浙江中小企业调查（5篇材料）

第一篇：浙江中小企业调查

浙江中小企业调查： 民间融资成本高达24% 部分银行资金隐现其中

21世纪网2011-06-29 11:27:30

浙江中小企业调查： 民间融资成本高达24% 部分银行资金隐现其中

费常泰

本报记者 费常泰 温州、义乌报道

浙江众多中小企业在亏损边缘挣扎。

“转型中的烦恼。”6月15日，浙江省经信委副主任、中小企业局局长高鹰忠在上送国家工信部的一份调研报告称，浙江中小企业遭遇了用工荒、电荒、地荒、钱荒及汇率变化等严峻挑战。

“这是最难挨的日子”。浙江省工商联历时2个月完成的调查报告称，当前浙江产业梯度转移加剧，资金不断从实体经济中抽离，大批浙江企业投身资本市场。

在短短一个多月内，发改委、央行、银监会、工信部、工商联等多个国家部委前来浙江调研。以中小民营经济为本的浙江模式，能否顺利突围？

原料荒、用工荒、电荒

“我去年底接了一个50万欧元的单子，让我亏得流血！”浙江江冠万向节有限公司董事长李江对记者表示，2008年至今各项要素价格居高不下，钢材从3000多元/吨涨到6000元/吨，钛合金从5万元/吨涨到10万元/吨，普工的月薪从800元涨到1500元。

什么都涨了，但出口订单价格没变。5月份，李江向西班牙客户交货时倒贴9万欧元。李江厂里有31名车间工来自河南周口地区，麦收期间一去不返。李江对他们承诺全部报销车费，每人再发800元孝敬老人的红包补助，但仅有7人归来。据说周口的建筑、食品和新材料等产业发展不错，很多务工者因此不再外出。

而为了稳定员工队伍，方太集团最近宣布向所有两年以上工龄的员工赠送“干股”，规定次年分红两次，红利按照所在部门年度利润的5％来确定。目前，方太厨具总部1300多名工龄满两年的员工都拿到了“身份股”股权书。

浙江省工商联研究室主任周冠鑫称，他5月份完成的一份关于工业小企业发展状况的调查报告显示，浙江小企业特别是劳动密集型小企业用工缺口在15%~20%，用工成本比去年提高15%~20%。

周冠鑫对本报指出，随着土地资源日益紧缺，浙江各工业园区在有限的土地指标供应上设置了较高的准入门槛。此外，企业税费负担有所反弹，都在大幅削弱企业的市场竞争力。交易费用上升，使得中小企业盈利前景受限。人民银行温州中心支行随机抽取50家中小企业调查，一季度利润总额同比仅增8.67%，毛利率为16.04%，同比下降0.96个百分点；35家出口导向型企业平均利润率仅3.1%，亏损面已超过25%。

“但浙江并没有出现民企‘倒闭潮’。”浙江省工商局局长郑宇民对本报强调，今年1~5月全省新设企业58426家，同比增长14.2%；注销企业10505家，同比增长0.56%。“全民借贷”

“缺钱”，在浙江民企中有一定的普遍性。

温州市发改委最近对229家骨干企业进行监测，结果显示有11.5%的企业认为融资紧张，22.3%认为融资没有压力，66.2%认为融资有压力。

“中小企业仍然得到了重点倾斜。”人行温州支行副行长周松山表示，截至5月末温州小企业贷款1515.29亿元，占全部贷款比重为25.9%；全市小企业累计授信24975户，其中500万元以下的小企业授信11473户。

但浙江省工商联周冠鑫发现，部分小企业即使贷到款，银行往往实行基准利率上浮30%~50%的政策，加上存款回报、搭购相关理财产品、支付财务中介费用等，实际的贷款成本接近银行基准利率的两倍。

正规渠道的告借无门，导致民间借贷的畸形繁荣。温州市金融办对350家企业的抽样调查结果显示，一季度末企业运营资金构成中，自有资金、银行贷款、民间借贷三者的比例为56∶28∶16，银行贷款比重与上年同期相比下降2个百分点，民间借贷提高6个百分点。温州中小企业发展促进会会长周德文指出，2010年12月至今年5月，温州民间借贷综合利率分别为23.01%、24.14%、24.81%、24.43%、24.60%、24.38%。温州典当行3个月以上的长期借贷月利率从去年的2.2分（约合年利率26%）涨到3分（36%），而短期借贷已普遍超过8分（96%）。

有迹象显示，部分银行资金也涉及民间借贷。以温州永嘉某鞋革企业为例，由其牵头多家当地企业设立某担保公司，各股东单位从银行获得贷款，向担保公司注资规模超过10亿元。这个“现金池”不仅向股东及关联企业借款，也对外放贷。

据人民银行温州支行的工业监测企业景气调查显示，二季度资金周转状况指数35.72，较上季大幅回落9.52个百分点；银行货款回笼能力指数30.96，较上季回落4.76个百分点；企业应收账款与销售产值的比重，同比提高10.8个百分点。

“这表明销售收入并未转变为当前的现金流，企业资金周转速度趋于放慢。”人行人士分析认为，企业的经营意愿在降低。

值得关注的是，更多的实业资本正在沦为游资。人民银行温州支行曾做过一个调查，发现有89%的家庭个人和59.67%的企业参与民间借贷，而中小企业的参与比例更高达80%。转型迷局

中小企业的生存困境，能否倒逼企业加快产品结构转型升级？

“活命比升级重要，对中小企业谈转型，似乎是一厢情愿。”浙江省工商联研究室主任周冠鑫指出，当前浙江小企业处境艰难，企业家信心不足。

周冠鑫说，浙江低附加值产业主要集中在小企业这个群体，现在许多小企业在转型升级方面一直处于“无心转、无力转、无处转”的境地。

“正如一个嗷嗷待哺的孩童，中小企业在这一轮转型发展中急需‘保育箱’、‘幼儿园’。”浙江省政府咨询委员史晋川说，必须要通过“有形之手”实行重点的要素保障，解决长期困扰中小企业发展的一些素质性、结构性问题。

