K3Cloud销售管理操作手册（大全5篇）

第一篇：K3Cloud销售管理操作手册

销售管理操作手册

整体流程

一、销售订单

当接到客户的订单需要订货，我们则要在系统中录入销售订单。销售经理、客户经理将与客户签订正式合同的内容，包含产品明细、规格型号、生产批次、销售数量、销售金额、折扣金额、交货时间，交货地点、付款方式、运输方式等信息，录入系统形成销售订单 操作路径：供应链—销售管理—销售订单

点击后得到如下图

上图需要确认以下信息：

1.一定要确认好公司信息，也就是右上角的，是哪个公司的销售订单，选好了再点销售订单新增； 2.表头确认好客户、订单日期等信息；

3.表体确认好物料编码、销售数量、单价、要货日期、是否赠品等信息；

4.以上信息无误后，保存、提交、审核；

5.如需要对已经审核的销售订单维护，则需要在销售订单列表中反审核销售订单做修改或者删除等操作。夸组织的销售订单

如武汉回盛向湖北回盛购买货物，在武汉回盛组织下作采购订单，在湖北回盛组织下做销售订单，选单，过滤出武汉回盛的采购订单。操作如下图

选择需要转销售订单的采购订单，然后点‘返回数据’，信息自动携带到销售订单，然后检查确认后，保存，提交，审核。

二、销售订单变更单

对于已经审核并且发货的销售订单，如果想更改订单信息则需要做销售订单变更单，操作路径为：供应链—销售管理—销售订单变更单，如下图

点击后，得到下图

点选单，默认为销售订单，点确定，会弹出一个窗口

可在上图中的空白处输入订单号快速查找，然后选择好需要变更的订单，点返回数据

上图中需要注意以下： 1.确认变更日期； 2.确认变更类型；

3.特别需要注意以下变更类型：取消的意思是原订单分录行还存在，但是后续不能发货，出库等业务；删除的意思是原订单信息也不会有这一行；修改则是更改原订单上的内容，可修改单价、数量等。

4.以上信息核实无误后，保存、提交、审核，生效！

三、发货通知单

发货通知单的主要功能是用于向仓库通知给客户发货 操作路径：供应链—销售管理—发货通知单，如下图

发货通知单可以根据销售订单下推生成或直接新增发货通知单进行选单（选销售订单）关联生成。此处截图销售订单下推发货通知单操作

供应链—销售管理—销售订单列表 进行过滤需要下推发货通知单的销售订单

把131项累计发货通知数量打钩，这样就可以在列表中看到订单发货通知数量，可以下推发货通知数量，然后找到需要下推发货通知单的销售订单，点下推

选择发货通知单，点确定，得到如下图

上图中需要注意一下信息： 1.确认发货日期；

2.确认发货数量，手动选择批号和生产日期 3.以上信息核实无误后，保存、提交、审核；

四、销售出库

仓库管理管员根据发货通知单生成销售出库单或者直接新增销售出库单，进行选单（选发货通知单）关联生成，此处截图新增销售出库单选单操作

操作路径：供应链—销售管理—出货处理—销售出库单

点击销售出库单后进入新增界面

点击确定后进入发货通知单列表界面，进行搜索勾选需要出库的发货通知单，然后点击返回数据，将信息携带到销售出库单上

注：销售出库单单据体检查日期，发货组织以及销售组织，单据体修改实发数量，选择仓库，如果关联单据没有把批号和生产日期携带过来，则需要在物料数据中手动选择批号和生产日期，确认无误后，保存，提交，审核。如需查找，反审核，修改，删除销售出库单，进销售出库单列表进行操作。如下图

五、销售退货

销售过程中，如存在客户退换货的情况，我们则需要在系统中录入销售退货单。

操作路径：供应链—销售管理—销售出库单列表，如下图

双击进去后得到如下图所示界面

在这里同样可以按照客户进行过滤，找到需要退货的客户的销售出库单，再点击下推，点击销售退货单，最后点确定，得到如下图界面

以上图中需要注意以下几点： 1.退货日期，批号，生产日期 2.退货数量及退货仓库； 3.退货类型，有退货和退货补货； 4.以上信息无误后保存、提交、审核；

5.如需要对已经做好的销售退货进行维护，同理也可以在销售退货列表中找到相关单据进行维护。

第二篇：销售管理系统操作手册

金蝶ERP操作手册

销售管理系统

操 作 手 册

慈溪市联创软件有限公司

2014年10月 金蝶ERP操作手册

进入销售管理

1、销售订单 1.1 新增

操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-新增

1）双击“销售订单—新增”打开“销售订单”

