电子评定税-操作手册

第一篇：电子评定税-操作手册

电子评定税

操 作 手 册

蓬天信息系统（北京）有限公司

目录

1.评定税参数维护...............................................................................................................4 1.1 批次设置............................................................................................................................4

1.1.1 功能简介.................................................................................................................4 1.1.2 基本操作.................................................................................................................4 1.2 典型调查数据录入............................................................................................................6

1.2.1 功能简介.................................................................................................................6 1.2.2 基本操作.................................................................................................................6 1.3 典型调查数据核查............................................................................................................7

1.3.1 功能简介.................................................................................................................7 1.3.2 基本操作.................................................................................................................7 1.4 定税依据设置....................................................................................................................9

1.4.1 功能简介.................................................................................................................9 1.4.2 基本操作.................................................................................................................9 1.5 定税公式生成..................................................................................................................10 1.5.1 功能简介...............................................................................................................10 1.5.2 基本操作...............................................................................................................10 1.6 调整系数设置..................................................................................................................12 1.6.1 功能简介...............................................................................................................12 1.6.2 基本操作...............................................................................................................12 1.7 定税公式及调整系数报批..............................................................................................14 1.7.1 流程简介...............................................................................................................14 1.7.2 基本操作...............................................................................................................14 2.定额评定....................................................................................................................................19 2.1 定额评定受理..................................................................................................................19 2.1.1 流程简介...............................................................................................................19 2.1.2 定额评定受理.......................................................................................................20 2.1.3 定额评定审批.......................................................................................................22 2.2 定额评定变更..................................................................................................................23 2.2.1 流程简介...............................................................................................................23 2.2.2 定额评定受理.......................................................................................................24 2.2.3 定额评定变更审批...............................................................................................25 2.3 打印核定（调整）定额通知书......................................................................................25 2.3.1 流程简介...............................................................................................................25 2.3.2 操作步骤...............................................................................................................25 3.查询统计....................................................................................................................................27 3.1 电子评定税结果查询......................................................................................................27 3.1.1 流程简介...............................................................................................................27 3.1.2 操作步骤...............................................................................................................27 3.2 定税公式查询..................................................................................................................28 3.2.1 流程简介...............................................................................................................28 3.2.2 操作步骤...............................................................................................................28 3.3 调整系数查询..................................................................................................................31 3.3.1 流程简介...............................................................................................................31 3.3.2 操作步骤...............................................................................................................31

1.评定税参数维护

1.1 批次设置

1.1.1 功能简介

批次设置是税务机关对电子评定税整套流程的控制。

批次设置由县（分）局征管股（科）征收管理岗操作完成。

1.1.2 基本操作

本例以汉中市地方税务局开发区分局管理科征收管理岗（070844）登陆系统，点击菜单进入批次设置页面

点击添加按钮，可以添加新的批次

选中一条记录，点击删除按钮，可以删除依已经添加的记录。

如果记录中已经存在已录入户，不能删除该条记录。

对于已经添加的批次，点击启用/关闭按钮,可以启用或者关闭该批次。每一个机构单位只能启用一个批次。

录入/封存”按钮对录入数据进行管理，如果是录入状态，可对数据进行一系列操作。如果是封存状态，不可对数据进行一系列操作，只可以进行查询。

1.2 典型调查数据录入

1.2.1 功能简介

税收管理员根据《电子评定税典型调查表》录入典型调查信息。典型调查数据录入由税收管理员一步操作完成。

1.2.2 基本操作

本例以汉中市地方税务局开发区分局南区办税服务厅税收管理员岗（070852）登陆系统，点击菜单进入典型调查数据录入页面

输入的纳税人：

1.属于该税收管理员的管户 2.必须为正常户 3.必须为个体纳税人

4.在该机构当前启用批次中不存在已通过核查的记录

输入正确的管代码，点击提交，进入受理页面

输入相应信息，点击保存，操作成功

1.3 典型调查数据核查

1.3.1 功能简介

税收管理员岗、税务所所长岗、县（分）局征管股（科）征收管理岗、县（分）局征管股（科）股（科）长岗对已录入的典型调查数据进行行业大类，行业小类查询。

县（分）局征管股（科）征收管理岗对录入数据进行核查确认和核查取消操作。

1.3.2 基本操作

本例以汉中市地方税务局开发区分局管理科征收管理岗（070844）登陆系统，点击菜单进入典型调查数据核查页面

输入相应查询条件，点击查询

查询结果中，对于未核查数据和已核查的数据可以进行批量核查取消和核查确定操作。

点击管理代码，进入详细信息页面，对未核查数据和已核查的数据可以进行单条核查取消和核查确定操作。

点击核查取消，操作成功

1.4 定税依据设置

1.4.1 功能简介

操作员可以根据自己区县局的情况设置自己区县局的行业定额依据，每行业小类至少设置两项定额依据，保存该设置。

定税依据设置由县（分）局征管股（科）征收管理岗操作完成。

1.4.2 基本操作

本例以汉中市地方税务局开发区分局管理科征收管理岗（070844）登陆系统，点击菜单进入定税依据设置页面

选择行业的定额依据，点击保存，操作成功

1.5 定税公式生成

1.5.1 功能简介

操作人员可以选择行业和参考收入值，点击生成公式，系统根据操作员选择的行业和参考收入值通过典型调查数据和设置的定额依据来运算生成公式，并且显示出全部所选择行业运算的定税公式列表。其中每行业小类至少输入40条典型调查数据。

定税公式由县（分）局征管股（科）征收管理岗操作完成。

1.5.2 基本操作

本例以汉中市地方税务局开发区分局管理科征收管理岗（070844）登陆系统，点击菜单进入定税公式生成页面

选择条件，点击生成公式

生成的公式，将鼠标停留在公示上，显示公式信息

点击相关说明：

选择生成的公式，点击保存，操作成功

1.6 调整系数设置

1.6.1 功能简介

操作员根据人工计算结果对行业等级系数、地段等级系数、经营状况系数进行录入和调整操作。

调整系数设置由县（分）局征管股（科）征收管理岗操作完成。

1.6.2 基本操作

本例以汉中市地方税务局开发区分局管理科征收管理岗（070844）登陆系统，点击菜单进入调整系数设置初始页面

设置行业等级系数

设置地段等级系数 设置经营状况系数

点击保存，操作成功

1.7 定税公式及调整系数报批

1.7.1 流程简介

分三步完成：

第一步：县（分）局征管股（科）征收管理岗对最新生成的定税公式和调整系数报批；

第二步：县（分）局征管股（科）股（科）长岗进行审批； 第三步：县（分）局局长岗进行终审。

1.7.2 基本操作

本例以汉中市地方税务局开发区分局管理科征收管理岗（070844）登陆系统，点击菜单进入定税公式及调整系数报批初始页面

若已经生成公式，则定税公式页面显示已生成的公式

行业等级系数显示已设置等级的系数

地段等级系数页面显示已设置等级的系数

经营状况系数页面显示已设置等级的系数

点击报批，提交后，操作成功，传递至县征管股股长岗进行审批

以汉中市地方税务局开发区分局管理科征管股长岗（070488）登陆系统，进入工作队列 确认待审批问题，可以查看定税公式，行业等级系数，地段等级系数，经营状况系数页面的相应系数

点击提交，选择终审岗点击确定，操作成功，审批完成，传递至终审岗。

县分局局长岗（070030）登陆系统，进入工作队列，进行终审。

确认待审批问题，可以查看定税公式，行业等级系数，地段等级系数，经营状况系数页面的相应系数

点击提交，操作成功，终审完成。

2.定额评定

2.1 定额评定受理

2.1.1 流程简介

定额评定受理是指经主管税务机关认定和县以上税务机关批准的定期定额 19 业户按规定向主管税务机关提交相关资料，填写《定期定额业户自行申报（申请变更）纳税定额申请表》，经主管税务机关审核资料齐备后，由税收管理员实地核查，在系统中录入各项评定税信息，系统自动生成定额，并以此为计税依据，确定其在纳税期内应缴纳的各项税收和基金的工作。

共分为四步：

第一步：由税收管理员岗受理，录入定税信息，及鉴定的税种信息。受理完成后，还要及时地录入相应的税源表信息，为后面的审批岗提供审批的基础。

第二步：税务所所长岗确认税源表已经录入后，提交到下一个岗。第三步：县局征管股征收管理岗审批。

第四步：县局征管股股长岗终审。设立完成户终身完成后转成正常户，正常户首次受理终审完成后个体双定信息状态作废。

2.1.2 定额评定受理

本例以“汉中市地方税务局开发区分局南区办税服务厅—>税收管理员070852”的身份登录后，在工作菜单中选择“定额评定受理”，显示如下页面

点击提交，系统进入定额评定受理页面，20

操作员录入页面信息，选择简并征期，纳税申报期限只能选择07－按季或08－按半年；不选择简并征期，纳税申报期限只能选择01－按月或11－按月或12－按月申报。选择是否为农村居民进城落户：是，营业税计税依据起征点为10000元，否，营业税计税依据为5000元（当前登陆机构起征点设置额度）。评定期限起时间：若为设立完成户受理，评定期限起时间不限制，若为正常户受理，评定期限起时间为纳税人上次个体双定的评定期限止时间的下月第一天。页面信息除了银行信息不为必填项，其他均为必填项。定税依据金额不能为负数。

操作员选择好鉴定税种信息后，标注附列资料，提交，系统将文书传递到下一个审批岗位，并提示打印“涉税资料领取通知书”。

2.1.3 定额评定审批

现以“汉中市地方税务局开发区分局南区办税服务厅税务所所长岗070849” 身份进入系统，选择单户点击”流水号”进入审批页面

点击07971111000426文书号，进入审批页面：

点击提交，系统提示税源表信息是否录入，确定已录入，文书传递至县局征管股征收管理岗审批，最终由县局征管股股长岗终审。终审同意后，系统保存相应的定额评定信息，设立完成户该户转为“正常户”，正常户首次受理终审完成后个体双定信息状态作废。

2.2 定额评定变更

2.2.1 流程简介

定额评定变更受理是指因纳税人自行申请调整定额或主管税务机关认定纳税人经营状况发生变化有必要重新核定该纳税人税收定额时，由税收管理员重新发起，通过定额评定变更受理程序来实现。

和初始评定一样，分为四步： 共分为四步：

第一步：由税收管理员岗受理，录入定税信息，及鉴定的税种信息。受理完成后，还要及时地录入相应的税源表信息，为后面的审批岗提供审批的基础。

第二步：税务所所长岗确认税源表已经录入后，提交到下一个岗。第三步：县局征管股征收管理岗审批。

第四步：县局征管股股长岗终审。终审完成后，纳税人的定额评定信息变更完成。2.2.2 定额评定变更受理

本例以“汉中市地方税务局开发区分局南区办税服务厅—>税收管理员070852”的身份登录后，在工作菜单中选择“定额评定变更受理”，显示如下页面

点击提交，系统进入定额评定变更受理页面，系统调出该户上一次的定额评定信息。如果钩选了“简并征期”，则 “纳税申报期限”必须选择为07－按季或08－按半年，否则的话纳税申报期限必须选择01－按月或11－按月或12－按月。系统会自动将上次的评定期限止的下月一号作为本次评定期限起的默认值，可修改，但是只能是当前时间的下月第一天到上次评定期限止时间的下月第一天（包括默认带出的时间）；评定期限止为每月最后一天。操作员选择好鉴定税种信息后，标注附列资料，提交，系统将文书传递到下一个审批岗位，并提示打印“涉税资料领取通知书”。

2.2.3 定额评定变更审批

现以“汉中市地方税务局开发区分局南区办税服务厅税务所所长岗070849” 身份进入系统，选择单户点击”流水号”进入审批页面。

审批页面信息只能查看，不能修改；附列资料只能添加，不能减少。操作员录入审批意见后，提交，系统提示操作员：税源表信息是否录入？选择“是”，系统将文书传递到下一个审批岗位；选择“否”，系统不提交，操作员可以选择将文书退回到上一个岗位。

所长岗选择提交后，系统将文书传递到县局征管股征收管理岗审批，最终由县局征管股股长岗终审。终审同意后，系统保存相应的变更定额评定信息。

2.3 打印核定（调整）定额通知书

2.3.1 流程简介

定额评定终审完成后，由税收管理员岗打印《核定（调整）定额通知书》，告知纳税人。

2.3.2 操作步骤

本例以“汉中市地方税务局开发区分局南区办税服务厅—>税收管理员070852”身份登录系统，在左边的菜单中选择“打印核定（调整）定额通知书”，系统显示如下受理页面：

输入文书凭证序号（文书凭证序号可以通过涉税资料领取通知书上获得），提交，系统转到打印预览页面，点击打印，系统连接打印机执行打印程序。

3.查询统计

3.1 电子评定税结果查询

3.1.1 流程简介

电子评定结果查询是税收管理员岗、税务所所长岗、区(县)局征管股征收管理岗、区(县)局征管股股长岗、区(县)局局长岗、市局征管科征管质量监控岗按照权限在系统中对电子评定税结果进行查询、统计。

