投 资 理 财 调 查 问 卷

第一篇：投 资 理 财 调 查 问 卷

投 资 理 财 调 查 问 卷

1、您觉得自己得理财观念如何？

A很好

B一般

C不擅长

2、在当今物价上涨得如此厉害的情况下，您觉得钱是放在银行好还是用于投资好？ A大部分放在银行好，投资有风险

B大部分用于投资好，放在银行相当于贬值

C一部分存银行，一部分用于投资，这样可以分担风险

3、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？

A产品的投资风险和收益

B报纸等媒体的投资建议

C该机构的信誉和品牌

D金融机构工作人员是否专业

4、除了本职工作，您还做过以下哪些理财投资项目？

A股票、基金

B房地产

C保险

D实业投资

E黄金现货、外汇、期货

5、如果有专业机构为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助吗?

A会有帮助

B帮助不大

C不知道，没有接受过这方面的建议

6、您对投资理财的风险偏好如何？

A高风险高收益

B中风险中收益

C 低风险地收益

D零风险稳定收益

7、您对自己当前的收入状况感到满意吗？

A满意

B一般

C不满意

8、在你您的理财规划当中，更倾向于下列哪种？

A储蓄

B投资房产

C买保险

D投资证券或基金

E黄金现货

9、家庭是否有阶段性理财计划？

A有，并咨询专业人士意见

B偶尔，但未坚持

C从来没有

10、对于投资理财您遇到的最大问题是什么呢？

A有想做的投资，不过没有投资渠道

B投资理财的知识不够

C风险太大，无法承受

D资金不够

E没有时间做其他方面的投资

F其它

11、假如您正在进行投资，您一般选择什么时间去理财？

A 工作时间

B 休息时间

C都可以

D没时间

12、您对国际黄金的金价及其趋势有过了解吗？

A很了解

B了解一点

C不了解

13、对于黄金现货方面的投资理财知识，您愿意去了解吗？ A愿意了解，多学点知识没坏处

B 不愿意了解，对这些没什么兴趣

C 无所谓，有机会就了解一下，没有就算了

14、如果有机会参加理财投资讲座,您最希望从讲座中收获哪些知识？

A 股票、基金

B 房地产

C保险

D黄金现货

E其它

15、如果我们定期举办理财投资讲座，您有兴趣前来参加吗？ A有兴趣，丰富一下自己

B没兴趣

C有时间就去

16、您现在手上是否持有黄金？

A.是

B.B.否

17、您目前的黄金投资金额占您所拥有投资资产的比重是：

A.0%

B.0%—10%

C.10%—30%

D.30%—50%

E.50%以上

18、您选择黄金的理由是什么？

A.保值

B.增值

C.风险较小

D.门槛较低

E.手续费低

19、目前的市场环境下，您更愿意通过哪种方式投资黄金？

A.实物黄金

B.纸黄金

C.黄金延期交收

D.黄金期权

E.黄金期货

20、购买黄金后，您通常会采取什么态度？

A.放心地持有，注重长期收益

B.偶尔查看一下自己的账户盈亏，觉得差不多了就卖出

C.很紧张投资的盈亏，每天都要查看黄金的净值或收益率

D.频繁地买入卖出，以短期套利

21、在目前的黄金投资中，哪些问题困扰您？

A.不知如何挑选出适合自己的黄金产品进行投资

B.在购买黄金时，不知道买入多少才合适

C.不知如何确定买入或卖出的最佳时机

D.不能方便及时地了解与黄金市场相关的信息

第二篇：投资理财调查问卷

俱乐部会员调查问卷

为了更好地了解会员需求，收集会员信息，特别设计此问卷调查，希望大家认真参与调查。

1：你贵姓：（）

2：准备参加会员的性别：（）

A． 男B.女

3： 婚姻状况：（）

A． 未婚B.已婚

4：年龄段：（）

A． 25岁以下B.25岁——35岁C.35岁以上

5：平均月收入及消费:（）

A.5000元以下 B.5000—2万元 C.2万元以上

6：您目前的职业状态是：()

