业务跟单人员的工作流程规范

第一篇：业务跟单人员的工作流程规范

业务跟单人员的工作流程规范（电子商务除外）

客户

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前线业务

↓

接洽

↓

酌情报价（调整部分）

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获取订单（移交处理）业务部分转跟单部分

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订单制作（按原有制作方式操作）：必须与前线业务确认相关订购品种的详细信息，确保下

达的订货信息准确无误。

↓

备货（要求：具体备货状况应及时与前线沟通，同时协助前线共同解决各种货物相关问题）↓

发货（根据客户要求，以快、准、全的准则完成此步骤）

（快：发货及时）（准：目标地址、订货品种准确）全：（争取新货、返修货全面处理）↓

货款回笼（根据前期与客户之约定货款到期前及时跟进，保持与财务部本的沟通，杜绝因

款的事情与客户产生不必要的纷争）

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质量跟踪（货物发出后，应及时与客户沟通。与客户确认收货与验货。完成交易手续）↓

货款到位（财务核实，完成交易）

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日常工作：

（除上述流程外，一下日常工作要求）

1、实时了解公司的产品价格与库存。做到随时问，即时答。

2、跟进了解曾有交易但量少、没单、交易时差较长客户的实际状况，通过沟通打消客户的疑虑，解决客户的产品问题，争取少量的上量，没单的下单，一个月订一次货改为每周订一次货……）维护客户！

3、接待来自各方客户的投诉与建议，及时上报和解决相关问题，务求令客户满意。藉此建立起公司良好的行业信誉。

4、完整记录客户交易资料，按期上报。为日后公司制定合理的销售方向奠定基础。

5、对于资料外的新客户，应了解清楚其需求后，及时通知区域主管统筹安排，避免价格、区域上的内耗和冲突。

备注：公司将制定相关的奖惩制度，以团队为核心的奖罚制度。细则以公告方式宣布。

第二篇：司机跟车员工作流程

司机工作流程

1． 出车前要例行检查车辆的性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。

2．3． 到办公室领取业务订单，服从安排。与业务联系约定送货时间。内容：客户是否在家，欠款货款是否准备好，提醒客户手机要保持畅通,并告知用户到他家的大概时间。

4． 到库房出库，按照商品的摆放要求装车，玻璃瓶商品要轻拿轻放，保证商品无损坏，否则由司机负责。出库完毕要按照订货单上的型号，数量一一核对，无遗漏后确认发车。

5． 到客户家后，拿出红联订货单，按照红联订货单上的型号，数量核对卸车，如有不收货、无招呼返货、不按规定调货返货等问题，及时与业务员和领导联系，确保送到客户家中的商品正确，欠款收回。如果出车过程中发生丢货、破损情况，收到假币和缺欠货款，由司机和跟车员共同承担，落实到个人。

6． 送货完毕，先将拉回的商品办理签收及退库手续，再到办公室交货款并让收银员签字确认，最后将收回的白联订货单与退库票一起传到审核员处，再到调度处领取配送信息。

7．8． 收车前要先与调度联系，无要送信息后方可收车。次日早要汇报当日所送的户数，客户不收货、返货等送货遇到的问题与大家一起分享，及时纠正，提高工作效率。

9.发生交警罚款情况的是个人原因由司机负责，发生车载货情况由公司负责。司机和跟车员每月收到客户投诉第一次给予教育，第二次给予警告，第三次给予扣除月奖金的处罚。

2012年10月27日

调度员的工作流程

1.认真审核订货单与销售票，确保打印出的配送单正确。

2.把订货单与销售票不符的地方详细记录下来，次日早点与大家一起分享，及时把问题反馈给部门负责人，及时解决，提高工作效率。

3.派车要根据路线远配远，近配近，合理配送。

4.要熟悉每辆车的装载量，合理安排，不够车不予派送，特殊情况需由业务经理签字，方可配送。

5.要把派出的信息发短信告知用户。

6.接听电话语气要柔和，态度要诚恳，根据用户的需求安排配送，达到用户满意。

7.对特殊用户的信息要做到特殊配送，不允许说没车，无法安排的话,有困难直接向主管反映。

8.工作要做到日事日毕，当天的信息当天打印完。

9.打印出的信息2天之内必需派完，不让送的或没派完的信息取消发货。

10.下班之前将当天派出的信息全部上交审核员。

物流部

2011年5月12日

审核员的工作流程

1.认真审核司机收回的订货单与配送单，严格按照运费标准核算运费，分好运

费组录入电脑保存。

2.将司机收回的机号，条码认真录入电脑保存。

3.要对调度与司机的工作进行公平公正的考核，并将问题详细记录，次日早点

与大家一起分享，及时把问题反馈给部门负责人，及时解决，提高工作效率，保证配送无差错。

4.每天将司机的工作明细上交主管。

5.要协助指导调度的工作。

6.要把工作做到日事日毕，日清日高。

物流部

2011年-5月-12日

第三篇：业务跟单工作流程

业务跟单流程

（一）业务客户备案流程 了解客户公司背景、经收到业务客户寄样或 营范围、公司性质、势建立客户跟踪表 下单的客户 力等

（二）产品下单流程

填写样品或订单制造单 无异订单评审（业务、工程、常 采购、生产、品质、跟单）给各部门签字确认，跟单发放签名的制造单给相关部门，并在订单背面签名 跟进样品或订单生产与采购进度并随时知会业务 无 如有异常，通知（业务、异 工程、采购、生产、品质、常 跟单），解决异常 继续跟进 生产将要做好的产品贴好标签点亮通知业务拍照

