2012年中国保险业回眸与思考

第一篇：2012年中国保险业回眸与思考

2012年中国保险业回眸与思考（上）

2013年01月08日19:32 来源：中国保险报·中保网

□郑伟

2012年，中国保险业的改革、发展和创新继续稳步推进，不乏诸多可圈可点之作。这其中，既有“对保险业服务经济社会发展具有重大影响”的政策法规出台，又有“关乎保险业长远发展的重要制度探索”的启动部署，还有一系列的保险监管新政陆续发布。

首先，2012年，有两部对保险业服务经济社会发展具有重大影响的政策法规，一是国家发改委、卫生部、财政部、人力资源社会保障部、民政部和保监会等六部委2012年8月发布的《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》；二是国务院2012年11月发布、2013年3月1日施行的《农业保险条例》。

大病保险。2012年8月，国家发改委等六部委联合发文，决定在全国开展“城乡居民大病保险”，其核心之一是“采取向商业保险机构购买大病保险的方式”，这是医改领域的一大重要突破，符合国际主流趋势，保险业也因此迎来了一个服务经济社会发展、服务国家医改战略的新机遇。

虽然世界各国的医改方案千差万别，但在医疗保障改革领域有一条可资借鉴的共同经验，即“公私合作”是解决改革难题的一剂良方。“公私合作”在本质上反映了政府与市场的关系处理问题，不仅体现在“基本”与“非基本”的关系上，而且体现为即使在“基本”层面，政府也应建立“购买服务”的机制。要逐步做到“凡适合面向市场购买的基本公共服务，都采取购买服务的方式；不适合或不具备条件购买服务的，再由政府直接提供”。

当然，大病保险也有“前车之鉴”。城乡居民大病保险的指导意见要求“要遵循收支平衡、保本微利的原则”，这个“保本微利”使人联想起交强险的“不盈不亏”，二者有诸多相似之处。如果制度准备不充分、执行不力，那么社会公众对于交强险的质疑和争议，也很有可能再次发生在大病保险领域。如何避免重蹈交强险的覆辙，如何抓住第二次“全面深度参与社会管理”的机会，重建保险业的社会公信力？ 面对经济发展和社会进步对保险业的要求，面对加强和创新社会管理对保险业的需求，保险业，你准备好了吗？

农业保险。中国是一个农业大国，“三农”问题在中国经济社会发展中居于“重中之重”的地位。自2004年至2012年，连续9个“中央一号文件”聚焦“三农”问题，其中多次提到农业保险。《农业法》说“国家建立和完善农业保险制度”，《保险法》说“国家支持发展为农业生产服务的保险事业，农业保险由法律、行政法规另行规定”，这一“另行规定”苦等多年，2012年终于迎来破茧，国务院发布了《农业保险条例》。

近几年，我国农业保险发展迅速，业务规模仅次于美国，成为世界第二大农业保险市场。农业保险之所以发展迅速，一个重要原因是财政支持。2007年至2011年，中央财政累计给予农业保险费补贴达264亿元，各级财政对主要农作物的保险费补贴合计占应收保险费的比例达80%。各级财政之所以大力支持农业保险发展，是因为农业保险已经成为国家支农惠农政策的重要组成，受到广大农户的普遍欢迎。认清这之间的逻辑关系，就不难理解《农业保险条例》的“胡萝卜加大棒”的用意了。

“胡萝卜”是一系列的支持表态和举措，讲国家怎么支持发展农业保险，包括保费财政补贴、财政支持的大灾风险分散机制、税收优惠、信贷支持等。“大棒”是若干约束措施，目的是保证“支农惠农”落到实处，强调的是农业保险合同和农业保险业务经营应当遵循什么样的规则，以及如何防范农业保险经营风险等问题。

其次，2012年有两个关乎保险业长远发展的重要制度探索：一是正式启动第二代偿付能力监管制度体系建设；二是广泛部署保险消费者权益保护工作。

“偿二代”建设。“偿二代”是“中国第二代偿付能力监管制度体系”的简称，它是相对于“偿一代”（“偿一代”于2003年启动，至2007年底基本搭建成型）而言的。“偿二代”以中国保监会2012年3月发布《中国第二代偿付能力监管制度体系建设规划》为标志正式启动，计划用3至5年时间建成。

不同于银行业，保险业没有统一的国际“巴塞尔协议”。关于保险偿付能力监管制度，目前国际上比较主流的模式有两套：一套是欧盟的保险偿付能力监管制度（即现行Solvency I和计划实施的Solvency II），另一套是美国的风险资本制度（RBC和偿付能力现代化工程）。美欧之间的分歧较大，在短期内全球统一的保险偿付能力监管制度难以形成。

中国怎么办？从宏观的角度看，一是充分借鉴美欧等国际主流模式的经验；二是始终立足中国国情。从微观的角度看，一是“偿付能力要求”与风险匹配，既不能低了，也不要高了；二是“偿付能力评估方法”与监管水平相适应，既不能“简单一刀切”（比如仅根据保费或赔付规模来确定最低资本要求），也不要太复杂了（比如搞什么“内部模型”）。

偿付能力监管是保险监管的核心，是一项复杂的系统工程。对于“偿二代”，中国保监会主席项俊波称之为“一项激动人心的事业”“可以载入保险业史册的系统工程”，此番评价，并不为过。

消费者权益保护。2012年，一系列动作围绕保险消费者权益保护展开——重点解决车险理赔难和寿险销售误导问题，保险消费者教育官方微博上线，“12378”保险消费者维权投诉热线开通，聘任首批保险消费者权益保护工作社会监督员。监管机构对保险消费者权益保护工作的重视程度，可见一斑。

对于保险消费者权益保护，除了一些日常工作之外，还需要在“产品监管”和“制度设计”方面深入思考，挖掘侵害消费者权益的深层原因，探索保护消费者权益的长效机制。

一方面，“产品监管”是基础。如果产品本身很好，确实“想消费者所想，急消费者所急，办消费者所需”，那么即使销售环节有瑕疵，也不会造成太大问题。而如果产品本身不好，那么不误导怎么销售得出去呢？进一步的，如果经由监管机构审批或备案的保险产品，事后被证明存在严重缺陷，那么监管机构是否也难辞其咎呢？

另一方面，“制度设计”是关键。有些制度虽然是行业惯例，但依然可以探讨，保险业不应以所谓“行业惯例”来对抗消费者的“合理期待”。比如，寿险退保，消费者期待可获返“未到期保费”，但实际所得到的“现金价值”往往严重低于“未到期保费”。这样的制度是否合理，难道不值得商榷吗？

（未完·待续）

2012年中国保险业回眸与思考（下）

2013年01月15日12:23 来源：中国保险报·中保网

(1)

郑伟

本文上篇（2013年1月8日，《中国保险报》）讨论了2012年两部“对保险业服务经济社会发展具有重大影响”的政策法规和两个“关乎保险业长远发展的重要制度探索”，本篇继续讨论2012年的若干“保险监管新政”。在笔者看来，2012年保险监管新政至少包括五个方面的内容：（1）保险投资新政出炉；（2）交强险对外资开放；（3）加强商业车险管理；（4）治理寿险销售误导；（5）反保险欺诈。

新政之一：保险投资新政出炉。

提起2012年的保险新政，很多人首先可能就会想到“保险投资新政”。自2012年7月以来，中国保监会已经陆续发布了《保险资金投资债券暂行办法》、《保险资金委托投资管理暂行办法》、《关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知》、《保险资产配置管理暂行办法》、《关于保险资金投资有关金融产品的通知》、《基础设施债权投资计划管理暂行规定》、《保险资金境外投资管理暂行办法实施细则》、《保险资金参与金融衍生产品交易暂行办法》、《保险资金参与股指期货交易规定》等9项规范性文件，后续还将发布其余几项，预计共约13项投资新政出炉。

怎么看待这些保险投资新政？有媒体报道说，“业内人士认为，13项保险投资新政几乎已囊括保险业所有能预期的投资工具，一旦全部放开之后，对于保险资金的投资运用将是重大利好。”

