第一篇：金融市场投资调查表
和谐共赢 与客户共成长 金融市场投资调查表
请您留下您的个人信息：
客户姓名：性别：联系电话：
QQ:E_mail:地址：
请在您认为合适的地方填上“√”
1.您的年龄段：□21-25□26-30□31-40□40-51□51-60□其他_______
3.您的职业是：□政府部门 □国营企业□私营企业□外资企业□金融企业□自由职业□退休□其他_______
4．年收入情况：□5万以下□5-10万□10-30万□30-50万□50-100万□100万以上
5..您目前是否投资或了解那种金融理财方式有：□债券□基金□股票□现货□期货□外汇□黄金□保险□储蓄□房地产其他_____
6.投资风险偏好：□进取型□稳健型□保守型□其他_______
7.您从事金融投资理财的经验：□从未有过□一年以下□1-2年□3-5年□5年以上
8.您进行金融理财的主要目的是：□防止资产缩水□获取资产的稳定增值□获取高额投资收益□其他____________
9．您认为目前进行金融市场投资活动的弊端是什么：□不具备管理风险能力□对金融市场不了解□难以获得关于市场的正确信息，信息量不足□没资金□没时间□感觉很好，很有兴趣，想参与
10.您对大宗商品现货投资的相关知识和信息是否有所了解：□很有研究□有了解，但缺乏专业性□不够了解，仅局限于一些基本常识□相关知识储备几乎为零
11.您在选择金融投资公司考虑的主要因素是哪些：□公司知名度□公司营业年限□手续费用□客户服务□交易指导□公司在同行业权威性□资金的安全性
12.您以前是否知道保证金交易这项投资：□知道□不知道股票是单方向交易，您是否了解双向交易：□了解□不了解
13.如果您在进行金融投资活动时，希望得到什么样的金融服务：□公平的交易环境□简便的交易方式□专业的指导分析□资金安全保证□其他_______
13.如果有一家专业的机构为您提供专业金融投资理财讲座，请问您是否愿意参加：选择您愿意聆听的时间：
14.感谢您能够百忙中抽出时间来填写调查问卷，请写下您的宝贵意见：
第二篇：金融市场投资调查表
金融市场投资调查表
请在您认为合适的地方填上“√”
1、您现在有没有进行金融投资理财（如黄金、股票、基金、国债、货币基金、外汇、期货、保险等）？
A、正在投资（）B、有投资（）C、以前有过投资（）D、有意向投资（）
2、您目前了解那种金融理财方式？
A、黄金（）
E、外汇（）B、基金（）C、国债（）F、期货（）G、保险（）D、股票（）H、储蓄（）
3、您或您了解身边的朋友在进行金融投资以来到现在的收益如何？
A、获利丰厚（）B、小有盈余（）C、没赔没赚（）D、赔了一些（）E、损失惨重（）
4、您认为目前进行金融市场投资活动的弊端是什么？
A、不具备管理风险能力（）B、对金融市场不了解（）C、难以获得关于市场的正确信息，信息量不足 D、没资金（）E、没时间（）E、感觉很好，很有兴趣，想参与（）
5、如果进行金融投资，您会投资哪个项目？
A、黄金（）B、基金（）C、股票（）D、外汇（）E、期货（）
6、您以前是否知道保证金交易这项投资？A、知道（）B、不知道（）
7、您认为T+0交易的方式是否灵活？A、是（）B、不是（）
8、股票是单方向交易，您了解双向交易吗？A、了解（）B、不了解（）
9、如果您在进行金融投资活动时，希望得到什么样的金融服务？
A、公平的交易环境（）B、简便的交易方式（）C、专业的指导分析（）D、资金安全保证（）
10、如果有一家专业的机构为您提供专业金融投资理财讲座，你是否愿意参加？
A、愿意（）B、不愿意（）
11、如果有适合您的讲座，请选择您愿意聆听的时间：
A、每周3下午B、每周5下午C、每周6下午D、其他
12、感谢您能够百忙中抽出时间来填写调查问卷，请写下您的宝贵意见：
13、请您留下您的个人信息：
客户姓名：联系电话：
地址：QQ:E_mail:
第三篇：金融市场投资调查表
金融市场投资调查表
1、您现在有没有进行金融投资理财（如股票、基金、国债、货币基金、黄金、外汇、期货、保险等）？
A、正在投资（）B、有投资（）C、以前有过投资（）D、有意向投资（）