史晋川举例说，诸暨市着力构建了能够惠及小企业的公共服务平台，包括技术、人才、法律服务平台和小企业统计体系建设，取得了较为明显的成效。

周冠鑫建议，浙江有关部门应着力构建大企业龙头带动、小企业互联互助的运行机制，加强产业政策尤其是产业组织政策的研究和制定，有效引导小企业融入产业链。

第二篇：浙江中小企业调研材料

中小企业新情况新问题调研报告

近年来，我省中小企业转型升级经受了国际金融危机的严峻考验。受复杂多变经济环境影响，今年以来我省中小企业发展又遇到新困难。近期，媒体多次报道我省中小企业发展陷入困境。国家工信部领导专门批示我局，要求跟踪了解、监测分析。为客观掌握我省中小企业发展情况，我局专门组成调研组，深入到温州、台州进行调研，并结合11市中小企业管理部门反映的情况进行分析。我们认为，当前我省中小企业发展情况总体是好的，也确实面临着诸多问题。这些问题更多的属于前进中的问题，发展中的问题，表现为一种“转型中的烦恼”。现将调研结果专题报告如下：

今年以来，我省中小企业总体保持平稳运行，继续朝着转型升级的预期方向发展。一是生产延续了去年以来高增长的态势。1-4月份，全省规模以上中小企业实现工业增加值2512亿元，同比增长12.4%；规模以上中小企业实现工业总产值13057.1亿元，同比增长24.4%。一季度，规模以下工业企业实现主营业务收入1679.7亿元，同比增长25.8％。二是效益保持了较高水平。一季度，我省中小企业利润仍处于快速增长区间，全省规模以上中小企业工业利润达到470.8亿元，同比增长39.5%；税收同比增长23.7%。规模以下工业企业实现营业利润79.3亿元，增长28.5％；税金总额68.8亿元，增长23.7％。

一、我省中小企业发展中的新特点

今年我省中小企业发展开局良好，各地把落实省政府《关于促进中小企业加快创业创新发展的若干意见》，作为推进经济转型升级的重要内容，加快推进中小企业创业创新，全省中小企业发展出现了一些新特点。

（一）转型升级取得明显成效。中小企业的产业结构更“重”了，发展更“集约”了。4月份，中小企业轻、重工业增加值为363.94亿元和532.16亿元，分别增长9.8%、12.6%。重工业增幅高出轻工业2.8个百分点，对工业增长贡献率达到56%。专用设备、通用设备、化学纤维、化学原料及化学制品等装备制造和化工行业主营业务收入的增速均超过了全省平均水平。一季度，规模以下工业企业生产能力（设备）利用率为78.6％，同比提高4.6个百分点。其中，满负荷生产的企业占9.2％；利用率在80％以上的企业占58.5％，利用率在50％以下的企业仅占2.4％。

（二）创新发展取得明显成效。创新型、成长型中小企业成为各地发展的着力点。今年以来，全省创新型、成长型中小企业的生产规模、净利润和上缴税金等指标都保持了快速增长，不少中小企业在装备制造、新能源等高新产业取得了新突破，发展态势良好。调查发现，部分地区的特色产业发展势头良好，中小企业通过产品创新和营销创新，开始承接外地产业转移，区域竞争力进一步提高。如萧山区1-4月份，优势成长型工业企业和苗子型工业企业产销两旺，活力充足，销售产值增幅分别达到29.8%和34.7%，高于全区规上平均增幅8.1和13个百分点。

（三）传统产业改造取得明显成效。以劳动密集型为主的我省中小企业传统产业保持了较好的发展势头。一季度，纺织服装、纺织业、塑料制品、食品等主营收入分别增长了16.75%、23.7%、23%和22%，特别是纺织服装行业利润同比增长45.9%，高出全省中小企业平均利润7.3个百分点。总体上看，一季度虽然我省中小企业亏损状况虽有所加重，但传统行业的整体效益仍保持了较高水平。

（四）融资环境改善取得明显成效。各地针对“融资难”问题，积极应对，从多方改善企业的融资环境。加强机制建设，成立了金融服务办公室，健全与金融机构的常态交流协调机制。温州市构建银政企担“四位一体”的融资机制，建立了各银行中小企业信贷专营机构的定期联席制度，明确中小企业贷款责任目标。加大财政扶持，各地加强了财政激励机制建设，加大小企业贷款风险补偿力度，完善中小企业信用担保机构风险补偿和激励机制，建设小企业专项贷款融资平台，成立了各类企业应急救助基金。诸暨市专门设立“助推中小企业专项贷款”3亿元，成立了“中小企业专项贷款推介办公室”。加大直接融资力度，在首届“浙融会”取得积极成果的基础上，努力打造“浙融会”品牌，使之成为我省中小企业直接融资的创新平台；积极组织省内中小企业赴美国纳斯达克上市，引导中小企业上市融资，培育上市后备企业。温州鼓励企业开展股份制改造，形成“首发”与“买壳”上市两轮驱动局面。拓宽间接融资渠道，我省与邮储银行开展战略合作，3年新增小企业贷款300亿元；舟山针对地域产业特色，加快开展在建船舶抵押、海域使用权抵押等业务；嘉兴推出了排污权抵押、专利权抵押、仓单质押等新产品。加快融资服务创新。我省在南浔建立全省首个产业集群融资服务平台；温州成立了国内首家民营企业发起的民间资本投资服务中心。

