五粮液分析：白酒占领世界 需要中国强大（★）

第一篇：五粮液分析：白酒占领世界 需要中国强大

五粮液分析：白酒占领世界 需要中国强大

在中国白酒行业结束高速增长的“黄金十年”、深度调整回归理性的背景下，企业必须在发展观念、增长模式、营销体制、产品技术等方面进行创新，才能应对消费群体、宏观环境等方面新的变化。日前，五粮液集团董事长唐桥在五粮液战略新品大会上对体表示。

唐桥称，以往只要卖好五粮液就可以了，现在不行了。白酒业将进入洗牌时代。通过市场竞争后，肯定要淘汰一批企业，只有这样整个白酒行业才能够健康发展。而且在这个过程中，五粮液也会兼并重组一些企业。此外，他还透露，上述新产品定位瞄准200元-500元的市场，同时“五粮液要在观念、产品与体制上创新，过去王国春时代实行的总经销代理制将彻底改变”。

唐桥还表示，五粮液原定千亿销售战略中，五粮液股份公司的目标为600亿元，其中，酒业销售达到450亿到500亿元；而此次行业大调整，五粮液也将酒业销售目标下调至350亿元到400亿元。据悉，去年五粮液酒业销售额达到273亿元左右，唐桥透露，今年预计能达到300亿元。

在采访的尾声，唐桥感概，中国的白酒要占领国外市场，两个问题，第一中国的文化，这个文化包括吃文化占领，老外接受。第二中国要强大，像美国一样，我们要强大。到美国人民币都用得掉，世界上都能够用人民币了。现在美元是全世界都可以用。但哪一天我们如果强大了，世界上都能用我们的人民币了，那就强大了。

以下是采访全文：

记者：咱们新产品上市之后，渠道是怎么建立的？跟原有的渠道什么区别？

唐桥：新产品上市以后，因为过去五粮液对系列酒开发，原则上除了五粮醇是由我们自己做的以外，原来过去都是由总经销的模式来做。现在这几款新品上市以后，主要是我们公司自己做。就不是总经销品牌了，过去这个模式有些变化，基本上是三到四级的层级。第一道层级是叫做省一级的平台商，平台商再进一步是运营商，运营商再到终端。过去基本上是四级，省级的平台商，然后下一级运营商，运营商下一级下去叫做终端消费者，这四级。

现在销售体制上已经改革，去年年底就开始实施了改革，我们现在做了七个叫做营销中心，准备今年年底以前准备翻牌叫做营销公司，我们现在的销售要进行迁移，迁移到省一级。因此我们现在这一次就不实施叫做品牌商，就是省这级没有了。实际上省这级就是七个营销公司来承接。因此我们希望用三级到达终端，就用三级，减少一级，让消费者能够得到实惠，流通这个环节减少一级，到终端的价位就更低了。因此我们这一次采用的是直接招地级市。从地级市直接到终端。营销模式发生变化。

第二、过去总经销的品牌，我们不管终端。我们终端的价位怎么定，实际上是商家去定，我们不管。那么这一次公司实施战略以后，我们必须管到终端。终端的价格是公司管的重点，希望终端的价格只能是这样。比如说是300块或者260块，那终端的价格所有的公司产品下去以后，都在终端都是这个产品价格，我们把价位全部定死了。让消费者，真正购买这瓶酒的时候，价位要达到最低。三个层次，第一个层次是我们减少了层级，第二个层次我们要管终端价格，第三个层次就是公司自己营销的产品。

记者：去年1618这款产品，当时是减了一部分量，据说减量是为了能够更换经销商，有没有这种说法？

唐桥：从来没有这种说法。减量，因为我们根据市场发展的趋势，对应饮用型的酒，市场要走势好的多。1618这款主要是满足市场，满足消费者，从来没有说要减少或者更换经销商，没有这个说法。

记者：这种经营体制改革，你们有没有跟那些总经销商进行过一些商讨？

唐桥：那肯定的。在去年1618的会上，我们就跟商家已经把我们公司的营销体制的改革，跟经销商宣传。实际上大家没有注意到，这个会，是宜宾市政府主办，由五粮液来承办，叫做创新驱动。实际上这个创新驱动是总书记在十八大提出来，这是一个国家的战略。四川省的省委在5月份召开的实践三次全委会上，提出了叫做三大战略，两大跨越。媒体可能不是很清楚，四川省委提出来什么叫三大战略？第一个战略叫做多点多级支撑战略，我们整个四川省整个经济来看，成都市的经济总量占的比例太大，基本占整个四川省的三分之一。

第二个城市四川省基本上是四五个城市，离成都差距太大。它又不像浙江或者江苏，比如说江苏从南京下来，有无锡、有苏州等等这些企业，下来以后那个层级非常清楚。浙江从杭州下来以后，有宁波、有温州下来，这个层级也非常清楚。但是四川就不一样，四川省的第一位和第二位的差距是呈几倍，因此四川省就提出要打造多点多级来支撑，就是不应该只有一个成都市，第二级应该有几个城市。比如说现在成都市是七千多亿的销售收入，我们地市州现在是有一千亿左右，就是地市州的整个GDP只有一千亿左右。那么能不能有一个地市州能够上两千、三千、四千这样一个层级下来。因此省委省政府就提出来要多点多级支撑战略，培养几个多点多级这样的地市州。

第二个省委提出来叫做统筹城乡战略，实际上这个统筹城乡战略就是解决我们四川省现在城乡这个差距很大，就是要缩短城乡差距。最近大家不知道，肯定很关心的就是我们国家，特别是习总书记和李克强总理上台以后，他们对城镇化的提出，可能是今后中国发展的一个重点。就城镇化这一块，因为省委省政府就把城镇化这一块，要加速城镇化的推进，作为四川省的一个战略来实施。

第三个战略就是创新驱动战略，今天我们实施了这个叫做创新驱动战略，对于五粮液讲可能有几个方面的叫做创新，必须要实施创新。就是现在白酒已经进入了一个整个白酒行业的一个调整期，整个白酒的行业的调整期对五粮液来讲，如何抓住调整期这个机遇，肯定我们省委在创新驱动当中，提出来了一个我们王东敏书记提出来一个就是危机当中也会更好的发展，就是危机当中的发展，这是王书记在会上提出来的。

五粮液根据省委的意图，也在思考，我们如何进行创新驱动的问题。因此今天这个主题实际上有一个创新驱动，五粮液最起码有这几个创新，必须要创新出来。第一个创新就是观念的创新，五粮液过去是供不应求，大家非常清楚，或者说叫做皇帝的女儿不愁嫁，我们去年这个时候的时候，我们可能还欠市场的酒，我们每年大概欠市场几千吨酒。

今年市场里面五粮液出现了积压情况，就是市场的商家出现了积压，这就是反过来。那么五粮液必须要去思考从名酒如何变成老百姓喝得起的民酒，人民的的民酒，我说名酒是我们名牌的名。变成另外一个民就是人民的民，这就是我们必须要进行思考的问题。

五粮液从上到下，包括从我开始起领导班子到全体员工首先是观念要转变过来，就是我们真正要急消费者之所急，想消费者之所想，必须全员要去适应消费者，全员必须去实施营销，全员必须对市场是第一位的，这个就是观念。第一个就是观念必须实施创新。

第二个是营销体制和模式要进行创新，实际上五粮液的发展，跟五粮液提出叫做创新求进，这是五粮液永争第一，这是五粮液的企业精神。五粮液发展的过程当中，实际上一直就秉承这种精神来支撑五粮液的发展，一个企业我的看法，一个产品你可能能够救一个企业，一个好的产品它进行创新以后，它可能能够救活一个企业。但是如果一个体制的创新，可能不仅是一个救活一个企业，它会影响或者引领一个行业，一个体制的创新。五粮液过去叫做多品牌总经销战略，这是王国春董事提出来的。王国春90年代提出了这个总经销战略以后，在引领了整个白酒行业，他不仅是助推了五粮液的发展。实际上是引领了整个白酒行业的发展。

因此，中国白酒协会，白酒工业协会授予在这个行业当中，唯一设了一个叫做功勋奖，也或者说叫做整个白酒行业唯一表彰的一个人，就是王国春同志。他被授予叫做中国白酒的功勋奖，他获得这个称号。全国的白酒企业没有任何人获得这样的殊荣，因为他提出的总经销或者多品牌战略，带动了一个行业的发展。因此五粮液要发展，必须要在体制和机制上进行创新，这就是五粮液必须思考的问题。

第三个问题就是公司必须要实施增长模式的一种创新，五粮液过去的发展重点是关注在我们的五粮液身上，重点在五粮液。五粮液在我们整个酒板块当中，它占的销售比例很大，都是70%以上。因此就是说卖好五粮液，五粮液就是叫做整个股东公司就抓住了主动权。因此公司过去的重点，重点实施的叫做五粮液，抓住五粮液这个品牌战略。对新的酒的发展，我们实施的是总经销的品牌战略，反正总经销，商家你们去做多少，我们主要是把五粮液抓好就完了。但现在不行了，这次的白酒行业的发展，影响最大的是高端酒。说到底影响最联动的就是茅台、五粮液，这两块影响最大。过去十年黄金十年的发展，主要是说实在的，有经济的拉动作用。但是说实在的也有三公消费的助推，实际这个白酒的价格不断攀升，现在中央实施了八项规定，实际上是对高端酒的一种制约。

因此，对于五粮液来讲过去瞄准的消费群体现在已经发生变化了。过去我们瞄准的就是所谓的叫做党政机关，叫做高端领袖，商务里面的高端领袖等等。现在这层级已经发生变化了，消费群体发生变化了以后，就说到底，过去党政机关消费的公款消费这款酒，基本上现在是不可能再公款消费了。这里面可能对整个白酒行业的影响就很大，因此公司必须去思考五粮液去研究我们的老百姓喝得起的酒。

那么过去五粮液整个公司的发展是靠五粮液的发展，这样一种增长方式。现在消费群体发生变化以后，我们的增长方式还是要靠过去这种增长方式，显然不行了。因此就必须去思考新的消费群体，因此我们要生产出更多的来满足消费群体，因此我们下一步的增长方式就是要腰部要发力了，就是必须去思考三四百块钱的酒，我们称为叫做全价位，全产品线。就是过去我们的布局，产品的布局我们虽然进行的布局，但是交给总经销去做。五粮液因为不断攀升价格，留下来的这些空间，价格空间公司是交给总经销去做。下一步公司的全价位和全产品线，公司必须要自己去做。而且要作为共识下一步的重点去思考，因此这种增长方式就变了。

那么整个集团公司过去的发展，提出了叫做饮业为主，多元发展，过去的发展战略，就是王总在的时候，他提出来的就是在“九五”、“十五”、“十一五”实际上他提出的发展战略叫做饮业为主，多元发展。一直到“十二五”以前，公司都是坚持这种饮业为主，多元发展的战略。现在我刚才说的增长方式要进行变化，过去我们思考的时候，我们有的企业的发展主要是完成消费收入，有一些企业主要是做利润。然后把整个集团的蛋糕做大，今后下一步公司肯定关注的很多是企业的经济运行的质量，不是纯粹说一个销售收入了。

因此公司在“十二五”就提出了一个发展战略，叫做凸显酒业，酒业肯定是五粮液的重点。但是我们要优化多元，当然也有一个度，因此我们要进行优化多元。这种对企业是亏损的，或者跟企业自己去做做不大，考虑了以后，有一些产业我们做不大，我们就要毫不犹豫地进行有进有退。因此我们公司过去这种增长方式，从主业到多元都必须发生了很大的一种变化。因此我们现在也在跟一些国家，国内的重点企业，或者叫做大企业，比如说制药这块我们现在跟中国医药集团，这个是国家国资委管的一个中央企业，全国的89家当中第43位，下一步就是跟他们进行合作。如果把制药这个行业做大，就激励了实施强强的合作，来帮助公司一起做大。

有些产业我们认为不是公司的长项，也做不大。现在公司也有IT产业，公司实施了IT产业，材料等，我们做了这么几年也做不大。做不大以后我们跟长虹合作，长虹需要这个IT产业，需要这个材料，它能做大，我们合作一起来进行做大。因此要采取不同的方式，我们提出了叫做有进有退，有所为，有所不为。实施该退的坚决退出来，该进的我们能够做大的，全力以赴去做大。因此就是增长方式跟过去的这种增长方式已经发生了变化，因为增长方式要变了。

第四个创新就必须要实施我们的技术创新，我们多元产业必须要有自己的核心竞争力。如果没有核心竞争力，这种产业我们宁肯不进入了，要退出来。那么主业这块的产品创新，就是过去要改变专家说了算。过去酒实际上是专家说了算，不是消费者说了算。比如说建立了什么浓香型、酱香型、芝麻香型啊、兼香型，实际上这是专家们来分的。

你说我们这个消费者喝酒，他管你浓香型、酱香型，因此让他们来分。现在公司发展的部门对产品要进行更新，就必须要去接受消费者，他们认为什么样的口感、什么样的度数、什么样的包装、什么样的消费者理念，他们认为能够接受。我们因此这一次我们的今天推出的产品，实际在市场上我们接受了很多消费者的需求、意见，然后公司专门多次进行了调整，出的这几款酒。

因此今天这个酒应该说它的性价比在同类产品当中，我可以负责任地讲，它是最好的。我们下一步就是要求我们所有的酒，今后白酒行业的竞争实际上就是一种价格、质量、服务的一种竞争。价格、质量、服务三种竞争，因此作为白酒行业有一个回归理性。过去白酒行业的黄金十年已经过去了，黄金十年说实在的，也是一种白酒行业的发展，一种高速增长。但是白酒行业自身应该进行冷静地做一些思考，实际上这十年是是白酒行业比较浮动的十年，不理性。我认为是一种不理性的十年，因为白酒行业的利润比较高，不同行业的也进来了，比如说联想。你说联想是生产IT产业的，他也进来了兼并白酒企业，都看准了白酒企业的这块蛋糕。

海航，你说你做航空的，你也进来了，都进来了，实际上是不正常，我们认为是不正常的。白酒行业应该自身，就是说我们去年开始起，中国白酒协会组织了第一次六家企业的叫做领袖峰会。去年在太原，今年在南京，这叫做首见，今年是第二见，也是六个企业来进行探讨。大家也是认为白酒行业太浮动了，那么今后我的任务，白酒行业要回理性，要回到叫做正常的利润。唯一能够今后在白酒行业立于不败之地的，它能够获得比正常利润高一点的利润，但是毕竟是少数企业。谁能够保持白酒行业的龙头地位，谁能够在这次白酒的调整期，能够立于不败之地，关键是一个创新，关键是要进行渠道的创新。

五粮液通过大半年的创新以后，感觉今天推出的这几款酒能够满足不同消费者。

记者：三个问题。第一现在是很多经销商反映那个主力产品出现了批零倒挂的现象，他们希望酒厂还要考虑出厂价的时候，能够做出一些调整，保障经销商的利润。我想知道酒厂这边是怎么考虑这个问题？

第二个问题刚刚您也讲了这么多，省会指导下我们战略的调整。之前国资委提出的千亿目标里面，现在有没有一些制定目标的调整，在未来这个千亿里面，我们酒业贡献的比率是不是也有一些变化？

第三个问题前面这个浮躁的十年，大大小小的酒厂都纷纷上来不停地在加码，白酒行业产能过剩的问题，也是时下大家很关注的一个焦点，在这个调整期里面，国内的这个产业淘汰的状态是怎么样？

