培训 银行 帆宇达 《零售银行活动营销策划与实施》——吴哲

第一篇：培训 银行 帆宇达 《零售银行活动营销策划与实施》——吴哲

零售银行活动营销策划与实施

课程背景：

现今的营销手段日新月异，但活动营销以其特有的属性，而长久被人们反复使用。可是很多企业在运用活动营销的过程中却出现各种各样的不适应或效果不理想。如何执行好一场客户活动？如何让活动营销的投入有更好的产出？如何让活动营销的后续工作更加有序？如何在活动全程中进行把控？如何在新的营销理念下活用活动营销？本课程系统的讲述如何做好一场活动营销的方方面面，为客户做好活动营销提供参照。

课程收益：

■ 明确活动策划与实施方法，统一团队行动方向 ■ 提高活动营销的投入产出，取得实质性的效果 ■ 学会突破传统的营销思维，跳出银行来看银行 ■ 实现活动营销后精准追踪，提升营销落地效果

课程对象：银行网点管理者、客户经理、大堂经理、网点全员等 授课人数：60人以内 课程时间：2天，6小时/天

课程方式：知识讲授＋案例教学＋小组模拟演练

课程大纲

第一讲：优秀客户活动营销案例分析 1．社区活动客群定位与策略研拟 案例：朝阳八村金融防骗宣讲 2．商圈活动客群定位与策略研拟 案例：松山农贸市场便民服务 3．企业活动客群定位与策略研拟 案例：井子矿区职工文化活动 4．网点活动客群定位与策略研拟 案例：华夏银行小银行家活动 第二讲：知行合一——活动营销基础知识 一、一场活动营销成功的核心要素 1．积极的现场氛围 2．有序的现场组织 3．针对性活动设计

二、活动营销中的社会心理学知识 1．情绪感染——群体状态的带入 2．信度法则——挑动效果的引信 3．从众效应——成果倍增的力量 课堂游戏：你听到什么？

三、活动营销中的市场营销学知识 1．活动营销的四大天然优势 1）零距离接触 2）活动式体验 3）群体性营销 4）情绪化引导

2．丰富多样的活动营销形式 3．因时因地的客户群体分析 4．差异化活动营销形式运用

课堂练习：八类客群的差异化营销活动选择

四、银行业对活动营销的运用要求 1．传统银行向零售业学习和演化 2．中国零售银行未来的发展趋势 3．零售银行内涵和外延的丰富化 4．活动营销对银行业的实际意义

第三讲：知行合一——活动营销实战流程

一、活动营销计划 1．产品营销分析 2．销售指标分解 3．营销预算分解

二、活动营销调研 1．客户群体分析 2．竞争对手调研 3．其他市场信息

三、活动营销策划 1．针对性活动策划

案例：爱心存款，见证爱情的到来 2．差异化活动策划

案例：我的咖啡屋如此与众不同 3．精细化成本预算

案例：六类活动的一次成本投入 情景讨论：家装市场策划案讨论

四、活动营销准备 1．潜在客户的前期开发 2．时间地点的商谈确定 3．流程排练与人员分工 4．活动营销的物料准备 5．活动营销的话术准备

五、活动营销执行 1．宣传预热 2．客户邀约 3．现场组织 4．应变处理 5．后续跟进

案例练习：沙龙会务活动执行演练

第四讲：夯实基础——网点营销及管理能力 1．网点主管的管理能力提升 2．网点活动的组织能力提升 3．网点营销的沟通能力提升 4．客户信息的处理能力提升 小组模拟：营销能力演练

