省靠拢。吉林仍然是独占鳌头，产量是占到了11%，玉米的单产如果是全国的平均单产来看，高出全国的单产20%，高出东北三省20%，吉林的单产非常高。总体上来看，吉林的玉米生产也是有一些问题的，并不是说单产高就没有问题，增长的潜力下一步还是要逐渐的挖掘出来，最大的问题就是水的问题。所以，可以说北方地区将来的最大的制约因素就是水利设施的改善。

再看一看后十年主要的农产品消费，粮食是2008年做的，粮食中长期规划的时候做的，2020年粮食消费5.7亿吨，这几年的消费情况来看，这个预测恐怕是有点低了。对于玉米消费需求的分析，一个是畜牧业还是平稳的增长，现在的人均占有的肉类的产量比较高，但是注意到一个特点，就是规模化养殖的增加，大大的刺激了玉米的消费。另外就是打猪草和其他的东西来替代，随着规模化的养殖，尤其是几千头的规模化猪场的增加，对于玉米的消费也是大大的增加的。另外就是国内价格的导向，玉米和大豆的比价关系，也对于玉米的消费是有很大的影响的。这两年由于玉米价格的倒挂，小麦的价格库存比较多就上不去，就是0.95，这样10%的小麦就进入到了玉米和饲料行业，但是玉米为发展畜牧业跟小麦是不一样的，极限就是10%，现在基本上是到达这个极限了。

第三个就是国家的政策调控，首先就是养殖业的情况，我们这几年的生猪的存栏从2006年的4.3亿头，2010年的4.6亿头，2011年的上半年仍然是维持在4.3亿头，下半年估计会有增长的。三年是维持在4.6亿头的方面，预计未来的几年增长率不会太快，同时生猪的存栏还是有着积极的变化了的，说明了科学的饲养存栏率的加快。50头以上，2005年是57%，现在是降到了38%，这个变化非常的快，特别是大于500头的规模化增长是比较快的，增长了17%，大量的饲料消费主要是存在这里。规模化的奶牛的养殖业是规模化很快的，10%以上增长到了28%，也是增加了18%。目前市场还是调整缺口为主，现在中国的大量进口，对于非洲的粮源都有影响，所以现在还是立足国内的方针。现在主要是中国粮油的58%，这个空间是比较小的。另外这个价格的波动，对中国来讲，这个承受能力还是比较有限的。另外就是这两年的期货炒作非常的厉害，经常是走“过山车”，对于政府控制价格调控的难度也是非常大。所以，我们还是立足以国内自己生产为主。另外，就是市场价格的上升，特别是玉米、小麦的价格倒挂，大大的刺激了玉米的生产，增加玉米的总产。国家在2009年通过的资产1000亿斤粮食生产规划，规划当中对于整个的2020年粮食生产的布局做了明显的指向。红颜色标志的就是确定了我们的粮食主产区，提供2000亿斤的商品粮，绿色的地区就是粮食平衡省，其中是120个县要为国家提供一部分的40多亿斤的商品粮。主要看到了大量的是集中在东北地区，一个是水稻，一个就是玉米。

对于这个规划，在2020年的玉米增产目标，也有了一个明确的指向。从目前来看，800个粮食生产核心区的大县，玉米是单产400公斤，未来要增加到480公斤，12年增加80公斤的压力是非常的大，年均增加就是7公斤，年均增率7.54%，1996年这个增率比较快，1996年以后，因为是玉米产量到达了一个水平，再往上增加就比较慢了。按照这个数增加的话，预计可以增产2500万吨以上。

对玉米的增产途径，还是增加种植的力度，目前国内的最好的品种，就是郑旦958，对于1.8亿亩的播种面积当中是占到了三分之一，是达到600多万亩，另外就是先锋，特别是在吉林占的比例比较高了，今年的先锋面积不管是贴牌还是真正的先锋公司的也好，大概预计的面积是接近2000万亩，剩下的就是郑旦958还有其他的一些品种等等。对于郑旦958和先锋来讲，最大的区别就是它的出芽率，另外郑旦958对于抗倒伏能力有提高，但是对于农民来讲，发芽率非常的重要，7个点的发芽率这个影响就很大了。在粮食种植当中，要突破现有的优良品种要提高发芽率的百分比。另外就是要增加种植的密度，现在的东北地区的种植面积一亩是4000株，有的地方是3500株，各方面的条件都可以的话，可以达到5000株，这方面的区别非常的大，水利设施要跟上，科技人员要给农民去做示范。同时，在推广玉米增产技术方面，土地的深耕深施等等，包括了玉米病虫害的治理，还要改造中心产田。一块是东北地区，这是我们的主产区，也是未来的粮食战略地区，国家要下大力气很好的抓，目前的东北地方的每年投入，农业的投入就是30多个亿。另外还要抓好黄海海，山东的单产是400多公斤，河南是300多公斤，两家是相差70多公斤的产量，目前是河南现在的增长速度，十年以后仍然是赶不上山东的产量。中国的小麦一度不能突破2000亿斤，后来河南在7000万亩小麦进行了技术推广，主要是搞精量播种，田间的一些农业技术，河南的单产就追上了山东，产量一下子就突破了2000亿斤，这是很大的飞跃。要抓好河南的技术，使这个地区成为玉米的粮仓。

玉米工程的推进措施是有八项，关于水利骨干工程这是毋庸置疑的，这是国家必须要搞好了，同时对于良种和技术的推广，这是下一步必须要抓的。同时在农机的保障方面，未来的十年也是重要的抓手。昨天我到村里去，就是机场旁边的镇，村干部就是反映，如果是机收不行，要三道工序，还不干净，还要人工，他自己是75亩地，105亩地，今年准备雇人工，尽管是人工的费用很贵。这就反映了在农业机械方面，我们还是跟不上农业的需要，所以特别是在玉米生产当中，我们要抓好机耕，同时更要抓好机械化的收获。还有粮食仓储措施，粮食局在东北搞简易仓容，进行减损，根据不同的时间段来根据不同的价格来出售粮食，这对于农民增加收入也很有好处，国家要下大幅度的推广。

今天由于时间的关系，就说这么多。还有粮食的生产补贴，国家会加大的，今年有了1万亿对于农业的补贴，国家下一步要改变方式，更多的把粮食生产者的手者，一个补贴办法的需要破解的难题。还有农业的粮食补贴机制，如果不建立这样的补贴机制，农业大产区就没有激励机制。这些下一步都是在研究的过程当中，这里就不耽误大家的时间了，谢谢大家！这个上面说的有一些可能跟有些同志的观点不一致，希望大家批评指正。非常的抱歉，我补了三张PPT，对于玉米的供求形势有一些详细的分析，由于一些原因没有打开，总的可以报一个数据，根据全国2020年饲料统计年鉴，整个的饲料产业是1.6亿吨，消耗的原料是1.3亿吨。跟李希荣同志交流了意见，他对这个数据表示存疑。消耗的3000万吨的原料里面，玉米是700万吨，棉籽是500多万吨，大豆粕是3000多万吨，按照我们的常规观念来讲，玉米是占到60%的话，1亿吨的玉米原料要进入到饲料环节，但是不知道这个数据的差异在哪里？所以这个对于下一步的研究玉米，数数据是最重要的，所以这方面要搞清楚，2020年玉米未来的发展趋势，首先要搞清楚它的供求，数据是第一关，下一步要跟统计局加强工作，受到是把需求搞准。由于中国的水土资源是有限的，国家是尽管投入很多，财力还是有限，以需定产的观念，这样使中国的农业实现可持续的发展。

谢谢大家！

主持人（施建军）：

谢谢方司长。接下来我们将请出农业部全国畜牧总站站长、中国饲料工业协会秘书长李希荣先生，谈一谈对于我国畜牧业发展及玉米供求形势的看法。李站长先后在国家计委工作，长期以来撰写了大量的研究报告和理论文章，多次的得到了国务院主要领导的重要批示，为经济的建设发挥了重要的作用。

有请李站长。

李希荣：

今天参加这个会议，我更多的是以中国饲料工业协会常务副会长兼秘书长的身份来参加的。我一个是想听一听大家的情况，跟大家学习，也想跟大家交流一下。由于时间的关系，今天的题目就点一些命题了，争取是半个小时的时间内结束，希望大家克服一下。

首先想谈一下，我国的畜牧业发展的趋势，我觉得对于我们研判玉米供求和中国饲料业的发展是一个基础。中国正在向现代畜牧业转型的过程当中，许多特征正在显现出来。我这里就简单的提一提，不做解释了。一个是规模标准化生产达到了50%以上，十二五期间发展的速度还会更快一些。第二，大型饲料企业的产业链越来越长，许多的大型饲料企业已经把产业链拉长了，更多的已经进入到了养殖领域，过去很多的饲料，卖饲料，现在这是一个趋势，大的饲料企业开始建养殖场，把产业链拉长了。第三，区域化生产的特点越来越明显了，许多的区域，养猪还是养鸡，这个区域化越来越明显了。第四，工商企业对于发展畜牧业的兴趣越来越浓厚了，过去不是我们这个行当的工商企业，包括了房地产商和矿产的老板，现在也把大量的资金投入到畜牧业的发展。第五，产业化龙头的带动力越来越加大，现在对于拉动生产发展的带动力也越来越强了。第七，对于打造品牌的意识越来越重视了，很多企业创造畜牧产品的品牌，雨润，出事的双汇都是新兴起来的畜牧品牌，第八，还有江西的希望等等。资本市场对于畜牧业市场的关注度越来越高了。我想在转型的过程当中，这些基本的特征都开始显现了。

总之，我国的畜牧业发展正在经历一个历史性的深刻变化阶段，既有许多的有利条件，又面临了严峻的挑战，我分析了挑战，我这里点几个题。一个是保障供给的任务是越来越重，随着经济社会的发展，人们生活水平的提高，对于畜牧产品的需求总量越来越大，满足畜牧产品的需求的压力越来越大。另外是保障畜牧产品质量的需求越来越高了，食品安全意识越来越强。今后我国的食品安全方面如果出问题，我认为90%就是出在畜产品上。所以对于保障畜产品的安全的要求是越来越高了，要高度的重视，把牢这个安全的防线。第三，是畜牧业发展的条件越来越紧了。原来是我国的饲料原料的供求矛盾越来越突出，就是将来我们国家在需要那么多的畜产品，那么多的饲料，有没有充足的饲料原料，保障畜牧业的发展，这个矛盾是越来越突出，还有就是土地资源。随着城市的发展，新农村建设，特别是南方的很多地方都是没有明文规定的规定，就是不准你养猪、养鸡，这些规模化的养殖都要占用大量的土地，这些不土地从哪里来？这是最大的制约瓶颈，将来的资源还有三个空间：一个是南方必须要向山里进军，南方没有其他的条件了，只有向山区。还有少部分的入海口的滩涂地，再有就是东北。这些空间用不了五年的时间，基本瓜分完毕，以后，发展空间确实是越来越小了。还有就是环境污染的约束，大型的规模养殖场的环境污染的问题会越来越暴露出来，如何解决这个问题，矛盾越来越突出。第四个方面，就是疫病防控的难度加大。一个是规模养殖的规模扩大，养殖密度的不断增加，另外是包括了活畜产品的疾病变异，所以防控的难度也加大了。第五，畜产品的市场异常波动会越来越频繁，因为今后你不敢断定会不会出现三聚氰胺、瘦肉精这样的事件，对我们的市场会造成冲击，形成波动。另外就是创新能力不强的问题会越来越突出，我们的畜禽源种都是从国外引进的，这个今后会不会有变化？我们的生猪是百分之百从国外引进，肉鸡品种的应该是90%-95%都是从国外引进的，我们的肉牛、奶牛的源种90%以上都是从国外引进的。这样能不能长期下去？行不行？第七，影响到市场的风险越来越复杂了，有疫病风险、自然的风险。由于时间的关系，我把今后畜牧业的发展，面临的特征和应对的挑战，我用了15页来做介绍。这些都是我个人的一些观点和看法。

下面就介绍对我国的玉米供求形势有一些看法，想跟大家交流一下。一个是我国是玉米生产大国，也是消费大国，进入新世纪以来，随着饲料工业和玉米深加工的迅猛发展，我国玉米供求的格局发生了重大的变化，由过去长期供大与求，转变为供求平衡的状态。尽管近几年玉米年年丰收，但由于玉米的消费需求的增长，明显的高于产量的增长，导致了供求平衡的弦越来越紧，今后会面临更加严峻的挑战。我想在座的各位也得出了这样的判断。

下面我介绍几个情况，一个是近年来我国的玉米产区的主要的状况，大家说你们从部门的角度做了很多的分析，我也看到了很多的材料，我也分析一下。近十年来是我国玉米发展最快的时期，种植面积从3.2亿亩到2010年的5.1亿亩，十年增加到了5.1亿亩，每年增加1千多万亩，今年初步的预计是可以达到3600亿斤，我估计最后的数可能还要高。十年增加了1320亿斤，平均每年增产130多亿斤，我是习惯用亿斤，大家用的都是公顷和吨，我习惯是用亩和斤来表示。

相比之下，这十年，特别是近五年来，玉米消费的增长更快更猛，增长到了目前的3600多亿斤，我也说这五年平均每年增加了200亿斤。玉米消费的构成当中，大头是饲料，对于饲料的消费，许多人都不同角度做了很多的分析，现在没有一个权威的数字。我作为饲料工业协会的秘书长，我们准备进一步的研究，这个数要一致，不管你是学者还是机构，要有数据来判断这个数，这个数据的科学、准确与否，对于研判玉米的供求形式是至关重要的。今天的数不敢说非常的准确，起码是比较接近实际。无论你是搞研究还是报告，在饲料的原料数，消费玉米的数，尽量是要采取一致的数，你的数据是错的，得出的判断也是错的。我分析了一下，2010年饲料总产量是11.62亿吨，其中配合饲料是1.900多亿吨，90%是把玉米作为原料饲料的，10%的大米扣除，如果是90%的产量，按照60%的玉米添加比例来推算，所消耗的玉米应该是1400多亿斤。这是其中一块。另外一块就是浓缩料，是2648万吨，算的基本方法有两种，一个是除25%或者是除20%，然后再乘60%、90%，不管算什么，都要掌握一个基本的方法，它有公式。按照30%乘60%、90%，可以得出的结论是玉米是900亿斤，所以工业方面的消耗是2300亿斤所有，也就是1.15亿吨。另外，我们考虑到目前部分散养农户还采用了传统的生产方法，直接的用玉米来喂的，这个大体上每年消耗的玉米应该是有几十或者是上百亿斤，这个数目也不会少。所以说我们的养殖业所消耗的玉米，大概是2300亿斤到2400亿斤，我看到中证期货推算的数据肯定是不对，1.5亿吨再扣除小麦的数肯定是过大了，这个缺口就大了。

第二块的玉米消费就是深加工的消费，虽然是近几年国家进行了控制，我觉得总的势头还是在增长，目前全国的玉米深加工能力还是在9000万吨左右，我也推算了一下，现在有的说是5300多万吨，有的说是4500万吨，这个数都不一样，我是根据什么推的呢？是根据淀粉产量接近2000万吨，那么1.54或者是1.55吨出一斤的淀粉，这样来推的话，按照1.55加工出一斤淀粉的话，消耗的就是3000多亿吨。酒精产量用玉米的大概是4800多万吨，按照大数的3吨玉米出一斤酒精来计算，应该1500万吨，所以2010年玉米深加工消耗的玉米应该是900多亿斤以上。

第三块还有食用、种用，还有入库脱干以后，还有一部分的降损，这部分的加起来估计还有300多亿斤，这些统统加在一起，可以说去年的2010年的消耗的玉米应该是在3600亿斤左右。所以我把目前的消费，实际的消费情况是这样的一个分析。

还有对今后更长时间，我不敢判断是什么样的，起码对于未来十二五期间，到底可能出现什么情况，产需情况我也做了一个分析。一个十二五是我国的玉米供求发生很大变化的时期，十二五是最关键的，这几年是最关键的。生产和消费都将继续保持快速增长的势头，但由于消费需求的增长，仍然会超过生产的增长，这就有可能超过生产的增长。玉米供求平衡的格局很可能被打破，有可能出现供不应求的情况。如果生产上确实是有重大突破的话，这个情况不会出现，如果是按照现在常规的发展情况来看，这个就会出现一个情况。这个必须是两方面看，两方面来说。生产方面，需求旺盛，农民的种植积极性高涨，十二五期间玉米的种植面积应该保持上升的势头，但是面积增加的余地会逐步的减少，上升的势头会逐步的减弱。十二五末，最多是增加4000万亩左右的面积，因为现在我们的种植面积已经基本上跟美国相当了，确实是增加4000万亩的，因面积扩大增加的玉米产量，应该是300亿斤，如果是能够扩大4000万亩的话，由于面积的增加，而增产可以将近300亿斤。在单产方面，十二五期间，肯定会进一步的提高，但是如果在技术上没有新的重大突破，提高的幅度也会非常有限。按照是前几年每年的凭单产增产的情况，按照乐观估计，因单产提高而增加的产量大概是在200亿斤左右，这样分析下来，到十二五末有望达到4100亿斤，难度很大，并非易事。这是从生产方面来分析。

从需求方面来看，十二五期间，无论是饲料还是深加工的方面，需求都是旺盛的趋势。食物的消费也可能进一步的提速，十二五是畜产品养殖发生转变的时期，也会带动玉米产业加速发展。畜禽的总需求将会在2亿吨左右，其中配合料应该是在1.7亿吨左右，浓缩料2600万吨左右。按照前面的方式来推算，玉米总量达到3000亿斤，光是饲料这一块就达到3000亿斤，尽管是国家调控了一系列的措施，但是收效不是很明显，产能可能进一步的扩大。随着十二五期间深加工的能力在目前的基础上，尽管是不扩大，产能达到60%的话，深加工所消耗的玉米也应该超过1000亿斤，我这里说的保守了，肯定超过1000亿斤。食物消耗方面，玉米的食物消费呈快速增长的势头，保守的估计应该是在食用消费方面应该是在350亿斤左右，同时还有种用、降水损耗等等。十二五末总量应该是4400亿吨左右。

根据上述的分析基本的判断，没有重大波动的话，可能玉米的产量会出现300亿斤的缺口，不管你谁去报道，都不能说我造谣，光说这个缺口了，我说的这些前提条件你必须要说。下面还要讲这个事情，按照目前的算帐，按照产量和需求的增加，来算出这样的数据。如果是生产好于欲求，并对消费的需求，特别是深加工加以控制，需求量基本上缩小或者是基本控制。必须要把这个话说全了，所以这是对于十二五做了一个分析判断。

第三个方面是应对挑战需要采取的措施，大家应该都有共同的看法，在未来特别是十二五期间我国的玉米供求需要面临严峻的挑战，如何应对？这是需要认真的思考和研究。根据以上的玉米供求情况的分析，可以得出供求趋紧，个别有难度的情况出现了，有一些区间这个缺口可能会被拉大，我国的玉米供求形势面临了严峻的挑战，要有紧迫感和危机感，这里第一条就是要努力增加生产，这是最根本、最有效的措施，要集中物力、人力、财力，提高单产，在单产方面有重大突破。目前我国的玉米单产水平是720斤/亩，比世界平均水平稍高一些，但是比欧盟国家的平均水平低了200多斤，这些数据表明，我国的玉米单产还有巨大的潜力。十二五末我国的玉米单产提高到800公斤的水平，种植面积提高，玉米总产就可以实现4400亿斤。严格意义上讲，再提高80斤亩产，应该是有条件、有可能的，关键是我们采取什么样的措施，一亩地特别是属于我们几个主产区，尤其是东北、华北、黄海海，要提高亩产百八十斤是完全可能的。东北的玉米主产区，一个单项措施就可以增加800万斤。深耕的技术推广，耕层是17、18公分，20多年没有打破过，像水泥板一样，你把这个抠开以后，下面都在冒烟，就要采取大机械作业，要深松，深松到30公分左右，这个技术就可以提升单产。这个作业费每亩增加了20元，政府给补贴，我在哈尔滨就是做这个事情。从07年的秋季开始搞，到了第二年，做了几个方面的跟踪，农机局和农业局进行了跟踪，出苗的情况，扎根的深度，一亩地至少是相差150斤，20元是政府拿了，深松一次管三年。政府如果说是下决心，一年拿出几十亿就可以解决这一问题，不仅是在东北，在华北都管用。另外就是品种的改良，在品种上有重大的突破。还有水利保障设施的建设，春季种的时候旱，要保证有水源，能够出前苗，有苗不愁长。通过这些技术措施，我们国家在未来到十二五末，每亩在单产提高80斤，我是有信心的。所以说，尽管我前面做了分析和算帐，维持我国的供求平衡的格局我认为是有条件、有可能的。

第二条，严格控制加工能力，调控玉米过快消费增长的重要的措施，加工能力的过渡膨胀，引起了玉米消费的大幅度的上升，也无形中放大了玉米上升的信号。玉米深加工的百千万吨的工厂的建成，对于周边的玉米价格的推动是有很大的作用，这成为了玉米价格上涨的重要的因素，要推出切实有效管用的价格措施，把盲目扩张的趋势抑制住。特别是酒精企业，在供求特别进行的时候，对燃料乙醇可以停止生产。过去是有燃料乙醇在2002年开始，搞了四家定点生产企业，河南一家、安徽一家、黑龙江一家、吉林一家，主要是消耗陈化玉米，但是是1300万吨，这是每年取消补贴，现在是陈化粮没有的，很多都是收小酒厂的酒精来加工的。所以必须要寻求新的生物制能源来解决乙醇的问题。

还有应该是在限制跨国公司进入到深加工领域，不少跨国公司跃跃欲试到中国的深加工领域，如果是允许跨国公司进入加工领域，他们有可能采取和大豆一样的战略。迅速在沿海地区投资设厂，原料主要是依靠进口，一旦站稳脚跟以后，会击垮你内地的企业，延伸到内地。这样对于国内的玉米生产也会造成严重的冲击。我说的意思并不是说拒绝、不开放，我们有时候应该对我们的民族产业造成冲击的时候，我们要有条件的开放，近期内要把握住这条底线。如果是进入以后肯定会发生这些情况，对国家的大政方针是不是发生一些影响，这个可以再研究。

第四，控制好玉米价格的宏观调控，为了弥补国内玉米的年度进口，或者是适度进口也是不可避免的，也是需要的。重点是抓好四个方面的事情，一个是科学的安排进口的数量、进口的时机和节奏，进口的话你的数量要把握好，进口多了就是对国内造成冲击，还有时机和节奏，如果这个时候你进口到货的话，对国内的玉米价格就呈现了打压的趋势。相当于一条船几万吨，还有一个节奏，不能是集中的，这些东西都是需要把握。一个是总量怎么安排，时机怎么选择，节奏上怎么选择。另外就是进口多少配额，我主张把更多的配额直接的分配给这些用玉米的企业，因为进口的目的就是弥补饲料原料的不足，坚决的防止倒卖进口配额的事情，我要防止这个事情。规范玉米进口的用途，只能用于饲料加工，不能用作他用，我认为在玉米进口的方面就是这几个重要的因素。

好的，时间的关系就讲到这里。

主持人：谢谢李会长，今天上午的两个议程就到这里结束了，今天下午13：30来到这里来继续开会。上午的大会到此结束，散会！

主持人（姚广）：

各位先生、各位女士：

大家下午好！我是银河期货姚广，很荣幸接受大会主办方的委托来主持今天下午的主题演讲。这一节大会将为大家安排三场主题演讲，中粮集团是我们大会的老朋友，每届大会都积极的支持和参与，广大代表也非常希望聆听中粮集团的声音，下面中粮粮油有限公司玉米部副总经理范珍钰，将为各位解读中国玉米需求及贸易流通格局。范珍钰范总先后在中国粮油进出口总公司，中粮河北国际贸易有限公司，中粮粮油进出口有限公司，中粮粮油进出口有限公司玉米部就职，从业20多年，对期货市场和现货市场都有非常深刻的了解。下面有请范珍钰范总。

范珍钰：

感谢主持人，谢谢主办方的盛情邀请，非常荣幸也非常高兴有机会，借此机会与业内同行就玉米的产业情况，需求情况进行交流。这个题目是主办方给安排的，希望借此机会就中国玉米的需求以及流通格局的一些变化，谈一谈我个人的一些意见和看法，供大家交流参考。

其实我们做市场的都很清楚，这张表是全球最大的玉米生产国美国，以及全球第二大的玉米生产国中国，所以这张表对于我们来说都不陌生，在这里要谈的是中国玉米的需求。中国玉米需求的变化要放在中国整个经济发展的大背景的情况下，怎么来看？这个从80年代以来，我们中国开始有了自己的饲料工业以后，对玉米的需求量是逐步的攀升，尤其是进入2000年以后，中国经济的这种腾飞，饲养业的发展，玉米的需求更成为了大家关注的一个问题。在这里，可以看到过去30年里面我们的饲料产量成长的情况，从1980年不到200万吨，到2010年的1亿5千600万吨。但是，中国玉米的产销格局，存在着严重的区域不平衡。产区主要集中在吉林为中心的东三省的黄金玉米带，产业更多是在南方，主销区在两广，长江流域，这就造成了一个北粮南运的区域性格局。

我们可以看，为什么说2000年以来的玉米消费越来越引起业界的关注，产业的发展和城镇化水平不断提高是密切相关的。现阶段，2011年的城镇化率是接近50%，这个规模和这个增速，跟我们原来所设想的每年1000万人口的城镇化的人口规模有比较大的差距，实际上每年的城镇化规模达到了1500万人口，按照这个趋势，社科院发布的城市发展报告蓝皮书揭示2020年城市化率达到25%，城市化率不断的提升，人们对肉蛋奶的需求不断增加，饲料方面的需求在一个很确定的轨道里面。

谈到饲料需求，实际上更多的要讲2010-2011年度，更多的是放在1亿2千万吨的玉米消费量里看的，今年以来有一个比较特殊的因素，就是小麦的替代。小麦正常应该是比玉米价格高50-100元，个别年份会出现价格倒挂，也只是在50-100元，而今年的情况差距比较大，现阶段玉米和小麦的价格价差达到了400元，前期200-400元，这样小麦替代今年的玉米需求量在一个什么样的规模，我认为是为市场人士所关注的。我个人的意见和所做出的调研情况来看，前期五、六月份，在玉米市场相对平稳的阶段，饲料企业只是在尝试性的做一些实验性的配方探索。但是，真正的大规模的生产方面的推广，使用方面的推广，我个人认为应该是发生在七、八月份。也就是说，前一阶段玉米价格倒拉的过程，这个替代的比例有多少？我个人认为应该是在25-30%，替代的阶段我把它从七月开始，7、8、9、10月份，这四个月，我认为今年整个小麦替代玉米的规模，应该是在800-1000万吨的规模。也就是说，看刚才的平衡表的话，1亿2千万吨的玉米消费，今年我认为是在1亿2百万吨的数量级。

