把脉中国轮式挖掘机市场发展节奏

第一篇：把脉中国轮式挖掘机市场发展节奏

把脉中国轮式挖掘机市场发展节奏

随着“新型城镇化”战略重新定义中国城市建设进程，中国的工程机械市场需求也在悄然发生改变，适合于农田、社区建设与城市管道铺设、物料搬运作业的轮式挖掘机越来越引起行业关注，也成为众多工程机械领军企业的战略发展的产品之一。

轮式挖掘机是轮胎行走的建筑型挖掘机，以行走速度快，能远距离自行转场，并可快速更换多种作业装置，具备机动、灵活和高效的优势，赢得客户的喜爱。目前，国外轮挖的行走速度大多为25-40km/h，国产大多为20-35km/h，有的甚至能达到54km/h，可以说，虽然轮式挖掘机在中国并不占据主流地位，但技术水平并不落后。

轮式挖掘机的优缺点

优点：高速远距离自行转场，一般时速可达到40-50KM/H，机动灵活的特性，可快速更换多种作业装置，不损坏路面的特点，适于硬地施工。

与履带式液压挖掘机相比，缺点是：价格较高，效率低，稳定性差，安全性弱，轮胎耐热性差，不能进入矿山或者泥泞地带，爬坡能力差。

轮式挖掘机市场主流是15-17吨的产品，小型的6-8吨产品。

国内品牌产品与外资品牌产品技术上的主要差别是桥箱技术，国内产品使用寿命要短于外资品牌产品。

轮式挖掘机应用于城市自来水、市政、管线维修工程、土木工程、工业物料装卸、开挖隧道、水利工程、城市拆迁等等。

轮式挖掘机市场占有率

在国外工程机械市场，挖掘机是应用最为广泛、占比最大的细分产品。经过多轮整合，集中度有所提高，由欧美日韩四大板块主导。欧洲是轮式挖掘机的第一大市场，市场容量是中国市场的6倍。韩国轮式挖掘机占挖机市场的30-35%，在其他发达国家平均市场占有率超过10%，日本轮挖所占比例在5%左右。

在中国市场的轮式挖掘机的销售量只占挖掘机总销量的0.8-1.3%，年销量在千台左右。

履带式挖掘机市场的发展迅猛，来自行业协会数据显示，行业低迷的2013年挖掘机也销售了113063台，那么轮胎式挖掘机的市场需求情况是怎样的呢？

国内客户对轮挖认知度低，轮挖需求量少

客户不选择轮挖的主要因素是价格。因为轮挖技术更加复杂，制造成本更高，所以售价

也偏高。目前，轮挖总量有限，年均不到千台左右。

轮式挖掘机企业需要不断提升产品的工作效率，增强稳定性，提高安全性，逐步降低价格，在市场推广方面加大宣传投入，才能让更多的客户所认知。

中国市场上的轮挖生产企业及主流产品

国内值得一提的轮式挖掘机生产企业

国内最早生产轮式液压挖掘机的企业是贵州詹阳动力重工有限公司（以下简称詹阳动力），当时的产品主要是为提供给军方使用，随着市场发展，产品也逐渐在民用市场占据一席之地，成立于2005年年底，是由贵州省贵阳市工商资产经营管理有限公司和新加坡科技动力公司共同投资组建的合资企业，拥有独立的进出口权。主业为设计、生产和销售“詹阳”品牌3.5吨级到70吨级的履带式液压挖掘机和6吨级到30吨级的轮胎式液压挖掘机，以及用户需要以挖掘机为基础变形的特殊产品及其它特殊工程车。詹阳动力系列产品广泛服务于油田、城建、港口、道路、机场、农田水利和其它特殊工程领域，产品远销欧洲、大洋洲、东南亚、中亚等地区。

山东德州恒特重工现在重点生产的产品为轮式小型挖掘机，因为当前国家城镇化建设如火如荼，轮式小挖正适合城镇化建设，市场空间巨大，以低配置（玉柴发动机）、低价位取胜，占了50%以上的市场份额，成为轮式挖掘机全国总销量第一。从1995年第一台挖掘机研制成功至今，山东德州恒特重工有限公司一路披荆斩棘、稳步前进。经过十多年的发展壮大，如今，恒特重工成长为一家有着近千名员工的集科研、制造、销售、服务于一体的挖掘机专业生产厂家。

外资企业及轮式挖掘机产品

卡特彼勒公司的轮式挖掘机是1984年开始生产，有30年的历史，卡特彼勒在德国设立了轮式挖机的研发中心，法国工厂生产的轮挖主要销售欧洲市场，比利时工厂生产一些特种轮挖产品，卡特彼勒徐州工厂也是重要的轮挖生产基地，于今年全面进入生产阶段。目前在市场主推的产品是M315D2、M317D2，最大的特点是：“德国设计，豪华配置。”

卡特彼勒M315D2和M317D2轮挖满足中国客户需求

Cat®M300D系列的轮式挖掘机M313D和M315D采用德国设计，以可靠的性能、长久的耐用性、出色的多功能性、优异的燃油效率和较低的运营成本而享誉全球。最近的工程改造又为这些品质锦上添花，其中包括对操作台的改进。新型挖掘机的设计更加灵活，它提供新的短动臂选配件，可让机器在狭窄的工地上轻松作业；拥有更佳的操作员舒适度和更出色的视野；并且维修更方便，缩短了潜在停机时间。现在，它们采用以机器重量为基础的全新型号命名方法，更突显了新一代轮式挖掘机的不同之处。

斗山两款轮式挖掘机

斗山DH150W-7轮式挖掘机是市场中15吨级别轮式挖掘机中销量最大的一款产品，在北京、江苏、河南、新疆等市场，均占据主要市场份额，该型号挖掘机产自山东烟台，整机工作重

量12900kg，铲斗容量0.28-0.75立方米，采用斗山DB58TIS直喷发动机，净功率为96kw。

DH210W-7是斗山20吨系列轮式挖掘机，配置斗山 DB58TIS发动机，额定功率115千瓦，斗容范围0.5-1.18方。

现代R150W-7轮式挖掘机

现代R150W-7轮式挖掘机是京城现代生产的一款广受市场欢迎的15吨级别轮式挖掘机，在北京、河南、新疆、重庆等地区占有较高市场占有率，其2009年销量仅次于DH150W-7，整机工作重量13500kg，铲斗容量0.23-0.71m³，采用康明斯B3.9-C直喷发动机，净功率为84kw。

轮式挖掘机在中国的市场前景分析

4月25日，以“轮挖--当东方遇见西方”为主题的《今日开讲》活动中，卡特彼勒基础建设部大中华区及韩国产品市场顾问佘军峰认为，目前是轮式挖掘机在中国市场发展的最好时机，首先是从国家层面，中央在大力推荐新型城镇化建设、棚户区改造、保障房建设，为轮式挖掘机提供了市场基础；第二，中国工程机械行业发展趋向理性，也为轮挖发展提供了契机。

国家工程机械质量监督检验中心副总工程师、研究员邸鹏远认为，轮式挖掘机是“富人”使用的产品，轮式挖掘机企业要想提高在中国市场的占有率，就需要提高产品的工作效率、提高稳定性、安全性，以及工作装置和属具的差异化。他认为，中国轮挖占比提高不会很快，保守预测，未来30年内，能够达到市场销量的15%。

另外，在同是小型轮式挖掘机生产商，福建泉州市劲力工程机械有限公司总经理曾华山在日前接受记者采访时说：认为小型轮式挖掘机市场前景看好，原因是：第一是现在人工成本太高，一台小挖至少可以抵20个人，而且小挖的投资也小，回报周期快；第二，国家大型工程建设基本结束，现在更多的是“修修补补”的小工程，这样，市场主要需求就从大挖变成小挖了。“未来5年，小型轮挖的市场还会增长。”曾华山说，随着国家城镇化建设的持续推进，小挖的市场还有非常大的上升空间。“我粗略计算过，咱们国家上规模的镇，有5万个，假设每个镇一年对小型轮式挖掘机的需求量为一台，那每年也有5万台的市场需求，即使再打一半的折扣，这个需求也依旧十分可观。”曾华山说。

有关专家预测，受国家政策影响，国内轮式挖掘机未来几年会有一个平稳的增幅;国际品牌仍会占据国内大部分市场份额，本土品牌轮式挖掘机面临挑战。

我国扩大基础建设和城镇建设发展战略的大环境为轮式挖掘机提供广阔的发展空间，尤其是国家在农田水利、城乡建设、港口建设方面做出的“十二五”规划为轮式挖掘机提供了较好的发展机会，国外企业更是看好中国轮式挖掘机市场。

根据有关资料显示，本土品牌和国外品牌轮式挖掘机生产企业不断推出新产品，以适应市场的需求，受国内外经济形势好转和下游行业政策的影响，以及轮式挖掘机技术水平的不断提高，内需和出口增加，为轮式挖掘机的发展提供了机遇。

