博星卓越税务申报使用说明书

第一篇：博星卓越税务申报使用说明书

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税务申报模拟教学实验系统

使 用 说 明 书

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目 录

第二部分 实际应用篇.....................................................................................................3 第一章 管理员端子系统.........................................................................................3 1.1管理员登陆.................................................................................................3 1.2班级管理.....................................................................................................4 1.3教师管理.....................................................................................................6 1.4信息管理.....................................................................................................9 1.5密码管理...................................................................................................11 1.6系统初始化...............................................................................................12 第二章 教师端子系统...........................................................................................13 2.1教师登录...................................................................................................13 2.2班级管理...................................................................................................15 2.3课程管理...................................................................................................18 2.4资源管理..................................................................................................28 2.5在线练习...................................................................................................29 2.6日志管理...................................................................错误！未定义书签。2.7密码修改...................................................................错误！未定义书签。第三章 学生端子系统...........................................................错误！未定义书签。

3.1上课进入...................................................................错误！未定义书签。3.2实验报告...................................................................错误！未定义书签。3.3资源中心...................................................................错误！未定义书签。3.4在线练习...................................................................错误！未定义书签。3.5日志管理...................................................................错误！未定义书签。3.6密码修改...................................................................错误！未定义书签。

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网址:http://www.xiexiebang.com 第二部分 实际应用篇

第一章 管理员端子系统

管理员端功能描述：管理员端有五项主要功能。其中班级管理可以进行班级的创建，修改班级的分配情况，以及解除班级的分配情况。教师管理可以对教师进行激活、冻结，删除，或者密码修改。还可以进行教师班级的分配以及查看。信息管理功能主要对登记信息以及申报表的信息进行说明注释，以及消费税税目的管理。密码管理功能主要对密码进行修改。以及系统初始化功能。

1.1管理员登陆

管理员登录界面如下图1-1所示。

图1-1 输入用户名及密码，登录类型选择“管理员”，点击“登录”，进入管理员端系统，系统默认进入“班级管理”界面，如图1-2所示。

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图1-2 1.2班级管理

如上图1-2所示，系统默认进入“班级管理”页面。

1.2.1 创建班级

在图1-2中选择“创建”，进入创建班级页面，如下图1-3所示。

图1-3创建页面 输入班级名称，点击“确定”，显示创建班级成功信息提示，如下图1-4所示。

图1-4 4 服务热线：400-006-1231

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网址:http://www.xiexiebang.com 1.2.2删除班级

再图1-2中，选择特定班级，点击“删除”操作，出现如下图1-5所示界面。

图1-5 如需要删除该班级，会弹出班级中所有的学生（包括其所有相关信息）也将同时被删除的提示信息。点击“确定”，可删除该班级信息。显示如下图1-6所示删除成功信息提示页面。管理员在选择删除操作时一定要采取谨慎态度，以免错误删除有关班级信息。

图1-6 1.2.3解除班级分配

选择相应的班级，点击“解除”操作，出现如下图所示界面。

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图1-7 有些班级处于上课状态，不可以对其进行解除班级分配操作，解除班级分配操作，必须在教师还未进行课程部署前进行。选择新建的已分配班级的教师，在点击“解除”，弹出如下所示界面。

图1-8 对已解除分配的班级，可以进行“修改”或者“删除”操作，点击“修改”操作，如下图所示。

图1-9 在弹出页面中，可以对班级名称进行修改。修改完毕后，点击“确定”，返回班级列表。

1.3教师管理

在图1-2中，选择“教师管理”，进入教室管理页面，如下图1-10所示。

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图1-10 进入系统前，教师需要注册，注册完毕后，管理员端对注册教师进行激活操作。

1.3.1激活教师

选择相应教师，点击“激活”操作，显示激活成功页面，如下图1-11所示界面。

图1-11 教师注册完毕后，无法登陆系统，需要等待管理员进行教师激活操作后，教师方可登陆系统。

1.3.2冻结教师

选择相应教师，点击“冻结”操作，如下图1-12信息提示界面。

图1-12 7 服务热线：400-006-1231

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网址:http://www.xiexiebang.com 对该教师实行冻结操作后，该教师也无法登录系统，需要等待管理员重新对其进行激活，才可以登录系统。

1.3.3修改教师信息

选择相应教师，点击“修改”操作，出现如下图1-13所示界面。

图1-13 修改操作只能针对“教师密码”，“真实姓名”以及“状态”进行修改。

1.3.4删除教师

选择相应教师，点击“删除”操作，弹出如下图1-14“你确定删除该教师吗？”提示信息界面。

图1-14 点击“确定”，将删除该教师的有关信息，“取消”，不删除，页面返回图1-10所示界面。

1.3.5教师分配

点击“教师管理”下的“教师分配”功能项，出现如下图1-15所示界面。

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图1-15 在“已被激活的老师列表”中选择相应的教师，然后在“可供分配的班级列表”中选择相对应的班级。选择完毕，点击“确定”，出现下图1-16成功分配信息提示界面。

图1-16 点击“确定”，返回教师分配页面。点击“教师分配查看”，显示刚才教师的班级分配信息，如下图1-17所示。

图1-17 1.4信息管理

点击“信息管理”，进入“说明信息管理”页面，如下图1-18所示。

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图1-18 点击“个人登记信息说明”，出现如下图1-19所示界面。

图1-19 在方框内填写相应的说明文字后，点击“确定”。返回图1-18所示界面。方框中填写的说明文字指的是与方框对应的文字的解释信息。

其他各项与“个人登记信息说明一样”，是指对各税种申报或者登记的相关文字的注释信息。

1.4.1消费税税目税率管理

点击“信息管理”下“消费税税目税率管理”，出现如下图1-20所示界面。

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图1-20 点击“添加”按钮，出现如下图1-21所示界面，可以添加税目以及相关税目的税率信息。

图1-21 添加完相关税目后，还可以对该税目进行修改。选择需要修改的税目序号，点击“修改”操作，出现如下图1-22所示界面。

图1-22 修改完毕，点击“确定”按钮，返回“消费税税目税率管理”页面。

选择相应税目的序号，点击“删除”按钮，即可实现对该税目的删除操作。

1.5密码管理

点击“密码管理”，进入“密码修改”页面，如下图1-23所示界面。

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图1-23 密码修改主要针对管理员密码的管理。输入原始登录系统的密码，然后重新输入新密码，最后对新密码进行确认，点击“确定”，即可实现密码的修改。注意密码修改不要太过频繁，以免遗忘密码。

1.6系统初始化

系统初始化功能的作用是指删除数据库里关于教师、班级、学生的数据信息，并不删除系统资源。如图1-24所示页面。

图1-24 选择“初始化”按钮，意味着系统初始化后所有数据全部删除(包括所有教师信息和学生信息以及管理员添加的一些基本信息)删除后将导致全部数据归空。管理员应该慎用“初始化”按钮。

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第二章 教师端子系统

教师端功能描述：教师端分为六项主要功能，班级管理可以实现对班级学生的批量创建以及激活班级成员的操作。课程管理可以对课程进行部署，以及学生的实验报告进行管理。除外还包括资源管理、在线练习、日志管理以及密码修改功能。

2.1教师登录

教师第一次登录系统时，首先要进行注册，注册界面如下图2-1所示。

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图2-1 选择“教师”，点击“注册”，出现如下图2-2所示界面。

图2-2 在弹出页面选择“教师注册”，显示如下图2-3所示界面。

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图2-3 输入“登录名”，“密码”，“确认密码”以及教师“真实姓名”后，点击“确定”即可成功注册。注册完毕后，等待管理员端进行激活。教师即可登陆系统。登录后的欢迎页面如下图2-4所示。

图2-4 2.2班级管理

在上图2-4中，点击“班级管理”，出现如下图2-5所示界面。

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图2-5 班级列表中显示的班级为分配给该教师的班级。点击相应班级，出现如下图2-6所示界面。

图2-6 新创建的班级，并无学生信息，可点击“批量创建学生”，如下图2-7所示界面。

图2-7 输入相应的年级，班号，学号起始编号，以及学生登录的密码后，点击“确定” 16 服务热线：400-006-1231

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网址:http://www.xiexiebang.com 进行提交。如填写信息有误，可点击“重置”按钮进行重新填写。

创建完毕后，可点击该班级，进入下图2-8所示界面。

图2-8 进入图2-8所示界面后，教师可以对学生进行“激活”、“冻结”、“删除”操作。选择相应学生,点击“激活”按钮，出现如下图2-9所示界面。

图2-9 在弹出提示信息框中点击“确定”，弹出如下图2-10所示提示信息。

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图2-10 继续点击“确定”，学生可通过教师注册的学号以及密码信息登录系统。选择相关学生，点击“冻结”操作，则显示如下图2-11所示界面信息。

图2-11 在弹出信息框中点击“确定”，即可冻结给学生的信息。则操作处显示冻结操作，需要重新进行激活操作，学生才能登陆系统。

还可以点击“删除”操作，对该学生的注册信息进行删除。

2.3课程管理

教师登录系统后，点击“课程管理”下的“课程列表”，出现如下图2-12所示页面。

图2-12 教师如第一次登录系统的时候，会提示“您还没有上课，请先上课”信息。如教师有上课记录，则显示如下图2-13所示列表。

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图2-13

在正在上课一栏，点击相应班级，可以查看该班级的班级信息；点击相应的课程名称，可以查看该节课程的详细信息；点击“查看角色分配”，可以查看该次课程，学生扮演的角色分配情况；教师可以有“暂停”和“下课”操作。如需要更换课程，可以点击“下课”操作，教师便可以对该班级重新进行课程部署。

历史课程信息为，已上课程信息。教师可以根据以上课信息，查看下次上课需要部署哪些课程。当正在上课一栏的课程，教师选择“下课”操作时，正在上课的课程将进入历史课程。

2.3.1情景管理

教师点击“课程管理”下的“情景管理”，出现如下图2-14所示界面。

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图2-14 情景管理分为“情景模板管理”和“情景内容管理”。点击“情景模板管理”，可以进行“添加”和“删除操作”。点击“添加”按钮，出现如下图2-15所示界面。

图2-15 其中情景描述类型可分为“个人”、“企业”两种。如申报类型为个人税务申报，则描述类型选择“个人”；进行企业相关税务的申报时，描述类型选择为“企业”。

情景权限可选择为“公有”、“私有”。如果是公有，还分为公有（本人）和公有（他人）。公有（他人）表明是其他老师建立的，可以添加使用这个模板，但是不可以修改和删除模板内容；公有（本人）表明是自己建立的，可以对其进行修改，删除；如果是私有，则除本人外，其他老师都看不到该模板。

税种情景名称可以进行自行定义，以方便后面课程部署的时候查找自己所建立的模板。

税种的选择根据情景描述类型的选择不同而不同，如前面情景描述类型选择为“个人”时，则税种为“个人所得税”；如情景描述类型选择为“企业”时，税种的选择为多种，如下图2-16所示界面。

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图2-16 其中选择相关单税种时，会根据提示添加相应产生的税种。教师可根据提示操作，选择“确定”，并按提示进行添加。

如添加“企业所得税”税种时，还分为企业年度所得税以及企业所得税预缴申报，选择企业所得税预缴申报时，还会相应产生不同方法的申报，如下图2-17所示界面.21 服务热线：400-006-1231

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图2-17 情景模板添加完毕，会提示进行情景内容的添加，可以选择立即添加，也可选择取消，以后进行内容的添加。选择情景内容管理，出现如下图2-18所示界面。

图2-18 如上图所示，可以对模板进行“查看”，“修改”或“删除”操作。“修改”操作也只能修改自己所建立的模板，而且是对情景模板内容进行修改。“添加”操作，是对模板进行内容的添加。前面添加模板完毕时，若没有立即进行内容的添加，现在可点击“添加”按钮，进行内容的充实。如下图2-19所示界面。

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图2-19 所填写的数据或者文字需按提示进行添加。填写完毕，点击“确定”进行提交。提交后，还可以点击“修改”按钮，对添加内容进行重新填写。

2.3.2上课部署

点击“课程管理”下的“上课部署”，出现如下图2-20所示界面。

图2-20 如上表所示，在选择上课班级下拉框中选择所分配的班级；在指定本节课名称处注明本节课内容，每节课所选名字不得重复；申报类型可选择为“个人”或者“企业”；纳税申报计分与实验报告计分比例系统默认为60：40，也可以进行调整，调整后的比例之和为100；分组方式可以为手动也可以为自动。选择手动方式，填写完本次课程的描述后，输入对学生员进行分组的组数。其中每组组员按照角色的划分，至少为3人，最后点击“下一步”，出现如下图2-21所示界面。

图2-21 选择对应的列表，点击“下一步”，出现如下图2-22所示界面。

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图2-22 由于在图2-20中，小组组数分为2组，所有上图中显示的是两个小组。输入各小组组名，也可以不输入，选择系统默认“第一组”、“第二组”，点击“下一步”，出现如下图2-23所示界面。

图2-23 选择相应学生序号后，点击下拉框，选择对应组名，即可对各小组组员进行分配。如下图2-24所示界面。

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图2-24 在弹出对话框中，选择“确定”，带分组完毕后，如下图2-25所示界面。

图2-25 点击“下一步”，即可对各组成员进行角色的分配，如下图2-26所示界面。

图2-26 如上图所示，各组组员的角色已经分配完毕，如需要调整，可点击“自动调整角色”，直到认为满意的分配为止。不需要调整角色，点击“下一步”，出现如下图 25 服务热线：400-006-1231

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网址:http://www.xiexiebang.com 2-27所示界面。

图2-27 课程部署时，如图2-20中，分组方式选为自动时，点击“下一步”选择情景模板。选择情景模板后，点击“下一步”，出现如下图2-28所示界面。

图2-28 点击“确定”，出现如下图2-29所示界面。

图2-29 2.3.3实验报告

学生做完相关税种申报实验后，填写实验报告并发送。教师登录系统，点击“课程管理”下的“实验报告”，出现如下图2-30所示界面。

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图2-30 教师可以在课程列表中选择相应的课程，教师可以点击“查看”操作，然后对该课程下，学生发送的实验报告进行评分。点击“评分”操作，出现如下图2-31所示界面。

图2-31 由于在进行课程部署的时候，纳税申报与实验报告计分比值为60：40，所以在这里实验报告的总分为40分。教师可以在最后评分中输入相应分数后，点击“确定”提交。提交完毕后，还可以点击“修改评分”操作，进行重新评分。

2.3.4计分管理

教师对实验报告评分完毕后，点击“计分管理”，如下图2-32所示界面。

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图2-32 选择课程列表中相应的课程，然后对该课程下学生的成绩进行打分。其中系统成绩是系统根据学生报税操作情况来给定的，实验报告成绩是上一步教师给定的。教师可以在系统成绩和实验报告成绩之和的基础上进行调分，最大调分为5分，并且保证系统成绩、实验报告成绩及调分三项之后小于等于100.最后点击“打分”操作，即可显示该学生的最终成绩。

2.4资源管理

点击“资源管理”，出现如下图2-33所示界面。

图2-33 教师可以对税务申报方面的文章、论文、课件或者其他文件进行添加，点击“添加”，出现如下图2-34所示界面。

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图2-34 教师可以对所加内容进行格式的调整，运用资源内容中相关编辑工具。或者将整理好格式的文章，论文等相关资源粘贴进资源内容中。还可以点击“浏览”进行附件的添加。添加完毕，点击“添加”按钮。

添加完相关内容后，还可对所添加资源进行“删除”，或者“修改权限”操作。如选择为公有资源则所有教师和学生可以查看，相对而言，选择为私有资源职能为本教师查看。

2.5在线练习

教师点击“在线练习”，出现如下图2-35所示界面。

图2-35 点击“题库类型管理”，出现如下图2-36所示界面。

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图2-36 如上图所示可以对以添加的题库进行题库名称的修改，还可以对其进行删除。点击“修改题库名称”下对应的题库名称，在弹出对话框中选择“确定”，出现如下图2-37所示界面。

图2-37 修改完题库名称后，点击“确定”，即可提交。点击“新建”按钮，将出现如下图2-38所示界面。

图2-38 填写题库名称后，点击“确定”，即可成功添加。

题库添加完毕后，点击“在线练习”下的“题库维护”，出现如下图2-39所示界面。

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图2-39 点击相应题库名称，刚开始建立时需要添加相对应的学期。如下图2-40所示添加完学期的界面。

图2-40 对该学期题库可以进行“更新”以及“删除”操作。点击“更新”下对应的学期，在弹出对话框中选择“确定”，出现如下图2-41所示界面。

图2-41 填写完相应的不重复的名称后，点击“确定”，即可更新成功。点击“返回”，还可以对进行新学期的添加。在返回页面点击“添加”，出现如下图2-42所示界面。

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图2-42 填写完需要建立的学期的名称后，点击“确定”，即可创建成功。