再往下看玉米消费的第二大块，就是深加工的需求，我们可以看到，深加工更多的趋向于一个食品升级、消费升级的需求拉动的定位，因为生活水平的提高，人们对于食品品质需求的增加，拉动刺激了玉米深加工产业的高速发展。玉米深加工这一块的需求，在过去的5年里面，我个人认为，它的增速应该在15-18%的年增速，2011年的消费规模，我更加的倾向于5400万吨的数量级，从这两大块需求看，可以看到2011年整个国内的玉米消费在一个非常高的水平上。即便是在这样高的消费需求的情况下，供求是非常非常紧张的，紧张到什么地步？我相信在座的尤其是饲料行业的同仁、朋友们体会的更加深刻。2012年度需求会怎么样？饲料方面的需求我认为由于今年整个下游行业的景气度非常高，猪肉养殖户的单头毛利率达到了500-600元，拉动了相应的鸡肉、鸭肉、蛋类的价格上涨，决定了明年的饲料消费是比较高的增速，我愿意放在4-5%的年增长的增速上面。明年的饲料消费这一块，额外的增长应该是在400-500万吨的规模。明年小麦的替代会不会像今年这样仍然保持比较大的规模呢？我们可以看到，近期饲料小麦的价格已经受到了市场消费的拉动，小麦与玉米之间的价差不断缩小，会不会明年恢复到一个常态？我相信，因为小麦毕竟作为口粮，即便受到国内库存巨大的影响，它市场的动力会自然把它和玉米的价格恢复到正常的水平，我愿意把明年小麦替代玉米的数量回归到正常的规模，400-500万吨的规模。明年的饲料小麦的替代会空出400-500万吨，回归到玉米上来，饲料方面的需求，明年会恢复和增长到1亿2千5百万吨左右。

深加工的增长，由于糖价高企，自然而然会刺激整个深加工业和淀粉业不断扩大产能，一部分闲置的产能也会释放出来，会达到100-200万吨的工业增加。我认为两者相加是1千4百万吨新增的玉米消费。如果我们去看大家都处在产地这一块，我相信很多的朋友都去了产地进行了产前调研，很多乐观的分析都把产量放在1亿8千万到1亿8千2百万吨左右。我们认为明年整体的需求是基本平衡、略有节约，不排除季节偏紧的情况出现，但是这一切，要取决于我们饲料行业的景气度能持续多长时间。因为，养殖行业、饲料行业的专家们比我更清楚，这个景气度取决于它的周期，如果是延续到6个月，甚至是12个月，对于明年的判断市场上会稍微乐观一点，如果是下游的养殖行业的景气度，不像我们预期得那么长，那么可能在整个玉米市场的供求方面偏向于谨慎一些。这是需求方面我个人的一些看法。

另外从区域结构看，实际上一开始我就提到中国的玉米是北粮南运，从流量流向来说，基本上从东北、华北产区往南方销区是三个通道，两广，珠江流域，海南，内陆的西南、四川地区，以及长江流域的长三角、珠三角。这是历史上的数据基础上，未来的格局会怎么变？我个人认为，玉米主产带的深加工能力不断的增强，玉米当地消费的规模会不断的扩大，北粮南运的可调数量在未来会不断的受到挤压。更重要的一点我们要看到华北、山东新的消费区域的变化，山东作为一个华北区域的玉米主产省，同时也是一个深加工企业和饲料企业主要的消费区域，所以山东区域对于华北地区玉米的吸收、消化，甚至是延伸到东北地区的玉米需求的拉动是非常明显的。从区域的结构来看，在未来的一段时间，我们认为东北玉米主产区向南方主销区的可供量会逐步的减少。

这是我对需求方面的一些个人的看法。

下面我想就玉米贸易格局的情况跟大家做一个分享。玉米贸易从这张图可以看到，过去的30年里面，30年以前中国主要是作为玉米的主要出口国，我们在90年代，90年代末，是世界玉米第二大出口国，但是由于玉米需求的变化，在个别年份，在1995-1996年的时候，出现了临时性大规模的玉米出口。这几年中国从美国进口了152万吨玉米，今年也有一定数量的玉米从美国采购。玉米格局的变化，实际上跟整个玉米的供求关系和大的格局密切相关。同时更加重要的一块，是跟我们国家的玉米相关宏观调控政策密切相关。尤其是最近的3-4年，现在的玉米贸易流通格局是在过去08、09、2010年的国家玉米贸易政策的主导下所发生的变革性一个的变化。2008年、2009年，基本上中储是临时性的收购了300万吨的玉米，09、10年，政府为了解决卖粮难的问题，进行跨区物流的支持，造就了目前现有市场上一些大型的粮食贸易企业，在积极的参与到我们中国玉米市场的一个大的变革当中去。这里面形成了中粮、中纺粮油、华粮，以及一些大型的饲料生产企业，像六合、双胞胎（音），还有上游不断的获取玉米原料供应的格局状况。由于需求、供求的格局变化，玉米作为一种稀缺的资源，作为必备的饲料行业和玉米深加工的必备原料，成为了大家不断布局，不断去争夺的一个资源性产业。所以，实际上出现了饲料和深加工，深加工和饲料，互相争夺粮源的状况。

这样的变化，对我们这个行业会带来什么样的影响？我们可以看到，实际上行业的不断变化，是建立在整个行业背景不断发展、不断完善的基础之上的，08、09年的市场，玉米的贸易格局，尤其是国内的玉米贸易格局，主要是集中在中小、比较分散的市场参与主体，这3年以来发展的情况来看，可以看到大型的粮商，大型的玉米原料供应商，逐渐的在市场里面起到引导、主导，在市场份额上起着主力军的作用。这种变化其实也是跟饲料行业的发展变化是密切相关的，饲料行业这几年向着大型的饲料集团方向发展，同时区域性的集团机构，区域性的大型饲料企业不断涌现。同时，饲料企业为了更多的，更加便利的获取饲料原料，它的布局不断向沿江靠港，沿江临港的趋势去布局，这样为大型的饲料、原料供应商的发展创造了条件。

另外一个方向，贸易格局的变化就涉及到了进出口的变化，原来是有出口，出口的贸易更多的集中在产区，现在进口像去年集中的量是在销区，目前所进口的货物的到港，基本上也是集中在南方销区。我们对于进口更多的是放在未来的趋势里面分析，现在的判断来看，更加的倾向于个别的年份，季节性的缺口情况下，我们为了满足国内临时的这种需求所采取的一个行动，未来的情况来看，我更加的趋向于把玉米的进口业务，上升到一个国家粮食安全、产业安全的角度。为什么会这样？我们去看，从PPT上面摘录了一位玉米资深的科学家的预测，中国的玉米产量和供给能力，如果说假设在保持现有的播种面积5亿亩的大数基础上来看，实际上我们的有效供给能力，完全取决于科技进步。这里提出了三种可能性，我觉得第一种可能性，我个人是不认同的，因为现在国家对于农业、粮食非常重视，我相信政府不可能让第一种情形出现。第二种和第三种，在这种数量级的进口需求驱动下，我相信国际市场是可以承受的。从国内需求，从我们满足产业需要的角度看，也会是在一个合理的规模基础上。当然，我非常同意最近有一些政府或者是政府研究机构提出来的，庞大的外汇储备，如何在合适的时机、合适的价格，拿出一部分外汇去换取一定的资源性产品，大宗商品，来满足国内经济发展的需要，行业发展的需要，我认为这是非常明智的。

另一方面，谈到进口还要关注到一点，我们讲玉米的增产，面积的增加，单产的提高，各位都能非常清醒的意识到，中国的土地资源、水资源、耕地资源是非常非常少的，如果能够把玉米进口上升到国家战略的高度，能一定意义上为国内的农业、农民提供一个休养生息的宽松环境，保存我们国内的土地，水资源，我觉得非常有意义。这是进口方面的变化。当然，玉米流通格局的变化，其实我能体会到更关键的一点，我们利用大的贸易商，大的玉米供应商的出现，把更多现代物流的概念，引入到国内玉米的物流行业。这里提出了几个数字，这个数字是实实在在发生的我们这个行业的变化，大家都能够体会到我国的物流成本GDP当中的比重非常高，我们的物流成本在成本结构中占比非常大。过去三年情况看，我们的物流成本，由于更好的把玉米供应链管理好了，物流管理的效应对行业的贡献是非常可观的。2011年东三省到广东的物流成本，从08年的近500元，降低到2011年的250元，物流成本的比例降低了50%。我相信对于行业的发展有相当大的贡献。当然，玉米跨区贸易集中，一方面受益于贸易行业的集中度的需要，返过来大型玉米供应商的出现推动和保障玉米饲料行业对于玉米原料的需求，对饲料行业的发展提供一个稳定、低成本，以及库存管理等相关的一些服务。实际上这是行业和产业发展的互为需要，互相驱动的一个过程。

当然，玉米贸易格局的变化，对于深加工企业的冲击是很明显的，尤其是大型的粮商，通常来讲我们都知道有比较强的经营能力，以及市场判断的能力，这样一来实际上给我们的深加工的同行们带来的压力，带来的冲击也是非常明显的。但是，回过头来看，如果我们除了看到国内的玉米贸易的变化，如果是放到未来出现玉米缺口的情况下来看，玉米进口的变化返过来会影响到玉米深加工的布局。刚才我谈到玉米贸易格局的变化，实际上这种格局的变化，直接推动了我们对于玉米贸易行业逐步转移为一个供应链的概念。以前的贸易商转型为玉米原料的原料供应商的概念，几个字的变化，实际上是一个理念的变化，是一个价值取向的变化，也是一个市场观念的变化。因为我们只有把客户的导向，客户需求，为客户创造价值，作为我们产业、行业的发展需要，才能健康、有序的推动行业发展。也能够可喜的看到，这个行业不断有一些新型的商业模式出现，而且这种商业模式的出现，对于行业推动和产业发展，好处是显而易见的。这里面对于玉米原料供应商，对于玉米原料的供应者提出了更高的要求，希望从玉米的源头，玉米配送，物流各个环节，更多的为客户做好服务。来体现供应商的价值，要不然我相信未来的发展，下游客户一定会把一部分不合格的供应商抛弃掉。当然，新型玉米原料供应商的出现，对产业发展，对行业相关环节会提出更高的要求，对产地布局，期现货结合、联动，都会提出很高的要求。

最后我认为，国内的玉米市场在未来几年，仍将维持以庞大的玉米供应商为主导的跨区的物流格局。同时大型饲料企业会向上游延伸玉米采购，来部分的保障自身对于玉米原料的需要。这种格局的变化，首先是放在服从服务于国家粮食调控的大要求下面，同时这种格局的变化，我相信又会被国家的良好宏观调控产生非常积极的作用。

第二个方面，中国贸易格局的变化，对玉米产业格局会产生比较深远的影响。一方面是促进物流方面的创新，物流资源的整合，提升物流企业的效力。同时，会推动整个产业从种植到农业服务，甚至是为我们的国家三农建设能够做出应有的贡献。

我的分享就到这里，不足的地方请大家批评指正。

主持人（姚广）：

谢谢范总的精彩主题演讲。玉米深加工是玉米产业最重要的两大板块之一，其发展广受关注，今天大会非常有幸请到中国淀粉工业协会孙明导秘书长跟我们一起探讨“如何调整整顿，稳定健康地发展玉米加工业”，孙秘书长历任中国淀粉工业协会第一届至第六届理事，常务理事，玉米专业委员会主任，曾任武汉淀粉厂副厂长，武汉华利副食品有限公司总经理。下面有请孙明导秘书长。

孙明导：

尊敬的主持人，各位先生，各位女士：

上午好！下面我就调整整顿，稳定健康发展淀粉加工业的问题谈一点自己的想法。淀粉工业是消费品行业当中，也是农产品重要的后属产业，多年来在积累资金、满足需求，促进就业，支持三农等方面发挥了重要的作用。在总量和速度上的增长比较快，新产品技术和新设备的应用，企业规模和科技水平的提高，都发生了深刻的变化，并成为国民经济中具有活力的产业之一。我国的淀粉工业主要是在十五和十一五期间快速发展的，2000年我国淀粉产量为502万吨，5年的发展，达到了1亿1千万吨，五年翻一番，十一五期间又增长了78.35%，行业顺利的完成了十一五规划，为改善城乡居民的规模，推动农业产业化，推动国民经济的发展，发挥了很重要的作用。

下面我们看一看十一五规划期间的情况，我们规划是1千800万吨，实际完成了1千974万吨，超出规划105万吨。淀粉产量接近2千万吨。

深加工这一块来看，2011年基本上自行消耗淀粉，自己消耗了60%的淀粉。整个的情况是这样的，淀粉是增加了1倍以上，果糖的增长也比较快。行业的快速发展，转变发展方式打下了良好的基础。十一五期间淀粉增长17%，在国家关于促进玉米深加工发展意见的指导下，十一五期间深加工发展速度有所缓解，深加工出现了快速增长的势头。2011年，较十一五末期增长了100%以上，但是市场竞争中的无序竞争呈现出来，目前仍呈现出了增长的势头，并引起业内人的深思。下面就这个行业来讲，从节能降耗方面做了很多的工作，从图表当中可以看出，我们的物耗指标来看，我们认为在国家粮食比较紧张的情况下，充分的利用资源是一个很好的办法，如何提高综合利用率，因为像我们的企业原来是做003的直接生产酒精，玉米直接生产酒精，这样都是不对的。各取所需，把饲料需要的给饲料，其他工业需要的给其他的工业，这样不断的利用资源，提高自己的收益率。2005年行业平均淀粉的玉米提取率是94.41%，而到2010年是97.54%，增长幅度比较大，这个幅度是很难增长的。玉米淀粉的收率，05年是68.3%，而现在是69.93%。水耗05年是10.25%，2010年是2.65%，电耗、气耗都呈下降的趋势。但是从行业的规模水平来分析，10万吨-20万吨，20万吨-50万吨，50万吨-100万吨的我们进行了比较，在各种能耗指标上，各种规模大小都有差异。这无疑对我们今后的发展起到一定的指导意义。

据我们协会不完全统计，2011年淀粉总收率比十五末期提高了2.5个百分点，仅此一项节约玉米71.74万吨，2011年我们的总干收益率是91.61%，但是最低的收益率只有87.23%，淀粉收益率最高的是71.2%，最低的是61.14%，从几个方面来看，还是存在很大的差异，在技术水平参差不齐的情况下，这些差异仍然是我们十二五发展的起跑线，以量变促质变，这是十二五发展的出发点。

十一五期间发展的特点我们分析了一下，已从过去很小的企业转变为以大企业、大集团为主导地位的格局，有国有、外资、合资、民营参与的多元格局，大型企业也不断的涌现，我国地区在华北、黄海地区，玉米是小规模的发展，十一五期间是为了抢占机遇，到了这些地区发展，在吉林、辽宁、山西、河北、河南、上海、陕西、新疆、广东、浙江等地，都有中资企业和省外企业发展的项目。据不完全统计，2011年，10万吨以上的企业是有38家，山东、吉林、河北、河南、陕西、山西，六个省，10万吨-30万吨的企业有6个，100万吨是2个，200万吨以上的是1个，占全国总产量的9.2%。与2009年相比有所上升，企业就是向大集团化方面发展。

第二，我们在产品链多延伸，产品的应用领域不断的扩展。有的企业几乎是百分之百的消耗淀粉，生产附加值高的，味精、化工醇等的，还有多元开发，有一些从淀粉变相的延伸，从小到大，从细到精，附加值越来越大。年深加工率达到了60%左右，随着产品量的不断延伸，在加工业和食品业多方面的延伸，在医药、化工、石油、建筑等多个领域延伸。另外产品链的延伸和产品的广泛应用，充分的说明了淀粉行业是朝阳行业，深加工具有社会投资吸引力，生产规模不断扩大，产业的集中度不断提升。玉米加工的科学发展方式，已经初步确立。

三是淀粉产量迅速增长，玉米市场深加工很可观。2001-2005年，尤其淀粉深加工当中的葡萄糖、三聚醇等居世界第一，占有了很可观的市场。在年20万吨的化工醇的产品生产线上，规模化的生产线正在拓展建设。加工玉米量从2001年比2005年增长了86.89%，马铃薯的加工量也有很大的增长，惠及三农起到了不可估量的作用。

淀粉行业稳步发展中值得注意的几个问题。淀粉行业稳步坚实的走过了十五，跨过了十一五，迎来了十二五，十二五期间迎来了更大的商机，更大的发展，在淀粉行业发展的过程当中，几个层面的问题应引起大家的高度关注。一是政府政策的调整整顿玉米深加工，对总量予以控制，国家下达了文件，准备从2010年全国的玉米深加工总量520万吨，按照玉米加工量占玉米消耗总量的26%的控制水平往下压，压到25.7%。2011年，深加工消耗比例从2011年的31%下降到27%，消耗总量下降到4500多万吨。目前的形势来看，并不是政策的影响使玉米的加工量下滑，可能还有上升的势头。今年整个的生产形式来看有一个下滑的趋势，但是下滑的趋势不在于价格的驱动，而是国家调整整顿食品市场的时候出现的，这一块淀粉的下滑速度是15%左右。

2012年控制的水平是玉米消耗总量在25.7%，当年的玉米消耗量下降到4550万吨左右，因此，2011年全国玉米深加工消耗量，在2011年减少550万吨，2012年再减少100万吨，这是减少了650万吨。有没有可能？大家可以考虑，我现在认为这种下降的趋势不会达到这种效果。因为目前深加工投资的趋势看，在连加工上马不少于200万吨，在东北地区和其他地方的改建、在建工程来看，不会减，反而会增。这是大家需要注意的地方。

我们遵照国务院的批示，《关于2011年玉米深加工调整整顿的专项通知》，加大对于玉米深加工的调控力度，从2010年的6月份开始，到2012年底，在全国开展为期一年半的全国玉米深加工调整整顿的行动，一是调整玉米深加工的总量，一是检查加工过程的达标情况，三是淘汰落后产能。对于全国前25家企业进行环保核查，深加工对于一些宏观调控的政策，不贷款方面的政策，通过这次整顿的政策，可能会放宽这些政策。对于前期查出的这些企业，对于擅自扩大产能的，已经建成投产，或者是发生变更，落后产能等，处理意见是，一是未经核准擅自建设的项目，要关停。严格按照备案产能进行生产。二是手续不全的项目要停止建设，取消备案。三是建设利用发生变更，报国家发改委核准的项目，要停止建设，取消备案。四是对备案还没有实施的项目，要停止建设，取消备案。在自有淀粉深加工的项目，要上报给国家发改委。

下一步要开展环保核查和清洁生产，环境保护部，在符合环境保护的规定的名单公告，环境保护公告，2009[62]号的基础上，对淀粉、淀粉糖，酒精的企业，开展环保核查。环境保护部向社会公告符合环境规定的企业名单，作为企业贷款、融资、项目核准、土地供应、产品出口等方面的重要依据。对未含在其名单以内的单位，不予以审批，不予受理其上市环保核查，不予以达标和所核发的文件，对限期整顿、整理后，仍不达标的要予以关停。以玉米为原料的深加工企业，提高清洁生产情况的核查，确保企业稳定达标排放。这就是国家发改委和环保部最近发表的一些文件和政策精神。希望玉米深加工企业在寻找发展方向的时候，要注意备案和要求。因为这方面涉及到了很多的环保要求，比如说一家公司在一个地区上了100万吨果糖，你上在什么地方？你的布局怎么样，你的产品销售半径在哪里？一切是大家考虑。加强对于产业结构的调整，淘汰到落后产能的管理。国发2007年7号文件，严格的按照国家的产品目录的要求，限制年加工玉米30万吨以下的玉米迟发淀粉生产线。淘汰处理玉米10万吨以下，总收率是7%以下的淀粉生产线。

第二，我们要关注外部市场。随着国内市场需求的变化，人们对于食品、消费品的认识日益的重视，出台安全保障体系的形成，食品安全的问题摆在了重要的位置，从量的满足转向了质的需求。新一轮的规划时期，必须将加大淀粉工业、结构的调整，产品的优化步伐，由于区域发展经济的不平衡，各地的玉米种植、消费习惯，技术水平方面的差异很大。市场体系，组织体系的完善，为玉米淀粉工业的发展，提供更为完善的环境和竞争格局。

三是要关注国际动态。随着国外资本，先进技术和管理经验的引进和应用，必将与国际接轨，按照市场体系不够完善，一定程度上制约着淀粉产品有效参与国际市场的竞争。初期的加工产品仍然较多，深加工的产品品种较少，产品参差不齐，还没有进入到完全的成功期。

四是对企业的积极应对。要面临新的历史机遇，要面对市场的残酷竞争。按照国内市场的需求，充分利用农业资源，积极发展深精加工产品，优化产业结构，要结合农产品、产业化的发展工业，农产品结构的调整，要提高附加值。但是里面有一个误区，就是玉米深加工企业是不是与饲料争粮的问题，我可以告诉大家，玉米淀粉加工企业，它的产品只是各种利用产品90%是提供了饲料，不是猪吃，就是人吃了，这样完全不影响食品安全。附加值比较高的思想，玉米蛋白质的含量是20%-23%，而玉米纤维的蛋白质含量是达到了70%-79%，有效的推进了饲料行业的发展，对饲料行业是有效的推进。

在国内有这个误区，饲料行业要综合利用，还原于林，还原于牧。筹建具有自主知识产权的产品开发，发展与信息化的融合，加快采用信息化技术，提升淀粉工业的技术水平，加快企业技术创新和技术改造。要坚持淀粉行业的可持续发展，对中国的淀粉行业来说，高附加值，高效发展的格局，对企业而言，更好的采用新的发展方式和新的发展方式，以获得更多的发展机遇！

我的发言就到这里，谢谢！

主持人（姚广）：

谢谢孙秘书长的精彩发言。猪肉是中国人最主要的肉食，猪肉价格近期急剧上涨，引起了中央到地方的极大关注，当前我国的生猪产业究竟是什么样的状况，是否面临着危机，接下来我们请出中国畜牧业协会乔玉峰会长谈一谈他的看法，他先后在中国畜牧医总站任职，长期从事畜牧行业和畜牧医行业的监管和专业杂志的编撰工作。是畜牧业的专家，乔会长的演讲题目是“中国生猪产业的新危机”，有请乔会长。

乔玉峰：

大家好！首先要感谢会议的主办方，邀请我今天来和大家一起交流。上午和下午，前面都是重量级的领导和大牌专家，从宏观的做了很好的报告，我看了一看，我是最后一个，后面还有很多优秀的企业界和金融专家，还有非常精彩的论坛。所以我想大家可能也听了前面两个报告也累了，到我这里快疲劳了，所以会议安排让我把热点、难点问题给大家报告报告。我想就把难点和热点给大家说一说，谢谢各位！

会议的主题是“玉米”，我看这个会标是个“金豆子”，画得很好。玉米是谁用？我们的1亿8千万是谁用？都是畜牧业用了，都给动物做了食品了。作为动物来讲，中国主要是以猪为代表的，我的题目有人说我是不是危言耸听，养猪有什么危机呢？我从五个方面讲一讲，以猪为地区的畜牧养殖业的整个情况。

第一，是猪价今年运行到历史的高位，说明了我们畜牧业生产有了新的危机。

第二，什么原因造成的？

第三，采取什么措施？

第四，要解决这些问题，我们的出路是什么？

第五，我们已经WTO了，中国的事情已经不是中国的事情了，而且是世界性的，整个全球的农产品的宏观的，我谈一谈我个人的观点。

首先看一看危机，前一段时间是非常热闹的时候，很多人说中国的经济叫做“中周期来了”，有人说中国的CPI，也是中国经济的生猪指数，而不是消费的价格指数了，这个问题就说明了中国的畜牧业的经济规律起了作用。而且畜牧业的根本任务是要解决三类产品，就是解决肉奶蛋。实际上肉是以猪肉为指标的，CPI是有作用。第二，价格为什么高？成本是第一的，成本是推动了这一轮的价格增长。特别是今年7月份，国家统计局，国统局统计出来是三个月的新高，达到了6.5%，我看了一下历史，2008年7月份的CPI也同样的是6.5%，但是这两个6.5%内容是不一样的，虽然比例是相同的，但是内容还是有区别。特别是今年的食品价格，猪肉价格的上涨达到了56%以上，这就说明我们还是受畜牧业的影响，民以食为天，吃猪肉的人多，有了很大的问题。我用了新华社的上楼梯的图，原来是一个老太太提着菜篮子很高兴，现在是80后的主妇们推着菜篮子很吃力。这个6.5%很高，这个物价涨到什么时候是个头呢？我想这张图很能说明问题。这是和2008年一样。但是也有和2008年不一样的地方，五年一个大周期，这是养猪的周期，猪肉的价格涨幅是涨到了81%，但是和CPI相比，只占到了2.4%，今年只占到了1.46%，2.4个百分点是2007年的8月份，而2011年的8月份是1.46%，这个是猪在畜牧业发生了什么样的作用，这是一比较就一目了然。

国家要让人民和农民都高兴，所以国家要出台政策。07年的政策已经出来了，我认为今年是07年政策的回归，我认为大变化不是很大，我们看一看生猪已经在国家网上有了很重要的位置，我是放大了一点。今年“6.1”是讲牧区的，怎样的调整生产结构和保障环境，这跟猪肉有很大的关系。牧区要把牧民转移出来，要以生态为主，生态是优先的。要把畜牧业的结构调下来，牛羊要减下来，牧民不是畜牧，要近居，也要吃猪肉了，所以猪肉的价格也要涨。中央发了一个民传电报，关于猪出的一些政策。可以看到这些政策跟07年的有一些变化，变化不是很大，有变化的都用红色的做了标注。但是猪价经过了近两轮的调整以后，出现了这么大的波动，虽然是经济规律起作用，但是政府也没有闲着，要发布市场预警信息，要进行调控。农业部就是管这个信息，发改委管猪粮比价，还有商务部发表出厂肉的价格和屠宰量的价格。大家看一看这些部门发布的数据，都是各管一段，综合的信息谁来发布？这就是要靠自己看了。所以，这是猪粮比价，养猪前六个月亏损了，猪粮比价在5的时候是亏得一塌糊涂。而今年升上来了，升到了8：1，也就是说，猪价的历史高位引起了危机，到底是什么危机？有三个危机：