3.1.2 操作步骤

本例以“汉中市地方税务局征管科->市局征管科（处）征管质量监控岗070776”身份登录系统，进入电子评定税结果查询页面：

选择查询条件，点击查询：

点击纳税人管理代码，查看纳税人的个体评定信息。

3.2 定税公式查询

3.2.1 流程简介

定税公式查询是区(县)局征管股征收管理岗、区(县)局征管股股长岗对已经生成的通过审核的行业的定税公式进行的查询。

3.2.2 操作步骤

本例以“汉中市地方税务局开发区分局管理科县（分）局征管股（科）征收管理岗070844”身份登录系统，进入定税公式查询页面：

所属市局及区（县）局由系统初始化到当前操作员登陆的机构，选择批次，点击查询：

点击下载：

下载格式为如下图所示：

3.3 调整系数查询

3.3.1 流程简介

调整系数查询是区(县)局征管股征收管理岗、区(县)局征管股股长岗对已经设定的行业等级系数、地段等级系数、经营状况系统进行的查询。

3.3.2 操作步骤

本例以“汉中市地方税务局开发区分局管理科县（分）局征管股（科）股（科）长岗070846”身份登录系统，进入调整系数查询页面：

选择不同批次，不同系数进行查询，下图选择行业等级系数：

点击下载：

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第二篇：税控服务器电子发票操作手册

河南航天金穗电子有限公司

电子发票操作流程简介

河南航天金穗电子有限公司

2016年6月 / 37

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目录

1.概述......................................................................................................................3

编写目的.....................................................................................................3 电子发票简介.............................................................................................3 1.1.1.2.2.电子发票申领......................................................................................................5

申请证书.....................................................................................................5 电子发票申领.............................................................................................5 电子发票平台开户.....................................................................................5 开票系统安装.............................................................................................5 登录开票系统开具.....................................................................................5 2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.3.电子发票分发和开具..........................................................................................7

3.1.税控服务器管理系统电子发票分发.........................................................7 3.1.1.增加电子发票开票终端........................................................................7 3.1.2.报税盘分发电子发票............................................................................9 3.2.发票终端开票...........................................................................................10 3.2.1.开票终端登录......................................................................................10 3.2.2.系统设置..............................................................................................12 3.2.3.发票管理..............................................................................................14 3.2.4.查询统计..............................................................................................22 4.电子发票获取....................................................................................................24 4.1.收票方查询电子发票信息.......................................................................24 4.1.1.手机下载..............................................................................................24 4.1.2.邮件下载..............................................................................................26 4.1.3.电子发票平台下载..............................................................................27 4.1.4.电子发票在线查验..............................................................................31 4.2.开票方查询电子发票信息.......................................................................32 5.常见问题............................................................................................................33 / 37

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1.概述

1.1.编写目的

本手册分为三个部分：第一部分为电子发票申请流程，介绍电子发票的具体申请流程和注意事项；第二部分为电子发票的分发和开票端电子发票的开具流程简介，主要介绍税控服务器系统中增加电子发票终端，并将电子发票信息分发给开票终端以及开票终端中电子发票的开具操作简介和注意事项；第三部分为电子发票的推送和下载，详细介绍软件电子发票开具成功之后的推送，手机下载电子发票PDF凭证和电子发票平台的电子发票下载。

1.2.电子发票简介

国家税务总局近日发布《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第84号），决定自2015年12月1日起在全国范围推行增值税电子普通发票。

我们结合了国际上一些组织的定义并考虑我国实际情况认为：电子发票指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，通过电子发票管理系统或以其他电子方式开具生成、收取的以电子方式存储的收付款凭证。电子发票突破了传统纸质发票的概念，具有实时性、交互性、低成本、易存储等多方面的优势。

河南航天金穗将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的理念，结合“互联网＋税务”行动计划部署的战略构想和创新思维，在增值税电子发票在河南省的推广和实践中总结经验，不懈前行。/ 37

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推广升级版电子发票将实现全方位利好：

一是有利于企业节约经营成本。电子发票不需要纸质载体，没有印制和存储成本。

二是有利于消费者或纳税人保存使用发票。税务机关网站可查询验证发票信息，并可便捷实现下载或打印，解决了纸质发票查询和保存不便的缺陷。

三是有利于税务部门提高管理效率、规范管理行为。税务人员可根据实时连接的开票数据，进行相关查询、统计和分析，为税务大数据的开发利用提供了平台。

四是可与国家出口退税电子化管理系统、银行结算系统结合起来，将纳税人、税务局、海关和银行联接在一起，为实现税控管理现代化提供技术和数据基础。/ 37

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2.电子发票申领

2.1.申请证书

请联系您所属的金穗公司服务站申请签章和签章证书。

2.2.电子发票申领

请您带着税控盘先到税局申请电子发票开具资格，同时购买电子发票，具体流程如下。

第一步：您需要携带企业税务登记证、身份证找所属税局专管员申请电子发票开具资格；

第二步：请您携带税务登记证、身份证、纳税人领用发票票种核定表找所属税局窗口做电子发票票种核定；

第三步：请您携带税务登记证、身份证、税控核心板、报税盘到所属税局发行窗口做税控设备发行

第四步：请您携带税务登记证、购票员身份证、购票本、报税盘到所属税局售票窗口买票

2.3.电子发票平台开户

公司开具电子发票，需要提供公司信息并联系航天金穗公司相关人员开户。

2.4.开票系统安装

请安装税控发票管理系统（税控服务器开票）。

2.5.登录开票系统开具

1、在开票前需要进入电子发票平台（http://dzfp.htjs.net）并用企业端用户登录点击签章管理-添加新签章，完成签章、证书的添/ 37

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加后就可以进行电子发票开具了。

2、进入税控发票管理系统，点击发票管理-电子发票开具。/ 37

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3.电子发票分发和开具

3.1.税控服务器管理系统电子发票分发

3.1.1.增加电子发票开票终端

登录税控服务器管理系统，使用管理员身份进行增加电子发票开票终端，如下图所示：

在“开票终端管理”中点击“添加开票终端”，可以增加新的开票终端，如果需要开具电子发票，则需要在增加开票终端界面，发票类型勾选“增值税普通发票（电子）(026)”，信息完善之后点击“添加开票终端”即可保存，如下图所示： / 37

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开票终端增加之后在“开票终端列表”中可以对已经添加的开票终端进行查询、修改或者删除等操作。/ 37

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备注：此模块操作详见《税控服务器管理系统操作手册-电子票》-4.2开票终端管理。

3.1.2.报税盘分发电子发票

在“报税盘管理”下有“报税盘发票分发”的功能，主要用于把报税盘中的发票在入库之后分给不同的开票终端。

报税盘发票分发将发票信息分发到税控服务器管理系统上之后，再由管理员将发票分给各个开票终端。在“发票管理”下有“发票分发”的模块，如下图所示：

发票分发，由分给开票终端、分给管理员、分发记录功能，如下图： / 37

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备注：此模块操作详见《税控服务器管理系统操作手册-电子票》-4.6.1报税盘分发发票，4.3.2发票分发。

3.2.发票终端开票

3.2.1.开票终端登录

首先保证税控钥匙已经正常连接在电脑的USB接口上，如果没有则先连接税控钥匙，在桌面上双击开票终端图标，提示“管理员”登录，初始密码为空，如下图所示： / 37

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管理员登录之后系统提示“请输入税控钥匙密码”，税控钥匙默认初始密码是88888888，点击“确定”按钮，密码验证成功即可成功登录开票终端。/ 37

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3.2.2.系统设置

第一次登录开票终端需要在“系统设置”中设置常用参数，主要包括：系统参数设置、企业信息设置、发票税率设置、修改登录密码等功能。

（1）系统参数设置

在“系统设置”下拉菜单中点击“系统参数设置”进行设置开票终端的服务器IP、服务器端口、开票终端号以及打印边距等信息，如下图所示： / 37

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备注: ① 服务器IP需要与税控服务器管理系统中添加该开票终端时的服务器地址保持一致；

② 开票终端号需要与税控服务器管理系统中添加的开票终端代码一致； ③ 注册码需要联系当地金穗服务人员进行获取。

（2）企业信息设置

在“系统设置”下有“企业信息设置”，用户可以对企业开票常用信息进行维护，其中“纳税人识别号”由系统默认，无法进行修改。其他可修改信息包括：企业名称、营业地址、银行账号和电话号码。

（3）发票税率设置

系统设置中的“发票税率设置”可以对开票终端支持的票种税率进行维护，如下图所示： / 37

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（4）修改登录密码

第一次登录开票终端“管理员”密码默认为空，在“系统设置”下的“修改密码”可以对登录密码进行修改。

3.2.3.发票管理

“发票管理”模块主要包括发票开具、打印和作废的功能，如下图所示： / 37

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（1）发票开具-电子发票  正数发票开具

在“发票管理”下点击“电子发票开具”或者在快捷按钮中点击“电子发票”，即可弹出当前填写电子发票的代码和发票号码，核实之后点击“确定”，如下图所示：

在“增值税电子普通发票开具”界面输入需要开具的发票内容，其中购方信息中“名称”是必填项，其他内容可以根据实际业务情况进行选填；商品信息中“货物或应税劳务名称”“金额”“税率”“税额”为必填项，其他内容可以根据实际业务情况进行选填；“手机号码”需要填写收票方的手机号码或者电子邮箱地址，用来接收电子发/ 37

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票信息。填写完整之后点击“保存”即可查询“价税合计”核对正确之后点击“打印”电子发票即可开具成功。

备注：

①“销货单位”信息是在“系统设置-企业信息设置”进行维护，发票填写界面无法修改。

②如果商品行信息超过8行，可以点击“清单”在清单中填写商品信息。③企业根据自己需要，可以点击“价格”按钮，进项单价金额“含税”和“不含税”切换。

④“手机号”栏可以根据收票方要求填写收票人的手机号码或者电子邮箱号码，电子发票开具成功之后，通过电子发票平台将电子发票PDF凭证推送到所填写的手机号(短信)或电子邮箱内(电子邮件)。/ 37

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正常电子发票票面如下图所示：

 负数发票开具

当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。电子发票在开具负数发票时，可以在开票系统中直接开具。在电子发票填开界面，点击“负数”，如下图所示： / 37

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在“负数发票查询”中输入需要红冲的原蓝字发票代码和号码，点击“查询”，自动从服务器端获取到原发票信息，核对正确点击“确/ 37

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定”即可进入负数发票填写界面，如下图所示：

在负数发票票面上自己带出原发票信息，自动带出的发票信息是由服务器直接获取，如果原蓝字发票购货方税号没有填写，负数发票购货单位信息中自动带出“纳税人识别号”为20位“0”，用户可以直接手工删除。如下图所示： / 37

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负数发票信息由服务器获取，与原蓝字发票信息一致，其中商品金额税额为负数，用户核对内容正确，输入收票方“手机号”，点击“打印”负数发票即可开具成功。

备注：

① 销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。

② 库中有对应的蓝字发票时，红字发票的合计金额、税额不能大于原蓝字发票；库中没有对应原蓝字发票的时，合计金额绝对值不大于单张开票限额。③ 一张正数发票可以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。

④ 填开作废发票、空白作废发票、负数发票不能开具负数。

⑤ “手机号”可以根据收票方的要求填写为收票人的手机号码或者电子邮箱号码。/ 37

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负数电子发票票面如下图所示：

（2）发票作废  已开发票作废

电子发票不支持作废操作，只能开具负数发票进行红冲。 未开发票作废

用户根据自己需求可以将未开具的发票进行作废，在“发票管理”下点击“空白发票作废”或者快捷菜单中的“空白发票作废”，可以弹出空白发票作废的发票号码和代码，用户可以选择发票种类进行作废。如下图所示： / 37

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备注：空白发票一旦作废之后无法恢复。

（2）发票查询补打

电子发票不支持在软件中打印，收票方可以直接将下载的电子发票PDF凭证进行打印。3.2.4.查询统计

“查询统计”模块中可以根据发票状态查询发票信息，主要包括正常票、负数发票、空白作废、填开作废和负数作废等不同状态类别。/ 37

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4.电子发票获取

4.1.收票方查询电子发票信息

电子发票开具成功之后，瞬时上传到电子底账平台，经过数字证书签名生成电子发票PDF凭证，电子发票PDF凭证自动流转到电子发票平台（http://dzfp.htjs.net），收票方通过登录电子发票平台，其个人账户下即可查询到该张电子发票PDF凭证。同时，电子发票平台将发票信息通过短信方式推送到收票方留存的手机上，收票方可通过短信中下载地址直接将电子发票PDF凭证下载到手机上进行查看。

4.1.1.手机下载

电子发票信息流转到电子发平台之后，电子发票平台将电子发票PDF凭证下载地址通过短信的形式推送到收票方手机上。如下图所示： / 37

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操作：短信内容包含电子发票代码、号码和发票下载地址，点击下载地址链接直接将电子发票PDF凭证保存到手机上，收票方可以打开PDF文件直接查看发票信息，如下图所示： / 37

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4.1.2.邮件下载

电子发票信息流转到电子发平台之后，如果开票时联系方式为邮件的，那么平台将电子发票PDF凭证下载地址通过EMAIL的形式推送到收票方邮箱里。开票时填入联系方式如下图所示：

操作：邮件内容包含电子发票代码、号码和发票下载地址，点击下载地址链接直接将电子发票PDF凭证保存到目录里，收票方可以打开PDF文件直接查看发票信息，邮件内容如下图所示：

