ERP项目售前需求调研提纲

第一篇：ERP项目售前需求调研提纲

.化工行业ERP项目售前需求调研提纲

.企业地址及邮编 企业电话及传真

企业产品及主导产品型号 企亚产值及销售额 员土总人数

组织结构，画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名

企业的经营范围? 企业的营运模式? 目前企业微机软、硬件基木情况

画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产杆划、;采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置 关键的业务现状? 基本需求及期望目标? 公司经营战略与管理制度文件？ 主要想解决哪些问题？ 现有的系统存在哪些不足? 部门各业务具体流程《业务流程图》 所有单据、凭证及报表《业务表单》 现有WIS系统相关文档

现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况

财务部分(Financial)总帐管理(General Ledger)总体调研内容: 1.财务部门的组织架构及部门职责?人负分配情况? 2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务? 3.现用计算机系统? 4.相关财务制度？ 实际业务核算

1.目前所使用的会计科目结构? 2.凭证审批流程 3.有哪些外币业务? 4.会计年度及结账流程

应付款管理(Account Payable)总体调研内容: 1.相关应付款管理制度和流程手册? 2.有无专门的应付管理系统?如何和财务系统衔接? 发票管理 1.有没有发票处理的政策与流程手册? 2.每月的发票大致数量？ 3.有无对发票进行详细管理? 4.发票是否需要和采购单/收货单匹配,目前是如何处理的? 5.运费，杂项费用如何处理? 6.发票的审批与入帐流程如何? 7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估

付款管理

1.付款处理的政策与流程手册? 2.有无使用商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取

3、哪些支付方式，流程如何? 报表

有那些主要应付报表?周期如何?

应收款管理(Account Receivable)总体调研内容

1.相关应收帐管理制度和流程手册?;2.有无专门的销售管理系统?.如何和财务系统衔接?

供应商管理:

1.供应商的管理详细程度、手段如何? 2.供应商有无分类?分类依据?.3.供应商管理系统提供的信息? 4．有无对供应商进行询价、报价管理?． 5.有无对供应商进行考核？指标有哪些？

6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对账

客户管理

1.客户的大约数量? 2.客户的管理详细程度及手段如何? 3.客户的信用检查与控制制度如何? 4.客户的对帐、催款管理如何? 5.客户的价格及折扣管理如何? 6.有没有长期大宗协议客户

现金管理(Cash Management)总体调研内容

1.相关资金管理制度及流程

2有无专门的资金管理系统?如何和财务系统衔接? 现金管理业务 1.如何进行银行对帐? 2.如何编制现金流量表? 3.是否做现金预测方面的工作.i如何做? 4.如何莉定公司付款计划？

报表

资金管理方面的主要报表？

业务部分

销售管理(Order Management)1.销售组织结构如何? 2.如何评估销售人员的业绩?怎样核算佣金？ 3.企业的销售管理制度

4.有无完整的客户信息管理？

5.现有客户信息的具休内容?如:名称、地址等。

6.客户所在国家或地区分布情况?主要客户地区分布情况，是否按地区分类 7.是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？

8.有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址? 销售预测

1.销售预测的依据? 2.销售预测方法？ 销售合同

1.销官合同是如何形成的?目前有哪些种类? 2.销售合同如何管理？ 销售订单

1、销售人员如何接收订单的？

2、如何进行订单的审批、调整和取消 3.出口订单与国内订单有何联系和不同?

销售发货

1.销售网络情况？

2.销售开销货单时，具体登录哪些信息？ 3.发货计划如何制定？

4.是否对要发货的订单作发货启运计划?计划内容是否包括:车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?

销售退货

1.有无退货?退货流程如何？审批权限如何控制? 2.如何处理未收到客户款的销售退回业务? 3.如何处理收到客户款的销售退回业务? 采购(Purchase Order)1公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响? 2.公司目前对原科的采购采取何种方式? 按批量采购

.按单一订单需求采婀.按最低库存量采购

采购组织结构 采购人员构成 采购岗位职责 采购流转单据

供应商管理

1、.对于采购，供应商采购原则是什么？

2.现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的?采购部负责哪些工作? 3.是否进行供应商评估?若有，评估标准如何?如:价格、质量和服务等 4.有无完善的供应商信息管理? 5.现有供应商信息的内容?如名称、地址等 采购计划

I.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的?请购计划的审批流程和权限是怎样的? 2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法?采购库存的控制由谁负责? 3.请购计划是否存在调整的情况?它们的审批程序是怎样的? 采购申请

1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理? z.是否所有采购都需首先提交采购中请? 采购订单

1采购业务是否全部通过标准订单的形式执行?对固定《稳定)供应商，是否存在一揽子 协议或框架性协议的方式? 2.除了标准采购订单，如合同、协议等。

3.采购订单的审批流程是怎样的?还有儿种采购定单?审批流程中各审批人的权限如何? 金额限制 账户限制

4.采购订单生成后，是否存在调整的情况?如果存在月会有哪些情况?它们的处理、审批程序是怎样的? 5有无对采购合同执行率的考核制度? 采购接收

1:货物运抵仓库后.多久可以入库? 2.是否与采购订单核对?有谁负责?是否知道吞库接收的这批货物对应哪一个采购订单，哪一个发货通知？如何得知? 3.是否进行数量与质量的验收?由谁负责?质检入库流程是怎样的?不合格物料如何处 理? 4.如果运抵的货物多于订购数量的情况?是否仍旧入库?处理流程是怎样的? 5.如果运抵的货物数晕少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的? 6.如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的? 7.如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的? 8.到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成(示例:多批货物均已到达海关/运抵仓 库/通过过验收/入库之后)?

