业务及硬件上线流程说明书

第一篇：业务及硬件上线流程说明书

系统及硬件上线流程说明书

1、前期业务交流（业务联系单）

1．在项目前期交流时，项目经理根据实际工作情况安排相关部门的项目负责人参加交流会。

2．交流结束后，项目经理组织该业务需要业务部配合的人员及开发商召开需求评审会，确定相关部门的项目协调人。

3．项目经理通过讨论会完善该项目的定义，确定及范围是何种业务，有何作用等相关内容的文档。以便相关人对项目有充分理解。

2、项目启动（开工报告）

系统开工报告或项目启动会通知即oa文

1．项目经理向职能部门申请，并组织业务需求部门、厂商一同召开项目启动会。

2．确定项目组织结构及项目组成员，项目计划等，形成项目开发书初稿。

3、需求调研（调研资料）

1．由相关项目协调人负责协调各涉及班组形成各自部分的需求书，并且汇总生成需求规格说明书初稿。

2．项目经理收集整理需求规格说明书的最终稿，并召集相关部门及厂商召开需求确认会，评审并确认需求规格说明书，通过后，在需求规格说明书上签字确认。

4、设计评审（方案讨论）

1．开发商根据需求规格说明书，提交设计方案。

2．该方案要求包括技术实现方案、可能对现有系统资源产生的影响、以及测试用例、可能有的内部测试报告。

3．组织相关部门设计评审会，对该方案进行评审，审核通过后进入开发阶段。

5、开发阶段（职能部门审核阶段）

由项目协调人组织开发商按照需求规格说明书、设计方案及项目开发计划进行开发，以及其中的反复测试、开发工作。

在开发阶段，如果需要进行上线测试（指测试库不具备测试条件而必须在正式库上进行的测试，测试结束后需要回退）

1．开发商提交上线具体方案，由项目组进行审核。

2．审核通过后，项目负责人通过OA向主任汇报上线时间及方案。

3．向上级管理部门提交上线测试申请。

6、完工报告

1．项目开发完毕，并且测试通过后，向相关管理部门提交完工报告，抄送需求提出单位。

2．同时测试报告作为完工报告的附件一同发送。

《业务测试报告》

《业务维护手册初稿》

《业务操作手册初稿》

《业务保障应急手册》

7、系统上线（设备进入设备区、安装设备、设备加电、布放电源电

缆、电缆布放）

在接到上级部门的上线通知后，组织开发商完成系统上线工作。系统安装——完成主机信息的各需求表格及相关表格。

《设备管理信息表》

《电源信息表》

《标签登记表》

《加电申请》

《设备信息表》

8、技术测试（明确业务访问策略—填写《防火墙端口开放表》）

针对该业务涉及的应用系统技术性能、软件资源、数据流进行的，侧重于技术过程的逻辑结构测试，着重于程序的内部结构及算法。

1．在开发商内部测试通过后，业务管理部负责根据测试用例进行业务功能测试及可能的技术测试。

《功能测试报告》

2．由业务测试人员在测试报告上签字确认。

《全业务测试表》

9、业务测试（明确业务需求，对底层的设备系统需求或现有设备对业务是否支撑（评估业务正常时，底层保障的最低标准））

全面的业务测试—填写（相关测试报告）

由需求提出单位进行的侧重于该业务操作是否达到要求，业务功能是否按照需求实现的测试，主要检验输入输出信息及系统性能指标是否符合规格说明书中有关功能需求及性能需求。

1．技术测试通过后，组织需求提出单位进行业务操作及业务功能测试。

2．按照测试用例形成最终的测试报告。

3．由需求单位在测试报告上签字确认。

《业务测试报告》

10、系统移交（提交业务相关维护手册、业务保障应急手册）

1． 正式上线后，移交项目相关文档（电子版）。

2． 在项目移交单上签字确认。

3． 并进行上线后的评估。

4． 维护文档在测试时移交。

5． 项目负责部门负责总体的问题协调和进度。

《评估报告》

《业务维护手册》

