理财 事迹 简介

第一篇：理财 事迹 简介

建行客户经理营销经验谈

优质服务是这样炼成的

本期“理财人物”，我们与大家共同分享建行长安支行个人理财中心，“十佳个人客户经理”张建的营销经验之谈。

建行长安支行个人理财中心

DD“十佳个人客户经理”张建营销经验谈

优质的客户资源是银行发展的前提和基础，我一直对此深信不疑。在我从事个人理财工作一年多的时间里，我一直致力于对优质客户的开发和维护，效果显著。

一、扎实的业务知识，为个人理财工作打下坚实基础

在2003年7月，北京市分行进入DCC上线前的最后准备阶段。由于我大学毕业后一直从事一线工作，加上工作认真细致、表现出色，我被派往上海学习DCC业务。在上海学习期间，我克服时间短任务重等困难，认真学习、刻苦钻研，在很短的时间内就熟练的掌握了系统的操作和管理，为上线后VIP客户的服务打下了坚实的基础。回行后我作为小教员，对全北京市分行一线柜员进行了为期三个月的DCC个人业务操作培训，为我行DCC系统的成功上线，做出了自己的贡献。通过这次培训我不仅和许多一线网点的所长柜员加强了联系，而且对我行目前网点资源和现状有了更加深入地了解和认识。客户经常会夸奖我不仅产品知识丰富，而且对网点情况和办理业务时会遇到的问题也是心中有数，处理起来游刃有余，买我推荐的产品心里踏实。

二、网点营销凸显个人能力，个人理财带动存款增长

DCC上线后，由于我对个人理财工作的热爱和我个人的要求，我来到世纪城储蓄所，担任了我行第一任大堂经理。当时的世纪城储蓄所刚成立不久，在世纪城小区影响还不是很大，特别是周边早已有中行、农行、光大等银行，存款形式并不是很好。针对这种情况，我通过对周边的调查研究发现，世纪城小区是一个新兴的高档社区，有潜力的优质客户较多。于是我决定从存款源头入手，大力发展VIP客户。首先我在网点内制作张贴了乐当家理财的宣传海报，介绍了成为我行VIP客户可享受到的差别化服务。同时，我积极与小区物业联系协商，在每栋楼的固定宣传栏里张贴我行最新的产品宣传海报。并在去年年初的时候在世纪城中心位置，联合出纳、卡部、房信等部门搞了一次大型的社区营销活动，反响热烈。通过这些措施，建行理财在世纪城迅速扩大了影响，树立了形象。随之而来的是存款业务量激增。

我在高兴之余又在考虑新的问题。现在客户有了，如何留住客户？只有*提高服务质量。我在和所长商量后决定在所里开展争做明星柜员活动，在大堂悬挂起“社区银行，您的银行”横幅，大力开展家园文化建设，使每个来网点办业务的客户都有一种回到家的感觉。工作中我以身作则，对客户总是面带微笑，热情服务，对客户的问题耐心讲解，百问不厌。对待VIP客户服务细致入微，站在客户的角度讲解产品的特点及功能，深受客户的好评，和许多VIP大客户建立了深厚的友谊。通过我的不懈努力，世纪城储蓄所的VIP数量和存款余额有了较大幅度的增长。我去的第一个季度里，VIP客户新增49人，人民币储蓄存款新增4277万元，外币储蓄存款新增203万美元。当年世纪城储蓄所网点综合贡献度分行排名第二，并获得青年文明号和北京市先进班组称号，成为分行系统内的明星网点。我也多次获得领导和客户的表扬，并调入支行理财中心任客户经理。

三、纵观全局，积累知识，个人魅力吸引高端客户

在理财中心工作之初，为做到心中有数，我对我行十五个营业网点进行了实地调查研究，并结合我的实际工作经验，撰写了一份关于我行现有网点资源、状况及大堂经理设置的调研报告。从网点的位置、周边资源、员工状况、客户层次及业务量等多个角度，分析了每个网点目前的经营状况并提出了自己的建议。为我行后期大堂经理岗位的设置及网点改造提供了第一手资料，受到了领导的表扬。

在担任客户经理的过程中，我更加体会到较强的理论知识对一名客户经理来说十分重要。于是我加强了对理论知识的学习，利用业余时间大量阅读了关于经济学、心理学等对我工作有帮助的书籍，报考了基金、保险等从业资格考试，并在自学CFP（注册理财策划师）的相关课程。通过我理论知识的不断加深，我给客户介绍起产品来更加专业，更加游刃有余了。客户对我也更加信赖，经常会有客户称我为专家，并介绍朋友来向我咨询产品，听取我的意见。我的形象也就代表着理财中心的形象，随着慕名而来的客户越来越多，理财中心的影响也越来越大，甚至曾听建行系统外的同行称赞我行的理财中心如何专业。虽然有了一点点成绩，但我并没有因此而满足。因为我知道学海无涯，不进则退的道理。我会将理论知识的学习坚持下去。

