银行 培训 帆宇达《金融基础知识与金融工具讲解(新员工培训)》

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第一篇:银行 培训 帆宇达《金融基础知识与金融工具讲解(新员工培训)》

金融基础知识与金融工具讲解

需求解析: 作为金融行业员工: 如何了解金融的本源? 如何把金融与自身岗位结合? 如何认识金融基础知识、基本原理 如何认识金融工具的产品类型? 如何向客户讲解不同金融工具产品特性?

课程目标:

1.认识金融基础两大核心——货币与中央银行;掌握其作用、政策对经济、投资产生的影响 2.了解金融市场的三大分类方式,金融机构的组成、作用

3.对于六大类常见的理财工具进行深入认识,同时认识潮流的互联网金融工具,提升学员的金融敏感度

4.通过四大指标掌握不同工具的作用、意义,并能合理运用这些工具;给客户专业的投资建议

5.让学员能高效向客户阐述不同工具的特质,结合经济形势给客户合适的配置建议 6.让学员从“金融菜鸟”向“金融达人”华丽转身

授课形式及特色:

1.室内授课+理论精讲+实战演练 2.互动式教学+体验式教学 3.团队学习+案例教学

课程时间:1-2天,6小时/天 授课对象:金融机构员工

课程大纲

课程内容:

开篇/课程导入/形成团队 达成共识,课程概述

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破冰——全员参与,形成团队 第一讲:货币基础知识 1.货币与货币职能 2.货币形式与特征 3.货币层次 4.货币价值与购买力 讨论:发现货币时间价值 5.通货膨胀与通货紧缩 6.货币乘数与派生存款 7.信用与利率

第二讲:中央银行基础知识 1.中央银行职能 2.货币政策工具 3.利率的形成与层次 4.中央银行外汇管理

第三讲:金融市场与金融机构

一、金融市场分类 1.货币市场、资本市场 2.一级市场、二级市场 3.债务市场、股权市场

二、银行业金融机构

三、非银行金融机构 1.证券公司 2.保险公司 3.信托公司 4.基金公司 5.金融租赁 6.典当公司 7.财务公司

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四、中央银行与其他金融机构 第四讲:金融工具概述

一、金融工具概述

二、工具四大判别点 1.期限性 2.风险性 3.流动性 4.收益性

三、金融工具分类 1.存折与存单 2.商业票据 3.回购协议

第五讲:投资理财工具——证券概述 1.证券的概念 2.证券分类 3.债券投资综述 4.债券定价模型 5.资产证券化 6.股票概述 7.股票价格指数 8.博弈论应用 9.有效市场理论

10.股票投资的盈利与风险 11.权证交易

第六讲:投资理财工具——理财产品 1.理财产品概述 2.人民币理财产品 3.外汇理财产品

4.银行理财产品设计机理及风险

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第七讲:投资理财工具——基金工具 1.基金分类 2.投资基金综述 3.房地产信托基金 4.LO6与5T6 5.行业基金 6.基金考核

7.基金投资方式及选择

第八讲:投资理财工具——信托工具 1.信托意义 2.信托分类 3.信托工具分辨 4.家族信托

第九讲:投资理财工具——外汇与外汇投资 1.外汇及其形式 2.汇率及其分类 3.汇率的形成机制 4.汇率的换算 5.外汇交易报价 6.即期远期掉期报价 7.套汇与套利 8.外汇期货 9.外汇期权

第十讲:投资理财工具——保险 1.保险的功能

2.保险的基本原则与保险合同 3.人身保险

4/5

4.财产保险 5.责任保险

6.保险选择依据与投保准则

第十一讲:投资理财工具——互联网金融

一、互联网金融意义

二、互联网金融分类

三、主要互联网金融工具分析 1.P2P 2.众筹 3.网络基金 4.网络证券

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第二篇:银行 培训 帆宇达《最新宏观经济分析》

宏观经济分析

课程背景:

中国经济正处于转型时期,投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?低风险工具无法追及通胀,高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。

本课程,即从解读经济走势为起点,分析判1断最新的形势,探究当前重要的投资渠道现状,拓宽学员视界,并结合理财的基本原则与操作方法,合理选择投资形式,引导学员认识经济现状,高效解读经济数据,为客户指引合适的金融工具,实现客户财富增长与目标达成的追求,并实现金融从业者与客户的共赢!

