亚洲铜业会议第一天内容概述

第一篇：亚洲铜业会议第一天内容概述

中国有色金属行业12-5年计划规划对于中国铜行业最新发展

发言人 赵波中国有色金属工业协会铜部副主任

·铜工业发展概况

2010表观消费751万吨（除融资等需求大概在630万吨），消费保持增长，贸易逆差明显，技术装备水平大幅提升，科技研发推荐，淘汰落后产能

·铜工业展望

消费继续保持高增长，预计2015年表观消费在850万吨左右。冶炼产能扩张或将得到有效控制，预计粗铜产能550万吨，精铜产能650万吨左右。产业结构优化，创新能力提高，资源短缺情况改善，产业集中度继续提高，废铜回收体系完善，国际合作方面大多数近两年海外获得的矿山到2015年渠道进展，缓解国内原料供应压力。

了解中国最新的货币政策发展对于中国铜业发展的影响

发言人：杨英辉中粮期货金属事业部总经理

2011年全球主要经济体表现均体现疲弱，美国经济增速放缓失业率高企，中国经济降温，欧元区经济或见顶，日本二次探底。

美联储货币政策框架依然趋于宽松以刺激复苏和就业，但QE3推出的背景中CPI不及QE2时的1.2%。如果单纯效仿QE2作用有限，且会有副作用----引发高通胀。

欧洲主权债务反复

中国货币政策不确定性依然多，收紧是主基调。人民币升值因素使得沪铜年内或持续弱于伦铜。

总体观点：四季度宏观面风险极大，价格震荡向下，较好的格局8000能企稳，如果金融市场再度恶化，则铜价向6500靠拢，国内大概48000-50000.。

中国铜加工行业现状及发展趋势展望

发言人 陈宏周 中铝洛阳铜业办公室主任

主要内容：08年后铜加工材进出口量回升，出口制约因素包括铜管（唯一净出口品种）反倾销，以及人民币升值，但国内大的铜管企业通过海外建加工厂的方式规避政策面反倾销。

铜加工行业投资快速增长，过度扩张导致产能过剩，仅铜板带行业就新增产能80万吨，预测2015中国新增铜加工产能315万吨。对于需求来说，过度扩张加之央行信贷紧缩，企业利润将被吞噬殆尽，铜价高位剧烈波动铜加工企业经营风险大，上游处于卖方市场下游买方市场，上挤下压，原料运作能力的高低成为企业经营业绩的关键，应收账款远大于企业微薄的加工费，行业面临深度洗牌。

发展方向：高性能铜合金，高纯无氧铜，高性能铜基符合材料，高精度压延铜箔是十二五铜加工发展方向。

全球和中国金融经济发展中的铜市场分析

发言人： Simon Hunt 首席执行官 SIMON HUNT STRATEGIC SERVICES

全场最悲观预期者，先是从产业资本面临与金融资本“与魔鬼共舞”的角度阐述了金融资本侵蚀产业资本，融资需求及金融投机库存使得铜需求量一定程度虚高，铜价泡沫产生，全球经济发展今后可能面临更大的信贷危机，中国缺乏从已有的商业模式向新的商业模式转变的能力，产能盲目扩张。高昂的铜价促使了替代金属对铜的作用，一方面其他金属替代，另一方面高精化及超导体的应用会削减铜的使用。

由于以上因素，今后数年统计面临高位巨幅震荡后回落，2015年铜价可能回踩2500美金。

一路看涨？全球精通价格短期与长期增长态势分析

发言人： MichalJezioro凯戈汉姆铜业贸易有限公司CEO

主要观点：中国通胀因素跟地方债务危机影响下对需求增长不利，加之铝等其他金属对铜的替代，铜价面临高位震荡的风险。贸易企业由于人力及上下游挤压利润空间，更难得到发展。

目前铜价大幅波动情况下如何利用期货市场规避铜交易风险

发言人：五矿期货有限公司副总经理 陶旸

在国外对冲基金及投行无法进入国内市场情况下，内外盘套利是大有可为的，对于铜企业来说，未来套保+套利运作模式应当成为企业的一个核心经营环节，跨市（套保市场的选择蕴涵着跨市套利）、跨商品、跨期（基差是核心）等套利，目前市场处于正套的机会，即买伦敦抛国内。

全球铜交易活跃与主要期货交易市场作用

发言人：LME交易所高级经理WILLIAM CHIN

介绍了LME基本知识和不同市场铜合约的一些情况，和一些套利方式，亚洲是未来LME发展的重要方向LME-SGX铜期货交易合同是针对亚洲客户的产品发展。

中国大宗商品保税交割前景分析

发言人：上海综合保税区管委会 王辛翎

内容概述：介绍了保税交割的重要及必要性，保税交割有利于大宗商品国际定价权的争夺，洋山保税港在政策试点以及航运方面的优势。

保税港未来方向：正在准备针对印花税的专项扶植，开展保税仓单职业功能以及离岸帐户开设功能，筹建大宗商品保税交易电子平台，形成国际影响力的有色金属大宗商品综合交易中心。

小结：国外发言代表及提问关注的焦点中一直在强调处于高价的铜的被替代，且作为未来重要的利空因素，下半年宏观风险主导，整体判断趋于悲观。

第二篇：2014亚洲铜会纪要

2014亚洲铜会纪要

Day One – Wednesday, 19 November 2014 会议第一天, 2014 年 11 月 19 日, 周三 9：30 Session I: Executive industry panel 会议第一节: 铜企高层开幕论坛

Session Moderator: Patrick Cussen, Chairman, CESCO, Chile Are we at the turning point for the global copper industry? 全球铜市, 是否处在供需关系与行业发展的转折点?

1、Oscar González Rocha, President & Executive Director, Southern Copper Corporation, Peru：

比起90年代连续7年铜价下跌造成没有新的项目，目前的铜的市场很少见到新的铜矿项目，目前的价格与90年代相比5-6倍，毛利率非常高，所以近几年新的铜项目很多，未来5年铜的需求也会快速增长，那么会有一些比较大的铜矿项目会上市。目前的铜的市场比较平衡，铜供应和需求都是平衡的。

2、吴育能（江铜Vice President）中国铜的需求，供应情况，经济情况：

今年的国内经济情况有所放缓，30年来都是两位数的增长，长期的中国增长是马拉松，不可能一直冲刺，但是我对经济有信心。

中国的铜消费很重要，是焦点，前十年的需求增长非常快，但是近两年的需求增速下降明显，今年比2013年增长70万吨需求，这个数字相当于印度一年的消费量。铜矿的改变：铜精矿的新项目大量上市从2013年就开始了，但是供应过剩会在2018年左右到峰值。但是冶炼能力增长不足，增速从4%到1%，精矿从3%到7%增速，那么精铜产量还是不足，今年国内是紧张的，库存还是下降。

2014年加工费102-120美元，自由港作用很大，保税库存作用很大，明年加工费130美元很正常，自由港仍在起作用。

3、Javier Targhetta, Senior Vice President Marketing & Sales, Freeport-McMoRan & President,Atlantic Copper, Spain： 铜精矿方面有些过剩，对精铜、精矿影响大的是铜的消费，废杂铜的冶炼的量不足，废杂铜的比例下降导致不足。下游需求消费今年还可以，不是很差，汽车电力都没有下降。能源铜需求没有下降。美国经济很好，铜需求也没有下降。建筑铜管的替代，很多铜管被替代掉了，货币上的竞争，美元、欧元、人民币的竞争，美元正在上涨，进出口都要考虑。

4、Garry Jones, CEO, London Metal Exchange(LME), UK：

对铜价格不做预测，期货价格，LME铜价对于现货市场定价是一个参考价，贸易，套保定价的参考。现货保值操作上3个月铜价是基准价，远期价格对于市场价格有指导作用，有作为价格发现的作用。在铜的市场上套保公司更多，做保值对于股东的回报更高。

