作业：寿险计划书

第一篇：作业：寿险计划书

人寿保险计划书

寄语

保险是人生路上为您遮风避雨的一把保护伞，是大海航行中的一艘救生艇，是行走在泥泞路上的一行垫脚石。在您一路平安的时候，为您攒下一笔备用金；当您最需要的时候为您排忧解难。未雨绸缪，有备无患，是现代人理智的投资与选择。

客户姓名：XX先生

备注：假象客户状况，有社会保障，年收入8万到10万，30~50岁。

公司简介：

中国人寿与中华人民共和国同龄，是国内最早经营保险业务的企业之一，肩负中国寿险业探索者和开拓者的重任，走过了长达半个多世纪的发展历程

中国人寿保险股份有限公司是国内最大的寿险公司，总部位于北京。作为财政部出资成立、国务院直属的国家大型金融保险企业，公司与新中国共同成长，在60年的发展历程中始终秉持稳健经营的理念，以雄厚的实力、专业领先的竞争优势及世界知名的品牌赢得了社会最广泛客户的信赖，始终占据国内保险市场领导者的地位，被誉为中国保险业的“中流砥柱”。

设计思路与需求分析：

由于城镇居民大多都有社会保障，所以一般不用生存保险。因此推荐以下组合：

死亡保险+重大医疗疾病保险+（住院医疗津贴保险）本计划的特色： 1． 保10类重大疾病，一经确诊患其中一种，给付2倍保额，即20万元，免交后

面各期保费，合同继续有效。

重大疾病包括：心脏病，脑中风，慢性肾衰竭（尿毒症），癌症，主动脉手术，瘫痪，暴发性肝炎，重大器官移植，冠状动脉旁路手术，严重烧伤，等等。

2． 因疾病或意外伤害造成高残，给付30万元，合同终止；

3． 身故，给付30万元，合同终止。

4． 保单借款，在合同期内，投保人如果急需现金周转时，可以用保单抵押 借款，借出保单现金价值的70%，借款期半年。

规划内容：

一、《康宁终身保险》 基本保额10万元，风险保额3倍,即30万元，每年交费7500元，交20年，终身保障。

保险利益：

1．保10类重大疾病，一经确诊患其中一种，给付2倍保额，即20万元，免交后 面各期保费，合同继续有效。

重大疾病包括：心脏病，脑中风，慢性肾衰竭（尿毒症），癌症，主动脉手术，瘫痪，暴发性肝炎，重大器官移植，冠状动脉旁路手术，严重烧伤，等等。

2．因疾病或意外伤害造成高残，给付30万元，合同终止；

3．身故，给付30万元，合同终止。

4．保单借款，在合同期内，投保人如果急需现金周转时，可以用保单抵押

借款，借出保单现金价值的70%，借款期半年。

二、《住院医疗津贴保险》保额3档，每年交费415元。保险利益：

1、第一年投保，在合同生效60天后，因病住院治疗，每天领取津贴费

150元，一年内最高可领取180天；第二年续保不需要疾病观察期。因意外伤害住院不需要观察期。

2、第一年投保，在合同生效90天后，因癌症住院治疗，每天领取津贴190元，一年内最高可领取180天。第二年续保不需要观察期。

3、住院期间做手术，按手术等级给付手术津贴费500元到5000元。

4、手术中发生麻醉意外造成高残或者身故，给付麻醉津贴20000元。

三、《相知卡》每份保险费100元，保险期1年，保险利益：

1、被保险人遭受意外伤害而身故，给付意外伤害保险金.4万元；

2、被保险人遭受意外伤害而残疾，根据残疾程度对应的保险金额，按比例

给付意外伤害残疾金4万元

5、保险人因意外伤害而门诊或者住院治疗，按实际支出的医疗费报销，一年内

累计最高可以报销医疗费4000元。（免赔额100元，按公费医疗报销范围全额报销）

合计：每年存入保险费8015元，重大疾病保险金20万元；

疾病高残保险金20万元；

意外高残保险金28万元；

身故保险金38万元；

意外门诊医疗保险金4000元；

住院医疗生活津贴费30天，说明：以上险种可以组合投保，也可以根据投保人的需要投保一种或几种。

人寿保险可使人们心灵平静，同时也可减少其贫穷，而且更能提供大量资本助长国家社会的经济发展，古今中外的名人名言验证了保险的作用。

第二篇：简易寿险销售计划书

简易人身保险销售计划书

2[客户资料]林小姐，20岁，美容师，月均收入3500元。

[客户需求]重大疾病保险、其他意外险、女性保险