课程目标:

1.引领学员从三个维度、四个经济指标数据解读最新经济形势,认识最新经济下对投资工具的营销

2.从“需求、频率、现金流”三大方面解读投资行业板块,并对八大行业板块进行分析解读;3.从六个方向解读企业,分析企业状况;切实让学员对企业的运行状况、商业模式运作更好把控!4.投资流程“五步曲”、“孙子兵法”式时势分析等综合考虑,选择合适客户的高效理财工具

授课形式及特色: 1.室内授课+理论精讲 2.互动式教学+体验式教学 3.课程讨论+案例视频互动

课程时间:1天,6小时/天 授课对象:理财经理

课程大纲

第一讲:最新经济数据意义与解读分析

一、宏观经济数据分析意义 1.宏观经济分析的意义

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2.总需求与总供给经济分析 3.宏观经济政策 4.宏观经济政策目标 5.财政政策 1)政府支出 2)政府收入

6.货币政策(三大货币工具. 1)存款准备金 2)公开市场操作 3)再贴现率 7.经济周期理论 8.产业政策与行业分析

二、宏观经济政策 1.新常态分析 2.供给侧改革 3.新三板融资 4.大众创业、万众创新 5.制造业2025

三、经济数据天天读 1.最新经济形势研判 2.核心经济指标研判 3.数读中国经济

1)中国74P/3P9/PP9/景气调查

2)中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款 3)中国汇率/外汇管理/对外贸易 4)中国采购经理人指数/工业 5)中国消费者信心指数/零售销售 4.最新经济数据解读及对投资市场影响 5.“克强”经济学解读最新财政政策解读 6.最新货币政策解读 7.最新财政政策解读

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团队演练:经济数据有报天天读

第二讲:行业趋势分析

一、行业产品服务需求性分析

二、行业产品服务频率分析

三、行业现金流分析

四、热点行业解读 1.工业4.0板块 2.军工板块 3.医药板块 4.环保板块 5.国企改革板块 6.互联网+板块 7.保险板块 8.新能源板块

第三讲:企业状况分析 1.P5法 2.P2法 3.RO5法 4.RO1法 5.现金流法选择 6.商业模式解读

商业模式:商业模式画布使用与解读

第四讲:结合客户需求的投资板块、工具选择 1.了解客户 2.了解风险

视频分享:风险承受与风险偏好认知 工具分享:风险承受与风险偏好评测 3.了解目标

3/4

4.了解工具 5.了解时势

4/4

第三篇:帆宇达 银行 培训 《新员工职业化素养修炼》

新员工职业化素养修炼

课程背景:

新员工是企业的新血液,代表着企业的未来。如何帮助新员工尽快的适应工作岗位,掌握一些必备的职业态度及能力,不仅关系到每一名新员工的职业发展与前途,也关系到企业的竞争力。职业化的意识心态、职业化的能力是新员工必修的。如何帮助新员工学会团队配合,懂得高效沟通,清楚个人的学习目标?本课程基于以上问题的解决,结合目前新员工喜欢的授课方式和学习氛围,帮助企业培养具有职业能力的员工队伍,帮助企业新员工掌握银行工作必备的工作技能是此课程的主要目标。

课程收益:

▲ 清楚认识职业能力在企业发展中的重要性,高度重视个人职业能力培养; ▲ 能运用角色转换的方式,帮助自己更好的做好个人角色定位,; ▲ 有效掌握职业心态关键内容,并能很好的运用到工作中; ▲ 掌握职业化心态、团队配合心态;

▲ 能运用职业礼仪、沟通技巧、情绪压力管理核心技能;

课程模型:

课程时间:2天,6小时/天 授课对象:企业银行新员工 授课方式:讲师讲授+角色扮演+讨论交流+案例分析+现场演练 +实操训练

课程大纲

导引:你的人生你做主 你期望从企业得到哪些? 企业能给你什么?