库存〔Inventory Management)库存组织

1.请描述一下库存的物理分布及逻辑的区分是怎样的？ 2.有无实行子库划分?

3.在同一字库中有无实行库位管理？ 库存管理

1‘库存物资如何进行分类？时候实行了编码管理，如原料、半成本、成本、盘具、备品备件、包装等。件、’包装等。z.如何管理不同阶段的半成品? 3..货架生命期是州个项目在库存中放至失效的时间量，目前库存中物资是否存在此限制。4.库存物资是否使用版木控制，使用版本控制的目的是什么? 5.库存物资是否使用批号进行控制? 安全库存 预测 其他

采购物流的接收和退货

1.采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程? z.采购退货流程? 外协件的接收和退货

1，是否存在外协件的采购? z.请描述外协件的检验退货流程? 生产物料的发放和退货

I.生产物料的发放和退货流程? 半成品和成品的完工入库

1.车间是否对半成品进行管理? 2.是否有专门的子库存放半成品及成品? 3.车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式?

成品的发货和退货

1.销售出库的类型有哪儿种?是否存在捐赠、试用等形式? 2.请描述销售退回的处理类型及处理流程?

杂项发料及杂项接收

1.对非采购定单接收的物料和非悄售发料的物料的控制? 2.仓库是否使行手工帐登记? 库存物料的调拨 1.什么情况下会对库存中的物料进行调拨? 2材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的? 库存物料的调整

1在哪些情况下会对仓库中的物料进行调格? 2.对仓库中现有库存进行调整的依据是什么?

库存盘点

1.物资盘点处理的方法和流程?(全而盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点)z.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的?一般会在何时逃行存货盘点? 3.与财务对帐周期为多长? 4.仓库与生产、财务对帐的内容? 5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理? 6.库存盘点结果的财务处理? 7l、周期有多长

8.库与生产、财务对帐的内容? 9.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理? 10.库存盘点结果的财务处理? 计划管理

1、产计划的制定部门?

2、制定订计划的周期?

3、现有计划人员数量 4.指定计划的大致流程? 5.计划制订中的难点? 生产管理

1.车间管理主管部门? 2车间工单的流转流程 3.每月大致车间工单数量 4.车间加工报废处理流程? 5.车间补充工单处理？

6.车间能力平衡处理办法？

第二篇：SAP&ERP项目售前需求调研提纲

离散行业调研提纲

撰写人：杨振毅

2008年03月20日

ERP项目售前需求调研提纲

说明：这个仅仅是一个大概的调研框架，调研的范围是FI/CO/MM/PP，企业的方案及预算，必须要到客户现场详细调研后，在能够出具。注意：SAP软件可以管理非常细和准确，企业是否能够应用的好，并不是由SAP决定的，而是有企业的管理现状决定的，只有去企业现场，了解企业的运营、生产及管控力度，才能够给出合适企业发展的信息化方案，同时为企业将来信息化的扩展及升级打好基础。

一、企业基本情况（企业整体情况）

1•组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责 2•企业的经营范围？ 3•企业的营运模式？

4•目前企业微机软、硬件基本情况 5•关键的业务现状？ 6•基本需求及期望目标？

7•公司经营战略与管理制度文件？ 8•主要想解决哪些问题？

9•现有的系统在硬件及网络上存在哪些不足？ 10•各部门业务具体流程《业务流程图》 11•所有单据、凭证及报表《业务表单》 12•现有MIS系统相关文档

13•现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况

二、财务及成本部分（FI/CO）1．总帐管理（Genera•Ledger）

1）总体调研内容：

A.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？

B.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ C.现用计算机系统？ D.相关财务制度？ 2）实际业务核算

A.目前所使用的会计科目结构？ B.凭证审批流程 C.有哪些外币业务? D.会计及结帐流程？

2应付款管理（Account Payable）1）总体调研内容：

A.相关应付款管理制度和流程手册？

B.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？ 2）发票管理

A.有没有发票处理的政策与流程手册？ B.每月的发票大致数量？

C.有无对发票进行详细管理？

D.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？

离散行业调研提纲

撰写人：杨振毅

2008年03月20日

E.运费，杂项费用如何处理？ F.发票的审批与入帐流程如何？

G.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？ 3）付款管理

A.付款处理的政策与流程手册？

B.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？ C.使用哪些支付方式，流程如何？

D.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？ 4）报表

A.有那些主要应付报表？周期如何？

3应收款管理(Account Receivable)1）总体调研内容

A.相关应收帐管理制度和流程手册？

B.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？ 2）供应商管理

A.供应商的管理详细程度、手段如何？ B.供应商有无分类？分类依据？.C.供应商管理系统提供的信息？

D.有无对供应商进行询价、报价管理？ E.有无对供应商进行考核？指标有那些？

F.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？ 3）客户管理

A.客户的大约数量？

B.客户的管理详细程度及手段如何？ C.客户的信用检查与控制制度如何？ D.客户的对帐、催款管理如何？ E.客户的价格及折扣管理如何？ F.有没有长期大宗协议客户

