帆宇达 银行 培训 《精细化沙龙策划与经营实操特训营》

第一篇：帆宇达 银行 培训 《精细化沙龙策划与经营实操特训营》

精细化沙龙策划与营销实操特训营

课程背景：

近年来，随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道.金融产品和服务提出更高.更全面的需求。与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行营销团队面临不同的困境和挑战，互联网+的经营思维植入，让银行价值在客户导向需求中逐渐清晰。在这种新形势下，银行再单纯依靠网点数量增加.资产规模扩张等粗放的管理模式，已很难适应激烈的市场竞争。如何在新常态的网点经营中更加凸显银行的核心价值，建立以客户需求为导向的营销管理系统，将成为每位银行营销管理者所面临的核心问题。

沙龙活动已经成为了银行网点营销的必备活动，但为了开沙龙而开沙龙的情况也越来越明显，很多营销管理干部在沙龙的经营和管理方面并没有建立系统的经营理念，沙龙营销依然停留在最基础的阶段，不但不能够持续带来客户价值，就连网点工作人员也对沙龙经营产生了抵触情绪。

如何以客户为核心策划一场别开生面的沙龙？ 沙龙的组织要经历几个不同的阶段？

如何通过沙龙经营管理提升网点工作人员的组织效能？ 不同的沙龙形式能够为网点带来什么样的效果？

《精细化沙龙营策划与营销特训营》课程通过讲解和分析丰富多彩的沙龙组织形式，帮助学员建立客户导向型的沙龙经营思维，结合互联网+营销管理理念以及网点存量.流量和增量客户的具体特征，构建沙龙经营管理的系统，让沙龙营销成为真正的为网点产生价值的营销战略依托。

课程收益：

 思维转型：打破固有营销思维，帮助学员建立系统的沙龙式营销认知  系统布局：建立沙龙式营销体系，学会沙龙经营的战略布置

 能力提升：帮助学员建立并培养一支优秀的沙龙式营销队伍，人人会经营沙龙  客户思维：培养客户思维导向，学会策划个性化.联动式营销活动

 分工明确：帮助学员建立项目小组，分工实操，夯实岗位技能，制作岗位工作说明书  团队合作：解读沙龙式营销核能，培养团队合作意识，锻炼各功能组合作营销能力

授课风格： 寓教于乐：案例丰富，故事精彩 实战点评：落地性强，实践度高 系统完善：可复制性，即学即会 详尽亲和：细致入微，亲和力强

课程时间：3天，6小时/天

授课对象：个金条线负责人、支行长、网点负责人、理财经理、客户经理

授课方法：教练式辅导+视频教学+案例解析+情景模拟+小组研讨+讲师讲授+模拟演练

课程大纲：

第一讲：互联网+精细化沙龙经营策略（6H）

一、互联网金融给我带来的几大思考 1．互联网金融是敌还是友 2．互联网时代的客户价值构成 3．构建核心价值的网点经营策略 案例分析：珠海银行的社区银行建设 4．与客户产生链接的三种形式

二、沙龙（活动）营销陷入的六大怪圈 怪圈1：为了开沙龙而开沙龙，员工怨声载道 怪圈2：沙龙送了很多东西，客户却越来越少 怪圈3：沙龙结束后，就再也约不到客户

怪圈4：过分依赖个人力量，换了人就觉得没效果 怪圈5：形式变化很多，但是效果越来越差 怪圈6：客户越来越难约，答应了也不来

小组研讨：目前我们各支行是否遇到以上问题？你觉得是什么原因造成的？应该如何解决？

三、建立客户导向型沙龙经营思维 1．从沙龙历史看沙龙经营的意义 2．三类价值客户的核心诉求 3．沙龙营销的五大形式

4．建立客户导向型沙龙营销思维

案例分析：带百万资产客户去踏青，实现一加一转介绍 案例分析：网点贵金属营销沙龙，每天无限次高成交

四、精细化沙龙的营销策划 1．沙龙策划的六要素 2．沙龙策划的三个阶段 3．沙龙的联动营销设计 4．经典营销策划案例解析

小组研讨：每小组根据抽取的客户资料，设计一个沙龙营销方案，并进行讲解

第二讲：精细化沙龙的人员分工与辅导（6H）

一、建立沙龙经营的五大理念

理念1：沙龙营销是组织行为而非个体行为 理念2：沙龙营销的核心是客户不是我们 理念3：沙龙营销的组织结构必须井然有序 理念4：客户的通过细节来进行判断的 理念5：沙龙营销是培养和挖掘客户的过程