第一个危机是土地利用率的危机，现在是要鼓励规模化的养殖，标准化规模养殖就不是家家户户来养，就是要办厂，就是要用地。第一个危机，就是养猪场建到什么地方去？原来建的场子由于城市化扩到了城中心去了，不像城中村的影响，北京的六环内都没有了，我每年都来长春，原来的城市都不大，都是在城市旁边，现在都是扩到郊区去了，还面临了搬迁。广东也是一样，迁来迁去基本上都没有地方了，这是第一个危机。

第二个危机，就是疫病的危机，06年的时候，猪的病来了，猪短缺，价格也是降到了最低点了。还有09年的流行世界的甲型流感，一下子出问题，子猪疫病也来了，出了问题。

第三个危机就是成本上涨的危机，现在的饲料的价格都是两块多钱一斤。这三点危机给畜牧业的快速健康发展是带来了新的影响。原来是老话题，现在是突然出了问题，一下子就积到一起了。我想高位的危机是有三个结论，有一个结论性的东西，我也看到了很多人讲养猪，是做宏观经济分析的。老是今年跟去年的相比，原来是价格低，散户都跑了，你怎么比？比谁养猪，都亏得多了，谁来养猪呢？这是不可能的，所以今年的猪价和去年的猪价做比较，这是没有科学的意义。还有供应量的问题，这是多了好事，还是坏事？所以我认为减少了是好事，为什么？你多了以后就过剩，一过剩就要掉价，就要影响生产的积极性，我是赞成市场经济上的紧平衡理论，就是不多不少正好。

谁来发展畜牧业？今年我们协会维权，在沿海发达地区，我们的猪厂因为环保和扩建，搞了很多事情，养猪是免税的，没有GDP，没有税收，还要处理环保，所以发达地区是不让养。小散户也很怕疫病，也没有了，发达国家不养，限养，禁养，欠发达地区不敢养，怕养，谁来养？这就是优势布局，十二五的养猪的优势布局，大产区的理念。这就是我们的危机，为什么说是新的危机？三大危机，造就了今年猪价的历史高位，而且是CPI从37点涨到了最高，原因我们认为是五大原因。去年猪价低了，肯定是有问题了，去年亏了肯定有人逃跑了，“游击队”走了，猪价太低了，供给量减少了。另外就是猪便宜了，2010年减少了200万头的母猪，如果是每年每头母猪提供的13头子猪的量来计算的话，这个量就减少了，这个价格肯定就高。另外就是饲料成本的上涨，上午的很多专家都讲了。第四个原因，养猪到哪里养？畜牧业到哪里养？牧区是保持生态第一。为什么要拿猪粮比价来说事情了呢？饲料的成本、供求占这个成本太高了，这是去年亏的，这是一些变化。第五个原因就是病的问题，现在有很多新的病。第三个，不能猪肉价格总是这么高，这样吃肉就有问题。所以我们要采取措施，采取什么措施？中国有一句非常著名的言论，就是五个字，“猪粮安天下”，为什么说猪在粮的前面，这个留给大家思考，为什么不是粮猪安天下，而是“猪粮安天下”。

首先我们要解决周期性的波动，波动是有的，但是波幅不能过大，这就是经济学家讲中国的经济周期是猪周期，其实是畜牧业在起作用，有一些时间会反复。要解决这个问题，要完善畜牧业的经济结构，要完善各个产业的产业链。我觉得现在搞龙头企业，搞一条龙经营，都是中粮提出要搞产业链。我觉得产业链是符合我们国情的，也是保证质量、保证供应的一个非常必要的途径。这是解决周期性波动。比如说第二年今年生猪政策的出台，也是为了减少周期性波动。另外就是养鸡场、养猪场到银行去贷款的话，没有人可以担保，养猪、生猪和家禽都不能作为抵押品，而且养猪场的土地都不是买断的，都是租赁的，所以资金非常的困难，有一些企业是到资本市场上去，但是这样的企业仍然是凤毛麟角。所以说资金是非常大的问题，六是要解决资金。另外还有主产区和主销区不对接，我们的十大养猪省，恰恰不是销区，但是京津沪是销区。上海最多是生产30%，北京是生产50%，广州也是生产20%，所以都是要外调。另外就是屠宰场和养猪场没有关系，养殖户跟屠宰场没有关系，都是依靠中间贩子倒卖一手。另外就是建基地，建起来以后没有长期的联系，也是断裂的，这个链没有形成，没有形成纽带。合作社农业，没有形成起来，订单农业也没有形成起来，所以说这是我们一个很大的问题。就是要理顺管理体制，这是我们一个最大的问题，这是要解决管理体制，大家看看我们上面所讲的提供信息，三个部门提供信息，但是三个部门的信息谁来综合？反正我没有来综合，我综合的也可能是片面的，因为我所使用的资料并不是第一手。

这是万隆先生，70多岁了，还在这里奋斗，我也很敬重他，他是在养猪行业是屠宰方面是做了很大的贡献，仍然是屠宰行业的龙头老大，他的教训总结得很好，我也很赞同。

第五，用科学技术发展我国的畜牧业和养猪业。我们现在的畜牧业遇到了很大的问题，我们十二五规划已经出来了，而且畜牧业的十二五的三个保证：一是保供应，一是保安全，一是保生态。这是对于保生态是对于草原牧业来讲的，保安全是整个大畜牧业来讲，保供应一定要满足国内的需求。种猪体系，要有六大体系，保证整个的生产水平。畜牧业是有11个产业体系，有猪、奶牛、兔子、蜜蜂等，就是为了使用科学技术来搞生产，科学生产是根本出路。少了不行，多了往少的去走这是可以的。

这是我想给大家报告的，很多投资者问，明年的市场怎么样，养猪怎么样，畜牧业还会这么好吗？国庆要到了，春节要到了，猪肉还涨不涨？上半年进口了20多万吨猪肉，已经进口了不少猪肉了。我们进口的大豆也不少，去年进口了300多万吨，反倾销也进口了150多万吨，为什么要进口？就是全球粮价上涨，整个的粮食上涨，农产品价格上涨，中国的猪肉能不涨吗？玉米够不够用？畜牧业今年的价格好了、利润好了，明年又大上了，是不是把饲料又带起来了，今年饲料的产量预计是1.6亿吨，十二五末是2.5亿吨，如果是1.6亿吨是玉米都不够用，大家觉得会进口吗？大家自己思考思考。另外我们的猪肉是历史高位了，能降下来吗？我估计春节降不下来，高位运行是可能的，震荡不了，高位是走不下来了。

现在畜牧业是以猪为代表的，叫做“猪周期”，世界上看一看大的宏观经济来讲，欧洲的经济危机他们叫做“笨猪四国”出问题了，四个国家的第一个词都是PIG，刚好是猪，有说是群猪和五猪，实际上这场危机跟猪没有关系。我个人可以判断，今年的养殖业的效益是比较好的一年，因为猪粮比价是1：8，这是比较好的。去年是亏的，很多人都不来开会了，没有钱了。我看今年的会议，养猪场来了很多，很想了解，关心明年，今年的盈利水平比较好，明年的投入比较大，明年也是比较好的养殖业的年份。对于饲料的需求也是比较大的，国家说是“预期的八年增”，我祝愿我们可以八年增，在这里我代表我们消耗玉米的大的行业，畜牧养殖业感谢会议的主办方，感谢大家，希望大家今年有个好的利润，明年有个好的目标和一个好的预期！谢谢！

主持人（姚广）：

非常感谢乔会长感慨激昂而又不乏幽默的演讲。大连商品交易所为了不断提升玉米大会为产业企业服务的深度，特别在每位参会代表的桌子上准备了这样一张调查问卷，请各位在今天会议结束之前，把问卷填写好，以便于我们邀请到更多大家关心的人士交流看法。

大会的主题演讲到这里全部结束了，接下来将有两场专题论坛，首先有请大连北方国际粮食物流股份公司总经理冯吉龙总竭力主持“玉米市场发展与展望”。有请冯吉龙总经理。

专题论坛1：玉米市场发展展望 主持人（冯吉龙）：各位嘉宾、各位领导：

大家下午好，受大会委托，由我主持玉米市场发展展望论坛，在当前玉米市场备受各界关注，尤其是今天参加玉米大会的各界同仁，因为玉米价格从去年的新粮收获到今年新粮即将收获的一年里，价格再创新高，生猪的价格也再创新高。在这样的背景下，我们迎来了第五届国际玉米产业大会，大家关心玉米价格的发展，玉米价格的走势。在此我们邀请了四位嘉宾：

长春大成实业集团有限公司副总裁 郑贵臣先生

吉林梅河口市阜康酒精有限责任公司董事长 杨文柱先生

铁骑力士集团执行总裁 李全先生

大连生威粮食集团有限公司总经理 赵毅先生

首先还是请吉林省最大的玉米深加工企业，大成实业集团的郑总，做论坛的回答。大家知道大成集团是吉林省最大的一家深加工企业，也是最早发展深加工的企业。想问一下郑总，吉林省这样的农业大省，大成集团在吉林省是有四家工厂做玉米的深加工。这四家工厂对吉林省的农业、农村，以及吉林省的经济会产生什么样的作用？对吉林省的玉米生产和玉米价格会产生什么样的影响？有请郑总做一个说明和论述。

郑贵臣：感谢会议的主办方给我这样的机会跟大家交流。首先是大成集团成立的背景要先交待一下。在90年代初，经过了改革，农民承包到户以后，玉米的生产逐年增加。当时国储的设施和库房条件较差，农民丰收了，粮运不走，储不下，这个问题就难到了省市的各级领导。这时候省市的领导就积极地支持在长春成立深加工企业，在这样的背景下，大成集团是1996年下半年开始筹建，经过了一年零三个月的紧张建设，于1998年的3月26日正式投产。当时第一个工厂深加量是350万吨左右，经过了多年发展，达到了360万吨。到现在为止，我们的玉米，达到了现在的紧平衡。当时确实是解决了农民的卖粮难的问题，另外从农民的收入来看，现在累计加工的玉米大约是3000多万吨，大家可以想像我们给农民带来了多大的利益，这是第一点。

另外一点，由于大成的发展，不单是生产淀粉，还搞深层次加工，由初加工转到生物发酵和深入加工，带动了畜牧业和饲料业的发展。2000年的时候，我国基本上没有这一块的生产，全部都是国外垄断的，在这样的情况下，大成集团依靠自身的创新工艺，成为了全球最大的生产商和供应商。同时国内的饲料业和畜牧养殖业，能够用得起质量好、价格廉的产品。这个贡献也是非常可观的。这不光是可以解决农民卖粮难的问题，这是政府上面给予大成集团很高的评价。我们开辟了新的原料资源，非粮原料。

主持人：在玉米供大与求的时候，大成集团对于农民增收，供求平衡方面发挥了重要的作用，在现在的情况下，大成未来的发展趋势和方向，还有发展的特点是什么？

郑贵臣：我简单说一下，在粮食平衡的大背景下，国家对于粮食的控制会越来越严格，对于深加工企业来说，原料是严重地制约了企业的发展，成为了发展的瓶颈。在这样的情况下，大成集团的发展实践主要是这样的几点：

第一，在这种情况下，深加工企业要继续快速发展，首先要靠自己的创新，通过技术进步提高粮食的利用率，它的转化率比原来增加10%，产生率每吨增加15%，这样就可以节省100万吨-200万吨的玉米，这样就可以相应地节约玉米的用量。

第二，要开辟非粮资源，要谋求原料的多元化。我们经过几年的实践，凡是能够制糖的产品，多糖，薯类，秸秆，都可以作为我们的生产原料。这样就可以走出自己的发展道路。

第三，国内的玉米资源有限，有条件可以走出国门，在国外某个国家，玉米或者是小麦也是丰产的地区，利用他们的良好资源和原料的资源，来进行自我的扩张。我们集团通过这三个渠道，保持了继续发展的势头！谢谢！

主持人：还有一个问题，当前玉米的现货价格在长春，特别是大成的地区，在2350-2400的水平，这个价格水平，对于生产赖氨酸和淀粉糖有多大的压力？有没有压力？

郑贵臣：由于原料价格的上涨，对任何的企业都构成了成本的压力，对于我们集团来说，我们集团的产品结构有必要接待一下，虽然是消耗360万吨的玉米，但是有75%都是回到农业和畜牧业，75%是作为饲料的原料或者是添加剂，20%是糖类和食用淀粉类，只有5%才是做成赖氨酸。这个产品线较长，结构合理，所以30%是走向市场，70%是给下游行业，深加工行业使用的，这样我们对于成本的上升，有消化的潜力。从目前的价格，单纯的生产淀粉是不赚钱的，靠深加工，糖、氨基酸，来实现我们的目标。

主持人：最后一个问题，再过十天、八天秋粮收购就要开始了，长春是周边城市里面第一个开秤的，很关心大成的开秤价格，请给予回答。

郑贵臣：在座的都是专家级人物，因为今年玉米增产了，但是没有改变玉米供需紧平衡的状态，这个状态还会继续下去，这是第一。

第二，农民种植玉米的成本在大幅度地提升，极大地提升了农民对于玉米价格看涨的预判，农民种玉米，水涨船高是必然的。

第三，国际国内的玉米高价运行，基础比较高。

第四，美国、中国的玉米期货库存也达到了走低的水平，美国可能是最低的水平了。

第五，由于国际上美国的产量是最大的，从它的农业部的数字来看，今年8月份的高温干旱以及冷冻的灾害，减产1000万吨是最少的，从这五点现实，今年价格想要大幅度地回落是不可能的。大成集团在10月中旬有可能开秤，我们的价格是在0.95元左右，不知道到时候农民能不能卖，还是要根据市场的供求情况来决定价格。

主持人：大成的淀粉是玉米深加工的一个主力大块。还有一个深加工的酒精的板块。我想了解玉米这个市场，要了解饲料的需求，深加工的需求，了解贸易企业对于玉米市场的影响，除了淀粉以外，酒精的深加工也是重要的一方面。有请杨总谈一谈国内的酒精行业的情况以及未来的发展趋势，尤其是食用酒精方面。杨文柱：首先感谢会议主办方，为我们的新老朋友提供了一个相聚的平台。其实有很多的老朋友都比较清楚，我就不再介绍我们公司了。

首先讨论酒精的发展趋势，我想要联系到白酒和国家的产业政策，其实很多人都清楚，酒精实际上是最为传统的产业，在60、70年代，很多企业都有酒精车间，随着改革开放，国内先后引进了奥地利、法国、以及美国等先进西方国家的技术，无论是在淀粉的出酒率上，能源消耗以及污染物的治理等等方面，使我国的酒精产业出现了一个质的飞跃。逐渐的从白酒行业分离出来，成为了一个独立的粮食深加工企业。应该说，近年来，随着白酒行业对于酒精需求的不断增加，十五、十一五期间，我国的白酒行业快速发展，对于解决农民卖粮难，增加农民收入起到了积极的作用。在这里讨论酒精的未来发展趋势，它取决于人民的生活水平的提高，对于白酒的需求。食用酒精是为白酒配套的，同时也是酒精对白酒的比较优势。

大家知道酒精和白酒是一样的，都是利用淀粉和其他作物的糖类，通过酵母菌转化为乙醇。实际上酒精与白酒比较有很多的优势，第一，过去我们山东就是60度多一些的白酒，而现在利用山东玉米生产95度的酒精，节约了30%的粮食。第二，酒精的生产是节能减排，生产每吨酒精使用的原煤基本上是1吨半左右，另外一些酒精企业都是实现了过去企业没有办法比拟的生产方式。特别是一些蛋白，全部的流入到了高蛋白饲料里面，高蛋白饲料每吨可以回收80%，基本上与玉米相近。所以我想说第四个最重要的，就是酒精的有害物要比传统的固体白酒低很多，有的有害物指标低几百倍甚至是更高，其实是一个健康饮酒。实际上随着人们生活水平的提高，随着喝酒频次的增加，白酒的需求也在增加。现在勾兑的白酒比重是越来越高，中低档的白酒几乎都是勾兑白酒。

酒精与传统白酒的优势是显而易见的，另外就是国家的宏观政策上讲，近年来由于粮食深加工企业的盲目发展，特别是近年来涉及到通胀难以抑制，国家出台了深加工企业的严格控制，特别是对于酒精深加工企业的力度更大。这里我就想对于通胀的控制，固然要从国家的宏观角度，要控制不同产业，也包括了酒精产业的重复建设、盲目投资，特别是我们对于玉米、粮食不合理的消耗。但是，在这里我觉得从控制通胀的角度，还应该增加有效供给。从历史的经验来看，其实增加有效供给和控制货币的发行，是最有效的手段。限制合理需求，在很大程度上，控制通胀也是难以实现的。现在，很多的深加工企业也包括酒精，现在实际上是背上了“与民争粮”的恶名，其实像食用酒精是为白酒做原料的，你控制酒精生产，大家都能清楚，谁能控制住老百姓喝酒呢？老百姓喝酒不用酒精勾兑，就自然的会汇集到这种小作坊的落后方式，就必将浪费粮食，浪费能源，同时给人们的身体健康造成严重的危害。基于上述的观点，我对于酒精行业的未来发展充满信心，因为它有节约粮食，节约能源，老百姓健康饮酒的一个利国利民的产业，而不是什么“罪恶产业”，我想随着人民的生活水平的提高，我想其他的除了粮食以外的东西尽量少吃，但是饮酒是健康饮酒，我想还是可以吃的。

谢谢！

主持人：刚才已经提到了今年的玉米涨价以后，对于深加工的控制比较严厉，尤其是对酒精企业的控制更加严厉，我想今年春节前后出台了一系列的控制玉米深加工的政策，这些政策对玉米深加工的价格产生了什么作用？是不是压下来了？还是涨上去了？

杨文柱：国家为了保护农民利益，为了控制粮食深加工企业的盲目发展，也是为了控制通货膨胀，先后出台了临储收购，公开拍卖，以及限制深加工企业收购等等一系列的宏观调控措施，应该说总体上，国家政策出台的初衷是好的，也可以说取得了一定的积极效果。但是我个人认为，由于各项调控政策出台比较急，对于方方面面的因素考虑得不够全面，也带来了一些相关的问题，特别是去年和今年，关于限制深加工企业的公开拍卖，以及入市收购，问题是显得更加明显一些。作为在座的有很多都是玉米深加工企业，作为国家总体的宏观调控政策，我觉得从道德上都应该积极响应，认真的遵照执行。

但是现在有很多企业，都是民营资本，就是国有企业也跟经营者切身利益密切挂钩的，我想这个政策的本身不是很严密，不是很配套，谁也不会坐以待毙。可以说在不同的时间上，个别的区域内，由于国家的限制措施，导致了人们的恐慌性抢购，或者说是在一个小的范围内，导致了玉米价格快速上涨。这里面实际上又讨论回来了，对于需求的控制，我想不是一个最好的办法，最有效的还是增加有效供给。实际上就中国的玉米产业而言，究竟这个缺口有多大？其实近年来我个人理解，是一种紧平衡，而不是有多大的缺口。这里面关键的问题，就是人的信心没了，人们都预期粮食的价格要上涨，都要千方百计地抬价、抢购、囤积，这样就造成了玉米的价格一度失控。就现在而言，其实在座的诸位已经发表过许多相同的见解，我也赞同。实际上中国适当地使用外汇，适当地进口千八百万吨，也不会出现今天边打压、边调控、边上岗的局面。我们有3.2万亿的外汇储备，区区的几十亿的美金就可以解决问题了。我认为国家的调控政策总体我上是好的，但是应该统筹考虑，力争能够预知调控的最终结论，避免偏差。我坚信国家的未来的宏观调控政策，一定会发挥更好的效果。

主持人：谢谢杨总。再问一个问题，由于生产价格的问题，刚才跟郑总讲的，现在的玉米价格是2350-2400元左右的价格，去收购玉米，现在生产出的酒精，把酒精卖了，副产品卖了，去掉加工的成本，盈亏的平衡点是盈亏平衡，还是盈利、亏损？

杨文柱：今天比较大的几个企业都到了，实际上每家的生产成本几乎都是透明的。从道理上讲，原材料价格的上涨，作为生产企业一定要想办法转嫁给消费者，但是由于中国的整体酒精产能过剩，应该说全国的生物酒精和原料酒精在400多万吨，产能达到了需求的2倍，另外酒精行业国家征收了消费税，导致了税务过高，很多的企业在投资企业的时候把这个偷税漏税作为利润当中的一部分。说实话，我们的企业都非常难，其实无论是玉米还是其他的原材料，都是在坚持。就目前的2300多元的成本，按照山东的玉米消耗，直接的玉米成本就是1600多元，正好是目前的酒精价格，另外酒精行业还有高蛋白饲料，还有玉米油，还有饲料，现在饲料是卖到2100左右，就能够抵补整个的加工成本。现在搞得好的话，前期的玉米成本稍低，还是可以有200多元的效益。

主持人：刚才两个深加工企业，一是通过下游的转化，一个对目前玉米价格基本上可以承受。接下来重要的行业就是饲料行业，上午、下午的嘉宾预期饲料明年有很好的前景。请李全先生谈一谈明年饲料市场的需求，以及玉米需求的趋势。

李全：我是来自于四川的铁骑力士，很高兴跟各位认识。我们公司主要从事养殖、饲料和食品加工。我们是公司+园区+农舍的模式，这是我们创新的模式，我们的目标是打造一个为消费者提供一头安全的猪，一枚安全营养的蛋，以及一只健康的羊，这是我们的目标。我们30年走过了西方100多年饲料发展的过程，我们现在饲料全阶段的量是世界第二大的需求量，我们饲料的快速发展来自于两个方面的原因。

一个是从饲料行业起步的那一天起就是完全的市场化，大部分都是民营企业，另外有一些国有企业和外资企业，但是主体是以民营企业为主体的。80年代末、90年代初，实行粮食改革的时候，饲料行业起步是完全市场化的。第二个是饲料科技行业的进步支撑了行业的发展，在这样的情况下，我们的科技型饲料的贡献是非常大的。今天是玉米大会，我对饲料未来的发展，无论是从饲料的规模，还是饲料的产量，饲料的增长都是必然的。从人口的增长，消费需求的增长，都是必然的趋势。我想谈两点，一点是饲料未来的市场需求，我认为未来不是太乐观，我觉得今天非常多地在讲玉米是10%的增长可以满足需要。去年是1.3亿吨的水平，我们浓缩料是20%的配比，大概是1.1亿，另外我们的600万吨，按照5%大概是1.2亿吨，这样就是2.3亿吨，如果把所有去年的饲料放进来以后，我想这个量是3.6亿吨左右。按照玉米的使用量，有一些期待玉米的问题。比如说对于玉米之间的问题，2.11亿吨，这样的话，养殖当中，大概是有多少？猪大概是50%-60%，禽类是60%的话，也是要达到1.8亿吨的水平。要除去一个农户、杂粮当中的比例，我想这个粮也是很大的问题。

另外一个，我觉得食品的作用，畜产品的需求还要增长。另外玉米的需求量和供应量我认为是不容乐观的，我认为跟饲料玉米的需求相比，目前饲料、玉米转化为酒精，特别是我们的燃料乙醇酒精，过去是大量原料，玉米基本上是供应略微过剩的，而现在是转化为单位原料之后，另外一个能源的原料处于很危险的状态。这样，玉米未来的需求是不容乐观的。第二个问题，饲料与玉米的价格问题，玉米的价格从长远来看，在饲料中，最大的影响我觉得是来自于两个，一个是宏观的通胀，今天周教授讲到的这个问题，一个大的海浪来的时候，我想没有一个行业可以独善其身的。另外就是农产品，包括了资源性的产品也是问题很大，

第二篇：2011国际油脂油料大会主题演讲及论坛文字

第六届国际油脂油料大会主题演讲及论坛文字实录

时间：2011年11月13日 地点：广州香格里拉酒店（以下内容根据会场速记整理，未经演讲嘉宾本人审阅）

主持人：中国国际期货公司总裁 陈冬华

各位代表、女士们、先生们：

大家早上好！我是中国国际期货公司的陈冬华，受大会主办方的委托，我来主持本节的会议。今天的会议分为两节，这一节主要是由两位非常著名的国际专家来为大家做演讲。首先请出大家非常熟悉的英国Godrej国际有限公司董事Dorab Mistry博士，1973年毕业于孟买大学商学院，1976年成为注册会计师，获得总统金质奖章。1976年加盟印度最大的工业集团GODREJ，1996年成为植物油价格展望论坛的常任演讲人，2001年起担任印度驻国际榨油商协会管理委员会代表，目前担任IASC副主席。下面有请Dorab Mistry博士。

主题演讲8：未来半年棕榈油和植物油价格展望

演讲嘉宾：Godrej 国际有限公司董事 Dorab Mistry博士 Dorab Mistry：（译）女士们、先生们：

各位上午好！今天我非常高兴再次来到这里，来到广州参加我们的第六届中国国际油脂油料大会。去年我没有办法过来，当时我请马来西亚衍生品交易所的乔森肯代我阐述了我的观点。前年我也没有办法到场，是由我的同行帮助我阅读了我的论文。我今年很高兴能够亲自来到这里，跟各位分享一下我的想法。在此我也非常的恭喜大连商品交易所和马来西亚衍生品交易所成功地举办了这次会议，这个会议对于全球的植物油市场来说是建立了一个很好的平台。

今天我们相聚在这里，我们这个时代充满了不确定性。期货市场的作用，包括衍生产品的市场的作用是不能低估的，因为我们的消费者和投资者需要期货这个市场来作为一个对冲机制，来规避我们的风险。比如说一些小的国家，像希腊。其实希腊的国土面积比起中国的一个省的面积还要小，但是希腊的情况对整个的欧洲经济却产生了冲击。而且，我们也看到欧洲的一些富有的国家，现在也没有办法真正的去解决问题，而且有一年多了也没有办法彻底的解决这个问题。我非常地担心欧洲包括美国的整体经济的不稳定，担心这些危机可能对未来的价格行为产生非常深远的影响。