唐桥：目前五粮液，确实实现了一些在部分地方，实施了一些价格倒挂，实际上这个价格倒挂我认为是目前的一种短时间的一种现象。因为五粮液出现价格倒挂的问题不是今年。大概在六年以前，五粮液实际上同时也出现过价格倒挂。公司采取了一些措施，把价格倒挂的问题挽回来。现在出现倒挂的问题，公司会采取一些措施来解决倒挂的现象。但是简单地说要想五粮液在这个时候采取措施，比如说调价，现在不是调价的问题。调价有两个问题解决不了。第一个就是五粮液应该跟茅台一样，是一线品牌，价格倒挂了以后，有一个形象的问题。第二个如果是现在调价的话，有一个市场遗留问题的处理。因为我们现在的在市场里面的产品，有很大一部分都是通过不同的渠道、不同的商家，把最后这个接力棒里面，比如说有一些可能是六百多万，有一些七百多万，有一些八百多万，最后这个接力棒。那么这些问题怎么进行处理呢？因此我们就认为，现在还不是时候。

公司会采取一些积极的措施，来跟商家一起叫做政策的调整，来补偿。

第二个就是公司的千亿目标，这是省委省政府定的，公司的千亿目标第一是不变，但是千亿目标可能要延缓时间。过去我们说可能是在2005年，现在感觉2005年要实现调整期，2005年达不到。因此我们希望在2017年，省上也非常赞同我们的观点，允许五年有一个调整期。我们不是纯粹去为了做销售而销售，我刚才说我们公司现在今后更重要的事情要去考虑经济的运行质量。因此就是不纯粹是为销售收入而去做。

同时，五粮液因为白酒这块过去是六百亿，在这一千亿里面是六百亿，现在我们感觉白酒要达到六百亿，可能难度大。因此我们主动调为五百亿。今年公司可能是三百多亿，估计达到了三百多亿。去年我们276亿，今年上半年我们还是增长的。因此我们有时候第一两年的延缓调整，第二调整白酒的销售收入减少。但是千亿目标不动摇。

第三个是产能过剩，我就说这个产能过剩我们肯定存在。我认为今后五年肯定白酒产业是一个大洗牌。那么这个大洗牌里面就有一个比价，就有一个企业战略的一种调整。我的看法可能是一种挤死战略，有一些企业肯定要在这次大浪淘沙当中要被挤死，就是过去我们这些名酒企业更多的是注重高端，对中低端的产品重视的不是很够，现在它要反过来去做中低端以后，它采取的无论是从品牌，无论是从资金，无论是从产品的质量，无论从企业的规模，小酒厂都不可能跟它能够比拟的。

我刚才说今后产品三个问题最重要，第一是价格问题，性价比。第二是服务问题，第三就是质量问题。因为只有几个企业，知名的企业能够保证这三个能够得到性价比最好，因此肯定很多企业要在这一次被挤死。我认为肯定要死一大批企业。市场竞争很残酷的，你不去适应，你要去适应市场，你要有实力去竞争。五粮液公司的大门，不知道大家来看了没有？我们有一个池子，池子里面有一条鱼，我们叫做有人说是叫做快鱼吃慢鱼，有的人说是大鱼吃小鱼。我的看法实际上是强鱼吃弱鱼。

因此在这里面肯定是要通过市场竞争了以后，肯定要淘汰一批企业。只有这样我们整个白酒行业才能够健康发展。

记者：您提到这个强鱼吃弱鱼，那在这次淘汰当中，有一些小的中小企业被淘汰的时候，你们会考虑并购吗？

唐桥：这也是我们思考的问题。公司有这个战略，五粮液要实现五百亿，必须走出去，必须实施并购战略。但是并购，怎么并购？这个是公司必须通过自身的优势全力发挥。五粮液的优势是什么？五粮液的优势第一是规模优势，第二是品牌优势，第三是资金优势。但是这些都不是很重要，关键的重要是它的资源优势。因为五粮液只能在五粮液宜宾这个地方，得天独厚的环境才能够产出五粮液。离开了宜宾这个地方得天独厚的资源优势，我们也酿造不出五粮液，这个更重要的就是它的空气、它的土壤、它的水，这个是你复制不了。

日本人他们来研究过去，研究过来，日本人把我们的窖泥啊，酒啊，也拿到日本去，那个海岛国家，最后得出的结论，五粮液复制不了。为什么？空气带不走。最后说了空气带不走。因此就是这样的资源，五粮液要通过这种资源，把我们最好的酒跟地方的品牌、地方的渠道、地方政府的支持，地方的消费习惯进行嫁接。这样走出去五粮液才能够成功，简单地说去兼并，兼并不了。一个企业的兼并，重要的是文化的兼并的问题，有一些文化是相抵触的，兼并不了。

因为五粮液走出这一步的时候，很沉重。但是这几年当中公司肯定要实施这个战略，而且我们现在进行积极的推进，肯定要走。

记者：这一次发布会推出这款新酒，在之前有六合液那是运作的不是很理想。刚才提到一个今天推出这三款酒未来一个好的发展，你刚才提到了很多创新的模式，渠道下沉这一块。就是说这三款在五粮液要想做成一个多大份量、多大体量的一个产品？

第二个问题刚才提到了五粮液不光做名酒，还要做老百姓喝得起的民酒，那做民酒的同时，五粮液有没有考虑到自身的品牌形象？

第三个问题刚才提到了一个五粮液在做一个优化多元这一块，提到了跟中国医药合作，还有长虹，我想问一下这一块是属于集团业务，还是分公司的业务？

唐桥：这一块是集团公司的业务，跟股份公司无关。因为公司主要是做酒，因此我们跟长虹的合作，本身这些企业都是集团公司的子公司，跟股份公司无关的。

第二你刚才说名酒和民酒区别的问题，实际我们认为，我们比较看中名酒还是名酒，我们现在重要的名酒是把它放在五粮液系列上，名牌的名，这一款酒我们没有动它。带五粮几个头的，我们下一步就主要还是做老百姓的酒，公司是否要把名牌的名，就是五粮液这块变成老百姓的酒，现在我认为条件不成熟。这个要根据我们下一步整个白酒市场发展的一种趋势。价格问题不是企业说了算，实际上市场说了算，是消费者说了算。到时候市场不是你们，你企业愿不愿意降价的问题，愿不愿意把它变成真正的老百姓的民酒。五粮液曾经也降过价，因为市场变了。但是目前我们的战略五粮液这款酒，原则上还是高端消费群体的消费对象。就是老百姓一般是在有喜事，朋友来了，还有叫做过年过节这些买点，肯定不是所有的老百姓都消费得起的。市场价格七八百元，你说怎么消费啊？

我们也不愿意去对酒的定位上面，不愿意过多去讲，大家非常清楚过去有一个叫做笔叫做派克笔，派克实际上把这个名笔做成了所有的消费者都能够购买起的笔，这个品牌做差了，做死了。我们现在还是分成两款，系列酒这一块，只要不带五粮液三个字，是五粮的，是系列酒。这三款你刚才说第三个问题，三款酒我们公司现在过去过分依赖五粮液，五粮液整个的品牌当中，除了五粮液以外上十亿的产品不多，只有两个产品。一个是五粮春，一个是五粮醇，这个都上十亿了。

我们希望五粮液因为受到一定影响以后，它的市场份额，要通过几个产品，就是我们的三款，这三款酒。当然不仅这三款，我们希望培养多个十亿、二十亿、三十亿的产品，来分担因为五粮液受到一定影响以后的销售收入。因此我们现在公司就是要由过去一花独放，改为我们现在要多花齐放这样一种格局。

记者：您刚才说的有些产品不再实行总经销商制，这是不是因为五粮液以后会减少对大商的依赖，增加对区域经销商的招商？五粮液一直在进行营销体制的改革，您能不能说一下，像去年接子公司的主力之后，对于这个产品销量的驱动产生了哪些影响？

唐桥：-渠道营销中心我们今年开始的，去年实施了一个。去年刚成立渠道营销中心，两年前成立了一个叫做华东营销中心。但是只是一个试点，到现在我们感觉现在把营销中心改为营销公司，翻牌还有一个过程，因此今年上半年翻牌看来翻不了，我们准备放慢步伐，就是把营销中心翻成公司。

中心过去更主要是一个管理、市场监督的职能。公司是一种经营实体了，变成经营实体。因此我们认为现在从我们自身的条件不具备，因此我们营销公司的翻牌可能要在下半年。因此你要说进行一种比较，现在还比较不了，因为刚刚在实施。

你刚才说的就是不再实行总经销，不是不再实行总经销。我们肯定在今后的发展当中，公司过去叫做依赖总经销，要变成把它作为一种依靠，变依赖为依靠。也就是说过去我们太依赖总经销了，下一步我们肯定要以自己营销模式的建立，体制的建立为主。但是因为我们有很多总经销的品牌，我们还在依靠他们。因此我们就是说过去是太依赖，现在我们把它变成依靠，自己要构建一些自己的力量。

记者：那在这个调试的过程中？

唐桥：营销体制里面，我们要实施一些变化，有些品牌好的，我们可能要跟他们进行嫁接，或者大家共同来进行打造等等，要共同来进行打造。你说在这个问题上，我们要跟经销商、总经销上一些价位上、产品的布局上，战略的打造上，就是品牌的打造上这些肯定有一些，我们自身也要跟他们有一些错位。

记者：您刚才说集团多元的规划，除了这个酒以外，哪些产品是咱们今后要大力发展的？在消费转型这一块有没有一些具体的措施？

唐桥：实际上这个消费转型已经讲了，实际确实一个消费转型的问题。这种消费转型就是我刚才说，过去是由高端这一块是以党政机关这些消费群体，同时也是一种三公消费，来助推高端的消费群体，现在已经变了，中央已经严禁这些三公消费，已经出了八项决定了以后。那么这一批消费群体，就是三公消费这块，实际上不是他们不付，就是我们党政机关的过去是有人买单，现在变成党政机关不允许他们再公款消费了。

消费结构发生变化，消费群体实际上没有多大的变化。消费群体还是这批人，但是他们消费的应该说量大量减少，过去可以公款消费。现在不允许公款消费，但是不等于他们不消费。那么他们的消费方方面面，有自己买单的。因此就是说在这个消费转型的过程当中，我们必须去研究过去重点是考虑的这一部分消费群体，必须去研究我们新的消费群体。我们认为是我们的新的消费群体，实际上就是在这样的价格断位的消费群体。过去我们比如说关注的是五百块钱以上的，现在我们必须要去关注五百块钱以下的。在转型过程当中，我们要求去调整。产品的开发、重点的打造，整个产品的布局怎么布局。那么肯定重点要去思考五百块钱以下的产品。过去我们不去关注，现在你不关注不行，可能这就是我们关注的重点要进行调整。

多元发展的过程当中，公司确定了五大重点，第一是酒是核心，这是不变的，酒业这块是核心不变。第二是现代制造，现代制造分两块，第一块是模具，模具制造。我们的模具主要是汽车的副隔间的模具，数量量大，模具这块是量大。

第二是基建制造业，制造业这块我们自己有发动机。我们在绵阳新华有一个发动机厂，同时我们还有很多汽车零部件。发动机厂N20是一百多年以来，宝马汽车第一次把宝马汽车发动机拿到国外去生产，就在我们绵阳新华生产。已经开工了，开工了大概年产十万台，这是第二块。就是现代制造这块。

第三块高分子材料，高分子材料我们有两大块，第一块是我们的醋酸纤维，醋酸纤维也有两大块，一个是2醋酸，一个是3醋酸，2醋酸是什么呢？2醋酸就是主要用于我们现在西装高档面料的使用。第二就是我们烟丝所，什么烟丝？就是烟蒂，我们国家生产高档烟的烟把，里面叫做烟丝所我们生产不了的。但是因为我们跟意大利合作了，中国真正有知识产权的是我们自己2醋酸。另外一大块叫做数量级的，数量级有简单的数量级我们演进，演进就是3醋酸。3醋酸里面还有一个塑料级的，比较高档的，就是用于彩电里面的偏光膜，我们用了我们的3醋酸生产成偏光膜，是那种偏光片。每个彩电里面有两款偏光片，否则没有偏光片，你那块玻璃就彩色不了，这是我们公司在做。

那么3醋酸里面我们高分子材料，另外还有一块是就是3D材料，我们公司生产3D材料，就包括这些瓶的PT，我们公司也生产。包括可口可乐，包括农夫山泉，很多都需要我们的瓶坯，都是我们生产的，等等、等等。

第四块是玻璃制造，特种玻璃。我们这个特种玻璃，我们现在是中国或者叫做世界最大的瓶罐生产企业，所有的液型瓶的瓶罐，我们公司是世界上最大的。第二块是我们叫做电子绝缘子，什么叫电子绝缘子？所有的高压走廊，高压走廊里面要用绝缘材料，过去是用陶瓷的，现在用钢化玻璃。现在我们公司生产的电子绝缘子，已是全国最大的。另外我们还生产一些过去生产光伏玻璃，但是现在光伏材料这块不景气，我们还是一些包括真空玻璃、腐化玻璃也在生产。包括我们现在公司也引进美国的一批专家，合作搞的光纤材料等等、等等，这是第四块，就是特种玻璃这块。

第五块就是物流业，公司的物流业主要是三方物流，现在我们来做。因此公司今后叫做一核心，四支柱，这就是公司确定了公司今后发展的方向。

记者：五粮液的储蓄存款大概有280亿元，储蓄存款以后有没有什么理财或者投资计划？因为现在存到银行，肯定会是负增长的。

如果以后并购的话，有没有从别的企业，比方说联想收购了四家酒企，中信基金拟投资舍得，这种方式呢有没有借鉴的，未来白酒行业有更好的发展整合？

唐桥：刚才我讲国外走出去，要走出去肯定要花投资。另外公司现在下一步要加大公司自身的投入，公司为了保证我刚才说了今后的产品，主要是要保证产品质量，在保证产品质量方面，还要加大投入。公司准备要建9万吨的储酒库，干什么？就是要把酒来储存。实际上白酒储存一年以上，它的产品质量更稳定、更好。

过去公司的产品供不应求，在储存方面做得不够。我们今后公司要保证我们的产品质量，性价比更，肯定就要在储存加大。因此我们公司本身要投资，你刚才说的关于理财的问题，这个公司非常慎重。因为公司在2008年、2009年的时候，证监会给我们立案调查，因此在理财方面我们是很慎重的。没有百分之百的把握我们不愿意去做。

关于并购借鉴联想、中信，我们要借鉴一些经验和教训，但五粮液要并购，实际上提出并购不是今年，已经两年。五粮液为什么在这方面很审慎，并购的问题如果说做得不好，刚才说并购的关键在于文化。因此公司也可以一步一步进行推进，在并购的问题上，第一步必须要迈好，第一步迈好会为我们今后的并购战略积累很多经验。因此这个经验也好，教训也好，我们会认真吸取你刚才说的联想、中信这些经验和教训。

记者：五粮液之前一直说是世界的五粮液，我想请问一下在对外销售这一块，当然现在我们把产品做终端市场，您觉得这个对于产品的价值有没有一定的稀释？因为终端产品结构做了一些调整，对于产品的价值会不会有一定的稀释？

唐桥：国外的市场这可能是公司今后研究的重点。但是国外我们提出世界五粮液，实际上我们有几个诉求，一个是我们过去公司的产品出口一直是中国的第一，我们大概占了，最高的时候占了90%，白酒的出口90%都是五粮液出口。我们公司最多的时候我们七十多个国家都在销售。但是因为过去国内的价格和国外的价格价差很大，投资者也不希望我们去出口。现在我们要重新去打造国际品牌，有这个发展战略。但是打造国际品牌，不是一件容易的事。现在我们的酒实际上瞄准的是国外的七千万的华人，不是瞄准的老外。我们的对象不是瞄准老外，中西文化的差异很大。中国的文化和西方的文化差异很大，所谓五千年的文化，实际上中国的文化，我的看法还有很多，有很多精华，但是也有很多糟粕。中国应该去研究，去除糟粕，吸取精华，洋文化实际上有很多值得我们去借鉴学习的东西。