第五讲：效果升级——活动营销的外延整合 1．持续性活动的PDCA循环 2．利用二次活动营销扩大战果 3．线上线下活动营销整合 4．社区异业联盟的开展

第二篇：银行 培训 帆宇达 《银行活动营销策划与实施》

银行活动营销策划与实施

课程背景：

随着互联网金融的发展、金融机构的扩张，客户去网点化正成为一种趋势，银行面临的竞争日益激烈，形形色色的客户活动到处抢占“码头”，然而很多活动办过后就销声匿迹，留不下深刻印象。如何通过活动进行品牌传播和服务推广是当前的重要课题。※ 如何确定活动主题和目标？ ※ 如何做好客户群类细分？ ※ 如何开展厅堂、外拓及社群活动？ ※ 如何进行现场管控、持续跟进？ ※ 如何达成多方共赢、进行活动评估？

本课程用创新的手段策划活动，用专业的执行持续跟进，实现客户的全金融服务和关系维护，建立客户忠诚度，扩大品牌影响力，形成对比优势，提升产能和绩效。

课程收益：

▲ 能够根据营销目标优化创意，选择活动主题，策划新颖有特色的活动。▲ 能够精准进行客户分类分群，把握活动关键，组织良好体验的活动。▲ 能够提升高效沟通和营销水平，提升客户到场率，不断提升产能和绩效。▲ 能够专业执行评估，持续跟进营销，不断提升客户贡献度和忠诚度。

课程特色：

▲ 讲师讲解，通过逻辑缜密、深入浅出的讲解演绎让学员充分理解课程要点。

▲ 形式多样，培训采取课堂集中培训的形式进行通过案例分析、角色扮演、短片播放、等方式结合脑力激荡、情景演练践使学员充分牢固掌握课堂所学知识。

▲ 行动学习，通过实战演练，世界咖啡等方式分析客户，策划活动，现场操作，训练学员的策划组织能力和跟进营销能力。

课程时间：2天,6小时/天，可加实战辅导1天。

学员对象：银行中层管理者、支行主管行长、网点负责人、客户经理、大堂经理等。

课程大纲

2.增加客群接触 3.贴近营销目标 案例演示 小小银行家

二、活动营销“五定位” 1.活动营销的主题 1)社会影响 2)关联接近3)名人效应 4)新颖有趣

——Ex 优秀广告方案、陈欧 2.活动营销的形式

展销/讲座/出游/看电影/品荼/沙龙…… 3.活动营销的目标 1)契合主题 2)交叉销售 3)形式链接

4.活动营销的标准形象宣传及名称 1)流程模块化设计 2)活动分工及指导 3)专业化维护团队 4)客户识别及跟进 5.活动营销的跟进 1)挖掘线索 2)深度开发

案例演示：“缘来还有你”钻石卡客户生日会

4.现场管理 5.持续跟进

案例演示 中兴银行广场舞大赛

二、存量客户提升活动。1.主题营销。——Ex 节日营销 2.电话邀约。3.厅堂活动。

三、增量客户外拓活动。1.“四进六优”活动。1)进企业 2)进商户 3)进社区

【思考】社群营销有何特点？ 4)进学校

2.支行“五项执行” 1)一张作战地图 2)一支外拓队伍 3)一个标准流程 4)一套外拓档案 5)一个创新主题

分组演练：根据所在行的金融生态图策划一次外拓活动。

头脑风暴——提炼与总结 构建本次课程学习地图——结语

第三篇：银行 培训 帆宇达《最新宏观经济分析》

宏观经济分析

课程背景：

中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。

本课程，即从解读经济走势为起点，分析判1断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！

课程目标：

1．引领学员从三个维度、四个经济指标数据解读最新经济形势，认识最新经济下对投资工具的营销

2．从“需求、频率、现金流”三大方面解读投资行业板块，并对八大行业板块进行分析解读;3．从六个方向解读企业，分析企业状况;切实让学员对企业的运行状况、商业模式运作更好把控!4．投资流程“五步曲”、“孙子兵法”式时势分析等综合考虑，选择合适客户的高效理财工具

