理财规划师学习报告

第一篇：理财规划师学习报告

我参加了理财规划师培训班，此次培训是针对理财业务进行的一次系统、全面的业务培训。课程设置按照国际CFp考试的六个模块经过本土化以后压缩的五个模块，具体包括：个人理财原理、投资规划、保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划等。

这次培训，是我对理财接受的最系统、最全面、最实用的一次业务培训。能够参加中国理财规划师培训班的学习，对我们每一位从业人员来说都是一次十分难得的学习机会，一流的师资、专业的教材，使此次培训没有流于形式，而且真正保证了质量和效果。通过100学时紧张、系统的学习，我感到受益匪浅，开拓了视野，更新了观念，丰富了知识，提高了能力，确实不失为一次绝好的“充电”机会。

随着金融市场改革的发展，个人理财的发展从销售理财产品为主，以单一产品的销售方式，简单的客户分层，简单的服务渠道和服务方式，逐步向根据客户需求，提供顾问式理财，将客户分层明确，客户需求明确，提供差异化、顾问式服务转变，走向品牌服务，明确服务目标，关注客户需求的满足和客户的服务体验，有效整合服务资源，进行统一与个性化服务相结合，创新产品，加强开发能力，提高服务品质与专业能力。在金融业务不断推陈出新的今天，现代理财业务是商业银行等金融机构将客户关系管理、资金管理和投资组合管理等融在一起形成综合化、特性化的一种银行服务方式。发展理财业务是我国商业银行提高经营管理水平和竞争力的必然趋势。大力发展理财业务正是服务中高端客户的发展策略。在目前激烈的市场竞争条件下，适时推出“理财”，中高端客户的财富管理品牌，以个人金融财富保值、增值为目标，实现个人的资产管理。个人理财中心应体现出“望财不望丁”，突破过去以人气为目标的观念，调整客户结构，实现差异化服务，做优中之优，大力发展理财业务、增加竞争力，必将具有十分重要的意义。

一、了解金融理财是针对客户整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人生命周期每个阶段的资产、负债分析，现金流量预算和管理，个人风险管理与保险规划，投资目标确立与实现，职业生涯规划，子女养育及教育规划，居住规划，退休计划，个人税务筹划及遗产规划等各个方面。

二、理财规划应该是一个标准化的程序，它包括六个方面。即，建立和界定与客户怕关系、收集客户数据并判断客户的目标与期望、分析客户当前财务状况、提出理财方案、执行理财方案、监督理财方案执行。

三、从事这种理财规划工作的从业人员应是受过严格培训并取得相应水平证书的人员。根据国外的经验，确切地说，根据美国、加拿大、澳大利亚等十几个国家和地区的经验，金融理财师是在完成了各国标准委员会所确定的四大标准，简称为“4E”准则：即教育、考试、从业经验标准和职业道德标准后所获得的专业头衔。

四、理财规划师的职业道德准则是一个非常重要的问题。理财规划师仅仅学习专业课程，掌握理财规划的知识和技能是不够的。表现理财规划师专业水平的另一个重要方面是职业道德。当理财规划师代表客户采取的理财行动，或者为客户提出专业建议时，他不仅直接关系到客户的财富安全，甚至可以改变客户未来的生活。CFp要向社会公众提供优质安全和有效的理财服务。

五、理财规划师必须要遵从七大基本原则。这就是：正直诚实原则(Integrity)、客观原则(Objectivity)、称职原则(Competence)、公平原则(Fairness)、保密原则(Confidentiality)、专业精神原则(professionalism)、勤勉原则(Diligence)。

----这次学习因为时间紧，课程重，尽管这样，仍然觉得时间不够用，觉得自己掌握的东西太少了，自己掌握的知识只是理财大海里的一朵浪花，要切实把学到的知识运用到工作中，把个人理财业务做大做好，我们的这次培训只是刚刚开始，在今后的工作中我将继续学习，发挥自身的主观能动性，全力推动个人理财业务的健康发展。www.xiexiebang.com第 一范文§网整理该文章……