（五）服务企业活动取得明显成效。各地继续深化“双服务”专项行动，都梳理出企业面临的一些共性问题，主要领导亲自带队深入基层，调查研究，采取措施营造良好的发展环境。舟山市针对建立服务中小企业长效机制，重点开展政策法律、要素保障、市场拓展、帮困减负和转型升级等专项服务。金华市开展“送政策、送服务、解难题”活动，把为中小企业排忧解难作为中心工作来抓。推进公共服务的力度不断加大，组织开展了“中小企业大巡诊”活动，结合中小企业面临的新形势，组织专家为中小企业解决各类问题。组织创业辅导中心与小企业创业基地结对帮扶，为小企业作诊断、出点子，解决了小企业发展瓶颈无人解的困惑。积极实施中小企业“绿卡行动计划”，组织中小企业赴台合作交流周活动，积极推进与富顿集团合作设立“浙江品牌产品（美国）推广基地”；仙居县设立了1890企业服务专线，开启了服务企业的“直通车”，有效地解决了企业遇到难题不知找哪个部门、找到部门却落实不了的问题。积极为企业解决要素保障等问题，针对凸显的用工荒、电荒、油荒、地荒等中小企业赖以生存和发展的基本生产要素面临断供等问题，各地都出台具体措施，提高对企业的要素保障能力，并针对中小企业的特点，采取专门措施予以解决。加强中小企业运行监测分析，各地都建立中小企业运行监测分析数据库，抓好重点地区、重点行业、重点企业的动态监测，及时掌握企业订单、资金、招工、原材料和产品产销等情况，深入掌握中小企业发展动态。

二、我省中小企业存在的突出问题

今年以来，我省中小企业发展确实面临一些困难，一些产业链、价值链低端的中小企业尤其突出。主要表现为在相对偏紧的货币环境和新一轮通货膨胀的压力下，企业运营压力加大。再加上近期凸显的用电、用工、用地等要素制约，部分中小企业应对措施不足，影响了日常经营活动。突出表现在以下几个方面：

（一）生产成本更高了。企业原材料购进与产品出厂价格“高进低出”明显。一季度工业生产者购进价格和出厂价格分别上涨10.1%和6.4%，价差达3.7个百分点。能源、原材料价格大幅度的上升，对企业的经营造成了压力。部分纺织印染企业反映，受原棉、粘胶等原材料价格节后快速上涨压力，企业接单难度加大。在用工成本方面，全省多数中小企业工资涨幅普遍在10－30%之间，部分企业新年后和春节后连续两次加薪，纺织行业工资涨幅尤其明显，挡车工工资从去年的1700元每月上调到2500元每月，涨幅超过40％。监测数据表明，我省规上工业企业从业人员人均劳动报酬增长25%，有87.5%的企业用工成本明显上升。

（二）企业融资更难了。从紧的货币政策背景下，“缺钱”再次成为焦点。目前我省国有银行的存款回报一般在贷款额度的30%左右，股份制银行更高。银行对中小企业的贷款利率上浮基本上都在30%左右。存贷款利差加上承兑汇票贴现利息，企业实际贷款利息远远高于正常贷款利息，接近甚至超过银行基准利率的两倍。银行信贷资金的不足使得民间借贷日趋活跃。民间融资的利息水平相比去年有较大幅度的上升。我省多数地区民间借贷利率年息已经在25％－30％之间。前几年，受国际金融危机影响，我省中小企业投资实业的信心受到一定程度影响，部分中小企业把工业企业当作一个融资平台，将部分企业生产资金用于投资房地产、资本等行业。今年以来房地产市场不景气，但很多企业还有大笔的钱在里面，所以只好不断地抽走实业上面的资金，来保楼市里面的钱，这也是一些企业资金紧的重要原因。

（三）劳动用工更缺了。随着中西部地区经济的快速发展，江西、湖北、安徽等内陆劳动力主要输出地的经济迅速壮大，工资水平与沿海地区的差距逐渐缩小，再加上生活成本提高，使得我省劳动力来源逐年减少，这对我省以传统劳动密集型为主的中小企业影响尤其严重。温州调查的855家企业中，有74.5%的企业表示用工较缺。我省中小企业集中的鞋类、纺织、服装和眼镜、打火机、制笔、锁具等劳动密集型行业缺工10%以上企业的比例均在八成以上。据对我省23个中小企业专业协会调查，各行业都不同程度存在招工难问题，部分行业在春节过后仍未得到有效缓解。用工紧缺已成制约我省中小企业发展又一大突出问题。

（四）用电缺口更紧了。今年“电荒”问题凸显，各地在生产用电分配中的“差别对待”，也对中小企业造成很大影响。随着气温逐步增高，居民用电大幅上升，企业生产用电缺口将越来越大，对中小企业正常生产经营将造成较大影响。以萧山区为例，由于上半年一些新工业项目陆续投产，预计今年夏季萧山电网网供最高需求将高达295万千瓦左右，同比增长21.3%，全社会最高负荷310万千瓦左右。如出现持续高温、严重干旱等极端天气，受制省网的供电能力，萧山区夏季用电高峰期间负荷最大缺口将达到50万千瓦左右。各地优先保证大企业用电的做法不会有根本改变，用电形势紧张对中小企业的影响将尤其严重。

（五）出口形势更严峻了。企业对出口外部环境吃不准，特别是大宗商品价格走势、人民币汇率等难以把握，影响了企业产品出口信心。今年以来人民币对美元中间价升值幅度超过1.8%，很多企业不敢接长单、大单。温州市监测的15大行业中，1—3月眼镜、打火机、制笔、锁具等出口导向型行业销售产值和出口交货值同比分别下降7%和17%，增幅分别比去年同期回落了13和25.7个百分点，亏损的占四分之一强。行业平均利润率为3.1%，利润率超过5%的企业不到10家。一季度，全省规模以上中小工业实现出口产品交货值1779.4亿元，同比增长18.1%，虽然环比上升了2.9个百分点，但比去年同期下降了5.3个百分点，小型企业比去年同期下降了7.2个百分点。

