第一篇：三国演义的主要内容介绍
《三国演义》是中国文学史上第一部成熟的长篇小说。以下是小编给大家整理的三国演义内容简介的内容，欢迎大家查看。
《三国演义》是中国文学史上第一部成熟的长篇小说。作品取材于东汉末年和魏、蜀、吴三国的历史，在民间传说、民间艺人创作的基础上进一步加工而成，其取向是现实主义的。小说在思想内容和艺术形式上都取得了很高的成就。
东汉灵帝时，十常侍专权，朝败，张角发动黄巾起义。刘备与关羽、张飞桃园结义，参与镇压黄巾军。
灵帝死，大将军何进扶立少帝，诏外兵入京，诛杀宦官。宦官杀死何进，袁绍等尽灭宦官。董卓趁机拥兵人京，废少帝，立献帝，把持朝政。曹操谋刺董卓不成，逃到陈留，发矫诏联合诸侯共讨董卓。关、张加人联军，关羽温酒斩华雄，三人又合力击败董卓骁将目布，董卓逼献帝迁都长安，火焚洛阳，曹操率兵追击，中伏兵败，诸侯各怀异心，联军随之分散，彼此攻伐。
董卓在长安愈骄横暴虐，司徒王允巧设连环计，先将府中歌女貂蝉许嫁吕布，后又献与董卓，离间二人。吕布与王允合谋杀死查卓，但被董卓余党李催、郭汜等击败;王光被杀，李、郭执掌大权。
曹操击破青州黄巾军，占据充州，招贤纳士，势力大增。因徐州刺史陶谦部下杀死曹操之父曹嵩，曹操兴兵攻打徐州。刘备救援掏谦，陶谦欲以徐州相让，刘备力辞，陶谦死。刘备方领徐州牧。
吕布谋夺充州，被曹操打败，到徐州投奔刘备，屯驻小沛。
李健、郭汜自相残杀，李健劫持献帝，郭汜劫持百官，于是，长安城中大乱。扬奉、董承护驾还东都，遭到李、郭追杀，死伤惨重，好不容易回到洛阳，又逢灾荒，处境极为狼狈。
曹操采纳苟或之谋，率军迎奉献帝，移驾许都，自封为大将军，朝廷大权从此归其掌握。
曹操用“驱虎吞狼”之计。诏命刘备讨袁术，吕布趁机袭夺徐州。袁术约吕布夹攻刘备，吕布因袁术失信，请刘备还屯小沛。
孙策欲继其父孙坚之业，乃以孙坚所得的传国玉玺为质，向袁术借兵回江东，先后打败刘摇、严白虎、王朗等，夺取丹阳、吴郡、会稽等郡，称霸江东。
袁术遣大将纪灵攻刘备，吕布辕门射朝，劝双方罢兵。后因张飞抢夺吕布所买马匹，吕布围攻小沛。刘备投奔曹操，被举为豫。
袁术在淮南称帝，分兵六路进攻徐州。吕布用陈登之谋，击败袁军;刘备亦派关羽截击。曹操会合孙策、刘备、吕布，大破袁术，攻占寿春。不久，曹操约刘备同攻吕布，吕布刚愎无谋，终被擒杀。
曹操班师，带刘备见献帝。献帝认刘备为皇叔，拜左将军，封宜城亭侯，献帝因曹操擅作威福，密赐衣带诏与国舅董承。董承暗结王子服、马腾、刘备等，谋诛曹操。刘备恐曹操疑忌，每日种菜消遣。一曹操同刘备煮酒论英雄，欲加试探。刘备假作畏惧雷声，使曹操对其放松戒备。刘备趁机以截击袁术为名，率兵离开许都，重新占据徐州。
董承与太医吉平合谋，欲杀曹操;因家奴告迷，董承等皆遭满门抄斩，曹操亲征徐州，刘备大败。匹马投奔袁绍。关羽被困，约三事而暂归曹操，连斩袁绍大将颜良、文丑。后因得知刘备在袁绍处，便挂印封金;保护二嫂，过五关，斩六将，终于与刘备、张飞重聚于古城。
孙策遇刺，伤重而死。其弟孙权继位，由张昭，周瑜辅佐。周瑜举荐鲁肃，鲁肃为孙权定鼎足江东之计，孙权自此威震江东。
袁绍亲率大军进攻曹操，曹操领兵在官渡相拒。谋士许攸建议袁绍袭击许昌，被斥，便投奔曹操。曹操用许攸之谋，夜袭鸟巢。大败袁绍.后又逐步消灭其残余势力，基本统一北方。
刘备被曹操打败，到荆州依附刘表。屯驻新野。徐庶来投，刘备用为军师，击败曹仁，夺取樊城。曹操囚禁徐母，伪造家书馆召徐庶，徐庶被迫辞别刘备，临行举荐诸葛亮。刘备先已从司马徽处知卧龙之名，于是三顾茅庐。礼聘诸葛亮。诸葛亮提出跨有荆、二州，以与曹操、孙权成鼎足三立之势的战略方针，刘备苦请其出山辅佐。
曹操率大军南征，刘表病死，其妻蔡氏以次子刘琼嗣位，投降曹操。刘备携民出走江陵，在当阳被曹军赶上，军民大乱。赵云单骑救出阿斗，张飞在长坂桥吓退曹军，刘备收拾残兵退至江夏。适逢孙权谴鲁肃来探虚实，诸葛亮即随鲁肃前往江东，欲结孙权共拒曹操。
孙权接曹操檄文;犹豫不决。诸葛亮去战群儒，智激孙权，加之周瑜陈说利害，孙权遂决计抗曹，以周瑜为大都督。周瑜趁蒋干来为曹操作说客之机，巧布疑阵，诱其盗走伪造的书信，使曹操误杀水军都督蔡瑁、张允。诸葛亮草船借箭，周瑜自叹弗如，与之定计火攻破曹，并先后使黄盖行苦肉计，庞统献连环计，曹操骄傲轻敌，黄盖上船诈降，接近曹军水寨时一齐举火。东吴各路兵马四下接应，官军惨败。曹操带领残兵奔逃，连遭截击，在华容道又被关羽挡住去路。曹操乞哀，关羽不忍，放其逃走。
赤壁之战以后，孙、刘两家争夺荆州，周瑜屡次用计，诸葛亮三气周瑜，周瑜箭疮崩裂而亡。
曹操疑忌马腾，召其入京。马腾欲趁机杀曹操，谋泄被杀。其子马超闻讯，与韩遂起兵报仇，屡胜曹兵。曹操用反间计;使马超、韩遂自相火并，借机打败马超。
汉中张鲁欲取西川，州牧刘璋派张松说曹操取汉中。张松因受曹操侮慢。转道往见刘备，奉献西川地图，劝刘备取之。
刘璋听取张松建议，请刘备相助。刘备与庞统率军入川，刘璋亲到涪城迎接。刘备屯驻葭萌关，广收民心。后因向刘璋索取兵、粮，刘璋疑虑，稍作敷衍。刘备大怒，夺取涪城，进兵稚城。因庞统在落凤坡中箭身亡，诸葛亮留关羽镇守荆州，与张飞分兵入蜀增援。一路望风归顺，进占绵竹。刘津向张鲁借兵，张鲁谴马超攻葭萌关。张飞大战马超，诸葛亮用计，马超归顺，并进逼成都，刘津出降，刘备自领州牧。
孙权得知刘备占据州，遗诸葛瑾索还荆州，刘备答应先请关羽，欲逼其归还荆州，关羽单刀赴会，挟制鲁肃，遂得安全返回。
曹操兵代汉中，张鲁兵败归降。刘备恐其来攻西川，交割江夏等三郡给东吴，请孙权起兵袭合肥，牵制曹操。孙权与曹操大将张辽交战。大败于道遥津。曹操亲率大军救合肥。孙权部将甘宁率百骑夜袭曹营，不折一人一骑。双方相待月余，孙权求和，曹操班师而回，不久又封为魏王，立子曹丕为世子。
曹操命曹洪助夏候渊、张部守东川，张部接连被张飞、黄忠打败，丢失天荡山。法正劝刘备乘势夺取汉中，刘备从之，与诸葛亮亲自出兵。曹操闻报，亦率大军亲征，屯兵南郑，命夏侯渊进兵。黄忠用法正之谋，以逸待劳，阵斩夏侯洲。曹操前来报仇，接连战败，身受箭伤。军心动摇。便放弃汉中，于是、刘备进位汉中王，以诸葛亮为军师，封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将。
关羽领兵取襄阳，围樊城。曹操令大将于禁为征南将军，庞德为先锋，率领七军救援樊城。庞德抬棺与关羽决战。箭射关羽左臂。时值连日大雨，关羽水淹七军，于禁投降，庞德被俘，不屈而死。曹操闻讯大惊，欲迁都以避关羽，司马懿建议使孙权袭击关羽后方。孙权用吕蒙、陆逊之计，卑辞麻痹关羽，趁其防备松懈时袭取荆州。关现败走麦城，突围时被俘，不屈而死。
曹操病死。其子曹丕继位，不到一年，即逼汉献帝禅让，改国号为魏。刘备受群臣之请，亦自称帝以继汉统，任诸葛亮为丞相。
刘备欲为关羽报仇，不顾群臣苦谏，兴兵伐吴。张飞鞭挞部下末将范疆、张达，二人刺死张飞投吴。刘备得知，愈加憎恨，连胜吴军。孙权遣使求和，刘备不许，孙权拜陆逊为大都督，陆逊坚守不战，待蜀军兵疲意沮，火烧连营，大获全胜。刘备败走白帝城，感伤懊悔而病，临终前托孤于诸葛亮。
魏主曹丕闻刘备亡，发动五路大军攻蜀，诸葛亮不动声色，暗中遣将设计阻其四路兵马，又遣邓芝出使东吴，恢复蜀、吴联盟。
蛮王获犯境。诸葛亮率军南征，采纳马俊“攻心为上”的建议，七擒孟获。孟获心服，蜀汉后方得以安定。
魏主曹丕死，其子曹睿即位。诸葛亮上《出师表》，开始北伐，大败魏国驸马夏侯楸，智取南安、天水、安定三郡，收服姜维，又打败魏国大将军曹真。魏以司马懿领兵拒蜀。司马懿消灭孟达后。直取街亭，欲断蜀兵咽喉之路。诸葛亮命马谡守街亭，马谡违令于山上扎寨，被魏军围困，丢失街亭。诸葛亮急忙部署撤兵，并亲到西城监运粮草。司马懿突率十五万大军来到城下。诸葛亮以空城计吓退魏兵，连夜退回汉中，挥泪斩马谡，并上表自贬三等。
吴将陆逊大破魏军于石亭，请蜀伐魏。诸葛亮再上《出师表》，二出祁山，大败曹真。因粮运不继，乘胜退兵，计斩前来追赶的魏国勇将王双。
孙权称帝，诸葛亮约吴果兴兵伐魏，三出祁山，连败魏军。后主下诏恢复诸葛亮丞相职务，因张飞之子张苞身死，诸葛亮悲痛成疾而退兵。
以后。诸葛亮又数次北伐，虽然屡败魏军，却始终未成大功。六出祁山时，司马懿固守营寨，诸葛亮日夜操劳，心力交瘁，病死于五丈原。临终前，将身后诸事——安排。请将依计追兵，吓退司马懿追兵。魏延不服杨仪，举兵相攻，马岱斩之。魏主曹睿死，太子爽芳即位。司马懿杀曹爽，沈国大权从此归司马氏掌握。
姜维欲继诸葛亮之志，先后九伐中原，与魏将邓艾等斗智斗勇，互有胜负。因宦官黄皓弄权，姜维屯田汉中以避祸，蜀汉国势日衰微。
司马昭命钟会、邓文西路攻蜀，邓文偷度阴平，直通成都，蜀后主刘禅出阵。姜维诈降钟会，鼓动钟会叛魏，欲借机复国。事败，姜维与钟会一同被杀。
司马昭死，其子司马炎继位，逼魏主曹奂禅让，改国号为晋。吴主孙皓暴虐荒淫，朝败，人心涣散，晋武帝司马炎下令伐吴，吴军土崩瓦解，孙皓投降。至此，夭下重新归于统一。
第二篇：三国演义介绍
三国演义介绍」是由明朝文学大家罗贯中根据当时所流行的话本收集而成的，主要是介绍东汉末年，群雄四起，争霸天下的野心为背景，故事是由魏、蜀、吴这三国交织而成，其中，以蜀汉为主体，所以，作者对蜀汉中的主角包括刘备、关羽、张飞、诸葛亮等人则是赞赏有加，对魏中的主要角色，「曹操」，则是以贬居多。
「三国演义」是我国的四大奇书之一（三国演义、水浒传、西游记、金瓶梅），亦是章回小说之一，所以在我国文学史上占有很重的地位，也得到了很多的评价，其中，有许多故事都使很多人拍案叫好，包括：三顾茅庐、草船借箭、死孔明吓退活仲达等……
前二十回内容
第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功 第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布 第四回 废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀
第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布 第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表 第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩 第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操 第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
第十三回 李傕郭汜大交兵 杨奉董承双救驾 第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐郡
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严白虎 第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水
第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将 第十八回 贾文和料敌决胜 夏侯蔼拔矢啖睛
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命 第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
三国故事梗概
东汉末年，天下大乱、群雄纷争，魏、蜀、吴三国相继倔起，成鼎足之势，演出了一幕分久必合、合久必分的历史长剧。本书就是以此为历史背景演绎出的一部历史小说。
汉末爆发黄巾起义，在镇压起义的过程中涌现出一批割据一方、拥兵自重的豪强，他们彼此为了各自利益又重新混战。汉灵帝死后，少帝刘辨继位，外戚何进当权，宦官杀死何进。袁绍起兵诛杀宦官，又被董卓打败，董卓废刘辨而立献帝刘协。司徒王允巧施连环计，以貂蝉离间董卓、吕布父子，然后联合各路豪强，杀死董卓，而王允又被董卓部将--李傕，郭汜所杀。随后，袁绍军与另外17镇诸侯割据混战，最后，形成了三股强大的势力：北方的曹操“挟天子以令诸侯”，先后歼灭袁绍、袁术等势力，统一了黄河流域，占据了中原地带；刘备最初转徙不定，直至他三顾茅庐。得诸葛亮出山辅佐，才制定了正确有效的战略方针，即以“帝室之胄”、“光复汉室”为旗号，以“联吴抗曹”为基本方针。最后，经过“赤壁之战”，迫使曹操北还，得以占据益州与荆州部分。逐步发展壮大；江东孙氏自孙坚开始，就以江东六郡81县为根据地站稳了脚跟，直至孙权，实力日益增强。
此后，三国争战层层展开。先是孙权乘关羽和曹兵交战之际，派兵偷袭荆州，关羽败走麦城，死于孙权之手。不久，曹操病死，其子曹丕废汉自立，定国号“魏”。刘备亦继汉统，建立蜀汉。为报关羽被害之仇，刘备亲征江东，结果孤军深入，为陆逊所败，刘备病死白帝城，托孤于诸葛亮。其后，孙权建立吴国。刘备死后，诸葛亮辅佐少主刘禅，独撑危局。其间，诸葛亮坚持联吴抗曹的基本方略，七擒孟获之后，稳定了后方。又先后六出祁山伐魏，但均以失败告终，诸葛亮也积劳成疾，病死军中。他死后，姜维继其职，先后九伐中原，同样无功而返。后主刘禅昏职聩，朝政腐败，蜀汉国力日渐衰弱。
前二十回评论
东汉灵帝时，十常侍专权，朝政腐败，张角发动黄巾起义。刘备与关羽、张飞桃园结义，参与镇压黄巾军。灵帝死，大将军何进扶立少帝，诏外兵入京，诛杀宦官。宦官杀死何进，袁绍等尽灭宦官。董卓趁机拥兵入京，废少帝，立献帝，把持朝政。曹操谋刺董卓不成，逃到陈留，发矫诏联合诸侯共讨董卓。关、张加
人联军，关羽温酒斩华雄，三人又合力击败董卓骁将吕布，董卓逼献帝迁都长安，火焚洛阳，曹操率兵追击，中伏兵败，诸侯各怀异心，联军随之分散，彼此攻伐。董卓在长安愈益骄横暴虐，司徒王允巧设连环计，先将府中歌女貂蝉许嫁吕布，后又献与董卓，离间二人。吕布与王允合谋杀死董卓，但被董卓余党李傕、郭汜等击败；王允被杀，李、郭执掌大权。
我评三国中的曹操
在《三国演义》中,我最欣赏的就是曹操了,虽然为了突出刘备的仁义,他被写成奸诈之人,但是他的军事才能仍然没有抹杀.他在几年的东征西战中,占领了长江以北的大片土地,连少数民族都臣服于他,他是三位郡主中最有才干的,魏也是三国中最强盛的,他奠定了魏国的基础,后来晋国才能统一天下,所以他是一位真真正正的英雄.对于人才的求贤若渴,也是曹操值得欣赏的地方,曹操为了选拔更多的人才,打破了依据封建德行和门弟高低任用官吏的标准,提出了“唯才是举”的用人方针。曹操的成功不仅因为他的杰出才能和善于招揽人才,还在于他有着豁达的胸襟和广阔的胸怀.在赤壁的惨败之后,曹操并未一筹莫展,而是笑着说了一句“今北方仍由我所据”,并且三次大笑展现出他对待挫折的乐观态度.曹操同时也是个很有文学情趣的人,喜欢作文赋诗,即使大战在即也情趣不改,他的许多诗作都是乐府中的名篇.我的收获
看三国演义，才感觉到中国文学的博大精深，也感受到作者的写作能力，罗贯中把所有人物都描述的栩栩如生，如：关羽的义、张飞的直、诸葛亮的忠及曹操的奸等……，让读者都与故事的剧情融合为一体，随着故事剧情的高潮而起伏，「三国演义」因为属于章回小说，故事具有连续性，让人有一直想看下去的心理，而且不会觉得枯燥乏味，故事编排得宜，紧张刺激，使人有一种深陷其中，好像自己也处在东汉末年，群雄割据的乱世之中，「三国演义」不仅是在当时有一种象征的功用，也是令一种体制的创新，更是研究明清小说的典范之一，所以，「三国演义」真是一本值得在再看的好书，每阅读一次，就感觉多了一次不同的体验，文学素养也提升了许多
三国演义的文学价值
是无容置疑的，但亦不是完全没有历史价值，只不过历史价值不在三国时期，而是由宋朝到明朝，因为三国演义是坊间的书籍，我们可以透过这本书了解当时的政治状况，像张飞这样的英雄出现，大抵是因为汉人在元朝时饱受欺压，百姓渴望有一位敢作敢为的英雄为之出头，张飞才会由温文儒雅宽大画家、书法家被改成敢作敢为的大老粗，而「张翼德怒鞭督邮」一事就可完全表达百姓对元朝官员的强权欺压有多大厌恶。
第三篇：三国演义内容概括
《三国演义》——故事梗概
(中国)明朝 罗贯中 著
[故事梗概]
●第一回
宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡，刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。
桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。
曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南许劭说操为“治世之奸雄。”操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。
玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
●第二回
张翼德怒鞭督邮
何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。
督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。
玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。
宫中何进与十常侍周旋。
●第三回
议温明董卓叱丁原
馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
●第四回
废汉帝陈留践位
谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。
少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。董卓摄君害民。
曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
操因多疑而杀吕后奢全家。并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人。
●第五回
发矫诏诸镇应曹公
破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
●第六回
焚金阙董卓行凶
匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说：“吾为天下计，岂惜小民哉!”