PDF凭证如下图所示（以红字发票为例）： / 37

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4.1.3.电子发票平台下载

开票方开具电子发票之后，收票方可以登录电子发票平台，下载电子发票PDF凭证或者对一段时间的电子发票信息进行归集和统计。（1）个人登录

个人首次使用电子发票平台，需要点击“免费注册”使用发票上留存的手机号或者邮箱号进行注册账号，如下图所示： / 37

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备注：

①电子发票平台只支持个人自助注册账号，若企业需要登陆电子发票平台需要联系金穗工作人员进行开户。

②收票方需要使用留存在电子发票上的手机号或邮箱进行注册，否则无法显示发票信息。

个人用户登录成功之后，主界面可以显示近期获取的发票信息，如下图所示。/ 37

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 发票归集

在电子发票平台点击“发票归集”，在自动归集栏目即可显示对方给您开具的发票。页面信息如下图所示：

 发票下载

在电子发票平台中点击“电子发票下载”，可以根据发票代码和号码下载电子发票PDF凭证，如下图所示： / 37

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操作：查询到发票信息之后可以点击“下载”将电子发票PDF凭证保存在本地电脑上。另外，电子发票信息可以通过手机或者邮箱转发给其他用户。用户还可以根据自身需求，点击“XNL导出”将发票信息导出为XML文件。（2）企业登录

企业首次使用电子发票平台，若您单位尚未开通电子发票，需要您提供公司信息，并联系我们金穗公司相关人员开户。开户成功之后，在登陆界面输入您单位帐号信息，登录即可。开票方开具的电子，若税号一栏输入了您单位的税号，您可以在电子发票平台中看到给您单位开具的发票，电子发票企业端登录页面如下图所示： / 37

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登录后点击发票归集，在自动归集栏目即可看到销方给您单位开具的电子发票，页面如下图所示:

4.1.4.电子发票在线查验

电子发票平台可以输入发票代码、号码，开票时间和价税合计进行在线查验发票电子发票，如下图所示：

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备注：

① 在线查询只能查询发票开具的基本信息。

② 该查询界面是测试环境查询，界面和操作方法与真实环境一致。

4.2.开票方查询电子发票信息

企业首次使用电子发票平台，若您单位尚未开通电子发票，需要您提供公司信息，并联系我们金穗公司相关人员开户。开户成功之后，输入您单位帐号信息，登录即可。登录后点击“查询统计”，选择查询条件，查询即可得到您开具过的发票，页面如下图所示：

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操作：如果企业用户想要下载电子发票PDF凭证，点击对应发票行后的“下载”按钮即可下载。

注意：红色字体显示的发票代码、发票号码的为“红字发票”，黑色字体显示的发票代码、发票号码的为“正数发票”。

5.常见问题

1问题：怎样申请电子发票？ 解答：

1）首先联系当地金穗客户经理，客户会全程协助办理； 2）需要携带企业税务登记证、身份证找所属税局专管员申请电子发票开具资格；

3）携带税务登记证、身份证、纳税人领用发票票种核定表找所属税局窗口做电子发票票种核定；

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4）携带税务登记证、身份证、税控核心板、报税盘到所属税局发行窗口做税控设备发行；

5）携带税务登记证、购票员身份证、购票本、报税盘到所属税局售票窗口买票

2问题：什么样的企业适用电子发票？

解答：电子发票目前是普通发票电子发票，适用于各类开具普通发票的企业，尤其是普通发票开票量大的企业，如电商类企业、大型商超连锁企业、加油站、通信运营商、水电燃气等公共事业单位，以及开票量较大且急需降低发票应用和管控成本的各类货物销售、劳务服务及外贸型企业。

3问题：应用电子发票有什么好处？ 解答：

1）对企业：a、节约发票领购、分拨、打印、重开、递送、保管、存储等成本；b、节省大量人力成本，提高发票管理效率；c、未来发展趋势；

2）对消费者：a、易于保存、查找，不会丢失；b、方便保修维权；c、轻松辨真伪；d、可入帐报销。

4问题：企业办理应用电子发票需要做什么准备？ 解答：

1）联系服务单位业务、技术交流； 2）成立项目组，梳理业务、系统； 3）联合服务单位进行技术对接、系统改造；

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4）购买或租赁税控设备，联调测试；

5）申请开票资格、发行税控设备、领购电子发票。5问题：电子发票有哪些开具场景、应用场景？ 解答：

1）线上开票（如电商企业）； 2）门店开票（如商超企业）； 3）批量开票（如供电局、运营商）； 6问题：办理应用电子发票有哪些成本投入？ 解答：

1）电子发票申请、咨询、实施的标准服务及费用（金穗免费服务）； 2）硬件服务器采购费用或租赁服务费用； 3）电子发票流转存储服务费。

7问题：电子发票能否红冲？作废？怎么样操作？

解答：电子发票能红冲，不能作废；在部署税控服务器开具电子发票模式中，由于可以调用接口开具红字发票，故而只需要确定需要红冲的发票票段与票号，可直接在企业业务系统中触发红冲该发票。8问题：国家是否认可电子发票具有法律效应，电子发票能否报销? 解答：国家认可电子发票具有法律效应，电子发票能报销。根据《国家税务总局公告2015年第84号》规定：增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的，可以自行打印增值税电子普通发票的版式文件，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。

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9问题：电子发票能否作废；若出现客户退货或者换开纸质发票，怎样处理？

解答：电子发票不能作废，只能红冲；若客户退货，则直接将该电子发票红冲，不存在是否跨月，若客户换开纸质发票，则需要红冲原来的电子发票，然后开具纸质发票。

10问题：电子发票开出后由谁通知消费者？如何通知？

解答：一般情况下由企业通过短信、邮件等方式通知消费者。对于电商企业可以选择不通知，消费者自行登录电商平台，在查看订单处下载电子发票。

11问题：电子发票文件保存在哪里？下载途径有哪些？ 解答：企业开具电子发票统一保存在电子发票平台http://dzfp.htjs.net，如果企业自己搭建服务器，电子发票平台也是企业自建的网址，例如：http://10.10.10.40。消费者下载途径包括： 1）登录电子发票平台网站； 2）手机短信链接下载； 3）电商平台（例如电商企业）； 12问题：电子发票除普票外，是否有专票？ 解答：目前没有专票，以后会有。13问题：电子发票如何查验真伪？ 解答：

1）通过电子发票平台进行在线验证；

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2）通过当地国税官网进行在线查验。

14问题：已开出的电子发票历史信息在哪里查看？

解答：开票方通过税控服务器管理系统的“发票查询”功能查看已开出的电子发票历史信息或者登陆电子发票平台“查询统计”模块进行查询统计电子发票历史信息；收票方登录电子发票平台查看已归集的电子。

15问题：电子发票如何抄报税？ 解答：

1）直接在税控服务器管理系统进入“网上抄报”抄报税； 2）将税控服务器管理系统数据抄送到报税盘，然后到所属税局抄税，反写监控管理数据。

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第三篇：中国烟草物资电子商务网操作手册

中国烟草物资电子商务网用户操作手册

操作手册

（用户：所属省级公司）

2014年8月

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内部资料 注意保存

2014版 中国烟草物资电子商务网

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目 录

第一章 用户登录....................................................................7 第二章 企业用户管理.................................................................8

2.1 企业通讯录.................................................................................................................................9 2.2 用户管理...................................................................................................................................10 2.3 角色管理...................................................................................................................................12 2.4 盖章权限管理...........................................................................................................................14 2.5 鉴章权限管理...........................................................................................................................15 2.6 模板管理...................................................................................................................................15 2.7 调拨单鉴章权限管理...............................................................................................................16 2.8 企业基本信息...........................................................................................................................17

第三章 专卖计划...................................................................18

3.1 专卖剩余计划查询...................................................................................................................18

第四章

采购计划..................................................................19

4.1 采购计划制定...........................................................................................................................19 4.2 采购计划审核...........................................................................................................................20 4.3 采购计划调整...........................................................................................................................20 4.4 非专剩余计划查询...................................................................................................................21 4.6 采购计划查询...........................................................................................................................21 4.6 省公司采购计划汇总...............................................................................................................21

第五章 烟用材料管理...............................................................21

5.1 材料新增...................................................................................................................................22 5.2 材料审核...................................................................................................................................23 5.3 材料管理...................................................................................................................................24

第六章 专卖合同...................................................................25

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中国烟草物资电子商务网用户操作手册

6.1 合同起草...................................................................................................................................25 6.2 合同确认...................................................................................................................................27 6.3 合同盖章...................................................................................................................................28 6.4 合同鉴章...................................................................................................................................29 6.5 合同查询...................................................................................................................................29 6.6 合同终止...................................................................................................................................30 6.7 合同变更...................................................................................................................................31 6.7 合同状态监控...........................................................................................................................31 6.8 合同综合查询、.......................................................................................................................32

第七章 非专合同...................................................................32

7.1 非专协议...................................................................................................................................32

7.1.1 协议起草.....................................................................................................................32 7.1.2 协议修改.....................................................................................................................36 7.1.3 协议删除.....................................................................................................................37 7.1.4 协议盖章...................................................................................................................38 7.1.5 协议鉴章...................................................................................................................39 7.1.6 协议变更...................................................................................................................40 7.1.7 协议终止...................................................................................................................41 7.2 非专订单...................................................................................................................................42

7.2.1 订单起草...................................................................................................................42 7.2.2 订单修改...................................................................................................................44 7.2.3 订单删除...................................................................................................................45 7.2.4 订单盖章...................................................................................................................46 7.2.5 订单鉴章...................................................................................................................47

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中国烟草物资电子商务网用户操作手册

7.2.6 订单变更...................................................................................................................49 7.2.7 订单终止...................................................................................................................50 7.3 非专合同...................................................................................................................................51

7.3.1 合同起草...................................................................................................................51 7.3.2 合同修改...................................................................................................................54 7.3.3 合同删除...................................................................................................................54 7.3.4 合同盖章...................................................................................................................54 7.3.5 合同鉴章...................................................................................................................56 7.3.6 合同变更...................................................................................................................57 7.3.7 合同终止...................................................................................................................57

第八章 非专到货...................................................................58

8.1 到货填报..................................................................................................................................59

第九章 到货清算...................................................................61

9.1 结算录入..................................................................................................................................61 9.2 结算修改..................................................................................................................................62 9.3 结算查看..................................................................................................................................62

第十章 供应商管理.................................................................63

10.1 供应商注册.............................................................................................................................63 10.2 供应商审核.............................................................................................................................67 10.3 供应商订阅.............................................................................................................................70 10.4 供应商资质管理.....................................................................................................................72 10.5 供应商查询.............................................................................................................................73

第十一章 调拨业务.................................................................76

11.1合作生产调拨...........................................................................................................................76

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11.1.1合作生产调拨录入....................................................................................................76 11.1.2合作生产调拨修改....................................................................................................77 11.1.3合作生产调拨删除....................................................................................................78 11.1.4合作生产调拨盖章....................................................................................................78 11.1.5合作生产调拨确认....................................................................................................79 11.1.6合作生产调拨终止....................................................................................................81 11.1.7合作生产调拨查询....................................................................................................81 11.2其它调拨...................................................................................................................................82

11.2.1其它调拨录入............................................................................................................82 11.2.2其它调拨修改............................................................................................................84 11.2.3其它调拨删除............................................................................................................84 11.2.4其它调拨盖章............................................................................................................85 11.2.5其它调拨确认............................................................................................................86 11.2.6其它调拨终止............................................................................................................87 11.2.7其它调拨查询............................................................................................................88 11.3醋纤丝束调拨...........................................................................................................................88

11.3.1醋纤丝束调拨录入....................................................................................................88 11.3.2醋纤丝束调拨修改....................................................................................................90 11.3.3醋纤丝束调拨删除....................................................................................................91 11.3.4醋纤丝束调拨盖章....................................................................................................91 11.3.5醋纤丝束调拨确认....................................................................................................92 11.3.6醋纤丝束调拨终止....................................................................................................93 11.3.7醋纤丝束调拨查询....................................................................................................94

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第十一章 招投标管理...............................................................94

10.1 招投标信息管理.....................................................................................................................94 10.2 招标信息公示.........................................................................................................................95 10.3 中标信息管理.........................................................................................................................96 10.4 中标信息公示.........................................................................................................................96

第十二章 报表管理.................................................................97

12.1报表新增...................................................................................................................................97 12.2报表修改...................................................................................................................................97 12.3报表审核...................................................................................................................................98

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第一章 用户登录

1.1 将带有“中国烟草物资电子商务网”的UKEY插入电脑，电脑对UKEY进行识别，如图如示：

1.2 电脑识别UKEY证书后，打开浏览器输入物资网网址（供应商登入外网为：https://www.xiexiebang.com；中烟公司或烟厂登入内网：https://10.1.8.27），确定后弹出请输入PIN码的对话框，初始PIN码为：123456。

建议使用IE8以上，或者谷歌浏览器等。

1.3 进入中烟烟草物资电子商务网登录页面，以外网为例如下图：

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1.4 登录成功，页面如下：

1.5 登录失败，如何处理：

（1）“SSL server requires client certificate ErrorCode: 901”：电脑未识别UK证书就登入网址。可以尝试去“开始”—“程序”—“entersafe”—“epass3003卸载”后，重新插入UK等电脑识别后再打开浏览器。

（2）“证书不正确”：检查是否输入错误的网址，是否“http”后未加“s”。（供应商网址为：https://www.xiexiebang.com；中烟公司或烟厂网址为：https://10.1.8.27）