A、创业B、就业C、其他（请说明）

7：您希望“会员日”活动的举办周期为怎样比较好：（）

A、每月一次B、每月二次C两月一次

8：您对俱乐部的服务最感兴趣：（）

A个人形成顾问与活动B提供法律及理财咨询服务

C 交友与合作沟通

9：您加入俱乐部的主要目标是：（）

A.打发时间，休闲娱乐B.开拓人脉，投资理财C 提升形象，结识伴侣 10:您的座驾是：（）

A国产B进口C 其他车系

11：您平时的主要社交活动：（）

A 健身、游泳B 高尔夫、赛车C旅游D其他

第三篇：金融投资理财调查问卷

金融投资理财调查问卷

您好！

为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，深圳中金黄金投资管理股份有限公司于10月25号至11月1号举办2011年金融投资理财调查系列调查活动。待本次调查活动结束后，将对本次问卷调查的各位积极参与者表示感谢，所有填写问卷者均赠送纪念品一份，对问卷及资料填写准确者将从中抽取幸运一、二、三等奖30名，以深表谢意——

1、您的性别：

男女

2、您的年龄段：

 15—20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-6060以上

3、您的职业：

 公司职员 事业单位 创业主 待业或离休高端人士其他

4、您的月收入：

5000元以下 5000元到10000元之间10000元到10万之间10万以上

5、您对理财情况的了解程度：

不了解也不感兴趣不了解但是有兴趣想了解有一定的了解精通而且有投资

6、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：

银行各类存款投资基金、股票、债券信托产品黄金外汇房地产金融衍生品其他

7、对于个人理财，您准备采取什么方式：

自己操作委托机构操作两者结合

8、您会将您收入中的多大比例购买理财产品：

10%以下10%-20%20%-50%50%以上

9、您参与投资理财的目的：

将回报作为生活来源将回报作为消费资金（如结婚、买房）为家庭或者个人提供一份未来的生活保障

10、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：

对理财产品缺乏了解金融机构推出的理财产品缺乏吸引力金融机构推出的产品可信度低受于资金面的问题

其他

11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您

考虑的是：

对其的了解程度金融机构的信誉产品的收益及安全性周围人的选择其他

12、如果您有一定的可支配资金，您会选择哪类风险型的投资理财产品：

年收益正负3%以内的产品年收益正负3%至正负5%的产品 年收益正负5%至正负10%的产品年收益正负10%至正负20%的产品年收益正负20%以内的产品

13、对于选择具体的理财产品，您会考虑的是：

产品的信誉投资该产品所需的资金收益性以及安全性产品的服务文化附加值其他

14、您对以下哪些增值服务比较感兴趣：

提供个性化专业理财咨询服务定期举办专业的知识讲座定期举办交流活动定期赠送精美图书其他

15、投资理财产品，您最多可承担的损失是多少：

跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险

16、您对理财产品的投资期限是：

1年以内1年到3年3年到7年7年以上

17、投资有风险，在金融危机下，市场大幅波动，投资产品可能会大幅下跌，您的承受的极限是：

跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险

18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：

购买理财书籍会议讲座与亲人朋友交流

通过电视、网络、媒体等报道其他

19、您之前有了解过深圳市中金黄金投资股份有限公司吗？

有过了解没听说







 请准确填写您本人的姓名以方

便通知您是否幸运获奖。

预祝好运，欢迎您继续关注我们的活动。感谢您的参与！

第四篇：居民投资理财情况调查问卷

调查时间2007年8月__日调查地点___________________(调查人填写)

家庭投资理财情况调查问卷

您好！我是河北经贸大学06级的本科学生，在暑假需要完成一份认知实习调研报告，在此请求您的配合。此问卷只供完成课业，且不留姓名，请您放心如实填写。再次谢谢您的配合！

本次调查内容为“家庭投资理财”，面对“投资理财”这个词，您或许陌生或许非常熟悉。为了能更好的完成这份问卷，这里先对“投资理财”做简单的解释：家庭投资理财的根本目的就是家庭财产保值增值，或者叫家庭财富最大化。家庭投资理财渠道有：储蓄，国债，银行各种理财产品，基金等。

下面请您根据自己的实际情况，对每个问题做出合适的答案。

一、基本情况

1.您的家庭成员人数

A.单身B.2人C.3人D.4人E.4人以上

2.您家庭的月收入是多少？

A.1000元以下 B.1001～3000元

C.3001～5000元 D.5001～8000元 E.8000元以上

3.您的年龄是

A.25～30B.31～40C.41～50D.51以上

4.您的职业是属于哪个范畴

A．行政事业单位B．金融行业C．高新技术D．企业

5.您的学历是

A.初中 B.高中 C.大专D.本科E.研究生以上

6.您的职务是

A.一般职员 B.中层管理者 C.高层管理者 D.其他

二、家庭理财情况

7.您对您的收入满意吗？

A.满意B.不满意

8.你的收入是否是有计划的开支?

