活动预告：6月20日《如何用理财规划的思维营销客户》

第一篇：活动预告：6月20日《如何用理财规划的思维营销客户》

在投资人眼中，你仅仅是一名卖金融产品的销售员？还是一名受投资人信赖并愿把所有资产托付于你的专家或家庭CFO？

从香港、新加坡等成熟金融理财市场中可发现，专业的理财师更注重顾问式的营销和服务，他们往往从客户需求出发，用专业与客户建立深度信任，不仅完成了高销售，更不用担心客户突然流失。那中国的理财师该怎样高效率、高品质地服务客户呢？

本次培训沙龙《如何用理财规划的思维营销客户》将给到所有困惑中的理财师启发。精驭财务策划总经理、理财规划报告撰写专家马贝贝老师将从王牌理财师的思维模式出发，和大家探讨如何与客户建立“信赖”，包括我们应该了解客户哪些信息？问哪些问题？从而让客户感受到这才是他们需要的“专业理财师”！

同时，本次培训沙龙我们将走进中国P2P行业的大佬宜信财富上海分公司，共同了解宜信迅猛发展的秘密！

我们不见不散哦:)

分享嘉宾：

Caroline

马贝贝老师，精驭财务策划公司总经理，国际金融理财师CFP持证人，理财规划报告撰写和营销专家。擅长为客户定制家庭理财规划方案，马贝贝创立的精驭财务策划公司为其所有客户制定并执行专业的理财规划服务，2年内客户流失率为0、客户产品销售率为100%！是国内三方理财公司中的一朵“奇葩”。

活动详情：

主题：《如何用理财规划的思维营销客户》

时间：2013年6月20日，13:00-15:30

地点：上海市黄浦区天津路155号名人商业大厦1906室，宜信财富会议室

交通：地铁2/10号线南京东路站出，步行5分钟到达

主办单位：上海理财师精英俱乐部、宜信财富上海分公司

赞助单位：《理财师》杂志、鑫航科技、搜富网

费用：120元(现场支付，须预约)/ 100元(须提前支付)/ FPEC会员免费

提前支付账号（汇款后请及时联系孙嘉敏）：

1）支付宝转账：刘佳栋

2）银行转账：孙婕

//

上海工商银行金陵东路支行

报名方法：

电子邮件：（请注明姓名、手机、公司、职务）

手机短信：

孙嘉敏（请注明姓名、手机、公司、职务）

关注FPEC微信，获取更多活动讯息哦

关于上海理财师精英俱乐部和过往活动回顾：

过往活动照片：.cn/category/u//s/472076

net

WHERE GREAT FP ARE MADE

活动咨询、会员服务咨询：

Jenny 孙嘉敏，

第二篇：理财客户营销的方案

8月理财客户营销的方案

为了推进三季度大理财项目营销，确保大理财项目季度目标完成，经研究决定开展8月理财客户营销活动，方案如下：

一、活动时间：2020年08月01日-2020年08月31日

二、目标客户：网点理财资产规模排名前500名的客户。

三、活动目标：

1、8月6日前成功完成500名资产配置的客户的联系工作。

2、成功联系160名客户到网点，如前500名资产客户不能支撑成功客户，可以向后延伸到800名。

四、活动目的：

（1）通过利用我行现有理财产品，为网点客户做好理财产品配置服务，提升客户的理财资产收益，从而提升我行的理财资产规模。

（2）开展产品宣传，利用目前分局给予网点的政策支持，大力推动网点理财业务发展。

（3）为我行总资产规模的提升和发展奠定基础。

五、活动内容

1、客户经理通过联系客户到网点，对客户进行感恩回馈，同时向客户宣传我行的大理财业务。

2、客户经理可以根据客户理财资产配置情况开展回馈答谢活动。客户经理要充分利用现有抓手提升客户忠诚度。

3、沟通话术：

XX先生（女士）您好，我是您在滨海邮储银行的专属客户经理XXX，为了提升您的资产理财收益，我们为您专门制定一份理财资产配置计划，您看什么方便过来了解一下？同时为了感谢您对我们的长期支持，我们还给您准备一份专属礼品，看看您明天还是后天过来？我给您做好登记，您来的时候直接说找XXX经理就可以了。