虽然轮式挖掘机在我国有较好的发展前景，但对技术水平并不落后的国内轮式挖掘机生产企业来说面临一定的挑战，主要是来自国外品牌的竞争。

培育国内市场，大力拓展海外轮挖市场

国内市场是未来的主战场，新的竞争格局有望形成。国外尤其是发达国家轮挖市场较为成熟，预计2015年，国外轮挖销量4.5万台，销售额超过45亿美元。国内市场及发展中国家以欧Ⅲ为主，海外发达国家市场必须是欧Ⅳ排放的产品。国内轮挖生产企业，需打造核心竞争力，大力拓展海外市场，毕竟，国内市场的培育还需要时间。

第二篇：2006湖南地区挖掘机市场发展报告

2006湖南地区挖掘机市场发展报告

频道：工程机械 发布时间：2007-04-19

“今年的挖掘机市场，真的有些出乎人们的意料”！在2006年湖南工程机械代理商信息工作年会上，湖南励骏工程机械有限公司廖湘华董事长的这句话，赢得了与会代理商老总们的一致认同。以斗山大宇、小松为代表的国际品牌挖掘机和以三

一、玉柴为代表的自主品牌挖掘机，2006年在湖南取得了近1900台销售的不俗业绩，比上年增长58%。然而，各品牌挖掘机从年初至年底不停进行的市场整合与营销策划，同样也引发了湖南挖掘机市场的一连串“地震”。

国际品牌：继续攻城掠地，竭力扩张市场

“种瓜”未必“得瓜”

2006年湖南挖掘机市场在“异常火爆”的背后是“异常动荡”。

年初，作为日立挖掘机广东区域代理的深圳美鹏贸易发展有限公司，在制造商“引狼入室”激励营销策略之下，进入湖南郴州、衡阳、永州，在湘南开拓市场，从而形成同一品牌两家代理商激烈竞销的“白刃战”，其用意完全在于市场份额。因为相比之下，05年日立挖掘机在湖南的销量只有来自同一国的另一品牌的一半。06年日立的营销取得了预期的“鲶鱼效应”：作为日立挖掘机湖南总代理的长沙昱升建设机械有限公司在全省的销售增长超过70%，同时深圳美鹏也在湖南取得了近30台的销售业绩。年末，初见成效的日立更是硬生生地将湘南市场划分出去给了深圳美鹏，意在让两家代理商在未来的07年进一步扩大市场份额，与其它品牌拼争湖南市场。虽然身处两面作战的长沙昱升在07年失去了湘南市场，但作为日立原装挖掘机在湖南的唯一总代理，长沙昱升于06年底以独立的日立原装挖掘机销售服务公司“重拳”出击，进一步加大了在全省范围日立原装挖掘机的产品推广和售后服务。

现代挖掘机在06年湖南市场可以用“大获丰收”来形容。05年，为了拼比另一韩系品牌挖掘机，由江西拆分而来的湖南春秋当年虽然只销售了20台现代挖掘机，但他们却在湖南市场看到了耕耘的希望。06年湖南春秋销售一举达到88台，加上现代挖掘机原来在湖南的总代理——湖南华宇生物工程机械有限公司265台的销售，现代挖掘机06年在湖南的销量同比增加了87%、市场占有率也由上年的15.66%提高到18.62%。

斗山大宇挖掘机近几年一直占据着湖南挖掘机市场销量的头把交椅，06年销售更是一举突破五百大关，达到507台。但巨量的市场销售并没有换来制造商和代理商的笑容。斗山大宇挖掘机06年在湖南的销量虽然同比增加了20.7%，可是这一水平不仅远低于湖南全省的平均增长，而且市场占有份额还下滑了8个百分点，这些结果当然都是制造商不愿看到的。而湖南两家斗山大宇挖掘机代理商不以余力地拼比市场，带来的却是公司效益的巨大损失和企业持续经营能力的急剧衰退。面对未来大好市场，斗山大宇的制造商和代理商终于在06年下半年坐了下来，开始了早就该进行的市场整合。经多方协调，最终的结果是湖南两家代理商从07年开始实行按产品型号来划分销售业务范围，这也许能成为斗山大宇挖掘机一道亡羊补牢、重振河山的市场营销措施。

相比日立、现代和斗山大宇在湖南市场的“微调”，神钢挖掘机的市场整合则是“大刀阔斧”。虽然06年湖南两家神钢挖掘机代理商销售业绩比上年翻了一番，到10月底销量达到了近60余台，但制造商还是坐不住了。下半年，在神钢挖掘机制造商的运作下，一家来自山东的神钢挖掘机代理商悄悄“登陆”湖南市场，在广为招兵买马、营销布点之后，取而代之成为神钢合资挖掘机在湖南的总代理，原来在湖南的两家代理商一家只能做原装神钢挖掘机，另一家则转向经营其它品牌的工程机械产品。

过去的一年，湖南挖掘机市场的整合之举对制造商而言“种瓜得瓜”那是千真万确，但对代理商来讲却未必。工程机械市场的整合由过去的“掺沙子”到了“大换血”，由过去的“靠机会取胜”到了“凭实力说话”，由过去的“内部调整”到了“外科手术式”解决。06年成为了湖南挖掘机市场的整合“元年”——这是湖南挖掘机代理商的普遍看法。因为在2004年我国宏观调控之中也未曾触动的工程机械经营格局，在市场“井喷”的2006年却真真切切降临到了湖南。

用户的眼睛是“贼”亮的

以成熟的技术平台为依托，不断提升产品品质、推出新一代产品，是国际品牌挖掘机在中国攻城掠地的“杀手锏”。

2006年，现代推出了R0BEX7系列新型挖掘机、斗山大宇也推出了7系列新型挖掘机、神钢新一代挖掘机械——ACERA GEOSPEC以追求平衡协调综合价值为卖点、凯斯则以“会思考”的CX系列挖掘机走近用户„„

对日立推出的新一代ZAXIS系列挖掘机，长沙昱升公司于11月挂出了大型横幅：新一代日立超低油耗ZAXIS系列高速挖掘机“速度及油耗PK挑战赛”正式接受报名。在目前国内油价居高不下的时候，代理商紧紧抓住广大个体用户的使用心理，在节油、效益与效率上做起了文章。尽管长沙昱升的挑战没有得到公开的回应，但其吸引用户眼球的这一招却得到了实质性的回报：当月销售日立挖掘机8台，比前一个月的销售翻了一番；12月销售又上升到了10台，从而在年末掀起了一波日立挖掘机销售的新浪潮。其中销售ZAXIS系列新机型6台，另外还与用户签下了7～8台新机型的订单。

年底，卡特彼勒没有在媒体声张宣传，其新一代“D”系列挖掘机便在市场与用户中登场。11～12月，信昌机器长沙分公司在湖南各地召开了十多场新产品推广会，向近千用户介绍了新一代“D”系列挖掘机性能特点，尤其是其减少油耗15-18%的经济特性，更是获得了用户的极大关注。12月信昌机器长沙分公司销售的8台卡特彼勒挖掘机中就有5台“D”系列产品。

尽管近几年中国市场上的挖掘机品牌仍在不断增多，挖掘机价格还在不断上涨，但用户对于品质高、服务好的品牌仍然持接受态度。

吃着碗里的还要盯着锅里的

2006年，小松挖掘机在湖南的销量较上年增长了152%，市场分额也由上年的9.7%跃升为15.4%。湖南湘松在成为06年湖南挖掘机市场最大赢家的同时，公司年底则在忙于搬迁新址。为了长期稳定发展，湖南湘松看好湖南工程机械远景市场，一举投资1600万元，在长沙市暮云工业园征地34亩，兴建湖南湘松4S店——目前小松在国内最大的一家4S店。公司4S店建筑包括3000多平方米的办公楼、1150平方米的大修车间及零配件仓库、职工宿舍等。其中大修车间可同时进行5台整机大修，另设无尘室、PPM试验台和发动机试验台（测功器），为更好地服务用户奠定了良好的基础。

一贯以稳健发展著称的卡特彼勒在湖南的代理商——信昌机器长沙分公司在06年也没有闲着，在销售业绩增长近50%的形势下，公司经理与相关人员下半年便开始奔波于湖南各地市，寻找物色合适的营销网点——卡特彼勒在国内的第“N”家租赁店随即将落户湖南。

在处于“牛市”的中国工程机械市场，加速终端网点建设、立足长远经营目标与多元化现代营销方式，是国际工程机械巨头2006年在湖南挖掘机市场的未雨绸缪之策。

与用户一道分享市场

继2005年卡特彼勒在我国推出国际通行的工程机械融资租赁销售业务之后，2006年小松挖掘机销售也采取了这一显见成效的手段，当年湖南市场便有50%的小松用户接受了融资租赁这种降低门槛、“雪中送炭”的现代营销方式。而卡特彼勒经过近二年的市场操作与实践，其湖南购机用户中更是有90%的采用融资租赁这一方式。