今天我会和大家介绍一些基本面的情况，有关于植物油的基本面。我这里想脱离宏观经济的情况，纯粹地从基本面做一些介绍，再结合一些经济方面的情况，做一个价格方面的预测。

首先，我给大家来介绍一下过去发生的情况，回顾过去的一年，我非常高兴，基本上在去年当时我所做出的预测，包括了一些重要的产量方面的预测，都实现了。比如说我们非常准确地预测了马来西亚毛棕榈油的产量，在去年2010年，总的产量是一个非常低的数字，低于1700万吨。在今年7月份的时候，我预测毛棕榈油在2010年的产量会大幅度的增加，马来西亚毛棕榈油在2011年的产量会增至1900万吨，印尼的毛棕榈油会增加到2550多万吨。我们同时看到了泰国的产量，包括了中美洲的产量也会增加。应该说，棕榈油行业是比较年轻的行业，仅有14年的历史。对于植物油这个行业来说，这一年当中，整个的产量的增加也是前所未有的，增加了600万吨。到目前为止，在2011年，毛棕榈油的整个增加，特别是在前几周，跟我的预测是完全吻合的。但是，在前面的几周，我们看到了毛棕榈油的整个增长的幅度有所放缓，特别是马来西亚和印尼的产量，因为洪水，生长速度受到了影响。

到目前为止，1900万吨的预计产量可能无法达到了，所以我对于毛棕榈油的整个产量进行了适度的调整，马来西亚毛棕榈油的产量的预计将降低到1880万吨。我在7月份曾预计年产量增加300万吨，所以印尼的这些产量也要稍微的下调一点，印尼的毛棕榈油产量要调整到2520万吨。所以对于马来西亚和印尼的产量的预测，是把整个的预计下调了50万吨的数量。我想对于全球的毛棕榈油的产量，将无法增加600万吨，需要下调50万吨，预计今年的毛棕榈油的会增长550万吨，而不是原先我预计的600万吨。

如果毛棕榈油的产量下降的话，其他相关的植物油可能也会下降。可以看到在去年十月份的时候，整个的生长周期可能会有所减缓。我们也可以看到有8个月的增长是非常快的，其实也是证明了我的理论。我重申一下，整个增长的减速是可以看到的，正是因为这些增长的减速的因素，整个的生物周期减缓了。

那么，对毛棕榈油整个2012年的预测会怎么样呢？我们在这里看一下。整个的生物周期，现在已经是一个持平状态，之前是比较高的增长，现在有所下减。整个的生物周期的持平曲线，可能是有6-9个月的持续时间。对于种植商来说，他们是希望使用这些化肥或者是其他的生物增长剂来克服这样的一个生长周期问题，但是如果是使用化肥的话，就没有办法解决经济学家所说的边际效益问题。所以对于我们来说，现在要预测2012年的毛棕榈油的总产量是比较困难的，这方面我需要多做一些研究和多获得一些数据，我希望在下一篇的论文，下一次12月2日的印尼巴厘岛的会议上能有更加准确的预测数据。这次，我想大致做一个初步的估计，在2012年大概的整个毛棕榈油的产量会有多少。我想明年会有一个略微的增长，去年是增加了550万吨的量，我预计明年的毛棕榈油的产量，可能最好情况是增加200万吨，主要是来自于印尼以及中美洲地区。在这里我也要强调一点，这只是一个非常粗略的估计，不要太当真。

那么，这对于整个棕榈油的库存会产生什么样的影响？对于贸易商来说，其实他们也是可以看到，毛棕榈油并不像预计者在年初所预测的那样，棕榈油和植物油的差距越来越大，棕榈油的出口越来越强劲地增长。棕榈油的库存是在一个非常好的可控的范围内，市场也非常的有效，而且棕榈油的整个需求也是比较良好的。所以我们认为整个市场的底部，就是在2800马币，这个预测基本上是完全正确了。市场是2762马币，与我的预测2800马币是非常相近的。我们可以看到去年棕榈油的库存有所下降，我想这是价格的机制和整个的利差造成，利差是大豆油和棕榈油的价差，这个价差大的时候达到了220-230美元，而现在大豆油和棕榈油的价格价差基本上是130-140美元之间，我们认为这样的价差会越来越收窄。在这种情况下，我们认为在2012年下半年的时候，这个价差将会更加的合理。在这种情况下，可能库存会降低到一个比较危险的程度。但是我们还要考虑另外一个因素，因为如果库存下降的话，那么价格就会上涨。我们也相信印度尼西亚的这些出口税收可能会使整个的变化格局发生很大的变化，我们认为印尼的出口税收制度非常的有意思，可以加速我们的增长。因为如果是他们的关税下降的话，他的出口就会下降。如果是价格上涨的话，他的税收也会进行调整，把它增高。所以可以看到印度尼西亚整个的出口税的结构，会使得我们的整个的价格会发生比较大的变化。

我在讨论其他的价格变化之前，想先谈论一下中国。我想首先介绍一下中国的国内市场的情况。因为，在最近几年，我们可以看到中国的所有的这些植物油的实物的价格基本上都是低于进口的成本，而且在中国的压榨利润也是非常不吸引人。与此同时，中国面临着价格，特别是食品价格的通胀。其实，在印度和其他的国家也遇到了这些价格通胀的问题。但是有一点必须要强调的是中国的政府，在食品价格通胀方面的问题，显示出了自己的解决问题的决心和政策。中国的人民币持续保持坚挺，这样可以非常好的控制价格。但印度就不是，印度的货币一直非常弱，这种非常薄弱、疲软的货币使得印度整个的通胀问题没有办法解决。另外，可以看到食品价格的通胀，在中国基本上是得到了一个很好的解决。在中国接下来要采取的几步措施也非常的重要，我们首先看到中国国内的一些信贷政策已经开始有所松动了，这是在过去的一两个月内可以看到的，这样就可以继续的推进经济的发展，也可能会促进消费。另外我也预计，可能整个国家的外汇储备会增加相关的一些植物油和其他的一些商品的进口，这样有可能进一步的推进人民币的坚挺。

另外，再看一下明年的植物油的供求情况。首先是看一下大豆，应该说南美在2011年的天气和气候都非常的好，而且北美的气候情况也非常好。但是我们仍然会担心，在接下来的几个月的时间当中，拉尼娜仍然会构成威胁。我们再看到大豆和大豆油，由于气候比较良好，不仅仅是在北美，在全球的范围内，应该说整个的形势都比较好。在这种情况下，我们看到农民一般是希望保持比较好的价格，但遗憾的是整个的压榨油的利润还是不尽如人意。在过去的几个月当中，我们还看到了一个比较看涨的因素，全球也都是这样子。我们看到农民现在在价格下降的时候，不愿意来进行出售。如果是市场不好，价格下降的话，对于他们来说就是不希望低价销售。这些现象在南美已经看到了，同时在印度也正在发生。

另外，我们也很有可能在美国目睹这样的情况，如果是价格跌得太快，价格就会比较疲软。基于这样的理由，我们可能会有看涨的情况，因为相关的豆油的可获得性。还有美国的生物柴油的生产，确实和我们的估计是一模一样的。

所以从3月份，我们对价格进行了一个展望。我们认为美国的生物柴油的产量将会继续保持坚挺，一直保持到2011年的12月份，在2012年的前4个月的生物柴油的产量不会像现在这样坚挺，但是明年的下半年会继续反弹。巴西和阿根廷也会在2012年把自己的监管收紧。有意思的是对于生物柴油的自主使用，在巴西和阿根廷相关的使用情况确实也是随着相关的化石燃油的价格变化而产生了变化。30%的豆油用于了生物柴油的生产，这个比例会在明年上涨到了45%，因此对于豆油的可供出口的量会有所降低，我不知道对于豆油的价格为什么有些人看跌，我认为对于2012年豆油的价格应该看涨。同时要记住，现在对于玉米和相关的大豆在美国的价差，其实更加的偏向于玉米。所以大豆的价格必须要上涨，这是基于大豆的相关库存无法提高、种植面积无法上涨的情况的判断。同时我们认为大豆的进口和压榨，在2012年在中国也会有所上涨。目前我的估计是根据南美的作物的情况，大豆的压榨大概是有500万吨的上涨，对于豆油的供应大概会上涨100万吨，我指的是2012年。

接下来是看到相关的葵花籽油，价格对于今年是有了看跌的效果。总的来说，俄罗斯和乌克兰产量巨大，但大家现在都有这样的担心，俄罗斯的葵花油的一半才仅仅得到了收割，其他都是浪费的，无法充分的利用。对于葵花油和豆油的折价的推高，更多的来自于印度、伊朗、埃及的需求，这种折价的情况已经消失了，这种贴现折价仅仅持续了一个月，我们要非常警惕地关注阿根廷的情况，关注新种植的葵花油作物面积的情况。如果乌克兰和俄罗斯在2012年的产量，与今年持平的话，那么就已经是非常好的表现了。

接下来看一下菜籽油。我们认为菜籽油的价格会继续走强。有三个看涨的点，首先是菜籽油和生物柴油在欧洲的需求非常的强劲，这来自于很强的监管，而2011年相关作物的面积有所降低。第二点是加拿大的生物柴油使用比例的限制，同时加拿大到美国的菜籽油的出口情况将会保持坚挺。第三点，是去年中国的菜籽油的产量比较低，明年会有200万吨-300万吨的菜籽油的增长。我来自于印度，每次来自订单方面都是200万-300万的增长。对于作物的增长只是做一个预测，并不要当真。因为有一些作物并没有实现预期的增长。我们认为，直到2012年收割之前，菜籽油继续会有比较高的价位，同时还有溢价的情况。

棉籽和月桂油，棉油正如去年的增速一样，今年也会有所增长。接下来就是月桂油，对于椰子油也将会复苏，目前这种椰子油还没有产量的恢复，我们可以预测这种产量的恢复将会推迟，今年这种涨幅会少很多，对于棕榈油最大明年会上涨不超过200万吨。其实情况也是棕榈油明年的预期涨量将会小很多，对于我们相关的椰子油来说，它的上涨也是减缓，目前还没有看到椰子油产量的上涨。

这里稍微的总结一下，就是所谓的“累计逐步的供应需求”，就是过去多年的价格预测的过程当中，它的相关供应累计的增长和需求累计的增长，以及这种供需动态的变化是如何影响到我们的价格的。去年可以看到，供应大概是上涨了800多万吨，在连续三年的负平衡之后，去年有一个正平衡。供应是上涨了800多万吨，需求上涨了600万吨，今年和明年，供应将会上涨400-500万吨，需求将会上涨600万吨。所以，总的来说，在连续三年的负平衡之后，我们有一年的盈余。现在可能又很快的回到赤字的一年。我现在计算一下，为什么需求有600万吨的增长，是如何计算的？对于食品的需求上涨，总的来说是取决于全球的宏观经济的情况，那些新兴市场，如中国、印度、巴基斯坦、北非、印尼等等，他们的需求是显著的增长的，除非是出现与08年金融危机类似的情况，否则必须要对食品需求的增长保持乐观，预计将会增加300-350万吨之间。如果价格上涨得太快的话，那么食品的需求将会仅仅增加300万吨，如果是价格缓慢上涨的话，那么食品的需求会上涨350万吨，在中国、印度、北非等地都有一定的价格弹性。

对于生物柴油来说，随着新出台的监管条例和政策，这方面的政策将有所收紧，需求明年会增加300万吨，因此对于食品和生物柴油的需求。综合起来的看，我相信将给我们全球创造额外的总共600万吨的需求。在进行价格展望之前，我要花了一点时间谈一下我们的棕榈油的情况。

对于棕榈油行业来说，我们也要感激棕榈油行业的标准化。棕榈油现在进入到生物柴油获利颇多。总的来说，要对它多加关注。印尼有一个组织，出台了自己的标准，在标准化方面，自己的标准是否会被全球接受，这一点有待观察。我们如今能够做的，是希望通过我们可持续性的举办棕榈油圆桌讨论会议进行推动，会议在这个月的下旬即将召开，我们希望能够取得很好的成果。

接下来是一些假定和价格的预测。任何的预测都需要有一定的假设条件，我先抛出我的假定条件再做我的预测。根据我的预测，对于发展中国家，就是我们的金砖四国，将会有非常好的经济增长。对于发达国家来说，则是疲软的增长，我说的不是衰退，而是疲软的增长，这是发达国家的情况。另外我也有假设，目前比较坚挺的美元周期，大概是6个月之后，2012年的2月份将会结束，到时候美元的贬值对于商品和美国的经济将有很大的好处，我最近一直在研究美元的周期。当你进行研究的过程中，你会发现美元周期坚挺，其实持续期仅仅是疲软美元期的一半，这种循环要快一倍。

我希望我的预测确实能够兑现，在6个月之后，在2012年的6月份，目前坚挺的美元周期将会走弱。同时我也要假设，全球将会采取一些措施，尽可能的避免08年的重蹈覆辙。我认为中国和印度将会从2012年开始松动货币政策。中国和印度不会加息，同时事实上中印将会降低利率。首先中国将会这样做，印度在几周之后也会跟进。总的来说，我有两个非常大胆的假定，首先我知道现场很多人将会反对我。首先是超级委员会对于美国的预算的削减，将会有减少赤字。欧盟在管理委员会的过程当中，也会避免这种离散的效应。除此之外，意大利也在采取这方面的措施，解决债务方面的问题。这是我的假定条件，在这个条件之下我做一个相关情景的预测。当然，我在这里不会做新的价格预测，我会重复过去的几个月我做出的预测信息。我认为毛棕榈油在马来西亚衍生品交易所是4000林吉特，对于投机商来说，这里会有相当大的套现的潜力，你有一点勇气和耐心，到2012年的6月份就可以了。因为毛棕榈油的产量增速在放缓，但需求仍然在增长。从来没有低于190美元毛棕榈油的价格，而需求又非常的强劲，产量的增速在放缓，那么价格就一定会上涨。

我认为对于毛棕榈油的期货，到2012年的1月份，将会达到3300林吉特，在我写这个预测的时候，它的价格已经达到了3140，市场的变动情况比我的预测还要快。所以在双重的调整机制之后，最终毛棕榈油期货到2012年的4月份攀升到4000林吉特，随着价格的上涨，将会控制相关的需求的增速。我认为对于布伦特原油交易的相关价格，要进行一个相关的预测。根据我的预测，布伦特原油交易将再每桶120美元之间，在接下来的8个月要保持一个相对的平稳才行。对于我们的豆油来说，豆油必须是价格上涨，从而保持对于棕榈油的溢价，但是这种溢价的幅度已经是在收窄。我认为总的来说，对于豆油2012年6月之前，将会出现140美元/桶的情况。我认为溢价会收窄到120美元。对于我们的毛豆油，来自于阿根廷这边，2012年的6月前将会增至120美元，每磅60-70美分。如果是出现了一些政治的动荡和金融危机的话，那就是另外一回事了，但从基本面来说，我认为价格一定会上涨。葵花油方面，我认为大多数是与豆油保持一致，之后是缓慢的实现小的溢价，对于欧洲的菜油来说，与豆油相比是有一个溢价。对于月桂油来说，棕榈仁油最低价是跌到了120美元，我预测到2012年的6月之前会增加到160美元，椰子油现在是200美元。总的来说，相关的价差也会是这样的情况。

有时候股价下跌，物价也会下跌，所以我们的豆油和棕榈油也会下跌。总的来说，中国是世界上最大的食品进口国，我们的油籽也是非常重要的。在过去的几年，油籽的种植商，由于低价问题受到了很大的折磨，现在很可能会改进，并且后来者跟上，借此改进他们的生活水平。我们的农业领域，将会实现更好的发展，我们全球将会更加的繁荣，我们也同时有必要采取可持续性发展农作物的措施。我们上市的农业公司将提供非常好的投资机会，很多在新加坡上市的棕榈油公司，现在是非常好的投资平台。我们也希望各位在今后的投资会获得更大的收益，我在今年12月2日巴厘岛的会议上会与大家做做进一步的交流。

谢谢各位！

主持人：感谢Dorab Mistry博士的精彩演讲。下面是提问环节。

主持人：我这里有一个很好的问题，您对中国2012年的棕榈油的进口价格是怎么看的？

Dorab Mistry：（译）我们可以看到中国的进口棕榈油不管是补货还是消费都没有关系，只要中国进口就是看涨的因素，如果中国进口只是为了补货的话，这个看涨的因素将会更强。如果中国的进口是用在消费，你是为了填补需求，如果中国进口棕榈油是为了补货的话，你的商品是为了存储起来，而不是进行消费。我想如果是中国进口为了补货，这个涨价的因素将会更加的强劲。中国无论是进口棕榈油还是大豆油，我认为都是一个看涨的因素。我认为是2012年与今年相比，中国的进口量还会进一步的增加。

我觉得中国可能是在09年、2010年的时候，进口大豆油和其他的植物油是进口过多了，我在今年的4月份在北京也做过一个演讲，跟中国的官员进行了交流。其实我的建议是当时的价格可能还是会受到这些中国进口商或者是其他的公司，在进口的过程中，就会使得这个价格继续上涨。在2012年，我觉得还会进一步的增加。这可能是一个继续看涨的因素，无论是为了补货还是消费，都会看涨。

主持人：我们现场有一个问题，马来西亚和美国等国家，生物柴油的利润情况如何？请您回答一下。

Dorab Mistry：（译）我想有一点，大家应该都是同样的想法。现在就是在美国的生物柴油其实利润是非常高的，我相信这个利润高会一直持续到12月份。接下来很有可能我们会看到，首先第一个就是马币的汇率会不会发生变化，这也是一个重要的因素。首先，我们相信美国的整个生物柴油的价格还会继续的上升，因为对于他们来说，整个的需求是会不断的增加，而且我们相信在美国相关的一些运营公司，或者说这些加工的公司，我相信会越来越多。而且美国会越来越多的有这种综合性的公司，买了之后进行生物燃油的制作。马来西亚我知道现在是亏的，马来西亚的生物柴油现在是很亏的。印度尼西亚由于他们的整个关税制度的原因，我知道在印度尼西亚他们的生物柴油的公司利润是非常非常高的。我知道在今年3月份的时候，印度尼西亚很多的生物燃油在向欧洲出口了。如果是原材料的价格太高，可能他们的利润就会压缩，除了马来西亚以外，美国和印度尼西亚的生物燃油的价格都比较高。我刚才其实也提到了。

提问：我想问一个具体的问题。今年5-9月份，马来西亚棕榈油维持一个下跌的格局，但是为什么马来西亚的期货交易所的期货价格是近月高，远月低的格局，因为全球的局势当时是远高、近低的，请问你是怎么看的？

Dorab Mistry：（译）我如果没有理解错误的话，在马来西亚是从5月份到9月份，就是今年5-6月份的时候，其实他们的产量是增加非常快的，但是他们的整个期货远期还是在下降。其实我应该说句实话，期货和实物的产量不是完全挂钩的，应该说在8、9月份的时候，其实我们是看到了价格是发生了一个调整。我觉得这个理由应该是比较简单的。应该说，这个需求实在是太快了。这个需求涨得太快了，我们的整个菜籽、棕榈油的价差相比的话，这个棕榈油的价格还是偏低的，所以这个需求还是在增加。而明年不一样，我相信这个价格会上涨，因为明年的产量不会像今年涨的这么快了。另外是棕榈油和其他的油类的价差在收窄，随着不同油的价格是不断的收窄，可能就不会维持现在的这个价格。我们现在的这个价格可能不是非常可持续性的，明年的产量将会有所下降，价格将会上涨，跟今年的情况会相反。

提问：您好，非常的高兴能够倾听到您的演讲，我的问题是关于印度的。其实印度尼西亚的关税制度发生了变化，对于印度的整个棕榈油的市场将会发生什么样的影响？

Dorab Mistry：（译）在印度尼西亚的整个出口关税的改革，我觉得会把其他国家的棕榈油精炼厂将会造成一个毁灭性的打击，包括了马来西亚。我们可以看到对于马来西亚的关税改变之后，对于印度来说，我觉得印度应该是有一个针锋相对的政策。比如说进口税的减免，我觉得现在好象是3%的关税。或者说对于印度的这种精炼油的公司多给他们一些补助。当然，印度的政府，现在也是担心整个的通胀的因素，因为印度食品价格通胀非常的严重。印度政府现在是说要考虑，如果是考虑是几个月，甚至是三、五年的时间，现在我们也是等待印度政府的应对措施。但是现在目前为止，我们看到在印度有很多的创新，我现在看到印度的这些精炼公司，虽然整个的毛棕榈油价格很高，但是他们看到虽然价格是受到了整个印度尼西亚的关税比较大的影响，但是我知道他们是有一些相应的措施，在产品结构方面发生了一些变化。所以他们现在还可以。而马来西亚就有问题了，他们是采取了报复性的关税，以前说是马来西亚和印度尼西亚有这种兄弟般的友情，但是马来西亚的精炼厂受到了非常大的打击，不知道会怎么样。

提问：我的问题是关于棕榈油的问题，2010-2011年的时候，我们会看到棕榈仁油的价格比棕榈油的价格变化更大，为什么会发生这种情况？未来会不会重蹈覆辙。因为这两种油是非常相似的。

Dorab Mistry：其实你的问题是想问，棕榈油和棕榈仁油是差不多的油，基本面也差不多，为什么棕榈仁油的价格涨得那么快，而棕榈油并没有涨得那么快？其实我们可以看到月桂油来说也是涨得非常快，从供应方面是两者差不多的，但是需求面是两者完全不一样的。棕榈仁油和椰子油来说是属于工业性的用油，这些棕榈仁油是可以用在化工产品，我们公司也是使用棕榈仁油，我们很讨厌价格这么高，但是没有办法，是用在化工品方面。随着世界的快速变化，我们从这些石油产品，变到这些软化学品和自然化学品，美国就有这样的一种变化。越来越多的这种固态化学肥皂，转化成为了液态的肥皂。未来会看到越来越多的这种液态的化工品，会需要更多的这种棕榈仁油。所以从需求的角度来说，对于月桂油的需求是发生了很大的变化，由于这种变化，今后会使用月桂油的增加是每年30-40万吨的规模。比如说在印度尼西亚，在2012年我相信在第二季度可能会进一步的有所增加，可能再增加每年15万吨的规模。这是对于月桂油。所以可以看到，正因为月桂油的需求不一样。也可以看到，对于棕榈仁油供不应求的情况还会继续的持续下来，我们也可以相信，棕榈仁油已经达到了1600美元的价格了。印度尼西亚和菲律宾，他们也是在不断的竞争，他们看谁增长得更快。而印度现在是有所停滞了，菲律宾是现在对于椰子油也是有所停滞了。印度尼西亚和马来西亚，他们在棕榈油方面是特别的激进，如果是哪些国家不增加这些产量，现在可以看到印度和菲律宾增加的量还不够，需求量还在不断的增加，所以棕榈仁油的价格还是会继续增加。好，这就是我今天的介绍。

主持人：感谢Dorab Mistry博士的精彩演讲。他对于油脂方面的预测是非常的详细，我们以热烈的掌声再次的感谢Dorab Mistry博士的精彩演讲。

接下来请出的演讲嘉宾是巴西大豆种植者协会的执行理事Marcelo Duarte Monteiro先生，Marcelo Duarte Monteiro先生荣获新西兰一等荣誉硕士学位，毕业于巴西马托格罗索州立大学工商管理专业，他今天的演讲题目是“南美大豆展望”，掌声有请Marcelo Duarte Monteiro先生。

主题演讲9：南美大豆展望

演讲嘉宾：巴西大豆种植者协会执行理事 Marcelo Duarte Monteiro Marcelo Duarte Monteiro：

（译）各位上午好！今天非常的高兴能够来到这里，在这里代表我们的巴西大豆种植者协会，我非常的感谢主办方马来西亚衍生品交易所以及大连商品交易所。我在这里非常的感谢我的朋友，我们也是看到整个的马来西亚棕榈油的发展，也对我们来说是非常好的学习经验。在巴西棕榈油并不是很受重视。我是第二次来到中国，我希望今后可以经常的来到这个生机勃勃的国度。今天我为大家介绍一下南美的大豆情况，特别是在巴西的情况。我主要是分四个方面，产量、加工、物流的情况，最后是展望一下未来。

短期的预测其实是比较困难的，我想介绍一下长期的预测。包括了南美的产量和消费量的情况。首先，我们来看一下整个的全球大豆的产量状况，我们可以看到在北美和南美，我们也是全球的大豆产量主要的地方，在美国和巴西、阿根廷，这主要是三个产量比较大的国家，排在后面的就是中国和印度。包括了巴西是世界第二大大豆的生产国和加工国，在南美的情况来看，南美已经成为了全球的大豆供应地区了，我们超过了美国。南美加起来是总共生产了多过于美国和其他的国家两倍之多，巴西和阿根廷加在一起，总共是占到了美国南美50%的比例，阿根廷是36%，巴西是56%，巴拉圭和玻利维亚，在这张图上都可以略见一斑。

正如我刚才所说的，阿根廷他们的作物现在仅仅是种植了50%，所以今年它的种植面积扩大，总的来说，如果是一切顺利的话，阿根廷今年可能会有一个创记录的5300万吨。接下来是看一下巴西，要分三个地区，总的来说是比较大的国家，首先是巴西中部，巴西中部是去年3900万吨，南部是传统的种植地区，如果是拉尼娜效应比较好的话，会有2000万吨，北部是750万吨。基于去年的数据，我们来看一下巴西的情况，如果是更好的了解巴西的最新进展，我们来看一下这张图就可以很好的了解巴西的情况。

首先是巴西的规模，对于比较大的项目和主要的巴西种植区域，特别是巴西的北部、东北部和中部，做了很多的准备，有一些大的农场，大概是一个农场就有1000英亩或者是1000公顷，甚至是更大的面积，这些大的农场就已经使用了高度的机械化的设备和技术。还有很重要的一点，使巴西脱颖而出，正如这张幻灯片给大家看到的，会进行大豆的收割，是使用“联合收割机”，同时在同一个季度，后面会有玉米的播种。这张图是2月份拍的，在1、2月份收割大豆，收割的同时还可以进行玉米和大豆的播种，这是一个同步推进的技术。现在巴西总的玉米产出的50%，都是来自于我们相关的同步进行的接过，一边大豆的收割，一边是玉米的播种。

