CRM系统数据安全的重要性[推荐阅读]

第一篇：CRM系统数据安全的重要性

CRM系统数据安全的重要性

自从CRM客户关系管理系统出现以来，不少的中小企业尝到了CRM系统为其带来的甜头，所以，CRM系统在各行各业的中小企业中独领风骚。不过，有得必有失，也有的企业因为CRM系统的数据安全问题而担忧，数据安全是每个企业最为关心的问题。

CRM系统的数据安全包含了多个方面的内容，有存储安全，传输安全等。企业当中很多数据都是机密的，如何确保数据在存储和传输过程中的安全而不被第三方窃取，是每个企业最高层最为担忧的一个问题。例如，有的销售员因为企业产生不合的意见或者矛盾就恶意删除或者修改CRM系统中的数据，企业应该如何避免这样的情况出现呢? CRM系统的数据安全至关重要，很多的CRM系统软件中系统对销售人员的操作进行了权限设置，通过限制销售员的操作来防止销售员的恶意操作。这样确实可以保护了数据的安全性，但是对销售员的工作带来很多的不便，所以这样只会让CRM系统的以失败告终。同时，也会造成销售员与企业之间的关系出现问题。

所以，CRM系统在数据安全这个问题上设定了回收站和数据日志两项功能。销售人员在使用CRM系统时，可以根据实际业务需求，对相关数据进行正常的删除、修改操作。对于所有删除的数据，系统会自动保存在后台的回收站中;对于所有的修改操作，系统会在数据日志中保存相关操作记录。而回收站和数据日志中的这些记录，除非特殊授权，销售人员自己是无法进行清空的。当销售员离职时，管理人员可以指定查看该销售人员近期的回收站和数据日志记录，找出其所删除和修改的数据，判别是正常操作还是恶意操作。若发现销售人员的删除或修改操作是恶意操作，则可以非常方便地对其进行恢复，让数据回复到操作前的状态。回收站和数据日志的查看权限与清空权限相分离，可以赋予一般中层管理人员查看权限，而将清空权限保留在系统管理员手中，由其定期对相关后台记录进行清空。

通过这样的功能来保护CRM系统数据的安全性，让企业对CRM系统的安全性问题有了信心。同时，也让使用的员工跟管理者之间的矛盾降低，既确保了CRM系统的数据安全，又不损害CRM系统操作的便捷性，让企业的员工使用起来更见得心应手。

第二篇：CRM管理系统

公司营销管理、企业管理和客户关系管理为什么要用CRM管理软件 ？ 通过对企业营销的客户资源管理方面出现的问题进行分析，从一定程度上理解，困扰的根源围绕的都是信息问题，如信息缺少、信息混乱、信息管理困难、信息缺乏统计分析等，使得投资决策与管理分工等缺少信息支持。一般中小型企业来说，虽说“家家都有本难念的经”，但就常见的企业困扰来说，还是具有不少的共性。