授课形式及特色： 1．室内授课+理论精讲 2．互动式教学+体验式教学 3．课程讨论+案例视频互动

课程时间：1天，6小时/天 授课对象：理财经理

课程大纲

第一讲：最新经济数据意义与解读分析

一、宏观经济数据分析意义 1．宏观经济分析的意义

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2．总需求与总供给经济分析 3．宏观经济政策 4．宏观经济政策目标 5．财政政策 1）政府支出 2）政府收入

6．货币政策(三大货币工具． 1）存款准备金 2）公开市场操作 3）再贴现率 7．经济周期理论 8．产业政策与行业分析

二、宏观经济政策 1．新常态分析 2．供给侧改革 3．新三板融资 4．大众创业、万众创新 5．制造业2025

三、经济数据天天读 1．最新经济形势研判 2．核心经济指标研判 3．数读中国经济

1）中国74P/3P9/PP9/景气调查

2）中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款 3）中国汇率/外汇管理/对外贸易 4）中国采购经理人指数/工业 5）中国消费者信心指数/零售销售 4．最新经济数据解读及对投资市场影响 5．“克强”经济学解读最新财政政策解读 6．最新货币政策解读 7．最新财政政策解读

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团队演练：经济数据有报天天读

第二讲：行业趋势分析

一、行业产品服务需求性分析

二、行业产品服务频率分析

三、行业现金流分析

四、热点行业解读 1．工业4．0板块 2．军工板块 3．医药板块 4．环保板块 5．国企改革板块 6．互联网+板块 7．保险板块 8．新能源板块

第三讲：企业状况分析 1．P5法 2．P2法 3．RO5法 4．RO1法 5．现金流法选择 6．商业模式解读

商业模式：商业模式画布使用与解读

第四讲：结合客户需求的投资板块、工具选择 1．了解客户 2．了解风险

视频分享：风险承受与风险偏好认知 工具分享：风险承受与风险偏好评测 3．了解目标

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4．了解工具 5．了解时势

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第四篇：帆宇达 银行 培训 《零售银行精准拓展营销辅导项目3.0》

零售银行精准拓展营销辅导项目3.0

课程背景：

大零售时代的到来，对银行业务结构以及银行盈利模式提出了重重挑战，各家银行网点、支行纷纷开展了拓展营销的从“坐”到“行”的转型风暴。然后第一轮转型结束后，为了营销而营销的思维模式让客户经理苦不堪言，更让支行长和管理层不知所措。外拓营销不仅为了营销产品而走出去，外拓营销的核心目标是要把客户领进来。如何将客户领进来？

如何有策略的将客户领进来，并为网点持续带来粘性？ 怎样实现全员拓展，全员实动的营销模式？

作为网点负责人如何有效固化并形成网点拓展营销管理制度？

结合多年银行一线营销管理经验，参与并执行近百期外拓营销辅导项目经验，李艳萍老师将外拓营销项目进行了更切合银行实际情况的3.0版本迭代。《零售银行外拓营销辅导项目3.0》针对银行拓展营销无章法、客户服务无策略、固化落地无制度三个核心问题进行了优化。更精准的实现精准客群分析与匹配、策略营销模式有效执行与辅导，让网点工作人员爱上拓展营销，最终以项目固化工作坊的形式带领网点制定网点拓展营销固化方案及制度，让拓展营销能够更持久，更高效。

课程收益：

● 爱上拓展：深度解读零售银行发展趋势，了解拓展营销的意义与作用 ●学会拓展：精准分析五大区域客户特征，深度分解营销目标不走弯路 ●细节至胜：深度解读四大核心营销策略，精深分析营销实现细节至胜 ●持续粘性：进行网点存量客户数据分析，掌握客户档案整理关系管理 ●升级迭代：解读四大创新拓展营销模式，持续策略话锁定目标客户群 ●系统固化：精准解析网点拓展阶段目标，协助完善网点固化制度管理