《业务操作手册》

《业务保障应急手册》

业务支撑中心系统维护部网络组

2009-8-16

第二篇：硬件验收流程

一、验收的前提条件

工程验收必须要符合下列要求：

（1）所有建设项目按照批准设计方案要求全部建成，并满足使用要求：

（2）各个分项工程全部初验合格；

（3）各种技术文档和验收资料完备，符合集成合同的内容；

（4）系统建设和数据处理符合信息安全的要求；

（5）外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求；

（6）各种设备经加电试运行，状态正常；

（7）经过用户同意。

二、验收方案的审核与实施

在信息网络系统完工时，业主、承建方和监理方三方共同确定验收方案，监理方有如下主要工作。

1.确认工程验收的基本条件

（1）是否符合工程设计和合同约定的各项内容：

（2）技术文档和工程实施管理资料是否完备；

（3）工程涉及的主要设备、材料的进场和检验报告是否完备；

（4）各单项工程的设计、实施、工程监理等单位分别签署的质量合格文件是否完备；

（5）承建方的售后服务和培训计划是否完备。

2.建议业主和承建方共同推荐验收人员，组成工程验收组

工程验收组的成员，原则上不使用监理方和承建方的人员，避免出现“谁监理谁验 收、谁施工谁验收”的状况。验收组成员应对监理方和承建方保密。但监理方的人员可 以作为业主邀请的代表。一般情况下是由上级主管部门确定验收单位和人选。

3.确认工程验收时应达到的标准和要求

（1）承建方应向监理方提供工程验收所依据的国家、地方或行业标准的名称。

（2）承建方和监理方向验收组提供验收标准文本，并根据本工程的特点提出具体的要求。

4.确认验收程序

1）验收准备工作

在工程验收的准备阶段，监理方应完成以下工作：

（1）督促承建方制定详细的验收方案，整理所有竣工图纸和相关资料。’

（2）协同业主、设计单位进行技术资料（项目建议书、可行性报告、批复报告、设计任务书、初步设计、技术设计、工程概预算等）的整理。

（3）组织人员编制竣工决算，起草工程验收报告的各种文件和表格。2）初步验收

初步验收是在承建方自检的基础上，由业主、承建方、监理方组成项目初验小组，对工程各项工作进行全面检查，合格后提出正式的竣工验收申请。3）正式验收

上级主管部门或负责验收的单位收到竣工验收申请和竣工验收报告后，经过评审、确认符合竣工验收条件和标准，即可组织正式验收。正式验收的一般程序包括以下八个步骤：

（1）承建方作关于项目建设情况、自检情况及竣工情况的报告；

（2）监理方作关于工程监理内容、监理情况以及工程竣工意见的报告；

（3）验收小组全体人员进行现场检查；

（4）验收小组对关键问题进行抽样复核（如测试报告）和资料评审；

（5）验收小组对工程进行全面评价并给出鉴定结果；

（6）进行工程质量等级评定；

（7）办理验收资料的移交手续：

（8）办理工程移交手续。

4）验收资料的保存

验收资料应作为工程项目的档案在工程验收结束后移交给业主，作为今后扩建、维修的依据，也作为复查的依据。保存的资料要全面、完整，由专门机构保存。

三、工程验收的组织

1.工程验收组构成

工程验收涉及的组织构成一般如图18：1所示。

工程验收一般由业主方负责组织，验收单位或小组独立进行验收工作，由监理方、承建方和业主方配合验收小组工作。

2.验收组的分工

工程验收组对工程验收时，对其成员应有明确的分工，一般按分项工程成立测试（复核）小组、资料文档评审小组、工程质量鉴定小组。

1）测试（复核）小组的工作

测试（复核）小组是根据承建方提交的验收测试报告和数据，通过仪器设备，对关键点进行复测，验证其数据的正确性。所要复测的内容，应根据分项工程的具体情况和有关标准、规范的验收要求进行。