下面我们为大家简要解读一下常见的企业管理困扰。

企业管理常见的困扰围绕人员、财务、客户、销售、货物、办公等方面，以下对常见困扰进行列举并简要解读，解读信息的提前是有关企业缺乏相关管理平台。

一、客户管理部分

1.客户资料保存不全面？

解读：

客户资料不简单是客户的基本资料、联系方式等，还包括与客户发生的业务往来等信息，是企业宝贵的商业信息。

常见现状：

① 数据不完整；

② 数据分别存放在不同的文件中；

③ 数据存放在不同的电脑中；

④ 数据有些根本没有记录；

⑤ 数据快速查询非常困难；

2.客户跟单过程混乱？

解读：

跟单过程是企业进行市场拓展，发展客户，推广产品的重要环节，也是企业得以获取利润，发展经营的必要保障。

常见现状：

① 销售人员不知道如何对客户进行跟进；

② 对客户跟进的具体阶段并不太清楚；

③ 什么时间给客户提供何种服务条理不清；

④ 经常出现工作安排混乱，重要信息遗忘；

⑤ 客户跟单乏力，跟单成功率较低；

3.客户跟单缺乏提醒与安排？

解读：

人脑记忆的有限性与遗忘的自然规律，致使销售人员对客户的跟单需要进行日程安排与备忘提醒。

常见现状：

① 回访客户记混时间；

② 给客户报价把握不好时机；

③ 合同谈判让销售人员需费心牢记信息；

④ 催促回款缺乏提醒，致使回款不及时；

⑤ 发送资料因缺乏提醒容易遗忘；

4.客户质量层次缺乏分析？

解读：

客户质量层次是区分客户可以为企业带来效益高低的重要衡量标准，也是企业投资决策的关键因素之一。

常见现状：

联系电话：*** 杨经理

① 不清楚哪些客户是热点客户；

② 不清楚哪些客户最有可能为企业带来利润；

③ 不清楚哪个地区的客户质量高；

④ 企业市场推广不清楚朝向哪种客户群；

⑤ 销售人员容易被迫分散精力拓展客户；

5.售后服务跟进不足？

解读：

产品质量、价格水平、服务保障等三驾马车为市场经济时代，企业发展都必须重视的环节。

常见现状：

① 客户投诉不能及时反馈；

② 售后维修保养缺乏提醒；

③ 产品质保到期不能及时了解；

④ 客户建议记录分散零散；

⑤ 对客户的售后维护不被重视；

6.客户对账缺乏对账单？

解读：

和客户对账，将业务往来的钱货问题进行核对清点，是企业经常需要面对的事情。

常见现状：

① 汇总客户购买的订单不及时；

② 管理销售员对客户的业务往来不便；

③ 了解公司整体钱货对账情况困难；

④ 了解“清货两讫”缺乏单据；

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二、销售管理部分

1.销售新人很难接手工作？

解读：

员工离职，人事变动是企业经常发生的事情，销售人员离职导致不少企业的销售工作需“重头再来”。

常见现状：

① 离职员工“带走”了自己负责的客户；

② 销售新人“重头再来”，摸索跟进工作；

③ 企业不得不重复对销售新人开展培新；

2.销售过程跟踪困难？

解读：

销售过程的跟进掌控，是企业领导做好企业的必要环节，其重要意义不言自明。

常见现状：

① 不清楚销售跟进阶段；

② 不方便点评销售跟单；

③ 无法汇总分析所有销售跟单；

3.销售员的工作汇报困难？

解读：

员工汇报工作是企业领导掌握公司动态的必要环节，工作汇报并非一定要面对面汇报或联系电话：*** 杨经理 者提交书面材料等。

常见现状：

① 分时间段了解员工工作情况不便；

② 员工汇报工作缺乏信息提交平台；

③ 浪费大量时间在重复说明工作上；

④ 点评指导工作情况不能及时反馈给员工；

4.销售绩效考核不便？

解读：

绩效考核作为计算销售人员业绩提成，点评销售人员工作质量的重要数据。

常见现状：

① 销售人员业绩统计不方便；

② 计算业绩工资提成较费时间；

③ 设定销售目标缺乏参照数据；

5.缺乏竞争对手分析平台？

解读：

业务拓展的过程中，不免会有同行竞争相同客户，了解分析竞争对手会为成功突破客户起到重要作用。

常见现状：

① 不清楚有哪些竞争对手；

② 不清楚竞争对手采取的是什么样的方案方针；

③ 不知道如何战胜竞争对手；

6.缺乏营销辅助工具？

解读：

营销的第一步是信息的有效传递与高效传递，信息化时代，营销辅助工具的利用，将为企业营销工作带来很大的便利。

常见现状：

① 希望客户生日系统自动给客户发送生日祝福短信；

② 借助邮件营销，批量长期自动发送营销信息；

③ 收到的客户邮件能自动按照客户邮箱分类管理；

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三、办公管理部分

1.员工汇报请示工作不方便？

解读：员工汇报或请示工作是企业必有的一项工作环节，也是企业办公效率高低的重要分水岭。

常见现状：

① 工作汇报零散，不方便进行工作对比；

② 老板不在单位时，员工请示工作不便；