第一是文化很难改变的，第二个是消费习惯你改变不了。因为我们这个酒叫做餐用酒，我们的酒是吃饭的时候喝的，你说平时的时候，老外的酒吧不卖其他东西的，他只是单纯喝酒。白酒喝了很辣的，不吃菜单喝喝不下去的。因此你看所有的举行什么座谈会、签约会，答谢会等等，都是用的红酒或者香槟酒，不可能用白酒，中国人也不可能去端那杯白酒。因为那个白酒如果说喝下去是很辣的，因此也要改变老外的这种，老外他们研究他们那个酒是休闲用酒。因此也就是我们要去思考的问题，今后中国要去发展，即要用餐用酒，也要去研究像老外他们这种休闲用酒，这是中国我们必须思考的问题。

因此我就说现在两个问题，中国的白酒要占领国外市场，两个问题，第一中国的文化，这个文化包括吃文化占领，老外接受。第二中国要强大，像美国一样，我们要强大。到美国人民币都用得掉，世界上都能够用人民币了。现在美元是全世界都可以用。但哪一天我们如果强大了，世界上都能用我们的人民币了，那就强大了。

五粮液的发展稀释品牌，实际上它不存在这个问题。因为五粮液还是我们该做中高端的，我们还是要保持高端。必须你要保持你的高端，你不要把你的高端都转向终端了。第二我们的中价位也好，腰部产品也好，中低端的价位也好，我们也是一种重点。因为五粮液跟其他不一样的，工业决定80%都是系列酒，不是五粮液。茅台95%以上是茅台，但五粮液不行，85%都是系列酒。因此五粮液过去对系列酒这80%没去重视，重视的是20%，五粮液去了。现在你必须重视那80%系列酒，他们两个的酒质都不一样。因此就根本谈不上去稀释主品牌的问题，因此我要肯定下一步的重点，过去不重视或者叫做重视不够、布局不够，现在公司必须重点打造80%系列酒。

第二篇：五粮液白酒案例分析

辽宁工程技术大学

营销案例分析

题目：关于五粮液酒业的分析报告

院（系、部）：经济管理学院

专

业：营销与策划

班

级：11（1）

姓

名：吴明霜

市场调查报告

目前市场上有一百来种之多（不包括未统计到的品牌）的白酒品牌在争夺市场分额，主要以茅台、五粮液、泸州老窖、金六福、浏阳河、酒鬼、枝江大曲、白云边、全兴等品牌为市场领头羊，而又形成了以湖北的本地军团和外来军团进行争夺的场面，但相对份额来说未形成垄断性品牌，竞争比较激烈，在酒的型号上以浓香型为主。消费特征分析

俗话说“无酒不成席”，但随着人们物质生活的丰富和品位的提升，现在“酒”所指含义已远远超越了它的本意，而被附加上诸多心理层面元素。

不同阶层、不同年龄、不同职业的消费者因为消费心理差异之大，选择白酒品牌往往差异也很大。而主人办宴请客主要是满足对方或自己的某种心理欲望，而这些诸多心理层面的需求则主要外显于白酒消费层面上。因此，消费者对白酒的品牌、价格、包装、口感等要素的关注程度正在逐渐增强，且变得越来越“挑剔”。白酒品牌的选择不仅能体现主人身份、地位、经济实力，而且还能折射出主人的生活品味及个性性格等特征。“面子”消费心理

中国“面子消费心理”历史悠久，无论是请客、送礼还是政商务消费，主人招待用酒的选择都离不开“面子”心理。

白酒厂商在运作高档及超高档酒和礼品酒时，要重点利用消费者的“面子”消费心理。能运作中高档及超高档白酒的企业需重点学习内两大领头羊——茅台和五粮液的操作模式。购买茅台、五粮液的消费者，早已脱离了购买酒的基础层面，而是上升到了“面子心理”消费层面，他们花大笔钱买一瓶酒，不是买“酒”、“醉”，而是买“面子”、“生活品味”。区域性白酒品牌可充分借鉴安徽宣酒集团的成长轨迹，借鉴宣酒适时、合理的品牌定位转换，其从“宣城特产”到“江南美酒”再到“中国宣酒”，不断满足了不同消费群体的“面子”消费心理。炫耀消费心理

炫耀性消费指的是富裕阶层通过对物品的超出实用和生存所必需的奢侈性，向他人炫耀和展示自己的金钱财力和社会地位，以及这种地位所带来的荣耀、声望和名誉。随着中国经济水平的发展，存在这种消费心理的人群正在逐年增多。

在白酒消费方面，中国大部分地区的消费者在购买高端白酒时，并不把“酒质及口感”放在首位，而是更加关注其所购买的白酒品牌价值及其心理附加值。且绝大多数消费者购买高档白酒就是为了满足其炫耀消费心理，通过购买高档白酒来体现其财富能力及个人能力。无论是全国名酒还是区域白酒品牌，要想利用好消费者的炫耀消费心理，必须进行长期的品牌建设工作，厂商需联合起来运作市场。企业需充分利用地域文化及稀缺资源，不断给其品牌赋予竞争对手无法复制及超越的品牌文化内涵。经销商需配合企业做好各项系列化工作的落地执行，推进企业各项品牌建设工作，不断扩大高端形象产品的受众范围，让消费人群在消费时首选该形象产品，并让消费者在消费的前中后都能获得自豪感及成就感，满足其炫耀性消费心理。“跟风”消费心理

中国人历来有“跟风”消费的心理，一个品牌在意见领袖或者高层领导的带领下，会被普及开来。因此对于多数白酒品牌来说，只要抓住了相关意见领袖，产品就不愁动销。

在山东临沂的一个县级市场，笔者发现白酒“跟风”消费现象非常普遍。当地市场上，主流消费品牌基本上一年一换：2009年—2010年主流品牌为泸州老窖，2010年—2011年主流品牌为沂蒙老乡及贵人道，2011年—2012年主流品牌为四特。

白酒企业及经销商要想利用好“跟风”消费心理，都要运用好关系营销策略，直接或间接地利用关系网进行开发与维护，并选出“意见领袖”。业内人士都明白：只要政府或高级商务范围内的意见领袖带头喝你的酒，一般政商务聚会则会跟进消费，开始在小范围内“跟风”，之后就是县城消费者进行火爆“跟风”消费。

对于强势白酒品牌来说，需不断在高空加强品牌建设，以提高品牌知名度及美誉度，从而带动消费者“跟风”消费；对于中小型白酒品牌来说，则需加强地面小范围的推广及口碑传播，最大化地扩大传播效应，促进消费者“跟风”消费。“情感”消费心理 对于白酒行业来说，情感因素一直陪伴着消费者对白酒的选择，左右着白酒消费行为的方向，尤其体现在广大乡镇区域市场。

中国固有的家文化影响了数以亿计的中华儿女，每个中国人都有浓厚的恋家怀结。无论是上世纪90年代因“孔府家酒，叫人想家”这句经典广告而红遍大江南北的山东孔府家酒，还是以“高炉家酒，感觉真好”为广告的安徽高炉家酒，抑或是山东郯城酒厂独具特色的单品——古郯家酒，无不是打着“家文化”牌，以情感触动各自区域消费者。消费者在面对此类名称的白酒产品时，很容易产生情感共鸣，增强购买行为，因此也就造就了孔府家年销售额曾达1.3亿元，高炉家年销售额达10亿元的神话。与消费者进行情感沟通是企业成功的一大法宝。企业需深挖其品牌背后的历史文化资源，以达到品牌与消费者之间的情感共鸣；同时，研发出一系列富含情感元素的包装及触动消费者内心的产品名称，参考市场上消费者白酒消费的心理价位进行合理定价，并制定一系列富含情感元素的市场推广方案。

经销商需贯彻执行企业的一系列推广方案，在产品上市前期主动把部分利润回馈给消费者，逐步培育出大量的忠实渠道成员及消费群体，为后期持久盈利打好基础。求廉消费心理

目前，多数农村消费者的消费能力不高，其作为中国白酒消费量最大的群体，消费能力非常有限。拿山东省来说，该区域绝大多数消费者的白酒消费水平在30元/瓶以下，在部分交通不便利及偏远地区，白酒消费水平多集中在10元/瓶左右。且多数农村市场，红白事用酒普遍存在求廉消费心理（在保证“有一定面子”的情况下）。在临沂地级市下的一县城，城北区域约5个乡镇村里，红白事基本为10元/瓶的白酒；而在城南区域，由于经济水平相对较高，该区域农村红事用酒基本为15元/瓶，白事用酒为10元/瓶。

农村地区消费群体经济收入低，对白酒的品牌及质量没有太高要求。此类群体对价格最为敏感，同样是500ml的白酒，多数人会选择5元/瓶的，而不是6元/瓶—8元/瓶的。除了一线白酒企业外，多数白酒企业都不会放弃生产低档酒。原因在于：低档酒虽然利润率低，但市场容量大，足以为企业贡献一笔可观的利润。白酒企业营销人员需充分了解消费者的求廉消费心理，在此基础上加强市场调研，充分了解此类人群对酒的包装、酒质、价位、促销等方面的需求，最终研发出合理的低价位的白酒产品。

经销商在销售低端产品时，需进行深度分销，借助低价位白酒去广泛开发及维护农村区域的网络，建立密集网点，为以后多元化发展打好基础。当资金、时机及季节较为成熟时，可选择代理几款啤酒品牌或引进几款较为高端的白酒产品。这样不仅可以通过“多销”来弥补“薄利”，还可不断壮大自己的销售队伍。求异消费心理

随着消费水平的提升，消费者越来越倾向于个性化消费，喜欢尝试一些新鲜事物。且随着白酒行业的高速发展，白酒产品同质化现象越来越严重，此时，独具个性化的产品品牌会被越来越多的消费者所关注。在同样不为消费者熟悉的品牌中，香型差异化越明显，产品包装、命名、瓶型越有个性，越能吸引消费者的眼球，从而增加动销数量。

白酒品牌需与时俱进，及时掌控市场最新消费风向标，适时、合理地生产出消费者喜爱的产品，不断满足消费者的求异消费心理。如洋河巧妙地利用蓝色文化，适时推出了蓝色经典系列，成就了如今的行业老三地位；又如河南仰韶酒厂为了满足消费者收集彩陶制品的心理，适时开发出仰韶彩陶坊系列产品，大幅提升了其品牌形象及销售额；最近，茅台又借用了影视明星成龙的名字，推出了茅台成龙酒这一新品，达到共赢。对于操作区域市场的白酒经销商来说，首先，需考虑代理一款市场上较为成熟香型的白酒品牌。香型差异化是把双刃剑，过分追求差异很可能会物极必反，可能会因为消费者香型不适应而使产品不被消费者认可，最终导致市场运作失败；其次，需代理差异化的产品，如差异化的外包装、瓶型、颜色、酒精度、价格等；最后，需进行差异化的推广及促销，如可进行差异化渠道推广，可进行主题促销、“回扣”促销等。五粮液的企业环境：

一、宏观环境：消费在GDP中的比重自2005年大幅增长，对于消费对经济发挥越来越突出的拉动作用。中国宏观经济在未来几年内仍将保持快速稳定的增长，消费比重的持续提升意味着酒精饮料等日常消费品也将保持稳定快速增长。

1、行业状况

行业企业内部管理初见成效，期间费用率持续下降，2006年白酒类公司消费税率下调也是一部分原因。

2、消费者收入环境

中国目前处于消费升级的前期，居民收入积累虽然日渐殷实，但距离拓展消费选择的临界点尚远，升级的特征仍然以“纵向”为主。

3、消费者支出

居民积累殷实，消费品种由生活必需品向酌情消费品和高档消费品快速扩展，即消费升级。

二、微观环境：

1、酒类发展趋势

对于酒精饮料行业而言，这一阶段的主要特点是从中低端消费向高端消费迈进。从03年开始酒精饮料企业开始迎合这，高端产品增长迅猛。金融环境2006年其品牌价值达358.26亿元，连续12年稳居食品饮料行业榜首，位居中国最有价值品牌前四位，具有领导市场的影响力。2006，五粮液系列酒的出口量占全国白酒总出口量的百分之九十以上。

2、竞争环境

（1）洋酒进入本土市场的挑战，关税下调，洋酒的进入门槛降低（2）国产啤酒、葡萄酒等白酒替代品的繁荣（3）茅台等高端酒的市场竞争

3、技术环境

五粮液集团的成名产品“五粮液酒”是浓香型白酒的杰出代表。其独有的自然生态环境、600多年的明代古窖、五种粮食配方、酿造工艺、中庸品质、“十里酒城”等六大优势，成为当今酒类产品中出类拔萃的珍品。针对五粮液酒类层次提出营销方案：

针对不同的客户群体，采用不同的销售方法，占领市场，达到销售公司产品的目的。

1、针对高档的餐厅，酒楼，我们可以采取常用的酒类在酒楼的销售方法，与酒楼达成合作协议，（可能要交进店费，费用用在5000元左右）通过给酒楼提取开瓶费的方法，吸引酒楼人员对公司五粮液在酒楼的销售热情，达到提高公司产品销量的目地。如果不谈进店费，则可以能过与酒楼营销部人员合作的方式进行，通过给营销部人员回佣的办法，吸引酒楼营销部人员在接待比如：婚宴、公司宴请、会议用酒的时候，推荐公司产品，达到销售公司产品的目的。

2、针对星级宾馆的餐厅，也可以采取同上的方法，达到销售公司，提高五粮液销量的目的。

3、针对政府机关食堂，可以通过采购推荐，或对于政府的莫项目活动的宴用酒赞助的形式，与客户对接，或通过给主管领导回佣的方式，达到长期销售公司产品五粮液的目的。

4、针对公司宴请用酒，可以选择效益好的公司，通过与公司营销部合作的方式，在公司宴请客户的时候，使用本公司产品，通过回佣或折扣的形式，达到销售公司产品五粮液目的。

5、针对婚宴用酒，可以通过酒楼宴会部合作，或者与婚庆公司、影楼等地合作，获取信息，向客户推荐公司产品，结合实际情况，通过给相关负责人回佣，折扣的方式，达到销售公司产品五粮液的目的。

6、针对礼品用酒，可以根据在中国不同的节日，比如：中秋、端午、春节得，用活动，在已形成的客户网中，或通过当地的报纸，杂志，等传谋，在当地进行推广，达到礼品销售的目的。

7、针对企业宴请用酒，可以通过业务人员通过与企业采购、办公室的洽谈，用回佣或折扣的方式，在企业宴请客户的时候合作，为企业提供公司产品，达销售公司产品五粮液的目的。

第三篇：中国白酒行业分析

白酒行业分析报告

中国白酒行业分析报告

2011年11月14日

白酒行业分析报告

中国白酒行业分析报告

一、白酒行业概况

白酒是中国特有的一种蒸馏酒。由淀粉或糖质原料制成酒醅或发酵醪经蒸馏而得。以曲类、酒母为糖化发酵剂，利用淀粉质（糖质）原料，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的各类酒。白酒行业是指以生产、销售白酒为主的行业。中国是卓立世界的文明古国，是酒的故乡。中华民族五千年历史长河中，酒和酒类文化一直占据着重要地位。酒是一种特殊的食品，是属于物质的，但又同时融于人们的精神生活之中。白酒之所以能够有如此之长的历史，是因为白酒有它独特的功效：开胃消食、预防心血管病、消除疲劳、驱除寒气舒筋活血等。