（3）“用户名或密码不正确”：请您检查输入法状态是否正确，大小写是否符合要求，以及密码是否正确。

（4）“用户名被锁定”：电话客服：010-63606800-1解锁或等待系统1小时后自动解锁。

注：登录时需先插入识别UK证书后再打开浏览器，而退出时先关掉浏览器再拨UK。

第二章 企业用户管理

初次登录的用户需在“企业用户管理”查看“企业基本信息”是否正确，并且设置盖章权限。

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2.1 企业通讯录

用于本登录用户企业加入其他企业相关信息，便于今后工作中的联系。2.1.1 新增联系人

步骤：点击【增加】进入如下页面，对需要增加的用户进行勾选。或通过查询条件查询勾选。

2.1.1 删除联系人

步骤：“企业管理”-“企业通讯录”页面如下图，点击【删除】可以将企业从本通讯录中删掉。

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2.1.1 查询联系人

步骤：进入“企业管理”-“企业通讯录”页面，默认已加入其它企业相关信息，提供三个模糊查询条件可以查询。

2.2 用户管理

企业用户可根据收到的空UK个数创建相应的该企业下的其他用户，对已存在的用户可进行修改密码、专卖密码、授权角色、停用帐号操作。

注：物资网登录用户帐号默认绑定第一次使用的UK证书，即一个帐号绑定一个UK。UK证书申请方法可查看《CA操作手册》。

2.2.1 新建用户帐号

第一步：进入“企业管理”-“用户管理”，点击“新建用户”，输入人员姓名，人员姓名必须是实名。

第二步：输入登录名称，登录名称是人员姓名的英文名称 第三步：输入联系电话，及其电子邮件，点击【提交】。

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2.2.2 用户帐号授权

用户新建完成后，需要给用户授权

第一步：进入“企业管理”-“用户管理”,点击“授权”

第二步：进入“授权”页面，选择角色进行勾选，勾选完成后，点击【保存】。

注意：在选择角色时，一定先要给角色授权，如何对角色授权，参考《2.3角色管理》

2.2.3 用户帐号删除

进入“企业管理”-“用户管理”，默认已存在用户，可以点击“删除”，帐号一旦删除后，将不能进行任何操作。

2.2.4帐号信息修改

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进入“企业管理”-“用户管理”，默认已存在用户，可以点击“修改”，进入修改页面，只能修改联系方式及其电子邮件，如果需要修改人员姓名，需要致电物资网客户服务电话010-63606800-1。

2.2.5密码修改

进入“企业管理”-“用户管理”，默认已存在用户，可以点击“修改密码”，进入密码修改页面，修改完成后，点击【提交】，则密码修改成功。

2.3 角色管理

企业可建立该企业所需的角色，并对该角色进行授权。也可修改该角色相关信息。第一步 进入“企业用户管理”-“角色管理”页面，点击“新建角色”。

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第二步：输入角色名称，备注是选填内容。确认后角色新建成功。

第三步，返回到“企业管理”-“角色管理”页面，对新建的角色进行修改及授权。

第四步 新角色授权，点击【授权】进入如下图所示，进行勾选需要授权的项目，点击【确认】完成授权。并返回上级页面。

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注：新帐号只有进行了角色授权后才可以登录。实际操作中，角色建立可以在用户帐号建立之前进行。

2.4 盖章权限管理

用户初次使用盖章权限，需要在“企业用户管理”—“盖章权限管”里自己设置盖章权限。设定后盖章状态为“未过期”则需要退出重新登录物资后，此盖章权限才会生效。企业将盖章权限以“权限开始日期”、“权限结束日期”的方式分配给本企业相关用户。可修改或删除某一用户的盖章权限。

第一步 进入“企业用户管理”-“盖章权限”管理页面。

第二步 增加盖章权限。点击【增加】“进入新增页面。选择用户名称，选择权限开始时间和结束时间，【提交】完成。

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第三步 盖章权限修改。点击【修改】进入修改页面。可以通过选择对用户权限的开始日期和结束日期进行修改。修改完成点击【提交】回到上一级页面。

第四步 删除盖章权限。点击【删除】提示是否确认删除该条记录，确认后删除该记录，删除后，将不能进行盖章操作。

2.5 鉴章权限管理

有鉴章权限的用户初次使用鉴章权限也需要自己设置。省级公司或国家局用户有鉴章权限，鉴章权限的设置流程与2.4的盖章权限管理操作相同。

2.6 模板管理

用于设定协议、合同、订单的标准模板，再签订协议、合同、订单时，可进行选择已设定的模板。第一步，进入“企业用户管理”-“模板管理”。

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第二步 点击【增加】，进行模板增加，填写完整点击【保存】，确认增加的模板成功，并返回上一级页面。

第三步 如下图，通过点击操作里的“查看、修改、删除”，可以对增加的模板进行查看，修改和删除操作。

2.7 调拨单鉴章权限管理

为省级公司或国家局对调拨单的鉴章权限的管理，与2.6的鉴章流程相似。

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2.8 企业基本信息

查看本企业的基本信息。并可对企业基本信息、经营范围、UKEY帐号等进行变更。

注：

（1）企业基本信息变更，用户提交申请，省级单位审核，修改信息生效（如果修改企业名称，需要致电物资网客户服务电话010-63606800-1）

（2）经营范围及其帐号发生变更，用户提交申请，省级单位审核，国家局审核，后方可生效。

第一步 进入“企业管理”-“企业基本信息’页面，如下图所示：

第二步 如果变更企业基本信息，点击【企业基本信息变更】，完善基本信息，上传营业执照、组织机构代码证、税务登记证（对于专卖品供应商需要上传专卖许可证，非专卖品供应商需要提供特许经营证），修改完成后提交，由审核的中烟工业公司进行审核，审核通过后，变更内容生效。

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第三步 如果变更经营范围，点击【经营范围变更】，修改完成后，由审核的中烟工业公司进行审核，审核通过后，由国家局运行司审核，审核通过后，变更内容生效。

第四步 如果变更企业账号及其UKEY信息，点击【账号变更】，修改完成后，由审核的中烟工业公司进行审核，审核通过后，由国家局运行司审核，审核通过后，变更内容生效，由运维单位制作UKEY，并以EMS方式邮寄个用户。

注：企业信息变更流程图

第三章 专卖计划

3.1 专卖剩余计划查询

主要针对于需方单位，专卖品剩余计划量的查询，查询本单位计划量，已签订合同量，剩余计划量。第一步 进入“专卖计划”-“专卖剩余计划查询”页面，通过选择年份进行查询。如图所示

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第四章

采购计划

4.1 采购计划制定

用于年初，需方企业采购计划下达后，需要网上填报全年的计划情况，由省级公司、和下属烟厂共同完成。

注：对于采购计划的制定和修改，必须经省级公司“汇总上报”后方可生效。

第一步：进入“采购计划”，点击“采购计划制定”。

注： 1.专卖计划：专卖计划由国家局统一下发，由省级公司进行网上录入及查询。

2.非专计划：烟厂、省级公司各自【新增】录入当非专采购计划并审核后由系统自动进行汇总，计划审核后省公司需在“省公司采购计划汇总”中点击【汇总上报】。非专采购计划汇总上报后才生效，生效后才可以进行网上非专协议及订单或非专合同的签定。

第二步：采购计划制定。

（1）“品类名称”（烟用材料27大类）（选取品类后，自动带出该品类的单位）。（2）采购方式（7种采购方式）

（3）除逐条增加记录外，还可以下载标准的excel非专计划模本，通过填写模板进行批量导入。（4）同一品类可增加多条，如需要新增一条记录，可点击【新增】按钮，同理可以点击【删除】对记录进行适量删减（空记录不能提交）。系统会根据用户填报的计划情况，自动在下方计算出每种采购方式的金额及占比。

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（5）点击【保存草稿】按钮，计划状态更新为“草稿”，计划保存在计划查询页面下的数据列表中。（6）计划填好后，点击【提交】按钮，计划状态更新为“待审核”，具有审核权限的人员对其进行计划审核。

4.2 采购计划审核

第一步：进入“采购计划”—“采购计划审核”。点【详细】进入采购计划明细页面。点【批准】对采购计划进行确认并生成。点【驳回】回到计划制定页面需重新制定采购计划。

第二步： 点【详细】进入采购计划明细页面。第三步： 点【批准】对采购计划进行确认并生成。第四步： 点【驳回】回到计划制定页面。

4.3 采购计划调整

注：“采购计划管理”页面用于采购计划的调整

第一步：进入“采购计划管理”页面，可按照“计划时间、计划类型”等查询条件，进行计划的查询。第二步：对于有效的采购计划提供调整和详细两个操作

第三步：对于草稿或审核未通过的采购计划，采购计划管理页面进行修改。

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4.4 非专剩余计划查询

用于中烟查询本级及其下属烟厂采购计划量、已签订合同量，剩余计划量。可按照计划年份和企业名称两种查询方式。

4.6 采购计划查询

注：“采购计划汇总”页面，用于查看省内全年的计划情况，采购计划为汇总上报后的采购计划。

（1）查询全省采购计划，进入“采购计划”—“采购计划汇总”页面，进行查询。

（2）查询本省计划明细，进入“采购计划”—“采购计划汇总”页面，点击“计划明细”可以查看到本级及下属烟厂采购计划情况。

（3）查询计划变更历史，进入“采购计划”—“采购计划汇总”页面，点击“变更历史”可以查看到本级及下属烟厂采购计划变更情况。

4.6 省公司采购计划汇总

省公司和烟厂的计划审核汇总后，由省公司在这里确认并点击【汇总上报】，只有汇总上报后，计划方可生效。已汇总上报则显示灰色，如下图所示：

注：计划新增和计划调整，均需由省级单位进行汇总上报，方可生效

第五章 烟用材料管理

主要用于省级单位对烟用材料的管理。

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5.1 材料新增

第一步：进入“烟用材料管理”，点击“材料新增”。

第二步：新增烟用材料时，可点击【新增】按钮，进入烟用材料信息新增页面，选择品类（产品大类共24类和产品小类），然后点击【下一步】按钮。

第三步：填写烟用材料基本信息及属性，其中带*号为必填项。

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注： 1.规格名称：指企业用于区分烟用材料，自行命名的名称。2.烟用材料编码：指企业烟用材料编码

3.计量单位：行业计量单位为行业统一单位，根据品类不同计量单位不同，企业计量单位指企业使用的单位，并需要维护行业和企业计量单位的换算。

4.添加供应商：需方企业可以在这里添加此品类交易的供应商。

注：如何在此不添加供应商，则在与供应商签订协议、合同时，则选择不到产品

（1）点击【提交】按钮，检查必填项（带*号项），烟用材料状态更新为“待审核”，等待省级单位审核。

（2）点击【保存草稿】按钮，烟用材料状态更新为“草稿”，返回上一级菜单，可对其进行修改。

5.2 材料审核

省级公司具有审核权限材料权限的用户登录系统后，可对本企业“待审核”状态的烟用材料进行审核。

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第一步：进入“烟用材料管理”，点击“材料审核”。可按照“品类名称、规格名称”等查询条件，查询所有状态为草稿的烟用材料。

第二步：在数据列表中找到该条材料，点击【详细】按钮，在弹出的新窗口下查看此烟用材料的详细信息。

第三步：如果审核通过，点击【批准】按钮，烟用材料状态更新为“已发布”。

第四步：如果审核未通过，点击【驳回】按钮，烟用材料状态更新为“已驳回”，可在烟用材料新增界面下找到此条材料，然后操作步骤同1.2材料修改。

5.3 材料管理

省级公司对烟用材料管理时，查看所有发布成功的烟用材料。

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第一步：进入“烟用材料管理”，点击“材料管理”。

第二步：可按照“品类名称、规格名称、状态（分为启用、停用）”等条件进行查询，选择好条件后点击【查询】按钮。

第三步：查询到需要的材料后，在操作栏中选择具体操作方法。

1.对“启用”状态的烟用材料可有查看“详细”、“修改”及“停用”操作。（1）点击【详细】按钮，在弹出的新窗口下查看此烟用材料的详细信息。

（2）点击【修改】按钮，详见1.2材料修改，修改信息并提交后，烟用材料状态更新为 “待审核”状态，可在材料审核界面中对其进行重新审核。

（3）点击【停用】按钮后，烟用材料状态更新为“停用”状态，此时材料不可进行交易。2.对“停用”状态的烟用材料可有查看“详细”、“修改”及“停用”操作。

如果想让停用的烟用材料恢复正常状态，需要点击【启用】按钮，将烟用材料状态更新为“启用”。其他操作同上所述。

第六章 专卖合同

6.1 合同起草

供需双方都可以在此界面完成专卖合同起草、草稿的修改及草稿删除功能。

第一步：进入“专卖合同”，点击【合同起草】按钮，进入合同起草页面。（1）选择省份、企业类型或者企业名称进行搜索。（2）选择对方在交易中所扮演的身份（供方或需方）；

（3）选择企业，点击按钮，将企业从左面加入到交易对象企业中。

（4）选择合同类型、品类、采购方式、货币、采购备注。（5）点击【下一步】按钮进入合同起草第二步。

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注：1.采购方式共9种公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价、其他（国家局分配、全资子公司供应、进口物资、新品开发）。如果是后四种，需要在采购方式中选择其他，在采购备注中选择（国家局分配、全资子公司供应、进口物资、新品开发）