2)光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；

3）在产品代码项上，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口 金蝶ERP操作手册

4）选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。

填入交货日期，最后在部门、业务员项上按F7或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。

1.2 维护

操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-维护

1)双击“销售订单-维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。

金蝶ERP操作手册

2）销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。

2、发货通知单。

2.1 新增

操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-新增

1）双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”

2）光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿” 金蝶ERP操作手册

3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来

2.2 维护

操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-维护 金蝶ERP操作手册

1）双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿

2）发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。

3、销售出库单。3.1 新增

操作：供应链——》销售管理——销售出库单》销售出库单-新增

1）双击“销售出库单—新增”打开“销售出库单”录入界面

2）光标定位在“源单类型”处，选择发货通知单，然后在选单号处，按金蝶ERP操作手册

F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“发货通知单序时簿”

3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的发货通知单，选择要关联的发货通知单，双击该发货通知单，系统就会把该发货通知单的信息带回到“销售出库单 ”窗口上来

3.2 维护

操作：供应链——》销售管理——销售出库》销售单-维护

1）双击“销售出库单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售出库单序时簿

金蝶ERP操作手册

2）销售出库单序时簿中会列出你所有过滤条件下的销售出库单，在这里查看到根据发货通知单产生的销售出库单，并确认出库产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售出库单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售出库单可以进修改、删除等操作。

4、销售开票

4．1新增：

1）供应链——》销售管理——》销售发票——》新增，双击。

2）在“源单类型”里选择销售出库，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售出库单。金蝶ERP操作手册

3）选择需要生成发票的销售出库单，点击返回后弹回销售发票界面，确认无误后保存。

4.2维护

1）双击“销售发票维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售发票序时簿

在过滤出的销售发票里选择需要审核的销售发票，点击审核。在弹出审核成金蝶ERP操作手册

功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功； 对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作。

5、收款单

5．1新增：

1）财务会计——》应收款管理——》收款--收款单》新增，双击。

2）在“源单类型”里选择销售发票，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售发票

3）选择需要生成发票的销售发票，点击返回后弹回收款单界面，确认无误后保存。

5.2维护 金蝶ERP操作手册

1）双击“收款单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入收款单序时簿

在过滤出的收款单序时簿里选择需要审核的付款单，点击审核。在弹出审核成功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功；

对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作

至此，由销售订单-》发货通知单-》销售出库单-》销售发票-》收款单（应收系统）整体操作流程及步骤完毕，如果不完善之处，敬请指教！

第三篇：销售管理操作手册

目 录

目 录..........................................................................................1 第一章 销售流程.......................................................................2 第二章 操作手册.......................................................................3

一、销售单据......................................................................3(一)销售订单................................................................................................3(二)发货通知单........................................................................................10(三)销售出库单........................................................................................14(四)销售发票..............................................................................................17(五)退货通知单........................................................................................19(六)红字销售出库单...........................................................................22(七)红字销售发票.................................................................................26

二、价格管理....................................................................29

第一章

销售流程

销售流程价格管理信用管理销售部销售订单发货通知单调拨单（产成品）仓储部销售出库单财务部预收单销售发票收款单 第二章

操作手册

一、销售单据

(一)销售订单

点击【销售订单-新增】

填制单据，物料代码可按F7进行选择，点击【保存】

点击【销售订单-维护】

此界面可对销售订单进行查询

在【高级】中，可根据需要选择多个过滤条件共同查询。

点击【排序】，可选择查看单据时单据的排序方式。

在【表格设置】中，可设置申请单表体中所显示的字段。

如常用同一种过滤条件，可对此过滤条件进行方案保存，如上图所示。

方案保存后,方案会显示在左侧，如上图所示。

方案可发送到主控台，在主控台中可直接按照方案进行过滤，选择方案点击【发送到主控台】，如上图所示。

在【业务对象列表】中选择方案，并选择发布位置点击【添加】

发布信息会显示在发布列表中，点击【发布】即可

发布成功，系统会给予提示，重新登录主控台即可使用。

在主控台中采购管理子功能总即可显示发布的方案。

选择单据，点击【审核】对未审核销售订单进行审核(二)发货通知单

1.新增发货通知单

点击【发货通知单-新增】

填制单据，物料可按F7进行选择，点击【保存】 2.下推生成发货通知单

点击【销售订单-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择销售订单，点击【下推】中的【发货通知】