二、精细化沙龙营销的人员分工 1．会务组的分工及实操

1）礼仪人员，2）音控，3）灯光，4）摄影，5）场控 2．展示组的分工及实操

1）主持人，2）主讲嘉宾，3）分享嘉宾 3．客户经理团队的分工及实操

实操演练：各小组根据沙龙实操的人员分工细则进行人员分工的研讨，并写出对应岗位的工作细分说明表

工具使用：《功能小组工作流程包》

三、精细化沙龙合作细则

1．会前迎接组合拳：礼仪.顾问.主管的配合 2．座位安排要穿插：VIP.顾问.礼仪的配合

3．现场服务很关键：场控.音控.灯光.礼仪.摄影.顾问的配合 4．附加服务重品质：主讲.场控.礼仪.顾问的配合 5．现场促成逐级增：顾问.主管.主讲的配合 6．有迎有送还会来：顾问.主讲.礼仪的配合 情景演练：模拟场景演义一场沙龙，讲师进行点评 小组研讨：各小组磨合过程中要有哪些注意事项

四、个体合作意识决定组织成败 1．分工补位：我们是一个集体 2．全员统一：我代表我的组织 3．氛围带领：我应该配合造势 4．序位协助：我尊重组织序位 5．相互引荐：我们是一个家庭 6．VIP客户通道：我代表优质客户 小组研讨：我们还能做的更好吗？

第三讲：精细化沙龙的运营系统构建（6H）

一、沙龙运营系统要解决的组织问题 问题1：客户的来源 问题2：客户的维护 问题3：产品的营销 问题4：员工的培养 问题5：团队凝聚力

二、构建精细化沙龙运营系统 1．建立沙龙经营小组 2．制定沙龙营销话术

案例分析：精细化沙龙话术板块与话术合集 3．运用沙龙经营工具 4．设定沙龙经营考核 5．规划系统培训辅导

小组研讨：结合精细化沙龙运营系统的五大模块，制定网点沙龙运营计划

三、沙龙经营的目标管控和氛围营造 1．沙龙经营的三大目标 2．沙龙经营的全员目标统一 3．沙龙经营的内部氛围营造

案例分析：某银行营销旺季的职场布置 4．沙龙经营的外部氛围营造

案例分析：某客户经理持续的微营销造势

四、沙龙客户的后续追踪系统 1．沙龙客户的价值开发与追踪 工具使用：《客户反馈表》 2．沙龙营销的组织问题解决方案 3．沙龙运营阶段的晨夕会经营 工具使用：《沙龙追踪反馈表》

五、沙龙经营的魂.魄.神 1．沙龙经营的魂：客户体验 2．沙龙经营的魄：资源整合 3．沙龙经营的神：发展战略

小组研讨：结合网点经营情况以及客户分析，制作年度外拓活动规划。课程小结及问题解答

第二篇：银行 培训 帆宇达《最新宏观经济分析》

宏观经济分析

课程背景：

中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。

本课程，即从解读经济走势为起点，分析判1断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！

课程目标：

1．引领学员从三个维度、四个经济指标数据解读最新经济形势，认识最新经济下对投资工具的营销

2．从“需求、频率、现金流”三大方面解读投资行业板块，并对八大行业板块进行分析解读;3．从六个方向解读企业，分析企业状况;切实让学员对企业的运行状况、商业模式运作更好把控!4．投资流程“五步曲”、“孙子兵法”式时势分析等综合考虑，选择合适客户的高效理财工具

授课形式及特色： 1．室内授课+理论精讲 2．互动式教学+体验式教学 3．课程讨论+案例视频互动

课程时间：1天，6小时/天 授课对象：理财经理

课程大纲

第一讲：最新经济数据意义与解读分析

一、宏观经济数据分析意义 1．宏观经济分析的意义

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2．总需求与总供给经济分析 3．宏观经济政策 4．宏观经济政策目标 5．财政政策 1）政府支出 2）政府收入

6．货币政策(三大货币工具． 1）存款准备金 2）公开市场操作 3）再贴现率 7．经济周期理论 8．产业政策与行业分析

二、宏观经济政策 1．新常态分析 2．供给侧改革 3．新三板融资 4．大众创业、万众创新 5．制造业2025

三、经济数据天天读 1．最新经济形势研判 2．核心经济指标研判 3．数读中国经济

1）中国74P/3P9/PP9/景气调查

2）中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款 3）中国汇率/外汇管理/对外贸易 4）中国采购经理人指数/工业 5）中国消费者信心指数/零售销售 4．最新经济数据解读及对投资市场影响 5．“克强”经济学解读最新财政政策解读 6．最新货币政策解读 7．最新财政政策解读

