年度销售计划管理流程程序文件

第一篇：年度销售计划管理流程程序文件

年度销售计划管理流程程序文件1? 目的：本程序用于规范制订年度销售计划的过程，从而形成较为科学的销售计划，用于对各区域的业务执行提供计划上的指导。2? 适用范围：本程序适用于某某酒业公司年度销售计划的制订和执行工作。3? 定义： 3.1 年度销售计划：年度销售计划主要包括年销售金额，销售量及两项指标在各单品之间的划分，渠道和终端客户的规划等内容，以体现公司销售业务发展的要求。4? 职责： 4.1 总经理：确定年度销售目标并审批确认销售部的年度销售计划。4.2 销售副总：对年度销售计划草案进行审核，并签署意见。4.3 销售部经理：审核大客户组和渠道维护组上报的销售预测并结合总经理下达的年度销售目标制定年度销售计划草案。在销售计划最终由总经理审批确定后分解和下达执行。4.4 财务部经理：对年度销售计划草案进行财务审核，并签署意见。4.5 销售部业务员（包括渠道业务员和大客户业务员）：提交所辖区域年度销售预测，并按下达的任务指标执行销售计划。4.6 市场部专员：负责年度销售计划的归档工作。5? 内容： 5.1 提交区域预期销售指标：销售部业务员于每年12月1日根据所辖区域的实际和往年的完成任务的情况提出下一年度本区域的销售预测。5.2 审核：销售部经理于每年12月10日之前审核各销售部业务员上报道的销售预测指标并判定其合理性，如果审核通过则纳入年度销售计划草案中，反之则返回业务员处进行修改。5.3 销售目标：总经理每年12月10日将管理委员会确定的年度销售指标下达给销售部，由销售部经理制定较为详细的销售计划以完成销售目标。5.4 制定年度销售计划草案：销售部经理于每年12月20日前结合5.3和5.1中的销售目标和销售预测制定详细的年度销售计划草案，包括销售额，销售量，单品的分解指标，以及为实现计划所要进行的渠道和终端开发规划。如果可能可以结合历史信息将销售计划分解到月。完成后的销售草案交财务部经理进行财务审核。5.5 财务审核：财务部经理于每年12月25日前对销售部制定的年度销售计划草案进行财务审核和签署意见，并以此作为制定年度预算计划的参考。5.6 审核：销售副总于每年12月31日前对年度销售计划草案进行审核，如果审核通过则将销售计划草案提交总经理审批；反之如果审核未通过，将和销售部经理协商，对年度销售计划草案做出修订。5.7 审批：总经理于每年1月10日前召开公司管理层会议讨论年度销售计划草案，并进行最终审批和决策，如果审批通过则正式作为年度销售计划下发执行；如果未通过，则发回销售部经理处进行修改和调整。

第二篇：客户信息管理流程程序文件

客户信息管理流程程序文件

1目的：本流程规范了客户信息收集的口径和管理方法，强调了从潜在客户分析到客户接触、客户开发、客户维护等全过程的客户信息管理。

2适用范围：适用于市场部专员进行客户信息的全程管理。

3定义：

3.1客户档案：用来收集客户从销售机会分析到销售接触直至最终签订合同并合作的全过程所收集的详细数据，内容包括客户的基本信息、销售人员的接触信息、销售执行情况等。具体内容参见《客户档案管理制度》。