随之，沃尔沃在06年未也提出了融资租赁方案，期待来年其挖掘机产品销售业务能在市场有一个更好的表现。

自主品牌：顽强崛起突围，分享市场盛宴

走自己的路，创自己的品牌

柳工、三

一、玉柴、山河智能等自主品牌的崛起无疑是2006年国内挖掘机市场的一大亮点。国产挖掘机在经历过一段时间的市场营销“试水”之后，亦开始走市场整合、品牌专营之路。2005年，山河智能、玉柴分别将挖掘机代理权从多品牌代理商那里收回，授予了新成立的湖南市场专营代理商，2006年玉柴小挖在湖南一举拿下近140台销售量，当年市场业绩相当于前5年的总和。

三一挖掘机在湖南这块“自留地”市场更是希望能做好做强。05年三一挖掘机销售在湖南虽然有很好的表现，市场占有率达到了10%，但由于当时湖南市场既有一家代理商在销售，又有三一挖掘机湖南分公司在直销，因而市场行为难以规范。06年三一取消了原代理商授权，湖南分公司也转换身份，注册变更为湖南中旺工程机械设备有限公司，成为三一在湖南和江西两省的代理商。

2006年自主品牌挖掘机国内产销双双突破1000台大关的柳工，对湖南市场也进行了整合，下半年授权一家新成立的专营公司代理经销其挖掘机湖南市场业务，几个月时间便销售柳工挖掘机30余台。

让性价比说话，不能让用户失望

定位于中高档次机型的三一挖掘机，运用国际先进技术，其发动机、液压泵、油缸等主件全部通过国际采购，整机配置接近日系品牌挖掘机，因此以较高的性价比赢得了用户的认同，短短几年时间在湖南市场的保有量便超过了200台。在三一“品质改变世界”、“服务创造价值”的企业文化理念指导下，本着“一切为了客户”的宗旨，三一在挖掘机售后领域推出了“海尔服务模式”，并以服务及时率大于98%、客户满意度大于86%、服务投诉率小于1%等具体指标进行控制。

作为国内小挖第一品牌的玉柴，其专业的制造技术和完善的系列化产品，加上玉柴小挖整机优异的工作效率以及价格合理、供应及时的零配件，使得玉柴在湖南小挖市场占有了20%的市场份额。

而作为玉柴小挖代理商的湖南路湘通工程机械有限公司，06年更是加强了售后服务力量，售后服务技术人员占到了公司总人数的50%，平均5人即拥有一台售后服务车。

2006年自主品牌挖掘机在湖南市场的销售量攀升到了300台以上，增幅超过50%，当年市场份额达16%。可以看到，自主品牌挖掘机在湖南仍有一定的市场潜力和上升空间，优质的性价比和及时的售后服务，以及优化整合利用本土资源优势，仍将是自主品牌在竞争激烈的挖掘机市场站稳脚跟并突破重围的选择。

参加2006年湖南工程机械代理商信息工作年会的15家代理商对06年湖南市场呈现出来的大小挖销售比例为1:0.9 的趋势表示出极大的关注，因为05年湖南市场1:0.64的大小挖销售率已引起制造商和代理商的普遍注意，06年这一比例的进一步拉近，将使业内人士看到小挖在湖南市场会是一个有着巨大发展潜力的机型，从而加强对这一市场的充分培育和深入开发。

对07年湖南挖掘机市场, 湖南工程机械代理商的老总们持非常乐观态度，大家一致认为，在凯斯、JCB等新品牌仍在不断进入的形势下，预计新的一年湖南市场挖掘机增幅将达10～20%，新机销售总量将突破2000台。

对目前工程机械代理商与制造商之间缺乏长期的战略合作伙伴关系、以及部分新进入湖南市场开拓业务的代理商采取的一些非常规经营举措和营销手段，与会代理商老总认为，建设一个规范和谐、公平开放的市场应该说是所有工程机械生产与经营者对2007年的共同祈愿。

突出工程机械特色 加快物流园区建设

关于工程机械市场的考察报告

2008-10-17 8:20:53 岳塘区工程机械物流园项目考察组

经过酝酿，2008年7月红图投资集团有限公司和湖南路通机械设备有限公司正式提出在湘潭市岳塘区投资兴建一座工程机械物流园区的构想。这与岳塘区委、区政府加快物流产业发展，打造大型物流园区的想法不谋而合。那么，当前各地工程机械市场的现状如何？这一构想是否可行？如果可行，项目又应当采取怎样的运作模式呢？带着这些问题，岳塘区委常委冯德清，湘潭市商务局副局长、市物流办副主任李中，岳塘区政府副调研员刘瑞芝，岳塘区商务局局长蒋桂华及红图投资集团董事长杨荣波、湖南路通机械设备有限公司董事长李文奇等一行

10人，于2008年9月23日至28日对深圳、南昌、长沙三地工程机械市场进行了为期5天的考察，并引发了一些思考。

一、工程机械市场现状

1、总体状况

考察过程中，通过与工程机械业内人士交流我们了解到，工程机械具有较大的市场规模，已经连续多年保持高增长态势，2001年到2007年，年均增速超过24%。但今年以来受宏观经济形势及政策调控影响产品需求有所

2010年以后将会出现新一轮放缓，今明两年为工程机械行业的低谷。预计高增长。

从全国来看，2007年我国工程机械行业实现销售收入2223亿元，位居世界工程机械行业第二位。2008年前五个月，工程机械行业销售收入同比增长50.3%，工业总产值同比增长34.3%，行业依旧维持较高的增长速度，但较上年同期，增速有所放缓。工程机械进口需求旺盛，2007年中国工程机械进出口贸易总额累计达到136.4亿美元，比上年增长52.6%。二手工程机械设备交易额同样增长迅猛，2007年国内二手机械设备交易额已接近500亿元。工程机械行业连续7年的高增长与良好的市场预期吸引了国外同行业的大量资金，卡特彼勒、小松、日立、斗山、现代等13家工程机械跨国公司都已经在华投资设厂；同时该行业也吸引了诸多行业外资金进入，包括宇通客车、福田汽车、香江集团以及洛阳拖拉机等具有较好经济基础的行业外企业纷纷介入工程机械行业。但是，行业投资成本增加、竞争加剧的现象已有所显现，行业重组兼并开始增加。

从省内来看，2007年湖南工程机械制造企业达到25家，其中三一重工、中联重科、山河智能等上市公司3家，行业运行情况基本良好。以湖南省建筑工程机械制造业为例，2007年1-11月，共实现销售收入231.87亿元，同比增长78.84%；销售成本166.4亿元，也出现大幅增加，比去年同期增长78.27%，实现毛利润65.47亿元。湖南建筑工程机械制造业的盈利情况表现突出，全国范围内具有较强的竞争力。2007年1-11月共实现利润总额57.02亿元，同比大幅增加了3.46倍。虽然销售收入占全国不到20%，但是利润总额占到全国总数的42.51%。

2、基本特点

通过考察我们了解到工程机械市场有如下几个特点：

一是工程机械市场的区域性较强。由于工程机械相对于其他产品具有体积大、质量重的特点，运输成本相对较高。施工单位在接到某地工程业务之后，往往选择在当地工程机械市场购臵、租赁相关设备，而在工程完成后又将设备销往当地二手工程机械市场。因此工程机械市场一旦形成，就能够控制和辐射一定范围，大型工程机械市场一般也只以省域为单位，具有很强的区域性，相互之间竞争小。

二是工程机械市场一般伴随重大投资项目。特别是大型工程机械市场的形成往往与国家重大工程项目建设及地方大规模城建有关。例如，近年来伴随北京奥运会场馆建设和大规模城市基础设施建设，在北京地区形成了大型工程机械市场。随着的奥运会结束，北京大规模的城市建设也告一段落，工程机械行业面临新的市场选择。但上海世博会、广州亚运会、深圳大运会即将召开，三地工程机械市场发展迅速，以珠三角、长三角为核心的沿海地区又成为当前工程机械的主要市场。同样，中部崛起战略的实施、长株潭城市群建设也使得湖南成为未来工程机械市场的重点。

三是建筑业市场占工程机械市场比重高。由于我国房地产和基础设施投资连续增长，建筑业市场几乎占到工程机械市场的一半，其中又以小型挖掘机、中大型挖掘机、履带起重机、混凝土泵车、旋挖钻机等工程机械设备的市场需求较大。虽然当前建筑行业受国家宏观调控影响较大，但这种影响持续的时间不会很长，建筑业市场占工程机械市场的比重依然稳定。

四是各类新的营销模式在工程机械市场中出现。工程机械市场竞争开始经历由“价格战”到“服务战”，从“服务战”到“金融战”的转变，各类新的营销模式不断涌现。从最初的二手市场、租赁市场不断发展，到零配件市场、工程机械4S店模式形成，再到融资租赁业务的引入，其方式方法不断创新，经营业态不断丰富。

3、深圳、南昌、长沙工程机械市场现状

本次实地考察的工程机械市场主要有三个，分别是深圳宝安二手工程机械市场、南昌小蓝工程机械园区、长沙工程机械设备交易中心。

深圳宝安二手工程机械市场位于深圳市宝安机场东侧，占地面积约1000亩，场内有业主170余家，主要经营日本进口的二手挖掘机现售业务，辐射深圳及周边地区。市场主要在开发商土地上自然形成，已经有15年历史。在考察过程中我们重点走访了1家有代表性的业主，其经营场地采取租赁模式，租赁面积约4000平方米，租金60万元/年，销售量2000台/年，销售额10亿元/年左右，税收约100万元/年。以此推算，该市场每年可实现租金收入1200万元，销售额200亿元，税收1.7亿元。

