证券营销团队组建策划书

第一篇：证券营销团队组建策划书

团队组建策划书

-----艾一凡

名字：卓越营销队

口号： 努力举绩，入围高峰，追求卓越，成就自我。

团队合作是所有成功管理的根基。无论是新手，还是资深管理人，管理好团队都是重要且具激励性的挑战。

销售精英是离市场最近的人。一个好的团队管理方法，才能保证销售队伍的高质、高效，这样的队伍，才能够形成有凝聚力和向心力的团队，忠心耿耿地为企业去开疆拓土

一．招聘。主要有三方面，第一在人才市场； 第二在网站招聘；

第三从别的证券公司直接引进人员过来；.预计增加团队助理一名，负责招聘工作和后勤管理，客户经理人数在15-30，.有效人数达到10至15人。

二．网点的建设。以关内关外相结合

1．关内主要以银行为主。其次在商圈，住宅小区附近寻找人流量大，固定的，可长期驻点的地方寻求和做；

2．关外以银行为中心，在周边的商场，超市，每个点配备至少3个人，分时段驻点.；

3．每月新建网点1至2个。

三．人员培训。

1．新入司员工，做入司培训（职业礼仪.企业文化.证券基础.法律法规.基金期货）

2．每周定时开团队会议，每月不定期做各方面的知识培训。3．业绩突出人员做心得分享, 四．人员考核。

1．按公司的上下班时间考勤。驻点人员在QQ上点名，非驻点人员每天8：30参加公司晨会。

2．不定期寻察网点,做考勤记录.3．开户数每月8个。按周考核（2个/每周）4．末位淘汰

五．预计团队在5月份前做好人员招聘,培训等工作，招聘资格的去银行网点竞争上岗, 从高校培养非从业资格证人员，参与5月份从业资格考试，六.预计每月完成公司规定新增开户且托管资产200至400万

七..到20010年5月团队新增客户资产至少1000万.有效正人员至少6-12个.八．团队管理方法：

1.每位成员都是团队的血液，若明晰自己的位置，都能为团队作出一些贡献。

2.谨慎地设定团队目标，且认真严肃地对待他们。

3.切记成员间要彼此扶持。

4.将长程目标打散成许多短程计划。

5.为每个工作计划设定明确的期限。

6.尽早决定何种形态的团队适合发展的目标。

7.努力与其它团队的成员建立强有力的紧密关系。

8.找一位可提升团队工作士气的重量级人物。

9.时时提醒团队成员：他们都是团队的一份子。10.将团队的注意力集中在固定可衡量的目标上。

11.利用友谊的强大力量强化团队。

12.选择领导者时要把握用人唯才原则。

13.领导者需具备强烈的团队使命感。

14.奖赏优异的表现，但绝不姑息错误。

15.记住每位团队成员看事情的角度都不一样。16.征召团队成员时，应注重他们的成长潜能。

17.密切注意团队成员缺少的相关经验。

18.应使不适任的成员退出团队。

19.找到能将人际关系处理得很好的人，并培养他们

通过加强团队管理，相互了解沟通，在不断的交流中形成一种凝聚力和向心力，利于培养团队精神，增进团队感情的。

对于新队员，加强专业知识培训，熟知从业知识，合法合规的进入工作流程。对于培训专业知识、工作流程及证券禁止行为，要熟知。避免以后工作中出现错误的问题。

好的团队管理方法和团队精神文化，才能建立一支高效、高素质的销售团队，这个问题是企业的经理人们最关心的问题之一。销售团队是企业通向市场过程中至关重要的一环，只有销售人员综合能力够专业，才能把公司理念及理财产品推向市场，综合市场环境。让产品最终体现出价值，又从市场中拿来信息回馈给企业。

申请人： 艾向磊

2012年3月12日

建立卓越队营销团队申请书

尊敬的公司领导: 我自2009年08月来加入证券公司，通过长时间学习和沉淀，对证券营业部组织结构和市场运作管理、业务合规作业流程已经熟悉，已融入公司的企业管理文化。

在公司这段时间中，努力工作以实现自我的价值，每个月积极完成团队的工作计划。

为了能够更大限度发挥个人之长，壮大公司的营销队伍，特申请组建卓越营销团队，望领导批准!