理财规划师的学习内容

理财规划师的基本原理，现金规划、保险规划和风险管理、投资规划、所得税规划，房产规划，子女教育规划、退休规划、财产传承规划及案例分析等。

如果细分的话还包括：

①语言表达，谈话技巧的知识

②信息搜集与整理，归纳与分析的方法

③理财建议书的写作方法及理财合同的法律知识

④财务分析知识及会计原理

⑤财务状况判断知识，方案设计，可行性报告的各种知识

⑥投资技巧知识及保险，证券等金融知识，反馈与评估知识

我当初想既然报考了就好好的复习，书看了不下三遍，老师的题也做得差不多了。平时多与老师沟通，偶尔和实际联系在一起。没有想到真的让我一次性通过了。真的很感谢赣冠培训学院与赣冠老师的指导和帮助。希望大家再接再厉，争取一次性通过！

第二篇：理财规划师学习报告

清华大学理财规划师继续教育结业总结

清华大学理财规划师继续教育临近了尾声。这短短的七天课程的学习，却是我的人生中弥足珍贵的七天。我没有进过大学的校门，更没有来过清华大学这样有名的学府，感谢太平人寿能给我这次培训的机会，让我来到了清华大学，学习了专业的理财知识。在这七天的学习里，我从一个寿险代理人成长为一名清华大学理财规划师，在理财专业的能力角度上用脱胎换骨来形容并不为过。总结过去只懂得用保险的专业规划客户的资产，而这次培训完后，让我知道了更多的投资渠道，以及投资方法，清晰的明确了未来的寿险生涯应该如何去走，从一个保险推销者的身份转变成顾问式的理财销售模式，为自己的客户提供更加专业的理财服务。

通过这几天的学习，让我深刻的认识到，作为一名理财规划师在中国的前景是很好的，尤其自己又在保险公司工作，保险这个朝阳的行业未来对于专业化的要求会越来越严格，而我有幸得到这次培训，让自己越来越专业。据统计，我国理财规划师缺口达60万左右，理财服务需求的大量增加进一步凸显了理财规划师行业的人才瓶颈。目前我国正处于人均gdp由1000美元向3000美元的过渡阶段，个人客户对财富管理服务的需求也在快速增加。另一方面，在物质财富增长的同时，经济生活中面临的各种不确定性和风险也大大增加，威胁着家庭财富的安全，投资理财需求不断上升。

在这样的背景下，我国个人理财市场已经初步形成，而我所在的太平人寿保险公司也在大力培养为具有不同需求客户提供个性化理财的能力的人员。在北京这样大中型城市的一些经济条件较好的人，拥有活跃的理财行为和较为成熟的理财理念，追求个性化的个人、家庭理财计划和创新型投资理财产品，已成为我们公司开展理财业务的首选目标客户。而太平人寿这几年高端客户市场的成长速度惊人，而且这块市场保险理财产品刚刚涉足，相对于竞争激烈的中低端客户市场，还是一片蓝海，我正可以用自己在清华大学的学习成果在这个市场上发挥自己的专业。

在清华的这几天学习，吸收的不仅仅是知识上的东西，同时也潜移默化的影响着我的学习和思维，所有这些能力和思维模式的获得，是我几天学习的最大收获，这也必将影响我未来一生的发展。

这次学习的科目有很多，虽然七天的时间让我很难以消化，但是在未来的日子里，我会通过不断的学习和摸索，让自己掌握这些科目。

这些天所学习的课程有很多，比如，理财规划师的客户关系管理与实务、投资管理与债券投资、金融理财与税务规划，外汇，股票，基金投资，万能险等课程。这些老师专业生动的讲解让我们对与知识的吸收更加轻松，例如唐绍云老师所讲，让我明白了理财师的定位与工作模式，顾问式销售

