2013ETC市场报告

第一篇：2013ETC市场报告

ETC市场发展概况及竞争格局研究

2013-03-05 中国公路网

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摘要

ETC（电子不停车收费系统）已经成为智能交通的一大支柱产业。中国的电子收费系统从2007年统一标准之后，发展势头迅猛。在我国ETC收费已经有了部分实践, 能否进一步实施对全国来说具有非常重要的意义。本文对国外电子收费系统发展的现状作简要分析，并就目前我国不停车收费系统市场规模、竞争格局作简要分析。

一、电子不停车收费系统定义和应用价值

电子不停车收费系统（Electronic Tolling Collection System，又称电子收费系统，简称ETC系统）是一种先进的道路收费系统，它利用微波（或红外或射频）技术，通过安装在ETC车道上的路侧单元（RSU）与安装在车辆上的车载标签（OBU）之间的专用短程通信，在不需要停车的情况下，自动完成收费处理全过程，真正实现无人值守，降低管理成本，提高车辆通行效率。

按照应用方式，可以将电子不停车收费系统分为收费广场式系统（ETC）和多车道自由流系统（MLFF）。收费广场式ETC系统是指在收费站车道上设置阻拦装置的ETC系统，过往车辆需要按次序通过，这种系统主要适用于ETC用户在所有缴费用户中并非多数的情况，目前我国高速公路上均采用该种系统。多车道自由流ETC系统不在车道上设置阻拦装置，过往车辆可以自由地通过，因此也称自由流ETC系统，该种系统主要适用于ETC已在所有缴费用户中占有较大比例的情况。

ETC系统最大的特点就是“不停车”，即车辆可以以一定速度通过收费口，一切收费操作均由电子设备完成。其优势是：迅速完成收费，减少因缴费而产生的交通延误与拥堵，大大提高了效益；避免了人员收费可能造成的失误与违规操作，收费的效率和准确性大大提高；降低了收费成本和由于收费所消耗的社会费用（如人工费，收费站的土建工程费等）；由于车辆不需要因为收费而加减速停车等，所以可以有效地减少能耗，有利于环保。

二、市场规模及预测

1、国外ETC应用现状

国际上，美国、欧洲、日本很早就针对不停车收费系统中的研发技术、工程实施、标准规范进行了深入研究，并向国际标准化组织提交了有关不停车收费标准的草案，欧洲和日本提出的标准较为成熟，获得了厂商的广泛的支持。各发达国家在ETC技术推进和联网收费方面都经历了较为漫长的过程。

美国基本上是采用开放式收费制式构成的网络。目前，美国已有11个州的21条高速公路收费机构连合成立了IAG组织（Inter Agency Group），系统内车辆采用单一标准的车载设备，每个用户拥有单一账户。该组织下的收费系统已安装有3211条ETC车道，每日交易量超过300万。

日本ETC系统起步较早,1993年日本政府制定的“道路技术5年规划”中,明确指出大力支持开发ETC系统。1994年至1999年,由原建设省、四大道路公团以及日本国内的企业集团合作进行了一系列的试验和试点,于1999年制定出了全国统一的相关设备的技术规格标准。2000年4月,日本开始正式实施其计划。同年12月, 国土交通省颁布了ETC系统的相关法规。2001年3月,日本系统正式投人营运。

日本ETC系统投人营运以来,其覆盖区域不断扩大。目前,伴随着系统的开通, 用户数也不断增加。2003年初用户数不足100万户,至2006年10月用户数量已达到1514万户,占全国车辆的20% 1。至2008年4月，用户数量达到2275万台 2，占全国车辆为30%，2008-2011年新增加1900万辆，达到约4200万辆，普及率达到56%。截止2012年底，日本OBU保有量达到5200万台以上。

2、国内ETC应用现状及市场规模

（1）国内ETC应用现状

我国在上世纪90年代开始引入ETC系统。1998年，交通部组织交通公路科学研究所等单位进行不停车收费系统的研究；1999年，交通部组织北京、江苏、四川、广东的交通厅开展示范工程建设，同年山东、四川率先提出全省联网收费。广东省于2004年开通了78条ETC车道，至2012年8月底，广东省共开通ETC车道447条 3。北京市全路网ETC系统从2005年开始立项讨论，截止2012年年底，北京市电子标签发行量超过90万片，开通的ETC车道达到412条。