2）资料评审小组的主要工作

资料评审小组应根据合同要求乙方所提供的有关技术资料进行评审，资料要齐全，需要评审的资料主要包括以下内容。

（1）基础资料

 招标书；  投标书；  有关合同；  有关批复文件：  系统设计说明书；  系统功能说明书；  系统结构图；

 工程详细实施方案。

（2）工程竣工资料

 工程开工报告；  工程实施报告；  工程质量测试报告；  工程检查报告；  测试报告；  材料清单；

 工程实施质量与安全检查记录；  工程竣工图纸；  操作使用说明书；  售后服务保证文件；  培训文档；  其他文件。（3）工程质量鉴定小组

工程质量鉴定小组应根据具体的工程完成以下工作；  听取业主、承建方、监理方对工程建设情况的介绍；  组织现场、复查验收；

 听取验收测试小组的工作汇报、资料评审小组的工作汇报，用户试用情况的汇报；  起草工程验收的评语。

第三篇：硬件测试工程师岗位说明书

硬件测试工程师岗位说明书

所在部门：研发部 直接上级：研发部经理

职责：负责研发产品的部件测试、模块测试和样机测试工作，并出具测试报告和解决方案以及测试仪器相关的工作。职责与工作任务描述 职责一：

参与和协助标准化工程师完成产品测试标准的确定工作，并执行 工作任务：

1、收集和整理国家相关测试标准

2、结合本企业实际，协助工程司制定本企业的产品标准

3、在测试执行过程中，严格贯穿执行产品标准要求

4、在测试过程中发现的问题或者存在的不足，及时反馈给标准化工程师进行标准的调整和修订 职责二

草拟产品测试验证规则，报部门领导审核公司批准 工作任务：

1、收集产品测试验证规程相关的资料和信息

2、草拟公司产品的验证规程，包括部件测试、模块测试和整机测试报部门经理审核，技术委员会批准

3、监督测试验证规程的执行情况，出现问题及时反馈 职责三

负责开展产品的测试工作和涉及专业设备的验证，并出具测试报告及相关改进意见

1、了解和掌握测试目的，编制测试方案和测试大纲，报部门领导批准执行

2、按照企业标准，实施测试方案对送检产品进行测验和测试，包括部件测试、模块测试样机测试等研发过程中的所有测试

3、对产品测试结果进行记录和评估

4、编制提交测试报告以及改进意见，不能提供时要提交测试报告以及详细的测试数据作为研发人员进行改进的依据 职责四

负责测试仪器设备的相关工作 工作任务：

1、搜集公司内部研发人员、测试人员的需求情况

2、联系仪器供应商以及技术支持人员

3、拟定设计要求，协调供应商的生产制造活动、4、负责联络开展有针对性的培训

5、负责相关人员和部门对测试设备定期进行保养、检修、校验工作

6、监督测试仪器设备的日常使用情况 职责五

负责测试过程的安全管理工作 工作任务：

1、严格遵守操作规程，做好相关的安全防范措施

2、明确测试验证过程中，产品、测试工装设备的安全 职责六

完成领导交代的其他工作 权力：

针对测试结果对研发工作的建议权 测试设备使用情况的监督检查权 测试规程调整的建议权 上级授予的其他权力

工作协作关系：

内部：市场部、生产部

外部：行业协会，测试设备供应商

任职资格

教育水平：大学本科以及以上学历 专业：自动化、电子先关专业 经验：三年以上相关工作岗位经验

培训经历：接受过产品测试管理知识培训、测试仪器使用知识培训、公司产品相关的行业标准和国家标准知识培训、研发管理知识培训、企业管理知识培训

知识：精通产品测试知识、精通各种仪器使用方法、良好的人际关系协调和沟通能力、较强的计算机操作和应用能力、熟练使用各种仪器设备能力

第四篇：职位说明书及任职资格硬件工程师

职位说明书及任职资格硬件工程师

职位名称 硬件工程师 职位代码 所属部门 职 系 职等职级 直属上级薪金标准 填写日期 核 准 人

职位概要:

设计、开发、调试、维护、管理符合功能、性能要求的硬件产品。

工作内容:

按照计划完成符合功能性能要求和质量标准的硬件产品；

根据产品详细设计报告，完成符合功能和性能要求的逻辑设计；

根据逻辑设计说明书，设计详细的原理图和PCB 图；

编写调试程序，测试或协助测试开发的硬件设备，确保其按设计要求正常运行；编写项目文档、质量记录以及其他有关文档；

维护管理或协助管理所开发的硬件。

任职资格:

教育背景:

◆通信、电子工程、自动化、计算机及其相关专业，本科以上学历。经 验:

◆4 年以上相关工作经验，2 年以上硬件技术开发工作经验。

技能技巧:

◆精通硬件开发技能，掌握所属行业的相关专业知识和业务流程；

◆熟悉硬件开发常用工具软件；

◆有良好编程风格、文档习惯；

◆有良好的英语阅读能力，能够阅读英文测试资料。

态 度:

◆工作严谨细致，有责任心；

◆勤奋踏实，善于思考问题；

◆有时间观念，独立性强，具备团队合作精神。

工作条件:

工作场所:办公室及工作场所。

环境状况:基本舒适。

危 险 性:基本无危险,无职业病危险。

直接下属 间接下属

晋升方向 轮转岗位

第五篇：DCC 系统上线后POS商户资金清算业务处理流程（范文模版）

银行卡培训

DCC系统上线后POS商户资金清算业务处理流程 DCC系统上线后，在核心系统内即可完成商户及POS资料的注册并实现了商户资金的自动清算，商户注册资料维护

1、柜员收到业务部门提交的“龙卡特约商户协议”后，启动“6102单位客户信息新增”交易，对单位客户的信息进行维护。

2、启动“5239商户资料维护”交易，“内容选择”栏位选“1－商户注册资料维护”，依据“龙卡特约商户协议”上相关信息，录入商户的资料，交易成功后，将“龙卡特约商户协议”归档保管。商户POS注册维护

柜员收到业务部门提交的“商户POS装机申请表”后，启动“5239商户资料维护”交易，“内容选择”栏位选择“2－商户POS注册维护”，对POS所属商户、POS号、结算账号、POS装机地点等POS基本信息进行维护，交易成功后将“商户POS装机申请表”归档保管。商户资金清算

1、在DCC系统中POS交易资金清算分为直接清算和间接清算 两种方式，采用直接清算方式的商户不需向银行交单，间接清算方式的商户需向银行交单后才可进行交易资金的清算。

2、手工压卡单和间接清算POS交易的资金清算，在经办人员

按签购单和POS单上的内容逐笔录入系统成功后日终自动清算；直接清算POS交易的资金清算，在日终跑批的次日，系统返回昨天的POS消费数据，按商户清算。商户资金清算由系统自动完成，并生成银行卡培训

有关划款凭证及商户对帐单等报表

为了做好本行POS商户资金清算工作，现将DCC系统上线后POS商户资金清算业务处理流程明确如下:

一、与资金清算有关的几个概念：

（一）、商户清算机构设置

POS商户资金清算的清算机构设置为各二级分行头寸机构，此机构开立有31400000500027应付商户消费款户、31400000500028POS交易待销号户及31400000800015户，用于商户POS直接清算和间接清算的资金划转。

（二）、商户管辖行的设置

商户管辖行为商户交易回扣受益行，并负责商户对帐单的打印。一般都设为各二级分行直属营业室。

（三）、商户结算帐号标志

我行现商户资金的清算分为“0”本行、“2”挂帐划转，如为的“0”在本行开户的结算帐户，系统会在清算后，直接入商户在我行的对公存款帐户或公司卡帐户；如为“2”挂帐划转，则系统在清算后，入挂帐户暂收后，由人工进行后续处理。

二、POS资金清算流程

（一）、直接清算商户POS资金的清算

直接清算商户每天进行的POS交易，在交易发生时，从卡帐支款后，直接通过各清算机构行的“31400000500027应付特约商户消费款户”对清算资金进行暂收，商户交易回扣直接入商户管辖行的银行卡培训

“56***5个人信用卡商户收单手续费收入户”。在DCC系统日结跑批后根据商户的资金结算帐号标志自动进行商户资金清算，如在本行开户直接入商户存款户，系统会将进帐单下载至商户开户行，商户可在其开户机构取得进帐回单。如结算帐户为他行开户或我行储蓄卡，则入“31400000800015特约商户待清算款项户”进行资金暂收。由人工进行后续处理。清算机构第二天可下载打印接收有关凭证清单并进行账务处理。

