《传导》2016年第46期-广东辖区证券经营机构调研报告

第一篇：《传导》2016年第46期-广东辖区证券经营机构调研报告

内部资料 仅供参考

传

导

(2016年第46期,总第329期)

中国证券业协会 2016年9月5日

广东辖区证券经营机构调研报告

【编者按】2016年5-6月，广东证券期货业协会（以下简称广东协会）组织辖区500余家证券经营机构（包括证券公司、证券公司分公司、证券营业部）开展了座谈调研活动。调研内容涉及证券经纪业务转型、行业文化建设等。调研结束后，广东协会总结形成了《广东辖区证券经营机构调研报告》，分析了证券公司分支机构经营现状及面临的问题，探讨了证券公司分支机构转型和发展方向，思考了广东协会在推动证券公司分支机构转型和发展中的功能定位，综合反映了会员的呼声和建议。现将该报告在《传导》刊出，以供参考。

2016年5-6月，广东协会分两个工作小组，分别赴湛江、梅州等近20个市级行政区，对辖区证券经营机构以召开座谈会的方式分片区开展了现场调研。此次调研对象覆盖了辖区证券公司总部2家、证券公司分公司48家，证券营业部496家，占广东协会证券经营机构会员数量的72.22%；调研内容涉及证券经纪业务转型、行业文化建设、投资者服务先进证券营业部评选方案的意见征集等。同时，现场宣讲了辖区证券纠纷调解典型案例。现将调研情况报告如下：

一、证券公司分支机构经营现状及面临的问题

（一）佣金率下滑明显，同质化、低水平竞争态势未得到有效扭转

证券公司传统经纪业务发展战略主要着力于营业网点建设与扩大客户规模，经营内容、盈利来源、盈利方式等都基本相同，因此造成行业在竞争上仍然延续着传统的低佣金率价格战方式。近年来，受“一人多户”政策以及互联网金融等因素影响，投资者在证券公司之间的转移成本大幅度降低。同时，辖区证券营业部数量逐年增加，投资者的佣金议价能力明显提升。证券公司传统经纪业务竞争更加激烈，部分证券公司继续通过超低佣金费率争夺客户资源，进而促使行业平均佣金率快速下降（见图一）。

（二）业务模式单一，客户服务工作仍停留在初级阶段 证券公司长期围绕通道业务面向投资者展开营销和服务，业务模式较为单一。证券公司也在不断尝试差异化的客户服务，试图通过增值服务实现佣金及业务收入的提升。增值服务主要是资讯定制、产品推送以及投资顾问业务，但此类服务仍主要围绕二级市场证券投资操作，受投顾个人因素及行情影响较大，并未摆脱“靠天吃饭”的弊端，加上部分证券公司的内外部金融资源整合能力和意识有所欠缺，客服工作难以得到进一步拓展。

（三）以客户需求为导向的经营意识和价值理念还比较薄弱 证券行业仍处于转型发展与创新变革初期，“以客户需求为导向”的价值观念仍未真正成为证券公司发展的整体战略核心，相应的企业文化仍处于培育阶段。证券营业部在客户服务工作上一直被动响应，主动服务意识不强；服务能力和技术支持能力较弱，客户服务覆盖范围小，对大量客户的真实需求缺乏了解和认知，导致客户满意度较低。另一方面，部分证券公司在践行“以客户为中心”理念过程中，缺乏对高净值、高利润贡献客户的识别，对其复杂需求的收集、传导、分析与满足能力也较弱，难以做到聚合公司有限资源持续探索创造具有特色价值观念的产品服务体系。

（四）从业人员结构老化，经纪业务转型受到一定制约 长期以来，同质化竞争模式导致证券公司分支机构忽视了对高素质金融人才的培养，资源主要集中于营销方面，对综合型与客服专业型人才的引进不足，传统人才队伍逐渐老化且缺乏相应的淘汰机制；从业人员自我学习动力不足，创新业务与传统业务继续教育领域长期处于资源支持不足与匮乏的困境，造成专业创新投资研究与管理人才的缺失。存量人员知识结构老化且转型困难，新型、复合型人才供给不足，一定程度上制约了经纪业务转型的进程。

（五）证券业务互联网化以及互联网证券公司的发展，弱化了证券公司分支机构在传统经纪业务领域的职能

近年来，互联网金融迅速发展，互联网企业对网络证券经纪业务的关注与布局持续升温，证券公司自身也加快了证券经纪互联网化的进程，很多证券公司迅速向网上开户、网络金融产品销售、网上商城等领域拓展。原来由营业网点承接的大部分工作未来将通过互联网方式进行，如网上开户、二次业务办理、金融产 品销售、业务咨询等，实体网点的开户、销售等职能将逐渐弱化，证券营业部在新形势下的发展方向与功能发挥需要重新定位。

二、证券公司分支机构转型和发展方向的思考

伴随着行业相关监管政策的放开与互联网思维的渗透，投资者逐渐由产品和服务的被动消费者转化为企业战略创新发展的主动参与者与牵引者，构建核心竞争力的关键由渠道控制与销售能力的争夺，向满足客户多样化需求相适应的渠道、系统、人才等核心资源整合，以及与利益攸关者共建业务链的方向演进。证券公司应加强在价值创造各环节与客户的高度融合与互动，才能真正从根本上挖掘客户内在的真实价值诉求，并与客户共同创造符合其个性化价值诉求的解决方案，进而对客户消费决策与购买行为产生更为有效与持续的积极影响。从这个角度出发，以客户需求为导向提供精准服务，应逐渐成为证券公司经纪业务转型乃至公司整体战略的核心意识。