（2）国内ETC市场规模及预测

2009年全国使用OBU不停车收费用户数约为52万，开通车道条数约为1292条，2010年全国使用OBU不停车收费用户数约为110万，开通车道条数约为1927条；至2012年底，全国已有24个省市建设不停车收费系统，开通ETC车道约3600条，使用OBU不停车收费用户超过400万,2009年-2012年OBU用户数量复合增长率高达97%。按照交通运输部年初颁布的《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》，“十二五”期末，全国高速公路ETC平均覆盖率将达到60%，ETC车道数达到6000条以上。

从汽车保有量以及日本等发达国家ETC市场普及率角度来看，日本ETC 2001年正式投入运营，2006年即达到20%左右的市场普及率，2008年达到30%，2010年高达56%。假设2015年达到日本2006年的水平，即以落后十年的水平推测，保守估计2015年市场普及率应该在20%左右水平。同时结合汽车保有量数据，根据交通运输部部门预测，我国2015年汽车保有量将达到1.5亿辆，假设2015年我国有2500万辆汽车使用ETC，对应的ETC普及率为16.7%，与日本2006年市场普及率20%较为接近。

随着城市化进程的加快以及人们生活水平的提高，城市汽车保有量越来越大，国家统计局数据显示，2001年，我国民用汽车保有量为1802.04万辆，至2011年达9356.32万辆，年复合增长率达17.91%。汽车保有量的增加对ETC系统的需求将起到较大的促进作用，ETC正从高速公路走向城市，从目前的自由流过桥收费、到未来的停车场收费、乃至交通拥堵收费。在2011年，武汉路桥自由流不停车收费系统正式运行，成为在全国率先实行多车道自由流电子收费系统的城市，该项目的多车道自由流不停车收费系统投资需求约为1.2亿元左右。武汉市相关部门测算后发现：实施自由流办法比停车收费办法的交通通畅率提高了23%，废气排放减少了60%，交通事故下降了15% 4，该项目的成功实施将带动全国城市自由流不停车收费系统的发展。

综上，以6000万车道条数、2500万OBU用户规模来测算，同时考虑到设备维护费约为初装费用的20%，OBU每三年更新一次，由此推算2013-2016年市场总体规模在102亿元，具体如下图：

数据来源：中国交通信息技术网、行业公开资料整理

ETC系统在城市智能交通中的另一个应用领域是停车场管理。使用ETC不停车收费系统，可以大幅地减少车辆出入停车场所需要的时间。该系统成功应用于上海市海普苑小区停车场的管理，实践表明，该系统具有良好的软件界面，识别率高，有效地提高了停车场的智能化管理水平。

近几年，无论是住宅区、写字楼还是机场、医院、商场的停车场，都开始增设停车场管理系统。随着国内居民对生活质量要求的提高、国家对公共安全秩序要求及其标准的不断提高，国内停车场管理行业迅速的发展起来。在巨大的市场需求推动下，停车场管理系统行业取得了快速的发展。根据全国需要安装RSU的停车场数量约为30-40万个，以及RSU每年20%的维护费用，平均每套设备10万元，未来停车场ETC系统的市场需求约为66.8亿元。

三、竞争格局分析

ETC设备市场实行资质准入制，企业只有通过国家智能交通系统工程技术研究中心检测才能参加各省市ETC建设的招投标。

通过统计分析历年招投标中标信息，截止2012年12月31日，在上述所有22家厂商中，深圳市金溢科技有限公司在市场上处于龙头地位，占据约48%的市场份额，其次分别为北京聚利科技股份有限公司、北京万集科技股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、上海东海电脑股份有限公司，这五家公司占据了86%以上的市场份额。各企业累计市场份额如下图所示：

图表 ETC存量市场份额

备注：为充分反映各企业市场份额，采用金额占比方法，其计算过程为：RSU按照市场平均价格7万/套、OBU按照200元/只（均为不含税价格），然后分别乘以各企业截止2012年底RSU、OBU设备累计中标数量计算得出。(来源: 中国公路网 作者：)