第一讲:导入——关于职业化素养

一、你够职业吗 1.职业化的内涵 2.职业化的优势

二、职业化素养的6个标准 1.以实用为导向的职业知识 2.以专业为导向的职业技能 3.以积极为导向的职业观念 4.以结果为导向的职业思维 5.以敬业为导向的职业态度 6.以乐观为导向的职业心理

三、职业化素养的10项基本能力 1.积极的心态----心理层面

2.责任感----态度层面

3.个人目标管理、分析解决问题的能力----思维方式层面 4.时间管理、执行力----思维方式层面 5.沟通能力----思维方式层面 6.职业化礼仪----观念层面 7.客户服务意识----观念层面

8.团队合作意识及人际处理能力----观念层面

9.自我控制能力(压力及情绪管理)----心理素质层面 10.学习发展意识----思维方式层面

第二讲:个人分析——职业素养之个人修炼

一、能力形成的3E模型 1.理论学习2.经验交流 3.动手实践综合运用

二、职业化心态修炼 1.所有的改变从信念开始

2.团队配合心态:懂得配合他人,才能得到支持 3.自我责任心态:所有责任是自己选择的

4.自我激励心态:“鸡血”需要自己打(愿景、目标)5.个人成长心态:没有成长,很容易被“干到” 三.职业形象塑造

1.关于礼仪:礼仪的内涵及影响

2.商务礼仪的得体使用

3.个人沟通能力的影响

第二讲:团队分析——职业素养之团队修炼

一、关于团队文化建设

1.企业发展过程中,员工是什么角色? 2.沙盘:L小姐过河记

——目标一致:团队文化建设之思想价值观能否统一? ——上行下效:团队文化建设之领导与核心影响力

二、高效团队打造 1.沙盘:无间道

——高效团队打造之沟通力及个人影响力 ——高效打造之目标导向及低效能员工 ——团队执行力从何而来?

2.小组讨论交流:我们的团队最缺什么?

第三讲:关键1——高效沟通技巧

一、有效沟通

成功的因素85% 15% 1.沟通的目的

2.沟通的4种基本形式 3.沟通的意义 4.沟通的重要原则

一、沟通的十大法则 1.以开放性的话语问问题 2.发问明确,针对事情

3.显示出关心,及了解对手的感受 4.促使对方说得更清楚、明白 5.专心聆听

6.倘若你真是做错了,要大方坦白地承认 7.预留余地,具有弹性,别逼到死角 8.寻找真相

9.用慈爱式关怀语气引导,表示关心 10.成熟式理性:我了解这个决定的内在涵意

三、高效语言沟通 1.语言沟通三要素 2.提升表达力 3.倾听是核心 4.沟通中的行为语言 5.沟通中的三要三不要

第四讲:关键2——情绪与压力管理

一、情绪管理 1.情绪每个人都有 2.情绪的来源及特点

——做情绪的主人还是奴隶,你来确定 ——情绪传染性、引导性、差异性 3.案例分析:踢猫效应

4.增加积极情绪,减少消极情绪

二、压力管理 1.压力黄金点 2.来源压力的四种 ——预期性来源 ——时间性来源 ——遭遇性来源 ——情景性来源 3.案例分析

——变形绝招:重塑健康形象,改换心情 ——变形绝招:沟通无极限

——变形绝招:从零开始,做自己喜欢的事 4.减压的方法 ——转移 ——放松 ——宣泄

第五讲:反思规划——职业化之个人规划

一、PDP测试 1.性格测试

——老虎型、考拉型、孔雀型、猫头鹰型 ——个人行为分析 2.性格优劣式分析

二、平衡轮测试 1.人生平衡轮 2.事业平衡轮

三、个人职业化修炼计划 1.心态调整 2.技能提升

3.世界咖啡研讨:我的职业化修炼计划

第四篇:银行 培训 帆宇达 《银行活动营销策划与实施》

银行活动营销策划与实施

课程背景:

随着互联网金融的发展、金融机构的扩张,客户去网点化正成为一种趋势,银行面临的竞争日益激烈,形形色色的客户活动到处抢占“码头”,然而很多活动办过后就销声匿迹,留不下深刻印象。如何通过活动进行品牌传播和服务推广是当前的重要课题。※ 如何确定活动主题和目标? ※ 如何做好客户群类细分? ※ 如何开展厅堂、外拓及社群活动? ※ 如何进行现场管控、持续跟进? ※ 如何达成多方共赢、进行活动评估?

本课程用创新的手段策划活动,用专业的执行持续跟进,实现客户的全金融服务和关系维护,建立客户忠诚度,扩大品牌影响力,形成对比优势,提升产能和绩效。

课程收益:

▲ 能够根据营销目标优化创意,选择活动主题,策划新颖有特色的活动。▲ 能够精准进行客户分类分群,把握活动关键,组织良好体验的活动。▲ 能够提升高效沟通和营销水平,提升客户到场率,不断提升产能和绩效。▲ 能够专业执行评估,持续跟进营销,不断提升客户贡献度和忠诚度。

课程特色:

▲ 讲师讲解,通过逻辑缜密、深入浅出的讲解演绎让学员充分理解课程要点。

▲ 形式多样,培训采取课堂集中培训的形式进行通过案例分析、角色扮演、短片播放、等方式结合脑力激荡、情景演练践使学员充分牢固掌握课堂所学知识。

▲ 行动学习,通过实战演练,世界咖啡等方式分析客户,策划活动,现场操作,训练学员的策划组织能力和跟进营销能力。

课程时间:2天,6小时/天,可加实战辅导1天。

学员对象:银行中层管理者、支行主管行长、网点负责人、客户经理、大堂经理等。

课程大纲

2.增加客群接触 3.贴近营销目标 案例演示 小小银行家

二、活动营销“五定位” 1.活动营销的主题 1)社会影响 2)关联接近3)名人效应 4)新颖有趣

——Ex 优秀广告方案、陈欧 2.活动营销的形式

展销/讲座/出游/看电影/品荼/沙龙…… 3.活动营销的目标 1)契合主题 2)交叉销售 3)形式链接

4.活动营销的标准形象宣传及名称 1)流程模块化设计 2)活动分工及指导 3)专业化维护团队 4)客户识别及跟进 5.活动营销的跟进 1)挖掘线索 2)深度开发

案例演示:“缘来还有你”钻石卡客户生日会

4.现场管理 5.持续跟进

案例演示 中兴银行广场舞大赛

二、存量客户提升活动。1.主题营销。——Ex 节日营销 2.电话邀约。3.厅堂活动。

三、增量客户外拓活动。1.“四进六优”活动。1)进企业 2)进商户 3)进社区

【思考】社群营销有何特点? 4)进学校

2.支行“五项执行” 1)一张作战地图 2)一支外拓队伍 3)一个标准流程 4)一套外拓档案 5)一个创新主题

分组演练:根据所在行的金融生态图策划一次外拓活动。

头脑风暴——提炼与总结 构建本次课程学习地图——结语

第五篇:帆宇达 银行 培训《企业文化战略突破》(推荐)

企业文化战略突破

课程背景:

没有文化的军队是一支愚蠢的军队,没有文化的企业将是一个短命的企业!然而,很多企业的文化不是宣传口号就是挂在墙上的标语,不能有效地落实到员工的实际工作之中贯彻执行,企业文化的专业工作者亦不知道如何才能把“虚无缥缈”的文化用实际行动来建设并为企业的经营管理服务。