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团队演练：经济数据有报天天读

第二讲：行业趋势分析

一、行业产品服务需求性分析

二、行业产品服务频率分析

三、行业现金流分析

四、热点行业解读 1．工业4．0板块 2．军工板块 3．医药板块 4．环保板块 5．国企改革板块 6．互联网+板块 7．保险板块 8．新能源板块

第三讲：企业状况分析 1．P5法 2．P2法 3．RO5法 4．RO1法 5．现金流法选择 6．商业模式解读

商业模式：商业模式画布使用与解读

第四讲：结合客户需求的投资板块、工具选择 1．了解客户 2．了解风险

视频分享：风险承受与风险偏好认知 工具分享：风险承受与风险偏好评测 3．了解目标

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4．了解工具 5．了解时势

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第三篇：银行 培训 帆宇达 《银行活动营销策划与实施》

银行活动营销策划与实施

课程背景：

随着互联网金融的发展、金融机构的扩张，客户去网点化正成为一种趋势，银行面临的竞争日益激烈，形形色色的客户活动到处抢占“码头”，然而很多活动办过后就销声匿迹，留不下深刻印象。如何通过活动进行品牌传播和服务推广是当前的重要课题。※ 如何确定活动主题和目标？ ※ 如何做好客户群类细分？ ※ 如何开展厅堂、外拓及社群活动？ ※ 如何进行现场管控、持续跟进？ ※ 如何达成多方共赢、进行活动评估？

本课程用创新的手段策划活动，用专业的执行持续跟进，实现客户的全金融服务和关系维护，建立客户忠诚度，扩大品牌影响力，形成对比优势，提升产能和绩效。

课程收益：

▲ 能够根据营销目标优化创意，选择活动主题，策划新颖有特色的活动。▲ 能够精准进行客户分类分群，把握活动关键，组织良好体验的活动。▲ 能够提升高效沟通和营销水平，提升客户到场率，不断提升产能和绩效。▲ 能够专业执行评估，持续跟进营销，不断提升客户贡献度和忠诚度。

课程特色：

▲ 讲师讲解，通过逻辑缜密、深入浅出的讲解演绎让学员充分理解课程要点。

▲ 形式多样，培训采取课堂集中培训的形式进行通过案例分析、角色扮演、短片播放、等方式结合脑力激荡、情景演练践使学员充分牢固掌握课堂所学知识。

▲ 行动学习，通过实战演练，世界咖啡等方式分析客户，策划活动，现场操作，训练学员的策划组织能力和跟进营销能力。

课程时间：2天,6小时/天，可加实战辅导1天。

学员对象：银行中层管理者、支行主管行长、网点负责人、客户经理、大堂经理等。

课程大纲

2.增加客群接触 3.贴近营销目标 案例演示 小小银行家

二、活动营销“五定位” 1.活动营销的主题 1)社会影响 2)关联接近3)名人效应 4)新颖有趣

——Ex 优秀广告方案、陈欧 2.活动营销的形式

展销/讲座/出游/看电影/品荼/沙龙…… 3.活动营销的目标 1)契合主题 2)交叉销售 3)形式链接

4.活动营销的标准形象宣传及名称 1)流程模块化设计 2)活动分工及指导 3)专业化维护团队 4)客户识别及跟进 5.活动营销的跟进 1)挖掘线索 2)深度开发

案例演示：“缘来还有你”钻石卡客户生日会

4.现场管理 5.持续跟进

案例演示 中兴银行广场舞大赛

二、存量客户提升活动。1.主题营销。——Ex 节日营销 2.电话邀约。3.厅堂活动。

三、增量客户外拓活动。1.“四进六优”活动。1)进企业 2)进商户 3)进社区

【思考】社群营销有何特点？ 4)进学校

2.支行“五项执行” 1)一张作战地图 2)一支外拓队伍 3)一个标准流程 4)一套外拓档案 5)一个创新主题

分组演练：根据所在行的金融生态图策划一次外拓活动。

头脑风暴——提炼与总结 构建本次课程学习地图——结语

第四篇：帆宇达 银行 培训 《最强导师—网点精细化管理》(2天)

最强导师—银行网点精细化管理

课程背景：

现在网点负责人纷纷开始重视员工管理的问题，特别是新任网点负责人该如何快速了解自己新员工的问题；可是对于短暂一周咨询驻点项目结束后，后期针对网点负责人如何把顾问老师辅导的精细化员工管理方法落实到网点的日常管理工作当中去，这个“新宠”，犹抱琵琶半遮面的姿态，大家也都纷纷表示不太过瘾。