南昌小蓝经济开发区位于江西省南昌县，成立于

2002年3月，为江西省级开发区，规划面积18平方公里。南昌小蓝工程机械园区就位于南昌小蓝经济开发区内，该工程机械园区由江西省轩辕春秋实业有限公司投资开发，占地面积100亩，建筑面积20000平方米，其特点是按照4S店模式代理销售工程机械产品，园区内建有工程机械维修厂房，可进行产品修理、改造、翻新，能够提供较为完善的售后服务。考察组重点走访了江西省轩辕春秋实业有限公司，该公司成立于务为主业，2006年以

6.8

2000年，以工程机械设备销售及售后服

万元/亩的价格从土地开发商手中购臵

HYUNDAI、VOLVO

亩土地作为工程机械园区载体，目前已吸引等6家国际工程机械品牌代理销售商和维修商进驻，实现年销售额近8亿元，税收1000多万元。长沙工程机械设备交易中心位于长沙市汽车南站，由当地村民在集体土地上建设开发，占地面积约90亩，建筑面积约15000平方米，场地按每月12元/平方米收取租金。市场内主要为各类工程机械代理销售商从事新机现售，并有少量租赁业务，市场还兼营旧机床等其他机械设备交易，发展速度较快。

二、工程机械物流园区项目可行性分析

通过分析当前工程机械市场的总体情况，实地考察深圳、南昌、长沙三地工程机械市场，我们认为工程机械市场前景看好、投资开发条件具备、项目建设意义重大，在湘潭市岳塘区范围内建设一座大型工程机械物流园区的构想是可行的。

1、项目市场前景

我们认为工程机械市场前景广阔，具有投资开发价值主要基于以下两个方面：

从产品需求层面分析，我国经济一直处于高位平稳运行，专家预测2008年经济增长率将达到

10%左右，消除通货膨胀因素实际增长率也将达到7.6%。未来10年中国还将保持7%-8%左右的经济增长水平。而作为发展中国家我国仍然需要大量基础设施建设投入，投资拉动型的经济增长特点短期内不会改变，这也就预示着存在大量的工程开发项目，对工程机械市场而言意味着旺盛的需求。以建筑市场为例，根据国家“十一五”规划，城镇化率要从2005年的43%增加到2010年达到47%，即有5000～6000万人口要解决住宅。另外，城市居民住房改善仍在进行之中，并开始进一步向二、三线城市发展。据估算，虽受宏观调控影响，房地产业投资总额比重仍将保持在20%以上。基础设施建设投资和开工项目仍然在增长，特别是交通建设（高速铁路、高等级公路建设及养护作业、内外贸增长后的港口与物流系统建设）、能源建设（煤炭工业、水电、核电、输变电工程、风能利用、输气工程）、环保工程、支持三农建设项目等，这些产业在宏观调控中仍然是重点支持发展的投资方向。支撑工程机械市场需求发展的主要因素仍然强劲。

就湖南省内而言，2008年上半年全省生产总值达到

亿元，增长

4911.3611.8%，高于全国平均水平。全社会固定资产投资2156.22亿元，同比增长25.2%。特别是长株潭三市生产总值达到

2013.6

4亿元，增长达到14.6%。随着国家中部崛起战略实施和长株潭城市群“两型社会”建设，未来我省在交通设施、城市建设方面的投入还将不断加大，省内工程机械市场的需求前景令人期待。同时值得关注的是，工程机械的应用已不仅仅局限于建筑行业，随着环境保护、生态建设、园林、绿化、农田建设等施工量逐步增加，劳动力成本不断提高，工程机械的替代效应增强，应用领域越来越广泛。

从产品供给层面分析，截至2007年11月，湖南省25家工程机械制造企业共实现工业总产值232.52亿元，仅次于山东省。盈利能力在全国排名第一（湖南省25家工程企业盈利了57.02亿元，山东省107家企业仅实现利润总额2.41亿元）。工程机械产品产量基本都保持了高速增长。除了叉车和输送机械的产量分别减少了43.8%和14.3%外，其他品种的工程机械产量增速都高于全国平均水平，特别是压实机和水泥专用设备机械的产量增幅分别高达156.5%和88.9%，增速位居全国第一。

可以看出，湖南工程机械行业正在以较高的速度发展着。湖南省作为我国工程机械制造业强省，形成了以长沙三一重工、中联重科、山河智能、湘潭江麓、湘潭电机等为代表的工程机械产业集群。近年来湖南省人民政府又出台了《关于鼓励和支持工程机械产业发展的意见》，重点支持年销售收入过10亿元的工程机械主机制造企业发展，培育长沙、湘潭工程机械产业集群，到2010年力争全省工程机械产业主营业务收入过800亿元，加快打造国内领先的工程机械装备制造基地。这些都为工程机械市场发展提供了良好的上游产业链支撑。同时，大量工程机械制造企业以及湘潭矿山机械、冶金、机电等工程机械相关产业的存在，培养了大量熟练的技术工人，为工程机械市场发展提供了充分的人力资源保障。

2、项目自身条件

通过考察和认真分析研究，我们认为在湘潭市岳塘区建设工程机械物流园区的条件十分充分：

一是物流园定位具有较强吸引力。以物流园区作为工程机械市场的定位，使得项目延伸的领域更加广泛，项目吸引力更强。在考察过程中我们发现，无论是深圳宝安二手工程机械市场、南昌小蓝工程机械园区，还是长沙工程机械设备交易中心，虽各具特色，但都是单一的细分市场，且管理运作不规范，无法实现工程机械市场资源的有效整合。如果通过物流园区的形式，将工程机械及相关领域的产品运输、交易、仓储、展示、金融服务、配套服务等各个物流环节有机联系，则必然是“整体效果大于部分之和”的一种模式创新和示范，在全省乃至全国都属首创，既有利于工程机械产品供应商集群效应发挥，也有利于采购商“一站式”采购。目前在我省范围内已实际存在一批工程机械产品代理商群体，亟需一个规范有序、空间开阔的场所集中经营，同时产品需求方也希望节省物流成本，迅速实现“一站式”采购，因此该物流园区建成后，对于供求双方都具有较强的吸引力。

二是项目运作公司自身实力雄厚。工程机械物流园区项目计划由红图投资集团和湖南路通机械设备共同投资兴建。其中红图投资集团是由国家工商局批准成立的无地域经营限制的企业集团公司，注册资本

6800万元，经过十多年的努力和发展，公司已发展成资产规模超过8亿元的中型企业集团。该公司经营范围涉及餐饮、房产、网络等多个领域，并且在长沙、湘潭两地有较为成功的项目开发经验，曾荣获“湖南省诚信私营企业”、“湖南省最受尊敬企业”、“湖南信誉一百强单位”等荣誉，具有良好的企业信誉。

湖南路通机械设备有限公司是主营工程机械产品及其维修与服务的专业公司，从事工程机械设备销售与维修服务己有十多年的历史和经验，是广西柳工工程机械股份有限公司等世界知名工程机械企业在湖南的总经销商。2007年公司销售路面机械（如压路机、摊铺机、平地机等）和挖掘机等设备500余台，湖南市场占有率达到16%。该公司总部位于湖南省长沙市湘府路红星商务楼，注册资本1000万元，现有员工近200人，具有一支强大的工程机械销售与维修队伍。在湖南全省设有15个地区级销售与服务分公司，19个县市级销售与服务网点，并在湖南娄底建立了占地面积50亩，厂房面积5000平米的工程机械设备大修厂和设备租赁公司。销售和服务网络覆盖全省。

三是所在地发展物流条件优越。项目选址地湘潭市岳塘区位于长株潭城市群核心区域，水、陆、空立体交通网络形成体系，交通区位条件优越，发展物流园区得天独厚。公路方面，京珠高速公路、上瑞高速公路，107国道、320国道在岳塘区境内交汇，长株潭城市群城际交通主干道—芙蓉大道正在动工扩建，建成后有利于直接对接长沙工程机械生产企业。湘潭城市东二环线即将拉通，由此可迅速实现工程机械产品配送、运达。铁路方面，京广、湘黔铁路，武广高速铁路俯伏其侧，规划中的长株潭城市轻轨也将从境内通过，并在荷塘区域设有两个轻轨车站。境内还有易家湾、湘潭东两个铁路货运编组站，产品启运、装卸和中转方便。水运方面，具有“中国莱茵河”之称的湘江黄金水道三面环绕，设有马家河、铁牛埠、易家湾等多个千吨级水陆联运码头，通过航运可以更显著降低运输成本。航空方面，距离黄花国际机场不到30分钟车程，快速方便。此外，政策方面，物流产业一直是岳塘区重点支持的发展的产业，可享受有关优惠政策，且岳塘区工程机械物流园区已经纳入长株潭城市群物流产业发展规划。

