公司顾客需求鉴定及合同评审程序[5篇范文]

第一篇：公司顾客需求鉴定及合同评审程序

公司顾客需求鉴定及合同评审程序 1 1、目的 通过合同评审和协调评审活动，对顾客的要求进行确认，使供需双方取得一致意见，旨在确保合同生效之后，公司能全面履行合同的条款。2、适用范围

本程序适用于本公司所有市场产品的供货合同（包括一般合同、重大合同）。3、职责

3.1、市场部营销科负责合同评审，技术科、供应后勤科、计划销售科参与合同评审。

3.2、市场部计划销售科负责登记《合同台帐》。

3.3、市场部经理负责合同评审后结论意见的审批。4、管理程序

4.1、合同草案的评审 4.1.1、一般合同草案的评审 4.1.1.l、订货批量在 3O 万米以下且技术要求、价格、交货

期、验收准则为常规要求时，由业务人员直接在《合同评审单》(计划评审单)上填写“评审结论意见”后，交市场部经理审批。

4.1.2、重大合同草案的评审。

4.1.2.1、订货批量在 3O 万米以上（含 3O 万米），或在技术要求、价格、交货期、验收准则上有特殊要求的合同，由打样室打出色样，经顾客同意后，由市场部再组织技术科、计划销售科协调评审，评审可采用会签评审或会议评审方式。

4.1.2.2、会签评审时，由市场部将合同草案和《合同评审单》(计划评审单)附在一起传递给技术科、计划销售科进行评审，由各评审人签署评审意见后，再由市场部汇总并签署评审结论意见，最后交副总经理审批。

4.1.2.3、会议评审时，由市场部召集技术科、计划销售科主管人员集中评审，记录相关部门评审意见，并交评审人确认签名，然后由市场部签署评审结论意见，交公司副总经理审批。

4.1.3、特殊情况下，对需在外地签订的正式合同，如属以

上 4.1.l 条款中的一般合同，则由市场部合同签订者（被委托人）负责直接评审，并在授权范围内签署合同；如属 4．1．2条款中的重大合同，被委托人对合同草案条款的确认无把握时，必须与公司内相关部门联系评审并请示公司副总经理后，方可签署正式合同，并将《合同评审单》(计划评审单)与电话联系记录一并作为评审记录保存。

4.1.4、公司总经理、副总经理直接洽谈、签署合同，其评审程序按以上有关条款规定，但应在“评审结论意见”和“公司审批意见”栏内签署意见。

4.1.5、特殊情况下（如：时间不允许）或相关部门的评审意见分歧较大时，由市场部经理请示副总经理后或直接由副总经理根据公司全局裁决，以公司副总经理的审批意见视为有效评审，并由市场部负责填写《合同评审单》(计划评审单)。

4.2、合同的签署、登记 4.2.1、签署 4.2.1.1、市场部应根据市场部经理或公司副总经理的审批

意见决定是否签署合同。

4.2.1.2、如果审批意见与顾客的要求有分歧时，市场部应负责与顾客协调，重新形成合同修改稿。若协商结果与评审意见分歧较大时，市场部还应针对具体条款组织相关部门再次评审，并保存有关记录。