2.采购方式为非公开招标方式，需要额外填写非公开招标事由。

3.如提示当前用户未订阅此供应商，需去供应商管理里进行订阅同时在进行商品关联。

4.如果无选择产品，方法1：“烟用材料管理”—“材料管理”中，找到相应材料，点击详情查看供应商是否添加，方法2：’供应商管理”—“供应商订阅”点击“供应材料”下面【查看】，勾选材料，保存。

第三步：填写合同内容。

（1）录入合同内容，其中带*号的为必填项。

（2）点击【添加商品】按钮，逐条增加单一的产品记录，同时点击【删除】按钮，可对记录进行删除。

注：滤嘴棒交易时会有一个“出棒率”为必填项，且不可以为“0”

（3）填写合同有效截止日期。

（4）点击【保存草稿】，购销协议储存成草稿，下次还可对其进行修改。（5）点击【提交】，需要对方进行确认。

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6.2 合同确认

第一步 进入“合同起草”页面

（1）点击“合同号”可以查看合同的详细内容（2）点击【确认】进入合同确认页面。

第二步 进入合同确认界面

（1）点击【确认】对合同进行确认。（2）点击【删除】删除合同.（3）点击【修改】进入修改页面，修改完成后提交，需对方进行确认，双方确认完成后，进入盖章流程。

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6.3 合同盖章

合同供方或需方对合同进行盖章操作，双方的盖章操作不分先后。第一步 进入 “合同盖章”页面（1）点击“合同号”查看合同内容（2）点击【盖章】，进入盖章页面。

第二步 进入合同盖章页面

（1）点击【盖章】，完成盖章

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（2）点击【删除】合同被删除，在合同查询里可以找到状态变为“已删除”。第三步 盖章完成后，对方盖章，流程相同。

6.4 合同鉴章

省级管理公司用户或总公司用户对合同进行签章操作，并扣减相应的计划量。第一步 进入“合同鉴章”页面

（1）若登录用户为省级有盖章权限的用户，显示所有需该省级单位签章的合同（依据需方所属省级机构）。

（2）若登录用户为总公司有签章权限的用户，显示所有需总公司签章的合同。

第二步 进入合同鉴章页面。

（1）在意见栏可以录入意见，也可以为空，点击【鉴章】对合同进行鉴章。（2）当国家局鉴章完成后，合同生效，并且在准运证系统可以开证。（3）点击【删除合同】，合同状态更为“已删除”。

（4）在国家局鉴章时可对合同进行驳回，点击【驳回】，合同将被驳回给起草方，可重新进行修改。

第三步 省公司点击【鉴章】，合同状态更新为待总公司签章，说明省公司鉴章成功。如提示信息 “对不起，您没有权限进行此操作”，应该首先判断用户是否有鉴章权限（即鉴章有效日期是否过期）。如提示“对不起，合同成交量超过商品计划剩余计量”，要就确定此品类的计划量。

第四步 总公司“鉴章”流程与省公司鉴章相同，总公司鉴章后，合同生效。

6.5 合同查询

根据查询条件查询该登录用户企业的合同（状态包括：有效、已终止、已删除），并且可以对合同进行变更和终止。

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第一步 进入“合同查询”页面，默认品类为全部，状态为“有效”。查询区域中，合同号、供方企业、需方企业项为模糊查询条件，合同状态包括：有有效、已终止、已删除，供货年份默认当前系统日期年份。

第二步 点击“合同号码”可以查看合同的信息并打印合同。页面提供三种操作：合同终止、合同变更、执行详情。

A、点击【终止】，进合同终止流程，页面跳转到合同终止菜单，具体功能在合同终止中介绍。

注：如果合同已开具准运证，合同则不能进行终止。

B、点击【变更】，产生一条新的合同记录，合同号码在原合同号码后面加-BG，状态为草稿状态，变更流程同合同起草流程一致，原合同状态变为变更中，当新合同流程结束后，新的合同状态变为有效，原合同状态变为无效。

注：合同变更数量不能小于已开证合同数量。

C、点击【执行详情】，可查看准运证系统中，合同开证及到货情况。

6.6 合同终止

功能描述：显示所有待终止的合同，对待终止的合同进行同意或者拒绝操作，合同终止流程同合同盖章流程一致。

注：如果合同已在准运证系统进行开证，合同将不能被终止

第一步，进入“合同查询”页面，可通过查询条件准确找到目标合同，点击合同终止，进入合同终止页面。

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第二步 进入“合同终止”页面，点击【同意】当前合同终止，进入到待省级或者国家局终止。点击【拒绝】，不同意合同终止，合同状态变为有效。合同终止流程顺序与合同起草相同，供需方同意合同终止后，需要省公司和国家局同意合同终止。

第三步 省级/国家局合同终止，进入“省级合同终止”页面，显示省级公司终止的合同，可以进行同意或者拒绝操作点击【同意】当前合同终止，进入到待省级或者国家局终止。点击【拒绝】，不同意合同终止，合同状态变为有效。合同终止流程顺序与合同起草相同，当国家局盖章确认终止后，合同状态变为已终止，同时返回计划量。

注：登陆用户为省公司有权限用户，显示需该省级单位需要终止的合同 若登录用户为总公司有权限的用户，显示需总公司需要终止的合同。

6.7 合同变更

第一步，进入“合同查询”页面，可通过查询条件准确找到目标合同，点击合同变更，进入合同变更流程。

注：（1）对于发起变更的合同，在变更过程中，之前合同状态为“变更中”，则不能进行任何操作，当变更完成后，新的合同生效，变更前合同作废，并且返回计划量。

（2）合同变更流程同合同签订流程相同，均需要供需方盖章、省级鉴章、国家局鉴章，变更完成。（3）如果合同已在准运证系统进行开证，合同变更的数量不能小于已开证数量。

第二步 进入“合同起草”页面，找到带BG标示的合同，点击【修改】，进入修改页面，完成修改后盖章发出。

第三步 合同变更，同合同签订相同，同样需要对方盖章，省级公司鉴章，国家局鉴章，合同生效。

6.7 合同状态监控

可以查看合同流转过程中目前的状态。

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6.8 合同综合查询、可以查看省内签订的全部的专卖合同。

第七章 非专合同

7.1 非专协议

7.1.1 协议起草

供需双方都可以在此界面完成协议起草（起草的一方可对协议草稿进行修改及删除）。第一步：进入“非专合同”页面，点击【协议起草】按钮。

第二步：进入协议起草第一步页面，选择交易对象及交易信息。

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（1）选择省份、企业类型或者填写企业名称，点击【查询】进行搜索，搜索的结果在左下方的选择栏中显示。

（2）选择交易对象身份（对方在交易中所扮演的身份：供方或需方）。

（3）在左侧选择栏中找到交易对象企业名称，单击鼠标左键选中企业，点击边栏导入到右边栏“交易对象企业”项目中。

（4）选择品类名称、供货年份、有效截止日期、采购备注。（5）点击【下一步】按钮进入协议起草第二步。

按钮，将企业从左

注：1.采购方式为非公开招标方式，需要额外填写非公开招标事由。

2.不满足以上条件时，无法进入下一步，在页面下方会出现提示显示具体的错误信息，请对应进行修改。

第三步：进入协议起草第二步页面，填写烟用材料购销协议书内容（其中带*号的为必填项）。

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（1）填写企业协议号，若无可为空。

（2）点击【添加规格】按钮，进入添加商品页面，可通过查询条件查找指定的商品规格，点击说明栏下的【详细】按钮可查看该规格的详细信息。勾选要选择的商品规格（可多选），选择后点击【添加】按钮，将该商品规格导入到协议页面。

添加到协议页面的商品规格可点击【删除规格】按钮进行删除。

（3）填写对应商品规格的企业单价、企业数量以及总金额。填写总数量（行业），选填。

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（4）选择协议模板或者填写协议条款（企业协议模板可在企业用户管理下的模板管理中维护）。

（5）填写协议事项（默认为空），也可以选择协议模板导入（协议模板请参见企业用户管理-模板管理）。

（6）点击【保存草稿】，购销协议储存成草稿，下次还可对其进行修改，草稿状态的协议可在协议起草页面下的数据列表中查找。

可点击【详细】按钮查看协议明细，点击【修改】按钮继续完成协议的内容，也可以点击【删除】按钮删除此协议，删除后的协议可在协议管理页面中查询条件选择状态为“已删除”进行查找。

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（5）点击【盖章发出】，协议状态变为“待供/需方盖章”，此时等待对方进行盖章确认。待对方盖章状态的协议可在协议盖章数据列表中查看（协议若盖章发出则本企业无法再进行修改）。

7.1.2 协议修改

第一步：进入“非专合同”，点击“协议起草”。对于“草稿”状态的非专协议可进行修改。可通过查询条件中的“协议号、品类名称”等项目查询所有状态为草稿的非专协议。

第二步：在数据列表中找到需要修改的协议，在操作栏中点击【修改】按钮，进入协议修改页面。

第三步：修改烟用材料购销协议书内容。

（1）点击【保存草稿】，购销协议储存成草稿，下次还可对其进行修改（协议修改后，版本号自动增加1）。

（2）点击【盖章发出】，需要对方进行盖章确认。

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7.1.3 协议删除

第一步：进入“非专合同”，点击“协议起草”。对于“草稿”状态的非专协议可进行删除（只有登录用户企业为该协议的起草方才能删除）。

可按照“协议号、品类名称”等查询条件，查询所有状态为草稿的非专协议。

第二步：在数据列表中找到需要修改的协议，在操作栏中点击【删除】按钮，进入协议修改页面。

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系统弹出提示框“确认删除吗”，点击确认后该协议状态更新为“已删除”，删除后的协议可在协议管理页面中通过查询条件选择状态为“已删除”进行查找。

7.1.4 协议盖章

协议供方或需方（非起草协议方）对协议进行盖章操作。第一步：进入“非专合同”，点击“协议盖章”。

可按照“协议号、品类名称、状态”等查询条件，查询所有状态为“待审核”的非专协议。

第二步：通过查询在数据列表中找到该条协议，在操作栏中点击【盖章】按钮。

当登录用户为供方，协议状态为“待供方盖章”，操作栏显示为“盖章”，当登录用户为需方，协议状态为待需方盖章，操作栏显示为“盖章”和“详细”，如果协议状态与登录企业的供需角色相反，操作栏显示为“详细”，只能查看到协议信息而不能盖章。

第三步：非专协议盖章。

（1）查看协议内容，点击【盖章】按钮，系统弹出确认界面，确认后协议状态变为“待省公司鉴章”，等待省级单位鉴章，此时该协议可在协议盖章页面中的数据列表中查看。

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（2）点击【删除】按钮，系统弹出确认界面，确认后协议状态更新为“已删除”，详见“协议删除”。（3）点击【修改】按钮，进入到协议修改页面，详见“协议修改”。（4）点击【返回】按钮，不做任何操作，返回协议盖章主界面。

7.1.5 协议鉴章

此功能权限由省级单位进行操作（不需要鉴章的省级单位不需要操作此步骤，双方盖章后协议直接生效）。

第一步：进入“非专合同”；进入“协议鉴章”页面。

可按照“协议号、品类名称”等查询条件，查询所有状态为待省公司鉴章的非专协议。

第二步：通过查询在数据列表中找到该条协议，在操作栏中点击【鉴章】按钮。

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第三步：填写省级意见。

第四步：省级单位为非专协议鉴章。（1）查看协议内容，填写省级意见。

（2）点击【鉴章】按钮，系统弹出确认界面，确认后协议状态变为“有效”，在协议管理中可以查询到状态为“有效”的合同。

（3）点击【删除】按钮，系统弹出确认界面，确认后协议状态更新为“已删除”。（4）点击【返回】按钮，不做任何操作，返回协议鉴章主界面。

7.1.6 协议变更

第一步：进入“非专合同”；进入“协议管理”页面。

可按照“协议号、品类名称、状态、供货年份”等查询条件，查询非专协议。

第二步：通过查询在数据列表中找到该条协议，在操作栏中点击【协议变更】按钮。

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第三步：修改协议内容，此时协议号数字后面会增加BG字段（数字代表变更的次数），同时协议版本号也增加1，协议的冻结状态变为“变更中”。

（1）点击【保存草稿】，购销协议储存成草稿，并且在协议盖章页面下查询，下次还可对其进行修改。

（2）点击【盖章发出】，还需要对方进行盖章确认。

第四步：交易对象对协议进行盖章，详见“协议盖章”。

第五步：省级单位对协议进行鉴章，详见“协议鉴章”。变更后的协议状态变为“有效”，并且协议在原有协议号后增加(BG)字段。

7.1.7 协议终止

第一步：进入“非专合同”；进入“协议管理”页面。

可按照“协议号、品类名称、状态、供货年份”等查询条件，查询非专协议。

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第二步：通过查询在数据列表中找到该条协议，在操作栏中点击【协议终止】按钮。

第三步：交易对象使用账号登陆系统后，进入“非专合同”；进入“协议终止”页面。通过查询在数据列表中找到该条协议。

（1）点击【同意】，状态更新为待省级终止，等待省级单位终止。（2）点击【拒绝】，拒绝协议终止，协议恢复原有状态。

第四步：省级单位人员使用账号登陆系统后，进入“非专合同”；进入“省级协议终止”页面。通过查询在数据列表中找到该条协议。

（1）点击【同意】，状态更新为已终止，已终止的协议可在协议管理页面中查询条件选择状态为“已终止”进行查找。

（2）点击【拒绝】，拒绝协议终止，协议恢复原有状态。

7.2 非专订单

7.2.1 订单起草

供需双方都可以在此界面完成协议起草（起草的一方可对协议草稿进行修改及删除）。第一步：进入“非专合同”，点击【订单起草】按钮。

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可按照“协议号、品类名称”等查询条件，查询“有效”状态的非专协议。