对此，我们应当辩证地理解保险投资新政对保险公司的影响，可能未必全是“重大利好”。这些影响至少包括这么几个方面：其一，保险公司投资运作空间进一步增大；其二，资产配置管理在保险投资中的重要性更加凸显；其三，更加考验保险公司的投资能力；其四，保险投资风险增大，保险公司的投资风险管理更加重要。

新政之二：交强险对外资开放。

2012年2月，中美双方发布《关于加强中美经济关系的联合情况说明》，宣布中国将对外资保险公司开放交强险经营。2012年5月1日，修订后的《机动车交通事故责任强制保险条例》开始施行，允许外资保险公司经营交强险业务。

车险在我国财产险业务中占约70%，此前不允许外资保险公司经营交强险，意味着他们基本与车险无缘，因为大部分消费者都选择在一家保险公司同时购买交强险和商业车险。正因如此，外资保险公司对此怨声载道。此次开放交强险，合理回应了外资保险公司的诉求。

我们在2011年12月出版的《入世十年与中国保险业对外开放》一书中呼吁交强险对外资开放，并且提出“三个有利于”的标准——“一项保险业的对外开放政策，只要有利于保险业服务经济社会发展，有利于提高中国保险业的国际竞争力，有利于改善保险消费者的福利，我们就应当支持。”交强险对外资开放，符合这“三个有利于”的标准。我们不必过于计较局部的一时得失，而应当关注全局，关注实质，关注长远。

新政之三：加强商业车险管理。

2012年3月，中国保监会发布《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求进一步完善商业车险条款费率管理制度，明确了监管机构、行业协会和保险公司的定位，逐步建立市场化导向的条款费率形成机制。

《通知》的亮点之一是强调了对车险消费者权益的保护。比如，强调保险公司提示说明义务，规范商业车险免责条款，重点解决车险理赔难问题，回应社会热点关切。提起商业车险的理赔难和热点关切，我们自然会联想起2011年闹得沸沸扬扬的“高保低赔”和“无责不赔”问题。2012年的《通知》积极回应了这一社会关注的焦点，比如，明确了保险金额的确定方式，即保险公司和投保人应当按照市场公允价值协商确定被保险机动车的实际价值，保险公司应当与投保人协商约定保险金额。再如，《通知》还规定，因第三者对被保险机动车的损害而造成保险事故的，保险公司不得通过放弃代位求偿权的方式拒绝履行保险责任。

当然，制度好不好，关键在落实。《通知》发了，保险行业协会的《机动车辆商业保险示范条款》也发了，接下来，就看保险公司的作为以及相应的监管行动了。

新政之四：治理寿险销售误导。

“治理寿险销售误导”的重要性当然不言而喻——因为它“深受社会各界诟病，已经到了非解决不可的地步”。在2012年1月的全国保险监管工作会议上，中国保监会主席项俊波提出，“监管机构要下决心、动真格、出重拳，打一场整顿治理的攻坚战”。

治理寿险销售误导作为2012年保险监管的三项重点工作之一，应当说，在制度建设层面上，取得了一定的进展。2012年8月至12月，中国保监会每月发布一个有关治理寿险销售误导的文件——8月，《关于在银邮代理机构购买人身保险产品有关注意事项的公告》；9月，《人身保险销售误导行为认定指引》；10月，《人身保险公司销售误导责任追究指导意见》；11月，《人身保险业综合治理销售误导评价办法（试行）》；12月，《关于做好人身保险业综合治理销售误导评价工作的通知》。

然而，这些政策的最终效果如何，目前尚不得而知。中国保监会副主席陈文辉在2012年3月的“综合治理销售误导工作会议”上谈到，“最近我们也在反思，监管部门对销售误导问题的治理没少花力气，几乎可以说是年年抓，年年查，年年罚，为什么问题仍然存在，且屡查屡犯，甚至在有些方面愈演愈烈。”这个问题，确实值得深入反思。

新政之五：反保险欺诈。

2012年8月，中国保监会发布了《关于加强反保险欺诈工作的指导意见》，其指导思想是“以保护保险消费者合法权益为目的，以防范化解保险欺诈风险为目标，以行政执法与刑事执法联动机制为保障，组织动员各方力量，惩防结合，标本兼治，着力构建预防和处置保险欺诈行为的长效机制”。

保险欺诈一直是保险业发展中的一个难以完全根除的“毒瘤”。古今中外，几乎是“凡有保险处，皆有保险欺诈”。有人估计，目前我国因保险欺诈产生的保险金支出占保险公司全部保险金支出的15%-20%，这自然会间接推高保险产品和服务的价格，损害保险公司和保险消费者的合法权益。

根据《指导意见》，保险欺诈是指利用或假借保险合同谋取不法利益的行为，主要包括涉嫌保险金诈骗类、非法经营类和保险合同诈骗类等。在这几类保险欺诈中，保险金诈骗类欺诈行为的“度”最难把握，究竟是“疑罪从无”还是“疑罪从有”呢？如果疑罪从无，把握松了，可能给违法犯罪分子以可乘之机，间接损害无辜消费者的权益；如果疑罪从有，把握严了，则容易给人造成理赔难的感觉，也会损害无辜消费者的权益。这个“度”的平衡，需要保险公司既科学又艺术地把握。

(责任编辑：陈大伟)

第二篇：中国酒店业30年的回眸和思考

中国酒店业30年的回眸和思考

中国酒店业30年发展历史表明，中国酒店业总体发展状况受供求关系影响是主因，各地酒店业经营状况同样受供求关系影响而表现不一。因此，控制供求关系是中国酒店业长期持续健康发展的关键。

当前，大家都在关心中国酒店业的现状和发展趋势，本文旨在从1984年至2013年的中国酒店业30年的历史中来区分不同的发展阶段，寻找某些规律性的线索。中国酒店业30年的发展历史表明，供求关系是制约酒店业健康发展的主因。

中国酒店业的发展是不容易的，2012年与2000年比较，酒店数上升188.54%、客房数上升251.76%、床位数上升233.87%，营业收入上升281.84%，净利润从亏损26.43亿元到盈利50.46亿元。

和任何事物发展的规律一样，中国酒店业的发展不是一帆风顺的，全国星级酒店历年净利润分别为1990年4亿元，1997年7亿元，1998年至2004年连续亏损，1998、1999、2000年三年亏损额分别为32亿元、57亿元和20亿元，2005年利润10亿元，2006年33亿元，2007年55亿元，2008年32亿元，2009年亏损12亿元，2010年11781家50.70亿元，2011年11676家61.43亿元，2012年11367家50.46亿元。

一、中国酒店投资和管理的起步(1984年至1997年的14年)

1984年3月，中共中央和国务院领导同志指示，国营饭店也应按照北京建国饭店的科学办法管理。国家旅游局在认真总结该饭店经营管理办法的基础上，在全国分两批选定102家饭店进行试点。试点的主要内容是：第一，推行总经理负责制及部门经理逐步负责制;第二，推行岗位责任制，抓好职工培训;第三，推广严格奖惩制度，打破“大锅饭”和“铁饭碗”调动员工积极性，保证服务质量稳步提高;第四，推行充分利用经济手段，开展多种经营，增收节支，提高经济效益的办法。1985年，国家提出了发展旅游服务基础设施，实行国家、地方、部门、集体和个体一起上的方针，调动了各方面的积极性，从而使饭店业发展势头蓬勃高涨。中共中央书记处和国务院提出旅游基础建设采取“国家、地方、部门、集体、个人一起上，自力更生和利用外资一起上”的方针，并决定在“七五”时期直接由国家旅游局安排旅游基建投资25亿元，平均每年5亿元，用于加强旅游基础设施建设。

1984年4月，国家旅游局在全国逐步推广学习建国饭店。1984年7月25日，国务院批转国家旅游局推广北京建国饭店经营管理方法有关事项的请示，选择了北京友谊宾馆、广东白天鹅宾馆、南京金陵饭店等50家饭店作为学习建国饭店的单位，并享受相应的支持政策。以后又发展到110家。学“建国”的实质是引进国外先进管理经验和企业化运作机制。这为中国饭店业现代化、科学化发展起到极大推动使用。1984年底，我国旅游涉外饭店数量达到505家，客房76944间，初步缓解了饭店供不应求的矛盾。当年，上海锦江集团、东湖集团、华亭集团、新亚集团设立。1985年，中国饭店数量达505座，客房7.7万间，比1980年是5年翻一番。