学期建立完毕后，需要根据每学期教学内容建立相应的题库的章节。点击上面建立的学期名称，出现如下图2-43所示界面。

图2-43 教师可以对添加章节进行“更新”或者“删除”操作。点击“更新”，在弹出对话框中选择“确定”，出现如下图2-44所示界面。

图2-44 输入相应的章节名称后，点击“确定”，即可更新成功。点击“返回”，回到返回页面后，点击“新建”按钮，还可实现对新章节内容题库的添加，如下图2-45所示界面。

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图2-45 输入章节名称，点击“确定”，即可添加新的章节。点击左侧相应的章节名称，出现如下图2-46所示列表。

图2-46 如上图所示，左侧为试题类型分类，对应右侧为各试题的个数。点击题分类下的试题类型出现如下图2-47所示页面。

图2-47 点击填空题“新建”，出现如下图2-48所示界面。

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图2-48 在选择题型分类中可以有三个选项：通用、练习题、考试题。其中通用题用来添加试卷考试用的，练习题为一般在线练习所用。选择相应选项后，在输入题目中输入题目，在题目下边输入答案，然后点击“确定”提交。

输入相应数量的试题后，返回“在线练习”页面，点击“试卷维护”，出现如下图2-49所示界面。

图2-49 点击左侧题库下的相应学期，出现如下图2-50所示界面。

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图2-50 点击“新建”，对试卷进行添加，出现如下图2-51所示界面。

图2-51 创建试卷前，可先点击“题量查看”进行试题题量的查看。填写所创建的试卷的名称后，选择出题范围，主要为所添加的章节之间进行选择。继续填写完试卷描述，然后选择相应题型，最后点击“下一步”，出现如下图2-52所示界面。

图2-52 填写相应拥有的题量下试卷该类型题的题数，然后输入对应的单道题分值，填 35 服务热线：400-006-1231

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网址:http://www.xiexiebang.com 写完毕，点击“下一步”，出现如下图2-53所示界面。

图2-53 如上图所示，可以对该题进行分配或者删除，点击“分配”，出现如下图2-54所示界面。

图2-54 选择相应序号，点击“确定”，即可实现该题的分配。在返回页面，点击“下一步”出现如下图2-55所示界面。

图2-55 点击“预览”可实现对试卷的预览，点击“生成”，出现如下图2-56所示界面。

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第二篇：博星卓越网上商城使用说明书

博星卓越网上商城

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第一章 网上商城系统后台使用说明简介.......................................................................4 1.1管理员...................................................................................................................4 1.1.1登录............................................................................................................4 1.1.2修改密码....................................................................................................5 1.2订单管理...............................................................................................................5 1.2.1订单一览....................................................................................................5 1.3分销管理.............................................................................................................13 1.3.1分销商品..................................................................................................13 1.3.2分销一览..................................................................................................15 1.3.3分销流水..................................................................................................15 1.4财务管理.............................................................................................................16 1.4.1提现申请..................................................................................................16 1.5商品管理.............................................................................................................18 1.5.1分类管理..................................................................................................18 1.5.2创建商品..................................................................................................21 1.5.3商品一览..................................................................................................24 1.6物流工具.............................................................................................................25 1.6.1运费方案..................................................................................................25 1.6.2方案一览..................................................................................................27 1.7系统管理.............................................................................................................27 1.7.1网站设置..................................................................................................27 1.7.2账户..........................................................................................................28 1.7.3商户维护..................................................................................................28 1.7.4客服..........................................................................................................30 第二章 商户后台使用说明简介.....................................................................................31 2.1商户后台管理员登录.........................................................................................31 2.2订单管理.............................................................................................................31 2.2.1订单一览..................................................................................................31 2.3分销管理.............................................................................................................35 2.3.1分销商品..................................................................................................35 2.3.2分销一览..................................................................................................37 2.3.3分销流水..................................................................................................38 2.4商品管理.............................................................................................................38 2.4.1分类管理..................................................................................................38 2.4.2创建商品..................................................................................................40 2.4.3商品一览..................................................................................................43

2.5系统管理.............................................................................................................44 2.5.1账户..........................................................................................................44 2.5.2店铺设置..................................................................................................47 2.5.3客服..........................................................................................................48 2.5.4提现记录..................................................................................................48 第三章 商城微信端使用说明简介.................................................................................49 3.1首页.....................................................................................................................49 3.1.1 购物流程.................................................................................................51 3.1.2 前台商铺.................................................................................................57 3.2 购物车................................................................................................................60 3.3 用户中心............................................................................................................62 3.3.1 设置管理.................................................................................................62 3.3.2 订单管理.................................................................................................63 3.3.3 代理商品市场.........................................................................................64 3.3.4、我的代理商品.......................................................................................65 3.3.5、我的钱包...............................................................................................66 3.3.6 收货地址管理.........................................................................................70 后记...................................................................................................................................71 反馈卡...............................................................................................................................72

第一章 网上商城系统后台使用说明简介

导言：

博星卓越网上商城系统中包括后台、商铺后台、手机端三个端口，系统通过对每一种使用者身份确认，该使用者方可登录进行有关操作。在本章中主要讲述后台管理员身份使用者相关使用说明。

后台管理员主要是对整个系统的使用者和内置的基础数据进行管理，包括订单管理、分销管理、财务管理、商品管理、物流工具、系统管理、微信推广。后台管理员在此系统中可以完成发货、取消订单、分销发布商品、处理提现申请、处理退货/退款申请、添加商品分类、添加商品、创建物流方案、设置网站、添加商户等操作。通过对整个系统使用和内置基础数据的设置管理，保障后台与商铺以及手机端的正常操作。

1.1管理员

1.1.1登录

后台管理员登录的具体操作步骤：

后台管理员直接进入软件登录页面，如下图所示：

图1-1-1系统登录页面

在上图中用户名称一栏填写系统预设的后台管理员端用户“administrator”。在密码一栏中输入预设的密码“123123”，输入验证码。单击“登录”按钮，就可以

直接进入管理员端页面。

1.1.2修改密码

在后台管理员页面右上角点击修改密码，进入修改密码页面，如下图所示：

图1-1-2修改密码页面

输入旧密码、新密码、确认密码，密码要求为6-18位字符，点击保存，密码修改成功。

1.2订单管理

1.2.1订单一览

进入后台系统管理员端页面，单击左上方的系统导航的“订单管理->订单一览”，进入到订单一览页面。如下图所示：

图1-2-1订单一览页面

1.2.1.1搜索订单

在订单一览页面，搜索框中输入订单编号、收货人、收货人电话，点击放大镜搜索，订单一览页面会显示搜索结果。

通过下拉列表时间筛选、付款状态、订单状态、物流状态选择之后进行搜索。

选择点击查询等待发货、等待买家付款、等待买家确认收货、退款/退货、交易成功、交易关闭的订单，则显示订单状态为相应状态的所有订单。

1.2.1.2查看订单

在订单一览页面，显示不同订单状态下的所有订单，点击订单状态为交易成功的一个订单查看，则显示订单详情。如下图所示：

图1-2-1-2订单详情页面

1.2.1.3发货

在订单一览页面点击订单状态为等待发货的订单进行查看，点击订单详情页面右上角的发货按钮，页面出现选择快递公司和确认发货按钮，如下图所示： 6

图1-2-1-3-1发货页面

选择快递公司，在快递单号提示框中输入快递单号，点击确认发货，页面提示是否确认发货的信息，如下图所示：

图1-2-1-3-2确认发货提示页面

点击确定，发货成功，提示信息如下图所示：

图1-2-3-3发货成功提示页面

如果要取消发货，点击发货页面右上角的取消发货，则取消发货。

1.2.1.4取消订单

在订单一览页面，点击订单状态为等待付款状态的订单查看，点击订单详情页面右上角的取消订单，如下图所示：

图1-2-1-4-1取消订单页面

页面出现确认取消订单提示，如下图所示：

图1-2-1-4-2发货成功提示页面

点击确定，订单取消成功，如下图所示：

图1-2-1-4-3发货成功提示页面

1.2.1.5退货退款

手机端选择申请售后服务，退款类型为：我要退款，是否收到货物为：已收到

货物或者未收到货物，申请提交成功之后，后台订单一览中该商品的状态变为申请退款，如下图所示：

图1-2-1-5-1订单状态页面

点击操作中的查看，进入处理退款页面，如下图所示：

图1-2-1-5-2处理退款页面

点击右上角的处理退款，页面出现处理退款的操作提示信息，如下图所示：

图1-2-1-5-3处理退款信息页面

如果同意退款，点击同意按钮，页面提示确认同意退款信息，如下图所示：

图1-2-1-5-4同意退款确认页面

点击确定，操作成功，点击取消，取消退款操作。

如果不同意退款，点击拒绝，可输入拒绝原因，页面提示确认拒绝信息，如下图所示：

图1-2-1-5-5拒绝退款确认页面

点击确定，拒绝退款成功，页面提示操作成功，点击取消，取消拒绝。

手机端选择申请售后服务，退款类型为：我要退货，申请提交成功之后，后台订单一览中该商品的状态变为申请退货，如下图所示：

图1-2-1-5-6申请退货订单页面

点击操作中的查看，进入处理退货页面，如下图所示：

图1-2-1-5-7处理退货页面

点击右上角的处理退货，页面出现处理退货的操作提示信息，如下图所示：

图1-2-1-5-8申请退货处理页面

如果同意退货，点击同意退货按钮，页面提示确认同意退货信息，如下图所示：

图1-2-1-5-9确认同意退货页面

点击确定，操作成功，点击取消，取消退货操作，如果同意退货申请操作成功后，订单的状态流转至下一流程，如下图所示：

图1-2-1-5-10已收到货物，同意退款页面

点击页面右上角的已收到退货，同意退款按钮，页面出现确认退货处理页面，如下图所示：

图1-2-1-5-11确认退货处理页面

如果同意退款，点击同意退款按钮，页面提示：确定同意退款请求？点击确定，退款操作成功，点击拒绝退款，拒绝成功。

如果不同意退货，点击拒绝退货，可输入拒绝原因，页面提示确认拒绝信息，如下图所示：

图1-2-1-5-12拒绝退货确认页面

点击确定，拒绝退货成功，页面提示操作成功，点击取消，取消拒绝。

退货成功后，商品管理中商品一览页面商品的库存会相应的增加，出售情况会相应的减少。

备注：直销和分销的商品退货流程是一样的，退货后都会在商品管理的库存和出售情况中体现。

1.3分销管理

1.3.1分销商品

单击左侧的“分销管理->分销商品”，进入到分销商品页面。如下图所示：

图1-3分销商品页面

1.3.1.1 选择商品

在分销商品页面单击“选择”按钮，进入到选择商品信息页面，选择所要分

销商品所在的分类，点击搜索。如下图所示：

图1-3-1分配班级页面

在搜索出的商品页面，选择需要分销的商品，单击“确定”完成商品选择。

1.3.1.2 发布商品

在分销商品页面，输入分销数量、利润提成比例、过期时间，如下图所示：

图1-3-2商品发布页面

佣金金额=分销商品单价*分销商品数量*利润提成比例

分销商品页面会自动显示佣金金额，点击商品发布，商品分销成功。

备注：

1、分销数量要当前商品的库存数量；

2、过期时间应大于分销时的时间；

3、佣金金额应小于账户余额；

1.3.2分销一览

1.3.2.1 查看分销商品

在分销商品页面发布商品成功后，点击分销一览查看分销的商品列表。如下图所示：

图1-3-1分销一览页面

1.3.2.2 搜索分销商品

在分销一览页面，通过选择商品所在目录搜索商品、或者输入商品名称进行搜索。

1.3.2.3 创建分销商品

在分销一览页面，点击创建分销商品，页面会跳转至分销商品页面，详情请参见1.3.1分销商品

1.3.2.4 其它操作

批量下架：在分销一览页面，选择需要批量下架的商品，点击批量下架，将商品进行批量下架。

批量删除：在分销一览页面，选择需要批量删除的商品，点击批量删除，将商品进行批量删除。

1.3.3分销流水

当分销的商品交易完成后，点击分销流水可以查看分销的商品提成等信息。

如下图所示：

图1-3-1分销流水页面

1.4财务管理

1.4.1提现申请 1.4.1.1 查看提现

点击左侧财务管理->提现申请，页面会显示所有提现申请的信息。如下图所示：

图1-3-1提现申请页面

1.4.1.2 搜索提现

在申请提现页面，可以通过选择申请人类别、状态、开始时间、结束时间、输入申请人进行搜索。

1.4.1.3 处理提现

点击某一个提现申请操作中的查看，进入到处理申请页面。如下图所示：

图1-3-1处理申请页面

如果同意提现申请，点击同意按钮，页面提示确认提现申请信息，如下图所示：

图1-3-1同意提现提示页面

点击确认，处理提现成功，取消则放弃处理。

如果不同意提现申请，点击拒绝按钮，页面提示确认拒绝确认信息，如下图所示：

图1-3-1拒绝提现提示页面

点击确认，提示处理成功，拒绝提现完成，如下图所示：

图1-3-1处理成功页面

1.5商品管理

1.5.1分类管理

单击左侧系统导航的“商品管理->分类管理”，进入到分类管理页面。如下图所示：

图1-5-1分类管理页面

1.5.1.1 添加分类

在分类管理页面，点击添加分类添加顶级分类，在添加顶级分类页面输入分类名、排序、选择是否热门、输入权重、选择状态是否可用，如下图所示：

图1-5-1-1-1添加顶级分类页面

点击保存信息，提示平台分类保存成功，如下图所示：

图1-5-1-1-2保存成功提示页面

添加完顶级分类后，可以在分类管理页面顶级分类的操作中，点击添加子类，或者在分类管理页面下拉列表中选择顶级分类，点击添加分类按钮，添加二级分类，二级分类添加页面如下图所示：

图1-5-1-1-3添加子分类页面

在设置子分类页面输入分类名、排序、选择是否热门、输入权重、选择状态是否可用，点击保存信息，保存成功，二级分类添加完成。添加三级或者更多级分类时，在下拉列表哦中选择顶级、二级...分类,点击添加分类进行添加。

1.5.1.2 编辑分类

在分类管理页面，选择不同级别的分类，点击分类查询，在查询出的分类操作中点击编辑，进行不同级别分类的编辑，可以重新编辑分类名、排序、权重等信息，如下图所示：

图1-5-1-2编辑分类页面

1.5.1.3 删除分类

在分类管理页面，选择不同级别的分类，在操作中点击删除，可以删除不同级别的分类。

1.5.2创建商品

在左侧系统导航栏中点击商品管理->创建商品，进入创建商品基本信息页面，如下图所示：

图1-5-2-1创建商品页面

商品名称：商品名称必须为1-100个字；

商品分类：必须选择到至少到三级分类才能添加商品；

商品图片：商品图片上传一张之后系统自动按不同大小显示三张，此图片将会 在手机端商品页面滚动显示；

成本价：商品的成本价，单位：元，成本价必须为精确到小数点后两位长度小 于10位的小数类型；

销售价：商品的销售价格，单位：元，商品售价必须为精确到小数点后两位长 度小于10位的小数类型；

优惠价：商品的优惠价格，也是实际的商品交易价格，单位：元，优惠后价格 必须为精确到小数点后两位长度小于10位的小数类型；

库存：商品的库存量，库存应为小于4位的整数,且必须大于限购数；

商品条码：商品的条码号，且具有唯一性，商品条码必须长度为2-18数 字或字母； 重量：商品的重量； 体积：商品的体积；

运费方案：可进行选择，在物流管理->运费方案中添加；

每人限购：每人限购件数，限购数量应为小于3位的整数,且不能大于库存数；

有无发票：可选择有发票、无发票； 有无保修：可选择有保修、无保修；

库存计数方式：可选择支付计数、下单计数，如果选择支付计数，商品的库存

在商品购买并付款后进行相应的减少，如果选择下单计数，商

品的库存将在商品订单提交之后进行相应的减少； 售后说明：商家的售后信息；

上架设置：可选择立即上架、暂不上架。

在商品基本信息页面点击图文说明标签，如下图所示：

图1-5-2-2图文说明页面

添加必要的商品说明图文、可以是文字信息，或者图片信息。在商品基本信息页面点击商品相册标签，如下图所示：

图1-5-2-3商品相册页面

点击上传图片上传商品的图片，图片建议尺寸为700px*500px；

商品基本信息、图文说明、商品相册添加完成后，点击发布，商品发布成功，如下图所示：

图1-5-2-1商品发布成功提示

1.5.3商品一览

在左侧系统导航栏中点击商品管理->商品一览，进入商品一览页面，如下图所示：

图1-5-3-1商品一览页面

1.5.3.1 查询商品

在商品一览页面，选择商品所在目录、状态、商品类别、或者输入商品编号、商品名称，点击商品查询按钮进行商品查询。

1.5.3.2 商品下架

在商品一览页面点击某一个商品操作中的下架，如下图所示：

图1-5-2-1商品下架提示

点击确定，下架成功，点击取消，取消下架。

1.5.3.3 其它操作

修改商品：在商品一览页面点击某一个商品操作中的修改，进入商品详细信息页面，同图1-5-2-1创建商品页面，进行修改商品信息。

创建商品：点击创建商品按钮，详细信息请参见1.5.2创建商品。批量下架：选择多个商品，点击批量下架按钮，将商品批量下架。批量上架：选择多个商品，点击批量上架按钮，将商品批量上架。批量删除：选择多个商品，点击批量删除按钮，将商品批量删除。