对于美国的面积，也是进行与巴西的对比，在巴西的南美地区也是生产如火如荼，大概是1300万公顷。总的来说，对于巴西和阿根廷来说，特别是在2000年-2006年之间有了很好的面积增长，巴西的增长现在是有所下降，不过由于价格的因素，现在的种植面积的增长又在反弹。可以看到巴拉圭和乌拉圭现在是排在后面，现在有一个相关的面积增长的方面。从面积增长方面，可以看到巴拉圭的面积增长增速是非常快，后面是阿根廷和巴西是紧随其后。接下来就是单产，很重要的一点，就是巴西其实对于每公顷的单产去年达到了3国最大最高的水平，这是令人感到非常的吃惊，因为他们是使用了先进的装备和技术，同时他们也是使用了非常多的化肥。这与阿根廷和巴西很不同。巴西的土壤的肥沃程度不是那么高，在巴西必须要使用一些化肥。但是平均的单产增长大概是年-1%。总的来说，要实现这样的增长，除了要看到单产，还要看到相关的面积。也就是面积增长的情况，在不远的将来面积增长 以及 土地面积是很重要的因素。

对于产量来说，巴拉圭的产量增长非常快，在这里并没有讲到乌拉圭，因为乌拉圭的基数比较小，总的来说，对于阿根廷、乌拉圭、巴拉圭来讲，他们的面积增长是负增长，美国是年-1.9%的速度。

另外一点是关于生物技术的。如果你是在农业方面展开工作，特别是大豆、玉米的种植，必须要很好的了解生物技术的发展演进，巴西、阿根廷、巴拉圭，特别是阿根廷总的来说是起步比较早，在生物技术起步比较早，1996年从法律或者是政治的角度来说，其实阿根廷就开始有相关的生物技术的应用。生物技术应用之后，他们的单产和农场的管理系统得到了很好的改进，巴西和巴拉圭都起步比较晚，是03、04年开始起步的。巴西正在起步和改善，巴拉圭来说，仅仅到目前为止是后续的进度有所减缓了。总的来说，在生物技术的角度，有时候是需要内部的审批和批准去种植，除此之外还需要外部的市场来进口我们的产品，目前是来自于欧洲和中国的进口还没有获得批准，基于这个理由我们正在努力。尽管批准之后，可能还有商业化的提前期，你需要进一步的等待市场的禁止慢慢被移除，这需要一定的时间。还有转基因的产品。

总的来说，对于阿根廷是百分之百的转基因，巴西是95%的转基因，今年是76%-83%的转基因。阿根廷和乌拉圭的成本结构比较相似，对于巴西南部也是如此，总的来说，阿根廷的出口税对于大都是35%，生产的成本方面，是税收更高。相比东北部来讲，还是低一点。还有交通运输的成本和化肥的使用量，巴西新开辟的一些面积，会大量的使用化肥，包括了很好的天气和谷物，而土壤的质量并不是很好，所以在巴西需要使用更多的化肥。

对于加工和出口，这里也仔细的看一下，巴西的出口，特别是大豆这一块。大概是3600万吨，最近的一些数据。对于即将到来的季度，据美国的农业部预测，巴西将会超过美国，成为全球最大的大豆供应商。这并不令人感到吃惊，最近巴西将会超过美国成为世界上最大的大豆出口国。对于阿根廷大概是1500万吨。总的来说，政策方面是5%。其实阿根廷是3000万吨，而巴西的豆粕出口量是阿根廷的一半。因为压榨行业几乎是一样的，阿根廷在压榨大豆的比例是75%，巴西是50%，巴拉圭和乌拉圭是相对小一点，这是总体的情况。

对于相关的出口情况，与生产相比，巴西是仅仅出口24%，巴西的国内市场很大，同时国内的食品消耗，包括了生物柴油也会消耗250万吨的油，在这个季度。阿根廷出口是97%的豆粕总产量，巴西的比例是51%。对于乌拉圭和巴拉圭相关的豆粕出口率是比较高的，为什么呢？巴西是有非常好的相关行业，这张图上可以看到巴西和阿根廷对比，肉类的产量角度来看，巴西是全球排在前几位，阿根廷总的来说肉鸡的行业和猪肉的行业是相对比较糟糕。对于巴西，猪肉是全球第四大的供应国，基于这样的理由，巴西确实是大概50%的豆粕都是在本地市场消化了。接下来是生物柴油，巴西有第三大生物柴油生产量，对于阿根廷是排在第四位，是比较大的生物柴油的生产国。排在前面是德国和法国，今年是美国后来居上，总的来说对于巴西的增长是非常快，一年是达到143%。从生物柴油的角度来说，巴西的发展增速非常的快。然后，总的来说，对于闲置的产能，生物柴油的行业是50%，所以我们是有更多的潜力。同时对于植物油的供应商数量不够多，目前这个行业的监管比例是5%，如果是涨到8%、10%的话，就没有足够的油来供应，我们的行业需要进行逐步的累进式的生产。

接下来是巴西大豆的出口，去年是2900万吨，在这里可以看到，中国确实是占到了大部分的比例。对于大都是三分之二的巴西大豆都是出口到中国，豆粕是1300万吨，大多数是出口到欧洲，所以欧洲的豆粕是最大的进口国。总的来说，巴西的豆油，中国也是巴西很大的进口国。总的来说，是看到了生物柴油的影响和效果。对于相关的出口，也是有相关的基本面可以观察。现在是由于内部的生物柴油的市场，内部的市场需求很强劲，相关产品的出口受到了影响。

另外是对于南美的大豆，你要了解一下物流、运输的情况，物流的影响很重要，会给我们相关的农户带来很大的影响。所以，有时候也会使我们的价格有很平滑的效应，有时候是物流和运输的情况，农户最终拿到手里的钱没有想象中得那么多。从价格的角度来说，面积增长的角度来说，有时候农户拿到手的价格有一定的折价，如果你的距离是离港口2000公里以上的话，物流的成本就比较大。大多数的地区都是通过卡车来进行相关的运输。最后是物流进行了三大国的对比，阿根廷、巴西和美国，研究一下交通运输，需要把巴西和美国，而不跟阿根廷相比。阿根廷大多数的产量是300-400公里的相关港口的距离，他们有一个港口。这个距离是火车、卡车的运输效率很高。有时候巴西的农场与最近的港口都有1000-2000公里的距离，所以对于交通运输的结构分解，非常是依赖于公路运输，而美国大多数是用于公路驳船。尽管巴西国内的市场比较强大，但是这仍然是解释了价格为什么疲软，主要是从巴西的内部来说是运输的成本比较高。

接下来是运输成本的具体情况，总的来说，对于海运的运费是非常太大的差异。所以你看一下这里巴西的港口发货到中国是比较昂贵的，从美国的新奥尔良的驳船是100美元左右，而在巴西的成本更高，内部的卡车运费是比较贵的。巴西的战略目标，对于港口来说，可能想从南部转移到北部，这里可以看到图片上线以北，这个产量是希望能有50%，以南50%，但是大豆的综合出口量来说，以南是85%，以北是15%，必须要解决这种不平衡的情况，方法就是降低交通运输的成本。这对于农户意味着什么，有人认为是确实有这样的运输成本，对于我们的玉米和大豆如何是运出我们的农场，现在是可以通过高效的物流运输出来，核心点就是成本如何。

这里看一个例子，这个巴西的生产区是位于巴西的中部，离港口是1401公里，通过一辆火车，首先是有一个联运，卡车是840公里，列车是1400多公里，这种联运的话，由于运输的成本比较高，每蒲式耳的折价就比较高了。农户是希望能有比较高的价格，如果你是巴西的中部有一个14的点，而农户只能拿到10，如果是交易价格是8，农户就只能拿到4。要帮助农户提高利润率，这样他们才有动力增产。

我们作为一个协会，过去致力于推动农户利益的保护。南北项目的公路的建设，通过这个项目把它更好的跟港口连接起来，不管是南部还是北部的港口，是希望种植的地区离港口更加的接近，同时公路的建设也是更加的重要。通过打通一些关键公路的枢纽，这些物流的效率就会进一步的提高。我们的基础设施的速度没有中国这么快，希望巴西的基础设施的建设可以像中国这么快。现在我们在亚马逊流域已经开始有了基础设施的建设，希望可以更好的打造一些现代化的港口和公路，这些对于农户和行业意味着什么，有什么影响呢？

并不是往南继续发货，往北走的一吨额外成本可以降低40美元，对于成本的节省将会有很大的好处，最终使我们的农户受益匪浅。除此之外，还有一些铁路的建设项目，现在有很多的一些项目，无论是在东南西北，是希望能够进行铁路的贯通。我们也是希望通过这样的一种铁路的建设，帮助我们整个的物流成本进一步的降低。在这里是一个具体的例子，可以看到我们整个的南北铁路马上就可以竣工了，在今年年底的时候，南北铁路就会完成，对于我们圣路易斯和港口之间的成本就会降低，每吨降低30美元。

接下来是刚才所介绍的这些信息，会对我们的行业产生什么样的影响？先看一下视频，讲一下这个马托格罗索，这是巴西最大的种植区域。如果是马托格罗索是一个州的话，仍然会超过中国和印度的产量。首先是看一下这个州的大豆的种植情况。

（VCR视频）

看一下未来的展望，刚才也是介绍了很多的东西，我们的视频当中也是介绍了很多的内容。首先我们巴西的环境方面也有非常严格的限制，之前我也讲到了巴西的整个生物燃料的限制也是有相关的法律监管。我们可以看到，在考虑到整个大豆的增长，也要看到巴西环保的监管。首先可以看到在巴西的整个自然公园包括了一些印第安人的保留地，巴西是幅员辽阔，很多地方是不能种植的。另一方面，可以看到一些私人的农场，这些森林保护区当中，是规定有20%-80%的生物群落是不能受到影响的。比如说你在整个的私人保护区或者是私人农场当中，最大的是要求你80%的一些生物群落要保护起来，有一些可能是相对来说比如说塞莱多这些生物群落至少是要保护50%。巴西的种植面积还是有非常大的增长空间，在巴西总共有1亿的公顷，现在是只有达到2000多万公顷。所以在巴西的面积很大，可以扩张大豆种植的面积还是非常大的空间。当然，我们也是希望高科技的含量能够更高一点。我们在世界地图当中可以看到，可以比较大的种植面积扩大的地方，比如说巴西、阿根廷、哥伦比亚，这是南美几个可以种植面积增加的地方。可以看到在南美可以扩张的种植面积当中，巴西的潜力是最大的。刚才，在视频当中也可以看到，这张图上的左侧，是整个的种植面积的情况，右侧是可以看到在巴西有很多的牧场的面积。可以看到仅仅是马特格罗索地区，就有2000万公顷的耕地和牧场，除此以外，还有其他的州都有很大的面积。这么大的面积，刚才也讲到了巴西是总共有1亿多公顷的牧场面积，我们还有可以转换的，还有全国面积方面是有更大的挖掘潜力。另一方面，在南美地区，可以看到土地和水资源利用方面，都是非常好的地方，可以使我们的整个农田面积进一步的扩大，可以看到土地和水资源结合得最好的地区。

对于我们的农场来说怎么转换呢？我们是希望把这些农场或者是牧场能够转换成一些高科技的农场。最好的办法是扩大他们的利润，对于农民来说，你要知道如何使他们进行这样的农场转换？这些农民自己也会进行计算。如果要转换，就要有相关的成本，可以看到整个的大豆种植的毛利也是在不断的增加。现在的整个比例是越来越小了，在国家当中的某些地方，可以看到现在的整个农场的转换是有所减慢了。其实可以看到转换的比例情况如何，比如说我们的农场变成一个种植面积的话，可以看到这个转换的比例怎么样。在马特格罗索州可以看到09、10年的时候，这个转换的成本是比较高的数字。从2011年开始，可以看到整个的成本是不断的下降了，毛利是在不断的增加。Dorab Mistry博士刚才也是讲到了，成本增高的时候，农民是不愿意多卖多种的。可能这样对于农场的激励就不是很大了，08、09年的时候种植的成本很高，如果是整个的利润不是足够来支撑成本的话，他们的动力也会比较少。在2010年的时候，成本已经有所下降了，利润对于农民来说也是在增加。除此以外，除了成本下降的优势以外，可以看到大豆的价格走势，当然农民是希望大豆的价格不断的增加，可以获得更好的利润，他们是希望能够不断的增加。有一个办法，就是如何把种植做得更好，利润可以获得更高呢？第一，就是面积的增加，第二个是帮助他们把运输的成本能够下降。

（PPT图表）在这张图表当中，可以看到，一方面通过维持高价，另一方面就是通过降低运输成本。你要知道，运输成本不可能一下子变低。中国在短期内就建起了铁路系统，而巴西不会这么快就能够建立起来铁路系统，要需要一定的时间使巴西的运输成本降低到稳定的阶段。对于巴西来说，运输是一个长期的过程。另外，可以看到在阿根廷如果你是做大豆的话，整个的税收也是做了相关的一些调整。我们也可以看到35%的收入比例，都必须要作为税费交给阿根廷的政府，这是他们的一个税收的制度。再看一下大豆产量的预测，到目前为止，我们也是同意这家机构所做出的预测。我们也可以看到，在巴西整个的种植面积也会增加近300万公顷，阿根廷也是要增加300万公顷。在美国，也会另外增加110万公顷，这三大国家，在未来的整个大豆的产量增加也是非常明显的，这是未来5年的预测。正如我们的协会预测也是如果的相似，我们相信在未来的5年，中国的整个需求也会增加。正好来消化我们整个产量的增加。

这里做一个小结，南美州无疑是最大的大豆生产低，对于巴西来说，未来的10年当中，我们相信将会取代美国成为最大的全球大豆生产商以及出口国。对于巴西来说，包括了阿根廷，我们也是需要改善我们的相关的运输物流的体系。我们也需要激励农民的整个的种植面积。巴西也有非常好的土地和降雨量，所以会有非常好的积极因素。当然，价格也是在增加，农民的积极性也是在提高。对于阿根廷来说，目前和美国的孟山都公司有一个纠纷，无法获得一个许可证的费用。在这种情况下，孟山都公司是要求阿根廷不能生产相关的一些生物柴油，这是知识产权的问题，希望阿根廷可以尽快的解决这个生物技术知识产权的问题，这样就可以更加方便的获得进口的许可证。另外也可以看到在巴西整个的生物柴油法定用量的不断推行，当地的产量也在增加。虽然没有相关的税收机制，但是我们相信南美洲的大豆压榨量还会继续的增加，因为是有这个法定量的继续推行。我们相信在未来，南美洲的大豆的产量、加工量和压榨量还是在不断的增加，无论是对于巴西，还是对于阿根廷来说，都是如此。

好，谢谢各位的聆听！

主持人：各位代表，第六届国际油脂油料大会的主题演讲环节就结束了。接下来是本次会议的压轴节目——专题论坛的时间，由北京路易达孚公司的董事长陈涛先生来主持专题论坛环节。有请陈涛先生。

专题论坛

主持人：路易达孚（北京）贸易有限责任公司董事长 陈涛

论坛主题：油脂油料市场发展展望

论坛嘉宾：

美国杰富瑞商品期货有限公司资深油籽分析师 Anne Frick：

美国ConsiliAgra 农业咨询公司高级分析师 Emily French

中粮粮油有限公司副总经理、运营风险控制部总经理、期货部总经理 费忠海

嘉吉投资(中国)有限公司贸易与风险管理总监 周学军

来宝贸易（上海）有限公司贸易总监 李朝阳

汉丰华宇（北京）国际贸易有限公司董事总经理 朱宇峰

主持人（陈涛）：

尊敬的各位来宾：本人十分荣幸经过了365日之后，再次来到本会场主持论坛环节。我从第一届和第六届都是每届参与的一个会议代表，我的感受是我们不但是在人数上不断增加，而且是质量上，通过了演讲嘉宾的精彩讲话，质量还在不断的提高，我想信息量和含金量都是极其高的。我确实是从一个积极参与者，我有这样的体会，也提议对于我们今天上面以及昨天各位嘉宾的精彩演讲，报以热烈的掌声！

回到我们的第六节，跟昨天和前面的演讲形式有所不同，一方面是他们是单军作战，我们是集团军，不但是看到了他们的精彩演出，我相信我们的第六小节的各位嘉宾，给我们在座的各位，有不远万里，全国各地、世界各地来到这里，一定会有一个满意的交待。

下面让我请出今天专题互动论坛的嘉宾、代表：

美国杰富瑞商品期货有限公司资深油籽分析师 Anne Frick

美国ConsiliAgra 农业咨询公司高级分析师 Emily French

中粮粮油有限公司副总经理、运营风险控制部总经理、期货部总经理 费忠海

嘉吉投资(中国)有限公司贸易与风险管理总监 周学军

来宝贸易（上海）有限公司贸易总监 李朝阳

汉丰华宇（北京）国际贸易有限公司董事总经理 朱宇峰

正如我刚才所说的，当我把六位论坛的嘉宾请到台上的时候，我想不但大家是耳目一新，有我们过去没有见到的演讲嘉宾，也有过去参加过论坛的几位嘉宾，他们的份量和来自于行业的各个方面，都是来自于行业的重量级的人物。在论坛开始之前，三个事情提醒一下。第一，包括了昨天、今天的各位嘉宾，可能发表的观点、立场，他们对于政治责任负不了，经济的责任估计也负不起。第二，由于下面的话题可能过于敏感，或者是有一方面涉及到在座各位不爱谈及、不想谈及的话题，他们有权拒绝或者是少谈、不谈，不一定每个人都要谈到每个话题。第三，那就是我前面所说的，我们是个论坛、互动的节目，不是一言堂，我们争取用三分之二的时间来跟台上的嘉宾有个互动，最后一个环节，就是听到你们的声音、问题，你们的关注是什么，也希望台上的嘉宾用他们最大的能力来回答我们各位的提问，提问的方式每个人座位上都有一个小卡片，可以写上中英文。另一种方面，就是最后一部分的时间站起来提问。希望我的三点大家听清楚了。

接下来开始我的正式论坛的节目。第一个问题，我自己的感觉，可能和在座的各位感觉差不多，我们都是从经济的角度，各行各业的角度来看，有好的日子，有坏的日子。但是我自己的感觉，近一两年来，我们的油脂行业不太乐观、不太景气，亏钱的多，赚钱的少。这次参会的大部分人要关心的话题或者是找出答案，希望通过这次论坛，试图尽最大的能力，做方方面面的理解、分析或者是结论，以及对未来的展望是什么。我准备了一个小话题来热身，对于各位来讲，并不是最当今时代时髦的话题了，关键词就是“地沟油”，可能在座的Anne Frick和Emily French不一定很熟悉的一种现象。在中国，不仅是官方到我们的行业内部，方方面面的人员，在前一段时间都引起了热论，政府也是十分关注，出台了很多方方面面的政策、法规，来制止这一现象。但是有的人说，地沟油没有什么大不了的，也就是30万吨、40万吨的量，而媒体的报道说是200万吨、400万吨了。这对于行业的负面效应就很大。

首先就“地沟油”的问题，先请国内的嘉宾先展开一下讨论，他们怎么来看这个问题，下面会出现什么样的现象和结果。台上的嘉宾请先谈一下。

朱宇峰：首先非常的荣幸有这样的机会，接到大商所的邀请参加这次论坛，这是我第二次来了，希望今后有第三次、第四次、第五次。另外，谢谢主持人陈总，陈总把这个最敏感的问题，首先让我来回答，这个问题说句实话是相当有难度。因为，地沟油这个问题，是中国一个客观的存在，我们可能说在座的所有人都吃过这个东西，不管你是知道，还是不知道，这个东西是一直存在我们的身边。现在争议比较大的是这个量，陈总的意思是，媒体的报道是几百万吨的量在市场上流通，国家出台了大量的措施来杜绝地沟油的使用。如果这些油不能在二次、三次循环之后，是不是对我们的油脂消费有大的促进，有200万吨的油不能流通了，是不是中国要多进口200万吨的油来替代，这是大家比较关心的对于市场的影响。我个人的观点是地沟油是大量存在的，但是这个现象主要是存在于一些中小城市和农村偏远地区。这些地区不管是监管力量有多大，这个地区的地沟油现象不可能根绝，说是有100万吨，就监管到这100万吨，并且是全部消灭掉。所以说，这个监管对于油脂行业的主要作用是在大城市，随着食品安全和卫生的问题越来越引起了大家的重视，在大城市的效果会好于农村和中小城市的效果。这个量有多大，我可能自己猜一猜，实在是没有办法量化，大概也就是20、30万吨的影响，我认为不会对市场产生大的影响。谢谢！

主持人：谢谢朱总。20、30万吨的量，政府控制也就是这部分的量，对市场的影响不大，就是这样的差别。不知道其他的几位老总是不是同意这个看法，还是有什么补充的？

周学军：我们一致的意见是肯定存在的，我想量的多少到目前为止是没有统一的说法。不管是200万吨、300万吨也好，我想对于国内植物油的市场都有一个利好的消息，国家正在查处，地沟油流入植物油的环节是越来越少了，需要更加健康的油脂取代。另一方面，食品安全的角度考虑，从散油到包装化，是一种必然的趋势，这个所谓的“货架时间”，比原来的散油的时间会加长，在管道的时间会加长，如果是200万吨的话，也不是短期可以取缔的问题，长期来说对于植物油市场来说是一个利好的消息。

李朝阳：感谢大商所给我们这样的机会，跟在座的新老朋友一起交流。我谈一下对于地沟油的观点，首先国家对于地沟油采取的态度，跟往常在其他方面的态度很不相同，现在已经是上升到了刑事责任的高度了，在一些地方已经发生了这样的案例。所以我觉得后面国家对于地沟油和食品安全提高到一定的高度之后，地沟油的使用量就会大量的减少，现在是大家关注一线城市，不久的将来国家对于二、三线城市都会有不同程度的控制。另外就是朱总提到的，很难被量化，由于是地沟油是可以被反复使用的，虽然是很小的量，但是一年之内循环往复的使用的话，我个人没有一个很明确的数据，我觉得可能会大于20-30万吨。第三点，国家对于打击地沟油和食品安全提高到一个新的高度的时候，大大打击了地沟油，也会对今后的油种的调配产生影响。之前有很多健康的调和油和其他的油里面，可能会添加一些棕榈油和其他的油种。由于之前国家没有做出特别硬性的规定，由于各种油种之间的价差到一定程度的时候，即使是非常正规的厂家，也会相应的增加一些比较便宜的油在里面，包括了棕榈油在内。由于棕榈油在一定的低温之下会凝固，有时候现在是商家比较担心会被牵涉到地沟油事件里面，现在对于掺兑的时候对于棕榈油非常的小心，所以国内现在的棕榈油的现货价格非常的低，实物也有大量的减少。我所要说的是由于国家对于食品安全提高到一个新的高度的时候，对于国内的豆油和其他的油，相对棕榈油的价差方面将会有一定的影响。

费忠海：我谈一下我的观点，非常的感谢陈总和交易所给我们创造这样的机会。地沟油的量，从最开始的几个大的案件，一开始是北京的工商局对北京郊区的统计，是不低于20万吨，北京郊区有一个庞大的地沟油的加工体系。从山东、浙江和重庆，我觉得尤其是西南地区的消费习惯来看，地沟油的现象是非常普遍的，从这几个点，我们可以去推论地沟油的使用量，我认为不会低于百万吨，我认为并不是一个媒体虚妄的数据，确确实实是一个很大的问题。最近我们对饲料企业调研，我很吃惊，不但是人在享受地沟油的同时，我们的猪也是在享受地沟油，饲料里面也是要加油脂的，中小饲料企业他们在降低成本的时候，也会选择地沟油。实际上地沟油在销售的时候，除了散装的形态出现之外，也有大桶包装的存在，所以在座的人可能都有享受过这样的待遇。另外对于打击地沟油也是一个长期的斗争，短期内即使是力度非常的强大，一方面我认为是改变不了的。不能说现在的食品安全上升到的高度，就一下子会把地沟油的现象改变了。短期内会对油脂的消费产生一定的影响，但是我认为不会根本性的改变这种消费的结果。我认为食品安全方面地沟油仍然是一个长期而严峻的问题。

主持人：为什么谈到地沟油呢，因为前期的媒体炒作这个话题很大，嘉宾的讨论的结论，一定对我们的油脂行业产生一定的影响，他们的观点是目前为止，还没有到举足轻重的程度。热身结束，下面开始我们的主话题。目前在座的油脂行业的企业家，甚至是我们的贸易商们，甚至是我们的期货参与者，对于尤其是在国内的油脂行业，很长时间以来，都不是很乐观。我们的企业接下去要怎么生存，过去经常提到一个词，就是叫做套期保值或者叫做风险防范。在我本人的观察之中，过去的一段时间内套期保值是有一定难度的事情，大宗市场和国内国外，都是负套利，很难套出利润。在座的各位都是行业内具有代表性的人物，都是最有份量的，还有国际级的咨询师。在这种情况下，市场比较困难的运作的情况中，我们大概应该怎么做？我在这里不想打探嘉吉、中粮、来宝，肯定是有自己的心得和做法，我想听的是他们本人对于在座的各位提出的建议是什么。我们的套期保值可能不太赚钱，甚至是亏钱，亏钱是有限的。不套期保值，可能是赌对了可能是赚钱，如果是赌错了可能要亏很多钱。他们要怎么做对企业比较好。我想这个话题在这里谈论，会对大家参加会议有一个交待。