3、项目建设意义 通过考察和认真分析研究，我们认为在湘潭市岳塘区建设工程机械物流园区的意义十分重大：

一是有利于加快岳塘区生产性服务业发展。物流产业是湘潭市生产性服务业发展的重点，岳塘区又是湘潭市打造“湘中南现代商贸物流基地”的重点区域，近年来虽然开工建设了三和医药物流、步步高生活物流、大汉钢材物流等一批物流项目，但是均为中小型物流项目，缺少真正意义上的大型物流园区，物流产业在经济中的贡献尚不明显。而我们构想的工程机械物流园区服务于工程机械生产企业，是典型的生产性型服务业，暨符合国家、省、市加快发展生产性服务业的有关政策，又符合《湖南省人民政府关于鼓励和支持工程机械产业发展的意见》的文件精神，能够得到有效的政策支持。今年我岳塘区新一届政府又提出了工业与现代服务业“双驱动型”经济结构的设想，如果我们能够加快工程机械物流园区建设，将极大的推动生产性服务业发展，提高物流产业在经济增长中的贡献。

二是有利于加速岳塘区新型工业化进程。岳塘区是一个典型的工业城区，机械制造企业众多，近年来我区按照省、市有关指示精神，大力推进新型工业化，努力打造“湖南省工业第一城区”。如果我们能够建设一个机械类物流园区，就能够有效带动区内工业企业生产、销售与设备采购，实现生产资源高效合理配臵，提高经济社会运行效率，从而提升我区制造业水平，加速推进新型工业化进程，成为我区努力构建资源节约型和环境友好型社会的战略举措。三是有利于提升岳塘区域经济整体实力。据初步估算，项目建成后1-2年可产生综合税收1.36亿元（按照综合税率3.4%，销售额40亿元计算）。第3年可达到100亿交易额，5年之后可形成200亿以上交易规模大型物流园。按平均交易额100万配臵1人计算，可提供就业岗位约10000余人。远期将提供2万人的就业岗位，年综合税收将超过6.8亿元，具有巨大的社会效益和经济效益。

三、工程机械物流园区项目初步设想

通过考察深圳、南昌、长沙三地工程机械市场，在吸收各方面的经验，认为项目可行的基础上，我们提出了工程机械物流园区的初步建设方案以及运作模式的初步设计。

1、项目建设方案

工程机械物流园区总体规划面积约2000亩，开发建设周期3-5年。其中一期开发面积500亩，基础设施投资约2亿元。项目拟由同济大学编制总体规划，初步设想分为八个功能分区：

一是新设备交易区。规划面积

亩左右，主要引入国际、国内品牌

300机械销售商，提供门店、场地从事新机械设备交易。

二是二手设备交易区。规划面积不少于

亩，主要引入二手机械设

500备经销商，提供场地和厂房从事二手机械交易、维修、翻新。

三是配套件经销区。规划面积100亩左右，主要引入机械设备零配件、配套件经销商，提供场门店和仓库从事零配件和配套件销售、仓储。

四是物流运输区。规划面积300亩左右，建设物流园区运输作业平台，为园区提供产品运输、配送等服务。

五是生活设施区。规划面积

亩左右，建设商住等生活配套设施，500设计容量1万人左右，用于满足园区内工作人员生活需求。

六是金融服务区。规划面积50亩左右，引入四大国有银行、股份制银行和商业银行设立网点，提供按揭销售、融资租赁等金融服务。

七是信息展示区。规划面积

亩，建设信息服务中心、电子交易平

100台、会议展示场所，提供信息、网络、会展等服务。

八是设备租赁区。规划面积租赁公司，提供设备租赁服务。

以上八个功能分区中，新设备交易区、二手设备交易区、配套件经销区、生活设施区为第一期500亩开发中先期启动4个功能区。

2、项目运作模式

项目拟按照“政府引导、企业主体、市场运作、总体规划、分步实施”的原则实施。即由岳塘区政府负责做好先期政策提供、规划手续及项目服务等方面工作；由企业负责园区投资开发建设，按照市场原则运营、管理园区，从而打造真正意义上的民营园区；园区一次性做好总体规划，按照

亩左右，集中区域内规模较大的设备

300规划要求分步建设。

四、项目建议

在实地考察市场，提出工程机械物流园区建设初步设想的基础上，我们进行了进一步分析研究，认为项目的具体实施还有大量的前期工作需要开展，并提出了一些值得注意的问题和建议。

1、要进一步调研分析市场

虽然我们考察了深圳、南昌、长沙等地的一些市场，但是也只是工程机械大市场的极小部分，范围十分有限。市场考察的参与者也仅限于政府和投资商，受制于专业、技术上的不足，感性认识多、理性认识少，定性分析多、定量分析少。建议聘请相关专业咨询机构进一步调研分析工程机械市场，充分利用机构研究成果，通过市场份额等权威数据更加细致、准确、深入的把握市场，进一步阐明项目的运作模式和盈利模式，为最终决策提供科学依据。

2、要进一步搞好规划设计

在本次考察过程中，我们更多的只针对工程机械市场进行考察，而机械的内涵非常广泛，不仅包括工程机械，还包括农业机械、矿山机械、电工机械、机床等多个领域。因此，从规避行业风险的角度出发，我们建议在物流园区定位上不应局限于工程机械一个行业。在突出工程机械市场特色的同时，可结合湖南省农业大省的省情实际以及湘潭市矿山机械制造的特色，适当引入农业机械、矿山机械等产品进入园区共同发展。同时，在项目规划中应当充分考虑物流园区使用者的因素，广泛征集各机械品种代理商的意见和方案，使物流园区规划设计更加趋于合理和人性化。

3、要进一步加快工作推进

在考察工程中我们已经了解到江西省南昌市已先期规划

亩土地着

500手发展工程机械物流园区。在省内，虽然现有长沙工程机械交易中心面临征收和搬迁，但在长沙汽车南站区域已准备规划新的工程机械物流市场。鉴于工程机械物流市场区域性强的特点，一旦周边地区形成大型综合市场，我区将不可能再重复建设工程机械物流园区，意味着丧失发展的先机。这必须引起我们高度重视，加快工程机械物流园区筹备工作，促成项目尽快落地，开工建设。建议由投资方和岳塘区政府共同成立专门的工作班子，明确分工，一方面加强与省、市相关领导和部门的协调工作，尽快办理好项目立项、规划、国土等手续。另一方面要积极开展项目策划、招商工作，在前期与省内各大代理商取得联络的基础上，进一步明确入园政策、条件，签订意向协议，确保园区建成后迅速形成规模。

以上报告供领导决策参考。

岳塘区工程机械物流园项目考

第三篇：我国小型挖掘机市场发展现状与分析

我国小型挖掘机市场发展现状与分析

2008-07-25来源：中国工程机械信息网

1小型挖掘机产品概况

1.1产品定义及性能

由中国工程机械工业协会挖掘机械分会在组织制定的新的挖掘机国家标准(初稿)中提出小型挖掘机的定义，即整机重量小于等于13T的履带式或轮式挖掘机统称小型挖掘机，其中整机重量小于6T的挖掘机称之谓微型挖掘机。

小型挖掘机主要由结构件总成、覆盖件总成、行走装置、回转装置、液压系统、动力系统、电器系统和空调装置等8大部分构成,其中最为关键核心的是液压系统和动力系统。小型挖掘机主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修复、混凝土破碎、埋设电缆、自来水管道的铺设、园林栽培及河道河沟清淤工程。小型挖掘机具有中型挖掘机的多项功能，又具有运输、能耗、灵活性、适应、高效率等方面的优势，非常适用于空间狭小的施工场地作业。

1.2产品应用特点

小型挖掘机价格低、质量轻、保养维修方便，具有独特优势。由于其小巧、灵活、多功能和高效率等特点，极受用户的欢迎。

第一，广泛的适用性。小挖体积小，机动灵活，非常适用于城镇的各种管道开挖、基础施工、公用事业以及房屋维修等作业。小挖紧凑的体积、特殊的设计使其能够在大型挖掘机无法施工的环境中进行作业。

第二，多功能性。小挖的真正优点在于它的多功能性。由于有相关的液压动力系统，小挖能够安装许多辅助作业工具，如安装滚筒、平板夯用于沟槽的填埋压实;安装破碎锤、液压钳用于轻量级的拆除作业;安装旋挖钻具用于钻孔，钓钩用于起吊重物;安装夹指钳用于清除工作等等。

第三，鲜明的作业特点。尾部旋转半径为零的设计应用，使得小型挖掘机在作业空间有限的环境下作业时挖掘机操作人员无须考虑施工现场是否有障碍物阻碍挖掘机的转动，从而使操作人员能够更专心于铲斗的操作，这也防止了施工现场周围建筑物以及挖掘机自身的损坏。小型挖掘机适合狭窄区域作业的最主要的特点就是其特殊动臂和斗杆的设计。小型挖掘机的动臂是与机身铰接的，这就使其能够在一个很大的范围内进行摆动。这一设计使得挖掘机在周围有障碍物时也能避开障碍物进行作业而无需经常移动机身。同时，这也使得挖掘机能够便于在墙壁或是围墙的旁边进行挖掘作业。小型挖掘机的橡胶履带有助于减少挖掘机施工时对狭窄施工范围内的景观区域以及道路的损坏。