三、下步主要对策和建议

针对当前和今后一段时间内我省中小企业面临的各种问题，建议在以下几个方面采取必要措施：

（一）加强政府引导和加强公共服务相结合。一是加强组织领导，在发挥市场机制作用的基础上，加大政府支持、引导，帮助中小企业克服困难，营造良好发展环境。结合此次政府机构改革，明确各地中小企业工作指导部门。理顺目前存在的中小企业多头管理现象，在机构管理、政策制定、财政资助等方面进行统一考虑。建立中小企业工作联席会议制度，定期召开会议，研究解决中小企业发展遇到的各类问题。二是加强公共服务体系建设，加快发展便利、有效和完善的中小企业社会化服务体系。组织编制中小企业公共服务体系发展规划，突出抓好公共服务平台建设，完善服务网络和服务设施。三是建立健全中小企业统计体系，加快建立覆盖全省的中小企业运行监测平台，尤其是要做好规模以下企业发展的动态统计分析，抓好生产经营运行监测。四是加强对法律、法规和政策落实情况的督促检查，严格查处“三乱”，切实减轻中小企业负担。

（二）抓大与助长扶小相结合。一是继续实施龙头企业“百强工程”和中小企业“百千万”工程。既抓一批行业龙头骨干企业的发展壮大，发挥好引领示范作用，也要扶持中小企业的创业创新，激发经济活力，形成万马奔腾之势。通过示范带动，进一步激发全省中小企业创业创新热情，推动中小企业转型升级。二是支持规模以下企业发展，在全省建立微小企业培育信息库，每年重点培育1万家微小企业上规模。三是推进大小企业协作配套，在延伸产业链上做文章，通过引导和支持，在各个环节培育更多的从事专业化生产的中小企业。四是召开全省中小企业工作大会，以进一步贯彻落实省政府关于加快中小企业创业创新实施意见，提高对中小企业工作重要意义的认识，进一步激发经济转型升级微观主体的积极性。

（三）培育战略性新兴产业与改造提升传统产业、推进淘汰落后产能相结合。一是积极引导中小企业科学发展，把创新型、成长型中小企业作为推动中小企业发展的重中之重，推进“百家升级工程”、“千家成长工程”和“万家培育工程”。二是扎实推进结构调整，加快推进传统产业领域中小企业改造提升，继续发展劳动密集型和特色优势中小企业，鼓励中小企业进入新兴产业领域，培育新的经济增长点。三是充分发挥市场机制作用，综合运用金融、环保、土地、产业

政策等手段，依法淘汰中小企业中的落后技术、工艺、产品和设备，控制过剩产能和“两高一资”行业盲目发展。

（四）推动块状经济向现代产集群转型升级与培育生产性服务业相结合。一是重视中小企业发展的规划布局，在制定块状经济转型升级规划中，合理设置门槛和标准。将中小企业放在块状经济转型升级中统筹进行考虑和研究，通过块状经济转型升级来带动一大批中小企业做强做大。二是围绕产业配套发展服务型中小企业，把发展生产性服务业作为推进中小企业结构调整的重要方向和主要内容。积极鼓励引导企业改变“大而全”、“小而全”的组织观念，将非核心竞争业务外包给中小企业，走专业化发展道路。三是积极发展产业集群的生产服务平台，学习借鉴国外产业集群生产性服务业发展的经验，大力发展适合我省特点、面向中小企业的科技服务、融资服务、人才培训服务等多方面的生产性服务平台。

（五）对内发展与对外交流相结合。一是引导企业充分挖掘国内市场，抓住国家扩大内需和实施产业转移政策扶持的机遇，加快推进加工制造型中小企业向中西部转移。支持有实力的企业抓住机遇实施兼并、收购、重组，实现低成本迅速扩张，转变劳动密集型、低附加值的粗放式生产经营模式。二是推动企业抱团走出去，主动开展跨区域合资合作，创造条件走出去到境外投资办厂。重点围绕我省与纳斯达克证交所、美国富顿集团、马里兰州以及沃顿商学院签署的四个合作备忘录，切实有效推进“浙江企业境外上市行动计划”、“浙江品牌产品（美国）推广基地”、“美国浙江科技园”、“浙江企业家（美国）培训基地”。三是加强与国外企业的联姻嫁接，引进先进技术和管理经验。加快实施中小企业“绿卡计划”，落实我省与全球中小企业联盟签署的合作备忘录，加强与全球中小企业联盟的合作，精心选择一批行业龙头企业和成长性良好的出口型企业加入“绿卡计划”。

第三篇：中小企业调查问卷

关于中小企业现状及银行业务办理的有奖调查问卷 调查背景

为了调查中小企业用户在银行办理业务期间对银行刷屏广告的关注度，评估银行刷屏项目对增加品牌知名度的可行性，做如下调查。参与问卷调查可以参与幸运抽奖，我们将抽出10名幸运用户，一等奖1名送出价值3000元的神秘奖品，二等奖2名送出品牌抱枕，三等奖7名，送出品牌钥匙扣。