与客户的需求分析等，而且经常用一些容易理解的案例阐述课程的重点，比如，理财规划师=家庭医生，也应该从顾问式销售开始，家庭医生一般都首先诊断病情、治疗方案和抓药配药有专业的流程，而我们以往都是公司推出一款产品就直接找客户销售了，没有实际的考虑过客户的需求，然后遭到拒绝，纯属于推销工作。而学习完了以后，我们就应该也像医生一样，先了解客户的需求，然后根据客户的需求诊断推荐给他们的合适的理财产品。这就是专业的有推销模式转换顾问销售模式。还有第二次的课程，管圣义老师所讲的债券投资，以前一直认为债券就是国债，而这次让我了解到了债券的分类也有很多，老师帮助我们分析了债券市场，介绍了债券产品和如何发行债券等，使我对于债券的投资更加深刻的了解了。还有黄桦老师所讲的税务筹划，让我们知道了我国相关税制的基本情况，以及我国个人所得税的税制和如果筹划。这能让我更加的专业的利用保险帮助客户合理合法的去规划客户的税务问题。还有其他老师所讲的外汇投资，股票投资，基金投资，以及万能保险等课程，都让我学习到以往未涉及到的知识。清华大学是每个年轻人向往的天堂，它赋予了学习者更大的自主性和更广阔的思维空间，同时也对学习者提出了更高的要求。在这种半开放式的教学模式下，要求学习者必须有明确的学习目的，有更强的选择辨别能力和更强的自学能

力。对于这个方面，我应该感谢清华大学继续教育学院，在这期间的所学的知识和收获，使我真正知道了怎样进行自我学习，怎样有选择有目的的学习，随之而来的是自己自学能力和学习效率的提高。它不仅提高了我的学习能力，拓宽了我的知识面，而且在不断的探索过程中，也促使自己学习更多更新的东西，这更进一步丰富了自己的知识。

总之，向着自己的目标前进，充实的过好每一天，用自己的专业知识服务好每一个客户，不求成功与否，但求问心无愧，只要无悔，便是成功。而对于成长而言，则是一个漫长积累的过程，必须要执着进取，踏实奋斗，才有望品尝成功的喜悦。即将结业，虽然有些依依不舍，希望如果有机会还可以来到清华的校园，感受清华的风采，学习清华的知识。感谢清华这个大集体，它让我更深刻地明白了自信、自尊，它把自强不息，厚德载物铸入到我的思想深处，这将是我一生宝贵的财富。我会在将来的人生道路上努力完成本职工作，与太平人寿共同成长，秉承着公司的服务理念，为人们送去更多的保障，为人们带去更多的知识，帮助客户根据他们的资产负债表以及现金流合理的规划好他们的家庭资产，为社会做更大的贡献！篇二：理财规划师三级教案