到底对于网点员工该如何开展教练式辅导？ 如何做到员工管理的私人定制？

网点负责人的员工管理，是随心所欲还是有的放矢？ 是漫漫而谈还是聚焦问题？

设计一个好的辅导流程，就像策划一场旅行，路线规划是出发前的关键；员工肯敞开心扉来听一场“教育”，这可不是一场“说走就走”的任性。因此，做好员工的心理需求调研，给员工一种“私人定制”的感受，是管理叫好的前提。

课程目标：

1、网点营销转型的认识。

2、站在客户视点和员工实操视点，完善网点运营路径。

3、把网点的考核和激励变得更加简单，具有实操性，可控性。

4、掌握管理工具的使用，将管理有效融入日常营销工作。

5、通过实际案例讲解,引发学员思考，有效提升网点效率、降低边际成本。

课程模型： 课程时间：2天，6小时/天

课程对象：各家行基层管理者、支行长

授课方式：讲师讲授+案例分析 +角色扮演 +情景模拟

课程大纲

第一讲：银行网点转型的机遇与挑战

一、银行业变革

1、银行业零售业务的发展趋势

2、未来零售银行的发展方向：全方位服务对比金融自助

3、转变发生在我们身边

二、转型的趋势

1、理财产品和服务创新

2、产品和服务多样化

案例：我们身边的事情，那些身边的银行如何在做

第二讲：系统化运作、精细化管理提升效能

一、支行行长等管理人员的素质要求

1、培训老师——点与面、深与广、熟与巧

2、产品专家——讲一堂产品营销课

3、营销高手——提炼一种产品营销话术

4、文化典范——制度的模范践行者

二、实用沟通与领导艺术

1、沟通的作用

2、为啥沟通不畅

3、沟通能力提升

4、职场沟通理念

三、基层管理者角色定位

1、从业务骨干向基层管理者角色转变

2、避免中层经理的两种病症-急于表现、过于缓和

3、针对上中下三层的定位分析

4、管理者的陈述与表达

四、精细化管理的概念

1、系统

2、流程

3、标准

4、制度

5、执行

案例分享：从08年到17年我们走过了哪些网点管理。

第三讲：精细化管理之一：绩效管理

一、绩效管理系统――明确目标，确保达成

1、目标管理的好处

2、目标管理的特征

二、目标的设定指导

三、绩效与员工执行目标规划程序

1、管理就是不断地解决问题

2、目标管理的步骤

3、设定与分解目标 1）目标分解时机 2）目标分解要领 3）如何为员工制订目标

案例分享：某金融机构目标设定与分解

四、目标过程管理

1、目标管理卡的设计与应用

2、如何达成目标：执行、监控、分析、改进

3、目标达成中的绩效评估与面谈－细化绩效考核 1）如何进行目标面谈：构造网点和员工的绩效手册 2）增强员工产生实现目标的动力和智慧

五、目标绩效会议

工具使用：金融积分计划表 案例分析及研讨 第四讲：精细化管理之二：日常管理

一、日常管理系统――建立标准，推进目标

1、日常管理系统的作用 1）行为标准 2）结果预期

2、银行日常管理案例

二、营销文化的建立与维护

1、网点主导营销

2、员工积极性的跳动

3、执行力和积极性的表现方式

三、彭罗斯楼梯，理想化的反馈经营

1、三会两反馈 1）晨会

2）单人及多人夕会 3）评价会的总体评估

3、周单元经营会议

4、月度经营分析会

五、日常营销活动管理

1、营销是过程的管理，而不是结果的管理

工具使用：金融积分计划表，早、夕会行事历表、总结表 案例分析及研讨

第五讲：精细化管理之三：辅导训练

一、辅导训练系统――强化营销技能，提升绩效

1、辅导训练的作用

2、辅导训练的运作流程

3、辅导训练的成果预期

二、辅导训练的内容

1、产品训练与辅导

1）产品知识与销售技能训练 2）训练时间的安排与分配 3）产品训练计划表

2、专题培训的运作

银行网点的每月训练，不断提升销售人员理念及技能

3、一对一辅导

一对一辅导的模式、方法、作用 工具使用：一对一辅导工具 行动学习：案例分析及研讨

第六讲：精细化管理之四：营销支持

一、销售支持系统――为销售加速

1、销售支持的作用

2、销售支持的效果预期

二、销售支持系统的内容

1、客户市场的持续开拓

如何建立更广泛的目标客户群，让销售持续增长

2、行销工具管理 1）产品手册 2）培训手册 3）销售手册 4）销售话术精炼

3、激励活动的运作 1）制定激励方案 2）宣导激励 3）实施追踪 4）达成目标

工具使用：个人客户管理工具――客户资料的建立与评估 行动学习：案例分析及研讨

第五篇：帆宇达 银行 培训《企业文化战略突破》（推荐）

企业文化战略突破

课程背景：

没有文化的军队是一支愚蠢的军队，没有文化的企业将是一个短命的企业!然而，很多企业的文化不是宣传口号就是挂在墙上的标语，不能有效地落实到员工的实际工作之中贯彻执行，企业文化的专业工作者亦不知道如何才能把“虚无缥缈”的文化用实际行动来建设并为企业的经营管理服务。

