医药代表每日、每周、每月必做（共5篇）

第一篇：医药代表每日、每周、每月必做

医药代表每日、每周、每月必做

2011年04月16日 星期六 14:32

每日必做:

1、早上用十分钟鼓舞自己，增强自信。

2、用十分钟做户外活动。

3、细化一次当天的工作。

4、参加一次鼓舞式的晨会。

5、整理一次所需的资料、礼品等。

6、确定一次拜访医生的路线。

7、在医生上班时,跟每位客户朋友礼仪性的问候一次。

8、到护士站,查看一次住院病人的情况。

9、同患者沟通交流了解一次用药的请况。

10、查房后,与自己的目标医生沟通一次。

11、给医生或护士帮一次忙。

12、拜访一位目标医生看能否约好外出活动一次。

13、中午给值班医生或护士买一份快餐或水果。

14、请一个医生吃饭或喝茶聊天。

15、了解一个医生的性格.爱好及家人请况。

16、了解一个医生的社会关系。

17、参加一次找差距式的业务沟通会。

18、汇报一次工作.并提出需要解决的问题。

19、夜访一次值班医生以增进感情。

20、熟记一个医生或护士的名字。

21、认真填写一次工作日志。

22、计划一下明天的工作。

23、给一个医生通一次电话或发条短信。

24、看一份报纸或新闻杂志。

25、给家人和朋友通一次电话。

26、听一段音乐或唱首歌放松自己。

27、睡前二十分钟,找出当天工作中的不足。

19、积极主动清理一次集体和个人卫生。

每月必做：

1、统计一次当月的销量。

2、兑一次费（不带金销售的不在次列）。

3、排一次当月医生的用量，并重点维护。

4、把同类品种做一次比较，找出差距。

5、系统分析一次客户资料及竟争对手。

6、制定一次针对性对策。

7、开发一位目标医生。

8、交一位医生做朋友。

9、参加一次市场部每月例会。

10、根据业务排名找一次不足。

11、请教一次排名上升业务员的工作经验。

12、参加或讲一次业务培训课，并做好记录。

13、申请一次下月的维护费。

14、细化一次经理下达考核目标任务。

15、参加一次市场部娱乐活动，放松自己。

16、交一位医药销售方面人士做朋友。

17、认真做一次下月的工作计划。

第二篇：医药代表每日,每月,每周,每季度,每年工作流程

每日必做: 1.早上用十分钟鼓舞自己,增强自信.2.用十分钟做户外活动.3.细化一次当天的工作.4.参加一次鼓舞式的晨会.5.整理一次所需的资料.礼品等.6.确定一次拜访医生的路线.7.在医生上班时,以每位客户朋友礼仪性的问候一次.8.到**站,查看一次住院病人的情况.9.同**沟通交流了解一次用药的请况.10.查房后,与自己的目标医生沟通一次.11.给医生或**帮一次忙.12.拜访一位目标医生看能否约好外出活动一次.13.中午给值班医生或**买一份快餐或水果.14.请一个医生吃饭或喝茶聊天.15.了解一个医生的性格.爱好及家人请况.16.了解一个医生的社会关系.17.参加一次找差距式的业务沟通会.18.汇报一次工作.并提出需要解决的问题.19.夜访一次值班医生以增进感情.20.熟记一个医生或**的名字.21.认真填写一次工作日志.22.计划一下明天的工作.23.给一个医生通一次电话或发条短信.24.看一份报纸或新闻杂志.25.给家人和朋友通一次电话.26.听一段音乐或唱首歌放松自己.27.睡前二十分钟,找出当天工作中的不足.每周必做：

1．参加一次科室学习推广会。2．做一次重点医生的家访。

3．请一个目标医生户外活动一次。4．交一个医生或**做朋友。5．收集一次疗效显著的病例。

6．根据可客户的爱好、学习一门知识。7．与一名优秀同事做一次请教沟通。8．与经理或主管谈心一次。9．与一名新同事沟通交流一次。

10．浏览一次公司的网页，了解公司的最新动态。11．总结一次本周工作中的不足。12．协助主管开一次科会。

13．参加一次找差距式的周例会。14．查找一次本周不足，制定纠错措施。15．参加一次‘案例’轮讲轮训课。16．核销一次本周的费用。

17．认真制定下周工作计划及维护计划。

18．给医生或**发一次祝福‘周末愉快’的短信。19．积极主动清理一次集体和个人卫生。

每月必做：

1．统计一次当月的销量。

2．兑一次费（不带金销售的不在次列）3．排一次当月医生的用量，并重点维护。4．把同类品种做一次比较，找出差距。5．系统分析一次客户资料及竟争对手。6．制定一次针对性对策。7．开发一位目标医生。8．交一位医生做朋友。