中国在铜市场作用越来越大，上海期货交易所的影响力越来越大，价格发现，保值，套利的环节更加完善，全球流动更加完善。人民币交易的铜期货、现货越来越重要，我们可以参考沪港通将LME与上海期货交易所联通，可以互相合作交易。我们与中国政府做了沟通。这是全球化的市场。

很多人把铜作为资产配置的一部分，东京基金经理把金属进行配置，我比较支持这种配置的观点。嘉宾回答问题：

1、Simen：问题：评论下全球、中国经济形势，宏观上的变化。格林斯潘：美国推出QE会引起全球经济的下滑。华尔街：美国经济数据都是假的，没有那么好。有的人说：当前进入新的冷战时期。基辛格：大国在乌克兰问题上处理的不好。请评论以上观点。嘉宾：

中国的增长的速度很大，对于全球带动很大，印度GDP也有7%，其他东南亚、发展中国家的增速也很快，汇总人口10-13亿。巴西还没有发力。俄罗斯国内不太清晰，乌克兰很紧张。中东一直都很紧张。

2、精矿问题：供应和冶炼如果是低品位，只能混合，或加高科技，目前品味一直在降低，如何处理。嘉宾：

（1）行业确实有这个问题，品味一直在降低，含砷太高，佳能可有这个技术处理这种杂质，冶炼厂可以回答。

（2）吴总：杂质越来越多，品种越来越低，中国环保法对杂质排放有了更高要求，只能尽可能的多回收，但是含砷的就很难稀释。

3、顾良民：过去十年国内铜业发展迅速，贡献很大，基于国内经济大发展，铜业的冶炼、加工不赚钱，但是通过上下游的投资、经营反哺，政府支持，虽有规模，但是利润不行。价值链发生了巨大变化，90%集中在上游铜矿，未来会有变化，如何变化，西方如何应对： 嘉宾：

(1)这个问题很关键，下游冶炼、加工产能过剩，是中国政策造成的，印度、其他国家也有类似问题。只能通过并购，整合下游，优化产业架构。

(2)主要是中下准入门槛很低，比矿业要低得多，标准也很低，冶炼厂也很多，钢铁业的冶炼厂80年代都是国营企业，做过整合转型，但是私营企业难以转型，整合，政府主导的问题，钢铁是整合过，但是铜还没有铺开； 砷的含量处理，冶炼炉是无法处理砷的，掺混是无法解决这个问题，只能寻求新的技术。11：00 Session II: Global market balance and new supply under scrutiny 会议第二节: 全球铜市供需与铜精矿新增供应情况分析

Session Moderator: Mark Loveitt, President, International Wrought Copper Council(IWCC), UK ICSG market outlook ICSG 最新数据与市场报告：

铜的数据：全球铜矿的分布，全球的铜矿不够用是谬论，铜矿是绝对够用的。

2013年矿增长9%，2014增长2%，2006-2012平均增长2%。铜精矿50万吨的铜项目。2015的新项目列表，大的是红色，新增很大，今年增长2.5%,15年是5%，2015年印尼取消出口禁令会达到8%。很多矿进入大修。2014全球增长100万吨精铜，中国57%，智利占比下降。印尼、美国都在增加。中国继续强劲扩大产能，2014年再生铜增长不大，比例增长不足。拉美几乎没有变化，欧洲、拉美增长很低。主要集中在亚洲。

铜消费，上半年是中国、台湾、强劲，下半年主要是欧洲，德国，精铜增长贡献较大。明年主要是中国增长贡献。2015年会出现精铜的过剩，量不大，对价格影响不是很明显。

库存，LME，COMEX库存从去年一直下降，降低了50万吨，10月底达到了09年来最低。LME库存下降明显，库存集中在美国。中国隐性库存较大，无法统计，保税区库存也是，数据不准，中国库存在上升。

铜的产能这几年一直会有较大增长，之后几年也是。2017年会达到2730万吨，2013是2100万吨，金融危机是减缓了增长，后移到2016-2018年。需求集中在中国。

2017年增长280万吨产能，集中在中国，中国的新增产能是极大的。11：20

Copper mining investment and challenges in Chile

智利矿业投资现状与行业挑战

Alberto Salas, President, Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, Chile

58%矿产都在智利。28%的铜在智利，铜占智利出口的87%，对于智利经济影响极大。60出口都是矿业。对税收20%贡献。对矿业投资810亿美元，50%是基础建设。

目前智利矿业竞争力在下降，因为法律，环境保护的影响。但是后期增长和投资都比较稳定，480亿美元的投资，生产闲置下降，生产效率下降了，虽然工资是增长的。铜的生产量是一直增长的。矿业的生产率，利润在下降，对税收的贡献在下降，贡献率在下降，一直会持续到2018年。企业区域很干旱，没有水源，海水淡化，成本会是普通的四倍。

新的投资项目如果都上马，会有1000亿美元的投资，32个新的上马项目，到2025年，达到900万吨的产量，但是各个项目要能通过审批、环境测评、等等。智利的矿业项目的领导地位是毋庸置疑的，保住领导地位。自贸协定：我们与80%的国家有自贸协定。智利矿业对智利经济的影响：

2013年铜矿产量1800万吨，智利占32%，占GDP全球的0.2%，智利储量占28%。2014年智利占全球产量30%。铜矿产量增长会超过精铜。

中国市场是最重要的。新项目32个，大于1000亿美元，2018年前都会开始。56%是新矿区，其他是扩建项目，到2018年都要投产。目前是300亿美元，没有确定的项目占到70%。若这些项目都按期投产，将会达到900万吨，2025年，但是有可能会有些项目通不过。之后产量会不断下降。12：10 What to look for from Mongolia 蒙古铜精矿供应

How complicated is the local mining environment and policies for foreign players? Expected production output from Oyu Tolgoi project in 2015 Is project financing a potential risk for the project and production delay? Peter Markey, Managing partner, Mongolia & Mining and Metals Leader, China & Mongolia, Ernst & Young, China 蒙古国矿业的增长：

GDP增长在2013年是17%，今年10%，通胀率非常高，10%左右每年，货币贬值很快，利率在8-12%，外来投资下降到了0附近。海外投资大幅减少，政府正在出政策鼓励外来投资。立法改变。但是政府投资阻力很大，矿业收购投资都很困难，49%的控股权都需要审批。

目前俄罗斯、中国领袖都去蒙古进行了会谈，改变了一些合作限制。蒙古的勘探执照以前不发放，现在又开始发放。矿区的很多勘探限制都放开了。

勘探使用费，其他税收，费用都很高，都需要仔细研究。

基础设施不足：缺少电力、公路、铁路、水源等等。税收太高，腐败官员，货币波动过大，客户过于集中，都是中国企业，也有一定的风险。需要谨慎的分析研究。

13：50 Zambian economic development and copper mining investment climate 赞比亚金融经济发展与当地铜矿业发展投资环境

Global economic development and its impact on the Zambia economy Copper reserve and resources in Zambia Major undergoing copper projects in the region and latest development General investment environment in the country Local mining code and related regulations Ireen Musonda, Principal Economist, Finance Ministry, The Government of the Republic of Zambia, Zambia

赞比亚：铜矿都比较深，需要开采的成本较高，金川的铜矿马上就可以投产，马上有几个新的项目明年就会投产。到2017年达到170万吨产量，赞比亚的矿业法实现了透明，公平的矿业外资投资进入，注重环境保护，对于财政上的投资做出了改变，改革明年生效，税收地下矿8%，地上矿20%，企业所得税30%，更加透明，有效。因为地下矿成本非常高，需要注水抽水等操作，目前只勘探了20%，还有很多新矿需要开发勘探，欢迎各大投资者对于赞比亚铜矿的投资。问题1：伦敦的风投基金：