国家对发展酒店业给予很大的期望和扶持。1986年，中央领导提出要建立我国的饭店集团。1986年11月17日，国务院印发《关于使用国际商业贷款自建旅游饭店有关问题的通知》 1986年11月17日，国务院发布《国务院关于使用国际商业贷款自建旅游饭店有关问题的通知》。1987年全国旅游工作会议指出，“七五”时期，中国饭店业要实现集团化、系列化经营，要成立类似国外的假日等饭店集团公司，采取由几个“龙头”带动“龙尾”的办法，把全国饭店组织起来。此后，联谊饭店集团、华龙饭店集团和友谊饭店集团相继成立。1988年4月6日，国务院办公厅转发了《国务院办公厅转发国家旅游局关于建立饭店管理公司及有关政策问题请示的通知》(国办发[1988]17号)，其中明确规定：中国的饭店管理公司在原则上享受外国饭店集团在中国享受的同等待遇(如：税收减免政策，进口指标优惠，经营自主权，信贷资金支持等)。1988年8月22日发布的《中华人民共和国旅游涉外饭店星级标准和评定星级的规定》，是我国饭店业第一个行业规范，是一个完全和国际接轨的标准，也是中国批准较早的一个行业性国家标准。旅游饭店的星级评定工作从些迅速在全国全面展开。1989年5月25日，国家旅游局公布第一批22家星级饭店名单。1990年，中国国家旅游局评出首批3家五星级饭店。

1997年底，我国共有旅游涉外饭店5201家，客房701736间，与1980年203家涉外饭店、3.2万间客房相比，分别增长24.6倍和20.9倍;其中，星级饭店总量达到2724家。全国5201 家涉外饭店的营业收入812亿元，全国饭店利润总额为8.14亿人民币，96家500间以上客房的饭店利润为31.9亿人民币，平均每间客房赢利2.3万元，其他5105家饭店亏损307亿元。大饭店的营业收入每间客房平均为19.6万元，中小饭店为5.8万元。

二、调节供求关系失衡(1998年至2004年的7年)

1998年后，受亚洲金融危机、洪涝灾害、国际恐怖事件、非典型性肺炎和禽流感等天灾人祸影响，中国饭店业连续7年出现了全行业亏损，其中1998年、1999年、2000年三年亏损额分别为32亿元、57亿元和20亿元，从供求关系考察，1996年到1998年，全国饭店总共增加7万间客房，增长56.25%，而供求关系的另一方的客人增长率为32.9%。

国务院在1988年就发布《楼堂馆所建设暂行条例》(101号文件)，把旅游饭店列入高档房地产类型进行严格控制。1991年5月29日，国家旅游局、国家物价局共同颁布《中华人民共和国评定旅游涉外饭店星级的规定》。同日，联合发出《关于旅游涉外客房租价实行最低限价的通知》，国家旅游局发布有关旅游涉外饭店对客人服务的基本标准。

1992年到1998年，中国饭店业进入投资高峰。1987年我国旅游饭店国有投资占80%，1997年下降到64%。1993年至1998年,全国饭店平均出租率逐年下降，利润率表现同样的趋势。1996年饭店行业的平均出租率是68%，大体上达到了90年代的高峰，饭店的收入利润率是12%。1996年开始，出租率是一年两个百分点往下跌。1978年至1998年，我国涉外饭店的数量从203家(3.2万间客房)增加到5782家，20年间饭店数量增长了27.5倍。1993年到1998年，中国饭店的总量翻番，从2552家增加到5782家;客房从38.6万间增加到76.48万间，而同期入境人数仅增加了52.9%。

三、中国酒店业的起飞(2005年至2008年的4年)

中国酒店业与中国经济同步发展，中国酒店业利润分别为2005年10亿元，2006年33亿元，2007年55亿元，2008年32亿元。

2005年，全国星级饭店实现利润。旅游星级饭店中，国有的共5528家，占全部总数的46.74%，国有的饭店房间62.67万间，占总数的47.05%。2005年末，全国共有高等旅游院校及开设旅游系(专业)的普通高等院校所693所，比上年增加119所，在校生30.84万人，比上年增加3.37万人;中等职业学校643所，比上年减少96所，在校学生25.81万人，比上年减少4.58万人。两项合计，旅游院校总数1336所，在校学生为56.65万人。2005年末，全行业在职人员培训总量达267.18万人次，比上年增加22.33万人次，增长9.1%。1978年至2006年，我国GDP年均增幅9.6%，2006年经济总量已跃居世界第四位，进出口贸易总额居世界第三位，实际利用外资居世界第二位。2006年，全国星级饭店实现利润33亿元人民币。2006年底全国星级饭店13378家，同比增长11.26%，比2005年增加了1350多家，其中五星级298家，四星级1400家，三星级4993家，二星级6027家，一星级660家。2000年到2006年，全国星级饭店的客房数量从594700间增长至1459800间左右，年均增长率为7.7%。

2007年3月，国务院颁布了《关于加快发展服务业的若干意见》。2008年3月13日，国务院办公厅以“国办发〔2008〕11号”发出《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》，落实《国务院关于加快发展服务业的若干意见》(国发〔2007〕7号)提出的政策措施。

2007年底中国旅游饭店数量达到14327家，其中五星级361家，四星级1631家，饭店客房数达到160万间，其中五星级饭店数量增长明显;2007年新评定五星级饭店65家，比2006年增长30家，同比增长幅度超过20%。在五星级之上增设白金五星级，北京中国大饭店、上海波特曼丽嘉饭店、广州花园饭店三家饭店2007年8月被正式批准为白金五星级饭店。2007年底国有饭店已经下降到42.7%。私人投资的饭店由1996年的60家上升到2007年的2309家。2000到2007年，中国星级饭店数量年均增长率为12.8%。

2008年开业的饭店约有331家。2006年至2008年星级饭店数量平均年增长率为8.3%，一星级饭店数量年均增幅1.3%，五星级饭店数量平均年增长率16.6%。2008年底我国住宿机构超过30万家(2006年为28.75万家)，2008年底星级饭店共16528家，2008年星级饭店平均出租率在60%到65%之间，2008年底在建饭店1700家。

四、中国各地酒店业经营受供求关系影响表现分化(2009年至2013年的5年)

2009年，全球金融危机开始影响全球经济。2009年，中国酒店业亏损12亿元。2010年，全国11781家星级酒店利润50.70亿元;2011年，全国11676家星级酒店利润61.43亿元;2012年，全国11367家星级酒店利润50.46亿元。

全国五星级酒店规模2000年117家4.52万间客房、2001年129家5.03万间客房、2002年175家6.49万间客房、2003年198家6.96万间客房、2004年242家8.74万间客房、2005年281家10.65万间客房、2006年302家11.52万间客房、2007年369家13.73万间客房、2008年432家15.69万间客房、2009年506家18.11万间客房、2010年595家21.81万间客房、2011年615家21.76万间客房、2012年640家25.20万间客房。

全国酒店业利润总额2010年50.70亿元，其中五星级60.18亿元、四星级1.90亿元、三星级-11.86亿元、二星级0.38亿元、一星级0.10亿元，不计亏损的三星级为62.56亿元;2011年61.43亿元，其中五星级64.83亿元、四星级2.09亿元、三星级-6.13亿元、二星级0.54亿元、一星级0.11亿元，不计亏损的三星级为67.56亿元;2012年50.46亿元，其中五星级54.78亿元、四星级2.24亿元、三星级-7.03亿元、二星级0.36亿元、一星级0.11亿元，不计亏损的三星级为57.49亿元。

2010年全国549家五星平均净利润1100.242万元、平均毛利率52.06%、平均净利润率

9.59%，2034家四星平均净利润9.475万元、平均毛利率42.36%、平均净利润率0.26，5550家三星平均净利润-22.036万元、平均毛利率49.33%、平均净利润率-1.94%，3833家二星平均净利润1.032万元、平均毛利率30.29%、平均净利润率0.25%，235家一星平均净利润