4、通过本次活动，向客户主动宣传介绍我们网点的产品，挖掘新老客户的业务潜力。

六、活动支撑

1、为减少客户经理邀约客户的难度，提高客户的到访率，网点统一采购一批宣传品作为活动支撑，具体使用如下。

2、客户经理可以根据客户在本网点的资产情况赠送相应的宣传品，到访的理财资产在1到60名的客户，可以赠送美的电风扇或美的电饭煲；到访的资产在61到160名的客户，可以赠送福临门花生油5L。

七、宣传品及费用预算：

具体项目及

单价

数量

金额

规格

（元）

（台、把、个、箱或盒）

（元）

福临门花生油5L

107.98

10798.63

美的电风扇

268.96

8068.88

美的电饭煲

381.22

11436.5

小计

--

--

30304.01

八、其他要求

1、宣传品由网点统一采购，客户经理按照方案要求使用。

2、客户经理在领到宣传品后要严格落实营销方案的要求，走访时应按照要求做好宣传品发放记录并及时反馈发放宣传品遇到的问题，切实提高宣传品使用效率。

第三篇：用营销的思维管理人力资源

企业靠什么竞争？——人才。如何吸引和留住优秀的人才？是每个企业关心和头痛的问题。在所有人都在想法设法营销自己的产品自己的公司自己的品牌时，是否也应该思考一下营销自己公司的内部，营销自己公司所能提供给人才的各项软件硬件设施和报酬。人才选择雇主的过程和顾客购买产品一样，顾客用自己的时间、金钱、精力来交换产品的性能、使用功能。而人才是用自己的劳动、时间、精力来交换公司工作环境、培训机会以及薪水等。把我们的员工看成顾客，把我们给员工所提供的各种“报酬”看成商品，那么如何营销自己的这个商品来吸引人才购买，这个问题也就应运而生。

我们花费各种成本来营销自己公司的产品和服务，让顾客购买，保持顾客的忠诚度，换个角度也要花费一定的成本并且结合各种制度、企业文化和工作理念来营销自己公司的工作或者岗位，让人才选择你而不是别人。真正的竞争是人才的竞争，不仅如此我们的员工才是公司的衣食父母。

可是现实人才是如何吸引的呢？简单的从招聘来看吧。各个公司在招聘的过程中提供给求职者的信息很少一般是公司简介、企业文化、工作职责、培训、对求职者的要求等等。而对于一些比较更贴近求职者的信息则没有充分的表达出来。如上班时间、工作氛围、工作环境、职工活动、薪资水平等就没有阐述或者轻描淡写。这就好比在向顾客销售产品时告诉它产品的外观、体积、材料而对于一些实际的产品性能则没有告诉一样。Google为什么那么吸引人，因为它的工作环境自由轻松和在家里一样。可是如果google不将这种氛围宣扬出去，除了它的员工有谁会知道？可是同为互联网搜索的百度虽然它的内部工作环境薪水等也比较好，但是却没有google的知名度高，所以向往google的人才会比百度多。我们可以看到李开复在中国高校的演讲是如何的侧面宣传google，所以很多高校的毕业生如果没有特别偏好，在相同条件下会选择google，如果不行，可能再通过网络或者人脉来了解各个公司的一些工作情况。

如果你的公司有足够的优势和竞争力来吸引人才，那么一定要将这种优势向营销产品一样营销出去，让你的目标员工不仅知道你的产品同样知道你的公司内部是如何工作的，薪水福利如何，不要怕被别人知道。如果你有优势更多的人知道就有更多的优秀的人才希望用它的能力向你交换。让你的内部透明化，把这种优势经营成品牌。