（一）加强证券公司分支机构实体网点与公司互联网平台在客户服务方面的统一与整合，逐步形成零售客户服务流程线上标准化、高净值与机构客户线下服务定制化的基本格局

对于客户需求的挖掘与分析，一方面，证券公司应充分利用互联网的成本优势以及实施效率，通过互联网大数据分析，建立更为精细化的客户服务流程，努力做到精准判断客户需求，有针 对性地推送相应的服务或标准化产品，实现标准化服务零售客户全覆盖。另一方面，证券营业部作为排头兵，能有效收集客户的各项需求，自下而上寻求总部支持以满足客户需求。这就要求证券公司建立起顺畅的客户需求响应机制，快速响应营业部提交的客户需求，并迅速组织相关部门形成全业务链解决方案，并进行产品标准化，输出标准流程指引，尽快推广到类似客户群体中，抓住市场机遇。对于客户服务，一方面，互联网平台切实承担客户引流、开发、开户、业务办理、产品销售等常规工作，解决了基础通道服务的覆盖问题，证券营业部服务资源可以从繁杂的零售客户服务过程中解放出来，专注于财富管理服务。另一方面，证券营业部实体网点在提升客户感知价值上占有较大优势，是建立与客户之间的相互信任的重要载体。实体网点应以互联网平台为依托为客户提供服务，重点面向高净值客户提供财富管理服务，成为区域资源整合、产品销售、财富管理、互联网业务落地的平台，深入挖掘专业投资者、机构客户和个人高净值客户，根据客户的理财与投融资需求，把营业部打造成全产品展示与推介、全业务贯穿与拓展的窗口。

（二）建设专业化、高素质人才队伍，围绕核心客户的具体诉求，构建综合性的财富管理团队

面对佣金率下滑不可逆转的经纪业务发展趋势，佣金价格的竞争将不会是关注焦点，人才的竞争将成为关键因素。综合性财 富管理人才的匮乏是国内整个行业证券经纪业务转型发展过程中面临的重要的共性问题。证券公司分支机构应彻底摆脱单纯提供通道服务的意识，将竞争焦点从佣金率转移到综合财富管理能力上来。美国佣金自由化之后，美林证券依靠高素质的投顾团队面向高净值客户大力发展财富管理业务取得了巨大成功，已成为了近阶段国内证券公司研究和效仿的主要目标。

充分发挥现有员工潜力，加强对员工的客户沟通能力、投资咨询能力、理财规划能力以及对产品和服务的学习能力培养，提升员工综合素质，将员工培养成为一两项专项业务专家，进一步通过利用公司平台的全业务链，满足客户复杂的财富管理需求，从而培养出具备较高忠诚度的客户群体，是证券公司分支机构进行人才队伍建设较为实际的方式。

（三）加强与利益相关者的共享价值链建设，提升投资者消费体验

在投资者的金融诉求日益复杂化与个性化的时代背景下，任一证券公司均难以仅凭自有资源充分满足各类投资者不同的金融诉求。证券公司应逐步寻求与利益攸关者共建、共享价值链条，充分发挥不同价值体系协同与弥补效应，充分释放因跨越不同价值体系所衍生出的差异化独特价值组合优势，进而共同为客户创造更具独特价值的金融解决方案。

三、协会在推动证券公司分支机构转型和发展中的作用

（一）加强经纪业务自律管理，规范行业竞争秩序

一是尽快出台关于规范辖区证券经纪相关业务市场竞争行为的自律规则。约束和禁止会员之间互挖客户、互相诋毁等恶意竞争行为，预防和纠正以明显低于证券经纪业务服务成本的佣金进行不正当竞争、以零佣金或者免费进行虚假宣传等破坏正常竞争秩序的行为。

二是建议建立全国统一的证券交易佣金自律机制。建议参照中国银行业市场利率定价自律机制的做法，形成证券业佣金市场定价自律机制。由证券公司在依法合规情况下，以经纪业务服务全成本为基础，自主确定并向中国证监会（或授权中国证券业协会）定期报备其核心客户的最优惠净佣金率水平，中国证监会（或授权中国证券业协会）发布全行业平均最优惠净佣金率水平，供全行业制定佣金收取标准时参考。

三是加强对经纪业务市场竞争行为的调研。组织开展对证券经营机构委托其他单位或者个人进行客户招揽和服务、在无实体营业网点跨区域营销活动的情况调查，重点针对证券经营机构与银行、保险等金融机构开展业务合作的自律调查，消除行业合规隐患。

（二）引导行业树立“以客户需求为导向提供精准服务”的经营理念，推动建立适合经纪业务转型的行业文化

一是通过举办投资者服务先进证券营业部评选活动，引导证券营业部建立客户需求科学分析与精益管理体系，在合法合规、科学有效前提下，切实提升在客户显性和隐性需求的挖掘、精准分析与动态管理方面的能力。促进证券公司分支机构以客户需求为导向，将不同需求的客户分层，根据各自客户结构、资金实力、投研能力等，锁定目标客户的群体，采取适合自己的转型模式。