（二）、间接清算商户POS资金的清算

对于间接清算商户的POS交易资金清算是在商户交单后进行的。商户进行POS交易时，交易资金暂入清算行的“31400000500028POS交易待销号户”进行资金暂收，在商户交单销帐后入“31400000500027应付特约商户消费款户”，日终跑批后，同直接清算方式一样，根据商户的资金结算帐号标志自动进行商户资金清算，如在本行开户直接入商户存款户，系统会将进帐单下载至商户开户行，商户可在其开户机构取得进帐回单。如结算帐户为他行开户或我行储蓄卡，则入“31400000800015特约商户待清算款项户”进行资金暂收。由人工进行后续处理。清算机构第二天可下载打印接收有关凭证清单并进行账务处理。

1、柜员在收到商户交来的POS单据后，需先审核商户提供的总计单金额与POS单的汇总金额是否相符；

2、审核无误后，启动5131总计单录入交易录入需销号的POS总 金额及总笔数并连动5133POS销号交易进行POS的手工销帐（此交

银行卡培训

易每次最多只允许进行50笔，如超过50笔，需另启交易重新生成交单序号）

3、交易提交后，打印签购单录入流水及POS销号流水清单

（三）、签购单交易的资金清算

签购单交易的资金清算也是在商户交单后进行的，柜员在收到商户交来的总计单、签购单后，需认真审核单据要素是否完整、卡是否已过有效期，是否为止付卡等，并核对总计单金额与签购单汇总金额是否相符，审核无误后，启动5131总计单录入并连动5132签购单录入，在最后一笔签购单录入完成提交后，交易资金入“31400000500027应付特约商户消费款户”进行资金暂收。待日终跑批后，系统根据结算帐号标志分别进行商户资金的清算。

三、跑批次日打印的报表清单

1．打印中国建设银行特约商户对帐单（报表代号RCRBD641）由商户管辖行下载接收，按商户编号、终端号分别以交易日期打印的交易明细，提供商户对帐。此对帐单应打印一式二份，一份银行留存，一份交银行商户对帐

2、打印商户划款成功清单(报表代号RCRBD612)

由商户清算机构下载接收，按商户编号、清算帐号打印挂帐划转商户的划款金额。业务人员需根据此清单上的商户编号查出商户开户行及结算帐号后向商户划款。

3、打印商户转帐成功清单（报表代号RCRBD619）由商户清算机构下载接收，按商户编号、结算帐号打印在本行开户

银行卡培训

商户的划款金额

4、打印商户划款失败清单（报表代号RCRBD613）由商户清算机构下载接收，按商户编号、结算帐号打印挂帐划款商户的划款失败信息。

5、打印商户转帐失败清单（报表代码RCRBD620）由商户清算机构下载接收，按商户编号、结算帐号打印在本行开户商户划款失败信息。

6、打印商户入帐凭证（报表代码PZZA0060）由商户开户行打印的在本行开户商户的入帐凭证

四、打印商户清算报表、清算凭证方法

1、商户对帐单

由商户管辖行打印，按TAB键进入公用――批报表管理――选“2批报表自动下载”（日期输入为前一日），报表下载成功后，进入“批报表打印”选“4”查询报表，选择报表代码RCRBD641打印商户对帐单即可

2、商户划款清单

由商户清算机构打印，按TAB键进入公用――授权、其它――选“3批报表查询下载”，（日期输入当日），报表下载成功后，选择RCRBD612、RCRBD619、RCRBD645、RCRBD613、RCRBD620等划款清单进行打印。

3、商户入帐凭证

特约商户如在我行开户，在资金清算次日，开户行可下载接收商户

银行卡培训

入帐信息，在打日始文件时就可打印出商户回单，也可按TAB键进入公用――批报表管理――选“2批报表自动下载”（日期输入为前一日），报表下载成功后，进入“批报表打印”选“4”查询报表，选择报表代码PZZA0060进行回单打印。