A．是B．不是

9.您家庭中最大支出部分是：

A.教育费B.医疗C.旅游D.保险E.还贷款

10您对投资理财感兴趣吗？（）

A．非常感兴趣B．一般C．不感兴趣

11.您自我感觉对家庭理财的了解程度：

A.很了解B.了解C.一般D.不了解E.很不了解

12.您是通过何种渠道知道您目前购买的理财产品的（可多选）：

□电视广告□报纸杂志广告□户外广告□亲戚或朋友介绍

□银行营业厅宣传册□理财人员介绍□其他

13.您在理财工具中的投资占您家庭总收入的：

A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上

14.您理财的主要目标是：

A.合理安排资金B.资产实现增值

C.提升生活质量 D.保障家人教育E.安排退休后的生活费用 E.其他

15.您期待的投资回报率是多少？

A．2%-4%/年B．5%-8 %/年C．8%-15%/年D．20%以上/年

16.您目前已经购买的理财产品有哪些？（可多选）

□储蓄□国债□股票□基金□房产

□彩票□保险□外汇□信托□实业投资

□收藏□人民币理财产品□外汇理财产品

17.在您的理财规划当中，更倾向于下列哪种？

A.储蓄B.投资房产 C.买保险D.投资证券或基金

18.您理财的主要途径：

A.独立操作B.依靠金融机构专家

C.根据报纸等媒体的理财建议D.朋友帮忙

19.您主要通过什么渠道了解理财方面的信息*

A.互联网B.报刊杂志C.电视、广播D.亲朋好友E.其他渠道

20.您认为影响理财的方向、收益的主要原因有：*

A.相关政策的调整

B.理财观念及知识

C.个人收入及投资比

D.家庭的影响与支持

E.其他

21.你对理财师信任吗？

A.非常信任

B.半信半疑

C.不信任

D.说不清

E.不知道有理财师

22.如果你有5万元以上的闲置资金你会怎么安排? 可以多选（）

A．储蓄B．房产投资C．购买基金、股票等理财产品

D．项目投资E．自主创业F．其它

23.面对当前不断上涨的物价，您如何看待？您决定如何使您的财产保值增值？（请

您写下您的理财方案，谢谢）

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

调查结束了，再次向您表示感谢！

祝您全家生活越来越好！

调查人：杨潇2007年8月

第五篇：金融投资理财调查问卷

金融投资理财调查问卷

您好！

为了更好的为客户提供投资理财咨询服务，我们恳请您用三分钟时间协助我们完成以下调查问卷：

1、您的性别：

□男□女

2、您的年龄段：

□30以下□ 31-40 □41-50□ 51-60□60以上

3、您的职业：

□ 公司职员□ 事业单位 □创业主 □离、退休

4、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：

□银行短期理财产品□投资基金、股票、债券□信托产品□黄金外汇□私募基金□P2P借贷

5、对于个人理财，您准备采取什么方式：

□自己操作□委托机构操作□两者结合6、如投资类似我公司理财产品，您预期投资：

□10万以下□10-20万□20-50万□50-100万□100-200万□200万以上

7、您参与投资理财的目的:

□将回报作为生活来源□将回报作为消费资金（如结婚、买房)□资产保值、抗通胀

8、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您 考虑的是:

□对其的了解程度□金融机构的信誉□产品的收益及安全性

□周围人的选择□其他

9、如果您有一定的可支配资金，您会选择投资理财产品：

□年收益5%以下的产品□年收益5%至10%的产品 □ 年收益10%至20%的 产品□年收益20%以上的产品

10、对于选择具体的理财产品，您会考虑的是：

□产品的信誉□投资该产品所需的资金□收益高低

□产品的服务□公司品牌信誉□风险与安全

11、您对以下哪些增值服务比较感兴趣：

□定期提供相关投资理财资讯□定期举办投资理财、健康、娱乐讲座

□定期举办投资人交流活动□赠送精美图书，礼品

12、您对理财产品的投资期限是：

□3个月以内□半年至一年□一年至三年□三年以上

13、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：

□购买理财书籍□会议讲座□与亲人朋友交流

□通过电视、网络、媒体等报道□其他

14、您是怎么接触聚荣投资的：

□主动上门了解□宣传资料□媒体网络□电话邀请□亲人朋友介绍

为了我们为您提供服务及不定期派送礼品，请您留下您的姓名 电话 邮箱

感谢您的参与！