点击【生成】

此发货通知单就是由销售订单下推而成的，点击【保存】即可。

点击【发货通知单-维护】

选择通知单，点击【审核】，即可完成对发货通知单的审核。

(三)销售出库单

点击【销售出库-新增】

填制单据内容，点击【保存】

点击【销售出库-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择需审核单据，点击【审核】即可。

(四)销售发票

点击【销售发票-新增】

填制发票内容，点击【保存】

审核人员点击【销售发票-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择单据，点击【审核】

(五)退货通知单

仓管人员点击【退货通知单-新增】

填制退货通知单，物料可按【F7】进行选择，点击【保存】

审核人员通过点击【退货通知单-维护】可对未审核退货通知单进行查询和审核

设置过滤条件后，点击【确定】

选择单据后，点击【审核】即可

(六)红字销售出库单

由库管点击【退货通知单-维护】

选择退货通知单，点击【下推】中的【生成销售出库】

点击【生成】

此红字销售出库单就是由退货通知单下推生成，点击【保存】

点击【销售出库单-维护】

过滤条件中选择【红字】，点击【确定】

过滤出来的出库单即为红字销售出库单，选择单据点击【审核】

审核成功，系统会给予提示

(七)红字销售发票

点击【销售出库单-维护】

选择红字销售出库单，点击【下推】中的【生成销售发票（专用）】

点击【生成】

填制单据，点击【保存】即可

点击【销售发票-维护】

过滤条件选择【红字】，点击【确定】

选择相应发票，点击【审核】

二、价格管理

点击【价格政策维护】

点击【新增】

设置价格政策编号、价格政策名称、优先级、组合类型

点击【保存】，系统会给予提示

选定某个客户，点击【新增】，对该客户进行价格方案维护

在价格明细维护里，填制某物料、价格及生效日期，点击【保存】

保存后的价格维护会显示在界面中，点击【价控】可设置最低限价

设置最低限价，是否允许销售及是否启用最低价格控制，设置完毕后，点击【保存】

点击【价格参数设置】

修改控制是指对单据中所取到的价格政策信息是否允许修改以及控制强度等参数的设置。价格的修改只包括修改价格字段信息

选择设置价格维护的物料时，系统会自动带出所设置的报价

当对价格字段进行修改，点击【保存】时，系统会给予提示，如下图所示

当单据中的价格低于限价时，系统会给予不同的控制强度，还可选择对最低限价控制的时点

单据中单价低于最低限价，系统会给予提示，如下图所示

这里可以选择单据应用范围

1.启用价格折扣管理

如果选择“启用价格折扣管理”选项，则在销售业务单据处理时，销售价格和折扣选项的传递、自动更新等功能都对应〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖销售管理〗→〖价格资料维护〗和〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖销售管理〗→〖折扣资料维护〗的信息；

如果不选择该选项，则系统提供的传递、自动更新等功能都对应〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖物料〗中的<销售单价>基本信息。2.价格管理资料是否含税

该选项选中时，销售价格管理资料中的报价为含税价，携带时带到订单、发货通知单、出库单、销售（专用）发票的含税价字段，反写时，也是将订单或发票中的含税价写回价格管理资料；

该选项不选中时，价格管理中的报价为不含税价，携带时带到订单、发货通知单、出库单、销售（专用）发票的不含税价字段，反写时，也是将订单及发票单据中的不含税价写回价格管理资料。

3.价格管理资料自动审核

该选项包括两个参数值：不自动审核、保存即自动审核；当选择不自动审核时，价格资料中的记录保存后不会自动审核；如果选择保存即自动审核时，则默认为是在价格记录只要新增保存后就自动审核，包括单个录入保存和批量新增保存。4.销售单价与蓝字发票价格同步

价格管理选项的其他页签提供选项：“销售单价与蓝字发票价格同步”；如果该选项不选中，则蓝字发票保存时，不需要更新物料中的销售单价字段；如果该选项选中，则在蓝字发票保存时去更新物料中的“销售单价”字段。5.销售订单自动更新价格管理资料