1、是否为Xx网会员？A是B否

2、在企业内部的职位是？A管理人员B高层/老板/股东C普通员工

3、企业创始人年龄？A20~30B 30-40C40-50D50以上

4、企业创始人性别？A男B女

5、企业创始人的最高学历是？A高中（中专）以下B大专C本科D硕士及以上

6、贵公司重大决策的主要依据是？A经营者个人的远见和决断B员工建议C内部智囊D资讯机构的建议E其他

7、企业区域分布？A华南 B华东C华北D中南E西南F西北G东北H其他

8、贵企业从事行业类型为：A机械钢铁B五金C建材D家具E能源冶金F礼品工艺G汽配电子H医药化工I照明灯饰J服装纺织K其他行业L食品保健品M IT互联网

9、企业规模：A500人以上B500~250人C99-50人D50人以下

10、您一个月到达银行的次数为：A1次B2-3次C3次以上D不去

11、您到银行办理业务类型：A个人业务B公司业务

12、您在银行等待的时间为：A30分钟及以上B20-30分钟C10-20分钟D5-10分钟E5分钟以内F不需要等待

13、您在银行等待期间如何打发时间：A看手机B看银行大厅的广告或电子刷屏C什么也不看

14、贵公司财务人员：A老板自己B配偶或其他亲戚C外聘会计

15、贵公司财务人员到银行的次数为：A1次/月B2-3次/月C3次/月以上D不去

16、针对中小企业贷款业务，一般谁会主动一些？A银行B中小企业

17、银行在中小企业信贷业务方面宣传多吗？A很多B比较多C一般D不是很多

第四篇：浙江高利贷调查

浙江高利贷调查：银行资金违规入市抢食高利息

2011年08月25日00:48南方网我要评论(14)字号：T|T 花姐脱掉破了小洞的黑色长筒丝袜，将它像一截蛇皮一般扔到垃圾筒上。“你想问什么？我投钱的方向，还是月息、年息？”8月24日，在温州五马路一家银行门口，民间借贷业者花姐对本报记者说。最近货币政策持续收紧，每个月底资金都非常紧张，30万以内的小单子，她都推掉不做了。

这位鼎盛时期放贷高达4个多亿的温州女人抱怨称，“大银行违规放贷，搞坏了民间金融的市场环境”。

“钱荒”危机

浙江鹿邦羊绒制品有限公司总经理叶松海苦笑不已。由于银根收紧，急需扩大生产规模的他告贷无门，欲哭无泪。

“现在银行卡得很紧，中小企业通过民间借贷来垫资还款的现象快速蔓延。”中国工商银行台州分行个人金融业务部经理冯新宇说，该行要求对个人放贷一般不超过200万元，而对一些中小企业借贷规模在紧缩，放贷前要严格审核。现在到期贷款客户最关心的不是贷款价格，而是什么时候能转贷下来。“中小企业面临的生存压力，比2008年还复杂，最突出的就是‘钱荒’危机。”浙江富润集团董事局主席赵林中指出，与去年同期相比，除基准利率提高1个百分点外，利率普遍提高10%~20%，对中小企业上浮幅度达40%~50%，使得中小企业的融资成本骤增。

“缺钱”，在浙江民企中有一定的普遍性。据浙江省统计局调查，在全省230多万家大中小企业中，仅有20余万家获得了银行贷款，覆盖率不足10%。而全国工商联刚刚对17个省市中小企业的大调研结果显示，过去三年中，有90%以上的受访民营中小企业无法获得银行贷款，小型企业选择民间借贷的高达67.8%，中型企业为48.3%。

“金融危机之后，浙江省民间借贷规模总量逐渐扩大”。浙江省民间融资研究报告显示，2010年浙江省民间融资规模超过1.5万亿元。而2008年到2010年，浙江省一个地级市非法集资案件就发生61起，涉案金额18.3亿元。正规渠道的告借无门，导致民间借贷的畸形繁荣。7月21日，人行温州中心支行发布《温州民间借贷市场报告》显示，温州大约89%的家庭个人和59%的企业参与了民间借贷。

7月份，温州民间借贷综合年利率水平为24.4%，月息为4%至6%，年化收益最低可达48%，扣除资金闲置、坏账和成本，此回报率仍远远高于大多数实业企业。

温州中小企业发展促进会会长周德文调查，温州典当行3个月以上的长期借贷月利率从去年的2.2分（约合年利率26%）涨到3分（36%），而短期借贷已普遍超过8分（96%）。

“高利贷严重影响了实体经济的健康发展。”周德文忧心忡忡地表示，如果政府再不出手相救，如果外部环境得不到改善，今年下半年，国内存量中小企业中的40%将会半停产、停产甚至倒闭。

食利“蚁族”

“我越做胆子越小！”花姐对本报记者说，两年前上亿的钱放出去，她手上都很少有借条，如今超过10万都必须收抵押了。

花姐早年靠印刷作业本起家，后来在南方某地注册了表链厂、汽配厂和外贸公司等实体企业。经过多年经营，结交了5家银行营业部经理，“投资”业务鼎盛时期每年的银行授信超过三千万元。而通过转按揭、二次抵押等一系列操作，其高利贷总量可以做到4个亿。

而作为回报，除佣金及节庆礼金外，花姐必须协助银行揽储和转贷业务。但有些银行业务员自己也做“投资”，这种“恶性竞争”影响到了花姐的“正常经营”。

最近，花姐就碰到了一起“恶意骗贷”事件。今年6月份，公务员许某带着一套排屋的房产三证来借钱，用于支付转按揭贷款，该房产已有600万的银行贷款，但按照贷款银行评估报告其价格为1100万元。花姐认为这套房的“净资产”有500万元，就决定借130万元，借期30天、日息3‰。扣除利息11.7万元，许某获得了118.3万元现金。

花姐说，按照行规，民间借贷人放款都以个人名义订立借据，走个人账户或现金交易，而且利息会提前扣除。这样不仅可以避税，也有利于在纠纷中占据主动地位。

就在一个月后，许某表示无力还钱。花姐赶去实地调查发现，这套排屋因严重质量问题，市价只有750万元，远远低于银行评估的1100万元。如果处理房产，她首先要还上银行的600万贷款，若再加各类交易税费，这笔买卖必亏无疑。无奈之下，花姐将对方告上了法院。“我敢肯定，那家做评估的银行跟许某串通一气，‘黑’了我的钱！”花姐很气愤。

当然，花姐也有自己的“金主”。去年，她曾为邻省一家内衣厂老板马先生牵线，以一套住宅抵押获得某银行70万元贷款。银行事先将抵押房产按9折评估，再按7折放贷款，谁料到期后还是成了“死单”。

“这个单子跟我没有任何关系，我只收了马先生几万元劳务费。”花姐说，因为担心“死单”影响她跟银行往来，她被迫为马先生垫资8天，后通过当地某夜总会大哥成功追债。

类似民间借贷债务纠纷，充斥包括个人、民企、租赁公司、典当行、寄售商投资公司及担保公司在内的各个环节。

温州市中院的一项统计数据显示，今年二季度全市法院共受理民间借贷纠纷案件2628件，比去年同期多出474件；总标的额高达9.3亿元，比去年同期多出3.15亿元。

浙江光正大律师事务所金融领域案件律师林达认为，大多案例背后都搅合着银行资金。尤其案件标的超过1000万的案例，基本不会例外。

问责“黑金通道”