————————————————————————————————————

保障方案：

20岁女性，投保《平安鸿鑫终身寿险（分红型）》，20年交费，基本保险金额10万元，交费期内附加基本保险金额10万元的《平安附加残疾意外伤害保险》。

保费支出：年交保费3980元。

保险利益：

基本保险利益

身故保障：被保险人于主险合同生效日起1年内疾病身故，领取13920元，主险合同终止；被保险人于25岁的保单周年日前，因意外或主险合同生效日起1年后因疾病身故，领取10万元，主险合同终止；被保险人于25岁的保单周年日至55岁的保单周年日之间身故，领取30万元，主险合同终止；被保险人于55岁的保单周年日后身故，领取10万元，主险合同终止。

附加保险利益：

意外残疾保险金：交费期内，被保险人自意外伤害事故发生之日起180天内造成残疾，领取残疾保险金。

分红：按照保险监管机关的有关规定，我们每年将根据分红保险业务的实际经营状况确定红利的分配。分红是不确定的，若我们确定有红利分配，则该红利将于保单周年日分配给您（附加保险利益不参加分红）。

备注：

本公司声明：以上举例仅为理解条款所用，并不代表本产品实际分红及生存金累积生息情况，实际分红情况以本公司实际经营状况为准，实际生存金累积生息利率由本公司确定，特提醒客户注意。

作业模板：

简易人身保险销售计划书

1[客户资料] 王先生，30岁，银行客户经理，月均收入6000元，收入稳定。上有双亲赡养，下有一个上幼儿园的5岁女儿，支出较大。个人有社保和单位团体保险。

[客户需求

] 该客户重保障轻收益，希望用较低的保费获得较大的保障，主要想获得重大疾病保障、意外保障。

———————————————————————————————————— 保障方案：

建议投保平安鑫盛终身寿险，如下：

客户年缴保费3825元，缴费期为30年。

保险利益：

人身保障：10万（保障至终身），无论因为疾病还是意外造成身故，即赔付10万身故保险金。重大疾病保障：保障至终身，经二级甲等以上（包括）医院主治医师开具重大疾病诊断证明，即可一次给付10万重大疾病保险金，且为提前给付，缓解看病压力。在此前提下实际产生的住院费用，社保，商业保险还可报销，不犯冲突。

意外身故保障：10万，如果因为意外产生身故，即单独赔付10万，和上述人身保障不犯冲突，累计赔付。

意外残疾保障：10万，因为意外产生的残疾，按残疾程度比例赔付。

公共交通意外身故保障：10万，因为乘坐公交交通工具，如火车，轮船，公交等产生的身故，单独赔付10万，和上述人身保障，意外保障不犯冲突，累计赔付。体现人性化。

意外医疗保障：意外医疗费用经社保报销后余额的100元以上费用，百分之百报销（每年一万）。住院费用保障：无论是因为疾病还是的意外产生住院费用按80%比例报销，每次限额9000元。非器官移植手术费用每次限额4500元。器官移植手术费用每次限额30000元。此保障是重疾保障的有力补充。

住院日额保障 ：无论是因为意外还是疾病产生的住院，在上述重疾赔付，住院费用报销的前提下，每天补贴100元，缓解在住院期间因为不能工作而带来的经济损失，是重疾，住院费用的有力补充。

保单分红：每年保险公司实际经营成果的盈余部分按70%比例分配给投保人。可以放在保险公司累计生息，亦可以作为一次性保费购买保险金额，即每年人身保障逐年升高，体现人身价值。且保额增加后，保单的贡献度即变大，第二年的分红也水涨船高，分红继续购买保险金额，形成良性循环。

以下为假定演算的举例，按保守演算。

30，增额7.9万（即如果身故，赔付的是人身保障10万加上增额）；40，增额15.3万（同上）；50，增额22.5万（同上）

备注：

以上保障简单明了，各项兼顾到。体现保险的意义与功用，且后期可以转换为年金保险，可以一次或逐年取出作为养老补充

第三篇：寿险培训计划书

培训 计划书

包头太保雄鹰团

2016.1

绪论

中国太平洋保险股份有限责任公司，包头中心支公司雄鹰团，在部经理孟迎请的带领下，已走过了艰难的筹备期。值此2016年元旦，成功踏入新阶段，在新年内继续领跑，特此出台此培训计划。作为对全体属员的新春礼物，并于一月份进行实施。