申请人： 艾向磊

2012年3月12日

第二篇：证券营销团队转型

营销团队转型的思考

光大证券上海分公司施勇

随着证券市场的发展和创新，基于经纪业务的营销团队未来发展引发了很多思考和辩证。

一、行业发展背景

1、融资平台转向投资平台

证券行业的初始是为了解决企业融资困难和融资再造，扩大直接融资，降低银行融资风险。从过去的以行政化手段保证融资的顺利进行，到现在的以市场化手段保证投资的公平、公正、公开。逐渐还原证券市场成立的本质，即以直接投资替代间接融资，社会资源的优化配置和重组。

2、监管思维的转变——市场化

最近，有一个流行关键词“创新”，通俗的理解就是市场的事情市场办，打破过去的条条框框。监管的基调是公平、公正，引导和保证市场的正常运行和健康发展。摆脱过去“下跌-救市-暴涨-严控-下跌”的死循环，对涉及内幕交易等方面采取了零容忍态度，净化市场各方参与者。在没有救市政策的环境中，券商指望一轮牛市来挽救“农民式的丰收”，变成的天边的街灯。

3、行业发展模式的变化

跟随战略在过去很长时间，大部分券商采取的都是跟随战略，这种战略下券商缺少一种自主创新意识。造成了知识固化、人力浮化、制度僵化，不能主动适应外部环境的改变。当然这种战略的好处在于，降低了风险，紧盯主流。

通道服务-理财服务-投资服务很显然在跟随战略里，我国的证券行业是不可能发展成为世界一流的。证券行业对外资最终将全面开放，以目前的券商规模抗冲击能力还是非常弱的。同时，由于过去历史和发展的局限性，券商主要依靠通道服务获取利润。比如：投行靠的是上市通道、经纪业务靠的是交易通道。但随着市场发展的逐渐成熟，通道服务竞争的越趋激烈，价格成了致胜法宝。价格战开打引发了整体行业的质量不稳定和利润下降。因此，券商将眼光放在了理财服务竞争上，诸如资产管理、FC投顾体系、理财经理制度等等。以资产为中心，产品和服务为圆弧的理财服务上，这也是当前发生的第二阶段行业特征。第三阶段是以客户为中心，风险-收益匹配度为划分的主动性投资服务。在投资服务阶段，券商将由大而全的公司变成专而精的个性化公司。正如：网络时代的三大门户，搜狐、网易、新浪，分别发展成为各自特色的网站。

二、经纪业务转型之路

1、通道转向财富管理

当前对于经纪业务来讲，创新转型变成了箭在弦上，不得不发。主要原因：第一，交易佣金费率不断下滑；第二，行情牛熊变化导致靠天吃饭的农民特征，使公司主动性抗风险能力较低；第三，客户的需求发生了变化，不再满足于能买股票；第四，现代技术手段的升级，使得客户摆脱了物理限制，要求更快捷方便，个性化。从业务架构来看，现在大多数券商都设立了分公司。分公司又管辖了营业部，使得原有的经纪业务部与营业部之间垂直管理关系过长。目前已有券商将经纪业务部更名为：财富中心、财富管理部、零售业务部、私人业务部。这说明券商开始逐步意识到从组织架构上重新定位，摆脱单一交易通道收费的模式，增加财富管理收费新模式。一家公司的核心组成是分为四个部分：营销、运营、研发、服务。在通道服务转向财富管理的阶段，对应的管理模式更接近于哑铃式即产品与销售。这里券商的两个

薄弱环节凸显而出，产品脱节即产品设计能力还跟不上市场需求，销售闭合即每个部门销售都是独立不关联，没有形成综合交叉多层次销售，造成很大的资源重叠浪费。就当前市场状态而言，重点是如何实现服务产品化、产品目录化，跨部门、跨公司、跨行业合作。以独立定价来摆脱通道定价的惯性，以多层次合作迅速扩张财富管理市场份额。

2、财富管理机构三个形态

理财网点社区化服务网点为主。这类的网点以辐射的点状客户群体为基础，网点规模的不宜太大，一般以轻型营业部或便利金融店的形式。一旦网点设置放开，可以预见如超市般的密集。网点多数设置在社区、办公、商业人群集中地。网点的功能也是以服务和营销为主，兼以公司品牌推广与客户体验。人员配置上以营销人员和理财服务人员为主。