4.2.2、登记 市场部负责将正式签署的合同或经评审、签字确认的订单登入《合同台帐》。

4.2.3、市场部在合同签署或订单确认后，应及时填制《合同评审单》，并根据合同的要求制定《生产计划单》。

4.3、合同的修改 4.3.1、顾客的修改 4.3.1.1、合同实施前，如顾客提出修改，由业务员填写《合同修改通知单》交市场部经理审核批准。

4.3.1.2、经审批认可后，由供需双方签署合同修改协议或直接在对发来的传真上签字确认，作为合同附件存查。

4.3.1.3、市场部负责将修改内容及时下发给相关部门执行。

4.3.2 供方的修改

4.3.2.1、在合同签署前由公司提出的部门向市场部提出请求，并重填《合同评审单》交市场部签长签署意见。

4.3.2.2、市场部将签署意见后的《合同评审单》提交市场部经理审批，并应将审批同意的合同修改内容及时通知顾 客。

4.3.2.3、若顾客确认我公司的合同修改，则由市场部负责与顾客签署修改协议，或其它方式的确认记录，并与原合同一同保存。

4.4、合同的归档（包括合同修改协议等）

4.4.1、评审记录、合同和有关记录由市场部负责保存，但涉及商业秘密的合同由市场部经理保存。合同执行完一年后，所有资料交企划部存档。

4.5、本程序所产生的记录收集、保管、归档要求执行《记录管理程序》。

5、相关文件 5.1、《记录管理程序》

QEM/MZD-203-2003、相关记录 录 6.1、《合同台帐》(坯布合同明细)6.2、《合同评审单》(计划评审单)6.3、《生产计划单》

第二篇：鉴定评审程序

承压类特种设备制造（设计、安装、维修、改造）资质鉴定评审工作程序

承压类特种设备制造（设计、安装、维修、改造）资质

鉴定评审工作程序

1承压类特种设备制造（设计、安装、维修、改造）资质鉴定评审工作（以下简称评审）约请受理

1.1约请进行评审的受理工作由甘肃省锅炉压力容器检验研究所行政许可鉴定评审办公室（以下简称评审办）负责。

1.2约请评审受理时，申请单位应向评审办提交以下资料：

1.2.1申请单位的约请函原件。

1.2.2由相应特种设备安全监察机构签署了受理意见的《申请书》原件。

1.2.3质量手册。

1.3评审办对申请单位提交的以上资料进行审核，种类应齐全，且内容符合要求后，填写签收单（见附件1）。

1.4签订评审合同并交纳评审费用。

1.5评审办应向申请单位提供《评审指南》及与申请所取资质相适应的《评审细则》。

1.6申请单位应根据评审指南和评审细则的要求，自查合格后，写出自我评定报告，交评审办。

2评审前的准备

2.1评审办应及时将评审约请受理情况向分管副所长汇报并根据所承担的评审项目的特点推荐专业鉴定评审工作组组长和评审人员名单。共6页第1页

2.2分管副所长根据所承担的评审项目的特点确定专业鉴定评审工作组组长和评审人员名单。

2.3专业鉴定评审工作组组长负责制订《评审工作计划》（见附件2）和《现场评审日程安排》（附件3）并分管副所长审核批准后交评审办。

2.4专业鉴定评审工作组成员一般为3~5人（必要时包括特邀专家），现场评审时间一般为2~3日。

2.5评审办将现场评审通知书（见附件4）提前一周时间发送申请单位。申请单位如对已确定的评审人员的资格条件有异议，应及时通知评审办，以便进行调整。

2.6评审办将现场评审时间报甘肃省锅炉压力容器安全监察处并约请进行现场监督。

3质量手册预审

3.1评审办一般应于收到质量手册的当天将质量手册交专业鉴定评审工作组长安排评审。

3.2评审时间一般为5个工作日。

3.3质量手册评审完毕后，评审人员应提出评审意见并签发《质量手册评审意见》（附件5）。

3.3.1经评审符合要求的，评审人员应将评审意见送评审办，质量手册交专业鉴定评审工作组长以备评审时用。

3.3.2经评审不符合要求时，评审人员应将质量手册和评审意见送评审办，由评审办将评审意见交申请单位，并将质量手册退给申请单位修改（必要时，可由评审人员直接向申请单位说明评审情况）。申请单位