该培训计划分为三个阶段：

一阶段用于新人的岗前培训，专业知识的学习与讲解，对产品的形态以及寿险基础知识的深层认识。

二阶段用于已经在职人员对于销售技能的提升，总结各个优秀从业人员的经验，以及专业化销售流程的学习。

三阶段用于希望借助太平洋保险平台进行组织发展，针对现阶段国内形势，金融产业发展趋势，计划的设定和实施，以及营销心里学。

该培训计划所选用的课程，均为金融业领导者多年从业经验总结的成功必备法则，其中话术部分均为同业人员实战金句。同时涵盖必不可少的专业化销售流程作为培训核心目标，更有经典案例的情景再现，能够更好的解决团队在展业过程中所遇到的种种问题。

同样，这样一个朝阳的产业，更需要更多的人去关注，加入我们。走进金融领域，踏入资本市场，共建美好未来。我们也设计的组织发展必须经历的过程，能够让所有的伙伴通过这样的平台走的更远。

该培训作为雄鹰团的核心思想和文化传承，也在不断的优化和完善，希望能够为所有在职人员和即将从事的人员作为一份指路明灯，在寿险的道路上越走越远，共创美好明天。

1.第一部分 岗前培训篇

1.1第一章 寿险的功能与意义

1.1.1 中国经济形式分析 1.1.2 国内保险形式

1.1.3 寿险的基本常识（五要素）1.1.4 寿险的功能与意义 1.1.5 寿险的必要性

1.2第二章 公司介绍

1.2.1 保险的基本原理 1.2.2 中国太平洋集团架构

1.2.3 中国太平洋保险股份有限公司简介

1.3第三章 产品主张及产品体系

1.3.1个险产品主张 1.3.2个险产品体系

1.4第四章 个险产品介绍

1.4.1健康险 1.4.2意外险 1.4.3教育险 1.4.4养老险

2.第二部分 销售技巧篇

2.1第五章 基本销售技能

2.1.1营销概论 2.1.2基本销售流程 2.1.3保单年检

2.2第六章 进阶销售技能

2.2.1沟通的技巧 2.2.2微笑面对拒绝

2.2.3社会保险与商业保险的异同

2.2.4新经济形势下的主顾开拓——互联网+保险 2.2.5健康险销售新思路

2.3第七章 高端销售技巧

2.3.1我为什么买保险

2.3.2把任何产品卖给任何人——营销心里学 2.3.3心平气和聊保险 2.3.4财富传承的秘密 2.3.5透过法律看保险 2.3.6投资学入门技巧

2.3.7完美规划造就完美人生——产品组合3.第三部分 组织发展篇

3.1第八章 基本法

3.1.1无规矩不成方圆——基本法 3.1.2利益试算 3.1.3晋升之路

3.2第九章 企业家养成班

3.2.1自主经营，做大做强——企业发展三阶段 3.2.2成功企业家必备的素质 3.2.3众筹模式下的团队发展 3.2.4企业架构的设计

3.2.5我为什么选择你——合伙人选择渠道与要求

3.3第十章 团队激励与潜能开发

3.3.1团队激励——我是谁

3.3.2远离贫穷——人生最重要的观念 3.3.3诚信展业，合规经营 3.3.4潜能开发——我能行

第四篇：HSE作业计划书

一、工程概述

工程名称：苏东-17站扩建工程（土建）

建设单位：长庆油田公司第五采气厂

监理单位：西安长庆工程建设监理有限公司采油五厂监理部

设计单位：西安长庆科技工程有限公司

施工单位：榆林市众泰建筑工程有限公司

本工程的主要内容是：苏东-17站扩建工程（土建）位于内蒙古乌审旗境内，该站征地面积10350.78m2。占地面积为6714.48m2。站内建筑面积为795.6 m2，站内主要设备：500方储罐1具，300方原水罐、清水罐、污水罐共3具，100方反冲洗回收罐1具，水套加热炉2台，20方气液分离集成装置2具，燃气调节阀组1座，配套建设输油、供热、供电、自控、消防、防腐保温等系统。