我们刚从赞比亚回来，没有埃博拉问题，有很多合作、投资的关系，对于非洲矿业投资的资金筹集比较困难，希望分析下财务改革对矿业的影响，投资的影响，总统去世竞选的影响。回复：90天内必须竞选，换总统不会对矿业产生影响，我们的改革政策征求了很多矿主的意见建议，特别是深层矿主的，我们希望对于各大矿的开采不会产生影响，会平衡他们的生产。问题2：美林：

明年的政策开始生效，对于国外资金投资矿业会产生不利影响么。我分析60%的矿经济效益不是太好，那个18亿美元的项目回报率3%，很低，但是你们赞比亚的位置和矿质都很好。

回复：新政策不会对矿业利益产生影响，我们的改革政策征求了很多矿主的意见建议，特别是深层矿主的，我们希望对于各大矿的开采不会产生影响，会平衡他们的生产。

14：10: Where do we see the demand growth in South East Asia sectorally and geographically? 东南亚市场, 铜消费需求的新增长点? Reviewing the smelting and processing industries and trade flow in South East Asia What industry sectors are seeing more copper usage across South East Asia? What factors are driving copper usage in South East Asia in the long term? Victor Zhou, Director, International Copper Association China, China 东南亚铜矿98%使用在5个国家，我们关注这五个。GDP印尼最高，但是马来西亚人均最高。东南亚GDP增长是亚洲第二大，但是人均铜的消费远远落后于欧美和中国。铜消费增长菲律宾和马来西亚比较有潜力。

精矿生产量印尼是63万吨，并且出口，菲律宾3万吨，进口铜矿比出口多。泰国、马来西亚进口量比较大，精通量比例较大，是中国精铜重要的贸易伙伴，进口中国阴极铜。

再生铜的价值东南亚要比中国高，伴生品的生产.铜的最终用户，建筑部门使用比例不同，印尼较大，74%，其他40%左右，有较大的上升空间。做传导材料大部分国家都用铜，但是印尼很少，都用铝进行替代，有些政府法规限制替代，但是以后会有改变。

电力电缆，目前开始向地下电缆比例增加，使用铜电缆的比例较高。

随着收入增加，电器消费增加，能源电力的增长，会带动铜消费，特别是空调。交通运输，电动车比例增加，使用铜量很高。铜的最终消费量印尼最大，越南菲律宾较低。

东盟5国GDP会有5-7%的增长，集中在5%左右，未来几年也会维持，但是人口红利会降低，家庭数量增加，家庭成员减少。

到2035年能源需求增长80%，非常大，目前人均能源使用量很低，电力电气也很低，会有很大的空间增长。铜的半成品的增长2012-2017年每年增长4.7%。

总的来说东盟5国每年消费150万吨铜，是铜的主要消费市场之一。未来几年也会增长。

问题：对于铜的消费，半成品的产量，质量，空调铜管的壁厚在东南亚进行了降低，并使用小口径铜管。但是真正的威胁是铝管的使用，中国的空调是冬夏用，东南亚是制冷用，为了降低成本，都会用铝管替代的想法。那么研究低成本小管径铜管成为了冠军，可以降低铝的替代。14：40 Session IV: Panel discussion Solutions to financing challenges of global copper mining projects development 会议第四节: 嘉宾小组讨论----全球铜矿项目开发中的项目融资问题与解决方案

Panel speakers include: John Tivey, Global Head of Mining & Metals, White & Case, Hong Kong近期全球铜矿业项目并购与融资减少，但是未来我们预期项目并购会变得更加有效和成功。但铜业并购不会增加，铜矿和煤矿会较多。届时大型企业并购案会很多，增发股份和债券融资。融资案例： 这个并购案融资主要通过高息债，资本市场进行融资，每年都进行几轮融资，贷款较少，主要是在国际上发债，上市公司可以增股融资。

近几年融资集中在美国发债，融资美元，并不收取其他货币融资，且大多是美国客户投资。16：00 Session V: Copper trading and transactions 会议第五节: 铜现货与期货交易市场的最新发展与变化

Session Moderator: Changwu JIANG, General Manager, Minmetals Futures Co., Ltd, China China’s copper futures market development 中国铜期货市场发展展望

The status and function of current market Recent innovation measures The prospect of market internationalization Hui LI, Executive Director, Non-ferrous Metal Department, Shanghai Futures Exchange(SHFE), China

盛洋德S&G：高雄大宗商品物流商，LME交割库 股东：中国远洋，杰拉德金属，高雄市的仓库，距离高雄港10分钟，大多仓单是LME注册的，可以进行大量质押和融资，大多数的银行融资业务都可以代理或者合作进行操作。

客户大多是中国、台湾、东南亚的企业，包括中石化等客户，整体的落地成本很低，可以覆盖东南亚，中亚的绝大多数区域。

Key issues facing China’s non-ferrous metals future market 中国有色金属期货交易市场发展与主要问题探讨

Jinbi He, Chairman and CEO, Maike Metals Group, China

上海期货交易所有色金属部总监

李辉博士 中国有色金属行业运行简介：

中国已经成为全球最大的商品交易市场。2013年成交张数排名世界第一，美国第二，上海期货交易所成交额17万亿美元，有色金属成交额达到了全球第一，铜注册品牌占到了全球的产量的56%，共56个，占国内产量的80%。有色金属交割条码技术，目前只有10家企业进行试点，后期才会进行推广。

Internationalisation of the copper trading markets – global exchange trading flows within the base metals and precious metals sectors

铜与其他基本金属贵金属交易市场发展的国际化趋势 Garry Jones, CEO, London Metal Exchange(LME), UK

港交所全球大宗商品交易联席主席

目前LME的交易，中国是非常重要的交易市场，规模和量都飞速增长，LME正在考虑人民币计价和结算的模式，但是要伴随人民币国际化的深化。

国内交易所的量也很大，很活跃，目前国内的市场潜力很大。

LME被港交所收购后，进行了很多改革，但是很多变革阻力很大，例如新增产品和交易量都比较难，目前在交割库上进行变革，但是遇到了法律的问题，铝交割库有问题，铜是没问题。目前交割库已经发生了结构变化，规则也进行了部分改变。交割库在亚洲区等区域进行了增设。

LME在期现货结合方面需要更加深化。我们在贵金属方面进行了品种增设和交割深化，争取在后期可以增加贵金属方面的交割量，包括钯金、金、银。在钢铁方面也加强了品种设计和流动性增强。

交割方面也进行了灵活性变革，比如美国地区金属的升水，其他地区的贴水等等。不同的品种需求都可以进行调整，增设和增强流动性，交割量是关键。

我们与港交所也需要进行加强沟通和合作，增强与亚洲区域的流通性，利用好港交所股东背景的作用。

17：00 Panel discussionwhich will emerge as the Asian commodity power house over the coming years? Are we seeing a fundamental change in the face of the copper trading market with investment banks exiting and traders/newcomers entering How are smelters and concentrates producers involved in the copper futures market? The Shanghai Free Trade ZoneThursday, 20 November 2014 会议第二天, 2014 年 11 月 20 日, 周四

0940 Keynote address: Strategic challenges for Codelco 主旨发言: 智利国家铜业在铜行业发展的战略挑战

Óscar Landerretche Moreno, Chairman, Codelco, Chile

CODELCO的利润和纳税一直都很高，给智利贡献巨大。特别是2000年之后铜价暴涨和产量的上升让利润大幅增加。

1、CODELCO的利润率一直高于同业水平。

2、CODELCO的矿产量一直排名居前，钼为全球第二，银为第十。

3、铜价的波动对于CODELCO的利润和战略发展有很大的影响。大部分机构预计铜价和铜的市场会比较稳定，不会有太大的波动，铜市场是比较契合基本面的市场，属于资产配置稳健品种。

4、CODELCO的很多项目在上马或将要上马，产量将会有大幅的增加，将会从30万吨左右在未来15年的时间内到达200-250万吨，而如果没有新项目，我们的产量是下降的。而且这些项目成本都很低。