4职责：

4.1总经理：指导并参与客户资质的评审。

4.2销售副总：参与客户资质的评审，提供专业化建议。

4.3销售部经理：负责贯彻公司战略，收集潜在客户信息；参与客户的开发工作和客户资质的评审。

4.4财务部经理：参与客户资质的评审，提供财务的分析支持。

4.5销售部业务员:参与客户开发工作；负责日常的渠道维护工作，并在工作过程中注意收集客户的经营情况。

4.6销售部内勤：通过对销售订单的管理明确客户日常经营信息。

4.7市场部专员：利用各方面收集上来的信息收集完善客户档案，进行整理归档工作。5内容：

5.1收集潜在客户信息：销售部业务人员在客户开发的过程中收集潜在客户的信息，包括客户的基本资料、客户的基本经营情况、客户的财务状况等，相关信息在客户档案中收集。

5.2客户开发：在明确客户意向的基础上进行更深一步的接触，而开发中涉及的信息也在客户档案中反映。

5.3填写客户档案：销售部业务人员依据销售过程中收集到的情况填写客户档案中的客户信息卡。

5.4客户资质评级：具体工作请参照《客户资质管理流程》。

5.5收集客户日常经营信息：在建立了同客户之间的合作关系后，销售部的内勤需要按月收集客户的经营信息，以销售统计报表的方式归集信息。

5.6收集客户日常回款信息：财务部定期收集客户的回款信息，评估客户的资信状况。

5.7填写客户档案：市场部专员在销售全过程利用从各个阶段收集来的信息进行客户档案的维护。

5.8收集归档：市场部专员将客户档案进行收集归档，以备其他部门查阅，同时也保证信息的统一管理。

6记录:

6.1客户档案

7有关文件：

7.1客户资质管理流程

7.2客户资质管理制度

第三篇：基建文件管理及流程

一、基建文件管理规定

（1）新建、扩建、改建的建设项目，其基建文件必须按有关行政主管部门的规定和要求

进行申报、审批、并保证开、竣工手续和文件完整、齐全。

（2）建设单位必须按照基本建设程序开展工作，配备专职或兼职档案资料管理人员，档

案资料管理人员应负责及时收集基本建设程序各个环节所形成的文件资料，并按类别、形成时间进行登记、立卷、保管，工程竣工后按规定进行移交。

（3）工程竣工验收应由建设单位组织勘察、设计、监理、施工等有关单位进行，并形成竣工验收文件。

（4）工程竣工后，建设单位应负责工程竣工备案工作。按照关于竣工备案的有关规定，提交完整的竣工备案文件，报竣工备案管理部门备案。

二、基建文件的主要内容

1.决策立项文件

（1）项目建议书：建设单位编制并申报。

（2）项目建议书的批复文件：建设单位的上级部门或国家有关主管部门批复。

（3）可行性研究报告：建设单位委托有资质的工程咨询单位编制。

（4）可行性报告的批复文件：大中型项目由国家发展与改革委员会或由国家发展与改革

委员会委托的有关单位审批；小型项目分别由行业或国家有关主管部门审批；建设资金自筹的企业大中型项目由城市发展与改革委员会审批，报国家及有关部门备案；地方投资的文教、卫生事业的大中型项目由城市发展与改革委员会审批。

（5）关于立项的会议纪要、领导批示：由建设单位或其上级主管单位形成。

（6）专家对项目的有关建议文件：由建设单位组织形成。

（7）项目评估研究资料：由建设单位组织形成。

2.建设用地、征地与拆迁文件

（1）征占用地的批准文件和对使用国有土地的批准意见：分别由政府和国土资源、房屋

土地管理部门批准形成。

（2）规划意见书及附图：由城市规划委员会审批形成。

（3）建设用地规划许可证：由城市规划委员会办理。

（4）国有土地使用权出让交易文件：凡利用国有土地进行商业、旅游、娱乐、写字楼及

商品住宅等经营性开发的项目用地，均须通过土地交易市场购得国有土地使用权，并办理有关手续。

3.勘察、测绘与设计文件

（1）工程地质勘察报告：由建设单位委托的勘察设计单位勘察形成。

（2）水文地质勘察报告：由建设单位委托的勘察单位勘察形成。

（3）建筑用地钉桩通知单：由城市规划委员会审批形成。

（4）验线合格文件：由城市规划委员会审批形成（5）规划设计条件通知书：由城市规划委员会审批形成（6）审定设计方案通知书：由城市规划委员会审批形成。

（7）有关部门对审定设计方案通知书的审查的审查意见和要求取得的有关协议：分别由

人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育等部门审批形成（8）初步设计图纸及说明：由设计单位形成（9）施工图设计及说明：由设计单位形成（10）设计计算书：由设计单位形成（11）消防设计审核意见：由消防单位审批形成（12）施工图设计文件审查通知书：由审查机构审查形成。