4资金管理（Cash Management）1）总体调研内容

A.相关资金管理需求？

B.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 2）现金管理业务

A.如何进行银行对帐？ B.如何编制现金流量表？

C.是否做现金预测方面的工作，如何做？ D.如何制定公司付款计划？ 2）报表

A、资金管理方面的主要报表？ 5 成本管理 1）采购成本

A．不同物质采购周期多少，采购的成本（运输、人工、交通等），从计划和实际的两个角

离散行业调研提纲

撰写人：杨振毅

2008年03月20日

度去谈如何管理和控制，差异如何处理。B．原料的成本（计划和实际的），差异和市场调整后，如何处理

C．采购过程的损耗控制，分为正常损耗和非正常损耗，如何管理和控制 2）生产成本

A．计划成本（产品的，每个工序的），预算用

B．实际成本（每个产品，半成品及工序如何统计）C．实际成本和计划成本的差异如何处理 3）销售成本

如果目前不考虑上销售，那就不考虑销售成本，但是要手工输入销售成本，便宜核算利润和每个产品的总成本

二、业务管理(Distribution)（MM/PP）1采购（Purchase Order）

1）公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？ 2）公司目前对原料的采购采取何种方式？ •按批量采购

•按单一订单需求采购 •按最低库存量采购 3）采购组织结构 •采购人员构成 •采购岗位职责 •采购流转单据 4）供应商管理

A． 对于采购，供应商的确认原则是什么？

B． 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？

C． 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。D． 有无完善的供应商信息管理？

E． 现有供应商信息的内容？如名称、地址等。5）采购计划

A.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？

B.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？

C.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？ D．采购物料的市场价格变化比较快，物料价格如何调整

E．如果原料市场比较难购买，或者及时供货，企业在采购上如何控制（是否提前采购）F．采购的预算是如何控制的

G．对供应商的资质如何控制和管理 6）采购申请

A.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？ B.是否所有采购都需首先提交采购申请？

C．对各类原料及待采购品是否根据物质种类及金额划分了不同的采购申请流程和审批流程 7）采购订单

A.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？

离散行业调研提纲

撰写人：杨振毅

2008年03月20日

B.除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。

C.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？ •金额限制 •帐户限制

 采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？  有无对采购合同执行率的考核制度？ 8）采购接收

A． 货物运抵仓库后，多久可以入库？

B． 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？

C． 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？

D． 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？ E． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？

F． 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？ G． 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？

H． 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？

E．在收货过程中，如何质量不合格，要求部分退货，下次补上，是如何控制的，是否影响到生产，企业如何管控制。F．仓库是否为供应商提供代存。G．采购是否采用了批次管理。

2库存（Inventory Management）1）库存组织

A． 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？

B． 有无实行子库划分？（如果有，在采购，物质调配，生产领料上的流程和控制是如何的）

C． 在同一子库中有无实行库位管理？

E．企业是否划分四大类仓库（原料仓库、辅料仓库、车间的半成品库、成品库），是否还有立体仓库或者公共仓库 2）库存管理

A． 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。

B． 如何管理不同阶段的半成品？

C． 货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。目前库存中物资是否存在此限制。D． 库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ E． 库存物资是否使用批号进行控制？

F．库存管理是否还要管理到物料的资金，相同原料，不同厂家，不同批次的价格是如何管理（比如，分来管理、加权移动平均等管理方法）

G．原材料的使用率如何来管理（如果原料有生命周期，是否是先采购进来的原料，先使用，还是基本不管理）

离散行业调研提纲

撰写人：杨振毅

2008年03月20日

H．原料是否分类，是按照用途来分类，还是按照成本来分类，如果分的话，每一类原料的安全库存如何来制定

I．半成品的安全库存如何来制定 3）库存计划

A． 是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种： •重定货点

•最大-最小库存 •安全库存 •预测 •其他。

4）采购物料的接收和退货

A． 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？ B． 采购退货流程？ 5）外协件的接收和退货

A． 是否存在外协件的采购？

B． 请描述外协件的检验退货流程？ 5）生产物料的发放和退仓

A． 生产物料的发放和退货流程？ 6）半成品和成品的完工入库

A． 车间是否对半成品进行管理？

B． 是否有专门的子库存放半成品及成品？

C． 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？ 7）成品的发货和退货

A． 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？ B． 请描述销售退回的处理类型及处理流程？ 8）杂项发料和杂项接收

A． 对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？ B． 仓库是否使行手工帐登记？ 9）库存物料的调拔

A．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？ B．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？

10）库存物料的调整

A． 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？ B． 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？ 11）库存盘点

A.物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）

B.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？ C.与财务对帐周期为多长？

D.仓库与生产、财务对帐的内容？

E.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ F.库存盘点结果的财务处理？ G．周期为多长？

H．库与生产、财务对帐的内容？

I．仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？

离散行业调研提纲

撰写人：杨振毅

2008年03月20日

J．库存盘点结果的财务处理？

3.计划管理

1）生产计划的制定部门？ 2）制订计划的周期？ 3）现有计划人员数量 4）制订计划的大致流程？ 5）计划制订中的难点？ 6）生产计划是否细化到班组 7）是否有交叉工序生产 8）生产派工是否细化到班组