5、CODELCO的融资值很大，我们的项目资金需求很大，目前需要大约300-400亿美元总投资额，这几年需要100-150亿美元，国会已经通过了今年50亿的企业债在国内，我们还需要提高资本金，私营矿企业的资本金都已经大幅提高。

6、我们的服务和物流成本大约在50-90亿美元，因为我们很多矿地理位置不是很好，物流的成本很高，因为智利是一个狭长的国家，分布，地理地势也很不利于物流，人员的流动成本也很高，而且水源在很多矿区是稀缺的，所以资本投资额需要很大。

7、CODELCO的事故是有的，矿难死亡率也比较高，但是已经是大多矿企的低值了，矿业的死亡率是很高的，我们CODELCO的安全保护是处于高值的。

8、CODELCO的订单很大，需要定期不定期地交付很大量的矿，但是我们的矿品位在下降，所以我们要付出更多的工作量开采更大量的矿，才可以不耽误交付订单。

9、CODELCO的吨成本在上升，而且增速很快，我们会控制成本，以求达到降低成本提高利润的目标。

10、我们的很多矿区和新上马的项目都需要动员大量的资源、人员、设施等，几乎整个智利都在动员，包括方方面面，我们CODELCO也在加强对于公共设施和基础设施上的建设和贡献，以及加强对于公民的福利.问题：铜价的预测：

回复：我们更多的考虑成本和利润，价格是很难预测的，价格的涨跌会短期内影响利润，但是CODELCO可以控制成本，提高利润。CODELCO在80年代就被国有化了，我们代表智利国家形象，所以要注意政策的影响。10：00 Session VI: Growth momentum from within China – smelting and recycling 会议第六节: 中国经济与铜工业发展是否仍然保持良好势头? China ENFI Engineering Co., Ltd.,(China Nonferrous Engineering and Research Institute), China 铜冶炼的技术与现状 1、2000-2013年全球铜产量由1200-1860万吨，复合增长46% 680万吨-2013年-中国 578万吨-2013年-智利-精粉 390万吨-2013年智利精铜

赞比亚新建铜冶炼厂很多，中国在赞比亚建立了几个大厂。

2、国内新厂，两个大厂，都是双闪，都是40万吨

中国政府规定：新厂不低于10万吨，只可以用闪吹技术。目前只有两家工厂有这种技术，但是东营也改建了工艺技术，达到了闪吹技术，这个是恩菲主导的。

3、最新的工艺排放要求很高，国家标准：硫排放400，颗粒物40毫克，长三角：硫排放100，颗粒物10毫克，4、恩菲的顶吹技术：以前的成本：10-12亿美元可以建10万吨产能的冶炼厂（例如云铜、铜陵2期）双闪工艺：刚建成的工厂近期：3.2-3.5亿美元可以建10万吨产能的冶炼厂（例如铜陵铜冠、黄城港）底吹加闪吹混搭：在建：3亿美元可以建10万吨产能的冶炼厂

6、一顿粗铜成本，加工费今年已经突破100美元，7、这几年铜产能提升过快，新项目较多，今年新上了80+20万吨的新产能，2017年以前要淘汰10家左右，90-120万吨淘汰，8、未来几年中金、水口山、东营方圆新建产能80-100万吨，与淘汰量相同，Global and Asian perspectives on scrap trade flows 全球与亚洲地区废铜贸易

Michael Lion, Chairman and Director, Sims Metal Management Asia Ltd., Hong Kong 再生铜全球贸易

1、我们在香港进行再生铜全球贸易，目前的量每年大约100-200万吨。

2、集中在大陆的南方地区，可以衔接到北方和国外市场。我们同时监控亚洲区域的需求和供应。成熟经济体对于原材料需求逐年下降，行业都在去制造化，而逐渐转移至亚洲，发达国家却有发达的回收体系，所以再生铜的来源地集中于发达经济体，美国、德国、欧盟、日本、澳大利亚。

3、很多消费地的需求是不同的，需要伴生的添加物是不一样的，所以对于再生铜的分类很重要。63%的再生铜进口到了中国，所以中国需求量是最大。

4、再生铜的需求由发达国家转移到了发展中国家，对于冶炼或者加工工艺中的伴生添加物有些再生铜更加合适。需求量也很大。

5、进口关税、出口税、国内货币的收放都会影响到再生铜的流向，更多的是对私营部门的影响。

6、投机的行动，制造商的长期订单的改变都会改变再生铜流向。

Session VII: Top market analysts’ panel

会议第七节: 中国与国际铜市总结性回顾与未来市场展望

Moderator: Raju Daswani, Managing Director, Metal Bulletin, UK China’s refined copper market overview and future perspectives 中国电解铜市场的情况介绍与未来市场展望

Liangmin GU, Managing Director, Base Metals Division, China Minmetals Non-ferrous Metals Co., Ltd., China 中国铜市场的现状

1、年初大家，特别是贸易商涌入了长单市场，抢夺升水市场，最高飙到了160美元，造成了电铜的升水大幅上升。急于用来进行融资，但是未来及保值，年初贸易额度收紧，假仓单融资出现，政府限制信用证融资，收紧信贷，加紧审查保税、进口铜融资。现货铜升水大幅下跌，铜价也大幅下跌，一直持续到现在，升水到了50美元。目前融资市场仍然非常紧张，很多企业都开不出信用证，拿不到贷款，资金较为紧张，这个状况会持续下去，2、问题：贸易融资政府的态度，是否继续限制，还是怎样。-政府对于贸易融资一直没有表态是否允许，或禁止，银行的态度也是摇摆不定，最新的情况是银行还可以做信用证融资，但是审核很严格，因为假单据的出现，造成了这种模式的风险，这种是不允许的，坚决查处。-贸易融资是市场取巧的正常行为，将来不会消失。

3、问题：中国还会进口电解铜么。-中国经济的体量巨大，本身对于铜的需求量就巨大，即使增速下降，每年进口铜量仍在增长，占比也很大。但是矿粉仍占较大的比例，对于精铜

4、问题：中国电解铜消费会不会下降，对铜价影响。-中国目前经济确实增速在下滑，基础建设，各种铜需求都会降速，这个不利于铜价，但是长久来看，金砖四国的发展还是会很长久的，长期的经济增长是毋庸置疑的，对铜价的支持也是没问题。

5、中国铜行业的发展速度很快，冶炼、消费、中游、矿业都有大发展，五矿的战略是向上游发展，控制中游，不入下游，在近十年五矿就退出了很多冶炼商的股份-江铜、鹏辉、水口山等等，早预计到冶炼大扩产能的弊端，所以不断上移，莫尼塔：

Closing Panel – what lies in global copper market in 2015 and onwards? 市场分析圆桌讨论: 全球铜市供需变化情况、后期价格预测及全球铜市场交易市场的变化

What will production levels be in 2015 and any risks to delay the supply to the market? Will the window open for copper financing deals in China again? Emerging markets supply and production timescales Will producers be willing to raise TC/RCs under the supply surplus? Will the refined copper market also turning to surplus in the coming years? Things to watch behind the investment banks and funds exiting Will the investment towards infrastructure construction and projects in Asian region under 2015 Chinese version of Marshall Plan boost copper demand growth? How will the end of U.S.QE programme affect the copper prices? Price volatility and premium forecasts Liangmin GU, Managing Director, Base Metals Division, China Minmetals Non-ferrous Metals Co., Ltd., China Vivienne Lloyd, Senior Analyst, Macquarie Commodities Research, UK Ivan Szpakowski, Vice President, Commodities Research, Citigroup, Hong Kong Chenyue LIU, Analyst, CEBM Group Ltd., China

