ORACLE采购实务流程之供应商管理及采购单据管理部分[范文大全]

第一篇：ORACLE采购实务流程之供应商管理及采购单据管理部分

目录

目录...............................................................................................................................................1 供应商管理...................................................................................................................................2 新增供应商...............................................................................................................................2 已审批的供应商列表...............................................................................................................4 合并供应商...............................................................................................................................4 订单管理.......................................................................................................................................6 请购单管理...............................................................................................................................6 询价单与报价单管理.............................................................................................................10 采购订单管理.........................................................................................................................16

供应商管理

本章节主要描述与供应商管理有关的系统操作。

新增供应商

输入供应商头信息

菜单路径: 采购管理供应基础供应商 关键字段描述:

供应商名称：供应商法人名，一定要全称。纳税登记编号：即税号。类型：供应商类型。输入供应商地址信息

菜单路径: 采购管理供应基础供应商->地点

关键字段描述: 名称：供应商地址名。

支付地点：此供应商地点，是否用于付款的目的。采购地点：此供应商地点，是否用于采购的目的。RFQ唯一地点：此供应商地点，是否仅用于报价的目的。供应商地址联系人

菜单路径: 采购管理供应基础供应商->地址->联系人

关键字段描述:

中间名：美国人的习惯，可以不填。

已审批的供应商列表

合并供应商

物品采购可以从批准的供应商中挑选，因此需要事先为每种物品指定可采购的供应商。具体操作步骤如下： 新增合格供应商列表

菜单路径: 采购管理供应基础已审批的供应商列表

关键字段描述

业务有‘直接，分销商及制造商’，选择‘直接’ 供应商及地点从系统中选择。

状态：系统系统默认状态为“新建”，如果此供应商为提供该采购品的合格供应商，可手工改成“已审批”，如果由合格变成了非合格，手工改成“已禁用”。

如果系统中存在一个供应商两个或多个资料（因供应商代码不一样、名称不一致造成），或一个供应商被另一供应商兼并时，需要合并供应商资料。

路径：采购管理/供应基础/供应商合并 关键字段描述

发票：选择“所有”，将旧供应商的所有发票都传送给新的供应商；“未付”将旧供应商所有未付的发票传送给新供应商；“无”不将老供应商的发票传给新供应商。

复制地点：将旧供应商地点重新指定给新供应商地点。如果复制地点没有被选中，则将旧供应商地点与新供应商地点合并。(B)合并：点击此按钮以合并供应商。这是向系统提交的一个请求，可以查看请求结果以确认供应商合并情况（一旦供应商合并，则旧供应商立即失效）。订单管理

本章节主要描述公司订单管理的系统操作。

..输入、修改、删除请购单 菜单路径: 采购管理请购请购单

关键字段描述:

项目代码输入，类别及说明，计量单位会自动弹出；计量单位可以修改。

需要日期：输入使用部门所需使用的日期。输入要货数量，价格（物品的标准成本）会自动弹出 组织：选择要货的库存组织。地点：选择要货的库存组织的地点。

保存所做的工作，请购单号会自动显示，（如本案例为11030）。

提交请购单

菜单路径: 采购管理请购请购单

接着上一屏幕，按[审批]按钮。出现下面屏幕。

对于输入完成或修改完成的请购单，可以按“审批”按钮，提交审批。关键字段描述:

转交：选择此复选框，可检查转交途径，也可以更改审批路径及转交至人选。

转交至：只有转交复选框被选中，此字段才可启用。可以选择将请购单转交至其他的审批人。附注：可以在此输入简短说明。

接着上一屏幕，按[确定]按钮后，系统出现下面屏幕，以作提示。

审批如需转发，请参考下面屏幕。

审批请购单

菜单路径: 采购管理通知汇总 查询所有通知。

点激‘采购申请。。’，出现下面屏幕。

按[提交]按钮，通过审批。查看请购单

菜单路径: 采购管理请购请购单汇总

在上面的屏幕中，输入查询标准，按[查找]按钮，出现下面屏幕。在此案例中，可发现审批状态已变成‘批准’。取消、关闭、最终关闭请购单

菜单路径: 采购管理请购请购单汇总->特定->控制 关键字段描述:

取消申请：在有人把请购单行上的信息转化为采购订单之前，你可以取消请购单。一旦取消，就不可重用。另外对审批人拒绝的请购单也可以取消或修改后重新提交审批。

最终关闭：在有人把请购单行上的信息转化为采购订单之前，你可以最终关闭请购单。一旦最终关闭，就不可重新使用。询价单与报价单管理

自动创建询价单

菜单路径：采购管理自动创建

步骤1：寻找请购单（本案例为本11030）。

步骤2：选择请购单，单据类型选择为RFQ，按[人工]按钮。

步骤3：按[添加至单据]按钮，再按[创建]按钮。

步骤4：按[创建]按钮，系统会出现下面屏幕提示。

步骤5：查看自动创建的询价单。（本案例为本11014）。

步骤6：按[供应商]按钮，输入此询价单所要发给的供应商，也可按[添加至列表]按钮，选择合格供应商列表。

以复制询价单的方式创建报价单 操作路径：RFQ和报价单/RFQ

步骤1：查找并打开询价单（此案例询价单为11014）

步骤2：从工具栏中选择复制单据。在下面的对话框中输入相关内容。

步骤3： 记住系统提示。

步骤4：查看并修改报价单信息，在供应商报价中，输入供应商报价信息，在条款中输入相关信息。如此报价需审批，则把状态从“处理中”改为“有效”。

步骤5：以同样的方法为另一供应商创建报价单。

步骤6：此为国外供应商，报价为美元，按[币种]按钮。输入汇率信息。

审批报价单

操作路径：RFQ和报价单/报价分析。步骤1：查找需审批的报价单。

步骤2：输入审批信息。

..手工输入、修改、删除采购订单 菜单路径: 采购管理采购采购订单

关键字段描述:

类型：选择标准采购订单。

供应商：采购订单上必须指明供应商。一个采购订单中的所有物品必须都在一个供应商采购。此供应商必须是采购订单上所购物品的合格供应商。

地点：采购订单上必须指明供应商的地点。一个采购订单中的所有物品必须都在一个供应商的同一地点采购。

状态：提交审批前的采购订单状态是“未完成”；已提交正在审批的状态是“处理中”；没被批准的采购订单状态是“已拒绝”；已批准的采购订单状态是“已审批”

项目：输入要采购的项目编码。费用项目或固定资产等的采购可以不输入项目，而使用分类输入采购定单行。

分类：如果使用项目，则自动显示项目分类。如果采购费用项目或固定资产则直接收入项目分类。

单位：采购订单上的物品计量单位，可与物品的主计量单位不一样。

数量：输入采购数量。

价格：输入采购品单价，如没有价格，则选用物品的标准成本价格。

需要日期：要求供应商将采购送到的日期。

按[发货]按钮：点击此按钮，可以输入一个采购品多个发货时间，多个接收地点，多个接收库存、库位等。

在区域选择处选择“其它”，则显示下述屏幕。

公司的接收方式都为检验接收，所以匹配审批层默认为“四向匹配”。公司的发票都与接收信息相匹配，发票匹配选项魔认为“接收”。按[分配]按钮，点击此按钮可以进入以下界面。

关键字段描述:

请求人：输入采购定单请求人。交货目的地：输入供应商交货地点。交货子库存：输入供应商交货子库存。

在交货屏幕点击[接收控制]此按钮可进入接收控制屏幕。

关键字段描述:

接收日期：指定可允许供应商提前或延迟交货的日期范围，“活动”则指明如果供应商交货日期超出容限，所采取的行动。如系统仅提示警告信息，或系统拒绝进行接收交易，或系统对此无反应。

完成以上信息的输入后，保存所做工作，系统将自动产生采购定单编号。

在提交审批前可以修改标准采购订单；在审批后，也可以修改，但要重新提交审批；只有从未提交审批的标准采购订单才可以删除。

提交采购订单

菜单路径: 采购管理采购采购订单-B审批

采购订单创建人，通过点击[审批]铵钮，进入提交单据至审批人的窗口。

关键字段描述:

提交审批：如果不需要更改审批途径或审批人的情况下，只选择提交审批复选框，并点击确定按钮即可提交审批此采购定单。转交至：只有转交复选框被选中，此字段才可启用。可以选择将采购订单转交至其他的审批人。附注：可在此输入一些提示信息。审批采购订单

菜单路径: 采购管理通知汇总

采购员将采购定单提交审批后，系统将会按定义好的采购审批层次将采购定单转至该用户的通知汇总，或转至指定的审批人的通知汇总。

当审批者进入通知汇总界面，并查询出所有通知，将会看到需要审批的所有单据。屏幕详见请购单审批章节。

查看采购订单

菜单路径: 采购管理采购采购订单汇总

关键字段描述:

不论采购订单是否已提交审批过，在此处均可查看。

输入查询条件可查询到满足条件的采购定单，例如可根据采购定单编号查询，或根据项目、状态的信息进行查询。查询结果可选择显示采购定单标题或采购定单行或发货或分配行。取消、关闭、最终关闭采购订单 菜单路径: 采购管理采购采购订单汇总

输入查询条件，找到需要更改状态的采购定单，点击“特定”菜单，选择“控制”，可进入采购定单状态控制界面。当采购定单的审批状态为“处理中”时，控制活动仅有“挂起”；当采购定单的审批状态为“批准”时，可进行多种状态控制。

关键字段描述:

取消 PO行：在未接收货物之前可以取消采购订单。对审批人拒绝的采购订单可以取消或修改后重新提交。关闭:同时为发票关闭和为接收关闭。

最终关闭：最终关闭后，此采购订单不能被再次打开，即不能以此采购订单再做任何操作了。

自动创建标准采购订单

对于已审批的请购单，可由采购员通过“自动创建”功能菜单建立标准采购订单。具体步骤如下：

 查询已审批过的请购单

 挑选要求的请购行通过手工模式建立采购订单 查看已审批的请购单 菜单路径: 采购管理自动创建

关键字段描述:

请购单号：如果输入了请购单号，则查找的结果只能是这个请购单的内容。

采购员：如果输入了采购员，则查找到的结果只能是这个采购员

所负责的所有请购物品。通常不输入。

类别：如果输入了物品类别，则查找到的结果是这个物品分类的所有请购项目。

项目：输入项目作为查询条件，则查找到所有此项目的请购单行。

通过手工模式自动创建采购订单 菜单路径: 采购管理自动创建

关键字段描述:

活动：“创建”系统会创建新的采购订单；“添加至”系统中已存在的采购订单中，但系统要求用户指明添加至的订单号。单据类型：可根据需要选择标准采购定单或一揽子发放。分组：使用系统缺省值“默认”。

人工：不必事先选择需要形成一个采购订单的请购行。分组为“请购单”时，不可用人工方式创建或增加采购订单。点击“人工”按钮。

关键字段描述:

一行一行地选择需要的请购行，然后用下箭头准备增加至下面的采购订单表格中。

点击采购订单表构中的“行”，可将准备增加下来的请购行真正增加进来。如果两个请购行的项目相同，并希望出现在采购订单中的同一行，则在点击“行”时，选择已存在这个项目的行去点击（其行号会是相同的，出现在采购订单上时会在同一行）。通过特定菜单可以将所选的请购行添加至一个已存在的采购订单或采购订单行中。

点击“创建”按钮，可将选好的请购行创建成一个采购订单。供应商：必须选择一个供应商名称。这个供应商是所选物品的合格供应商。

供应商地点：必须选择所选供应商的地点。

查看和修改系统自动创建的采购订单。

提交，审批，查看，控制自动创建的采购订单

无论手工或自动模式形成的采购标准订单，其提交审批方法都一样，参考“手工建立标准采购订单”的提交采购订单。

第二篇：采购流程及采购流程管理

采购流程及采购流程管理

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采购流程

一，下单：

1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

采购流程

二，跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

采购流程

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

采购流程

四，退货：

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。

六，付款：

按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。采购流程

之 询价采购工作流程

询价采购流程

一、询价准备、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程

二、询价、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。询价采购流程

三、确定成交商、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

采购流程

知识

1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

采购流程

知识

2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

采购流程

知识

3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。

采购流程

知识

4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

采购流程

知识

5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

采购流程

知识

6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

采购流程

知识

7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

采购流程

知识

8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

采购流程

知识

9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，同时能与供应商做个合适的谈判结论。

采购流程

知识

10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。

采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购？

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。

2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。

5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。

6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。

7、越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：

今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买？

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

1、你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。

2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。

3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。

4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。

2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。

5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。

成功采购人员需具备七大要素

1.操守廉洁：

面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。

2．掌握市场：

流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。

3．精打细算：

有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。

4．积极认真：

现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。

5．创新求进：

商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。

6．适应性强：

采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。

7.团结合作：

表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：

一、公司生产经营活动的流程

任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。

我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。

首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，同时与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。

二、采购作业流程

在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。

三、个人岗位作业流程

一般情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以按照工作内容设计其流程。

那么个人作业流程如何设计呢？

既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。

多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。

多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。

多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。

还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能。

第三篇：《采购管理实务》课程典型教案

《采购管理实务》课程“招标采购案例分析”

典 型 教 案

一、典型教案设计思路：

典型教案的典型应体现在三个方面：

1、教学内容

教学内容上：招标采购是现代采购管理的重要内容，也是现代采购的重要方式，因而，本人将招标采购作为典型教案的重点内容。

2、教学方法

《采购管理》课程主在培养学生的解决实际问题的能力，案例分析是文科教育获取实际技能的重要途径，因而本典型教案在教学方法上主要采取案例分析的方法。

3、教学过程设计

在教学过程设计上，本典型教案从分考虑学生在教学中的主体作用，同时，发挥好教师的主导作用。

二、典型案例的选取

典型案例的选取，既要简单，又能说明问题。招标采购技能的掌握关键是招标的程序问题，即招标采购的实施。因而，本节教案选择了三个小案例，旨在通过分析，让学生掌握招标采购的关键技能。