③ 汇报工作不方便读取已经产生的信息；

2.老板审批工作缺乏网络平台？

解读：企业领导或企业老板进行工作审批，指导安排工作是掌控企业的重要手段；

常见现状：

① 不能及时知道员工请示的工作信息；

② 有时会遗忘或耽搁信息的审批；

联系电话：*** 杨经理

③ 对需要多人审批的信息管理起来不便；

④ 缺乏网络平台时，审批工作耗费大量纸张；

3.了解员工工作情况不便？

解读：了解员工工作情况、工作质量高低等，（不同于员工的工作请示）也是企业需要关注的事情。

常见现状：

① 不知道销售人员一天具体干了什么工作；

② 缺乏数据用来评判员工工作质量的高低；

③ 员工数量多，相对分散时，了解工作情况不便；

4.邮件收发缺乏信息分类管理？

解读：邮件往来是现代企业信息传递的重要形式，精确管理邮件收发信息便于提高企业在邮件办公方面的工作效率；

常见现状：

① 不清楚员工具体收发了哪些邮件；

② 不方便将邮件归类到客户视图中；

③ 缺乏软件进行收发邮件的便利；

5.工作安排缺乏提醒？

解读：对工作进行安排，防遗忘提醒等，有利于减轻工作压力，提高工作效率。

常见现状：

① 日程、待办任务没法工作安排提醒；

② 容易记混或遗忘有关工作安排；

③ 对他人进行工作任务分配不方便；

6.客户来电缺乏记录？

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四、其他管理部分

1.数据存放分散，集中管理困难？

2.资料误删除，数据恢复困难？

3.分支机构管理不便？

4.拥有特殊管理需求？

5.企业缺乏专业IT人员？

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第三篇：CRM客户关系管理系统

CRM客户关系管理系统

CRM是客户关系管理的简称，从字义上看，它是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。如果企业拥有正确的领导、策略和企业文化，CRM应用将为企业实现有效的客户关系管理。

CRM主要有用友，金蝶，以及`IBM等。但是各方软件的缺点目前都很明显。前两者的软件给予客户一套固化的业务模型，意图用大而全来覆盖客户的个性问题，结果是让跟多的客户前就这个软件。IBM可以为客户做到个性定制，然而其产品本身都是一件奢侈品。金蝶作为在亚太地区的管理软件的龙头企业，秉承公司“帮助顾客成功”的商业理念，以“Anytime、Anywhere、Anyway（在任何时间、任何地点、用任何方式获取服务）”的3A服务战略作为自己不断追求的目标，以“金蝶服务，一切为您”的服务理念为客户提供优质高效的信息化服务。

有北用友，南金蝶之称的用友软件在市场份额中还少许的领先于金蝶。两公司的主力客户均为广大的中小型企业，这类企业的财务需求基本上是相同的。但是在细节上两公司依然还有巨大的不足之处。

IBM是一个战略清晰正确、执行能力强，并且只善于做复杂，高附加值，且高客户依附度的公司。占领了高端客户市场。IBM的CRM解决方案完全是根据客户自己的需要、行业的需求来形成的。高昂的费用使其产品本身成为企业的巨大成本。

Saultz先生说过，“过去的5年，大家都认为这个市场很大，但市场并不是想像中的那样大。小公司主要从节省成本的角度去做，大公司主要从整个的人员配合这方面来考虑。在新经济泡沫时代，大家都投身到CRM中，是因为CRM能够帮助企业带来更多的销售、更多的营业额。现在大家做了一个相对平衡的考虑。不仅从营业额的角度来看，还关注CRM能否帮助企业降低成本。从这个角度出发，很可能作出决定，把整个部门外包掉。因此，在扩大销售和压缩成本这两个方面，应共同促进。CRM外包市场可能要经过两三年才能发展成熟。” 一个实施成功的CRM，有三大基石：一个是人，一个是技术，还有一个是流程。这三点在一个公司里是同等重要。三者相辅相成的发展才是一个成功的CRM的发展基石。

参考：卜庆锋CRM客户关系管理

第四篇：CRM系统强化客户管理

CRM系统强化客户管理

为不断适应市场经济的发展需求，加强企业核心竞争力，2011年苏福马与和佳软件建立了信息化合作关系，在和佳NERP产品基础上，为苏福马构建起一套科学化、规范化的信息管理解决方案，使其业务模式得到多元化的发展，业务管理也更加精细化。和佳NERP可协助企业决策层分析、查询各类业务报表，通过报表中各指标间的关联关系，实现对数据的有效监控。和佳NERP的管理囊括了财务、采购、生产、销售、仓储管理等等业务，满足了企业生产管理上的需求，给苏福马的整体管理带来了显著的成效。

市场的快速变化使得消费者面临的选择越来越多，如何获得更多的潜在客户、如何提升既有客户的满意度和忠诚度，已成为摆在企业管理者面前的重要问题。苏福马领导层认为现阶段有必要在企业内部建立一套维护客户关系的管理软件以解决诸如此类的问题。