1.6物流工具

1.6.1运费方案

在左侧系统导航栏中点击物流工具->运费方案，进入创建方案页面，如下图所示：

图1-6-1-1创建运费方案页面

方案名称：方案名称必须为3-160个字符；

概要说明：方案的概要说明信息； 商品地址：商品所在的地址； 区域限售：可选限售、不限售；

计价方式：可选按件数、按重量、按体积； 运送方式：可选快递、EMS、平邮；

勾选快递后，页面提示添加区域和运费，点击添加，出现设置指定区域页面，如下图所示：

图1-6-1-2设置指定区域页面

勾选需要运送的区域，点击确认，如果选择的是限售方案，在不同的区域设置不同的首费和续费等信息，添加成功，如下图所示：

图1-6-1-3限售页面

如果选择的是不限售方案，除了需要在指定区域设置运费外，还需要在默认运费中设置首费和续费信息，如下图所示：

图1-6-1-4不限售页面

点击保存并返回按钮，运费方案创建成功。

1.6.2方案一览

在左侧系统导航栏中点击物流工具->方案一览，进入方案一览页面，如下图所示：

图1-6-2-1方案一览页面

通过输入方案名称，点击查询方案进行方案的查询，也可以点击添加物流方案创建新方案，页面及操作详见1.6.1运费方案

1.7系统管理

1.7.1网站设置

在左侧系统导航栏中点击系统管理->网站设置，进入网站设置的基本设置页面，如下图所示：

图1-7-1基本信息页面

可设置网站标题、联系电话、邮箱地址、热门搜索信息。点击保存信息，网站基本设置信息保存成功。

1.7.2账户

在左侧系统导航栏中点击系统管理->账户，进入账户信息页面，显示账户的用户名和用户余额，可点击账户充值进行充值操作。如下图所示：

图1-7-2账户信息页面

1.7.3商户维护 1.7.3.1 查询商户

在左侧系统导航栏中点击系统管理->商户户维护，进入商户维护页面，如下图所示：

图1-7-3-1商户维护页面

在输入框中输入店面名称、商户名称、联系电话，点击查询商户进行查询。

1.7.3.2 添加商户

点击商户维护页面的添加商户按钮，可以添加商户，如下图所示：

图1-7-3-2添加商户页面

登录账户：商户的登录账户名，登录账户必须为2-18个字符,不能输入特殊字 符，且登录账户具有唯一性；

登录密码：登录密码必须为6-18个字符；

确认登录密码：确认登录密码与登录密码需一致；

姓名：商户的姓名，姓名必须为1-8个字符,不能输入特殊字符；

性别：可选保密、男、女；

联系电话：商户的联系电话，需要正确的电话格式； 邮箱：商户的邮箱，需正确的邮箱格式；

店铺名称：店铺的名称，店铺名称必须为1-50个字符； 地区：店铺所属的地区；

经纬度：可点击查询店铺所在的具体经纬度，经纬度信息的准确性直接影响手 机端能否获取到店铺的信息，经纬度必须为精确到小数点后12位的小 数类型,小数点前不能超过18位；

所在学校：所在学校必须为1-50个字符,不能输入特殊字符； 状态：可选激活、冻结；

点击保存信息，店铺信息保存成功。

1.7.3.3 批量删除

选择需要批量删除的商户，点击批量删除，商户批量删除成功。

1.7.4客服

在左侧系统导航栏中点击系统管理->客服，进入客服，点击页面右侧最近会话，查看与买家的聊天记录信息，如下图所示：

图1-7-4客服页面

第二章 商户后台使用说明简介

2.1商户后台管理员登录

商户后台管理员登录的具体操作步骤：

商户后台管理员直接进入软件登录页面，如下图所示：

图2-1-1系统登录页面

在上图中用户名称一栏填写系统预设的商户后台管理员端用户“***”。在密码一栏中输入预设的密码“******”，输入验证码。单击“登录”按钮，就可以直接进入管理员端页面。

2.2订单管理

2.2.1订单一览

进入后台系统管理员端页面，单击左上方的系统导航的“订单管理->订单一览”，进入到订单一览页面。如下图所示：

图2-2-1-1订单一览页面

2.2.1.1搜索订单

在订单一览页面，搜索框中输入订单编号、收货人、收货人电话，点击放大镜搜索，订单一览页面会显示搜索结果。

通过下拉列表时间筛选、付款状态、订单状态、物流状态选择之后进行搜索。

选择点击查询等待发货、等待买家付款、等待买家确认收货、退款/退货、交易成功、交易关闭的订单，则显示订单状态为相应状态的所有订单。

2.2.1.2查看订单

在订单一览页面，显示不同订单状态下的所有订单，点击订单状态为交易成功的一个订单查看，则显示订单详情。如下图所示：

图2-2-1-2订单详情页面

2.2.1.3发货

（一）直销商品发货

在图2-2-1-1订单一览页面中点击订单状态为等待发货且已经确认的订单进行查看，点击订单详情页面右上角的发货按钮，页面出现选择快递公司和确认发货按钮，如下图所示：

图2-2-1-3发货页面

选择快递公司，在快递单号提示框中输入快递单号，点击确认发货，页面提示是否确认发货的信息，如下图所示：

图2-2-2-4确认发货提示页面

点击确定，发货成功，提示信息如下图所示：

图2-2-3-5发货成功提示页面

如果要取消发货，点击发货页面右上角的取消发货，则取消发货。

2.2.1.4取消订单

在订单一览页面，点击订单状态为等待付款状态的订单查看，点击订单详情页面右上角的取消订单，如下图所示：

图2-2-1-6取消订单页面

页面出现确认取消订单提示，如下图所示：

图2-2-1-7发货成功提示页面

点击确定，订单取消成功，如下图所示：

图2-2-1-8发货成功提示页面

2.3分销管理

2.3.1分销商品

单击左侧的“分销管理->分销商品”，进入到分销商品页面。如下图所示：

图2-3-1分销商品页面

2.3.1.1 选择商品

在分销商品页面单击“选择”按钮，进入到选择商品信息页面，选择所要分销商品所在的分类，点击搜索。如下图所示：

图2-3-1-1分配班级页面

在搜索出的商品页面，选择需要分销的商品，单击“确定”完成商品选择。

2.3.1.2 发布商品

在分销商品页面，输入分销数量、利润提成比例、过期时间，如下图所示：

图2-3-1-2商品发布页面

佣金金额=分销商品单价*分销商品数量*利润提成比例

分销商品页面会自动显示佣金金额，点击商品发布，商品分销成功。

备注：

1、分销数量要当前商品的库存数量；

2、过期时间应大于分销时的时间；

3、佣金金额应小于账户余额；

2.3.2分销一览

2.3.2.1 查看分销商品

在分销商品页面发布商品成功后，点击分销一览查看分销的商品列表。如下图所示：

图2-3-2-1分销一览页面

2.3.2.2 搜索分销商品

在分销一览页面，通过选择商品所在目录搜索商品、或者输入商品名称进行搜索。

2.3.2.3 创建分销商品

在分销一览页面，点击创建分销商品，页面会跳转至分销商品页面，详情请参见1.3.1分销商品

2.3.2.4 批量下架

在分销一览页面，选择需要批量下架的商品，点击批量下架，将商品进行批量下架。

2.3.2.5 批量删除

在分销一览页面，选择需要批量删除的商品，点击批量删除，将商品进行批量删除。

2.3.3分销流水

当分销的商品交易完成后，点击分销流水可以查看分销的商品提成等信息。如下图所示：

图2-3-3-1分销流水页面

2.4商品管理

2.4.1分类管理

图2-4-1分类管理页面

备注：

1、商铺添加分类只能添加三级分类的子分类

2.4.1.1 添加分类

在分类管理页面，选择系统三级分类后点击添加分类添加顶级分类，在添加顶级分类页面输入分类名、输入权重，如下图所示：

图2-4-1-1商铺分类添加页面

点击保存信息，提示商品分类保存成功，如下图所示：

图2-4-1-2保存成功提示页面

2.4.1.2 编辑分类

在分类管理页面，选择不同级别的分类，点击分类查询，在查询出的分类操作中点击编辑，可以重新编辑子分类名、排序、权重信息，如下图所示：

图1-4-1-3编辑分类页面

2.4.1.3 删除分类

在分类管理页面，选择不同级别的分类，点击分类查询，在查询处分类任意行点击操作栏中的删除，可以删除分类。

2.4.1.4 分类查询

在分类管理页面，选择系统分类或者填写分类名称，点击名称查询按钮进行分类查询。

2.4.2创建商品

在左侧系统导航栏中点击商品管理->创建商品，进入创建商品基本信息页面，如下图所示：

图2-4-2-1创建商品页面

商品条码：商品唯一标识，只能输入数字

运费起始价:最低运费价格，输入“0”表示免邮费 每件增加运费：多购买一件需要增加的邮费 其他说明参考1.5.2创建商品

在商品基本信息页面点击图文说明标签，如下图所示：

图2-4-2-2图文说明页面

添加必要的商品说明图文、可以是文字信息，或者图片信息。在商品基本信息页面点击商品相册标签，如下图所示：

图2-4-2-3商品相册页面

点击上传图片上传商品的图片，图片建议尺寸为700px*500px；

商品基本信息、图文说明、商品相册添加完成后，点击发布，商品发布成功，如下图所示：

图2-4-2-4商品发布成功提示

2.4.3商品一览

在左侧系统导航栏中点击商品管理->商品一览，进入商品一览页面，如下图所示：

图2-4-3-1商品一览页面

2.4.3.1 查询商品

在商品一览页面，选择商品所在目录、状态、商品类别、或者输入商品编号、商品名称，点击商品查询按钮进行商品查询。

2.4.3.2 商品下架

在商品一览页面点击某一个商品操作中的下架，如下图所示：

图2-4-3-2商品下架提示

点击确定，下架成功，点击取消，取消下架。商品上架同商品下架操作。

2.4.3.3 修改商品

在商品一览页面点击某一个商品操作中的修改，进入商品详细信息页面，同图2-4-3-1创建商品页面，进行修改商品信息。

2.4.3.4 创建商品

点击创建商品按钮，详细信息请参见2.4.2创建商品。

2.4.3.5 批量操作

批量下架：选择多个商品，点击批量下架按钮，将商品批量下架。批量上架：选择多个商品，点击批量上架按钮，将商品批量上架。批量删除：选择多个商品，点击批量删除按钮，将商品批量删除。

2.5系统管理

系统管理：账户、店铺设置、客服、粉丝一览、提醒处理。

2.5.1账户

在左侧系统导航栏中点击系统管理->账户，进入账户信息页面，显示账户的用户名和用户余额，可点击账户充值进行充值操作。如下图所示：

图2-5-1-1账户信息页面

2.5.1.1账户充值

点击账户信息页面充值按钮出现充值页面.如图所示：

图2-5-1-2充值金额页面

图2-5-1-3确认充值提示

在充值页面输入充值金额以及确认充值信息后，页面会跳转至支付宝支付页面。在支付宝页面使用手机扫描二维码或者登录支付包帐号进行支付。

图2-5-1-4支付宝支付页面

2.5.1.2提现申请

点击账户信息页面提现申请按钮进入申请提现页面，如图所示：

图2-5-1-5提现申请页面

在提现申请页面填写提现到的银行、卡号、姓名、以及金额备注后点击申请提现按钮。出现如图成功提示。

图2-5-1-6提现申请成功提示

2.5.2店铺设置

在左侧系统导航栏中点击系统管理->店铺设置，进入店铺设置信息页面，如下图所示：

图2-5-2-1店铺设置页面

在店铺设置页面对商户信息进行维护，网上帐号（账户唯一不能变动）、姓名、性别、Banner、商家店标、联系电话、邮箱、微信帐号、店铺名称、店铺介绍。

2.5.3客服

在左侧系统导航栏中点击系统管理->客服，进入客服，点击页面右侧最近会话，查看与买家的聊天记录信息，如下图所示：

图2-5-3-1客服页面

2.5.4提现记录

点击左侧财务管理->提现记录，页面会显示所有提现记录的信息。如下图所示：

图2-5-4-1记录页面

第三章 商城微信端使用说明简介

登录微信号，扫描二维码，关注微信公众号，点击进入“进入公众号”其界面如图3-1所示：

图3-1 公众号首页

点击左侧图标可进行聊天。

3.1首页

点击“首页”进入首页主界面。如图3-1-1-1所示：

图3-1-1-1 首页界面

网上商城首页界面左侧是商品分类名称，选择自己需要购买的产品所在的 名称，点击后右侧会显示出相应的产品。在首页上方输入框中输入想要购买的产品名称或是想要的商铺名称，点击后面的符号搜索即可。如图3-1-1-2所示：

图3-1-1-2 搜索页面

点击商品可查看详情，亦可进行购买。

第三篇：博星卓越网上商城使用说明书

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博星卓越网上商城系统

使 用 说 明 书

(版本：V1.0)制作：北京博导前程信息技术有限公司

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系统简介

博星卓越网上商城系统是针对电子商务实践教学，专注于培养网上开店与运营而设计的实训软件，适用于高校电子商务及相关专业。本系统以电子商务网上购物为主要流程，涉及到买家与卖家的角色转换，模拟了网上购物、销售与管理等服务。其功能主要包括商品管理、会员管理、订单管理、进销存管理、促销活动管理、交易管理、配送管理与支付管理等。

系统功能

在博星卓越网上商城系统的支撑下，学员能够通过系统实施商品检索、购买、购物车、支付、订单与交易管理、配送与支付管理、在线咨询/评价，以及团购、促销等买家功能，同时也能够通过认证获得卖家权限，实施店铺管理、商品管理、促销与活动管理、团购管理、配送与支付管理等功能。

系统作用

★ ★ ★ ★服务热线：400-006-1231

产品咨询邮箱：sales@bjbodao.com 通过对本系统的学习，助于学员了解网上商城的相关知识。掌握网上商城的买卖角色的实践操作。掌握网上商城的销售技巧与促销手段。

通过对本系统的学习，可以使学员快速适应行业电子商务岗位的要求。北京博导前程信息技术有限公司

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目 录

第一章 首页................................................................................................1

1.1进入首页.......................................................................................................1 1.2导航菜单.......................................................................................................3

第二章 帮助中心.......................................................................................5 第三章 账户管理.......................................................................................6

3.1 注册.............................................................................................................6 3.2 登陆.............................................................................................................6 3.3 商城购物......................................................................................................8 3.3.1选购商品....................................................................................................8 3.3.2商城店铺..................................................................................................10 3.3.3账户管理（我是买家）.............................................................................12 3.4商城开店.....................................................................................................21 3.4.1申请店铺..................................................................................................21 3.4.2账户管理（我是卖家）.............................................................................2服务热线：400-006-1231

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第一章 首页

1.1进入首页

用户打开浏览器，在浏览器的地址栏输入登陆地址，点即进入即可进入博星卓越网上商城系统首页如图1-1所示： 服务热线：400-006-1231

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图1-1 博星卓越网上商城系统首页 服务热线：400-006-1231

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网站:http://www.xiexiebang.com 1.2导航菜单

用户可以通过点击导航菜单项，进入其他各个子页面如图1-2所示：

图1-2导航菜单

系统导航菜单

登陆、免费注册、首页、购物车、帮助中心、我的账户、商铺

登录：点击进入会员登录页面； 注册：点击进入会员注册页面； 首页：点击查看系统平台首页；

购物车：点击进入后查看购物车内已选择和添加的商品；

帮助中心：点击进入后查看会员在此平台的操作方法和规则；

我的账户：会员登陆后点击进入会员首页，查看会员的买卖信息； 商铺：快速浏览查看商城内的商铺信息； 购物导航菜单

首页、最新商品、推荐商品、所有分类、特惠专区、品牌专区、购物资讯

首页：点击查看平台首页；

最新商品：点击进入后查看卖家最新发布的商品； 推荐商品：点击进入后查看推荐商品；

所有分类：点击进入后查看在此平台发布的所有商品的分类； 特惠专区：点击进入后查看特惠商品列表； 品牌专区：点击进入品牌专区；

购物资讯：点击进入查看商城最新购物资讯； 最新公告：商城的最新公告；

订单查询：根据订单号对订单进行查询； 热卖排行：显示热卖商品排行； 最新资讯：显示商城最新资讯； 商城新闻：显示商城新闻； 帮助导航菜单

购物指南、配送方式、支付方式、我的订单、后续服务、帮助中心

购物指南：点击子菜单进入查看怎样购物；

配送方式：点击子菜单查看配送时间和范围、配送费收取标准、商品签收等信息；

支付方式：点击子菜单查看货到现金/很行卡支付、第三方网上支付、如何使用储蓄账户等信息；

我的订单：点击子菜单查看如何查询订单、订单状态、订单的操作等信息； 服务热线：400-006-1231

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网站:http://www.xiexiebang.com 后续服务：点击子菜单查看退换货原则、退货流程、换货流程等信息； 帮助中心：点击子菜单进入找回密码、常见问题、建议意见和联系我们等页面。