修改完成后，重新按以上程序流转。

3.3.3以上各环节均应有签收手续（见附件6）。

4现场评审（压力管道安装、元件制造为初审）：由评审办邀请相关安全监察机构对评审工作进行现场监察。

4.1主要工作

4.1.1基本条件评审：法人资格、人员条件、资料管理、设备条件、检验试验仪器条件、制造场地等。

4.1.2质量体系文件评审。

4.1.3质量体系实施情况评审。

4.1.4产品质量情况评审。

4.2工作程序

4.2.1预备会：专业鉴定评审工作组组长与申请单位负责人确定评审日程安排。

4.2.2首次会议：首次会议由专业鉴定评审工作组组长主持，时间大约一小时，主要议程如下：

4.2.2.1专业鉴定评审工作组与申请单位双方互相介绍与会人员。

4.2.2.2专业鉴定评审工作组组长介绍评审意义、目的、所依据的法规和标准、评审范围、评审方法及程序、保密承诺、人员分组情况、日程安排和廉政要求等。

4.2.2.3申请单位领导介绍企业的基本情况、质量体系的建立和运行情况及自查情况。

4.2.2.4申请单位介绍陪审人员及工作地点。

4.2.3工厂巡视

4.2.3.1首次会议后在申请单位有关人员的带领下对企业有关部门进行巡视，以便对企业概况、生产条件、设备情况、产品结构、制造过程、质量体系的运行情况等有初步的了解。

4.2.3.2主要巡视部门为：供应部门（材料库、设备库、备件库等）、检验部门、生产部门、生产车间、技术部门、资料档案部门、产品试验场所、计量器具管理部门等。

4.2.4评审

4.2.4.1评审工作一般分成2~3组，即基本条件、产品或工程质量和质量体系组。

4.2.4.2评审工作应严格按照申请许可项目《评审细则》进行。

4.2.4.3评审方式：看、听、问、记。

4.2.4.4对质量管理体系责任人员、无损检测人员、质量检验人员、理化试验人员和焊工可采取考试的方式进行考核（非特殊情况，不进行焊工操作技能考试）。

4.2.4.5对评审中发现的问题应及时与陪同人员交换意见。

4.2.5专业鉴定评审工作组合议：分组评审工作结束后，专业鉴定评审工作组应集中合议评审情况及存在问题，确定评审的基本意见。

4.2.6意见交流和末次会议

4.2.6.1评审工作结束后，专业鉴定评审工作组应与申请单位负责人交换意见。专业鉴定评审工作组将评审中发现的问题及评审的意见向申请单位的有关负责人通报，并进行交流。

4.2.6.2末次会议由专业鉴定评审工作组组长主持，由专业鉴定评审工作组全体人员和申请单位负责人及相关责任人员参加。一般安排如下内容：

4.2.6.2.1各专业鉴定评审工作组全面介绍评审情况与结果及存在问题（需整改的不符合项报告）。

4.2.6.3.2专业鉴定评审工作组组长通报评审意见。

4.2.6.3.3申请单位负责人讲话，就专业鉴定评审工作组在评审意见中提出的整改意见表示态度及下一步打算。

4.2.6.3.4专业鉴定评审工作组组长和申请单位负责人签署整改意见。

4.2.7整改

4.2.7.1申请单位应根据需整改的不符合项报告及时整改，并写出整改报告送专业鉴定评审工作组组长。

4.2.7.2专业鉴定评审工作组组长应及时安排确认，逐项核对整改结果及见证资料，必要时应到申请单位现场确认。

5压力管道安装及元件制造联审

5.1由评审机构协助受理机构组织，审查组由受理机构代表、评审机构的评审人员和特邀专家组成。

5.2联审重点是审查初审时发现的问题的整改情况；对初审情况进行复查。6评审报告

6.1评审报告编号为：PSH--

年份报告序号

6.2现场或整改工作结束后，专业鉴定评审工作组应及时汇总整理有关

评审资料，出具评审报告。

6.3 专业鉴定评审工作组应在5个工作日内将评审报告送责任工程师审核并报送分管副所长，责任工程师及分管副所长应在收到评审报告后的2个工作日内完成审核、批准工作。

6.4审核不合格的签发《评审报告书审核意见通知单》（见附件7），退专业鉴定评审工作组组长整改，整改后按以上程序流转。

6.5评审报告批准后，由评审办复印、装订，加盖评审专用章。7报送评审报告

在完成现场评审或整改确认后15个工作日内，专业鉴定评审工作组组长应及时汇总《申请书》、评审记录与签署了评审结论的《评审报告》，以及整改后复审时的评审记录与签署了评审结论的《评审报告》（经复审时），交评审办报送受理机构及归档，结论意见应同时通报申请单位。