财富中心区域综合功能营业部。以地理区域的营业部为中心，多功能的综合性营业部。一般以行政区域为主，管理并统筹下属理财网点。在财富中心里，要对所辖客户进行分类管理服务，提升中高端客户的黏度和产品交叉销售贡献。在目前理财市场，未开发客户已经逐渐减少，大部分是分布在不同理财市场的客户。银行理财客户最大，已超过10万亿规模，信托、保险次之，各为4万多亿规模，券商仅3000多亿规模。尤其在发达地区特别明显，所以某种意义上说是广义市场存量客户的抢夺。券商对存量客户细分和增值服务，实现客户资产管理进入了按需配置阶段。财富中心可设在区域中心营业部或分公司。

投资银行地域高端高净值客户体验服务中心。以高端客户群体的集中度和密度划分，一般分为华东地区、华北地区、华南地区、中西部地区。这类客户以主动性投资，个性化方案为主，以风险承受力为划分的群体。这类群体分为机构客户和私人客户，也是券商的核心客户群体。但目前券商掌控的私人客户量不多，主要集中在银行的私人银行、信托的高端客户、第三方理财机构的高端客户以及境外的投资银行。目前，私人银行最大的国内是工商银行约3500多亿人民币，境外瑞士银行约

1.3万亿美金。造成这一现象和我国券商长期享受通道红利有关，缺乏主动性开拓。另一方面，在这块市场是必须要以公司级的营销团队开拓和运营服务支持。打个比方，这样的营销团队类似于电脑主板，而其他部门的产品或研发或运营就像是插件，系统强不强，就看集成能力了。同时，这样的团队负责的是两端客户开发，即上游融资客户开发和下游投资客户开发。从组织结构上来讲，以券商总部直接设置最为合理，有利于券商内部资源的整合，和外部竞争力的强化。

3、客户群体的升级

投资观念转变：在证券市场开放初期，大部分投资者抱着投机的心态，希望一夜暴富。随着市场的逐渐正规化、法制化，投机得到压制。市场将呈现以投资为主体稳健发展，投机为附加活跃市场，提升流动性。因此，客户的投资观念从投机炒作转变为投资保值增值。

投资手段转变：从单一的银行储蓄投资手段，演变为今天多种渠道、多种交易方式、多种参与性的复杂化投资手段。

投资品种多样性：固定收益类、权益收益类、类固定收益类等等。

因此，客户观念的转变，投资手段的转变和投资品种的多样化，导致客户参与市场获取收益的门槛逐步提高。同时也更加依赖于专业机构提供的服务和支持。简单的来说，就是客户提出投资收益目标或融资成本需求，由专业机构来完成投资品种设计和风险控制。客户需要的不再是单一的投、融资，而是一系列复杂化的投、融资组合。

4、技术支持的升级

现代网络技术的发展，以及客户的跨地域和跨市场的需求，随着监管部门更加务实和开放的进程，将逐步重塑市场游戏规则。这里举几个比较重要的例子：

网上开户在网上银行、网上支付、网上认证应用越来越普遍的情况下，网络技术得到了市场的验证和信赖，证券行业的网上营业部将逐步成为现实。证监会拟放开网上开户，那么券商将摆脱物理营业部的限制。同时，同一券商营业部之间的营销也将由各自为战进入集中式统一行动。

理财产品上市交易据悉，现在已开始研究跨市场、跨券商多种交易品种或理财产品的交叉销售。

三、营销团队重新定位与发展机遇

1、团队分类

以目标客户服务群体来划分，大致可分为三类：A理财经理或客户经理；B产品经理或投资顾问；C财富规划师或高端客户代表。

在市场开放初期，由于资本和服务稀缺，是一个卖方市场。所以几乎不需要专业的营销团队。但随着市场发展的深入，竞争开始加剧，经纪业务首当其冲，面临挑战。这时，谁有销售团队谁制胜，比如国信。现在是市场发展的中期，显著特征就是进入产品经理时代。产品经理是协助公司开发产品，并将其按客户需求类别配置。在市场发展后期，将进入细分市场阶段，不再追求大而全，转而进入保持核心优势和目标市场精准化营销。就目前市场还未充分竞争和垄断的状态下，具有先发优势选择权。可以这么说，战略制胜是当下券商创新转型的主要思考。

2、团队管理

A理财经理或客户经理

以完成公司下达的各项基础考核指标为主，个人指标考核定绩效。在日常管理上，用综合业务计分卡，定量考核。在业务培训和指导上，侧重于各项业务的熟练度和知识的覆盖面，树立营销服务一体化的理念，对公司传统业务起到稳增长，保收入的作用。以客户规模定人员数量，团队只需设置一个部门经理即可。