第二步：在页面下方数据列表中勾选需要生成订单的协议，可先点击【详细】按钮查看协议明细，然后点击【生成订单】按钮，进入订单起草第二步页面。

第三步：填写购销订单内容。

（1）填写企业订单号（选填），选择有效截止日期、到货日期、供货年份（必填）。

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（4）点击【添加商品】，在弹出窗口通过查询条件找到商品，然后在下方数据列表中逐条勾选商品，选中后点击【添加】按钮将商品增加到订单中。添加后的商品可通过【删除商品】按钮进行删除。

（5）填写商品采购数量，点击【重新计算金额】按钮，然后选择到货单位。

（6）选择订单模板或者填写订单条款（企业订单模板可在企业用户管理下的模板管理中维护）。（7）点击【保存草稿】，订单保存为草稿状态，可随时对其进行修改，草稿状态的协议可在订单起草页面下的数据列表中查找。

可点击【详细】按钮查看订单明细，点击【修改】按钮继续完成订单的内容，也可以点击【删除】按钮删除此订单，删除后的订单可在订单管理页面中查询条件选择状态为“已删除”进行查找。

（8）点击【盖章发出】，订单状态变为“待供/需方盖章”，此时等待对方进行盖章确认。待对方盖章状态的订单可在协议盖章数据列表中查看（订单若盖章发出则本企业无法再进行修改）。

7.2.2 订单修改

第一步：进入“非专合同”，点击“订单管理”。对于“草稿”状态的非专订单可进行修改。

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可填写选择“订单号、企业订单号、品类名称”等项目，然后选择状态为“草稿”后点击【查询】按钮。

第二步：在数据列表中找到需要修改的订单，在操作栏中点击【修改】按钮，进入计划修改页面。

第三步：修改烟用材料购销订单内容。

（1）点击【保存草稿】，购销订单储存成草稿，下次还可对其进行修改（订单修改后，版本号自动增加1）。

（2）点击【盖章发出】，还需要对方进行盖章确认。

7.2.3 订单删除

第一步：进入“非专合同”，点击“订单管理”。对于“草稿”状态的非专订单可进行删除（只有登录用户企业为该订单的起草方才能删除）。

可填写选择“订单号、企业订单号、品类名称”等项目，然后选择状态为“草稿”后点击【查询】按钮。

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第二步：在数据列表中找到需要修改的订单，在操作栏中点击【删除】按钮，系统弹出提示框“确认删除吗”，点击确认后该订单状态更新为“已删除”，删除后的订单可在订单管理页面中通过查询条件选择状态为“已删除”进行查找。

7.2.4 订单盖章

订单供方或需方（非起草订单方）对订单进行盖章操作。第一步：进入“非专合同”，点击“订单盖章”。

可按照“订单号、品类名称、状态”等查询条件，查询所有状态为“待审核”的非专订单。

第二步：通过查询在数据列表中找到该条订单，在操作栏中点击【盖章】按钮。

当登录用户为供方，订单状态为“待供方盖章”，操作栏显示为“盖章”，当登录用户为需方，订单状态为待需方盖章，操作栏显示为“盖章”和“详细”，如果订单状态与登录企业的供需角色相反，操作栏显示为“详细”，只能查看到订单信息而不能盖章。

第三步：非专订单盖章。

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（1）查看订单内容，点击【盖章】按钮，系统弹出确认界面，确认后订单状态变为“待省公司鉴章”，等待省级单位鉴章，此时该订单可在订单盖章页面中的数据列表中查看。

（2）点击【删除】按钮，系统弹出确认界面，确认后订单状态更新为“已删除”。

（3）点击【修改】按钮，进入到订单修改页面，修改后的订单盖章发出后还需要对方盖章，并且订单版本号增加1。

（4）点击【返回】按钮，不做任何操作，返回订单盖章主界面。

7.2.5 订单鉴章

此功能权限由省级单位进行操作（不需要鉴章的省级单位不需要操作此步骤，双方盖章后订单直接生效）。

第一步：进入“非专合同”；进入“订单鉴章”页面。

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可按照“订单号、品类名称、供货年份”等查询条件，查询所有订单状态为“待省公司鉴章”的非专订单。

第二步：通过查询在数据列表中找到该条订单，在操作栏中点击【鉴章】按钮。

第三步：省级单位为非专订单鉴章。（1）查看订单内容，填写省级意见。

（2）点击【鉴章】按钮，系统弹出确认界面，确认后订单状态变为“有效”，在订单管理中可以查询到有效合同。

点击【删除】按钮，系统弹出确认界面，确认后订单状态更新为“已删除”。点击【返回】按钮，不做任何操作，返回订单鉴章主界面。

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7.2.6 订单变更

第一步：进入“非专合同”；进入“订单管理”页面。

可按照“订单号、品类名称、状态、供货年份”等查询条件，查询非专订单。第二步：通过查询在数据列表中找到该条订单，在操作栏中点击【变更】按钮。

第三步：修改订单内容，此时订单号数字后面会增加BG字段（数字代表变更的次数），同时订单版本号也增加1，订单的冻结状态变为“变更中”。

（1）点击【保存草稿】，购销订单储存成草稿，并且在订单管理页面下查询，下次还可对其进行修改。

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（2）点击【盖章发出】，还需要对方进行盖章确认。

第四步：交易对象对订单进行盖章，详见“6.2.4订单盖章”。

第五步：省级单位对订单进行鉴章，详见“6.2.5订单鉴章”。变更后的订单状态变为“有效”。

7.2.7 订单终止

第一步：进入“非专合同”；进入“订单管理”页面。

可按照“订单号、品类名称、状态、供货年份”等查询条件，查询所有状态为“有效”的非专订单。第二步：通过查询在数据列表中找到该条订单，在操作栏中点击【终止】按钮，订单状态变为“待对方终止”。

第三步：交易对象使用账号登陆系统后，点击“非专合同”；进入“订单终止”页面。通过查询在数据列表中找到该条订单。

（1）点击【同意】，状态更新为“待省级终止”，等待省级单位终止。（2）点击【拒绝】，拒绝订单终止，订单恢复原有状态。

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第四篇：金税三期操作手册-纳税评估

纳税评估常用业务操作手册

目录

第1章 纳税评估...............................................................................................2

1.1 纳税评估...................................................................................................................2

业务流程...........................................................................................................2

操作步骤...........................................................................................................2

注意事项.........................................................................................................11 1.1.1

1.1.2

1.1.3

第1章

纳税评估

1.1 纳税评估

纳税评估是指税务机关运用数据信息对比分析等手段，对纳税人和扣缴义务人纳税申报情况的真实性和准确性做出定性和定量的判断，并采取进一步征管措施的管理行为。纳税评估工作遵循强化管理、优化服务；分类实施、因地制宜；人机结合、简便易行的原则。它是强化税源管理主要手段，是降低税收风险，减少税款流失，不断提高税收征管的质量和效率的有效方法。

1.1.1 业务流程

负责纳税评估的部门综合运用各类对比分析方法筛选评估对象，对所筛选出的异常情况进行深入分析并作出定性和定量的判断；对评估分析中发现的问题分别采取税务约谈、调查核实、处理处罚、提出管理建议、移交稽查部门查处等方法进行处理。

1.1.2 操作步骤

1.在搜索栏中查询纳税评估并打开该功能界面。输入纳税人识别号点击查询。评估建议：选择约谈举证确认→保存启动→推送→约谈审核；

2.从待办任务里打开约谈审核，审核意见（同意）→推送→发送税务约谈通 2

知书。

3.从待办任务打开，填写涉税疑点，约谈时间等内容，保存，打开关联流程。

4.办理文书送达回证。待办任务：打开发送税务约谈通知书页面→推送→约谈确认情况记录

5．选择送达的文书→保存/打印→推送→文书送达回证销号

6．待办任务：初始化文书送达回证销号页面，回退→文书送达回证，填写相关信息→销号→推送；

7.打开在办任务中的“发送税务约谈通知书”，点击【推送】，将任务推送到“约谈确认情况记录”，从待办任务中打开约谈确认情况记录；初始化约谈确认情况记录，填写相关信息。(是否委托税务代理人选择是/否，反馈结果选择同意按期约谈/要求延期约谈/要求以自查代替约谈/无反馈→保存→推送→约谈情况记录)

8.双击待办任务中的约谈情况记录；初始化约谈情况记录，填写相关信息；（评估建议选择符合相关规定疑点排除/纳税人自行更正/转其他部门处理/问题明确待处理/其他举证确认），保存→推送→纳税评估处理；（无实地核查选择处理）

若评估建议选择为“实地核查确认”，保存→推送→调查审核；

9.双击待办任务中的调查审核，点击“调查巡查”，设置“调查项目”，保存→推送，启动关联流程，推送至调查巡查派发。

10.双击待办任务调查巡查派发，选择合并项后，确认整合后，设置主查人、副查人后，保存；

11.双击待办任务中的调查巡查调查，打印调查巡查表；录入相关调查信息；保存→推送；

12、双击在办任务中的调查审核，推送任务至纳税评估处理。

9.双击待办任务中的纳税评估处理；填写相关信息；(处理建议：未发现违法行为/需自行更正补税/移送稽查/移送其他部门),保存/打印→推送→发送自行补正通知书)8

10.从待办任务打开发送自行补正通知书，录入补正期限、问题描述，保存→关联流程→启动文书送达回证→推送→纳税情况自查报告表采集。

11.待办任务打开纳税情况自查报告表采集，录入相关信息，保存→推送→自查执行情况确认；同时，对纳税人是否按要求自查补报入库相应税款的监控，也在“补税信息”栏中进行监控（特别说明：如果纳税人未以“自查补报”申报开票征收入库，则“补税信息”为空，且无法完成纳税情况自查报告表采集任务）

12.待办任务打开自查执行情况确认，保存→推送，流程结束，同时在纳税自查情况确认表下可以启动“税收违法行为处理”和“涉税事项内部移送”

评估补税申报:评估后税款补缴，在通用申报中，选择“申报类型”为“自查补报”，系统自动关联文书，确认后提取税种信息，并录入补缴税款的相关信息后开票征收。

1.1.3 注意事项

无

第五篇：金税三期操作手册-纳税人管理

纳税人管理常用业务操作手册

目录

第1章 登 记..............................................................................................................................3

1.1设立税务登记........................................................................................................................3

1.1.1单位纳税人登记.........................................................................................................3 1.1.2个体经营登记...........................................................................................................10 1.1.3临时税务登记...........................................................................................................17 1.1.4自然人登记...............................................................................................................21 1.1.5组织临时登记...........................................................................................................22 1.1.6扣缴税款登记...........................................................................................................23 1.1.7停业登记...................................................................................................................27 1.1.8复业登记...................................................................................................................28 1.1.9变更税务登记..........................................................................................................29 1.1.10注销税务登记........................................................................................................31 1.2报告备案信息管理..............................................................................................................38 1.2.1存款账户账号报告...................................................................................................38 1.3非正常户管理......................................................................................................................39 1.3.1非正常户认定...........................................................................................................39 1.3.2非正常户解除...........................................................................................................46 1.4证件增补发..........................................................................................................................48 第2章

税收减免场景............................................................................................................50

2.1税收减免审批......................................................................................................................50 2.2税收减免备案受理..............................................................................................................58 2.3税收减免备案（自然人）..................................................................................................61 2.4税前扣除备案......................................................................................................................70 2.5税前扣除审批......................................................................................................................72 2.6税收优惠资格取消..............................................................................................................76 2.7职工名册采集......................................................................................................................77

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第3章

不动产项目管理........................................................................................................79

3.1不动产项目登记..................................................................................................................79 3.2变更不动产项目登记..........................................................................................................82 3.3注销不动产项目登记..........................................................................................................83 第4章

房屋、土地、车船管理............................................................................................86

4.1房屋、土地、车船税源管理..............................................................................................86 4.1.1房屋情况登记及变更..............................................................................................86 4.1.2土地情况登记及变更..............................................................................................88 4.1.3车船情况登记及变更..............................................................................................90 4.1.4注销房屋、土地、车船情况登记..........................................................................91 4.2房屋、土地、车船申报......................................................................................................93 4.2.1自用住房房产税申报..............................................................................................93 4.2.2出租住房房产税申报..............................................................................................95 4.2.3无租使用住房房产税申报......................................................................................97 4.2.4跨区房产税申报....................................................................................................100 4.2.5个人住房房产税申报............................................................................................104 4.2.6城镇土地使用税申报............................................................................................108 4.2.7车船税申报............................................................................................................114 第5章

小型微利企业认定及申报......................................................................................120 第6章

所得税抵免管理......................................................................................................125

6.1所得税抵免资格备案........................................................................................................125 6.2所得税抵免税额备案........................................................................................................130 第7章

国际税收管理..........................................................................................................137

7.1代扣代缴税款及换开完税凭证........................................................................................137 7.2非居民企业减按10%征收企业所得税............................................................................144 7.3服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明................................147 7.4非居民企业认定................................................................................................................150