白酒行业是中国食品工业发展速度快、规模大、经济贡献率较高的行业；是国家的重要税收来源。

白酒行业分析报告

（数据来源：东方财经网

2011月11月9号）

从上面个数据分析来看中国白酒业平均利润水平非常高，对GDP的贡献率是很大的，市场平均值只有108亿元，而白酒行业就达到了280亿元。另外白酒行业的税率较高，特别是加税的环境下，有的地方把白酒行业当做该地的财政支柱产业，比如湖北省大冶市，劲酒集团一直是湖北省大冶市财政收入的主要来源，贵州茅台更加如此，曾经还有这样的一句口传：当好县长，办好酒厂。可见白酒行业的高税收对地方政府的经济增长是非常重要的。

该图表还体现了近些年白酒行业发展趋势。建国初，1949年白酒产量为10.8万吨；文革后，1978年143.74万吨；1996年达到最高产量801.3万吨，比建国初翻了80倍，1996年由于国家政策的调整，出现了产量下滑，到2004年达到增长最低值，但企业数高达18000多个。

近十年，称得上是我国白酒行业历史上发展最快的起，由量变到质变的转型时期，由膨胀士高速发展到过热后骤冷的大喜大悲。这个时期，各新老企业和新老品牌轮番登场，一个个具有地方色彩的白酒经济带应运而生，主要分为鲁酒板块、川酒板块、皖酒板块、苏酒板块、豫酒板块、华北板块六大板块，形成了中国白酒行业的“战国时期”。

白酒一直是中国居民消费的主要酒类，白酒销量在中国四大酒种中位列第二。白酒行业收入的增长率一直保持在15%以上，甚至有地年份高达30%以上，这种增长速度是非常可观的。从2004年到2007年一直保持高

白酒行业分析报告

速的增长趋势，2007年11月份增长率达到顶峰，该年高端白酒市场强势地位明显，但随后由于受到四川地震、暴雪灾害等自然因素，国家政策干预，特别是金融危机国际因素的影响，2008年收入增长率出现了一个下滑的趋势。正因为一些规模较小的企业经不住这些打击纷纷倒闭，而几家资金丰裕的产业在这次洗涤中变得更加强大，高端的白酒寡头格局基本形成。另外，为促进经济的恢复，走出金融危机，关税的调整使得洋酒纷纷进入，2008年高端白酒与烈性洋酒博弈也正是形成。随后在2009年高端白酒行业集体涨价，景气度持续上涨。根据我国消费增长的趋势，预计2012年我国白酒行业的销售将达到2000亿元的规模。

白酒行业主要有以下这些寡头厂商：茅台、五粮液、剑南春、泸州老窖、郎酒等品牌。每个品牌都有自己的独特之处。比如，茅台作为老大，依靠“国酒”金字招牌，提高生产力，扩大产能，抢占市场先机，专卖店的推广，刚性的公款消费，抓住时机，推出新产品。五粮液清理了子品牌，着手大力发展高端产品，注重新技术。剑南春以酒业为支柱，优化产业结构，集中优势兵力，稳杂稳打等。

二、白酒行业发展环境分析

从白酒这几年的发展情况来看，白酒行业受到周围环境的影响比较大。特别是宏观经济、国家政策、其他酒类品种以及技术的发展等因素都对白酒消费以及整个白酒行业的发展产生的影响较大。

整个宏观经济的发展对白酒行业的发展的促进作用是不可忽视的。改革开放以来，我国经济快速发展，居民的收入水平得到很大的提高。同时也出现了一大批暴发户，所以对白酒的消费量和消费档次都有所提高；另外，高档白酒消费也成了消费者的一种享受，以前茅台、五粮液等白酒基本上是企事业单位消费，现在很多家庭和个人消费也在剧增，人们把品酒的重点从其味道转移到了品牌和浓郁的品质文化。因此，随着收入的增长，高的消费档次推进白酒向高档次发展。高档白酒的快速发展以及一些富人的追捧，高的消费档次又成为白酒涨价的因素之一。在白酒的销售方式上也有所改变。随着国家经济的大发展，各种大型连锁超市，各类大型酒店

白酒行业分析报告

应运而生，白酒的销售渠道越来越多样化和高端化。

在中国这种特殊市场体制的环境下，白酒行业必然规避不了国家政策的影响。首先是是政府在产业政策方面的调整，政府对白酒产业规模、产量等进行限制，最终使得白酒的产量下滑。当然还有一些产业政策有助于白酒行业的健康发展。比如，2005年发布实施了7个对白酒行业产生重大影响的标准，他们是：《预包装食品标签通则》、《浓香型白酒》、《清香型白酒》、《米香型白酒》、《蒸馏及配制酒卫生标准》、《固液法白酒》、《发酵酒精工业污染物排放标准》。这些举措有助于这些举措有助于规范白酒市场，对大中型酒企的发展起到推动作用。再比如，2008年白酒生产许可证有了新的规定，白酒制造业清洁卫生标准也开始实施，这些酒类质量认证对白酒出口利好，白酒作为食品分类中的重点，率先进行分级认证管理，对推进整个食品行业质量认证体系的建立，对食品行业的规范将起到模范带头作用。对规范白酒市场，引导白酒市场有序、公平竞争，提高酒类产品的安全水平，促进白酒产品扩大出口、走向国际市场，都具有积极作用。

白酒行业受国家政策最明显的是消费税的改革。2006年4月1日，我国的白酒行业消费税政策进行了一次重要的调整，取消了2001年实施的粮食白酒和薯类白酒的差别税率，改为20%的统一税率，同时再按每500ml白酒0.5元的定额税率从量征收一道消费税。此次改革是继1994年税改和2001年税改以来，对白酒行业消费税又一次重大调整，无疑会对白酒行业的发展方向产生积极的影响。此次税率调整。从量税的维持将使白酒企业进一步开发新产品，向高端化发展，同时限制大型白酒企业扩大中低档酒产能的意愿，从而使白酒行业的产量维持基本稳定。但是，这种高消费税无论是对白酒产业还是消费者都带来了不利的影响。比如，2009白酒税的进行调整，国税总局发布《关于加强白酒消费税征收管理的通知》，自2009年8月1日起，执行新核定的白酒消费税最低计税价格。白酒税负增加，五粮液将新增消费税约7.47亿元，对五粮液利润影响程度为就高达31.1%，一线白酒品牌中，新增消费税对利润总额影响程度由大到小依次为五粮液、泸州老窖、水井坊、贵州茅台、山西汾酒。然而，5

白酒行业分析报告

羊毛出在羊身上，这种高的消费税必然会通过提高白酒价格转移到消费者身上。还有一些因素的变化也在影响着白酒行业的发展，比如洋酒的大量进入，另外通货膨胀使得原材料价格上涨等原因都时时刻刻影响着白酒行业。

三、产业供求分析 1产业供给者

1.1竞争态势分析

1994 初级竞争阶段: 糖酒公司垄断刚解除，企业充满憧憬;1997 无序竞争阶段: 追逐名利，机会主义大行其道;1999 反思教训阶段: 名优酒优势彰显，文化营销绽露头角;2003 完全竞争阶段: 名牌白酒整合，营销力角逐

2011 垄断竞争阶段: 经济指标处于前三名的品牌拥有较好的发展空间 总结：

白酒行业竞争态势：由无序到垄断，由盲目到有针对性，名酒地位愈显高贵

1.2产业集中度

白酒生产向优势区域集中。山东和四川是我国两个白酒生产大省，白酒生产有不断向这两个优势区域集中的趋势。特别是四川，已经形成了以五粮液、泸州老窖、剑南春等品牌为中心的白酒生产集群。在2006年四川省规模以上白酒企业共生产白酒64.9万吨，销售收入占全国白酒销售收入的30%以上，利润总额占全国白酒利润近50%，川酒在中国白酒市场的影响力逐步加大。

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1.3产量分析

1949 年我国白酒产量仅有10.8 万吨，到1978 年产量增长到143.74 万吨，80 年代初期中国粮食生产逐渐增加及国家放松对酿酒用粮的限制后，白酒产量大规模提升，白酒产量从1980 年的215 万吨，以年均9%的速度迅速增长，到1996 年达到顶点801.3 万吨。随着国家对白酒行业的宏观调控，以及啤酒、葡萄酒、果酒等饮料对白酒的替代，产量逐渐下降。1999 年白酒产量622.26 万吨，到2004 年下降为311 万吨，近两年白酒产量有所回升，2006 年则回升到397 万吨，如果考虑500 万元以下企业的产量，白酒行业的年产量基本稳定在500 万吨左右。

1.4白酒市场集中度

从市场集中度的角度看，白酒的市场集中度最低，前10位企业的销量只占11.26%，但高档白酒的市场集中度非常高，仅五粮液和茅台两家的市场份额就达到70％左右，其他份额基本上被剑南春、泸州老窖、山西汾酒、水井坊等拥有传统历史文化底蕴的固态发酵酒企业占据。

白酒的主导香型沿着从清香型白酒，再到浓香型白酒的路径。在1996年以前，清香型的市场份额较大，其代表是汾酒。1996－1997年孔府家酒、孔府宴酒和秦池等勾兑酒发起冲击，浓香型酒得到迅猛扩张。目前以川酒为代表的浓香型白酒逐渐暂占据了主流的地位，目前浓香型白酒销量约占70％。

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2、产业进入者 A 地域特性: 相对于其他行业，白酒区域市场划分明显，全国性品牌与地方性品牌长期共存。市场特征上各区域市场着重点有较大差异，在价格、口感和质量的需求上各有所好；绝大多数是全国性的大品牌，二线、三线品牌只跨越几个省份 B进入门槛

白酒行业存在着较高的进入门槛，从而使得传统优秀品牌成为市场主流。六个主要白酒品牌在整个白酒行业中的销售收入占比达到23%，市场占率达到25% ；品牌策略和渠道策略在市场营销中起到重要作用，使得规模效应加剧。C产品细分

白酒品牌在不同的发展阶段，有其不同的需求层次。白酒消费份额最大在两端，一个是高端，一个是低端，中间的中档和中高档份额较小，呈哑铃状。白 酒消费的潜力区依然是中低端品牌，它的销售份额约是其他各档的4倍。

3、产业需求者 3.1销售额

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销售收入从2003 年起开始同比大幅增长，2002 年年底白酒行业销售收入增幅为3.78%，2004 年底销售收入增幅上升为12.41%，到了2006 年销售收入增幅已经达到31.08%。2006年1-12月份，白酒行业销售收入达到971亿元，较去年同期722亿元增长31.08%。利润总额达到100.2 亿，较去年同期73.2 亿增长36.9%。白酒行业产量达到397 万吨，同比增长18.18%。

白酒行业在产量急速回升，销售收入大幅增长的情况下，销售利润率却是稳中有降。究其原因：产品走高端化线路，生产成本、营销成本和广告费用达到前所未有的膨胀，把行业利润削薄了。

4、替代产品

在品牌形象与营销策略的拉动下，我们预计高档白酒的提价幅度将稳步提升，销量并将稳定增长，并将远高于成本及费用的提升速度，因此高档白酒在提价与增销的双重作用下，公司的盈利增长空间相当乐观。

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四、产业链及相关产业分析

一条合理完整的产业链能带动相关产业发生倍增效应，实现产业价值最大化。若产业链中的某一环节力量太弱甚至缺失则会影响产业的健康发展。鉴于此，我们可以分析白酒产业链来观察白酒产业发展的有关情况，以采取措施促进该产业又好又快地可持续发展。

1、上游产业分析

上游产业是为本产业生产提供原材料的产业，是本产业供给的主要来源，分析所研究产业的上游产业发展状况能知晓本产业发展的原材料供给和成本情况及产业发展的制约性因素。

（1）粮食种植业

白酒酿造的粮食原料主要包括高粱、小麦、大米、糯米、大麦等，近年来我国粮食生产连续丰收，供给形势总体良好，库存充足，白酒酿造原料来源较丰富。但是近年来粮价有上升趋势，白酒产业成本会有所增加，白酒酿造企业要时刻注意这点并采取相关预防措施。此外，谷物质量也能在很大程度上影响酒的品质，提高相应谷物的品质也应得到重视。在这方面做得较好的是泸州老窖，早在2002年，它就提出了建设有机高粱生产基地的设想，并陆续在泸州选点开展相关试点探索，取得了无公害高粱基地认证书，有机高粱、小麦生产加工及销售管理体系获得了有机转换产品认证等初步成果。（2）生产用水

白酒生产用水包括半成品、成品的酿造用水和冷却、锅炉等使用的非酿造用水，生产用水必须符合我国生活饮用水卫生标准。白酒生产需要良好的水质，白酒生产企业都分布于优质水源区域，从而保证了优质的水源供

应。但是，水污染的范围日益扩大，白酒厂商应该投入更多的精力和资本

预防治理水污染。

2、下游产业分析

下游产业对本产业有直接需求，下游产业的迅速发展会增加对该产业的需求，从需求因素上刺激本产业扩大再生产，增加企业利润。（1）市场营销

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白酒通过下游经销商的批发零售到达消费者，白酒企业越来越重视直接介入对销售终端的营销。在各类销售终端中，大中型酒店主要消费中高档白酒，并通过影响消费者心理带动商超销售；大型商超对于产品的面市率有一定的影响。白酒销售较大的渠道（餐饮、商超和烟酒专卖）分布较均匀，此外，团购、直销等模式也有一定比例。企业应该主要从对白酒直接需求较大的销售渠道来扩大产品的销售量。（2）牲畜饲料

由于原料精选而没有用于白酒酿造的谷物可以用于牲畜饲料，避免浪费，发展养殖业。（3）田间肥料

农业污染，尤其是化肥污染日渐受到社会的关注，对有机化肥、天然肥料的需求很大。白酒酿造的剩余原料（如茅台酒糟）可以用于田间肥料，从而可以促进农业清洁生产，提高产量，促进循环经济。

3、相关产业分析

除了直接具有上下游关联的产业之外，其他为其提供互补品和配套品生产或提供专业化服务的产业是产业链的相关产业，这些相关产业的发展可以在很大程度上促进或是制约产业链上产业的发展。（1）机械制造业

大规模白酒酿造需要相关的机器设备作为保证，我国机械业发展速度较快，目前能提供白酒的生产所需要的机械。（2）教育业

白酒生产从配方、生产过程控制、包装等一系列流程都需要相应的研发人才和技术工人，在这方面，一些中高等职业学校已开设了相关的课程，大型企业也联合高校设置了相应的研究所，定向培养人才。（3）科研开发

白酒生产离不开科研开发，包括生物工程制品（酶、酵母）、生产工艺、制酒技术、微机应用、微波烤熟等新技术和现代化检测手段的创新和应用，在这方面，政府起扶植作用、企业起主导作用，加快产业人才培养和科研开发的速度与质量。

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（4）包装材料

白酒产品配套的包装材料主要包括外包装纸箱、内包装纸盒、标签、酒瓶、瓶盖、封口胶带等，这些配套材料的供货商较多，且包装材料大多为常规品种，因此白酒生产企业的选择余地较大，该部分对白酒生产成本影响有限。此外，为了提高白酒的外在形象，还应该适当注重白酒包装新材料、新技术、新产品的研发，加快包装配套产业发展。（5）仓储物流

白酒保存时间长、销售范围广、酒瓶易碎等特性对仓储物流的要求较高。白酒的仓储物流也可分为生产商的仓储物流和经销商的仓储物流，现阶段我国的仓储物流发展很快，白酒企业可以把自己的仓储物流外包给专业公司，既可节约成本，更可集中精力专注于主干业务。（6）广告业