9．参加一次市场部每月例会。10．根据业务排名找一次不足。

11．请教一次排名上升业务员的工作经验。12．参加或讲一次业务培训课，并做好记录。13．申请一次下月的维护费。

14．细化一次经理下达考核目标任务。15．参加一次市场部娱乐活动，放松自己。16．交一位医药销售方面人士做朋友。17．认真做一次下月的工作计划。

每季度必做：

1．总结一次本季度的工作，找出不足。2．汇总一次医院的季度销量。3．评述一次本季度中的每月销量。

4．收集一次专家的学术论文并上报公司。5．和主管、内勤分析研究一次业务工作计划。6．参加市场部全体员工聚餐联欢一次。

7．参加一次市场部季度工作计划，深入学习公司的企业文化。8．汇总一次的档案，上报省区。9．认真做一次下季度工作计划。

10．细化一次下季度工作、销售目标。

11．确立一次目标医生的销售排行，并重点维护。12．调整心态，善用阳光思维，永不言败。

每半年必做：

1．汇总一次半年销量与计划任务做比较。2．参加一次半年工作总结会。3．参加一次批评与自我批评活动。4．参加一次下级评价上级的活动。5．申请一次重点主任到公司参观旅游。6．参加一次业务技能比赛。7．参加一次半年工作考核。

8．修正一次客户档案及资料并上报。9．参加一次市场部集体旅游活动。

10．细化一次经理制定下半年工作计划。

11．对公司的制度、文化等提一次意见和建议。12．回家探亲一次。

每年必做：

1．做一次全年自我工作总结并上报。2．制定下一工作计划。

3．收集医生有价值的临床资料并上报。

4．请教其他市场部同事的工作经验，取长补短。5．找出自己工作中的不足，并改进。6．慰问一次VIP。

7．参加一次业务培训。8．参加一次全国销售会议。9．参加一次年终总结会。

10．参加一次公司举行的文艺活动。11．参加一次内部的评比活动。

12．回家探亲，并给予亲朋好友新年的问候。

第三篇：销售线岗位每日每周每月必做工作内容

销售线岗位每日每周每月必做工作内容

（长沙公司销售线规范操作草案）

一、销售员

DAY: 1.所有工作人员应于早上8:50前到岗，9:00前换好工服并按公司规定整理仪容仪表按时上岗。

2.检查销售讲义夹内的销售及辅助资料是否准确齐全、摆放顺序一致，做到随项目现销售阶段的需要及时予'以适当补充调整和统一。3.9:00准时由销售经理召开当天工作晨会，销售员向上级汇报当日客户约访或是预约签约情况。

4.会毕之后，整理清绪，做好接待客户的准备工作并同时温习最新来电、来访说辞和当天推广方式及内容。

5.前台电话接听,利用报广和现场活动进行有力的邀约，确保来电量及转访率。6.销售人员对于每一组来电、来访客户进行认真登记并作适当的分析。7.严格按照案场制定的客户接待规则、标准、说辞及流程，专业并热情的接待好每一组客户。8.对于客户接待过程中出现的突发情况，应及时预防并向上级汇报。9.保护好销售现场的环境，对于销售现场出现的销售道具破损和销售资料的缺失应及时汇报到相关负责人。

10.做好来访客户的现场把控及逼定，并及时对剩余房源销控进行更新。11.结合现时的销售状况和来访登记的意向客户特点，及时电话回访及邀约。

12做好已定房客户当日签约工作并预约次日签约客户的具体签约时间，及时催收己签约客户需提供的相关资抖。

13.销售人员下班前将登记好的客户资料分类整理完毕后，录入销售系统，销售经理及时进行检查。

14.晚会：汇报当天客户的到访情况并就当天出现的问题讲行讨论寻找解决的办法，再次更新可售房源，计划次日意向客户到访情况，签约客户情况以及银行按揭客户资料催收情况；认真听取销售经理对于次日工作的安排，并熟悉次日推广方式和内容情况。