（三）外购产品下单流程

填写样品或订单制造单 无异订单评审（业务、工程、常 采购、生产、品质、跟单）给各部门签字确认，发放签名的制造单给相关部门，并在订单背面签名 跟单跟进样品或订单生 产与采购进度并随时知 会业务 无 如有异常，通知（业务、异 工程、采购、生产、品质、常 跟单），解决异常 继续采购 将测试好的产品点亮通知 业务拍照

（四）出货流程 注：在下单的同时，业务员需将客户的名称、地址、单价发过来，以便确认货款与出货

外购、样品或订单经

QA检验合格后贸内外入库，再出给业务 贸外 业务确认收款方财务确认收到样式 品或订单全款并在送货单上签字确认 其他方式的收财务确认收到样款，业务要在送品或订单全款并货单上写有确在送货单上签字认能收到引此相关责任人签字确认 款等字样 确认 相关责任人签字确认 安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中 安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中，打包好 把货物拍照给客户确认 安排快递或物流 严格跟公司指定的货运公司合作 要随时把货物的运输状况告诉业务或客户 要随时把货物的运输状况告诉业务 客户收到货后，安排款给货运公司

（五）客诉流程

业务收到客户投诉 填写内部联络单 问题开客诉整改会 不严重 责任部门找出原因、应对措施及补偿办法 业务回复客诉

以防止问进行客诉存档，题再次发生

（六）业务对账流程

经相关责任发给客户，确回复付款日将上月发出去的货人签字确认认签章后回传期没有付款的客户先 做一份对账单

第四篇：服装业务跟单流程

1)业务接单工作是公司组织生产的第一环节，业务员工作的好坏直接关系到公司的形象，关系到公司接单的数量。因此业务员必须树立以客户为中心的思想，为客户做好服务工作，为公司组织生产做好资料收集和信息传递工作。

2)业务员要及时收发各种资料。收到客户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则及时通知客户提交相关的打样技术资料，并对收到的打样技术资料进行登记。业务员通过打样通知单来通知技术中心打样，通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填转载自百分网转载请注明出处，谢谢！

(3)业务员收到面辅料打样单后，要对打样单进行登记，业务员通过面辅料打样通知单去通知供销科联系加工商打样。通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。业务员要关注面辅料的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给供销科。

4)业务员收到需报价的订单后，立即准备报价资料，争取科学、合理、准确、快速地报价。业务员根据客户的要求可进行快速报价和精确报价，快速报价的依据是经验值，主要有总经理或业务经理完成，报价结果要记录。精确报价可转载自百分网转载请注明出处，谢谢！

5)业务员收到大货订单后，做好客户订单登记工作，根据货期做订单粗计划安排，并通知有关部门。业务员应负责确认客户订单的详细信息，包括款式、尺寸、面辅料的供应情况、包装方法、交货时间等信息的确认。客供面辅料则要做客供计划，要提醒客户按计划供货。自购面辅料则根据技术中心提供的用料单耗数据，做需货单，并提交给供销科安排采购。业务员还要做好面辅料的样品确认工作。)业务员还要做好跟单工作，督促技术科、供销科、生产科、生产车间按计划完成任务。确保按期交货。

(7)业务员在发运前要尽早做好单证工作，确保报关工作的顺利完成。

(8)业务员还要做好应收款的回款工作，及时收回客户的欠款。

(9)业务员要做好客户服务工作，对打样下单情况进行统计分析，便于公司采取对策。

第五篇：跟单操作工作流程

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跟单操作工作流程

1、收到业务员提供的PI后首先要确认定金是否已到帐。

2、定金到账后根据业务员提供的PI做生产联系单，生产联系单中要确认:客户的定货数量柜型(20GP,40GP,40HQ),客户的所有要求,定单完成时间,是否需要商检.是否需要熏蒸。

客户要求的确认:如果是老客户的话，生产联系单可以根据之前的出货资料做,一般同一个客户的订单要求大体一致，但也并不是完全一致的。要与客户或是负责人确认是否与之前 一致。如果是新客户，可以先做一个简单的联系单，注明型号，数量，发给工厂，让工厂先准备黑件，以便及时交货,跟单负责人应在1周内确认好所有的生产细节，生产细节主要包括：型号、数量、颜色、纸箱唛头及纸箱材质要求（纸箱材质主要是分常规纸箱和好纸箱）、塑料件是常规还是环保的、说明书是常规还是客户指定、对纸贴的要求、喷粉还是喷漆、客户的特殊要求等。联系单做好后一定要发负责人确认无误后才能发给工厂安排生产,并确认好交货时间.3、根据生产联系单要求,做好电子版的纸箱唛头、贴、说明书等发给客户做确认，并核算好所有的费用发负责人确认后,再报给客户.(我们的报价只包含我们常规的纸箱唛头,贴,说明书的价格).确认好后方可安排生产，贴和说明书都是跟单负责人安排，生产联系单的所有要求和费用需要在下收到PI一周内确认完并发给工厂最终的生产联系单。费用在一周内与客户确认完.注意在确认过程中所有涉及费用的第一时间与负责人确认。