第二篇：ETC营销建议报告

天 津 E T C

营 销 建 议 报 告

ETC（电子不停车收费）是我国首例在全国范围内得到规模应用的智能交通系统，它不仅能缓解收费站拥堵、提高通行效率，节约管理成本，还能促进节能减排。随着应用规模的不断扩大，ETC渐渐成为社会公众耳熟能详的出行服务品牌。

我国自主创新的ETC走过了10个年头，2014年3月，交通运输部发文启动了ETC全国联网建设，市场将加速发展并跨过临界点,为参与其中的企业带来巨大发展机遇。目前天津ETC用户接近12万，远低于北京，也低于河北25万左右的用户数。

眼下，ETC全国联网稳步推进，京津冀鲁晋的联网也在将年底完成，如何利用这一机遇扩大天津ETC的用户数量，提升天津ETC的品牌认知度值得我们思考。

一、市场概况

2013年7月发布的《国家公路网规划（2013年-2030年）》，我国高速公路分为国家和地方两类，分别由部省两级政府筹资建设，已建成的高速公路里程合计已超过10万公里，目前我国每年新增车辆数量超过2200万，高速公路网规模和车辆市场规模均世界第一。

截至2013年有26个省（区、市）建设开通了ETC系统，实现了京津冀鲁晋五省市、泛长三角五省一市的跨省域联网收费，全国开通ETC车道6500条，年增长率28%，相对收费车道总量而言占比10%。

包含国标、广标、武汉路桥三项标准在内，全国的ETC车辆用户数量达到737万，年增长率达到42%，其中国标用户达到560万，相对乘用车社会保有量而言占比不到6%：

全国ETC专营客服网点数量超过600个，另有数倍于此数量的银行联营服务网点；ETC交易量约占全国收费公路总交易量的8%-9%；从市场分布来看，沿海等经济发达地区的ETC用户数量较多，其中，北京、深圳等地的ETC用户量占城市车辆保有量比例超过20%。

此外，政府机构、事业单位、客货运物流企业、高端商务人群等细分市场对ETC的接受度和认可度较高。

二、发展趋势

我国正在进入汽车社会，一二线城市面临的交通拥堵、空气污染已经成为严重的社会问题，多个城市不得不采取限购限行、提高停车费等一刀切的行政管制措施。不同的城市发展道路之争，焦点在于城市应该以人为本，还是车辆优先？以新加坡为例，通过修建拥堵收费功能的ERP系统，实现了高效有序的交通秩序，同时带动了电子支付和停车管理的市场大发展，发挥出社会和经济的双重效益。国内外一系列的实践经验证明，前者才是城市规划和管理的可持续发展方向，ETC和DSRC技术的不断进步，不仅在高速公路领域，还将为城市交通的现代化提供有力的工具手段。

智能交通是基于前端车载设备，以及大数据和云计算后台支撑下的，面向服务的开放式应用。以DSRC通信技术为基础的ETC以及将来的各种应用，未来都可以归纳到“智慧高速公路”的范畴，这个概念还可以延伸到所有的公路交通领域，是物联网在交通领域的具体展现。日韩提出了国家层面的SmartWay项目建设计划，美、欧启动了基于WAVE技术的第二代DSRC标准示范性应用，更有潜力的下一代车路、车车通信应用已在美国完成立法和示范推广，需要业界高度关注。这些都可以为我国制定相关规划方案提供参考和借鉴。从国家战略层面上，我国有必要梳理出智慧公路相关行动纲要和规划，指引产业的有序发展。

《中国公路》曾指出，从汽车保有量以及日本等发达国家ETC市场普及率角度来看，日本ETC2001年正式投入运营，2006年即达到20%左右的市场普及率，2008年达到30%，2010年高达56%。假设2015年达到日本2006年的水平，即以落后十年的水平推测，保守估计2015年市场普及率应该在20%左右水平。同时结合汽车保有量数据，根据交通运输部部门预测，我国2015年汽车保有量将达到1.5亿辆，假设2015年我国有2500万辆汽车使用ETC，对应的ETC普及率为16.7%，与日本2006年市场普及率20%较为接近。