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网站:http://www.xiexiebang.com 第二章 帮助中心

点击系统导航菜单的帮助中心进入帮助中心页面如图2-1所示：

图2-1帮助中心页面

在帮助中心大家可以根据左侧菜单栏查看例如付款、退换货、安全问题以及操作的帮助信息。服务热线：400-006-1231

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网站:http://www.xiexiebang.com 第三章 账户管理

进入商城首页后无论是否注册会员都可以浏览商城的商品信息和其他图文信息，但是如果要在商城购物或者在商城经营店铺就必须注册为商城会员。

3.1 注册

在首页导航菜单点击我要注册，进入注册页面，如下图3-1-1所示：

图3-1-1注册页面

在注册页面输入会员名称、电子邮件、验证码设置密码、选择密码保护问题并填写答案，然后勾选我已阅读并同意《商城服务条款》，点击同意以上条款并注册，系统提示注册成功后自动跳转至登陆页面。

注：如果注册时填写的信息格式不正确或者系统提示其它原因不能完成注册的，请修改信息后重新注册。

3.2 登陆

完成注册进入登陆页面如下图3-2-1所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-2-1登陆页面

在登陆页面输入会员名、密码、验证码之后点击“登陆”，页面跳转至商城首页，页面左上角会显示“您好，（会员名）欢迎您回来”如下图3-2-2所示：

图3-2-2成功登陆页面

点击右侧的“我的账户”进入账户管理页面，点击“退出”退回到未登录状态的商城首页。服务热线：400-006-1231

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网站:http://www.xiexiebang.com 3.3 商城购物

3.3.1选购商品

会员登陆商城系统后，可以在商城的所有商品展示模块浏览商品信息，点击任意商品图标即可进入该商品的查看页面如图3-3-1所示：

图3-3-1商品页面

在商品页面可以可以查看到该商品更详细的信息如上图所示，选择购买件数后点击加入购车弹出窗口如图3-3-2所示： 服务热线：400-006-1231

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网站:http://www.xiexiebang.com 图3-3-2添加购物车页面

注：如果没有登陆系统会提示添加并跳转至登录或注册页面。点击继续挑商品按钮返回该商品页面，点击查看购物车页面跳转至如图3-3-3所示：

图3-3-3购物车页面

购物车显示物品照片、物品名称、市场价、商城价、数量和价格小计等信息，会员可以进行删除、修改数量、更新购物车、继续购买好进入收银台等操作，点击进入收银台页面显示如图3-3-4所示：

图3-3-4提交订单页面

会员该页面输入收货人信息选择付款方式和配送方式后点击提交订单页面显示如图3-3-5所示： 服务热线：400-006-1231

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网站:http://www.xiexiebang.com 图3-3-5提交订单提示信息

当会员选择不同的付款方式（比如支付宝、网银支付等）时，会有不同的提示，后续操作流程基本一致，这里不再一一列举，后续的支付和管理参考3.3.1章节的账户管理（我是买家）部分。

在上图3-3-1页面中还显示商品所在店铺的其他信息如店铺名称，店主、店铺信誉等，点击相关按钮查看相关信息（该部分内容参考章节3.3.2商城店铺部分）。

3.3.2商城店铺

图3-3-6商城首页

点击图3-3-6商城首页右上角的店铺，页面跳转至商城店铺页面，如图3-3-7所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-3-7商城店铺页面

该页面显示部分商城店铺和最新产品评论，会员可在该页面按商铺类型、关键字、店主、商铺类别进行店铺搜索。点击任意店铺进入该店铺页面，如图3-3-8所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-3-8店铺首页页面

该页面显示店铺档案、推荐商品、特价商品、店铺介绍、店铺公告、留言信息、友情链接等信息，会员可以在该页面进行搜索店铺商品、点击查看各个子菜单给店主留言等操作。

如果要购买该店的商品，直接点击该商品，之后的步骤同3.3.1选购商品部分。

3.3.3账户管理（我是买家）

进入我的账户后点击我是买家，页面显示如图3-3-9所示：

图3-3-9我是买家页面

该页面显示会员名称、会员等级、会员积分等信息，会员可在该页面进行进入我的主页，退出管理、交易管理、账户管理、站内短信管理、个人信息管理。

（一）交易管理

交易管理包括（1）订单中心、（2）交易评论和（3）我的投诉。（1）订单中心

点击图3-3-9页面中的订单中心，页面显示图3-3-10所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-3-10订单中心页面

该页面显示订单号、下单时间、订单金额、收款金额、订单状态、付款状态和物流状态等信息，会员可以安定单号进行查询和查看退货流程，点击任意订单号显示该订单信息，如图3-3-11所示：

图3-3-11订单详细页面

在该页面会员可以查看到更详细的订单信息以及进行操作、查看有关反馈和投诉维权等操作，点击操作页面显示如图3-3-12所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-3-12定单操作页面

在该页面会员可以对该订单进行支付、签收物品、删除订单、添加反馈、评论卖家、可会退款、确认退款和退货流程等操作。（2）交易评论

点击图3-3-9页面中的交易评论，页面显示图3-3-13所示：

图3-3-13交易评论页面

该页面显示来买家和卖家的评论，点击即可查看。（3）我的投诉

点击图3-3-9页面中的我的投诉，页面显示图3-3-14所示：

图3-3-14我的投诉页面

该页面显示维权投诉和物或举报信息。服务热线：400-006-1231

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网站:http://www.xiexiebang.com 维权投诉显示投诉人、被投诉人、原因、投诉时间和操作等信息会员可进行查看详细信息等操作；无货举报显示投诉人、被举报商品、卖家、举报时间和举报原因等信息。

（二）账户管理

账户管理包括（1）账户信息、（2）会员积分、（3）收货地址管理和（4）收藏。

（1）账户信息

点击图3-3-9页面中的账户信息，页面显示图3-3-15所示：

图3-3-15账户信息页面

该页面显示会员信息、个人信息、联系信息和业务信息，会员点击操作按钮页面进入如图3-3-16所示：

图3-3-16操作页面

在操作栏会员可以对订单信息、资金明细、点卷明细等资料进行查看和修改。（2）会员积分

点击图3-3-9页面中的会员积分，页面显示图3-3-17所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-3-17会员积分页面

该页面显示积分来源内容、获得积分数、获得时间、处理者和备注等信息，会员可进行查看详情等操作。（3）收货地址管理

点击图3-3-9页面中的收货地址管理，页面显示图3-3-18所示：

图3-3-18收货地址管理页面

该页面显示收货人的各项信息，会员可以对其进行编辑和删除，点击添加收货地址页面进入图3-3-19所示：

图3-3-19添加收货地址页面

在该页面输入或选择收货地址信息，点击保存完成操作。服务热线：400-006-1231

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网站:http://www.xiexiebang.com（4）收藏

点击图3-3-9页面中的收藏页面显示图3-3-20所示：

图3-3-20收藏页面

该页面显示收藏商品的图片、名称、价格、收藏时间，点击商品名称查看商品，点击删除删除收藏商品。

（三）站内短信

站内短信包括（1）反馈信息、（2）撰写信息、（3）草稿、（4）收件、（5）发件和（6）废件（1）反馈信息

点击图3-3-9页面中的反馈信息，页面显示图3-3-21所示：

图3-3-21反馈信息页面

该页面显示留言时间、留言类别、留言内容和操作等信息，点击留言内容进行查看，点击删除进行删除。（2）撰写信息

点击图3-3-9页面中的撰写信，页面显示图3-3-22所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-3-22撰写信页面

在该页面输入收件人、主题和短息内容，然后可以选择发送、保存和清空。（3）草稿

点击图3-3-9页面中的草稿，页面显示图3-3-23所示：

图3-3-23草稿页面

该页面显示消息主题发送时间和操作等信息，点击消息主题查看内容，点击删除进行删除。（4）收件

点击图3-3-9页面中的收件，页面显示图3-3-24所示：

图3-3-24收件页面

该页面显示消息主题、发件人、发送日期、已阅和操作等信息，点击消息主题进行查看，点击删除进行删除。（5）发件

点击图3-3-9页面中的 发件，页面显示图3-3-25所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-3-25发件页面

该页面显示消息主题、发送日期、已阅和操作等信息，点击消息主题进行查看，点击删除进行删除。（6）废件

点击图3-3-9页面中的 废件件，页面显示图3-3-26所示：

图3-3-26废件页面

该页面显示消息主题、发件人、发送日期、已阅和操作等信息，点击消息主题进行查看，点击删除进行删除。

（四）个人信息

个人信息包括（1）个人资料、（2）修改密码和修改资料。（1）个人资料

点击图3-3-9页面中的个人资料，页面显示图3-3-27所示：

图3-3-27个人资料页面

该页面显示会员信息、个人信息、联系信息和业务信息，点击操作按钮页面进入操作页面如图3-3-28所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-3-28操作页面

在操作栏会员可以对订单信息、资金明细、点卷明细等资料进行查看和修改。（2）修改密码

点击图3-3-9页面中的 修改密码，页面显示图3-3-29所示：

图3-3-29修改密码页面

在该页面输入旧密码和新密码点击保存完成操作。

（3）修改资料

点击图3-3-9页面中的 修改资料，页面显示图3-3-30所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-3-30修改资料页面

该页面显示会员信息、个人信息、联系信息、业务信息，点击相关按钮可以进行查看和修改，最后点击保存设置完成操作。

3.4商城开店

3.4.1申请店铺

会员登陆系统后在首页点击我要开店或者进入我的账户后点击申请店铺页面跳转至如图3-4-1所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-4-1申请店铺页面

在该页面输入店铺名称、公告、店铺及、介绍选择店铺类型、主营商品、店铺风格上传店铺banner、店标、图片认证、身份认证然后点击保存，如果信息无误系统提示如下图3-4-2所示：

图3-4-2系统提示页面

到此，会员的店铺就已经开张了。系统提示成功后页面回自动跳转至商品添加页面。

3.4.2账户管理（我是卖家）

进入我的账户后点击我是卖家页面显示如图3-4-3所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-4-3我是卖家页面

该页面显示店铺名称，可以选择查看我的店铺和退出管理，卖家管理分为

（一）商品信息管理、（二）商铺管理、（三）信息管理。

（一）商品信息管理

商品信息管理主要包括（1）商品分类管理、（2）发布商品、（3）出手中的商品、（4）已出售商品和（5）订单管理。（1）商品分类管理

点击图3-4-3页面的商品分类管理，页面显示如下图3-4-4所示：

图3-4-4商品分类管理页面

该页面显示顶级分类、序号、分类名称、商品类型、排序、状态、操作等信息，店主可在此页面进行添加同分类、查询、对已有分类进行查询、编辑和删除等操作。

在查询栏输入分类名称点击查询按钮即可查看相关信息，如果要添加分类点击添加同分类，系统会弹出如图3-4-5页面所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-4-5编辑或添加子分类页面

在该页面填写或上传相关信息后，点击保存设置系统提示操作成功后返回列表即可查看已添加信息。

（2）发布商品

点击图3-4-3页面的发布商品，页面显示如下图3-4-6所示：

图3-4-6添加商品页面

点击图3-4-6页面店铺基本信息进入页面如图3-4-7所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-4-7基本信息页面

在该页面输入或选择相关信息后点击其他商品添加按钮进入其他信息 点击图3-4-6配件进入页面如图3-4-8所示：

图3-4-8配件页面 服务热线：400-006-1231

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网站:http://www.xiexiebang.com 点击该页面的添加配件按钮，弹出添加配件窗口，输入或选择相关信息完成操作，点击删除此配件则删除该配件。

点击图3-4-6页面介绍及图片进入页面如图3-4-9所示：

图3-4-9介绍及图片页面

在该页面上传商品原图和商品缩略图（可以选择根据原图自动生成缩略图），填写商品简介和详细介绍后完成操作。

点击图3-4-6商品相册进入页面如图3-4-10所示：

图3-4-10商品相册页面

在该页面点击添加相片，然后上传相片、添加描述后完成操作。点击图3-4-6页面相关商品进入页面如图3-4-11所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-4-11相关商品页面

在搜索部分输入商品关键字搜索出商品，选择商品后点击相关商品，点击或批量设置或取消相关相品。

点击图3-4-6页面相关文章进入页面如图3-4-12所示：

或

设置和取消

图3-4-12相关文章页面

在搜索部分输入文章关键字搜索出商品，选择文章后点击相关文章，点击或批量设置或取消相关文章。

点击图3-4-6页面搜索优化进入页面如图3-4-13所示：

或

设置和取消服务热线：400-006-1231

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图3-4-13搜索优化页面

在该页面可以对标题、关键字和描述进行优化。

但以上所有必填信息填写完成后，点击保存，系统提示操作成功后，页面回到继续添加页面。（3）出售中的商品

点击图3-4-3页面的出售中的商品，页面显示如下图3-4-14所示：

图3-4-14出售中的商品页面

该页面显示出售中的商品名称、所属分类、商城价格、库存数量和操作，操作分为查询、编辑、删除和批量删除。

（4）已出售商品

点击图3-4-3页面的已出售商品，页面显示如下图3-4-15所示：

图3-4-15已出售商品页面

该页面显示出售中的商品名称、所属分类、商城价格、库存数量和操作，操作分为查询、编辑、删除和批量删除。（4）订单管理

点击图3-4-3页面的订单管理，页面显示如下图3-4-16所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-4-16订单管理页面

该页面显示订单号、用户名、下单时间、商品金额、订单金额、订单状态、付款状态和物流状态等信息，管理员可在此页面根据以上内容对订单进行查询等操作。

点击任意订单页面跳转至该订单页面如图3-4-17所示：

图3-4-17订单处理页面

该页面显示订单信息、付款信息和发退货记录以及反馈记录，点击相关按钮查看先关页面，点击操作按钮弹出如图3-4-18所示操作框 服务热线：400-006-1231

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图3-4-18操作栏

店主可在该操作栏进行修改订单、确认订单、取消订单、订单作废、银行汇款支付、现金支付、退款、发货、退货已收、结清订单、客货已签收和删除订单信息等操作。

（二）商铺管理

商铺管理主要包括（1）基本设置、（2）店铺留言、（3）友情链接添加、（4）友情链接管理、（5）商铺简介、（6）商铺客服管理和（7）导航管理。（1）基本设置

点击图3-4-3页面的基本设置，页面显示如下图3-4-19所示： 服务热线：400-006-1231

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图3-4-19店铺基本设置页面

该页面显示的是会员申请店铺时填写的店铺资料，店主可在这里进行修改，修改后点击保存完成操作。

（2）店铺留言

点击图3-4-3页面的店铺留言，页面显示如下图3-4-20所示：

图3-4-20店铺留言页面

该页面显示留言主题、留言者、留言时间、是否恢复和操作等信息，操作分为查询、查看、回复、删除、全选和批量删除。

服务热线：400-006-1231

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网站:http://www.xiexiebang.com（3）友情链接添加

点击图3-4-3页面的友情链接添加，页面显示如下图3-4-21所示：

图3-4-21友情链接添加页面

在该页面输入链接名称、链接地址等信息，点击保存完成操作。（4）友情链接管理

点击图3-4-3页面的友情链接管理，页面显示如下图3-4-22所示：

图3-4-22友情链接管理页面

该页面显示已添加链接的标题、点击数、优先级、审核状态和操作等信息、操作分为编辑、删除、全选和批量删除。

（5）商铺简介

点击图3-4-3页面的店铺简介，页面显示如下图3-4-23所示：

服务热线：400-006-1231

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图3-4-23店铺简介页面

该页面显示店铺简介，输入店铺简介后点击保存完成操作（6）商铺客服管理

点击图3-4-3页面的商铺客服管理，页面显示如下图3-4-24所示：

图3-4-24商铺客服管理页面

在该页面根据提示输入商铺客服信息，点击保存完成操作。（5）导航管理

点击图3-4-3页面的导航管理，页面显示如下图3-4-25所示：

服务热线：400-006-1231

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网站:http://www.xiexiebang.com 图3-4-25用户商铺导航页面

在该页面输入或上传商铺导航相关信息点击保存完成操作

（三）信息管理

信息管理主要包括（1）买家留言/回复、（2）点评管理、（3）添加支付方式、（4）支付方式管理、（5）添加银行账户、（6）银行账户管理和(7)送货方式管理。（1）买家留言/回复