第四，便于运输和转移作业场地。小挖便于各个施工现场间的转移，无需大型拖车或是重型卡车来进行运输，小型的运输工具就可将其运载。这样不但能够方便运输，还可以大大降低机器的运输费用。

第五，投资回报率高。小挖的价格便宜，成本回收快。以6吨级小挖为例，美欧日品牌机的价格在40万左右，韩国的机器价格在32万左右，国产机器价格在30万～32万左右;而20吨级的中挖价格在70万～100万左右。一般情况下，一台1.5～2.0吨的小挖能够取代大约6个成年人用铁铲和一辆手推车工作土方工程量.小挖不仅工作效率高，而且作业成本低，在小型土方工程中有很强的竞争力。较高的投资回报率使得小型挖掘机深受广大中小土方工程施工承包业主的欢迎。正是由于小挖所具备的这些特点，小挖才开辟了自己广泛的市场，并得以迅速发展。2我国小型挖掘机市场现状

2.1行业市场概况

自20世纪90年代以来，中国经济快速发展，中国工程机械行业也步入了快速发展期。近几年来，小型工程机械作为后起之秀，在施工中，开始部分取代中大型机械的位置，受到用户的普遍欢迎。目前，我国小型挖掘机市场正处在高速发展阶段。随着我国城镇化进程向深度和广度的发展，道路和市政设施的修缮维护及城市小型工程项目的增多，其工程业务量占社会施工总量的比重越来越大。据测算，一台10吨位小型挖掘机的作业效率可以替代30～50个劳动力，极大地降低了施工成本和管理成本，使得多功能小型挖掘机的需求量不断上升。2002年行业销售量只有1400多台，到2006年达到了1.7万余台，到2007年就已经达到了2万余台，增长了十几倍，2008年刚刚过去几个月，就已经呈现出了长足增长的态势。

许多国外企业在中国加大投资，进军小挖产业正是他们看好中国工程机械市场的具体表现。从市场份额来讲，国内小型挖掘机主要还是以斗山、现代、小松、日立等日韩品牌为主，约占行业销量的一半以上。本土小型挖掘机经过山河智能、玉柴等供应商多年的努力，正在逐步扩大市场占有率，目前中国本土小挖企业市场份额每年都在大幅攀升。

近几年，小型挖掘机市场持续强力增长，特别是在出口方面，小型挖掘机对我国工程机械行业出口市场起到了一定引领作用。我国本土小型挖掘机质优价廉，性价比方面具有比较高的优势，受到海外市场的普遍青睐。2007年我国小型挖掘机市场销量首次突破2万台大关，其中近20%左右小挖销量是出口海外市场的，其中国内某些小挖制造商的出口比例达到40%以上，甚至某些企业生产的小型挖掘机全部用来出口，满足海外市场的需求。目前出口正成为拉动国内小型挖掘机行业业绩增长的一个主要动力，前景十分看好。

2.2存在问题

我国小挖发展态势良好，但依然存在很多问题。

一、国内企业技术水平、质量、可靠性参差不齐，仅有少数企业质量技术水平与国际先进水平接近，这主要是国内大部分企业的体系建设相对落后所致。国内众多的小型挖掘机制造企业普遍存在机制、资金、人才、管理等综合实力不足的现象，难以形成核心竞争力和规模化发展。目前小型挖掘机零部件国产化率达到70%，占采购成本的50%。各大挖掘机制造商背后都有世界知名的零部件商作技术支撑，零部件技术的进步带动整机性能和可靠性的提高。

小型挖掘机的液压系统中泵、阀、马达等关键技术、工艺和知识产权基本掌握在日本、德国等少数国家的厂商手中，采购成本约占据了整机成本的40%。与挖掘机相配套的小型发动机技术也掌握在日本、美国、德国等发达国家手中。随着国内小挖市场的持续升温，国产小挖关键配套件缺失的矛盾进一步升级。制约我国工程机械品质提升的一个重要因素，就是基础配套件的落后以及上游供应链的薄弱。迫于竞争的加剧，挖掘机制造企业对配套件质量的要求越来越高，国产小挖企业几乎都选择进口的关键零部件。从国外进口零部件，不仅供货期不能保证，导致企业无法进一步提高产量。同时，从国外采购的全套液压系统，占到了整机成本的30%，而且价格没有商量的余地。加上售前、售后服务不到位等因素，大大制约了国产小挖的快速发展。

二、进口二手挖掘机对国内小型挖掘机行业的影响也很大。目前国内存在大量进口的二手设备，以挖掘机数量最为巨大，其中包括了相当比例的小型挖掘机，对国内本行业的发展产生了相当大的冲击。

3我国小型挖掘机行业发展影响因素分析

3.1行业发展有利因素

首先，小挖当前的发展态势良好。从2000年起，我国小挖市场迅速地发展起来，平均以每年120%的速度递增，直接到达2005年的1.2万台高峰，这中间几乎呈直线上升发展。而且5年的时间里小挖销量翻了4番多。2006年我国小挖市场又是捷报连连，前9个月小挖销量就达到了13275台。我国小挖市场目前如此良好的发展态势，是吸引众多投资者染指该领域的一个重要原因。其次，我国小挖市场客观存在着巨大的发展空间和潜力。目前，我国国内小挖市场仅占到全球小挖市场的9%左右，与日本19%、北美19%、欧洲35%的占有量相去甚远。而且该占有量与我国广阔的国土面积和超常速的经济发展很不匹配。另外，我国已经是世界上最大的挖掘机市场，根据国际挖掘机市场发展惯例，小挖与大中挖市场保有量之比一般保持在0.5∶1左右，由此比例数可以推算出，到2010年我国小挖的市场容量将达到4-5万台左右。显而易见，我国小挖客观存在着巨大的市场容量，具有广泛的发展空间和潜力。

再次，我国小挖市场真实的存在着巨大需求因素。小挖与其它工程机械一样受国家固定资产投资和基础设施建设的影响比较大。十一五期间，我国进一步加大了对交通、水利、核电等基础设施建设的投资力度。所有的这些基础设施投入都为工程机械行业，同样也为小挖市场带来了巨大的市场需求。另外，在十一五期间，国家大力倡导“社会主义新农村建设”，对包括农村公路建设在内的各项农村基础设施建设加大了投入，并且还进一步推进小城镇建设。而且，我国在前几年大量投入使用的高速公路等基础设施，正越来越多的进入到了维护保养期。同时，城市建设也逐渐向“精雕细刻”转变，因此小型化的土方工程施工会越来越多，都会对小挖的市场需求产生巨大带动作用。

还有，小挖自身所具有其它挖掘机所没有的性能、性价比等优势。小挖产品在市政工程、交通等施工中发挥了较大优势，并为众多工程节省人力、物力做出了较大贡献。在价格方面，小挖比大中型挖掘机要便宜10～20万左右，而且在使用上，有些工程大中型挖掘机能做的，小挖照样胜任，使小挖在众多工程机械中脱颖而出。用户的青睐就是市场，这些因素吸引着投资者进入该领域。

3.2行业发展风险因素

良好的发展趋势、广阔的发展潜力、巨大的利润空间对小挖市场形成了巨大的诱惑，然而诱惑中隐藏着风险。投资小挖市场的风险因素主要体现在以下几方面：

首先，小挖市场看好，众多厂家加入，导致市场竞争激烈。目前，国内外众多厂家纷纷看好我国小挖市场。世界上大部分著名的小挖制造商已经或者正在我国设立独资、合资企业，生产或销售各种类型的小挖产品。到目前为止，国内涉足小挖生产的企业也达到60余家，并且还不断有新的企业加入。“青岛竹内”就是一个例证，目前，该专业小挖生产企业已经开始投入生产，正图谋着我国10%左右的小挖份额。还有，久保田也希望能占领我国20%的小挖市场;石川岛也想占有我国10%的小挖市场份额。而且斗山、现代、小松、日立、JCB、凯斯等众多外国企业也正在不断加大技改与新产品研发，希望在我国小挖市场保持原有的地位。另外，我国国产品牌的玉柴、山河智能、众友、柳工、徐挖等一大批企业也正在异军突起，不断扩大小挖生产能力。而且更为严重的是甚至连一些非工程机械行业的企业也加入到小挖生产的行列中来。由此看来，我国小挖市场可谓“狼多肉少”，竞争是异常的激烈。

其次，国家固定资产投入对于小挖的发展是一把双刃剑，影响小挖发展。国家的固定资产投入既能促进小挖市场的发展，同样也能制约小挖市场的发展。国家的固定资产投资加大时，就会促进小挖发展;国家固定资产投入减少时，就会影响小挖市场的发展。而国家的固定资产投入政策是处于变动之中的，而导致了小挖的发展也处于变动之中。