任何产品销售都离不开广告，广告可以向现有和潜在消费者介绍其产品，扩大知名度。我国广告业发展迅速，关于酒类的广告很多，也很有特色，在消费者心中留下了一定印象，取得了很好的效果。（7）餐饮业

随着经济社会水平的逐步提高，餐饮业获得了快速的发展，对白酒的需求日渐增大，不仅是量的需求，也有质的要求。白酒行业应该深入餐饮业调查，以更好地适应市场需求。

4、本产业的关联作用（1）贡献税收

无论是单位产值的创税率，还是绝对税收金额，白酒工业都具有良好的经济效益和广阔的市场前景，是国家和地方财政收入的重要来源。在全国各行各业中，酒和烟的税收是最高的，在酒业中，白酒的税收率又远远超过其他酒种。许多白酒厂在当地是纳税大户，白酒为地方、国家的财政积累做出了重大贡献，尤其是在一些经济发展相对落后的地区，有些白酒厂就是地方经济的支柱，在地方的经济建设中具有举足轻重的作用。（2）增加就业

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白酒酿造属于传统工艺，是劳动密集型产业，能有效的解决城乡居民的就业，提高收入，保障生活水平，缩小城乡差别，同时也提高了农民的综合素质，估计到2015年将容纳近万人进入白酒行业。（3）丰富市场供应，促进商业兴旺，拉动消费

白酒是快速消费商品，市场需求量大，特别是随着经济的迅速发展，对白酒数量和质量的要求都有很大的提高，因此，白酒产业的发展可以拉动内需，刺激更加活跃的消费势头。在一些地方，特别是有知名酒厂分布的地方，一个白酒厂就带动了一方经济发展，有效地发挥了“龙头”作用。（4）对上下游的促进作用

白酒业的快速发展能极大地增加对上游产业的需求和对下游产业的供给，促进上下游产业的发展。白酒生产主要消耗的是非食用粮食，是解决农民增收，缓解卖粮难的有效途径；白酒产品的附加值高，非食用粮食得到有效转化，经济效益好；白酒的酿造需要大量的粮食，能使农业产业结构趋于合理，推动传统农业向现代农业转变，推动经济又好又快发展。白酒销售量大，需要优质的市场营销的协助才能加快白酒价值的最终实现，白酒的终端销售过程能促进该产业的发展，促进就业。白酒酿造的剩余原料可以促进有机肥料、有机饲料、昆虫活性蛋白及畜牧业的发展。以发展循环经济为目标，形成一条“农业—粮食—酿酒业—饲料业或肥料业—养殖业—农业”的良性生物循环链，推进农业技术进步和农业循环经济的发展，促进新农村经济建设。（5）对关联产业的带动作用

白酒的相关产业包括生物技术业、印刷业、包装业、制瓶业、陶瓷业、纸箱业、机械行业、设计业、科研开发业、运输业、广告业、餐饮业等，白酒业的快速发展能极大地刺激相关产业的发展。白酒业规模扩大，制作工艺复杂化对相关机械的数量和特定功能的要求提高，从需求要求方面加快白酒机械制造业进一步发展。白酒业对科研人才的要求大，进而刺激了相应的教育业和科研的发展，另一方面又促进了其自身的可持续发展。白酒一般都是瓶装，量少，对包装的需求很大，而且对包装的质量要求也在进一步提高，因此白酒产业的迅速发展能极大地带动相关包装业的发展，不仅是规模上的 13

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进一步扩大，更有质量上的提高。白酒是餐饮业的重要组成部分，优质的白酒能提高餐饮业的品质和档次，促进内需。

五、白酒行业的市场结构分析

5.1市场结构类型及竞争程度

从整体来看，白酒行业是充分竞争的行业。截至2009年底，白酒行业约有生产企业1.8万家，其中获得生产许可证的企业有8,821家，白酒骨干企业业绩优良，排名前50位企业实现销售收入总额1,129.88亿元，占全行业销售收入的53.93%；利润总额187.28亿元，占全行业利润总额的79.73%；税金总额151.07亿元，占全行业税金总额的67.89%。从这些数据来看白酒行业是个充分竞争行业，规模企业（年产值超过500万元人民币的企业）在行业内占据绝对主导地位。下表是白酒行业龙头企业2006-2010年市场份额统计，我们可以看出这些龙头企业在白酒行业中占主导地位，但所占市场份额相对总体来说都不是很大。但目前我国白酒市场表现出品牌群落化，高端白酒市场被茅台、五粮液、国窖1573、水井坊、剑南春等少数品牌寡头垄断,高端白酒的全国性品牌最为突出，高端白酒市场绝非高价白酒市场,高端白酒对产品品牌、文化渊源、产品品质、产品价格有着全面系统的要求；中档白酒市场则表现出地区强势品牌和少量区域外强势品牌共同竞争格局,但缺乏全国性品牌;低档白酒市场竞争多为地区性品牌参与,区域外品牌较少。

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5.1.1 高档白酒市场寡头品牌垄断

目前，高档白酒市场被茅台、五粮液、国窖1573、水井坊、剑南春等少数品牌寡头垄断，高档白酒的全国性品牌优势最为突出。在价格问题上，茅台与五粮液管控较好。二者共3 万千升的年产销量占据高档白酒市场75%的份额，整个高档白酒价格情况可在企业掌控之中。对于茅台、五粮液这类一线高端白酒，其销量受团购、政务、商务消费影响巨大，与价格关系不大。当然，在具体市场运作中，由于终端经销商有流动资金压力，不排除偶有价格下调的情况。企业基于品牌形象的考虑，不会通过短视的降价去获取不明显的销量上涨。在高端酒的主消费领域政务、商务两大板块方面，近年来的政务酒增长明显更快，这也是茅台快速上升的一大缘由。5.1.2中档酒市场无霸主，呈现垄断竞争格局

2008 年起，各大名优白酒企业加强了中档酒开发力度，2009 年，中档

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酒市场一片繁荣景象。五粮液重点推出“六和液”，泸州老窖转向“特曲”，茅台大力打造“茅台王子酒”、“茅台迎宾酒”。糖酒会上，剑南春高调推出唐窖，一些地产优势品牌也纷纷力推中档产品。在一项调查中，结果表示在2009 年将增加中档白酒产品的经销商占到近40%，还有近两成的经销商认为，增加地产名酒是较好选择。然而，经过2009 年的市场洗礼，中档白酒仍然是群雄纷争的局面，没有哪个品牌格外出色，包括五粮液的六和液。当然，300 元价位的产品，剑南春仍然是主力。我国中档白酒市场有以下几个特点：区域竞争激烈，本地产酒品牌割据；吨酒价格远低于高档白酒，但与低档白酒区别显著；消费者饮用习惯不固定，消费品牌容易转换；现阶段中档白酒销售“节假日酒”现象显著，节日促销对销量增长作用明显；本地产酒竞争激烈，但缺乏地区强势品牌，为全国性中档白酒品牌提供发展空间；终端价格50-400 元之间的空间较大，可用不同产品和终端定价充分细分市场；消费习惯不固定为其他品牌进入提供机会，提高消费者对品牌的忠诚度，有利于稳定销量；改变促销策略，“节假日销售”向日常销售转换，销量增长空间较大。

5.1.3低档白酒市场区域品牌是竞争主力，竞争激烈

低档白酒市场地区性品牌集中，区域市场上本土品牌竞争激烈。国家统计局公布的数据显示，2008 年中国规模以上白酒企业白酒产量为569 万吨。估计全国各地的实际白酒产量可能在750 万吨以上。2008 年白酒行业规模以上企业销售收入1,412 亿元，高档白酒销售收入约180-200 亿元，剩下1200 亿元市场为中低档酒占领。因此，低档酒虽然利润低下，但庞大的市场容量仍然吸引大批企业混战。而农村经济在目前宏观经济政策倾斜中受益，将推动巨大的农村低端白酒市场升级。5.2 产品差异化程度

5.2.1高端白酒产品差异化程度高

首先，这些高端白酒往往具有极强的排他的资源垄断性。像国酒茅台这种高端白酒几乎就是不可复制的，因为它们拥有的得天独厚的酿造自然环境。这些得天独厚的自然资源让这些白酒与众不同，是他们的地位无可替代。以贵州茅台为例，现在的研究显示，在茅台酒的酿造自然环境系统中，最特殊 16

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也是对茅台酒的不可克隆最具决定性的因素是其微生物环境，而这种环境的形成，是地理与历史两方面条件综合叠加、天机巧合的结果。此外，茅台地区的土壤、水质、原料等条件，亦是其他地区的白酒生产所难以具备的。70年代，为了实现毛泽东、周恩来等党和国家领导人茅台酒要搞到 1 万吨的指标，国家有关方面组织专门队伍，在名城遵义市郊筹建了茅台酒异地试验场，并依样画葫芦从茅台酒厂搬来全套酿造工艺、最好的酿酒技师、发酵的大曲乃至窖泥。但经历 10 余年，酿出的就仍然不是茅台酒。其次，高端白酒企业注重软实力打造，形成了很强的软实力，尤其是品牌价值高。品牌的本质是差别和区隔，品牌属于消费者，消费者是品牌的主人。比如五粮液品牌不仅仅是国家商标局给五粮液集团的那张注册证书，品牌更存在于消费者的心智中，更多的属于消费者，消费者才是品牌的主人，商标拥有者充其量是品牌的保姆，是在帮着消费者主人看顾好品牌。茅台、五粮液是好保姆，对品牌看护得好，因此消费者主人很满意，就奖励了茅台集团、五粮液集团很多的利润；也有保姆不尽心的，甚至瞒着主人虐待品牌，比如三鹿集团，所以消费者主人很不开心就给了保姆很大的惩罚。高端白酒的品牌价值使这些白酒与众不同。

5.2.2中档白酒差异程度不是很大

中档白酒没有像高档白酒那种因天然环境因素所带来的差异性，在塑造品牌和阐述品牌内涵上有所差异，但差异不大。它们的差异体现在广告和产品包装上，用广告来阐述自己产品的不同和品牌独特的内涵，也有通过包装提高自己产品差异化程度的，比如洋河经典，白酒行业一般以白色和红色为主，而洋河经典却另辟蹊径，用蓝色来打造蓝色经典。

5.2.3低档白酒产品差异化程度低

低档白酒产品差异化主要体现在广告、包装和价格上。低档白酒往往是地区性白酒，如济南的趵突泉，青岛琅琊台、包头市的金骆驼、石家庄的味道府等等。在塑造品牌上明显不及高端白酒，绝大多数地区性白酒企业都是陷入进退两难的局面，因为进则失去已有的地域情感优势（这也是这些地域名酒最大的竞争力所在）和市场主导地位；退则面临更多的竞争危机，进入

一个被动防守、挨打的局面。因此，甘愿做池中之物，盘踞一隅，成为众多 17

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地区性白酒企业的唯一选择。但是，地区性白酒企业不应该就此放弃品牌的塑造。区域性白酒必须要与时俱进、不断创新，冲出地域文化的束缚，解决品牌内涵问题，为打造全国性品牌奠定基础。5.3 主要的市场进退壁垒

白酒行业的主要退出壁垒有沉没费用壁垒解雇费用壁垒。而白酒行业的进入壁垒很多，且高档白酒市场的进入壁垒明显高于中档白酒市场和低档白酒市场，三个市场所受到的限制程度也各不相同。5.3.1 自然环境限制

白酒的生产对自然环境有特定要求，尤其是中高档白酒的制曲、糖化发

酵、陈化老熟等环节对产地的气候、土壤和水资源等自然资源环境有较高的要求，白酒生产企业必须处于适宜的地理位置。随着工业化进程所带来的自然环境破坏程度的加重，适宜酿造优质白酒的自然资源更加成为一项稀缺资源，构成白酒行业的进入门槛。

5.3.2 产品品牌限制

随着居民收入的提高和消费结构升级，人们已经从过去重视白酒的价格

转 变为重视白酒的品牌、质量、安全、营养等。行业竞争从低质竞争逐步过渡到品牌竞争，行业集中度提高，行业龙头企业建立了较强的品牌优势，取得了较高的市场认知度。“品牌认同”、“产品特色”是企业在白酒行业成功发展的主要因素，新进者需投入大量资金进行广告、促销、产品推广，才有可能打破既有的客户忠诚度，这些努力通常会带来开办初期的费用，耗时费力，风险较大；新进者如脱离品牌的范畴，则只能在传统和低价位的产品中激烈竞争，利润及生存空间较小，被替代性较高。

5.3.3 行业政策限制

根据现行产业政策，白酒生产线被列为限制类投资项目，国家有关部门

要根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜劣汰的原则，实行分类指导。根据现行土地政策，白酒生产线被列入禁止用地目录，白酒生产企业进行技术改造应在企业原有土地上实施。

5.3.4技术人才限制

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目前大型白酒生产企业虽然已经较为广泛地采取机械化生产手段，但是在制曲、糖化发酵、分级贮存、勾兑等重要环节，仍然沿用传统工艺，这些环节很大程度上依赖操作人员的感官认知和经验积累。合格的操作人员不仅需要理论学习，更需要长期的实际操作才能胜任。5.3.5 外商控股限制

白酒是我国特有的蒸馏酒，在我国有着悠久的酿造历史，已经成为中华文化的重要组成部分，目前我国企业拥有白酒行业完整的知识产权体系。根据国家发改委和商务部于2007年联合发布的《外商投资产业指导目录(2007年修订)》将白酒列入限制外商投资产业目录，名优白酒要求“中方控股”。5.3.6 资金实力限制

新酿造的原酒口感辛辣，呈香呈味物质尚未充分产生，故需经历一定时间的陈化老熟期，使原酒在储存容器中发生充分的物理、化学反应，其品质（口感、香气等）得以提升。白酒行业的特殊工艺阶段，使企业在起步阶段很难盈利，而且也导致白酒在陈化老熟阶段占用资金规模较大，对企业的资金实力提出较高要求。5.3.7生产许可证限制

目前白酒行业实行市场准入制度，政府对白酒行业的监管越来越 严：由 于 涉及食品安全问题，白酒成了政府重点监控的食品之一。在换发新的生产许可证时，提高了准入门槛，同时建立了酒类流通准入体系。去年国家商务部先后颁发了《酒类商品批发经营管理规范》、《酒类商品零售经营管理规范》、《酒类流通管理办法》、《酒类流通随附单制度》，加强了对酒类流通监管。根据现行法律法规，白酒生产企业必须满足生产场所、生产设备、产品标准、检验设备等多方面条件，并且取得生产许可证后方能从事生产经营活动。国家质检部门对白酒生产许可证严格管理，根据《关于工业产品生产许可证工作中严格执行国家产业政策有关问题的通知》（国质检监联[2006]632号），企业在申请办理生产许可证时，需要由省级发展改革委、经委（经贸委）出具符合产业政策的证明文件，使得行业准入门槛大为提高。

技术监督部门也加强了对白酒产品质量的市场抽查，处罚力度越来越大，这有利于 保护名优白酒企业的利益，有利于规范白酒市场。

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六、产业主要厂商的市场行为分析

1、市场主要厂商及其排名

2011年9月16日由中国酒类流通协会、中华品牌战略研究院主办的“华樽杯”第三届中国酒类品牌价值评议成果发布会在国家会议中心揭晓，排名前十的依次为：茅台酒、五粮液、洋河大曲、泸州老窖、汾酒、郎酒、古井贡酒、西凤酒、董酒、剑南春酒。