李[]、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。卓临行，教人放火烧居民房屋。
孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。
曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进，大失天下之望”，投扬州去。，公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去，袁自投关东。
荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
●第七回
袁绍磐河战公孙
孙坚跨江击刘表
5 袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。
刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。
孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。
孙策用黄祖换父尸后回江东。
●第八回
王司徒巧使连环计
董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳。
王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。
王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。
吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
●第九回
除暴凶吕布助司徒
犯长安李[]听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”
董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。
蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。
李？郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
●第十回
勤王室马腾举义
报父仇曹操兴师
李[]郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。
西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。
曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其余尽令归农”，自此威名日重。
操在兖州，招贤纳士。
操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
●第十一回
刘皇叔北海救孔融
吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。
太史慈与刘关张杀败黄巾。
玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。
操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。
陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。
曹操被吕布战败，典韦救出。
●第十二回
陶恭祖三让徐州
曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯[忄+享]所救。
吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。
操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。
陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。
操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
●第十三回
李[]郭汜大交兵
扬奉董承双救驾
吕布投刘备，驻小沛。
太尉杨彪使反间计，李[]，郭汜互相残杀。
张济与催、汜讲和，两人从之。
郭汜劫驾，董承等救驾。催，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。
帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。
杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通？，汜劫驾。
●第十四回
曹孟德移驾幸许都
吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。
杨彪奏帝召山东曹操保驾。
[]、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。
[]、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；[]、汜与曹战败落荒而走。
董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。
操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。
操移驾许都，封赏部下，大权独揽。
操惧刘备、吕布，从荀[]“二虎竟食”计，使刘、吕相杀，不成。
荀[]又献“驱虎吞狼”之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
●第十五回
太史慈酣斗小霸王
孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。
玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好，孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。
孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
●第十六回
吕奉先射戟辕门
曹孟德败师流氵育水
吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。
张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。
曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。
张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师氵育水；于禁打败张张锈。操赏封于禁，责夏侯忄享治兵不严之过。
4楼
操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。
●第十七回
袁公路大起七军
曹孟德会合三将
袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布打败，向孙策求救，被斥。
曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。又到徐州安抚吕布。
曹操同刘备、吕布攻袁术。破寿春。
操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。
张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
●第十八回
贾文和料敌决胜
夏候忄享拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。
曹操出奇兵战胜张绣。
操因袁绍袭许都而回。
郭嘉称操十胜而绍十败，荀[]、郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。
操出兵助备，夏侯忄享被曹性射中左目，忄享拨箭啖睛，赶杀曹性。
●第十九回
下邳城曹操鏖兵
白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败，往许都 投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。
曹操与陈登、陈[]父子为内应，败吕布，得徐州。
操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。
布从郭嘉之计，决沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。
布部下候成献赤免马给操；魏续、宋献绑 吕布迎操兵入城。
操泣杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽。
●第二十回
曹阿瞒许田打围
董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。
操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。
荀[]谏操图备，操不从。程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。操遮天子前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。关羽欲斩曹，备阻之。
献帝回宫谓伏后日：“先受董卓之殃，后遭[]、汜之乱，再受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承设计图操。
董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。
●第二十一回
曹操煮酒论英雄
关公赚城斩车[]
董承边络刘备谋操。备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。
操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄叭有刘备和他两个。
袁术使人归帝号于袁绍。刘备以截击袁术为名脱离曹操。
操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备。陈登、陈[]又结连刘备杀了车胃。
●第二十二回
袁曹各起马兵三军
关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计，得郑玄之书与绍。
刘备连袁绍；袁绍起 助备代操。令陈琳起草讨曹操。
操患头风，陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈，一面领兵杀备，一面领兵拒5 绍。
关公生擒王忠；张飞用计生擒刘岱，放其回报曹操言备不反。
刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。以为犄角之势。
●第二十三回
祢正平裸衣骂贼
吉太医下毒遭弄
操、绍皆欲招安张绣，绣从贾计而降操，操不记旧怨。
曹令祢正为鼓吏以辱之。祢正平裸体擂鼓骂操。操撤祢往说刘表归降。
刘表不杀祢正，使见黄祖，黄祖斩祢衡。
董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密，操监禁董承、王子服等。曹操搜出了带诏并义状，欲献帝立新君。
吉平撞阶而死。
●第二十四回
国贼行凶杀贵妃
皇叔败走投袁绍
操欲废帝，程昱谏止。操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死。
操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备。备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌。
张飞献计刘备劫操寨，中计，张飞败走至芒砀山上去了。刘备往青州投袁绍。操爱云长武艺，欲计取之于下邳。
●第二十五回
屯土山关公约三事
救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。突围不出。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪，降操有三利；关公亦有三约，操从其言。关公告廿、糜二夫人后降操。
5楼
操回许昌。关公秉烛达旦。操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭。
关公见帝，帝呼为：“美[]公。”
操赠关公锦战袍，纱锦作囊护[]，又送赤免马。关公告诉张辽一定立功后离操。
备劝袁绍出兵攻许都，绍将颜良连斩操将二员。操从程昱计使关公斩颜良；致袁绍欲斩玄备。
●第二十六回
袁本初败兵折将
关云长挂印封金
备言天下同貌者多，绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。操表奏朝廷，封关公为汉寿亭候。
操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。
孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南现关公，提醒关公勿忘故主。
关公挂印封金，护二位夫人出北门往寻刘备。
操将蔡阳欲阻关公。
●第二十七回
美[]公千里走单骑
汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主。不让蔡阳关公，自领十骑相送。赠云长锦袍一领，黄金一称。
黄巾余部廖化降关公。
关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；过池水关斩将卞喜。
在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候忄享部将秦琪；渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。
●第二十八回
斩蔡阳兄弟释疑
会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候忄享。，曹操连差二使及张辽，令放关公。
关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城，张飞误会关公降操，公斩操将蔡阳以释．
公与孙乾到汝南见刘辟，言刘备又回袁绍处。关公与孙乾往河北，与刘备以
结连刘表为脱离袁绍之计。关公中途收关平为子，玄德、关公、周仓在卧山与赵云相见。
刘备领众往汝南；袁绍欲追备，郭图言大敌曹操，绍派陈震为使往结孙坚，抗拒曹操。
●第二十九回
小霸王怒斩于吉
碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职，操不许，策欲代操。
因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面，又用刀砍之。
袁绍派使陈震结连东吴拒操。策喜。
孙策怒斩于吉之后而亡。以印绶孙权。
周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾。权从肃计拒绍从操。
●第三十回
战官渡本初败绩
怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万，敌操七万兵。绍不听田丰、沮授不宜速战的交战的意见。
第一次交锋，操军大败。两家在官渡对峙，各施攻术。
袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所；不听许攸分军击许昌的建议，反疑责许攸，许攸弃绍曹操，献计曹操领兵烧乌巢，操从之。沮授急谏袁绍派重兵守乌巢，绍不听。