再次，小挖受到国家宏观调政策的影响。目前，虽然我国经济发展平稳，但存在着很多不确定因素。国家随时都有可能根据国家经济的状况启动宏观调控政策，导致小挖市场发展处于波折状态。还有，未来一段时间，国家有可能出台针对小挖发展的严厉的政策规范。在国内小挖市场看好的条件下，众多厂家往往是比较盲目的扩大生产规模，很难在技术、性能创新上有所突破，进而导致产品结构重复、单一，导致国家资源的重复浪费。这与国家目前倡导的“建设创新节约型社会”相违背。因此，可以预测未来一段时间内，国家可能会出台相关政策规范小挖生产企业的盲目扩大和市场的发展。

3.3相关建议

振兴小挖产业，首先应通过资本运作，国内企业间进行兼并、重组、联盟，在国内联合组建新一代挖掘机的企业集团，整合业内人才、设备资源，形成合力。在企业集团内，建立强有力的技术中心，加大产品研发投入，加大营销和服务网络的投入。未来小型挖掘机市场的竞争将是企业综合实力的竞争，即技术创新、制造、管理、品牌、营销及金融手段等全方位的竞争。只有在行业内组建企业集团，才能在未来的竞争中与跨国公司相抗衡。

其次，提高关键零部件的制造技术和工艺，提高核心部件的国产化，这需要主机厂商和零部件配套厂商共同投入。健全的配套体系是一个产业形成工业化生产的基础。所以，零部件的国产化率尤其是液压元件的国产化供应，是振兴和发展国产小挖产业和挖掘机产业的基础和关键所在。行业协会和相关政府部门应该出台政策，加以引导和扶持，国内大型企业应该肩负责任，支持国内另部件企业或进行联合开发。

第三，重视采用新技术、新工艺、新结构，加快标准化、系列化、通用化发展速度。更新设计理论，提高可靠性，延长使用寿命。迅速拓展电子化、自动化技术在挖掘机上的应用。

第四，国内企业要选择恰当的市场战略和品牌战略。这方面不妨借鉴日本和韩国厂商的策略，专注于小型挖掘机和小型机械设备，形成这一领域的核心竞争力和全球化市场。另一方面，国内综合实力较强的工程机械企业集团、汽车行业延伸至工程机械领域的企业集团，通过资产重组、兼并，集中存量资产和优秀专业人才，引进战略投资，形成现代化制度的企业集团和超强的企业实力，将各自品牌塑造成世界级的多元化产品的品牌。

结论

小型土方施工越来越多，小挖用户需求不断扩大，市场前景光明。小挖性价比高、经济实用，将更具竞争力。同时，经济发达城市的劳动力成本较高，用机械代替人工，提高了劳动效率，而且小挖更适宜在空间有限的城市中施展。这就决定了小挖高速发展时代的来临，市场前景诱人，潜力巨大。这也给工程机械生产企业带来了难得的机遇，在深入了解用户需求和市场定位之后，无论是生产企业还是经销商，都将在这个市场中获得很大的利益。国内小挖行业发展迅猛，但是依然存在不少瓶颈，可谓任重而道远。（编辑 吴鹏）

第四篇：2014年中国挖掘机市场竞争浅析

智研数据研究中心

2014年中国挖掘机市场竞争浅析

智研数据研究中心网讯：

内容提要：进入2014年，挖掘机市场开始逐渐回归到供求层面，受外界的影响偏向弱势，心态以稳为主，一季度的稳步回暖无疑给更多的人提供了信心。

2014年是“十二五”规划至关重要的一年，而一季度则是决定2014年成败至关重要的首个环节。一年之季在于春，一季度，人们从两会政府工作报告中解读着蓝色引领、全域统筹、创新驱动、改革开放、两个“翻一番”、绿色环保等关键词，于是就有了加强生态文明的环保宣言、有了深化改革的教育思路、有了更加公平的社会保障规划、还有了生活更方便、住房有保障、努力扩大就业等一系列民生承诺，更加有了一季度国民经济运行的开局平稳，总体良好的开端。

而对于时刻期待着利好消息的挖掘机市场，2014年一季度的销售则正如眼下的天气，日趋温暖，欣欣向荣。虽然近几年工程机械市场饱受煎熬，产能过剩、应收账款过多、市场保有量过高等时刻冲击着市场，但是，大浪淘沙，挺住了的工程机械企业终于在2014年的一季度走向了挖掘机市场的“春天”。据相关数据统计，2014年挖掘机市场第一季度有了较大程度的回暖，当然，这与新型城镇化规划的出台以及两会的召开密不可分。

从 2014 年 1-3月份的具体销量来看，卡特彼勒、小松、斗山、神钢以及日立建机之间竞争激烈，卡特彼勒和小松之间的销量更是相差无几;日立建机、斗山和神钢之间的销量也非常接近。综合来看，1-3月份的挖掘机市场表现要略好于去年。由此可见，看似低迷的市场，其实白热化的竞争一直在持续。只是，少了几年前的疯狂和无序。而为了规范市场，在2014年，中国工程机械工业协会挖掘机分会发布了《中国挖掘机械行业市场不当竞争的警示函》，再度重申遵守行业自律公约的重要性。据中国工程机械商贸网编辑了解，一季度挖掘机销量前十位的品牌中，国外品牌仍然占据优势，国产品牌有四席，分别为三一重机、柳工、山东临工以及山重建机。

其实，从一季度挖掘机销量走势的情况来断定行业是否回暖有些武断，毕竟一季度很大一段时间都沉浸在春节的假日氛围中，众多厂商、工地放假绣工，采购方动力不足等都直接或者间接影响了挖掘机的销售。但是从开年的表现来看，国内外各大领军企业的发展势头都非常生猛。在国内品牌中，三一重工的挖掘机销量尤为突出;而国外品牌的卡特彼勒，在2014年销量同比增幅达到了30%，绝对量排名第二。

另外，除了各大品牌长期激烈的品牌效应、市场营销方式及产品性价比外，各大品牌在挖掘机领域的优势产品结构也在一定程度上影响着挖掘机的销量。从产品结构来看，2014年1-3月份的销量，13吨以下的小型挖掘机销量占比超过一半，而传统优势地位的13-30吨的中挖产品的市场份额则有所下降，30吨以上大挖的占比变化不大。比如一季度销量遥遥领先的国产挖掘机品牌三一，智研数据研究中心

其一直是5-13吨和20-25吨挖掘机市场产品中颇具竞争优势的企业。而在国外品牌中，小松在30吨以上的区间仍然保持着优势;35吨以上的挖掘机销售的主导权则落在了沃尔沃建筑设备手中;此外，卡特彼勒25吨以上挖掘机销量也不错。据中国工程机械商贸网编辑了解，在6-13吨的领域，三

一、日立建机保持着领先地位，尤其是三一，在5-6吨的区间保持着领头羊的地位，与斗山、小松占据着前三强的位置。

南强北弱格局明显 网络订单紧贴市场

从地域来看，2014年一季度挖掘机销售北强南弱的格局依然明显。而且北方地区较差的需求已经不单单是受到煤矿、铁矿的影响，其他基建投资也都较弱。南方地区中，广东、云南、四川是需求较好的省份，同比增长能达到20%以上。在具体的排名当中，四川地区挖掘机的销量排名第一;山东和江苏地区的销量紧随其后，然后分别是河南、安徽、湖北、云南和贵州等地区。

从另外一个方面来看，开工项目少、客户资金缺乏和二手机销售成为新机需求较差的主要原因，工程机械经销商普遍反映资金紧张。不少地方规划的项目由于政府资金的问题没能开工;地产商的资金链条比较紧，所以不少即使有工程的客户也难拿到现金。

从铁臂商城的网络询价订单也不难看出，卡特彼勒的网络订单数远远超过其他品牌，这与卡特彼勒进入2014年之后，在电子商务领域的开发是紧紧关联的。而在询价的地域方面，铁臂商城的订单则显示，山东地区的询价订单最多，由此可见，咱们铁臂商城的订单，是紧贴市场需求，而又不盲从。实际上，一季度北部地区的潜在需求量还是很大的，但是由于冬天季节性的影响，工程项目开工有所延后，但是，许多有购机意向的客户都纷纷在铁臂商城上进行询价，购买，就只待春暖花开了。据了解，2013年，通过中国工程机械商贸网的“铁臂商城”，共成交各类工程机械设备1022台，涉及：卡特、山工、小松、徐工、三

一、中联、福田雷沃、斗山、山推等十多个品牌，以及近百家的各地代理商，成交额突破3.2亿元。这给低迷的行业注入一剂“强心剂”。2014年，日益纯熟的点上无疑将发挥更大的力量，而电商带来的无限商机，只能亲临其境，切身感受。

千锤百炼方始“坚”，经过近年来市场的转型升级调整，众多工程机械厂家、代理商、经销商甚至客户的心态已经调整到最佳状态，些许的炒作、风声已经很难影响到大家对市场的判断。进入2014年，挖掘机市场开始逐渐回归到供求层面，受外界的影响偏向弱势，心态以稳为主，一季度的稳步回暖无疑给更多的人提供了信心。爬升，挖掘机市场未来一段时间的主旋律将会是持续的爬升，小编也衷心希望，破冰回暖之后的挖掘机市场，能够借助电商的新平台，推动整个工程机械行业发力培养自身核心竞争力，再现百花齐放的和谐景象。