费忠海：陈总的题目比较大，的确也很难，这是商业模式的重要的组成部分，就是在拐点的时候，对于商业的运作是最有保证的，现货会赚到钱，我们期货存在很大的亏损。也就是说，我们必须去评估阶段性的这种波动的规律还有价格趋势的把握，我认为这是最关键的，之前压榨行业的现状，即使说是从去年第四季度到现在的压榨仍然是负数，但是中国的大豆进口量并没有减少，我们的产能仍然是继续扩大。市场上进入到了一个白热化的竞争状态，基本上是贴身肉搏，而且是参与搏斗的这群人都是很有体格，很有份量，大家都能去比拼。这一轮的竞争上升到了一个新的高度，除了压榨的布局，最重要的还要比拼我们的采购成本，尤其是套保策略，这种竞争的能力上升到了一个新的高度。在商业网络完整的布局之后，我们比拼的焦点是对于研发、套期保值能力的比拼。我认为现在竞争的焦点上升到这样的高度。我认为这是一个最顶级的较量，你的研发的问题，研发的成果，与商业运作的结合。我想这是目前最关键的。对于趋势的判断，除了我们要研究基本面的供给关系之外，最重要的一点，就是宏观的研究。在过去将近一年的走势来看，基本上是在交易宏观，除了对于基本面和基本的供求关系，天气、单产、面积，包括了需求增减考虑之外，更多的要考虑到宏观的走向，包括了货币币值的变化。从1460跌到1450，在20个交易日内完成了300美分的下跌，它的焦点因素和触发的因素，是大量的贬值带来的影响。这种比重是越来越高了，到今天任何一个从事油脂套期保值的分析师，如果不研究宏观面这些关键的要素，对于大豆油脂本身价格影响的因素，如果不去关注、研究的话，基本上就无法去判断市场的走势。所以目前市场的复杂度，远远的超出了对于市场的判断。这是我个人的观点。我认为总体来说，无论是大的宏观经济形势，还是压榨行业目前的这种产业的扩张，我们的产能增速超过了消费的增速，我们从这两个现状来看，我认为未来整个的行业状态，可能跟我们鼎盛时期相比要大打折扣了，对于利润的期望值要大大降低了。还要进一步的提高在市场研判和套期保值方面的能力，只有不断的提升这方面的竞争能力，我们可能在商业竞争中才会有自己的立足之地，实现可持续的发展。这是我个人的观点。

主持人：谢谢费总，他讲的非常的到位，他的观点是由于我们的产能过剩，通过03、04年的两轮的洗牌，每四年就有进行这样的重新组合。到今天为止，剩下的都是有实力、剽悍的企业，我们的产能过剩，压榨的利润还是微乎其微的，这种情况下要如何生存，费总提出了研发，对于国际大环境的关注。据我了解，去年一年时间下来，中粮这方面的利润还是可观的，任何情况下，一个行业的不景气，不代表所有的参与企业都是有问题的。

周学军：谈到套期保值这个问题，把这个问题交给我的话，套期保值是一定要做的，这么说，也是这么做的。在过去的历史当中，我们也是获益的，我们也一直是套期保值的提倡者。我想不仅仅是我们这个行业，我们的压榨厂和下游的客户，我一直提倡我们的客户也使用套期保值。相对你是赌单边的行情的话，不会给你带来暴利，但是一定不会为你防范风险。最关键的是中国目前这样的行业、产业链里面，我们使用什么样的平台去套期保值，这是最关键的。大商所有这个大豆、豆粕、豆油合约之后，给我们的压榨行业提供了很好的平台，利用期货合约来锁定利润，来套保、管理我们的风险，对于我们的行业是非常有帮助的。当然，这些期货活跃还有待于进一步的发展，我们也一直支持和鼓励在行业、产业链里面的同行，参与、活跃度，发挥在定价权方面的作用，这对于我们的行业和产业链都将会产生很大的促进作用。

主持人：周总的观点可能是不代表国外的企业。

Anne Frick：

（译）我在这里跟大家分享一下，我认为这是不可避免的，在这方面要非常的小心，整个的套期保值和投机是有所差异，如果你获利更多是从投机的角度。首先，我们要看一下整个的现货价格和期货的价格，是会有比较大的差异，两者之间的差异，是要通过套期保值来获得，而不是通过套期保值去获利。还要考虑到市场周遭的环境，另外在不同的月份，不同的公司的做法，有的公司是在几个月当中，对冲保值，有一些公司他们的操作方式可能是有所不同的。所以，我们要更多的去看一下其他的一些公司，他们的做法是怎样的，这样你才能做出一个正确的研判。现在的套期保值和合约只是针对一两个产品，这样的关注度过于集中了，应该是产品的系列给予的关注。

主持人：这是我们中国企业经常会犯的一个错误，就是投资的头寸和套期保值要分开。另外是并不是套期保值任何一天任何时候都可以做的，还要研究，不同的市场，不同的月份，怎样的套期保值，这是我们的企业要增强研发方面的力量，找出更加有利的方案。

Emily French：

（译）我想可以强调一下风险管理的角度来说，我知道一些资产管理方面，其实他们对于市场是没有自己的一个观点，他们可能只是相关的一些区、市，但是他们如果是说到套期保值的话，更多的是看到未来，或者说是看一些期货和包括相关的一些衍生产品，包括了你的对手的情况，还有其他的一些资本市场的情况，可能还有其他的一些金融工具。其实你退一步来看的话，对于进口商和你的公司来说，不仅仅是看这样的趋势，如果是当中要获利的话，要看整个的市场的波动情况，另外我们也要了解整个的商业客户是怎样的，要综合这样的方法。有时候也要看整个的市场情况，还要对整个市场有更好的理解力，还有不同的时间阶段有不同的影响因素。所以我们的最终目标当中，是希望获得这样的利润，我们往这个方向去走。另外还有一些自营交易，这是另一方面了。还会看到很多的客户，不仅仅是这些现货或者是实物交易，他们可能会从其他的角度，所以我们要更加综合的来看。

主持人：套期保值不仅仅是局限于大豆、豆油之间的关系，同时也要关注到其他的风险，比如说货币、期权等等，在国际上这些可能都是习以为常大家都在做的事情，但是确实有些工具在中国还不具备，需要我们不断的开发、拓展、开拓我们的思想，国外的期货市场我们都应该去利用。

李朝阳：我只是想重复一下周总讲的话，我认为是非常有道理，在从事套期保值这些年来的体会，套期保值不会让你赚到大钱，但是可以让你避免于破产或者是亏掉很多的钱。我们可以看到今年市场上的波动，跟03、04年相比，是有过之而无不及，但是，可以看到今年的压榨行业的整体情况，跟03、04年相比，我认为是行业内的系统风险是没有存在的，也没有听到很多的油厂倒闭做不下去了，为什么呢？现在的油厂首先是规模越来越大了，另外就是套期保值的量做的成熟程度比原来要好很多。为什么说我们一定要做套期保值呢？我可以举一个例子，刚才费总也提到了，去年大家对于宏观的整体判断是我们的压榨行业是整体过剩，而且是去年整体的新增的压榨能力是1000多万吨，要超乎市场的平均利润，可能只是保住你的本钱或者是微利就可以做套保了。由于去年的宏观的通货膨胀的概念，推动了商品价格的上涨也是有道理的。在推动价格上涨的同时，可能也是过分夸大了，尤其是国内的期货市场，因为期货往往会领先于现货市场去启动，是产生了很好的套利空间。如果是看到了远期给出了30、40美金的利润，作为一个踏踏实实做实业的油厂，你有这么好的利润，还有什么企盼呢？还要想明天是不是还可以做到50、60？其实到这个位置就不用太贪了，就可以把自己的套期保值的计划做起来了。在今年整个的情况发生了很大的变化，大家对于宏观没有去年那么乐观的预判了，所以，今年对于整个的行业压榨利润的期望度会比去年有所下降，有时候大家可能在盘面上根本看不到所谓的这种正向的套利或者是套保的机会了。但是是不是意味着套保就不能做呢？如果是对于后期的市场判断更差，现在就做进去，就可以避免进一步的损失。其实像我们绝大多数做压榨实业的来说，很多时候你做压榨是不得已而为之的，是因为有整个的市场要维护，底下的客户要维护，还有公司整个的后面持续性的发展。所以短期的痛一定要去承担，怎样的把短期的风险，尽量的缩小到一个可控的范围之内呢，我想套保是一个很好的工具。

朱宇峰：前面的各个嘉宾，对于套期保值的话题的发言都比较完备了，我觉得对于套期保值的重要性，大家都有充分的认识了，今天生存下来的企业，绝大部分都采取了套期保值来管理他们的头寸，管理他们的压榨，我想这个重要性大家是有充分的认识，一个企业要想长期生存下来，这是不可缺少的一个手段。我想补充一点，套期保值套了不一定没有风险，套了也可能有风险，只不过是你的风险降低了。因为你套完了以后，实际上你手上持有的净头寸就是期现之间的价差，在中国有一个期现差，这还是你的风险。套完之后具体怎么操作，还要花很多的心思和力量去研究、交易、管理你的头寸。现在大商所提供的交易量很好，04年大家是看到了市场跌了，但是逃不出来，那时候的交易量是市场不够活跃，现在是已经够活跃了。现在还有一些问题，我们的期货市场跟国外的期货市场不是很相同的地方，我们的合约都是远期的合约是主力合约。比如说现在是交易2011年9月份的合约，跟现在相差了整整一年，我没有办法只能是套在5月或者是9月，但是我的现货是明天要卖的。我们的现货市场，明天的现货市场和明年的期货市场的价格差是什么，是怎样的关系、趋势？有时候头寸没有管理好，套了也可能会亏钱，可能是移仓的时机不对，你也压花心思进去。比如说大连的黄大豆合约，最好是套大豆，我们也可以套大豆，很多企业是在芝加哥套保，芝加哥交易市场是美国的大豆市场和宏观面，跟中国的资本市场的关联度又怎么样？这个问题如何解决，我们的进口大豆合约一直没有活跃起来。在此我也是做一个企业的经营者，我希望大商所可以继续的推动我们的黄大豆合约，我听说大连交易所已经做了很多的工作在这里面，希望政府的各个部门能够配合起来，能够把进口大豆的合约、交割这一块做起来，这样给我们的企业提供更好的平台。我相信这是大家做压榨厂都愿意看到的一件事情。谢谢大家！

主持人：以上六位重量级的嘉宾的观点到这里都清楚了，在座的各位可能是有不同的想法，他们的六位就是套期保值是有必要的，套期保值是需要有学问的。所以说，套期保值还是我们在这个市场里风险防范上，从历史和世界范围内都有价值的，在座的企业可能没有把这个事情放在心上，作为投资者和经营者来说，有必要在这方面花一点心思，无数的经验、教训，百年老店做到今天，可能就是跟这个套期保值有关系。

我想稍微的把朱总的话题展开一点，大商所进口大豆的合约还不太活跃，主要是纠结于政策的问题，在交割库方面，也希望设在东莞等南方更大范围内，可以使每年进口5200万吨的大豆的价格，也能够跟中国的市场贴得更近，能够对我们的企业套期保值上更有一个直接的看得到、摸得到就在眼前的价格，让2号大豆期货市场合约在大连市场上真正的活跃起来。在此，我们向朱总一样，也有同样的想法，呼吁给予更多的关注和解决方法，使我们的2号大豆可以真正的做起来。这样与我们的豆油、豆粕之间的关系就更加的密切了。目前黄大豆1号大豆是更多的代表了食品，而2号大豆是油豆更多的是工业方面的使用。

接下来的小插曲比较有意思，就在不久之前，我们大连举办了国际金融衍生品大会，在会上，我们费总对美国农业部的报告颇有微辞，也被国内的许多媒体广泛的引用或者是转播了，今天事过半年了，很多人提示我，在会上想听一听费总最近的一些体会和感受是什么。费总在重量不仅仅是贸易方面的风险管理，也是期货方面的主观，他的观点对于市场也有影响。

费忠海：在大连的金融衍生品大会上，我斗胆的讲了交易者和研究员的心里话，我没有想到引起那么大的影响。有评论说，中粮这么大的粮食企业，你们的判断不能以美国的农业部的价格来进行研究和决策，你们中粮的交易亏损不能怪美国农业部。我们第一个研判体系是非常细致的，我们既有美国农业部的数据作为根本的指导，还有自己的数据采集网络，从来没有依靠一个部门咨询机构来决定我们的决策。另外我们中粮的交易并不是说亏了，而是套期保值市场上的成果是有目共睹的，我们在大连商品交易所的大豆豆粕交易的部位，今年以来的价格管理上是非常成功的，油脂油料交易判断都是非常准确的，为企业创造了巨大的效益。我个人对于美国农业部的一些观点，仅代表我个人的观点。我想我们说这句话，并不是说去批评或者是指责政府，我们只是希望我们的公信机构，他的数据颁布越来越科学、严密，越来越对市场裁判的标准。我只是讲这么一点。反过来说，对中国的政府部门，或者是对我们的企业来说，我们这方面的建设，我们这方面的路还是任重而道远。我们在评论别人的时候，我们也是同时要加强自己在这方面的能力。只有我们把信息采集渠道，我们的网络布局，我们的研发质量提升之后，我们才能提高我们的决策运营效率，我们才能在市场上生存。谢谢大家！

主持人：谢谢费总。再次提醒一下，如果下面的各位有问题，需要写到纸上交上来，要抓紧时间，否则这个问题带回家去，就只能自问自答，意义就不大了。

通过昨天、今天的嘉宾的演讲，我们也得到了一些市场的判断和想法。我想今天大家来了一天半的时间，最最核心的问题，就是这个市场是涨还是跌呢？是怎么走呢？每个人都有自己的想法和看法，我们看到了芝加哥大豆从14、15元一路下跌，最近的几天已经接近了前几天的低点，就是14.5，如果再往下跌的话，下面的支撑点就非常低了。在这样的关键时刻，星期天没有交易日，在明天，或者是短期内，怎样的研判、掌握下一步的走势，可能是我们今天到会很多人，不管你是现货、期货、加工厂还是豆商都十分关注的问题，我们不妨请台上的嘉宾，简单的谈一下对于市场的看法。刚才的第一位嘉宾是对豆油看涨，是绝对看涨的信息，但是我不知道，在座的台上的各位，仅仅是代表个人的观点而已，不负任何的责任，来畅所欲言的谈一下。

朱宇峰：价格总是最难的一个东西，因为每天世界上都在发生新的基本面和宏观面的情况。直接对价格产生影响，我只能说一说基于现在得到的信息，现在的情况我是怎么看的。短期内，我们还是看油脂油料，还是震荡时，是怎么震荡，是11.5-12.5之间小幅度的震荡。我觉得有一个因素，就是南美出现天气问题，价格才会上涨。但是，除非是出现严重的问题，世界大豆的库存是很高的，总库存，我们是有足够的库存来抵挡部分产量的丢失。中长期来看，是不是11.5就是底？这个结论很难下，不一定，基本的判断是认为，中期和远期的宏观面还是存在着重大的不确定因素。大家都知道欧洲的情况，到底是怎么演绎？中国的经济能否成功的实现软着陆？直接的影响到世界市场上的工业品。如果是共振又会有什么样的效果，对世界GDP是什么影响，返过来对于全球的工业品、粮食、消费品的影响又是怎么样的？这是宏观面，基本面是清楚的，宏观面是不清楚的。而且现在相对来说，从我个人的感觉来说，我相对是持略微悲观一点的态度。

主持人：11.5-12.5，我们刚才说到了，芝加哥的价格就是11.5，离底部是非常近了。还有许多的不确定的因素，朱总给出的是很明确的就是11.5-12.5的区间。

Emily French：

（译）我昨天已经讲了，今天就简而言之。我认为对于玉米和小麦，他们的交易是在底端进行交易，如果是看谷物和油籽，包括大豆，我想玉米可能是最中立了，偏正，这是取决于市场的解读。我认为市场的解读越来越重要，尤其是你看到相关的大豆，还有未平仓的头寸，包括了一些投机的仓位头寸的话，到目前为止低还没有一个相关的大豆进空的头寸了。除非是南美的天气出现很大的问题，我想我们的基本面传达的信息很清楚，会支持目前的头寸，还有相关的一些大豆的情况。我想在中国，大概是12美元的交易情况，可能会给大豆构筑一个底部。中国的大豆还没有到达那个水平，我想在接下来的数周，如果不出现天气的问题，如果不出现大的威胁到南美的生产，没有变数的话，我们的市场确认的一种情况是中国将会继续的购买大豆。中国朝着这个底部进行交易，如果不是这样的话，我们再发现一个价格。不管是商业还是投机的仓位，不管怎样，有人都是想持仓这个大豆，然后你从长远的角度去看一下技术面。这些技术分析图，不管是每周、每天还是随机的，都是总体的趋势往下走。所以过去是能够进行相关的尝试，就是15、10这样的区域，除非是南美出现问题。美国的一些需求，和相关的信息还不够有说服力，我们的市场是需要有说服力的信息，美国是唯一有这样的报告的公司，这个报告谁去买，他们去买什么等等。我想现在还需要在价格发现是处于一个初始的阶段，这是新的状态，市场要有一个尝试，如何去刺激这个需求，仍然有许多的工作要做。我们会尝试1050，期货的曲线有相对的平缓，也有一定的逆向的情况，大豆的情况基于基本面的情况，不需要这样逆向的操作。

费忠海：我认为一个商品的价格，是由货币的供应关系和商品的供应关系本身决定的，这是对于价格的研判体系，这两个过程当中，我们知道在过去的半年当中，最新的看法，无论是美联储还是国际货币基金组织，还是大的投行，对于第四季度，或者是明年上半年，我想基本上都是持有相对比较悲观的态度。也就是说，我们的宏观经济上面遇到的一系列的问题，美国的金融危机，还是到目前为止让美国的经济处于修正和恢复的状态，包括了对于欧洲的市场和群体经济，都造成了重大的冲击。同时我们看到了中国的货币紧缩政策，中国的CPI的拐点，包括了中国的宏观经济，尤其是地产市场的未来走势。我个人认为中国的大宗商品的增量，可能正处于一个重大的拐点。过去的时间里，对于基础商品的需求，过去几年都是高速的增长。我想过去的三、五年，增量是处于一个拐点，是进入到了一个下降的通道，增速也是进入到了一个下降的通道。也许在高峰期过去之后，对于大宗商品的需求总量也是进入到了一个下降的通道，如果是没有新的国家如印度这样对于中国大豆需求的棒接过去的话，我们可能就要下一个结论，未来的10年对于大豆的需求的增长是不是会发生重大的拐点，这是我个人的第一个观点。第二个观点，是任何的一个价格上涨的核心推动因素是货币，只有货币的因素和商品的本身基本的因素形成共振的时候，才会看到一个大的牛市或者是熊市，任何的分析体系当中，都必须把货币因素放在第一位。事实上，从1969年或者是1972年时候，黄金跟基本货币体系脱钩以后，美元从70年到80年是贬是5年，从1995-2001年美元是涨了5年，这一轮的美元贬值是进入到了10年的下跌周期。美元有这个突破的态势，按照过去的40年运作的态势来看，是不是得出一个结论，美元是不是处于一个重大的上升拐点，是不是未来的5年又是一个终极牛市的开始，如果是对于宏观经济的需求，我们得出这样的结论，我们做了十年的牛市是不是已经结束了？这是我对于宏观的一个看法，我认为现在是处于一个重大的拐点，十年的牛市的惯性思维，是不是需要进行梳理和调整，这是我对于宏观经济的一些建议。

从大豆的本身来说，我们关注到凡是涉及到油脂油料市场的走势，除了本身的宏观和基本面发生重大变化之外，就是1.6涨到了2.5，这个雷亚的币值的变化，这是大豆定价体系最重要的因素，巴西的种植成本大幅度的下降，对于我们的冲击是非常大的。预示同时，还要关注到印度尼西亚的货币，凡是涉及到农产品相关的这些主要国家的货币的币值的变化。过去的两年的走势来看，美元对于发达经济体的一揽子货币，对于金砖四国的货币都是处在升值的状态，我认为会发生重大的转折。这些都是基本的要素，如果是发生大的转折，我认为是库存非常的充沛，我认为后面会有三个重要的因素，一个是美元兑大宗货币的一揽子货币计划，另外就是中国的采购。第三就是南美的生长天气问题。第四，是明年的玉米和大豆的比价关系，如果是按照这个比值关系的话，大豆的种植面积会减少。综合上述因素来看，无论是宏观还是微观来看，我们所遇到的压力都是比较大的，我个人是持不乐观的态度，短期是在一个小的震荡区间，长期来看我对于大宗商品和农产品都是比较悲观的。

Anne Frick：

（译）刚才所讲的内容我也非常的认同，现在看到了价格的情况，现在的价格是比较高的，跟历史相比的话，也是比较高的，如果价格更高的话，会考虑到背后有什么推动力吗？可以看到全球的宏观经济，或者是我们外围的一些市场，也可以看到有很多的变化的因素。现在外部的这些因素，其实也是会非常不确定，而且是外围的整个情绪也是看跌的。我们看到了很多的商品，包括了资本市场，是这种做空的头寸也是在不断的增加。在这种情况下，除非我们有更大的需求量能够支撑未来的价格增长，所以我们相信天气可能是一个比较重要的因素，会影响到我们的供应的影响。总体来说，也是持有这样的看跌的走势。从更长远的长期来说，目前为止价格的转折，到目前为止没有看到。接下来的一个周期，还是一个走低的周期。我想对于大豆包括了大豆油和豆粕的三大产出国，其实现在也是一个看跌的趋势，至少是未来的一两年应该是一个走低的趋势。长期来说，更是一个走低的趋势。短期内虽然是看跌，但是也可能有很多的不确定性。我们可以看到，除了我们的市场，我们也相信可能在交易量方面，可能在明年有一个创新低的时间段。可能，我们现在看到的价格是1150年的基点，我们相信在交易价格方面，在短期内是不断的波动，会创新低。在接下来的几个月当中，我们也相信这个价格可能会有一定的上升，但是也不会上升多少。但是，从历史的周期来看，还是会有这样的一个总的趋势下跌的区间。综上所述，我觉得长期来说，可能是一个走低的态势，短期可能是稍微有一些上涨的趋势。但是，我们主要还是要看南美产量的情况，总体还是不容乐观的情况。

周学军：

我想谈植物油方面的市场的观点，我非常的赞同Anne Frick博士的看法，只不过在价格目标方面更加的保守，我想可以更加的勇敢一些。

但是短期内会是一个震荡的区间，我的看法是中性、偏空的，跌破12.5还有下探的空间。除了刚才Emily French提到的那样，价格还是比较高的价格，大豆在11.7、11.8左右，在主要的产地还能够继续保留它激励农民种植的积极性，你也可以挑战说相对玉米来说是可以播种更多的玉米呢？这毫无疑问是有影响的。对于棕榈油还说也是3000马币上，所有的种植园园主的利润是十分可观的，包括了农场主和农民保持非常高的种植积极性，对于大豆本身来说，目前全球的供需基本面来看，供应是非常充足的，大豆的库存也是增加的。当然潜在的因素，中国的需求，中国的储备采购，还有南美的天气状况，这些都是潜在的。中国的储备采购也仍然是一个未知数，这些方面都是对大豆的价格比会有一个长远的支持力，我想没有这些支持力，大豆的下探空间我认为还是有的。

李朝阳：到我这里，没有特别要补充的，我支持几位嘉宾的观点，就是短期之内的区间，我个人倾向于往上的空间发展更高一些，12.8-13之内，本人在短期之内认为对市场还是有一定的支撑。长期来看，是市场有往下走的机会，如果我们看到即使后面的经济会恢复，我们看到现在整个原油的价格，绝大多数的大宗商品的价格在历史上看还是处在高位，在历史上看这样的位置，如果是支持经济的进一步的复苏，我认为还是相对缺乏一些动力的。除非是商品首先是跌到一个比较低的价位，来刺激经济的复苏。即使是市场涨的话，也是相对一轮比较低的下跌之后才开始的。

主持人：我们刚才六位嘉宾，从不同的角度和多方面的原因分析了市场下一步的走势，当然也有涨的机会，也有跌的机会，总体的感觉，是弱势的情况更明显一些。在进行我们台下互动之前，我们大会给我们准备了一个牌子，要求我们在最后一个环节，在台上的包括我自己在内的7位嘉宾，在明年三月份南美大豆上市之前，你认为芝加哥的大豆行情，一个价位，不要讨论说来说去，有上有下，我们就是3月份的时候，南美大豆上市的时候，我们芝加哥的GOT的大豆价钱是多少，在这里给大家看一个数字之后，当然是不负任何责任，在下一轮的交易过程中，可以验证我们的看法是不是接近事实，还是跟我们想象的太远。

（嘉宾写数字）

李朝阳：11。基本上跟现在很接近，那时候的南美大豆已经上市了。

周学军：11.5。

Anne Frick：11.5。

主持人：10。

费忠海：10.5。

Emily French：10.46。

朱宇峰：10.5。

主持人：到3月份的时候，南美大豆即将上市的时候，到时候的价格，我对于欧洲的债务危机真的是心理说不准，比较悲观一些。台上的6位都比较接近，11-11.5之间，比较趋同。感谢他们拿出自己的心里话，我们鼓掌！

猜对了都要请Emily French吃饭，猜不对让她请我们大家吃饭。

接下来进入到我们的互动环节，第一个问题低是我们的大豆和在座各位相关的，是广泛意义上的关注，中国在明年是不是会减少大豆的进口，由于美国和欧洲的原因。我们统计的方式，都是以季节的，就是对于2012年这个季节的中国的大豆进口量是多少？

中国是世界上最大的大豆进口国，减少了几百万吨都会影响到南美大豆的影响。

朱宇峰：我要解释一下，因为我的数字比较复杂，5400-6200。我说一下我的理由，首先经济好坏对中国的蛋白饲料的影响不会太大，影响中国蛋白饲料需求的主要是养殖效益。那一年即使是产生了世界经济危机，我认为中国还是该吃就吃，该喝就喝，没有受到什么影响。我用了一个自然增长，就是明年有7%、8%的影响，自然的需要就是5800。我认为明年的中国大豆贸易的增量谁来做贡献？中国。中国要对明年世界大豆需求的增量中国的影响因素是最大的，其中除了是有养殖效益这方面的原因，还有最大的一个不确定，讲不太清楚的就是中国的储备规模的变化会是怎么样的。基于现在的价格，还有基于对于我们今后偏空一点的看法，进口的大豆肯定是要便宜的，在今后的一段时间里，3800、3500都有可能，这意味着中国的工厂不会再采购东北的大豆。因为你要扣掉质量的差异和黑龙江的大量运费之后，这个大豆的价格就很低了。我国很快就要公布托市收购的政策了，我想这次的东北大豆的收储政策价格会比较高的，可能就是黑龙江就到3900、3950的价格了，储备是市场上的最高竞价者，从这个角度说，农民会把大豆卖给储备。中国的庞大的大豆储备的数字，可能还要继续的呈一种增加的状态。收了黑龙江大豆300万吨，中国就要多进来300万吨。所以为什么到5800，往上调了6100、6200。有没有可能5400？也有可能的，由于我国的大豆储备量太大了，而且有很多是08年收购的，至少是有500万吨的量，品质也是日益下降当中，如果我们的储备在今后的一年当中，不是净收进来，可能是先收进来，再推出去，收了300，放了600，那么放的货就要从进口中扣除。我为什么说了三个数字，5800万吨是明年的基数，但是收储政策是怎样的演绎，会造成300、400万吨的上下波动。所以这是我出现这三个数字的理由，我认为都有可能。谢谢！