操领张颌、高览败而投操。
操从许攸计，作速战起兵，大破绍军。获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之，不予追究。
沮授不降；操杀而厚葬之。
●第三十一回
曹操仓亭破本初
玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰。
操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎。操号令三军勿要扰民。
操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭。
操因刘备犯许都，提大兵往汝南迎刘备。
穰山一仗，备胜操败；但接着操转败为胜。 刘备至汉江，从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州。
绍不听谋士深沟高垒之计，往拒操兵。
●第三十二回
夺冀州袁尚争锋
决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死。袁谭袁尚互斗。谭欲假操之手攻尚。操从程昱计助谭伐尚。
操打败尚，尚往中山而逃。操从攸计。决漳水淹冀。
操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。
操破冀。
●第三十三回
曹丕趁乱纳甄氏
郭嘉遗计定辽东
7楼 《三国演义》——故事梗概
关公、孔明、刘琦接应刘备投江夏。荆州军民投降曹操。曹操点马步水军八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。
东吴孙权商议御操之策，鲁肃请往江夏说备共搞曹操。诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡。
●第四十三回
诸葛亮舌战群儒
鲁子敬力排众议
东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意，权倾向于鲁肃。
诸葛亮辩倒群儒。
东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权。
诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂。亮怪孙权不门已破曹之策。肃又引出堂孔明入后堂叙话。
孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理。孙权信其言。张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中刘备之计，孙权犹豫不定。
●第四十四回
孔明用智激周瑜
孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳湖回柴桑议事。
孔明以献二乔可退操兵激周瑜，瑜决计抗操。
权听瑜言，以剑赐瑜，使其兵抗曹。
瑜向亮问破操之策，亮言权惧操兵多，未决绝；瑜入见权，权果惧操兵多，瑜为之开解。瑜于是嫉妒诸葛。
周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴。反被亮以骨肉之情说其事备。
●第四十五回
三江口曹操折兵
群英会蒋干中计
瑜欲杀亮，调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战，瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒，教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害。
周瑜赚刘备来中军账，见云长立于备侧，瑜大惊，未敢加害。
瑜于三江口败操兵。瑜欲除水军都督蔡瑁、张允。
操幕宾蒋干往说周瑜来降。
周瑜晚与干同榻，干偷观蔡瑁、张允给瑜降书。蒋干跑回操寨，操斩蔡、张。
●第四十六回
用奇谋孔明借箭
献密计黄盖受刑
亮在鲁肃 前揭穿周瑜使蒋干 中计之事，瑜欲斩亮，令亮十日内造箭真十万枝。
诸葛亮于大雾之日草船借箭。
亮与瑜各写破操策于手心，皆“火”字。操派蔡瑁族弟蔡中，蔡和诈降东吴，瑜将计就计。
黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人，献苦肉计。瑜打黄盖。
●第四十七回
阚泽密献诈降书
庞统巧授连环计
东吴参谋阚泽献诈降书。
二蔡使人密告黄盖受刑之事，操不疑泽，令还东吴。
操对甘宁、黄盖之降持疑，蒋干愿往东吴探听虚实。
庞统受周瑜之命随蒋干见操，献连环计后回东吴。
●第四十八回
宴长江曹操赋诗
锁战船北军用武
庞统告徐庶以脱身之计。
操于大船之上臵酒设乐，大会诸将，持槊作歌，刺死刘馥。
操试调遣。西北风起，大喜，程昱、荀攸提醒曹操防备火攻，操言隆冬只有西北风不会有东风南风，不能为意。
周瑜见操军中旗被风吹倒，旗角于瑜脸上拂过，想起一事，口吐鲜血昏倒。
●第四十九回
七星坛诸葛祭风
三江口周瑜纵火
亮为瑜医病，愿为借风，瑜派人于南屏山筑七星坛。
孔明祭风，周瑜见风派丁奉、徐盛往杀孔明，赵云已接之去。
周瑜调军有方，亮亦调兵遣将。
黄盖出发往赤壁，程昱提醒操防诈防火，文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下，•火烧北船，操被张辽救 下小船，黄盖追之，被张辽射中肩窝，翻身落水。
●第五十回
诸葛亮智算华容
关云长义释曹操
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。
三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。
关云长义释曹操，亮欲斩之。
●第五十一回
曹仁大战东吴兵
孔明一气周公瑾
玄德为云长告免。
周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。 孔明教玄德回答周瑜：东吴先取南郡，若取不下，刘备再取。
周瑜派蒋钦、徐晃、丁奉往取南郡，败于曹仁、牛金而回。周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁、曹洪弃城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回营诈死，曹仁等劫寨 中计，大败而走，瑜到南郡，赵子龙已占南郡。还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳，瑜听后金疮迸裂。
9楼
玄德与庞统回涪城。斩杨怀、高沛，得涪关。
黄忠、魏延争破冷苞、邓贤之寨。
魏延被围、黄忠救出；魏延设埋伏，活捉冷苞。
玄德不杀降卒，来去自由，欢声动地。
备放冷苞，冷苞欲助刘璋子决涪水淹备兵，保雒城。
●第六十三回
诸葛亮痛器庞统
张翼德义释严颜
玄德防决水，斩冷苞。
庞统不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。
玄备哭祭庞统，派关平请孔明，孔明嘱关公“北拒曹操，东和孙权”。
张飞使真假张飞计活捉严颜，以礼待之。
●第六十四回
孔明定计捉张任
杨阜借兵破马超
严颜使所管关隘守将尽降张飞。
刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归。
孔明用计活捉张任，欲取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。
马超兵败入羌，又被冀城参军杨阜打败，与庞德、马岱投张鲁，鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。
杨松又听黄权之言，欲助刘璋敌打备。
●第六十五回
马超大战葭萌关
刘备自领益州牧
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。
孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。
张飞与马超连战不分胜负。
孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。
刘璋出降。备自领益州牧。
玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。
孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。
云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
●第六十六回
关云和单刀赴会
伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回，孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴，企图杀之。
云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。
操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为“魏王”，荀攸反对，操言其欲效荀(yu)，荀攸愤疾而死。操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
●第六十七回
曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。
操计收庞德又得东川。
西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
●第六十八回
甘宁百骑劫魏营
左慈掷杯戏曹操
凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。
甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。
崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。
操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
●第六十九回
卜周易管辂知机
讨汉贼五臣丧命
管辂为曹操卜，皆灵验。
耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。
曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜。
●第七十回
猛张飞智取瓦口隘
老黄忠计夺天荡山
巴山张飞以饮酒诱张合劫寨，大败之。合奔瓦口隘。
张飞再次打败张合，与魏延领兵夺瓦口关，张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。
孔明派黄忠，严颜往葭萌关打败张合，黄忠、严颜使计得天荡山，张合等奔定军山。
●第七十一回
占对山黄忠逸待劳
据汉水赵云寡胜众
操亲出征，至蓝田，看望蔡邕女蔡琰，试杨修才。
黄忠从法正步步为营、“反客为主”之计，打败驻守定军山的夏侯渊，俘夏侯尚。
黄忠在法正帮助下，先夺得定军山西一山头，以逸待劳，杀了夏侯渊，夺了定军山。
黄忠烧操粮草，被围，赵云救出，据汉水打败操追兵。玄德，孔明赞子龙一身都是胆。
11楼
孔明命马良速叫刘备改屯诸营，但已为时晚矣。
陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，被赵云救入白帝城。
陆逊追备，误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川。
●第八十五回
刘先主遗诏托孤儿
诸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吴，皆被击败。
先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起，托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。
曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。
后主亲往相府请孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吴一路，又秦明后主，派邓芝往结东吴，消除旧怨，共拒操魏。
●第八十六回
难张温秦宓逞天辩
破曹丕徐盛用火攻
邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好，吴主派张温同邓芝赴蜀。
张温至蜀甚傲，秦宓席间难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。
曹丕亲自伐吴，大败而回。
●第八十七回
征南寇丞相大兴师
抗天兵蛮王初受执
孔明不顾劝阻，坚意南征。
孔明先使反间计，破三路蛮兵。
马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。
孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
●第八十八回
渡泸水再缚番王
识诈降三擒孟获
孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游 •渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。
二洞主擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。
孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。
孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，“诚欲服其心，不欲灭其类也”。
●第八十九回
武乡侯四番用计
南蛮王五次遭擒
孔明于多洱河畔设寨，坚守不出，待获兵疲乏而四擒四纵。秃龙洞洞主以的毒之四泉（哑泉，灭泉，黑泉，柔泉）败蜀兵。
孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。
蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去。
●第九十回
驱巨兽六破蛮兵
烧藤甲七擒孟获
蜀军士垒土越墙得三江城。孔明计擒孟获妻子祝融夫人，换回被俘蜀将。
孔明驱败巨兽孟获，孟获诈降欲擒孔明，被孔明识破后擒获，六纵而去。
孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉。
孟获拜服，孔明让其自治。
●第九十一回
祭沪水汉相班师
伐中原武侯上表
孔明祭泸水入师回成都。
曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。孔明根据参军马谡建议使反间计，曹睿把司马懿削职回乡。孔明上表伐魏，谯周谏阻不听。
曹睿封夏侯渊之子夏侯（木＋矛＋木）•为大都督，司徒王朗谏劝不听。（木＋予＋木）率兵二十余万，星夜到长安。
●第九十二回
赵子龙力斩五将
诸葛亮智取三城
孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵。
赵云杀死西凉大半韩德父子五人，大败魏军，（木＋予＋木）退入南安郡。
诸葛亮计取南安郡和安定都，擒夏侯（木＋予＋木）。
●第九十三回
姜伯约归降孔明
武乡侯骂死王朗
天水太守马遵部下姜维，破孔明计并使赵云中计。
孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵临渭水。
曹睿命曹真为大都督，与蜀军战。军师王朗被孔明骂死阵前，曹真郭淮亦被杀败。
●第九十四回
诸葛亮乘雪破羌兵
司马懿克日擒孟达
魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。
孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。
5
12楼
曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授。钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督，使由宛城赴长安。
司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除，后见曹睿，举张合为先锋，往破蜀兵。
●第九十五回
马谡拒谏失街亭
琥侯弹琴退仲达
司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城。
马谡自告奋勇守街亭，他不听王平之劝，于山上林木深处下寨。
懿领兵围山，谡下山而逃。
懿先于郭淮得列柳城，后兵出箕谷。
孔明见街亭、列柳城已失，安排退兵之计。
司马懿引兵袭西城，诸葛亮只得演空城计，懿兵退后离西城往汉中而走。司马懿叹不如孔明。
●第九十六回
孔明挥泪斩马谡
周鲂断发赚曹休
尚书孙资建议曹睿分兵守险要，养精蓄锐，以图吴蜀，曹睿驾回洛阳。
赵云不少一将一卒而归，孔明赏赐。
孔明挥泪斩马谡．
孔明上表后主，自求贬丞相之职，让诸将“勤攻吾之阙，责吾之短”。
东吴鄱阳大守周鲂诈降曹魏，乞兵征伐，司马懿领兵助曹休南下，曹休被赚入石亭，被陆逊打败。
●第九十七回
讨魏国武侯再上表
破曹兵姜维诈献书
孔明再上表伐魏。使陈仓守将郝昭同乡靳祥两番说郝来降，郝断然拒绝。
孔明几次攻城不下，向姜维求计。姜维诈降曹真，费耀替曹真出征，中计自刎，蜀兵三至祁山。
●第九十八回
追汉军王双受诛
袭陈仓武侯取胜
司马懿深识诸葛亮之法，认为蜀兵利在速战，魏兵则宜久守。
孔明虽然以火攻大败魏军，但还是安排退军之计，等到曹真知晓，蜀兵已去二日。
魏延受诸葛密计，斩追将王双。
东吴孙权称帝，后主听孔明言，赍礼作贺，陆逊虚张声势以伐魏。
孔明出汉中，夺取陈仓，三出祁山，魏帝封司马懿为大都督抗蜀。
●第一百回
汉兵劫寨破曹真
武侯斗阵辱仲达
孔明四出祁山。
魏延、陈式不听孔明“防魏伏兵，不可轻进”的命令，领兵出箕谷，被魏兵杀败。
蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真。
孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真，曹真见书疾重而亡。
孔明与懿斗阵，大败魏军。
后主中司马懿反间计，召孔明回成都。
孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。
●第一百一回
出陇上诸葛妆神
奔剑阁张合中计
孔明回成都追杀散布流言之宦官，孔明复回汉中，从杨仪计，分两路军兵，轮流荼魏。
孔明至祁山，粮米不到，孔明使人尽割陇上之麦，送赴卤城打晒。
郭淮献计攻卤城，被孔明伏兵四面杀败；淮又献计调雍、凉诸郡人马业，自己奇袭剑阁，截蜀兵归路，亦被蜀兵击败。
永安李严书至，言东吴连魏伐蜀，孔明退兵，于剑阁木门道理伏，射杀追来的张合。
孔明与后主谪妄言东吴连魏蜀李严为庶人。
孔明养军三年，不顾劝阴，又要伐魏。
| ●第一百二回
司马懿占北原渭桥
诸葛亮造木牛流马
太史谯周以种种异兆为由要丞相“只宜谨守，不可妄动”孔明发誓六出祁山，剿灭汉贼，鞠躬尽谇，死而后已。
孔明星夜至汉中，闻关兴亡，放声大哭。引三十万兵，姜维、魏延为先锋，分五路至祁山。
司马懿荐夏侯渊四子为先锋，行军司马，又令郭淮，孙礼总督西兵马，于北原下寨，不予出战。
孔明虚攻北原，暗取渭滨，司马懿识破而用兵，蜀兵大败。懿派郑文诈降孔明，被孔明识破，魏兵劫寨大败。
孔明在上方谷（葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草；司马懿依样制造，搬运粮草，被孔明所劫。
●第一百三回
上方谷司马受困
五丈原诸葛禳星
吴主分三路兵伐魏败归。
孔明故意把木牛流马让魏劫去，又教兵士多次被俘，•以示无备，赚懿出战，诱入上方谷中，雷炸火烧，忽大雨倾盆，火灭雷哑，懿父子三人逃回。
13楼
司马懿坚守不出，孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，懿本怒，却不出战。
孔明听说吴兵无功而还，昏倒于地。
●第一百四回
陨大星汉丞相归天
见木象魏都督丧胆
孔明授兵书于姜维，强支病体，遍观各营，喟然长叹。
孔明５４岁身故，闰维、杨仪不敢举哀，安臵翕中。魏延不服杨仪，口出不
逊之言。
司马懿追兵至，姜维推出孔明木象，懿吓退。
●第一百零五回
孔明预伏锦膏计
魏主拆取承露盘
魏延和杨仪分别秦明后主，言对方背反。后主知魏延反，派董允好言抚慰。
马岱假意愿助魏延取西川，与姜维、杨仪按孔明锦囊妙计杀魏延。
杨仪不服蒋琬，后主罢为庶人。
曹睿大兴土木，建造宫殿，怨声不绝，又欲长生不老，派马钧赴长安拆取柏梁台上之铜人、承露盘，众官上表谏诤不听。
●第一百六回
公孙渊兵败死襄平
司马懿诈病赚曹爽
睿派司马懿伐辽东造反的公孙渊，渊败被杀。
睿亡芳继，兵权尽归曹爽，司马懿推病不出。故作老之将死之态，乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽。
●第一百七回
魏主政归司马氏
姜维兵败牛头山
司马懿夺曹爽兵权并斩之。
曹芳封懿为丞相，加九锡。
夏侯霸后，败于郭淮与陈泰后投汉中降秉维。姜维以霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，飞奔阳平关，司马懿长予司马师欲夺关，姜维用武侯临终时所传“连弩”之法，一弩发十矢而败师。
●第一百八回
丁奉雪中奋短兵
孙峻席间施密计
姜维领败兵回汉中。
司马懿病逝，次子司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，•大败魏兵，诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。
孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，权归孙峻。蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
●第一百九回
困司马汉将奇谋
废曹芳魏家果报
姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马照，但被郭淮使来的降魏羌兵杀败，于路用郭淮射来之箭射死郭淮，败回汉中。
曹芳欲图司马师、司马昭，被师所废，立曹髦为帝。
●第一百十回
文鸯单骑退追兵
姜维背水破大敌
扬州都督母丘俭与剌史文钦讨伐司马师，文钦子文鸯于魏营左冲右突，司马师眼珠迸出。
母丘俭兵败入慎县，被县令宗白所杀。
司马师付印授弟司马昭，眼珠迸出而亡，从此大小事皆归于昭。
蜀将姜维趁魏内乱兴师伐之，于洮水背水一战大破魏兵，又勒兵取狄道城，被邓艾设计杀败。
●第一百十一回
邓士载智败姜伯约
诸葛诞义讨司马昭
姜维又出师伐魏，被邓艾打败。上表自贬其职。
魏诸葛诞送子质于吴，与吴会合，共同讨伐司马昭。
●第一百十二回
救寿春于诠死节
取长城伯约鏖兵
诸葛诞战败而亡，吴将降魏者多，败兵放回。
姜维又欲伐魏，中散大夫谯周作仇国论一篇，劝阻姜维，维不听。
姜维先大胜，后被邓氏父子与关中兵三面夹击；又传东吴兵败，姜维只得退兵。
●第一百十三回
丁奉定计斩孙林
姜维斗阵破邓艾
东吴孙林废孙亮而立孙休，孙休与老将丁奉合谋杀孙林，后主派人作贺，吴主派人还礼，吴使薛羽谓吴主蜀之大厦将焚。
姜维六次伐魏，于祁山安寨，与邓艾斗阵，将艾围在垓心，二次斗阵，邓艾欲从后刺杀，都被姜维识破而大败之。
司马望与邓艾派人接连中常侍黄皓散布姜维怨上投魏流言，后主召姜维回。
●第一百十四回
曹髦驱车死南阙
姜维弃粮胜魏兵
姜维揭穿后主听信小人之言，后主令姜维再回汉中，伺机伐魏。
司马昭与贾亮合谋篡位，贾事成济刺死曹髦。
司马昭立曹璜为帝，璜改名奂，封昭为相国、晋公。
姜维以昭弑君之名出师伐魏，分三路出祁山。
魏参军王[]诈降姜维，约邓艾里应外合被姜维识破而败之，艾杂于军中而逃；王[]投黑龙江死。
●第一百十五回
诏班师后主信谗
托屯田姜维辟祸
姜维八议计伐中原，谯周、廖化劝阻不听。
邓艾使计，先锋夏侯霸被射死城下，姜维也被邓艾、夏侯望杀败，但又在救助攻打祁山的张翼时，打败魏兵。
后主信黄皓谗言，召姜维回成都，维请杀黄皓，后主引皓拜姜维，秘书郎谷正要姜维去陇西沓中屯男避祸。
司马昭趁蜀国腐败，派钟会伐蜀。
●第一百十六回
钟会分兵汉中道
武侯显圣定军山
钟会约邓艾伐蜀。
后主听信黄皓谗言，不准姜维出兵拒魏之奏，瞎信师婆虚妄之说，只在宫中饮宴欢乐。
钟会军所到之处，秋毫无犯，汉中人民，出城拜迎。
姜维等大败，奔剑阁。
●第一百十七回
邓士载偷度阴平
诸葛瞻战死绵竹
钟会与邓艾不和，•邓艾偷度阴平、摩天岭，兵到江由涪城，军民俱降。
后主从正之言，召孔明之子诸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚为先锋，瞻、尚父子俱战死绵竹。
●第一百十八回
哭祖庙一王死孝
入西川二士争功
后主令谯周作降书至雒城请降，邓艾重待降使。后主来日出降；其子刘谌割妻并三子头至昭烈庙中，大哭，眼出血自刎。
姜维闻后主降、大惊；设计假降钟针，间其与邓艾关系。
昭疑艾后，封钟会以监邓艾；又假计邓艾实防钟会，与曹奂出师长安。
●第一百十九回
假投降巧计成虚话
再受禅依样画葫芦
钟会收邓艾。与姜维谋反。会被射死，姜维自刎，邓艾父子被田续所斩。
司马昭封刘禅为安乐公。
魏主奂封昭为晋王，昭立司马炎为世子。昭死后，炎以与汉家报仇为由。效曹丕废帝之事，奂捧传国玉玺登坛授炎。
●第一百二十回
荐杜预老将献新谋
降孙皓三分归一统
东吴孙休亡，立孙皓为主，皓义暴无道，杀忠臣四十余人，魏羊祜上表让伐吴，炎为许，后悔之，祜死前荐杜预。
杜预上表请伐吴，晋主许之。东吴孙皓拨匠工于江边造铁锁、铁锥，以御晋军，晋军势如破竹，直至石头城下，孙皓降。
第四篇：三国演义 内容概要
三国演义
内容概要
东汉末年，汉室衰弱，黄巾起义，各路英雄趁剿黄之机发展势力。曹操挟天子以令诸侯，实力最强。连年混战，弱肉强食。官渡之战，曹操消灭袁绍，统一北方。赤壁之战，吴国大将周瑜大败曹操，使曹操暂无力侵犯长江以南，形成三足鼎立，相对稳定的局面。三国是曹操的魏国、孙权的吴国和刘备的蜀国。曹操死后，曹丕称帝。大将司马昭统一全国，结束了三足鼎立之局面，夺取魏国政权，建立晋朝。
《三国演义》通过集中描绘三国时代各封建统治集团之间的政治、军事、外交斗争，揭示了东汉末年社会现实的动荡和黑暗，谴责了封建统治者的暴虐，反映了人民的苦难，表达了人民呼唤明君、呼唤安定的强烈愿望。
主要人物形象及其性格特点
小说中给人印象最深的三个人是“义绝”的关羽——义重如山，“智绝”的孔明——机智过人。“奸绝的”曹操——奸诈过人。
诸葛亮：在《三国演义》中他是智慧的化身。从第三十七回诸葛亮出山，到一百零四回于五丈原病逝，他的预见和实现预见的计谋成为情节发展的主要脉络。他隐居茅庐，已预见天下可以三分；隆中对策，他提出联孙抗曹、进取益州的战略决策，对天下大势了如指掌。出山首建奇功，火烧博望坡，出奇制胜；又火烧新野，以少胜多；赤壁之战前，他舌战群儒，结成孙刘联盟；继之智激周瑜、草船借箭，预测将有东南大风，又随之三气周瑜，牢固地占有荆州；这一系列的策略制定来源于他对客观形势的调查了解、分析和把握。在西城他敢于运用弄险的疑兵之计，是由于他深深了解司马懿的性格。他的众多的“神机妙算”都能获得成功，是因为他有渊博的天文、地理知识，以及高超的政治、军事、外交才能。他还从正统观念出发，择主而事，为了报答刘备的知遇之恩，竭尽忠诚为其效力，辅佐后主忠心不二，具有“鞠躬尽瘁，死而后已”的献身精神。这一切生动的描写，不仅使孔明成为封建社会忠臣贤相的典型，也是性格鲜明、血肉丰满的艺术形象。
关羽：骁勇善战，神武过人，为蜀汉的崛起做出了重要的贡献。温酒斩华雄，写出他超群绝伦的武艺；单刀赴会，写出他的大智大勇；刮骨疗毒，写出他惊人的自制力。拔襄阳，围樊城，水淹七军。擒于禁，获庞德，中原震动。曹操甚至因此而考虑迁都。关羽至此到达了他一生事业的顶峰。可是，谁能想到，这赫赫的战绩却成为关羽最后的辉煌。正当关羽兵围樊城，曹仁苦苦支撑，双方相持不下的时候，吴将吕蒙乘虚而人，白衣渡江，于是形势遂急转直下。吕蒙的军队袭荆州，下南郡，蜀将傅士仁、糜芳投降东吴。刘封、孟达见死不救。孟达后来还投降了曹魏。关羽腹背受敌，最后败走麦城，身死人手。不仅如此，荆州一失，蜀汉从此被封锁在三峡以内。刘备为了替关羽复仇，发起伐吴之役。虢亭一战，火烧连营，蜀军溃不成军，刘备仅以身免。由此看来，关羽之死，荆州之失，竟成为蜀汉一路下滑的转折点。不难看出，蜀汉事业的衰落，关羽要负相当的责任。关羽居功自傲，狂妄自大，心胸狭隘，好听奉承。终于因为他的意气用事，轻敌麻痹，破坏了吴蜀联盟，不仅给自己带来了杀身之祸，而且给蜀汉事业带来了不可弥补的损失。
张飞：字翼德，桃园结义，誓同生死，在三人当中也算最有钱的了，起初的经费都是由张飞筹备。万军当中取上将首级如探囊取物，当阳桥上呵退曹兵百万，与诸葛军师入川时颇会用计，智取严颜，诸葛亮也大加赞赏:三将军会用智谋乃主公一大幸事。可最终没有善始善终，闻知关羽身死，急于为兄报愁。贪杯误事，鞭打士卒，最终反被士卒所杀。
曹操：他是乱世奸雄的典型形象。曹操出场时还是个富有正义感的人，当他看到董卓专擅朝政、滥杀无辜百姓而朝臣又束手无策时，就挺身而出，前往相府刺杀董卓，行刺不成，就逃回故乡，散家资，募乡勇，发矫诏，聚十八路诸侯结盟，共讨董卓。但一旦把汉献帝掌握到手中，就原形毕露，“挟天子以令诸侯”，成为欺君罔上的乱臣贼子。曹操既是敏于识人，善于用人的首领，他求贤若渴、爱才如命，又是嫉贤妒能、不肯容他人猜透他心机的小人。小说对他的这种双重人格作了许多生动而形象的描写。陈琳为袁绍撰写讨曹檄文，骂到他的祖宗三代，但他爱惜陈琳的才华，不仅没有杀他，还把他收于帐下；而对孔融、祢衡和杨修，或借刀杀之，或直接斩之。曹操阴险奸诈，猜忌多疑，却又表现出仁义道德，严于责己。他马踏麦田，便割发以代首；他觊觎帝位，却又不肯亲自篡汉；他只因误听了杀猪的“杀”字，便在疑忌恐惧中杀了好心相救的吕伯奢一家；他患“脑风”，华陀要为他开颅取风，他疑心谋害，便斩了一代名医„„如此等等，使一个奸雄的形象跃然纸上。
刘备：他是“中山靖王之后，孝景帝阁下玄孙”，无限忠于汉室。他听说黄巾造反，危及汉朝天下，就与关羽、张飞结为兄弟，聚集乡勇，积极镇压;当董卓擅权乱国时，他不顾兵微将寡，积极加入讨伐董卓的行列；当曹操野心暴露、把持朝政时，他见到汉献帝的玉带诏，就义无反顾地书名画押，誓灭曹贼；他对汉帝忠心耿耿，看到朝廷陵替、汉室衰微，就悲愤得心胆欲裂，甚至痛哭流涕，决心“伸大义于天下”，为重整汉家江山而拼杀；这一切都是表现他的“忠”。刘备少年早孤家贫，但事母极其孝顺，他贩屡织席以奉养老母；他在危难中得到谋士徐庶，当听说徐母身陷曹营，就毅然放走富有孝心的徐庶；这是在描写他的“孝”。刘备从不做损人利己之事，爱民如子，心系天下，关怀百姓，具有一片仁爱之心；在火烧新野之时，他事先把居民迁移他乡；在败走江陵时，仍不忍抛弃百姓，在曹兵杀来的危急情势下，还要携十万军众渡江；陶谦三让徐州，他坚决不受；刘表要把荆州让于他，他也不接纳；刘障懦弱，保不住益州，他因为与刘障是同宗，就不肯抢夺他的地盘。这些都在显示他的“仁”。第一回《宴桃园豪杰三结义》，就为刘备终生信守大义奠定了基础；关羽在华容道上义释曹操，孔明按军令状欲斩关羽，刘备以结义之情为其开释；关羽失荆州，走麦城，为东吴所杀，刘备不顾劝阻为其雪恨，以致兵败彝陵；他把赵云救护的阿斗掷之于地，因为这险些使他丧失一员爱将;这些情节都在刻画他的“义”。小说赋予刘备如此之多的美德，一是突出了“拥刘反曹”的思想倾向，二是反映了人民在**中盼望出现圣君的幻想。
艺术特色
《三国演义》是我国产生较早，影响较大的一部著名长篇历史小说。描写了东汉未年和整个三国时代封建统治集团之间的矛盾和斗争，在中国文学发展史上占有重要的地位，它在艺术创作上也积累了不少值得借鉴的经验。小说刻画人物的主要方法是：把人物放在惊心动魄的军事、政治斗争中，放在尖锐复杂的矛盾冲突中来塑造。对于主要人物，往往通过一系列的故事情节和人物语言表现其复杂的性格。