随着城市化进程的加快以及人们生活水平的提高，城市汽车保有量越来越大，国家统计局数据显示，2001年，我国民用汽车保有量为1802.04万辆，至2011年达9356.32万辆，年复合增长率达17.91%。汽车保有量的增加对ETC系统的需求将起到较大的促进作用，ETC正从高速公路走向城市，从目前的自由流过桥收费、到未来的停车场收费、乃至交通拥堵收费。以6000万车道条数、2500万OBU用户规模来测算，同时考虑到设备维护费约为初装费用的20%，OBU每三年更新一次，由此推算2013-2016年市场总体规模在102亿元。

三、案例剖析

由于目前ETC的销售普遍采取与银行合作的方式，因此我们选取了建行湖南怀化溆浦支行作为典型案例来分析。

2014年5月7日，建行湖南怀化溆浦支行ETC成功签约达到1008台，这是该行通过全面出击、全员发力的举措后取得了阶段性的成果。随着5月20日最后一个ETC的签约完成，建行湖南怀化市银建支行ETC累计签约数锁定在了2014台，继成为首个破千的支行之后又成功突破了2000大关。

分析来看，该行能取得如此漂亮的销售业绩，主要得益于以下三点：

一、再动员、寻求突破。截止3月末，该行ETC累计发卡量仅为427张，4月上、中旬的营销成绩也不理想，离预期目标相差甚远。为促使ETC业务能有突破性进展，4月22日，溆浦支行班子成员立即召开支行行务会，成立ETC专项营销小组，重新调整营销方案。4月23日晚召开全行员工大会（包括保安、电子团队、安全助理等人员），从员工的思想上再动员，将网点、业务组进行分组营销，安排每天PK赛，对于每天每组低于5台的进行100元罚款，对于每天每组高于20台的给予200元奖励。

二、再造势、全面出击。为确保ETC业务能在全县范围内人人知晓，支行采取一系列宣传及广告的方式进行再造势，让ETC的营销能火热进行。一是在县城中心地带——三角坪的电子广告屏投放滚动式专项ETC广告；在县域的手机早晚报连发一个月的ETC相关广告；印制上万张随身携带、便于宣传的小卡片；在网点产品宣传栏摆满宣传折页；在柜台的产品推介牌中夹放重新设计的宣传单；通过OCRM系统与中高端客户短信、电话方式联系等。二是积极拓展对公渠道客户，发挥公私联动的各种优势，已与机关事务局取得联系，将以政府发文的形式要求单位公车来该行办理ETC签约业务。

三、借外力、全员发力。ETC的营销不是单凭哪一个员工，而是利用团队的合力去借助外力强化营销。一是发动所有员工，包括保安、安全助理、电子团队等人员在内，让他们发动他们的亲戚朋友，亲戚的亲戚，朋友的朋友，把关系网尽量辐射到更大的范围。二是通过大堂营销，确保每一位进入网点的客户知晓产品，有车的客户能签约并推广产品。三是每个网点每天轮流安排员工，分组走进单位、走上街道、走进小区，在集中停车场、车管所、交警队、洗车店、车行、维修点等地方进行地毯式营销，做到不遗漏一个、不落下一个车主。

在销售破千之后，该行又采取了以下几项措施：

1、积极申请移动设备，使得可签约的场地多了。在该项业务破千之后，结合怀化市的商业及住宅环境，该行一方面精心挑选了一部分人口密度大、商住条件较为成熟的停车场作为外联场地，一方面根据消费人群的出行习惯就竞标移动设备的具体时间进行了安排，并提前研究了营销方案，对签约中可能出现的状况、周边可能存在的客户类型甚至预期的签约数量有了充分的考虑，以达到综合提升签约效率的目的。

2、细化研究营销手段，使得有需求的客户多了。相比之前派送折页、转发微信、电话营销等宣传方式，把工作做得更细，在发放宣传折页的同时附上自己的名片，在转发微信的时候留下具体的网点位置及个人的联系方式，在电话回访的时候温馨提示客户需要提供的材料以及办理业务的耗时，“给客户的好奇心插上一根引线，让更多潜在的需求得到合理的爆发”。同时，更注重对产品“免费”、“便利”等特点的表述，让客户对产品的了解更直观。