4.823万元、平均毛利率29.43%、平均净利润率2.72%。

2011年全国615家五星平均净利润1054.146万元、平均净利润率8.87%，2148家四星平均净利润9.730万元、平均净利润率0.27%，5473家三星平均净利润-11.200万元、平均净利润率-9.31%，3276家二星平均净利润1.648万元、平均净利润率0.40%，164家一星平均净利润6.707万元、平均净利润率3.63%。

2012年全国640家五星平均净利润855.94万元、平均净利润率7.11%;2186家四星平均净利润10.25万元、平均净利润率0.27%;5379家三星平均净利润-13.07万元、平均净利润率-1.02%;3020家二星平均净利润1.19万元、平均净利润率0.26%;142家一星平均净利润7.75万元、平均净利润率3.73%。

2012年中国内地31个省市中，星级酒店盈利省市18个共盈利74.22亿元、亏损省市13个共亏损23.76亿元，二者相抵为全国盈利50.46亿元。其中北京、上海、海南、广东4省市盈利50.47亿元。2012年底五星级酒店全国654家中，北京(62家)、广东(98家)、海南(21家)、上海(53家)共234家，占全国的35.78%。

2013年全国758家五星级酒店分别分布华北(北京、天津、河北、山西、内蒙古)124家、东北(辽宁、吉林、黑龙江)33家、华东(上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东)305家、中南(河南、湖北、湖南、广东、广西、海南)195家、西南(重庆、四川、贵州、云南、西藏)67家、西北(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆)34家。

中国酒店业景气度2011年以来的12个季度5升7降。2011年一季度上升4.50%，二季度下降0.88%，三季度上升2.32%，四季度下降0.40%;2012年一季度上升4.41%，二季度上升5.21%，三季度上升2.32%，四季度下降4.62%;2013年一季度下降13.44%，二季度下降

8.84%，三季度下降8.49%，四季度下降5.28%。

结论：中国酒店业30年发展历史表明，中国酒店业总体发展状况受供求关系影响是主因，各地酒店业经营状况同样受供求关系影响而表现不一。因此，控制供求关系是中国酒店业长期持续健康发展的关键。

第三篇：中国—东盟保险业发展比较与借鉴

中国—东盟保险业之发展比较与经验借鉴

The Development of Insurance Industry: China-ASEAN

Comparison and Experience Learning

唐金成梁悦

（广西大学商学院，南宁 530004；广东海洋大学，湛江524037）

Tang JinchengLiang Yue

(Business College of Guangxi University, Naning, 530004；)

摘要：由于拥有相似发展背景，东盟诸国保险业发展和开放的经验恰如他山之石，可作为我国保险业发展的前车之鉴。将我国保险业之发展现状及遇到的一些问题，与东盟诸国中具有代表性的新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾等五国保险业之发展进行比较分析，总结学习其经验教训，可以促进我国保险业的健康稳定与可持续发展。

关键词：保险发展；东盟；经验；借鉴

Abstract: As with similar background, ASEAN countries’ experience about

the development and opening of the insurance industry could be a warning of China’s insurance industry.Comparative analysis of China and ASEAN countries especially

Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, in the development process and problems of insurance industry, we can sum up and learning their experience and lessons, in order to promote the healthy, stable and sustainable development of China's insurance industry.Key Words: development of insurance industry;ASEAN;experience learning

随着2007年7月1日中国—东盟自由贸易区《服务贸易协议》的正式生效，中国与东盟的合作又向前迈了一大步，经济贸易交往和金融交流合作将越来越频繁。“他山之石，可以攻玉”，东盟十国以发展中国家为主，同我国一样处于逐步开放、发展与完善阶段，而且地理位置、人文渊源、保险市场、竞争环境等与我国有一定的可比性，极具参考借鉴意义。选取新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾等五国作为比较对象，以其保险业发展和开放过程中的经验教训为镜，可以促进我国保险业健康稳定与可持续发展，尽量避免少走弯路，减少改革成本。

一、东盟五国保险业发展历程

（一）新加坡

早在1819年，英国保险公司就开始在新加坡开办代理行或分公司。20世纪70年代至80年代初，新加坡政府实行对外开放保险市场的政策，促进了保险业的迅速发展，形成了20世纪80～90年代的新加坡保险业发展的黄金时期。期间发展最为迅速的是人寿保险，年增长率超过20％，尤其是养老保险和健康保险业务，取得了丰硕成果。1998年亚洲金融危机之后，新加坡保险业深受影响，一度状态低迷，直到2001年才开始走出低谷，保费收入再次高速增长。

自2000年全面开放保险市场以来，新加坡成为东南亚最开放的保险市场，外国资本对保险公司的控股份额没有限制。截至2005年底境内共有150余家保险公司，在所有直接非寿险公司的保费收入中，外国保险公司已超过一半。2006年，新加坡总保费收入达到107.76亿美元，较上年取得了2.4％的小幅增长；保险密度为1957.7美元，接近欧洲平均水平；保险深度为6.5％，略低于欧洲平均水平。2007年新加坡保险业管理资产首次突破千亿大关，根据2008年最新公布的“环球金融中心指数”报

告显示，在保险业界人士评价中，新加坡一举跃居世界第五位。

（二）马来西亚

马来西亚保险业始于1860 年，作为曾经的亚洲“四小虎”之一，得益于迅速增长的经济，是东盟中保险业较为发达的国家，已经具有比较成熟的市场主体和保险渗透率。然而1998年亚洲金融危机以来，马来西亚保险业经历了跌宕，业务量下降，之后经历数年的休养生息，才渐渐得以复苏。

马来西亚保险市场份额一度较为分散，保险公司数量较多、规模较小，20世纪70年代曾达到150余家。不过为了适应日益自由化的市场和更激烈的国际竞争，在政府的敦促下，马来西亚的保险公司于2005年前后经过大规模合并重组，目前国内市场由约15家大型保险公司和数十家中型公司占据。这些保险公司分属两大集团：一个是大的保险公司组成的联合会，另一个则是银行控制的保险公司。而且马来西亚还准备在2010年之前进一步开放保险业，引进新的外国竞争者，包括允许国际知名保险公司入股当地保险公司，或与当地公司结盟。保险市场的重新洗牌加强了马来西亚保险业的竞争实力，2006年马来西亚保费总额达到75.37亿美元，有4.6％的小幅增长；保险密度为292.2美元，超出东盟平均水平数倍，略高于亚洲平均水平；保险深度也达到4.9％，超过东盟平均水平。

（三）泰国

泰国保险历史不长。20世纪30年代，外国保险公司开始进入泰国，随着20世纪60年代以来泰国经济的发展，泰国民族保险业才开始发展起来。泰国政府对民族保险业大力扶植，自1993年开放保险市场以来，泰国保险业已形成一定经济规模，民族保险业由弱变强，逐渐成为泰国保险市场的主导力量。1998 年亚洲金融风暴重创了欣欣向荣的泰国保险业，连续两年出现亏损，直至深化改革，力除陈弊之后，泰国保险业才恢复生机，2001年重新恢复盈利，实现保费收入的稳步增长。

截至2007年，泰国境内共有近100家保险公司活跃在全国各地，寿险公司25家，非寿险公司74家，外资比例达到49％，全国范围内本国与外资保险公司共设有1700多家分支机构，通过15万名寿险代理人和4000多名非寿险经纪人开展业务。2006年，泰国保费总额为71.28亿美元，在2005年基础上增长了5.2％；保险密度为110.1美元，保险深度为3.5％，均高于东盟及新兴亚洲市场的平均水平。

（四）印度尼西亚

印度尼西亚第一家保险公司成立于1850年。1998年亚洲金融危机给印尼的保险业带来了严峻的考验，一方面，经济衰退影响了客户交纳保费和续保的能力，导致保费连续降低；另一方面，由于汇率的下降，使得保险业务成本大大上升。在这样严峻的形势下，许多保险公司入不敷出，处境困难，当时印尼保险市场上许多公司不约而同的采取兼并重组的方式，以增强自身资本实力和市场竞争力。经过数年的不懈努力，印尼的保险业才渐有起色。