1．《三国演义》是我国章回小说的开山作品。开头有“话说„„”，结尾有“欲知后事如何，且听下回分解”，都是口头讲说的痕迹。说书人讲故事一次一段，就成为后来小说的分回；一段有一标题，便是回目。最早讲故事有说有唱，所以章回体小说中常常夹入一些诗词韵语。这一形式，长期以来为人民群众喜闻乐见。
2．《三国演义》代表着古代历史小说的最高成就。它采用“文不甚深，言不甚俗”的浅近文言，明白流畅，对读者掌握古代汉语有所帮助。它的笔法富于变化，对比映衬，旁见侧出，摇曳多姿，波澜曲折，在写作上对读者也有一定的启发。它的结构宏伟，把百年左右中头绪纷繁、错综复杂的事件和众多的人物，组织得完整严密，叙述得有条不紊，前后照应，环环紧扣。
3．《三国演义》有多方面的艺术成就，其中以战争描写和人物描写最为突出。
《三国演义》充分汲取了《左传》、《史记》等古代史书记述战争的成功经验，而又有所推进发展。这不仅在历史演义中是最杰出的，而且在全部古典小说中也是不多见的。《三国演义》写了那么多战争，读者并不觉得枯燥乏味，原因就在于它写出了每次战争的特点，亦即写出了具体条件下不同的战略战术的运用，而不把主要笔墨花在单纯的实力和武艺的较量上。在整个宏伟的长篇结构中，《三国演义》所写各次战争彼此关联照应，显得全部描写匀称和谐而又波澜起伏。官渡之战，曹操统一华北；赤壁之战，决定天下三分；彝陵之战，鼎足的局面开始向统一转化；这些关键性的重大战役，都是《三国演义》的描写重点。事物发展，总有一个由量变到质变的过程，总有前因后果，因此，《三国演义》在重点描写的战争之间，又描写了大大小小的许多战争作为铺垫或余波，轻重主次配合协调。如果全部作品从头到尾都是金戈铁马的杀伐之声，那么，非但战争描写显得平板单调，读者也势必久而生厌，有所不为而后才能有所为。正如音乐之有休止，舞台之有沉默，画面之有空白，《三国演义》在战争描写中同时展开其他活动的描写，是符合艺术欣赏的要求和规律的。刘备跃马檀溪之后，惊魂未定，没想到眼前出现另一种境界，看见的是“牧童跨于牛背上，口吹短笛而来”，听到的是幽静村庄上“琴声甚美”（第三十五回）。赤壁鏖兵的战场上，正所谓“舳舻千里，旌旗蔽空”，却加入几段抒情插曲：久别重逢，饮酒作歌（第四十五回）；荒山草舍，挑灯夜读（第四十七回）；江平浪息，对月吟诗（第四十八回）。类似这样的描写，都不是同战争本身游离的，它们或是战争的前奏，或是战争的辅佐手段，或是战争的某一方面因素，而惊心动魄、紧张激烈的战争，却由此表现得具有旋律节奏，富于诗情画意，取得引人入胜的艺术效果。
4．《三国演义》刻画了众多人物，其人物描写的最大特点是“略貌取神”，不单纯追求细节的逼真。它往往借人物自身的言语行动或通过周围环境来把人物的思想性格特征加以浪漫主义的夸张渲染。曹操奸诈，一举一动好像都隐伏着阴谋诡计。张飞心直口快，无处不带上天真而莽撞的色彩。诸葛亮神机妙算，临事总是那样得心应手，从容不迫。借助烘托气氛来表现人物的精神面貌，是《三国演义》运用得相当成功的一个表现手法，如第四十二回“张翼德大闹长坂桥”，仅仅通过“声如巨雷”的三次大喝，便使张飞威武勇猛的性格活灵活现。一喝，曹兵“尽皆股栗”，曹操“急令去其伞盖”；二喝，曹操“颇有退心”，“后军阵脚移动”；三喝，“喊声未绝”，曹操部将夏侯杰吓得“肝胆碎裂，倒撞于马下”，曹兵“一时弃枪落盔者，不计其数”，曹操本人“骤马望西奔走，冠簪尽落，披发奔逃”。其实，张飞不过孤身一人“怒目横矛，立马桥上”而已。第五回写关羽斩华雄，完全没有正面展开战斗场面，也不直接描写关羽武艺如何高强，华雄如何被斩，只是从不同方面造成气势，用周围人物的反应来作衬托。华雄挑战，俞涉、潘凤先后出迎都被杀了，说明华雄是一名非同小可的武将。曹操敬酒，一是预祝关羽取胜，二是为关羽壮胆。然而关羽置酒不饮，说“某去便来”，见出关羽有手到擒拿的必胜信心。以下完全从各路诸侯所闻所见及其反应上来恣意渲染。先是写诸侯听到关外喊杀之声震动天地，可以想象战斗之激烈，战胜华雄决非轻而易举的事。这里，用诸侯的“失惊”，反衬关羽的镇定。然后写诸侯提心吊胆，正想派人打听，却见关羽已经纵马回营，斩了华雄首级。作品最后回到那一杯酒上，酒还是温热的，进一步点出斩华雄时间之短促，同时关羽喝酒时那种豪迈的神态，也可想而知了。这样着墨不多，而关羽勇猛善战的形象已经跃然纸上，给读者留下了深刻的印象。所有的描写都没有多少细节的精雕细刻，大都依靠粗线条的勾勒，环境气氛的渲染，使人物神态活现，形象栩栩如生。
《三国演义》在艺术上的最大缺点，一是人物性格固定化，缺少发展变化。这可能是受了民间传说人物定型化的影响和历史材料的局限。二是想象、夸张有时不合情理。鲁迅先生说：“欲显刘备之长厚而似伪，状诸葛之多智而近妖。”这批评是很中肯的。
重要内容
1．桃园结义
东汉末年政治腐败，人民痛苦，英雄并起。刘、关、张桃园结义共图大事。决心同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎民。为国家效力。
2．张飞怒鞭督邮
平黄巾后，刘备做安喜县尉。一日，督邮巡视安喜，对刘备呵斥傲慢，逼打县吏，并让门人赶打说情的老人。张飞知情后，大怒，将督邮扯出馆驿，用柳条猛打。
3．十常侍弄权
汉灵帝时，帝尊张让为“阿父”，张让和曹节等朋比为奸，号称“十常侍”。他们把持朝政，排斥忠良，使得朝政日非，以致天下人心思乱，盗贼蜂起，战争不断，民不聊生，汉朝日渐衰落。
4．曹操献刀（刺杀董卓）
外戚与宦官争权，互相攻杀。西凉刺史董卓带兵入京，大肆诛杀，废了汉少帝，立了汉献帝，自封相国，独掌大权。司徒王允接袁绍信，召众官谋划杀董卓，曹操自告奋勇。第二天，曹操带宝刀欲董卓时，被董卓看见，曹操立刻说是献刀，并借试马逃出京城。
5．陈宫捉放曹操
曹操谋刺董卓不成，逃出洛阳后，在中牟县为陈宫所擒，曹操慷慨激昂，要为国家杀贼。陈宫相信他并认为他是义士，放了曹操，并追随曹操而去。
6．曹操杀吕伯奢一家
曹操与陈宫出逃路经吕伯奢家，吕伯奢出门打酒，曹操听得吕家人在后院说先缚后杀，疑心大起，就拔剑杀了吕家八口人，出门后又杀死打酒回来的吕伯奢。他说宁教我负天下人，休教天下人负我。陈宫看出曹操心狠手辣，弃了他独自走了。
7．温酒斩华雄
曹操逃回陈留，招兵买马，与十七镇诸侯会师讨伐董卓。董卓派华雄扼守汜水关，亲与吕布防守虎牢关。董卓大将华雄连斩诸侯军几员大将众将失色。关羽自告奋勇，曹操为之温酒，待关羽斩了斩华雄，其酒尚温。
8．三英战吕布
东汉末年，董卓把持朝政，凶狠专横。各诸侯，举袁绍为盟主，带各路兵马杀向洛阳，讨伐董贼。董卓派吕布领十五万兵驻守洛阳城外的虎牢关。袁绍派八路大军前去攻打。虎牢关下吕布连杀数位将领。这时，张飞冲杀上去，连战五十回合。关羽见张飞胜不了吕布，便舞动青龙偃月宝刀前去助战。三匹战马，丁字摆开，厮杀三十回合，仍胜不了吕布。刘备掣宝剑，骑马斜刺过来，三个人把吕布围在当中，走马灯般的轮流厮杀，吕布毕竟难敌三人，渐渐觉得难以招架，便朝刘备虚晃一戟，拍马冲出了包围圈逃回虎牢关。
9．董卓迁都
虎牢关战败后，董卓为保无虞，决定由洛阳迁都长安。他杀死或罢免反对者，劫掠洛阳富户，焚烧居民房屋、宗庙宫殿，挖掘官民坟冢，驱赶洛阳数百万人口，劫持天子后妃，往长安而去。
10．巧使连环计
董卓胁迫汉献帝建都长安后，依吕布为心腹，凶横暴虐，大臣都敢怒而不敢言。司徒王允用貂禅巧使“连环计”，离间董卓、吕布的关系，用吕布除掉董卓。11．三让徐州
曹操亲领大军进攻徐州。刘备出兵援救（孔融向平原县令刘备求救，公孙瓒借出赵云）。曹操因吕布袭取兖州、濮阳，回兵战吕布，被吕布所败。徐州太守陶谦几次要把徐州让给刘备管领，刘备坚辞不受。陶谦死后，刘备依照他的遗言，答应暂时管领徐州。
12．曹操挟天子以令诸侯
李郭之乱后，天子得以回到洛阳，曹操听从建议，以洛阳荒废已久，不可修葺，许都宫室钱粮足可备用，请献帝迁都许都。天子不敢不从。曹操从此挟天子以令诸侯。
13．小霸王孙策
孙坚的儿子孙策在死了父亲以后，继领兵马，击败扬州刺史刘繇，攻吴郡，克会稽，据有江东六郡，勇猛威武，人称“小霸王”。后来在西山射猎，遇刺殒命。他的弟弟孙权继承了他的事业，重用周瑜和鲁肃，形成了三国鼎立的局面。
14．吕布辕门射戟
袁术派纪灵进攻刘备，吕布往救刘备，纪灵责其无信。吕布在辕门摆宴邀请两家，以辕门射中画戟，勒令双方讲和。
15．吕布白门楼殒命
曹操联结陈珪父子为内应，袭取了徐州、小沛，把吕布包围在下邳城中。吕布迷恋妻妾，虐待士卒，众将怨恨，将他捆起来献给曹操，吕布向刘备、曹操乞命，最终被勒死在白门楼下。
16．青梅煮酒论英雄
曹操专权，威压献帝，把刘备留在许昌。刘备知道曹操猜忌他，假装在家灌园种菜。一天，曹操请刘备入后园就青梅谈论当世英雄，曹操指出：“天下英雄，惟使君与操。”刘备大惊，借惊雷掩饰自己的惊慌失态。
可设题目：青梅煮酒是在什么背景下发生的？
曹操专权，威压献帝。那时，董承受了献帝血诏，与刘备订立盟约，共讨曹操。
17．弥衡击鼓骂曹
曹操令弥衡为鼓吏，弥衡先穿旧衣，后裸体击鼓，骂曹操眼浊、口浊、耳浊、身浊、腹浊、心浊。
18．吉平下毒
董承与太医吉平密谋，乘曹操头风病发，暗下毒药。曹操接到密告，诱捕吉平，酷刑拷打，追究主使。吉平抵死不乘，触阶而亡。曹操杀尽董承等五家老小，又入宫缢死董贵妃，派兵把守宫廷，监视献帝君臣。
19．关公约三事
曹操攻克下邳，刘备、张飞被打散，关羽被围山上。曹操派张辽劝降，张辽以三宗罪劝之。为保护甘、糜二夫人，再助刘备匡扶汉室，关羽决定投降，但定三约：
1、只降汉室，不降曹操；
2、二嫂处请给皇叔俸禄养赡，一应上下人等，皆不许到门；
3、但知刘备去向，不管千里万里，便当辞去。
20．白马坡（诛颜良斩文丑）
曹操出兵攻徐州，刘备败走，投奔袁绍，关羽被迫归附曹操，张飞逃入山中。兄弟失散，各不相顾。后来袁绍与曹操在白马坡交兵，袁绍派颜良出兵，连折曹操两员大将。关羽单骑出阵，关羽手起一刀，即将颜良砍于马下，文丑为颜良报仇，也被关羽斩于马下。
21．千里走单骑
曹操爱慕人才，一心要收服关羽，对他十分优厚。但是关羽不忘刘备，在得知刘备的行踪以后，立即挂印封金，离开许昌，前往投奔。曹操留他不住，便赠给锦袍、路费，亲自送行。关羽带着甘、糜二夫人，经过五处关隘，斩了六员拦路的曹将。在古城会了张飞，终于重新与刘备相见。
22．张飞古城见关羽
关羽护着二嫂在古城见到张飞，喜不自胜。张飞却举刀欲杀“背义归曹”的关羽。后来，关羽杀了追赶而来的蔡阳，张飞方信，入城后，听了二位夫人的诉说后，张飞大哭，参拜云长。
23．鲁肃定鼎足之策
孙策死后，孙权继承父兄基业，得鲁肃为助。鲁肃认为孙权欲为桓、文的想法不切实际，并说，汉室不可兴，曹操不可卒除。建议孙权鼎足江东以观天下之变，据守长江，建号帝王，成就高祖之业。
24．官渡之战
袁绍率领70万大军和曹操战于官渡。袁军虽然强大，但由于袁绍庸懦无能，用人不当，加上内部不和，终于一败涂地。而曹操却善于运用计谋，火烧乌巢，分兵攻打，因而战胜了强敌，扩大了自己的力量。
25．曹操定四州
袁绍死后，曹操利用袁氏兄弟的矛盾，先后攻下冀、青、幽、并四州，并攻下乌桓、辽东等地，基本统一了北方，为曹氏基业打下了基础。
26．马跃檀溪
刘备投奔荆州刘表，受到厚待。刘表的后妻蔡夫人与内弟蔡瑁为立嗣而猜忌刘备，设计陷害，乘刘表患病，请刘备赴宴，准备伏兵暗杀。刘备得讯，匹马逃出西门，越过广阔数丈的檀溪，逃了性命，却不意遇到水镜先生，水境先生向他推荐伏龙、凤雏。
27．三顾茅庐
刘备求贤心切，三次亲到卧龙岗，敦请孔明出山相助。孔明因天下战乱不息，百姓苦难深重，才答应效劳，同回新野。博望坡一战，孔明初使战略，火烧了曹兵十万人。
28．火烧博望坡
刘备在新野教演士卒，曹操视为大患，派大军进逼刘备。诸葛亮在新野博望坡安排关羽、张飞等设下埋伏，再用火攻，击败曹军。成就了初出茅庐第一功。
29．火烧新野
荆州刘表死后，蔡夫人与蔡瑁伪造遗嘱，立了次子刘琮继任荆州太守，曹操大军进攻荆州，蔡夫人献城投降。曹军进逼刘备，诸葛亮在新野西、南、北门设下埋伏，并在城内人家屋上安排硫磺等，用火攻，击败曹军。30．刘备携万民
火烧新野后，刘备迁新野百姓往樊城。曹操屯兵新野，准备攻打樊城。为保百姓，刘备带领新野、樊城百姓10万余人往江陵进发。
31．赵云单骑救主
曹操兵分8路，在当阳将刘备围住。赵云在乱军中找到小主人阿斗，将之包在怀里，杀出重围，将他交给刘备。
32．长坂桥
当阳被围后，张飞带领20多骑兵到长坂桥，让士兵在马尾上拴上树枝，在树林里来回驰骋，冲起尘土，以为疑兵。张飞骑马立在桥头，等到曹军来到前，他知道曹操向来多疑，于是厉声大喝：“我乃燕人张翼德也!谁敢与我决一死战?”连喝三声，声如巨雷，吓死夏侯杰，吓退了曹操。
33．诸葛亮舌战群儒
曹操大军沿江结寨，训练水军，准备并吞江东。东吴君臣惊疑忧惧，和战不定。孔明乘机运用策略，与东吴君臣谈论天下大势，指出和战利害，终于说服孙权，与刘备联合抗曹，扭转不利的形势。
34．诸葛亮智激周瑜
曹操要攻打东吴。东吴周瑜和战未定。诸葛亮先以决计降曹可以保妻子，全富贵，使周瑜大怒。然后以举大小乔二人可以退曹兵之计，再次激怒周瑜。使周瑜下决心劝孙权与曹操一战。
35．群英会
周瑜见曹军势大，不宜力敌，利用曹操说客蒋干，行使反间计；又使黄盖、阚泽诈降，诸葛亮更从旁助力，为赤壁大战打下胜利基础。
36．赤壁之战
周瑜定了破曹之计，令大将黄盖用苦肉计诈降曹操，乘东南风起的时候，用小船满载引火药物，突入曹军水寨，乘风放火，烧尽曹军船只。曹操弃军退走，沿路又被孙、刘两军袭击，八十三万大军只剩下几百人马逃回南郡。这一战，曹操手握大军，志骄气傲，以为可以一举踏平东吴。周瑜、诸葛亮乘此运用计谋，以劣势兵力击破了优势曹军，取得了空前的大捷。
37．三江口
三江口，周瑜存心要杀诸葛亮，便请诸葛亮星夜往聚铁山断曹操粮道，欲借曹操之手杀掉诸葛亮。诸葛亮说自己水、步、马、车战皆能，不似周瑜只会水战。周瑜知道后大怒。要自去断曹操粮道。诸葛亮劝以断粮道必被擒，应先决水战，挫动曹军锐气。
38．草船借箭
周瑜想杀死诸葛亮，以除后患，令其十天内造出十万支箭，诸葛亮却立军令状三天完成。他前二天按兵不动，暗中叫鲁肃备大船二十，各船扎草人千个。第三天四更，江上大雾迷漫，诸葛亮率船到曹军水寨前擂鼓呐喊佯攻，曹军怕中计，下令弓箭手向江中射箭。当船的一边被射满后，诸葛亮令调转船头，等到被箭射满后才离开。不费吹灰之力就完成了任务。
39．周瑜打黄盖
周瑜利用蒋干让曹操杀了蔡瑁等人，又将计就计，利用蔡中、蔡和行反间计。老将黄盖愿意行苦肉计，让周瑜痛打自己，然后诈降曹操，为火烧曹军立下大功。
40．借东风
赤壁大战前，诸葛亮在南屏山建起七星坛，祭来了东风。周瑜派人去斩诸葛亮首级。诸葛亮在赵云救护下，脱离了江东。
41．华容道
赤壁大败后，曹操率残军来到华容道，被关羽拦住去路。曹操无奈之下，上前求情。关羽为当初恩义，放走了曹操、张辽等人。
42．一气周瑜
周瑜率军攻打南郡，至南郡城下，却被诸葛亮假以兵符先夺取襄阳、南郡。周瑜气得大叫一声，金疮迸裂。
43．关羽义释黄忠（战长沙）
诸葛亮分遣诸将，进取零陵、桂阳、武陵、长沙四郡。关羽在长沙城下大战黄忠，关羽用拖刀计，黄忠马失前蹄被捉。关羽义释黄忠，二人互生企慕。长沙太守韩玄疑黄忠通敌，将他推出处斩。魏延斩韩玄，救黄忠。献了城池。此后，黄忠闭门不出，关羽登门相请，他才出来投降。
44．甘露寺
孙权用周瑜之计，引刘备入吴招亲，要挟刘备交还荆州。后来刘备用孔明计，在甘露寺被吴国太召见，成了东吴的女婿。
45．赔了夫人又折兵
为夺回荆州，孙权用周瑜之计，引刘备入吴招亲，要挟刘备交还荆州。刘备用诸葛亮三个锦囊，利用吴国太，智激孙夫人，打败追赶的吴兵，顺利回到荆州，使得东吴赔了夫人又折兵。
46．二气周瑜
刘备带孙夫人回去。孔明派兵迎接刘备，让关羽等人设下埋伏，截击周瑜，并让士兵大叫：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵”。周瑜气得金疮迸发，不省人事。
47．三气周瑜
为要回荆州，周瑜再用计策，明取西川，暗奔荆州。又被诸葛亮识破，安排好四面埋伏截击。周瑜败回，气怒而死。
48．卧龙吊孝
周瑜死后，孔明带赵云冒险至柴桑吊丧，奠酒祭读祭文。并在走时结识了名士凤雏庞统。
49．曹操割须弃袍