二是推动客户服务和合法权益保护工作方面的经验交流。此次调研过程中，广东协会发现部分证券营业部在客户服务工作方面有自己独特的经验，比如有的开发了针对融资融券客户的风险提示模型，有的专门设臵了投资者教育专岗，并取得了良好的效果。协会将组织证券公司分支机构开展在专业化综合财富管理团队建设、客户服务体系建设、客户需求的挖掘与引导、人员绩效考核评价、人才培育机制等方面的经验交流。

三是组织开展关于客户精细化综合金融服务方面的培训。提高证券公司分支机构对客户进行不断细分和研究的能力，通过服务将各类金融产品向客户进行适当性服务匹配，以服务提升客户感知、以产品配臵实现客户资产保值增值从而增加客户黏性的能力。

四是开展有行业特色的文化活动，引导和组织会员践行行业 社会责任，树立和宣传行业良好形象。

（三）加强对证券经纪业务与互联网融合的跟踪调研，做好相关风险的预判和把控

随着证券经纪业务互联网化的逐步增强，也带来了相关风险。一是线上业务办理导致的投资者教育风险。线上办理证券经纪业务在提供客户便利的同时，也带来了投资者适当性管理的一系列问题。例如，投资者要自行阅读相关业务及办理流程的介绍、风险提示等内容。有别于现场办理工作人员的风险讲解与提示，部分投资者在线上存在没有认真阅读并了解相关规则而导致潜在风险的问题。

二是证券公司中后台支持能力无法与开展互联网业务的要求相匹配的风险。目前，证券公司纷纷通过互联网证券渠道进行客户延揽和服务工作，由于互联网渠道与传统线下渠道相比存在客户流量大、纽带少等特点，对证券公司的中后台系统、营销服务内容、客户适当性管理等方面都提出了更高的要求。如果证券公司没有做好相应准备，就会出现大量客户遇到问题无法及时得到服务、系统不稳定、缺乏针对性的产品、投资者教育欠缺等问题。

协会应加强对相关业务的调研工作，了解证券经营机构的相关业务流程，提示会员单位做好经纪业务互联网化的投资者教育和适当性管理工作，督促其建立与客户规模、客户需求相匹配的系统平台和营销服务能力，满足客户适当性管理的要求，减少业 务风险。

（四）做好行业纠纷调解工作，进一步强化证券经营机构的客户服务意识

此次调研过程中，广东协会宣讲了部分典型调解案例，受到了参会人员的一致好评。广东协会将进一步加强纠纷调解培训和调解案例的宣导，注意把客户服务理念贯穿其中，引导和督促会员完善客户服务工作，推动其经纪业务转型发展。同时注重从纠纷调解案例中挖掘行业诉求，积极向相关监管部门或政府部门反映。

（五）组织开展多层次学习交流活动，助力会员构建综合性财富管理团队

一是组织开展境外学习交流，拓展会员财富管理思维。随着证券行业创新转型不断深入，证券公司对跨境业务培训交流的需求明显增加，已经有意识地培养和建立海外业务思维，逐步开启境外相关法律法规、海外市场、海外市场投资策略、海外市场投资产品等的了解和学习。协会应协助辖区证券经营机构开展境外交流学习，系统性地组织辖内证券经营机构参访境外财富管理标杆企业，学习境外财富管理先进经验，帮助证券经营机构提升在财富管理领域的综合服务能力。二是加强开展与银行、基金、信托等金融同业的交流，邀请金融同业精英交流实战技能。三是加强对行业新业务和新规定的解读，开展针对合规与风控重点及难 点等内容的交流培训。

（六）加强与行业内外信息的联动共享

一是推动建立行业经营数据共享机制。推动中国证券业协会按月度发布全行业证券公司经营数据及排名，按照证券公司的业务发展情况及时完善并发布全行业的经营业绩指标数据。二是建立警示系统，针对违法违规、不正当竞争行为，要求会员单位上报相关信息数据进行完善。三是建立同业间的黑名单共享机制。通过各证券经营机构会员收集在各类金融产品运作中违规的机构和个人的信息进行统计，以供全行业查询和参考。四是探索与银行、公安、税务、水电等资信部门建立联动与信息共享机制，推动建立跨行业的征信系统，使其成为证券经营机构深入了解投资者的一个重要来源。

（七）建立以证券经营机构为保护对象的保护机制

针对现存的以欺诈证券经营机构为主要目的的诈骗团伙或个人，协会应动用行业力量，做好防范和打击工作，保护会员的合法权益。

四、建议

在此次调研过程中，有部分会员反映一些政策和规则制约了经纪业务转型发展，并提出了相关建议。

（一）建议允许证券公司授权分支机构开展定向资产管理业务，实现投顾业务资管化，推动经纪业务向财富管理转型

在调研过程中，有部分证券营业部反映，由于目前投顾业务在制度上的限制，无法将投资顾问的投资建议直接与投资者的账户收益挂钩，因此无法对投资顾问的专业度进行精准评价，对证券公司带来的经济效益也无法准确衡量。这种激励机制不足的问题，导致一些优秀的投资顾问只好离开证券公司转投私募基金公司，一定程度上制约了证券投资顾问业务的发展。因此，建议允许具备资格的证券公司分公司或营业部，以符合监管条件的投资顾问作为投资主办，在完善证券公司分支机构风险控制的前提下，接受单一客户委托，与客户签订合同，根据合同约定的方式、条件、要求及限制，通过专门账户管理客户委托资产，为高净值客户提供全方位财富管理服务，充分释放优秀投资顾问的专业能力。