莫尼塔：

宏观：

1、美联储明年会加息，预计是在5-7月，对于美元走强对大宗商品的压制是很明显的。

2、国内地产下滑，对于其他行业的不利很明显，中国经济的重心是下移的。

Vivienne Lloyd, Senior Analyst, Macquarie Commodities Research, UK

看空。6%下跌。从年底开始下滑。1、3个C，信贷紧缩，对于中小公司压力巨大，大企业也有压力，这些领域会受到阻力

2、地产行业压力很大，信贷收缩很大，3、但是电子产品、电力需求增长稳定，国内需求还是很大的，增速下滑不大。支撑铜价。

4、供应精铜增加40万吨。

5、中国目前在下滑，欧盟在通缩，但是除此之外其他方面还是很良好的，而且中国也会逐渐走出这个困境，走到

Ivan Szpakowski, Vice President, Commodities Research, Citigroup, Hong Kong 看空，有支撑

1、明年一季度需求会比较疲软，会下跌。二季度会反弹上升。今年信贷已经有所放松，今年到明年年初会比较宽松，那么整体下方支撑会有，不会有太大幅度的下跌。

2、金属融资、虚拟金属交易等等会影响市场，那么投行会退出铜行业。

3、仓库很多也会推出。银行会对仓库和贸易商产生很大的限制和严格审核。

4、库存的堆积未来不会出现了，融资铜。高盛Chenyue LIU, Analyst, CEBM Group Ltd., China 看强：

1、我们分析市场对于供应端的过剩判断是过度的，因为铜粉的过剩不代表精铜的过剩，因为国内冶炼产能并不足，今年已经发生了冶炼出的精铜不足，市场紧张的问题。

2、铜粉结构的变化，砷含量5%，但国内只能用0.5%砷含量的矿粉，只能10倍混。

3、需求端的下滑并不是长期的，而是短期的下滑，4、所以整体来看供应端100万吨的过剩是不准确的，精铜的增长可能很小，所以不能过度看空。

5、成本的上升是长期的，未来每年都会上升，支持铜价。

6、废铜的紧张有目共睹，这个情况还会持续，那么影响很大，形成支撑。

7、矿粉的增长过剩是准确的，但是产能是平衡的，新的产能增加50-60万吨，国内，国外是20-30万吨，明年新增70-80万吨，而今年是平衡的，价格微跌，那么明年预计产量实际过剩在40万吨左右，公布数据过剩70左右，2013年也是预测60左右，那么于今年差不大，和我们预测的价格区间相对应：2015：6300-6600美元；2016:6600-7000美元；2017:7000-7400美元。

格林大华期货有限公司

第三篇：云南铜业企业文化

一、云铜使命：是指云铜存在的意义、价值和根本目的传青铜文明建幸福云铜

释义：

“传青铜文明”。人类的冶金技术最早可推到商周时期的青铜冶炼技术，在铜中加入一定量的锡冶炼而成的；而云南是“有色金属王国”，其特有的铜锡共生矿是铸造青铜器的主要原料。江川李家山出土的牛虎铜案，再现了2000多年前古代滇池地区绚丽多姿的青铜文明。今天，诞生于红土高原的云铜集团，把青铜文明薪火相传，推进中华民族的伟大复兴，把“云铜梦”摆到“中国梦”的大盘子中来谋划，促进两个梦想的早日实现是全体云铜人义不容辞的光荣使命。

“建幸福云铜”。强调以人为本，以员工为要，充分体现“发展依靠员工、发展成果惠及员工”的办企思想，让员工在云铜集团发展有平台、付出有回报、劳动有尊严。云铜幸福与否，要通过员工来判断，通过员工来体验，更要通过员工来创建。所以，员工是“幸福云铜”的建设主体，又是直接受益者。

二、云铜愿景：云铜的理想、抱负和蓝图的描述与勾画

建设中国最具成长性的一流铜业公司

释义：

“最具成长性”：核心要求就是发展速度要最快，发展质量要最好，发展后劲要最足。外在表现为利润增长快、市场空间广、人才储备足、行业优势大、企业形象好；内涵体现在资源掌控能力强、科学管控能力强、科技创新能力强、资本运作能力强、文化引领能力强。

“一流铜业公司”指在资源保障、管理水平、科技创新、人才优势、盈利能力和文化引领等方面当中国铜行业的排头兵。

三、核心价值观：是云铜最基本的信仰和判断言行的是非标准

责任 诚信 开放 卓越

释义：

责任：企业勇于承担政治责任、社会责任、经济责任；领导以身作则，率先垂范；员工爱岗敬业，勤奋工作。

诚信：内部以诚相待，团结协作；外部恪守承诺，与利益相关者合作共赢。遵纪守法，言行一致，诚信立德。

开放：观念开放，吸收新事物，引领新变革；运营方式开放，实现合作双赢、共赢；文化开放，形成融洽、文明、和谐、包容的文化氛围。

卓越：满怀激情，不断追求，勇于超越，努力创造更好的业绩；遵循规律，关注细节，持续改进，争当一流。

四、云铜精神：是建立在共同信念、价值基础之上的群体意识，是企业的历史积淀、文化结晶

励精图治创新求强

释义：

“励精图治”指振奋精神，务实进取，矢志不渝朝着既定目标迈进；顺境中居安思危，兢兢业业，逆境中信念坚定，顽强拼搏。

“创新求强”指依靠智慧和胆略，勇于变革，敢于创新，破解难题，增强云铜的发展能力、盈利能力。

“励精图治、创新求强”是在“敢为天下先、永远争第一”基础上的升华，其务实与创新的内核是一脉相承的，是新形势、新任务下云铜精神的传承与光大。

五、工作理念：是云铜人经过长期的理性思考与实践所形成的思想观念、精神向往、理想追求，是云铜人理论探索和工作实践的航标

勇为人先同创辉煌

释义：

“勇为人先”指倡导一种为了实现目标，凭借智慧和胆略，敢于创新、勇于突破的理念。

“同创辉煌”一是指依靠员工、班子的团结协作，创造不凡的业绩；二是“同”有“铜”之谐音，寓意要紧扣铜这项主业，依靠铜来做强做大、又好又快发展。

六、核心竞争力:是云铜发展壮大、基业长青的内核、灵魂，是云铜的DNA

持续变革能力

释义：

核心竞争力是一个企业区别于其他企业的DNA，是学不走、偷不来、难以模仿的一种能力，是推动一个企业发展壮大的内核、灵魂，是一个企业保持基业长青的内在能力。

回顾云铜集团成立17年来所走过的艰难曲折的道路，“四矿一厂”组建集团时，当年亏损1.5亿元。其后，云铜探索了“母子公司双层经营”的体制，为分兵突围创造了条件；积极争取到地方指标实行股改上市，解决了企业发展急需资金的问题；利用股市融资，引进消化吸收再创新艾萨铜冶炼技术和建设大红山铜矿；争取到政策性关闭破产，使企业轻装上阵；对资源枯竭矿山实施异地安置，改善了员工居住条件；率先实施资源战略，低成本走出云南发展……

一路走来，云铜总是在解困中得到发展，体现在战略和战术上，始终先人一步，多人一招，把握机遇，迅速发展，而背后的支撑，是云铜具备了结合实际、主动变革、敢于变革、善于变革、持续变革的思维和能力，正是这种持续的变革能力，云铜才能在发展的征途上，过关斩将，勇往直前。这种能力，是遵循“世界是运动的”哲学原理，在持续改进、否定自我、超越自我之中逐渐形成的。

核心竞争力不是孤立存在的，它必须和企业的各项生产经营活动相结合，才能发挥其应有的作用。所以为壮大云铜核心竞争力，必须全力培育五大竞争能力要素——

一是资源占有能力——要实现“量多质优、自给率高”目标。

二是成本竞争能力——要实现“运营转型、降本增效”目标。

三是科技创新能力——要实现“创新驱动、创效为先”目标。

四是资本运作能力——要实现“价值增值、效益增长”目标。

五是文化引领能力——要实现“外塑形象、内聚人心”目标。

七、经营管理十法则：

经营管理的十法则——

经营观：依法诚信效益至上

安全观：铁腕长治重拳久安

质量观：精益求精永葆一流

廉洁观：清正为德廉洁是道

环境观：尊重自然和谐共生

学习观：立身之本发展之源

人才观：以用为本尚德尚能

风险观：风险常态重在防控

成本观：全员参与多管齐下

执行观：高效到位拒绝借口

八、文化氛围：

班子文化氛围：阳光坦诚简单包容

释义：集团各级班子成员要心态积极，健康向上，公道正派，做事公开，阳光操作，坦率真诚，人际关系简单不复杂，相互尊重，相互理解，努力营造“想干事、能干事、干成事、不出事”的干事创业氛围。