如果你的公司对于人才没有吸引力，那么作为一个管理着你应该检讨一下，在追求利润的同时，是否更应该考虑一下公司的长远发展和长远竞争。员工才是公司的衣食父母，员工才是上帝，没有优秀的员工所有的事情都不可能发生。更为可怕的事，由于你的内部没有透明，一旦员工进入你的公司，如果现实与其期望的相差太远就会有上当受骗的感觉。带着这种心理阴影，他会在你的公司长久的工作吗？

在产品信息越来越透明化的市场中，我们公司的和员工相关的一些信息也应该透明也应该营销。只有这样，优秀的公司能够吸引优秀的人才，没有竞争力的公司会寻求改进。这是公司在人力资源方面的竞争，这种竞争有助于整个市场人力资源管理水平的提高。而同时，优秀的公司选择了优秀的人，能力差一点的个人也需要不断提高自己来应对个人之间的竞争，因此整个市场的人力资源素质也会不断提高。这样公司与个人实现信息的双向透明，竞争更加激烈，公司和个人的发展也会加快。

如果你的公司的薪水比其他公司高大胆的告诉求职者，不要再用“面谈”这个字眼，因为优秀的人也会因此而选择别的公司。你的优势就应该营销出去，让真正的人才用它的能力来和你交换，如果你的优势足够好，忠诚度也就有了。而不单是企业文化企业价值观的事情。

透明你的内部，营销你的人力资源管理，让优秀的人选择你，你的公司必将获得最大的竞争优势。

人力资源管理的营销不应该简单了事，要像营销产品一样去细心规划。可以用4P来做。

产品；就是要全面规划和改进你的人力资源管理的现状，在与员工相关的各个方面从员工角度出发来考虑。工作时间、工作氛围、工作环境、薪资水平、员工活动、福利待遇、培训机会等等，用设计产品思维来设计你的人力资源管理。好的产品是可以经营成为品牌的，是能吸引人才的。所以好好的设计你的产品，从你的顾客——员工或者潜在员工的角度来考虑。

价格；可以简单一点的理解员工用它的能力和劳动来和你换取多少钱，人要生存就必须有钱，所以虽然“钱”这个字比较刺眼，还是要认真的考虑。如果相同的劳动，别的公司的报酬比你的高一大截，那么很少人会选择你。可是如果你的价格比较公道或者有竞争力，那就应该把价格标出去，这是你的竞争策略。

渠道；有了好的产品，如何让别人简单的获取你的产品，通过什么渠道来营销你的产品呢？——大学。虽然现在的大学生素质在降低，但瑕不掩瑜。大学生仍将是以后或者说永远是高素质人才的雏形。而人一生中年轻时形成的偏好将影响自己的一生，即使不是每个学生都会成为你的员工，但在校园期间把你的品牌深入他们的心中绝对不是一件坏事。因为在校期间的好感他会在以后的时间里记住你，相同的条件下也会选择他熟悉的公司。

促销；好的产品如何才能让人知道？现实中最好的传播途径有两个网络和口碑。没有一个求职者在他选择公司时不上网查查关于公司的一些情况，同时网络的低成本和广泛性也能让更多的人以低成本了解到公司的人力资源管理情况。口碑，关心员工的公司，他的员工必定是关心公司的。他会把这种关心以最有说服力的方式宣传出去，他的朋友、他的校友、甚至陌生人都会受到影响。同理如果不关心员工，员工也会把这种不关心以“最有效”的方式宣传出去，随便到网上论坛找找关于海尔、沃尔玛的校园招聘问题，可以发现几乎所有的在那里工作过的员工或者实习生会告诉自己的学弟学妹不要应聘，揭漏种种“内幕”。只是一种不透明内部的恶果，更是没有很好的设计“人力资源管理”这个产品的恶果。如果说这些公司对于刚进的毕业生是足够关怀的，并且将这种关怀透明化，让外界都知道，我像这样的话即使出现了也是没有影响的。