（二）建议允许证券公司适当开发保本或保本保收益产品，以丰富证券行业产品线，为证券公司利用此类产品向客户进行产品配臵提供便利，有利于证券公司实现综合财富管理者的角色

近年来，随着监管政策的放开，证券公司资管产品投资范围日趋广泛，预警止损等风控手段日渐成熟，风险对冲工具也不断丰富。同时，在产品结构设计上允许分级设计，甚至允许证券公司以自有资金参与次级份额。在此基础上，证券公司完全有能力设计并运作保本、保收益的产品。在银行业，根据《商业银行个 人理财业务管理暂行办法》，银行理财产品分为保本保收益、保本浮动收益和非保本浮动收益三种类型。因此，建议适当放开证券公司资管产品的收益类型，允许证券公司设计保本、保收益产品。

（三）建议允许证券公司非现场办理更多业务，提高办理效率，提升证券行业客户体验

根据目前的监管规定，投资者开通创业板、融资融券等业务仍需临柜办理。降低了投资者的服务体验，也增加了营业网点的人力投入。建议可以允许采用非现场的方式或是采用数字证书签署相关业务的电子版风险揭示书，在控制相关风险的前提下，提升客户体验。

（四）建议允许证券从业人员、证券经纪人通过互联网进行展业和提供服务

目前《证券经纪人管理暂行规定》规定“证券经纪人不得通过互联网络、新闻媒体从事客户招揽和客户服务等活动”以及“证券公司的员工从事证券经纪业务营销活动，参照本规定执行”。而随着互联网应用手段的迅速发展，证券公司从业人员，如投资顾问、营销人员以及经纪人需要利用互联网手段进行在互联网社交圈（例如微信朋友圈、QQ群）中进行服务应用，而投资者也有通过互联网获取各类服务的需求，因此建议允许通过互联网进行展业和向客户提供服务，并明确互联网展业的规范。

（五）建议出台证券公司开展机器人投资顾问服务的有关制度指引

机器人投资顾问服务，是证券公司面向本公司经纪业务客户附带提供的涉及证券及证券相关产品投资建议的服务，以辅助客户做出投资决策。该服务是投资顾问服务在互联网情境下的一种新型服务形式，所涉投资建议是由量化策略做出，服务载体是证券公司自有的移动客户端。投资建议内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划等，服务形态包括但不限于股票投资建议和资产配臵投资建议。机器人投资顾问服务有利于证券公司提升客户服务能力，让更多的客户享受到专业的咨询服务，因此建议制定和出台相关制度，明确证券公司开展机器人投资顾问服务的有关指引。

（六）建议对资金账户第三方存管制度进行改革与完善 目前的监管条件下，特别是第三方存管的制度设计，虽然一定程度上保护了客户的资金安全，不过也造成了券商沦为银行的附属，客户的资金根据理财需求存放在各实体账户中，如果客户想调整理财结构，就需要通过银行进行反复 “资金搬家”。券商无法形成对账户理财、支付、结算的全生态系统的账户建设。因此，建议尽快出台对第三方存管制度的改革与完善的政策，发挥账户的交易、托管结算、支付、融资和投资等五大基础功能。

（七）建议加大期权经纪业务的发展

目前，上证50指数期权已开展一年多，证券经营机构和市场对期权业务已经有了相关了解，建议尽早开展其他指数期权和股票期权，丰富和完善期权品种，活跃资本市场，尽早开展深圳股票期权和增加股票期权标的种类，完善交易制度，活跃投资者交易，改善经纪业务类型单一的局面。

(广东证券期货业协会供稿)

报送：证监会主席、副主席、纪委书记、主席助理。

证监会各部门，各派出机构，各会管单位。

分送：协会领导，理、监事，专业委员会主任、副主任委员，各部门，存档。

第二篇：关于辖区证券经营机构实施证券经纪人制度有关问题的通知

关于辖区证券经营机构实施

证券经纪人制度有关问题的通知

辖区各证券经营机构：

为认真贯彻《证券经纪人管理暂行规定》（证监会公告

[2009]2号）和《关于落实<证券经纪人管理暂行规定>做好证券经纪人监管工作的通知》（机构部部函[2009]145号，以下简称145号文）文件精神，结合山东辖区实际，现就山东辖区证券经营机构实施证券经纪人制度有关问题通知如下：

一、证券营业部实施证券经纪人制度，须具备以下条件：

（一）营业部所属证券公司已通过住所地证监局现场核查，当地证监局出具的《现场核查意见书》中同意公司实施证券经纪人制度；

（二）证券营业部经纪业务营销遗留问题已妥善解决，且未出现新的问题；

（三）证券营业部所属证券公司与经纪人有关的管理制度、内控机制、技术系统能在该营业部有效运行。有关信息系统除了要满足145号文要求外，还必须将现场拍照功能嵌入开户流程，保证客户现场开户。

二、证券营业部申请实施证券经纪人制度须向我局报备下列材料：

（一）证券公司在我局辖区证券营业部实施经纪人制度的备案申请；

（二）证券公司与证券经纪人有关的管理制度；

（三）证券公司经纪业务合法合规情况；

（四）证券公司证券经纪人制度启动实施方案；

（五）证券公司贯彻《关于证券公司经纪业务营销活动有关事项的通知》（机构部部函[2008]645号），进行证券经纪业务营销活动自查和清理规范的报告；

（六）证券经纪人有关的管理制度和内控机制情况说明，内容包括但不限于：组织架构与管理、执业资格与证书管理、委托合同管理、档案管理、信息查询、培训管理、执业行为规范、客户回访、绩效考核和报告等方面制度以及投诉和处理、风险管理与责任追究等机制情况说明；