主持人：从朱总的角度来看，还是比较看涨，我估计这个市场上价格就是12元以上了，他给出了很多的原因和理由。接下来看一看Emily French，是5450。

Emily French：

（译）5450，这也是要看整个的压榨行业的情况，如果要达到这个数字，还要看消费的量，我们也看到了压榨行业现在的压力是比较大的，所以我们可以看到这个产品，现在也是比较复杂。如果要顶住压力的话，这个价格会比较合理一点。

主持人：准确的讲就是5450，就是不多不少。Emily French不像朱总那么看涨，但是相比去年的数字还是稍微高一些了。

费忠海：5850。我谈一下自己的观点，明年作为中国的饲养业是比较好的年份，猪肉的存栏会明显的增加，我们认为明年的蛋白粕是有所增加，内部我们有研究员也有分歧，豆粕也会有所影响，大体上是5800万吨的水平，刚才朱总也谈到了收储政策，我比较同意他区间的观点。我认为6000万吨以上的概率会非常非常低。

Anne Frick：5700万吨。明年的价格会走低，中国可以利用这样低价的情况，来补充自己的库存，我认为是不高不低。

周学军：5800。原因刚才大家都讲得差不多了，我认为除了刚性的需求方面之外，我们也要知道国产的大豆，主要是会进入到食品的大豆里面去，很少的量会用于压榨，除非了很少的储备会进入到大豆压榨之外。另外是中国有很多新增的产能，一定会带来新的采购量和增加必须的库存量，所以我认为5800应该是一个相对比较合理的数字，也有可能会比这个低一点，国家有政策的话，也可能会变高，但是这个5800我认为这个数字是比较容易实现的。

李朝阳：是6100万吨。我来解释一下，主要是考虑到今年对于这个储备是进一步增加库存的预判，因为首先是看看以前在去年的时候，价格上涨，国家遇到了一个很大的问题，就是非常强的调控价，现在是很成功的把物价抑制到了一个很安全的水平。那时候是国家和行业都意识到如果再有一次这样的市场风险出现的话，国家的库存是肯定不够的。是这个逻辑，明年是肯定往下调的，也是给了中国这样的机会，增加储备量，以便以后有相似的行情，基于以上的两点，把明年的采购量考虑到里面。另外就是费总提到了对于蛋白粕的需求是刚性的，会超过8%左右是没有问题的，因为动物的饲养周期指向了明年的豆粕需求不会是小数，综合了以上两个方面是得出这个比较大的数。

主持人：感谢六位嘉宾的数字和精彩的解说，我的数字是选择了5000万吨，道理是两个，是说明我脱离油脂行业是太久了，应该淘汰了，我是基于对于市场的看法，原因是我们储备了大豆，认为是经过了三年的储存之后，真的想卖出来，来补充国内大豆需求的量。去掉了最高、最低分，2011年进口大豆是集中在5700、5800，到底是多少我们拭目以待，我有信心对于各位专家的预测，应该说是概率很大。他们在这个行业，研发方面，市场的观察方面，以及在宏观方面确实是有这样的发言权。

接下来像我们朱总提到过的，国内的大豆收储会不会收，收多少，用多少价格来收，这是另外一个嘉宾提问的。可能一两位国内的代表看一下，刚才朱总给的价格，认为会收，是3900，如果是3900是对国际市场的支撑，有很多的进口量，国内的大都是价格太高，不可能流通到榨油的市场中去，费总有没有其他的看法，国家会不会收储，收储的价格是多少？

费忠海：我觉得肯定会收储，这是大概率的事情。中国要收储，同时也要把库存的大豆往外抛，我们的储存期已经过了两年了，大家知道大豆过了两年之后，含油率会受到很大的侵害，不抛已经不行了，这是一进一出的事情。另外是大豆出来之后，对于中国的粮食储备的增加是很好的机会，我认为这是显而易见的概率吧！

周学军：我也是相信，国家应该是会收储的，这个两者之间的差量是多少，对于全球的供需平衡的影响是最大的，我们没有肯定的数，我们的猜测和市场上得传言，收储的价格是在3900左右，如果是这个价格，在进口的成本来讲，国内的国产大豆，除了抛储的这部分来讲，这个量是微乎其微的，不敢肯定说政府是到底收几百万吨，是净增加，还是净减少库存，都是很难说的。

主持人：我想在座的各位和台下的各位，都没有绝对的发言权。比如说玉米的收储价格大家去年都看到了，但是今年的收储价格市场上已经操盘了很久，但是政策还没有出台。同时，对于大豆也是存在一定的悬念，是倾向于希望大家都认为应该是有这个政策，但是我们不是决策者，没有办法真正的知道他们的想法是什么，但是我们的愿望是收储帮助农民，然后使我们的轮储也好，使粮食可以更好的运作好。

提问：你好，我是北京的一家做投资的，由于我们的一些投资项目是涉及到国产大豆和进口豆中国的价格价差，在国内这么多年，包括了08年收储了这么多的情况，这两个价差都是没有拉得很开，在国产大豆产量不断下降的情况下，加上今年国家的收储，毕竟国家的抛储只能进入到油脂企业的，国家的收储会不会导致食用大豆的紧张，会导致油豆和食豆之间的价差会不会拉开，有没有大概的可以拉开多少？另外是想问一个问题，现在的国家政策对于转基因大豆方面的严格控制方面，是严格的控制到只能是用在榨油，还是在流转严格监控的情况下，也可以进入到一些直接食用的企业进行食用呢？

主持人：两个问题，一个国产豆的收储和进口豆的价差的问题。另外一个问题，就是转基因豆的问题。

费忠海：像这个提问是我们讨论很久的话题，也就是说国产豆，到底有没有油豆的概念。国产豆的储备量可能不会低于500万吨，我在黑龙江考察一圈以后，最低的产量是有些个人投资人调查产生的是900万吨，是930万吨。他认为在过去的几年，中国的河南、安徽等地的产量急剧的下降。即使是这样的产量，还有国家储备的几百万吨的国产大豆，还有1500万吨的国产大豆，在下一，我们不会看到国产大豆紧张的格局，我们不停的在说，在下一之前有什么食品豆的概念？我认为还是一个伪命题。我认为食品豆是1700万吨左右的常量，定价权仍然是进口大豆，是油豆，国产大豆没有定价权。农民的自留地，按照开秤价是1万元左右，中国的国产大豆的面积可能还是会减，一个是种植收益比的概念。另外就是我们各个省尤其是主要的产粮大省，在完成了国家下达的粮食种植目标，都是水稻之类的高产品种。这方面的国产大豆紧到一定幅度的时候，我认为是不是会有食品豆的概念，这就是明年需要关注的概念了。

另外就是非转基因大豆做食品，转基因大豆会不会流入到市场，实际上08年涨到一定程度的时候，我们看到了转基因大豆掺到了一定的豆腐、豆制品当中了，一定比例的话，这个口感你会察觉不到，这是需要密切关注的问题，无论是消费者、投资人还是我们的质检部门，在价差，或者是国产大豆减少到一定程度的时候，价差拉到一定幅度的时候，这是我们需要关注的焦点问题。

主持人：最后一个问题。

提问：谢谢陈总。我的问题是刚才各位嘉宾都是平均进口5800万吨大豆，美国的农业部是5650，结帐是5850，加进去的话，这就变成了140左右。大家对于3月份的价格预测是偏空的是10.5-11.5之间，或者是大家认为美国农业部高估了其他国家的需求，或者是宏观经济的冲击，使偏紧的平衡表也会反映出来。我不知道大家怎么看待这个问题？

Emily French：（译）我是1046，对于进口量我是预测比较偏低，我的问题就是中国是不是会补库存，还是不补库存，问题就是市场需要什么，才能去维系这些不同的水平。到底是不是合理，如果是中国购买巴西和阿根廷的大豆去收储，不从美国去购买，市场上就有一个需求呈现给大家，因此就有这样的影响。

当然，这里会有一个脱钩，但是市场上仍然会有反映。中国从美国买的话，跟从巴西买大豆是不一样的，价格和影响都不一样的。不管怎样，芝加哥的这些数值是来自于美国的交割系统，美国的展望是30蒲式耳，对于美国的农业部是1亿5千900万蒲式耳，如果是市场太多的关注美国的话。如果是没有看到美洲的这些需求，那么来自于中国对美国的大豆进口的话，美国会更加的有防御性，对于压榨的利率不是太高，对于豆粕的需求也比较缓和，这样的状况也是不胜枚举。我想要关注到多方面的驱动因素，来关注到对价格的预测。我的预测对于中国的大豆进口是处于中位，包括了价格水平，我认为对于我们这样美国和去年相比，结转大概是2亿5，实际上对于中国的出口美国是在降低的，对其他国家的出口是减少了近一半，如果是放在世界贸易的语境下来谈的话，中国是不断的提高压榨的产能，即使是利润率不是正的，仍然是不断的在提高。全球的压榨利润比较疲软，压榨的价格和大豆的价格相对比较低，一些国家想去进口，希望去选择，因为是大豆的产品去选择，是基于最终的成品的产品来进行相关的选择。

朱宇峰：要从美国的转出库存当中扣掉，这个假设不成立，为什么不能从巴西和阿根廷的大豆，为什么不体现在世界大豆的平衡表当中，而是体现在美国的平衡表呢？今年的情况已经是很清楚了，很多年没有发生中国的9-12月买了那么多的巴西的大豆。2月份，巴西的种植情况很好，2月份也是巴西比美国便宜，现在美国的PNW，在1月份可能是比较便宜的，但是大大的挤压了美国的出口空间。我个人认为，美国的农业部接近2亿的转出库存是数字太低了，完全有可能美国的最后的库存是2亿5，如果是极端情况发生，降到3亿也是有这种可能性存在的。希望我已经回答了你的问题。

费忠海：我想这里首先我们预测、给出的价格目标时间是3月份，预计的进口量是全年的，这里面是差异的。朱总所说的，美国的进口和出口的数据来看，中国已经从美国进口了1900万吨大豆，现在是进口了1400万吨，这中间相差了几百万吨，巴西、阿根廷的世界竞争力是大大的提高，后面有一个重要的因素，就是巴西货币的问题。比如说我们知道雷亚过去一个月最高从1.65到了1.98，我跟大的投行研究员交流。一个是巴行在年底还会下调利率的基点，还有雷亚不排除到2.0，甚至是2.5，货币体系发生了重大的变化，如果是仅仅探讨基本面可能会存在很大的缺陷，从而很难评判这个价格。

主持人：时间的关系，问题就提到这里，最后我有一个问题，你们对于我们今天六位嘉宾的表现是喜欢呢还是喜欢呢？（掌声），实事求是，你不喜欢也没有办法了，这个行业的精英都在这里了。我觉得今天他们表现我是非常的满意，我想在座各位都是受益匪浅。下面以热烈的掌声给台上的六位嘉宾鼓励鼓励！好，谢谢大家！大会到此结束，明年再见！如果主办方还请我来的话，希望六位嘉宾明年如约而至，感谢他们的精彩表现！

（会议结束）

第三篇：龙应台在中国梦主题论坛演讲

龙应台在中国梦主题论坛演讲

本月一日，龙应台在北京大学百年讲堂发表演讲「文明的力量：从乡愁到美丽岛」。前一天同一地点，她刚从深受大陆知识分子推崇的报纸「南方周末」手中，接下「二○一○中国梦践行者」奖杯。龙应台这次在北大演讲，吸引超过千名听众。龙应台在演讲中响应「南方周末」请她谈「中国梦」的要求，侃侃而谈一九四九之后，台湾人面对「中国梦」的破灭与转折，最后期待中国以文明大国的形象崛起于世界舞台。上周四南方周末以删节方式刊出龙应台演讲内容，引起华文读者上网寻找演讲全文。龙应台得以「解禁」在大陆公开演讲，演讲内容谈及「美丽岛事件」等敏感议题却未遭官方封杀，深具意义。联合报获龙应台同意，今天刊出演讲全文，以飨读者。

我们的「中国梦」

第一次接到电话，希望我谈谈「中国梦」的时候，我的第一个反应是：「一千枚飞弹对准我家，我哪里还有中国梦啊？」可是沉静下来思索，一九五二年生在台湾的我，还有我前后几代人，还真的是在「中国梦」里长大的，我的第一个中国梦是什么呢？我们上幼儿园时，就已经穿着军人的制服、带着木制的步枪去杀「共匪」了，口里唱着歌。当年所有的孩子都会唱的那首歌，叫做《反攻大陆去》：反攻 反攻 反攻大陆去，大陆是我们的国土，大陆是我们的疆域，我们的国土 我们的疆域，不能让共匪尽着盘据，不能让俄寇尽着欺侮，我们要反攻回去 我们要反攻回去，反攻回去 反攻回去，把大陆收复 把大陆收复！

这不是一种「中国梦」吗？这个梦其实持续了满久，它是一个至高无上的图腾，也被人们真诚地相信。仓皇的五十年代进入六十年代，「中国梦」持续地深化。余光中那首《乡愁四韵》传颂一时：给我一瓢长江水啊长江水，那酒一样的长江水，那醉酒的滋味是乡愁的滋味，给我一瓢长江水啊长江水，给我一掌海棠红啊海棠红，那血一样的海棠红，那沸血的烧痛是乡愁的烧痛，给我一掌海棠红啊海棠红。一九四九年，近两百万人突然之间被残酷的内战连根拔起，丢到了一个从来没有去过、甚至很多人没

有听说过的海岛上。在战火中离乡背井，颠沛流离到了岛上的人，思乡之情刻骨铭心，也是无比真诚的。那分对中华故土的魂牵梦绕，不是「中国梦」吗？

梦的基座是价值观

我的父母那代人在一种「悲愤」的情结中挣扎着，我这代人在他们乡愁的国家想象中成长。但是支撑着这个巨大的国家想象下面，有一个基座，垫着你、支撑着你，那个基座就是价值的基座。它的核心是什么？台湾所有的小学，你一进校门门当头就是四个大字：「礼义廉耻」。进入教室，简朴的教室里面，墙壁上也是四个大字：「礼义廉耻」。如果一定要我在成千上万的「格言」里找出那个最基本的价值的基座，大概就是这四个字。小的时候跟大陆一样，四周都是标语，只是内容跟大陆的标语不一样。最常见到的就是小学里对孩子的解释：礼，规规矩矩的态度。义，正正当当的行为。廉，清清白白的辨别。耻，切切实实的觉悟。上了初中，会读文言文了，另一番解释就来了：礼义廉耻，国之四维，四维不张，国乃灭亡。∼管仲。然而四者之中，耻尤为要。人之不廉而至于悖礼犯义，其原皆生于无耻也。故士大夫之耻，是为国耻。∼顾炎武。「士大夫之耻，是为国耻」，这些价值在我们小小的心灵有极深的烙印。

二○○六年，上百万的「红衫军」包围总统府要求陈水扁下台，台北的夜空飘着大气球，一个一个气球上面分别写着大字：「礼」，「义」，「廉」，「耻」。我到广场上去，抬头乍看这四个字，感觉好像是全台湾的人到这广场上来开小学同学会了。看着那四个字，每个人心领神会，心中清晰知道，这个社会在乎的是什么。除了价值基座，还有一个基本的「态度」。我们年纪非常小，可是被教导得志气非常大，小小年纪就已经被灌输要把自己看成「士」，十岁的孩子都觉得自己将来就是那个「士」。「士」，是干什么的？士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？∼论语泰伯篇。我初中一年级的国文老师叫林弘毅，数学老师叫陈弘毅。同时期大陆很多孩子可能叫「爱国」、「建国」，我们有很多孩子叫「弘毅」。我们都是要「弘毅」 的。对自己要期许为「士」，对国家，态度就是「以国家兴亡为己任，置个人生死于度外」。这是蒋介石的名言，我们要背诵。十一二岁的孩子背诵这样的句子，用今天的眼光看，挺可怕的，就是要你为国家去死。然而在「国家」之上，还有一句：为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。∼张载。对那么小的孩子也有这样的期待，气魄大得有点吓人。饶有深意的是，虽然说以国家至上，但是事实上张载所说的是，在「国家」之上还有「天地」，还有「生民」，它其实又修正了国家至上的秩序，因为「天地」跟「生民」比国家还大。十四岁的时候，我第一次读到《国语》，《国语》是两千多年前的经典了，其中一篇让我心里很震动：厉王虐，国人谤王。召公告曰：「民不堪命矣！」王怒，得卫巫，使监谤者。以告，则杀之。国人莫敢言，道路以目。王喜，告召公曰：「吾能弭谤矣，乃不敢言。」召公曰：「是障之也。防民之口，甚于防川，川壅而溃，伤人必多。民亦如之…」王不听，于是国人莫敢出言。三年，乃流王于彘。最后一句，简单几个字，却雷霆万钧，给十四岁的我，深深的震撼。就是这个价值系统，形成一个强固的基座，撑起一个「中华大梦」。

我是谁？这个中国梦在一九七○年代出现了质变。一九七一年中华民国被迫退出联合国，台湾人突然之间觉得自己变成了孤儿。可是，最坏的还没到，一九七九年一月一号，中美正式断交，这个「中」指的是当时的中华民国，也就是台美断交，中美建交。长期被视为「保护伞」的美国撤了，给台湾人非常大的震撼，觉得风雨飘摇，这个岛是不是快沉了。在一种被整个世界抛弃了而强敌当前的恐惧之下，救亡图存的情感反而更强烈，也就在这个背景下，原来那个中国梦对于一部分人而言是被强化了，因为危机感带来更深更强的、要求团结凝聚的民族情感；大陆人很熟悉的《龙的传人》，是在那样的悲愤伤感的背景下写成的。这首歌人人传唱，但是一九八三年，创作者「投匪」了，歌，在台湾就被禁掉了，反而在大陆传唱起来，情境一变，歌的意涵又有了转换。你们是否知道余光中《乡愁》诗里所说的「海棠红」是什么意思？我们从小长大，那个「中国梦」的形状，也就是中华民国 的地图，包含外蒙古，正是海棠叶的形状。习惯这样的图腾，开始看见中华人民共和国地图的前面好几年，我都还有种奇怪的错觉，以为，哎呀，这中国地图是不是画错了？一九七○年代整个国际情势改变，台湾的「中国梦」开始有分歧。对于一部分人而言，那个「海棠」中国梦还虔诚地持续着，可是对于另外一部分人就不一样了。梦，跟着身边眼前的现实，是会变化的，一九四九年被连根拔起丢到海岛上的一些人，我的父母辈，这时已经在台湾生活了三十年，孩子也生在台湾了—这海岛曾是自己的「异乡」却是孩子的「故乡」了，随着时间推移，无形之中对脚下所踩的土地产生了具体而实在的情感。所以，你们熟悉余光中先生写的那首《乡愁》，却可能不会知道他在一九七二年的时候创作了另外一首诗，诗歌礼赞的，是台湾南部屏东海边一个小镇，叫枋寮：车过枋寮，雨落在屏东的甘蔗田里，甜甜的甘蔗 甜甜的雨，从此地到山麓 一大幅平原举起，多少甘蔗，多少甘美的希冀，长途车驶过青青的平原，检阅牧神青青的仪队。余先生这首诗，有「中国梦」转换的象征意义。但是今天想跟大家分享的，还有一首我称之为「里程碑」的歌，叫《美丽岛》。一位淡江大学的年轻人，李双泽，跟很多台湾年轻人一样，七○年代发现台湾不能代表中国，而且逐渐被国际推到边缘，在危机感和孤独感中，年轻人开始检视自己：为什么我们从小被教要爱长江、爱黄河、歌颂长城的伟大—─那都是我眼睛没见过，脚板没踩过的土地，而我住在淡水河边，怎么就从来不唱淡水河，怎么我们就不知道自己村子里头小山小河的名字？台湾也不是没有大江大海呀？青年人开始推动「唱我们的歌」，开始自己写歌。那个「中国梦」显得那么虚无飘渺，是不是该看看脚下踩的泥土是什么样？他写了《美丽岛》，改编于一首诗，一下子就流行起来，大家都喜欢唱。《美丽岛》真的是代表了从中国梦慢慢地转型到「站在这片泥土上看见什么、想什么」的「台湾梦」里程碑：我们摇篮的美丽岛，是母亲温暖的怀抱，骄傲的祖先正视着，正视着我们的脚步，他们一再重复地叮咛，不要忘记 不要忘记，他们一再重复地叮咛，荜路蓝缕以启山林，婆娑无边的太平洋，怀抱着

自由的土地，温暖的阳光照耀着，照耀着高山和田园，我们这里有勇敢的人民，荜路蓝缕以启山林，我们这里有无穷的生命，水牛 稻米 香蕉 玉兰花。一九七五年，我二十三岁，到美国去读书，每天泡在图书馆里，从早上八点到半夜踩着雪光回到家，除了功课之外就有机会去读一些中国近代史的书，第一次读到国共内战的部分，第一次知道一九二七年国民党对共产党员的杀戮，才知道之前所接受的教育那么多都是被党和国家机器所操纵的谎言，这是一个很大的震撼。十年之后写了《野火集》，去「腐蚀」那个谎言。一九七九年，我个人的「中国梦」也起了质变。在中国梦笼罩的台湾，我们是讲「祖籍」的。也就是说，任何人问，龙应台你是哪里人，我理所当然的回答就是：「我是湖南人。」这么一路做「湖南人」做了几十年，到一九七九年，中国大陆开放了，我终于在纽约生平第一次见到了一个真正的「共匪」站在我面前，这个朴实人刚刚从湖南出来，一口浓重的湖南腔。有人冲着他问「你是哪里人」，他就说「我是湖南人」，问话者接着就回头问我「你是哪里人」——我就愣住了。我不会说湖南话，没有去过湖南，对湖南一无所知，老乡站在面前，我登时就说不出话来了。这一辈子的那个「中国梦」突然就把我懵在那儿了，这是一九七九年一个非常大的震撼——原来啊，我是台湾人。

一起做梦，一起上课

从海棠叶的大中国梦慢慢过渡到台湾人脚踩着泥土的小小台湾梦，人民在七○年代末八○年代初开始问「我是谁」。八○年代后，台湾两千多万人走向了转型，自我感觉就是越来越小，什么事情都一步一个脚印，一点一点做。所以，台湾人就一块儿从大梦慢慢转到小梦的路上来了，开始一起上八○年代的民主大课。这个民主课程上得有够辛苦。《美丽岛》这首歌，在一九七九变成党外异议人士的杂志名字，集结反对势力。当年十二月十日，政府对反对者的大逮捕行动开始，接着是大审判。面临巨大的挑战，国民党决定审判公开，这是审判庭上的一张照片：美丽岛大审，第二排露出一排白牙笑得潇洒的是施明德，施明德的左边是陈菊，右边是吕秀莲。你们认得其中任何一个人吗？第二排

露出一排白牙笑得潇洒的，是施明德，他被判处无期徒刑。施明德右手边的女子是陈菊，今天的高雄市长，左手边是吕秀莲，上一任的副总统。我想用这张图片来表达八○年代台湾人慢慢地脚踩泥土重建梦想和希望的过程。如果把过去的发展切出一个三十年的时间切片来看，刚好看到一个完整的过程：这图里有三种人，第一种是叛乱犯，包括施明德，吕秀莲，陈菊等等，她们俩分别被判十二年徒刑；第二种是英雄，在那个恐怖的时代，敢为这些政治犯辩护的律师，包括陈水扁，谢长廷，苏贞昌等等；第三类是掌权者，当时的总统是蒋经国先生，新闻局长是宋楚瑜先生。从这些名字你就看出，在三十年的切片里，政治犯上台变成了掌权者，掌权者下台变成了反对者，而当时得尽掌声以及人们殷殷期待的，以道德作为注册商标的那些英雄们变成了什么？其中一部分人变成了道德彻底破产的贪污嫌疑犯。这个转变够不够大？亲眼目睹这样一个切肤痛苦的过程，你或许对台湾民主的所谓「乱」有新的理解。它所有的「乱」，在我个人眼中看来，都是民主的必修课；它所有的「跌倒」都是必须的实践，因为只有真正跌倒了，你才真正地知道，要怎么再站起来，跌倒本身就是一种考试。所以，容许我这样说：台湾民主的「乱」，不是乱，它是必上的课。表面上台湾被撕裂得很严重，但不要被这个表面骗了。回到基座上的价值观来看，从前的中国梦慢慢被抛弃了，逐渐发展为台湾的小梦，然后一起上非常艰辛、痛苦的民主课，然而台湾不管是蓝是绿，其实有一个非常结实的共识，比如说：国家是会说谎的，掌权者是会腐败的，反对者是会堕落，政治权力不是唯一的压迫来源，资本也可能一样的压迫。

而正因为权力的侵蚀无所不在，所以个人的权利、比如言论的自由，是每个人都要随时随地、寸土必争、绝不退让的。这是大多数台湾人的共识。你所看到的争议、吵架，立法院撕头发丢茶杯打架，其实都是站在这个基础上的。这个基础，是以共同的价值观建立起来的。

我有中国梦吗？

回到今天中国梦的主题，可能有很多台湾人会跳起来说：中

国不是我的梦，我的梦里没有中国。但是，你如果问龙应台有没有中国梦，我会先问你那个中国梦的「中国」指的是什么？如果指的是「国家」或「政府」，「国家」「政府」在我心目中不过就是个管理组织，对不起，我对「国家」没有梦，「政府」是会说谎的。但如果你说的「中国」指的是这块土地上的人，这个社会，我怎么会没有梦呢？别说这片美丽的土地是我挚爱的父亲、母亲永远的故乡，这个地方的好跟坏，对于台湾有那么大的影响，这个地方的福与祸，会牵动整个人类小区的未来，我怎会没有中国梦呢？我们就从「大国崛起」这个词说起吧。我很愿意看到中国的崛起，可是我希望它是以文明的力量来崛起的。如何衡量文明？我愿意跟大家分享我自己衡量文明的一把尺。它不太难。看一个城市的文明的程度，就看这个城市怎样对待它的精神病人，它对于残障者的服务做到什么地步，它对鳏寡孤独的照顾到什么程度，它怎样对待所谓的盲流民工底层人民。对我而言，这是非常具体的文明的尺度。一个国家文明到哪里，我看这个国家怎么对待外来移民，怎么对待它的少数族群。我观察这个国家的多数如何对待它的少数——这当然也包含十三亿人如何对待两千三百万人！谁在乎「大国崛起」？至少我不在乎。我在乎的是刚才我所说的文明刻度——你这大国怎么对待你的弱势与少数，你怎么包容意见不同的异议份子，这，才是我在乎的。如果说，所谓的大国崛起，它的人民所引以自豪的，是军事的耀武扬威，经济的财大气粗，政治势力的唯我独尊，那我宁可它不崛起，因为这种性质的崛起，很可能最终为它自己的人民以及人类小区带来灾难和危险。谁又在乎「血浓于水」？至少我不那么在乎。如果我们对于文明的尺度完全没有共识，如果我们在基座的价值上，根本无法对话，「血浓于水」有意义吗？我的父亲十五岁那年，用一根扁担、两个竹篓走到湖南衡山的火车站前买蔬菜，准备挑回山上。刚巧国民党在招宪兵学生队，这个少年当下就做了决定：他放下扁担就跟着军队走了。我的父亲在一九一九年出生，二○○四年，我捧着父亲的骨灰回到了湖南衡山龙家院的山沟沟，乡亲点起一路的鞭炮迎接这个离家七十年、颠沛流离一生的游子回