2006年，印度尼西亚保费总额为48.49亿美元，增长率达到13.4％；保险密度为21.5美元，仍远低于东盟及亚洲平均水平；保险深度为1.3％，还不到东盟平均水平的一半。2007年印尼银行信息杂志的最新调查表明，印度尼西亚目前有130多家保险公司，寿险公司23家，财产险公司87家，根据各公司2005～2006的财务报告分析，其中42家约占总量30％的保险公司业绩极佳。

（五）菲律宾

1829年，伦敦劳合社在马尼拉设立代表处，拉开了菲律宾保险业发展的序幕。菲律宾政府对保险市场的开放持肯定立场，自1997 年对外开放保险市场后，大批外资保险公司的涌入带来了雄厚的资金、先进的风险管理技术和经营理念，促进了菲律宾保险市场优胜劣汰、良性发展。

菲律宾保险业在东盟诸国中相对欠发达，1998年亚洲金融危机对菲律宾保险业影响也较小，使保险业在逐步改革中得到稳步发展。菲律宾保险市场集中度比较高，2005年菲律宾约有保险公司130多家，占主导地位的保险公司有半数以上是外资保险公司。2006年，菲律宾保费总额为17.51亿美元，与上年相比增长率达到15.3％；保险密度为20.7美元，仅为东盟平均水平的一半；保险深度为1.5％，也仅为新兴亚洲市场平均水平的一半。

（六）综述

同东亚部分发达国家相比，东盟十国的保险市场规模偏小，2006年其保费收入总额仅占全球市场份额的0.89％，占亚洲市场份额的4.14％。东盟地区的寿险业务比非寿险业务增长更快，充分体现了亚洲国家的特色。同我国相似，东盟诸国的保险业发展历史都不长，最早不超过200年，民族保险业发展更是落后于西方诸国，大部分国家都还处于逐步开放、发展和完善本国保险市场阶段。少数国家由于保险市场培育较好、对外开放较早，保险密度和保险深度已基本接近西方工业化国家平均水平。也有部分国家由于保险业起步较晚，目前还处于初级发展阶段。因为我国与11000

东盟在保险市场发展境况、经济发展程10000

9000度以及人文环境等方面的共通之处较8000多，所以东盟各国保险业发展与开放方7000面的经验和教训对我国具有较高的借鉴6000意义。5000本文选取的新加坡、马来西亚、泰4000国、印度尼西亚、菲律宾等五国的保险3000业近十年来总保费的变化情况如图-1所2000示。可以看出，这五国的保险市场在金1000

融危机席卷亚洲之前，发展态势良好，0

******0420052006保费收入丰厚。《Sigma》资料表明，在1990至1997年间，这些国家的非寿险新加坡马来西亚菲律宾和寿险市场业务量的实际增长率约为图1东盟五国近十年总保费变化情况（百万美元）13％。1998亚洲金融风暴给予东盟保险

市场沉重打击，如图所示，这些保险市场不约而同出现保费收入的大幅度下滑。突如其来的金融危机也暴露出这些国家的保险业由于之前发展势头过快，隐藏在财务、经营、市场结构、监管等诸多环节的问题。金融风暴之后，东盟各国痛定思痛、大刀阔斧地进行金融改革，针对保险市场之弊端的一系列政策措施的出台，令原来存在的许多问题逐步得到控制和解决。在经历了几年休养生息之后，这些国家的保险业在危机后风彩依旧，从2001年开始保费收入一路上扬，纷纷步入快速健康发展的道路。

二、东盟五国保险业发展之经验

（一）东盟五国保险业发展的背景

东盟诸国作为西方国家曾经的殖民地，其保险业发展的星星之火是由西方殖民者带来的。因此，新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾五国的保险业在发展初期，都曾一度被英、美等国的保险公司完全影响和掌控。二战后，各国保险市场基本回到本国政府的控制之下，随着东盟各国的经济发展，各国政府大力扶植和发展本国的民族保险业，现在这五国市场前五名的保险公司通常都是当地控股背景的民族保险公司。

随着经济全球化和金融一体化，为了更好促进与培育本国保险市场的健康发展，东盟各国在英美等发达国家的压力下，自1996年以来开始逐步推行保险市场的自由化政策，逐渐开放国内保险市场，在监管和市场准入等方面同西方国家接轨，鼓励外国投资者进入，加强保险业市场化和竞争水平。

东盟保险市场经历的最严峻的考验即是1998年始于泰国的亚洲金融危机。由于经济情况的恶化，不仅导致了保费收入骤降，而且因为资产价格大幅下降、保险赔付率不断攀升，使得保险公司财务状况严重恶化，许多中小型公司纷纷倒闭，东南亚保险市场一片凄风苦雨。同时在危机中暴露出的保险市场条块分割严重、保险企业规模过小、专业技术人才匮乏等诸多问题。这令东盟各国意识到形势的严峻，纷纷在危机过后重整旗鼓、雷厉风行地着手对保险业的进行了改革。

（二）东盟五国保险业发展的经验

1、鼓励保险企业通过合并做大做强

金融危机之后，面对萎缩萧条的经济形势、风雨飘摇的财务状况、虎视眈眈的外国竞争者，东盟

诸国有意识地加快了保险行业合并的步伐。尤其是市场较为分散、中小型保险公司占据较多市场份额的印度尼西亚和菲律宾，积极推动和鼓励保险企业之间合并重组，扩大经营规模，以便能在市场上站稳脚跟。马来西亚政府则敦促本国保险公司组成了10－15个集团，通过增强资本实力，提高经济效益与偿付能力，为外国保险公司的必然打入做好充分的迎战准备。对市场资源的整合加剧了保险市场的两极分化和集中程度，一方面迫使未经合并的小型保险公司进入特殊专业市场，走专精路线；另一方面令合并后的大型保险公司受益于规模经济，在复杂多变的国际竞争中多一分胜算。

2、规范完善保险市场机制，稳定保险经营秩序

针对金融危机中暴露出的保险市场体系的漏洞与缺陷，东盟各国纷纷出台相应法律法规来梳理和完善保险市场结构。譬如泰国适时制定了破产法和抵押品赎回权法等退出保险市场的程序，这有助于让没有生存能力的公司退出市场，利于完善保险市场法制结构、稳定保险经营秩序。

3、转移保险监管重点，重视偿付能力监管

东盟诸国从经济危机中认识到，与监管固定费率和条款相比，对适度的清偿能力和资本金最低标准的监管，对保险行业来说才更加重要。各国不谋而合，纷纷将保险监管的重点逐步转移到偿付能力监管上，通过优化监管手段，减少管制，使保险监管适应新形势的需要。虽然一定程度上增加了保险公司承保业绩的不稳定性和利润压力，同时也有利于促使保险公司加速产品创新和销售渠道的多元化进程。

4、不断深化对外开放力度，加快保险市场国际化步伐

亚洲金融危机之后，东盟各国为了吸引调整本国保险企业资本结构所急需的外资，不断深化保险市场对外开放的力度，扩大对外国保险公司的开放。通过取消或放宽对外资参股保险公司的限制条件，逐步放宽外资保险人的准入条件，加快了保险市场的国际化的步伐。国际化不但为东盟诸国保险市场带来新的资本和承保技术，增加了竞争砝码，促进了保险产品的创新和承保技术的转移；也鼓励国内大型保险公司积极寻求海外商机，以利用其在海外的网络分散风险。

5、积极拓展新的销售渠道，提高保险覆盖面

面对巨大的成本压力，东盟诸国的保险公司开始尝试采用更具成本效益和创新性的营销展业方式，提高保险覆盖面，努力降低对传统代理网络的依赖性。银行与保险公司之间为了抓牢交叉销售的机遇，谋求共同利益、共同发展，建立起密切的业务合作关系，促进了金融一体化服务的发展。由于因特网的普及，保险电子商务也得到了一定程度的发展，主要是利用互联网为补充工具做广告和进行产品营销，以此加强现有的销售渠道。

三、东盟五国经验对我国保险业发展的借鉴

（一）我国保险业的发展现状

近十一年来，我国保费收入及80000.50

其增长比率情况如图-2所示。由此0.406000可以看出，我国的总保费收入自0.301997年至今一直保持每年两位数40000.20的增长率，即使是在亚洲金融风暴20000.10期间也仅仅是增速有所放缓而已，00.00是名副其实的最具潜力的新型保险