曹操进兵潼关讨伐马超，马超带西凉兵大败曹兵，并入中军捉曹操。曹操逃命中，西凉兵大叫，穿红袍的是曹操，曹操急忙脱下红袍，西凉兵又叫，长髯者是曹操，曹操急忙割断胡须。
50．反西凉
曹操诱杀西征将军马滕，马滕之子马超起兵报仇，在渭水两岸一再击败曹军。曹操在危败的时候，坚守正面，分兵迂回，稳定了局面，然后行使反间计，造成西凉将帅之间的矛盾，终于击破马超，扭转了军事上的颓势。
51．赵云夺阿斗
刘备远涉西川。孙权欲乘机夺取荆州，以密信骗取孙夫人带阿斗往东吴。赵云知道后，带兵追赶，并跳上孙夫人的船，夺回阿斗。
52．张松献地图
益州牧刘璋探知东川张鲁有进图西川之意，派张松到许都夜见曹操，请求救援。张松因曹操傲慢无礼，便到荆州会见刘备，献出西川地图，劝他进取西川。刘备借共御张鲁之名，提兵进川，袭取涪关，进兵雒城。魏延争功至败，幸亏黄忠的救援，转败为胜，夺了城外寨子。兵抵雒城城下。
53．落凤坡
庞统统兵前往雒城，至落凤坡，遭遇张任伏兵，庞统连人带马死于乱箭之中。时年36岁。
54．张飞义释严颜
张飞进军入川，至巴郡城下，守将严颜据城固守，张飞连日不得攻城，情急之下，施计捉住严颜。严颜拒不投降。张飞为严颜所折服，赞之为豪杰之士。严颜感其恩义，遂降。
55．取成都
雒城守将张任在落凤坡设下埋伏，乱箭射死庞统。刘备进攻受挫，不得不向诸葛亮求援。诸葛亮分兵两路西上，在雒城和刘备会师，设计擒杀了张任。刘璋只好与张鲁联盟，派马超抵御刘备。诸葛亮使反间计收降了马超。刘璋投降，刘备尽有两川之地。
56．单刀会
东吴屡次讨要荆州未果。遂采用鲁肃之计，设下鸿门宴，埋伏好刀斧手邀关羽来吴国赴宴。关羽轻驾小舟、单刀赴会，只带领十几个随从人员。席间关羽借与鲁子敬多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手，互相敬酒。实则以鲁肃为人质。埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。关羽因此安全脱身。
57．管宁割席
华歆与管宁共读，华歆羡慕富贵，管宁遂割席与之绝交。
58．濡须之战
曹操平定了汉中，要先取吴，后灭蜀，统一中国。东吴在濡须口筑了船坞，凭险拒敌。曹操数次进攻，攻不下长江天险，只得议和退兵。从此确立了三国鼎立的局面。
59．定军山
黄忠攻克天荡山后，带兵攻打定军山，黄忠利用和曹军交换俘虏的机会，逼到定军山下，占领了对山，并在敌人疲惫的时候，突袭曹兵，斩了曹军大将夏侯渊。曹操亲自率大军来争，又被黄忠、赵云并力杀退。刘备得了许多地方，自立为汉中王。（赵云后被封为虎威将军）
60．杨修之死
阳平关之战中，曹操进退两难，遂以“鸡肋“为夜间口号。行军主薄杨修知道后，便准备归程，大将夏候惇也准备行装。曹操知道后，以”乱我军心“之罪斩了杨修。61．水淹七军
孙权因西蜀拒绝交还荆州，非常愤恨，与曹操结盟，共图荆州。关羽得讯，起兵突袭襄阳，杀败曹仁，乘胜进攻樊城。曹操忙派大将于禁、庞德率领七支精兵前去增援。关羽设计掘开襄江，水淹曹军，斩庞德，擒于禁，威名大震。
62．关云长刮骨疗毒
关羽在攻打樊城时，右臂中了毒箭，不能运动。名医华佗前来医治。关羽一面和马良下棋，一面伸右臂让华佗用刀刮骨，谈笑自若，全无痛苦之色。华佗赞他为“天神”。
63．吕蒙白衣渡江
东吴乘关羽攻打樊城，要夺取荆州。陆逊向吕蒙献计，让吕蒙称病以麻痹关羽，一面让士兵穿白衣扮作商人，攻下烽火台，进入荆州城。
64．关羽大意失荆州
吕蒙为夺取荆州，采用陆逊的计策，自己称病，并让无名陆逊代替自己守陆口，同时派人向关羽求两家和好。关羽上当，被吕蒙白衣渡江夺了荆州。
65．走麦城
荆州失守后。关羽得讯回救，被孙、曹两军夹击，败走麦城。麦城粮尽，在援兵不至的情况下，关羽和关平乘夜突围，中了孙权埋伏被孙权所擒，父子遇害。从此荆州归了东吴。
66．华佗之死
关羽死后，曹操患了头痛病，延华佗诊治，华佗要破脑除风，曹操疑是他蓄意谋害，追拷下狱。后来，华佗死于狱中。
67．七步诗
曹操病死，诸子争立，曹丕得华歆、贾诩等谋画，即位为魏王，视曹植等为后患，逼曹植七步赋诗，又逼他应声作诗。曹植以诗感之。曹丕后贬曹植为安乡侯。
68．张飞遇害
关羽被害后，刘备欲起兵东征，封张飞为车骑将军，张飞因兄弟被害，常鞭部下。帐下两员末将范僵、张达因未办齐白衣白甲被张飞鞭打，二人便乘张飞酒醉刺死张飞，投奔东吴。刘备遂决意东征。
67．战猇亭
刘备东征，令张苞、关兴为前锋，大败吴将潘璋等，夺得猇亭，关兴杀掉杀父仇人潘璋、马忠，祭奠关公。东吴惧怕，也送回张飞首级及杀张飞的范疆和张达。
69．书生拜大将（火烧连营、彝陵之战）
猇亭之战后，东吴震恐，孙权在阚泽的推荐下，筑坛拜书生陆逊为大都督。陆逊乘蜀兵疲敝之际，用火烧之计，烧蜀兵七百里连营。刘备兵败退入白帝城。
70．八卦阵（孔明巧布八卦阵）
火烧连营后，陆逊引兵往西追赶，进入诸葛亮入川前布设的石阵，无路可出，幸遇孔明岳父黄承彦引出生门。陆逊叹服孔明“真神人也”。遂下令班师。
71．白帝城托孤
彝陵之战后，刘备羞回成都，居白帝城。不久病危。于是请来诸葛亮，吩咐刘禅等子父事诸葛亮，并将国事托付给诸葛亮。
72．诸葛亮安居平五路
刘备死后，司马懿向曹丕献计，曹丕命大都督曹真伐蜀，连结辽东、南蛮，五路进兵。孔明安居相府，指挥各处关隘，退了四路敌军；又派邓芝出使东吴，说服孙权。吴、蜀重修旧好，共御曹魏。曹丕闻讯，出兵攻吴，被吴将徐盛用火攻杀败。
73．诸葛亮渡泸水（七擒七纵七擒孟获）
南方部落酋长孟获侵扰蜀境。诸葛亮亲领大军，渡过泸水，深入南方，大小数十战，七次擒获，才收服了孟获。从此以后，在蜀汉的年代里，南方边境上没有再起战争。
74．天水关
诸葛亮出师北伐，先锋赵云力斩魏军五将，进围南安郡。魏大都督夏侯楙据城固守，蜀军攻打不下。诸葛亮设计先取了安定郡，然后攻破南安，活捉夏侯楙，并力进攻天水郡；用反间计收降了智勇双全的姜维，攻下天水，提大军前出祁山，进逼中原。
75．孔明骂死王朗
攻下天水关后，孔明大军进逼中原，曹真派司徒王朗劝降。孔明骂王朗即将归于九泉何面目见二十四帝。王朗听罢，大叫一声，撞死马下。
76．擒孟达
魏将曹真，联络西羌，大举抗蜀，被孔明击败。魏主曹睿启用司马懿为平西都督，带兵去救曹真。司马懿调齐人马，正要进兵，忽然接到新城太守孟达私通蜀国，定期起事的密报。他传令改变进军的路线，乘夜赶到新城，擒斩了孟达。
77．失街亭
司马懿领命出关破蜀。诸葛亮料司马懿必取街亭。马谡自告奋勇守街亭，并立下军令状。在街亭，马谡不听王平建议，屯军山上。司马懿围山用火攻，夺取了街亭。
78．空城计
司马懿夺取街亭后，乘胜追赶蜀兵。孔明让关兴、张苞各引三千士兵作为伏兵，又在身边无大将的情况下，大开四城门，令士兵扮成百姓洒扫街道，自己在城楼上弹琴。司马懿见之，恐有伏兵，引军后退。孔明得以从容退兵。
79．斩马谡
诸葛亮用空城计智退魏军，回到汉中。诸葛亮为维持军纪，挥泪斩了街亭守将马谡。
80．八阵图
孔明四出祁山，夜劫曹营，击败曹兵，气死曹真。魏主下诏催司马懿出战。孔明在渭滨布下八卦阵，将魏兵骗过南岸，准备进取长安。司马懿散布谣言，后主听信宦官谗言将诸葛孔明召回。81．诸葛装神
诸葛亮改革军制，把汉中兵马分为两班，实行保养兵力，轮替出征。他令都护李严负责供应军粮，便率领大军，五出祁山，乔扮神鬼，迷惑了魏军，抢割了陇上小麦，争得了军事上的优势。（不料李严因军粮不济，恐诸葛亮问罪，竟捏造吴军图川的消息，向祁山大寨告急。诸葛亮用埋伏计射死魏军名将张郃，全军退回汉中，查明李严谎报军情，将他依法办罪，又访得李严的儿子李丰很有才干，毫不迟疑用为长史。他便重新练兵积粮，再等伐魏的机会）
82．木牛流马
诸葛亮六出祁山，为解决运粮草等问题，命一千匠人制作木牛流马。并利用木牛流马大破魏军。
83．上方谷
司马懿追赶魏延来到上方谷，以为来到蜀兵屯粮之所，实际是中了诸葛亮的伏兵之计。蜀兵用火、地雷等烧得司马父子以为必死无疑。后来的一场大雨浇灭了大火。司马父子杀出谷外。
84．五丈原
蜀军六出祁山，司马懿坚守不战。在五丈原，诸葛亮忧劳成病，临终与诸将诀别，并遣表刘禅，安排军国大事。诸葛亮既死，魏延抗命，杨仪、姜维定计斩之，蜀军全师而退。
85．六出祁山
蜀后主建兴四年，曹丕病死，曹睿即位，任司马懿为骠骑大将军。诸葛亮采用马谡之离间计，令其散布司马懿谋反的流言，使司马懿被削职回乡。诸葛亮乘此机会，发兵汉中。蜀军一出祁山，直抵渭水，长安告急。马谡自告奋勇往守街亭。司马懿率兵围山，街亭失守，诸葛亮用空城计退回汉中。为正军法，诸葛亮挥泪斩马谡，并向后主上表自贬，以右将军行丞相事。此后，诸葛亮又四出祁山，但都未取得进展。建兴十二年，诸葛亮六出祁山，司马懿兵屯渭水相拒。诸葛亮积劳成疾，吐血不止。八月，病逝于五丈原军中，是年54岁。姜维遵照诸葛亮遗嘱，以木雕为诸葛亮像坐于车中，从五丈原徐徐退兵。司马懿追兵至，姜维推出诸葛亮木像，司马懿吓得急令后退，被蜀军乘势猛攻，曹军大败。司马懿退兵。蜀汉全国举哀，葬诸葛亮于定军山。
86．三国归晋
司马昭病死，长子司马炎嗣位，废了魏帝，建立晋朝。司马炎用名将羊祜遗策，出兵征吴；吴主孙皓投降，三国归于一统。
第五篇：三国演义的内容
第一回 汉朝末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。
第二回 督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。
第三回 何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回 董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
第五回 曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄，自此威震三军。吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。
第六回 董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳，准备回江东发展大业。
第七回 十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云，袁绍与战不利。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
第八回 董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
第九回 吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。
第十回 李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将张闿杀害，曹操迁怒陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。
第十一回 孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。刘备来到徐州，曹操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵。陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。
第十二回 陶谦病死，刘备自领徐州牧。曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回 杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱，杨彪惭愧无地。李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕，但事机败露，杨奉败走。
第十四回 曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。杨奉、韩暹不敌曹操，前往投奔袁术。刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城，但张飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城。
第十五回 孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。
第十六回 刘备为袁术所逼，不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替刘备解围。张飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操。张绣在宛城夜袭曹操营寨，曹操大将典韦战死。
第十七回 袁术在淮南称帝，同时起兵攻击吕布，陈登前往说韩暹、杨奉，二人背叛袁术，袁术因此战败。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷了寿春。
第十八回 曹操与张绣、刘表作战，双方互有输赢。刘备为吕布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼。
第十九回 曹操结连陈登为内应，导致吕布节节败退，据守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳，城中无粮。吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛，献城投降，吕布被三人所擒，曹操下令将吕布处死。第二十回 曹操将刘备带回许都，献帝认刘备为皇叔。曹操在许田和献帝围猎，意在观察朝臣举动。献帝因为曹操专权而感到不安，将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承。
第二十一回 董承将衣带诏给刘备观看，刘备在义状上签字。曹操请刘备前去饮酒，指出刘备为天下英雄，刘备惊得手中竹筷落地。刘备为逃出曹操控制，自愿前去攻击袁术，袁术死于淮南。徐州刺史车胄欲害刘备，但计谋被陈登识破。
第二十二回 刘备复夺徐州后，担心曹操前来攻击，写信向袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操。曹操使刘岱、王忠前往攻徐州，但二将分别被张飞、关羽所擒。
第二十三回 张绣投降曹操后，孔融向曹操推荐祢衡，但祢衡当众侮辱曹操，使曹操大为不满。曹操使祢衡招降刘表，但祢衡被黄祖所杀。董承向太医吉平吐露心事，吉平在曹操的药中下毒，却被曹操发现，从而使得衣带诏一事泄露。
第二十四回 曹操将董承全家处斩，起兵前去攻打刘备，刘备弃城而走，前往投奔袁绍。曹操攻打下邳，程昱向曹操献计招降关羽。
第二十五回 张辽前去劝降关羽，关羽不得已投降曹操。袁绍听刘备之言，遣颜良前去攻打白马，关羽出马斩了颜良。
第二十六回 袁绍又派文丑去报颜良之仇，但文丑又被关羽所杀。刘备写书欲与关羽联络，关羽得到刘备来信后，毅然决定离开曹操，前去河北寻找刘备。
第二十七回 曹操率部下众将前去为关羽送行。关羽在前往河北的路途中，经历五个关口，守关将有意拦阻关羽，均被关羽所杀。
第二十八回 关羽来到古城，在张飞面前斩了曹将蔡阳，打消了张飞对兄长的疑忌。关羽在前往河北的途中收留了周仓、关平等人，而刘备也终于逃出河北，和关羽、赵云等人一同来到古城见到张飞，兄弟终于相会。
第二十九回 孙策被许贡家客袭击，身受重伤。琅琊宫道士于吉为百姓散施符水，孙策认为于吉妖言惑众，就将他斩杀。孙策因此急火攻心，疮口迸裂，不治身亡。孙策之弟孙权继领父兄基业，在江东招贤纳士。
第三十回 袁绍起七十万大军攻打曹操，曹操军中无粮，许攸向袁绍献计攻取许都，但袁绍认为许攸子侄作奸犯科，不予采纳，许攸一气之下投奔曹操，劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢。
第三十一回 袁绍粮草被烧之后，军力很快瓦解，曹操在仓亭背水一战，大破袁军，袁绍逃回邺城。刘备在汝南结连刘辟、龚都，欲乘虚攻击曹操，但被曹操用计袭取汝南，刘备败走，在孙乾等人的劝说下投奔了荆州刺史刘表。
第三十二回 袁绍病死，幼子袁尚继立，引来袁尚之兄袁谭不满。曹操趁袁氏兄弟自相残杀之时，从中取事，最终袁氏兄弟两败俱伤，被曹操从中渔利。曹操攻破邺城，审配身死，陈琳归降曹操。