团队文化氛围：有激情在状态强本领敢担当

释义：集团广大干部员工要有理想，有动力，能力强，爱岗敬业，锐意进取，敢于负责。倡导这种团队文化，旨在把员工队伍打造成一支朝气蓬勃、能征善战、敢于胜利的精英团队。

九、宣传语

传青铜文明建幸福云铜

第四篇：会议概述

第一节 会议概述

会议是管理工作和领导活动的方式之一，办会是秘书部门一项重要的日常工作。秘书人员作为领导的参谋和助手，熟悉办会工作内容，掌握办会技巧是很有必要的。

一、会议的含义

会议，从词义上讲，“会”，是聚集、会合；“议”是商议，议事，就是讨论和研究问题。会议是指有组织、有领导地召集人们研究和讨论问题的一种社会活动方式。

从历史发展的角度看，会议是人类社会历史发展的产物。在蒙昧的原始社会，生产力极为低下，没有家庭和社会组织，当然也就谈不上什么会议。人类进入到氏族社会，生产力稍有发展，出现了家庭和管理机构，会议也随之产生了。美国社会学家摩尔根曾指出，原始部落时期的易洛魁人每逢一个首领死去时，本氏族的成员就举行一次会议来提名继任人。我国古代也有会议这种形式。史籍中有尧召集部落酋长用会议形式决定继承人和治水人选的记载。在《尚书·周官》中，也有“议事以制，政乃不谜”的记载，意思是说通过开会来议论国家大事，就可以不犯个人独断的错误。这是对民主议事的一种颂扬，是就政治性会议而言的。在现代社会，会议是领导机构进行决策和管理，实现领导职能的一种重要方式、这种活动方式已经被广泛应用于政治、经济、科学文化以及社会生活的各个领域。会议与一般集会的区别在于它要商议事情，就是研究和讨论问题。如果一个集会没有“议”的程序，没有需要商议的事项，如舞会、新闻发布会等，就只能叫做会或集会，而不能叫做会议。

从信息论的角度看，会议是输入信息，加工信息，输出信息的一种方式。任何会议都有它的具体内容、即信息。没有新的信息，或者不是创造性地研究分析既有的信息，会议就失去了意义，就没有召开的价值。从系统工程的角度看，领导机关召开的会议是一种领导方式。会内工作必须与会外工作配合，会前、会中与会后工作必须结合，才能使会议精神、决议得以贯彻，产生效果。

二、会议的构成要素

（四）会议的人员

会议的人员，包括会议的参加者、会议的主持者和会议的辅助人员。会议的参加者是会议的主体。一般由主办会议的领导机关根据需要确定，并在会前发出通知。另外，一些法定会议的参加者必须按照法定程序产生，如人大会议、政协会议等，且这类会议的法定出席人必须达到一定比例才能召开。会议主持人的职责，是使会议按照法律程序或原定的会议程序正常进行，包括宣布开会、掌握会议议程和时间、安排发言顺序、主持会议表决和选举、宣布表决结果等。法定的大型会议由通过选举产生的主席团主持，一般会议由召开会议的机关领导人主持。会议的辅助人员包括秘书和其他服务人员，其职责是负责会议的文字工作和其他事务性工作。他们虽然不是会议的正式参加者，没有发言权和表决权，但他们是会务工作的主体，会务工作的质量直接影响到会议的效果。

三、会议的类型

需要指出的是，会议和任何事物一样，都具有两重性。有事必会，无节制地开会，不讲科学规律地开会，不但费时费财，而且会使领导者和秘书人员陷入“会海”，走向会议原本作用的反面。

第二节秘书会务工作的特点和要求

会议工作一般称之为会务工作，会务工作是指直接为召开会议服务的工作，是秘书和秘书部门工作的重要内容之一。从时间上来看，会务工作包括会前的准备工作、会议期间的服务工作和会后的处理工作；从内容上看，会务工作主要有文字工作和事务工作两个方面。当前，各机关、单位的会务工作，均由秘书和秘书部门负责组织和承办。秘书的会务工作，指的是从会议筹备到善后的一系列工作，也就是保证会议圆满召开的各种工作。秘书部门这方面工作做得如何，对一次会议开得成功与否，往往有着直接的重要影响。

一、秘书会务工作的特点

“办会”是秘书和秘书部门的经常性任务之一，了解秘书和秘书部门操办会务的特点，可以更好地做好会议服务工作。秘书会务工作的主要特点是：

（一）政治性

同整个秘书工作一样，秘书会务工作也有着鲜明的政治性。任何时期的秘书会务工作都从属于一定的政治集团并为其服务。任何会议的召开，都是依附于一定阶级、政党、社会组织并为它们服务的，都是为保证政令畅通无阻，执行领导决策服务的，都是为一定的政治路线、组织路线和思想路线服务的，其鲜明的政治性不言而喻。

（二）辅助性

秘书会务工作的宗旨是为领导工作服务，在会议的整个过程中发挥参谋助手作用，辅助领导把会议开好，1

并服务于整个会议工作。

（三）被动性

被动性是秘书工作的主要特点之一。反映在会务工作上，秘书和秘书部门不是会议的主体，只是会议的组织者和服务者。在会上，秘书既无发言权，又无表决权。如各种选举，秘书既无选举权，又无被选举权。而秘书和秘书部门的组织、安排会议，必须按照上级的指示、领导的意图办事，切实做好会议的各项服务工作，为会议的成功创造有利条件，而绝不允许离开领导的意图和指示，自行其是。

（四）事务性

一个会议，从开始筹备到善后处理，每个阶段、每个环节都有繁杂、琐碎的事务性工作要做。如一些大型会议的会场布置，诸如桌椅摆设，传声录音设备安放，会标、会徽、旗帜、标语口号、花卉的布置，灯光照明和电视荧屏显示等，以及迎来送往、证件的制作分发，都是繁琐的事务性工作。而秘书和秘书部门正是通过这些事务性工作，保证了会议的顺利进行。在这些事务性工作中，蕴含着极强的政治性和政策性，有时一个很小的事务性工作没有做好，可能会衍生成为一个大的政治问题。

（五）时间性

会议这种活动形式本身固有的时间性，决定了秘书会务工作极强的时间性，并且贯穿在秘书会务工作的各个环节，这就要求会议秘书工作人员必须具有高度的时间观念。会议何时召开，每项议事需要多长时间，给每个发言人多少时间，每次表决占多少时间，秘书都要事先有计划并告知每个与会者。每个与会者则要严格遵守时间，准时开会、准时散会，不得随意拖会。每个发言者要在限定的发言时间内发言，时到言断。秘书会务工作的特点要求会议秘书工作必须做到：认真充分地做好会前的准备工作，严密准确地组织好会议期间的各项活动及服务工作，细致周密地做好会后处理及协调工作。

二、秘书会务工作的基本要求

对秘书会务工作的基本要求，主要有以下几点：

（一）会议准备要充分

会议能否达到预期目的，关键取决于会议的准备工作是否细致、充分。会议的议题不明确，会议就抓不住中心；会议的文件质量不高，会议的水平就会受到影响；会议议程安排不当，就会影响会议的正常进行。即使是细微末节，也应考虑周全、细致，准备充分。秘书应当根据会议的特点和要求，以重点带一般，全面地做好会议的准备工作。准备工作要做得充分，必须在平时就熟悉各方面的情况，注意经验积累。这样，在筹备会议时就比较主动。