在高利贷金字塔的顶端，那些违规入市的银行资金闪耀着冰冷的光芒。温州大学教授马津龙对本报透露，他有一位做农业高科技的朋友，从银行获得3个亿的授信，但是眼下并不需要这么多资金。这位老板算了一笔账：从银行贷出来一个亿，5000万用于企业发展，再将5000万拆借出去，以年利率50%算，就有2500万的利息。

“我从银行总共贷了一个亿，付给银行才600万利息，净赚息差1900万。”这位老板表示。

而温州永嘉某鞋革生产商同样没闲着。他牵头多家当地企业设立某担保公司，各股东单位从银行获得贷款，向担保公司注资规模超过10亿元。这个“现金池”不仅向股东及关联企业借款，也对外放贷。

据人民银行温州支行的工业监测企业景气调查显示，二季度资金周转状况指数35.72，较上季大幅回落9.52个百分点；银行货款回笼能力指数30.96，较上季回落4.76个百分点；企业应收账款与销售产值的比重，同比提高10.8个百分点。

“这表明销售收入并未转变为当前的现金流，企业资金周转速度趋于放慢。”人行人士分析认为，企业的经营意愿在降低。有迹象表明，浙江民间借贷市场还有较多变通操作手法和“合法”收入来源。

例如，银行从中小企业贷款中所获得的不仅是上浮的利息收入。在一些地方，如果企业贷款500万元，银行会“扣押”100万元作为“存款”，还会向贷款企业搭售基金、收取咨询费等。因此，一年期贷款综合融资成本普遍达12.3%左右，高的甚至超过15%。

而在绍兴，则出现了一种类似传销的“转贷”业务——当地的资金中介会雇佣人员走村串巷，以2%的额外收益揽储，再经过2.5%~4%的价格层层转卖到最上层的大庄家，汇总存放至温州、台州等地的指定银行。

知情者介绍，存款人的资金存到异地正规银行，没有任何风险；贷款人只需额外支付这部分资金的利息4%左右，即可获得授信套出资金再放贷；而资金中介也能获得大致1%的收益。

“这种情况确实存在，但不是主流。”温州市金融办主任张震宇坦言，因为银行资金便宜，国家基准利率和民间借贷之间存在利差，在利益驱动之下，企业会拿出一部分资金以高利放给那些得不到银行资金的中小企业。

而放贷者勾结银行员工的案件也不鲜见。

今年7月22日，一起由“高息揽储”引发的特大诈骗案在杭州市中级法院开庭。据了解，一个叫李阳的中间人勾结光大银行内部人员，将多名储户的4000多万巨额存款骗入地下高利贷市场。

据了解，在李阳之前同案的9名被告人（其中有两名银行工作人员和另两名在银行上过班的被告人）已被法院认定诈骗罪，并判刑。

无独有偶，8月初，中信银行乐清柳市支行一位姓高的客户经理神秘失踪，她被曝挪借客户7000万左右放高利贷。

“民间借贷已累藏着巨大的风险，应引起政府高度的关注。”被誉为温州民企守夜人的周德文认为，温州经济不会崩盘，但民间资金投向值得重视。他建议中央应适度放松货币政策，对中小企业贷款给予更多的支持，并建立民间借贷法规制度，让民间借贷走向规范化。（21世纪经济报道）

第五篇：浙江金融风暴调查（范文）

浙江金融风暴调查：建行仍处漩涡广发

受累钢贸

http://www.xiexiebang.com 2012年08月06日 06:17 理财周报

理财周报见习记者 陈虹霖/文

事情已经起了很大变化。

很长时间之内，浙江，都以一个谜团的形式存在于中国的经济体系，它的生机勃勃让人难以反驳。

这主要是指浙江独特的金融生态，它强大到几乎让任何传统金融机构均在这块土地折腰，包括四大国有银行。

但现在，正如浙江一位银行界人士所指，“金融台风来了，如果任其发展，几乎所有在浙江的金融机构都会卷入进来”。

出人意料的是，这场“台风”首先刮到了以“谨慎”著称的建设银行身上。这到底是偶然的冲突，还是必然的结果？

“杭州600家企业上书”、“互保危机”、“银行不良贷款高增”、“温州金融改革争议”„„越来越多的“裸泳者”正浮出水面。

从点到面的风暴

傍晚时分，站在凤起路555号的露台上，依然可以看到夕光穿过雷峰塔，而夜色一点点从西子湖的彼岸浮起的绝色美景。

这里是西湖畔的温德姆豪廷大酒店，由杭州知名公司“中某控股”打造。2009年开业。短短三年，由它所引发的金融风暴，现在正一圈圈地蔓延开来。

与同时爆出的“虎牌控股”相比，这家公司的冲击链条似乎较小些，不过它却突如其来地将建设银行卷入其中。

事件一出，立马推高了建行浙江分行的不良率，目前已到2%左右，位居四大国有行之首。一位浙江银行业人士表示，“建行的风控要求，在四大行里其实算高的。不良率高跟它平常贷款的行业领域有关，但主要还是踩到了地雷。”

理财周报记者在杭州金融圈了解到，由于建行贷款占比最大，一直很难脱身，之前不少银行发现端倪之后，迅速抽贷，尤其是商业银行，而建行则迟迟不能脱手。

2010年底，建行对该涉案公司的贷款余额为10亿。到2011年，“中某系”已经摇摇欲坠，当交通银行在2011年6月撤出了该公司最后一笔愈1亿元的贷款之时，建行却跟进接盘，2011年更对其贷款扩大了一倍以上。由于形势持续恶化，三个月后，即2011年9月，建行为“中某系”发行了一只价值3亿元的信托类理财产品。