二、我公司承诺

依法建立健康、安全与环境管理体系，提供必要的资源支持和强有力的领导，确保体系有效运行。

树立“以人为本、预防为主”的主导思想，强化员工健康、安全与环保意识，最大限度地保障员工健康和安全。

合理开发利用资源，保护自然生态环境。

创造良好的健康、安全与环境文化，不断强化管理体系运行，不断提高公司的健康、安全与环境管理水平。

三、方针及目标

1.HSE管理方针

信守承诺；健康至上、安全第一、环境优良。

2.HSE管理目标

向无事故、无伤害、无污染、树立一流企业形象的目标迈进，努力使企业的健康、安全与环保管理达到国内同行业先进水平。

四、QHSE组织机构及管理职责

1、管理机构

项目部依据公司Q／CNPC-YGSJC—6.1《组织结构与职责管理程序》成立健康安全环境管理领导小组，全面领导本项目HSE的管理工作。项目经理任HSE管理领导小组组长，技术负责人任副组长，安保部为HSE的主管部门，对本项目的健康、安全、环境实行监督、检查和控制。组织机构如下：

项目经理为HSE管理体系负责人；各机组营地主管领导为机组营地HSE责任人。各机组设立HSE专职管理员负责机组HSE的工作管理和监督。

2、公司HSE责任制

2.1项目部健康安全环境管理领导小组职责：

执行业主和公司的有关规定；

定期召开会议研究确定本项目部健康、安全与环境的执行计划和措施；并检查执行情况；

组织整改健康、安全、环境管理中的不符合项；

对员工进行现场健康、安全、环境宣传教育和培训，促进员工的健康、安全、环境管理意识，定期进行应急演习；

及时向上级管理机构汇报本项目部健康、安全、环境管理情况。

2.2 项目经理职责

项目经理是HSE管理的第一责任人，负责本项目HSE管理体系正常运作；

对现场作业班组，施工现场，施工人员的健康安全和环境负责；

负责应急情况下的指挥和协调，发生紧急情况时，按应急计划采取行动；

主持召开本项目HSE管理例会，及时解决HSE管理工作出现的各项问题；

组织事故的调查、分析、处理和上报工作。

2.3 HSE主管部门(安保部)的职责

贯彻执行公司HSE体系的方针、目标及有关管理规定，组织HSE体系在项目部的运行和实施。

负责项目部HSE文件的编制和管理，并按公司和业主的要求进行监督，作好检查、记录和不合格项的控制。

对出现的HSE问题或发生的事故，进行调查，对重大事故的责任人在调查清楚后提交项目部健康安全环境管理领导小组研究处理决定。

负责HSE管理报表的编报，按要求及时向业主、公司等报送各种报表、报告。及时传达和贯彻上级指示精神、开展好健康、安全、环境方面的活动。

作好现场的日常检查，定期开展HSE的检查和评比工作。

制定相应的奖惩制度，确保项目的顺利实施。

组织、协调好对全体职工的培训工作。．

做好文件资料的收集、整理工作。

2.4 HSE技术负责人职责

在HSE技术管理上全面负责；

加强HSE技术管理，采用先进技术和防护设备，制定HSE实施、整改和方案； 审批HSE技术方案和措施；

参与事故调查，对事故进行技术原因分析和鉴定，提出技术改进方案。

2.5 HSE检查人职责

负责施工现场HSE监督检查管理；

负责HSE管理程序文件宣传及HSE培训；

负责制定和实施项目HSE管理计划；

负责HSE事故的调查处理；

宣传和执行业主HSE管理方针和措施，以确保业主HSE管理目标的实现。

2.6HSE教育培训

凡参加施工生产作业的人员由项目部负责进行系统的健康安全环境教育培训，掌握生产作业概况和HSE注意事项。

施工人员进入施工现场教育培训分三级进行：

第一级：由项目领导或HSE监督讲述相关的法律、法规和业主的HSE规定，同时对施工人员提出项目的要求，明确各项制度。