（二）会议组织要严密

会议的组织工作涉及到方方面面，每个方面的工作都由一定数量的人员承担。要保证会议的顺利进行，每一个环节都要组织得十分严密，秘书和其他会务人员要密切配合，加强协调，防止工作脱节。为保证会议的顺利进行应当根据任务，定人定岗，实行责任制，哪个环节出了问题，就由哪个人负责。会务工作各组负责人应加强检查，发现问题，及时解决。

（三）会议服务要周到

秘书人员在整个会务过程中都是服务。服务应当热情、周到。它包括各个方面：有文字方面的，有会场方面的，有食宿方面的，有医疗方面的，有车船方面的，等等。这些服务性工作做得好不好，都直接关系到会议能否顺利进行。这些服务性工作不但多而且繁琐，必须强调服务周到，对其中的每个环节都要认真考虑，以免造成混乱，影响会议效果。要解除领导和与会人员的后顾之忧，使其全身心地投入到会议之中，提高会议质量，以期产生好的效果。

（四）会议工作要重视保密、确保安全

加强保密工作，是会议的基本要求之一。特别是密级较高的会议，必须做到万无一失。秘书应提请领导在会议开始时，提出保密要求，进行必要的保密教育。在会议召开过程中，秘书应协助与会者加强文件保管，谢绝要求会见与会者的会外客人。会议结束前，应逐一按文件编号收回文件，统一交到秘书部门保管、处理，确保安全，是会务工作的一个重要方面。人数较多的会议，有重要领导同志参加的会议，尤其要切实做好安全保卫工作，各个环节都要落实安全防范措施。要加强防火、防毒、防盗、防事故的“四防”意识。〖吸取教训〗

会议工作的保密，要注意做好以下几方面的工作：

（1）会前要布置保密工作，做好与会人员入场时的身份验证工作。

（2）在会议内容未正式公开前，秘书人员不得泄漏信息。

（3）对会议上公司领导的重要讲话不得随意扩散。

（4）会后秘书人员应检查会场和与会者的驻地，以免遗失文件。

（5）清理会上发放的文件,需要回收的一定要收回。

（资料来源：）

三、严格控制会议

召开会议，是社会生活中的一种普遍现象，是强有力的一种管理方式。但是，如果会议过多，每事必会，形成“会海”，对领导者来说，无疑是一种“灾难”。精简会议，是党和政府的一贯主张，党和政府曾经多次就“严格控制会议”、“少开会，开短会”发过通知。各地舆论也不断呼吁减少会议。严格控制会议，应注意以下几点：

（一）提高认识

应当明确认识，会议是领导方法的一种，而不是领导方法的全部；是领导过程的一个环节，而不是领导过程的始终。有的人由于受传统观念的影响，认为开会是“名正言顺”，“工作就是开会”，把开会和工作等同起来；有的把提高会议效率仅仅理解为一般的工作作风，而没有将其视为管理水平和质量的标志；有的只关注会议次数的多寡，而不重视会议的质量和效果。因此，有许多工作本来是领导职权范围内可以布置的，也非得“开会”办理，这种狭隘的思想作风与改革开放的时代要求相悖，它严重束缚了人们的创造性和主观能动性。因此，开会也应当提高思想认识，发扬改革创新精神。

（二）讲究效率

会议效率，就是用较短的时间和较少的人力、物力、财力、达到会议的最佳效果。在会务组织工作中，遵循这个原则，有利于解决会议多、会期长、耗费大、效果差等问题。对于端正会风，少开会，开短会，讲效果，大有裨益。在发达国家，企业家们都讲究“会议纪律”。日本某企业家提出“开会要提倡争论；提倡各抒己见；提倡全体发言；提倡不超过一小时；提倡站着开”的“五提倡”作风，很值得我们借鉴。在国内，不少有识之士已意识到会风问题实质上是党风、政风问题，不少部门、单位已把它列为端正党风，搞好廉政建设的重要内容，采取了一些精简会议，提高会议效率的措施，很值得肯定和推广。

（三）制定会议规章

精简会议是一个系统工程。过去，会议繁多牵涉到社会生活的诸多方面，这其中有体制问题，如党政不分、政企不分、机构重叠等；有的是制度问题，如会议审批制度、会议财务制度等；显然也有思想认识上的“误区”。因此，精简会议不能仅仅停留在一般号召上，必须建立健全必要规章。如明确规定会议的审批与管理权限制度，会议经费的分配与审查制度，会议的评估与奖惩制度等。

（四）、不断改进会风

会风是思想作风和工作作风的具体表现。不良的会风，严重影响党群关系，干群关系，降低行政效率，有的造成经济浪费。因此，应不断改进会风。根据科学管理原则，对会议实行优化，选择最佳时机，最佳规模，最佳方式，最准确的议题开会；按照效率原则，加快会议节奏，丰富会议内容，精简会议形式，限制发言时间；实行互补原则，实现智慧的互补，注意反馈信息，防止“会而不议，议而不决，决而不行”。〖经验学习〗

为了从严控制各部门、各地区召开大中型会议，某省政府办公厅拟定的一份规章制度：

1、凡业务性会议，只能以部门名义召开，不得随意提高会议规格，一般也不得要求地、市、县党政领导出席。

2、凡召开全省性会议，必须提前按党、政系统分别报告省委办公厅或省政府办公厅，由办公厅提出意见后，报请省委常委会或省政府办公会审定，不该开的坚决不开，能合并的合并召开，用电话会能解决问题的，不另外召集会议等。

3、对会议实行计划管理，定额包干：

1）、对省直机关的会议经费总额包干，由财政厅负责统一处理。

2）、每年年初各部门都要提出本会议经费预算，报经省委或省政府审定后由办公厅下达文件，不得突破限额。

3）、对会议实行集中审批，分层管理，领导个人不能随意批准召开会议。

4）、会议经费实行统一报销，对未经审批，超预算和不合理的开支，一律不予报销。

第三节 会议工作的程序

附会议记录范文：

xx股份有限公司项目会议记录

时间：2007年3月20日

地点：公司会议室

出席人：公司各部门经理

主持人：李知(公司副总经理)

记录：赵山(公司办公室秘书)

一、主持人讲话：今天主要讨论一下“现代办公室”软件是否投入开发以及如何开展前期工作的问题。

二、发言：

技术部王经理：类似的办公软件已经有不少，如xx公司的xx软件，xxx公司的xxx软件、以及众多的财务、税务、管理方面的软件。我认为首要的问题是确定选题方向，如果没有特点，千万不能动手。

资料部杨经理：应该看到的是，办公软件虽然很多，但从专业角度而言，大都不太规范，我指的是编辑方面的问题。如xx软件中对于行政公文这一块就干脆忽略掉，而书信这一部分也大多是英文习惯，中国人使用起来很不方便。又如xxx软件在技术上很有特点，但应用文方面的编辑仍有欠缺，与专业水准相差较远。我认为我们定位在这一方面是很有市场的。

市场部刘经理：这是在众多“航空母舰”中间寻求突破，我认为有成功的希望，关键的问题就是必须小巧，并且速度极快。因为我们建造的不是“航空母舰”，这就必须考虑到兼容问题。

三、各部门都同意立项，初步的技术方案将在十天内完成，资料部预计需要三个月完成资料编辑工作，系统集成约需要二十天，该软件预定于11月投放市场。

散会。

主持人：(签名)

记录人：(签名)

（资料来源：http://blog.csdn.net/luedipiaofeng/archive/2007/05/30/1631656.aspx）

（四）会议简报

会议简报是反映会议进程、动态，向与会者通报会议情况的文件形式。编写会议简报，便于领导者及时了解会议会貌和进程，便于与会者之间交流经验、沟通信息。会议简报特点：简明扼要、报道快捷、真实准确。