2、茅台酒的简单分析

2011最新贵州茅台酒价格查询表及市场分析

随着茅台、五粮液将身价向奢侈品升级，也给二线品牌留出了跟进的空间。以二线品牌洋河蓝色经典为例，现在普通款价格提升了40元，高端产品则涨了60元。新上市的500毫升五粮液玉酒珍品，虽然仅是该品牌普通型白酒中的高端酒，每瓶售价也在1280元，直指一线价位。

茅台涨价原因: 第一，茅台酒涨价是企业的行为。近年来茅台酒的原材料、人工、运输成本各个环节都在不断攀升。第二，也是非常重要的，供需矛盾 突出也是价格上涨的一个主要原因。茅台酒生产有着特殊的工艺，离不开当地的特殊环境。从资料反映的情况看，茅台酒的生产有特殊的工艺，离不开当地的特殊环境，不能短期内迅速扩大生产能力和市场的投放量。茅台酒股份

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公司有严格的质量要求，一瓶简装的茅台酒，今天生产了，要五年以后的今天才能投放市场。以2011年为例，今年计划生产量29000吨，搞得好可以做到3万吨。但是今年投放市场的茅台只有11000吨，也就是说，五年以前的产量就是今天的销量。第三，流通环节加价。流通环节加价是导致价格上涨的另一个重要原因。物以稀为贵，供求关系摆在这里，流通环节加价比较多。

3、五粮液的简单分析

五粮液是中国白酒进行品牌经营最成功的企业。品牌买断经营的子品牌策略是其资产得以迅速扩张的主要市场策略。五粮液相继出品中高端礼酒，应从五粮液的“中国中高端白酒代表、世界的五粮液”这一长期发展战略定位来分层次分步骤分析。一层：制造市场过度竞争局面，设置中高端白酒壁垒 这一子品牌市场策略并不新鲜。通过这种自己制造竞争对手的策略，在某一品类产品或某一定位的产品设立多个竞争对立名称各异的子品牌，营造了在这一产品区域竞争过热的局面，从而增加了其它品牌这一市场领域的风险意识，最终企业从整体上获得赢利。这种做法不只是在酒类中运用颇多，在其它行业也同样成功地得以运作。如众所周知的日化巨头宝洁公司即是如此，其海飞丝、潘婷、飘柔等子品牌以不同的定位诉求占据了中高端的洗化市场等等。二层：缩短品牌战线，构建+9+8品牌金字塔。其中，8个区域品牌绝对是五粮液贴近普通消费者的大众品牌，因为它们是这个金字塔的塔基部分。9个全国品牌，则是连接五粮液塔基和塔顶五粮液之间的桥梁，即体现在品牌形象上，又体现在价格上，所谓形象决定价值；既然有价格上的支撑，那便有相对价格上的更大的利润空间，这也是吸引众多五粮液品牌商的一个原因。通过培育这九大全国品牌，加之五粮液去除一些低端做的“烂”的子品牌，从整体上提高五粮液的高端品牌形象。三层：打造世界的五粮液。白酒就是中国酒的代表，这是全世界的共识；五粮液又是中国白酒中的大王，这也是我们的共识；那么对于五粮液下一步的发展，可以说是顺理成章的推出——五粮液就是要成为世界的五粮液，最终浓飘天下。我们通过市场上看到的是五粮液各子品牌的纷争，个个出手不凡；但是，透过现象看本质，真正赢利的还是五粮液。

企业采用的主要定价策略：市场差异定价策略、收入差异定价策略、消费心 21

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理差异定价策略。

4、茅台VS五粮液

（1）战略比较：茅台：高举高打，一牌多品。茅台是帝王式思维，追求的是天下一统。这种正统的思维体现在产品开发上就是——“一牌为主，多品开发”。

在产品定位上，茅台发展战略的核心聚焦于高端市场。首先，茅台酒打破了自身单一酒度和单一包装的格局，开发了38度、43度、33度三种低度茅台酒，包装也分为1680毫升、1000毫升、500毫升、250毫升、50毫升、二套装、三套装、礼盒等好几种；同时，推出15年、30年、50年、80年等陈酿茅台酒，实行普通茅台酒“年份制”，出厂年份不同，价值也不同。其次，针对消费金字塔的中、低层人群，有针对性地推出了中高档的“茅台王子酒”与中低档的“茅台迎宾酒”等系列产品。此外，利用品牌优势，茅台的产品链也向其他酒类领域进行延伸，以高端市场为目标的茅台啤酒、茅台干红，以及保健类的茅台不老酒、茅台女王酒、茅台威士忌等先后上市。在高端市场的运作上，茅台可圈可点之处颇多。茅台对“年份酒”的挖掘，发扬了纯粹以陈酒勾兑而成的酱香型白酒优势，经过强势宣传，牢牢地占据了中国高端市场。这一妙招，连竞争对手五粮液也不得不跟风。

“年份酒”的适时推出，可谓一举三得：一是起到了“稳定军心”的作用，厂家通过对只准在专卖店销售“年份酒”的方法，牢牢地控制好市场价格，维护茅台的价格体系；二是通过“年份酒”销售，对经销商的资格进行认证，确保销售平台的稳定，解决了因经销商过多带来的复杂问题。茅台希望重点打造1～2款类似于金六福、五粮醇这样年销售额过亿元的子品牌，以培育新增长点。除了茅台王子酒和茅台迎宾酒外，茅台数年前收购的习酒，就是这样的生力军。2007年春节之前，“习酒五星，液体黄金”的宣传广告，灯饰在全国各大城市已经是铺天盖地。据悉,2007年茅台销售计划不会大幅增长，而价格将基本稳定，对于因为脱销出现的市场空缺，茅台寄希望于用低度酒和其他系列酒来填充。2006年茅台系列酒销售增长了40%～50%，但与竞争对手相比还是有很大的差距。五粮液体现的是王侯思想，因此出现了品牌林立的局面，即多牌多品。但是，由于没有延续其血统，从高档酒到低档酒都进行了“各自为政”的极致发展，未来可能会面临分裂的危机。五粮液的这种策略也是有原由的，其酿造工艺 22

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注定了其在众多子品牌的销售与管理上，将长期面临挑战。因为在它20多万吨的年产量中，纯正的五粮液也不过1万吨上下。所以绝大部分产量必须以不同档次、不同品牌销售出去。如果单看五粮液的品牌延伸，它是成功的。通过买断经营催生了“五粮醇”和“五粮春”；通过“品牌OEM”造就了强势子品牌“金六福”和“浏阳河”。五粮液首开白酒行业混合品牌管理模式，凭借着其先进的管理模式实现了品牌快速崛起。由此，形成了“传统工艺，现代工厂，现代企业”运作下的“白酒第一帝国”。但弊端也是明显的，由于被买断的品牌太多，有几十个同等价位、同等香型、同等度数的关联品牌在市场上销售，扰乱了合理的价格体系，加剧了终端恶性竞争。品牌的混乱已经侵害了五粮液品牌价值，五粮液意识到必须进行品牌整合，于是实行了“1+9+8品牌战略”。即打造1个世界性品牌，9个全国性品牌和8个区域性品牌。实际上，除了酒业多品牌之外，五粮液在其他产业的多元化之路也不平坦。到目前为止，五粮液在集团层面形成了以环保、保健、饮料、药业、精化、电子、家纺为主的多元化产业体系，但是这些行业经营还没有达到公司理想状况。五粮液在白酒行业发展空间还有多大？多元化的边界在哪里？这些都是困扰五粮液的难题。

（2）策略比较：茅台：稳健追随 反制反超。因为产能有限，又缺少子品牌呼应，茅台实施的是“一年上价、一年上量”的稳健跟随价格策略。在前两次的涨价**中，大家都认为茅台的价格与“国酒”地位不相符，但是茅台依然采取跟随策略。其实，在跟随行动中，既是竞争为本，也是顾客为本。也就是说，在五粮液带动的“牛市”中，茅台既享受了行业繁荣带来的充分利润，也尽量不伤害到消费者的利益，维系了顾客。进入2006年，茅台产能已无法满足市场的需求。于是，以资源为本的涨价就自然而然地发生了，同时也包含着消费者需求无形而有力地推动。这一切，都显得理所当然。在价格战中，通过企业的跟随策略、营销铺垫、寻找时机，最终把三种战略思维融合在一起，形成了组合聚变的效应。此时，再也没有人说茅台的价格问题了。五粮液：猛涨限量 拉开距离。五粮液集团总裁王国春在价格方面有一个战略观点——在制定五粮液的价格政策时，要综合考虑到五粮液的档次、声誉和地位，将五粮液的价格维持在一个较高的层次上，执行强势五粮液价格，就如同美 23

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国执行“强势美元政策”一样。为保持这种价格强势，五粮液集团采取了三方面措施：一是进一步提高和稳定产品质量；二是进一步提高包装质量；三是有针对性地控制产品投放量。五粮液的目的就是，不断增大与竞争对手的价格差距，以此给自己释放更多的空间，构筑起缓冲平台。这也是五粮液屡次与茅台拉开价格差距的原因：凌驾于“国酒”价格之上，五粮液体现出的价值自然不言而喻。

（3）渠道比较：多渠道Vs扁平化。近几年，中国的白酒市场可谓硝烟弥漫、征尘蔽日。而在“得渠道者得天下”的商场真理下，各个厂家在渠道布局上更是“八仙过海，各显神通”。作为中国高端白酒的“绝代双骄”，茅台和五粮液在渠道建设上则是各有千秋，而少了类似价格战那样的短兵相接和刀光剑影。茅台：多渠道并行，个性化营销。在渠道建设上，茅台采取了多渠道策略，既实行总经销制，又直接面对终端。另外，茅台还延续着过去特供的历史，针对一些特殊对象采取独特渠道方式。在2004年以前，茅台的主流渠道是各省市的糖酒公司。在当时，这些国营老字号信誉较好、网络覆盖面宽，茅台酒的70%以上产品都通过这类渠道销售。但随着消费环境的巨变和多种渠道的崛起，国有企业的陈旧机制和坐商观念日渐阻碍产品销售，比如造成众多的地区、县市级处于空白状态，深受恶意的低价和窜货困扰。为此，茅台开始寻求渠道变革。进入2004年，茅台推出了全新的渠道策略——总经销制。茅台分片区成立分公司，辖区内的经销商都必须从分公司提货，而不再直接同茅台股份公司联系。分公司对在辖区内销售的所有茅台酒颁发“专销标贴”，一旦发现辖区内某经销商销售外地茅台酒，将停止对其供货并施以处罚.至此，茅台已经完全突破旧制，开始了“国酒茅台专卖店+区域总经销商+特约经销商”所构筑的“复合渠道营销”方式。五粮液：渠道扁平化，升级专卖店。五粮液几乎年年都会对销售渠道做出调整，特别是在2003年、2004年里有不少品牌商与五粮液分分合合。渠道的清理与五粮液的发展战略调整也有着必然的关系。在整顿好经销商渠道后，五粮液开始潜心打造终端的服务力。专卖店服务升级计划是五粮液进一步国际化的跳板，五粮液已有将专卖店开到国际市场的计划。“中国的五粮液、世界的五粮液”就是进军 国际的宣言。

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（4）广告方面：从茅台近来的广告来看，已经走出了打“平民化”旗帜和宣传“茅台喝出健康来”的误区，不断靠近消费者心目中“国酒”从容、大度、自信、尊贵、神秘和俯视天下的王者气派。不过，作为“国酒”，茅台要将市场推广与品牌地位协调统一，还有很长的路要走。五粮液：定位准确 延伸到位。五粮液在市场中浸淫多年，市场推广方面有独到的三大特点，一是善于塑造产品品牌和企业品牌；二是长于通过事件营销来实现其推广目的；三是着眼长远发展。五粮液在传播上基于重点突破、纵深发展与全面覆盖的市场布局原则，实行大广告、大公关、大网点，同时推进、重点突破的传播策略,花巨资在央视、卫视、户外广告、网络媒体、楼宇液晶电视、平面杂志、报纸等媒体上进行立体传播，形成强大的品牌势能。五粮液深得事件营销的真谛，“600年五粮液拍出50万元天价”、“68度原浆酒创造吉尼斯纪录”、“国际孔子文化节祭孔大典惟一祭祀酒”等新闻由头，落点到“物有所值”，配合五粮液的价格策略，成功地将事件与品牌战略结合起来。

5、其他厂商（如泸州老窖）

重要战略：（1）品牌战略：双品牌塑造，多品牌运作 双品牌指国窖1573和泸州老窖特曲，多品牌指其它品牌 泸州老窖品牌结构：金字塔构型

塔尖国窖1573、塔柱泸州老窖、塔基其他品牌（2）生产战略：浓香为主，多香并举，调味酒极大丰富 口 号：市场指导生产，生产引导消费（3）管理战略：把泸州老窖建成全球酒类市场中的航空母舰。

第四篇：中国白酒品牌营销分析

一．中国白酒品牌营销的优势

（一）政府的大力支持

2006年4月1日，白酒行业进行消费税政策调整，取消粮食白酒和薯类白酒的差别税率（此前对粮食白酒、薯类白酒分别按25%和15%的税率从价计征消费税），改为20％的统一税率，保留每斤白酒0.5元的定额税率从量征收政策。新税制的实施减少了国内白酒行业的负担，尤其是大型白酒企业的负担，使高档酒尤其是名酒涨价所带来的压力得到缓解，盈利空间增加，从而提升企业的市场竞争力。

同时，各个白酒产地的政府也出台各种政策扶持白酒企业的发展，譬如四川省的中国白酒“金三角”计划：中国白酒“金三角”简称“国酒金三角”，主要指川南长江上游交汇的宜宾、岷江流域的泸州及赤水河流域所形成的三角地带。这一地带在白酒产业和文化名镇的结合发展上具有不可复制的独特地域资源。四川省将创新思维，以新模式、新路径把中国白酒的知名品牌提升为国际区域性品牌，通过区域品牌的打造带动白酒产业加快发展。四川创建出“中国白酒金三角”品牌后，将对品牌进行注册，凡四川优质白酒都将打上“中国白酒金三角”品牌。继续巩固提升“五粮液”、“国窖1573”和“红花郎”世界品牌地位

[1]

。贵州遵义市人民政府在2009年出台的文件，《关于2009年白酒产业发展的意见》中也明确提出，将从技术改造、技术进步、品牌建设等多方面，采取多种措施对传统名优白酒进行扶持，培育有特色的高、中、低档白酒品牌，形成优势核心品牌、大众品牌、特色品牌、区域强势品牌，满足各个层面的消费需求。

（二）稳固历史文化和资源优势

白酒在具有中国悠久的历史地位，独特的文化底蕴决定其具有长期存在的根基，这种根基不是在短时间内、轻而易举可以撼动甚至完全摧毁的。国人饮酒是一个有着悠久历史的情感消费,上至重大国家活动,下至民间婚丧嫁娶,酒是必不可少的。在中国,酒既是消费品,也是礼俗,这就意味着:在任何时代,酒都具有一定的刚性需求。这也是中国的白酒产业得以延续数千年,长盛不衰的原因所在[2]。

作为东方文明的代表，中国在白酒生产方面得天独厚，水资源、酿造白酒的粮食都十分丰富，经历了几千年的锤炼酿酒技术也达到了颠峰。从目前来看，中国基本上形成了以美酒河水系为代表的贵州和四川产酒区，茅台镇被称为中国酒 都，而安徽、河南、山西、湖南、陕西等地也具有一定规模和基础的优质白酒酿造资源。

（三）中国白酒海外市场前景广阔

中国文化的国际影响力正在扩大，餐饮文化也正在得到许多外国朋友的认同。作为世界五大蒸馏酒之一的中国白酒，东方文化的代表，在世界范围内同样具有深厚的认知资源，这种认知资源将随着东方文化的崛起以及中国文化的影响力不断加强而受到唤醒并发挥出强大的力量。