（七）证券经纪人有关技术系统建设和运行情况说明，内容包括但不限于：证券经纪人执业支持系统、异常交易和操作监控系统、档案管理与信息查询系统等支持系统的建设和运行情况说明；

（八）证券公司是否具备启动实施证券经纪人制度的管理能力的评估报告；

（九）证券公司向住所地证监局报送的经纪人制度启动备案的其他材料；

（十）证券公司住所地证监局对证券公司出具的《证券经纪人制度现场核查意见书》；

（十一）证券营业部实施经纪人制度准备情况（内容包括但不限于证券营销活动遗留问题自查整改情况；营业部证券经纪人有关的管理制度和内控机制建设情况；证券经纪人有关技术系统运行情况）；

（十二）证券营业部是否具备启动实施证券经纪人制度的管理能力的评估报告；

（十三）证券营业部证券经纪人客户开户时需签订的风险提示书及委托关系确认书的格式文本；

（十四）公司对证券经纪人制度实施启动相关备案材料的完整性、真实性的承诺书；

（十五）公司合规部门对备案材料的完整性、合规性出具的经合规总监签字的合规审查意见。

三、证券营业部实施经纪人制度的有关监管要求

（一）证券经纪人信息必须在本公司和山东省证券业协会网站上进行公示并及时更新；

（二）实施证券经纪人制度一年内，证券营业部证券经纪人规模原则上不超过本营业部后台员工人数的5倍，一年后经我局同意可有限度放开人数限制；

（三）证券经纪人执业地域范围不得超出所属证券营业部所在地地市级行政区域；

（四）证券经纪人常住地址应在所属证券营业部所在地地市级行政区域内；

（五）同时采用员工营销和经纪人营销方式的证券营业部，证券经纪人有权优先选择作为公司员工开展营销活动；在因前期规范停止展业的经纪人未消化完毕前，证券营业部不得新招聘证券经纪人。

（六）采用经纪人营销方式的证券营业部不得聘用非全日制员工开展营销活动。其它采用非全日制用工方式的证券经营机构的清理规范工作另行通知。

（七）辖区外证券营业部经纪人不得在我局辖区执业。

（八）证券经纪人应当遵守自律组织的有关自律管理规定。

对证券经纪人制度实施过程中遇到的问题，相关证券经营机构要及时向我局报告。

二〇〇九年九月九日

第三篇：养老机构经营模式调研报告

近几年来，浙江省遵循市场经济规律，在鼓励民营资本参与兴办养老机构，推进养老服务产业化等项中，进行大胆探索，创造了多种养老机构经营模式，引起社会各界的高度关注。我们通过对浙江省杭州、温州、台州、宁波等地的养老机构进行的实地考察调研，有了一些新的思考。

浙江省养老机构大致分为以下几种：

国家或集体兴办。温州的红景天养老院是由街道开办的，为充分发挥投入的国有资本效能，提高管理和运营水平，获取最的大经济效益和社会效益，让人住老年人得到最好的照料，享受最好的服务，主管部门采取了产权与经营权分离的方式，公开招聘经营管理人员。招投标结束，双方签订合同。中标方在满足五保、特困老人入住(收住五保、特困老人，政府给予补贴)的前提下，招收社会老人入住，享受国家非营利机构所有优惠政策。期间，经营者以租金形式分批向主管部门上交部分经营利润。

集资兴办。温州永嘉的康乐山庄、玉环的夕阳红山庄是由老年人自发组织起来，在集体的土地上个人集资兴建的老年人社区。温州的红枫山庄也应归人此类，所不同的是该山庄由私营业主出面策划，政府划拨土地，私营业主只投入少量启动资金，办妥手续，然后按每平方米1700—2200元不等收取老人的资金建房。现红枫山庄的经营者已经由民政登记的民办非企业改为工商登记营利企业。上述山庄均享受国家非营利机构所有优惠政策。

非营利机构经办。宁波市的颐乐园是由政府出面协调，政府划拨土地100余亩，并出面协调市财政、市慈善总会、大红鹰集团共同出资1．3亿元兴建的。该院建筑规范，环境幽雅，条件优越。出资方共同组建管理公司，在工商局登记，享受国家非营利机构所有优惠政策待遇。该院吸纳了400多老人入住，80％以上是离休老干部。因为条件好、收费低，老人常常排队等候人住，床位供不应求。

民间资本兴办。温州的水心老年公寓是由一对热心老龄事业的下岗夫妇租用闲置的厂房开办的，年租金15—16万元，收住老人70-80位，满负荷运转。年盈余六七千元。此种形式在浙江全省还有很多。奉化的99老人乐园是私营业主王雪飞夫妇卖掉了经营良好的企业，投资1400多万元兴建的全省规模最大的民营老年公寓，所用土地为协议出让。公寓条件较好，现收住100多位老人。台州市崇德山庄由台州著名民营企业九州药业集团出资兴建，政府划拨用地274亩。规划有高档老年人住宅、老年公寓、老年护理院、老年活动中心等，是一个设计超前、功能完备的老年人社区，现企业已投入4000多万元，建设总投资约需3-4亿元。