三、典型教案

任务六6-5：招标采购的案例分析

任务六6-5：招标采购的案例分析

周次： 14 时间：2012年12 月 3 日 节次： 1-2 授课时数：2 任务六： 6-5：招标采购的案例分析 教学方式：案例分析

一、教学目标及内容：

1、培养目标及素质能力：

通过案例分析使学生理解和掌握招标采购科学实施程序、构成环节、环节的具体细节，最终使学生能针对一般的招标采购制定科学、行之有效的实施方案。

2、教学内容

针对上述目标本节课程设置了“招标程序分析”、“招标公告发布后调整资格条件”、“招标组织程序及时间计划不严谨”三个典型案例，以期对学生的招标采购实施的“程序能力”、“应更能力”及“整体筹划能力”的培养。

二、教学难点与重点：

重点：“招标程序分析”案例分析

难点：“招标组织程序及时间计划不严谨”案例分析

三、教学步骤、方法及要求

分小组进行，全班分为7个组，7-8人为1组；各小组在组长的带领下利用课余时间提前三天通过网络、文献、图书或实际等搜集招标采购的相关资料；课堂上围绕给定三个案例以小组为单位展开讨论（25分钟）；各小组组长代表各组发言（每组3分钟，共25分钟）；实训老师点评（25分钟）；学生完成案例分析报告（25分钟）。

四、学习效果考核

考核方式：采取过程考核，过程分为知识掌握（20%）、详细实施方案（15%）、操作实施（30%）、项目总结（20%）、项目公共考核点（15%）

评分方式：学生自评、学生互评、教师评价 考核等级：优、良、及格、不及格

具体考核方式详见《采购管理》（020652）课程标准

五、教师参考资料：

《采购管理》杨军、赵继新，高等教育出版社 2010.7

六、课后分析及小结：

教研室主任签名： 系主任签名：

附件：案例

1、案例

2、案例3

案例1： 招标程序分析案例分析

[背景]

某国家重点建设项目，投资估算约8000万元人民币，项目前期审批手续已完成，核准的招标方式为公开招标，设计单位完成的设计图纸内容和深度满足施工要求，招标人委托某招标代理公司代理招标。该招标代理公司着手编制招标方案并按时间先后拟定招标程序如下：

（1）签订委托协议；

（2）编制资格预审文件；

（3）在工程所在市的晚报上发布资格预审公告；

（4）发售资格预审文件；

（5）召开投标预备会；

（6）编制招标文件；

（7）从招标人提供的专家名单中随机抽取评标专家；

（8）组织对资格预审申请人进行资格审查，并通知其资格审查结果；

（9）向通过资格预审的申请人发售招标文件，同时要求其提交投标报价30%的投标保证金；

（10）分两批组织购买招标文件的潜在投标人进行现场踏勘；

（11）接受投标文件，组织开标会议；

（12）组织评标委员会评标，出具评标报告；

（13）退还未中标人投标保证金；

（14）招标人与中标人签订合同；

（15）发出中标通知书；

（16）招标人定标，并开始与排名第一的中标候选人进行合同价格谈判；

此外，计划工期内物价波动幅度小，招标代理公司根据项目具体情况，向招标人推荐了采用固定总价合同形式。

3[问题]

（1）指出上述招标程序的不妥之处，逐一说明理由。

（2）本案中招标代理机构建议的合同类型是否妥当？说明理由。

案例2：招标公告发布后调整资格条件

[背景]

某国家粮库工程设计采用国内公开招标方式确定设计单位，招标人按照相关规定在指定媒体上发布了招标公告，其中的资格条件为：

（1）在中华人民共和国境内注册的独立法人，注册资本金不少于1000万元人民币；

（2）具有建设行政主管部门颁发的工程设计商物粮行业工程设计甲级资质；

（3）近三年完成过仓储规模不少于本次粮库建设规模三项以上的设计业绩；

（4）通过了ISO9000质量体系认证并成功运行两年以上。

招标公告发出三日后，已经有3个潜在投标人购买了招标文件，此时招标人感觉公布的资格条件中“注册资本金不少于1000万元人民币”和“近三年完成过仓储规模不少于本次粮库的设计业绩三项以上”太高，可能影响潜在投标人参与竞争，于是决定将上面的注册资本金调整为600万元人民币，将近三年类似项目的业绩由三项调整为两项，但怎样实施存在三种意见，其中：

A．招标公告已经发出了三日，同时已有三个潜在投标人购买了招标文件，为了减少招标时间，可以直接在招标文件的澄清与修改中对上述两项资格条件进行调整，并在开标前十五日通知所有购买招标文件的投标人，这样可以保证原开标计划如期进行。

B．不用告知投标人，仅需在评标过程中灵活掌握就可以了，这样既可以保证原开标计划如期实现，又不至于引起投标人对调整资格条件的各种猜疑，有利于投标人竞争。

C．重新发布招标公告，在公告和招标文件中同时调整资格条件，并通知已经购买招标文件的潜在投标人更换新的招标文件，开标时间相应顺延。

这当中，意见A和B可以保证原开标计划如期进行，而意见C则需要顺延开标时间。

[问题]