点击图3-4-3页面的买家留言/回复，页面显示如下图3-4-26所示：

图3-4-26买家留言/回复页面

该页面显示留言主题、留言者、留言时间、是否恢复和操作等信息，操作分为查看、回复、删除、全选和批量删除。

（2）点评管理

点击图3-4-3页面的点评管理，页面显示如下图3-4-27所示：

该页面显示相关商品、评价标题、评论时间和操作的信息，操作包括查看、删除、全选和批量删除。

图3-4-27点评管理页面

（3）添加支付方式

点击图3-4-3页面的添加支付方式，页面显示如下图3-4-28所示：

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图3-4-28添加支付方式页面

在该页面输入或选择支付方式的相关信息，点击保存完成操作（4）支付方式管理

点击图3-4-3页面的支付方式管理，页面显示如下图3-4-29所示：

图3-4-29支付方式管理页面

该页面显示已添加支付方式的排序、平台名称、支付平台、商户ID、手续费和常规操作等信息，常规操作包括编辑、删除、全选和批量删除。（5）添加银行账户

点击图3-4-3页面的添加银行账户，页面显示如下图3-4-30所示：

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图3-4-30添加银行账户页面

在该页面输入、选择或上传银行的相关信息，点击保存完成操作。（6）银行账户管理

点击图3-4-3页面的银行账户管理，页面显示如下图3-4-31所示：

图3-4-31银行账户管理页面

该页面显示已添加银行的LOGO、账户名称、开户行、账户、权重、状态、常规操作等信息，常规操作包括编辑、删除、全选和批量删除。（7）送货方式管理

点击图3-4-3页面的送货方式管理，页面显示如下图3-4-32所示:

服务热线：400-006-1231

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第四篇：博星卓越招投标使用说明书

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博星卓越招投标管理教学实验系统

使 用 说 明 书

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目 录

第1章 管理员端子系统.................................................................................................1 1.1管理员登录...........................................................................................................1 1.2班级管理...............................................................................................................2 1.3教师管理...............................................................................................................3 1.4机构管理...............................................................................................................5 1.5信息管理...............................................................................................................6 1.6银行.......................................................................................................................9 1.7修改密码.............................................................................................................12 1.8系统初始化.........................................................................................................13 1.9帮助.....................................................................................................................13 第2章 教师端子系统...................................................................................................14 2.1教师登录.............................................................................................................14 2.2班级管理.............................................................................................................16 2.3课程管理.............................................................................................................17 2.4文章管理.............................................................................................................26 2.5资源中心.............................................................................................................26 2.6在线考试.............................................................................................................27 2.7信息管理.............................................................................................................29 2.8银行.....................................................................................................................34 2.9密码修改.............................................................................................................34 2.10帮助...................................................................................................................34 第3章 学生端子系统...................................................................................................36 第1节 学生端公用模块.........................................................................................36 3.1.1资源中心....................................................................................................36 3.1.2写文章........................................................................................................36 3.1.3在线考试....................................................................错误！未定义书签。3.1.4实验管理....................................................................错误！未定义书签。3.1.5个人信息....................................................................错误！未定义书签。3.1.6日志管理....................................................................错误！未定义书签。3.1.7计分管理....................................................................错误！未定义书签。3.1.8邮件管理....................................................................错误！未定义书签。3.1.9银行管理....................................................................错误！未定义书签。服务热线：400-006-1231

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网址：http://www.xiexiebang.com 3.1.10帮助..........................................................................错误！未定义书签。第2节 学生端实践模块.........................................................错误！未定义书签。

（一）委托招标.................................................................错误！未定义书签。3.2.1比选人........................................................................错误！未定义书签。3.2.2招标代理机构............................................................错误！未定义书签。3.2.3比选专家....................................................................错误！未定义书签。3.2.4评比专家....................................................................错误！未定义书签。3.2.5投标人........................................................................错误！未定义书签。

（二）不委托招标.............................................................错误！未定义书签。3.2.6招标人........................................................................错误！未定义书签。3.2.7评比专家....................................................................错误！未定义书签。3.2.8投标人........................................................................错误！未定义书签。服务热线：400-006-1231

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网址:http://www.xiexiebang.com 第1章 管理员端子系统

管理员端功能描述：管理员端有八项主要功能。其中班级管理可以进行班级的创建与删除，修改班级的分配情况，以及解除班级的分配情况。教师管理可以对教师进行密码修改、冻结，删除。还可以进行教师班级的分配以及查看。机构管理主要进行机构类型的创建以及修改以及删除操作。信息管理主要是进行招标项目、前附表、投标须知以及商务要求的填表进行相关文字的解释说明。银行管理可进行银行账号的创建以及账号的维护、激活操作。密码管理功能主要对密码进行修改。帮助系统提供实验正常进行的指导文件，以及系统初始化功能。

1.1管理员登录

管理员登陆界面如下图1-1所示。

图1-1 输入用户名及密码，登录类型选择“管理员”，点击“登录”，进入管理员端系统，如图1-2所示。服务热线：400-006-1231

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图1-2 1.2班级管理

管理员登陆系统后，点击“班级管理”，进入下图1-3所示界面。

图1-3 1.2.1创建班级

在图1-3中单击“新建班级”，进入创建班级页面，如下图1-4所示。服务热线：400-006-1231

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图1-4 填写班级名称后，点击“确定”，显示创建班级成功信息提示。

1.2.2班级信息修改

在图1-3中选择相应的班级，然后点击“修改”操作，进入下图1-5所示界面。

图1-5 可进行班级名称以及班级状态（分配与否）进行修改，注意如班级状态属于正在上课状态，则不可以进行修改操作。

1.2.3删除班级

在图1-3中，勾选相应的班级，然后点击“删除”操作，即可成功删除相关班级。

1.3教师管理

在管理员登陆页面图1-2，点击“教师管理”，进入下图1-6教师列表所示界面。服务热线：400-006-1231

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图1-6 教师进入系统前，需要先注册，注册完毕后，管理员端对注册教师进行激活操作。

1.3.1激活/冻结教师

选择需要激活的教师，点击“教师激活”操作，显示如下图1-7所示界面。

图1-7 弹出操作成功提示框，教师即可凭登陆秘密登陆系统。冻结教师即可选择相应教师，然后点击“教师冻结”操作，则该教师不可登陆系统。

1.3.2修改/删除教师

在图1-6页面，选择相应教师，然后点击“修改”操作，进入下图1-8所示界面。

图1-8 服务热线：400-006-1231

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网址:http://www.xiexiebang.com 除登录名以及教师状态不可以进行修改外，可修改教师的姓名以及密码信息，修改完毕后，点击“确定”提交信息。

勾选相应的教师，点击“删除”操作，即可成功修改教师。有些教师处于上课状态，不可随便进行教师删除操作，以免引起混乱以及不必要的损失。

1.3.3教师分配

管理员登陆系统后，点击“教师管理”下的“教师分配”，进入下图1-9所示界面。

图1-9 选择已被激活的教师列表中的相应教师，然后在可供分配班级列表中选择待分配的班级，点击“确定”，即可显示分配成功。

教师与之对应的班级分配成功后，点击“教师管理”下的“分配查看”，即可查看所有教师的分配请款以及上一步教师的分配情况，如下图1-10所示。

图1-10 如分配完毕后，需要修改，可在班级管理中对班级的状态进行“解除分配”操作，然后重新在教师管理中进行重新分配。

1.4机构管理

在管理员登陆页面，点击“机构管理”，进入下图1-11所示界面。服务热线：400-006-1231

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图1-11 在图1-11中，点击“新建”按钮，进入机构创建页面，如下图1-12所示。

图1-12 机构创建，主要是为了给招投标实验中添加专家信息。填写机构名称、上级单位以及联系方式等信息后，点击“确定”，即可提交相关机构信息。机构之间存在上下级的关系，可创建完上级单位后，在进行下级单位的创建。

信息创建完毕后，可对该机构进行“修改”以及“删除”操作。

1.5信息管理

在管理员登陆页面，点击“信息管理”，进入下图1-13所示界面。服务热线：400-006-1231

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图1-13 1.5.1招标项目

如上图所示，点击“信息管理”，即可进入招标项目页面。点击“新建”，进入下图1-14所示页面。

图1-14 以上为教学软件招标项目的创建，输入项目名称以及成本，点击“确定”，即可创建成功。点击“工程类招标”，进入下图1-15所示页面。

图1-15 输入相关的项目名称、人工费、材料费、机械施工费等信息，然后点击“确定”提交，即可成功创建相关项目。除外还可根据项目的不同，创建“政府采购招标”项目以及“医药类招标”项目。

1.5.2前附表

管理员登陆系统后，点击“信息管理”下的“前附表”，进入下图1-16所示界面。服务热线：400-006-1231

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图1-16 输入相关招标方式（委托招标、不委托招标），项目名称，以及相关的开标、交货等相关信息。点击“确定”即可完成前附表填写说明文字的信息，如需修改，可直接在页面修改，然后点击“修改”操作。

1.5.3投标人须知

管理员登陆页面后，点击“信息管理”下的“招标人须知”，进入下图1-17所示界面。

图1-17 填写投标须知相关文字说明，然后点击“确定”提交，如需修改，可直接在页面进行修改，然后点击“修改”提交信息。

1.5.4商务要求

管理员登陆页面后，点击“信息管理”下的“商务要求”，进入下图1-18所示界面。服务热线：400-006-1231

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图1-18 填写商务要求相关文字说明，然后点击“确定”提交，如需修改，可直接在页面进行修改，然后点击“修改”提交信息。

1.6银行

管理员登录页面后，点击“银行”，进入下图1-19所示界面。

图1-19 输入用户名为admin,密码为admin,点击“登录”进入银行系统，如下图1-20所示。服务热线：400-006-1231

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图1-20 1.6.1账号管理

如上图所示，登录银行系统后，直接进入“账号管理”页面，如上图1-20所示。可勾选相应的账户，然后点击“开通账户”操作，对于开通的账户，可点击“冻结”以及“激活”操作，还可点击相应账户，然后点击“删除”操作，如需大量删除操作，可勾选相应账户，然后点击“批量删除”操作。

1.6.2账务管理

点击银行系统中的“账务管理”，进入下图1-21所示界面。

图1-21 可对银行转账以及系统自动转账业务，点击“通过”操作进行处理，处理过的信息显示“已处理”状态。

1.6.3密码修改

点击银行系统中的“密码修改”，进入下图1-22所示界面。服务热线：400-006-1231

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图1-22 输入新旧密码，点击“确定”即可提交，管理员银行系统不可随便进行密码的修改操作。银行登录密码初次密码与管理员登陆密码一致，登录银行系统后，修改密码过后，银行登录密码与管理员登陆密码不影响。

1.6.4查找密码

点击银行系统中的“查找密码”，进入下图1-23所示界面。

图1-23 输入银行登录名，点击“查找”，即可弹出银行登录密码。

1.6.5信用额度

点击银行系统中的“信用额度”，进入下图1-24所示界面。服务热线：400-006-1231

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图1-24 可对招投标成功交易后的积分进行修改操作，积分越高则贷款额度越高。点击“新建”操作，进入下图1-25所示页面。

图1-25 输入贷款额度，相应的级别以及该级别所需要的积分，在填写相关描述文字，然后点击“确定”，即可成功创建。如上图1-24所示，还可对创建的信用额度进行“修改”以及“删除”操作。

1.6.6退出银行

在银行系统中点击“退出银行”，即可返回到银行系统登录页面，如图1-19所示。

1.7修改密码

管理员登录系统后，点击“修改密码”，进入下图1-26所示界面。

图1-26 输入旧密码，新密码以及密码确认，点击“确定”，可实现对管理员密码的修改。填写过程中，如输入错误，可点击“重置”按钮，进行重新填写。服务热线：400-006-1231

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网址:http://www.xiexiebang.com 1.8系统初始化

管理员登陆系统后，点击“系统初始化”，进入下图1-27所示界面。

图1-27 如上图所示，点击“确定”意味着系统初始化后所有数据全部删除(包括所有教师信息和学生信息以及管理员添加的一些基本信息)，删除后将导致全部数据归空。管理员应该慎用初始化操作。

1.9帮助

管理员登陆系统后，可点击“帮助”，进行帮助文档的查看。服务热线：400-006-1231

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网址:http://www.xiexiebang.com 第2章 教师端子系统

教师端功能描述：教师端分为八项主要功能，班级管理可以实现对班级学生的批量创建以及激活班级成员的操作。课程管理可以对课程进行部署，以及对学生的实验报告、成绩进行管理。信息管理可对相关招标文件进行添加，以及设置银行余额得分和专家级别。银行管理可进行银行账号的创建以及账号的维护、激活操作。除外还包括文章管理、资源中心、在线考试、以及密码管理功能。

2.1教师登录

教师第一次登陆系统时，首先要进行注册，注册界面如下图2-1所示。

图2-1 选择“教师”，点击“注册”，出现如下图2-2所示界面。服务热线：400-006-1231

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图2-2 在弹出页面继续点击“教师注册”，进入下图2-3所示界面。

图2-3 输入“用户名”，“密码”，以及教师“真实姓名”后，点击“确定”即可成功注册。注册完毕后，等待管理员端进行激活，教师即可登陆系统。登录页面如下图2-4所示。服务热线：400-006-1231

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图2-4 2.2班级管理

教师登录系统后，点击“班级管理”，进入下图2-5所示界面。

图2-5 点击班级名称下的任意班级或者点击相应班级的“查看”操作，即可查看班级成员信息，如下图2-6所示。服务热线：400-006-1231

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图2-6 点击“批量创建学生”，进入下图2-7所示界面。

图2-7 输入年级号、班级序号以及学生编号，学生密码信息，点击“确定”，即可成功批量创建学生。

在图2-6中，点击“查看密码”，即可查看学生的登录号以及密码信息。对于已创建的学生，教师可勾选学生，然后进行“冻结”、“激活”以及“删除”操作，学生被激活后，即可成功登陆系统。

2.3课程管理

教师登录系统后，点击“课程管理”，可进入下图2-8所示界面。

图2-8 2.3.1上课部署

点击“课程管理”下的“上课部署”，进行课程的部署操作，弹出如下图2-9服务热线：400-006-1231

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网址:http://www.xiexiebang.com 所示界面。

图2-9 在上图中选择实验课班级，招标类型（包括软件类招标、工程类招标、政府类招标以及医药类招标），以及招标方式：不委托招标或者委托招标（这里选择委托招标），填写课程名称，以及招标次数。然后对学生进行分组，填写小组组数，选择小组分组方式：手动或者自动。最后填写课程描述。以上信息添加完毕后，点击“下一步”。出现如下图2-10所示界面。

图2-10 在上图中填写小组组名，或者使用系统默认的组名，点击“下一步”，出现如下图2-11所示界面。服务热线：400-006-1231

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图2-11 在上图中选择相应小组的组成员，然后选择组名，出现如下图2-12所示界面。

图2-12 点击“确定”，继续进行上面的选择小组组员以及相应小组的操作，所有小组分配完毕后，出现如下图2-13所示界面。

图2-13 此时小组成员已经分配完毕，如需要更改小组成员，可点击相应小组分配情况下的“重新分配”，然后重新进行组员的选择与添加，即可进行重新分配。如无需对小组成员分配情况进行更改，可点击“下一步”，出现如下图2-14所示界面。

图2-14 系统对学生角色进行了角色的分配。如需要重新调整角色，可点击“自动调整角色”，如无需调整，直接点击“下一步”，出现如下图2-15所示界面。服务热线：400-006-1231

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图2-15 上面部分为正在上课课程信息，下面的历史课程为所上课程信息。

2.3.2银行管理

点击“课程管理”下的“银行管理”，或者点击以及导航栏处的“银行”，即可进入下图2-16所示界面。

图2-16 输入用户名以及密码为admin，然后点击“登录”，即可进入银行系统，如下图2-17所示界面。服务热线：400-006-1231

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图2-17 如上图所示，登录银行系统后，直接进入“账号管理”页面，如上图2-17所示。可勾选相应的账户，然后点击“开通账户”操作，对于开通的账户，可点击“冻结”以及“激活”操作，还可点击相应账户，然后点击“删除”操作，如需大量删除操作，可勾选相应账户，然后点击“批量删除”操作。

点击银行系统中的“账务管理”，进入下图2-18所示界面。

图2-18 可对银行转账以及系统自动转账业务，点击“通过”操作进行处理，处理过的信息显示“已处理”状态。

点击银行系统中的“密码修改”，进入下图2-19所示界面。服务热线：400-006-1231

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图2-19 输入新旧密码，点击“确定”即可提交，管理员银行系统不可随便进行密码的修改操作。银行登录密码初次密码与管理员登陆密码一致，登录银行系统后，修改密码过后，银行登录密码与管理员登陆密码不影响。