15.养成良好的学习习惯，关注报纸、网络等来自各方面关于房地产的最新动态和实时政策。

WEEK：

1每周日提交下周工作任务和工作内容并制定详细的工作计划。2.每周一晨会：总结上周的工作情况，就出现的问题进行反省和总结，并提出最佳解决方案。3.梳理未成交意向客户并分析原因，有针对性的做好回访工作。4.当周推广排期及对应说辞培训及考核。5每周进行周边项目的市调。

6.根据案场安排执行大客户拜访、派单宣传、巡展等线下推广工作。

MONTH: 1.总结上月的工作情况，就出现问题进行反省和总结，并提出最佳解决方案。2.提交下月销售任务和工作内容并制定详细的工作计划。

3.梳理未成交意向客户，并做好回访工作。将放弃的未成交客户进行整理汇总后交给案场经

第1页

理重新分配，更换置业顾问再次跟进。4.老业主的电话回访及关系维护。

5.对未成交客户，重新分配后深度挖掘客户的置业需求，结合产品再次邀请客户至售楼处，推荐合适产品促进成交。

6.对于项目月度销售冠军，需安排特定时间将其工作心得和经验与大家一起分享。

二、销售主管

DAY: 1.早上8:50前到岗，9:00前着装和整理工作物品。2.检查人员到岗情况及仪容仪表情况。

3.检查销售讲义夹内销售及辅助资料的准确、齐全及摆放顺序一致，并应随项目现销售阶段 及时予以适当调整和统一。

4.于9：00准时召集当日早会，并向案场经理汇报早会人员出席情况以及会议议题，协助案 场经理完成晨会的各项议题并事后落实。

5.对于销售人员当日邀约、回访、签约客户进行梳理和跟踪。

6.检查销售环境是否到位，包括有样板间、售楼处、办公室等的灯光、设备、背景音乐是否运转正常，发现问题，及时处理；另外需检查销售环境是否整洁，清洁是否到位。

7.检查销售道具是否齐全到位，包括有销售资料(楼书、户型图、宣传单张等)、销售人员的销售工具（激光笔、卷尺等)，发现缺失，及时补充。

8.安排好销售人员当日的排轮接待工作和前厅站位工作并予以监督。

9.监督所有来电、来访并做好相关书面记录工作，每天及时整理并进行信息汇总。10．定时或不定时的抽查销售员客户接待记录本，并协助销售人员不断完善客户分析及客户登记记录。

11.协助销售员完成签约工作，对于已定逾期未签问题客户主动进行跟踪，并及时向案场经理汇报寻求解决方案。

12.督促销售人员在约定的时间内负责向客户收集办理相关房屋备案和贷款手续的所有资料，并初步审核资料的完整性、准确性； 13．负责将完整的客户资料移交给按揭专员和档案专员，并负责监督资料扫描件留档的完整性；

14.跟进已移交并达到成功销售房源的回款进度，及时进行汇总。15.每日工作结束前向销售经理汇报当日工作大体情况。

16.协助销售人员进行业务谈判和现场逼定，如发生突发情况，无法在现有能力范围内解决时，及时汇报案场经理，寻求解决方案。17.完成案场经理当日交待的其它各项工作。

18.既要做好案场经理对于现场管理的好帮手，同时需按高标准、高要求完成自己份内的销售工作，起到表率作用。

19．案场营业结束后，检查案场各设备安全情况(门窗关闭、电源切断〕或直接移交保安人员。

WEEK: 1.每周一协助案场经理和销售助理完成各类周报和表单工作。2.当周签约、回款及按揭资料补充计划情况。

第2页

3.每周客户梳理及意向客户更新。

4.当周媒体排期及对应说辞的培训和考核工作。

5.每周安排销售人员对周边市场进行调研，并做好汇总。

6.向经理汇报上周各工作落实情况及人员动向情况，提出建设性意见。7.对于本周工作重点和工作任务制定工作计划向案场经理汇报。8.周末做好下周销售人员的排班工作和人员协调的其它事宜。

MONTH: 1.总结上月的工作情况，就出现问题进行反省和总结。2.计划下月销售任务和工作内容并制定详细的工作计划。3.重新分配未成交淘汰客户。

4.销售讲义的更新以及当月销售说辞的培训及考核。5.协助销售助理和销售经理完成上月月报和各类表单。6.完成案场经理交待的其它各项工作。

三、销售经理

DAY: 早会: 1.早上8:50前到岗，9:00前着装和整理工作物品。2.检查人员到岗情况，仪容仪表的检查。3.于9:00准时召开当天工作晨会，当日案场工作布置明确到人，并在晚会上核实当日完成情况，全体与会人员签字确认。