纵观以上四种兴办模式，我们以为第一种模式代表着社会福利机构改革的方向，是盘活存量资产，有效利用现有养老资源，提高资金利用效能有效模式。第二、三种模式不仅不宜推广，而且应该严格限制或者禁止。因为这两种模式养老隐含着较为严重的问题：

国有土地资源的流失。土地是我国极为稀有且不可再生的资源，国家对土地资源的保护极其重视，颁布了《中华人民共和国土地管理法》等多部法律法规。永嘉和玉环的少数老年人自己组织起来，没有经任何土地部门审批并未办理严格的用地手续，即自己动手在集体的土地上集资盖房，建起子康乐山庄和夕阳红山庄，严格意义上讲是土地使用的违法行为。

导致不当受益。康乐山庄、夕阳红山庄和红枫山庄集资盖房，由于没有计人土地成本，所造房屋与房地产开发房屋存在相当可观的差价，这部分差价构成了不当受益。例如一位老人几年前出资5．6万元购买了一套80多平米住房的使用权，现转手出让卖到20多万元，自己仅需向山庄管理机构上缴2800元的管理费即可。还有一位老人以每平方米1200元的价格，花30万元拥有了一栋250多平方米带车库独立别墅的使用权，装修费却花了60多万，而在其对面仅一路之隔的房地产开发房产则为每平方米4000—5000元。

社会再分配不公。康乐山庄、夕阳红山庄和红枫山庄集资盖房，参与的老人不是也不可能是最需要关注的贫困老人，多数是离退休干部、教师或者是收入较高并有一定积蓄的老人；而真正贫困需要福利照顾的老人却无力集资盖房，无法享受此等优惠。结果是贫者愈贫，富者愈富。宁波市颐乐园人住的80％以上是离休老干部。其中有位离休的局级干部，夫妇二人在此居住带有卫生间和厨房的套房，连吃带住加上卫生保洁等费用，每月仅需开支2000元，还不到其离休金的一半，享受着超值的服务。他家里原有的住房则可租可售，两头获利，无形中每月增加了不菲的收入。社会福利属于社会再分配的范畴，其出发点是扶危济困，是帮助社会上最需要帮助的人群，起到稳定社会的作用。可是人住诸如宁波市颐乐园之类高档老年公寓的人员原本享受了应得的福利，再来这里以较小的代价获得超值的服务，实际上是社会福利享受对象的错位，既违背了社会福利的本意，也造成了事实上的再分配不公。

隐含着不安定因素。温州出台以在工商登记和在民政登记为

标准来区分营利养老企业或非营利养老机构的文件以后，由政府划拨土地集资盖房的红枫山庄私营老板立即提出改“民非”登记为工商企业登记，这样就需要补交土地出让金，该老板表示这笔出让金肯定会转嫁到人住在该山庄的老人头上，无形中把政府推到了山庄老人的对立面，导致政府与老年人的直接对立。对此当地有关部门深表忧虑。

存在国际化养老的误区。浙江省有的养老机构为了增加收入，提出吸收港、澳、台甚至外国老年人来人住。如果该机构是按完全成本计价接收入住，则无可厚非，但如果是按目前通行的不计地价和造价，仅按运营成本计价的方式接纳入住，就值得商榷。

第四种模式恰恰是应该大力提倡和推广的。因为它是真正的民间资本投入，自主经营、自负盈亏，既弥补了政府社会福利的不足，又为社会老人提供了养老服务，满足了日益增长的老年人的需求，同时也吸纳了很多下岗女工和民工，完全符合我国政府大力发展社会服务业的指导思想，理应给予扶持和推广。但也恰恰是该种模式遇到了政策瓶颈：只有登记为民办非企才能享受国家的优惠政策，可是登记为民办非企又给这些企业带来许多麻烦和困难。如在温州开办水心老年公寓的一对夫妇，以公寓为家，吃住在公寓，亲自买菜、做饭，惨淡经营，年盈余仅六七千元。即便如此，按照民办非企业的管理规定，这盈余的六七千元也归该公寓所有，而不能属于个人。奉化的99老人乐园因为登记为民办非企业，受政策限制，投入大量资金盖好的房产成为“福利机构所有”(宁波房管所、民政局出具的不能抵押贷款说明)，资金问题凸现，举债无门，经营陷入困境。台州市崇德山庄由台州著名民营企业九州药业集团出资兴建，建设总投资约需3—4亿元。由于台州市发文将该山庄定性为“民办非营利福利事业单位”，土地不能抵押贷款，将来土地上的建筑物也不能抵押贷款，致使企业资金运作困难，且其投入资金将不能收回，投资商如今是进退维谷，骑虎难下。

我们发现各地对什么是社会福利、什么是老龄产业不甚明晰。有的地方把所有养老机构都看作是老龄产业，也有的地方把所有养老机构(老年公寓、老年住宅区)都视为社会福利事业；有的以在工商还是在民政登记为标准来区分社会福利和老龄产业；有的又以营利或非营利来区分社会福利和老龄产业。我们认为上述看法都是错误的。