第三十三回 曹操之子曹丕在邺城中发现袁绍儿媳甄氏，曹操为二人主婚。曹操在平原攻杀袁谭，又遣吕旷等人在壶关大破袁绍外甥高干。袁熙、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻打乌桓，二袁不得已又投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀。
第三十四回 刘备攻打江夏张武、陈孙，缴获的卢马。蔡瑁屡次设计陷害刘备，但均未成功。刘表在襄阳摆下筵席，请刘备前来主持，蔡瑁想借此机会除掉刘备，但计谋被伊籍识破，刘备从西门逃脱，的卢马一跃三丈，跳过了檀溪。
第三十五回 刘备在筵席上逃脱后，不觉来到司马徽的草堂，司马徽向刘备介绍了伏龙、凤雏。刘备回到新野，一个自称单福的人前来投奔，为刘备出谋划策，击败了曹仁部队。第三十六回 单福向刘备献计，袭取了樊城，曹仁、李典败走。程昱告诉曹操，单福只是一个假名，此人真名为徐庶。曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都，徐庶临走之前劝刘备前往隆中寻找卧龙先生诸葛亮。
第三十七回 司马徽前来拜访刘备，对刘备叙述了诸葛亮的才能。刘备带领关羽、张飞前往隆中，适逢诸葛亮出游，只得返回新野。几日后，刘备又前往隆中拜访，遇到诸葛亮之弟诸葛均，诸葛均告诉刘备说诸葛亮行踪不定。
第三十八回 刘备第三次来到隆中草庐，终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备阐述了“天下三分”的形势。刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师。孙权为报父仇，率兵袭取夏口，用降将甘宁为先锋，攻杀黄祖。
第三十九回 刘表之子刘琦因为后母蔡氏的迫害，向诸葛亮询问脱身之计，在刘琦的再三追问下，诸葛亮终于告诉刘琦如何脱身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，诸葛亮用计在博望坡火烧曹军，大获全胜。
第四十回 刘表病死，蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此得到了荆州。刘备用诸葛亮之谋，弃城而走，火烧新野，击退曹仁部队。
第四十一回 刘备带领新野、樊城两地百姓来到襄阳城下，但蔡瑁不准刘备入城。刘备带领百姓前往江陵，在长坂坡遭到曹操夜袭，刘备与部将、家眷失散。赵云在长坂坡舍命救出刘备家眷，斩杀曹营名将五十余员。
第四十二回 张飞在长坂桥一声大喝，惊退曹操百万大军。事后，曹操率兵追袭刘备败军，路遇关羽率领的江夏士兵，击退曹军。刘备率残兵来到江夏，诸葛亮自告奋勇前去东吴联合孙权抗曹。
第四十三回 诸葛亮跟随鲁肃来到江东，面见江东众谋士，诸葛亮和众人展开舌辩，驳得众人无话可答。诸葛亮用激将法使孙权坚定抗曹的决心，但孙权最终还是犹豫不决，只得将周瑜从柴桑取回商议对策。
第四十四回 诸葛亮巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义，使得周瑜决定迎战曹操。周瑜向孙权陈说利害，使得孙权决定破曹。周瑜认为诸葛亮的才能对东吴构成了威胁，派诸葛瑾前去劝降诸葛亮，却无功而返。
第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允。曹操派蒋干前来说降周瑜，周瑜邀蒋干共榻而寝，故意让蒋干看见伪造的蔡瑁、张允与东吴结连的书信。蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩蔡瑁、张允。
第四十六回 周瑜欲害诸葛亮，故意让诸葛亮在三日内造出十万支箭。诸葛亮算定三日后有大雾，乘草船带鲁肃前去曹营水寨，曹操下令放箭，十万支箭全部射在了草船上。黄盖为了周瑜火攻之计成功，决定用苦肉计骗过曹营细作，然后前去诈降。
第四十七回 阚泽受黄盖之命前去曹营献诈降书，曹操派蒋干前去探听虚实。周瑜把蒋干安置在西山，蒋干夜访庞统，庞统向曹操献了“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件。
第四十八回 曹操面对长江，横槊赋诗，刘馥指出曹操诗中不吉之处，曹操大怒，杀了刘馥。曹操开连环战船与东吴交战，部将焦触、张南自告奋勇前去挑战，却被吴将韩当、周泰所杀。
第四十九回 诸葛亮为了治愈周瑜的心病，称自己能够借来东南风，在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风。周瑜派黄盖开火船前去烧曹操战船，曹操八十三万大军损伤大半。
第五十回 曹操从赤壁逃脱，诸葛亮在路上布下数路伏兵，使得曹操部下士兵又折伤大半。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。第五十一回 周瑜率大军攻打荆州南郡，与守将曹仁对垒。曹仁故意弃城而走，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马，被众人救回。周瑜用计赚曹仁前来劫营，正欲乘虚前去攻城，不料南郡、荆襄都已落入刘备手中，周瑜气得箭疮发作，倒下马来。
第五十二回 周瑜派鲁肃前去向刘备索要荆州，诸葛亮说要等到公子刘琦百年以后才能交换荆州。刘备用马良之计，攻打荆南四郡，诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡，太守赵范出降。
第五十三回 关羽攻打长沙郡，与大将黄忠展开大战。因为二人对敌方留情，使得长沙太守韩玄认为黄忠结连刘备，正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延所杀。孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败，太史慈战死。
第五十四回 周瑜将刘备赚至东吴，欲用美人计困住刘备，但赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真，刘备得到孙权继母吴国太的认可，吴国太将女儿许配给了刘备。
第五十五回 周瑜设计将刘备软禁在东吴，赵云用诸葛亮之计假称荆州告急，刘备带孙夫人一同回荆州。孙权、周瑜分别派兵拦截，但都被孙夫人喝退。诸葛亮在江边接应刘备上船，令军士高声羞辱周瑜，周瑜气得箭疮复发，昏倒在船上。
第五十六回 邺城的铜雀台完工，曹操与众文武官员在铜雀台宴饮。刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州。周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸葛亮识破，安排四路大军等待周瑜部队到来。
第五十七回 周瑜病逝，诸葛亮前去柴桑吊丧，回程中遇到庞统，诸葛亮告诉庞统如果不如意可去投奔刘备。刘备因为庞统容貌丑陋，将他派往耒阳县处理事务。张飞前去耒阳县视察，发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到刘备的重用。
第五十八回 马腾被曹操杀害后，马超为报父仇，联合韩遂攻打长安、潼关，曹操与战不利，被马超杀得割须弃袍，几乎丧命。
第五十九回 马超与曹操手下猛将许褚交锋，不分胜负。曹操用贾诩之谋，设计离间马超、韩遂，终于使得二人反目成仇，最终韩遂被马超砍断手臂，但马超也受到曹操大军的攻击，逃往羌中。韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。
第六十回 益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都。刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。
第六十一回 孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善的船队，夺回阿斗。曹操加封魏公，受九锡，率军攻打东吴，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。
第六十二回 刘备用庞统之计，袭取涪水关，斩杀守将杨怀、高沛。刘璋派张任等四人在雒城前下寨，魏延欲夺黄忠之功，破坏预定的计划，导致战败。黄忠救了魏延，斩杀川将邓贤。
第六十三回 庞统急于攻取雒城，在落凤坡被张任的伏兵射杀。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留关羽镇守荆州。张飞途经巴郡，用奇计生擒巴郡太守严颜，严颜坚决不降，张飞钦佩严颜的志气，以礼相待，并且用严颜的部队为先锋，提前到达涪水关。
第六十四回 诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任，张任誓死不降，被刘备下令处斩。马超借西羌兵攻打凉州，杀太守韦康，韦康部将杨阜假意投降马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里应外合攻破马超，马超妻小均被杀。
第六十五回 马超投奔汉中张鲁，张鲁受刘璋之托派马超前去营救刘璋。马超与张飞大战一整天，不分胜负，诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士杨松，杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备趁机劝降了马超，在马超的辅助下攻取了益州，刘璋投降。第六十六回 鲁肃定计请关羽渡江赴会，意在索取荆州，关羽单刀赴会，最终使得鲁肃之计毫无效果。汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后也被曹操下令处死。
第六十七回 曹操率兵攻打张鲁，收服张鲁大将庞德。杨松收受曹操贿赂，献城投降，张鲁也降了曹操。合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。
第六十八回 曹操平汉中之后，率部前来援助张辽，孙权与战不利，陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和。道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。
第六十九回平原神卜管辂受曹操的邀请来到许都，预言曹操将会在定军山损一大将。少府耿纪等五人决定在正月十五夜谋杀曹操，但被曹操部将发觉，五人全部被害。
第七十回 刘备进军汉中，张飞与曹将张郃对垒，智取瓦口关三寨，使得曹军损失惨重。黄忠自告奋勇前去迎战张郃，张郃被迫逃往天荡山，黄忠进兵天荡，斩杀守将韩浩、夏侯德。
第七十一回 黄忠在定军山与夏侯渊对峙，采用了法正“以逸待劳”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救，又命营寨中偃旗息鼓，独身一人在寨门外阻挡曹军。
第七十二回 刘备背水一战，大破曹军主力部队，曹操退守斜谷，主簿杨修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥为惑乱军心，将杨修处斩。刘备乘胜追击，曹操不得已撤回许都。
第七十三回 刘备自封为“汉中王”，与曹操名爵相等，又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将。关羽得到刘备指令，进取襄阳，乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁坚守不出。
第七十四回 曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋。于禁恐庞德立功，屡次阻挠庞德的追击。于禁在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒，庞德被斩。
第七十五回 关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒。东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州，治中潘浚、公安守将傅士仁投降。
第七十六回 曹操派徐晃前来助战，徐晃用计大破关羽军队。傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手，关羽被迫退守麦城。廖化前往上庸求援，上庸守将刘封、孟达拒绝发兵。孙权派诸葛瑾劝降关羽，关羽不从。
第七十七回 孙权在麦城小路设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化，自此常在玉泉显灵。孙权将关羽首级转送给曹操，曹操将关羽以王侯之礼埋葬。
第七十八回 刘备欲进兵东吴问罪，诸葛亮苦谏方止。曹操命华佗医治自己的头风病，华佗说必须砍开头颅才能去根，曹操大怒，将华佗囚于狱中。不久华佗身亡，曹操病势转重，对众臣吩咐身后之事后，长叹而死。
第七十九回 曹丕继承王位，因为弟弟曹植不来奔丧，下令拿下问罪，曹植在极端悲愤的情况下作七步诗痛斥曹丕的不仁。廖化劝刘备处斩刘封、孟达，不料走漏了消息，孟达降魏，刘封率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。
第八十回 曹丕在众臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。刘备在成都称帝，国号蜀汉。
第八十一回 刘备欲兴兵伐吴，张飞在阆中预备白旗白甲，因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打，二人心怀怨恨，入帐刺杀张飞，逃往东吴。刘备愤恨，当即率领七十万大军，讨伐东吴。第八十二回 孙权派赵咨向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王，加九锡。孙权欲罢兵不战，刘备不允，派关羽、张飞之子关兴、张苞为前部先锋，杀向东吴。
第八十三回 黄忠战死，刘备愈加愤恨，加紧攻打东吴。孙权不得已将刘备仇人送往蜀军营寨，但刘备仍然不肯罢休，定要扫平东吴。阚泽向孙权推荐陆逊为大都督，但陆逊年少，诸将大都不服。
第八十四回 陆逊设计火烧连营，刘备七百里营寨均被烧着，刘备率残兵败将回到白帝城。陆逊追击至鱼腹浦，诸葛亮预先在此地布下石阵，阻拦住陆逊的军队。陆逊担心曹丕乘虚伐吴，引兵返回。
第八十五回 刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事。刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛亮暗地调遣兵马，退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅。邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。
第八十六回 邓芝对孙权陈述蜀、吴两国利害关系，终于使孙权决定断绝与魏国的来往，联合蜀国共同抗魏。曹丕御驾亲征，南下伐吴，吴将徐盛设计大破曹丕，魏将张辽身死。
第八十七回 建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵造反，诸葛亮用反间计各个击破，平定雍闿叛乱。孟获与诸葛亮对抗，诸葛亮设下伏兵，生擒孟获，但孟获并不心服。
第八十八回 孟获倚仗泸水天险，坐守不出，诸葛亮夜渡泸水，孟获帐下洞主对孟获不满，生擒孟获，献给诸葛亮。孟获仍然不服，率兵再度反抗，遣弟孟优前去蜀营中诈降，却被诸葛亮识破，孟获前来接应，又被诸葛亮所擒。
第八十九回 诸葛亮弃寨而走，诱孟获深入，设下伏兵，生擒孟获。诸葛亮再度放走孟获，孟获求援于秃龙洞主朵思大王，朵思倚仗周边险恶的环境，认为蜀军无法进入，但诸葛亮得到孟节的帮助，深入蛮方，孟获被迤西银冶洞洞主杨锋所擒。