4.工程招投标与承包合同文件

（1）勘察、设计、施工、监理招投标文件：由建设单位与勘察、设计、施工、监理单位

形成（2）勘察、设计、施工、监理合同文件：由建设单位与勘察、设计、施工、监理单位签

订形成5.工程开工文件

（1）施工任务批准文件：由城市建设委员会批准形成（2）修改工程施工图纸通知书：由城市规划委员会审批形成。

（3）《建设工程规划许可证》：由城市规划委员会办理

（4）《建设工程施工许可证》：由城市建设委员会办理

（5）工程质量监督手续：由市，区（县）质量监督机构办理。

6.商务文件

（1）工程投资估算文件：由建设单位委托工程造价咨询单位形成（2）工程设计概算：由建设单位委托工程造价咨询单位形成。

（3）施工图预算：由建设单位委托工程造价咨询单位形成（4）施工预算：由施工单位形成（5）工程结、决算：由合同双方形成（6）交付使用固定资产清单：由建设单位形成（7）建设工程概况：由建设单位填写，工程竣工后，建设单位向城建档案馆移交工程档

案时填写

7.工程竣工验收及备案文件

（1）工程竣工验收备案管理：

A工程竣工验收备案的范围。凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的竣工工程，都需要进行竣工验收备案。竣工验收备案管理工作，一般由各地方建委按现行的工程质量监督范围，具体负责房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收备案工作。建设工程质量监督站及各专业监督站负责监督的工程竣工验收后，由建设单位向建设工程竣工验收备案管理部门办理竣工验收备案。B工程竣工验收备案文件。建设单位办理工程竣工验收备案，应当提交下列文件：

（A）XXX房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表。

（B）各参建单位的工程竣工验收报告。工程竣工验收报告应包括工程开工及竣工的时间：

施工许可证号；施工图及设计文件审查意见；建设、设计、勘察、监理、施工单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件；有关工程质量的检测资料以及备案管理部门认为需要提供的有关资料。

（C）法律、行政法规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使

用文件

（D）《房屋建筑工程质量保修书》，商品住宅工程还应同时提供经房地产开发企业签署的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

（E）有关法规、规章规定必须提供的其他文件

（2）工程竣工验收备案程序：

A单位工程竣工验收5日前，建设单位到当地建设工程竣工验收备案管理部门领取“房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表”。同时，建设单位将竣工验的时间、地点及验收组名单和各项验收文件及报告，书面报送负责监督该项工程的质量监督部门，准备对该工程竣工验收进行监督。

B自工程竣工验收合格之日起15个工作日内，建设单位将“房屋建筑工程和市政基础设施工程鞠躬验收备案表”一式两份和竣工验收备案文件报送工程竣工验收备案管理，备案工作人员初审验证符合要求后，在表中备案意见栏加盖“备案文件收讫”章。

C工程质量监督部门在工程竣工验收合格后5个工作日内，向工程竣工验收备案管理部门报送“工程质量监督报告”

D备案管理部门负责人审阅“房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表”和备案文件，符合要求后，在表中备案管理部门处理意见栏填写“准予该工程竣工验收备案”意见，加盖“工程竣工验收备案专用章”。备案管理部门将备案表一份发给建设单位，一份备案表及全部备案资料和“工程质量监督报告”留存档案。

E建设单位报送的“房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表”和竣工验收备案文件，如不符合要求的，备案工作人员应填写《备案审查记录表》，提出备案资料存在的问题，双方签字后，交建设单位整改

F建设单位根据规定，对存在的问题进行整改和完善，符合要求后重新报送备案管理部门备案

G备案管理部门依据《工程质量监督报告》或其他方式，发现在工程竣工过程中存在有违反国家建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫工程竣工验收文件15个工作日内，责令建设单位停止使用，并重新组织竣工验收。建设单位在重新组织竣工验收前，工程不得自行投入使用，违者按有关规定处理