9）生产计划准确程度（月计划、周计划、日计划）的情况

10）临时调整计划，如何处理（加班、外协、还是生产能力完全能够满足）11）生产每中产品的生产周期是多少

12）生产过程中，是否有替代产品，如果有，那么替代零件和不替代零件在下达生产计划的时候如何来处理，在生产过程中如何来控制和协调

13）生产能力的管理和控制（粗能力和细能力，从生产线及人工上来说）14）企业除了国家总计划以外，还是否有市场预测及市场订单的计划

15）企业的部门零件是否还外协来加工，如果有，那么企业在制定外协计划的时候（原料、生产周期、质量、价格上如何管控）4.生产管理

1）车间管理主管部门？ 2）车间工单的流转流程？ 3）每月大致车间工单数量？ 4）车间加工报废处理流程？ 5）车间补充工单处理？ 6）车间能力平衡处理办法

7）车间如何形成领料派工单或者送料派工单，如何形成工序派工单及质检完毕验收过程 8）车间物料管理人员如何管理原料、半成品、成品

9）车间物料管理人员如何实现生产过程中：原料投料和成品及半成品增加的过程；如何从上序单位（车间或者仓库）领料增加库存，下序车间来领料减少库存

10）每个仓库和车间盘点周期？仓库和车间时间月底对帐是否发生（物质来往帐）11）仓库和车间在管理物质上是否划分了货区和货位，没有一种现象。

12）企业内部在零件名称上，是不是有部分零件叫简称，是否有各车间对同一种零件叫法不一致的情况发生。5．新产品改造

1）新产品的图纸及工艺的维护流程

2）新产品的试验及投入试用（新产品的开发、生产、及投入试用的控制流程，由那些控制过程，那些部门来监控，那些部门来完成，这些试用产品生命周期如何，零件升级后，新老零件是交替使用，还是直接更替，如果试用零件不合格，企业在生产BOM上是如何做更正的）

3）新产品试用到什么程度才能够大量投入使用 6．产品试验交赋

1）产品生产完毕，质量检合格，是否有一个实验周期（就是产品生产完毕，需要有个部门

离散行业调研提纲

撰写人：杨振毅

2008年03月20日

试验，试验一段时间，从试验中检查各类故障）7．维修

1）企业是单独有产品的维修部门，还是直接给生产部门维修（比如飞机发动机委托企业来大、中、小辅修）

第三篇：ERP需求调研

部分行业ERP项目售前需求调研提纲

ERP项目售前需求调研提纲

 企业地址及邮编  企业电话及传真  企业产品及主导产品型号  企业产值及销售额  员工总人数

 组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名  企业的经营范围？  企业的营运模式？

 目前企业微机软、硬件基本情况

 画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。 关键的业务现状？  基本需求及期望目标？  公司经营战略与管理制度文件？  主要想解决哪些问题？  现有的系统存在哪些不足？  部门各业务具体流程《业务流程图》  所有单据、凭证及报表《业务表单》  现有MIS系统相关文档

 现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况

财务部分（Financial）

总帐管理（General Ledger）总体调研内容：

1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ 2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 3.现用计算机系统？ 4.相关财务制度？ 实际业务核算

1.目前所使用的会计科目结构？ 2.凭证审批流程 3.会计及结帐流程？ 应付款管理（Account Payable）总体调研内容：

1.相关应付款管理制度和流程手册？

2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？ 发票管理

1.有没有发票处理的政策与流程手册？ 2.每月的发票大致数量？ 3.有无对发票进行详细管理？

4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？ 5.运费，杂项费用如何处理？ 6.发票的审批与入帐流程如何？

7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？ 付款管理

1.付款处理的政策与流程手册？

2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？ 3.使用哪些支付方式，流程如何？

4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？ 报表

有那些主要应付报表？周期如何？ 应收款管理

(Account Receivable)总体调研内容

1.相关应收帐管理制度和流程手册？

2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？ 供应商管理

1.供应商的管理详细程度、手段如何？ 2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？ 4.有无对供应商进行询价、报价管理？ 5.有无对供应商进行考核？指标有那些？

6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？ 客户管理

1.客户的大约数量？

2.客户的管理详细程度及手段如何？

3.客户的信用检查与控制制度如何？ 4.客户的对帐、催款管理如何？ 5.客户的价格及折扣管理如何？ 6.有没有长期大宗协议客户 现金管理（Cash Management）总体调研内容

1.相关资金管理制度及流程

2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 现金管理业务

1.如何进行银行对帐？ 2.如何编制现金流量表？

3.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 4.如何制定公司付款计划？ 报表

资金管理方面的主要报表？

业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1． 销售组织结构如何？

2． 如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？ 3． 企业的销售管理制度。4． 有无完整的客户信息管理？

5． 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。

6． 客户所在国家或地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？ 7． 是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？