理财规划师教学大纲

一、职业指导

学习目的：理财规划师的职业发展

理财师职业资格考试

大纲：理财规划师概念

理财规划师职业道德与操守

求职方法和渠道

诚信和维权

课时：8（基础知识）

二、理财规划原理

学习目的：掌握理财规划的内容与流程

大纲：理财规划概述

理财规划和理财规划职业

课时：10（理论知识）

三、财务与会计基础

学习目的：了解会计的作用及目标以及会计前提及原则

掌握会计要素与会计等式

熟悉会计核算内容与财务会计报告

大纲：会计基础知识

财务管理基础知识

成本管理基础知识

个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别

课时：10（理论知识）

四、宏观经济分析

学习目的：掌握宏观经济分析的意义和内容

熟悉产业政策和行业分析 大纲：总需求和总供给

宏观经济政策

经济周期理论 课时：8（理论知识）

五、金融基础

学习目的：商业银行资产负债管理理论与实践

大纲：金融概论

金融的产生

商业银行的起源和发展、商业银行制度

商业银行的剖析——一个特殊的企业

商业银行资本金管理、商业银行现债管理

商业银行的资产管理、商业银行的中间业务

课时：8（理论知识）

六、定义判断与类比推理

学习目的：定义概念内涵的逻辑方法

这种类比推理题的解题思路

大纲：概念是反映思维对象及其特有属性或本质属性的思维形式。定义是定义的逻辑形式

被定义项(ds)就是需要明确其内涵的概念。

定义项就是揭示被定义项内涵的概念。

被定义项与定义项之间全同关系的概念

类比与类比推理

类比推理的公式

类比推理的性质

整体与部分、一般与特殊

课时：8（理论基础）

七、理财计算基础

学习目的：什么是概率？

概率与理财规划。

大纲：概率基础

概率理论的基本概念

1、随机试验（简称试验）

2、随机事件（简称事件）

3、样本空间

4、样本

概率的应用方法基本概率法则

基本概率法则

随机变量的数字特征

课时：10（理论知识）

八、理财法律基础

学习目的：了解民事诉讼及公证基础知识

会运用法律知识进行起诉与受理民事法律关系

民事诉讼及公务知识

民事诉讼管辖、级别管辖

大纲：民法的概念

民法的基本原则

民事法律关系的概念

不同级别的法院管辖不同的案件

基层法院管辖第一审民事案件

起诉的条件起诉与受理 民事诉讼管辖、起诉与受理、审理

民事诉讼、仲裁、执行

公证的分类、公证的效力

公证机构、业务范围

课时：8（理论知识）

九、理财规划流程

学习目的：熟练掌握理财规划流程的几个方面，并运用与实际大纲：投资之管理

存款与流动性资产之管理

信用之管理

住屋及重大支出之规划

保险需求之管理

退休及财产转移规划

课时：8（理论知识）

十、现金规划

学习目的：分析客户现金需求

现金规划需考虑的因素

大纲：现金规划概述

现金等价物

短期需求

预期或将来的需求

对金融资产流动性的需求

持有现金及现金等价物的机会成本

流动性与收益性的关系

课时：6（专业能力）

十一、消费支出规划

学习目的：合理安排消费资金，树立正确的消费观念，节省成本，保持稳健的财 务

状况。

大纲：住房支出、汽车消费支出、信用卡消费支出

金融市场与消费支出

财务安全和财务自由

课时：4（专业能力）

十二、教育规划

学习目的：教育储蓄规划

大纲：理财从教育储蓄开始

以实现收益最大化为目标

提前谋划大学教育费用及创业资金

课时：4（专业能力）

十三、退休养老规划

学习目的：如何进行职业规划

职业规划的理论基础

职业规划案例分析

大纲：退休养老规划概念

退休养老规划的必要性

预期寿命的延长、提前退休、社会保障与养老金资金紧张 其他不确定因素：通货膨胀、市场利率波动、个人和家庭成员的健康状况、医疗保险制度的变化等

课时：4（专业能力）

十四、投资规划

学习目的：如何做好投资规划概述

大纲：投资规划概述

金融产品定价的一般原理

股票投资

固定收益证券、信托、外汇

银行理财产品

课时：6（专业能力）

十五、风险管理和保险规划

学习目的：如何做好风险管理与保险规划

大纲：收集客户信息

提供咨询服务