4.当日邀约、回访、签约客户的梳理。

5.组织销售人员养成良好的读报习惯，及时了解最新的房地产政策和相关信息，并制定相应说辞，弱化负面信息，强化利好。

晚会: 1.当天接待客户的整理、回访老客户的情况、次日邀约客户的情况。2.次日签约客户、大定未签约客户、签约未成销客户的整理。

3.各销售人员应将当天销售接待情况、成交情况、发生的问题一一陈述，销售经理应对销售问题统一口径、提出解决办法，同时销售经理应将剩余销售目标和新的销售口径、行政通知进行宣读。

4.相关公司集团的通知及发文的传达。

5.案场经理对于销售人员层面没办法及时了解到的最新市场动向和政策进行培训和分析，并统一应对说辞。

6.销售经理对于当天销售人员的工作情况进行总结，对于发现需调整的问题进行说明和规范，需按照相关制度进行处理。

工作表: 1.销售控制表即时进行更新并说明，引导销售人员正确的销售。

2.检查案场销售环境、销售道具、销售设备运转情况，发现问题，及时解决。

3.监督销售人员严格按照公司规定的销售流程和服务规范为客户提供各类服务事宜；

第3页

4.对于当天休息销售人员的客户，应由销售经理安排其他销售人员协助接待或处理，并做好事后交接和转达工作。

5.客户情况跟踪表每日更新。

6.营销执行重点工作完成情况每日更新。

7.处理和协调好发展商相关对接人员的关系，发现问题，及时汇报。8.落实传达好项目总监和公司布置的各项工作任务。

销售过程: 1.意向客户的辅助洽谈，逼定。2.问题客户的协助解决。

3.针对当天销售指标的细化落实。

4.如有客户不满或投诉，销售经理应尽力安抚，积极协助处理问题，并在3个工作日内给予客户处理意见回复。

5．抽查销售人员电话和接待说辞，对口径和技巧问题进行即时指正，并根据来电来访情况，及时调整接待说辞。

6.与员工个别谈心交流，了解员工工作状态、需求和问题，并妥善解决，对共性问题上报公司关注。

7.检查销售人员对晨晚会，会议纪要的签收情况，确保所有人知悉会议内容。

WEEK: 1.每周一周例会周报的完成。

2.销售经理每周定期在案场召开周会，将上周工作情况统计、汇总并分析，如案场接待情况、客户需求、指标完成、市场情况等加以分类汇总、分析，旨在帮助案场所有人员完成各项工作目标和指标。

3.当周签约、回款及按揭资料补充情况。4.参加开发商周例会。

5.每周客户梳理及意向客户更新。

6.当周媒体排期及对应说辞的培训及考核工作。7.项目总监交待需完成的其它事宜。

MONTH: 1.月度营销工作总结。

2.每月25日前完成班表(包括考勤表、工资表、资金预算表等)的制作和审核。3.做好销售人员及主管的每月考评。

4.上月业绩完成情况分析及本月任务指标分解。

5．月度报表的完成，包括公司运营和开发商双向报表的完成。6.销售讲义的更新、当月销售说辞的培训及考核工作。

7．每月定期在案场召开月会，将上月工作统计、汇总并分析，如上月案场接待情况、客户需求、指标完成、市场情况等加以分类汇总、分析，旨在统筹案场人员安排及调整各项工作目标和指标。

8.重点竞案亲自调研，作为营销决策的参考。9．销售员佣金结算。

10．对案场成本控制进行检查，发现浪费或超标及时改进。11.项目总监和公司下达需完成的其它工作。

第4页

四、项目经理∕总监

DAY: 1.结合项目整体推广，关注项目来电、来访情况，发现问题及时调整。

2.与开发商营销负责人对接好日常工作，随时关注发展商意见反馈情况和最新推盘观点并作 相应的对策。

3.抽查各项目的来电接听和来访接待说辞是否达标，发现问题及时调整。4．安排好案场经理的各项工作，并将最新的项目信息和项目动态传达到位。

5.安排好项目策划的各项工作内容，并对重要方案和难点方案提出建设性的意见。6.监督销售经理，策划经理各项工作的完成情况及跟进情况。7.监督销售指标分解的完成情况，发现问题，及时调整。8.监督案场管理和案场执行力。