去年我参加并参与策划、组织了多次大型营销活动。如三次大型高档社区营销活动、在梅地亚会议中心举办的8.18大型客户答谢会等。我还多次深入一些高薪企业，进行理财讲座。在这些活动中我通过对建行理财理念的宣传和产品的营销提高了我行乐当家理财品牌的知名度，扩大了影响。特别是在8.18大客户答谢会上，我题为“建行理财助您成功”的主题演讲，反响热烈。会后有多家企业的领导前来咨询我行的理财产品和服务，并推荐了多名优质客户成为了我行忠实的VIP客户。

四、客户维护重方法，小投入大产出成效显著

在维护大客户方面，我以感情为纽带，产品为工具，十分注意客户关系的维护。凡事都从客户的角度考虑问题，注意细节。一次偶然的机会，当我得知一名VIP客户的父亲病重的情况后，主动前去看望并多次打电话问候。客户很感动，在她父亲去世后，将父亲近100万元的遗产全部转存在了我行。像这样的事情还有很多。到目前为止，我负责维护的VIP客户超过500人，其中存款500万以上的客户十余人，存款过亿。

在维护理财中心VIP客户的同时，我还负责五个网点VIP客户的挖掘和产品营销工作。凭借我长期与客户交往的经验和扎实的业务知识，加上我自身的专业特长，我拥有的这一大批关系稳定的大客户。已经成为了我行新的利润增长点和强大的产品购买群体。

当然我并不满足于现状。在维护现有VIP客户的过程中，我还要深度挖掘客户潜在需求，加大产品营销力度，提高存款质量。同时，深度挖掘潜在VIP客户，扩大我行个人理财业务在高收入人群中的知名度。加强公私联动，与对公业务部门合作，充分发挥对私业务的优势及特点，抓住企业中高收入人群的理财需求，增加企业对我行的忠诚度。我将为这一目标继续努力工作。

（供稿 建行长安支行个人理财中心 张建）

来源：放飞论坛

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第二篇：57理财简介

公司简介

57理财作为苏州威科德勒网络信息服务有限公司倾力打造的互联网金融理财平台，结合全球金融发展与互联网技术创新致力于为客户提供理财新渠道，更为个人提供创新型投资理财服务。在健全的风险管控体系基础上，为广大企业主及个人客户提供专业、可信赖的投融资服务，实现财富增值。

从二十世纪末的近十年来，在全球范围内金融产业重组，兼并的趋势不断加大，说明现代金融业愈来愈向业务集成的方向发展，体现了当代金融服务业向综合业务集成发展的趋势。大金融相互融合，而网络金融 为金融机构向客户提供全方位的 金融服务，一站式服务，提供了便利。

随着金融机构数量的不断增加，未来金融业的电子数据交换量将成几何数级增长，整个市场将充斥着各类的金融产品，而客户考虑的是如何最简便的找到最贴合自身需求 的产品，届时就需要一个金融产品的搜索引擎。

战略布局

57理财网总部威科德勒网络网络信息服务有限公司设在苏州，在苏州昆山，上海，南通创立了加盟店。未来将在全国34个省会城市设立500家加盟直营店。

企业动向

2013年12月苏州威科德勒网络信息服务有限公司在苏州成立；同月，旗下57理财互联网金融理财平台筹备成立；

2014年1月57理财网正式上线；

2014年2月57理财网获VC投资；

2014年3月57理财签约河北省总代；

2014年3月57理财相继在太仓、泉州、盐城、南通、上海、昆山等地开通当地代理； 2014年12月在全国各主要省市开通加盟代理；

2016年6月筹备在纽约纳斯达克上市。

产品和对象

对于有投融资服务需求的个人、中小企业、非银行金融机构等合作对象、包括但不限于担保公司、信托公司、融资租赁公司等，通过架构规划及项目设计，提供有竞争力的金融产

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企业文化

企业宗旨

一业为主、多种经营，求实创新、科技兴企。

企业核心价值观

把不断满足客户的需求作为永恒的追求；

把诚信作为公司运作的最高准则；

永远赚取公平、合理的利润。

企业精神

激昂挑战人生，成就企业梦想。

第三篇：事迹简介（模版）

文明学生主要事迹简介：

孟杨婧同学是一位品学兼优的学生。她善良真诚，尊敬师长，关爱同学，遵守校规校纪，遵守社会公德，深受老师和同学们的好评。她勤奋刻苦，努力钻研，此外还广泛阅读课外书籍，增长课外知识，各科成绩名列前茅，成为同学的榜样。担任副大队长及劳动委员，工作认真踏实，积极负责，成为老师的得力助手。她乐于助人，常帮助学困生辅导功课，主动将学习用具借给缺失的同学，成为班级的小雷锋。几年来，她连年被评为校级“文明学生”； 并在四年级数学竞赛中荣获二等奖，在五年级上学期荣获小歌手赛一等奖。