企业文化不是一杯白开水,而是有深刻内涵、对内对外质地不一样的两件套,并且需要行之有效的一系列活动、仪式来支撑发展。《企业文化战略突破》是专门针对企业的老板、总经理以及文化执行官、教育官二设计的实操训练课程。该课程将用翔实的案例,层层递进的方式,演绎出企业需要的文化构成、文化变革、内外有别,以及企业文化内部有效建设的系统工具与方法,深入浅出,生动活泼,让学员们学之即用、用之即刻生效,对企业管理与效益的提升产生立竿见影的作用。

课程亮点:

课程有大量的新鲜干货及成功实操案例,时代感强,实用性好,实效实战实惠;讲师将知识点全部做成了一个个小工具,并配有其他辅助材料,都将留给学员,带回去既可温习,又可以马上就用。

课程收益:

39个活动方案、18个立即可用的工具,现场做6个模拟训练;同时将收获《文化管理手册》,回去就可用上,解决凝聚人心的问题,企业的效益一定迅速提高。

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:企业董事长、总经理、文化执行官、教育官

课程形式:讲授与互动相结合。实战演绎25%、案例分析25%、现场训练45%、经验分享、答疑5%

课程大纲

第一讲:什么是企业文化?

案例:《一个老人和一群孩子的故事》 思考与启示:文化是什么?

一、企业文化的定义与构成

二、企业文化的核心层 1.企业使命举例 2.企业愿景举例 3.核心价值观举例 4.企业精神举例 5.企业道德举例 6.企业作风举例

三、企业文化的制度/物质层 1.制度层 2.物质层

四、企业文化洋葱图的启示

五、企业文化是企业成功的源动力 案例:《Wal-Mart的企业文化》

六、企业文化可以是企业破产的根源 案例:《美国安然公司的轰然倒下》

七、错误的企业文化(融合)毁了企业 1.绩效主义毁了索尼 2.企业并购文化冲突引失败

八、没文化真可怕

案例:《解剖阿里巴巴的文化》 思考:我们的文化是什么样?

九、企业文化的功能作用

十、企业文化的类型

十一、企业文化的三大典型误区

十二、企业文化常见的三大问题

第二讲:企业文化的内在作用

一、优秀企业文化赏析 1.华为文化 2.三一重工文化 3.豪爵摩托文化 4.牧羊集团文化 5.中之豪的文化 6.沃尔玛的文化

思考与分析:企业文化的特点

二、海底捞的成功实践

三、海尔的成功实践

思考:我们的内在文化是什么?

第三讲:企业文化与企业常青 1.企业文化与企业战略 2.企业文化与组织效能 3.企业文化与员工激励 4.企业文化与企业常青

第四讲:企业文化的变革操作

一、优秀企业文化建设 1.目标文化

案例:《某公司的管理目标》 2.安全文化

案例:《电力行业的安全意识》 3.执行文化

案例:《王府井VS华为执行力》 4.绩效文化

思考:引进绩效考核防止企业痴呆 5.责任文化

案例:《他们为什么比别人更有责任心?》 6.面子文化

案例:《静态与动态面子激励文化》

二、企业文化变革 案例:《ASD连续两年变革从18个亿到38亿再到78亿,再3年走向上市》 1.强化危机意识 2.重点突出 3.寻找引爆点 4.领导做表率 5.反复的教化

思考:我们的文化该如何变革

第五讲:企业文化落地与实施

一、企业文化的救赎 1.重新认识企业文化 2.企业的两个运作轮子 3.不同时期的文化有别

二、企业文化建设的七个步骤

三、企业文化建设实施 1.最高领导是公司首席讲师 2.讲师团是长效机制

3.设计企业文化活动,根植理念系统 4.四个注意事项 5.六大轮盘方法

四、企业文化建设实战训练 1.财年制主题设计 2.围绕经营主题 3.制度化保障 4.详细十二主题

案例实操:十二主题详细实操工具包演练

第六讲:领导对企业文化的影响 1.领导特质对企业文化的影响 2.领导风格对企业文化的影响 3.领导角色定位对企业文化的影响 4.领导力对企业文化的影响

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