第二级：由工程队负责HSE的领导根据现场工作范围讲述现场特点，相邻工序，配合工序之间关系对HSE的要求，以及操作及设备的安全使用，例如用电、防火等。

第三级：由班组长针对施工人员的岗位HSE要求对施工人员进行教育。

根据不同施工作业情况对施工生产作业人员进行HSE教育，及时掌握施工生产作业中的新技术、新方法、新设备、新材料对HSE的要求。

特种作业人员（电焊工、气焊工、起重工、电工、操作手）必须经过HSE技术培训，经考试合格，持证上岗。

2.7HSE会议

项目部每月召开一次HSE会议，研究解决施工生产作业中存在的HSE问题。必要时，可随时组织召开。

2.8HSE内部审核检查

项目部每月组织一次HSE内部审核检查，根据季节环境和施工生产作业情况随时组织有针对性的内部审核检查。

日常巡回HSE检查由机组HSE监管人进行，项目部HSE监管人配合。

查出的不合格项及时落实整改。对危及人身安全的重大不符合项，在未整改之前不准进行施工生产作业。

五、资源配置：

1、人员配置：

（1）项目负责人：康正强为工程QHSE第一责任人

（2）技术负责人：肖春平

（3）质检员：王忠宁

（4）安全员：刘对对

（5）资料员：黄玉娥

2、物资配置：，仪器有标尺、电火花检漏仪、焊接检验尺、水准仪、经纬仪等测量仪器；设备有ZX7-400S电焊机10台、角向磨光机6个、气割用具4套、焊条烘干箱60Kg、焊条保温筒4个、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋折弯机；大型机械有吊车12T、运管车8T—20T、挖掘机0.9m3、推土机D80；车辆有客货两用车1.5T、中客车。

六、风险评估管理

1、机械事故：主要包括因材料因素或员工人为因素造成设备损坏，以及为此引发的事故；

削减办法：提高员工业务技能和整体素质为主要手段，通过不断培训、学习予以削减和杜绝。

2、地面事故：主要包括员工伤亡或重大设备损坏、火灾、环境污染等；

削减方法：加强员工责任心，严格要求其依章操作，杜绝违章等方式，避免风险。

3、质量事故：技术、施工人员因对图、规范识别不清，责任心不强造成返工，窝工等；

削减方法：加强技术、施工人员专业素质的培训，制定相关奖惩办法，加强对员工的职业道德教育。

七、应急计划

为确保突发性事故发生后能够及时、有效求援，我公司特成立了以项目经理为组长的应急小组，组员由工程负责人和技术负责人组成，储存一定量的应急救援物资，所有急救小组成员与公司QHSE应急小组，公司调度室联系畅通。应急小组接到救援信号后，应及时

奔赴现场，同时上报公司QHSE应急小组，根据事故等级求救于上级QHSE应急小组，联系相应的部门实施救援。

八、管理制度

1、重点部位负责制：

（1）项目经理负责此项工程安全及措施的实施；

（2）组员负责施工过程中QHSE实施情况。

2、会议制度

坚持全公司每周召开一次QHSE情况例会，通报一周QHSE工作情况与存在问题，提出整改措施，对所发生的QHSE事故进行通报和处理。安排布置下一步QHSE工作重点，要求将会议内容详实完整记录备查。

3、QHSE培训制

坚持每月至少进行两次的QHSE知识教育培训学习，学习方式采用聘请专业人员授课、观看电视录像资料、参加QHSE培训、自学、实际操作等手段，对所学内容进行定期考核，并进行奖惩，对新分配人员须经教育、考核后方可上岗。

4、职工健康管理制度

对职工进行每年一次的全面身体检查，搞好职工文化娱乐场所建设，定期开展有益于身心健康的文体活动，使职工上班能安心工作，下班能轻松休息，对职工宿舍进行定期检查，督促其搞好室内卫生，要求其宿舍朴素大方，清洁优雅。