如果你是招标人，应采纳上述三种意见中哪一种？为什么？

[考查]

（1）招标公告在合同签订过程中的地位；

（2）调整招标公告条件的正确做法。

案例3招标组织程序及时间计划不严谨

[背景]

某依法必须招标的工程建设项目位于北方某个城市，采用公开招标方式组织其中4台6t蒸汽锅炉的采购。招标人对招标过程时间计划如下：

（1）2012年8月9日（周六）~2008年8月14日发售招标文件；

（2）2012年8月16日上午9：00点组织投标预备会议；

（3）2012年8月16日下午4：00点为投标人要求澄清招标文件的截止时间；

（4）2012年8月17日上午9：00点组织现场考察；

（5）2012年8月20日发出招标文件的澄清与修改，修改了几个关键技术参数；

（6）2012年8月29日下午4：00为投标人递交投标保证金截止时间；

（7）2012年8月30日上午9：00点投标截止；

（8）2012年8月30日上午9：00~11：00，招标人与行政监管机构审查投标人的营业执照、生产许可证、合同业绩等原件；

（9）2012年8月30日上午11：00，开标；

（10）2012年8月30日下午1：30~2008年8月31日下午5：30，评标委员会评标；

（11）2012年9月1日~2008年9月3日，评标结果公示；

（12）2012年9月4日定标、发出中标通知书；

（13）2012年9月5日~2008年 9月6日，签订供货合同。

[问题]

（1）逐一指出上述时间安排、程序中的不妥之处，说明理由。

（2）如果该批蒸汽锅炉需要一个半月交货，其安装与系统调试需要二个月时间，招标人与中标人在2012年9月6日签订锅炉供货合同是否可以保证2012年11月15日按期供暖？如需要保证2012年11月15日按期供暖，该批锅炉采供最迟应在什么时间开始？

[考查]

《招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标办法》（27号令）工程货物招标的程序及时间安排的规定。

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[分析]及[参考答案]

案例1[分析]及[参考答案]

（1）上述招标程序有如下不妥之处：

1）在市晚报发布资格预审公告不妥；

理由： 国家重点项目应当在国家发改委指定的媒介发布公告。

52）从招标人提供的专家名单抽取评标专家不妥；

理由：依法必须进行招标的项目，评标专家应当来自国务院有关部门或省级人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库。

3）发售招标文件时要求投标人提交投标保证金和要求投标保证金为投标价格的30%均不妥；

理由：投标保证金是投标文件的组成，不应强制要求投标人提前提交，投标保证金一般不得超过投标价格的2%，最高不超过80万元。

4）分别组织投标人现场踏勘不妥；

理由：招标人不得分别或者单独组织任何一个投标人进行现场踏勘。

5）确定中标人前与中标候选人进行合同价格谈判不妥；

理由：确定中标人前不得与投标人就投标价格等实质性内容进行谈判。

6）（13）-（16）招标程序不妥；

理由：按现行法规，正确的程序应当是（16）（不包括谈判）-（15）-（14）-（13）。

（2）采用固定总价合同妥当；

理由：设计图纸齐备且深度满足要求，物价波动幅度小，符合固定总价合同的适用条件。

案例2 [分析]及[参考答案]

依据《合同法》第十五条规定，招标公告属于订立合同过程中的要约邀请，招标文件属于在招标公告基础上的细化和补充，但不能修改招标公告中已经明确的内容，如本案中的资格条件等。所以应重新发布招标公告，对资格条件进行调整，同时通知已经购买了招标文件的潜在投标人免费更换招标文件。

从实现招标人的采购目的来分析，意见A采用在招标文件中直接修改资格条件，除违反上述原则外，由于招标公告中没有更改资格条件，注册资本金在600~1000万元人民币之间和近三年仅完成过两项类似项目设计业绩的潜在投标人不可能前来购买招标文件，参与项目竞争，投标人实际上仍是满足原公告规定资格条件的潜在投标人，不能实现既定扩大投标人范围的初衷。

意见B中，除存在意见A的缺陷外，还存在一个问题，就是招标人是否有权利在评标过程中要求评标委员会调整资格条件。依据《招标投标法》和相关规定，评标委员会按照招标文件中的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法评标时不得采用，所以招标人在评标时要求评标委员会调整资格条件的做法本身就违法。从评标委员会来说，也不能接受招标人修改资格条件的要求。这样，意见B也不能实现既定的扩大投标人范围的初衷。