2013年6月，苏福马经过周密的考察和严格的比对之后仍然选择了和佳作为建设CRM系统的合作者，着手提升其客户关系的管理能力。百会CRM系统 系统为苏福马的企业营销关系体制建立了属于售前的线索管理、客户与联系人管理、营销活动管理，售中的销售合同管理、营销业绩管理和售后的服务管理、员工管理、忠诚度管理以及消息中心等多个业务模块。

第五篇：市中心医院CRM系统考察报告

徐州市中心医院CRM系统考察报告

考察时间：2014年2月26日

考察目的：学习大型三甲综合医院的客户关系管理经验，为上饶市第五人民院导入CRM系统提供参考和借鉴。

考察综述：为了进一步改善医患关系，提升上饶五院的客户服务水平，增强医患沟通、延伸医疗服务，构建整体医疗健康管理体系，搭建医院与病人互动桥梁，构建和谐医患关系，适应现代化大型医院无纸化办公数字集成管理趋势。受集团黎董事长委派，我院考察组一行于2月26日—27日先后参观考察了徐州市中心医院96120呼叫中心，浙江省肿瘤医院信息管理中心、杭州市余杭区第一人民医院信息管理中心。其中徐州市中心医院CRM管理体系最为成熟，市场营销及品牌建设独具特色；浙江省肿瘤医院在非常注重医生诊间系统的建设，医疗质量管理系统非常完备，但是院前预约、挂号、咨询、查询以及院后跟踪、随访、提醒、服务等方面不受重视，该院CRM管理没有专门机构，随访由医生通过诊间系统完成，没有相应考核监督机制；余杭区第一人民医院属于新建医院，医院的信息化建设力度大，主要以HIS系统为核心，系统模块丰富，但是应用尚在完善之中，该院CMR管理系统为HIS系统自带功能，建设尚不完备，目前基本无参考价值。

重点介绍：徐州市中心医院96120呼叫中心

中心简介：徐州市中心医院在张培影院长的领导下，励精图治、改革创新，自2009年至今5年时间，医院年收入从6亿元增长到22亿元，(www.xiexiebang.com)成为苏北地区影响力最大的三级甲等综合医院之一。医院目前有床位3800张，在床住院病人约4800人，日均门诊量约8000人，每月出院人数10000余人，2014年收入预计突破24亿元。本次考察在软件开发方的引导下，该院行风管理办公室副主任唐飞、96120呼叫中心秦主任接待并为我院考察组做了详细讲解。

徐州市中心医院2011年4月28日成立96120呼叫中心，并以此为基地构建院前、院中、院后客户管理体系。中心划归医院行风办公室管理，目前有12个坐席，11名从护理部抽调培训的专职客服人员，负责人秦主任为医院原护理部主任，由她负责主要是考虑中心客服人员大多为经验不足的年轻人，为了能够及时解答患者疑难问题，并在医院各部门之间进行协调处理客户关系，从而提升患者满意度，减少因咨询回答不满意、不及时引发的纠纷。

该院采用的CMR管理系统，可以与HIS系统兼容对接。由于开发公司派出的技术人员对医院业务不够熟悉，我们并未从开发公司看到专业的介绍，但是通过徐州市中心医院96120呼叫中心的实地考察，我们也看到该系统有一定的应用优势。

该CMR系统主要分为四大模块：电话预约管理模块、医疗服务监督模块、随访跟踪服务模块、综合统计分析模块。该院要求对出院患者进行百分百随访，制定三级随访机制：

一级随访：由主治医生完成，电话随访，患者出院后1周内必须完成，完成情况手动登记，由客服中心抽查并在系统中进行登记，纳入医生的绩效考核；

二级随访：由96120呼叫中心客服完成，为电话随访，患者出院1—2周内必须完成。随访内容参照当地护卫部门提供的患者满意度调查内容进行。

三级随访：由医院外联部完成，抽查式家访，一月内必须完成，为。医院外联部由40多人，10辆专用车，在医院300公里范围内划分区域分组负责，主要任务为当地患者转诊、医保新农合公关、义诊活动组织、宣传材料发放等。

该系统的不足之处是功能相对单一，只为电话回访设计相应模块，未设置网络营销预约模块，院后医疗服务方面没有提醒功能，根据我院的实际情况，在应用方面还需要添加较多服务模块。另外，本次考察发现该院对市场营销非常重视，院刊每月240万份，还资助出版大型健康书籍，保证入院患者和出院患者人手一份，并定期给患者进行免费邮寄，非常值得深入学习。