3、有效营造业务口碑，使得对产品的满意多了。在ETC上线初期，产品的设计存在一定的漏洞，经过二期各项功能的完善，包括签约账户的变更、注销等人性化功能的补充上线，使得更多的非该行客户开始接受ETC产品，通过先签约储蓄卡同步申请该行汽车信用卡的方式，让更多反感“保证金”的客户愿意体验ETC产品，同时，依照设备粘贴不牢、etc通道关停、客户爱车借出等可能存在的问题，该行因地制宜地为客户提出了很多建设性的意见，排除后顾之忧，从而有效满足了客户多元化的需求。

从以上分析可以看出建行湖南怀化溆浦支行的这些措施对于天津ETC与合作银行提高用户数量有着广泛的借鉴意义。

四、营销建议

在如何提高银行合作方的热情和效果上，可以采取如下方案：

1、该行员工优先推介并使用ETC产品，要求家中有车人员必须办理此业务，并营销其周围人群。

2、在营业室大厅张贴营销宣传海报，临柜人员及大堂经理负责发放宣传折页、全方位营销ETC。

3、筛选该行开户单位，有针对性对运输公司、加油站等客户进行营销。

4、客户经理部针对该行机关事业单位、中石油等优质单位客户进行营销。

5、员工利用车友会、自驾游等场合营销此业务。激励机制：

1、对营销人员给予计价奖励。

2、对支行集中营销的客户给予一定标准奖励。

3、对营销业绩突出员工给予特别奖励。

五、其他渠道

1、加油站

可以利用加油站的便利来进行ETC的网点增设，利用加油站的覆盖面广度和与市民的亲密度来加大ETC在生活中的曝光率，提升知名度，并增加充值业务，开展推广工作。

例如河北一卡通车主（ETC）卡加油每升省3毛钱。

2、汽车保险公司

早在2010年，有六个保险公司就进入了前100强中国企业，包括：中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华人寿、泰康人寿。他们都有着庞大的用户基数及销售渠道。如达成合作，也是双赢的事情。

其他地区也多有先例，例如云南首家汽车保险公司落户英茂集团，云南英茂汽车保险销售服务有限公司车展期间，现场限量100单汽车保险，不仅可以免费获得ETC，还将享受特价车险服务。

第三篇：ETC委托书

委 托 书

河北省高速公路管理局指挥调度中心：

兹委派照号码）etc相关事宜。

另，以上车辆此项费用由我单位承担。

年 月 日（公章）篇二：etc开发票委托书

委托书

兹委托 前往贵处办理车辆 etc相关事宜。另，以 单位名称（公章）月 日 河北省高速公路管理局指挥调度中心： 上车辆此项费用由我单位承担。年篇三：委托书

委 托 书

武汉市城市路桥收费管理中心：

兹委托拥有的机动车 鄂adc735（号牌号码或车辆识别代号）代理人在办理上述事项内所提供的有关资料和填写的表格，委托人均予以承认。

代理人对本委托书的真实性和有效性负责，并已核实委托人的有关情况。

月日止。本委托书不得转委托。

委托人或法定代表人（签字或盖章）： 身份证号码或单位公章：

代理人/经办人（签字）： 身份证号码：（代理人为单位的，由经办人签字，填写经办人身份证号码和加盖单位公章；代理个人机动车登记业务的需对委托书进行公证。）

签署日期：日篇四：山西快通卡业务etc委托书

附件1：

长期授权委托书

（山西快通卡业务）

委 托 人：

营业执照号码（代码证号）： 住 址： 固定电话： 联系电话：

受 托 人： 身份证号： 住 址： 联系电话： 委托人现全权委托上述受托人代其向山西省高速公路不停车收费运营服务中心申请并办理快通卡（储值卡□、记账卡□、电子标签□）以下业务： 发行 □；挂失 □；换卡 □；注销 □；其他

受托人在上述业务办理中所签署之文件，委托人均予承认并视为委托人之签署。本授权有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