8． 有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？ 销售预测

1.销售预测的依据？ 2.销售预测的方法？ 销售合同

1.销售合同是如何形成的？目前有哪些种类？ 2.销售合同是如何管理的？ 销售订单

1.销售人员是如何接收订单的？ 2.如何进行订单的批准、调整和取消？ 销售发货

1． 销售网络情况？

2． 销售开销货单时，具体登录哪些信息？ 3． 发货计划如何制定？

4． 是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等? 5． 如何进行发货确认？ 销售退货

1.有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？ 2.如何处理未收到客户款的销售退回业务？

3.如何处理收到客户款的销售退回业务？ 采购（Purchase Order）

1.公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？ 2.公司目前对原料的采购采取何种方式？

 按批量采购  按单一订单需求采购  按最低库存量采购 3.采购组织结构

 采购人员构成  采购岗位职责  采购流转单据 供应商管理

1． 对于采购，供应商的确认原则是什么？

2． 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？ 3． 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。4． 有无完善的供应商信息管理？

5． 现有供应商信息的内容？如名称、地址等。采购计划

1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？

2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？

3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？

采购申请

1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？ 2.是否所有采购都需首先提交采购申请？ 采购订单

1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？

2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。

3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？

 金额限制  帐户限制

4.采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？

5.有无对采购合同执行率的考核制度？ 采购接收

1． 货物运抵仓库后，多久可以入库？

2． 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？

3． 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？

4． 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？ 5． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？

6． 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？ 7． 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是

怎样的？

8． 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？ 库存（Inventory Management）库存组织

1． 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？ 2． 有无实行子库划分？

3． 在同一子库中有无实行库位管理？ 库存管理

1． 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。

2． 如何管理不同阶段的半成品？

3． 货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。目前库存中物资是否存在此限制。4． 库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ 5． 库存物资是否使用批号进行控制？

库存计划

1． 是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种：  重定货点  最大-最小库存  安全库存  预测  其他。

采购物料的接收和退货

1． 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？ 2． 采购退货流程？ 外协件的接收和退货 1． 是否存在外协件的采购？ 2． 请描述外协件的检验退货流程？ 生产物料的发放和退仓

1． 生产物料的发放和退货流程？ 半成品和成品的完工入库 1． 车间是否对半成品进行管理？ 2． 是否有专门的子库存放半成品及成品？

3． 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？ 成品的发货和退货

1． 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？ 2． 请描述销售退回的处理类型及处理流程？ 杂项发料和杂项接收

1． 对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？ 2． 仓库是否使行手工帐登记？ 库存物料的调拔

1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？ 2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？

库存物料的调整

1． 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？ 2． 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？ 库存盘点

1.物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？ 3.与财务对帐周期为多长？ 4.仓库与生产、财务对帐的内容？

5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ 6.库存盘点结果的财务处理？ 7．

周期为多长？

8．库与生产、财务对帐的内容？

9． 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ 10． 库存盘点结果的财务处理？

计划管理

1． 产计划的制定部门？ 2． 制订计划的周期？ 3． 现有计划人员数量 4． 指定计划的大致流程？ 5． 计划制订中的难点？

生产管理

1． 车间管理主管部门？ 2． 车间工单的流转流程？ 3． 每月大致车间工单数量？4． 车间加工报废处理流程？5． 车间补充工单处理？ 6． 车间能力平衡处理办法

第四篇：XX公司ERP项目调研提纲

ERP项目调研提纲

公司总体情况

公司简介 公司架构

经营业务范围及业务规模

主要部门职责及人员构成 现有系统及网络现状 关键业务现状及需求

总帐管理（General Ledger）

一．总体调研内容

1．财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ 2．公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 3．是否在总账处理现金流量表？ 4．现用计算机系统？ 5．相关财务制度？ 二．实际业务核算

1．目前所使用的会计科目结构？ 2．凭证审批流程 3．有哪些外币业务? 4．现金流量表流程？ 5．会计及结帐流程？ 三．报表

财务主要报表？

应付款管理（Account Payable）

一．总体调研内容

1．相关应付款管理制度和流程手册？

2．有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？ 3．应付账款的付款计划如何处理？ 二．供应商管理

1．供应商的管理详细程度、手段如何？ 2．供应商有无分类？分类依据？.3．供应商管理系统提供的信息？ 4．有无对供应商进行询价、报价管理？ 5．有无对供应商进行考核？指标有那些？

6．如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？ 三．发票管理

1．有没有发票处理的政策与流程手册？ 2．每月的发票大致数量？ 3．有无对发票进行详细管理？

4．发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？ 5．运费，杂项费用如何处理？ 6．发票的审批与入帐流程如何？

7．月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？ 四．付款管理

1．付款处理的政策与流程手册？

2．有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？ 3．有多少个开户银行及帐户？ 4．付款单据是否需要计算机打印？ 5．使用哪些支付方式，流程如何？ 6．员工费用报销业务流程？ 7．如何管理员工费用？

8．对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？ 五．报表

有那些主要应付报表？周期如何？

应收款管理

(Account Receivable)一．总体调研内容

1．相关应收帐管理制度和流程手册？

2．有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？ 3．有无收款计划的管理？ 二．客户管理

1．客户的大约数量？ 2．客户的分类标准及编码规则？ 3．客户的管理详细程度及手段如何？ 4．客户的信用检查与控制制度如何？ 5．客户的对帐、催款管理如何？ 6．客户的价格及折扣管理如何？ 三．销售业务