2、您目前了解那种金融理财方式？
A、股票（）
E、外汇（）B、基金（）C、国债（）F、期货（）G、保险（）D、黄金（）H、储蓄（）
3、您或您了解身边的朋友在进行金融投资以来到现在的收益如何？
A、获利丰厚（）B、小有盈余（）C、没赔没赚（）D、赔了一些（）E、损失惨重（）
4、您认为目前进行金融市场投资活动的弊端是什么？
A、不具备管理风险能力（）B、对金融市场不了解（）C、难以获得关于市场的正确信息，信息量不足 D、没资金（）E、没时间（）E、感觉很好，很有兴趣，想参与（）
5、如果进行金融投资，您会投资哪个项目？
A、股票（）B、基金（）C、黄金（）D、外汇（）E、期货（）
6、您以前是否知道保证金交易这项投资？A、知道（）B、不知道（）
7、您认为T+0交易的方式是否灵活？A、是（）B、不是（）
8、股票是单方向交易，您了解双向交易吗？A、了解（）B、不了解（）
9、如果您在进行金融投资活动时，希望得到什么样的金融服务？
A、公平的交易环境（）B、简便的交易方式（）C、专业的指导分析（）D、资金安全保证（）
10、如果有一家专业的机构为您提供专业金融投资理财讲座，你是否愿意参加？
A、愿意（）B、不愿意（）
11、如果有适合您的讲座，请选择您愿意聆听的时间：
A、每周3下午B、每周5下午C、每周6下午D、其他
思瑞曦（重庆）投资咨询
第四篇：客户投资情况调查表
中投证券客户投资情况调查表
您好！我们正在进行一次投资理财等相关方面的调查，希望能听取您的宝贵意见。调查结果仅为研究之用，请您放心填写。十分感谢您的支持与配合！
姓名_____________联系方式_____________职业_____________
1.您进行投资股票或者其他理财方式的投资经验是多久？*
从未有过投资经验
2年以内
3-5年
5年以上
2.在以下理财方式中，您最偏向哪一类？
股票期货等投资类
基金保险等保障类
储蓄黄金等储蓄类
混合型理财
3.您对您之前的投资盈利情况是否满意？*
非常满意
满意
基本满意
不满意
4.您一般投入多少资金在股市投资上面？
0-5万
5-20万
20-50万
50万以上
5.如果您希望改善目前的投资情况，您最希望得到哪方面的帮助？ 来自证券公司的专业服务，比如股票资讯，市场动态等
来自理财经理对您的一对一理财服务，提供合适的市场买卖期，个股推荐等 来自于网络等媒体的一些民间投资资讯
与其他股民之间的交流
6.如果理财经理对您提供1对1的理财服务，您希望以下哪种方式？ 当面交流
电子邮件，电话交流，QQ交流等
手机短信
理财经理创建一个平台例如QQ群等为客户群提供交流场所
7.理财经理对您提供服务时，您希望通过以下哪种方式？*
本人需要股票资讯时才主动联系理财经理，其他时间不希望被打扰 理财经理主动发送有价值的股票资讯，并在股市重要时期不定时主动联系您 理财经理主动发送有价值的股票资讯，并且经常性的在QQ或者电话里面交流股票心得
既有理财经理自发性的短信资讯服务，又能主动联系理财经理获取资讯
如持有股票，请列举您目前所持有的股票：_____________________________
第五篇：金融市场
第三章 金融市场
[教学目的和要求]
在本章的学习中，要求了解金融市场的概念及其构成要素；了解金融资产选择与资产的组合；理解和掌握传统金融工具及其价格的计算；理解和掌握金融衍生工具的种类及其作用；理解和熟记货币市场、资本市场（证券市场）的概念、特征、分类、交易对象、参与主体及其交易工具，为以后各章的学习打好基础。
[教学重点与难点]
教学重点：金融市场及其构成要素、金融工具的种类、金融衍生工具的种类及其双刃剑作用、资产选择与资产组合、货币市场、资本市场、证券市场。
教学难点：传统金融工具价格的计算、金融衍生工具的种类及其双刃剑作用、资产选择与资产组合。
[教学中应注意的问题]
本章内容应结合巴林银行的倒闭原因分析、东南亚金融危机中索罗斯如何运用金融衍生工具进行投机以及我国证券市场的发展动态、影响证券价格波动的因素
等相关内容进行讲解。
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