该选项提供三个值：不更新、保存时、审核时。

当选择不更新时，销售订单保存、审核均不反写价格管理资料； 当选择保存时，则销售订单在保存时更新价格资料；

如果选择审核时，则默认为是在订单审核时去更新价格资料。6.销售报价单更新价格管理资料的状态

该参数提供两种参数值：已审核、未审核。如果用户选择“已审核”，则当销售报价单执行更新价格资料功能时，在已有的已审核或者未审核状态的价格资料中匹配符合条件的记录，并更新匹配到的价格资料记录，价格资料状态保持不变；如果没有符合条件的记录，则新增记录，则新增记录的状态为“已审核”状态。

如果用户选择“未审核”，则当销售报价单执行更新价格资料功能时，在已有的已审核或者未审核状态的价格资料中匹配符合条件的记录，并更新匹配到的价格资料记录，价格资料状态保持不变；如果没有符合条件的记录，则新增记录，则新增记录的状态为“未审核”状态。

注意，销售报价单更新价格资料功能只更新价格资料，不更新折扣政策。7.销售订单反写的价格管理资料状态

该参数提供两种参数值：已审核、未审核。如果用户选择“已审核”，则当销售订单反写价格资料时，只会去更新已审核的匹配数量段的记录，不再更新未审核的记录。如果在已审核的记录中没有相应范围的记录，需要新增记录的话，则新增后对其自动审核。

如果用户选择“未审核”，则当销售订单反写价格资料时，只去更新原有的未审核的记录；如果未审核的记录中没有相应范围的记录，则直接新增，新增后的记录默认为未审核。8.销售订单自动更新价格管理资料转换为基本计量单位

当用户选中此选项时，如果订单上的价格是针对常用计量单位或其它非基本计量单位的，更新时要按照基础资料中其与基本计量单位之间的换算比率，将该单价按比例扩大、或缩小为基本计量单位价格后传递回价格资料。如果没有基本计量单位的记录，则会新增一条。不选中该选项时，销售订单自动更新价格资料只反写当前单据上的对应计量单位的价格，不更新基本计量单位的价格。9.可销物料控制

<可销物料控制>是指物料是否允许销售。如果在选项中选上了<可销售物料控制>，那么在价格政策设置界面上，在“最低价格控制”列后面将自动出现“允许销售”列，如果不将该列的选项打上勾，那么对应价格政策分录中的该物料将不允许销售。只有选中了“允许销售”列的物料才允许在单据中录入后保存。

当单据上应用的价格方案中“允许销售”列没有勾选上时，销售订单、发货通知单、蓝字销售出库单、蓝字销售发票不允许保存，并提示用户可销控制没有通过检查。但是退货通知单、红字销售出库单、红字销售发票仍允许保存。

第四篇：NC6供应链——销售管理操作手册

供应链——销售管理操作手册

一、应用准备——企业建模

（一）组织管理

1、业务单元：将相关销售组织勾选“财务”、“销售”、“库存”等职能

2、部门：给各业务单元设置相关部门

3、销售业务委托关系

定义销售组织接单后，可以委托哪个库存组织出货，以及默认的开票结算财 务组织。

4、物流业务委托关系

定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。

5、信用控制域

原因：一是要与银行信贷相关联；二是要对客户的信用进行控制，目的是为 了控制应收款。

（二）基础数据

1、参数设置

（1）组织单元（业务单元）——销售管理——SO30参数值改为“是”（作用是在现销处理的时候会弹出处理窗口）

（2）组织单元（成本域）——存货核算IA0304参数值改为“是”（作用是红字退库时传成本核算）

（3）其他参数要根据实际情况进行设置

2、人员

需要设置相关人员进行销售管理

3、客户档案

销售需要客户维护，设置好内外客户

4、物料档案

销售需要产品，需要对物料进行维护

（三）流程管理

1、交易类型管理

新增以下交易类型：先货后票（发货）、先票后货、票货同行、现销（一推到底）（注：为操作练习方便所有交易类型都设置“不询价”）

2、单据接口定义

定义各种单据接口（业务流之外的单据），一般系统有默认，不需设置

3、流程配置

（1）先货后票（有发货）

发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（优先级数字越小越优先）（2）先票后货

发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算

（3）票货同行

发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（4）现销（一推到底）

配置时单据之间用“连接器”连接，不能用“拉式生单”连接 第一个动作驱动：审批——普通销售出库——推式保存（实发）

第二个驱动：推式保存（实发）——普通销售出库——签字

第三个动作驱动：签字——普通发票——推式保存

第四个动作驱动：推式保存——普通发票——审核 审核——普通发票——自动成本结算（优先级1）审核——普通发票——自动应收结算（优先级2）

4、物料关系定义

流程：供应链——销售管理——订单类型与物料关系定义——新增——销售组织——选择“允许销售”或者“禁止销售”——可以添加“物料基本分类”（整个分类有效）或者只添加一种物料（添加物料有效）