1．销售产品及服务？只管理到省级。2．应收帐有无帐龄分析？时段如何划分？ 3．有无按营业中心或销售员计算销售业绩？ 4．销售业务所涉及税金及税率？ 四．报表

主要应收管理报表？

资产管理

(Fixed Asset)一．总体调研内容

1．相关固定资产/在建工程政策与流程手册？

2．有无专门资产管理系统？功能如何？如何和财务系统衔接？ 二．固定资产业务

1．固定资产现有条数有多少？ 2．固定资产的分类及编号规则？ 3．固定资产的地点管理如何？ 4．固定资产有无落实到责任人？ 5．固定资产清理盘点的周期如何？ 6．固定资产折旧方法？ 7．有无分部门计提折旧费用？ 8．固定资产调拨业务的范围及频率？ 9．有无资产租赁业务？如何管理？

10．有无无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产？如何处理？ 三．报表

主要资产相关报表？

现金管理（Cash Management）

一．总体调研内容 1．相关资金管理制度及流程

2．有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 二．现金管理业务

1．如何进行银行对帐？

2．如何编制银行存款余额调节表？ 3．是否做现金预测方面的工作，如何做？ 4．如何制定公司付款计划？ 三．报表

资金管理方面的主要报表？

现金流量表管理（Cash Flow Table Management）

总体调研内容

1． 现金流量表主表编制方法？ 2． 现金流量表附表编制方法？ 3． 现金类科目有哪些？

4． 现金流量表是否分月、季、年报表？ 5． 现金流量表是否为中、日文对照？

业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）

一．总体调研内容

1．销售组织结构如何？部门的业务流程图？

2．产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。3． 有无完整的客户信息管理？

4． 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。

5． 客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？ 6． 是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？

7． 有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？ 二．销售合同

1．与客户之间签订的时销售合同还是路线? 2．销售合同是如何管理的？ 三．销售预测和订单

1．是否进行销售预测？预测的时间长度？依据是什么？都有那些审核程序？ 2．客户是否提供销售订单？订单的时间跨度？ 3．销售人员是如何接收订单的？ 4．如何进行订单的批准、调整和取消？ 四．销售发货

1．销售开销货单时，具体登录哪些信息？ 2．发货计划如何制定？

3．是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等? 4． 如何进行发货确认？ 五．销售退货

有无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？ 六．销售发票

目前企业对该部分的业务是如何分工的？其工作流程？ 七．销售报表

1．都有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？ 2．本部门需要其它部门提供那些报表数据？采用何种形式？

3．上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？

采购管理（Purchase Manage）

1.公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？ 2.公司的采购计划/控制如何进行？ 3.公司目前对原料的采购采取何种方式？ 按批量采购 按单一订单需求采购 按最低库存量采购

4.采购组织结构，部门的业务流程图？ 采购人员构成 采购岗位职责 采购流转单据 供应商管理

1． 对于采购，供应商的确认原则是什么？ 2． 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？ 3． 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。4． 有无完善的供应商信息管理？

5． 现有供应商信息的内容？如名称、地址等。

6． 你怎样管理与物料/供应商的信息（例如：价格…）？ 采购计划

1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？

2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？

3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？ 采购申请

1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？

2.是否所有采购都需首先提交采购申请？若否，那类物料的采购需提交申请？ 采购订单

1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？ 2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。

3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何设置？

4.采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？ 5.采购订单的跟踪处理流程是怎样的？有无对采购合同或订单执行率的考核制度？ 采购接收

1． 货物运抵仓库后，多久可以入库？

2． 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？

如何得知？

3． 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？

4． 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？ 5． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？

6． 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？ 7． 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？

8． 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到运抵仓库/通过验收/入库之后）？

9． 是否有委外加工业务，其处理流程如何？ 采购退货

无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？ 采购发票

如何处理以下差异？

价格差异(发票价格高于采购订单)数量差异(还未到货)日期差异(发票到达过早)

1、目前企业对该部分的业务是如何分工的？例如：采购部门负责采购发票的审核、财会部门负责按发票金额挂账；或由财会部门负责审核、挂账？

2、是否严格按照采购订单或采购合同对发票进行审核，对发票审核的指标有哪些，发票审核的流程是怎样的？ 采购报表

1、需要产生什么样的分析、清单、报表？报表周期是多长？哪些是一定要在新系统中实现的？

2、对于这样的报表和分析，你现在是否知道还会有未来的需求吗？

3、有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？

4、本部门需要其它部门提供那些报表数据？

5、对于贵公司的采购上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？

库存管理（Inventory Management）库存组织

1． 请说明目前仓库的组织结构？有多少员工？ 2． 目前仓库的坐落位置，在这些地点存放何种物品？ 3． 在同一仓库中有无实行库位管理？ 库存管理

5． 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。6． 如何管理不同阶段的半成品？

7． 是否有各种物料的库存水平和资金限额的策略，确定该策略的依据？ 8． 在针对入库，移动及移库的行为是否有相应的文档进行管理？ 9． 物料收货/发货清单 10． 11． 为生产任务单所准备的发货清单 为主机厂订货所准备的发货清单 12． 其它的文档

13． 库存物资是否使用批号进行控制？是否依据质量体系来进行物料的批号管理？哪些批号信息需要跟踪？ 库存计划

1． 是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种： 重定货点 最大-最小库存 安全库存 预测 其他。

采购物料的接收和退货

1． 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？ 2． 采购退货流程？ 外协件的接收和退货 是否存在外协件的采购？ 请描述外协件的检验退货流程？ 生产物料的发放和退仓 生产物料的发放和退货流程？ 半成品和成品的完工入库 1． 车间是否对半成品进行管理？ 2． 是否有专门的子库存放半成品及成品？