相关报告《2013-2018年中国小型挖掘机行业市场发展分析及投资潜力研究报告》

第五篇：中国红酒市场发展现状

中国红酒市场发展现状

中国红酒市场发展现状

在中国人越来越崇洋的现在，葡萄酒也成为了人们生活中不可缺少的部分，自然，进口葡萄酒也越来越多，中国红酒市场的发展状况怎么样呢？葡萄酒业的规模化和大发展是近百年来的事情，现在葡萄酒业已遍布全球五大洲，葡萄酒的生产大国也不再局限于西欧国家，在美洲、大洋洲、非洲和亚洲也崛起了一些葡萄酒生产大国。

伴随着中国人均收入水平的提高，特别是中产阶层的发展壮大，中国葡萄酒的消费量也呈现出了快速增长的趋势，在酒类消费中的比例已不断的提高。随着国内消费者对进口葡萄酒认识的增加，葡萄酒专卖店、连锁酒行等新兴销售渠道日益崛起，开始冲击以商业超市、酒楼等传统终端为主体的旧有格局。对于中国红酒行业来讲，2009是一个特别的年份。一方面受制于全球经济环境的影响，高端葡萄酒市场受到牵连；另一方面，在金融危机下，行业还是出现了一些让人振奋的转型迹象。2009年1-11月我国葡萄酒制造行业实现累计产品销售收入22,169,698,000元，比上年同期增长了19.06%；实现累计利润总额2,768,819,000元，比上年同期增长了19.89%。

进口葡萄酒近些年在中国展现出了惊人的爆发力，中国巨大的市场潜力将吸引越来越多的进口葡萄酒进入。但目前进口葡萄酒仍没有在中国落地生根，在进口葡萄酒当中，除了拉菲、卡斯特等少数几个品牌外，为消费者普遍熟悉的品牌并不多，中国消费者对进口葡萄酒的认知度总体而言并不高。由于目前进口葡萄酒仍没出现一个占据市场主导地位的领导性品牌，这将使得未来进口葡萄酒行业呈现百花齐放的局面。葡萄酒市场有待进一步开发，近几年内，中国红酒产业将迎来的是挑战和机遇并存的时代，同时发展潜力巨大。

一、葡萄酒的概念、分类及营养功效

葡萄酒是用新鲜的葡萄或葡萄汁经发酵酿成的酒精饮料。通常分红葡萄酒和白葡萄酒两种。前者是红葡萄带皮浸渍发酵而成；后者是葡萄汁发酵而成的。一般按酒的颜色深浅、含糖量多少、含不含二氧化碳及采用的酿造方法来分类。按酒的颜色深浅可以分为白葡萄酒，红葡萄酒，桃红葡萄酒等，按酿造方法可以分为天然葡萄酒，加强葡萄酒，加香葡萄酒，葡萄蒸馏酒等。

营养功效：葡萄酒是具有多种营养成分的高级饮料。适度饮用葡萄酒能直接对人体的神经系统产生作用，提高肌肉的张度。除此之外，葡萄酒中含有的多种氨基酸、矿物质和维生素等，能直接被人体吸收。因此葡萄酒能对维持和调节人体的生理机能起到良好的作用。尤其对身体虚弱、患有睡眠障碍者及老年人的效果更好。可以说葡萄酒是一个良好的滋补品。

二、市场分析

数据显示，中国红酒市场近几年一直以15%-20%的速度增长，而北京、上海等高消费城市进口中高端葡萄酒市场销售量每年都维持30%至45%的增长，中国红酒消费群体正以令人惊叹的速度扩张。据调查，2009年中国有1900万名葡萄酒爱好者，而其中有1400万是进口葡萄酒的消费者，预计到2025年，这个数字将攀升至2100万人，增幅50%。2009年，瓶装进口葡萄酒总量比2008年增长近60%，从今年上半年增

长势头看，2010年进口量也将大大超过去年。对此，在2009年至今全球葡萄总产量下降，葡萄酒消费持续下滑的态势下，中国市场一枝独秀，使得世界著名葡萄酒厂商将目光投向了中国。

以往进口葡萄酒的消费者以中高端人群为主，比如老板、企业高管等，年龄阶段偏于中老年，但目前消费者主力，已扩张到具备一定消费能力，讲究生活品质的公司职员、普通大众阶层等，年龄阶段也下降到青年领域，特别是正步入中年的80后群体，已逐渐成为葡萄酒消费的主力军；从前进口葡萄酒的消费场所，主要为酒店、KTV等经营性娱乐场所，而目前葡萄酒作为节假日礼品、家庭朋友聚会及婚宴等个人消费情况日益增多；从前人们购买进口葡萄酒，更多地是关注泊来品牌的时尚及面子需求，而随着近几年葡萄酒市场的发展，中国消费者对进口葡萄酒知识了解越来越多，消费也日趋理性，品牌、产地及产品种类、价格等成为人们选择进口葡萄酒的标准。

由此可见，当今中国市场以消费中高端葡萄酒为主，主要消费群体为企业高管以及中产阶层，但有一点不得忽略，随着普通民众的消费能力的提高，中低端产品有着非常巨大的市场潜力，总而言之，中国葡萄酒市场巨大。

三、产品销售

首先葡萄酒文化为背景，以葡萄酒浓厚的品味感为本源，以独特的酿造过程为吸引力，让中国消费者接受葡萄酒的异国魅力，使其成为一种高尚的消费，一种身份的代表。

1）品牌推广；通过电视，报纸等媒体进行广告宣传，以其优雅的高贵感和醇美的口感为主要内容，辅之葡萄酒的文化背景，在市场上形成让消费者值得信赖的优势品牌。

2）价格定位：中高端产品可以跟随市场保持原有价格，在低端产品上，为了开拓更大的消费市场，尤其是普通民众市场，可以适量降低价格，通过小瓶装，外包装略做简化等途径来降低成本。

3）营销方式：在产品的来源上要保证其质量。对于大的代理商，完全可以通过“直接签约酒庄，拿下总代理”的新商业模式，在大的中心城市可以直接采取经营葡萄酒专卖店，公司直接与客户接触，形成连锁店的一体化效应。

对于小型经营者，可以进行直接让消费者现场品味，观摩简化的酿造过程，节假日大力宣传，价格优惠等手段把葡萄酒推广给普通消费者。例如，婚庆葡萄酒在厦门市场的推广发展较好。据厦门的批发商介绍，葡萄酒婚宴市场存在着巨大的空间，婚宴市场是葡萄酒细分市场之一。

4）本国品牌：基于中国本土的葡萄酒品牌有待发展，完全可以自主开发中国自己的葡萄酒品牌，只要质量上纯正，服务优异，价格合理，加上国人对民族企业的认同感和自身酿酒工艺的改进，相信开发葡萄酒民族品牌有相当大潜力和市场前景。

5）售后服务以新产品开发：及时调查市场动态，反馈市场信息，了解哪种口味最适合消费者，根据不同的年龄段、性别、地域等特点开发适合不同口感的产品，推出小瓶装以适应低端市场。以葡萄酒文化包装产品，在企业高管到普通员工层中形成优质的服务态度，以高质量的服务回报消费者。

四、市场亟需解决的问题

经调查，近几年我国的葡萄酒市场存在着以下几个问题：

1、是葡萄酒经销商市场更多的是处于一种点状和碎片化的状态，根本没有形成有序的市场环境；

2、受资金、市场操作能力的局限，目前大多数经销商仍然停留在招商阶段或者苦守自家一亩三分地，以赚取眼前利润为第一目的，葡萄酒的销售缺乏统一的规范及制度制约，价格虚高、葡萄酒炒作的情况时有发生；

3、大多葡萄酒经销商的市场策略，更多还是停留在产地品牌宣传阶段，尚未形成产品品牌，使消费者无法形成品牌忠诚，葡萄酒消费者对葡萄酒的了解程度不高。

4、对于普通消费者，葡萄酒的高端产品价格过高，让很多人望而却步，有待开发出适合中低产阶层的产品。

五、总体分析

对于中国市场，随着中产阶层的日益壮大，普通民众的消费能力的提高，葡萄酒市场潜力巨大，也急需开发。引导经销商形成有序的市场环境，保证产品的质量，合理的价格，通过媒体广告来推广品牌以及介绍葡萄酒文化，以运营葡萄酒专卖店等新型的商业模式进行的产品销售，以“小瓶装，低价格”开拓低端市场，以优质服务回报消费者，在消费者心中建立忠实可信的品牌。

当然在整个市场中也是机遇与挑战并存，要及时地了解市场动态走向，了解消费者的需求，必要时要调整市场策略，尽量开发一些高质量的适用群体大的新产品，在优势品牌的效应下进行推广，同时也可以尝试开发民族品牌。中国的葡萄酒市场必将迎来一个新的消费时代。

本文来源：中国酒博会门户（中国红酒）