******04200520062007市场之一。2007年我国保险业实现

保费收入7035.8亿元，约为1997

年末的6.5倍，年平均增幅高达图-2近十一年全国保费收入及增长率情况(亿元人民币)20.5%，保费收入世界排名第9位。

保险公司总资产达到2.9万亿元，保险资金运用收益达到2971.7亿元，初步测算，全行业利润总额可达672.7亿元。目前全国共有保险公司110家，比2002年增加68家，保险资产管理公司9家，保险专业中介机构2331家。保险密度约为521.2元，超过亚洲平均水平；保险深度为2.85%，尚低于亚

洲新兴市场平均水平。由此看出，我国保险市场潜力与挑战并存，应当积极学习和借鉴东盟诸国保险业发展中的经验和教训，抓住机遇、迎接挑战、发挥潜力，促进我国保险业健康稳定地持续发展。

（二）鼓励并购重组，提高经营实力和市场竞争力

借鉴东盟诸国对保险市场整合的经验，为民族保险企业在金融业全面对外开放后，在竞争白热化的市场上谋得立足之地打好基础。一方面，应进一步加大对国内保险公司兼并重组的政策支持力度，选择一些潜力较大的大型保险公司予以重点扶植，积极为其创造良好的资金条件和外部环境，努力提高其技术含量和市场占有率，同时有意识地引导它们之间的合并重组，扩大其规模，发挥其在壮大民族保险业以及与外国保险业相抗衡中的主导作用。另一方面，积极扶持一大批中小型的专业化保险公司，如专业化的农业保险公司、健康保险公司、养老金公司、汽车保险公司、责任与信用保险公司等，实施精兵策略。这既增强了民族保险业的生存竞争能力，又能提高国内承保技术水平和专业化程度，也促成了保险市场上主体的多元化。

（三）积极改进监管方式，不断提高监管水平

吸取泰国等东盟国家的教训，要不断学习和提高监管方法，创新监管技术，提高监管水平，为我国保险业的稳定发展保驾护航。偿付能力监管能够及时防范和化解保险风险，但是对技术和专业人才要求较高。我国目前对此监管手段应用经验还不足，基本是照搬国外经验，还需要长期磨合与改进，才能建立起切实符合我国国情与保险业现状的监管体系。另外，保险行业自律机制的建立及其作用的发挥，也对保险市场有序运作产生至关重要的影响。目前我国国内保险行业自律尚处于幼稚阶段，需要各家保险公司在行业协会的组织下，进一步加强合作与交流，使保险行业自律机制日臻成熟和完善。

（四）努力加大科技投入，切实增强企业竞争力

随着互联网的普及，保险业电子化和信息化早已提上议事日程，许多保险公司都已建立起业务、财务及客户服务的电子化管理和服务系统，进而初步实现了办公自动化。但与国际水平相比，还有很大差距，有很长的路要走。笔者认为，保险业今后在科技投入方面的重点如下：一是如何创新以电子化为手段的服务方式，优化保险服务质量，不断提高客户满意度；二是如何通过利用电脑程序优化风险管理技术，发明创造新的应用软件系统，并以此获得专利，抢先占领未来市场的制高点。这就需要积极引进和培养既谙熟保险理论与实践，又精通电脑编程和网络技术的综合性专业人才。

（五）重视教育培训，加快培养复合性高层次人才

人才是保险业发展的永恒主题，因为保险业就是与人打交道的行业。各种保险专业人才特别是复合性人才的缺乏，已严重制约我国保险业从粗放型向集约型经营的转变。因此，需要真正重视教育培训，加速培养各种综合型、高素质的保险专业人才。这一点要注意学习东盟国家的经验，加强对国外复合性高层次保险人才的引进工作。另外，还应加强同各大高校的联系，加快各类保险复合人才的培养，积极储备高素质的后备人才。同时，也要加强对保险公司现有员工的系统培训计划，通过内部培训或招聘来吸引更多的复合性人才加入保险业。

主要参考文献：

[1]瑞士再保险公司.《Sigma》1997～2007

[2]钟水浩.泰国保险市场扫描[N].中国保险报，2003-09-25（4）

[3]李祝用.马来西亚保险市场及市场准入立法概况[J].保险研究，2003，（10）：63-6

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[5] 中国保险监督管理委员会网： http://；ta16888@163.com；

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第四篇：中国保险业现状与发展趋势

中国保险业现状与发展趋势 [摘要]

根据市场经济发展的一般规律和近20年来我国保险业发展的实际状况，预计在未来10年之内，我国保险业将出现以下发展趋势。保险市场体系化。经营业务专业化。市场竞争有序化。保险产品品格化。保险制度创新化。经营管理集约化。行业发展国际化。从业人员专业化。

纵观我国保险业20年的发展，客观地说，中国保险市场还处在初级发展阶段，主要表现在以下几个方面。

第一，中国保险市场基本上还处于一种寡头垄断。从中国目前保险市场情况分析，中国人民保险公司、中国人寿保险公司、中国平安保险公司、中国太平洋保险公司四大保险公司已经占有目前中国保险市场份额的96％。而其中，国有独资的人保、中国人寿则几乎占去保险市场份额的70％。中国人寿占去了寿险市场份额的77％，人保占去了产险市场的78％。而机动车险市场中仅中国人民保险公司一家就占82％。这就是说，中国保险市场虽然初步形成了竞争的格局，但这种以国有独资保险公司高度垄断市场的局面，特别是以少数几家保险公司寡头垄断市场的局面，就是目前中国保险市场的特点之一。

第二，中国保险业的发展还处于一个低水平。按照保险业发展的规律，保费收入一般占当年国内生产总值的3－5％。从目前西方发达国家而论，年保费收入一般都占本国国内生产总值的8－10％左右，而我国1998年保费总收入约仅占国内生产总值的1．5％，在世界排名70位左右。按人均保费计算，仅为100元人民币，虽然较恢复保险业务初期的人均不到10元人民币已有翻天覆地的变化，但仍在世界排名第80位左……

第五篇：中国保险业现状

中国保险业现状分析

[导读]：中国保险业现状如何？有哪些值得欣喜的地方？又有哪些令人担忧的问题？2011年7月16日，中国保监主席吴定富在半年保险监管工作会议上指出：今年上半年，我国保险业整体上而言运行平稳有序，但仍存在着发案率高、涉案金额大、投诉信件多等问题，亟待监管者着力解决。

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利润同比增长72.3%，整体而言平稳有序

保险业务平稳健康发展。2011年1-6月，全国实现保费收入8056.6亿元，同比增长13%。其中，财产险业务保费收入2359.6亿元，同比增长16.9%；人身险业务保费收入5697亿元，同比增长11.4%。保险公司赔付支出1959亿元，同比增长33%。截至6月末，保险公司总资产5.75万亿元，较年初增长7.1%。

风险防范取得明显成效。行业整体偿付能力水平明显提升，财务状况总体保持稳健。新华人寿增资140亿元，偿付能力多年不达标问题得到解决。华安产险发行8亿元次级债，偿付能力重新达标。截至一季度末，偿付能力不达标公司降至5家，不达标公司资产总量占比由2010年底的7%降至0.7%。保险案件风险防范取得积极进展，全行业新发生刑事案件数量及涉案金额同比下降40%和51%。

业务结构出现积极变化。从产品看，财产险业务中，在车险业务增速明显放缓的情况下，非车险继续保持均衡较快发展态势，增速比车险业务高11个百分点，占财产险业务比重提高1.8个百分点。人身险业务中，受结构调整政策导向和新会计准则统计口径变化的影响，万能险和投连险业务占比由去年同期的10.7%下降至0.8%。新单10年期期交保费收入同比增长18.7%，增速高出人身险业务7.3个百分点。从渠道看，主要人身险公司普遍出现了个险渠道发展速度快于银保渠道、对保费增量贡献大于银保渠道的现象。个人代理业务占比43%，同比上升2.7个百分点。电话销售、网络销售、相互代理等新型渠道发展较快，在形成一定保费规模的同时，业务质量稳步提升。从区域看，中西部地区保险业务发展明显加快。1-6月，中部八省市实现保险保费收入1965.7亿元，占全国比重24.4%，同比上升0.8个百分点；西部十二省市实现保险保费收入1495亿元，占全国比重18.6%，同比上升0.5个百分点。