乡。在家祭时，我听到一个长辈用最古老的楚国乡音唱出凄切的挽歌。一直忍者眼泪的我，那时再也忍不住了。楚国乡音使我更深刻地认识到父亲一辈子是怎么被迫脱离了他自己的文化，过着不由自主的放逐的一生。一直到捧着他的骨灰回到那片土地，我才深切的感觉到这个七十年之后以骨灰回来的少年经历了怎样的中国的近代史。而我在浙江新安江畔长大的母亲，是如何地一生怀念那条清澈见鱼的江水。

一个开阔、包容的中国

所以，请相信我，我对中国的希望是真诚的。但是请不要跟我谈「大国崛起」，请不要跟我谈「血浓于水」，我深深盼望见到的，是一个敢用文明尺度来检验自己的中国；这样的中国，因为自信，所以开阔，因为开阔，所以包容，因为包容，所以它的力量更柔韧、更长远。当它文明的力量柔韧长远的时候，它对整个人类的和平都会有关键的贡献。一九八五年我写《野火集》，一九八六年一月，《野火集》在风声鹤唳中出版。八月，我迁居欧洲。离开台湾前夕，做了一场临别演讲，是「野火」时期唯一的一次。演讲在害怕随时「断电」的气氛中进行。今天，二○一○年八月一日，在北京大学，我想念那篇演讲的最后一段，与大陆的读者分享：在临别的今天晚上，你或许要问我对台湾有什么样的梦想？有。今天晚上站在这里说话，我心里怀着深深的恐惧，恐惧今晚的言词带来什么后果，我的梦想是，希望中国人的下一代可以在任何一个晚上站在任何一个地方说出心里想说的话，而心中没有任何恐惧。我们这一代人所做的种种努力也不过是希望我们的下一代将来会有免于恐惧的自由。那是一九八六年八月十一日。（二○一○年八月一日北京大学百年纪念讲堂演讲全文）

第四篇：拼音及速记口诀

拼 音 读 法

1、声母表（23个）

b 播 p 泼 m 摸 f 佛 d 得 t 特 n 讷 l 勒 g 哥 k 科 h 喝 j 鸡 q 气 x 西 zh 知 ch 吃 sh 狮 r 日 z 字 c 刺 s 丝 y 医 W 屋

2、韵母表（24个）

单韵母（6个）： ɑ 啊 o 喔 e 鹅 i 衣 u 乌 ü 迂

复韵母（8个）： ai 爱 ei 欸 ui 威 ao 熬 ou 欧 iu 优 ie 耶 üe 约 特殊元音韵母（1个）： er 儿

前鼻韵母（5个）： an 安 en 恩 in 因 un 温 ün 晕

后鼻韵母（4个）： ang 昂 eng 亨 ing 英 ong 轰

2、整体认读音节（16个）

zhi（织）chi（吃）shi（狮）ri（日）zi（字）ci（刺）si（丝）yi（衣）wu（乌）yu（鱼）ye（爷）yue（月）yuan（圆）yin（因）yun（云）ying（鹰）

其中汉语拼音的声调标注规律：

a o e i u ü 标调按顺序，‘i、u并排标后头’，小ü 碰到j q x y 就脱帽（去掉点）。a母出现不放过，（即韵母中凡是有a的，标在a上。如lao,标在a上）没有a母找 o e，（没有a，但有o 或e的，标在 o 或e 上。如lou标在o上,lei标在e上）

巧记汉语拼音口诀大全

汉语拼音

汉语拼音用处大，识字读书需要它，帮助学习普通话，我们一起学好它。

一、单韵母 【6个 】

单韵母，很重要，发音口形要摆好，嘴巴张大 a a a，嘴巴圆圆o o o，嘴巴扁扁e e e，牙齿对齐 i i i，嘴巴突出u u u，嘴吹口哨 ü ü ü。记住字形读音（形象记忆）

a像阿姨梳辫子，张嘴唱歌aaa.o像公鸡早早起，嘴巴圆圆oo叫。e像白鹅玩倒立，嘴巴扁扁eee.i字好象大头人，穿件衣服iii.u像树上小鸟窝，住只乌鸦uuu ü像一条大鲤鱼，嘴里吐泡 ü ü ü。

二、声母 【21个】

辅音＋零声母（Y、W，例如：安言忘云）读声母要留心，堵住气儿再发音。像个6字 b b b，脸盆泼水p p p，两个门洞m m m，一根拐棍f f f，左下半圆 d d d，雨伞把子t t t，一个门洞n n n，一根小棍 l l l，9字加钩 g g g，机枪向上k k k，一把椅子h h h，i下加钩j j j，像个9字q q q，一个叉字 x x x，像个2字 z z z，半个圆圈 c c c，半个8字 s s s，z加椅子 zh zh zh，c加椅子 ch ch ch，s加椅子sh sh sh，禾苗向日r r r。记住字形读音（形象记忆）唇音：

b字好象收音机，收听广播bbb（播）.双唇不送气清塞音 p字好象水出盆，妈妈泼水ppp（沷）.双唇送气清塞音 m字好象两扇门，蒙上眼睛mmm（摸）.双唇鼻音 f像一根小拐棍，爷爷靠它fff（扶）.齿唇清察音 舌尖音：（舌尖中音，也叫舌翘音）

d字好象小马蹄，跑起路来ddd.（得）舌尖中不送气清塞音 t像一把小雨伞，下雨打开ttt.（它）舌尖中送气清塞音 n像火车进隧道，赶快鸣笛nnn.（呢）舌尖中鼻音 l像一根大木棍，打跑老狼lll.（乐）舌尖中边音 舌根音：（也叫舌面后音）

g像9和弯镰刀，收割庄稼ggg.（割）舌面后不送气清塞音 k像大锤和凿子，雕刻石头kkk.（刻）舌面后送气清塞音 h像倒立小酒杯，装满美酒hhh.（喝）舌面后清擦音 舌面前音：

j像一只小公鸡，圆圆眼睛jjj.（鸡）舌面前不送气清塞擦音 q像一面小红旗，迎风飘扬qqq.（旗）舌面前送气清塞擦音 x像西瓜切四半，娃娃吃瓜笑xxx.(嘻）舌面前清擦音平舌音：（舌尖前音）

z像一个数字2，娃娃写字乐zzz.（滋）舌尖前不送气清塞擦音 c像一只小刺猬，弯起身体ccc.(刺）舌尖前送气清塞擦音 s像树上蚕宝宝，吐丝织茧sss.(丝）舌尖前清擦音 r像田里小禾苗，向着太阳rrr.（日）舌尖前浊擦音 舌尖后音：（也叫翘舌音）

zcs小酒鬼，见到酒杯（h)舌头翘，说话变成zh（蜘）ch（吃）sh（狮）。zhi舌尖后不送气清塞擦音 chi舌尖后送气清塞擦音 shi舌尖后清擦音 特殊声母：（零声母）

y字好像小树杈，挂件衣服yyy。（衣）齐齿呼 w字好像小屋顶，乌龟小屋www。（屋）合口呼

三、韵母（单韵母6个＋复韵母9个＋前鼻韵母5个＋后鼻韵母4个，共24个）复韵母 9个

复韵母，真有趣，两个单韵母在一起。看前音摆口形，口形变化要注意，快速向后滑过去，合成一个音莫忘记。记住字形读音（形象记忆）

aiaiai a+i 阿姨和我比高矮。eieiei e+i 白鹅穿衣天上飞。uiuiui u+i 我穿大衣要喝水。aoaoao a+o 阿姨爱穿花棉袄。ououou o+u 大海上空飞海鸥。iuiuiu i+u 邮筒前面把信邮。ieieie i+e 野鹅早餐吃树叶。üeüeüe ü+e 小鱼骑鹅去访月。

ererer e+r 野鹅有个小小耳。（注：独立自成音节，不和任何声母相拼。）鼻韵母：不难学，前后鼻音分准确。前鼻韵母有五个，后鼻韵母是四个。

前鼻韵母：5个

ananan a+n 阿姨登上天安门。enenen e+n 白鹅门前把铃摁。ininin i+n 穿衣出门笑吟吟。ununun u+n 乌鸦门前修车轮。ününün ü+n 小鱼撞门头发晕。后鼻韵母：4个

angangang a+ng 阿姨走路头高昂。engengeng e+ng 白鹅唱歌哼哼哼。inginging i+ng 一件花衣送老鹰。ongongong 0+ng 公鸡喔喔要捉虫。

四、整体认读音节 16个

zh ch sh r z c s，自成音节后加i。yi wu yu 一无雨，ye yue yuan夜月圆，yin yun ying 隐云影。

五、声调

一声平平左到右，二声就像上山坡，三声下坡又上坡，四声就像下山坡。

六、标调规则

先标a o e，再标 i u ü。

i、u并列标在后，i上标调把点抹，轻声不标就空着。

七、拼写规律

小ü有礼貌，见了j q x，要脱帽。小ü见大y，去掉两点还读ü。ü拼n和l，两点省不得。

八、两拼法

前音轻短后音重，两音相连猛一碰。九、三拼法

声轻介快韵母响，三音连读很顺当。或者： 三拼音，要记牢，中间介音别丢掉。例如：

“a”，不可以和j、q、x组成音节，中间要加“i”。“O”，不可以和g、k、h组成音节，中间要加“u”。

十、书写规则

四线三格记心间，拼音字母住里边。声调、圆点写上格，胳膊长了住上格，尾巴长了住下格，其它部分在中格。中格一定要饱满，上格、下格空一点儿，书写规则记心间，拼音才能写规范。总结：（ZT）

a o e，i u ü，标调多按此顺序； 如果 i u 紧相连，标到后者头上去。拼写规则讲得细，任何声母不独立； zh ch sh r z c s，自成音节后加i。iou uei uen，别犹豫，单用头变y或w；（iou,uei,uen自成音节要用y,w开 头如you,wei,wen,）

如果前面有声母，去掉o e合规矩。（与其他声母合拼则省略中间的o,e,如niu 牛）

i母打头搞独立，i in ing前加大y；（当韵母i,in,ing自成音节前面须加y 如衣yi.）其他所有复韵母，都把小i变大y。（而其它i行韵母自成音节则I改为y,如 ia改ya.）

u母单打莫迟疑，前加大w就可以；（韵母w自成音节则须加w如屋wu）u母为首独为户，要把小u变大的。（U开头的韵母自成音节则将u改为w如ua 改wa.）

凡带ü 母要注意，独立去点前加y；（ü 开头的韵母自成音节则加上y并省略两 点.）

n l相拼不去点，去点只指j q x。重要规则

（1）标调：见到a母莫放过，没有a母找o、e，i、u并列标在后，i上标调 把点抹。

（2）i、in、ing前无声母，加个y母来弥补。（整体认读音节）（3）ü见j、q、x，两点定要抹，ü拼n和l，两点省不得。（4）轻声音节不标调，er作儿化e不要。

（5）u前无声u改w（独u除外），ü前无声ü改yu。（6）a、o、e作头易混淆，音节间加隔音号（’）。（7）b、p、m、f四声母，只拼o来不拼e（么除外）。复习要点及方法：（1）声母： A、形近字母：

b—d—p—q： 这几个声母都是由一竖和一个半圆组成的，只是半圆所在的位置不一样，最容易混淆。在复习时，可以结合一些顺口溜帮助记忆，比如：像个6字bbb，9字反写ppp，6字反写ddd，像个9字qqq。或是b和d对

三、韵母（单韵母6个＋复韵母9个＋前鼻韵母5个＋后鼻韵母4个，共24个）复韵母 9个 复韵母，真有趣，两个单韵母在一起。看前音摆口形，口形变化要注意，快速向后滑过去，合成一个音莫忘记。

记住字形读音（形象记忆）

aiaiai a+i 阿姨和我比高矮。eieiei e+i 白鹅穿衣天上飞。uiuiui u+i 我穿大衣要喝水。aoaoao a+o 阿姨爱穿花棉袄。ououou o+u 大海上空飞海鸥。iuiuiu i+u 邮筒前面把信邮。ieieie i+e 野鹅早餐吃树叶。üeüeüe ü+e 小鱼骑鹅去访月。

ererer e+r 野鹅有个小小耳。（注：独立自成音节，不和任何声母相拼。）鼻韵母：不难学，前后鼻音分准确。前鼻韵母有五个，后鼻韵母是四个。前鼻韵母：5个

ananan a+n 阿姨登上天安门。enenen e+n 白鹅门前把铃摁。ininin i+n 穿衣出门笑吟吟。ununun u+n 乌鸦门前修车轮。ününün ü+n 小鱼撞门头发晕。后鼻韵母：4个

angangang a+ng 阿姨走路头高昂。engengeng e+ng 白鹅唱歌哼哼哼。inginging i+ng 一件花衣送老鹰。ongongong 0+ng 公鸡喔喔要捉虫。

四、整体认读音节 16个

zh ch sh r z c s，自成音节后加i。yi wu yu 一无雨，ye yue yuan夜月圆，yin yun ying 隐云影。

五、声调

一声平平左到右，二声就像上山坡，三声下坡又上坡，四声就像下山坡。

六、标调规则

先标a o e，再标 i u ü。i、u并列标在后，i上标调把点抹，轻声不标就空着。

七、拼写规律

小ü有礼貌，见了j q x，要脱帽。小ü见大y，去掉两点还读ü。ü拼n和l，两点省不得。

八、两拼法

前音轻短后音重，两音相连猛一碰。九、三拼法

声轻介快韵母响，三音连读很顺当。或者： 三拼音，要记牢，中间介音别丢掉。例如：

“a”，不可以和j、q、x组成音节，中间要加“i”。“O”，不可以和g、k、h组成音节，中间要加“u”。

十、书写规则

四线三格记心间，拼音字母住里边。声调、圆点写上格，胳膊长了住上格，尾巴长了住下格，其它部分在中格。中格一定要饱满，上格、下格空一点儿，书写规则记心间，拼音才能写规范。总结：（ZT）

a o e，i u ü，标调多按此顺序； 如果 i u 紧相连，标到后者头上去。拼写规则讲得细，任何声母不独立； zh ch sh r z c s，自成音节后加i。iou uei uen，别犹豫，单用头变y或w；（iou,uei,uen自成音节要用y,w开 头如you,wei,wen,）

如果前面有声母，去掉o e合规矩。（与其他声母合拼则省略中间的o,e,如niu 牛）i母打头搞独立，i in ing前加大y；（当韵母i,in,ing自成音节前面须加y 如衣yi.）

其他所有复韵母，都把小i变大y。（而其它i行韵母自成音节则I改为y,如 ia改ya.）

u母单打莫迟疑，前加大w就可以；（韵母w自成音节则须加w如屋wu）u母为首独为户，要把小u变大的。（U开头的韵母自成音节则将u改为w如ua 改wa.）

凡带ü 母要注意，独立去点前加y；（ü 开头的韵母自成音节则加上y并省略两 点.）

n l相拼不去点，去点只指j q x。重要规则

（1）标调：见到a母莫放过，没有a母找o、e，i、u并列标在后，i上标调 把点抹。

（2）i、in、ing前无声母，加个y母来弥补。（整体认读音节）（3）ü见j、q、x，两点定要抹，ü拼n和l，两点省不得。（4）轻声音节不标调，er作儿化e不要。

（5）u前无声u改w（独u除外），ü前无声ü改yu。（6）a、o、e作头易混淆，音节间加隔音号（’）。（7）b、p、m、f四声母，只拼o来不拼e（么除外）。复习要点及方法：（1）声母： A、形近字母：

b—d—p—q： 这几个声母都是由一竖和一个半圆组成的，只是半圆所在的位置不一样，最容易混淆。在复习时，可以结合一些顺口溜帮助记忆，比如：像个6字bbb，9字反写ppp，6字反写ddd，像个9字qqq。或是b和d对 面坐，肚子向左的是b，肚子向右的是d„„还可以让孩子动手用小棒和半圆拼一拼，摆一摆，在游戏中加深印象。

n—h、t—f：这两组声母的字形比较像，可以用顺口溜读一读，或是动动手，用手指摆一摆这几个字母的样子。

B、音近字母：有些人的语音缺陷：鼻、边音不分，前、后 鼻韵母不分，这几组就要特别加强练习：n—l、z—zh、c—ch、s—sh。

C、顺序：声母按唇音、舌尖音、舌根音、舌面音、翘舌音、平舌音，特定声母y、w的顺序排列。孩子的教材将翘舌音和平舌音的教学顺序互换位置，是为了先易后难，便于教学。但是在记忆声母表的顺序时，就应给孩子指出，翘舌音在前，平舌音在后。

（2）韵母：韵母按单韵母、复韵母、鼻韵母的顺序排列。形近：ie—ei、iu—ui、un—ｕn 音近：en—eng、in—ing、eng—ong（3）整体认读音节：整体认读音节的特点是要整体认读，不用拼读。在帮助孩子记忆时，可以告诉孩子：第一行跟相关声母相应，第二行和相关单韵母相应，第三行前两个和相关复韵母对应，第四行和鼻韵母响应。这样一组一组来记更容易些。

（4）标调规则：关于汉语拼音的标调规则，可以帮孩子复习有关的儿歌：见a 找a，没a找o、e，i、u并列标在后。儿歌背起来小朋友都会背，关键在于运用。在实际运用时，最容易错的就是i、u并列出现的情况。要放在实际的词语环境中让孩子反复练习。

（5）拼写规则：j、q、x、y与ｕ相拼的规则。很多小朋友在音节的合成时都知

道ｕ上的两点要去掉，反过来，音节的分解时，比如：qｕ（）—（），有的小朋友就不知道上的两点要还原了。

关于拼音，复习的形式可以有： 1）按顺序默写声母表或填写声母。2）找出音节中的声母或韵母。3）分解音节或合成音节。4）看图把音节补充完整。5）给音节标声调。

6）在音节中找出整体认读音节。7）看图选择正确的音节。8）分别找出声母、韵母、音节。

（1）学习a、o、e时，教学重点是a、o、e的发音和四声，教学的难点是e的发音及a、o、e的第二声和第三声。本课就可以将a、o、e的发音方法编成顺口溜帮助孩子记忆，如“张大嘴巴a a a，拢圆嘴巴o o o，嘴巴扁小e e e。”还可以根据声调符号的形状和a、o、e四声的读法编成顺口溜帮助学生学习a、o、e的四声。如“汽车平走ā ā ā，汽车上坡á á á，汽车下坡又上坡ǎ ǎ ǎ，汽车下坡à à à。”

（2）有些声母的形比较相似，容易混淆，如“b—d，p—q，f—t，n—m”等，家长要注意引导孩子区别。也可以编顺口溜，如“右下半圆b b b，左下半圆d d d，右上半圆p p p，左上半圆q q q，单门n，双门m，拐棍f，伞把t，q下带钩g g g。”

（3）学习b p m f时，是教学拼音方法的起始课。可利用“前音（声母）轻短后音（韵母）

重，两音相连猛一碰”的口诀，帮助孩子掌握两拼音的方法。又如，在教学三拼音时，可将三拼音的拼音要领编成口诀“声轻介快韵母响，三拼连读很顺当。”或“三拼音，要记牢，中间介音别丢掉。”帮助孩子领会拼音方法。（4）声母j、q、x与ü相拼，y与ü组成音节时，ü上两点省写规则，是拼音教学中的难点。可利用下面的口诀帮助记忆规则：“小ü碰见j、q、x，去掉两点还读ü”，“小ü碰见j、q、x，脱去帽子行个礼”“j、q、x真淘气，从不和u在一起，它们和ü来相拼，见面帽子就摘去”，“小ü很骄傲，眼睛往上瞧，大y帮助它，摘掉骄傲帽”，“小ü见大y，去掉两点还读ü。”

（5）在学习鼻韵母时，也可以通过念儿歌帮助小朋友区别前鼻韵母与后鼻韵母。例如：鼻韵母，不难学，前后鼻音分准确。前鼻韵母有五个，an、en、in、un、ün。后鼻韵母是四个，ang eng ing和ong。

读儿歌、编顺口溜或口诀，既可以帮助孩子读准字母的音，记忆字母的形，又突出了拼音教学的重点，解决了难点，还可以缓解小朋友的疲劳，调节小朋友的情绪，调动小朋友学习汉语拼音的兴趣。来自: 汉语拼音

汉语拼音用处大，识字读书需要它，帮助学习普通话，我们一起学好它。

一、单韵母 6个

单韵母，很重要，发音口形要摆好，嘴巴张大 a a a，嘴巴圆圆o o o，嘴巴扁扁e e e，牙齿对齐 i i i，嘴巴突出u u u，嘴吹口哨 ü ü ü。记住字形读音（形象记忆）

a像阿姨梳辫子，张嘴唱歌aaa.o像公鸡早早起，嘴巴圆圆oo叫。e像白鹅玩倒立，嘴巴扁扁eee.i字好象大头人，穿件衣服iii.u像树上小鸟窝，住只乌鸦uuu ü像一条大鲤鱼，嘴里吐泡 ü ü ü。

二、声母 ［21个辅音＋零声母（Y、W，例如：安言忘云）］ 读声母要留心，堵住气儿再发音。像个6字 b b b，脸盆泼水p p p，两个门洞m m m，一根拐棍f f f，左下半圆 d d d，雨伞把子t t t，一个门洞n n n，一根小棍 l l l，9字加钩 g g g，机枪向上k k k，一把椅子h h h，i下加钩j j j，像个9字q q q，一个叉字 x x x，像个2字 z z z，半个圆圈 c c c，半个8字 s s s，z加椅子 zh zh zh，c加椅子 ch ch ch，s加椅子sh sh sh，禾苗向日r r r。

记住字形读音（形象记忆）唇音：

b字好象收音机，收听广播bbb（播）.双唇不送气清塞音 p字好象水出盆，妈妈泼水ppp（沷）.双唇送气清塞音 m字好象两扇门，蒙上眼睛mmm（摸）.双唇鼻音 f像一根小拐棍，爷爷靠它fff（扶）.齿唇清察音 舌尖音：（舌尖中音，也叫舌翘音）

d字好象小马蹄，跑起路来ddd.（得）舌尖中不送气清塞音 t像一把小雨伞，下雨打开ttt.（它）舌尖中送气清塞音 n像火车进隧道，赶快鸣笛nnn.（呢）舌尖中鼻音 l像一根大木棍，打跑老狼lll.（乐）舌尖中边音 舌根音（也叫舌面后音）：

g像9和弯镰刀，收割庄稼ggg.（割）舌面后不送气清塞音 k像大锤和凿子，雕刻石头kkk.（刻）舌面后送气清塞音 h像倒立小酒杯，装满美酒hhh.（喝）舌面后清擦音 舌面前音：

j像一只小公鸡，圆圆眼睛jjj.（鸡）舌面前不送气清塞擦音 q像一面小红旗，迎风飘扬qqq.（旗）舌面前送气清塞擦音 x像西瓜切四半，娃娃吃瓜笑xxx.(嘻）舌面前清擦音平舌音：（舌尖前音）z像一个数字2，娃娃写字乐zzz.（滋）舌尖前不送气清塞擦音 c像一只小刺猬，弯起身体ccc.(刺）舌尖前送气清塞擦音 s像树上蚕宝宝，吐丝织茧sss.(丝）舌尖前清擦音 r像田里小禾苗，向着太阳rrr.（日）舌尖前浊擦音 舌尖后音：（也叫翘舌音）

zcs小酒鬼，见到酒杯（h)舌头翘，说话变成zh（蜘）ch（吃）sh（狮）。zhi舌尖后不送气清塞擦音 chi舌尖后送气清塞擦音 shi舌尖后清擦音 特殊声母：（零声母）

y字好像小树杈，挂件衣服yyy。（衣）齐齿呼 w字好像小屋顶，乌龟小屋www。（屋）合口呼

第五篇：论坛演讲总结

灈阳三小“名师名校长”论坛演讲比赛活动总结

2014年6月4日上午，我校在多媒体教室举行演讲比赛，这次名师名校长论坛，学校领导很重视，成立了由校长为组长的评委小组。赵红琳老师首先拉开了论坛的序幕，她的《为谁而读书》反映了当今孩子们的心理盲区。“你是在为父母读书吗？”“你是在为老师读书吗？”“你是在为国家读书吗？”“你是在为自己的前途读书吗？”让孩子们知道，当一个人抱着不同目的的学习，其选择的道路就会完全不一样。如果一个人在青少年时期不明白读书的目的，不知道读书的方向，他就难以给未来的人生定位。

郑娜的《追逐梦想，放飞理想》将我校的新的学习模式《梦想课堂》展示给大家，《梦想课堂》是我校去年引进的一个新的学习模式，它是一个标准化的多媒体网络教室，配置有图书、电脑、互联网、大屏幕、自由组合式于都课桌椅等硬件设施，真爱梦想课程让我们明白“读书快乐的，教学同样可以给孩子们带来快乐，不要轻易让他们说：不。有爱就有一切，有爱一切皆有可能。”

而焦继红老师的《严守教育根，倾心育桃李》给每位教师上了一堂生动的教育课，让每一位教师恪守教育底线，默默奉献，甘受清苦！经过评委们的认真评选，最后郑娜、赵红琳、焦继红三位教师获得了一等奖，代表我校参加中心校的角逐。但愿他们取得好的成绩，为我校争光添彩！