委托人： 年 月 日

注：请在需要办理的业务后的方框内打√，适用单位长期授权个人

办理山西快通卡相关业务

附件2：

交款单位/个人交款信息统计表

申请单位：（盖章）篇五：高速etc办理指南

高速etc办理指南

一、办理手续 a、个人用户：

①个人身份有效证件原件和复印件;②车辆行驶证原件和复印件;③需办理 车辆的交通信息卡(注：代办须提供代办人有效身份证件)b、单位用户：

①加盖公章的单位组织机构代码证或营业执照的复印件;②加盖公章的单位 授权 etc 业务办理委托书原件;③委托办理人有效身份证件原件和复印件;④ 车辆行驶证原件和复印件;⑤需办理车辆的交通信息卡。(单位用户需保证银行账户有最低存款额，具体金额以建行、农行要求为准。)

二、办理模式

为满足不同客户需要，重庆高速提供两种 etc 办理模式： 银行信用卡模式：即可免费获赠价值 350 元的重庆高速公路车载电子标签(obu)。电子储值模式：无需办理银行信用卡即可实现在 etc 服务网点一站式快捷 办理 etc(需自购

350 元车载电子标签)。

1、银行信用卡/账户绑定模式

第一步：用户需到农行或建行网点办理 etc 服务，签订三方协议，指定 车辆扣费账户。(个人用户需为信用卡，单位用户需为资金账户)第二步：根据个人时间安排，持在银行签署的三方协议及相关资料，并驾驶签约车辆，至就近的etc 客户服务网点进行安装。

办理流程：

2、电子储值模式

第一步：用户携带资料到 etc 服务网点签订业务办理协议。

第二步：自购价值 350 元车载快速通行设备(etc 车载电子标签【obu】)，指定的通行费。

第三步：工作人员为用户安装设备。

第四篇：ETC是什么

ETC是什么?

ETC即电子不停车收费系统。使用该系统，车主只要在车窗上安装感应卡并预存费用，通过收费站时便不用人工缴费，也无须停车，高速费将从卡中自动扣除。这种收费系统每车收费耗时不到两秒，其收费通道的通行能力是人工收费通道的5到10倍。

ETC专用车道是给那些装了ETC车载器的车辆使用的，采用电子收费方式。ETC 不停车收费系统是目前世界上最先进的路桥收费方式。通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间的微波专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过路桥收费站不需停车而能交纳路桥费的目的。

ETC是国际上正在努力开发并推广的一种用于公路、大桥和隧道的电子自动收费系统。该 技术在国外已有较长的发展历史，美国、欧洲等许多国家和地区的电子收费系统已经局部联网并逐步形成规模效益。

我国以 IC 卡、磁卡为介质 , 采用人工收费方式为主的公路联网收费方式无疑也受到这一潮流的影响。不停车收费技术特别适于在高速公路或交通繁忙的桥隧环境下采用。在传统采用车道隔离措施下的不停车收费系统通常称为单车道不停车收费系统，在无车道隔 离情况下的自由交通流下的不停车收费系统通常称为自由流不停车收费系统。实施不停车收费，可以允许车辆高速通过（几十公里以至 100 多公里），故可大大提高公路的通行能力；

公路收费走向电子化，可降低收费管理的成本，有利于提高车辆的营运效益；同时也可以大大降低收费口的噪声水平和废 气排放。由 于通行能力得到大幅度的提高，所以，可以缩小收费站的规模，节约基建费用和管理费用。另外，不停车收费系统对于城市来说，就不仅仅是一项先进的收费技术，它还是一种通过经济杠杆进行交通流调节的切实有效的交通管理手段。对于交通繁忙的大桥、隧道 , 不停车收费系统可以避免月票制度和人工收费的众多弱点，有效提高这些市政设施的资金回收能力。

第五篇：ETC开票申请书

ETC开票申请书

本人于2014年初在湖州市安吉县中信支行办理了ETC托收，目前申请发票开单位抬头，烦请办理。车牌号码：浙AM151R、车型：现代、车主：陈霞。所在单位名称：杭州通标商务信息咨询有限公司。

烦请把开通之后的所有过路费用，开单位名字进行快递给我。之后每月进行快递。快递地址：杭州市下城区白石路318号浙江省人力资源产业园北5F

陈霞

***.谢谢！

申请人：陈霞

单位名称：杭州通标商务信息咨询有限公司

日期：2014-12-01