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第1章 登 记

1.1设立税务登记

1.1.1单位纳税人登记

各类企业、企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所，应当在规定的期限内，向生产、经营地税务机关申请办理税务登记。

1.1.1.1业务流程

受理——证件发放——补录信息——管户分配——税（费）种认定

1.1.1.2操作步骤

第一步：受理

1.进入方式：a.点击【系统菜单】-【登记】-【税务登记】-【设立登记】-【单位纳税人登记】，点击进入统一受理界面。B.在搜索栏输入【单位纳税人登记】，快速查找,进入统一受理界面。如下图所示：

2.操作员选中纳税人报送的附送资料，点击【下一步】按钮，页面进入如下图页面

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图 0-1 ①操作员录入纳税人名称、组织机构代码、法定代表人身份证件号码、国地管户类型，点击【验证】按钮，校验通过后，操作员继续录入纳税基本信息； ②如果纳税人存在总机构或者分支机构信息，点击页面上方总分机构信息Tab页面，页面变化为如下图:

图 0-2 a.录入总机构纳税人识别号，回车，系统查询并显示总机构基本信息；

b.点击【增行】按钮，录入纳税人识别号，回车，系统查询并显示分支机构信息。

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③操作员点击【保存】按钮，系统保存数据，提示“保存成功，是否启动调查巡查”。

a.操作员点击【否】按钮，不启动调查巡查； b.操作员点击【是】按钮，启动调查巡查。

④操作员点击【推送】按钮，系统弹出下一环节办理人员，操作员选择推送人员，点击确定，任务流转到发放环节。第二步：证件发放

3.操作员双击【待办任务】中的税务证件发放任务，如下图： 4.操作员点击【打印】按钮，页面进入如下图页面

图 0-3

5.操作员选择证件名称、录入领取日期、原因等，点击【打印】按钮，页面进入如下图页面

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图 0-4

6.操作员点击【退出】按钮，系统关闭弹出页面。

7.操作员点击【增行】，选择税务登记证正本或者税务登记证副本，点击【制发】，页面进入如下图页面

图 0-5

8.操作员点击【打印】，打印税务登记证，不制发税务证件正副本，就无法推送到下一步。只打印税务事项通知书也不能推送至下一步。

9.操作员点击【推送】按钮，选择下一环节办理人员，任务流转到补录环节。第三步：补录信息

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10.操作员从待办任务列表中，双击选中的待办任务，页面进入如下图页面，页面有5个Tab页组成，分别如下图：

图 0-6

图 0-7

图 0-8

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图 0-9

图 0-10

11.将税务登记信息采集表中的数据录入到界面，点击【保存】按钮，系统显示保存成功。

12.操作员点击【推送】按钮，结束此流程任务。系统提示启动【管户分配】。第四步：管户分配

13.操作员点击【首页】-【待办任务】找到待办任务里面【管户分配-启动】的相关条目。进入受理页面后,点击【保存】，弹出对话框点击【是】，系统提示保存成功点击【确定】,然后【推送】至负责管户分配的所长。

14.所长在待办任务打开【管户分配-分配】进入界面，选择【税收管理员】，【税管员有效期起时间】及 【税管员有效期止时间】（可以不选择），点击【保存】，弹出对话框点击【是】，系统提示保存成功，点击【确定】-【推送】-【结束】。15.管户分配流程结束，接收管户的管理员待办任务里会出现税（费）种认定任务。第五步：税（费）种认定

16.操作员在待办任务里选中相应的【税（费）种认定】任务，点击进入统一受理界面，录入纳税人识别号，回车，系统查询并显示纳税人信息。

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17.操作员点击【增加主税】按钮，录入主税征收项目、征收品目、预算科目、预算级次、有效期起等。

18.操作员选中主税，点击【附征】按钮，系统自动增加主税对应的附税。

19.操作员根据税（费）种认定表，补充录入相应信息。20.操作员点【保存】按钮，系统保存数据，提示保存成功。

21.操作员点击【重置】按钮，清空界面，进行下一户税（费）种认定。22.操作员点击【关闭】按钮，关闭页面。

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1.1.1.3注意事项

1.操作员录入的开业日期如果比受理日期大15天，则系统会自动触发“税收违法行为处理”流程。

2.税务登记证信息采集时，录入总机构和分支机构信息前，必须先选择纳税人总分机构类型。

3.注销原因为：生产经营地址变更的，才能恢复设立登记。

4.国地税联合办证，国地管户类型选择“国地共管”，系统自动将税务登记基本信息传至对方征收管理科主管税务机关管户分配岗待办任务。

5.进行批量管户分配时，待分配纳税人清册前面的勾选框是为了方便删行而设定的并不表示勾选;没有删除的行不管是否勾选都会被视为要进行后续的操作。6.可以通过税（费）种认定修改之前已经维护好的税（费）种认定信息。如果这条税种已经产生过申报记录，则不能修改此税（费）种认定信息，但是可以修改其认定有效期止。

1.1.2个体经营登记

个体工商户应当在规定的期限内，向生产、经营地税务机关申请办理税务登记。

1.1.2.1业务流程

受理——证件发放——补录信息——管户分配——税（费）种认定

1.1.2.2操作步骤

第一步：受理

1.进入方式：1）点击【系统菜单】-【登记】-【税务登记】-【设立登记】-【个体经营登记】，点击进入统一受理界面；2）在搜索栏输入“个体经营登记”，可快速查找。进入统一受理界面，如下图所示：

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图 0-1

2.操作员点击【补正内容】按钮进入打印补正内容通知书的界面； 3.操作员点击【不予受理】按钮进入打印不予受理通知书的界面；

4.操作员选中纳税人报送的附送资料，点击【下一步】进入个体经营登记受理环节的界面，如下图

图 0-2

a.录入关键信息，红星标注为必录项。其中证照名称、证照号码没有录入时，批准设立机关不可以选工商部门。录入完信息后点击【验证】后，关键信息带入至下方的纳税人基本信息，纳税人基本信息变为可录。图 0-3

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b.录入完信息后点击【保存】，系统提示保存成功后。点击【推送】选择下一环节办理人员，点击【确定】推送至下一环节，如图：

图 0-4

第二步：证件发放

5.发放环节操作员双击待办任务中的发放任务，打开发放环节界面，如图：

图 0-5

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图 0-6

6.操作员点击【打印】按钮，页面进入如下图页面

图 0-7 7.操作员选择证件名称、录入领取日期、原因等，点击【打印】按钮，页面进入如下图：

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图 0-8

8.操作员点击【退出】按钮，系统关闭弹出页面。

9.操作员点击【增行】，选择税务登记证正本或者税务登记证副本，点击【制发】打印对应的证件，进入如下图页面

图 0-9

10.打印完成后点击【推送】选择补录环节办理人员，如图：

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图 0-10

点击【确定】将任务推送至补录人员待办任务中。第三步：补录信息

11.补录环节办理人员从待办任务中双击打开补录任务，补录界面有三个tab页组成，其中灰色为自动带出信息项，红星标注项为必填项。

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图 0-11

图 0-12

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图 0-13

12.录入完信息后点击【保存】，系统提示保存成功后，点击【推送】结束流程，则此纳税人完成个体经营纳税人登记流程。第四步：管户分配（同单位纳税人）第五步：税（费）种认定（同单位纳税人）

1.1.2.3注意事项

1.当录入开业（设立）日期时，系统将受理日期减开业（设立）日期是否大于30天，如大于30天，则系统提示“该户超期办证”。并在后台自动触发“违法违章登记”。

1.1.3临时税务登记

根据《税收征收管理法》及实施细则和《税务登记管理办法》的规定，纳税

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人发生下列情形之一的，应当在规定的期限内，向生产、经营地税务机关申请办理临时税务登记。

（一）从事生产、经营的纳税人领取临时工商营业执照的；

（二）有独立的生产经营权、在财务上独立核算并定期向发包人或者出租人上交承包费或租金的承包承租人；

（三）境外企业在中国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务的；

（四）从事生产、经营的纳税人，应办而未办工商营业执照，或不需办理工商营业执照而需经有关部门批准设立但未经有关部门批准的（简称无照户纳税人）；

（五）非正常户纳税人的法定代表人或经营者申报办理新的税务登记的；

1.1.3.2业务流程

受理——证件发放——补录信息——管户分配——税（费）种认定

1.1.3.3操作步骤

第一步：受理

1.进入方式：a.点击【系统菜单】-【登记】-【税务登记】-【设立登记】-【临时税务登记】，点击进入统一受理界面。B.在搜索栏输入【临时税务登记】，快速查找,进入统一受理界面。如下图所示：

2.操作员选中纳税人报送的附送资料，点击【下一步】按钮，页面进入如下图页面

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3.操作员录入纳税人基本信息，点击【保存】按钮，系统保存数据，提示“保存成功”。如果操作纳税人存在总机构或者分支机构信息，点击页面上方总分机构信息Tab页面，录入总机构纳税人识别号，回车，系统查询并显示总机构基本信息；点击【增行】按钮，录入纳税人识别号，回车，系统查询并显示分支机构信息。

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4.操作员点击【推送】按钮，系统弹出下一环节办理人员，操作员选择推送人员，点击确定，任务流转到发放环节。第二步：证件发放

操作员双击【待办任务】中的税务证件发放任务

5.操作员点击【增行】，选择临时税务登记证正本或者临时税务登记证副本，点击【制发】打印对应的证件。

6.操作员点击【推送】按钮，选择下一环节办理人员，任务流转到补录环节。第三步:补录信息

7.操作员从待办任务列表中，双击选中的待办任务，进入补录界面。

8.将税务登记信息采集表中的数据录入到界面，点击【保存】按钮，系统显示保存成功。

9.操作员点击【推送】按钮，结束此流程任务。系统提示启动【管户分配】。第四步：管户分配（同单位纳税人）第五步：税（费）种认定（同单位纳税人）

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1.1.3.4注意事项

(1)税务登记证信息采集时，录入总机构和分支机构信息前，必须先选择纳税人总分机构类型。

(2)临时税务登记转税务登记，直接进入单位纳税人登记（个体经营登记）受理界面办理。1.1.4自然人登记 1.1.4.1操作步骤

1.进入方式：（1）点击【系统菜单】-【登记】-【自然人登记】进入统一受理界面。（2）在搜索栏输入【自然人登记】，快速查找,进入统一受理界面。

2.选择“自然人登记类型”，勾选需要提交的材料列表,点击【下一步】。3.选择“身份证件类型”，输入“身份证号码和姓名”，点击【查询】,如果该自然人之前未登记，点击 【下一步】，如已经 登记,系统将提示“已经进行登记”。

4.完善基础信息,填写完毕之后点击【提交】。

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1.1.4.2注意事项

带*号的资料为必录项，有些未带*号的资料为二选一必填。

1.1.5组织临时登记

1.1.5.1操作步骤

1.进入方式：（1）点击【系统菜单】-【登记管理】-【其他登记管理】-【组织临时登记】进入统一受理界面。（2）在搜索栏输入【组织临时登记】，快速查找,进入统一受理界面。

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2.填写带*号的必录项，点击【保存】生成纳税人识别号。3.点击【推送】结束流程。

1.1.6扣缴税款登记

1.1.6.1操作步骤

1.进入方式：（1）点击【系统菜单】-【登记】-【税务登记】-【扣缴税款登记】进入统一受理界面。（2）在搜索栏输入【扣缴税款登记】，快速查找,进入统一受理界面。

2.操作员录入纳税人识别号，回车，点击下一步。如下图所示：

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（1）操作员录入办税人、扣缴义务发生日期、代扣代缴代收代缴税款内容等信息，点击【保存】按钮，系统保存数据，提示保存成功。（2）操作员点击【推送】按钮，系统结束此流程任务。

3.操作员输入纳税人识别号（此纳税人完成了自然人登记），回车，系统显示出纳税人信息。操作员选择附送资料，点击【下一步】按钮，页面进入如下图页面，页面由2个Tab页组成，24 / 151

（1）操作员录入办税人、扣缴义务发生日期、代扣代缴代收代缴税款内容等信息，点击【保存】按钮，系统保存数据，提示保存成功；（2）操作员点击【推送】按钮； 1）系统结束此流程；

2）系统弹出下一环节选人界面，选择相应的办理人员，点击【确定】按钮。4．操作员选择附送资料，点击【下一步】按钮，页面进入如下图页面

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（1）操作员将《扣缴税款登记表（未办证）》中的数据采集到系统，点击【保存启动】按钮，系统保存数据，并启动流程；（2）操作员点击【推送】按钮； 1）系统结束此流程；

2）系统弹出下一环节选人界面，选择相应的办理人员，点击【确定】按钮。

1.1.6.2注意事项

1．如果纳税人已经办理过税务登记，应该输入纳税人识别号，查询出纳税人信息后，在点击行【下一步】按钮。如果操作员直接点击【下一步】按钮，则表示此纳税人没有完成税务登记。

2．如果纳税人已完成税务登记，直接点击【下一步】按钮，将会导致后面无法保存数据。

3．如果纳税人没有完成税务登记，且是否临时发生扣缴义务选择“否”，且是否自然人为“否”，且代扣代缴税种包括“个人所得税”，则点击推送时，会出现下一环节选人界面，流程将会流转到发放节点，有发放人员发放扣缴税款登记证。发放人员打开任务会进入税务证件发放用例功能，与单位纳税人登记中证件发放操作一样，具体操作步骤见单位纳税人登记中发放操作。