5、买赠设置

供应链——销售管理——买赠设置——新增——销售组织——可以选择“物 料基本分类”（整个分类有效）或者只选择一种物料（添加物料有效）——添加赠品

6、内部结算规则

流程：供应链——内部交易——内部结算规则——新增“跨组织销售”（系统 有默认不用新增）——设置结算规则

7、退货基础设置

流程：供应链——销售管理——退货管理——基础设置（1）退货原因设置（集团）

根据企业实际情况设置退货原因

（2）退货条件设置（集团）

根据企业实际情况设置退货条件，主要是设置“退货条件表达式”

（3）根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配

二、产品解决方案——业务场景

（一）先货后票（无发货）

1、在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单，按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。

产生的效果是货物先到达客户处，而发票延后到达。

2、业务流程

供应链——销售管理——销售订单维护——新增（注意：选择无发货的订单类型）——保存——审批

供应链——库存管理——销售出库——参照销售订单生成——自动取数——保存——审批 供应链——销售管理——销售发票维护——参照销售出库单生成——保存——审批

联查——完成先货后票（无发货）流程

（二）先票后货

1、先票后货是指销售发票直接根据销售订单开出，发货时根据销售发票开具的数量进行发货。属于常见的销售业务之一。

2、业务流程 销售订单维护新增销售订单（选择“先票后货”订单类型）——保存——审批

销售发票参照销售订单生成——保存——审批

销售出库单参照销售发票生成——保存——签字

联查——完成先票后货流程

（三）票货并行

1、票货并行是指销售发票直接根据销售订单开出，发货时同时根据销售订单发货。属于常见的销售业务之一。

2、业务流程

销售订单维护中自制销售订单，订单类型选择“票货同行”——保存——审批

由于是票货并行，销售订单审批之后先做出库还是发票都没有关系，重要的是都要参照销售订单生成出库单或者是发票。联查——完成票货并行流程

（四）现销（一推到底）

1、现销指现金交易，即一手交钱，一手交货，既无风险，又可尽快回笼资金。现销业务常见于资源稀缺性企业；散户贩买商品基本上都是现金交易。现款销售业务中，一般为先货后票或者货票并行业务流程。销售发票作收入成本结算，也可以销售出库单作销售成本结算，销售发票作销售应收结算的情况。现销业务中，订单审核时，需要作订单全额收款的检查以及现存量满足订单数量的检查。检查通过后，才能作后续的开票及出库业务。销售出库数量严格等 于销售订单数量，如果数量不一致，需要修改订单后再作出库业务。

2、注意事项：

现销业务一般按照指定的销售价格迚行销售。为提高效率，设置询价触发条 件进行询价

费用冲抵、订单收款核销，可以通过订单的现销处理自动完成。如果不需要 手工干预费用冲抵、订单收款核销，可以通过参数“现销处理弹出详绅核销 界面”设置，前台界面不显示详绅核销结果

现销流程可以配置一推到底流程，也可以配置一般的流程

3、业务流程：

自制销售订单——选择“现销（一推到底）”订单类型——辅助功能——现销 处理 ——确定

——保存——审批

联查——完成现销（一推到底）流程

（五）委托代销

1、委托代销：委托代销商品亦称“托售商品”，“受托代销商品”； 企业委托其他单位代为销售的商品。委托方和受托方应先签订协议，确定委托代销的商品品种、价格、代销方式、代销手续费标准和结算办法等，明确双方的经济利益和经济责任。也称为“铺货式销售”。

委托代销一般指企业把产品放到代销商处，由代销商来代替销售，而后根据代销商销售情况和企业进行结算。委托代销业务中提到的代销商，一般是指中间销售商、超市等不以生产为主的销售型企业。

2、注意事项：

新会计准则允许企业商品销售不满足收入确认条件，但已发出商品的实际成本通过“发出商品”科目进行核算，待满足收入确认条件时，“发出商品”从贷方转出。通过发出商品进行处理。