B产品经理或投资顾问

以完成公司主要收入的重点指标为主，提供公司主要产品或服务，增加公司的新增收入和增值收入。绩效考核个人为主，团队为辅。应对公司产品和服务有较深的理解和应用力，能细分产品和服务，并将之价格目录化。这部分人员主要是加大、加快公司的主要收入来源和增长。考核主要以新增收入和增值收入为主，动态阶梯式绩效。团队实行优胜劣汰，适者生存，人员数量不限。可根据发展需求来设置团队经理或部门经理数量。

C财富规划师或高端客户代表

以整合公司的优势资源，来突显公司的核心竞争力，服务并开发公司的核心客户群体。为满足这部分客户群体的需求，往往需要跨部门或多渠道合作，带给公司的不仅仅是有形收入，还包括无形价值。所以在考核上以团队考核为主，个人为辅。新增与存量客户价值贡献度要同时兼顾。这样的团队成员需要互相配合，以小组形式最为合理。

3、团队文化

说到团队文化，一致比较推崇的是奉献精神和狼性文化。但在最近几年团队文化发生了很大的变化，究其原因是人们对人性的认识更加深入了。马斯洛的需求理论告诉我们，物质需求是基础决定我们能不能走，精神需求是升华决定我们能走多远。所以一个团队要想获得成功，必须两者都要满足。这类团队可以说是有信仰的务实

主义者。狼性文化中，很多团队将其演化成为一种掠夺文化。自然界的法则告诉我们，任何事物都是在一个共存的系统内，当其中之一缺失时，其他的也将随之消亡。因此，现行团队开始注重共存文化，并衍生了系统理论、权变理论和模块化组织。团队的核心在于价值观念要与团队每一位成员一致，团队才能发挥最强的战斗力。团队文化力的层次，决定竞争力的层次。塑造健康长久的团队文化，不仅仅是公司倡导，更是每一个人用心参与。

四、转型的难点

任何创新转型，总是不可能一蹴而就。需要我们为之做好充分准备，就目前来看需要我们做好下面几个难点解决方案：

1、战略目标的设定

2、制度环境的转变

3、人员结构与思想的转变

4、转型时机点的把控

第三篇：1、团队组建策划书

团队组建策划书

一、团队组建策划图

二、讨论并最终决定本团队的名称和标志

我们的团队名称：圆信

我们的团队口号：圆你心愿，创造诚信。

我们的团队标志；

我们的团队标志的内涵：让梦想插上翅膀，让心随风飘扬。圆信会以一颗火热的心为你量身打造出一片天空，让您的梦想得以实现，使之翱翔于天空。您的认定是我们最大的鼓励，诚邀您的认可，在这里您可以信任我们。

三、讨论并决定团队理念（包括团队使命、基本理念、管理哲学）

我们的团队使命：

1、激情：凡是充满激情，这是团队的核心精神。

2、积极：凡是主动出击，这是团队的行为准则。

3、坚忍：凡是坚持到底，这是团队的成功基础。

4、智慧：凡是充满策略和智慧，这是团队成功的根本。

基本理念：用真情感动别人，用改变影响别人，用状态燃烧别人，用实力征服别人，用行动带动别人，用坚持赢得别人，任何环境我们都是优秀的人。团结协作，分工合作。活力四射，激情飞扬，互帮互助，热情真诚这是我们要打造的团队，在这里你会得到成长。提高个人能力，提高整体团队素质，没有良好的组织团队精神就没有一个好的团队。