这让诸多金融人士备感困惑：建行难道发现不了问题吗？

“建行继续接盘还是能理解的，因为它是主办行。”一名接近建行浙江分行的人士透露说。

“建德支行、秋涛支行最早进入，历史占比较大，脱身很难。发现别的银行抽贷时，怕公司资金链断裂，接盘是一种正常举动，况且建行也是被骗贷，据我所知，这家公司老板使用虚假的他项权证、抵押评估报告等等。建行主要还是对问题估计不足，合作多年，未能有效辨别，加上主办行对它力保。同时跟这家公司强大的公关能力还是有很大关系。”

而杭州本地一家银行高管对理财周报分析称，从不良贷款产生到清收环节，有诸多的征兆和风控应对办法，但是建行显然过于乐观。“为什么这么乐观，应该是内部决策机制的问题。”

而该行另一中层人士分析，四大行长期垄断了大型企业，做惯了中长期贷款，因此反应速度跟不上其他银行。

据悉，该事件正对建行的人事系统形成新一轮冲击。事出之后，建行除了浙江分行层面的崔滨洲受牵连外，建德支行行长、宝石支行行长均遭免职。

而理财周报还独家从知情人士处获悉，建行浙江分行信贷审核部老总也被免职。“但是业内都为他叫屈，因为他是坚决反对审批通过这家公司很多贷款的。”

显然，事情更为复杂。

建行到底发生了什么？

从历史的角度，因为大量的基础建设和房地产领域的贷款投放，“不良率”一直是建设银行着力攻克的问题，因此，近年来，在四大行中，建行表现得较为谨慎。

按照理财周报采访得到的信息，改变发生于2006年。某种程度上，这是一种倒逼。

就放贷的难易程度而言，业内共识，浙江绝对全国第一。因此，2004年以后，随着大量的城商行入主浙江，放贷的风控口子开始不断被撑大。最开始是城商行，后来是工农中，最后才是建行。

一位前建行人士透露，“我记得2006年在银行当信贷科长的时候，我曾经去北京汇报工作，要求总行增加对浙江贸易流通类企业的扶持力度，当时总行要求对贸易流通企业的资产负债率控制在60%以内，但是浙江事实上的贸易流通型企业没有低于85%的，按照这个标准，如果总行不进行改变的话，浙江基本上就处于无业务可做的范畴。后来总行给予了权限，允许到85%左右。当时总行说了一句话，全国就浙江一家，别无分号。”

这句话，让这位人士回到浙江以后想了很久，他所提的要求，到底这么做是对还是不对？

这是建行放开的第一个口子。“即便如此，建行的风控也是比较高的，当时其他银行包括三大行都已经是这个标准了，我们申请了很久才批下来。”至于后面为何建行会出此事件，他不愿多讲。

而杭州不愿透露姓名的知情人士则透露，后来的事情主要出在建行的人事变更之上。“建行出问题，跟当时内部管理混乱有关。”

据了解，2011年初，建行浙江分行发生一次重要的人事更换，由崔滨洲从陕西调任浙江接替余静波任浙江分行行长。

“余静波在任时，建行还比较稳健。而崔滨洲到任时并不了解浙江，磨合不够，导致业务下滑，人心不稳。管理失当的情况下，出现了业务漏洞，所以给了省行错误的判断。”

这位匿名人士还表示，“崔在浙江的一系列动作让建行业务骨干流失，包括重要支行行长，走了很多人。他在任期间搞支行合并，很多支行合并在一起，甚至出现一正十几副的情况。”

而一位上市的城商行高管则对理财周报称，此次建行出事，主要归咎于“建行的考核机制存在问题，而建行总行又很着急”。

浙江金融系统的一位熟悉建行的人士透露了建行推行改革以来的绩效制度：

客户经理按照等级进行考核，而建行有一内部规定，县市支行一级只能有7、8级客户经理、1、2、3级业务员，而且7、8级客户经理和1、2级客户经理还有严格的人数限制，同样地，市级分行一般情况下客户经理级别最高为5级，最多只有一个4级客户经理，省行则可以有3、4级客户经理，总行可以有1、2级客户经理；而这些客户经理都有与级别相对应的绩效系数。而问题就出在绩效上。

“一线客户经理与高级别系数相差太大，很多建行的员工抱怨收入跟不上，这导致了业务量和内部管理出现问题。”

城商行风险大幕撕开，股份行广发受累钢贸

但建行可能远非风险最大的银行。

从去年10月开始，浙江银行业不良率开始一路上升。来自监管部门的数据显示，截至今年4月底，工、农、中、建的不良率分别为，0.91%、0.97%、0.91%、1.78%。其中建行、中行上升最快。

目前问题最严重的是股份制银行，尤其是广发、深发展、浦发等，其中广发银行(微博)不良率上升最快。监管部门4月底的数据显示，股份制银行不良率前四名为：广发银行2.89%，深发展2%，浦发银行1.25%，民生银行1.3%。

“广发银行占了浙江钢贸市场的百分之六七十。现在钢贸形势变成这样，不良率自然就高。”中行浙江分行一高层分析。

至于股份制银行问题普遍较大，他认为“这些银行都要去总行争取话语权，但总行都在北京、上海。要在系统内找排名的话，就得不断地扩大业务，相对激进一些。对于这些银行来说，存款靠贷款拉动，然后才有资金再去做贷款，所以放贷的压力就更大”。

据称，“靠贷款拉动存款在浙江是普遍现象，意即企业贷1000万，要先存1000万—1500万。股份制银行客户经理的绩效是看存款，所以客户经理的贷款冲动是必然的”。

相比之下，杭州银行这样的城商行反而要好一些，包括国有银行，“它们相对没有那么大的存款压力。不需要靠大量的放贷去带动存款”。

“浙江银行业不良率高增，主要还是大的经济环境导致。”上述中行浙江分行一高层表示。但另一方面，2009年的放贷潮中，业内各种不规范操作埋下了不少隐患。

据浦发银行中小企业业务经营中心人士称，银行在项目审批时，比较规范的过程应该是：“支行的风控长、和客户经理去企业做尽职调查。然后上报分行的风控长，有问题处理好了之后，再上报分行分管信贷这一块的副行长，然后由贷审会决议。”