第三篇：合同评审程序

合同评审管理程序

1.目的

为保证公司各项经营指标的完成，充分了解顾客的要求转化为公司产品的要求，规避公司风险，提高顾客满意度，确保销售合同的按时执行，特制定本程序。2.适用范围

本制度适用于电缆公司所有合同评审管理。3.职责

3.1销售部负责确定顾客的要求与期望，拟定销售合同，组织相关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通，如遇合同变更或取消需向公司提出申请；

3.2商务部负责审核合同价格、合同编号及合同排版，建立合同台帐；

3.3销售部副总（经理）负责对客户信誉度评估、结算方式、违约责任及顾客特殊要求的审核； 3.4技术部负责评审产品的工艺是否能满足合同规定；

3.5生产办公室负责评审生产能力、生产交货期能否满足合同规定； 3.6财务部负责审核合同的利润及付款方式；

3.7法务部负责审核合同的公平公正性及争议处理事项； 3.8总经理负责审批现款合同； 3.9最高管理者负责赊销合同的审批；

4、合同的分类及定义

4.1公司合同按使用功能分为：购买合同、销售合同和建设工程合同三种类型合同； 4.2按性质分为：常规合同、非常规合同，常规重大合同，非重大常规合同和重大合同； 4.3商务部要建立合同评审台帐，在相关栏目注明合同性质（常规合同、非常规合同，常规重大合同，非重大常规合同和重大合同）字样；

4.4.1购买合同：凡涉及购买材料、设备、加工、维修方面的约定。4.4.2销售合同：凡涉及产品的销售及服务的销售方面的约定。4.4.3工程合同：凡涉及基建、施工、绿化等其他方面的约定。4.4.4常规合同：当条款中符合以下所有要求内容的合同称为常规合同： A、技术要求符合国标及本公司的产品技术标准； B、产品验收标准符合本公司检验标准；

C、产品交货期大于生产周期，采购周期满足生产需求； D、产品价格符合本公司规定；

E、货款结算方式合情合理，供需双方能够接受； F、经过公司评价的合格供方。

4.4.5非常规合同：不符合以上所列内容之一的称为非常规性合同。

4.4.6重大合同：大型设备的购置、大额订单的签订、建筑工程的招标以及其他招投标项目合同。4.3.7常规重大合同：满足常规合同中的各项条款的且金额大于50万元的合同。4.3.8非常规重大合同：满足非常规合同中的各项条款且金额大于10万元的合同。4．工作程序

5.1，由合同签约部门组织其他相关部门和领导参与合同评审，按公司规定的合同评审权限填写《合同评审表》。具体操作见合同评审流程图。6.2合同评审必须在正式签订合同前完成； 6.3合同评审过程要求2个工作日内完成；

6.4销售部业务员负责明确顾客的各项要求，原则上使用集团公司标准合同版本；

6.5如客户要求使用客户的合同版本时，销售部业务员负责核对合同中各项要求如有否含糊不清，特殊内容在合同中未得到说明，合同与招投标文件不一致的现象，法务部审核该合同的合法性及风险；

6.6商务部核对合同单价是否与报价时单价一致，如合同签订当日因铜价、原材料上涨、客户要求（业务费）等因素造成成本上涨，商务部有权对价格进行修改调整，业务负责人负责与客户沟通；

6.7合同的评审人员，必须是总经理授权人员或部门负责人；

6.8评审人员应确切掌握公司的各项管理规定、产品的各项性能指标及相关制度并对合同进行可行性分析，确认后方可签字，如因盲目签字造成公司损失将给予50-1000元负激励； 6.9如客户提出合同变更或取消订单，销售部业务负责人应在提出变更或取消的当日通知商务部核实订单排产及采购情况，因通知延误造成客户投诉或公司损失，将给予当事人50-1000元负激励或赔偿订单金额的10%；