首先，社会福利与老龄产业有着本质的区别。社会福利是国家在法律和政策范围内，向全体公民普遍提供资金帮助和优待服务的社会制度。它表现为国家及社会团体兴办的多种福利设施、提供的社会服务以及各项社会福利事业，讲求的是公平与公正，是不计成本和盈利的。比如国家办的养老院、福利院，国家投入了土地、资金等大量的人力物力，决不是为了盈利，而是为了扶危济困，稳定社会。而产业则不同，产业是指生产事业，是经营活动，提供的是商品，追求的是利润和效益。老龄产业是随着人口老龄化而出现的新兴产业，是为老年人提供特殊商品、设施和服务，满足老年人特殊需求的行业和企业经济活动的集合。

其次，以在工商还是在民政登记为标准来区分社会福利和老龄产业，不仅不科学，而且容易造成混乱。比如，宁波市的颐乐园组建了管理公司，在工商局进行了登记，对外介绍其经营是盈利的。那么能否据此断定它是养老产业呢?结论是否定的。因为它的投资主体是国家、非营利机构(宁波慈善分会)和社会捐赠(大红鹰集团)，仍然是社会福利的性质。所谓的盈利是建立在对原始投入不计成本、不计利息、不算折旧、不求回报的基础之上的，是仅仅以充分享受政府免税等优惠政策之后的运营成本为起算点的盈利，并不是真正意义上的盈利。极而言之，不过是福利机构管理方式的改进、福利资源利用率的提高而已。而登记为民办非企的温州水心老年公寓、奉化的99老人乐园恰好应该定性为老龄产业，也是国家应该重点扶持的对象。

通过调研，我们感到：国家出台政策扶持老龄产业的发展很有必要。适时出台相关政策，吸引大量民间资本进入养老服务业，鼓励、扶持以养老服务为主体的老龄产业大力发展，既可以弥补国家福利资金投入的不足，又可以为广大的老年人提供优质的服务，促进社会服务业的发展，保持社会经济协调、稳定、持续的发展，对于提高老年人的生命、生活质量，拉动经济增长，促进社会就业，都具有极其重要的意义。

政策扶持的重点和对象应该是民营养老产业。有投入，有产出，才能称之为产业。如果只有投入而不求回报，不计成本，不讲产出，那是慈善事业，而不是老龄产业。经济学原理告诉我们，资本是具有逐利性的。民间资本进入养老服务领域，获取合理的经营利润。既然我们认定老龄产业是第三产业和社会服务业的重要组成部分，就应当把养老服务业当作产业来对待，就应当出台真正意义上的“老龄产业政策”，重点扶持民营养老产业。其最终目的就是吸引大量民营资本进入养老服务业，让所有热心为老服务，积极投身养老服务业的民营业主明明白白办企业，在市场调节、公平竞争的基础上，在讲求社会效益的同时，堂堂正正地赚取合理的利润，为日益增多的老年人提供优质的养老服务，最终使更多的老人受惠。

现行老年社会福利实施方式很有改革的必要。我国现行社会福利制度及其实施方式是在长期的计划经济条件下形成的，基本上是由国家投资兴建养老机构，不计成本，管办一体。调查中我们发现，由于多数国办的养老机构没有进入市场，没有竞争，经营者没有压力，其经营状况往往不如非公有制养老机构。总体来说投资大，经营效益差，并存在不当享受社会福利、社会二次分配不公的现象。许多地方民政部门已经觉察端倪，开始探索社会福利实施的新方式、新办法，如辽宁省提出，要“转变政府投资观念，今后政府原则上不再兴办国有独资的养老机构”，“要实行钱随人走的货币化养老方式”，采取政府购买公益性岗位、购买服务的办法，发挥资金使用的最大效应，让老年人获取优质的服务。上海、大连市采取的居家养老模式就是政府购买公益性岗位、购买服务，使老年人和下岗职工双受益的经典模式，政府的一份投资收到了双倍的投资效益。温州实行投资与经营分离、办管分离、公开招聘经营管理人员，有效地盘活了福利机构存量资产，提高了资本利用效能，既减轻了政府管理负担，又使老年人享受到了优质的服务。因此，建议相关部门借鉴辽宁、上海等地的做法，改革以往国家办福利机构、管办一体的实施方法，改为以甄别、确定福利对象，实行货币化补助养老。对于已建好的社会福利设施，也应参照温州的做法，实行办管分离，最大限度地发挥现有社会福利设施的投资效能。这样，不仅可以使国家节约大量的固定资产投资，还可以充分利用稀缺的社会福利资源，让更多的老年人享受更多的优质服务。

第四篇：养老机构经营模式调研报告

近几年来，浙江省遵循市场经济规律，在鼓励民营资本参与兴办养老机构，推进养老服务产业化等项工作中，进行大胆探索，创造了多种养老机构经营模式，引起社会各界的高度关注。我们通过对浙江省杭州、温州、台州、宁波等地的养老机构进行的实地考察调研，有了一些新的思考。

浙江省养老机构大致分为以下几种：

国家或集体兴办。温州的红景天养老院是由街道开办的，为充分发挥投入的国有资本效能，提高管理和运营水平，获取最的大经济效益和社会效益，让人住老年人得到最好的照料，享受最好的服务，主管部门采取了产权与经营权分离的方式，公开招聘经营管理人员。招投标结束，双方签订合同。中标方在满足五保、特困老人入住(收住五保、特困老人，政府给予补贴)的前提下，招收社会老人入住，享受国家非营利机构所有优惠政策。期间，经营者以租金形式分批向主管部门上交部分经营利润。