点击银行系统中的“查找密码”，进入下图2-20所示界面。

图2-20 输入银行登录名，点击“查找”，即可弹出银行登录密码。点击银行系统中的“信用额度”，进入下图2-21所示界面。

图2-21 可对招投标成功交易后的积分进行修改操作，积分越高则贷款额度越高。点击“新建”操作，进入下图2-22所示页面。服务热线：400-006-1231

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图2-22 输入贷款额度，相应的级别以及该级别所需要的积分，在填写相关描述文字，然后点击“确定”，即可成功创建。如上图2-21所示，还可对创建的信用额度进行“修改”以及“删除”操作。

在银行系统中点击“退出银行”，即可返回到银行系统登录页面，如图2-16所示。

2.3.3实验控制

点击“课程管理”下的“实验控制”，即可进入下图2-23所示界面。

图2-23 可点击写信进行邮件的发送，还可查看已发送邮件以及已收到的邮件，对于已收到的邮件还可以进行删除操作。

2.3.4日志管理

点击“课程管理”下的“日志管理”，进入下图2-24所示界面。

图2-24 可查看任意班级、课程下的各个学生的操作，选择相应的班级、课程，然后点服务热线：400-006-1231

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网址:http://www.xiexiebang.com 击某个学生，出现如下图2-25所示界面信息。

图2-25 如上图所示，可显示学生的各项操作是否完成。

2.3.5实验报告

点击“课程管理”下的“实验报告”，进入下图2-26所示界面。

图2-26 可点击“查看”操作，查看实验报告内容，然后点击“评分”操作，对实验报告进行打分，注意分值范围为0-40分。

2.3.6计分管理

点击“课程管理”下的“计分管理”，进入下图2-27所示界面。服务热线：400-006-1231

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图2-27 选择相应教师下的课程，以及实验小组，然后点击“查看”，进入下图2-28所示界面。

图2-28 进入上图后，可选择相应的角色，如评比专家角色，然后点击“查看”操作，即可查看学生实验的各项成绩，如下图2-29所示。服务热线：400-006-1231

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图2-29 作为评比专家角色登录的学生的评分计算，可通过实验报告得分，洽谈得分，文章得分以及中标得分，邀请得分，银行得分，信誉得分几项的和来计算，教师还可按照分值大小进行调分操作。调分分值必须使得几项和最多为100，填写完调分分值后，系统自动计算总分。

2.4文章管理

教师登录系统后，点击“文章管理”，进入下图2-30所示界面。

图2-30 可查看学生撰写的文章，课程结束，可对该文章进行删除操作。

2.5资源中心

教师登录系统后，点击“资源中心”，进入下图2-31所示界面。

图2-31 可进行资源的添加操作，点击“新建”按钮，进入下图2-32所示界面。服务热线：400-006-1231

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图2-32 填写资源使用权限，其中私有资源只可以本人使用，公用资源其他教师以及学生都能看见。然后选择资源类型：文章、论文、课件或者其他。然后填写资源标题，以及资源详细内容。填写过程中还可以对文字进行相关编辑，还可以进行添加附件操作。

对新建资源还可以进行“查看”、“修改”以及“删除”操作。

2.6在线考试

教师登录系统后，点击“在线考试”，进入下图2-33所示界面。

图2-33 服务热线：400-006-1231

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网址:http://www.xiexiebang.com 如上图所示，可点击“新建”，进行题库的创建，对已创建的题库，可进行“修改”以及“删除”操作。

2.6.1题库维护

题库创建完成后，可点击题库维护进行试卷以及试题的创建，如点击“建筑招投标”题库，可进行学期的创建，如下图2-34所示。

图2-34 题库创建后，可根据学期的划分（创建不同学期）来管理题库，学期创建完毕后可创建不同的章节，点击不同时期的题库下的试卷，如下图2-35所示。

图2-35 点击相应的试题类型，如填空题、单选题等，可进行试题的添加，添加完一定数量下的试题，可进行试卷的创建，如下图2-36所示。

图2-36 服务热线：400-006-1231

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网址:http://www.xiexiebang.com 试卷创建完毕后，可点击“在线考试”进行考试的设置。

2.7信息管理

教师登录系统后，点击“信息管理”，进入下图2-37所示界面。

图2-37 2.7.1专家级别设置

点击“信息管理”下的“专家级别设置”，出现如下图2-38所示界面。

图2-38 可以进行专家邀请费用，相应级别以及积分进行添加。以上信息输入完毕，点击“添加”按钮，即可添加成功。对已添加的级别设置还可进行“修改”以及“删除”操作。

2.7.2代理申请书

点击“信息管理”下的“代理申请书”，显示下图2-39所示界面。服务热线：400-006-1231

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图2-39 可进行代理申请书的编写，添加完毕后，点击“添加”按钮，即可提交。

2.7.3投标函

点击“信息管理”下的“投标函”，即可显示下图2-40所示界面。

图2-40 可进行投标函的编写，添加完毕后，点击“添加”按钮，即可提交。服务热线：400-006-1231

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网址:http://www.xiexiebang.com 2.7.4资质证明

点击“信息管理”下的“资质证明”，进入下图2-41所示界面。

图2-41 可进行资质证明的编写，添加完毕后，点击“添加”按钮，即可提交。

2.7.5投标报价单

点击“信息管理”下的“投标报价单”，进入下图2-42所示界面。

图2-42 可进行投标报价单的编写，添加完毕后，点击“添加”按钮，即可提交。

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网址:http://www.xiexiebang.com 2.7.6企业申明

点击“信息管理”下的“企业申明”，进入下图2-43所示界面。

图2-43 可进行企业申明的编写，添加完毕后，点击“添加”按钮，即可提交。

2.7.7代理收费报价

点击“信息管理”下的“代理收费报价”，进入下图2-44所示界面。

图2-44

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网址:http://www.xiexiebang.com 可进行代理收费报价的编写，添加完毕后，点击“添加”按钮，即可提交。

2.7.8法定代理人授权书

点击“信息管理”下的“法定代理人授权书”，进入下图2-45所示界面。

图2-45 可进行法定代理人授权书的编写，添加完毕后，点击“添加”按钮，即可提交。

2.7.9投标人处罚设置

点击“信息管理”下的“投标人处罚设置”，进入下图2-46所示界面。

图2-46 可以对投标人不签订合同行为进行处罚，修改推迟时间。取消投标人15到30分钟参加其他项目投标的机会。修改相应的时间后，点击“修改”提取。

2.7.10银行余额得分设置

点击“信息管理”下的“得分设置”，进入下图2-47所示界面。

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图2-47 可进行银行余额最高得分的修改操作。填写相应的分值后，点击“修改”按钮提交信息。

2.8银行

教师登录系统后，点击“银行”，可查看2.3.2章节银行管理的操作说明。

2.9密码修改

教师登录系统后，点击“密码管理”，进入下图2-48所示界面。

图2-48 输入旧密码，新密码以及密码确认，点击“确定”，可实现对教师登录密码的修改。填写过程中，如输入错误，可点击“重置”按钮，进行重新填写。

2.10帮助

教师登录系统后，点击“帮助”，即可查看相关帮助文档。

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网址:http://www.xiexiebang.com 第3章 学生端子系统

学生端功能描述：学生端分为八项主要功能，上课进入功能为学生进入实验的相关操作，实验报告管理以及日志管理和成绩浏览操作，个人信息可进行个人密码信息的修改，除外还包括写文章、资源中心、在线考试、邮件管理以及系统帮助功能。

第1节 学生端公用模块

3.1.1资源中心

学生登录系统后，点击“资源中心”，进入下图3-1所示界面。

图3-1 如上图所示，学生可点击“查看”，浏览教师在资源中心添加的相关学习资料。

3.1.2写文章

学生登录系统后，点击“写文章”，进入下图3-2所示界面。

图3-2 它包括添加文章，文章栏目管理以及文章版面模块的选择几项操作。点击“文

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网址:http://www.xiexiebang.com 章栏目管理”，进入下图3-3所示界面。

合同查看无误后，点击“签订”按钮，此时显示合同已签订状态。

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第五篇：博星卓越客户关系管理使用说明书

博星卓越客户关系管理教学实验系统

使 用 说 明 书

(版本：v1.0)制作：北京博导前程信息技术有限公司

第1页

目 录

1.CRM系统桌面................................................................................................7 1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.2.信息发布................................................................................................8 信息栏目................................................................................................9 链接管理................................................................................................9 BBS管理................................................................................................9 邮箱管理................................................................................................9 客户管理.......................................................................................................10 2.1.客户档案..............................................................................................10 2.1.1.编辑客户信息..................................................................................11 2.1.2.编辑联系人信息..............................................................................12 2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.代理管理..............................................................................................13 潜在客户..............................................................................................14 竞争对手..............................................................................................17 联系人..................................................................................................17 产品管理..............................................................................................18 2.6.1.编辑产品信息..................................................................................19 2.7.2.8.2.9.2.10.3.销量折扣..............................................................................................19 职位折扣..............................................................................................20 客户折扣..............................................................................................20 代理折扣..............................................................................................20 业务审批.......................................................................................................21 3.1.审批管理..............................................................................................21 第2页 4.市场管理.......................................................................................................23 4.1.4.2.4.3.市场任务..............................................................................................23 市场跟踪..............................................................................................25 市场活动..............................................................................................25 4.3.1.市场活动信息..................................................................................26 4.3.2.市场活动参与者管理......................................................................27 5.销售管理.......................................................................................................28 5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.6.销售任务..............................................................................................28 销售跟踪..............................................................................................30 销售机会..............................................................................................30 产品报价..............................................................................................31 销售计划..............................................................................................33 订单管理.......................................................................................................35 6.1.订单信息..............................................................................................35 6.1.1.制定订单回款计划..........................................................................36 6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.7.订单执行..............................................................................................37 回款计划..............................................................................................38 订单账目..............................................................................................39 欠款查询..............................................................................................39 催款提醒..............................................................................................40 财务处理.......................................................................................................42 7.1.7.2.收款管理..............................................................................................42 付款管理..............................................................................................42 7.2.1.付款列表..........................................................................................43 7.2.2.选择待执行的退货操作..................................................................43 7.2.3.编辑付款明细信息..........................................................................44 第3页 7.3.8.帐户查询..............................................................................................44 退货管理.......................................................................................................45 8.1.8.2.退货信息..............................................................................................45 退货执行..............................................................................................46 8.2.1.退货单执行退款..............................................................................47 8.3.9.退货账目..............................................................................................47 服务反馈.......................................................................................................48 9.1.9.2.9.3.服务任务..............................................................................................48 服务跟踪..............................................................................................50 对象挖掘..............................................................................................50 9.3.1.对象挖掘..........................................................................................51 9.4.9.5.9.6.9.7.关怀建议..............................................................................................52 反馈受理..............................................................................................53 反馈处理..............................................................................................54 知识管理..............................................................................................55 10.售后服务.......................................................................................................57 10.1.产品档案管理......................................................................................57 产品档案列表.............................................................................57 编辑产品档案信息.....................................................................58 产品维修报告.............................................................................58 10.1.1.10.1.2.10.1.3.10.2.10.3.10.4.维修登记管理......................................................................................59 维修报告查询......................................................................................60 回访对象挖掘......................................................................................60 11.维修订单.......................................................................................................61 11.1.11.2.维修订单管理......................................................................................61 维修订单执行......................................................................................62 第4页 11.2.1.11.2.2.11.2.3.11.3.维修订单列表.............................................................................62 维修订单执行.............................................................................62 维修订单执行收款编辑.............................................................63 维修报价管理......................................................................................63 维修报价单列表.........................................................................63 11.3.1.12.分析决策.......................................................................................................65 12.1.12.2.销售漏斗分析......................................................................................65 销售情况分析......................................................................................66 销售时间分析.............................................................................66 产品销售分布.............................................................................66 销售构成分析.............................................................................67 销售竞争分析.............................................................................67 销售失败分析.............................................................................67 12.2.1.12.2.2.12.2.3.12.2.4.12.2.5.12.3.12.4.12.5.12.6.12.7.销售费用分析......................................................................................67 市场活动分析......................................................................................67 员工业绩分析......................................................................................67 客户代理分析......................................................................................68 服务维修分析......................................................................................68 客户反馈分析.............................................................................68 客户维修分析.............................................................................68 12.7.1.12.7.2.13.系统设置.......................................................................................................69 13.1.13.2.职位权限设置......................................................................................69 企业标准设置......................................................................................71 任务状态定义.............................................................................71 进程动作定义.............................................................................72 属性定义.....................................................................................73 其他定义.....................................................................................75 13.2.1.13.2.2.13.2.3.13.2.4.第5页 13.3.13.4.日历设置..............................................................................................76 员工客户分配......................................................................................77 选择人员.....................................................................................78 客户授权.....................................................................................79 13.4.1.13.4.2.13.5.审批流程..............................................................................................79 审批流程设置.............................................................................80 新增审批流程.............................................................................80 增加或者修改审批点.................................................................81 定义入口条件.............................................................................82 审批职位定义.............................................................................83 13.5.1.13.5.2.13.5.3.13.5.4.13.5.5.第6页 1.CRM系统桌面

当您进入CRM系统后，首先显示您的个性化桌面，桌面的上部显示系统当前登陆者的名称，所属的部门和当前系统日期。桌面上的可用功能依据您所具有权限，权限的设置方法详见权限设置有关说明。

桌面的左侧是CRM系统的功能菜单区，点击菜单区左上角的图标，可以隐藏和显示菜单区。右侧是个人工具区，桌面中部是CRM系统的个人工作办事指南，指南中列出与个人相关的各类任务、正在执行中销售订单和维修订单。在桌面的中上部，滚动显示公司发布的最新信息（信息发布方法详见有关说明），下面是常用的连接，在此只需轻轻点击，即可立即连接选定的网址。连接网址可以由用户自行添加。此外在桌面的由上角，提示了您当天定制的工作日程提醒，点击进入字样，即可进入工作日程的管理。

桌面的页面格式如下图所示：

桌面上的个人工具、最新信息、常用连接的操作方法同OA系统一致，请参见OA系统说明书，这里恕不赘述。

桌面上的六个图标功能如下：

第7页 ：点击此图标，返回到个人桌面。

：点击此图标，弹出短消息窗口，如果系统有最新消息发送到您的桌面，该图标将运动，直到你阅读到此消息为止。：点击此图标，将刷新当前页面，以反映最新情况。：点击此图标，将回退到上一个本次曾经访问过的页面。：点击此图标，将前进到下一个本次曾经访问过的页面。：点击此图标，经弹出信息框，询问您是否确定退出本系统。在桌面的办事指南栏目中列出当前与您相关的任务、订单、反馈处理和联系人的重要日期提醒，后面的括号中表示这些相关事务的数量，点击他们后，则进入相应的操作页面。

如点击联系人重要日期，显示页面如下图所示：

1.1.信息发布

信息发布管理是具有指定栏目发布权限的人员，可以在规定的栏目中发布信息。如果当前操作员要在没有发布权限的栏目中发布信息时，系统会给出相应的提示信息；如果当前操作员对指定的栏目有修改删除权限，则该用户可修改或删除该栏目下的信息。

在发布信息的同时，可以上传相关的图片信息或附件信息。

第8页 1.2.信息栏目

信息栏目管理是使用户可以根据本单位的实际情况，设置相应的信息发布栏目，同时可对每个信息栏目指定相应的信息发布权限和信息审核修改（删除）权限，如设置：新闻、公告、大事记、组织机构介绍、规章制度、产品介绍等栏目，并可为这些栏目指定不同的信息发布管理人员和审核修改人员。

用户在这里可指定某一个栏目为系统默认栏目，当员工进行信息查询时，首先会看到系统默认栏目的信息。

1.3.链接管理

常用链接为员工提供快速登录常用WEB站点的功能，在这里，管理员可设置一些与公司业务有关及常用的Internet/Intranet站点供员工方便访问。进入常用链接管理主页面后，可进行新增、删除处理、修改已有的链接，并可直接进入链接的地址。

1.4.BBS管理

本模块具有权限限制，由指定的公司BBS管理员对公司BBS栏目和内容进行维护。在这里，管理员可设置多个BBS栏目，为每个栏目指定不同的员工，同时可对各个栏目中的内容进行管理（删除）；在进行匿名用户管理中，可对某个匿名用户发表权进行设置管理。

1.5.邮箱管理

邮箱管理功能用来设置和管理员工邮箱的容量大小。第9页 2.客户管理

2.1.客户档案

通过对客户的管理，能够全面准确的了解客户的情况，进行客户跟踪，客户相关的任务，客户相关进程，客户相关订单，客户相关报价单和客户所关心的产品。首先进入客户列表页面，可以根据客户编号，客户姓名查询某个客户的信息。可以增加、删除、修改客户，查看客户详细信息。通过[高级查询]查询所需要的客户信息。客户管理页面如下图：

点击客户名称查看客户相关信息，包括（客户相关任务、客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单、客户关心产品、客户相关联系人和客户相关附件。）