后来银行放贷冲动变大，不少银行支行行长在有些项目上有直接的审批权，上述的一些风控流程都省了。

至于贷款前的尽职调查，一担保界人士透露，“客户经理去企业最先看的是有没有抵押物，也不管企业到底经营得怎么样，现金流怎么样。到后来没有抵押物也无所谓，只要能找一家比较大的公司作担保。”“一些路子比较野的客户经理甚至会帮你做表、帮你找担保、帮你找企业。贷给超出企业正常经营所需要的钱，这些钱被企业用到了投机领域。”

温州悬崖：民间信贷几近断流

日前，因各大银行对浙江民企集中催收贷款，杭州600家知名民营企业上书向浙江省政府求助，使得大量的目光聚焦杭州当地。

然而，互保危机、银行不良率高企并不只是杭州的问题，它在整个浙江区域都有体现。其中，温州、金华、绍兴为重灾区。近段时间金华地区跑路现象增多，至于绍兴，由于不少杭州企业都在此有很深的业务往来，所以情况往往和杭州呈现联动。

而温州的情况则更加严重。温州民间流行一种说法，看蓝天白云判断工业景气程度，近段时间温州碧蓝的天，从某种程度上证明了大量工厂停产减产的事实。

来自浙江省人大财经委调研数据：2012年上半年，温州市60.43%的规模以上工业企业出现减产停产，目前已停产企业有140家。

去年底爆发“跑路潮”后，温州企业老板更多的是选择硬撑。“瓯海那边的经济开发区，平常有十几家公司，大门是开着的，办公室也有人，但实际并没有生产。”温州当地一家服装企业的老板告诉记者，“门必须开着的，为了防止别人来要债。现在大部分是在硬撑，盼着形势好转，但现在这个低迷的形势，几乎望不到边。”

伴随着企业减产停产而来的，是温州银行业持续高增的不良率。

温州市银监分局公布的最新数据显示，截至2012年6月末，温州市银行业本外币不良贷款余额181.4亿元，比年初增加94.47亿元；不良贷款率2.69%，然而去年6月末，温州银行业不良率仅仅为0.37%。

理财周报记者从监管部门得到5月末的数据显示，工、农、中、建四大行分别为1.99%、1.40%、2.67%、2.74%，相比4月末，除建行下降了0.04%之外，其它三家国有行都延续上涨趋势。

股份制银行的情况显得更严重，广发、深发展甚至已高达7.41%、7.25%。温州银行和农村合作机构、村镇银行等地方性法人银行情况稍好。

“温州银行业不良贷款率居高不下主要是三方面的原因。”

一家股份制银行温州分行信贷部人士分析，“一方面，企业经营困难加剧，引发资金链断裂，这次又通过互保圈，迅速扩大了波及范围；另一方面，去年金融**发生后，温州大部分银行机构都将不良贷款率容忍度提高1-2个百分点。

第三，也是最直接的原因，目前民间借贷市场大规模萎缩，市场上很难找到转贷资金了，以前温州银行业不良率之所以低是得益于发达的民间借贷市场，企业出现资金缺口，可以通过民间借贷进行融通，垫资、过桥等方式解决。”

一年不到，温州民间借贷已由发烧变为过冷。“现在的温州，已经不谈民间借贷这个概念。企业要从民间借钱比从银行借还要难。”

温州一家资产管理公司副总向理财周报记者感叹，“前几天一个老客户让我帮忙借200万，但现在这个环境下，要从民间借200万太难了。目前最大的问题是民间信用体系崩塌，这个市场缩减了至少70%-80%。但其实民间的资金量还是不少。”

温州中小企业促进会会长周德文表示，“目前已从去年的借贷危机、企业生存危机演变成整个市场的信用危机。这场危机带来的冲击将更加可怕。”

过去温州全民放贷时，市场上不少资金来源于银行个人抵押贷款，主要用房产做抵押物，从银行贷钱再去放高利贷，这样的贷款成本并不算低。

据当地一银行零售信贷部门人士介绍，现在温州的银行放开个人抵押贷款，把利率降到月息0.6%，没有任何附加条件，却没什么人贷。

“关键是贷出来不知道干什么，找不到让人觉得安全的月收益超过0.6%的项目。现在投资的风向，第一是考虑安全，在这个基础上才去考虑收益率。”上述资产管理公司副总分析道。这直接导致民间借贷市场的资金量大大减少。

信用危机加大了借贷双方资金对接的难度。“企业融资比去年更困难。正规机构放贷越来越谨慎，没有抵押、没有担保的都不敢贷；民间借贷也不行，放贷的人怕钱收不回。” 周德文向理财周报记者表示，“当务之急，是盼望金改能出台一些实质性的措施。”

至于目前的金改，各界褒贬不一。当初被称为金改一大亮点的民间借贷登记服务中心目前陷入尴尬。

据金融办数据，其成交登记平均月利率低于1.5%，利率低但对接难度很大，借出借入登记累计金额超过19亿元，成交登记备案金额仅6000万元左右。

“目前实体经济萧条，企业经营困难，金改再怎么弄，不实现产业转型、不解决实体经济的问题也是白搭。”当地一名做贸易、投资的企业家感叹。

温州多劳动密集型的、低附加值的，没有定价权的产业，并且以出口为主，由于生产成本居高不下、国外市场不景气等因素，实业经营从2008年金融危机就变得艰难。

财政刺激政策出台之后，靠房地产炒作，温州维持了虚假的繁荣。而潮水退去后，转型的问题依然没有解决，投机做不了，实业做不了，大片企业陷入低迷，一蹶不振。

目前的温州，已经走到了资本无处安放的时刻。