目前，中国已有很多酒类产品以不同形式出口国外，中国所拥有的茅台等优质白酒品牌一度使日本等国家嫉妒不已，在很多外国人眼里，中国的优质白酒与法国的干邑白兰地等优质酒相比也决不逊色，而来自法国干邑区的品酒师们甚至认为中国相当一批优质白酒酒质已经登峰造极，在全球的蒸馏酒中也堪称极品，这些都是中国白酒在全球范围内建立起品牌的基础。作为中国酒类产品海外消费主力军的华人，在世界各国已超过６０００万人。此外，同样喜欢中国白酒的韩国人、越南人、蒙古人以及中国台湾地区等居民，在世界各地也超过１亿人，另外，酷爱烈酒的俄罗斯人、乌克兰人、韩国人、蒙古人、日本人等，这个市场大约有５亿多人[3]。

二．中国白酒品牌营销的劣势

（一）中国白酒品牌营销过程中存在误区 1.白酒企业过多关注白酒营销的终端和促销

很多企业认为白酒营销成败的关键是做好终端和促销，产生此观念的根本原因在于白酒的同质化严重，大部分白酒品牌之间缺乏差异，从而导致了消费者无从选择。企业不得不通过终端的建设和促销争取那些随机性客户[4]。可以说，没有一个白酒品牌可以真正依靠终端来获得长期的市场地位，而且一旦你减少了终端的投入，销售量马上大幅度的下降，所以终端的竞争是花钱的竞争，而不是赚钱的竞争。

2．白酒企业过多的注重白酒的高科技技术含量

企业认为高科技就可以带来高品质，譬如茅台集团推出的“红河酒”，也是这样一种类似的高科技产品，茅台集团为红河酒动用了大量的科研人员，并投入了大量的资金宣传，然而，营销的结果可以说是很失败的，试想一下，如果在喝 酒的时候想到的是在喝“甲醇、乙酸等等这样的混合物”，还会喝下去吗？所以这种“有磁化技术，对身体无害”的红河酒注定是不会成功[2]。

白酒本质上就是一种文化产品，一种精神产品，白酒最核心的要素就是传统。消费者不会接受现代机械生产出来的白酒，他们宁愿相信老工艺，就象食品一样，他们相信老字号。

3.白酒过于花哨和注重形式的包装

酒鬼酒的包装让产品同质化的白酒行业眼前一亮，行业的模仿立即一拥而上，一时间各式各样希奇古怪的包装纷纷上市，现代的火箭、飞机到古代的宝剑、龙、虎都成为了白酒品牌包装的道具。企业的观点是包装越出位就越吸引人，越具有差异化。事实上复杂的包装和过于注重造型的包装容易让消费者把太多的注意力让在包装而非产品上，还会让消费者对酒的品质和价值产生怀疑，容易给消费者造成两种印象：第一，削弱消费者对酒本身的正面联想，甚至对酒的价值和质量产生怀疑 [5]。第二，容易给消费者造成一种距离感。

4.中国白酒企业的品牌营销观念滞后

中国的白酒具有得天独厚的认知资源和产品优势，但是中国至今没有一个强大的世界级白酒品牌，至关重要的原因是：中国的白酒企业在营销观念滞后，品牌战略观念缺乏。

以茅台为例，中国的白酒中，茅台最具有成为世界级品牌基础的品牌的潜力，茅台不仅在中国尊为国酒，而且在世界级名酒舞台也有惊艳亮相的记录，但是，落后的观念让茅台在营销和品牌上不断的犯下错误：中国高档酒第一品牌的位置让给五粮液，又被水井坊占据了最贵的酒的定位，过多过杂的延伸开发茅台液、茅台王子酒等系列产品、发展茅台干红、茅台啤酒等跨品类的产品，可以说茅台的延伸产品几乎没有一个算得上成功，白白耗费了大量的资金，同时也削弱了茅台酒在大众心智中的地位。除此之外古井、汾酒等老牌名酒在酒业的发展也遇到瓶颈，并不自觉的开始向酒店、药业多元发展[6]。

几乎中国白酒企业发展的里程都经历这样一个历程：当企业发展到一定的阶段，就开始觉得在白酒行业再上台阶很难，进入一个瓶颈阶段，但是为了做大，开始进入到非白酒行业，实际上市场并没有衰落，甚至远远没有饱和，世界前三位的知名洋酒业企业销售额都在40亿美元以上，而中国的白酒企业，即使是曾 3 经拥有上百个品牌的五粮液销售额也没有超过20亿美元，相当一部分品牌的销售额基本都在10亿美元以下。中国白酒企业营销观念的滞后使得中国白酒企业过早的进入瓶颈。

5.盲目的认为产品线越齐全，可以获得最大分额的市场越大

目前在白酒行业，最为突出的一个现象就是全线价格的产品，几乎大部分白酒企业都拥有中高低档的产品，关键还在于：这些中高低档的产品都属于同一个品牌。企业们认为：不同的消费者有不同的需求，我们的策略是高档建形象、中档走销量、低档占市场，实际上是满足不同消费者的需求。

实际上全线产品的策略蕴涵着诸多的危机和问题，破坏品牌本身的专属性是全线产品策略一个致命的问题。当你使用同一个品牌名的时候，高中低档的产品本身就模糊和混淆了消费者对品牌的认知，举例来说，汾酒的全线产品中，低至三五元，高至三百多，大大小小数十款产品，当一个消费者希望卖一瓶汾酒送给朋友的时候，消费者马上就产生困惑，明明我买的是300元的汾酒，朋友是否会认为这个汾酒是20块的？

全球顶级的营销大师“里斯”提出了著名的品牌力矩公式：品牌的力量与产品线的长度成反比。产品线越长，品牌的区隔越模糊，竞争力越弱。营销的规律是“多就是少”产品越多，卖得越少，说的越多，消费者接受的越少[7]。

6.错误的品牌延伸战略——发展副品牌

发展副品牌是白酒行业最热衷的又一种策略，几乎大部分白酒品牌都热衷于此，其中的一部分原因在于五粮液的示范作用：五粮液成功之后，多品牌战略、品牌延伸战略，大举进行，最多的时候品牌多达200个，最初的时候五粮春、五粮醇、五粮神等品牌销售都不错，这种策略引来各个企业的纷纷效仿。茅台推出了茅台液、茅乡缘等十多个姓茅的的品牌，而古井、汾酒等也用令一种方式进行品牌延伸，遗憾的是在茅台那么多姓茅的品牌中，几乎没有一个称得上是成功的。而五粮液的五粮系列品牌也在激烈的竞争中纷纷开始下滑，这就是关于品牌延伸的规律：在竞争不激烈的情况下，品牌延伸是好的策略，一旦竞争环境改变，竞争加剧品牌延伸就成为一个陷阱 [8]。

（二）中小企业的白酒品牌缺乏竞争力

目前大部分中小型白酒企业在白酒市场运作中遭到惨败，跟老牌的大型白酒 4 企业相比显得毫无竞争力，一来产品缺乏竞争力，很多产品质量不稳定，有的消费者怨声载道，包装不上档次，原材料成本太高，造成定价太高，产品诉求没有亮点，消费拉动十分困难。二来为营销队伍，营销思路与资本实力存在问题，中小型白酒企业没有一支训练有素、具备强悍执行力的营销团队，就没有与大企业相抗衡的资格[9]。同时，中小型白酒企业没有学会运用先进的营销思路与策略，难以争得区域性市场运作规则的制定权、竞争的主动权，在“资本战”中必然以失败告终。

（三）中国白酒品牌的城市市场竞争过于激烈

近些年来白酒品牌大量进入城市市场，这样一来对于终端的资源形成巨大的压力。很多白酒的经销商为了争夺终端，不惜采用各种各样的商业贿赂手段，促使终端的争夺升级。商场、超市由于业态相对稳定，成为白酒经销商争夺的重点，而零售终端由于风险较大经销商不愿过多参与深度分销。酒店、商场超市的资源是有限的，争夺的结果是抬高了白酒终端的进入门槛，让众多的白酒企业苦不堪言。城市消费者日益讲究健康生活，强调生活的高质量，红酒、啤酒以及各种碳酸、果汁、茶饮料成了消费者日常待客、佐餐的首选，白酒的市场份额逐年下降，白酒的季节性消费日益明显，白酒的消费场所日益萎缩。统计数字显示，白酒在酒店的消费比例在逐年下降，白酒仅仅在送礼或婚寿宴会占据一定比例。

在城市白酒品牌推广中，推广费用的巨大支出也是困扰白酒行业的大问题。一个新品牌进入大城市，要想达到一定的知名度，广告费用和推广费用的投入动辄几百万，上千万。白酒的广告推广费用占销售费用的比例也逐年上升。

三、促进中国白酒品牌营销的对策

(一)完善白酒品牌的战略规划

白酒产品同质化现象非常严重，品牌成为解决同质化现象的唯一方法，成为白酒企业经营发展的关键一步。要将白酒产品变成品牌产品并把产品打造成强势品牌，关键就是进行产品的品牌战略规划。1.要注重品牌区隔使之与众不同

区隔是白酒企业建立开创产品品类的基础。每个品牌都需要有一个区隔，强有力的区隔是强势品牌的关键。比如说今世缘，就是以个性区隔赢得区域市场竞争优势的典型。她开创性地在区域市场建立了“喜酒”的区隔，不但与竞争的大 众白酒定位完全区隔开来，成为具有独特优势的专用喜酒品牌，而且，在婚庆市场与品牌个性之间找到了平衡点，今世缘的内涵非常适应婚庆文化，产品的包装也非常符合婚宴喜酒的要求，酒质也完全满足消费者的喜爱。挖掘品牌核心区隔点，寻找市场销售空间，是白酒品牌成功的必经之路[10]。2.通过价值管理体系让白酒品牌做大做强

真正的品牌具有知名度、美誉度、忠诚度和联想度四个方面的资产。通过对白酒企业的诊断，结合品牌经营实际情况，首先通过管理工程，建立品牌管理团队，设置专门的品牌管理机构；次之，通过执行工程，整合执行战略、人员以及运营三个核心流程；以让白酒企业员工和经销商参与品牌经营为目的，从品牌经营的各个方面为企业开展系统培训工程，包括思维观念、行业专业知识、品牌营销实战技能等[11]。

白酒品牌，无论是全国的或是地方的，都必须恪守锻造名牌所应该必须具备的品牌品格：基地的环保与生产资源的整合；生产工艺的精益求精；产品质量的稳定和不断提高；个性的操守与消费者文化习惯的对接；与时俱进的可持续性人文创新和产品创新；永远坚持以品牌强势文化的拉动为战略和以不失风度的渠道推动为战术性结合。惟有这样，才有可能成为经久不衰的名牌。3.运用正确的品牌延伸战略

对于实施品牌经营战略的白酒企业来说，当品牌成熟到一定阶段，适时、科学地延伸是进一步做大品牌的捷径。首先，要注意延伸的白酒产品是否与品牌核心价值一致。其次，延伸的产品要与主产品具有关联性并且要有一定的市场规模。白酒企业在市场操作过程中，基本上是以副品牌形式推出新产品，在产品没有形成强悍市场地位的情况下，产品开发层出不穷，这样只会导致“品牌稀释”现象发生，伤害品牌的主体，因此，白酒企业在市场操作时注意，在主品牌的影响力和品牌形象达到一定程度后再推出与品牌核心价值相吻合的副品牌，让主品牌与副品牌相得益彰互相促进。

4.注重品牌文化，创造品牌核心价值

品牌文化是共生于品牌所定位的核心目标人群的，是由某种特定文化元素为支撑，需要深入挖掘和提炼才能最终成为品牌的文化根基。品牌文化代表了某一群人的生活方式、价值观和个性，它包含文化底蕴、文化品位，甚至是民族文化。6 伟大的品牌之所以伟大，是因为它创造了一种文化，一种让消费者奉为终生品牌信仰的文化。白酒是文化的产物，每一种酒类品牌都有其特定的文化内涵。一个成功的白酒品牌，传递给消费者的不仅是一种文化，更应该将这种文化融入生活，成为人们的消费习惯[12]。

（二）优化白酒品牌的产品结构

中国白酒市场经过近几年的良性发展，正在逐步由感性市场发展阶段向较为理性市场发展阶段过渡，市场对白酒品牌的要求正在由粗放化价值形式向精细化价值形式转变。这种市场趋势的演进，逼迫白酒企业必须向精品化阶段发展。首先要强化单一产品的市场竞争力，根据二八法则，20%的产品占有80%的销售份额。白酒企业主应当时刻珍惜自己的20%主打产品，并使之最终形成品牌的代言，尽量不要受产品延伸的表面利益诱惑而迷失自己。其次加强市场管理规范性，价格政策不统一、市场缺乏有效的信息反馈系统是大部分白酒品牌产销市场混乱的原因之一，加强市场管理的规范性就是尽量的保持单一产品的市场竞争力，并不断的通过规范化市场运营来做到产品的市场适应，而不是盲目的革新和扩展。最后要淡化品牌概念 金六福成功不是五粮液产品延伸的成功，而是一种在淡化原有品牌概念下实施的一种品牌式拓展策略[13]。白酒企业进行产品结构的延伸优化，必须提高产品之间的差异性，从而提高单一产品的独特消费价值。

（三）中小企业要注重白酒市场营销的战略创新

国内中小白酒企业很忌讳“战略”两个字，感觉说战略就像不务实一样，他们的观点是“与其天天说虚的战略，还不如想几个好点子多卖酒来得实在”。出现这种现象的根本原因在于白酒行业的特性，白酒是一个传统性产业，很多中小白酒企业基本上在偏僻的地方，其老板基本上是企业的创始人，其接触的理念、思想以及现代营销比较少。当然，随着白酒行业竞争的完全化和激烈化加剧，我们看到了更多的白酒企业高层，都将战略作为企业未来生存与发展的基本理念。围绕战略开展了系列的营销创新，以适应不断变化着的市场以及消费者需求。

中国白酒战略创新要要建立在以下四个方面：第一，产品研发模式要从“独立”转向“联合”模式，以销售目标以及竞争导向的产品研发，不能实现企业的长远发展路径，白酒企业需要建立战略产品研发体系；第二销售模式由营销向“营心”转型；这个转型对于白酒行业现状来说至关重要，以渠道、终端为特征 7 的竞争不能解决营销的本质问题，白酒行业必须回归本原。第三，在管理模式上要实现从范本式管理向人本管理转型；范本式、流程化、标准化的管理在目前中国白酒营销中占据着很大的市场，但是未来中国白酒的管理模式上要实现到人本管理的阶段，这样才能真正树立品牌影响力，树立品牌的向心力，提高企业的核心竞争力；第四，在竞争模式上，要实现窄幅竞争向宽幅竞争转型。白酒企业要站在更高的竞争层面上，而不能将目光仅仅定在现有的竞争对手，红酒、啤酒甚至乳品、饮料等都是白酒潜在的巨大的竞争对手[14]。

（四）以整合营销来达成白酒品牌的城市攻略

在白酒市场日趋激烈的状况下，城市的白酒消费者和城市的商业结构已经发生了巨大的变化，城市白酒的推广必须从消费者的欲求和需要、满足消费者所需要的成本、购买的方便性和沟通上入手。1.城市消费者的欲求和需要

城市消费者对白酒的需求是季节性的，白酒淡季、旺季的市场表现完全不同，因此白酒品牌的城市攻略必须对季节性营销特点进行把握。同时城市消费者已经逐渐呈现追求个性、追求品位的休闲主义，白酒品牌在品牌的塑造上必须抓住这一消费特征，尽量避免品牌的卖点和消费者的预期脱离，从而造成品牌形象落伍。