所以，招标人须首先终止招标，然后重新发布招标公告，同时按照招标公告中招标文件的发售时间确定新的投标截止时间和开标时间，即按照意见C执行。

选择C，因为意见A和B不正确。依据《合同法》和《招标投标法》，招标人在招标公告发布后修改其中的实质性条件的，需要重新发布招标公告，重新确定投标截止时间和开标时间。

案例3[分析]及[参考答案]：

《招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标办法》（27号令）工程货物招标的程序及时间安排有明确的规定，招标人在组织招标时必须遵守。此外，锅炉加工与安装需要一定的周期，有关部门也制定了相应的工期定额，如建设部《全国统一建筑安装工程工期定额》等，是招标人在安排项目招标计划时需要了解清楚的。

（1）招标人组织本次招标的时间计划存在以下不妥之处：

①招标文件的发售时间不满足《工程建设项目货物招标投标办法》（27号令）不少于五个工作日的规定，因为2012年8月9日-10日为星期

六、星期日，为法定休息日。

②2012年8月16日上午9：00点组织投标预备会议不妥。投标预备会议的目的是澄清潜在投标人在投标过程中对招标文件及相关条件的疑问，应安排在投标人要求澄清招标文件的截止时间和现场考察时间之后，以便于统一对投标人在现场考察和招标文件提出的问题进行澄清。

③2012年8月20日发出招标文件的澄清与修改，2012年8月30日上午10：00点投标截止不妥，因为不满足《招标投标法》至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少十五日前发出的规定。如果必须在2012年8月20日发出招标文件的澄清与修改，招标人应相应顺延投标截止时间，即延长到2012年9月4日，以满足法律对招标文件澄清与修改发出时间的规定。

④要求2012年8月29日下午4：00前递交投标保证金不妥。投标保证金是投标文件的一部分，除现金外，还包括转账支票、投标保函等形式。投标截止时间前，投标人均可与投标文件一起递交。

⑤2012年8月30日上午9：00点投标截止，2012年8月30日上午11：00组织开标不妥。《招标投标法》第三十四条规定，开标时间为投标截止时间的同一时间。

⑥2012年8月30日上午9：00~11：00，招标人与监管机构审查投标人的营业执照、生产许可证、合同业绩等原件的做法不妥。依据《招标投标法》此时应组织开标。同时查对有关证明证件原件的目的是为了评审投标文件，法律将这一事项的权利赋予了评标委员会，不在招标人与监管机构。

（2）招标人与中标人在2012年9月6日签订锅炉供货合同不能保证2012年冬天供暖。依据锅炉供货及安装时间，这4台锅炉最快也只能在2012年1月中旬具备供暖条件，而北方城市每年十一月十五日进入冬季供暖期，所以招标人安排的计划不能满足2012年供暖需求。如果必须满足2012年冬季供暖，则应将招标启动时间提前至少两个月时间，即在2012年5月底或6月初开始采购。

第四篇：材料采购入库管理与单据传递制度

材料采购入库管理与单据传递制度

为加强集团物料及财务的票据管理，严格材料采购、入库流程、单据传递，特制定本管理制度。材料采购管理：

1、采购中心严格按计划调度中心采购任务单及附件清单（或合同）进行工程项目、加工项目、贸易项目等材料（办公用品另行规定）的采购工作。

2、各部门提交的材料采购清单必须经过核量、核对库存、部门主管确认才申购（附核量的原始数据）

3、采购材料清单必须明确申请编号（合同号）、项目名称、产品名称、计量单位、规格型号、数量、技术要求、特别要求以及到货时间等要求。

4、采购中心应核准材料清单（与合同要求核对），向供应商下达采购单，签订合同，跟踪付款，确认到货等环节的流程办理。明确到货时间、地点后应及时将各项材料的采购信息（供应商名称、联系方式、到货时间等）采购产品的相关信息应及时传递给申请单位（相应的职能中心责任人）、仓库以及品质管理部门。

5、采购中心应要求供应商在送货单上列清采购合同单号、项目名称、产品名称、规格型号、计量单位、数量等信息，各项信息需与我司下达的采购信息一致，送货单至少要求一式三联，采购一联、仓库一联、供应商一联。

6、同一项目的材料分批采购和增补都须按采购流程执行。

材料验收入库管理：

1、供应商直接送到仓库的，仓库应及时通知品质管理人员进行入库验收，品质管理员应核对物料与采购信息是否一致，材料规格及各项指标是否符合标准，验收合格的在送货单上签字，验收不合格的杜绝验收签字，并通知采购中心处理。

2、供应商直接送到现场的（或材料申请部门的）由接收部门责任人现场验收，并验证采购信息与物料是否相符，并在送货单上签字，现场收取送货单二联（一联送采购中心、一联交仓库办理入出库手续）。