H建设单位采用虚假证明文件办理竣工验收备案的，工程竣工验收无效，责令停止使用，重新组织竣工验收，并按有关规定进行处理。

I建设单位在工程竣工验收合格后15日内，未办理工程竣工验收备案，责令其期限改正，并按有关规定处理。

8.其他文件

（1）物资资料证明文件：按合同约定由建设单位采购的材料、构配件和设备等的物资质

量证明和报验文件，应由建设单位收集、整理，并移交施工单位汇总。

（2）工程竣工总结：由建设单位编制的综合性报告，简要介绍工程建设的全过程

凡组织国家或省（市）级工程竣工验收会的工程，可将验收会上的工程竣工报告作为工程竣工结算；其他工程，建设单位可根据以下要求编写工程竣工总结：

（1）工程立项的依据和建设的目的：

A工程概况，包括工程位置、规模、数量、概算（包括征用土地、拆迁、补偿费）、结算、决算等。

B工程设计、工程监理、工程施工招投标情况。

（2）设计、施工情况：

A设计情况。设计单位、设计内容、工程设计特点及建筑新材料。

B施工情况。工、竣工日期；施工管理、技术、质量等方面。

C质量事故及处理情况

D建筑红线内市政公用工程施工情况（包括给排水、电力、通信、热力、燃气等）及道路绿化施工情况。

（3）工程质量及经验教训：工程质量鉴定意见和评价；工程遗留问题及处理意见。

（4）其他需要说明的问题：

A工程未开工前的原貌、竣工新貌照片：由建设单位收集、提供。

B工程开工、施工、竣工的音像资料：由建设单位收集、提供。

第四篇：新产品开发流程程序文件

新产品设计和开发控制程序目的及适用范围

1.11.21.31.42 职责

2.1

2.2

2.3研究所研发组负责新产品的开发。研究所分析组和策略组负责对新产品风险进行预估和策略的制定。公司高层管理会负责对新产品创意的商业可行性报告进行审批。为规范新产品研发工作，提高新产品开发的效率和有效性，特制定本程序。本程序文件适用于武汉中正化工设备有限公司的新产品开发工作。本程序文件由武汉中正化工设备有限公司制定，其解释权及修改权属于。本程序文件从年月日起执行。新产品开发流程

3.1 研究所研发组负责新创意的产生。新产品创意来源有内部来源和外部来源。内部来源有：调研开发部门，营销部门，有经验的公司主管人员和公司员工的建议；外部来源有：顾客，合作伙伴，政策法规的变化，竞争对手，国外同行业先进产品和理论研究或其他外部的技术进步。

研发组根据国家政策和公司相关政策进行创意的筛选，去除不符合现行法规、客户需求以及公司财力无法承担的新方案。

研发组对筛选出来的产品进行商业分析并撰写《商业可行性报告》。商业分析的方法是市场调研、预测和以下一种或多种财务方法：成本与销售额预测，现金流量贴现分析，投资回报分析。

研究所分析组对筛选出来的产品进行风险分析和预估。

研发组将《商业可行性报告》交由公司高层管理会讨论审批，对于审批通过的产品，研究所策略组制定相应的风险政策。

研究所研发组将审批通过的新产品创意进行开发，将其转化为产品或服务。研究所研发组将产品或服务方案移交市场部，市场部进行市场推广策划活动 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7记录

4.14.2 《商业可行性报告》 《产品方案》

新产品推广流程程序文件

目的及适用范围 1.1 1.2 1.3 1.4

2职责 2.1 2.2 2.3

3市场部负责产品推广策略和大规模推广计划的制定。业务部门或试销专门组织负责试销。

公司高层管理会负责对新产品测试报告进行审批。

为系统地、高效地进行新产品推广，在竞争对手推出或模仿之前迅速打开市场，特制定本程序。

本程序文件适用于武汉中正化工设备有限公司的新产品推广活动。

本程序文件由武汉中正化工设备有限公司制定，其解释权及修改权属于。本程序文件从年月日起执行。

新产品推广流程 3.1 3.2 3.3 3.4市场部策划组接到研究所研发组开发的新产品方案后，进行产品营销策略制定。营销策略包括：产品价格，广告与促销，分销渠道等。