经营效益持续向好发展。1-6月，保险公司预计利润总额489.8亿元，同比增长72.3%。财产险承保盈利状况持续改善，34家财产险公司实现承保盈利，14个大类险种中实现承保盈利的达到12个。人身险业务的效益保持平稳增长，人身险公司利润总额345.1亿元，同比增长15.7%。

资金运用总体安全稳健。截至6月末，保险公司资金运用余额5.3万亿元，较年初增长12.6%。保险机构适应外部形势的变化，适度调减基金投资，增加银行存款和长期股权投资，资产配置趋于稳健。截至6月末，银行存款占比33.5%，债券占比45.8%，证券投资基金和股票投资占比13.2%。1-6月，实现资金运用收益1031.1亿元，平均收益率2.1%，保险资金运用总体上实现了安全性和稳健性的要求。

涉案金额5151.8万元，问题致命且不容忽视

快速发展期的同时，保险业的矛盾也日益凸显期、全面爆发，集中在这样几个方面：

宏观经济形势和政策调整使保险业面临的不确定性增加。今年以来，我国经济总体保持平稳运行，国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展。与此同时，经济金融面临的环境依然复杂，通胀压力居高不下。2011年以来央行连续六次上调存款准备金率，三次上调基准利率。复杂的经济形势和宏观政策调整给保险业经营带来了较大挑战。一是寿险业务增长面临压力。受加息影响，部分寿险产品收益率低于银行存款利率，吸引力下降，预计2011年寿险市场整体规模增长有限。同时，部分传统固定收益率产品以及新型产品面临一定退保风险。今年1－5月，寿险公司退保金按照老口径计算达734.8亿元，同比增长72.4%。二是偿付能力充足率波动加剧。资本市场低迷和加息导致公司投资收益下降，部分保险公司的偿付能力充足率受到较大影响。三是资产负债匹配难度加大。由于通胀压力增大及流动性紧缩力度加强，债市收益率低位徘徊，资本市场持续震荡，资产负债匹配难度增加。同时，在当前形势下，保险公司普遍压缩投资总额，加大长期资产配置，个别公司资产流动性偏低的问题开始显现。

业务模式转型的压力增大。在外部成本上升和政策制约等多重因素作用下，资源约束对行业转变发展方式的倒逼机制正在形成，保险市场转型压力进一步凸显。一是劳动力结构变化和富余劳动力减少给现有个人营销体制带来挑战。以“拉人头”为主要特征的粗放式组织发展模式，与我国日益年轻化、知识化消费群体的保险保障需求不匹配矛盾日益突出。提高素质、稳定队伍、创新模式成为下一步营销体制改革的重点。二是银保渠道面临进一步规范与转型。银行保险业务监管力度的加强，加上信贷紧缩、加息等因素，银保业务增速放缓，预计短期内业务规模可能进一步下滑。三是产险市场高度依赖车险的业务结构面临调整压力。随着汽车销量增速下滑，车险业务增速放缓，需要不断培育新的业务增长点。

市场不规范问题仍然比较突出。经过近年来的集中治理，保险市场秩序明显好转，但违法违规行为仍不断发生。一是一些违规行为屡查屡犯。从上半年检查情况看，销售误导、理赔难等侵害消费者利益行为，通过虚假费用、虚挂中介进行变相贴费等非理性竞争行为，虚假赔案、虚假承保农业保险业务、团险业务拼凑保单等违法违规行为仍然存在，部分地区甚至有所反弹，在监管高压态势下违法违规手段更加隐蔽，规范市场秩序的任务仍然比较艰巨。二是新型渠道暴露出管理漏洞和操作风险。个别公司在发展网络销售的同时，网络运营管理没有完全跟上，为网络犯罪提供了可乘之机。一些公司的电话营销涉嫌侵犯公民隐私，严重损害行业形象。三是案件风险治理形势严峻。今年上半年共发生案件104件，涉案金额5151.8万元。虽然总体案件数量和涉案金额较去年同期有较大幅度下降，但今年以来呈逐月上升趋势，主要集中在保险诈骗和侵占挪用客户保险资金，社会影响恶劣。一些违规经营行为涉嫌犯罪，风险不容忽视。

产品结构不合理的问题值得关注。今年上半年，分红险保费收入占寿险保费收入比重达91.6%，寿险市场“一险独大”的问题日益突出，值得我们高度关注。一是长期期缴、保障功能强、能够满足消费者真实保障需求的产品发展不足，客户可选择的保险产品形态有限，弱化了保险产品在整个金融产品体系中的竞争力。二是分红险具有保底收益和特殊分红的特性，资金运用收益的高低，对分红险业务的稳定发展具有较大影响。由于分红险占比过高，分红险单一险种的业务波动会造成整个寿险市场的大幅波动。三是过度集中于分红险，在加息条件下需要获取较高的投资收益率来覆盖成本，客观上会增大保险公司资金运用的压力。特别是在目前日趋复杂的投资环境下，过高的投资回报要求可能会放大风险。

中小保险公司持续发展能力亟需增强。目前，中小保险公司亏损的问题比较突出。从上半年预计利润情况看，共有61家公司出现亏损，其中绝大部分是中小保险公司。从偿付能力充足率来看，处于100%－150%区间的主要为中小保险公司，并且数量由年初的11家上升至14家。部分中小保险公司没有形成有效的盈利模式，业务结构单一，盈利能力不强。特别是在当前流动性收紧的背景下，融资成本进一步上升，中小保险公司偿付能力补充压力较大，可能会出现增资困难。当前，保险市场上中小公司占大多数，而且随着市场体系的不断完善，还会有新的公司不断进入。中小公司的可持续发展能力，直接关系到全行业的可持续发展，中小公司一旦出现风险，很容易酿成行业风险。对此，监管机构要高度重视，从政策和制度上加强引导，推动中小公司走差异化和专业化发展道路，不断提升自身可持续发展能力。

中国保险业的发展现状

著名保险专家、中央财经大学郝演苏教授预测 ——人寿保险业将会超越信息服务业，成为未来十年热门行业之一。全国保费收入可观，每年都保持飞速发展；据中国保监会相关数据统计：保险业是国民经济中增长最快的行业之一。

1999-2008年中国保费收入增长情况

2005-2009年中国寿险营销员保费收入增长情况(注：2009H1代表09年第一季度）保险业是中国发展最快的行业

保费规模快速增长

保险从业人员的快速增长

随着保险业的快速发展，07年保险从业人员已达204万，其中新进入人员达42万，增长幅度达25%，大量社会主流人群进入保险行业。08年一季度呈加速趋势。2006年全国保费收入达到5,641亿元； 07年底全国保费收入达7035.8亿元，比06年增长24.7%倍。2008年全国各地区实现保费收入9784.1亿，比07年增长39.1%。

政府强力支持与推动

社会变迁：

外生变量不可阻挡的提升保险需求

家庭小型化增加单个家庭风险，提升家庭保险需求。家庭小型化是中国现阶段的基本社会 特征之一。逐渐缩小的户均人口，是由以下几个因素造成的：第一，由于计划生育基本国策的实施，人口增长放缓。第二，近年来，中国城市家庭结构发生了巨大的 变化，三代同堂的家庭逐渐减少，更多的是一对父母带一个孩子分离出新的家庭，这样，家庭绝对数量呈现逐渐增加的趋势

现阶段，我国保险需求更多的还是靠城市家庭推动的。家庭小型化使得个体家庭遭遇风险的因素加大，扩大了家庭的保险需求。

经济变迁：

制度革新中延续保险需求爆发

增长低保险深度预示保险需求爆发增长将近保险是市场经济的产物，从产业划分角度看，保险 业属于第三产业金融业的子行业，保险业的发展有很大的特殊性，与国民财富存在着很大的关联性，可以说，保险业是财富效应带动下的产业。

人均收入 比较高的国家同时保险消费也比较高，随着收入的增加，保险集中度也同时上升——保险的增长快于潜在经济的增长，当人均国民生产总值超过10000美元以 后，人均GDP的增加将引起保险深度一个爆发式的增长。当人均国民收入在2000美元到10000美元的时候，平均保费增长是国民收入增长的一到两倍。