点击客户编号前[点击[点击[

]按钮查看客户详细信息。

]图标，编辑客户信息和客户相关信息。]图标，删除客户信息。

第10页 点击[]图标，转为代理。

在客户编号输入框中输入客户的编号或者在客户名称输入框中输入客户的名称点击[查看]按钮查看相应的客户信息。点击[增加]按钮增加一条客户信息。

2.1.1.编辑客户信息

对客户的信息和客户相关信息进行编辑，点击相关任务栏并显示出相关任务，点击相关任务链接进行相关任务的管理。同样的方法对客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单进行管理。

点击联系人旁边的[

]图标为客户添加联系人；

点击联系人名称查看联系人情况； 点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[

]图标编辑相关联系人信息； ]图标删除此联系人； ]图标为客户添加相关产品；

点击相关产品名称查看相关产品情况； 点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[

]图标选择相关产品信息； ]图标删除此相关产品； ]选择产品相关联系人；

]图标，添加相关附件；

对客户信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑客户信息。

第11页

2.1.2.编辑联系人信息

点击联系人旁边的[

]图标或点击联系人旁边的[

]图标，分别为新增或修改相关联系人信息，页面如下图所示：

第12页 2.2.代理管理

通过对代理的管理，能够全面准确的了解代理的状态，代理相关的任务，代理相关进程，代理相关订单，代理相关报价单和代理所关心的产品。首先进入代理列表页面，可以根据代理编号，代理姓名查询某个代理的信息。可以增加、删除、修改代理，查看代理详细信息。通过[高级查询]查询所需要的代理信息。代理管理页面如下图：

点击代理名称查看代理相关信息，包括（代理相关任务、代理相关进程、代理相关报价单、代理相关订单、代理关心产品、代理相关联系人和代理相关附件。）

点击代理编号前[点击[点击[点击[

]按钮查看代理详细信息。

]图标，编辑代理信息和代理相关信息。]图标，删除代理信息。]图标，转为客户。

在代理编号输入框中输入代理的编号或者在代理名称输入框中输入代理的名称点击[查看]按钮查看相应的代理信息。点击[增加]按钮增加一条代理信息。

第13页

对代理的信息和代理相关信息进行编辑，点击相关任务栏并显示出相关任务，点击相关任务链接进行相关任务的管理。同样的方法对代理相关进程、代理相关报价单、代理相关订单进行管理。

点击联系人旁边的[

]图标为代理添加联系人。

点击联系人名称查看联系人情况，点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[

]图标编辑相关联系人信息，]图标删除此联系人。]图标为代理添加相关产品。

点击相关产品名称查看相关产品情况，点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[

]图标选择相关产品信息，]图标删除此相关产品。]选择产品相关联系人。

]图标，添加相关附件。

对代理信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑代理信息。如上图所示。

2.3.潜在客户

对潜在客户的信息和潜在客户相关信息进行编辑。点击联系人旁边的[

]图标为潜在客户添加联系人。

第14页 点击联系人名称查看联系人情况，点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[

]图标编辑相关联系人信息，]图标删除此联系人。

]图标为潜在客户添加相关产品。

点击相关产品名称查看相关产品情况，点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[

]图标选择相关产品信息，]图标删除此相关产品。]选择产品相关联系人。

]图标，添加相关附件。

对潜在客户信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑潜在客户信息。如图：

点击潜在客户名称查看潜在客户相关信息，点击潜在客户编号前[钮查看潜在客户详细信息。

点击[点击[点击[]图标，编辑潜在客户信息和潜在客户相关信息。]图标，删除潜在客户信息。]图标，转为客户。

]按 第15页 在潜在客户编号输入框中输入潜在客户的编号或者在潜在客户名称输入框中输入潜在客户的名称点击[查看]按钮查看相应的潜在客户信息。点击[增加]按钮增加一条潜在客户信息。

对潜在客户的信息和潜在客户相关信息进行编辑。点击联系人旁边的[

]图标为潜在客户添加联系人。

点击联系人名称查看联系人情况，点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[

]图标编辑相关联系人信息，]图标删除此联系人。

]图标为潜在客户添加相关产品。

点击相关产品名称查看相关产品情况，点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[

]图标选择相关产品信息，]图标删除此相关产品。]选择产品相关联系人。

]图标，添加相关附件。

对潜在客户信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑潜在客户信息。如上图所示。

第16页 2.4.竞争对手

首先进入竞争对手列表页面，对竞争对手的管理，查询竞争对手的信息。可以删除、修改竞争对手。竞争对手列表页面如下图：

2.5.联系人

首先进入联系人列表页面，对联系人的管理，可以根据不同客户联系人类别，联系人姓名，相关产品查询联系人的信息。可以删除、修改联系人，查看联系人详细信息。通过点击[高级查询]按钮查询所需要的联系人信息。联系人列表页面如下图：

第17页 点击所属客户名称查看客户相关信息，包括（客户相关任务、客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单、客户关心产品、客户相关联系人和客户相关附件。）

点击姓名前[点击[点击[]按钮查看联系人详细信息。

]图标，编辑联系人信息。]图标，删除联系人信息。

点击打印按钮，可打印联系人的联系标签。注意：标签上的邮编和通讯地址为联系人所在单位的邮编和通讯地址。

2.6.产品管理

从菜单进入产品列表页面，对产品进行管理，可以根据产品编号、产品名称、产品分类，查询产品的列表。可以增加、删除、修改产品信息。点击产品名称查看产品详细信息。点击产品编号前面的[信息。点击[]图标编辑产品信息。

]图标查看产品的规格 第18页 2.6.1.编辑产品信息

]图标选择在这个页面对产品信息进行编辑，添加产品信息附件。按[产品所属的细类。编辑完后保存并返回到上个页面。如果继续编辑产品信息，按[保存继续]按钮继续编辑产品信息。

2.7.销量折扣

销量价格主要是通过产品的销售数量来确定产品的折扣。不同类别的产品可以有不同的销量折扣，从菜单[销量折扣]首先进入的是产品类别树，点击产品类别前的[]文件夹图标展开该类别的产品。图如下：

要想确定某一种或者某一类产品的销售折扣或者销售价格，点击产品名称或产品类别前的[]图标，进入编辑产品销量折扣信息页面，在该页面确定产品的销量价格。图如下：

在编辑产品销量折扣信息页面可以根据不同的产品销售量确定不同的产品折扣，点击[]图标增加一种销售量下的产品折扣，点击[]图标删除一种销售量下的产品折扣，可在[停用标志]下来选框中选择[停用]来停用一种产品销售 第19页 量价格折扣，选择[正常]来启用一种产品的销量价格。编辑完成后按[保存]按钮，保存设置返回到上一个页面。

2.8.职位折扣

职位折扣主要是通过确定销售产品业务员的职位来确定产品的折扣。相应的操作请参照[销量折扣]。

2.9.客户折扣

客户折扣是通过根据产品销售对象（客户）的不同来确定产品的折扣情况。相应的操作请参照[销量折扣]。

2.10.代理折扣

代理价格是通过根据产品销售对象（代理）的不同来确定产品的折扣情况。相应的操作请参照[销量折扣]。

第20页 3.业务审批

所有的销售订单、退货单、市场活动、维修订单都要经过有关部门的审批通过才能进入执行状态，通过计划审批可以对订单、退货单、市场活动、维修订单等进行审批。

3.1.审批管理

本系统的销售订单、维修订单、市场活动、退货单执行前要求必须经过审批通过后操能执行，上述需要审批的内容在提交审批后，即按用户自定义的审批流程自动相应的审批申请记录，提交给审批流程定义的审批人。如：销售订单在执行前要将销售的产品品种和价格、订单收款计划和员工信用担保提交审批，提交后系统自动查找相应的审批流程，流程中如果审批人为销售总监，则自动向销售你总监提交申请列表，当销售总监进入审批管理页面后，即显示出所有提交给销售总监审批申请并列表显示。因此，列表中显示的是本人权限下的所有待审的单据。

可以按申请日期，单据类别，审批状态查询申请审批列表。点击对应单据链接查看对应单据详细信息，点击审批链接审批相关单据。

第21页

通过单据审批查看其他审批人意见，填写本人审批意见，如果审批通过选择意终止单据审批或者继续审批，如果不同意选择终止审批或者退回。如下图所示：

第22页 4.市场管理

市场管理是为销售开辟渠道，营造售前、售中和售后环境的行为管理。

4.1.市场任务

本模块主要完成市场任务的信息录入、维护、关闭和查询功能。本模块可以将任务分解为多个人员执行。在任务下发到具体某个人执行时，系统提供提前提示的功能，会把相应提示信息传递到执行人处，在【我的桌面】处显示；此外，在市场任务页面还列出相关工作日程、产品列表、其他员工等信息；市场任务有三个来源，一是直接新增任务，二是由市场活动分配生成，三是由反馈信息生成。另外还可以生成由任务所分解的相关具体工作进程，即市场工作进程，并具有制定、维护和查询功能。方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰。

市场任务管理可以对市场任务进行查看、删除、增加、编辑。也可以增加编辑市场任务相关的日程、进程、产品、附件等信息。首先进入的是市场任务列表，在市场任务 列表页面可以根据任务相关客户名称，参与人，任务活动标志列出相关任务，也可以按[高 级查询]查询出更准确的任务信息。由于市场任务可能会很多条，我们采用分屏显示的方式，在此区域内您可以看见符合您目前查询条件的记录条数，以及当前所在的页数、总页数等信息。通过“首页”、“尾页”、“上一页”、“下一页”联接您可以方便的在页面中进行前后浏览。另外，您也可以在输入框中直接指定一个页数，然后点击“Go”按钮直接跳转到您指定的页。点击任务名称查看任务的详细信息，点击对象名称查看对象详细信息。

点击[增加]来增加一个任务，点击[点击[]图标来编辑一条任务信息，]来终止一个任务，第23页 点击[]图标删除任务。

市场任务列表如下图：

点击任务列表中的

图标或增加按钮，进入市场任务编辑页面，在该页面不仅可以对任务的所有属性进行编辑，而且可以编辑任务相关的日程、任务相关进程、任务相关产品和任务相关附件。

点击客户名称后的[和任务执行人。

点击任务参与人后的[

]图标选择任务参与人，任务参与人可以是多]图标选择一个客户，同样的方法选择任务负责人人。市场任务编辑页面如下图：

第24页 如果要增加任务相关日程，点击相关日程后的[]增加一条相关日程。在默认的情况下，右侧任务相关栏目（包括相关日程、相关进程、相关产品、相关附件）只显示相关日程列表，点击相关项目横条显示出相关项目列表。点击右边的[[]图标，增加一条任务相关项目点击[

]进行编辑，点击]删除一条相关信息。编辑完成后如果想继续编辑按[保存继续]按钮继续编辑任务相关信息。完成后按[保存]返回上一页面。

4.2.市场跟踪

点击市场进程管理首先进入的是市场进程列表。实际上该进程列表就是将各个任务的跟踪进程汇总并集中列表显示，在这个页面可以根据任务名称，进程动作，进程活动标志查询出所需的进程列表。也可以点击[高级查询]按钮查询出更为准确的进程列表。点击进程列表中的进程名称查看进程信息，点击任务名称查看任务信息，点击任务对象查看对象的信息。也可以进相关的进程的编辑、删除等操作。点击[务进程。

在该页对市场任务进程编辑，增加、删除进程相关附件。编辑完后保存返回上一个页面。

]进行编辑，点击[

]删除一条任4.3.市场活动

通过新增市场活动主要完成的是企业市场活动的信息录入、维护和查询功能。同时还可以将某个市场活动参与者转化为销售机会，而进入销售管理的环节，并因此追踪某个市场活动引发的销售情况。

通过市场活动管理对市场活动进行查看、编辑、增加等操作。可以根据市场活动的年份、活动编号、活动名称查询出活动列表，也可以[高级查询]出跟准确的列表。点击[增加]按钮增加一个活动。

第25页 点击活动编号查看市场活动详细信息。点击[击[]删除一条活动信息，点击[

]进入活动编辑页面，点

]选择市场活动参与人，并可以生成市场销售机会。市场活动管理列表如下：

4.3.1.市场活动信息

通过市场活动编辑页面进行市场活动信息的编辑，增加参与人、生成销售机会，把市场活动转为相应的任务（包括市场任务，销售任务、服务任务）。

点击[市场活动参与者]，选择市场活动得参与人，并可以生成销售机会。市场活动编辑页面如下图：

在页面的右侧相关项目列表中，可以为市场活动转为相关任务，从下拉选框中选择相应要转为的任务（市场任务，销售任务，服务任务），则转为 第26页 相应的任务。右侧列表中点击相关任务查看相关任务信息。还可以增加删除市场活动的相关附件信息。

4.3.2.市场活动参与者管理

市场活动参与者管理可以为市场活动选择一个或者多个活动参与者，生成销售机会。如下图：

市场活动参与者管理页面默认显示市场活动的所有参与人，可以通过客户编号，客户名称查询活动参与人。按[增加]按钮为市场活动添加一个或者多个参与者，可以市场活动参与人列表前面的选中一个或者多个活动参与人复选框，然后点击[生成销售机会]生成一个销售机会。

点击客户名称查看客户的详细信息，点击[成后返回。

]删除参与人信息。操作完 第27页 5.销售管理

本模块主要完成销售任务的信息录入、维护、关闭和查询功能。本模块可以将任务分解为多个人员执行。在任务下发到具体某个人执行时，系统提供提前提示的功能，会把相应提示信息传递到执行人处，在【我的桌面】处显示；此外，在销售任务页面还列出相关工作日程、产品列表、竞争对手、相关报价、相关订单、其他员工等信息；销售任务主要是通过新增、销售机会、市场活动和反馈信息生成。同时还可以生成由任务所分解的相关具体工作进程，即销售工作进程，并具有制定、维护和查询功能。方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，并能做到责任明晰。

通过销售管理可以对销售各个阶段（包括销售任务管理、销售进程管理、订单管理、订单执行、订单账目、退货管理、退货执行、退货账目、逾期欠款查询）进行管理。

5.1.销售任务

销售任务管理可以对销售任务进行查看、删除、增加、编辑。也可以增加编辑市场任务相关的日程、进程、产品、附件等信息。首先进入的是销售任务列表，在销售任务列表页面可以根据任务相关客户名称，参与人，任务活动标志列出相关任务，也可以按[高 级查询]查询出更准确的任务信息。由于销售任务可能会很多条，我们采用分屏显示的方式，在此区域内您可以看见符合您目前查询条件的记录条数，以及当前所在的页数、总页数等信息。通过“首页”、“尾页”、“上一页”、“下一页”联接您可以方便的在页面中进行前后浏览。另外，您也可以在输入框中直接指定一个页数，然后点击“Go”按钮直接跳转到您指定的页。点击任务名称查看任务的详细信息，点击对象名称查看对象详细信息。点击[增加]来增加一个任务，点击[止一个任务，点击[]图标删除任务。销售任务列表如下图：

]来终 第28页

点击[]图标来编辑一条任务信息，进入销售任务编辑页面不仅可以对任务的所有属性进行编辑，而且可以增加、编辑任务相关的日程、任务相关进程、任务相关产品、任务相关报价单、任务相关订单、任务相关竞争对手。和任务相关附件。点击客户名称后的[

]图标选择一个客户，同样的方

]图标选择任务参法选择任务负责人和任务执行人。点击任务参与人后的[与人，任务参与人可以是多人。销售任务编辑页面如下图：

在默认的情况下，右侧任务相关栏目（包括相关日程、相关进程、相关产品、相关报价单、相关订单、相关竞争对手和相关附件）只显示相关日程 第29页 列表，点击相关项目横条显示出相关项目列表。点击相关项目列表中的相关链接名称查看详细信息。点击右边的[击[]进行任务相关信息编辑，点击[

]图标，增加一条任务相关项目，点]删除一条任务相关信息。编辑完成后如果想继续编辑按[保存继续]按钮继续编辑任务相关信息。完成后按[保存]返回上一页面。

5.2.销售跟踪

点击销售进程管理首先进入的是销售进程列表。在这个页面可以根据任务名称，进程动作，进程活动标志查询出所需的进程列表。也可以点击[高级查询]按钮查询出更为准确的进程列表。点击进程列表中的进程名称查看进程信息，点击任务名称查看任务信息，点击任务对象查看对象的信息。也可以进相关的进程的编辑、删除等操作。点击[

]删除一条任务进程。点击[

]进行编辑，对市场任务进程编辑，增加、删除进程相关附件。编辑完后保存返回上一个页面。销售进程的操作方法类似市场任务进程。

5.3.销售机会

一般来说，销售机会是企业的一个销售营销过程的起点，也是市场活动与销售活动的连接点之一。以销售机会为出发点，可以生成销售任务，然后任务分解为多个工作进程而进入报价、签约等各个工作流程环节。本系统支持您从定义销售机会开始，完成企业销售活动的全过程。通过使用销售机会，主要完成客户可能的购买行为信息的定义、维护和查询功能。并可通过转移键，可将当前销售机会转为销售任务，同时进入【销售任务】表单录入界面，并将相应的销售机会的信息携带进销售任务，本模块为企业及时抓住商机，扩大对客户和代理的销售，提高市场占有率提供帮助。