策划组制定《新产品测试计划》，选择特定的区域，时间/时机，选择特定的业务部门或试销专门组织负责试销。

相关业务部门或试销专门组织根据市场部策划组的测试计划进行推广销售（具体参见《测试计划实施流程》）。业务部门收集测试结果并反馈给市场部策划组，市场部策划组和研究所门一起对措施结果和风险进行分析研究，市场部策划组根据相关措施结果和分析撰写《新产品测试报告》并交公司高层管理会审批。

高层管理会认为产品不能适应市场要求应该终止计划，则市场部策划组将相关资料备案存档并通知CRRM研发组；如果高层管理会认为产品的测试计划应该再改善，则策划组进行测试计划调整，业务部门按照调整后的计划进行销售；如果高层管理会认可新产品的测试结果，则新产品进入大规模推广阶段。

市场部策划组制定《产品大规模推广计划》并送交相关业务部门进行大规模销售，进入《结果评估及反馈流程》。

3.53.6 4

相关文件 4.1《测试计划实施流程》记录 5.1 5.2 5.3《新产品测试计划》 《新产品测试报告》 《产品大规模推广计划》

目的及适用范围 1.1 1.2 1.3 1.4

2职责 2.1 2.2 2.3 3

业务部门负责新产品大规模推广销售结果数据的收集。

市场部组织相关业务部门和研究所进行产品销售结果的评估和销售策略的更改。公司高层管理会负责对更改的销售策略进行审批。

为系统地、高效地对新产品大规模推广结果进行跟踪，保证新产品被市场迅速接受。本程序文件适用于武汉中正化工设备有限公司的新产品大规模推广结果的评估反馈活动。

本程序文件由武汉中正化工设备有限公司制定，其解释权及修改权属于。

本程序文件从年月日起执行。

结果评估及反馈流程 3.1 3.2 3.3 3.4在一定的时间内（一般为3月到6月）相关业务部门收集大规模销售数据并反馈给市场部策划组。

策划组对数据进行分析，并组织相关业务部门、研究所一起进行销售结果的评估，并随市场的变化和要求改进销售推广策略。

策划组将改进的销售推广策略交由高层管理会审批，审批没有通过的，重新调整销售策略；审批通过后策划组和相关业务部门相应调整销售计划。业务部门根据调整的销售计划进行销售。相关文件 4.1无

记录 5.1

《销售结果评估报告》

1.目的及适用范围

1.1 1.2 1.3 1.4

2职责 2.1 2.2

3市场部策划主管负责新产品测试计划的制定。相关业务部门负责进行新产品的试销和结果反馈。为系统地、高效地落实新产品测试计划，特制定本程序。

本程序文件适用于武汉中正化工设备有限公司的新产品的测试计划实施活动。本程序文件由武汉中正化工设备有限公司制定，其解释权及修改权属于。

本程序文件从年月日起执行。

测试计划实施流程 3.1 3.2 3.3

市场部策划组制定新产品测试计划并移交相关业务部门或专门的试销小组。相关业务部门或专门的试销小组根据测试计划，进行人员及场地的准备。相关业务部门或专门的试销小组在人员与场地等备齐后，按照测试计划进行销售并定期整理销售结果。相关文件 4.1

无

记录 5.1

无

第五篇：销售合同管理流程

销售合同管理流程

操作要点：

1、销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售

机加产品销售

多媒体商品销售

材料销售

系统集成销售

重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。

2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：

 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含

多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作

见普通销售业务处理流程

 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体

操作见分期收款业务处理流程。

 直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售

业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体

操作见直运销售业务处理流程。

重点提示：

根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以

上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。