相信孟杨婧同学会像雄鹰一样以顽强的精神磨练羽翼，在碧海蓝天里翱翔，总有一天会搏击长空，飞得更高更远。

第四篇：简介事迹

事迹简介

李艳锋，普通的一名乡村女教师。十二年前，她怀着对教育事业无比崇尚的神圣情感，来到偏僻的讲堂小学，从踏入讲台的第一天起，就立下了“当园丁培育百花，做黄牛无私奉献”的誓言，她还说：我的两个心房，一个装的是良心，一个装的是爱心。我扪心自问时，问的是良心，我倾情付出时，洒的是爱心。

身为一名低段的语文教师，她以优异的教学成绩赢得了家长和社会的赞誉，所带的班级成为热点班。

身为教研组长，她充分发挥传、帮、带作用，使教师队伍迅速成长。

身为一名班主任，她用爱心诠释着教育的真谛。

在12年的班主任工作中，她爱生如子，用真心与爱心呵护自己的学生。办公室里，她常年备有感冒药给学生应急；常会备有多套雨具解决学生不时之需；教室里，总有她给学生补课的身影；崎岖的山路上，留下了她无数次家访的足迹，也留下了她披着月光„„

十几年来，她用对事业的忠心和对学生的爱心为自己编织了一顶顶荣誉的桂冠，多次获得市、县级奖励：2004、2010、2011年先后被评为县模范教师；2006年在市级优质课评选中荣获市级一等奖；2008年被评为县教学能手；2008年《掌声》教学设计荣获国家级一等奖；2009、2010、2011连续几年所撰写的论文被评为市级一等奖，2011年被评为市教学能手；2012年再次参加市优质课评选活动；2012年被评为市优秀辅导员。

第五篇：事迹简介（范文模版）

在学校，我是一名品学兼优的学生。对待学习，我始终抱着认真踏实，刻苦求真的态度。高中的学习十分紧张，我抓紧每一分钟来学习，从不轻易放弃每一道难题，从不马虎对待每一道错题，用勤奋和坚持铺就通向理想的光荣之路。在学习上，我有着坚忍不拔，永不言弃的精神。我会给自己制定一个目标，然后向着它努力，不管有多大的困难，我都不会退缩，为了理想，再多的泪水和汗水我也愿意付出。即使失败；也不能将我打倒，因为我有着顽强的信念和毅力。进入高中以来，三次的期末考试我都取得了总分全班第一的好成绩，其他各次考试名次保持在前三名之内，我的各门功课平衡发展，单科成绩也比较优异，但是我还有很大的进步空间，我不会骄傲自满，我将继续努力向着更高的目标冲刺。在集体中，我能关心帮助同学，待人热情宽容，对待集体工作认真负责，有较强的责任感和组织能力。我还积极 参加学习组织的各项活动，如文艺表演，运动会，演讲比赛，党校培训等，其中文艺表演获得一等奖，党校培训获得“优秀团员”的称号。这些活动都能促进一个学生的全面发展。在行为规范方面，我严于律己，自觉遵守校规校纪，以良好的精神面貌和道德品质为同学们做好榜样。身为学生，不断完善自己，充实自己，这也是我的责任。

在社会上我是一名文明的好少年。我经常参加义务劳动和社区服务，也曾参加过学雷锋活动，我会尽自己的力量为社会多做一些有益的事情。在平时生活中，我会经常帮助身边的人，让座，随手捡起地上的垃圾这类小事虽然只是举手之劳，到我愿意将好事从身边做起点点滴积累着社会的文明。

关于我自己，还有许多可以说的事。比如;我的座右铭;大器，不争近期名利；坚毅，不怕一时得失。有使命，堪远任。我理想的大学;上海复旦大学

我最感兴趣的专业：社会学，审美 我最崇拜的人：李贽，比尔盖茨

我得理想：创办自己的公司，帮助人们解决就业问题 我最喜欢的书;<<等待戈多〉〉

曾获荣誉：初中生英语能力竞赛一等奖，“成功少年”被作文竞赛三等奖，无锡市十佳三好学生，优秀团员，学雷锋积极分子

这就是我，一个有恒心，有信心，有爱心，有雄心的我。我还存在着许多缺点，但我会正视自己的不足，在今后的学习生活中努力完善自己，相信我会越来越优秀！

申请人 ×××

江苏省××中学高二（2）班