1． 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？ 成品的发货和退货

1． 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试验等形式？ 2． 请描述销售退回的处理类型及处理流程？ 杂项发料和杂项接收

1． 对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？ 2． 仓库是否使行手工帐登记？ 库存物料的调拨

1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？ 2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？

库存物料的调整 1． 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？ 2． 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？

库存盘点

1.物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？ 3.与财务对帐周期为多长？ 4.仓库与生产、财务对帐的内容？

5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ 6.库存盘点结果的财务处理？

报表

1、目前利用那些报告，报表对库存进行统计? 多长时间进行一次？这些报表中有那些需要在k3系统中继续使用？(提供报表及分析示例)

2、目前对这些有关的报表是否确认其未来的使用情况?

3、下列何种信息是必须的? ABC 分析 库存价值

库存的覆盖范围(以天计/周/等供应)流转相对缓慢的物料 库存周转

4、是否还有其他影响库存管理但还没有被涉及到的问题？ 成本管理（Cost Management）

总体调研内容

是否建立了成本管理制度（定额的编制、核算、预测&决策、控制、分析等内容）？ 如何与部门内部其它岗位和其他业务系统衔接？ 成本核算分成几级？

新产品设计时是否制定有目标成本？其目标成本与实际成本之间的差异有多大？ 成本管理基础数据

基本生产部门有哪些？辅助生产部门有哪些？

成本BOM（Bill of Material）是否建立（即相关的产品数据是否完备）？ 现有的成本项目和要素费用有哪些？

现有的成本项目能否按照固定成本和变动成本分类？ 每种产品的标准成本数据是否建立？

劳务有哪些？每件产品是否有标准工时或机器工时？

各种费用的分配标准是什么？是否有自定义的分配标准，它都用来对那些成本项目进行分配？ 基本生产车间的人工费是否为计件工资？如是计算方法？ 制造费用中的折旧费用是否能够和固定资产连接？

成本核算业务

成本核算方法（品种法、分步法）？ 成本核算流程？ 投入产量的数据来源？ 费用归集如何进行？

生产领料是否能够确认领用的协作件或原料是为哪个产品而用的？

是否有在产品？如有确认的标准为何？完工产品和在产品之间的分配标准为何？ 是否对中间步骤的半成品成本进行核算，产品完工后是否进行半成品成本进行还原？ 有无委外加工成本核算？

对于劳务是否有专门的辅助生产部门？它们提供的何种劳务？

目前的成本核算是定额成本、标准成本还是实际成本？或任意两者均使用？ 若使用定额成本或标准成本，与实际成本之间的差异有多大？ 生产中损失的核算方式（可修复废品、不可修复废品）？

是否有一些费用需要在生产工序之间进行分配，该费用情况、分配标准？

成本管理&分析业务

生产过程的成本控制采取了哪些有效的控制手段，是否能够准确地找出成本差异产生的原因进行成本预控和挖潜？

是否信任其它部门的有关成本的资料？如不信任为何？

有无明确的目标成本(即控制标准)?目标成本是否具有动态合理性?各项标准和定额是否先进合理? 是否进行成本分析，成本分析的制度如何?是否定期进行?是否形成以财务部门为中心的多层次、多部门的成本分析体系? 是否进行过盈亏平衡点的分析，BEP生产能力的分析？

报表

有哪些成本相关报表

其它(Others)您认为目前的成本流程有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？

您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？ 在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？ 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？

质量管理（Quality Management）总体情况:

质保部的组织结构图？

质保部与其它部门的业务流程图?

日常业务处理：

检验：

都有哪些检验环节，这些环节何时进行质量检验？

检验环节主要有外购、外协、工序检验、产品检验、退货检验、库存检验

这些环节的检验如果不合格的处理方式？

是否有免检的情况，都有那些供应商或该供应商的一部分物料是免检的？

记录检验合格与不合格的方式？

使用抽样检验方案是否为ISO2859？

如何处理客户的投诉？

何时对样件进行管理？如何管理？

单据报表：

都有哪些单据和报表，在何时使用？

这些报表那些是在部门内部使用，那些是在那些是在部门内部使用各部门间使用？

生产管理（product manager）

组织机构

1、产品设计部门组织机构图，岗位设置及职责描述?