榆林市众泰建筑工程有限公司

2013年4月25日

第五篇：拜访计划书 作业

拜访计划书

一、拜访前的准备工作

（一）制定拜访日计划 根据下月工作计划、下周工作计划，制定本阶段对应的分销商拜访计划。合理设计路线，避免时间浪费临时有事的计划

（二）明确拜访目的①向经销商推销太阳能热水器，争取得到经销商认同或代销我们公司产品； ②询问我们产品的不足，得到的反馈意见对以后产品改良提供经验。

（三）提前进行预约

对于拜访的经销商，提前两天进行电话预约，并在电话明确到达时间和地点。

拜访任务资料：

名字：华润万家

时间：3月21日 10：00 AM

地点：××××××

（四）查看历史记录

本次拜访的是新经销商，没有历史记录

（五）状态及装备准备

1、专业状态准备

（1）精神面貌：精神抖擞，斗志昂扬，掌握自信之度；

（2）仪态外表：头发整齐、胡须刮净，保持清洁程度；

（3）着装要求：干净整洁、穿着得体、色彩搭配有度；

（4）言谈举止：尊重别人、举止大方，拥有翩翩风度。

2、业务装备准备

（1）基础工具：名片、业务包、签字笔、笔记本、计算器、终端走访手册、可向客户公开的公司流程类文件。

（2）销售工具： 促销活动方案、存登记表、订单；

（3）推广工具：产品目录、产品手册，企业宣传资料、公司政策文件；

（4）终端工具：机贴、单页、立牌、海报、终端展示规范；

（5）售后工具：服务宣传卡片、售后服务咨询手册等。

二、拜访时的执行工作

（一）拜访路线记录

记录拜访路线、交通工具（类型/班次等）及费用、拜访及乘坐交通工具起始时间，为下一次拜访及进行拜访计划做准备。

（二）登记客户信息

对经销商的电话、姓名，地址、传真、E-MAIL等基础信息进行登记及完善。

（三）执行常规工作

1、自我介绍:让经销商了解我们公司的情况和这次来拜访的主要目的。

2、产品推广：针对公司发布的新型太阳能热水器进行着重介绍，从产品质量、价格到售后服务政策、出样政策、推广方案进行一一沟通。

3、政策宣贯：对公司发展策略、市场策略、推广策略、服务举措等政策性文件进行宣传及 沟通。

4、售后服务跟踪：

（1）产品维护问题：由于家用太阳能热水器是安装在户外，长时间使用，真空管上就会被灰尘或杂质污染，从而导致吸热效率降低。所以对热水器的真空管应定期清洗，特别在冬季多雪的地区，雪后更需要及时清理。如受房屋设计影响，自己无法清理的，向经销商介绍，售后服务里是包含有定期清洗一项。

（2）处理现在出现的问题：太阳能热水器是耐用消费品，而且通常是安装在楼顶，一旦出了故障，用户很难自己解决，所以介绍我们公司售后服务非常重视保修是很重要。介绍我们公司整机免费保修期一般为5年，比市场大多数同类产品的保修期都要长。

5、关系拓展：与客户进行情感交流，建立联系，记录客户家庭情况、生日信息、个人爱好

等，便于关系维护。

6、异议处理：了解客户的意见和建议，并进行记录，对于经销商提出的异议在1个工作日内做出响应，3个工作日内回复处理方案。

7、市场了解：除对本公司产品销售情况进行了解外，还需要了解其他品牌产品销售情况（包括价格、出样、活动、政策等），并及时对搜集的信息进行记录、分析、应用。

（四）见面拜访的基本步骤

1、向客户打招呼，问候经销商，寒喧客户关系。

2、向客户介绍自己公司的产品，并将适合该产品介绍给他，看是否可以选择我们公司的产品。

3、对客户新的要求进行记录，看是否可以满足。

4、结束拜访工作时，拜访人员需要请分销商对拜访信息进行确认，当日或者次日签订合同。

5、向客户微笑道别。

三、拜访后的工作

（一）信息整理

拜访结束的当天对拜访工作进行总结，分类整理以下信息：

1、销售信息：对客户订单或意向订单信息、出样信息进行整理；

2、推广信息：店招资源信息、终端照片、终端规范情况反馈、当地节假日信息（含赶集、庙会、乡镇特色节日、分销卖场纪念日/活动日信息）、分销卖场附近的户外大喷发布信息、竞争对手或其他品类特色促销信息等；

3、人员信息：客户或客户关系拓展信息；

4、市场信息：竞品及其他客户信息；

5、客户意见及建议：包括客户对产品质量、分销政策、售后服务、合同规范、品牌宣传等

（二）信息分析及应用

把整理好的信息，分别进行分析，并采取以下措施：

1、完善客户资料：将拜访时获得的客户基础类信息完善到客户信息登记表中

2、快速实现销售：根据客户信息进行汇总分析，对于当次已完成销售订单在3日内跟进确认；对于当次未完成订单，则根据拜访信息、结合市场情况及公司政策制定相应的短期销售策略。

3、组织促销活动：根据当地节假日分布（把握销售节奏）、消费特点、竞争对手态势，结合分公司及代理平台资源情况，主动出击，组织策划活动。

4、及时处理异议：对于客户提出的意见，不能给予现场回复的，要根据意见内容，向公司职能人员及分公司经理汇报，并确保在1个工作日内响应客户，3个工作日回复处理方案，特别是售后信息的处理，拜访人员必须跟进直到解决为止。

6、为下次做准备：下次拜访时要注意，对于客户当次提出的问题、自己现场发现的问题是否已经解决，如未解决如何沟通及处理，如已解决，如何强化效果。