第四篇：用营销思维来做人力资源

我们花费各种成本来营销自己公司的产品和服务，让顾客购买，保持顾客的忠诚度，换个角度也要花费一定的成本并且结合各种制度、企业文化和工作理念来营销自己公司的工作或者岗位，让人才选择你而不是别人。真

正的竞争是人才的竞争，不仅如此我们的员工才是公司的衣食父母。

可是现实人才是如何吸引的呢？简单的从招聘来看吧。各个公司在招聘的过程中提供给求职者的信息很

少一般是公司简介、企业文化、工作职责、培训、对求职者的要求等等。而对于一些比较更贴近求职者的信息

则没有充分的表达出来。如上班时间、工作氛围、工作环境、职工活动、薪资水平等就没有阐述或者轻描淡写

。这就好比在向顾客销售产品时告诉它产品的外观、体积、材料而对于一些实际的产品性能则没有告诉一样。

Google为什么那么吸引人，因为它的工作环境自由轻松和在家里一样。可是如果google不将这种氛围宣

扬出去，除了它的员工有谁会知道？可是同为互联网搜索的百度虽然它的内部工作环境薪水等也比较好，但是

却没有google的知名度高，所以向往google的人才会比百度多。我们可以看到李开复在中国高校的演讲是如何的侧面宣传google，所以很多高校的毕业生如果没有特别偏好，在相同条件下会选择google,如果不行，可能再

通过网络或者人脉来了解各个公司的一些工作情况。

如果你的公司有足够的优势和竞争力来吸引人才，那么一定要将这种优势向营销产品一样营销出去，让

你的目标员工不仅知道你的产品同样知道你的公司内部是如何工作的，薪水福利如何，不要怕被别人知道。如

果你有优势更多的人知道就有更多的优秀的人才希望用它的能力向你交换。让你的内部透明化，把这种优势经

营成品牌。

如果你的公司对于人才没有吸引力，那么作为一个管理着你应该检讨一下，在追求

利润的同时，是否更

应该考虑一下公司的长远发展和长远竞争。员工才是公司的衣食父母，员工才是上帝，没有优秀的员工所有的事情都不可能发生。更为可怕的事，由于你的内部没有透明，一旦员工进入你的公司，如果现实与其期望的相