管理哲学：

1、团队的利益大于个人的利益。

2、团队的利益和团队的目标，为第一目标着想。

3、认真对待老师布置的每一次任务，及时完成任务。

4、成员之间要时常交流，了解成员的具体想法。

5、合理分工，每个成员都有自己的职责。

四、团队的行为规范

1、团队成员之间相互尊重，关心和帮助。多互相鼓励，真诚帮助，不互相批评、指责。

2、成员之间经常沟通和分享经验。即使遇到苦难随时都充满自信。

3、尊重队友的劳动成果，如果对队友有意见，意见应该当面提出不会在背后发牢骚。

4、对所有的工作都已追求完美的态度去对待，争取每一次把事情

做好。

5、准时的完成每一次任务，具有较强的时间观念和极强的团队意识。积极配合组长的工作安排。

五、绘制团队的组织分工结构图

圆 信策划小组

六、确定各分工职责

吴晓梅：小组负责人，确定主题任务

徐秦：收集材料

薛红玉：对有用的信息进行筛选决定制作方案

杨贵燕：制作PPT

杨红：演示PPT

七、团队名片

第四篇：如何快速组建营销团队

智惠赢销三分钟之《2014人才去哪儿》体验班开课啦！快速、低成本组建一支所向披靡的营销之师，是众多企业老板的梦想！然而现实是：

1、招聘——千军易得，一将难求！

2、培养——养兵千日，难堪大用！

3、留人——铁打营盘，流水的兵！

《智惠赢销三分钟之人才去哪儿》体验班，邀请你见证：

1、1440秒钟，让您的员工绝对“一辈子跟您”！

2、1440分钟，让您的员工的销售业绩升3倍！

3、1440小时，让您的公司成为营销高端人才的聚集地！

【免费报名】编辑短信“姓名+手机号”至***，朱明先生，欢迎咨询！（每个企业限4人参加，必须由老板或营销总监领队。）

第五篇：暑期社会实践团队组建策划书

“家行动”暑期社会实践团队组建策划书

活动主题：“家行动”暑期社会实践团队组建

活动意义：

1、学生会内部组建暑期社会实践团队，参与社会实践，发挥学生会的引领作用，扩大对暑期社会实践的宣传与影响，使更多同学有意识的了解社会实践，参与社会实践，将专业知识由理论变为实践，为建设高水平财经大学打下坚实基础。

2、促进学生会家文化建设，增进学生会成员的沟通与了解，加强对校学生会成员的沟通能力、说服能力、组织能力的锻炼，提高自身的专业知识和技能，提升自身整体素质

3、在暑期实践活动当中参与者会接触到一些与政府、企业、公司和乡镇单位等打交道的媒体，我们可以借此机会与他们建立联系。获得向社会推荐我校学生会的难得机会，为以后学生会活动宣传建立良好的媒体关系

活动思路：

1、目的。通过此活动加深学生会内部各部门之间的交流协作，提升参与者沟通组织协调能力，并使此活动成为学生会内部的暑假期间的一个常规活动，以改变学生会假期缺乏活动的现状。

2、对象。主要面向本部与明水的全体学生会成员，每部有一到两名的参与名额。

3、团队活动。团队组成后有绝对的自主权，即自己产生队长，自己选择课题，自己选择实践地点，自己选择实践方式，自己规划时间安排，自己进行人员安排，自己解决活动经费问题（校团委提供部分经费，拉赞助，自己解决部分经费）开学后向主办方提交实践报告

活动主办方：校学生会社会实践部

活动承办方：社会实践小组

活动对象：面向本部与明水的全体校学生会成员

活动地点：待定

活动指导老师：待定

活动流程：

一、宣传

宣传时间：5月4日—5月9日

宣传方式：

1、策划书发到各部门邮箱

负责人：罗慧玲，吴立强

二、报名

报名时间：5月5日—5月9日（下周一）中午12:00之前

报名方式：学生会内部对暑期社会实践感兴趣的成员自由报名

招募人数：12—15人

负责人：本部罗慧玲：***；明水吴立强：137931291

42三、面试

时间：本部：5月11日晚上8:30

明水：5月12日下午2:00

内容：

1、报名者自我介绍，然后谈一下对暑期社会实践的理解及本次暑期社会

实践的想法

2、面试结果公布

3、主办方负责人、承办方负责人给面试通过者集体开会，介绍暑期社会实践的相关内容及后期工作

四、团队组建 时间：5月13日

负责人： 罗慧玲吴立强 任务：

1、确定团队名称

2、确定团队总负责人及相关人员分工

五、暑期社会实践策划书的前期准备 时间：5月13日——5月18 日

任务：团队成员可以以个人的形式或小团队的形式，写一份简单的 有关本次暑期社会实践的策划书。充分利用身边可利用的资源，完善自己的想法，调研课题和调研基地等内容

六、暑期社会实践最终方向的确定 时间：5月19日

方式：根据成员已完成的简单策划，共同商讨，确定可行方案（包括调研课题、调研基地等）

负责人：吴立强，杨宝龙，罗慧玲

五、赞助联系： 时间：5月——

负责人：刘栋梁，李瑞泽

六、实践基地联系

时间：5月13日——5月29日 负责人：团队队长

七、暑期社会实践策划书最终完善与确定 时间：5月29日 负责人：团队队长

八、团队立项答辩准备 时间：六月

负责人：团队队长

注意事项：

1、招募本着公平公正原则

2、相关活动保持本部与明水的一致性