业务流程配置出库单传发出商品。也可以手工作发出商品处理

销售发票配置销售成本结算。销售出库单作发出商品，销售发票成本结算后 回冲发出商品

3、业务流程：

自制销售订单，订单类型选择“发出商品”（出库自动传发出商品处理，如果要手动处理，交易类型要选择先货后票或者货票同行的订单类型，不能先票后货）——保存——审批 参照销售订单生成出库单——自动取数——保存——签字

参照出库单生成发票——保存——审批

联查——完成委托代销流程（自动发出商品结算）

（六）退换货业务

1、经销商出现商品滞销或者销售给客户的商品出现质量问题等原因，将商品退货给企业。在满足退货政策的前提下，企业接收退货商品。开具红字销售发票，支付货款给退货客户。

2、注意事项：

退换货订单，交易类型的属性必须为允许退货戒者退换货模式

基于销售订单或者出库单退货，退货数量不能大于累计实发出库数量 退货政策检查：需要在销售业务流程配置检查函数 退货检验：发货单是可选流程单据。如果退货订单必须经检验合格后才能 入库，则业务流程必须配置发货单

对于退货物料必须检验合格才能入库的物料，需要在物料档案上设置物料 相关属性。

3、业务流程：

（1）基于销售订单退货

销售订单——保存——审批——辅助功能——参照销售订单退货

——选举要退货的销售订单——确定 ——确定后生成一张负数订单（根据情况修改退货数量）——保存——审批

然后参照负数的退换货订单生成出库单——自动取数——保存——签字

参照负数出库单生成负数数量的发票——保存——审批（2）基于销售出库退回

销售订单——销售出库——签字——辅助功能——退回

根据实际情况修改退回数量（负数）——保存——签字

联查

（七）借出转销售

1、为方便商品周转，有些企业将包装物等物料借给客户，客户定期返还物料。如果客户无法归还借出的商品，则视同为销售给客户。企业根据无法归还的商品种类及数量，确定销售价格，形成销售订单，开具销售发票。设置库存借出单不销售订单的单据接口定义（系统默认）库存借出单为非流程单据，需要参照借出单生成销售订单 流程配置中，销售出库单为可选单据。如果配置了销售出库单。则出库单 交易类型属性需要选择“不影响存量”的交易类型。

2、业务流程：

供应链——库存管理——出库业务——借出——签字

——参照“库存借出单”生成销售订单——保存——审批 ——销售出库

——销售发票

——联查（有两张出库单是因为有赠品）

（八）跨组织销售

1、跨组织销售——销售中心结算

销售订单（设置发货库存组织和结算应收组织）——保存——审批

无锡宏远销售出库——保存——签字

销售发票（应收结算组织）——保存——审批 内部结算

联查

2、跨组织销售——发货组织结算

流程基本与销售中心差不多，只不过是发货库存组织和应收结算组织是同一公司，并且不用内部结算。

（九）外部供应商直发客户

1、销售订单——订单类型选择“直运销售采购”——保存——审批——发货安排——直运安排 勾选订单——直运安排——采购订单

选择“采购组织”（注意：要和销售组织一样）

采购订单维护——保存——审批 采购发票维护

销售发票维护

联查

（十）销售费用管理

1、根据销售费用支付方式设置销售费用单交易类型。销售费用的支付方式通常为冲抵销售订单金额、冲抵销售发票金额，也有直接生成红字应收、支付现金的 方式。客户返利、价保等业务，也通过销售费用单支付给客户

如果支付方式为现金支付，并且需要预提费用，可以通过销售费用单生成凭证作预提处理。销售费用单可以多次支付生成红字应收单

编制并审核销售费用单。销售费用单支持手工录入，也可以通过返利单生成 销售费用单

支付销售费用。根据销售费用单支付方式进行处理

2、业务流程

在交易类型管理中设置交易类型（1）冲抵销售金额

供应链——销售管理——销售费用单维护——新增——审批

销售订单维护——辅助功能——费用冲抵

——填写“本次冲抵金额”（税价合计的百分比）——保存——审批

销售出库——销售发票维护（费用冲抵可以在订单或者发票两个地方冲抵）——辅助功能（保存之前）——费用冲抵——填写冲抵金额——保存——审批

销售费用单维护——刷新可以查看冲抵情况

（2）生成红字应收

自制销售费用维护单——销售费用单类型选择“红字应收”——保存—— 审批——生成红字应收

——应收单录入——保存

销售费用单维护查看红字应收冲抵情况

（十一）赠品销售

1、商家常用的促销手段是送赠品

赠品视同为销售，需要按照赠品的价格缴纳销项税。商品销售过程中，如果 客户贩买的商品满足买赠政策，允许赠送的商品摊低正常商品的销售金额。即：调低正常商品的销售单价，同时将调低部分的金额分摊到赠品，以减少 缴纳的销项税。