9.及时将集团或者分公司的会议精神和行政通知传达到位。

10．对于项目难点问题和影响到公司利益的重大问题，及时向公司分管领导汇报，寻找最佳解决方案。

WEEK: 1.当周营销工作总结。2.下周营销思路拟定。

3．开发商及公司周例会，总结当周工作情况及下周的销售与推广思路。4.周销售目标的拟定及完成计划。

5.主管级以上人员每周项目专题会议，问题梳理及周工作安排。

6.房地产最新资料搜索，学习后有选择地对团队进行培训；将最新的有质量有创意的报告提交公司。

7.参加公司组织的项目头脑风暴会，提出自己的建议。

MONTH: 1.月度营销工作总结。

2.月度业绩完成情况分析及本月任务指标分解。

3主管级以上人员月度项目专题会议，问题梳理及月度工作安排。4.审核公司运营和开发商双向报表，并进行修正。

5.根据代理合同内容检验目前工作是否有利于效益最大化，是否需要冲销量取得跳点佣金；关注合同风险并向公司汇报。

6.审核各项目成本控制，并对存在问题的项目进行调整控制。7.关注各项目表现突出的员工，重点进行交流和培养。

8.与财务、销管、人事、行政等相关部门进行沟通，针对反馈的问题进行调整和整改。9．开发商成销确认和佣金结算。

10.对销售经理做出月度考评并就此沟通。11开发商月度意见反馈。

2011-3-30

第5页

第四篇：财务员每月必做

增值税专用发票的领购-------企业发生销售业务-------在一机多票税控系统中开具增值税专用发票(销项)或开具普通发票.【V6.10 windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作

每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关发票清单报表----进行报税

点击“抄报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。系统弹出“发票资料查询打印”对话框，选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和报表种类

打印出增值税发票汇总表样表如下:

具体报表有:

1.增值税发票汇总表2.正数发票清单3.负数发票清单4.正数发票废票清单5.负数发票废票清单

【注意】

非当前月的“本月累计”显示全月的发票统计数据。

当前月的“本月累计”显示本月截至当前的数据。

次月征期抄税后，未读入报税成功标志前，“所属税期”选项中会显示“本期数据”，可以选择“本期数据”对上月最后一次非征期抄税后至次月1日前的那段数据进行统计

当“选择月份”为非当前月时，“所属税期”只有“本月累计”一项；当“选择月份”为当前月时，“所属税期”包括“本月累计”、“第一期”、“第二期”……“第XX期”，所能显示的期数是由当月已经随时抄税的次数决定。

平时开具增值税销项发票包括有以下几类:

1)正数发票

2)负数发票

3)带有发票清单的发票

4)带有销售折扣的发票

5)领购发票读入开票系统

6)当月发票的作废.7)数据的备份 等

8)本月如购进原材料,取得增值税发票.(进项),将进项发票录入【增值税纳税申报系统】---

【发票管理】中

每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作.具体流程:

增值税发票(进项)在【增值税纳税申报系统】中的录入----导出-----网上认证-----下载认证结果----导入纳税申报系统-----有错的查询修改----再导出----网上认证----认证通知书下载----认证结果查询---直至认证全部OK

增值税专用发票的核销(注:增值税专用发票使用时间为二个月),到期没有用完,要去税局核销.核销要带以下资料去:

一、普通发票缴销需提供以下资料：

1、已领购的发票，包括未使用的空白发票

2、《普通发票核销明细表》

3、发票统一领购簿

二、专用发票核销需提供以下资料：

1、已领购的发票，包括未使用的空白发票

2、发票统一领购簿

3、税控IC卡

四月初,一般2号之前进行抄税----报税---提供相关资料给税局(每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；)

在可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项。本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择“本期资料”。

上期资料类似于windows5.02开票系统中在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将IC卡损坏，到税务机关更换IC卡后，重新执行抄“上期资料”即可。

点击“抄报税管理/抄税处理” 菜单或快捷图标“抄税处理”。点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功”。

注意一：

1.抄本期资料时，必须确保上期报税成功，并将报税成功标志读入开票系统，才可以抄税。

2.抄本期资料时，IC卡上不能有购票和退票信息。

若IC卡中有新购的发票，必须先读入发票，再进行抄税；

若IC卡中有退回的发票，必须先做退票处理，再进行抄税

注意二:

1.抄上期资料时，必须确保IC卡中无报税成功标志和报税资料，并且上期报税未成功。

2.抄上期资料时，IC卡中购票和退票信息不影响抄税。但IC卡中的新购发票，不会在抄税成功的同时自动读入金税卡

抄税时提供的资料如下:

1、抄有申报所属月份销项发票信息的IC卡；

2、使用小容量IC卡的企业提供增值税专用发票销项数据软盘两张（使用大容量IC卡的企业不须报送）；

3、防伪税控开票系统生成的【销项发票明细表】（具体来说，Windows版开票子系统生成的是增值税专用发票汇总表和明细表【注,这里的指的明细表是正数发票清单3.负数发票清单4.正数发票废票清单5.负数发票废票清单】，DOS版开票子系统生成的是存根联明细表，若由于客观原因（例如系统故障或者被盗等）不能够从开票系统生成，可由企业根据实际开票情况、参照格式如实填报），开票日期从数据所属当月的一号至月终；

4、《电脑版增值税专用发票领用存月报表》（以下简称《领用存月报表》）；

5、发票购领簿；

6、抄报税所属期月份开具的最后一张发票原件或复印件（以下称发票A）、抄报税所属期的下月开具的第一张发票原件或复印件（以下称发票B），若企业还没有开具发票，则取第一张空白发票原件或复印件；

7、对于作废的专用发票，要将全部联次一同提供；

8、由于故障维修导致发票数据丢失的，需提供维修服务单位出具的《防伪税控专用设备故障诊断意见书》，并携带发生数据丢失的发票原件；

9、若有空白核销的发票（切角作废），企业还应带空白发票的原件；

10、若企业有主、分开票机的，每台开票机都需要提供上述资料（每台开票机的资料只是反映本机的开票数据情况，要在资料上注明主、分机号）

注：相关表格请到就近税务机关的办税服务厅索取。所有复印件需加盖公章，并写明“此复印件与原件相符”字样。复印件资料统一使用A4纸规格。

10)抄完税后就要准备资料进行网上纳税申报

流程如下:

将【防伪税控一机多票开票子系统】中增值税发票销项数据的导出---导入【增值税纳税申报系统】中

具体流程如下:

1登陆一机多票开票子系统，点击“发票查询”按钮，如下图：

2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”按钮，如下图：

3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口：

请用户注意，上图“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列，企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。

4.登陆企业电子申报管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据（一机多票）”菜单读取发票数据。图示如

进如该菜单后出现如下的操作界面

5、点击“读发票查询界面”，系统自动进入对发票数据的读取操作，并自动切换到发票查询界面

用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新，请用户务必注意，数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标，否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。如下图：

6、这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。

7、主要注意事项：

1)执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”

2)为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。

3)如果用户在发票读取过程中出现如“ 应该设置购方名称栏目显示”的错误提示，原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段，用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容（与排列顺没有关系）。注意，用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮，保存当前设置。

4)9个必读的字段内容分别是：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志

5)必读字段的设置操作：

首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮（红色小圆圈），图示如下：

点击后出现如下的对话框，用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。通过“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少

有如下9项必读字段：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。图示如下：

设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮，保存当前设置。如下图

11)将开票系统中的销项导入开票系后,就可以在【增值税纳税申报系统】中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表----生成申报文件存入U盘---在国税局网站上传申报文件,进行网上纳税申报-----跟踪纳税申报结果------网上申报成功后于月初10号前打印申报报表----到国税局提交纸质申报资料.关于申报的方工税局目前规定如下:

根据《国家税务总局关于执行〈增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程〉的通知》(国税函〔2006〕824号)，从2006年11月申报期（税款所属期2006年10月）起，我区全面执行《增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程》（以下简称《规程》）。现将相关事项告知如下：

一、执行《规程》后，纳税人必须在全部完成了当期的防伪税控抄报税、纳税申报和税款缴纳业务之后，税务机关才对其IC卡进行清空。若申报期结束后纳税人的IC卡仍未清空，其防伪税控开票子系统将被“锁死”而无法开具发票。请纳税人根据自身实际，合理安排时间，选择合适的申报方式。

二、一般纳税人今后办理增值税纳税申报时，无需报送《代开发票抵扣清单》，在填报《增值税纳税申报表附列资料（表二）》时，应将当期抵扣的税务机关代开的专用发票数据填写在“