2、工艺设计部门组织机构图，岗位设置及职责描述？

3、生产计划部门的组织机构图，岗位设置及职责描述？

4、车间的组织机构图，岗位设置及职责描述？

5、厂区布置图，描述出各部门位置

产品数据管理

1、产品种类有多少种？产品分类原则是怎样的？请提供产品清单、物料明细表。

2、是否存在可替代物料，请提供可替代物料清单，并注明可替代物料的适用范围。

3、车间（生产线、班组）的划分依据是什么？请提供详细的车间布置图，设备清单，班组构成，生产线构成（包括设备、人员等信息）。产品、半成品与生产线的对应关系等。

4、是否存在可替代工序，请提供可替代工序清单及约束条件。

5、请提供所有自制物料（产成品、半成品）的工艺路线文件，包括时间定额、设备等。

6、是否存在配置类、规划类、特征类物料？

7、工程变更的流程是怎样的？请画出流程图。

生产管理

1、半成品的种类有多少种？有无分类管理半成品？分类依据是怎样的？

2、原材料、采购件的种类有多少种？分类依据是怎样的？

3、是否设置物料的最高、最低及安全库存量？

4、产成品、半成品的生产批量，原材料、采购件的采购批量的批量订货策略是怎样制定的？是否分类制定？制定的分类依据是什么？

5、是否存在物料最小、最大批量设定，是否有批量增量约束？是否明确所有物料的提前期，包括采购提前期、制造提前期、运输提前期，变动提前期等。

6、生产过程中的瓶颈在哪里？是否与产品种类相关？

7、公司的工作日历与工厂的工作日历是否一致？请分别描述。

8、计划编制的流程及数据来源？并画出流程图。

9、看板制定下发流程及看板运转流程？

10、工位器具的种类、数量以及与物料的对应关系？

11、工位器具流转过程？

12、请提供计划过程中所有表单、报表等表样，并描述每种表单的流程？

13、销售计划的编制依据及方法？

14、生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？

15、生产领料流程及退库流程？

16、物料报废流程？

17、车间是否对半成品进行管理？

18、是否有专门的子库存放半成品及成品？

19、车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？ 20、制订生产计划的周期？

21、现有计划人员数量及分工？

22、计划的大致流程？

23、计划制订中的难点？

24、车间工单的流转流程？

25、每月大致车间工单数量？

26、车间加工报废处理流程？

27、车间生产插单的处理？

28、车间生产任务统计流程及各种报表表样？

第五篇：ERP售前顾问

昨天INFOR公司来我们公司做产品演示,他们售前顾问,讲得一般,分析一下,主要是没有站在客户角度有条理的秀他们的产品...其实我很想做类似于ERP售前顾问的工作(更喜欢售后需求分析的调研),因为这种工作出差频率不是很高,能锻炼自己的整体综合素质,还能将ERP的流程经验做一些业务流程的积累...其实每一次培训,应该先分析一下学员的需求心理再展开培训...另外知识面一定要广(讲师在给学员一碗水时，自己要一桶水，不是一桶泡末，才可以满足学员的需求，自己才游刃有余),英语一定要棒,这样才能进一步让学员信服...当然时间的把握也要主动..否则很难控制局面...附件:对所有eHR售前顾问的建议

新闻作者：，新闻来源： HR社区

最近对几个大客户的售前深有感受。售前工作事关重大，但是到处瞎忽悠的售前顾问太多了，也坏了太多的单子，总结这几年的售前工作，切记如下几个容易引起争议的地方：

1、很多的售前顾问以忽悠客户到晕为乐，并自认为水平高。但是切记，当客户最后说被你的演讲侃晕的时候，你彻底失败了。今天我选了4个正在编码的程序员去给客户讲，我自己也讲了3个模块，前后3个小时，这4个以前从未做过售前的程序员在我的直接指点和参与后，最后客户露出了有成就感的笑容。为什么？客户听懂了，听明白了，这是成功的，当客户明白的时候，他们是有成就感的。记得2004年我去东风讲人力资源信息话的时候，人事总部房部长最后说一句话：”听了这么多次，我终于明白了HR软件能干什么工作？“记住兄弟们：当客户不断的找你去交流同样的或类似的模块和问题时，说明前面的Presentation是失败的。当客户听一次就基本决定购买产品时，这是最高的售前。

2、不要以侃理念和模块里没有的东西试图搞定客户（当然产品经理介绍产品规划是例外）。前几天到一家特大型集团，EHR负责人刘经理告诉我，2005年4月份有家著名公司的业务部总经理曾经带了一个售前团队去讲解，该总经理亲自上阵。他们的PPT确实做得好，真是大公司，讲的时候佩服得不得了。但是，当我回家的时候，我记不清楚他讲了什么了？他说，我始终不明白两个问题：你的软件能给我留下脑子里几个印象最什么的界面？你的软件能给我创造的价值是什么？

3、售前不要以客户为中心。记住，你只是售前，你不是开发或实施项目经理；你是在舞台前展现自己的模特，尽量展现自己优秀的一面。上周参加了一个大型企业的交流，我们的售前不断在问，你们感兴趣什么？我们围绕着你们的兴趣点来讲，错了，这次交流最后客户根本没有时间看明白，就纠缠在一些细小的枝节上，他们完全忘了整个产品的体系结构、特性、和管理产生的管理价值点。客户往往提的都不一定是你的软件能做的，或者是另外的厂商强的地方，假如有对手的内线，那你就更惨了，你死定了。不要，不要把自己放入对手的陷阱，不要把你那并不饱满的乳房拿出来，要把你的优美的地方，比如你的腿、美臀亮出来。世上没有完美的产品，也没有必要完全回避，售前顾问可以在小型的一对一交流中将这些软肋进行交流。在大会上，让他们听明白你的产品，看清楚你每一处最美的地方，够了。

4、提炼你产品的管理价值点，发现你的软件里的管理价值。围绕这个管理价值展现自己，围绕这个来卖钱，每一个点值多少钱，告诉你的客户，你的产品能给老板决策提供什么价值，能给公司的运营创造什么价值，能给员工创造什么福利。你的客户最后笑了，因为老板也认为值这个价钱