附会议简报范文：

xx集团公司财务工作会议简报

第xx期

2003年12月28日

在清产核资工作全面展开，新的《企业会计制度》即将实施，主辅分离逐步开展的形势下，12月28日，集团公司在三楼召开了xx集团2003财务工作会议，各子分公司总会计师、财务科长、决算人员、审计人员，各指挥部办事处财务主管等130余人参加了会议。

集团公司总会计师刘峰出席会议并做了重要讲话，在讲话中，刘峰从认清新的财务形势、树立新的财务理念、完善成本管理机制、规范资金运作、实施新《企业会计制度》、做好清产核资工作、做好财务预算工作、做好审计工作、加强会计基础工作、加强财会队伍建设等十个方面做出重要指示，为集团公司下一步的财务工作指明了方向。

集团公司副总会计师、财会部部长李友总结了2003xx集团公司财务工作情况，并对下一xx集团公司的财务工作做出了安排布置，提出了2004财务工作九个方面的要点：加强内部资金管理，提高信用意识；加大成本管理工作，探索有效的成本管理途径；严格执行财务预算制度，加大对资本运营中的监控；做好清产核资工作，为全面执行《企业会计制度》奠定基础；执行《企业会计制度》，完善相关的财务配套制度；结合“主辅分离”，紧缩经费开支；开展财会信息化建设，促进财会管理水平的提高；继续加强财会队伍的建设，提高公司的财务管理水平；加强财会学会建设，充分发挥财会学会的作用。

此次财务工作会议全面布置了2003财务决算编制工作，提出了2004年财务预算的编制要求，明确了清产核资的步骤和方法，解答了汇总纳税等有关问题。为下一步做好财务决算编制工作，提高财务预算的编制水平，加强国有资产的监控管理，合理筹划纳税工作，全面实施《企业会计制度》打下了基础，做好了准备。

第五篇：铜业-备品备件采购管理制度

巴彦淖尔西部铜业有限公司机械动力部

备品备件采购管理制度讨论稿

第一章 总则

第一条 为了规范公司的设备、备品备件采购工作，制定询价、议价、比价流程，降低购置成本，保障公司生产经营活动所需备品备件的正常持续供应，加强公司物品采购的监督管理，特制定本制度。

第二条 本制度是公司设备、备品备件采购管理行为的基本规范。

第三条 公司的机械动力部的专业技术采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等物品质优、价廉、服务好者中标。第二章 采购流程

第四条 设备、备件申请的提出

1、机械动力部门专业技术人员依据设备、备品备件需要状况、库存数量，每月25日前在公司OA系统平台上申报下月所需设备、备品备件，包括上大修计划所需要的备品备件、辅材等；

2、申报《设备备件申请表》时应注明物品用途、名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项，并经分管部门技术审核、部门经理审核、部门主管领导审核、总经理/执行懂事审核，流程结束后由申请人进行询价、议价、比价采购；

3、紧急申报时，申请部门专业技术人员填写《设备备件申请表》时选突发情况一栏。第五条 设备备件申请表核准权限

1、生产所需设备、备件单笔购置金额预估在人民币50万元以下者，流程结束后比价、议价、比价购置，超过此数额的，公开或邀请招标购置；

第六条 询价、议价

1、申报《设备备件申请表》流程结束后机械动力部门专业技术人员应该选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象；

2、确属有知识产权、独家制造、专卖品等特殊状况，不受前条所限；

3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；

5、供应商提供报价之物品规格与申报《设备备件申请表》不同或属代用品时，专业技术人员应该与使用部门或单位技术沟通并确认；

6、设备、备品备件、专业备品备件，机械动力部应会同使用部门共同询价或议价；

7、询价后，如有必要，机械动力部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交货期、服务兼顾。

第七条 议价原则

遇到以下状况时，机械动力部应及时与供应商议价：

1、市场价格下跌或有下跌趋势时；

2、采购频率明显增加时；

4-1

3、本次采购数量大于前次时；

4、本次报价偏高时；

5、有同样品质、服务供应商提供更低价格时；

6、在设备、备品备件系统中，有知识产权、属于独家专利制造的；

7、其他有利于公司条件时。第八条 定价核准

1、机械动力部门专业采购人员询价、议价完成后，填写《比价单》，议价采购的须附上书面说明，呈机械动力部经理和主管领导审核；部门部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

第九条 采购作业流程

1、机械动力部门专业采购人员购置备品备件通过询价或议价流程后，起草《购销合同》，之后在公司0A系统平台上填写合同审批表，经主管部门审核、相关部门审核、质量管理部合同管理员审核、质量管理部律师审核、质量管理部经理审核、主管领导审核、财务负责人审核、执行懂事/总经理审批、质量管理部办理，流程签字确认至合同生效。

第十条 验收与付款

1、依据相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依据财务管理规定，办理供应商付款工作。第三章 采购备品备件之品质管理

第十一条 采购品质文件资料要求

备品备件订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》合约内予以明确规定，必要时起草技术协议：

1、订购货物之规格、图纸、技术要求等。

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准或适用规格。

4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。第十二条 合格供应商之选择

备品备件采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：

1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。

2、提供的样品经本公司确认合格。

3、类似备品备件以往采购之良好记录。第十三条 品质保证之协定

备品备件采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000、“3C”认证等。

2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

4、接受本公司必要的供应商调查。

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5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。

第十四条 进货验收之规定

供应商提供的货物，必须经过本公司仓库、机械动力部、使用部门等部门人员的相关验收工作，主要包括下列几项：

1、机械动力部门专业技术人员依据合同内容检验规定进行货物验收，以确定交货品质是否符合品质要求。

2、处理缺损物品根据验收、检验结果，对发生损坏或者缺失的货物，予以更正数量，必要时向供应商索赔；

3、对检验不合格之货物退还供应商进行必要处理，由此造成的损失，依据合同约定向供应商进行索赔；

第十五条 品质纠纷处理

有关采购备品备件发生与规格型号不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

1、依据双方事先约定的《购销合同》内容的质量标准和技术要求作为处臵依据，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

2、采购备品备件退货与索赔

（1）拟退回的采购货物应由专业技术人员清点整理后，通知机械动力部门。（2）机械动力部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之货物。

（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

3、其它索赔规定

（1）供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。（2）破损短少情形，由供应商补足合格货物，若由此造成本公司之损失，依据实际发生状况索赔。

（3）因供应商原因导致备品备件在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依据实际发生状况索赔。依据实际损失向供应商索赔。第四章 采购交货期管理

第十六条 采购交货期管理是采购的重点之一，确保交货期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的货物，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

第十七条 依据供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期货达成率。

第十八条 对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。第五章 付款方式

第十九条 付款方式

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1、由机械动力部门依据《购销合同》约定，通过OA系统上报用款申请。

2、财务部门依据《购销合同》规定之给付方式，与厂商结款。第六章 采购人员工作职责

第二十条 规格型号发生改变的备品备件，机械动力部门专业技术人员要征求使用单位意见，在使用单位同意后，方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由机械动力部门专业技术人员负直接责任。

第二十一条 机械动力部门专业采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

第二十二条 对机械动力部门专业采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管领导说明原因，提出相应意见方案，机械动力部门应及时与使用单位沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报主管领导。

第二十三条 机械动力部门专业采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

第二十四条 机械动力部门专业采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

第二十五条 机械动力部门专业采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在货物采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

第二十六条 机械动力部门专业采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十七条 为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情、备品备件技术升级等，机械动力部门专业采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好备品备件供应工作。

第二十八条 售后服务：对于采购备品备件，机械动力部门在签订《购销合同》时，要明确服务约定。

1、采购备品备件在使用前需厂家进行现场指导安装、调试的，由合同签订部门负责联系。

2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由合同签订部门在规定时间内协调解决。第七章 附则

第二十九条 本制度由公司机械动力部门负责解释。第三十条 本制度自总经理办公会议通过之日起实施。

巴彦淖尔西部铜业有限公司机械动力部

2017年3月20日

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