保险基础知识

保险的基本原则

保险合同

人身保险产品介绍

财产保险产品介绍

课时：4（专业能力）篇三：参加总行金融理财师培训班学习心得

参加总行金融理财师培训班学习心得

5月8日至6月3日，我有幸参加了总行在山东举办的第7期金融理财师（afp）培训班的学习。通过本次培训，我开阔了眼界，学到了新的知识和本领，收益菲浅。

一、学习基本情况

总行将本次培训安排在山东省分行培训中心，共有来自山东、河北、山西、陕西、湖南、湖北、安徽、四川等省分行的67名学员参加本次培训。湖北行安排了荆州、襄樊、黄石分行、洪山及宝丰支行各一位理财专职人员参加学习。培训课程主要有：个人理财规划理论、个人风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划、房产及教育金规划等内容，最后是综合案例制作及展示。授课老师具备相当的背景，其中有财政部、人民银行金融研究中心的主管，有大学教授，还有“海归”和台湾资深保险、理财主管。整个学习过程相当紧张，除星期天可以稍微喘一口气以外，其他时间基本上是“三点一线”——即寝室、教室、食堂。学习压力特别大，学习的内容绝大部分是以前未接触过的知识，通常是大学或研究生

一、两年的课程，我们一天、两天拉完，而且要求当天消化、吸收，因为第二天又会有新的课程等着我们。我们每天六点多钟起床，预习，晚上自觉到教室预习、复习，请老师答疑，基本上凌晨一点多钟才休息，在最后制作案例的时候，连续熬了两个通宵。经过20多天的紧张的学习、考试，我拿到了afp培训合格证书，案例的制作和展示也

得到了授课老师的高度评价。在全班展示的十份案例当中，湖北分行的案例制作与展示是最吸引老师和同学们眼球的。

下一步，就是要认真准备、精心备考，争取在6月23日举行的afp水平考试中，一路绿灯，顺利过关。

二、学习感受

1、要想成为一名合格的afp，不容易。第一，各分、支行花大价钱让大家出去学习，一是说明各行都充分认识到了理财业务的重要性，各行都想通过抢抓理财业务来逐步提升个金业务对全行的贡献度，二是对于各位学员来说，无疑是得到了一个提高自身业务素质和整体综合实力的大好机会，来之不易；第二，就学习的过程来说，学员们全情投入，深感压力巨大，脑细胞牺牲了很多，白头发添了不少；第三，afp从业人员要求的素质高，不仅要求理财师具备很高的专业知识，而且要求知识全面，善于沟通，注重信誉；既要对国家的宏观、微观经济有所了解，更需要了解我们的客户、我们的产品；要根据客户的家庭、财务状况和规划目标，结合客户的风险承受能力，为客户的一生量身定制合理的理财方案，满足客户人生不同阶段的需求。这要求我们不断的积累，不断的提高。

2、通过学习，了解到，现阶段中国将cfp的教育分为两个阶段，即基础的afp阶段和高级的cfp阶段。我们在今后的学习和工作当中，既要理论结合实际，又要注重知识的积累，要通过不断地积累，不断地提高，为荆州分行的理财事业、个人金融事业尽一份力。

3、今后荆州分行要安排人员参加总行的类似培训，要打“有准备之战”，要让有志之士尽快熟悉、学习金融理财标准委员会制定的书籍和课件。这对于学员的学习和考试的通过率的提高是有很大帮助的。

三、几点想法

结合荆州分行实际，我认为

1、组建服务、营销网络。要迅速组建分行理财中心，构建包括分行理财中心、支行理财室及网点理财专柜在内的三级服务、营销体系。作为总行级的理财中心，按照上级行的管理要求和优质大客户的分布，分行理财中心应配备8-12人，并且应尽快配齐人员，尽早投入运营，沙市支行也应迅速组建理财

室，争取在xx年底之前开业运营，各县市支行及有条件的城区支行、分理处也要设立理财专柜，这样形成至上而下的网络体系，让中行的理财服务触角延伸到荆州各个辖区、每个角落。

2、加快理财队伍的培养建设。首先，理财中心、理财室及理财专柜应配备专职理财人员，不得随意抽调作为它用；其

次，要加强理财人员的培养。目前，市农行已有5名cfp，1名afp，工行和建行cep、afp执证人员也比较多。因此，除了选派人员参加总行组织的学习外，我行还应在物质上和精神上鼓励员工参加周末班的学习，争取更多的人员加入理财团队来。争取在2年内，荆州分行建造一支20-30人的专职理财人员队伍、30-50人的兼职理财人员队伍；2年内培养3-5名afp，1-3名cfp。