7.0具体合同变更与取消流程详见《合同变更与取消流程图》

7.1合同审批流程完毕后，业务负责人需及时督促客户盖章回传（原件）；如合同中规定有预付款，自收到预付款后，商务部派发《生产命令通知单》、存档；客户未盖章，视为合同无效，商务部将不执行合同，由此造成的损失由业务负责人承担。5．相关文件 6．相关记录

第四篇：合同评审程序（精选）

合同评审程序

为规范公司合同签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。

一、合同经办部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，包括但不仅限于：

1、合同名称；

2、甲、乙方名称及地址，经办人联系电话；

3、甲、乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；

4、合同签订日期；

5、标的（内容）；

6、数量、质量；

7、价款或酬金（计价方法、款项支付方式）；

8、履约方式、地点、费用的承担；

9、违约责任（甲乙方权利和义务）；

10、生效、实效条件；

11、争议解决的方法；

12、合同的份数及附件；

13、保密条款（视合同性质需要）

14、合同负责或经办部门填写《合同审批表》、合同摘要并附合同文本，按权限审核报批。

二、合同签订审核流程

1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。

2、经办部门与法务专员负责审核各项条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性。

3、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。

4、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。

5、经过各部门审核，最后交由董事长或总经理审核签字（盖章）。

三、各部门合同审核的重点如下：

1、合同经办部门：合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款。

2、业务、采购、生技、品管、行政等部门，审核合同的相应技术条款。

3、财务部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。

4、最后提交法务专员分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。

四、合同的签署和盖章

1、合同原则上由对方先签字盖章。合同按照规定审批顺序全部完成后，由行政部按照审批意见和即将最终签字（盖章）的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续；

2、合同存档、备案：合同签订三天内，合同正本原件及副本原件全部交法务专员存档，合同副本复印件交财务部、经办部门留存使用；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外）。

3、合同经办部门在合同履行过程中应注意：涉及价款、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。

4、合同执行过程中，经办部门应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数。

5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。

五、合同变更、转让及解除必须采用书面形式

1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式。

2、变更、转让或解除后合同经办部门应在三天内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标识，以免错误的执行原合同。

第五篇：检验科合同评审程序.

检验科合同评审程序 目的 规范合同的评审工作，以明确客户要求，确保实验室有能力满足要求，减少合同纠纷、提高服务质量。2 范围 适用于本实验室提供医学实验服务的合同评审。3 职责 正式合同由技术负责人受理后，组织各专业组评审，由科主任审核，交医院相关领导批准。4 工

目的

规范合同的评审工作，以明确客户要求，确保实验室有能力满足要求，减少合同纠纷、提高服务质量。

范围

适用于本实验室提供医学实验服务的合同评审。

职责

正式合同由技术负责人受理后，组织各专业组评审，由科主任审核，交医院相关领导批准。

工作程序

4.1 评审目的

4.1.1所有要求均已适当规定并形成文件，且双方易于理解。

4.2 评审内容

4.2.1检验项目的各项质量要求是否明确，本检验科质量能力和资源能否满足客户要求，如果有某部分要求暂时不能满足，应采取适当措施给予保证。

4.2.2为满足检验中各项质量要求，由此采取的质量措施、检验方法、质量保证措施、所发生的费用、价格及双方应承担的风险权利等应明确规定。

4.3 评审流程

正式合同由技术负责人受理后，组织各专业组评审、由科主任审核，交医院相关领导批准。

4.4 评审记录

合同评审应得出明确的评审结论并记录。

4.5 合同的更改

正式生效的检验合同（协议），甲乙双方任何一方要求更改均应由技术负责人与客户协商，确定合同更改内容，作好记录，由技术负责人填写《合同修改单》按4.3重新评审，并经科主任审核，交医院相关领导批准。更改内容应书面通知与合同更改相关的部门。

4.6 评审记录、合同及合同更改记录均交综合组管理组归档保存。

支持性文件

5.1 委托实验管理程序

5.2 新检验项目评审程序

记录表格

6.1合同评审表

6.2合同修改单