（一）认证相符的防伪税控专用发票”的相关栏次内。

三、执行《规程》后，抄报税和纳税申报的流程如下：

(一)对上门申报的一般纳税人

基本流程是：完成抄报税（不清IC卡）-->完成纳税申报并确认扣税成功（同时进行“一窗式”比对）-->清IC卡。若纳税人能及时完成申报资料的准备，则只需上门排队一次便可在前台窗口完成上述所有业务；若纳税人准备申报资料所需时间较长、抄报税跟申报不能同时办理，可先来抄报税，然后再一次性完成申报、“一窗式”比对和清IC卡等业务，共计需上门排队两次。

（二）对网上申报的一般纳税人

建议流程是：通过互联网完成网上申报和税款扣缴（自动执行除销项以外的“一窗式”比对）-->前往办税大厅完成报税（不清IC卡）、执行销项比对和税款比对、清IC卡。若纳税人能及时准备好申报资料并完成网上申报，则只需上门排队一次便可在前台窗口完成余下的抄报税、“一窗式”比对和清IC卡等业务；若纳税人准备申报资料所需时间较长、有必要先抄报税的，则上述流程调整为：上门抄报税-->网上申报-->上门进行“一窗式”比对和清IC卡，仍需上门排队两次

12)提供的资料有:

其中: 抵扣联发票装订顺序按您企业提供给税务机关的认证清单上的发票顺序装订。

13)在生产企业出口退税申报系统中(进行操作)每月15号之前

1)免抵退明细数据采集

2)免税货物明细数据采集

3)免抵退税预申报----------进行网上出口退税预审-------预审核反馈疑点调整-------生成明申报数据

4)模拟出具进料免税证明

5)纳税申报

6)纳税申报表数据采集(在纳税申报成功后操作)

7)免抵退汇总数据采集.8)免抵退正式申报

9)正式审核反馈信息处理.

第五篇：2013美容院店长每日每周每月的例行工作

2013美容院店长每日每周每月的例行工作

美容院店长是美容院的核心人物，要当好一名美容院店长之前，关于店长的工作流程是必须要清晰明了。妮薇雅深圳化妆学校的美容师特别整理了美容院店长每日每周每月要例行的工作事项，在这将完整的流程展现，希望对所有美容院店长都能起到一定的作用。

一、每日工作流程

美容院店长的职责重大，但每一项工作都需要一步步去落实，美容院店长每天都在做什么呢？每日工作流程是怎样的呢？

1、早晨开店前半小时确认四件事

A：手下员工的确认，出勤和休假的情况，以及职员的精神状况。

B：营业店面的检查：存货的复核、新货的盘点、物品的陈列、店面的清洁、灯光、价格、设备、零钱等状况。C：昨日营业额的分析：具体的数目，是降是升(找出原因)、寻找提升营业额的方法。

D：公布当日营业目标

2、开店后到中午

A：本日工作重点的确认、本日营业额要做多少、本日全力促销哪样产品。B：今天的营业高峰是什么时候，做好记录。

3、中午轮班午餐

4、下午(1：00~3：00)A：对员工进行培训和交谈、鼓舞士气。B：对发现的题目进行处理和上报。C：四周同行店的调查(生意和我们比较如何)。

5、傍晚(3：00~6：00)A：确认营业额的完成情况。B：检查店面的整体情况。C：指示接班职员或代理职员的留意事项。D：进行订货工作，和总部协调

6、晚间(6：00~关门)A：倾销产品，尽力完成当日目标。B：盘点物品、收银。C：制作日报表。D：打烊工作的完成。E：作好离店的工作(保障店面晚间的安全)

二、美容院店长每周例行工作

美容院店长每周和每月都有一些例行工作要做，小编整理了美容院店长每周和每月例行工作详情

1、总结、分析前一周工作；

2、了解、掌握顾客动态；

3、对美容院进行评估；

4、对重点业务进行绩效分析；

5、进行物流分析；

6、进行一次大扫除；

7、每周搞一次小型活动，如召开内部小型演讲故事比赛；

8、召开每周工作总结、研讨会；

9、与个别员工深入谈心。

三、美容院店长每月例行工作

1、进行当月工作分析；

2、对美容师进行评估；

3、对重点业务进行绩效评估；

4、审核财务报表；

5、薪资发放；

6、作客流动态分析；

7、作物流动分析；

8、作竞争动态分析。