课程时间：5天，6小时/天

课程对象：营销条线管理干部、支行长、网点负责人、客户经理 课程方式：行动学习+名师讲授+实战辅导+固化落地

交付成果： 1.一套网点拓展营销策略表 2.一套五区客户拓展营销参考话术 3.一套网点拓展营销管理考核建议书

课程大纲

第一章：零售银行发展趋势解析暨传统拓展营销模式解惑

一、零售银行发展趋势分析

二、零售客户价值分析与传统拓展营销痛点解析

三、构建零售银行正确的拓展营销认知

四、银行精准拓展营销的产能突破转型

第二章：零售银行拓展营销四大核心策略+四大延伸策略精读

一、最直接的拓展营销模式——陌生拜访

二、最高效的拓展营销模式——路演营销

三、最策略的拓展营销模式——异业合作

四、最高产的拓展营销模式——沙龙营销

五、互联网时代四大创新型拓展营销模式 第三章：五大区域客户价值分析与拓展策略

一、网点拓展营销五大区域客户价值解读及经典案例分析

二、群策群力——拓展营销策略制定

第四章：拓展营销顾问式面谈技巧——拓展攻心术

一、拓展营销面谈技巧——拓展攻心术

二、润物细无声——融客户教育于微信、微博互动 第五章：拓展营销固化工作坊——网点拓展营销管理制度

一、拓展营销策略的成果界定与考核

二、开放空间——拓展营销困难与解决办法

三、群策群力——网点拓展营销规划制定

第五篇：银行 培训 帆宇达《资产配置与投资组合》

《资产配置与投资组合》

需求解析：

作为银行理财经理——

如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求? 如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处? 如何把握运用自身产品工具、转化实现客户财富目标? 如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产?

课程目标：

1．令参训人员更容易切入客户现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要

2．并有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位

3．通过常规理财目标、特殊理财目标等切入点，令学员能多角度、全方位考量客户需求，并找准方案设计依据

课程收益：

1．学员能清晰掌握金融理财的“财富健康三标准”、“核心四大规划”，并以此作为与客户营销交流沟通的切入点，并以此基础为客户设计金融理财搭配，实现高效营销

2．熟练运用客户信息收集表，灵活运用信息收集表格，并结合人生大事表为客户制定规划目标，挖掘潜在需求

3．能运用“四大核心金融理财需求”模式，深挖客户需求，精准配置客户财富分配 4．学员能掌握五大人生阶段的差异，并根据每个阶段的特点找准客户的理财目标

5．学员能灵活运用本机构的理财产品，合理为客户配置资产，实现客户未来目标，提升服务质量，增强客户黏性，实现组合营销的目的

授课形式及特色：

1．室内授课+理论精讲+实战演练 2．互动式教学+体验式教学 3．团队学习+案例教学

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课程时间：0.5天

授课对象：客户经理、理财经理、大堂经理 授课人数：建议60人/期

课程大纲

第一讲：理财客户信息判别与配置

一、财富健康三大标准 1．现金流管理 2．风险管理 3．投资管理

二、家庭财务报表制作及财务评价 1．资产负债整理 2．收入支出整理 3．六大财务指标测评

课程演练：家庭财务报表整理与分析

三、风险应对六大手段与人生必备八张保单 1．保险应对六大手段 2．人生必备八张保单 3．保险保障面与保额确定 4．保险的选择依据 演练：案例家庭的保障设计

第二讲：理财产品投资组合

一、常规理财产品介绍 1．“首善投资”五部曲 1）了解客户 2）了解风险 3）了解目标 4）了解工具 5）了解时势

2．投资工具收益性、风险性、流动性判别

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3．投资资产配置策略(美林投资钟．

二、投资市场简读

分享交流：股票市场投资形势简读 分享交流：黄金市场投资形势简读 分享交流：房地产投资形势简读

第三讲：结合理财核心需求配置资产

一、需求激发营销模式

二、核心需求资产配置 1．望子成龙教育策略 2．风险管理无忧人生 3．安享晚年退休计划 视频：关注养老

工具：养老及子女教育需求速算工具 4．投投是道投资规划

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