第九十回 孟获因三江城失守而向木鹿大王求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽，孟获大败。孟获欲用诈降计骗过诸葛亮，但失败遭擒。孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军，但诸葛亮用火攻消灭了藤甲军。孟获对诸葛亮心服口服，终于投降。
第九十一回 诸葛亮回到成都，上《出师表》一道，劝后主刘禅尽心治国。诸葛亮率领众将北伐，令赵云、邓芝为前部先锋。魏主曹丕身亡，曹睿继立，派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎战蜀军。
第九十二回 西凉名将韩德带领四子出马迎战蜀军，但五人皆被赵云所杀。诸葛亮用计生擒夏侯茂，命他前去招安安定、天水二郡太守。安定太守崔谅诈降，但被诸葛亮识破，崔谅身死。
第九十三回 诸葛亮派赵云攻打天水城，大将姜维出迎。赵云引军而回，诸葛亮用反间计离间姜维和天水太守马遵之间的关系，姜维因受马遵所攻而降蜀，诸葛亮取了天水。诸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎战诸葛亮，军师王朗欲说降诸葛亮，却反被诸葛亮骂死。第九十四回 曹真欲借羌人之力击破诸葛亮，诸葛亮用计击败羌军，羌王彻里吉答应断绝与魏国的关系。孟达欲归蜀国，决定起兵伐魏，但计划泄露。曹睿重新起用骠骑大将军司马懿，司马懿攻破上庸，孟达战死。
第九十五回 诸葛亮遣马谡镇守要塞街亭，马谡不听王平之言，坚持在山顶下寨，导致蜀军的惨败。诸葛亮在西城用“空城计”使得司马懿产生疑心，下令撤军。
第九十六回 诸葛亮率军退回汉中，下令斩了马谡，并自贬三级。吴将周鲂诈降魏国，魏国大将军曹休起兵伐吴，周鲂为了取得曹休的信任，割断头发为誓。曹休进兵石头城，却中了埋伏，大败而归。第九十七回 赵云病逝后，诸葛亮再上《出师表》，二出祁山，却在陈仓道口受挫。姜维诈降曹真，曹真部将费耀出兵攻击诸葛亮，中了埋伏，费耀身死。
第九十八回 诸葛亮军中无粮，决定退兵。魏延受诸葛亮密计，斩了前来追击的魏将王双。吴王孙权称帝，改元黄龙。诸葛亮三出祁山，计破陈仓城，守将郝昭身死。
第九十九回 诸葛亮计取武都、阴平，后主刘禅诏诸葛亮官复原职。诸葛亮欲破司马懿，以退兵为名，大败前来追击的魏军。张苞病逝，诸葛亮下令退回汉中。曹真、司马懿入寇西蜀，诸葛亮预测一月内必有大雨，坚守不战。
第一百回 曹真与司马懿打赌，各守一谷等候蜀兵。陈式擅自进兵箕谷，兵马损伤，被处斩。曹真被诸葛亮击败，一病不起，诸葛亮遣人送信往魏营，曹真看后气死。诸葛亮四出祁山，与司马懿斗阵，魏军大败。司马懿遣降将苟安散布流言，刘禅召诸葛亮回。
第一百一回 诸葛亮五出祁山，在卤城附近用奇计使司马懿不敢进犯，因此士兵得以在卤城打麦。李严误了粮草，恐诸葛亮责怪，谎报军情，说东吴入寇。诸葛亮撤军回蜀，张郃前往追击，诸葛亮在木门道设下伏兵，射死张郃。
第一百二回 诸葛亮六出祁山，准备攻击司马懿营寨，但却被司马懿预先发觉，吴班战死。诸葛亮在上方谷制造木牛流马运粮，司马懿决定仿造，但诸葛亮却设计将魏军的木牛流马尽数夺得。
第一百三回 诸葛亮设计将司马懿困在上方谷，放火焚烧，但天降大雨，司马懿得以逃脱。诸葛亮患病，自知时日不多，欲用禳星之法延长寿命，但还差一天就成功的时候，大灯被魏延失足扑灭。
第一百四回 诸葛亮病重，唤姜维、杨仪等人托付后事。刘禅差李福前来问安，李福向诸葛亮询问后继者。诸葛亮病逝，姜 维等人用诸葛亮的木像瞒过司马懿，因此蜀兵得以退回。
第一百五回 魏延不满杨仪领兵，起兵造反，杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延。曹睿在魏国大兴土木，劳民伤财，拆取故汉所遗承露盘，以求长生不老。
第一百六回 辽东公孙渊起兵造反，司马懿率兵前去平定，斩了公孙渊，辽东平定。曹睿身死，曹芳即位，权臣曹爽设计撤去司马懿兵权，司马懿为消除曹爽的戒心，诈作重病，使曹爽消除了疑心。
第一百七回 司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族夏侯霸心怀不安，投降蜀国。姜维乘魏国内乱而伐魏，却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得已而退兵，在路上设下连弩，防止追兵。
第一百八回 司马懿病卒，司马师、司马昭掌管魏国大权。吴主孙权亡，孙亮继立，司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满，设计谋杀诸葛恪，掌握吴国兵权。
第一百九回 姜维二伐中原，斩魏将徐质，将司马昭困在铁笼山上，但救兵来到，司马昭乘机下山。魏兵请羌兵来助，姜维退走，郭淮来追，被姜维射杀。司马师掌握大权，魏主曹芳欲谋杀司马师，但被司马师发觉，废曹芳为齐王，另立曹髦为帝。
第一百十回 魏将毋丘俭、文钦起兵反对司马师的暴政，文钦之子文鸯率兵突入魏营，所向披靡。司马师眼瘤发作，不治身亡。司马昭镇压了毋丘俭叛乱。姜维乘机三伐中原，背水一战，击败魏将王经，但随后因轻入敌境，被魏将邓艾设计击败。
第一百十一回 姜维四伐中原，邓艾设计将姜维困于段谷，蜀将张嶷阵亡，姜维退回蜀地。魏将诸葛诞起兵讨伐司马昭，结连东吴共同进兵，东吴大将军孙綝派兵援救，司马昭起兵前往镇压。第一百十二回 诸葛诞暴虐无度，部将皆出城而逃。吴将全端、文鸯等人投降司马昭，诸葛诞被杀。姜维乘诸葛诞叛乱，五伐中原，与邓艾父子交锋。邓艾用缓兵之计延捱时日，诸葛诞失败之后，姜维只得退兵。
第一百十三回 吴国大将军孙綝废吴主孙亮为会稽王，另立孙休为帝。老将丁奉联络张布设计杀了孙綝，东吴内乱平息。姜维六伐中原，与邓艾、司马望斗阵，大破魏军，邓艾用党均之谋，派人往成都散布流言，刘禅将姜维召回成都。
第一百十四回 魏主曹髦不满司马昭的大权，率兵讨伐，司马昭部下武士成济杀了曹髦。司马昭另立曹奂为帝，姜维假借问罪之名七伐中原，邓艾遣王瓘前去诈降，却被姜维识破，击败魏军，但同时蜀军也因此损失重大，只得退军。
第一百十五回 姜维再次北伐，与邓艾相持。刘禅听信黄皓、阎宇谗言召回姜维。姜维被迫屯田沓中避祸。司马昭见时机成熟，决定兴兵灭蜀。
第一百十五回 姜维不听劝阻，八伐中原，导致夏侯霸阵亡。姜维设计在祁山寨围困邓艾。刘禅听宦官黄皓之言，召回姜维，姜维因此对黄皓恨之入骨。姜维为避灾祸，请求前往沓中屯田。司马昭派邓艾、钟会兵分两路，去取西蜀。
第一百十六回 钟会率兵取道汉中，汉中守将蒋舒、王含、蒋斌投降，钟会因此得了汉中。诸葛亮在定军山显圣，告诫钟会入川后不要伤害百姓。姜维往守剑阁，以拒魏兵，声东击西，使得魏将诸葛绪退兵。
第一百十七回 邓艾部将诸葛绪违了军令，钟会下令将诸葛绪押送魏国，自此钟、邓二人不睦。邓艾取道阴平岭，从险峻之地度过，攻取江油、涪城。刘禅遣诸葛亮之子诸葛瞻守绵竹城，邓艾欲招降不成，乃设计围困蜀军，诸葛瞻自刎而死。
第一百十八回 邓艾进军成都，后主刘禅之子北地王刘谌坚决主战，被刘禅斥退，刘谌自刎而死。刘禅出降邓艾，蜀汉灭亡。姜维为复兴汉室，假意投降钟会，欲借钟会之力消灭邓艾。第一百十九回 司马昭命卫瓘收监邓艾，钟会欲率部将造反，部将不从，被钟会囚禁。部将胡烈遣子胡渊出告卫瓘，卫瓘引军来收钟会，钟会被射杀，姜维自刎而死。卫瓘又遣田续追斩邓艾。司马昭病死，其子司马炎袭爵，废魏主曹奂，自立为帝，建立晋朝。
第一百二十回 吴主孙休病卒，乌程侯孙皓继立。晋帝司马炎派羊祜前往伐吴，羊祜与吴将陆抗结好，孙皓大怒，罢免陆抗。羊祜病卒，临终前向司马炎推荐杜预。司马炎遣杜预、王浚等人分兵攻击东吴，兵临城下，吴主孙皓出降，吴国灭亡，晋朝统一了天下。
距今一千八百多年前，古老的中国大地上……
此时的中国已经历过“汉”帝国的辉煌，社会文明已达到相当高的程度。然而，宫廷内部宦官与外戚的斗争就像凶恶的病魔一般，一百多年来都在死死纠缠着汉帝国的命脉，幼小的皇帝只能作为傀儡；而拥兵自重的地方诸侯也在急剧地扩张各自的军事力量；在民间，天灾连年，苛政横行，人民也生活在水深火热之中……就这样，延续了四百多年的汉帝国政权岌岌可危，巨大的动荡眼看就要来临了——而这一轮即将来临的将持续一百余年的乱世，便是一直被传颂至今的大传奇时代——“三国”。
大传奇时代的开端，便是来势汹涌的农民起义——著名的黄巾军起义。许多来自民间的英雄人物，如刘备、关羽、张飞这三个结义兄弟，都因为帮助官府平定地方上的黄巾军而积累起最初的军事力量。随后，黄巾起义虽然在爆发后第八个月即告平息，但积重难返的汉帝国却并没有重获生机。此时宦官与外戚的斗争达到了白热化的程度，为了彻底剿灭宦官势力，京城贵族中的少壮派领袖袁绍和曹操在混乱中对宦官进行了血腥屠杀，袁绍还召请来自中国西北边陲的军阀董卓进京，帮助进行剿灭宦官。这一“引狼入室”的计划虽然遭到更有智谋的曹操的坚决反对，但袁绍依然一意孤行。
事实证明，董卓进京造成了更大的混乱。他废掉了原有的幼小皇帝，夺权成为“相国”，权倾朝野，荒淫无度，滥杀无辜，引起举国义愤。最重要的是，他还用一匹绝世无双的宝马——赤兔马收买了这个时代中武艺最高强的武将吕布，将其收为自己的义子。而董卓麾下的西凉军也堪称此时中国最彪悍的军事力量，几乎无人能敌。为了替国除害，曹操故意奉承董卓成为他的宠臣，然后伺机刺杀他，但却惨遭失败。逃出京城的曹操振臂高呼，召集了包括袁绍、刘备、孙坚等未来的重要人物在内的全中国十八路诸侯会盟，共同讨伐董卓。几场激烈的战斗后，董卓挟持皇帝迁都逃亡，并将京城付之一炬。此时，十八路诸侯盟军的先锋部队——由孙坚领导的江东军率先攻占了京城，偶然获得了代表着中央皇权的天子玉玺，并将它私下藏匿了起来，最终却引来了杀身之祸。对这枚玉玺的猜忌和争夺引爆了十八路诸侯内部固有的利益分歧——盟军随即分崩瓦解了，整个中国开始陷入诸侯征战的战火之中。
董卓迁都后，其作恶多端更是到了无以复加的地步。朝中的重臣王允利用董卓及其义子吕布之间的固有矛盾，与大义凛然的女义士貂蝉合谋了一道将“美人计”与“离间计”一起融合实施的绝佳计策——“连环计”。在王允的精心策划与貂蝉的无私付出下，连环计终于成功了，董卓死在了自己的义子吕布的戟下。而此时，貂蝉却早已深深地爱上了她的“猎物”——吕布……
董卓的死反而加重了从中央到地方的混乱局面，但各个势力之间的敌我格局也在慢慢演变着——在黄河以北，原本结成军事同盟的袁绍与曹操各自都征服了很多北方诸侯——甚至包括不可战胜的吕布！终于，袁绍与曹操之间的大战爆发了，这就是三国时代的第一场大战：官渡之战，也是一场几万人战胜几十万人的惊人战役。战后，曹操统一了整个北方，旗下夏侯惇、典韦、曹仁、张辽等等英才云集，势力大盛，成为诸侯中的实力最强者。而在长江以东，孙坚之子孙策和孙权经过艰苦的努力，也成为割据江东的一方霸主，并得到了英俊无双、智谋卓越的大帅——周瑜的忠心辅佐，还赢得了太史慈、甘宁等英姿勃发的侠客的赤胆忠心。至于在中原，屡战屡败的刘备三兄弟苦苦不能找到自己的立锥之地，期间还惨遭失散。这时关羽被曹操收留到旗下，关羽却始终不愿臣服，使得极其爱慕关羽之武艺的曹操十分感伤。义薄云天的关羽终于得知了刘备的下落，随即上演了“千里走单骑”“过五关斩六将”去寻找义兄的千古传奇……
终于在荆州团聚的刘备三兄弟有了暂时的栖身之地。由于刘备的仁义和声望，他们从荆州的主人手中和平地继承了这块战略要地的控制权，并经过诚恳的“三顾茅庐”，幸运地邀请到隐居在当地的拥有当世第一智慧的高人——诸葛亮前来加盟。此时，曹操大军袭来，战火蔓延，荆州危在旦夕。而刘备宁愿带领着几十万追随自己的百姓“一日十里”地缓慢逃亡，也不愿意抛弃人民自己快速撤退。这一大仁大义的壮举，为刘备赢得了更高的威望。在逃亡途中，又上演了一幕幕感人的经典故事——张飞当阳大喝退敌，赵云长
坂单骑救主等等，至今仍被人津津乐道。
面对曹操的铁蹄，无处可退的刘备等人不得不投靠江东的孙权，但孙权势力内部又有着“主战派”与“主和派”的激烈纷争。诸葛亮出使江东，“舌战群儒”，说服了孙权和曹操决一死战，因为此时的孙权虽然弱小，但却拥有天时地利人和之便，而曹操的北方军队也并不擅长于水战。随后更经过“甘露寺联姻”“草船借箭”“苦肉计”“蒋干盗书”等一系列三方之间的斗智斗勇，使得孙权和刘备两大势力暂时结成了联盟对付曹操。终于，在周瑜与诸葛亮的精心筹划下，三国时代的第二场大战——赤壁大战打响了。诸葛亮应用自己的智慧“巧借东风”，使孙刘联军应用火攻，将曹操锁在长江上的战船阵群烧得灰飞烟灭，漂亮地赢得了赤
壁大战的胜利。
不幸的是，惨败的曹操在逃亡途中经过华容道，而奉命把守此处截杀曹操的关羽竟然顾念当年曹操对他的知遇之恩，义薄云天地放走了曹操。有辱使命的关羽向刘备和诸葛亮请罪，刘备原谅了他。而此时刘备才知道：诸葛亮竟是有意将重情重义的关羽安排到华容道的，目的就是放曹操一条生路。因为他深知——曹操一死，北方必将再次陷入大乱，而只有曹、孙、刘形成三足鼎立之势，才能给刘备提供喘息和壮大的时机，以便有朝一日真正赢得一统天下的实力。
“三足鼎立”成了赤壁战后刘备严格遵从的指导思想。他挥师南下，征服了西川，将中国西南的广大区域划为己有，而其帐下也聚齐了赵云、黄忠、马超、魏严等一系列卓越的战将。此时，北方的曹操、西南的刘备、江东的孙权这三个王者的“三足鼎立”格局终于形成了——这便是“三国”。
三国鼎立之后，曹操反思赤壁大战败北的原因，明白了军事的胜败根本上还是取决于国家整体实力的强弱。他积极进行农业、经济的建设，改良政治制度，大力招募人才——甚至只要是有能力之人，就算曾经“杀人通奸”，也一概破格录用！曹操不拘一格的枭雄气概产生了效果，北方迎来了前所未有的兴旺。然而，在曹操的宫廷内部，残酷的夺嫡之争也在悄然进行着——幼小而聪慧的王子曹冲惨遭兄弟毒杀，到底凶手是谁？答案揭晓时竟连曹操这样的枭雄也大吃一惊！野心家司马懿也开始登上政治舞台，他将赌注押在最没有资格、而又最有潜力争夺王位的王子——曹丕身上，手把手地教他忍辱负重的韬晦之术。更有另一位王子——中国古代著名的文学家曹植，也卷入了与曹丕的王位争夺战之中，其间更交织着两人与一位天神般的女子——甄妃的爱恨情仇。权力、爱情、兄弟、欲望、战争、阴谋……一切困惑都紧紧纠结，每个人都陷入深深的挣扎之中……也因此而诞生了《洛神赋》《七步诗》这样中国文学中的灿烂巅峰之作！
刘备与孙权的同盟关系也是危机四伏，他们围绕着荆州的归属问题进行着拉锯战一般的交锋。终于，孙权的部队攻占了荆州，而镇守荆州的大将——“一代战神”关羽也因此而战死了。西川顿时陷入巨大的悲痛之中，刘备丧失了理智，不顾国力的匮乏与诸葛亮的苦心规劝，竟然率领举国的兵力征讨江东，誓要为关羽报仇！同时也为了夺回珍贵的战略要地——荆州！
刘备大军袭来，而此时孙权的国家也极度空虚，竟然连能够抗敌的将领都找不到了。孙权不顾上下的反对，毅然启用一位毫无资历的年轻人陆逊担任元帅，随即轻蔑和置疑之声弥漫了整个江东。就这样，陆逊顶着巨大的压力与刘备苦苦对峙了八个月，静待盛夏的到来……终于，三国时代的第三次大战——彝陵大战打响了，陆逊猛烈地使用火攻，将刘备驻扎在山林之中的八百里联营付之一炬，刘备大败而逃，最终在白帝城悲怆地死去了。这次“火烧联营”，让所有人都见识了陆逊天才的军事才能！
刘备死去了，他的儿子刘禅继位，但诸葛亮却成了实际上的西川之主。他一方面要“鞠躬尽瘁”地苦心经营国家，一方面又“六出祁山”苦苦地攻打北方，一方面还要避免自己的忠心受到刘禅等皇室人员的猜忌……而同样的困境也出现在曹操死后的北方宫廷——此时曹丕继位，然而司马懿篡位的野心已经“路人皆知”，两人也在进行着明里暗里的君臣斗争。于是，一个是忠心耿耿的诸葛亮，一个是野心勃勃的司马懿，忠奸截然不同的两人竟因为相似的境遇，而从战场上的死敌变成了惺惺相惜的知音！也正是因为诸葛亮深深地理解司马懿的处境，才敢用“空城计”这样匪夷所思的计策来吓退司马懿——这既是放对方一条生路，也是给自己赢得了喘息的时机。“三国”这历时百余年的大传奇时代，就在诸葛亮与司马懿两大智慧高手精
彩纷呈的争兵斗法中，渐渐接近尾声……
公元251年，司马懿死去，此前诸葛亮也已病逝。12年后，司马家族灭掉了刘禅的西川政权；再2年后，司马家族篡夺曹氏家族的政权，建立了“晋”王朝；到公元280年，司马家族扫平了孙氏在江东的政权。至此，中国重新归于一统——“三国”这个英雄辈出、波澜壮阔的大传奇时代终于结束了。然而其中的英雄人物和动人故事，其中的高超智慧与浩然正气——仍被一代代的中国人传颂至今，并感动着一个又一个的亚洲人与西方人！
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