企业文化不是一杯白开水，而是有深刻内涵、对内对外质地不一样的两件套，并且需要行之有效的一系列活动、仪式来支撑发展。《企业文化战略突破》是专门针对企业的老板、总经理以及文化执行官、教育官二设计的实操训练课程。该课程将用翔实的案例，层层递进的方式，演绎出企业需要的文化构成、文化变革、内外有别，以及企业文化内部有效建设的系统工具与方法，深入浅出，生动活泼，让学员们学之即用、用之即刻生效，对企业管理与效益的提升产生立竿见影的作用。

课程亮点：

课程有大量的新鲜干货及成功实操案例，时代感强，实用性好，实效实战实惠;讲师将知识点全部做成了一个个小工具，并配有其他辅助材料，都将留给学员，带回去既可温习，又可以马上就用。

课程收益：

39个活动方案、18个立即可用的工具，现场做6个模拟训练;同时将收获《文化管理手册》，回去就可用上，解决凝聚人心的问题，企业的效益一定迅速提高。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业董事长、总经理、文化执行官、教育官

课程形式：讲授与互动相结合。实战演绎25%、案例分析25%、现场训练45%、经验分享、答疑5%

课程大纲

第一讲：什么是企业文化？

案例：《一个老人和一群孩子的故事》 思考与启示：文化是什么？

一、企业文化的定义与构成

二、企业文化的核心层 1.企业使命举例 2.企业愿景举例 3.核心价值观举例 4.企业精神举例 5.企业道德举例 6.企业作风举例

三、企业文化的制度/物质层 1.制度层 2.物质层

四、企业文化洋葱图的启示

五、企业文化是企业成功的源动力 案例：《Wal-Mart的企业文化》

六、企业文化可以是企业破产的根源 案例：《美国安然公司的轰然倒下》

七、错误的企业文化(融合)毁了企业 1.绩效主义毁了索尼 2.企业并购文化冲突引失败

八、没文化真可怕

案例：《解剖阿里巴巴的文化》 思考：我们的文化是什么样？

九、企业文化的功能作用

十、企业文化的类型

十一、企业文化的三大典型误区

十二、企业文化常见的三大问题

第二讲：企业文化的内在作用

一、优秀企业文化赏析 1.华为文化 2.三一重工文化 3.豪爵摩托文化 4.牧羊集团文化 5.中之豪的文化 6.沃尔玛的文化

思考与分析：企业文化的特点

二、海底捞的成功实践

三、海尔的成功实践

思考：我们的内在文化是什么？

第三讲：企业文化与企业常青 1.企业文化与企业战略 2.企业文化与组织效能 3.企业文化与员工激励 4.企业文化与企业常青

第四讲：企业文化的变革操作

一、优秀企业文化建设 1.目标文化

案例：《某公司的管理目标》 2.安全文化

案例：《电力行业的安全意识》 3.执行文化

案例：《王府井VS华为执行力》 4.绩效文化

思考：引进绩效考核防止企业痴呆 5.责任文化

案例：《他们为什么比别人更有责任心？》 6.面子文化

案例：《静态与动态面子激励文化》

二、企业文化变革 案例：《ASD连续两年变革从18个亿到38亿再到78亿，再3年走向上市》 1.强化危机意识 2.重点突出 3.寻找引爆点 4.领导做表率 5.反复的教化

思考：我们的文化该如何变革

第五讲：企业文化落地与实施

一、企业文化的救赎 1.重新认识企业文化 2.企业的两个运作轮子 3.不同时期的文化有别

二、企业文化建设的七个步骤

三、企业文化建设实施 1.最高领导是公司首席讲师 2.讲师团是长效机制

3.设计企业文化活动，根植理念系统 4.四个注意事项 5.六大轮盘方法

四、企业文化建设实战训练 1.财年制主题设计 2.围绕经营主题 3.制度化保障 4.详细十二主题

案例实操：十二主题详细实操工具包演练

第六讲：领导对企业文化的影响 1.领导特质对企业文化的影响 2.领导风格对企业文化的影响 3.领导角色定位对企业文化的影响 4.领导力对企业文化的影响