3、如送到湘能电力施工现场的，应由项目经理验收，施工负责人接收，共同签字确认，由施工负责人到仓库办理入出库手续。

4、如是贸易项目（品冠、丰神、盛煌）需直接送到现场的，应由营销中心责任人在获得送货许可（发货申请由调度中心确认）后，编制好我公司的送货单。到现场应由营销中心责任人签收供应商的送货单，再由收货单位签收我公司送货单。

5、仓管员见品质管理部门签字后（现场的按现场收货方式）方可办理材料入库手续，若实际验收数量与送货单数量有差异，应在送货单上注明“实收数量”，要求送货员确认，不得采取先签收后补货方式，仓库管理员根据采购单、送货单、验收结果填写《入库单》进入电子系统。入库单一式三联，一联与送货单匹配传递到采购中心，一联由仓库转财务中心，一联留存。

6、仓库有义务把好下料入库最后一关，保证采购的材料无瑕疵、受损、受潮，避免不必要的财产损失，对不符合要求的不得办理入库手续，并请相关部门处理。单据传递：

1、材料申购单（清单）应由申购部门（核量、核对库存、主管确认）送调度中心确认，由调度中心连同采购任务单交采购中心签收。采购中心经核准后，再分类采购。

2、采购中心的采购单在下达给供应商的同时，应将采购信息下发到初始申购部门、仓库、品质管理部门。

3、供应商送货到仓库的物料，所有单据按财务中心的要求传递。

4、施工项目需送到现场的物料，由施工负责人负责将签收的送货单在一周内交仓库办理入出库手续。

5、贸易项目（品冠、丰神、盛煌）送到现场的物料，应由营销中心责任人将签收的供应商的送货单，在三日内交到采购中心。收货单位签收我公司送货单，在三日内交到财务中心。

第五篇：采购管理规定及实施细则

采购管理规定及实施细则

一、总则

为了规范公司的采购行为，加强公司采购的监督管理，防止资产流失，特制定本规定。第一条．

第二条． 本规定是公司购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价

格监督、质量检验等行为的基本规范。

第三条． 公司应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健

全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。

二、采购申请

业务说明 第四条．

1、公司各部门员工都可以作为采购申请人提交《采购申请单》。申请人填写采购申请表后，提交本部门经理审批。

2、采购业务分主自用商品采购和销售商品采购。自用商品采购包括办公用品、配件、耗材、固定资产等。销售商品采购包括签定购销合同的商品，客户委托代购商品。

3、自用商品采购，经部门经理批准后，需提交行政部确认。行政部确认后，提交营销中心商务组发布采购信息。

4、销售商品采购，经部门经理批准后，需提交系统部指定人员确定配置清单。系统部确认后，提交营销中心商务组发布采购信息。

5、商务组发布采购信息给公司内部询价人员（销售人员和采购部门）、外部询价员。

6、对于oracle、D7i软件产品的采购，不执行此规定。

第五条． 相关人员的责任

1、采购申请人：

1)采购申请人可以是各部门员工；

2)采购申请人负责填写完整的采购申请单；详细附件；

3)采购申请人负责与系统部确认采购物品的配置、数量是否符合商务合同或项目要求及软件产品运行的要求。

4)如果客户与公司不签定商务合同，则采购申请人负责向客户索要委托代购函。

5)当销售采购的配置发生变化时，必需与系统部沟通后确定新的采购配置，并及时通知销售部商务组人员。

2、部门经理：确认采购行为有效性。

3、系统部：明确采购物品的配置、数量符合合同、项目、产品的要求。

4、商务组：

1)负责补充采购申请单的编号、版本号；明确要求报价反馈时间；

2)负责收集、整理、提交客户委托函归档；

3)负责发布采购信息给内外部询价员、采购监管人员。

4)收到采购申请人的变动采购申请单的通知后，及时通知内、外部询价员。

第六条． 其他说明

1、采购申请单编号规则：8位编码年份4位+月份2位+流水号2位。例如：2007

年9月销售部提交第一张采购申请单，该单据编号为20070901，版本号为1。

2、版本号规定：第一次提交的采购申请单版本号为1。如果中间有所改动，则版

本编号改为2。依次类推，每次配置清单的变化要求采购申请单编号不变，版本号依次改变。

第七条． 审批流程：销售商品采购申请审批流程.doc，自用商品采购申请审批流

程.doc

三、采购报价

业务说明及要求 第八条．

询价员在收到商务组发布的采购申请单后，自行询价，并填写采购报价表，在规定时间内反馈给采购监管人员。

《采购报价单》。

第九条． 相关人员的责任

1、询价员：

1)负责市场询价；详细填写报价单内容；在公司要求的时间内发送给采购监

管人员进行比价。

2)负责审查最终供货商的资格（供货能力和单位信誉）。

2、商务组：当采购申请发生变化时，必须及时通知询价员及监管人员。

3、监管人员：确保询价员报价通道畅通。

第十条． 其他说明