从数字看中国保险业现状

中国保险业现状如何？有哪些值得欣喜的地方？又有哪些令人担忧的问题？2011年7月16日，中国保监主席吴定富在半年保险监管工作会议上指出：今年上半年，我国保险业整体上而言运行平稳有序，但仍存在着发案率高、涉案金额大、投诉信件多等问题，亟待监管者着力解决。

利润同比增长72.3%，整体而言平稳有序

保险业务平稳健康发展。2011年1-6月，全国实现保费收入8056.6亿元，同比增长13%。其中，财产险业务保费收入2359.6亿元，同比增长16.9%；人身险业务保费收入5697亿元，同比增长11.4%。保险公司赔付支出1959亿元，同比增长33%。截至6月末，保险公司总资产5.75万亿元，较年初增长7.1%。

风险防范取得明显成效。行业整体偿付能力水平明显提升，财务状况总体保持稳健。新华人寿增资140亿元，偿付能力多年不达标问题得到解决。华安产险发行8亿元次级债，偿付能力重新达标。截至一季度末，偿付能力不达标公司降至5家，不达标公司资产总量占比由2010年底的7%降至0.7%。保险案件风险防范取得积极进展，全行业新发生刑事案件数量及涉案金额同比下降40%和51%。

业务结构出现积极变化。从产品看，财产险业务中，在车险业务增速明显放缓的情况下，非车险继续保持均衡较快发展态势，增速比车险业务高11个百分点，占财产险业务比重提高1.8个百分点。人身险业务中，受结构调整政策导向和新会计准则统计口径变化的影响，万能险和投连险业务占比由去年同期的10.7%下降至0.8%。新单10年期期交保费收入同比增长18.7%，增速高出人身险业务7.3个百分点。从渠道看，主要人身险公司普遍出现了个险渠道发展速度快于银保渠道、对保费增量贡献大于银保渠道的现象。个人代理业务占比43%，同比上升2.7个百分点。电话销售、网络销售、相互代理等新型渠道发展较快，在形成一定保费规模的同时，业务质量稳步提升。从区域看，中西部地区保险业务发展明显加快。1-6月，中部八省市实现保险保费收入1965.7亿元，占全国比重24.4%，同比上升0.8个百分点；西部十二省市实现保险保费收入1495亿元，占全国比重18.6%，同比上升0.5个百分点。

经营效益持续向好发展。1-6月，保险公司预计利润总额489.8亿元，同比增长72.3%。财产险承保盈利状况持续改善，34家财产险公司实现承保盈利，14个大类险种中实现承保盈利的达到12个。人身险业务的效益保持平稳增长，人身险公司利润总额345.1亿元，同比增长15.7%。

资金运用总体安全稳健。截至6月末，保险公司资金运用余额5.3万亿元，较年初增长12.6%。保险机构适应外部形势的变化，适度调减基金投资，增加银行存款和长期股权投资，资产配置趋于稳健。截至6月末，银行存款占比33.5%，债券占比45.8%，证券投资基金和股票投资占比13.2%。1-6月，实现资金运用收益1031.1亿元，平均收益率2.1%，保险资金运用总体上实现了安全性和稳健性的要求。涉案金额5151.8万元，问题致命且不容忽视

快速发展期的同时，保险业的矛盾也日益凸显期、全面爆发，集中在这样几个方面：

宏观经济形势和政策调整使保险业面临的不确定性增加。今年以来，我国经济总体保持平稳运行，国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展。与此同时，经济金融面临的环境依然复杂，通胀压力居高不下。2011年以来央行连续六次上调存款准备金率，三次上调基准利率。复杂的经济形势和宏观政策调整给保险业经营带来了较大挑战。一是寿险业务增长面临压力。受加息影响，部分寿险产品收益率低于银行存款利率，吸引力下降，预计2011年寿险市场整体规模增长有限。同时，部分传统固定收益率产品以及新型产品面临一定退保风险。今年1－5月，寿险公司退保金按照老口径计算达734.8亿元，同比增长72.4%。二是偿付能力充足率波动加剧。资本市场低迷和加息导致公司投资收益下降，部分保险公司的偿付能力充足率受到较大影响。三是资产负债匹配难度加大。由于通胀压力增大及流动性紧缩力度加强，债市收益率低位徘徊，资本市场持续震荡，资产负债匹配难度增加。同时，在当前形势下，保险公司普遍压缩投资总额，加大长期资产配置，个别公司资产流动性偏低的问题开始显现。

业务模式转型的压力增大。在外部成本上升和政策制约等多重因素作用下，资源约束对行业转变发展方式的倒逼机制正在形成，保险市场转型压力进一步凸显。一是劳动力结构变化和富余劳动力减少给现有个人营销体制带来挑战。以“拉人头”为主要特征的粗放式组织发展模式，与我国日益年轻化、知识化消费群体的保险保障需求不匹配矛盾日益突出。提高素质、稳定队伍、创新模式成为下一步营销体制改革的重点。二是银保渠道面临进一步规范与转型。银行保险业务监管力度的加强，加上信贷紧缩、加息等因素，银保业务增速放缓，预计短期内业务规模可能进一步下滑。三是产险市场高度依赖车险的业务结构面临调整压力。随着汽车销量增速下滑，车险业务增速放缓，需要不断培育新的业务增长点。

市场不规范问题仍然比较突出。经过近年来的集中治理，保险市场秩序明显好转，但违法违规行为仍不断发生。一是一些违规行为屡查屡犯。从上半年检查情况看，销售误导、理赔难等侵害消费者利益行为，通过虚假费用、虚挂中介进行变相贴费等非理性竞争行为，虚假赔案、虚假承保农业保险业务、团险业务拼凑保单等违法违规行为仍然存在，部分地区甚至有所反弹，在监管高压态势下违法违规手段更加隐蔽，规范市场秩序的任务仍然比较艰巨。二是新型渠道暴露出管理漏洞和操作风险。个别公司在发展网络销售的同时，网络运营管理没有完全跟上，为网络犯罪提供了可乘之机。一些公司的电话营销涉嫌侵犯公民隐私，严重损害行业形象。三是案件风险治理形势严峻。今年上半年共发生案件104件，涉案金额5151.8万元。虽然总体案件数量和涉案金额较去年同期有较大幅度下降，但今年以来呈逐月上升趋势，主要集中在保险诈骗和侵占挪用客户保险资金，社会影响恶劣。一些违规经营行为涉嫌犯罪，风险不容忽视。

产品结构不合理的问题值得关注。今年上半年，分红险保费收入占寿险保费收入比重达91.6%，寿险市场“一险独大”的问题日益突出，值得我们高度关注。一是长期期缴、保障功能强、能够满足消费者真实保障需求的产品发展不足，客户可选择的保险产品形态有限，弱化了保险产品在整个金融产品体系中的竞争力。二是分红险具有保底收益和特殊分红的特性，资金运用收益的高低，对分红险业务的稳定发展具有较大影响。由于分红险占比过高，分红险单一险种的业务波动会造成整个寿险市场的大幅波动。三是过度集中于分红险，在加息条件下需要获取较高的投资收益率来覆盖成本，客观上会增大保险公司资金运用的压力。特别是在目前日趋复杂的投资环境下，过高的投资回报要求可能会放大风险。

中小保险公司持续发展能力亟需增强。目前，中小保险公司亏损的问题比较突出。从上半年预计利润情况看，共有61家公司出现亏损，其中绝大部分是中小保险公司。从偿付能力充足率来看，处于100%－150%区间的主要为中小保险公司，并且数量由年初的11家上升至14家。部分中小保险公司没有形成有效的盈利模式，业务结构单一，盈利能力不强。特别是在当前流动性收紧的背景下，融资成本进一步上升，中小保险公司偿付能力补充压力较大，可能会出现增资困难。当前，保险市场上中小公司占大多数，而且随着市场体系的不断完善，还会有新的公司不断进入。中小公司的可持续发展能力，直接关系到全行业的可持续发展，中小公司一旦出现风险，很容易酿成行业风险。对此，监管机构要高度重视，从政策和制度上加强引导，推动中小公司走差异化和专业化发展道路，不断提升自身可持续发展能力。