城市消费者在酒类品种上的选择空间日趋加大，白酒品牌必须加强品牌个性的塑造，加强品牌的社会文化特征的体现，从而给城市消费者带来全新的品牌体验。城市消费者对白酒香型的选择出现多样化的需求，白酒企业必须抓住机会，避免自身的品牌陷入同质化的陷阱。城市消费者对酒精度的要求呈现降低的趋势，白酒品牌必须在技术方面下功夫，使得白酒既降低酒精度，又保持独特的香型和口感，以适应城市消费者日益关注的健康问题。城市消费者的消费层次、消费水平落差极大，白酒品牌在城市攻略中必须抓住市场细分，以针对性的产品来面对不同消费层次、不同消费水平的城市消费人群2．满足消费者所需要的成本

在以生产为导向的时代，白酒产品是依照企业的生产成本、管理成本和利润水平来定价的，而在以消费为导向的时代，金钱只是白酒产品成本的一部分，白酒的成本中包含了消费者对产品的期望值，消费者对于精神体验付出的代价以及品牌本身所固有的价值等等。城市消费者心中的品牌分界线是十分明确的，因此，[15]。

城市消费者对品牌的选择是依据其消费水平、消费场所、消费目的和消费意义来确定的。不同层次的消费者会对白酒的品牌选择有所区别，城市消费者心目中的价格定位是白酒品牌的定价基础，也是白酒品牌价值的基础； 3.购买的方便性与沟通的策略

城市的商业业态已经发生了巨大变化，不同市场定位的产品应该有不同的通路。在白酒品牌的固有通路中，批发市场、集贸中心已经逐渐淡出城市商业舞台，取而代之的是连锁超市、大型商场和购物中心。白酒产品的经销商在经营实力和经营管理能力上已经落伍于市场的，传统的酒店直销业务和批发业务竞争激烈，为白酒的购买方便性制造了障碍。沟通是白酒企业品牌与消费者之间的互动，是白酒品牌价值的表现策略。白酒广告的诉求必须体现消费者的意愿，打动消费者的心弦，勾起消费者的回忆，引起消费者的共鸣；促销必须符合白酒品牌的个性，符合消费者的消费潮流，引起消费者的参与等等[16]。

（五）白酒品牌建设要与现代生活相结合

当前，正处于白酒品牌建设的新时期，传统的名酒品牌在振兴，当然，其中一部分品牌在重塑，一些新兴企业在着力打造新品牌，市场也掺杂着一些缺乏内涵或者是低俗的缺乏生命力的新产品。客观地认识白酒品牌建设面临的挑战，正是为了更好地理解白酒品牌的内涵，提高品牌的感染力，拓展更大的生存空间，促进白酒业更良好、可持续的发展。长期以来，白酒的质量风格没有发生根本的变化，改变的仅仅是度数的降低和香型的细化。现代饮酒人群的消费理念和消费方式，将对白酒的风格质量提出新的要求。比如，在目前越来越多的商务、公务活动的饮酒场合，消费者饮后舒适度的要求，可能和过去传统要求完全不同。因此，现代白酒产品的开发应该把握3个方面：一是产品入口绵柔顺雅，饮后无不适感，可以继续其公务、商务或其他休闲活动，应该拓展白酒的市场新空间。二是在继承历史的同时，体现现代诉权，寻求与消费者之间的情感连接点，积极发掘白酒文化的新内涵。

（六)做好白酒品牌的国际化战略工作

近几年，洋酒在中国市场发展迅速：轩尼诗XO每年在中国市场销售7万箱，马爹利在中国每年销售8万箱，而芝华士的中国年销量更高达70万箱，2004年仅上海口岸一般贸易方式下共进口洋酒就高达1.52亿美元。与此同时，白酒的 9 出口却相形见绌，以出口最大的五粮液为例，2006年出口额为1.44亿美元，却占据中国白酒出口的90%以上。因此，从整体上看，中国白酒出口国际市场，白酒国际化还处于“初级阶段”。从下面几个方面给白酒品牌的国际化战略工作提出建议。

其一，文化要先行，近年来，伴随着中国政治、经济、文化的发展，我们看到，越来越多的完全中国化的东西正在被西方所接受，甚至被追捧，中国文化年也不断在世界各地举办。这些都是好的迹象，是中国白酒走向世界所应具备的文化基础。作为中国优秀传统的白酒，理应当在这个过程中走出国门，通过不同的文化交流形式去影响他们。中国白酒从来都是中国传统文化中重要的组成部分，只要巧妙地把中国酒文化与当前世界商品经济发展和科技进步紧密结合，把历史文化和现代生活内容紧密结合，努力开拓，保持和发扬优秀的中国酒文化，要通过让西方能逐渐接受的东方文化来进入他们的生活，潜移默化地让他们接受，而且一定要坚持走中国白酒传统的酿造工艺的路子，并让他们了解这样的一个过程，要让白酒成为西方所接受的中国文化的组成部分，“越是民族的才越是世界的” [17]。

其二，中国白酒的海外销量路线中，东亚，即日本和韩国的酒类市场是最近的一条，而且中国与日本、韩国有趋同的文化价值观，所以酿制合乎日本和韩国消费者喜欢的口味的白酒可以是一条容易走通的路子。

其三，有中国人劳务输出的地方就应有中国白酒，比如非洲和阿拉伯地区目前都有大量的中国援外劳务大军，这些人同时也是中国白酒走向海外的使者，他们对中国白酒的中低档品牌在海外的市场扩张有相当大的促进作用，但其实，目前销往海外的中国白酒中，高档品牌居大多数，这部分的受众显然被忽视了。

其四，海外中餐厅本来就是中国白酒最好的销售地，这也是上百年来中国白酒海外经营的最坚实根据地，下一步要做的是，为这些数量众多最能直接代表中国文化的海餐根据地度身订做饮用酒是一个很好的路子，如果中国白酒厂商能成为某国中餐厅的指定白酒提供商，无疑可以间接通过这些海外根据地获得更大的生存空间。

文献来源

[1] [美]菲利普·科特勒、凯文·莱恩·凯勒著，梅清豪译：营销管理，第12版，上海人民出版社，2006，P303-410。

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[6] [美]米尔顿·科特勒，徐继业译：公司形象与产品品牌，21世纪经济报道，2002-5-23，科特勒专栏。

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[14] 2006中国白酒市场研究报告（上、中、下）卷[J].中研恒信，2006，（12)[15] 陈青云.品牌规划[M].北京:中国人民大学出版社,2004 [16] 斯剑.对“第三种品牌”的呼唤[J].销售与市场(战略版,中旬刊).2006，(10)[17] 白光:品牌演变的故事,中国经济出版社,2005年

第五篇：中国白酒帝国变迁与契机分析

中国白酒帝国变迁与契机分析

中国白酒经历了这么多年的市场发展，从上世纪80年代到90年代再到本世纪，30年的发展历程，为我们呈现了很多精彩的营销故事，但是随着国民经济发展中心的转移，原本是税收重要来源的白酒已经被其他产业所取代，而国家对于白酒宣传的限制的加强，以及从政府到法律的各种禁酒令的办法，使得中国白酒的发展出现了很多微妙的变化，未来中国白酒帝国将如何构件市场体系呢，新帝国的市场战略方向在哪里呢?在探究这些问题之前，首先让我们一起来回顾中国白酒的三个重大战略时期：

一、中国白酒的三个战略阶段：

从 20世纪90年代到本世纪10年代，我们可以将中国白酒产业划分成三个时代，在这三个时代下，中国白酒产业演绎了精彩的行业传奇故事，也造就了一批杰出的白酒品牌，在不同的宏观环境下，白酒产业作为中国最传统的经济支柱之一，一直演绎了很多精彩的传奇故事及创造了很多杰出的营销案例。

1、央视标王广告时代：90年代，知名度至上时代

年代中国的广告业正处于蓬勃发展期，企业从传统的计划经济时代逐渐转向市场经济时代，市场正处于酒香不怕巷子深崩溃的边缘，因此在那个时代里，品牌的知名度建设就是企业成功营销的关键，这也让很多企业开始了广告之路，也成就了很多著名的品牌，比如说三九品牌以及草珊瑚品牌，都是在这个时代开始成名并不断发展成熟的。

而中国白酒行业在这个时期，也开启了它第一个时期，那就是央视标王广告时期，在央视广告的帮助下，众多白酒品牌曾经一度风起云涌，比如说孔府家酒、沱牌酒等，至今广告忆忧在耳，最有名的莫过于秦池了。因为它创造了奇迹，也终结了奇迹。真正成为这个时代中国白酒的标本。1996年11月18日，秦池以6666万元的最高价击败众多对手，勇夺CCTV标王。虽然一时之间让秦池走向全国，成为了家喻户晓的品牌，但是由于营销体系及生产体系不足以保证秦池全国的销售，秦池最后倒在了征途中，成为了时代的样本。

在这个时期里，白酒行业和中国很多行业一样，正处于唤醒国民市场认知度的阶段，所以企业告诉别人我叫什么名字，而且很响亮。消费者就会簇拥而行，争相购买。那是一个消费者心智很空白的时代，任何涂鸦都能引起市场几何变化。

2、历史文化营销时代：00年代，文化认同至上年代

进入21世纪以来，中国广告业经历了90年代的疯狂广告时代，市场正逐渐理智回归，国家法律法规的管理也越来越严格，国民经过了虚假广告的洗礼之后，也逐渐变得理智和冷静了，而且各种广告形式的出现，也让信息变得越来越缺少传播力。中国白酒行业在这个时代，也开始进行突围和新生。简单的知名度建设，已经不能满足白酒品牌市场推广的需要，也不足以吸引消费者形成品牌认同度。

因此，2000年进入新世纪以来，以四川全兴为首的企业兴起了中国白酒历史文化营

销潮流，中国白酒也从低廉走向了高端市场，白酒产品从几块钱的产品，一下子在文化的包装之下，卖到了好几百块钱，这让很多人无法想象。但是，水井坊却做到，并且超越了五粮液和茅台，可以说这是时代的标本就是水井坊，因为它品牌拉开了中国白酒高端市场的序幕，并且由此开启了中国白酒文化营销历史。

所以说，2000年之后，中国白酒一路超着高端市场奏响凯歌，而中国白酒文化传播也达到了高峰期，茅台的国酒文化、剑南春的大唐文化、五粮液的窖池文化„„几乎所有的酒都都有了文化素养和历史底蕴，一夜之间酒文化如雨后春笋般破土而出，成为了酒品牌卖高价卖好价的立命之本。

这是一个贴金的时代，文化是最好的金箔纸，它让原本平凡的白酒，一时之间穿越了古今，成为一种顶礼膜拜的圣品。让缺乏文化素养和追求文化回归的消费者，找到了一种对等的华丽，所以企业只要告诉别人我的身份和地位，而且很重要和稀有，就足以让消费者痴迷。这是一种盲目追求价格标签的时代，价格成为衡量身份和价值的最直接砝码，给予不自信暴发起来的中国人，最体面的安慰。

3、人群身份认同时代：10年代，身份认同至上年代

本世纪在前面最美好的十年光阴，中国白酒产业在疯狂的文化挖掘及历史考证中，市场进入了理智的回归期，消费者也逐渐变得越来越务实和理智，盲目的文化与虚无缥缈的历史，已经不足以让白酒身价倍增，也不足以让足见觉醒的消费者信服。

诚实品质与高尚品味，开始被企业认识也被市场认同，比如说洋河蓝色经典掀起的中国白酒市场蓝色风暴，让原本处于区域的洋河走向了全国中档市场。抛开文化的浮华，回归到消费者本身的品味，让蓝色经典一句“男人的情怀”，把喝酒的大老爷们胸怀，捧的比天高，比还阔，让男人身边的女人们也无法阻扰，当喝酒成为一种情怀时，所有的曲解和决绝就成了不识时务的怪兽，这让讲究人情世故的中国人所不齿。

这是一个品质消费的时代，也是一个品味消费时代的序幕。消费者身份的认同感，成为了下一个十年中国白酒产业的启动器。当全国都在加强酒驾处罚力度时，中国白酒的精致消费潮流也已悄然而来，过去讲究酒量的时代，必将被讲究酒品的新时代所取代。所以喝多少不重要，喝多么有品味的酒更重要。这是一个全新时代的消费密码，企业只要抓住了这样的宏观市场潮流，就能够主宰未来市场的潮流，最少不会被时代所淘汰。

在这个时代里，消费者将是白酒的主角，而不在是那一瓶瓶外表冷冰冰的白酒。企业告诉消费者自己是谁，自己有多么好，已经不足以打动已经自信起来的中国老百姓了，而启发消费者的身份认同，告诉消费者你的身份很荣耀值得尊重，才是开启高端消费潮流的关键。

二、中国白酒的两大战略契机

1、帝国重生：2010中国白酒新帝国正在建立

2010 年中国白酒市场发生了翻天覆地的变法，先是水井坊被帝亚吉欧收购成为大股东，中国白酒市场外国资本正式登陆。紧接着就是五粮液被曝光明代古窖池原来是租赁的，在窖池之争中市场形象一落千丈。然后是洋河收购双沟，正式整合苏酒进军全国白酒一线市场。接下来又有了茅台国酒地位和身份被质疑，说茅台国酒身份是没有任何论证的，只不过是茅台自言自语的虚假宣传。最后就是近期被煤老板入股的汾酒，市场正在全面上攻，以谋求更高的市场地位。可以说，中国白酒在2010 年，经历了三个重要改变，第一个考验是，外资正式进入中国高端白酒市场，并且成功主导中国高端白酒品牌。

第二区域白酒升级整合完成，区域白酒全面法力进入全国一线。第三个是白酒帝国中的霸主茅台和五粮液形象被质疑，霸主地位正在被来自四面八方的势力所撼动。

在这样的新形式和新环境下，传统的茅、五、剑、水、泸为核心构成的中国白酒帝国正在受到冲击，未来中国白酒帝国新的格局即将建立。一线品牌势弱，形象受到冲击。二线品牌势大，全面强攻一线。使得以往的白酒格局正在发生微妙的变化，新的白酒帝国秩序正在悄然建立，而老的白酒格局也即将瓦解。

2、价格升级：中国白酒已经进入1000元时代

从市场发展来看，中国高端白酒经过了10年的发展，市场年年涨价产品供不应求，而且很多地方的茅台、五粮液你根本买不到珍品，这说明中国高端白酒的上升空间还很大。另外，那一瓶中国高端白酒与法国葡萄酒来对比，法国波尔多生产的一瓶随便有点品牌的都能买到2000多块钱，而中国白酒著名品牌的主流价位离 2000这个价位还有很长一段距离。从这个对比来说，中国名酒高端产品，上升的空间还很大。随着中国在国际上的不断崛起和复兴，代表中国传统文化之一的白酒，也将赢得世界的尊敬和爱戴。

事实上，自从进入9月份以来，茅台、五粮液等一些高端热销白酒因销量暴增出现断货现象，价格也出现大幅上涨，在郑州市人民路丹尼斯超市，记者发现，53度飞天茅台已经涨到1160元/瓶。此前被媒体扑风捉影描绘的白酒1000元市场大关，也即将伴随这次发布会的成功举办，正式变成现实。各地高端白酒正全面超着千元大关挺进，中国高端白酒正式开启了1000元时代，因此未来中国高端白酒的竞争焦点已经不在是800元了，未来将在1000元上进行角逐。

在这种全新的战略环境下，给10年后的中国白酒市场，留下了很大的遐想空间，未来市场的发展也必然跟随国民经济的提升，发生翻天覆地的变化。