集资兴办。温州永嘉的康乐山庄、玉环的夕阳红山庄是由老年人自发组织起来，在集体的土地上个人集资兴建的老年人社区。温州的红枫山庄也应归人此类，所不同的是该山庄由私营业主出面策划，政府划拨土地，私营业主只投入少量启动资金，办妥手续，然后按每平方米1700—2200元不等收取老人的资金建房。现红枫山庄的经营者已经由民政登记的民办非企业改为工商登记营利企业。上述山庄均享受国家非营利机构所有优惠政策。

非营利机构经办。宁波市的颐乐园是由政府出面协调，政府划拨土地100余亩，并出面协调市财政、市慈善总会、大红鹰集团共同出资1．3亿元兴建的。该院建筑规范，环境幽雅，条件优越。出资方共同组建管理公司，在工商局登记，享受国家非营利机构所有优惠政策待遇。该院吸纳了400多老人入住，80％以上是离休老干部。因为条件好、收费低，老人常常排队等候人住，床位供不应求。

民间资本兴办。温州的水心老年公寓是由一对热心老龄事业的下岗夫妇租用闲置的厂房开办的，年租金15—16万元，收住老人70-80位，满负荷运转。年盈余六七千元。此种形式在浙江全省还有很多。奉化的99老人乐园是私营业主王雪飞夫妇卖掉了经营良好的企业，投资1400多万元兴建的全省规模最大的民营老年公寓，所用土地为协议出让。公寓条件较好，现收住100多位老人。台州市崇德山庄由台州著名民营企业九州药业集团出资兴建，政府划拨用地274亩。规划有高档老年人住宅、老年公寓、老年护理院、老年活动中心等，是一个设计超前、功能完备的老年人社区，现企业已投入4000多万元，建设总投资约需3-4亿元。

纵观以上四种兴办模式，我们以为第一种模式代表着社会福利机构改革的方向，是盘活存量资产，有效利用现有养老资源，提高资金利用效能有效模式。第二、三种模式不仅不宜推广，而且应该严格限制或者禁止。因为这两种模式养老隐含着较为严重的问题：

国有土地资源的流失。土地是我国极为稀有且不可再生的资源，国家对土地资源的保护极其重视，颁布了《中华人民共和国土地管理法》等多部法律法规。永嘉和玉环的少数老年人自己组织起来，没有经任何土地部门审批并未办理严格的用地手续，即自己动手在集体的土地上集资盖房，建起子康乐山庄和夕阳红山庄，严格意义上讲是土地使用的违法行为。

导致不当受益。康乐山庄、夕阳红山庄和红枫山庄集资盖房，由于没有计人土地成本，所造房屋与房地产开发房屋存在相当可观的差价，这部分差价构成了不当受益。例如一位老人几年前出资5．6万元购买了一套80多平米住房的使用权，现转手出让卖到20多万元，自己仅需向山庄管理机构上缴2800元的管理费即可。还有一位老人以每平方米1200元的价格，花30万元拥有了一栋250多平方米带车库独立别墅的使用权，装修费却花了60多万，而在其对面仅一路之隔的房地产开发房产则为每平方米4000—5000元。

社会再分配不公。康乐山庄、夕阳红山庄和红枫山庄集资盖房，参与的老人不是也不可能是最需要关注的贫困老人，多数是离退休干部、教师或者是收入较高并有一定积蓄的老人；而真正贫困需要福利照顾的老人却无力集资盖房，无法享受此等优惠。结果是贫者愈贫，富者愈富。宁波市颐乐园人住的80％以上是离休老干部。其中有位离休的局级干部，夫妇二人在此居住带有卫生间和厨房的套房，连吃带住加上卫生保洁等费用，每月仅需开支2000元，还不到其离休金的一半，享受着超值的服务。他家里原有的住房则可租可售，两头获利，无形中每月增加了不菲的收入。社会福利属于社会再分配的范畴，其出发点是扶危济困，是帮助社会上最需要帮助的人群，起到稳定社会的作用。可是人住诸如宁波市颐乐园之类高档老年公寓的人员原本享受了应得的福利，再来这里以较小的代价获得超值的服务，实际上是社会福利享受对象的错位，既违背了社会福利的本意，也造成了事实上的再分配不公。

隐含着不安定因素。温州出台以在工商登记和在民政登记为

第五篇：西峡县中医院辖区医药机构排查报告

西峡县中医院辖区医药机构排查报告

2013年年初，辽宁省东港市社会保险医疗门诊部日前发生疑似医源性感染事件，已导致120名患者疑似集体感染丙肝。该门诊部一支针头多名患者使用，是导致集体感染的一个主要原因。为防止我县出现类似事件，我科将严防违反医疗常规的“一针多用”行为列入工作重点，并迅速于2013年2月17日对中医院辖区内所有医药机构进行走访检查，检查内容包括：一次性注射器是否多人多次使用、一次性废物的处理、卫生室内部管理、基本医疗管理制度执行情况等。

得出报告结果：我院辖区所有医药机构不存在一次性注射器多名患者使用的情况，卫生室内部管理基本达标，基本医疗管理制度基本得到贯彻实施，一次性废物的处理有少数村所未能按照标准实施。

新年伊始，我科人员按照院领导指示，在给各村所门诊送去新年祝福的同时，再三叮嘱其把好卫生关，严防“一针多用”等行为。我科将执行对辖区医疗机构长期、定期的排查，为我院打造和谐社区，放心社区，为辖区人民的健康而努力。

西峡县中医院防保科2013年2月19日