3、加强理财业务知识的学习，广泛树立理财服务意思。对全辖员工开展一系列的理财培训，树立理财服务意识，明确理财业务是将来重点发展的方向。让每一位员工熟悉我们的每种理财产品，了解客户类型和风险属性，掌握一定的营销服务技巧，争取在理财产品乃至个金产品的销售上取得较大的突破。以我行外汇理财产品为例，虽然在荆州市场占据绝对优势，但全辖开办的网点只有三、四家，没有推广到全辖，大多数临柜人员和持有外汇的客户不了解我们的产品；人民币理财产品由于产品设计的缺陷及产品的认知度不高、宣传不到位，和它行年销售上亿元相比，我行年销售不到一百万就相形见绌了。在以数字和业绩论英雄的时代，没有产品的销售是不行的。而且，理财产品属于中间业务产品，风险很小，利润较高，应该全力营销，大力发展。

4、增强银客互动。经常性地举办理财知识讲座、银客联谊会、产品说明会、高端客户球赛等活动，拉近营销人员和客户之间地距离。比如可以邀请保险公司、基金公司专业人员前来讲座。

5、大力宣传、全员营销，树立“中银理财”品牌，“强质兴效”。借助省行、总行的营销宣传活动，组织一段时间的有媒体宣传、网点营销、全员动员的包含理财产品、理财理念的集中地、地毯式地轰炸，在客户心目中树立“中银理财”品派形象，并通过我们专业、优质地服务，提升荆州中行理财业务市场占有率，争取到今年年底大客户的数量、管理的大客户资产新增额及资产总额等指标上有所突破，并通过理财业务的延

伸服务，带动其他业务的全面发展，创建一个真正“质量效益型”的荆州中行。

第三篇：理财规划师

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性 的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家和地方人力资源和社会保障部官方网站查询真伪。

第四篇：理财规划师

国家理财规划师(CHFP)招生简章

银行、保险公司、证券公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。

《证书》是国家对申请人的具体岗位专业知识、技能的认可，是从业人员的就业“上岗证”，是求职、任职、单位录用的依据之一。证书在全国范围内有效，全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网（）查询真伪。

【培训内容】

金融基础、宏观经济、法律基础及财产传承、理财规划基础、税收筹划、四小规划、计算基础、保险规划、投资规划、财务分析、综合评审

【报考材料】

报名流程：提交基本资料报名资格审核现场确认交费领取听课证及教材接受培训，报名提交材料：

1、身份证复印件（A4）2份

2、具有相关专业从业经历证明原件一份（单位证明）

3、学历证书原件及复印件（A4）2份

4、个人免冠彩色照片1寸4张，2寸4张，填写《职业资格鉴定申请表》。

【报名地址】

东营市新世纪职业技术培训中心—东营商贸园丽日大街6号

【学校网址】

【咨询电话】***洪老师

第五篇：助理理财规划师

助理理财规划师

考试简介：

助理理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。报考条件：

（1）连续从事本职业工作满6年。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

考试时间：

每年5月与11月份各一次，其中理论知识为上午8点30分－10点，技能考核为上午10点30分－12点30分，综合评审为下午2点－3点30分。考试内容：

基础知识、专业技能、综合评审

参考资料：

《理财规划师：基础知识》和《理财规划师：专业能力》，中国财政经济出版社出版的。《助理理财规划师专业能力习题集》和《理财规划师基础知识习题集》

合格标准：

基础知识和专业能力都是100分满分，60分及格,道德考试满分25分，不计入总成绩，只做考评使用。如果是靠二级的话,还有一门综合考评，3道题目，满分100，及格60。以上均要及格，方可通过。

考试费用：

大约3980元。