设置买赠设置。可以按照客户、物料、有效期间设置买赠政策

对于需要作赠品价格分摊的业务，销售订单交易类型设置赠品价格分摊规则。销售订单作赠品价格分摊，按照交易类型属性作分摊处理。参不分摊的赠品，分摊后视同为普通商品。

2、交易类型管理设置分摊方式

3、设置买赠设置

供应链——销售管理——买赠设置——新增——销售组织——可以选择“物 料基本分类”（整个分类有效）或者只选择一种物料（添加物料有效）——添加赠品

4、自制销售订单——辅助功能（分摊前）

——赠品价格分摊（分摊后）——保存

（十二）销售预定

1、当客户提出贩买意向，但是销售价格、计划发货日期戒者发货库存组织、销 售结算组织等商务信息无法确定的情况下，可以通过预订单记录客户的预定信息 预定信息明确后，下达正式的销售订单 编制预订单

预订单安排，生成销售订单。也可以生成销售组织的销售订单

2、业务流程

供应链——销售管理——预订单维护——新增（注意交易类型和时间）——保存

——审批

供应链——销售管理——预订单安排——查询

方法1：安排销售订单

——生成销售订单

——联查

方法2：审批完预订单后，可以再销售订单维护中参照预订单生成销售订单

（十三）销售预留

1、支持销售订单、发货单作库存预留

注意：同一单据行，只允许其中的一张单据作预留。如果销售订单作预留，则发货单不能再作预留；销售订单不作预留，则发货单可以作预留，发货单预留后，订单不能作预留

支持预留现存量库存，也支持预留预计入（包拪采购入库、调拨入库等）。系统中作预留操作时，需要选中单据表体行分别作库存预留

支持预留记录查询。选中订单行，可以查询当前订单行的预留情况。

2、业务流程

销售订单——保存——审批——选中物料行——辅助功能——预留

——勾选单据——分配——保存

供应链——库存管理——预留维护——查询——根据业务情况选择预留类型

（十四）发货安排

1、业务流程：

销售订单——选择有发货的订单类型——保存——审批——发货安排

——勾选单据——安排——生产发货单

（十五）补货安排

1、累计补货数量大于等于订单数量后，不能再作补货安排。累计补货数量包括所有目标单据的补货数量之和

销售订单出库关闭后，不能再作补货安排；调拨订单出库关闭后，不能再作补货安排

直运采购、直运调拨的销售订单不能作补货安排

2、业务流程

销售订单——订单类型——保存——审批——补货安排

——勾选单据——补货安排——采购订单（走采购流程）

第五篇：U8+销售操作手册（模版）

销售管理操作手册

一、销售订单的填制：

步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“增加”如下图所示：

1.输入表头有关栏目，必输项：订单号、订单日期、业务类型，销售类型，客户简称，销售部门，业务员和币种。

2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码、存货名称、计量单位、数量、含税单价。3.点击保存即可。

二、销售订单的审核：

步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“审核”如下图所示

也可以通过“销售订单列表”点击“查询”进行多张单据的审核工作。

三、销售发货单的填制与审核

方法1：步骤：销售管理－销售发货－发货单，然后点击“增加”下箭头，通过“销售订单”进行生成发货单，如图

以上步骤操作后，如下图：

点击“保存”后就可以，审核此发货单。

方法2：销售管理－销售发货－发货单列表，打开发货单列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可。

四、销售出库单的填制 步骤：库存管理－销售出库－销售出库单，如下图：

注：当填制了发货单后，并审核后，系统在库存模块中，自动生成销售出库单。

五、销售出库单的审核与弃审

六、销售发票的填制与审核

方法1.步骤：销售管理－销售开票－销售普通发票，点击增加如下图：

注：销售发票可采用订单、发货单、出库单进行生单操作 方法2：销售管理－销售开票－销售发票列表，打开销售发票列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可

七、销售月末结帐

步骤：销售管理—月末结帐--销售月末结账，如下图所示 ：