1、销售商品需要提供增值税专用发票，自用商品可提供增值税普通发票。

2、价值较高的商品，公司统一要求1-3年原厂商免费维护、一个月延期付款的账

期。

3、采购报价单中写明付款条件、可提供的售后服务、运输条件等参考内容。

4、内、外部询价员在填写采购报价单时，必须填写供应商名称、联系人、电话等

信息。

5、各询价员只有一次报价机会，报价单一经发出，不允许修改。除非采购申请单

变动时，允许再次报价。

6、各询价员之间不允许打探对方价格，一经发现，取消询价员报价资格。

四、采购比价

第十一条． 业务说明及要求

1、比价原则：在相同付款条件、维护条件、运输条件下，选择报价最低者进货。

2、在规定报价时间结束后，采购监管员打印出来各询价员的报价表，汇总统计后

形成比价表，明确采购供应商。

3、发送确认信息给中标的询价员、采购部门、财务部、系统部或行政部。发送未

中标的通知给其他未中标的询价员。

4、采购监管员不能判断哪个报价中标时，如果是自用商品采购，则上报主管行政的（副）总经理审批；如果是销售采购，则上报主管销售的（副）总经理审批。

5、《采购比价单》和《采购确认单》

第十二条． 相关人员的责任

1、采购监管员：

1)保持公平、公正的原则，严格按照比价原则，选择供应商。

2)保存、整理询价员报价表和采购比价表，随时准备公司领导的检查。

3)及时通知采购部门、财务部门进行采购。

2、采购部门：接到采购监管员的通知后，进行采购行为。自用商品的采购部门是

行政部，销售采购的采购部门是系统集成部。

五、采购入库

第十三条． 业务说明及要求

1、采购部门在采购物品后，到行政部办理入库手续。办理入库手续时，应提交采

购申请单，填写入库登记表.xls，并签字。行政部库存管理人员必须清点物品的是否与采购确认单一致。

2、如果是服务器等高端商品，则由系统部确认采购物品与采购确认单是否一致，并在到货确认单上签字确认。行政部以系统部签字确认的到货为入库依据。

3、采购部门凭行政部入库单，供应商提供的发票，自行填写的付款申请单到财务

部办理付款事宜。如遇预付货款时，则采购部门凭采购确认单，自行填写付款申请单到财务部办理付款事宜。

4、采购比价确认入库审批流程：采购报价比价确认入库审批流程.doc

第十四条． 相关人员的责任

1、采购部门：严格按采购确认单进行采购。

2、行政部：负责核对入库物品与采购确认单是否一致。

3、系统部：负责核对所采购的高端商品是否与采购确认单一致。

4、财务部：负责核对付款手续是否起全：商务合同或委托代购函、采购确认单、采购入库单、采购发票在数量、单价、规格、金额等是否一致。如果一致，则财务付款；如果不一致，则有权暂不付款。

第十五条． 其他说明

1、采购过程中发生变更时，采购部门应及时通知采购监管人员。由采购监管人员

确定是否重新采购询价或从其他供应商处采购，并书面通知采购确认表给采购部门、财务部、行政部或系统部。

2、采购付款的审批权限：

1)销售商品的付款：由采购部门提交付款申请，经主管经理审批后，提交财

务部审核后付款。如果单张采购金额超过2万元，则提交总经理审批。

2)自用物品的付款：由行政部门提交付款申请，经部门经理审批后，提交财

务部审核后付款。如果单张采购金额超过1万元，则需提交总经理审批。

3、采购付款审批流程：，流程.doc

六、奖惩

第十六条． 公司经营者及其他公司高级管理人员，必须支持公司采购流程的实施工

作，支持各询价员、采购部、采购监管员、系统部、行政部、财务部履行

本规定的所述职责。

第十七条． 公司员工有权对违反本规定损害公司利益的行为向公司有关部门举报。举

报行为必须提供相关证据。公司对举报人给予保护，任何人不得打击报复。

第十八条． 公司应当对以下人员予以奖励：(一)降低采购成本贡献突出的采购人员；

(二)严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员；(三)举报违反本规定的采购行为经查证属实的人员；(四)为降低采购成本做出突出贡献的其他

人员。奖励金额在500—5000元之间。如有特殊贡献，则奖励金额上报总

经理办公会议讨论确定。

第十九条． 对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，公司应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分；

给公司造成直接经济损失的，应依法赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责

任。

七、其他

第二十条． 采购业务流程中商务组负责人暂定刘雅洁、监管员暂定潘琳。如遇人员变

动，则以公告通知公司员工。

第二十一条． 本规定最终以公文流程形式实施。公文流转布署完成前，采购流程及

各类表格以邮件或传真形式传递。邮件方式传递时，是以转发形式按照各

审批流程来完成的，需保留原邮件（包括附件）内容。

第二十二条．

本规定自公布之日起实施。