差太远就会有上当受骗的感觉。带着这种心理阴影，他会在你的公司长久的工作吗？

在产品信息越来越透明化的市场中，我们公司的和员工相关的一些信息也应该透明也应该营销。只有这

样，优秀的公司能够吸引优秀的人才，没有竞争力的公司会寻求改进。这是公司在人力资源方面的竞争，这种

竞争有助于整个市场人力资源管理水平的提高。而同时，优秀的公司选择了优秀的人，能力差一点的个人也需

要不断提高自己来应对个人之间的竞争，因此整个市场的人力资源素质也会不断提高。

这样公司与个人实现信息的双向透明，竞争更加激烈，公司和个人的发展也会加快。
如果你的公

司的薪水比其他公司高大胆的告诉求职者，不要再用“面谈”这个字眼，因为优秀的人也会因此而选择别的公

司。你的优势就应该营销出去，让真正的人才用它的能力来和你交换，如果你的优势足够好，忠诚度也就有了

。而不单是企业文化企业价值观的事情。

透明你的内部，营销你的人力资源管理，让优秀的人选择你，你的公司必将获得最大的竞争优势。

人力资源管理的营销不应该简单了事，要像营销产品一样去细心规划。可以用4P来做。

产品;就是要全面规划和改进你的人力资源管理的现状，在与员工相关的各个方面从员工角度出发来考

虑。工作时间、工作氛围、工作环境、薪资水平、员工活动、福利待遇、培训机会等等，用设计产品思维来设

计你的人力资源管理。好的产品是可以经营成为品牌的，是能吸引人才的。所以好好的设计你的产品，从你的顾客——员工或者潜在员工的角度来考虑。

价格；可以简单一点的理解员工用它的能力和劳动来和你换取多少钱，人要生存就必须有钱，所以虽然

“钱”这个字比较刺眼，还是要认真的考虑。如果相同的劳动，别的公司的报酬比你的高一大截，那么很少人

会选择你。可是如果你的价格比较公道或者有竞争力，那就应该把价格标出去，这是你的竞争策略。

渠道；有了好的产品，如何让别人简单的获取你的产品，通过什么渠道来营销你的产品呢？——大学。

虽然现在的大学生素质在降低，但瑕不掩瑜。大学生仍将是以后或者说永远是高素质人才的雏形。而人一生中

年轻时形成的偏好将影响自己的一生，即使不是每个学生都会成为你的员工，但在校园期间把你的品牌深入他

们的心中绝对不是一件坏事。因为在校期间的好感他会在以后的时间里记住你，相同的条件下也会选择他熟悉的公司。

促销；好的产品如何才能让人知道？现实中最好的传播途径有两个网络和口碑。没有一个求职者在他选

择公司时不上网查查关于公司的一些情况，同时网络的低成本和广泛性也能让更多的人以低成本了解到公司的人力资源管理情况。口碑，关心员工的公司，他的员工必定是关心公司的。他会把这种关心以最有说服力的方

式宣传出去，他的朋友、他的校友、甚至陌生人都会受到影响。同理如果不关心员工，员工也会把这种不关心

以“最有效”的方式宣传出去，随便到网上论坛找找关于海尔、沃尔玛的校园招聘问题，可以发现几乎所有的在那里工作过的员工或者实习生会告诉自己的学弟学妹不要应聘，揭漏种种“内幕”。只是一种不透明内部的恶果，更是没有很好的设计“人力资源管理”这个产品的恶果。如果说这些公司对于刚进的毕业生是足够关怀的，并且将这种关怀透明化，让外界都知道，我像这样的话即使出现了也是没有影响的。

第五篇：理财规划活动策划

理财规划策划书

一：活动主题合理理财，自由生活

二：活动背景

在独生子女愈来愈普遍，大多数高中学生缺乏合理的理财规划的情况下，大学生活伊始，给大一的学生们补充理财方面的知识是很有必要 也是很重要的。

三：活动目标：

调查大一学生的个人理财情况，通过讲座和竞答等形式增加大一学生理财方面的知识。提高写作能力和当堂表演的能力。四：活动流程

一 活动前期

1外联部拉外联，对象是芜湖市范围内的基金，银行等金融组织 2在运动会之前，发放理财问卷，调查他们的理财情况。3在学校进行宣传。宣传形式有把活动的简要情况通过飞信发给经济协会的会员。理事们的口头宣传。在食堂门口通过展板展出活动的具体流程

二 活动中期

4请几位理财方面的资深的老师给同学们进行讲座，补充他们对理财方面的知识。可以把讲座的内容扩充下，包括经济方面的一些常识。例如次贷危机、股票、期货、货币等

5通过展板的形式展示一些很典型的理财缺陷和一些好的理财理

念和行为。

6征文比赛，在各班进行宣传，让同学们根据讲座的内容以及自身的情况写一份理财规划书。筛选出15份写的好的策划书进行第二轮比赛。

7有参赛选手自行决定通过诗歌，舞蹈，小品，戏剧，演讲等形式表现一定理财理念。由评委选出优秀者。

三 活动后期

8队参加活动的人员认证。

9总结材料，包括照片、总结报告、经费核算、绩效评估、参加活动的老师的感谢信等

五：活动意义

通过这次提高了大一学生的理财能力，让他们更好运用好自己的小金库，在大学四年里更好的生活、学习。