4、产品生产期间随时与工厂相关人员确认。比如联系单发给工厂后，随时问一下工厂做到哪一步了？黑件是否已安排？未安排的话，什么时间可以安排？所有的配件是否已准备好？预计什么时间货好？确认其间如有问题,随时与负责人确认协调.以保证安时发货。如需熏蒸，熏蒸操作流程见附页二。

5、货好前10天与客户联系，确认货代信息、consignee/notify、正本提单还是电放提单、清关文件需要哪些,如果正本并确认收件地址信息，如客户定单是两个货号以上，首先与负责人确认，在装柜时增减哪个货号后并告知客户。发货前10天做验货报告(详见验货报告模板)和拍大货照片(拍大货照片详见:拍大货照片要求), 批准后发给客户确认.客户确认无误后方可安排发货装柜。如有问题,及时纠正再次确认,直到得到客户OK ,方可装柜.6、需要商检的产品,需要在货好前5-7天安排做商检，做商检的流程见附页一。商检通关后才能安排装柜。

7、得到货代信息后，尽快与货代联系定船，在给货代发BOOKING的同时或提前确认人民币港口费用。费用是否合理，与负责人确认。及时与货代要提单样本并在第一时间与客户确认，在与客户确认提单样本时，要告知客户船期及装柜时间，以及询问好客户所需要的单据，单据是正本还是电放，如果是正本的话，要确认好寄单地址。

8、收到入货通知的第一时间要确认好最晚装柜时间，截港，截单，截ENS等时间，并做好报关单据的模板。并告知负责人装柜时间。

9、安排装柜，装柜时间时，要先与工厂负责人确认好时间，然后将拖柜信息发给托柜师傅，拖柜信息包括：船名航次、提单号、柜型柜量、场站、场站联系人及电话、装柜时间、放箱时间。装柜前要将装柜时间、对应的提单号、生产联系单号、批次号、装柜顺序写邮件发给工厂相关负责人，并附上最终的联系单，以免装柜时出现错误.每次装柜都要拍装柜照片，装柜照片包括：空柜、1/2柜、满柜、封箱后柜门、铅封号，如果有配件的话，需要拍一下配件所放位置。装柜时注意装柜顺序，原则是先装未报商检的，后装报商检的。

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10、柜子装完后，需要跟工厂相关负责人要发货单、回箱单、装柜照片。并再次核对提单号.发货单要做好备好留底,以便随时查阅.11、操作人员收到回箱单后，第一时间将准确数据（包括箱封号、件重尺）发给货代，确认最终的提单，同时根据发货单和回箱单做报关用的发票和箱单，做好后，将纸质单据交给财务在电子口岸上做报关委托，同时将报关需要的电子版的资料（报关发票、报关箱单、入货通知）发送给报关行，让报关行报关。资料发给报关行后，在船开前要随时查着是否已通关放行。确认船开后,第一时间与货代要提单COPY件.三天内要收到提单的COPY 件，连同实际发货的PI一并发给客户崔收货款.要明确认得到客户的付款时间后并告知负责人。

12、最终的提单确认好后，需要根据提单做成客户所需的所有单据的样本，并在第一时间将最终装货的实际PI连同所有单据样本发给客户确认。并提及让客户准备安排付款.以便及时寄出单据.13、船开后，及时跟货代索要提单正本扫描件，并将所有单据扫描件整理好发给业务负责人。若操作员有客户联系方式，可直接发给客户，要求客户尽快付款，邮件要抄送给业务负责人。

14、所有单据样本都确认好后，这一票货的所有资料就算是完整了，做好电子板资料保存注意所有与客户有关的资料都要保存好，标识清楚，以方便随时查看。并做好保存纸质资料时，要按照一定的顺序存放，一般是：PI、生产联系单、货代信息、订舱委托、入货通知、工厂的发货单、回箱单、提单、报关箱单、报关发票，这个是按照资料得到的先后顺序存放的。

15、确认收到货款后安排寄单据，寄单据时要在快递代理取件签收表上做登记。并做BL寄单台帐，寄单台帐需要有财务签字，经手人签字，负责人签字。

16、确认客户收到货物时间,并写邮件与确认客户收到货后的销售情况及其它的问题反馈。

17、老客户的反馈随时确认并沟通。如有质量问题及时反馈给负责人,并及时与相关人员确认整改,做好解决处理工作。并做好记录。

18、做好汇总工作。

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