通过销售机会管理可以维护销售机会列表，编辑销售机会，生成销售任务，查看销售机会中客户的信息。销售机会管理列表如下图：

第30页

根据日期个客户名称可以查看销售机会列表，[高级查询]更准确的销售机会列表。点击[增加]按钮增加一条销售机会，点击[点击[]把销售机会转为销售任务，点击[

]删除一条销售机会，]图标编辑一条销售机会，通过编辑销售机会页面编辑销售机会各个属性，可以增加、删除销售机会相关产品，点击相关产品右侧[

]增加相关产品，点击[

]删除一个相关产品，编辑完成后按[保存]返回到上一个页面。

5.4.产品报价

通过报价管理，主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。并可以通过转移键，将当前报价单转化为一个新的销售订单，同时进入【销售订单】录入界面，并将相应的报价单的信息携带进销售订单。

通过报价管理可以查看、编辑、增加、终止报价单。按报价日期、报价单活动标志（历史报价，活动报价）查询报价单列表。点[增加]按钮增加一条报价信息，用鼠标点报价单编号查看报价单详细信息，点击客户/代理名称查看客户/代理详细信息。如果是任务生成报价单可以点击报价日期前的[

] 第31页 图标查看相关任务信息(点击任务名称查看任务详细信息)。点击[单。报价单管理页面如下图：

]终止报价

点击[]操作按钮对报价单进行编辑，在报价单编辑页面，可以对报价单所有属性进行编辑，如下图所示：

按[]图标选择相关客户、业务员。

]图标为报价单添加一种产品信息，点击产品栏右侧的[点击[]选择相关产品。然后确定产品的折扣、单价和数量。程序自动计算出报价单金额。

第32页 点击产品编号前的[信息。

点击产品右侧的[

]查看产品的计量单位、成本价、增值税、规格等

]在报价单上删除一种产品。

点击下面的[确定折扣]按钮可以根据产品的销量折扣、客户折扣、员工折扣确定产品的折扣。

如果要为报价单生成订单则点击页面下的[生成订单]按钮。点击相关附件栏的[

]图标添加相关附件。

可以按[保存继续]保存后继续编辑，也可以按[保存]保存编辑信息后返回上一个页面。

按[删除]按钮则删除当前编辑的报价单。

5.5.销售计划

系统在定制销售计划是以的形式表现的，制定每个销售人员销售金额计划，同时统计出相应的计划执行情况和计划完成情况。

点击查询按钮，可以按页面上部的条件查找员工的销售计划。列表执行中的数字表示正在执行中的销售计划，同理，已完成的数字表示已经完成的销售订单金额。点击数字，可以立即查找并显示相关的销售订单情况。

点击图标，可以删除员工的销售计划。

第33页

点击图标和增加按钮，可以修改和增加员工销售计划。员工销售计划录入、修改页面如下图所示：

其中计划从列表页面指定，这里自动带入。

第34页 6.订单管理

6.1.订单信息

通过订单管理可以查看、编辑、增加、终止订单。按订单日期、订单活动标志（历史订单，活动订单）查询订单列表。点[增加]按钮增加一条订单信息，用鼠标点订单编号查看订单详细信息，点击客户/代理名称查看客户/代理详细信息。如果是任务生成订单可以点击订单日期前的[任务信息(点击任务名称查看任务详细信息)。点击[

]图标查看相关

]终止订单。

点击[]操作按钮对订单进行编辑，在订单编辑页面，可以对订单所有]图标选择相关客户、中间客户和业务员，确定币种和

]图标为订单添加一种产品信息，点击[

]选择属性进行编辑，按[汇率。点击产品栏右侧的[相关产品。然后确定产品的折扣、单价和数量。程序自动计算出订单金额。点击产品编号前的[息。点击产品右侧的[]查看产品的计量单位、成本价、增值税、规格等信]在订单上删除一种产品。点击下面的[确定折扣]按钮 第35页 可以根据产品的销量折扣、客户折扣、员工折扣确定产品的折扣。点击相关附件栏的[]图标添加相关附件。

可以按[保存继续]保存后继续编辑，如果是新增加一条订单信息，订单下面不显示收款计划、员工额度和申请审批等按钮，保存后页面生成收款计划、申请审批等按钮。点击[收款计划]进入收款计划编辑页面，点击员工额度查看员工的借出、自用额度信息，确定自用额度的数量。生成订单后必须经过有关部门的审批才能进入订单执行状态，订单审批选择审批路径后提交审批。也可以按[保存]保存编辑信息后返回上一个页面，按[删除]按钮则删除当前编辑的订单。订单编辑页面如下图：

6.1.1.制定订单回款计划

通过制定订单回款计划可以按时间分批收回订单金额总数，确定每次计划回收金额或者比例。分批计划收款金额数量之和必须等于订单金额数量。点击[]增加一条收款计划，点击[

]删除一条收款计划。保存后返回上一个页面。

第36页

6.2.订单执行

订单执行页面显示的是已经经过审批通过的订单，订单必须经过审批通过后才能进入执行状态。在订单执行列表页面可以按日期查询审批通过的订单，点击订单编号查看订单详细信息，点击客户/代理名称，查看客户/代理详细信息。点击签约日期前面的[

]图标查看生成订单任务信息，点击任务名

]终止订单，点击[

]称，查看任务详细信息。进行订单执行操作，点击[图标进入订单执行编辑页面，通过订单执行编辑页面，执行一个订单。图如下：

订单上部分显示的订单已执行收款的数据信息，下面列出每一次订单执行过程。如果没有执行记录下面则显示为空。要终止订单执行点击[终止订单]按钮，点击[]编辑一次收款执行操作，点击[

]删除一次收款执行操作。要执行订单时需要点击[增加]按钮，以便记录此次订单的执行过程，在增加收款记录前，客户必须已经存在付款记录，否则不能执行收款操作。客户付款详见财务管理功能的收款管理。

第37页 通过订单执行收款编辑页面，可以逐笔收回订单上的金额，首先订单上的客户已经存在付款记录，如果客户没有付款则不能进行收款。可以从该客户的多笔收款记录上进行收款，每笔收款执行的收款金额不允许大于收款单上的金额，也不允许大于每笔的收款金额，确定本次收款金额后定击[保存继续]继续执行收款，点击[保存返回]本次收款结束返回上个页面。点击相关附件[]图标添加收款的相关附件。订单执行收款编辑页面如下图： 页面下部包含三个页签，分别列出该客户的付款明细（对销售单位就是收款明细）、订单计划和催款记录。

6.3.回款计划

该页面按销售订单计划的付款日期分类，列表显示所有相关的销售订单的回款计划。便于及时使销售人员掌握当前计划收款的所有相关订单。页面如下图所示：

第38页

在列表中点击订单编号，可以查看订单的详细信息； 点击查询和高级查询按钮，可以对订单按条件进行过虑。

6.4.订单账目

在订单账目列表页面可以按日期查询这个期间内所有的订单信息，也可以选择定单活动状态查看历史订单和活动订单。点击[高级查询]查询更准确的信息。点击订单编号查看订单详细信息，点击客户/代理名称，查看客户/代理详细信息。点击签约日期前面的[务名称，查看任务详细信息。

]图标查看生成订单任务信息，点击任6.5.欠款查询

首先显示正在执行中的订单列表，在列表中列出每张订单的订单金额和欠款金额。

第39页

通过逾期欠款可以根据订单收款计划和实际付款情况。

点击订单编号查看订单详细信息，定击客户/代理名称查看客户/代理详细的信息，点击订单编号前的[

]可以查看到相关任务信息，点击[

]查看详细的逾期欠款信息。在逾期订单信息页面可以看到计划付款日期、计划付款金额，实际付款日期、实际付款金额的详细情况。

6.6.催款提醒

催款提醒记录是在订单执行中生成的，当订单的执行动作为催款和付款提醒时即可生成催款记录。以便于集中由有关部门集中处理，处理的方式一般分为三种：即给客户发函（律师函）、发电子邮件或打电话催款，分别用按动信函、邮件和电话按钮表示进行过相关处理。

第40页

当点击信函按钮时，自动生成信函，可提供的打印。

点击邮件按钮时，如果客户邮箱参数设置无误，则可向客户发送催款电子邮件。

点击电话按钮，表示业务员已经向客户进行了电话催款处理； 当进行的相应的催款处理后，系统立即将处理方式记入列表中

第41页 7.财务处理

财务处理包括财务收款管理和财务付款管理。主要进行公司业务往来间财务上 的收、付款管理。

7.1.收款管理

通过收款管理来增加对客户的收款记录，可以根据收款票据号，收款日期查询收款记录，也可以点击[高级查询]按钮更准确的查询收款记录。点击[增加]按钮为客户增加一条收款记录。点击列表中票据号前的[

]查看客户的付款方式，币种，汇率，经办人等信息。点击客户名称链接查看客户详细信息，点击[]图标查看相关订单详细信息。收款管理页面如下图：

7.2.付款管理

通过付款管理来增加对客户退货的付款记录等事务，主要通过查询待执行的退货单记录来增加付款记录。

第42页 7.2.1.付款列表

可以根据收款票据号，收款日期查询付款记录，也可以点击[高级查询]按钮更准确的查询付款记录。点击[增加]按钮从待执行的退货单中增加一条付款记录。增加一条付款记录。点击列表中票据号前的[

]查看客户的付款方式，币种，汇率，经办人等信息。点击客户名称链接查看客户详细信息，点击[]编辑付款记录，点击[

]删除付款记录。收款管理页面如下图：

7.2.2.选择待执行的退货操作

在付款管理页面点击[增加]进入待执行的退货单列表，可以根据客户编号、客户名称、退货单编号查询出待执行的退货单。点击退货单编号链接查看退货单详细信息，点击退货单编号前的[]查看退货单备注信息，点击客户名称链接查看客户详细信息，点击[]增加相应退货单付款记录。图如下：

第43页 7.2.3.编辑付款明细信息

通过编辑付款明细信息，对退货客户进行付款，选择付款方式（现金、支票、现汇、电汇），确定付款金额、币种、付款日期、经办人等属性保存返回上个页面。如果是增加付款操作则生成一条新的付款记录。如下图：

7.3.帐户查询

帐户查询可以帮助企业快速的查询到企业与客户之间的资金往来情况。帐户查询分为帐户余额、帐户明细和收付查询。页面如下：

第44页 点击列表中相应连接，即可显示客户的收付款明细。

8.退货管理

8.1.退货信息

通过退货单管理可以查看、编辑、增加、终止退货单。按退货单日期、退货单活动标志（历史退货单，活动退货单）查询退货单列表。点击[高级查询]更准确地列出退货单。点[增加]按钮增加一条退货单信息，用鼠标点退货单编号查看退货单详细信息，点击客户/代理名称查看客户/代理详细信息。，点击[]终止退货单点击[

]操作按钮对退货单进行编辑。

]图标选择在退货单编辑页面，可以对退货单所有属性进行编辑，按[相关客户和业务员，确定币种和汇率。点击产品栏右侧的[添加一种退货产品信息，点击[

]图标为退货单

]选择相关产品。然后确定产品的退货价和

]查看产品的计量]在退货单上删除数量。程序自动计算出退货单金额。点击产品编号前的[单位、成本价、增值税、规格等信息。点击产品右侧的[一种产品。点击页面下[显示信用额度]按钮查看客户的信用额度情况，点击相关附件栏的[]图标添加相关附件。

第45页 按[保存继续]保存后继续编辑，如果是新增加一条退货单信息，退货单下面不显示提交审批按钮，保存后页面生成员工信用额度和提交审批按钮。生成退货单后必须经过有关部门的审批才能进入退货单执行状态，退货单审批选择审批路径后提交审批。按[保存]保存编辑信息后返回上一个页面，按[删除]按钮则删除当前编辑的退货单。退货单编辑页面如下图：

8.2.退货执行

退货单执行页面显示的是已经审批通过的退货单，退货单必须经过审批通过后才能进入执行状态。在退货单执行列表页面可以按日期查询审批通过的退货单，点击[高级查询]按钮更准确查询退货单列表。点击退货单编号查看退货单详细信息，点击客户/代理名称，查看客户/代理详细信息。进行退货单执行操作，点击[面。

通过退货单执行编辑页面执行退货的相关付款操作。注意：财务管理的付款处理中，只有看到了经审批通过的退货单，才能进执行相应的退货处理，图如下： ]终止退货单，点击[

]图标进入退货单执行编辑页

退货单执行页面上部分显示的退货单已执行的退款数据信息，下面列出每一次退款执行过程。如果没有退款记录下面则显示为空。要终止退货单执行点击[终止退货单]按钮，要执行一次退款，点击[增加]按钮，增加一条退款记录，在财务上还没有付款的退款记录，点击[点击[]删除退款执行操作。

]可以进行编辑退款执行，第46页 8.2.1.退货单执行退款

通过退货单执行编辑页面，可以按退货单上的金额逐笔退给客户，每笔退款执行的退款金额不允许大于退款单上的金额，确定本次退款金额后定击[保存继续]继续执行退款，点击[保存返回]本次退款结束返回上个页面。页面下边显示已经退款的记录。点击相关附件[

]图标添加退款的相关附件。

8.3.退货账目

在退货单账目列表页面可以按退货日期查询期间内所有的退货单信息，也可以选择退货单活动状态查看历史退货单和活动退货单。点击[高级查询]查询更准确的退货单信息。点击退货单编号查看退货单详细信息，点击客户/代理名称，查看客户/代理详细信息。

第47页 9.服务反馈

通过服务管理可以管理服务阶段的各项事务，包括服务任务管理、服务进程管理、客户反馈受理、客户服务反馈处理、服务对象挖掘、服务建议管理、产品档案管理、维修报告查询、维修订单管理、维修订单执行、维修报价管理、信用额度管理、额度借用管理、回访对象挖掘等。

9.1.服务任务

服务任务管理可以对服务任务进行查看、删除、增加、编辑。也可以增加编辑服务任务相关的日程、进程、配件、产品档案、维修订单、附件等信息。首先进入的是服务任务列表，在服务任务 列表页面可以根据任务相关客户名称，参与人，任务活动标志列出相关任务，也可以按[高 级查询]查询出更准确的任务信息。

服务任务可能会有很多条，我们采用分屏显示的方式，在此区域内您可以看见符合您目前查询条件的记录条数，以及当前所在的页数、总页数等信息。通过点击“首页”、“尾页”、“上一页”、“下一页”您可以方便的在页面中进行前后浏览。另外，您也可以在输入框中直接指定一个页数，然后点击“Go”按钮直接跳转到您指定的页。

点击任务名称查看任务的详细信息，点击对象名称查看对象详细信息。点击[增加]来增加一个任务，点击[终止一个任务，点击[

]图标来编辑一条任务信息，点击[

]来

]图标删除任务。服务任务列表如下图：

第48页

进入服务任务编辑页面不仅可以对任务的所有属性进行编辑，而且可以编辑任务相关的日程、任务相关进程、任务相关配件、任务相关产品档案、任务相关维修订单和任务相关附件等。点击客户名称后的[

]图标选择一个

]客户，同样的方法选择任务负责人和任务执行人。点击任务参与人后的[图标选择任务参与人，任务参与人可以是多人。服务任务编辑页面如下图：

如果要增加任务相关日程，点击相关日程后的[

]增加一条相关日程。在默认的情况下，右侧任务相关栏目（包括相关日程、相关进程、相关配件、相关产品档案、相关报价单、相关维修订单和相关附件等）只显示相关日程列表，点击相关项目横条显示出相关项目列表。点击右边的[增加一条任务相关项目，点击[

]进行相关信息编辑，点击[

]图标，]删除一条相 第49页 关信息。编辑完成后如果想继续编辑按[保存继续]按钮继续编辑任务相关信息。完成后按[保存]返回上一页面。

9.2.服务跟踪

点击服务进程管理首先进入的是服务进程列表。在这个页面可以根据任务名称，进程动作，进程活动标志查询出所需的进程列表。也可以点击[高级查询]按钮查询出更为准确的进程列表。点击进程列表中的进程名称查看进程信息，点击任务名称查看任务信息，点击任务对象查看对象的信息。也可以进相关的进程的编辑、删除等操作。点击[任务进程。

]进行编辑，点击[

]删除一条

该页对服务任务进程进行编辑，也可以增加、删除进程相关附件。编辑完后保存返回上一个页面。

9.3.对象挖掘

通过服务对象挖掘条件设置页面，可以设定多个条件，查询出相关客户。查询条件主要有五大类：挖掘类型（价值客户、问题客户、友好客户），日期范围，挖掘条件，挖掘对象（客户、代理），排名。根据服务类型的不同生成不同的服务条件，例如：选择服务类型中的价值上升客户，则生成服务条件（销售额、利润额、交易次数）。之后确定日期范围，服 第50页