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1.1.7停业登记

1.1.7.1操作步骤

1.进入方式：（1）点击【系统菜单】-【登记】-【税务登记】-【停业、复业登记】-【停业登记】进入统一受理界面。（2）在搜索栏输入【停业登记】，快速查找,进入统一受理界面。

2.在统一受理界面中录入识别号点击回车后，点击左上角【下一步】进入界面。

3.录入相关信息，点击【保存】系统提示保存成功，点击【推送】系统提示推送成功，该纳税人完成停业登记流程。

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1.1.7.2注意事项

1.点击保存时，证件状态变为“封存”；点击提交时，如果停业期限起是当前日期，纳税人状态变为停业。

2.主要是指对实行定期定额征收方式的个体工商户进行停复业管理。

3.结清应纳税款、滞纳金、罚款。税务机关应收存其税务登记证件及副本、发票领购簿、未使用完的发票和其他税务证件。4.纳税人的停业期限不得超过一年。

5.在停业期间发生纳税义务的，应当申报缴纳税款。

6.纳税人税务登记内容发生变化的，应当申报办理变更税务登记。

7.纳税人停业期满不能及时恢复生产经营的，应当在停业期满前向税务机关提出延长停业登记申请。

8.纳税人停业期满未按规定申请复业又未申请延长停业的，主管税务机关应通知纳税人申报办理复业登记，领回税务机关代保管的税务登记证件、发票领购簿及其停业前缴回的发票。

1.1.8复业登记

1.1.8.1操作步骤

1.进入方式：（1）点击【系统菜单】-【登记】-【税务登记】-【停业、复业登记】-【复业登记】进入统一受理界面。（2）在搜索栏输入【复业登记】，快速

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查找,进入统一受理界面。

2.录入纳税人识别号，点击回车，如果识别号校验通过，则系统自动带出纳税人基本信息，【下一步】按钮变为可用，点击【下一步】进入复业受理界面。

3.录入信息完成后点击【保存】系统提示保存成功。

4.点击【推送】系统提示推送成功后，则纳税人完成复业登记流程

1.1.8.2注意事项

1.纳税人停业期满不能及时恢复生产经营的，应当在停业期满前向税务机关提出延长停业登记申请。

2.纳税人停业期满未按规定申请复业又未申请延长停业的，主管税务机关应通知纳税人申报办理复业登记，领回税务机关代保管的税务登记证件、发票领购簿及其停业前缴回的发票。

1.1.9变更税务登记

纳税人税务登记内容发生变化的，应当向原税务登记机关申报办理变更税务登记。

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1.1.9.1业务流程

受理——发放

1.1.9.2操作步骤

第一步：受理环节

1．进入方式：a.点击【系统菜单】-【登记】-【税务登记】-【变更税务登记】，点击进入统一受理界面；b.在搜索栏输入“变更税务登记”，可快速查找。

2.输入纳税人识别号，点击回车，点击【下一步】；

3.操作人员录入办税人员姓名，点击增行，填写变更税务登记事项，点击【保存】，30 / 151

提示“保存成功”，点击【推送】，确定后提示“推送成功”，结束流程。如果变更事项涉及税务登记证件内容，则推送到证件发放环节。第二步：发放环节

4.操作员双击【待办任务】中的变更税务登记发放任务，选择是否收缴纳税人证件，保存后点击【税务证件发放】，增行选择需要发放的税务证件，点击【制发】打印对应的证件。提示“保存成功”，点击【推送】，提示“推送成功”，流程结束。

1.1.9.3注意事项

变更税务登记事项涉及税务登记证件内容，才需要发放打印税务登记证件。

1.1.10注销税务登记

根据《税收征收管理法》及实施细则和《税务登记管理办法》的规定，纳税人发生下列情形之一的，应到主管税务机关申报办理注销税务登记：

（一）因经营期限届满而发生解散。

（二）因改组、分设、合并等原因而撤销企业。

（三）企业破产。

（四）因迁移住所和经营地点而脱离主管税务机关的管辖区。

（五）纳税人被工商行政管理部门吊销营业执照。

（六）纳税人依法终止纳税义务的其他情形。

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（七）非境内注册居民企业经税务总局确认终止居民身份的，应当自收到主管税务机关书面通知之日起15日内向主管税务机关申报办理注销税务登记。

1.1.10.1业务流程

受理——核准——发放

1.1.10.2操作步骤

第一步：受理环节

1．进入方式：a.点击【系统菜单】-【登记】-【税务登记】-【注销登记】-【注销税务登记】，点击进入统一受理界面；b.在搜索栏输入“注销税务登记”，可快速查找。

2.输入纳税人识别号，点击回车，点击【下一步】；

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3.操作人员填写注销税务登记申请表（注销原因，申请理由，自动带出收缴税务证件情况及收缴税务资料情况）；

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4.点击【保存启动】，弹出界面，是否逾期注销登记（选择是，触发违法违章流程；选择否，不触发），保存，点击【打印注销税务通知书】，点击【推送】至核准环节；

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第二步：核准环节

5.相应办理人员，打开待办任务，填写审批意见，【推送】至发放环节；

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第三步：发放环节

6.相应办理人员，打开待办任务，点击【打印通知书】，点击【推送】，流程结束。

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1.1.10.3注意事项

1.选择核准意见时，系统检索纳税人是否存在未办结的税务事宜（包括发票、申报、税务证件、税务资料、违法违章、税款）。如果纳税人存在未缴销发票、未收缴证件资料、未申报税种、未缴纳税款、违法违章行为的，提示：“该纳税人存在未办结的税务事宜，不能核准注销”，不允许选择“同意”。

2.选择核准意见时，系统检索纳税人是否有欠税。当纳税人注销原因为破产且剩余资产不足缴税时，核准意见可选“同意”；否则核准意见不能选择“同意”。当纳税人注销原因为破产且剩余资产不足缴税时，核准意见可选“同意”，转入下一节点；否则提示：“该纳税人存在未办结的税务事宜，不能核准注销”，不允许选择“同意。

3.录入纳税人识别号时，系统监控纳税人是否存在未终止的委托代征协议信息。如果纳税人存在委托代征协议信息，则系统自动提示‘该纳税人存在委托代征协议，是否终止？’，如选择‘是’，系统自动触发‘012006 委托协议终止’流程；如选择‘否’，在注销税务登记核准角色批准注销后，系统自动将《受托方基本信息登记表（已登记）》迁移到《受托方基本信息登记表（未登记）》中。

4.录入纳税人识别号时，系统监控纳税人是否存在未注销的社保费登记信息。当纳税人存在未注销的社保费登记信息时，系统提示‘该纳税人有未注销的社会

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保险费登记信息，是否注销？’，如选择‘是’系统自动触发‘011015 注销社会保险费登记’流程；如选择‘否’，则保留社保费登记信息。

5.在核准同意纳税人注销税务登记申请后，如果注销的为分支机构，分支机构核准注销后，对于总分机构在同一数据平台的，系统自动将分支机构注销信息传递给总机构所在地税务机关，提醒总机构所在地税务机关变更总机构登记信息，系统自动取消该纳税人原享受的税收优惠资格和税务认定资格。

1.2报告备案信息管理

1.2.1存款账户账号报告

1.2.1.1操作步骤

1.进入方式：（1）点击【系统菜单】-【登记】-【税务登记】-【存款账户账号报告】进入统一受理界面。（2）在搜索栏输入【存款账户账号报告】，快速查找,进入统一受理界面。

2.操作员录入纳税人提交的存款账户账号报告，点击【保存启动】按钮，系统保存数据并启动流程。

3.操作员点击【推送】按钮，结束此流程任务。

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1.2.1.2注意事项

1.操作员录入报告日期比开户日期、变更日期大于15天，则系统会自动触发“税收违法行为处理”流程。

2.选择银行营业网点前，需要先选择行政区划和银行行别，否则银行营业网点下来列表是没有数据的。

1.3非正常户管理

1.3.1非正常户认定

已办理税务登记的纳税人或者应办未办营业执照的纳税人未按照规定的期限申报纳税，在税务机关责令其限期改正后，逾期不改正的，税务机关派员实地检查，查无下落的纳税人，如有欠税且有可以强制执行的财物的，税务机关应按照《税收征收管理法》第四十条的规定采取强制执行措施；纳税人无可以强制执行的财物或虽有可以强制执行的财物但经采取强制执行措施仍无法使其履行纳税义

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务的，认定为非正常户，由检查人员制作非正常户认定书，存入纳税人档案，税务机关暂停其税务登记证件、发票领购簿、发票和税控装置的使用。

操作人员调用纳税人的欠税、发票、证件、税控装置等信息，并进行相应处理，处理完后纳税人被认定为非正常户。

1.3.1.2业务流程

催报处理——责令限改——非正常户认定——非正常户公告——宣告证件失效

1.3.1.3操作步骤

第一步：催报处理（见申报域）第二步：责令限期改正（见法制域）第三步：非正常户认定

1.进入方式：a.点击【系统菜单】-【登记管理】-【非正常户管理】-【非正常户认定】，点击进入统一受理界面；b.在搜索栏输入“非正常户认定”，可快速查找。进入统一受理界面

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图 0-1

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2.在纳税人基本信息中录入纳税人识别号点击回车，系统自动带出纳税人基本信息

图 0-2

3.录入完启动信息后，点击【保存】系统提示保存成功，保存信息成功后，点击【推送】，系统提示推送成功后，纳税人完成非正常户认定。第四步:非正常户公告

4.进入方式：a.点击【系统菜单】-【登记管理】-【非正常户管理】-【非正常户公告】，点击进入统一受理界面；b.在搜索栏输入“非正常户公告”，可快速查找。进入统一受理界面

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图 0-3

5.录入查询条件点击回车查询非正常户信息。在非正常户公告分户清册信息中显示查询结果。

6.点击【保存启动】保存信息。

7.点击【推送】选择下一环节办理人员，推送至下一环节。8.办理人员从待办任务中双击打开非正常户公告界面。

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图 0-4 点击【打开非正常户公告界面】查看非正常户公告信息

图 0-5

9.录入非正常户公告发布表信息：选择是否公告、填写备注

10.点击【保存】系统提示保存成功，点击【推送】系统提示推送成功，则非正常户公告完成。

第五步：宣告非正常户证件失效

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11.进入方式：a.点击【系统菜单】-【登记管理】-【非正常户管理】-【宣告非正常户证件失效】，点击进入统一受理界面；b.在搜索栏输入“宣告非正常户证件失效”，可快速查找。进入统一受理界面

图 0-6

12.录入查询条件，点击【查询】查询宣告证件失效纳税人信息。13.点击【保存启动】保存信息 系统提示保存成功。

14.点击【推送】选择下一环节办理人员，形成待办任务推送至下一环节。15.宣告失效人员双击待办任务进入宣告证件失效办理界面。

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图 0-7 点击【保存】保存信息，点击【推送】，系统提示推送成功，完成宣告证件失效流程。

1.3.1.4注意事项

1.纳税人无逾期未申报信息的，系统提示“该纳税人无逾期未申报信息，不予认定”并不予保存。

2.实地调查且查无下落是非正常户认定启动的前提条件。3.应在非正常户认定的次月启动非正常户公告。

4.非正常户认定已达到三个月的纳税人，启动非正常户证件失效流程。对已核准的失效证件在系统中给予“失效”标记。

1.3.2非正常户解除

已被认定为非正常户的纳税人，自行申报继续履行纳税义务或是被税务机关追查到案继续履行纳税义务的，由税务机关解除其非正常户认定，对其按正常户处理。

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1.3.2.1业务流程

（无）

1.3.2.2操作步骤

1.进入方式：a.点击【系统菜单】-【登记管理】-【非正常户管理】-【非正常户解除】，点击进入统一受理界面；2）在搜索栏输入“非正常户解除”，可快速查找。进入统一受理界面：

图 0-1

2.录入纳税人识别号点击回车查询纳税人基本信息，选择‘非正常户解除类别’。3.点击【保存启动】保存信息，系统提示保存成功后，点击【推送】系统提示推送成功结束流程，则完成对此纳税人非正常户的解除。

1.3.2.3注意事项

（无）

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1.4证件增补发

纳税人需要增加税务证件数量或重新发放证件的，经纳税人申请，税务机关批准，可以对纳税人增补发税务证件，税务证件包括《税务登记证》正、副本，《临时税务登记证》正、副本，《委托代征税款证书》、《个人所得税扣缴税款登记证》、《发票领购簿》等。

1.4.1业务流程

进入方式：依次选择相关岗位-【证件增补发】，点击进入统一受理界面 在搜索栏输入“证件增补发”，可快速查找。

1.4.2操作步骤

输入纳税人识别号，回车，点击【下一步】；

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填写税务证件申请信息，填写受理情况，点击【保存启动】，点击 【推送】至发放环节；

打开待办任务，点击【增行】，选择要增发的证件并制发； 点击【打印】领取通知单，点击【推送】，流程结束。

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1.4.3注意事项

无

第2章 税收减免场景

2.1税收减免审批

2.1.1业务流程

受理——审批——发放

2.1.2操作步骤

（一）受理

1、在搜索栏输入“税收减免审批”，可快速查找“税收减免审批受理”模块。

2、点击进入后，录入纳税人识别号回车，带出纳税人基本信息；

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